Fusiones y Adquisiciones de Empresas Peruanas 2012

Tipo de operación Estudios de Abogados

AÑO 2012ENERO

Confidencial Benites, Forno y Ugaz / Delmar Ugarte

US $ 96

US $ 10.3 Ferrero

US $ 6.5 Ferrero

US $ 1 Ferrero

Confidencial Grau

Confidencial

Confidencial Miranda & Amado

No aplica Miranda & Amado


Confidencial

Confidencial Miranda & Amado / Rodrígo, Elías & Medrano

Confidencial Miranda & Amado / Rodrígo, Elías & Medrano

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

US $ 11 Muñiz

US $ 150

US $ 8.4 Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Confidencial Rodrígo, Elías & Medrano

US $ 1.2 y regalía Rodrígo, Elías & Medrano

US $ 4 y regalía Rodrígo, Elías & Medrano

Química Suiza adquiere Boticas Fasa - Grupo SABA Confidencial

Confidencial

Montos negociados en millones

Asesoría a Pacifico Salud EPS en la adquisición de las acciones del Centro Médico Odontológico Americano por el 80% de las acciones.

Adquisición por parte de la empresa Pinturas del Sur (Grupo Brescia) de la empresa Ticolor S.A., empresa Chilena de propiedad de la familia Larrain (acciones de Pinturas Revor y Pinturas Iris en Chile y Tricolor Peru, Industrias Vencedor y Tintas Graficas Vencedor).

Barrios & Fuentes / Osterling / Prieto y Cía / Torres y Torres Lara y Claro y Cía

Asesoría a Invita Seguros de Vida Y Pensiones S.A en la adquisición de un inmueble en Arequipa para el desarrollo de proyectos inmobiliario.

Asesoría a Invita Seguros de Vida Y Pensiones S.A en la adquisición de un inmueble para el desarrollo de proyectos inmobiliarios

Asesoría a Longport Perú en la venta de acciones de Longport Argentina a Longport Uruguay.

Adquisición de derechos con fines geotérmicos(101 zonas) por EMX Geothermal Peru S.A.C

Venta internacional de Assist - Card a Starr International Company, Inc. (tramo Perú)

Lazo, De Romaña & Gagliuffi / Abeledo Gottheil Abogados

Adquisición de créditos concursales en Chile por Mercedes Benz Brasil

Reorganización societaria del Instituto Tecnológico CIBERTEC y del Instituto Tecnológico del Norte (ITN) - Laureate Perú

Joint venture entre subsidiaria de Morgan Rio Interests, y Total Inmuebles

Venta de las acciones de Banco Interamericano de Desarrollo en Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa MICASITA S.A.

Miranda & Amado / Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Compra de los activos de ING en Latinoamérica (incluyendo AFP Integra y Invita Seguros en Perú) en asociación con el Grupo SURA.

Reorganización Societaria del Instituto Tecnológico Cibertec y del Instituto Tecnológico del Norte (ITN).

Adquisición por parte de Pesquera Diamante S.A. de Sociedad Atunera del Sur S.A.C.

Adquisición por parte de Inversiones Lexson S.A.C. de proyecto inmobiliario

Adquisición por parte de Inversiones Lexson S.A.C. de proyecto inmobiliario

Adquisición por parte de Olazabal Holding Group S.A. de Empresa Pesquera Percar S.A.C.

Adquisición del 100% de las acciones de Farmacias Peruanas S.A. y de Droguería la Victoria S.A.C.por parte de Quifatex S.A. (Quicorp)

Rebaza, Alcázar & De Las Casas / Rodrígo Elías & Medrano

Asesoría a Yotal del Perú S.A. en proceso de adquisición del 99.9% de Cable Visión S.A.C., una compañía de telecomunicaciones.

ING vende 33.7% de InVita Seguros de Vida a Grupo Wiese

Alturas Minerals vende Proyecto Pampa Colorada a Origen Group

Opción de venta de Proyecto Ccaccapaqui de Alturas Minerals a Compañía de Minas Buenaventura

Pizarro, Botto &Escobar / Rodrígo, Elías & Medrano

Adquisición indirecta por parte del Fondo Mezzanine Summa (fondo mezzanine de deuda administrado por Summa SAFI) de acciones en la generadora de energía termoeléctrica Termochilca S.A.C.

