Gas Natural

El Shale Gas y la Geopoltica Energtica Mundial

Victorio Oxilia Dvalos SECRETARIO EJECUTIVO

Diciembre de 2012 Quito, ECUADOR

VI Seminario sobre Situacin y Perspectivas del Secotr Elctrico en Mxico

IIEc - UNAM

Contenido

Presentacin institucional

El mercado mundial de gas natural Perspectivas del shale gas en Estados Unidos. Efecto regional del shale gas de Estados Unidos

Efecto en Amrica Latina y el Caribe del shale gas de Estados Unidos

Presentacin Institucional

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.


OLADE es un organismo de carcter pblico intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973, mediante suscripcin del CONVENIO DE LIMA, ratificado por 27 pases de Amrica Latina y el Caribe; y un Pas Participante, Argelia.

EL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL

Muchos expertos aseguran que el gas natural significar para el sector energtico mundial en el siglo XXI lo que el petrleo signific durante el siglo XX. La creciente demanda del gas natural hace suponer que podr incrementar su importancia en la matriz energtica mundial.

El mercado mundial de gas natural

CONSUMO

44%

15%

41%

25%

Fuente: Aguayo Ayala, F. - Transiciones Energticas. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM , Mayo 2012

EL GAS NATURAL EN LA MATRIZ ENERGTICA MUNDIAL (2010)

Fuente: Agencia Internacional de Energa, (AIE) , www.iea.org, 2012

32%

22%

27%

6%

2% 10%

1%

Demanda Total de Energa: 91,564 Mbep

Petrleo y derivados

Gas natural

Carbn mineral

Nuclear

Hidroenerga

Biomasa

Otras renovables

http://www.iea.org/

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200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

10 principales consumidores de gas natural a nivel mundial (millones de metros cbicos)


Fuente: CIA World Factbook, 2012

Estados Unidos es tambin el principal consumidor de petrleo del mundo. El mayor crecimiento en la demanda se debe al uso como combustible para generacin elctrica y para calefaccin en pases con inviernos rigurosos. Estados Unidos se abastece en mayor parte por las explotaciones de yacimientos de Amrica del Norte (Canad y EUA).

CONSUMO

1 m3 = 35,3 ft3



La concentracin de un elevado porcentaje de las reservas conocidas de gas natural en pocos pases productores, (aprox. 80% en solo 10 pases), repercute definitivamente en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. Las reservas probadas mundiales de gas natural se estiman en uno 208.4 billones de metros cbicos (1012 m3), de los cuales Rusia participa con alrededor del 20%.

RESERVAS

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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Gas natural - reservas probadas, ao 2011 (miles de millones de metros cbicos)



PRODUCCIN

En cuanto a la produccin de gas natural en el mundo, se estima un total de 3.3 billones de metros cbicos anuales (2011), lo cual significa un alcance de las reservas probadas de aproximadamente 63 aos. Los mayores productores de gas natural en el mundo son Estados Unidos y Rusia, con volmenes de produccin muy similares y que en conjunto representan un 37 % de la produccin mundial.

63

54

48

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54

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Gas natural Petrleo

A

os

Alcance de las reservas probadas

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1,000

1,200

Estados Unidos

Rusia Canad Irn Qatar Noruega China Pases Bajos

Argelia Arabia Saud

Otros

Gas natural - produccin, ao 2011 (miles de millones de metros cbicos)

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5,000

Carbn Mineral Petrleo Gas Natural

Reservas mundiales de combustibles fsiles, ao 2011 (miles de millones de bep)

Fuente: SIEE-OLADE, 2012

Fuente: SIEE-OLADE , 2012


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3,500

4,000

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Evolucin de la produccin mundial de gas natural por regiones (miles de millones de m3)

Norte Amrica

Medio Oriente

Ex URSS

Europa

Asia & Australasia

Amrica Latina y el Caribe

Africa

t.c.p.a. = 2.84%

Nota: Norteamrica solamente incluye a EUA y Canad en este grfico


Fuente: BP, datos ao 2011

Principales flujos internacionales de gas natural en el mundo (millones de toneladas)

(64%)

(36%)

