Foro Regional IMIQ: Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro. UNIVERSIDAD...

AVH SEPTIEMBRE 2014 1

Foro Regional IMIQ:Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro .

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA

RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA

Ing. Alejandro Villalobos Hiriart

Consultor en el Procesamiento de hidrocarburos

Miembro titular de la Academia de Ingeniería

Ex Presidente Nacional IMIQ

Presidente del Comité Técnico de Petroquímica

Vicepresidente de Ramas Industrial de la Federación de Profesionales de la Química

Lunes 8 de Septiembre de 2014


Contenido

1. Presentación, objetivo y descripción.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria

petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica

mexicana, principales características y diagnostico general. 4. Descripción de la problemática actual por cadena

productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones


Contenido






Presentación

Agradezco la invitación para participar en este evento a los Ingenieros Enrique Vergara Verónica y José Miguel Moran Aguilar, por su invitación a participar en este magno evento en la Universidad de Tlaxcala.

Dedico esta presentación a la memoria de los Ingenieros Humberto Aguilar Pacheco y a Rodolfo Navarro Penilla quienes ocuparon el cargo de Gerente de Petroquímica y Gerente de Producción de PGPB, y a los Ingenieros

Luis Sampson, promotor de la industria petroquímica privada, Fernando Manzanilla Sevilla quien fueron Director del IMP, Director de Pemex Refinación y Director de Proyectos y Construcción de PEMEX, y al Ingeniero José Luis García Luna Hernández, también ex Director del IMP y Subdirector de Petroquímica.

Los recién fallecidos fueron grandes exponentes en la ingeniería química y personas que creyeron siempre en México. Son ejemplos a seguir para las futuras generaciones.


Contenido






FIGURA 1: LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

GasNatural

PetróleoCrudo

Metano

Líquidos del Gas Natural

Etano

Propano

Butano

Condensados

Gas de Refinería

Naftas

Gasóleo y coque

Materias Primas

Metanol

Amoniaco

Etileno

Propileno

Butadieno

Butileno

Benceno

Tolueno

Xileno

Petroquímicos

Básicos

Urea

Óxido de etileno y

etilenglicol

Cloruro de vinilo

Dicloroetano

Acrilonitrilo

Etilbenceno

Ciclohexano

Caprolactama

Ácido tereftálico

Dimetil tereftalato

Ácido Acético

Tereftalato de

polietileno

Otros

Intermedios

Resinas

Plásticos

Fibras

Elastómeros

Solventes

Agentes

Tensoactivos

Adhesivos

Recubrimientos

Pesticidas

Fertilizantes

Farmacéuticos

Jabones y

detergentes

Productos

químicos finos

Otros

Finales

Alimentos

Agricultura

Artículos para la

construcción

Industria automotriz

Eléctrica y electrónica

Transporte

Muebles y decoración

Ropa

Empaques

Recubrimientos

Textil

Medicina y salud

Cosméticos

Artículos para el hogar

Otros bienes de

consumo

Aplicaciones

FUENTE: SENER, ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 2007Fuente: SENER

Tabla 1: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.

Producto Compañía País Año

Tintes para Textiles (Anilina)Oxígeno y Nitrógeno

AmoniacoMetanol (Proceso de Alta Presión)Metanol (Proceso de Baja Presión)

BASFLindeBASFBASF

ICI

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania

Reino Unido

18981905191319231960

Etileno (Craqueo con etano)Etileno (Craqueo de propano)

Óxido de Etileno (Aire)Oxido de Etileno (Oxígeno)

Union CarbideStandard Oil de Nueva Jersey

Union CarbideShell

Estados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

Holanda/UK

1919193019371958

Propileno (Craqueo Catalítico)Alcohol Isopropílico

Refomación Catalítica de Naftas (Proceso Semirregenerativo)

(Proceso de regeneración continua 1a. Generacíon)

(2a. Generación)

Catalytic Research AssociatesStandard Oil de Nueva Jersey

Universal Oil ProductsUniversal Oil Products

Universal Oil Products

Estados UnidosEstados Unidos


Estados Unidos

19401920

19501971

1988


Tabla 2: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.


TermoplásticosPoliestireno

PVCPolietileno Baja DensidadPolietileno Alta Densidad

Polietileno Lineal Baja DensidadPolipropileno

IG FarbenIG Farben

ICIMontecatini

Unión CarbideHercules

AlemaniaAlemania

Reino UnidoItalia


193019311939195419771957

Fibras SintéticasNylon 6,6Nylon 6Poliester

Du PontIG FarbenDu Pont

Estados UnidosAlemania

Estados Unidos

193819411953

Hules SintéticosEstireno Butadieno

NitriloButilo

Cloropreno

IG FarbenIG Farben

Standard Oil (Nueva Jersey)Du Pont

AlemaniaAlemania


1934193419431933


Tabla 3: Desarrollos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.


AcrilonitriloCopolimero acrilonitrilo-

butadieno-estireno

Aromaticos

DealquilacionCristalizacion de Paraxileno

Desproporcionizacion de XilenosParex

Isomerizacion de XilenosTatoray

SOHIOBASF

Universal Oil ProductsUniversal Oil Products

Universal Oil ProductsUniversal Oil ProductsUniversal Oil ProductsUniversal Oil Products

Estados UnidosAlemania


Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

19581945

19651965

1965197119701971



0

1

2

3

4

5

6

% d

el P

IB

FIGURA: 2 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA MEXICANA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL COMPARANDO CON LOS PAÍSES

DESARROLLADOS

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL PIB DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

FUENTE: ANIQ.

