LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN

GRÁFICA EN EVOLUCION RAMPANTE

REVISTA SEMANANOVIEMBRE 25 DE 2009

Impresión: Una historia de innovación

“Lo que la pólvora hizo para la guerra, la prensa d e impresión se lo hizo a la mente”(Wendell Phillips, 1876)

Impresión en bloquesDiamond Sutra: 868 AD

Tipos móvilesGutenberg : 1430 AD

Tipos móviles de gredaBi Sheng: 1041 AD

Casas impresorasDesiderius Erasmus: 1523

GrabadosLitografíaPrensas tipográficasRodillos compuestos FlexografíaImpresión en relieveSerigrafíaRotograbadoChorro de tinta “Inkjet”Computador a la planchaImpresión digital

Evolución rampanteRe-invención de la Industria

Últimos 22 añosEntra la era digital

2FUENTE: David Suterland, launch institute adición de María Reina

3

No hay producto gráfico hoy,

con excepción de empaques, etiquetas, otros,

que ya no tenga un sustituto electrónico.

Con buena o mala Con buena o mala aceptaciaceptaci óón de los n de los

usuariosusuarios

4

La industria ya inició su transformación.

Tendencias tecnológicas

E-readers Cambio de periódicos a distribución en línea

Cobro y formatos electrónicos

Tendencias sociales

Cambio a hábitos de lectura en línea

Mientras la demanda de papel gráfico históricamente ha mostrado cambios cíclicos, estas nuevas tendencias representan pérdidas permanentesde demanda y necesitan ser entendidas a fondo

Insertos y catálogosen línea

Libros digitalesgratuitos

Historiales médicoselectrónicos

FUENTE: Análisis McKinsey

Comunidades Virtuales

5

INDICE

1. CÓMO ES LA CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA

2. INDICADORES DE HOY Y DEL FUTURO

3. AGENDA DE ÉXITO EN LA RUTA DE LA PRODUCTIVIDAD

4. CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIOS

MAS ALLÁ DE LA CADENA PRODUCTIVA….

PROVEEDORESPROVEEDORESPROVEEDORES

MATERIA PRIMA EINSUMOS

DESARROLLO

DISEÑO

CONTENIDOS

EDICIÓN

IMPRESIÓN

SOLUCIÓN DIGITÁL

CTP

EMPAQUE

COMUNICACIÓN GRAFICACOMUNICACICOMUNICACIÓÓN GRAFICAN GRAFICA CLIENTES FINALESCLIENTES FINALESCLIENTES FINALES

OTRAS INDUSTRIAS IMPLANTES

TERCERIZACIÓN

MERCADO

6

REVOLUCIÓN TICS

DESARROLADORES DE TECNOLOGÍA

7

LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA ESTÁCOMPUESTA POR CUATRO ESLABONES CLARAMENTE DIFERENCIADOS ( 1.8 PIB)

▪ Se espera que la capacidad de

producción aumente 18% al 2012,

del cual Brasil representa la mitad de

ese crecimiento

▪ 32

▪ 95 ▪ El consumo de papel decrece en los

países industralizados. No es así en

los países de ASIA y L.A

▪ 658 ▪ Industria altamente fragmentada

con alta presión para bajar precios

▪ Tendencia a desarrollar impresión

en países de bajo costo para

productos no sensibles a tiempo

▪ Clientes cada vez con mayor poder

sobre los impresores dada la sobre

oferta presente en el sector .SE hace

necesaria la CO CREACION

▪ INF ND

Ma

qu

ina

ria

e i

nsu

mo

s

TamañoUS$ Miles de Millones,

2008

CaracterísticasDescripción

▪ Producción de pulpa a través

de fibras de madera

▪ Fabricación de papel con base

en caña de azúcar y/o pulpas

de madera y papel reciclado

▪ Incluye los segmentos de

empaques y etiquetas;

publicitario y comercial;

editorial; periódicos y revistas.

Incluye nuevos servicios

▪ Proceso de Comercialización y

venta de los productos y

servicios con valor agregado.