Rubio Leguía Normand / Rodrigo, Elías & Medrano

US $ 52 Olaechea

FEBRERO

Confidencial Delfino, Isola, Bruce / Muñiz

Confidencial

US $ 12.5 Echecopar / Pizarro, Botto & Escobar

Echecopar

US $ 4.1 Echecopar

US $ 6 Ferrero

Confidencial García Sayán

US $ 12.5 Grau

US $ 3.6 Grau

Grau

US $ 3.6 Grau

US $ 1 Grau / Rodrigo, Elías & Medrano

Confidencial Hernández & Cía

US$ 16 Hernández & Cía

Confidencial Hernández & Cía / Pizarro, Botto & Escobar

Confidencial Miranda & Amado / Payet Rey Cauvi

S/. 170 Miranda & Amado

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Asesoría a Ocean Nutrition Canada, adquirió del Grupo Romero la planta de procesamiento de aceite de pescado ubicada en Piura.

Adquisición por parte de Inmobiliaria Botafogo S.A.C. de proyecto inmobiliario

Latin America Power Perú S.A.C. (LAP), subsidiaria de GMR Energía, adquirió el 76% de Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (GCZ) (35.16% en forma indirecta 100% de las acciones de HSC Holding S.A.C. y 37.84% directa de Fondo Transandino Perú, Latam Growth Fund y Fondo Latam Perú), y el 85% de las acciones de Empresa de Generación Eléctrica Junin S.A.C. por aumento de capital.

Echecopar / Galvez / Pizarro, Botto & Escobar

Asesoría al Fondo Transandino Perú y el Latam Growth Fund en la venta de participación accionaria en las Centrales Hidroeléctricas Santa Cruz I y Santa Cruz II a Latin America Power Perú S.A.C. - Fondo Latam Perú

Contrato de Opción y cesión minera Minera del Norte S.A. y Cia. Minera Buen Suceso S.A.C.

US $ 3.3 y US $ 7.5 (compromiso de inversión)

Opción de Compra de Acciones y Terrenos ERCED S.A.C. y RILLO S.A.C.

Asesoría a Peixe Urbano en la adquisición del 100% del accionariado en Groupalia S.A.C

Transferencia del 100% de las acciones de Electricidad Andina S.A

Venta de activos asociados a operaciones agrícolas en Trujillo de Agrícola BPM S.A

Compra de activos y derechos para el desarrollo de un nuevo local Hipermercados Tottus en San Martín de Porres.

Opción y Contrato de Joint Venture para adquirir hasta un 75% del Proyecto Condoroma Copper (Lara Exploration Ltda. y Halston Exploration Inc.)

US $ 1.8 + acciones de Lara + US $ 10.5

Compra de activos y derechos para el desarrollo de un nuevo local Hipermercados Tottus S.A. en San Martín de Porres.

Adquisición definitiva de concesión minera, por Origen Group S.A.C. Constitución de Regalía Net Smelter Return

Asesoría a IFH Perú Ltd (holding grupo Interbank) en el proceso de reorganización societaria de Inmobiliaria Milenia (vehículo inmobiliario del grupo IFH), a través de una escisión de activos a Supermercados Peruanos S.A.

Asesoría a empresa del rubro de telecomunicaciones en la elaboración de proyecto de fusión con empresa titular de predios ubicados en la periferia de Lima

Asesoría a Aureos Capital en una operación local e internacional de private equity para la adquisición de un porcentaje accionario en la cadena peruana de restaurantes, "Acurio Restaurantes", propietaria de marcas como "Astrid & Gastón", "La Mar", "Tanta", entre otras. Aureos capital estructuró la transacción a través de los fondos de inversión Aureos Latin American Fund I, Aureos Latin American Fund II y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior.

Asesoría al Grupo Crédito en la adquisición del 49.9% de participación en Willis Group S.A

Aumento de capital social de Ferreyros en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima

Adquisición por parte de Colliers International de Mantenimiento y Administración de Servicios (MAS) y Corporación MG

Adquisición por parte de sociedad de inversiones de acciones en Aserradero y Negocios Madereros Internacionales S.A.C.

Adquisición por parte de Olazabal Holding Group S.A. de acciones en Sur Motors S.A.

US $ 46.8 Payet Rey Cauvi / Rubio Leguia Normand

Confidencial Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Rodrígo, Elías & Medrano

US $ 2.1 Rodrígo, Elías & Medrano

Karmin Exploration adquiere Proyecto Cushuro C $ 10.3 Rodrígo, Elías & Medrano

C $ 257 Rodrígo, Elías & Medrano

MARZO

Confidencial Ferrero

Confidencial Ferrero / Miranda & Amado

US $ 27 Ferrero / Hernández & Cía

Grau



Aporte de capital en La Positiva Vida. Confidencial Llona & Bustamante / Miranda & Amado



US $ 30 Payet Rey Cauvi

US $ 46.8 Payet Rey Cauvi / Rubio Leguia Normand

US $ 30 Pizarro, Botto & Escobar

US $ 11 Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Confidencial Rubio Leguía Normand

ABRIL

Confidencial Barrios & Fuentes / Muñiz

Confidencial Echecopar / Miranda & Amado


Adquisición por parte de Volcan Compañía Minera S.A.A. del 100% de las acciones en Hidroeléctrica Huanchor S.A.C., propietaria de las centrales hidroeléctricas Huanchor, Tamboraque I y II en el departamento de Lima.

