FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES EN TELECOMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL ROAMING...

FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORESFORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORESEN TELECOMUNICACIONESEN TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA GENERALSECRETARÍA GENERAL

ROAMING LATINOAMERICANOPlan de Acción e Instrumentos para Armonización Regional del Roaming

Internacional Móvil

ROAMING LATINOAMERICANOPlan de Acción e Instrumentos para Armonización Regional del Roaming

Internacional Móvil

PRESENTACION

ANTECEDENTES PROYECTO BID - REGULATEL AD ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ACCIONES ESTUDIOS REALIZADOS RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN A FUTURO PROPUESTA

ANTECEDENTESANTECEDENTES

Roaming o Itinerancia es viable crea mercados competitivos contribuye a lograr:•Servicios de comunicación universal•Mejora cobertura, calidad y costos•Refuerza la integración•Estimula iniciativas empresariales que aprovechan los beneficios de la movilidad

OBJETIVOSOBJETIVOS

GENERALConsensuar y desarrollar entre los reguladores de telecomunicaciones de los países beneficiarios un plan de acción e instrumentos de política y regulación para la armonización regional de los servicios de roaming de telecomunicaciones internacionales móviles.

ESPECIFICO

Fomentar la integración regional a través de los servicios de telefonía móvil inalámbrica reforzando el trabajo conjunto de los reguladores latinoamericanos con transparencia de información hacia los usuarios.

GENERALIDADESGENERALIDADES

Firma de la carta convenio: 24 de marzo de 2010Convenio de cooperación técnica no reembolsableFuentes de Financiación:

Banco Interamericano de Desarrollo USD 750,000

Contraparte Local (ejecutor) USD 180,000

__________

TOTAL USD 930,000

Periodo de Ejecución: Finaliza el 24 de mayo de 2013 Periodo para Desembolsos: Finaliza el 24 de julio de 2013 Entrega de Estados Financieros Auditados: Finaliza el 24 de octubre de 2013 (FIN DEL PROYECTO)

REGULADORES PARTICIPANTES REGULADORES PARTICIPANTES

1.- CNC, Argentina

2.- ANATEL, Brasil

3.- CRC, Colombia

4.- OSIPTEL, Perú

5.- URSEC, Uruguay

6.- COFETEL, México

7.- SUTEL, Costa Rica

8.- El Salvador

9.- INDOTEL, Rep. Dominicana

10.- ASEP, Panamá

11.- ATT, Bolivia

12.- CONATEL, Honduras

13.- SIT, Guatemala

COMPONENTES DEL PROGRAMACOMPONENTES DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO BIDPRESUPUESTO BID

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Talleres presenciales: – Lima, Junio 2010– San Pablo, Octubre 2010– Guatemala, Mayo 2011– Cartagena, Octubre 2011– Bogotá, Junio 2012– Cartagena, Octubre 2012– Bogotá, Junio 2013