Casi US$ 900MM

OTROS

COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DE LACOMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL MUNDO

FUENTE: Pira International. En adelante usando tasa de cambio Euro Dólar 2005; Análisis equipo de trabajo

8

▪ Empaques▪ Etiquetas

Sub-segmentosTACC00-07

Ventas globales2008

3.3%295Empaques/ etiquetas

▪ Catálogos▪ Publicomerciales▪ Directorios▪ Valores▪ Oficina▪ Otros

2.8%Publicitario/ comercial 385

▪ Impresión de libros 1.4%Editorial 65

▪ Periódicos▪ Revistas 1.7%

Periódicos y revistas 155

2.7%900Total

US$ Miles de Millones

▪ Empaques▪ Etiquetas

Sub-segmentosTACC00-07

Ventas globales2008

3.3%295Empaques/ etiquetasEmpaques/ etiquetas

▪ Catálogos▪ Publicomerciales▪ Directorios▪ Valores▪ Oficina▪ Otros

2.8%Publicitario/ comercialPublicitario/ comercial 385

▪ Impresión de libros 1.4%EditorialEditorial 65

▪ Periódicos▪ Revistas 1.7%

Periódicos y revistasPeriódicos y revistas 155

2.7%900Total

US$ Miles de Millones

9

US $ 4500 M

Ma

qu

ina

ria

e i

nsu

mo

s

Tamaño Descripción

▪ El papel se produce de Fibra de caña, de

bosques y de reciclaje.

▪ Se importa Pulpa

▪ La producción de papeles de imprenta y

escritura son 310.000 Toneladas.

▪ Se importan 236.000 Toneladas.

OTROS

▪ Se exportan 100.000 Toneladas.

LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN COLOMBIAREPRESENTA EL 2,1 % DEL PIB Y EL 8% DEL PIB MANUFACTURERO

La Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia tiene una dinámica positiva

FUENTE: DANE; EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta), Pira Internacional; Análisis equipo de trabajo

(1) Cálculos Andigraf(2) Calculado en base a incremento en ventas 2005/2007 de empresas impresoras de periódicos que reportan a Superintendencia de Sociedades.

No se utiliza para el cálculo de crecimiento total

Producción2008, US$ Millones

272

Productos

▪ Empaques▪ Etiquetas

15.2%

470

▪ Publicomerciales▪ Directorios▪ Valores▪ Oficina▪ Otros

10.2%

240▪ Impresión de libros 7.5%

440▪ Periódicos 14.9%(2)

Crecimiento 2006 /2007(1)

1500M 10.7%

10

Grandes

jugadores

Empresas

medianas

Micro y pequeñas empresas

Ingresos anuales promedio

Características de las empresas

▪ Principalmente exportadoras

▪ Ingresos anuales encima de US$ 12 millones

(promedio US$ 40 millones)

▪ Algunas exportadoras

▪ Ingresos anuales entre US$ 0.5 y 12 millones

(promedio US$ 2.7 millones)

▪ Principalmente negocios familiares, raramente

exportadoras

Empresas informales:

▪ 1 informal por cada formal (estimado)

▪ Informalidad laboral (no se pagan contribuciones

sociales de empleados) e informalidad empresarial

(no están establecidas)

▪ Algunas asociadas a violación de copyright

Ingresos operacionalesNúmero de

empresas

12

0.5

2.7 millones

40 millones 20

214

9,000

Incluye formales e informales

El 95 % de las empresas son Pymes, no así en los otr os eslabones de la cadena.

