Fusiones y Adquisiciones México Diciembre 2016

Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey

Fusiones y Adquisiciones México

Resumen Mensual - Diciembre 2016

$15.6

$36.1

$53.4

$30.5 $29.2$17.9

190206

258282 273 266

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor de las Transacciones Cantidad de Transacciones

Consumo17%

Bienes Raices17%

Industrial15%Otros

14%

Mineria11%

Financiero9%

Energia7%

TI5%

Infraestructura5%

— Brett M. Carmel, Director Ejecutivo Senior, Seale & Associates

En diciembre 2016, las transacciones anunciadas sumaron 24, un aumento del 14% respecto al mes pasado. Así mismo, el valor de las transacciones aumentó a US$1.3 mil millones, un incremento del 18% respecto a noviembre del 2016. En comparación con 2015, se puede observar que una disminución tanto en el volumen como en el monto de las transacciones anunciadas. Estas diferencias son de 4% y 61% respectivamente.

Mensaje Ejecutivo

Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México

México F&A diciembre 2016

La industria de bienes raíces fue la más activa con 6 transacciones anunciadas en diciembre, representando 25% del total. Asimismo, la industria de consumo es la que presenta mayor actividad en el año con 45 transacciones anunciadas, representando el 17% del mercado. El segundo sector con mayor actividad en el mes fue el industrial con 4 transacciones anunciadas, mientras que la industria de bienes raíces ha sido la segunda con mayor volumen de transacciones en el año con 44, ambas representando 17% del mercado respectivamente.

Valor y Volumen de Transacciones en MéxicoÚltimos 12 Meses

Transacciones Mensuales (US$ mil millones)

Transacciones en México por Industria Total de Transacciones Acumuladas a diciembre 2016: 266

Transacciones en México por Industria Total de transacciones en diciembre 2016: 24

Valor y Volumen de Transacciones en MéxicoAcumulado a Diciembre 2016

Transacciones Anuales (US$ mil millones)

Fuentes: Capital IQ, MergerMarket

$0.4$0.5

$2.5$0.4 $0.9

$2.1

$4.9

$1.3$2.8

$0.9 $1.1 $1.3

1719

27

16

21

31

22 2119

22 2124

Ene.16'

Feb.16'

Mar.16'

Abr.16'

May16'

Jun.16'

Jul.16'

Ago.16'

Sep.16'

Oct.16'

Nov.16'

Dic.16'

Valor de las Transacciones Cantidad de Transacciones

Bienes Raices25%

Industrial17%

Mineria13%

Energia13%

Infraestructura8%

Consumo8%

TI8%

Otros4%

Financiero4%

Finalmente cerramos 2016, un año de eventos externos sorpresivos que han impactado al mercado y la moneda mexicana, incluyendo la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea y la victoria en las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump.

En Seale & Associates México tuvimos un buen mes de diciembre, cerrando 2 transacciones y anunciando 1 con empresas líderes en el país. Asimismo, tenemos varios proyectos programados para iniciar en el primer trimestre del año.

Transacción del Mes - Industria de construcción

Mayores Transacciones por Tamaño

Las 5 transacciones anunciadas de mayor valor en México fueron adquisiciones hechas por Petrotemex, Vitro, RLH Properties, Afton Chemical, y Pumping Team SLL, representando US$1,200 millones o aproximadamente el 91% del valor total de las transacciones anunciadas en México en diciembre de 2016.

CEMEX Concretos, S.A. de C.V completó la venta de unidades de bombeo de concreto premezclado en México a Pumping Team, S.L.L.

Comprador:

Objetivo:

Objetivo CompradorResumen de la Transacción

Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. anunció la adquisición de Companhia Petroquímica de Pernambuco y Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco empresas de Petroquimicasuape por US$385 millones. No se revelaron terminos financieros

RLH Properties, S.A.B. de C.V. adquirió participación mayoritaria de Proyecto Mayakoba Hotels por US$232 millones. No se revelaron términos financieros

Afton Chemical de México, S.A. de C.V. firmó un acuerdo para la adquisición del 99% de Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V. por US$182 millones. No se revelaron términos financieros

Industria petroquímica

Manufactura vidrios automotrices Fabricante de vidrio

Fabricación de aditivos para industria de petróleo

#4 #507

Unidades de bombeo de concreto premezclado

incluidas en la transacción

Valor de la empresa :

US$109m*US$29 contingentes a resultados

Empresa de materiales de construcción

CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció que CEMEX y Cemex Concretos, S.A de C.V. llego a un acuerdo para la venta de los activos de CEMEX Concretos de bombeo de concreto premezclado en México a Pumping Team, S.L.L. por US$80 millones y un potencial pago contingente a resultados de US$29m

Asesores financieros:

Empresa de bienes raícesGrupo hotelero

Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados Prensa

Complejo químico - textil

Aditivos Mexicanos, S.A.

de C.V.

• CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció que CEMEX y Cemex Concretos, S.A de C.V. llegó a un acuerdo para la venta de los activos de CEMEX Concretos de bombeo de concreto premezclado en México por aproximadamente US$80 millones y un potencial pago contingente a resultados de US$29m

• Los activos que se venden consisten principalmente en 507 unidades de bombeo de concreto premezclado de CEMEX concretos y otros activos relacionados

• Pumping Team, una compañía con sede en España y especialista en el suministro de servicios de bombeo, será el proveedor de bombeo de concreto premezclado de CEMEX y sus clientes en México

México F&A diciembre 2016

Activos de Bombeo de Concreto

Vitro, S.A.B. de C.V. anunció la adquisición de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, L.L.P. por US$310 millones. No se revelaron términos financieros

Proyecto Mayakoba Hotels

Fabricación de aditivos para industria de petróleo

Empresa de materiales de construcción

Ventas de negocios anunciadas por CEMEX

en 2016

Servicios de Asesoría

MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS

Asesoría al Comprador

Adquirió

Wise Foods, Inc.

Asesoría al Vendedor

Vendió

a


Se fusionó con

un negocio de


Vendió

a

Los negocios de sanitarios de

y


Ha sido adquirido por


Fusionó su división de bebidas con


Fusionó su división de bebidas con


Vendió

a




Vendió

a


Se asoció con

una subsidiaria de

Asesoría al CompradorAsesoría al Comprador

Servicios de Asesoría en Adquisiciones


Grupo Galaz, S.A de C.V.




Servicios de Asesoría en Adquisiciones

Adquirió

KFC Costa Rica

de


Equipo México

James A. [email protected]

Brett M. CarmelDirector Ejecutivo [email protected]

Adrián E. LlerenaDirector [email protected]

Felipe Bueno ViescaDirector [email protected]

Sergio García del BosqueDirector [email protected]

Adán [email protected]

Carlos Herná[email protected]

Francisco [email protected]

Oscar [email protected]

Alejandro [email protected]

Ivan Mauricio LugoAnalista [email protected]


Información de Contacto

950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770

* Multiple engagements

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Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar situaciones complejas.

Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en

específico o industria

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