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POTENCIAL EXPORTADOR DE COSMETICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO COLOMBIANOS HACIA LA UNIÓN

EUROPEA

Juan Camilo Mesa Escobar

Manuela Vélez Vélez

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA

INGENIERIA ADMINISTRATIVA ENVIGADO

2010

POTENCIAL EXPORTADOR DE COSMETICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO COLOMBIANOS HACIA LA UNIÓN

EUROPEA

Juan Camilo Mesa Escobar

Manuela Vélez Vélez

Trabajo de grado para optar al título de:

Ingeniero Administrador

Director: Luis Javier Escalante Siegert Gerente Regional

ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA ENVIGADO

2010

AGRADECIMIENTOS

Al finalizar este trabajo queremos expresar nuestra profunda gratitud a todas aquellas personas que nos apoyaron de manera desinteresada durante este proceso.

En primer lugar, queremos hacer un reconocimiento especial al Economista Luis Javier Escalante Siegert, por aceptar dirigir esta tesis de grado. Su adecuada orientación, amplios conocimientos, vasta experiencia y rigurosidad teórica, constituyeron factores clave para el desarrollo de este trabajo.

Agradecemos de manera muy especial y sincera a la Economista Ángela María Vélez Saldarriaga, por su importante aporte y participación activa durante el desarrollo de esta tesis. Su valiosa experiencia enriqueció nuestro trabajo e hizo que nuestro esfuerzo se viera reflejado en los resultados obtenidos. Debemos destacar, por encima de todo, su disponibilidad y paciencia que la hicieron una integrante activa y vital de nuestro equipo de trabajo.

Nuestros agradecimientos también al doctor Jaime Mauricio Concha, Presidente de la Cámara de Cosméticos y Artículos de Aseo de la ANDI, quien nos facilitó valiosa información, sin la cual no hubiera sido posible la realización de este trabajo.

Y finalmente, al doctor Sergio González López, ex presidente de Prebel S.A. le estaremos siempre agradecidos por servirnos de guía en el reconocimiento del sector de cosméticos y artículos de aseo colombiano y por brindarnos importantes herramientas para desarrollar este trabajo.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 18

1. ASPECTOS PRELIMINARES ................................................................................... 19

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 19

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 19

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 19

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 19

1.3 Marco teórico ..................................................................................................... 19

1.3.1 Delimitación del sector a estudiar ............................................................... 19

1.3.2 Pertinencia de las fuentes secundarias ...................................................... 21

1.3.3 Fuentes de información .............................................................................. 22

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 23

2.1 Factores de selección de los productos de mayor potencial .............................. 23

2.2 Selección de países desarrollados .................................................................... 24

2.3 Selección de países en desarrollo proveedores de la Unión Europea ............... 25

2.3.1 Clasificación del Banco Mundial ................................................................. 25

2.3.2 Participación en el comercio mundial .......................................................... 25

2.3.3 Selección de países en desarrollo proveedores del mercado de la Unión Europea 26

3. MERCADO MUNDIAL DE COSMÉTICOS Y ARTICULOS DE ASEO ....................... 31

3.1 Visión General. .................................................................................................. 31

3.1.1 Tamaño y tendencias recientes del mercado mundial ................................ 31

3.1.2 Principales países importadores ................................................................. 32

3.1.3 Principales productos. ................................................................................ 34

3.2 Comportamiento del mercado mundial de preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. ..................... 36

3.2.1 Importaciones mundiales de fragancias (33.03.00) .................................... 36

3.2.2 Importaciones mundiales de maquillaje para los labios (33.04.10) ............ 38

3.2.3 Importaciones mundiales de preparaciones para el maquillaje de los ojos (33.04.20). ................................................................................................................ 40

3.2.4 Importaciones mundiales de preparaciones para manicuras o pedicuras (3304.30) .................................................................................................................. 42

3.2.5 Importaciones mundiales de polvos, incluidos los compactos (33.04.91) ... 44

3.2.6 Importaciones mundiales de las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores (33.04.99) ............................................................... 45

3.3 Comportamiento del mercado mundial de preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. ..................... 47

3.3.1 Importaciones mundiales de champús (33.05.10) ...................................... 48

3.3.2 Importaciones mundiales de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes (33.05.20)............................................................................................ 49

3.3.3 Importaciones mundiales de lacas para el cabello (33.05.30) ..................... 51

3.3.4 Importaciones mundiales de las demás preparaciones capilares (33.05.90) 52

3.4 Comportamiento del mercado mundial de Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes................................ 54

3.4.1 Importaciones mundiales de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (33.07.10) ................................................................................ 54

3.4.2 Importaciones mundiales de desodorantes corporales y antitraspirantes (33.07.20) ................................................................................................................. 56