US$, 2007

11

La industria de la comunicación gráfica de Colombia tiene una alta brecha de productividad frente a países desarrollad os y en vía de desarrollo

2634

4750

100

US Alemania España Mexico Colombia

-74%

ESTIMADO

%, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%(1)

FUENTE: McKinsey MGI, IMF – World economic database; DANE, Encuesta Anual Manufacturera; Análisis equipo de trabajo

(1) Valores ajustados por diferencias en precios(2) Incluye estimación del sector informal

(2) (2)

12

PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES

FUENTE: DANE Global Insight-WIM; Análisis equipo de trabajo

13

INDICADORES DE LA INDUSTRIA

14

HOY MAÑANA

• Ventas: US $4500 M

• TAE: < 25%Tasa Apertura Exportadora

• EBITDA/Ventas (%): 11.8

• Utilidad/Patrimonio: 3.4%

CRECIMIENTO: > 10% ANUAL

> 50%

> 15%

> 10%

• Exportaciones: US $ 370 M US(D)Producto US $ 1500 M US(I)PAPEL US $ 184 M US

US $ 1500 M US en el 2019

15

HOY MAÑANA

• Margen neto (%): 3.4%

• Rotación cuentas por cobrar: 150 (días).

• Valor agregado/empleado: US$23.000

• 2 Exportador en Latinoamérica

• Importación de producto gráfico

> 10%

< 90

> US$ 90.000

1 Exportador

Barreras de entrada

INDICADORES DE LA INDUSTRIA

FACTORES DE ÉXITO NECESARIOS PARA SER JUGADORES DE TALLA MUNDIAL

FUENTE: Análisis equipo de trabajo

1 Personal altamente capacitado en todos los niveles de las organizaciones

3 Desarrollo y retención de conocimiento a través áreas de I+D+i

4 Transformación de la industria del enfoque en impresión al enfoque en servicios

5 Alto nivel de tecnología y control de procesos

2 Alto nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena y entre los proveedores de servicios de impresión- CO CREACION

16

17

Seis tendencias mundiales están reinventando la Ind ustria de la Comunicación Gráfica

1

2

4

5

6

3

Offshoring

Print on demand

Digitalización de

contenido

Conciencia

ambiental

Diferenciación de

productos

Servicios adicionales

a impresión

Descripción

▪ Los clientes ordenan imprimir según la

necesidad ó la venta real de sus

productos

▪ Traslado de actividades a países con

estructura de costos menores

▪ Consumo de contenido en medios

digitales, en especial libros de educación

y profesionales

▪ Demanda por productos biodegradables y

con bajo consumo de recursos

▪ Búsqueda de diferenciación de productos

en cualquier gama de impreso

▪ Clientes demandan servicios adicionales

al dejar de percibir la calidad de la

impresión como factor diferenciador

18

Para ser un sector de clase mundial, implementaremos

27 iniciativas en cuatro ejes de trabajo

EJE DEL RECURSO HUMANO

� Hábitos de lectura

19

•Utilización del texto escolar impreso como ayuda al Maestro.

•Bibliotecas, Vitrinas Pedagógicas.

�Creación de contenidos y digitalización

� Investigación permanente a nivel de tendencias, innovación y desarrollo de productos.

�Programa de universidad en ingeniería de la información y medios de comunicación

•Coordinación con Universidad y alianza de todos los Gremios de la Comunicación Grafica en Colombia y el exterior

•Caso Stuttgart Media University (alianza entre la University for printing and Media y Informationtecchnology University

�Programa universidad en diseño creación y mercadeo de empaques

•Iniciativa en gestación

•Preparación de archivos, elección del papel, color y estándares de despacho.

EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA, LAS COMPETENCIAS H AN CAMBIADO

Sin embargo debemos fortalecer…… ..

1. La oferta existente a nivel técnico y tecnológico, en especial con indicadores que midan la productividad de la formación del RH.

20

2. El cambio de la Industria y del modelo de negocios. Conciencia que el negocio está más allá de la tinta y el papel.

3. La orientación de la formación de Recurso Humano en:

1. Educación Técnica, Tecnológica en un modelo dual.2. Educación Profesional y Doctorados que incluyan

formación gerencial, de mercadeo, investigación y desarrollo, Tics, Ingeniería de la información y Medios de comunicación, empaque.

21

EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo

Potencial de crecimiento en exportaciones

▪ Crecimiento en el mercado internacional mediante un análisis segmentado de los mercados considerados de potencial

Potencial de crecimiento en el mercado interno

A B

� Generar barreras de entrada naturales a la importación de producto.