Compra por parte del Grupo Martínez de todas las acciones del Grupo Baraka en Fimar Perú, Fimar Chile y Fimar Trading

Escisión de Unidad Minera Huarón de Pan American Silver - Mina Quiruvilca

US $ 256.6 (valor de bloque escindido)

Nazca Investments vende Marcona Mining & Exploration a Silver Star Resources

Trafigura adquiere participación adicional en Iberian Minerals (incluye Minera Condestable)

Fusión entre Orica Peru S.A. y Orica Chemicals Peru S.A.C.

Venta de las acciones de Groupalia en sus subsidiarias en Latinoamérica a Peixe Urbano.

Asesoría a Compass Group SAFI en la transferencia del fondo de private equity denominado “Compass Fondo de Capital Privado I” parte de un proceso de reorganización corporativo liderado por la gerencia de Compass y el actual CEO de Faro.

Opción para adquirir hasta 75% del Proyecto Atenea ubicado al sur del Perú (Lara Exploration Ltd. Alta Resources Inc.)

Compromiso de Inversión y pagos en efectivo

Asesoría a Banco Financiero del Perú S.A.A. y Amerika Financiera S.A. en la transferencia de la cartera de arrendamiento de la Financiera Amerika al Banco Financiero del Perú, a través de una escisión.

Asesoría a subsidiaria de empresa europea del sector energético durante proceso de venta de compañía titular de proyecto de generación eléctrica en Huancavelica.

Adquisición de Grupo Crédito S.A. del 49.9% de las acciones emitidas por Willis Corredores de Seguros, subsidiaria de Willis Group

Aporte de capital en La Positiva Vida por International Finance Corporation (IFC)

Asesoría a Mercantil Colpatria en la inversión en una planta de generación termoeléctrica - Termochilca

Adquisición por parte de Volcan Compañía Minera S.A.A. del 100% de las acciones en Hidroeléctrica Huanchor S.A.C., propietaria de las centrales hidroeléctricas Huanchor, Tamboraque I y II en el departamento de Lima.

Asesoría a GyM S.A. en el proceso de reorganización societaria con Stracon S.A.

Asesoría en el aporte de capital que Latin America Energy Investments Inc. realizó en Termochilca S.A., empresa dedicada a inversiones y desarrollo de proyecto en el área de energía.

Adquisición de inmuebles y acciones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario para viviendas (proyecto norte), asesorando a un fondo de inversión extranjero.

Adquisición por parte de Austin Engineering South America N° 1 PTY LTD y Austin Ingenieros Chile Ltda. de 100% las acciones de FRM y Servicios S.A.C

Incremento de participación accionaria en Maestro Perú S.A. (equivalente a 2.87%)

Asesoría a Grupo ATV en su reorganización societaria para salida de proceso concursal ante el Indecopi

Confidencial García Sayán

BPZ Energy vende 49% de Lote Z-1 a Pacific Rubiales US $ 335

US $ 4.6 Grau

Grau / Rodrígo, Elías & Medrano

US$ 100 Miranda & Amado

Confindencial Miranda & Amado

US $ 26 Muñiz

US $ 75 Muñiz

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

US $ 505 Muñiz / Rodrigo, Elías & Medrano

Confidencial Muñiz / Rodrigo, Elías & Medrano

US $ 7.3 Muñiz / Payet, Rey, Cauvi

Confidencial

Confidencial

Confidencial Pizarro, Botto & Escobar




Confidencial

Fusión de Southern Andes Energy y Macusani Yellowcake Confidencial Rodrigo, Elías & Medrano

Thunderbird Resorts vende Hotel El Pueblo US $ 13.6 Rodrigo, Elías & Medrano

MAYO

Confidencial Delmar Ugarte / Rodrigo, Elias & Medrano

Confidencial Delmar Ugarte / Rodrigo, Elias & Medrano

Confidencial Echecopar

US $ 1.1 Echecopar

Transferencia de acciones representativas del 18.106% de las acciones de Anglo American Quellaveco S.A a MCQ Copper Ltd (Mitsubishi)

García Sayán / Muñiz / Rodrigo, Elías & Medrano

Compra y opciones sobre inmuebles, activos y derchos para el desarrollo del Centro Comercial Open Plaza en Zona Selva.