3.4.3 Importaciones mundiales de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño (33.07.30)..................................................................................................... 57

3.4.4 Importaciones mundiales de «agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión (33.07.41) ...................................................................... 59

3.4.5 Importaciones mundiales de las demás preparaciones para odoríferas que actúan por combustión (33.07.49) ............................................................................ 61

3.4.6 Importaciones mundiales de las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales (33.07.90) .......................................................................... 62

4. EL MERCADO DE COSMÉTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA.................................. 65

4.1 Visión general de las importaciones de cosméticos de la Unión Europea .......... 65

4.1.1 Resumen por producto ............................................................................... 65

4.1.2 Resumen por países europeos importadores (todos los productos) ........... 68

4.1.3 Resumen por país de origen....................................................................... 69

4.2 Comportamiento de las importaciones europeas de productos del sector de cosmÉticos y artículos de aseo .................................................................................... 71

4.2.1 Importaciones europeas de fragancias y aguas de colonia (33.03.00) ........ 71

4.2.2 Importaciones europeas de maquillaje para los labios (33.04.10) .............. 73

4.2.3 Importaciones europeas de preparaciones para el maquillaje para los ojos (33.04.20) ................................................................................................................. 76

4.2.4 Importaciones europeas de preparaciones para manicuras o pedicuras (33.04.30) ................................................................................................................. 78

4.2.5 Importaciones europeas de polvos, incluidos los compactos (33.04.91) ..... 81

4.2.6 Importaciones europeas de anti solares y bronceadores (33.04.99) ........... 83

4.2.7 Importaciones europeas de champús (33.05.10) ........................................ 86

4.2.8 Importaciones europeas de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes (33.05.20)............................................................................................ 88

4.2.9 Importaciones europeas de lacas para el cabello (33.05.30) ..................... 90

4.2.10 Importaciones europeas de las demás preparaciones capilares (33.05.90) 93

4.2.11 Importaciones europeas de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (33.07.10) .............................................................................................. 95

4.2.12 Importaciones europeas de desodorantes y antitranspirantes (33.07.20) ... 97

4.2.13 Importaciones europeas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño (33.07.30) ...................................................................................................... 100

4.2.14 Importaciones europeas de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión (33.07.41) .......................................................................... 102

4.2.15 Importaciones europeas de preparaciones para perfumar o desodorizar locales (33.07.49) ................................................................................................... 104

4.2.16 Importaciones europeas de depilatorios y demás preparaciones de perfumería (33.07.90) ............................................................................................................... 107

5. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO 110

5.1 Introducción ..................................................................................................... 110

5.2 Visión general a las exportaciones colombianas de cosméticos ...................... 113

5.2.1 Resumen por producto ............................................................................. 113

5.2.2 Resumen por país .................................................................................... 114

5.3 Comportamiento de las exportaciones colombianas de productos del sector de cosméticos y artículos de aseo. ................................................................................. 116

5.3.1 Exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia (33.03.00) 116

5.3.2 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los labios (33.04.10.) .............................................................................................................. 117

5.3.3 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los ojos (33.04.20) ............................................................................................................... 118

5.3.4 Exportaciones colombianas de preparaciones para manicuras o pedicuras (33.04.30) ............................................................................................................... 119

5.3.5 Exportaciones colombianas de polvos, incluidos los compactos (33.04.91) 120

5.3.6 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones de maquillaje incluidos anti solares y bronceadores (33.04.99) .................................................... 121

5.3.7 Exportaciones colombianas de champús (33.05.10) ................................. 122

5.3.8 Exportaciones colombianas de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes (33.05.20).......................................................................................... 123

5.3.9 Exportaciones colombianas de lacas para el cabello (33.05.30) ............... 124

5.3.10 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones capilares (33.05.90) 124

5.3.11 Exportaciones colombianas de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (33.07.10) .............................................................................. 125

5.3.12 Exportaciones colombianas de desodorantes corporales y antitranspirantes (3307.20.00.00) ...................................................................................................... 126

5.3.13 Exportaciones colombianas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño (33.07.30) .......................................................................................... 127

5.3.14 Exportaciones colombianas de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión (33.07.41) .................................................................... 128

5.3.15 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión (33.07.49) ......................................................................... 129

5.3.16 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales (33.07.90.00.00) .............................................................. 131

6. SELECCIÓN DE LOS CINCO PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL EXPORTADOR ............................................................................................................. 132

6.1 Criterios de selección y procedimiento de calificación ..................................... 132

6.2 Criterios de demanda ...................................................................................... 132

6.2.1 Valor de las importaciones de la Unión Europea ...................................... 132

6.2.2 Crecimiento anual promedio de las importaciones de la UE en el período 2005-2008 .............................................................................................................. 133