LEYENDA Cuencas con recursos estimados

Cuencas sin recursos estimados

Pases considerados en el reporte

Pases no considerados en el reporte

48 principales cuencas sedimentarias de shale gas en 32 pases:

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2011

PROYECCIN DEL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL

Fuente: Massachusetts Institute of Techonology MIT / MIT Energy Initiative (2011) Valores en tpc (1012 pies cbicos)

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kbb

l/d

a

11 mayores exportadores de petrleo en el mundo

Exportaciones

% acumulado

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20%

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60%

80%

100%

120%

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50,000

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150,000

200,000

250,000

Mill

on

es

de

m3

10 mayores exportadores de gas natural en el mundo

Exportaciones

% acumulado

76% del total

52% del total



Pese a que existe una alta concentracin de las exportaciones de gas natural en pocos pases, por el contrario de lo que sucede con el petrleo y el caso de la OPEP, el organismo equivalente para gas natural el GECF - no incluye entre sus atribuciones el establecer cuotas de produccin.

EXPORTACIN (2010)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Estados Unidos

Alemania Japn Italia Reino Unido

Francia Corea del Sur

Rusia Turqua

10 principales importadores de gas natural a nivel mundial (millones de metros cbicos)



La Unin europea es notoriamente dependiente de las importaciones de gas natural de Rusia. Otras naciones con un acelerado desarrollo econmico como China, India y Corea del Sur, cuyo demanda de gas natural crece tambin de manera notable, buscan en Medio Oriente - pases como Arabia Saudita, Irn y Qatar - sus principales proveedores.

IMPORTACIN (2010)

PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS NATURAL


Fuente: BP, 2012, / World Bank, 2012

0.0

20.0

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US$

/be

pPrecios comparativos de los combustibles fsiles

Petleo (WTI)

Gas Natural (Henry Hub)

Carbn Mineral (U.S. Central Spot Price)

El precio del gas natural, se haba correlacionado histricamente con el precio del petrleo mediante indexaciones con combustibles concurrentes. Sin embargo a partir del 2005 cuando se incrementa la escala de produccin de shale gas en Estados Unidos se produce un desacople entre estos precios.

Fuente: Massachusetts Institute of Techonology MIT / MIT Energy Initiative (2011)

Costos comparativos de generacin elctrica

Fuente: MIT, 2011

El crecimiento del consumo de gas natural en el mundo, durante las ltimas dos dcadas, es mayor que el de los otros combustibles fsiles. En el caso de continuar esta tendencia podr tornarse tal vez la segunda fuente ms importante de energa.

En la actualidad, las mayores reservas de gas natural y los mayores productores no son necesariamente lo que ms consumen el combustible. El comercio exterior es importante y los grandes pases exportadores son pocos: alrededor del 76% de las exportaciones estn concentradas en 10 pases.

La existencia de shale gas sea en pases que son grandes consumidores o bien en pases

que no son tradicionalmente grandes productores puede cambiar notablemente la configuracin del comercio exterior de gas natural y las matrices energticas de algunos pases.

De manera general, el comercio exterior de gas natural en el continente americano es

marcadamente regional. El porcentaje de comercio exterior con pases de otros continentes es nfimo, 9% en importaciones y 8% en exportaciones.

La relacin de precios entre el gas natural y el petrleo es favorable al primero. Sin

embargo, el carbn mineral continua con precios relativamente inferiores y constituyen las mayores reservas de combustibles fsiles. Los precios actuales del mercado de carbono no incentivan de manera firme la migracin a fuentes ms limpias de energa.

CONSIDERACIONES

PERSPECTIVAS DEL SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS

Pese a la gran incertidumbre existente sobre los volmenes tcnicamente recuperables de gas natural en Estados Unidos, estimaciones realizadas en el ao 2010, indican que este pas contara con unos 62.5 billones de metros cbicos (1012 m3) que a los niveles actuales de consumo, alcanzaran para unos 90 aos de abastecimiento. De este volumen alrededor de 15.3 billones de metros cbicos, corresponden a las reservas probadas y no probadas de shale gas.

Principales cuencas y yacimientos de shale gas en Estados Unidos:

Perspectivas del shale gas en EUA.