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIAQUÍMICA EN MÉXICO


TABLA 4: EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN LOS 15 PAÍSES MAS DESARROLLADOS EN ROJO LOS QUE TIENEN UNA INDUSTRIA

PETROQUIMICA SOBRESALIENTE.(FUENTE : Banco Mundial 2012, en Miles de Millones de dólares

corrientes)

1.- Estados Unidos 15,684,8002.- República de China 8,227,1033.- Japón 5,969,718 4.- Alemania 3,399,589 5.- Francia 2,612,8786.- Reino Unido 2,435,574

7.- Brasil 2,252,6648.- Rusia 2,014,7759.- Italia 2,013,263

10.- India 1,841,71711.- Australia 1,520,60812.- Canadá 1,421,42413.- España 1,349,351

14.- México 1,177,271 15.- Corea del Sur 1,129,598


FIGURA 3: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL

MUNDO.

1.- Para generar riqueza, le proporcionan un valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan.

2. Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración.

3. Los países con mayor economía, cuentan con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente con el fin de maximizar las utilidades.

4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada, no existen sector privado y público, sino grandes compañías que desarrollan toda la cadena de producción, con plena libertad de gestión.


FIGURA: 4 CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.

5. Tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro.

6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología.

7. Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro, lo que les da un alto grado de flexibilidad.


FIGURA 5: CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.

8. Se especializan en la elaboración final de productos de especialidades de alto valor, como son los plásticos de ingeniería.

9. Dada la economía de mercado, existe una gran competitividad la mayor parte de ellas esta inscrita en las Bolsas de Valores, lo cual las obliga a proporcionar informes trimestrales de sus operaciones a los inversionistas y les da acceso a fondos para su expansión y modernización.

10. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación, los altos puestos directivos son producto de muchos años de trabajo, de competencia y de selección natural. No tienen personal ocioso.


FIGURA 6: PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS (Capacidad de producción anual en miles de toneladas

métricas anuales).

Compañía Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Amoniaco Total de Producción

Exxon Mobil Corp. 8,060 4,310 3,230 4,963 2,104 22,667 SINOPEC 5,080 4,076 2,410 3,770 440 1,686 17,462 Royal Dutch/Shell 6,515 4,141 3,167 1,220 450 1,281 16,774 Dow 10,316 3,174 2,008 630 16,128 SABIC 8,372 2,128 1,241 788 2,192 573 15,294 Access Industries 6,676 4,873 1,158 280 620 516 14,123 Total 3,368 3,108 2,037 1,861 627 11,001 Formosa Group 3,557 2,657 1,006 1,408 796 9,424 Reliance Industries 2,117 1,964 670 2,425 760 7,936 CNPC 2,329 2,428 1,100 1,200 765 7,822 Ineos 4,806 2,305 605 7,716 BP 1,013 1,260 1,359 2,275 648 1,050 7,605 NPC-Iran 2,240 611 573 878 2,084 690 7,076 Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 765 634 388 6,044 BASF AG 2,609 1,795 743 480 248 5,875 PDVSA 1,103 761 998 1,552 513 839 5,766 Conoco Philips 1,884 1,047 1,113 736 429 5,209 Chevron Corp. 1,884 722 786 1,092 519 5,003 CPC-Taiwan 1,115 835 511 1,055 449 3,965 Idemitsu Kosan 1,040 729 911 652 298 3,630 Nova Chemicals 3,010 442 3,452 Mitsubishi Chemical 1,387 968 622 375 3,352 Repsol SA 1,265 790 280 400 2,735 PEMEX 1,382 601 275 480 150 1,628 4,486

FUENTE: CMAI 2008

Cuauhtémoc G

¡¡¡Faltan datos de las ventas de estas empresas!!!


FIGURA 7: Producción global de productos petroquímicos precursores en 2013

(Millones de toneladas anuales)

Etileno

Amonia

co

Meta

nol

Propile

no

Polipro

pilno

Benceno

Paraxil

eno

PEBD

Polietile

ntere

ftala

to

Cloru

ro d

e Vin

ilo

PEAD

PELBE

Estire

no

Óxid

o de E

tileno

Glic

oles

Orto

y M

eta X

ileno

ABS

Acrilo

nitrilo

0

20

40

60

80

100

120

140

160143

135

110

93.8

5346

40 40 40 38 3623 20 20 19 15

8.4 5


Polipropileno, 90554.74

PELBE,33800

PEAD, 31740

PVC, 22816

ABS, 10470

0

2000

0

4000

0

6000

0

8000

0

1000

00

FIGURA 8: Valor de la producción actual de los derivados del etileno ($ 329,261

Millones de dolares en 2013)

Millones US de dólares


2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

700

800

900

NorteamericaEuropa

FIGURA 9: Márgenes promedio entre el valor de venta y el costo de la producción de derivados del etileno(La producción a base de etano es la que tiene mayor productividad)

USD/Ton. M


Contenido






ARRANQUE1958-1970

Se crean:• El marco jurídico para el desarrollo de la industria petroquímica

mexicana, mediante la promulgación de los dos primeros reglamentos petroquímicos (1959 y 1964) y del artículo 27 constitucional, en donde se establecen los campos de acción de Pemex y las empresas de la iniciativa privada, asimismo se limitó la participación del capital extranjero en el sector secundario a 40% de la inversión.