6.2.3 Participación de los países en desarrollo como proveedores de la UE. .... 135

6.3 Criterios de Oferta ........................................................................................... 137

6.3.1 Oferta exportable colombiana. .................................................................. 137

6.3.2 Opinión de algunos empresarios y expertos del sector ............................. 138

7. CAPÍTULO ANÁLISIS DE PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL ................... 144

7.1 Barreras arancelarias ...................................................................................... 144

7.1.1 Aranceles en la Unión Europea para los productos seleccionados ........... 144

7.1.2 Régimen SGP Plus - Sistema Generalizado de Preferencias ................... 144

7.1.3 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea .................................... 146

7.2 Normas de Origen ........................................................................................... 146

7.2.1 Definición.................................................................................................. 146

7.2.2 Normas de origen bajo el SGP Plus ......................................................... 147

7.2.3 Normas de origen bajo el TLC con la UE. ................................................. 147

7.3 Barreras no arancelarias ................................................................................. 148

7.3.1 Legislación sobre cosméticos en la Unión Europea .................................. 148

7.3.2 Evaluación de la seguridad del producto .................................................. 148

7.3.3 Etiquetado ................................................................................................ 150

7.3.4 Reivindicaciones del producto (Claims) .................................................... 151

7.3.5 Experimentación en animales ................................................................... 151

7.3.6 Normas relativas a la composición del producto ....................................... 152

7.3.7 Requisitos de comercialización para productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas. .............................................................................................. 153

7.3.8 Sustancias que agotan el ozono (SAO) .................................................... 154

7.3.9 Prohibición a los productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero............................................................................................................. 154

7.4 Canales de distribución ................................................................................... 155

8. CONCLUSIONES ................................................................................................... 158

9. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 162

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 165

LISTA DE TABLAS

Tabla 1-1 Sub partidas a analizar en el sector de cosméticos y artículos de aseo ........... 20

Tabla 2-1 Criterios de Oferta y Demanda ........................................................................ 23

Tabla 2-2 Ranking de países según su participación en el comercio mundial .................. 26

Tabla 2-3 Ranking de países según participación en el comercio mundial y clasificación de ingreso según el Banco Mundial ...................................................................................... 27

Tabla 2-4 Selección de países en vía de desarrollo ........................................................ 29

Tabla 3-1 Importaciones mundiales de cosméticos y artículos de aseo .......................... 33

Tabla 3-2 Importaciones mundiales de cosméticos y artículos de aseo ........................... 34

Tabla 3-3 Importaciones mundiales de fragancias y aguas de colonia ............................ 37

Tabla 3-4 Importaciones mundiales de maquillaje para los labios .................................... 39

Tabla 3-5 Importaciones mundiales para maquillaje de los ojos ..................................... 41

Tabla 3-6 Importaciones mundiales para manicuras o pedicuras ..................................... 43

Tabla 3-7 Importaciones mundiales de polvos incluidos los compactos ........................... 44

Tabla 3-8 Importaciones mundiales de las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores ............................................................................................. 46

Tabla 3-9 Importaciones mundiales de champús ............................................................. 48

Tabla 3-10 Importaciones mundiales de preparaciones para ondulación o desrizado permanente ..................................................................................................................... 50

Tabla 3-11 Importaciones mundiales de lacas para el cabello ......................................... 51

Tabla 3-12 Importaciones mundiales de las demás preparaciones capilares .................. 53

Tabla 3-13 Importaciones mundiales de preparaciones para afeitar o después del afeitado ........................................................................................................................................ 54

Tabla 3-14 Importaciones mundiales de desodorantes corporales y antitranspirantes ..... 56

Tabla 3-15 Importaciones mundiales de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño ................................................................................................................................ 58

Tabla 3-16 Importaciones mundiales de "agarbatti" y demás preparaciones que actúan por combustión ...................................................................................................................... 60

Tabla 3-17 Importaciones mundiales de las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión ................................................................................................................ 61

Tabla 3-18 Importaciones mundiales de las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales .................................................................................................. 63

Tabla 4-1 Importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo. .......... 65

Tabla 4-2 Importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo provenientes de países en vía de desarrollo. ................................................................... 66

Tabla 4-3 Importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo Análisis por país ........................................................................................................................... 68

Tabla 4-4 Países de origen de las importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo ............................................................................................................. 70

Tabla 4-5 U.E. Importaciones de fragancias y aguas de colonia ...................................... 71

Tabla 4-6 U.E. Importaciones de maquillaje para los labios ............................................. 74

Tabla 4-7 U.E. Importaciones de maquillaje para los ojos ................................................ 76

Tabla 4-8 U.E. Importaciones de preparaciones para manicuras o pedicuras .................. 79

Tabla 4-9 U.E. Importaciones de polvos, incluidos los compactos ................................... 81