� Encadenamientos productivos.

� Hábitos de lectura

�Alineando acciones con Gobierno para combatir informalidad.

�Fortalecimiento de propiedad intelectual, derechos de autor.

�Encadenamientos productivos que deriven en tarifas más

justas.

EJE DE MARCO NORMATIVO

22

� PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

� SOLUCIONES HIBRIDAS (Digitales + Impresas)

EJE DE INFRAESTRUCTURA

23

24

�Mejoras en la competitividad : Estrategia de Talla Mundial .

PERSPECTIVAS LARGO PLAZO

�Aumentar la oferta de servicios de valor agregado y/o servicios de acompañamiento a la impresión. El impreso como una estrategia de comunicaciones

�Incrementar su orientación al exterior (en plataformas tecnológicas, en BPO y en exportaciones).

�Alcanzar una alta madurez (cooperación, promoción del sector e innovación al interior de la cadena de valor. Aplicación de los modelos de cocreación y coopetencia

�Reducir la informalidad no solo la ilegalidad sino también en la forma de hacer las cosas. Formación en toda su extensión.

�Encadenamientos productivos para incrementar el mercado interno y externo

Lineamientos de choque:

“NADIE LOGRA DIFERENTES Y MEJORES RESULTADOS HACIENDO

SIEMPRE LAS MISMAS COSAS “

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA…

“SER FLEXIBLE Y ESTAR DISPUESTO A MODIFICAR

CREENCIAS Y TACTICAS CUANDO LA SITUACIÓN

INDICA QUE LAS COSAS SE PUEDEN HACER MEJOR”

SE REQUIERE DE MUCHOS FACTORES PERO EN ESPECIAL…..

25

ROMPIMIENTO DE PARADIGMASUN MERCADEO DIFERENTE DONDE LAS “ 4 p”QUEDARON ATRÁS

FUSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS INESPERADAS

A PARTIR DE LA CRISIS EL MODELO DE NEGOCIOS SE MODIFICA.SE DENOMINA COCREACION Y COOPETENCIA.

RELACIONES ESTRECHAS CON LOS PROVEEDORES

UN SENTIR DE LOS CLIENTES INTRINSICO AL PRODUCTO

PLATAFORMAS TECNOLOGICAS. PARA CAUTIVAR CONOCIMIENTO Y MERCADO

• LOS CONSUMIDORES TIENEN MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIN QUE ELLO

SIGNIFIQUE QUE ESTEN MAS SATISFECHOS.

•EL VALOR YA NO RESIDE EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CREADOS POR LAS EMPRESAS.

•ESTA ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR CREACION CONJUNTA DE VALOR.26

UNIÓN EN GESTIÓN DE CONCIMIENTO

ANDIGRAF CIGRAF

SECTOR PRIVADO

UNIVERSIDAD

COLCIENCIAS

MCIT

PROVEEDORES

El Gremio como eje impulsador del

conocimiento entre el sector privado,

público, CDT y universidad.

UN COMPROMISO DE TODOS

LA INDUSTRIA DE LA

COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

PRODUCTIVA DEL PAÍS

UN COMPROMISO DE TODOS

ANEXOS

Crecimiento real de la producción (año corrido)

5%

-9,9%

-1%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ene

-03

Abr

-03

Jul-0

3

Oct

-03

Ene

-04

Abr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Ene

-05

Abr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene

-06

Abr

-06

Jul-0

6

Oct

-06

Ene

-07

Abr

-07

Jul-0

7

Oct

-07

Ene

-08

Abr

-08

Jul-0

8

Oct

-08

Ene

-09

Abr

-09

Jul-0

9

Po

rcen

taje

de

resp

uest

as

DANE EOIC VENTAS

FUENTE: EOIC: ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA.CÁLCULOS: ANDIGRAF - DIE

CRECIMIENTO INDUSTRIA GRÁFICA AÑO CORRIDOEOIC 2003- 2009

31

*FUENTE: DANE-EOIC

�VENTAS A JULIO: -6%. ( Frente a 10% de 2 años anteriores)

�CAPACIDAD UTILIZADA A JULIO: 60%.