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS

Tomado de: http://mitei.mit.edu/publications/reports-studies/future-natural-gas


USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS

PROYECCIN DE LA OFERTA DE GAS NATURAL EN EUA (tpc/ao)

Al 2035, el mayor componente de la oferta total de gas natural en Estados Unidos ser el shale gas, y las importaciones representarn solamente el 1% de esta oferta.




PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIN ELCTRICA EN EUA

Se puede observar que segn las proyecciones de EIA, el incremento en la disponibilidad de gas natural en Estados Unidos no representa una variacin muy significativa de su matriz de generacin elctrica al 2035.


Fuente: MIT, 2011

EUA, CURVA DE DURACIN DE CARGA ESTACIONAL

SIN POLITICAS AMBIENTALES


Fuente: MIT, 2011

EUA, CURVA DE DURACIN DE CARGA ESTACIONAL PROYECTADA AL 2030

CON POLITICAS AMBIENTALES

Una estrategia de Estados Unidos, respecto a su seguridad energtica, pero con mayor responsabilidad ambiental, parece apuntar al uso de recursos propios, donde el shale gas juega un papel preponderante, principalmente en la sustitucin de la produccin de campos convencionales en declinacin, en la reduccin de importaciones energticas y en el desplazamiento del carbn mineral en la matriz de generacin elctrica.

La magnitud del crecimiento en la oferta de gas natural en Estados Unidos no parece ser capaz de afectar, por lo menos en el mediano plazo, de manera significativa al mercado petrolero mundial. Sin embargo, podra tener un efecto importante en el mercado regional de gas natural.

Impacto del shale gas de EUA en ALyC

CONSIDERACIONES

IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO REGIONAL

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160.0

180.0

2008 2015 2020 2025 2030 2035

TPC

Non-OECD

OECD


Proyeccin del consumo mundial de gas natural (1012 pies cbicos)

Considerando un consumo mundial estimado de alrededor de 170 tpc al 2035, EU.A podra abastecer el 16 % de esa demanda.

Proyeccin de la produccin de gas natural (1012 pies cbicos)


(0.8% anual)

(2.2% anual)


Puertos de importacin/exportacin de gas natural en Estados Unidos


Fuente: BP, Reporte Estadstico, datos ao 2011

Importacin/exportacin de gas natural en Estados Unidos (millones de t por ao)




PRECIOS DEL GAS NATURAL EN EUA:

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/MB

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EUA: Precios de importacin/exportacin de gas natural

Importacin

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/MB

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EUA: Precios de gas natural a consumidor final

Industrial

Residencial



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Estados Unidos, comercio de gas natural con Canad (millones de metros cbicos)

Importacin Exportacin

Canad podra ser uno de los pases con mayor y directa afectacin por la suficiencia energtica de Estados Unidos respecto al gas natural. Las exportaciones de gas natural de Canad, estn actualmente restringidas exclusivamente su vecino del sur, las cuales ya experimentan una baja en los ltimos 4 aos.

POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD

Una alternativa posible para Canad sera utilizar la infraestructura de transporte de Estados Unidos, con el fin de salir con su gas hacia Mxico, Amrica Central y Suramrica a travs de gasoductos o bien mediante la produccin de GNL y exportacin.



PROYECCIN DE LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD POR FUENTE

Fuente: National Energy Board , 2012

9% 4%

22%

35%

26%

3%

20%

1%

12%

35%

21%

12%

Otra alternativa: Incrementar el uso de GN en Canad Electricidad, transporte?



PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ENERGA POR FUENTE

Fuente: National Energy Board , 2012

32%

37%

7% 11% 8% 6%

37%

37%

4%

9%

6% 7%


Pases asiticos no-OECD como China e India podran ganar relevancia en el mercado de gas natural licuado

Consumo de gas natural en pases no OCDE de Asia (miles de millones de

metros cbicos)


POSIBLE EFECTO SOBRE PAISES DEL ASIA

IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE

Trinidad y Tobago

COMERCIO REGIONAL DE GAS NATURAL (Valores en 109 m3)


T&T DO (0.83)

PE MX (0.67)

T&T BR (0.25)

T&T AR (3.01)

T&T CL (1.28)

CO VE (2.11)

BO BR (9.74)