Operación para adquirir proyecto conformado por 16 concesiones mineras en Lima y Arequipa

US $ 200 + US $ 1.5 de acciones + Constitución de

Regalía

Acuerdo marco de subordinación entre Enersur y el Banco de Crédito del Perú (BCP)

Venta de las acciones de las subsidiarias en Latinoamérica de Groupalia a Peixe Urbano

Adquisición por parte de Parfen S.A. de 4 mil hectáreas en la subasta pública de tierras del proyecto de irrigación de Olmos.

Adquisición por parte de Ferreyros S.A.A. del negocio distribución de equipamiento minero Bucyrus en el Perú.

Adquisición por parte de Inversiones Atlántida S.A.C. de proyecto inmobiliario

Adquisición por parte de Olazabal Holding Group S.A. de acciones en Sur Motors S.A.

Adquisición por parte de Erced S.A.C de acciones en Inversiones San José 2004 S.A.C

Adquisición por parte de Cumbres Andinas S.A. (Grupo Brescia) de acciones en Marcobre S.A.C. (Mina Justa)

Adquisición por parte de Southern Peaks Mining LP de mina Quiruvilca

Adquisición por parte de Altra Investments de acciones en Servicios Generales Saturno S.A.C.

Adquisición del 70% de las acciones de Invita Seguros de Vida S.A.por parte de grupo Sura

Payet, Rey, Cauvi / Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Asesoría en el proceso de venta del 63% de las acciones de Invita Seguros de Vida S.A. Negocios Inmuebles S.A. (Grupo Wiese).

Payet, Rey, Cauvi / Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Compra del 49% de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas - Odebretch

Aporte de Capital a través del cual adquirió el 25% de las Acciones de MiCasita por parte de Developing World Markets

Adquisición del 100% del Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita. - Rurelec PLC

Asesoría en el proceso de adquisición del 100% del capital social de la empresa Fibras Marinas S.A.

Adquisición por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Alert del Perú S.A., franquiciado y operador en el Perú de la marca Chinawok

Rebaza, Alcázar & De Las Casas / Rubio Leguia Normand

Asesoría a Bluewave Managament Inc. durante la transferencia de sus acciones en la empresa Bluewave Marine Perú a favor de Transmarina Overseas Panamá.

Asesoría a Guerrero y Asociados Inversiones S.A. en su negociación con Grupo Rímac respecto de su participación accionaria en SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A.

Reorganización Simple de Inversiones la Cruz S.R.L. en la segregación de un bloque patrimonial de créditos pignoraticios por su aporte a Edpyme Inversiones

Transferencia de Concesiones Mineras de Minera Focus S.A.C. Frenillo Perú S.A.C

US $ 2.5 Echecopar

US $ 400 Echecopar / Muñiz


US $ 130 Ferrero / Muñiz

US $ 90 Ferrero / Muñiz

US $ 235

Confidencial Muñiz

Fusión de Icatom S.A. con Iansa Perú S.A. Confidencial Muñiz

Confidencial

Confidencial Payet, Rey, Cauvi / Muñiz

Confidencial Payet, Rey, Cauvi / Muñiz

C $ 2.75 Rodrigo, Elías & Medrano

US $ 46 Rodrigo, Elías & Medrano

JUNIO

Confidencial

Confidencial Barrios & Fuentes / Muñiz

Confidencial Barrios & Fuentes

US $145.3

Confidencial Echecopar / Payet, Rey, Cauvi

Confidencial Forsyth / Rubio Leguia Normand

Confidencial Gallo / Grau

US $ 13 Grau


Confindencial Hernández & Cía / Miranda & Amado

Confidencial Lazo, De Romaña & Gagliuffi



Transferencia de Concesiones Mineras de Minera Focus S.A.C.Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Adquisición por parte del Grupo Gilinski (Banco GNB Sudameris S.A.) de los negocios del HSBC en Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Asesoría en la fusión de Gruas SA y Rentacargas SA (dos empresas del Grupo Stiglich).

Asesoría a Ingenieros Civiles Asociados S.A.C.V (ICA) en la compra del 51% de las acciones de la sociedad San Martín Contratistas Generales.

Adquisición por parte de ICA (México) de acciones en San Martín Contratistas Generales S.A.