Audioconferencias periódicas Grupos para revisión de informes

intermedios y finales de las consultorías

CONSULTORIAS CONSULTORIAS Consultorías Consultor Entrega

Informe Final

1.- Plataforma IMS Regional y 2.- Caso Piloto Iñapari-Asís

Víctor Pereyra 2011

3.- Estrategias de Comunicación, Mejora y Estandarización de la Información

Arturo Briceño 2011

4.- Doble tributación en roaming Catalina Díaz-Granados 2013

5.- Roaming fronterizo Inadvertido Rafael Gold 2013

6.- Impacto de Roaming de Voz, datos y Prepago Ernesto Piedras 2013

7.- Mejores Prácticas en Roaming y Diagnósticos Básicos Rene Bustillo 2013

8.- Desarrollo del Portal Base de Datos (Website) Mauricio Gómez 2013

9.- Diseño del Portal (Website) Ezequiel Bajo 2013

10.- Estudio de Roaming en México, Centroamérica y República Dominicana

Rodolfo Reyes Calvin Monson

Julio 2013

11.- Evaluación Intermedia y 12.- Final del Proyecto

Carlos Herrera Ag. 2013

13.- Auditoría BDO Oct. 2013

ESTUDIOS

1.- PLATAFORMA IMS

1.- PLATAFORMA IMS (1)1.- PLATAFORMA IMS (1)Estudio de la factibilidad técnica, económica y financiera de implementar una Plataforma IMS compartida a nivel sudamericano con el fin de:•Mejorar la cobertura, calidad y costos de los servicios,•Resolver el problema del roaming fronterizo local para los abonados prepago, que representan el 85% de los abonados de telefonía celular en América Latina.•Lograr una solución innovadora mediante el uso de una plataforma de Internet Multimedia Sub-system compartida, substituyendo a las soluciones tradicionales como CAMEL y otras.•Perspectivas de NGN e IMS es que las dos tecnologías han convergido y están siendo adoptadas por los operadores a nivel mundial.•NGN por sus ventajas económicas, operación y mantenimiento, simplificación de la estructura para los operadores. Fue adoptada muy rápidamente después de su normalización por el UIT – T, se estima que a 15 años todos los operadores a nivel mundial deberán haber cambiado de TDM a NGN.

1.- PLATAFORMA IMS 1.- PLATAFORMA IMS (2) (2)

FACTIBILIDAD TÉCNICAFACTIBILIDAD TÉCNICATécnicamente una plataforma IMS compartida para brindar servicios de Roaming tiene ventajas sobre las soluciones tradicionales, debido a:–El control de llamadas siempre se mantiene en la central de origen del cliente de servicios, el IMS usa en forma práctica la conexión a través de la red IP mundial para brindar los mismos servicios que ha contratado el cliente independientemente de su localización.

–No es necesario que las administraciones celebren acuerdos para que la información del abonado visitante se registre en el lugar visitado, se usa el Internet para establecer las comunicaciones.

–Es muy avanzada usa la señalización SIP y el protocolo IP para el control de las comunicaciones, además de que es aplicable con redes 2G, 3G, 4G y ulteriores.

–Se estudiaron además todos los escenarios de aplicación utilizando la plataforma IMS compartida.

ESTUDIOS

2.- CASO PILOTO IÑAPARIN - ASIS

2.- CASO PILOTO IÑAPARI – ASSIS 2.- CASO PILOTO IÑAPARI – ASSIS (1)(1)

Resolver Problema Roaming Fronterizo El roaming fronterizo inadvertido en la zona Assis - Iñapari dió lugar a

que en la declaración presidencial conjunta por la visita del Presidente de Brasil a Peru en Dic. 2009, instruyeran a las autoridades competentes a adoptar un acuerdo bilateral en materia de ¨Roaming Internacional¨ en la zona fronteriza Perú-Brasil, con miras a menor costo en la telefonía e Internet.

El Comité de Coordinación Técnica de IIRSA, plantea la Creación de las zonas fronterizas de roaming local – Propuesta del CCT de IIRSA, Mayo 2009, Taller CITEL/Segundo Grupo Técnico Ejecutivo de IIRSA.

• El objetivo es usar el concepto de ¨transito vecinal¨ en zonas fronterizas para crear zonas especiales de roaming donde usuarios registrados de áreas fronterizas reciben tarifa local preferencial independientemente de la nacionalidad de la red a la que se conectan.

Se constituyó el Grupo de Trabajo para roaming fronterizo Assis-Iñapari, que se viene reuniendo regularmente para adoptar soluciones al roaming fronterizo.

2.- CASO PILOTO IÑAPARI 2.- CASO PILOTO IÑAPARI –– ASIS (2) ASIS (2)

RESULTADOSRESULTADOS

El estudio contemplo los siguientes Alternativas de opciones técnicas para la integración fronteriza:

1. RED ÚNICA DE TELECOMUNICACIONES,

2. NODO B CON ENLACE SATELITAL DE 10 MBPS,

3. EXTENDER FIBRA ÓPTICA DESDE RIO BRANCO Y USAR MEDIOS DE ACCESO EN 2.5 GHz/3.5 GHz,

4. REGISTRO DE ABONADOS PARA ROAMING DIFERENCIADO,

Para Assis - Iñapari, el análisis de la alternativas demostró, que la opción más favorable era el registro de abonados para roaming diferenciado, debido a que el tamaño de las localidades involucradas no llegaba a un mínimo de 50,000 abonados. para factibilidad de compartir integralmente las estaciones radio base como si fuera una red única de telecomunicaciones, incluyendo las centrales de control de los sistemas de tarificación.