BO AR (3.58)

AR CL (0.12)

Pases netamente exportadores

Pases autosuficientes

GNL

Gasoducto

Pases netamente importadores

Pases no consumidores

AR UY (0.08)

T&T EUA (3.77)

T&T RESTO DEL MUNDO (9.74)

EUA MX (14.09)

OTROS MX (3.38)

PE EUA (0.47)

Fuente: BP, Reporte Estadstico 2012

De los pases de Amrica Latina y el Caribe, podra ser Mxico el principal beneficiario de los excedentes exportables de gas natural de Estados Unidos gracias a las redes de gasoductos ya existentes y que podran ser ampliadas. Adicionalmente podra recibir a travs de los mismos gasoductos y de la red interna de EUA o bien en los puertos con regasificadoras gas natural proveniente de Canad.


Proyeccin del consumo de gas natural en pases OCDE de Amrica (trillones

de pies cbicos)


POSIBLE EFECTO SOBRE MEXICO

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Precios

Importacin

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COMERCIO DE GAS NATURAL DE MXICO CON ESTADOS UNIDOS

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tro

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Volmenes

Importacin

Exportacin


Fuente: Comisin Federal de Electricidad - CFE, 2012

PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIN ELCTRICA EN MXICO


Fuente: Comisin Federal de Electricidad - CFE, 2012

CONSUMO DE COMBUSTIBLES FSILES PARA GENERACIN ELCTRICA EN MXICO

59%

24%

17%

4%

68%

28%


Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural, SENER, 2012

PROSPECTIVA DEL COMERCIO EXTERIOR DE GAS NATURAL EN MXICO

Con 19 mil 820 millones de metros cbicos exportados durante el ao 2011, Trinidad y Tobago es el mayor exportador de gas natural de Amrica Latina y el Caribe y el actor regional ms relevante en el mercado internacional de este energtico. Sus exportaciones de gas natural licuado, han estado histricamente dirigidas en mayor fraccin a Estados Unidos, mientras que a partir del 2008, este destino ha ido perdiendo importancia frente a otros mercados internacionales como Europa, Asia y Amrica del Sur.


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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Particiapacin de EUA como destino de las exportaciones de GNL de Trinidad y Tobago

OTROS

EUA

Una eventual autosuficiencia de gas natural en EUA, tendra un efecto moderado en Trinidad y Tobago, mientras que una excedencia exportable en EUA, podra significar mayor competencia en el mercado regional de Gas Natural en el caso de que Canad decida producir GNL .

POSIBLE EFECTO SOBRE TRINIDAD Y TOBAGO

Fuente: BP, Reporte Estadstico 2012

En el caso de Venezuela, Argentina y Brasil, si bien se encuentran entre los mayores productores de gas natural de la Regin, los volmenes producidos son destinados fundamentalmente al abastecimiento de la demanda interna de fuente de energa. Adems, Argentina posee grandes reservas de shale gas y ha iniciado actividades en la Exploracin y produccin. Bolivia mantendra su mercado regional transfronterizo. Per dependera del desarrollo que alcance su infraestructura de licuefaccin para poder obtener un rol relevante en el mercado de GNL, principalmente con sus exportaciones a Mxico. Chile, un importante importador y consumidor de gas natural en la Regin, podra constituirse en un mercado de GNL para los excedentes exportables de Canad, en el caso de que este pas decida producir excedentes exportables de GNL.


EFECTO SOBRE OTROS PASES DE LA REGIN

Canad, as como ya ha ocurrido con Trinidad y Tobago, podra verse en la necesidad de diversificar el mercado internacional para sus exportaciones. En el caso de Amrica Latina y el Caribe, el pas ms afectado es Trinidad y Tobago, ya que sus exportaciones de GNL a Estados Unidos han venido decreciendo en los ltimos aos. Todava este destino constituye una fraccin relevante de su mercado.

Pases como Mxico, posiblemente Amrica Central, podran verse beneficiados por excedentes exportables de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago o de Canad.


CONSIDERACIONES FINALES

1_UNAM-Mexico-VictorioOxilia1_UNAM-Mexico-VictorioOxilia

Gas Natural

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Transcript of Gas Natural