Tabla 4-10 U.E. Importaciones de las demás preparaciones de maquillaje incluidos anti solares y bronceadores.................................................................................................... 84

Tabla 4-11 U.E. Importaciones de champús. ................................................................... 86

Tabla 4-12 U.E. Importaciones de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes. ........................................................................................................................................ 88

Tabla 4-13 U.E. Importaciones de lacas para el cabello .................................................. 91

Tabla 4-14 U.E. Importaciones de las demás preparaciones capilares ............................ 93

Tabla 4-15 U.E. Importaciones de las demás preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. ....................................................................................................... 96

Tabla 4-16 U.E. Importaciones de desodorantes y antitranspirantes ............................... 98

Tabla 4-17 U.E. Importaciones de sales perfumadas. .................................................... 100

Tabla 4-18 U.E. Importaciones de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión .............................................................................................................. 102

Tabla 4-19 U.E. Importaciones de preparaciones para perfumar o desodorizar locales . 105

Tabla 4-20 U.E. Importaciones de depilatorios y demás preparaciones de perfumería .. 108

Tabla 5-1 Colombia. Producción de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes. ....... 110

Tabla 5-2 Colombia. Exportaciones del sector de cosméticos y aseo. ........................... 112

Tabla 5-3 Exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de aseo ..................... 113

Tabla 5-4 Países de destino de las exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de aseo .......................................................................................................................... 115

Tabla 5-5 Exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia. ..................... 116

Tabla 5-6 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los labios. ...................................................................................................................................... 117

Tabla 5-7 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los ojos. 118

Tabla 5-8 Exportaciones colombianas de preparaciones para manicuras o pedicuras .. 119

Tabla 5-9 Exportaciones colombianas de polvos, incluidos los compactos .................... 120

Tabla 5-10 Exportaciones colombianas de anti solares y bronceadores ....................... 121

Tabla 5-11 Exportaciones colombianas de Champús .................................................... 122

Tabla 5-12 Exportaciones colombianas de preparaciones para la ondulación y el desrizado permanentes. ................................................................................................................. 123

Tabla 5-13 Exportaciones colombianas de lacas para el cabello ................................... 124

Tabla 5-14 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones capilares ............. 125

Tabla 5-15 Exportaciones colombianas de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado ...................................................................................................... 126

Tabla 5-16 Exportaciones colombianas de desodorantes corporales y antitranspirantes 127

Tabla 5-17 Exportaciones colombianas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. .......................................................................................................................... 128

Tabla 5-18 Exportaciones colombianas de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión................................................................................................... 129

Tabla 5-19 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. ............................................................................................................. 130

Tabla 5-20 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales. ....................................................................................................... 131

Tabla 6-1 Criterios de oferta y demanda para seleccionar los productos con mayor potencial exportador en el mercado de la Unión Europea ............................................................. 132

Tabla 6-2 Calificación de los productos según el valor de las importaciones de la UE ... 133

Tabla 6-3 Calificación de los productos según el crecimiento anual promedio de las importaciones de la UE .................................................................................................. 134

Tabla 6-4 Calificación de los productos según la participación los países en desarrollo en importaciones de la UE .................................................................................................. 135

Tabla 6-5 Calificación de los productos según la oferta exportable colombiana ............. 137

Tabla 6-6 Calificación de Expertos ................................................................................ 139

Tabla 6-7 Calificaciones obtenidas en los criterios de selección .................................... 141

Tabla 6-8 ....................................................................................................................... 142

Tabla 7-1 Unión Europea: Aranceles generales para productos seleccionados ............. 144

Tabla 7-2 Aranceles para productos seleccionados bajo el SGP Plus .......................... 145

Tabla 7-3 Anexos referentes a las normas de composición de productos cosméticos. Directiva 76/768/EEC de 2008 ....................................................................................... 152

Tabla 7-4 Gases prohibidos en la UE. ........................................................................... 155

pág.

LISTA DE GRÁFICAS

pág.

Gráfica 4-1 U.E. Proveedores de fragancias y aguas de colonia ..................................... 73

Gráfica 4-2 U.E. Proveedores de maquillaje para labios .................................................. 75

Gráfica 4-3 U.E. Proveedores de maquillaje para ojos ..................................................... 78

Gráfica 4-4 U.E. Proveedores de preparaciones para manicuras o pedicuras ................. 80

Gráfica 4-5 U.E. Proveedores de polvos incluidos los compactos .................................... 83

Gráfica 4-6 U.E. Proveedores de las demás preparaciones de maquillaje incluidos anti solares y bronceadores.................................................................................................... 85

Gráfica 4-7 U.E. Proveedores de champús. ..................................................................... 87