Venta del 91% de las acciones de Soldex S.A. y sus subsidiarias (Venezuela y Colombia)

Miranda & Amado / Rebaza, Alcázar & De Las Casas / Rodrigo, Elías & Medrano

Adquisición por parte de The Way Investments LLC de acciones en Inka's Rent a Car

Asesoría a Grupo Sura en la compra de una participación mayoritaria (70%) en InVita Seguros de Vida

Payet Rey Cauvi / Rebaza Alcazar & De Las Casas

Adquisición por parte de Thomson Reuters Americas BV del Informativo Caballero Bustamante

Asesoría a Altra en la adquisición del 51% de participación en Servicios Generales Saturno SAC

Gitennes Exploration vende Minera Corimalqui a Andean Gold

Joint venture de activos pesqueros entre Transmarina Overseas Panamá y Blue Wave Management

Adquisición del 88.32% de las acciones de Caja Rural de Ahorro y Crédito Promotora de Finanzas S.A.por parte de Financiera Universal

Arbe / Eduardo Morán / Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Adquisición por parte de Austin Engineering South America Pty Ltd. de unidades de negocios de Petro Aceros S.A.C.

Adquisición por parte de Minera Golden Oriole S.A.C., empresa de capital estadounidense, de la mina de oro denominada Oropéndola (Nazca) la cual se encuentra en etapa de producción y explotación del mineral

Asesoría al Grupo T-Solar en el financiamiento de dos plantas de energía solar fotovoltaica (22MW) en Arequipa - Proyecto de energía solar más grande del Perú

Delmar Ugarte / Miranda & Amado / Payet Rey Cauvi

Compra de Jorvex S.A. por parte de Anixter Soluciones Industriales S.A.C., una subsidiaria de Anixter Inc.

Adquisición de inmuebles y acciones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario para viviendas, asesorando a un fondo de inversión extranjero.

Asesoría a gerencia de la empresa para la adquisición de participación minoritaria e ingreso de socio financiero (Franquicias Alimentarias y HPDM Perú)

Adquisición de activos y derechos para desarrollo de planta industrial y habilitación (Tuberías y Perfiles Metálicos S.A e Inmobiliaria Almonte S.A.C.)

Asesoría legal en reorganización societaria de negocio Inkafarma

Asesoría a fondo de prívate equity extranjero durante su participación en el proceso de venta de uno de los mayores operadores logísticos del país.

Compra del 98% de las acciones de Unifinsa Sociedad Financiera S.A. (Ecuador)

Adquisiciones de tierras para Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días - Aspersud

Implementación de inversión para construcción de templo de Aspersud, Cosapi Perú, GSBS Architets PC

S/. 150 Miranda & Amado

US $ 4 Montoya, Alvarez, Noack & Casas / Muñiz

Confidencial Payet Rey Cauvi / Muñiz


Asesoría en la constitución de Bank of China Limited Confidencial Pizarro, Botto & Escobar

Colas adquiere Aguilar Montajes Confidencial Rodrigo, Elías & Medrano

Confidencial Rodrigo, Elías & Medrano

US $ 11 Rodrigo, Elías & Medrano


No aplica Rodrigo, Elías & Medrano

C$ 18.5 Rodrigo, Elías & Medrano


Confidencial Rubio Leguia Normand

JULIO

Confidencial

Confidencial Barrios & Fuentes / Gálvez

S/. 150 Barrios & Fuentes / Rodrigo, Elias & Medrano

US $ 50 Echecopar

Confidencial Echecopar / Ferrero

Confidencial Echecopar / Muñiz

S/. 34.30 Ferrero

US $ 3 Ferrero / Rodrigo, Elías & Medrano


Confidencial Grau


Confidencial Hernández & Cía / Pizarro, Botto & Escobar

US$ 4.3 Hernández & Cía

S/. 44 Lazo, De Romaña & Gagliuffi

Aumento de capital social de Enersur en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima

Adquisición por parte del Grupo Muro de empresas agroexportadoras de propiedad del Grupo Fossa en Tambogrande

Asesoría a la Familia Caballero Bustamante en la venta del Estudio Caballero Bustamante

Asesoría a Outsourcing Perú S.A.C. en la compra del paquete accionario al Fondo Transandino Perú y Latam Growth Fund

Laconia Resources adquiere Proyectos Rasuhuilca, Motil y Porcuchia a Gold Mines

Pan American Silver vende Compañía Minera Quiruvilca a Southern Peaks Mining

Conduit Capital Partners vende 49% de Kuntur Transportadora de Gas a Odebrecht

Fusión de Sinchao Metals y Southern Legacy Minerals (incluye Proyecto AntaKori

BCKP Limited adquiere Vaaldiam Mining (incluye Proyecto Pukakaka)

Adquisición de 33% de Agroindustrial Santa Fe de Lanchas

Adquisición por parte de GNL Offshore LTD de más de 50 concesiones mineras ubicadas en el departamento de Loreto, 32,231.750 hectáreas, a través de 2 nuevas compañías constituidas en Perú, asesorando a GNL Offshore LTD.