ESTUDIOS

3.- MEJORA Y ESTANDARIZACION DE INFORMACION

3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE 3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (1)INFORMACION (1)

(USD/min llamada a país de origen de usuario, desde EEUU) Alta

variabilidad: Mín: USD 0.63Máx: USD 4.5 P roaming = 5x P LDI.

Alta variabilidad en los márgenes de los operadores: entre 50% y 5,000%.


Alta heterogeneidad

El operador con más bajo promedio de satisfacción resultó Nextel y el de mayor puntaje resultó América Móvil, seguido de TEM.


1. Establecer un mínimo de ti = elevar la tiA través de varios medios y circunstancias: –Usuario está de viaje: precios, alertas de facturas etc.–Cuando usuario contrata servicios en centros de atención–Portales de Internet–Otros: folletos, campañas, en facturas, etc.

Mecanismos de fiscalización y control del regulador–Encuestas a usuarios para saber si reciben SMS, alertas etc.–Atención a reclamos de usuarios –Controlar regularmente (v.g. trimestralmente) las páginas de los operadores para chequear información mínima sobre precios y condiciones de roaming


2. rol promotor del reguladorRegulación específica para aumentar la TI

(CRC, Colombia 2011)Añadir información sobre roaming en los

actuales portales de Internet de reguladores (Anacom, Portugal).

Mejorar sistemas para captar información sobre atención de reclamos de usuarios (Cofetel y Profeco, México 2011).

ESTUDIOS

4.- DOBLE TRIBUTACION

4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (1)4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (1)

Tipos de cobro del IVA

Mayorista + minorista:– Argentina – Bolivia – Costa Rica – El Salvador – Guatemala – Honduras – México – Panamá – Perú

Sólo mayorista:– Uruguay

Sólo minorista:– Brasil– Colombia– República Dominicana


Cruce de Rutas:


Conclusión del DiagnosticoExiste doble cobro del IVA en el

segmento mayorista y en el minorista del roaming en 71% de la rutas

Se confirma la hipótesis planteadaSe estudian alternativas y se plantean

recomendaciones según nivel de dificultad


Recomendación Implementar un plan de uniformización del

criterio de roaming como servicio exportable en toda la región

Verificar la entrada en vigencia y la aplicación efectiva del Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales para los países que suscribieron dicho convenio

ESTUDIOS

5.- ROMING FRONTERIZO INADVERTIDO

5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO 5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (1)(1)

Comunicación en la Frontera:

• Se analizaron 277 localidades fronterizas.

• Clasificación:• Frontera dentro de áreas

Metropolitanas. • Frontera con área urbana

común. • Ciudades Fronterizas. • Centros Poblados Fronterizos. • Población Rural Fronteriza.


Soluciones mediante plataformas informáticas:CAMEL:Facilidades de soporte para evitar desbordamientos.Soporte para servicios de Marcación.Capacidad para manejar eventos de movilidad, como usuario no encontrado y Roaming.Control de sesiones GPRS y contextos PDPControl de SMS originado por móvil tanto en conmutación por circuitos como paquetes.

Border Roaming Gateway:Manejo de la zona de Frontera: Parámetros de Red direcciones del VLR/SGSN, Cell -ID definen las zonas de Frontera a controlar y la decisión de permitir el registro de usuarios en otras redes. La plataforma permite programar zonas de exclusión o inclusión para usuarios específicos (lista Blancas y Negras). Control de desbordamiento Soporte Multi-Home para uso compartido por varios operadores.