• La Comisión Petroquímica Mexicana.• La Gerencia de Petroquímica en Pemex(1965) • El Instituto Mexicano del Petróleo (1965).

• Se instalaron plantas de una capacidad pequeña, muchas de ellas instaladas en las refinerías, la producción estaba orientada a la

sustitución de importaciones, las tecnologías adquiridas estaban atadas a los países que otorgaron los financiamientos a México

• Las materias primas tenían precios con referencia al costo de producción y no tenían referencia al precio internacional

• Los producto petroquímicos básicos se ofertaron por Pemex a precios subvencionados con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria privada en un mercado nacional cerrado al entorno internacional

• Existió una gran disponibilidad de materias primas, especialmente, naftas y los derivados del procesamiento del gas natural

CRECIMIENTO ACELERADO1971-1985

TABLA 5: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

• Se efectuaron durante este período fuertes inversiones publicas, con lo cual se logró tener una relevancia global en el sector petroquímico.

• El desarrollo de los proyectos se logra principalmente con empresas mexicanas de ingeniería, generadoras de bienes de capital y construcción, con lo cual se logra una gran creación de empleos y de acopios de nuevas tecnologías

• Las nuevas plantas de producción de productos petroquímicos, fueran de escala

mundial con la tecnología de punta.

• Se continuó en la mayor parte del período con la política de sustitución de importaciones

• Las materias primas continuaron con precios referenciados al costo de producción

• Los productos petroquímicos básicos continuaron ofertándose al sector privado a precios subvencionados en un mercado nacional cerrado al entorno internacional

• Se inició una política de exportación de excedentes de producción

• En este período, continuo la gran disponibilidad de materias primas, tanto petróleo como gas natural


TABLA 6: REESTRUCTURACIÓN E INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB

REESTRUCTURACION1986-1996

• Dada la creciente balanza comercial negativa de la ipb, se inicia una política de eliminación gradual de los subsidios en los precios de los productos petroquímicos hacia las empresas de la iniciativa privada.

• Se efectuó una reclasificación de los productos petroquímicos cancelando la responsabilidad única de Pemex de suministrar a las empresas de la iniciativa privada, con lo que se finaliza el monopolio estatal

• La inversión en la las instalaciones de Pemex es reducida

• La política de los precios internos de las materias primas de la fue cambiada para tomar como base el costo de oportunidad con referencia en precios internacionales, lo cual acentúa las pérdida de la recién creada Pemex Petroquímica

• Ante la producción de Cantarell, se limita la inversión de exploración y explotación en campos productores de gas y se inicia la importación de gas natural.

• Se cambia la sede de Pemex Petroquímica a la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz en 1993.

• Desaparece la SPCO y el desarrollo de los proyectos de Pemex se efectúa por medio de contratistas privados

• Desaparece la Comisión Petroquímica en SENER

INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB1997-2000

• Se consolida la nueva organización de Pemex que se divide en organismos y en cada complejo y unidad petroquímica se crean empresas filial con autonomía de gestión.

• Se hace pública la decisión del gobierno de cancelar los proyectos de plantas petroquímicas nuevas y se inician los estudios de planeación para modernizar e incrementar la capacidad del plantel productiva por medio de proyectos de revamp y de reducción de costos.

• Se inicia una política y acciones para privatizar algunos Complejos Petroquímicos de Pemex, esta iniciativa se cancela al declararse desiertos los respectivos concursos ante lo raquítico de las ofertas presentadas, sin embargo si se concreta la privatización de las empresas de fertilizantes

• Se observa una consolidación de las empresas petroquímicas internacionales, concretándose numerosas fusiones para incrementar la competitividad ante la creciente competencia internacional

• La balanza comercial de la industria petroquímica mexicana se torna negativa ante el incremento de las importaciones privadas


TABLA 7: ANTECEDENTES HISTORICOS

CONSOLIDACION DE PEMEX PETROQUIMICA2000 - 2006

• Este período se caracteriza por la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos y en especial el gas natural cuyo alto precio, basado en el precio “Henry Hub” , y la falta de suministro no hacen factible financieramente la producción del amoniaco y el metanol, con lo cual deja de producirse amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo (1993) y se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque y de metanol en Independencia.

• La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada e insuficiente para aumentar significativamente la oferta de productos a la iniciativa privada, lo cual, dado el incremento en la demanda, origina un aumento en las importaciones de productos petroquímicos sin precedente a lo observado en los años anteriores.

• Después de numerosos trámites administrativos se concreta nuevamente, la consolidación del Corporativo de Pemex Petroquímica, desapareciendo el carácter autónomo de las empresas filiales.

• Se consuman las ampliaciones de capacidad y la modernización de las plantas de etileno hasta 600 MTA, de cloruro de vinilo hasta 405,000 t/a, proyecto en el que se observan numerosas deficiencias, de polietileno baja densidad (hasta 315,000 t/a) y se inicia la producción de polietileno lineal de baja densidad (300,000 MTA en 2003).