Asesoría en la adquisición y venta simultánea de un paquete de acciones de Travex.

Backer & McKenzie / Echecopar / Ferrero / Saco Vertiz

Adquisición por parte de Vale S.A., por intermedio de su subsidiaria peruana Vale OIL & Gas Perú S.A.C., del 70% de participación en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote XXI, transferido por Gold Oil Perú S. A.C.

Préstamo sindicado con Scotiabank y Banco de Crédito del Perú

Incremento de participación accionaria en Maestro Perú S.A. (equivalente a 14.94%) a través de una transacción bursátil y con documentos bajo ley de NY.

Transferencia del 75% de las acciones de Travex S.A. a favor de Viajes Security S.A., empresa subsidiaria de Travel Security S.A. de Chile.

Adquisición por parte de Costeño Alimentos S.A. de Hoja Redonda

Asesoría a Mitsui & Co. en la compra del 30% de Compañía Minera Santa Luisa

Asesoría a Minera Ferrobamba en la inversión de Tarabai Investment Ltd. para exploración minera.

Asesoría a Electrodomésticos Taurus S.L en la adquisición del 75% de las acciones de Mapalsa S.A.C.

Asesoría a la gerencia en el ingreso de socio financiero (Iplace SAC)

Asesoría a IFH Perú Ltd (holding grupo Interbank) en la reorganización internacional vinculada a la adquisición de Inkafarma

Asesoría al fondo de private equity de Aureos Latin American Fund en la adquisición de una participación minoritaria significativa del operador de restaurantes de gastronomía peruana Acurio Restaurantes.

Asesoría a empresa del sector logístico en la negociación para la eventual adquisición de inmuebles que servirían para efectos de almacén

Colocación de acciones en rueda de BVL tras aumento de capital de MiBanco, Banco de la Microempresa S.A.

US$ 2.7 Lazo, De Romaña & Gagliuffi



Confidencial Olaechea


US $ 12 Pizarro, Botto & Escobar

US $ 360 Rodrigo, Elias & Medrano

Rexel adquiere Distribuidora Romero US $ 5 Rodrigo, Elias & Medrano

AGOSTO

Confidencial Bullard & García Naranjo / Muñiz

Confidencial Echecopar / Muñiz

Confidencial Echecopar / Payet, Rey, Cauvi

US $ 7 Ferrero

No aplica Lazo, De Romaña & Gagliuffi


Reorganización societaria de Ecopetrol No aplica Miranda & Amado


Adquisición de acciones en Llorente & Cuenca Perú Confidencial Muñiz



Confidencial Rodrigo, Elias & Medrano


SETIEMBRE

Confidencial Echecopar / Roselló


Confidencial Hernández & Cía / Muñiz

Lazo, De Romaña & Gagliuffi


Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Adquisición de Energía Eólica por ContourGlobal Confidencial Miranda & Amado

No aplica Miranda & Amado / Olaechea

Venta del 40% de acciones de Domus Hogares del Norte S.A. a Urbi Propiedades S.A. (empresa del grupo Interbank).

Adquisición de Hidro Marañón por Riverbank Power Corporation

Apertura de “Banco Cencosud”, un banco de servicios múltiples autorizado por la SBS

Fusión mediante la cual Viña Tacama S.A. absorbió a la empresa vitivinícola Agrícola San Martín S.A.

Asesoría a Air Products and Chemicals en la obtención de una participación del 67% en Indura

Asesoría en venta de acciones a fondo de inversión - grupo Acurio

Dassault Systemes adquiere Gemcom Software International a nivel global

Adquisición por parte de Procesadora Perú S.A.C de acciones en Freeko Perú S.A.

Adquisición por parte de Perufarma S.A. de diversas líneas de negocio de Axur S.A.

Compra de un importante porcentaje de participación en Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. por parte de Enfoca en Medios S.A.C., una compañía del Grupo Enfoca.

Asesoría a Textron Financial Corporation en la compra de aeronaves.

Reorganización del grupo financiero ACP a tráves de la creación de ACP Corp. S.A.A. y la inscripción en la bolsa de valores de sus acciones.