Acciones de control y supervisión: Los reguladores de países vecinos pueden acordar conjuntamente medidas correctivas en

el caso de roaming inadvertido cuando es provocado por una cobertura excesiva de un operador al otro lado de la frontera y no por el operador nacional.

-Exigir la siguiente información a los operadores:–Identificación de las Estaciones Base en las zonas de frontera:–Coordenadas de la Estación Base–Tecnologías implementadas (GSM, GPRS, UMTS, LTE, etc.)–Potencias y frecuencias (Canales) de Transmisión.–Orientación de Antenas.–Patrones de cobertura. Plan de cobertura global: En base a la información de las Estaciones Base del punto

anterior, se debe preparar las nuevas coberturas que los operadores deben respetar.

Medidas complementarias:–Información precisa a los clientes.–Marcado de números diferenciado.–Solicitud previa para obtener el servicio de roaming (especialmente para roaming de datos).–Operadores Móviles virtuales focalizados a la comunicación inter-fronteriza.

PRESENTACION

6.- ROAMING DE VOZ DATOS Y PREPAGO

Penetración de Smartphones en Penetración de Smartphones en Latinoamérica 2012Latinoamérica 2012

Determinantes de Adopción:Precio, ingreso, penetración móvil,

demanda y disponibilidad de datos etc.

Colombia: Rezago

marcado

Argentina:27%, la más alta

en la región

Creciente adopción de teléfonos inteligentes en la región Potencial de Inclusión Digital (altas tasas de crecimiento en los próximos

años)

PaísPenetració

nArgentina 27%México 24.4%Chile 15%Brasil 14%

Uruguay 14%Colombia 12%

Perú 9%

México:Rezago menor con

altas tasas de crecimiento

6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (1)(1)

Penetración de Banda Ancha Móvil 2012Penetración de Banda Ancha Móvil 2012

Pronóstico:Mayor número de conexiones móviles que fijas debido a las ventajas de la movilidad

Determinantes:Penetración de Smartphones,

disponibilidad de señal 3G, adopción de planes de pospago y datos

La Banda Ancha Móvil en la región ha tenido crecimientos superiores a 50%:(Se emplea como sustituto de la Banda Ancha Fija)

Potencial de Inclusión Digital

País Penetración

Chile 22%

Brasil 15%

Venezuela 15%

Argentina 13%

Ecuador 9%

México 10%

Perú 7%

Colombia 5%

Evolución de Conexiones de Banda Ancha Móvil en América Latina

Fuente: Elaboración Propia con información de ITU Órganos Reguladores


Ingresos de los Principales Operadores en América Latina

(Millones de Dólares)

Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al cierre de 2012

Porcentaje de Usuarios de Telefonía Móvil

Panorama del Mercado Móvil en LaTAMPanorama del Mercado Móvil en LaTAM

América Móvil: operador con mayor

participación de mercado en términos

de ingresos y usuarios

El Mercado Móvil en América Latina

presenta características de

un mercado oligopólico


Tarifas Voz Pospago-PrepagoTarifas Voz Pospago-Prepago

Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada

Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida

PospagoPospagoPrepagoPrepago

Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada

Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida


Tarifas Datos Pospago-PrepagoTarifas Datos Pospago-Prepago

Precio Promedio por SMS enviado

Precio Promedio por MB

PospagoPospagoPrepagoPrepago

Precio Promedio por MB

Precio Promedio por SMS enviado

Fuente: Elaboración propia con información de los operadores


Disponibilidad de Roaming PospagoDisponibilidad de Roaming Pospago

En los 21 países que conforman este estudio existe al menos un operador que ofrece el servicio de roaming en todos países de LatinoaméricaEn 93% de las rutas se encuentra disponible el uso de Voz, SMS y DatosLa existencia de operadores regionales debería favorecer la disponibilidad de roaming entre países latinoamericanos

Operadores globales ofrecen a sus usuarios servicios de roaming con tarifas preferenciales y con funcionalidades similares a las disponibles en su país de origen

Las tarifas en Roaming Pospago muestran una marcada varianza entre los países de la región

México presenta la tarifa de roaming más baja con $1.64 USD por minutoPrecio promedio por MB en la región es de $12.26 USD.