• Se inician la ingeniería básica y de detalle del proyecto Fénix alternativo, ya que el original no es aprobado por la secretaria de hacienda, posteriormente es cancelado.

• Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica.

• Debido a problemas de suministro de etano en Poza Rica, y a un siniestro en la planta de polietileno de alta densidad, el Complejo Petroquímico Escolín deja de operar.


TABLA 8: ANTECEDENTES HISTORICOS

2007 - 2013

• Los primeros años de este período continua la la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos que comienzan a importarse y en especial el gas natural cuyo alto precio, se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque.

• La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada.

• Se consuman los proyectos de ampliaciones de capacidad de la planta de amoniaco No. 7, de la primera etapa de la expansión de la producción de oxido de etileno de Morelos, se terminan los proyectos de modernización y de reducción de consumo de energía de las plantas de amoniaco No. 5 y 6.

• Ante la cancelación del proyecto Fénix, se hace al acuerdo para la instalación del proyecto Etileno Siglo XXI, y se forma un consorcio entre la compañía Braskem, e IDESA , Pemex Gas y Petroquímica Básica se compromete a entregar la corriente de alimentación de etano.

• Se inicia y concluye el proyecto de la instalación dela planta de reformación catalítica CCR de Cangrejera, que sustituye a la planta BTX.

• Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica, aunque no alcanza a producir ganancias.

• Ante el éxito de la explotación de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos y Canadá, se abre una perspectiva adicional para el suministro de la industria petroquímica mexicana, ya sea al importar el gas en una primera etapa y en el desarrollo de los yacimientos mexicanos.


FIGURA 10: Crecimiento de la industria petroquimica en diferentes periodos

12

3.6

5.1

1.5

7.2

3.2

0.3

1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010

Mundial México

Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.

(Crecimiento medio anual %)

Crecimiento de la capacidad: México vs. Mundial


FIGURA 11: Los resultados de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica

2008

Indicador PEMEX Benchmarking Brecha

Índice de intensidadEnergética 134.6 95.1 (1) 140 %

Producción de destilados (%) 66.9 75.3 (2) -8.4 %

Paros no programados (%) 3.1 1.0 310 %

Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM

PR PGBP PPQ

(119.5)

(92.5)

2.3

(1.2)

(18.7) (20)

1/ Fuente: Salomón 2008, promedio RSC III.2/ USA – margen bruto promedio en 2008

20082009


¿QUÉ PASA EN MÉXICO CON LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN Y DE LA PETROQUÍMICA?

1.- En la industria de los hidrocarburos, una gran parte de la producción de crudo y de gasolinas naturales se exportan, importándose masivamente gasolinas, diesel y productos petroquímicos.

2. No se cuenta con una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, existen cambios en la política de hidrocarburos según los cambios de administración.

3. No se cuenta con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas con tecnología estado del arte, no son competitivas en el entorno internacional.

4.- La industria petroquímica no se encuentra integrada, entre los sectores privados y públicos, las cadenas petroquímicas se encuentran fraccionadas.

5.- La industria petroquímica privada abastece sus insumos importando los productos petroquímicos básicos que PEMEX Petroquímica no produce por falta de inversión.


FIGURA 12: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA

PETROQUIMICA EN MEXICO.

1.- La política de exportar grandes cantidades de crudo e importar gas natural, gas LP, gasolinas, diesel y productos petroquímicos, causa que no se aproveche todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado.

2. La historia antes descrita de la industria petroquímica confirma que no se cuenta en México con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración en turno.

3. Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones.(Ver figura 13):

4. La industria petroquímica se encuentra desintegrada, por un lado el sector privado tiene plena libertad de gestión, no así en Pemex Petroquímica que al no contar con el presupuesto necesario no se puede expandir y modernizar. (Ver figura 14):


FIGURA 13: Competitividad de la Configuración de una Refinería

COMPLEJIDAD

COSTOS DE INVERSIÓN (M$/BBL)

INTEGRACIÓN REFINERÍA/PETROQUÍMICA

CONVERSION DE

RESIDUALES

FCC

HYDROSKIMMING

TOPPING

25

15

0

- Flexibilidad/optimización

- Menores costos de producción

- Esquema flexible de productos y de manejo de crudos pesados

- Requerimientos de capital y financiamiento

- Combustibles limpios

- Mercados cautivos

CONFIGURACION

100

15

0


FIGURA 14: EL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MEXICANA EN 2013

PETRÓLEO Y GAS NATURAL

PROCESAMIENTO DE GAS Y

REFINACIÓN DEL PETRÓLEO

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

INDUSTRIA DE MANUFACTURA

PRODUCTOS FINALES:

•PLÁSTICOS•FERTILIZANTES•AUTOMÓVILES•TELAS•PINTURAS•ELASTÓMEROS•MEDICINAS•MATERIALES•ADITIVOS•PESTICIDAS•RESINAS•SOLVENTES•JABONES•DETERGENTES

PETRÓLEO:(33.7 Cent. USD/lb, 100 USD/B)

GAS NATURAL:(43.7Cent. USD/lb, 4.5 USD/1000 FT3)

(66.5 Cent USD/lb) (55 a 150 Cent. USD/lb) (150 a 300 Cent. USD/lb)

LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA CUENTAN CON 100,000 EMPLEOS EN 3600 EMPRESAS.

FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (ANIQ), CON PRECIOS ACTUALIZADOS POR EL IMIQ DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL, EN AGOSTO 2007.

PEMEX INICIATIVA PRIVADA

CREACION DE RIQUEZA Y DE EMPLEOS


FIGURA 15: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.

5. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas confiable a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro.

6. En general el plantel productivo no esta soportado por procesos de alta tecnología, existen oportunidades de mejora.

7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, gas natural para amoniaco y etano para etileno, lo que les resta grados de flexibilidad.


FIGURA 16: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.

8. No existe en Pemex Petroquímica la producción de especialidades de alto valor, ni se aprovechan los subproductos.

9. Pemex Petroquímica no tiene competencia en México, no tiene acceso suficiente a presupuesto suficiente para su expansión y modernización por este medio.

10. En Pemex Petroquímica existen grandes oportunidades de capacitación y mejora en sus cuadros técnicos, tienen una gran cantidad de personal ocioso, que laboraba en las plantas que han dejado de operar, lo que le un pasivo laboral y falta de fondos que pudieran usarse para su expansión y modernización.(Ver Tabla 9).


TABLA 9: Plantas instaladas y plantas en operación en Pemex Petroquímica

Complejo o Unidad Petroquímica

Plantas originalmente instaladas

Plantas actualmente en operación (plantas fuera de operación)

CapacidadPlantas 0perandoTons. anuales

Capacidad Plantas sin operar Tons.anuales

CamargoLa CangrejeraCosoleacaqueEscolinIndependenciaMorelosPajaritosReynosaTula

TOTALES

1209368621

56

012(8)3(7)0(3)1(5)7(1)2(4)0(2)0(1)

25(31)

02,487,7002,767,0000155,8201,996,000588,00000

7,994520

297,000380,0002,700,380333,000231,080150,000364,00035,21059,258

4,549,848


Contenido



mexicana, principales características y diagnostico general . 4. Descripción de la problemática actual por cadena



FIGURA 17: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica:

1.- Cadena del metano:

1.1Restablecer la producción nominal de la producción de amoniaco en Cosoleacaque:

- Aplicando las mismas medidas de la planta 7 a las plantas 5 y 6.

- Restableciendo la operación de la planta 4.

1.2 Reducir el índice de consumo de energía.

- Eliminando el nitrógeno del gas natural (7.5% en volumen e incrementandose)

usando mallas molecuales o instalando un pre reformador.

- Incrementar la conversión en la sección de síntesis de amoniaco

- Aplicando mejoras en la sección de reformación.

- Mejorar la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento.

- Implantar mejoras en el sistema de medición y control e instalando control avanzado.

- Restablecer la producción de amoniaco en el norte del país.

1.3 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores.

- Usando Simuladores de Entrenamiento para Operadores (OTS)


FIGURA 18: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del metano):

7.0 Aprovechamiento del anhídrido de carbono restableciendo la producción de urea.

- Fomentar con empresas de la iniciativa privada la inversión en plantas de urea en el área de Coatzacoalcos Minatitlán


FIGURA 19: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica.

2.Cadena del etileno.

2.1 Verificar de que se contara con los insumos de etano para operar las plantas de etileno de PPQ, despues de la entrada en operación del Complejo Etileno XXI.

- Examinar la posibilidad de usar mezclas etano-naftas como carga

2.2 Alcanzar y mantener la producción nominal de etileno de 1800 TMD (600,000 TMA en Cangrejera y Morelos).

- Mejorar en el conjunto turbina – compresor GB – 201 (Compresor de gas de proceso).

- Substituir los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta en Cangrejera y Morelos.

- Instalar control avanzado.

- Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores.


FIGURA 20: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del etileno):

2.3 Substitución de los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta.

2.4 Instalar control avanzado.

2.5 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores.

2.6 Instalar una nueva planta para producir polietileno de alta densidad


2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

FIGURA 20: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de alta densidad (Miles de toneladas anuales)


FIGURA 21: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de Baja densidad (Miles de toneladas anuales)

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

100

200

300

400

500

600

700

800


FIGURA 22: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno lineal de Baja densidad (Miles de toneladas anuales)

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

20182019

20200

100

200

300

400

500

600

700

800


FIGURA 23: Capacidad instalada y demanda aparente de polipropileno (Miles de toneladas anuales)

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000


FIGURA 24: Capacidad instalada y demanda aparente de PVC (Miles de toneladas anuales)

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

20182019

20200

100

200

300

400

500

600

700

800


FIGURA 25: Capacidad instalada y demanda aparente de Poliestireno (Miles de toneladas anuales)

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

100

200

300

400

500

600


Figura 26. Expandir la producción y modernizar las plantas de producción de aromáticos del Complejo de Cangrejera.

La primera parte de este proyecto que comprende la instalación de una nueva planta Reformadora BTX se encuentra en desarrollo y deberá de entrar en operación en Diciembre de 2011, sin embargo están pendientes de desarrollarse los proyectos complementarios para incrementar la producción de paraxileno, (Planta Parex), benceno y ortoxileno (Remodelación del tren de fraccionamiento de xilenos y la planta de Desproporcionarían de xilenos, Totoray).

De estos proyectos ya se tiene desarrollada la ingeniería básica y parte de la ingeniería de detalle, faltaría complementarla con la procura de materiales y equipo y construirlas.