Joint venture entre Terranum, Portal San Miguel y Portal Santa Clara

Adquisición de la compañía de ingeniería SyZ Consultores Asociados por Dessau

Asesoría a BTG Pactual y P2Brasil en los aspectos de derecho peruano para la adquisición de Latin America Power

Asesoría en adquisicion del 53.27% de la compañía - cliente Outsourcing Perú

Joint venture para Proyecto Dolores entre Zincore Metals y First Quantum Minerales

Solarpack y Gestamp venden 40.5% de Tacna Solar y de Panamericana Solar a Conduit

Transferencia por parte de Axur S.A. de los elementos de propiedad intelectual, los equipos y maquinarias e información de la marca Hornimans

Asesoría a la agencia marítima Nautilius S.A. en fusión con Crecimiento Inmobiliario S.A.

Asesoría a grupo inversionista nacional en la adquisición de participación significativa en Peruvian Aquaculture Company SAC, empresa del rubro acuícola.

Grupo ACP accionista mayoritario de MiBanco, Proyecta y otras, transformación de la sociedad a una institución de banca múltiple Banca Forjadores

US $ 18 (Capital inicial)

Constitución del consorcio Cosapi-EPSA, cuyo objetivo principal es prestar servicios de construcción de caminos y auxiliares y otros, para el proyecto minero Las Bambas.

Fusión de Servicios Mineros Gloria S.A.C. con Tecniflow S.A.C.

Fusión de Pesquera Exalmar S.A. con Pesquera Cabasoni S.A.C. y Pesquera Statefuri S.A.C.

Asesoría a Sudamericana Agencias Aéreas y Maritimas S.A.como postor en su intención de adquirir las empresas del Grupo Ransa, incluyendo los vehículos de centroamérica.

Asesoría en adquisición de la compañía - cliente Colineal Confidencial Pizarro, Botto & Escobar

Montealto y Contour Global adquieren Energía Eólica Confidencial Rodrigo, Elias & Medrano

OCTUBRE

Confidencial

Confidencial Delmar Ugarte

US $ 2.8 Echecopar

C $ 1.14 Echecopar

US $ 7 Ferrero


US $10 Lazo, De Romaña & Gagliuffi

Confidencial



US $1,340 Miranda & Amado


Confidencial Muñiz

Confidencial Payet Rey Cauvi

Rímac EPS adquiere Instituto Oncológico Miraflores Confidencial Rodrigo, Elias & Medrano

US $ 55 Rodrigo, Elias & Medrano


US $ 5 y regalía Rodrigo, Elias & Medrano

NOVIEMBRE

Confidencial Echecopar / Rebaza, Alcázar & De Las Casas

US $ 2 Ferrero / Gallo, Barrios & Pickman

US $ 10.6 Ferrero

US $ 6.5 Ferrero / Sparrow, Hundkopf & Villanueva


Asesoría a grupo internacional en el rubro de logística e infraestructura en la venta de su participación en empresa peruana del mismo rubro

Berninzon, Loret de Mola & Benavides / Echecopar / Hernández & Cía

Asesoría legal a Nutreco en la compra de Expalsa – Exportadora de Alimentos S.A. - compra local del conjunto de activos del grupo Gisis en Centro y Sudamerica.

Contrato de Cesión y Opción Minera Minera Focus S.A.C. Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Parobamba II / Minera Los Quechuas S.A.C.

Wesco International Inc., adquirió EECOL Electric Corporation, una sociedad con base en Calgary, Canadá por aproximadamente 1.14 billones de Dólares Canadienses. La operación incluyó la adquisición de subsidiarias de EECOL Electric Corporation en países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú.

Asesoría a Cessna Finance Export Corporation en el arrendamiento y compra de aeronaves.

Asesoría a empresa del sector marítimo durante el proceso de venta de empresa del mismo rubro.

Diners Club Perú participó en un proceso de venta de acciones a través de un fideicomiso administrado por el Banco Financiero el que transfirió el 100% de sus acciones. Se creo un vehículo de inversiones (Black Rock Investments S.A.C.) a efectos de realizar la transferencia de los certificados de participación del patrimonio fideicometido a favor del comprador final

Asesoría en reestructuración corporativa de ACECO TI en la región - cliente ACECO TI

Miguel Neto Advogados Associados (Brasil) / Pizarro, Botto & Escobar

Adquisición de una participación mayoritaria en Eurodrip por Paine & Partners, Eurodrip.

Escisión del Banco de Crédito del Perú (BCP) para la constitución del primer banco de inversión peruano

Adquisición de Atento, del Grupo Telefónica, por Bain Capital

Adquisición del 100% de las acciones de Risk Control por Securitas

Fusión de Inversiones Gazal S.A.C. con Envasadora Arequipa S.A.C.

Asesoría a Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud en la adquisición de una participación mayoritaria en la Clínica Belén S.A.