En promedio, los usuarios pagan $2.90 USD por minuto en las llamadas realizadas desde el extranjero


Principales Retos en la RegiónPrincipales Retos en la Región


Ruta Crítica de ImplementaciónRuta Crítica de Implementación


ESTUDIOS

7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS

7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (1) BASICOS (1)

Alternativa sumamente efectiva para disminuir las tarifas

Plantea nuevos retos para los reguladores

Caso One Network de Zain cuestiona principios regulatorios:– beneficios no se aplican a las otras redes

– argumento de altos costos mayoristas pierde contundencia

– pone en entredicho cargos de terminación móvil diferenciados

La experiencia de Zain no es fácilmente replicable

Operadores grandes pueden ofrecer IMRS on-net a precios bajos, pero no lo hacen

Experiencia Redes Regionales


Soluciones Alternativas del Usuario


Selección Mejores Prácticas


Recomendaciones [1] Cooperación regional entre reguladores Incentivar provisión de IMRS a precios orientados a costos Promover la eficiencia económica y fomentar la competencia Cuando se establezcan precios máximos, hacerlo de la manera

menos intrusiva posible Adoptar esquema de One Network de Zain implica reconocer que

costos de tránsito internacional son cero o casi cero Impone a los proveedores que las llamadas entrantes sean

adecuadamente identificadas. Permitir que el primer minuto o los primeros 30 segundos de

comunicación de llamadas entrantes sean gratis


Si las tarifas de roaming son cercanas a las tarifas locales no existe aprehensión para utilizar el servicio

Recomendaciones sobre mejores prácticas a nivel regional y nacional son de naturaleza dual: – soluciones que proporcionan mayor empoderamiento al usuario

y mejora de transparencia en el mercado – soluciones dirigidas a desarrollar competencia efectiva a nivel

mayorista y minorista

Recomendaciones [2]


Otras normas identificadas como útiles y necesarias:– Condiciones para provisión del servicio en el extranjero

– Límites máximos de uso

– Habilitación de proveedores alternativos

– Revisión y seguimiento

Se precisa crear un grupo de trabajo para precios del IMRS con las siguientes características: – Influencia o presencia en todos los países de América Latina

– Capacidad como para convocar a las autoridades responsables por las políticas y/o regulación del sector de comunicaciones

– Imparcialidad a nivel de todos los participantes (“stakeholders”) del sector

– Credibilidad y buena reputación

Recomendaciones [3]


Recomendaciones [4]

REGULATEL cumple con condiciones para conformar grupo de trabajo de precios de roaming, responsable por:– Evaluar a escala de América Latina, la evolución de la competitividad en

los mercados de roaming móvil internacional;

– Recopilar con regularidad datos de las autoridades de regulación nacionales sobre evolución de precios al por mayor y al por menor;

– Comunicar estos datos a REGULATEL al menos dos veces al año para su publicación; y

– Recabar anualmente información de las autoridades de regulación nacionales sobre la transparencia y comparabilidad de las distintas tarifas.

Se recomienda coordinar e implementar el “Reglamento para la Provisión de Servicios de Roaming Móvil Internacional”

ESTUDIOS

8.- y 9.- PORTAL

8.- BASE DE DATOS Y DESARROLLO 8.- BASE DE DATOS Y DESARROLLO PORTALPORTAL

9.- DISEÑO DEL PORTAL9.- DISEÑO DEL PORTAL

Objeto: Crear Base de datos con la información de los estudios a incluir en el PortalConsultor: Mauricio Gómez S.

Objeto: Diseño y puesta en funcionamiento del PortalConsultor: Ezequiel M. Bajo

ESTUDIOS

10.- ROAMING CENTRO AMERICA, MEXICO Y REPUBLICA DOMINICANA

10.- ROAMING EN CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA 10.- ROAMING EN CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA (1)(1)

Flujos de personas se dan entre países vecinos.