Se requerirá de fondos para desarrollar estos proyectos, los cuales también podrían provenir de alianzas con las empresas privadas.

Pemex Petroquímica deberá gestionar estas alianzas a la brevedad posible, un elemento de negociación pudiera ser el esquema preferencial de ventas a futuro.

jaserna

El impacto de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos


Contenido

1. Presentación, objetivo y descripcion.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria





FIGURA 27: Conclusiones:

1. La industria petroquímica mexicana puede y debe potenciarse para ser una palanca que complemente el pleno desarrollo económico nacional.

2. Pemex Petroquímica, debe prevalecer, ya que es un interlocutor ideal con las empresas de la iniciativa privada y urgentemente ser apoyado en tener una mayor libertad de gestión y con el presupuesto necesario para expandir y modernizar el plantel productivo.

Para lograrlo habrá que hacer actividades diferentes de las que hasta ahora se han hecho, pero sobretodo controlando la corrupción en todos los ámbitos que corroe las mejoras intenciones de mejora.

3. Debe restablecerse la producción que antes se producia de los petroquimicos precursores, (Ver figura 28) en el caso del amoniaco, modernizando las 4, 5 y 6 de Cosoleacaque.

4. De igual forma deben de modernizarse y darles flexibilidad de alimentación a las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos.

5. Para mejorar la competitividad de las plantas de derivados del etileno, deberán de considerarse los proyectos de las nuevas plantas de polietileno de alta densidad, de baja densidad, de oxido de etileno y de monómero de estireno y de cloruro de vinilo .


FIGURA 28:PRODUCCIÓN

(2011)MTA

CAPACIDAD INSTALADAMTA (2011)

PRODUCCIÓNEN 1993

MTA

AmoniacoMetanolEtileno

Polietileno de B. D.Polietileno de A. D.

Oxido de EtilenoCloruro de ViniloGlicoles etilenos

XilenosToluenoBenceno

ParaxilenoEstireno

Acrilonitrilo

8671511124486174355275168931591180

12839

1440150138231520034040615035036527524015050

2137169

1304308197308223127318275234209146146

TOTALES 4137 5813 6101


FIGURA 29 Conclusiones

6. Aprovechar toda la experiencia con que cuenta Pemex Petroquímica.

Recomiendo que se acuda a los trabajadores jubilados que tuvieron una destacada actuación durante su gestión, ellos pueden comandar grupos de tarea, combinándolos con personal de menor experiencia para desarrollar acciones concretas y mejorar el desempeño actual.

7. Establecer alianzas con empresas privadas para obtener fondos para expandir y modernizar el plantel productivo a cambio de ventas preferenciales a futuro.

La participación de PEMEX Petroquímica deberá de hacerse valorando adecuadamente sus activos, cuidando de no mal abaratarlos.

jaserna



FIGURA 29: Conclusiones

8. Deben tomarse en consideración las lecciones aprendidas en el desarrollo de la

petroquímica de los países desarrollados, el contraste con lo observado en nuestro país se muestra en la figura 30, 31,32 y 33.

9.Incrementar la Sinergia con Pemex Refinación.

Existen oportunidades para mejorar la gestión y la rentabilidad de ambas empresas subsidiarias, pueden concretarse en proyectos conjuntos, aprovechando las instalaciones y los subproductos disponibles.

La reorganización de Pemex hacia la creación de la Dirección de Transformación industrial me parece adecuada.

jaserna



FIGURA 30: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora

PAISES DESARROLLADOS MEXICO

1. Para generar riqueza, le proporcionan valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan.

2.Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración.3. Cuentan con una industria de refinación y de petroquímica, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente

1. Al tener la política prioritaria de exportar grandes cantidades de crudo e importar productos petroquímicos, no se aprovecha todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado.2. No se cuenta con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración.3. Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones


FIGURA 32: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de

mejora


4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada.5. Las empresas petroquímicas tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro.6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología.Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro.

4. La industria petroquímica no se encuentra completamente integrada.5. No tiene un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro.6. En general el plantel productivo esta obsoleto y no esta soportado por procesos de ultima tecnología, existen multitud de oportunidades de mejora.



mejora


7. Dada la economía de mercado en donde se desarrollan, existe una gran competitividad global entre las compañías que suministran los productos petroquímicos.8. Se observa un crecimiento acelerado de alianzas estratégicas entre las compañías para aumentar la competitividad y disminuir costos y una consolidación y procesos de reestructuración y reingeniería continuos en su plantel productivo.9. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación.

7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, lo que les resta grados de flexibilidad.

8. Las alianzas estratégicas son incipientes. Los proyectos de reestructuración y de reingeniería en el plantel productivo no se efectúan por falta de presupuesto.

9. La capacitación de los cuadros técnicos tiene una gran oportunidad de mejora



mejora


10. Los proyectos de expansión de capacidad productiva y de modernización de las grandes compañías petroquímicas, se hacen por medio de compañías contratistas seleccionadas previamente en base a la experiencia observada en el pasado, con lo cual el proceso de otorgación de contratos se facilita y los tiempos de desarrollo de los proyectos se disminuye.11. Se observa un incremento creciente del cumplimiento a las regulaciones ambientales.