GyM Minería adquiere 74% de Vial y Vives Ingeniería y Construcción

Solarpack y Gestamp venden 40.5% adicional de Tacna Solar y de Panamericana Solar a Conduit

Trafigura adquiere 70% de Azulcocha Mining a Vena Resources

Asesoría a Glencore International AG en la modificación al contrato marco de Joint Venture, suscrito entre Glencore International AG (a través de Minera Los Quenuales S.A.) y Vena Resources Inc. (a través de Vena Perú S.A.)

Asesoria a Arpapel S.A. de C.V. en la compra de aproximadamente el 98% de las acciones de la sociedad Grafipapel S.A

Asesoría a Sura Seguros en la adquisición de un inmueble en Arequipa para el desarrollo de proyectos inmobiliario.

Asesoría a Familia Sakata en la venta de terreno a Algeciras

Asesoría a empresa del sector marítimo durante el proceso de venta de empresa que presta servicios en el sector fluvial

US $ 2.6 Hernández & Cía


Confidencial Payet Rey Cauvi / Muñiz

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Confidencial Muñiz

Fusión de Negusa Corp. con Machu Picchu Foods S.A.C. Confidencial Muñiz

Escisión de bloque patrimonial de Naviera Petral S.A. Confidencial Muñiz / Rodrigo, Elías & Medrano

Confidencial Muñiz / Rodrigo, Elías & Medrano

Confidencial Olaechea / Faegre Baker Daniels LLP

Confidencial Olaechea

Confidencial


US $ 105 Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Confidencial

DICIEMBRE



Confidencial Ferrero / Rodriguez, Elias & Medrano


Confidencial Muñiz

Fusión de Agualima S.A.C. con Agrícola Vinchos S.A.C. Confidencial Muñiz

Fusión de Consolidada S.A. con Stansa Confidencial Muñiz

Confidencial

Confidencial Rubio Leguia Normand

Asesoría a canal de TV en la negociación y adquisición de inmuebles destinados a la implementación de estudios de producción

los accionistas Forum Servicios Financieros EDPYME participan en el mercado nacional de financiamiento directo de vehículos clientes finales a través de Forum Comercializadora del Perú. Objetivo creación de la EDPYME el objetivo de incorporar a su negocio al sistema financiero peruano. El principal accionista de la EDPYME, Forum Servicios Financieros S.A. (Chile), es el lider del mercado chileno.

Promotora Inmobiliaria Monterrico S.A.C. e Inmobiliaria Jufer S.A.C. adquieren proyecto inmobiliario a Lima Polo Club

Pepsico Inc. adquiere proyecto inmobiliario para desarrollo de nueva planta

Fusión de Industrias del Envase S.A. con BO Packaging S.A.

Fusión de Lima Tours SAC con A&D Perú Company Limited SAC

Enfoca Educa adquiere Instituto de Formación Bancaria a Asbanc

Adquisición de un porcentaje accionario de una sociedad dedicada al procesamiento de quinua en el Perú por Specialty Commodities Inc.

Fusión mediante la cual Viña Tacama S.A. absorbió a la empresa Pato Negro S.A.

Adquisición por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Nutra S.A., franquiciado y operador en el Perú de la marca Dunkin Donuts.

Pérez Vasquez & Asociados / Rubio Leguia Normand

Asesoría en inversión patrimonial en Phoenix Foods, cliente GMG Master Fund

Asesoría en el proceso de adquisición de una participación de control en el fondo de Microfinanzas de Accion Investments.

Adquisición por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Nutra S.A., franquiciado y operador en el Perú de la marca Dunkin Donuts.

Rubio Leguia Normand / Pérez Vasquez & Asociados

Asesoría a Andina de Radiodifusión (ATV) en su salida de proceso concursal

Asesoría a Orica Chemicals Peru S.A.C. en proceso de reorganización de negocio minero a Orica Mining Services Peru S.A.

Asesoría a Informa D&B en la venta de sus acciones en Informa del Perú a favor de Equifax

Adquisiciones de terrenos construidos y sin construir en diversas provincias del país de la Iglesia Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días (Aspersud).

Inmobiliaria Salónica S.A.C. adquiere proyecto inmobiliario para desarrollo de parque industrial

Venta de porcentaje mayoritario en ACETESA/GALPESA, grupo Dyer

Pizarro, Botto & Escobar / Rodrigo, Elias & Medrano

Adquisición por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Corporación Peruana de Resturantes S.A., franquiciado y operador en el Perú de la marca Papa Jhon’s, asesorando a NG Restaurants

Fusiones y Adquisiciones de Empresas Peruanas 2012

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Transcript of Fusiones y Adquisiciones de Empresas Peruanas 2012