10.- ROAMING CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. 10.- ROAMING CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA (2)DOMINICANA (2)

13.5 M

18.6 M

1.3 M

El peso de Estados Unidos…


76 82 84 91 93 93 94 95 87

24 18 16 9 7 7 6 5 13

CRI DOM MEX SAL HON PAN NIC GUA GEN

Modalidad de ServicioPrepago Pospago

ESTUDIOS

11.-, 12.- y 13.- EVALUACIÓN Y REVISION

11.- EVALUACION INTERMEDIA11.- EVALUACION INTERMEDIA

12.- EVALUACION FINAL 12.- EVALUACION FINAL

13.- AUDITORIA EXTERNA13.- AUDITORIA EXTERNA

Llevada a cabo resultados positivos Consultor: Carlos Herrera

En ejecución.Consultor: Carlos Herrera

Evaluación de riesgos Auditor: BDO Colombia

ACCIONES

ACCIONES (1)ACCIONES (1)

ESTRATEGIA REGIONAL DE ARMONIZACION REGULATORIA

•Crear mecanismos de coordinación e incentivos para asegurar efectividad y continuidad de las normas definidas y aplicadas para incentivar y mejorar las condiciones del roaming móvil internacional en América Latina. •Estos mecanismos deben impulsar las iniciativas y al mismo tiempo verificar que las normas sean aplicadas y adoptadas por los países en la región a fin de llevar adelante la siguiente estrategia:

ACCIONES (2)ACCIONES (2) Fase 1: Corto plazo Armonización regulatoria

– Promover la integración elaborando normas comunes de regulación que adopten los países de la región a fin de armonizar las reglas relacionadas con el roaming.

– Estas normas se pueden elaborar en base a las conclusiones expuestas en este documento y contando como fuente los estudios del Proyecto Roaming Latinoamericano y otros documentos, como acuerdos logrados a nivel binacional o multilateral.

Fase 2: Mediano Plazo Subregiones sin tarifas de roaming– Establecer subregiones en las que las tarifas roaming sean iguales

a las tarifas de cada país que se integran, o en base a las reglas armonizadas en relación al roaming desarrolladas en Fase 1. Estas zonas podrían ser las zonas fronterizas.

– Segunda parte aplicar esto en Centroamérica, Cono sur, Países andinos, Mercosur, otros, etc.

ACCIONES (3)ACCIONES (3)

Fase 3: Largo Plazo – La Región con tarifas de los equivalentes en países para los servicios de roaming entre ellos.– Integración de las subregiones en una región Latinoamericana

en la que exista el servicio roaming a precios de los servicios internos de los países y los servicios sean libres entre países con tarifas locales.

El Foro Latinoamericano de Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL) cumple con las condiciones como para apoyar las estrategias de armonización de la regulación de roaming y promover las estrategias descriptas en los informes de los consultores.

ACCIONES (4)ACCIONES (4) Para poner en práctica las recomendaciones será de gran

importancia:– Continuar y mejorar permanentemente la calidad de la información en el

portal de REGULATEL incluyendo un Sistema de Información Geo referenciada sobre Tarifas de Roaming Internacional. Esto con el objetivo de que a través de mapas interactivos el usuario pueda consultar los servicios y tarifas aplicables por roaming internacional de voz y datos y de fortalecer el Sistema de indicadores Regionales de Telecomunicaciones – SIRTEL.

– Evaluar a escala de América Latina, la evolución de la competitividad en los mercados de roaming móvil internacional;

– Recopilar con regularidad datos proporcionados por las autoridades de regulación nacionales sobre la evolución de los precios al por mayor y al por menor de los servicios de roaming de voz, de SMS y de datos;

– Comunicar estos datos a REGULATEL al menos dos veces al año para su publicación; y

– Recabar anualmente información de las autoridades de regulación nacionales sobre la transparencia y comparabilidad de las distintas tarifas que ofrezcan los proveedores a sus clientes.

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