Gráfica 4-8 U.E. Proveedores de preparaciones para la ondulación o desrizado permanente. ........................................................................................................................................ 90

Gráfica 4-9 U.E. Proveedores de lacas para el cabello .................................................... 92

Gráfica 4-10 U.E. Proveedores de las demás preparaciones capilares. ........................... 95

Gráfica 4-11 U.E. Proveedores de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. ........................................................................................................................... 97

Gráfica 4-12 U.E. Proveedores de desodorantes y antitranspirantes. .............................. 99

Gráfica 4-13 U.E. Proveedores de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. ...................................................................................................................................... 101

Gráfica 4-14 U.E. Proveedores de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión .............................................................................................................. 104

Gráfica 4-15 U.E. Proveedores de preparaciones para perfumar o desodorizar locales. 106

Gráfica 4-16 U.E. Proveedores de depilatorios y demás preparaciones de perfumería . 109

Gráfica 7-1 Canales de distribución de cosméticos en la Unión Europea. ..................... 157

LISTA DE ANEXOS

pág.

ANEXO 1 PAÍSES CLASIFICADOS POR EL BANCO MUNDIAL COMO DE INGRESO MEDIO-ALTO Y MEDIO-BAJO ...................................................................................... 169

ANEXO 2 PARTICIPACIÓN DE PAÍSES EN EL COMERCIO MUNDIAL ..................... 174

ANEXO 3 RESULTADOS DE ENTREVISTA A EXPERTOS SOBRE POTENCIAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS DEL SECTOR EN EL MERCADO EUROPEO ............ 185

ANEXO 4 ENTREVISTA CON AUGUSTO FERNANDO CASTELLANOS FEBRERO 8 DE 2010. ............................................................................................................................. 187

ANEXO 5 ....................................................................................................................... 189

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de este trabajo es definir el potencial exportador del sector de cosméticos y aseo colombiano en el mercado de la Unión Europea, por medio de un análisis detallado de los productos con mayores posibilidades de acceder a dicho mercado, lo cual será útil para lograr el propósito de convertir a éste en un sector de talla mundial.

La identificación de los productos con potencial exportador se sustentó en criterios de demanda por parte de los países europeos y de oferta por parte de Colombia. Al analizar los criterios de demanda se observó el importante crecimiento del mercado de cosméticos y artículos de aseo, tanto a nivel mundial como en la UE. En el 2008, las importaciones mundiales ascendieron a US $59.034 millones, de los cuales US $26,871 millones correspondieron a la EU; entre el 2005 y 2008, presentaron un crecimiento anual del 13,2% y las de la UE del 12,09%. El mercado mundial de cosméticos ha estado jalonado por los países de la UE, que absorben el 35% de las importaciones mundiales, nueve de sus ellos ubicados entre los primeros veinte mayores importadores del mundo.

Desde el punto de vista de la oferta se encontró que la dinámica de crecimiento del sector en el mundo y en la UE se ha registrado también en Colombia. Entre 1995 y el 2002, el tamaño del mercado de estos productos se triplicó y la producción se expandió a una tasa promedio anual de 18.1% y continuó haciéndolo entre el 2003 y el 2007, aunque a un ritmo menor. Las exportaciones colombianas crecieron a una tasa anual del 30% entre el 2003 y el 2007, destinándose básicamente a Venezuela (37,86%) y Ecuador (19,9%).

Los cinco productos del sector seleccionados como de mayor potencial en el mercado de la UE son: las demás preparaciones de maquillaje incluidos los bronceadores; perfumes y agua de tocador; preparaciones para el maquillaje de los ojos; las demás preparaciones capilares; y polvos, incluidos los compactos. Definidos éstos, se analizaron las características del mercado de la UE, considerando las barreras arancelarias, no arancelarias y los canales de comercialización.

El tamaño, la dinámica y las tendencias de crecimiento del mercado de la UE para los cosméticos y artículos de aseo son bastante atractivos, pero la participación de Colombia en este mercado, ha sido muy marginal. En el 2008, el país vendió a la UE sólo US$ 80.000 en este tipo de productos.

El potencial exportador a la UE de los productos indicados en este trabajo, debe hacerse realidad aprovechando el arancel preferencial del 0% que se deriva del SGP Plus y la flexibilización de los requisitos relacionados con las normas de origen, considerados en el TLC que recientemente negoció Colombia con la UE. Direccionar estos productos hacia el mercado de la UE y reducir la concentración de las exportaciones colombianas en los países vecinos, exige remover las debilidades que hoy presenta el sector y aprovechar las oportunidades derivadas de las tendencias del mercado, que están marcando la preferencia de los consumidores hacia los productos ambientalmente sostenibles, donde la biodiversidad de Colombia constituye una clara ventaja competitiva.