10. Los proyectos de expansión de capacidad productiva y de modernización de las grandes compañías petroquímicas, se hacen por medio de concursos con un tortuoso camino de tramites burocráticos, lo que implica que los proyectos se retrasen.

11. Las regulaciones ambientales no se cumplen totalmente.


MUCHAS GRACIAS


PAJARITOS PRODUCCIÓN(A SEPT. 2010)

PRODUCCIONNOMINAL

( A SEPT. 2010)

PRODUCCIÓNEN 1994

(A SEPT.)

CLORURO DE VINILOETILENOTOTAL

PORCENTAJESOBRE DISEÑO

173.9292.04

265.96

60.41 %

303.750136.56440.25

100 %

159123282

64.09 %

MORELOS

ETILENOPOLIETILENO A.D. (M)POLIETILENO A.D. (A)ÓXIDO DE ETILENO

POLIETILENO A.D. (S)POLIETILENO L.B.D.

ACRILONITRILOTOTAL

PORCENTAJESOBRE DISEÑO

400.3458.4573.57

206.4916.30

159.0639.58

953.79

87.70 %

45075.0075.00

225.00------

225.0037.50

1087.5

100 %

358.559.25

90133.5------------40.5

681.75

85.00%


COSOLEACAQUE PRODUCCIÓN(A SEPT. 2010)

PRODUCCIONNOMINAL

( A SEPT. 2010)

PRODUCCIÓNEN 1994

(A SEPT.)

AMONIACO IVAMONIACO VAMONACO VIAMONACO VII

TOTAL

PROCENTAJE RESPECTO AL

DISEÑO

GRAN TOTAL

PORCENTAJERESPECTO AL

DISEÑO

----------------332.32305.76

638.08

47.27

2,885.75

68.33

337.50337.50337.50337.50

1350

100

4223

100

1599

63.73

3890.5

92.13


Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica

Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales

AñoDeinicio

Statusactual

CamargoChihuahua

Amoniaco AmoniacoAnhídridoCarbónico

132,000165,000

1967 Fuera deoperación

La Cangrejera Acetaldehído

EstabilizadoraDe crudoOxigenoOxido deEtileno

Acetaldehído

GasolinaAmargaOxigenoNitrógenoOxido deEtilenoGlicoles

100,000

35,500 BDC200,00040,000100,0003,800

1980

1983

19801981

Fuera deoperaciónFuera deOperación

OperandoOperando


Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex PetroquímicaLocalización Planta Producto Capacidad

NominalTons. anuales

AñoDeinicio

Statusactual

La Cangrejera Cumeno

Hidrodesulfuradora de naftasReformadora BTX

Reformadora CCR

Fraccionadora deAromáticosFraccionadora deXilenos

Cumeno

NaftasHidrotratadasNaftas ReformadasNaftas ReformadasBencenoToluenoMeta y paraXilenoOrtoxilenoAromaticos pesados

40,000

86,000 BDC

45,000 BDC

25,000 BDC

275,000365,000360,000

55,00022,000

1981

198219831982

2013

1982

1982

Fuera deOperaciónFuera deoperacionFuera deoperacionOperando

Operando

Operando




AñoDeinicio

Statusactual

La Cangrejera Extractora deAromáticos

Cristalización deParaxilenoIsomerización deXilenosXilenos Plus

HidrodealquiladoraDe toluenoPurificadora deHidrogenoMonómero de Estireno

BencenoTolueno yMezcla deXilenosParaxileno

Mezcla deXilenosBenceno yMezcla deXilenosBenceno

Hidrogeno

Estireno

17,500 BDC

240,000

43,000 BDC

13,000 BDC

2910 BDC

24.6 MMPCD150,000

1982

1982

1983

1983

1984

1983

1984

Operando

Fuera deoperacionOperando

Fuera deoperación

Fuera deoperaciónOperando

Operando




AñoDeinicio

Statusactual

La Cangrejera Polietileno

Fraccionamiento de solventes

Etileno

Polietileno deBaja densidadAromina 100HeptanoHexanoEtilenoPropileno

315,000

90,00011,00035,000600,00026,900

1984 a 19861982

19821982

Operando

Operando

Operando




AñoDeinicio

Statusactual

La Cangrejera Polietileno

Fraccionamiento de solventes

Etileno

Polietileno deBaja densidadAromina 100HeptanoHexanoEtileno

315,000

90,00011,00035,000600,000

1984 a 19861982

19821982

Operando

Operando

Operando




AñoDeinicio

Statusactual

CosoleacaqueVeracruz

Amoniaco 1

Amoniaco 2

Amoniaco 3

AmoniacoAnhídridoCarbónicoHidrogenoAmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónico

200,000 250,000

300,000376,000

300,000376,000

1962

1968

1974

Fuera deOperación

Fuera deoperación

Fuera deoperación




AñoDeinicio

Statusactual


Amoniaco 4

Amoniaco 5

Amoniaco 6

Amoniaco 7

AmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónico

376,000 445,000

376,000445,000

376,000445,000

500,000625,000

1977

1978

1981

1987

Fuera deOperación

En Operación

En Operación

En Operación




AñoDeinicio

Statusactual


Acrilonitrilo

Isomerización de xilenos y paraxileno

AcrilonitriloAcetonitriloAc. CianhídricoSulfato deamonio

24,0002303,750

9,400

40,000

1971

1973

Fuera deOperación

Fuera deOperación




AñoDeinicio

Statusactual

PajaritosVeracruz

Acetaldehído

Cloruro deVinilo 1

Cloruro deVinilo 2

Acetaldehído

Monómero de Cloruro deViniloMonómero de Cloruro deViniloAcidoMuriáticoDicloroetano