�EXPORTACIONES A JUNIO: US$ 157 MILLONES.

�IMPORTACIONES A JUNIO: US$ 82 MILLONES.

� BALANZA COMERCIAL: US$ 75 MILLONES

� DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -12%.

� EN TONELADAS: DECRECIMIENTO EXPORTADOR: -19%

� PRODUCCIÓN A JULIO: -9.9%. (frente a 6% de 2 años anteriores)

�IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS A JUNIO: US$ 194

MILLONES. DECRECIMIENTO DEL 25% FRENTE AL AÑO ANTE RIOR.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA IGPRIMER SEMESTRE 2009PRIMER SEMESTRE 2009

32

PRODUCCIÓN VENTAS

• Papel y Cartón

• Servicios de impresión

• Industria Manufacturera

-8,7% 1.2%

-25% -25%

INDUSTRIA GRAFICARESULTADOS SECTORIALES ( 1s)

TOTAL - 9,9% -6,0%

• Empaques y etiquetas

• Material comercial y valores

• Impresores editoriales

0.7% -.6,2%

-12,0% -5,0%

-12% -12%%

- 7,7% -6,0%

33

FUENTE: DANE-EOIC- SUPERSOCIEDADES

� VENTAS AÑO *: $1.5 BILLONES. PARTICIPACIÓN DE LA CADENA EN EL PIB: 8%.MNUFACTURERO

� INDICE DE BALANZA COMECIAL RELATIVA (BCR): > 0

� TASA DE APERTURA EXPORTADORA: 21%.

� TASA DE PENETRACION DE IMPORTACIONES: 20%

� PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN VENTAS INTERNAS *:

� IMPRESIÓN EDITORIAL: 16%� PUBLICOMERCIALES: 35%� EMPAQUES Y ETIQUETAS: 23 %( incluye flexibles)� FORMAS Y VALORES: 10 %� ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINAS: 12 %� OTROS: 4 %

* ESTIMADO

PRINCIPALES INDICADORES 2009 1s

34

FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

PAISES 2.008 2.009 TASA DE

CRECIMIENTOParticipación

2009VENEZUELA 60.957.188 66.474.454 9% 42%ESTADOS UNIDOS 19.405.039 16.377.790 -16% 10%ECUADOR 13.035.415 11.079.406 -15% 7%MÉXICO 17.361.099 10.817.370 -38% 7%PERÚ 8.722.899 10.049.121 15% 6%PANAMÁ 10.928.656 9.763.738 -11% 6%COSTA RICA 10.603.435 6.554.858 -38% 4%PUERTO RICO 6.867.882 4.199.908 -39% 3%ARGENTINA 2.785.099 3.668.801 32% 2%OTROS 28.200.417 18.473.041 -34% 12%

TOTAL 178.867.130 157.458.488 -12% 100%

INDUTRIA GRÁFICA

ENERO ENERO –– JULIO 2009JULIO 2009

EXPORTACIONES COLOMBIANASEXPORTACIONES COLOMBIANAS--PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN

35

17,83

27,12

9,79

1,23 0,09

76,81

12,17 12,20

31,27

12,27

6,110,22

80,45

18,3314,9415,28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Artículosescolares y de

oficina

Empaques depapel y cartón

Empaques deplástico y sus

sustratos

Etiquetas Juegos Libros Materialpublicitario y

comercial

PublicacionesPeriodicas

2.009 2.008

FUENTE: DANE. CÁLCULOS: ANDIGRAF – INVESTIGACIONES ECONÓMICASMILLONES DE DÓLARES FOB

INDUTRIA GRÁFICA

ENERO ENERO –– JULIO 2008JULIO 2008--20092009

EXPORTACIONES COLOMBIANASEXPORTACIONES COLOMBIANAS--DINDINÁÁMICASMICAS

36