ABSTRACT

The purpose of this project is to define the exporting potential of the colombian cosmetic and toiletry sector to the European Union market, using a detailed analysis of the products with better opportunities of increase their penetration into these foreign markets, which could lead to this sector becoming a more competitive one on a global scale.

Identifying products with exporting potential is based on the supply and demand of the products in the European Union. The demand for these products in the European Union as well as worldwide has grown exponentially. In 2008, imports of these products reached US$ 59.034 millions, of which US $ 26,871 million corresponded to the European Union. between 2005-2008, imports of cosmetics worldwide experienced an annual growth of 13,2 % and the imports by the European Union grew by 12,09% from the prior year. The world market of cosmetics has mainly been driven by the demand from countries of the European Union. These countries account for 35 % of the world imports of cosmetics.

From a supply standpoint, it was found that the dynamics of growth of the sector were registered in the EU and also in Colombia. Between 1995 and 2002, the size of the market of these products trebled and the production expanded at an annual rate of 18.1% and has maintained such growth up to this date. Particularly in Colombia, exports for cosmetics grew to an annual rate of 30 % between 2003 and 2007, but its greatest proportion went to its neighbouring countries: Venezuela (37,86 %), Ecuador (19,9 %) and Peru (12,4 %).

The five products considered of most potential on the European market are: sunscreen or sun tan preparations; perfumes and toilet waters; eye makeup preparations; other hair preparations; and powders, whether or not compressed. For this selection, the characteristics of the EU market were analysed, tariff barriers, labelling, requirements of commercialization and distribution channels.

The industry of cosmetics worldwide and the opportunities for growth are remarkable. The demand for these products in the European Union alone represent a significant opportunity for countries that have the capacity to support it. Unfortunately, Colombia is not currently as big of a player as other countries in this particular industry. Colombia only sold to the European union in 2008 US$ 80.000 in this type of products.

Going forward, Colombia has to take advantage of the demand for this products from the European Union. The opportunity relies on a 0% preferential duty and the flexibility of the requirements established under the frame of the GSP in relation with the procedure of origin, and also included in the TLC that was recently negotiated with the EU. This particular trade agreement will help the industry in Colombia to open up to other markets and not rely so much on trading with its neighbours, which demands the removal of the sector´s actual weaknesses, as to take advantage of the opportunities that stem from the trends of the market, which are marking the preference of the consumers towards the products environmentally sustainable, in wich case the biodiversity of Colombia represents a clear competitive advantage.

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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende identificar la potencialidad de los productos del sector cosméticos y aseo colombianos en el mercado de la Unión Europea, seleccionando los cinco productos con mayores posibilidades.

La selección de estos productos se hizo teniendo en cuenta no sólo factores de demanda como el valor de las importaciones de la UE, su crecimiento en los últimos tres años y los países en desarrollo que son proveedores de estos productos en la UE, sino también factores de oferta como la oferta exportable colombiana y la opinión de dirigentes de algunas empresas del sector en el país.

En el primer capítulo se presentan los objetivos generales y específicos del trabajo, la definición del alcance del sector de cosméticos y artículos de aseo y una breve reseña de las fuentes secundarias consultadas.

El segundo capítulo explica la metodología adoptada para llegar a los resultados finales y la utilizada para definir el grupo de países desarrollados y en desarrollo que constituyen una referencia constante a lo largo de esta investigación.

El tercer capítulo muestra una visión general del mercado mundial de cosméticos: su tamaño y principales tendencias, los países importadores y los productos con mayores importaciones, profundizando en la dinámica de las compras mundiales de cada uno de los productos que conforman el sector. El capítulo 4 presenta el mismo análisis, pero se concentra específicamente en las importaciones de productos del sector por parte de la Unión Europea.

En el capítulo 5 se analizan las exportaciones colombianas de los productos del sector, mostrando los países de destino, los productos con mayores ventas externas y su dinámica, además de un análisis detallado de las exportaciones colombianas de cada uno de los productos del sector, al mundo, al grupo de países desarrollados y a la UE.

A partir de la metodología propuesta, en el capítulo 6 se seleccionan los cinco productos del sector con mayor potencial en el mercado de la UE. Y a partir de estos productos, en el capítulo 7 se realiza un análisis detallado de las barreras arancelarias, normas de origen y fitosanitarias, etiquetado, requisitos de comercialización, así como de los principales canales de distribución y comercialización de estos productos en la UE.

19

1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante la perspectiva de un TLC de Colombia con la Unión Europea es necesario precisar el potencial exportador de un sector como el de cosméticos y artículos de aseo, por medio de un análisis detallado de los productos con mayores posibilidades de acceder a dicho mercado.