44,000

60,000

200,000

1968

1968

1973

Fuera deOperaciónFuera de Operación

Fuera deOperación




AñoDeinicio

Statusactual

PajaritosVeracruz

Cloruro deVinilo 3

Etileno 2

Oxido deEtilenoPercloroetileno

Monómero De cloruroDe viniloEtileno

Oxido deEtilenoPercloroetilenoTetracloruro deCarbono

406,000

182,000

28,000

16,000016,0000

1982

1972

1972

1978

EnOperación

En operaciónFuera deOperaciónFuera deOperación




AñoDeinicio

Statusactual

MorelosVeracruz

Acetaldehido

Acrilonitrilo

Etileno

Oxido deEtileno

Oxigeno

Polietileno deAlta densidad

Acetaldehído

Acrilonitrilo

EtilenoPropilenoOxido deEtilenoGlicolesOxigenoNitrógenoPolietileno de alta densidad

150,000

50,000

600,00026,900260,000

150,000350,00060,000100,000

1990

1991

1991

1988

1988

1989

Fuera deOperaciónEn operaciónEn operaciónEn operación

En operaciónEn operación




AñoDeinicio

Statusactual

MorelosVeracruz

Polipropileno (Convertida a polietileno de bajadensidadPolietileno lineal de baja densidad

Polietileno de alta densidad

Polietileno lineal de baja densidad, de alta y de baja densidad

100,000

300,000

1991

2003

EnOperación

EnOperación




AñoDeinicio

Statusactual

IndependenciaPuebla

Tetrámero de propileno

Dodecil benceno

Metanol 1

Metanol 2

Acrilonitrilo

Tetrámero de propilenoDodecil bencenoAlquil arilo pesadoMetanol

Metanol

AcrilonitriloAcido cianhídricoAcetonitrilo

80,000

70,000

21,500

150,000

50,0007500

2080

1986

1985

1969

1978

1979

Fuera deOperación

Fuera deOperación

Fuera de OperaciónEn operaciónFuera de operación




AñoDeinicio

Statusactual

IndependenciaPuebla

EspecialidadesPetroquímicas

DesparafinantesDesemulsificantesReductores de tensión superficialDepresores de congelaciónAditivos para gasolina sin plomoInhibidores de corrosión

9602040120

2400

150

150

1973 En operación




AñoDeinicio

Statusactual

TulaHidalgo

ReynosaTamaulipas

EscolinVeracruz

Acrilonitrilo

EtilenoPolietileno debaja densidadEtilenoPolietileno deAlta densidadPolietileno deBaja densidad

AcrilonitriloAc. CianhídricoAcetonitriloEtilenoPolietileno debaja densidadEtilenoPolietileno deAlta densidadPolietileno deBaja densidad

50,0007,5002,08027,21018,000

182,000100,000

51,000

1979

19661966

19771978

1977

Fuera de operación

Fuera de operación

Fuera de operación


Problemática:•Altos índices de consumo de cloro y energía en la producción actual, con la ampliación de la planta 405 MTA se

capturarán estas brechas de desempeño.•PPQ cubre el 45% del mercado, el producto está orientado sólo a PVC.• La falta de integración hace poco rentable la producción.•Nuestro tecnólogo es también nuestro competidor

Alternativas:•Asociaciones que busquen integrar la cadena productiva etileno - cloro sosa – MCV – PVC.

Etileno y Derivados

Análisis de posicionamiento

OFERTA - DEMANDA DE CLORURO DE VINILO (MTA)

Oferta 217 196 180 184 150 158 113 196 333 365 365 365 365 365 365 365 365Demanda 408 431 479 490 425 469 496 521 547 574 603 633 682 732 783 836 836

% participación 53% 46% 38% 38% 35% 34% 23% 38% 61% 64% 61% 58% 54% 50% 47% 44% 44%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Oferta y demanda de productos propuestos para Fénix

Fuentes: PPQ, ANIQ; análisis CRA

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HDPE

MTA

TCA 2001-2010: 9%

LLDPE

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MTA

TCA 2001-2010: 15%

Polipropileno

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MTA

TCA 2001-2010: 8%

Estireno

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

200

400

600

800

MTA

TCA 2001-2010: 5%

Capacidad Nacional Capacidad Adicional

Consumo Nacional

VI. Proyecto Fénix

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '050

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

30% 33% 38%43% 45% 48%

50%50%

59%60%

65%

15,810

17,67718,480

16,47517,322

18,592 18,781 18,48518,274

21,46122,999

Importaciones Producción menos Exportaciones

Mil

lon

es d

e D

óla

res

Co

rrie

nte

s

IMPORTACIONES EN EL CONSUMO NACIONAL


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA



LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO

Consumo Nacional Aparente del Sector Químico

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Mil

lon

es d

e D

óla

res

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

Consumo Nacional

Foro Regional IMIQ: Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro. UNIVERSIDAD...

Documents

Transcript of Foro Regional IMIQ: Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro. UNIVERSIDAD...