La identificación estará basada en criterios de demanda por parte de los países europeos y de oferta por parte de Colombia, además de un estudio del desempeño del sector en ese mercado, que incluirá un reconocimiento de las actuales barreras de entrada, competidores, canales de comercialización, normas y requisitos.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General

Identificar el potencial exportador de algunos productos del sector cosméticos y artículos de aseo colombiano hacia la Unión Europea, en función de la demanda de este mercado y de las posibilidades de la oferta colombiana.

1.2.2 Objetivos Específicos

Cuantificar la magnitud de la demanda de los productos del sector en el mercado europeo, identificando los principales mercados y su dinamismo.

Determinar la oferta exportable de este sector hacia la Unión Europea, por medio de la experiencia exportadora.

Seleccionar los productos con mayores posibilidades de éxito comercial en la UE.

Evaluar las barreras de entrada, competidores, canales de comercialización, normas y requisitos, para los productos seleccionados.

1.3 MARCO TEÓRICO

1.3.1 Delimitación del sector a estudiar

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) es la guía para delimitar el alcance del sector de cosméticos y artículos de aseo en el presente trabajo.

Dentro de este Sistema, el sector a estudiar está contemplado dentro del capítulo 33 del Arancel de Aduanas que corresponde a “Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética”. Dicho capítulo se compone de 7 sub partidas arancelarias a 4 dígitos (SA4), que a su vez se dividen en sub partidas a 6 dígitos (SA6), y éstas a su vez en sub partidas a 10 dígitos (SA10). En este trabajo serán analizadas 16 sub partidas a 6 dígitos, así:

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Tabla 1-1 Sub partidas a analizar en el sector de cosméticos y artículos de aseo

Capítulo 33

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería,

de tocador o de cosmética

Perfumes y aguas de tocador 3303.00.00.00

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

33.04

- Preparaciones para el maquillaje de los labios 3304.10.00.00

- Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3304.20.00.00

- Preparaciones para manicuras o pedicuros 3304.30.00.00

- Las demás:

- - Polvos, incluidos los compactos 3304.91.00.00

- - Las demás 3304.99.00.00

Preparaciones capilares. 33.05

- Champús 3305.10.00.00

- Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 3305.20.00.00

- Lacas para el cabello 3305.30.00.00

- Las demás 3305.90.00.00

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

33.07

- Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 3307.10.00.00

- Desodorantes corporales y antitranspirantes 3307.20.00.00

21

Capítulo 33

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería,

de tocador o de cosmética

- Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 3307.30.00.00

- Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas:

- - «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 3307.41.00.00

- - Preparaciones para lentes de contacto o para ojos artificiales 3307.49.00.00

- - Las demás 3307.90

- Los demás: 3307.90.10.00

- - Los demás 3307.90.90.00

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto 4589 de 2006.

1.3.2 Pertinencia de las fuentes secundarias

Es importante recalcar que para este proyecto de investigación, se utilizarán principalmente fuentes secundarias, en detrimento de primarias. Esto se debe a que para el tema en cuestión, las fuentes secundarias son de más fácil acceso y por momentos pueden ofrecer información más clara y pertinente que otro tipo de fuentes. Por lo anterior es que se pretende sustentar a continuación la pertinencia y validez de éstas.

Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican normalmente generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación de información ya elaborada o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad que no tiene por qué1 coincidir con la nuestra. Las fuentes secundarias están sujetas a revisión de pares, están bien documentadas y están normalmente producidas a través de instituciones donde la precisión metodológica es importante. Esto ratifica la validez de este tipo de fuentes.

Estas fuentes son muy importantes para la creación de proyectos, ya que con ellas se puede evitar la redundancia de información y tener más claro hacia dónde debemos enfocar los nuevos estudios, es decir las fuentes primarias.

Las fuentes secundarias deben cumplir con las siguientes características:

1 Acosta S. 2009

22

• Fiabilidad: por su fuente (origen), tratamiento y representatividad.

• Actualidad: por el menor desfase temporal con el momento de decisión o con el fenómeno que se desea analizar.

• Pertinencia: que realmente sea útil y adecuada para el análisis a llevar a cabo.

La información debe guardar relación clara con los objetivos del estudio, en caso contrario no es necesaria ni pertinente.

Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes primarias.

Algunos tipos de fuentes secundarias que se utilizarán son:

Libros de texto.

Documentos o estudios

Artículos de revistas.

Crítica literaria y comentarios.

1.3.3 Fuentes de información

Para este proyecto de investigación, se utilizan principalmente fuentes secundarias, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

Export Helpdesk for Developing Countries: Servicio en línea de la Comisión Europea para consultas que faciliten el acceso a los mercados europeos para países en desarrollo. Dirección: http://www.exporthelp.europa.eu

Trademap International Trade Center: Esta página provee cifras actualizadas de exportaciones, demanda internacional, mercados proveedores para más de 220 territorios y 5300 productos clasificados según el Sistema Armonizado. Dirección: http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx

Banco Mundial: Su sitio web provee información sobre proyectos, cifras mundiales sociales y económicas, actualidad, entre otras. Dirección: http://www.bancomundial.org/

Comisión Europea: La Comisión Europea personifica y defiende el interés general de la Unión. Su sitio web provee información importante sobre la legislación del sector cosmético en la UE y algunas barreras de entrada al mercado para estos productos. Dirección: http://ec.europa.eu/

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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

2.1 FACTORES DE SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR POTENCIAL

La metodología seguida en esta investigación se deriva de la utilizada en trabajos que para otros sectores y a distinta escala han tenido un objetivo similar, como el de “500 nuevos productos y servicios con potencial exportador desde Colombia al mercado de los Estados Unidos” (Araujo Ibarra y Asociados, 2008), donde se identifican y analizan los 500 productos y servicios con mayor potencial en el mercado de EE.UU, incluyendo perfiles de mercados, ficha técnica, información sobre aranceles, condiciones técnicas y comportamiento del consumidor estadounidense. Los productos elegidos hacen parte del grupo con mayor potencial de compra y crecimiento. Algunos de los criterios considerados en dicho trabajo no se incluirán en la presente investigación, pero sí se tomarán como punto de referencia para definir la ponderación de los factores a tener en cuenta.

La metodología propuesta para identificar el potencial exportador del sector de cosméticos y artículos de aseo colombiano en la Unión Europea, estará basada en criterios de demanda de productos del sector por parte de los países de la Unión Europea y de oferta por parte de la industria colombiana. De allí se escogerán las 5 partidas arancelarias que presenten más posibilidades comerciales y para los productos escogidos se procederá a hacer un análisis que permita establecer su potencial de éxito en el mercado europeo.

En forma detallada el proceso es el siguiente:

Del capítulo 33 del Arancel de Aduanas que se dedica a “Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética”, se analizarán los criterios de oferta y demanda señalados en el cuadro 1, dando una calificación y después ponderando según la importancia del criterio. Dicha ponderación se estableció de acuerdo con la metodología utilizada en el estudio realizado por la firma Araujo Ibarra para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: “500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos.”2

Tabla 2-1 Criterios de Oferta y Demanda

Criterios a evaluar Ponderación Ponderación

Criterios de demanda 60%

2 Araujo Ibarra & Asociados. “500 nuevos productos y servicios con potencial exportador desde Colombia al mercado de los Estados Unidos”.

24

Criterios a evaluar Ponderación Ponderación

Valor de las importaciones 25%

Crecimiento de las importaciones en los últimos 3 años 20%

Proveedores de países en desarrollo 15%

Criterios de oferta 40%

Oferta exportable actual o potencial 20%

Opinión de dirigentes de algunas empresas del sector 20%

Criterios de demanda

• Valor de las importaciones: Análisis de las importaciones actuales de cosméticos y artículos de aseo por parte de la Unión Europea, con el fin de cuantificar la demanda e identificar los productos de mayor preferencia.

• Crecimiento de las importaciones en los últimos 3 años: Análisis del crecimiento o caída de las importaciones de cosméticos y artículos de aseo en la Unión Europea, con el fin de analizar su dinamismo e identificar los productos más estables.

• Proveedores de países en desarrollo: Identificar la existencia de proveedores con un nivel de desarrollo similar al de Colombia. Más adelante se explicarán los criterios tomados en cuenta para este criterio.

Criterios de oferta

• Oferta exportable actual: Con el fin de evaluar la situación del sector y comparar con la demanda actual de la UE.

• Opinión de dirigentes de algunas de las empresas del sector: Es importante la opinión de los dirigentes de algunas empresas del sector, para conocer su experiencia exportadora.

Una vez aplicados los anteriores criterios para cada una de las subpartidas, se analizará la calificación final para escoger entre 3 y 5 productos calificados como “de alto potencial exportador a la Unión Europea”. Para estos productos se realizará un análisis adicional de barreras arancelarias, competidores, requisitos técnicos y experiencia en las empresas productoras de los mismos.

2.2 SELECCIÓN DE PAÍSES DESARROLLADOS

Con el fin de cuantificar tanto las exportaciones totales colombianas del sector hacia la UE como a los países desarrollados, se realizó una selección de estos últimos.

Entendemos para efectos de este trabajo como países desarrollados, a los clasificados por el Banco Mundial como de ingresos altos, que además son miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

25

Los países seleccionados fueron: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

2.3 SELECCIÓN DE PAÍSES EN DESARROLLO PROVEEDORES DE LA UNIÓN EUROPEA

Para la escogencia de los países en desarrollo proveedores de la UE, en el presente trabajo se tuvieron en cuenta estos criterios:

Clasificación del Banco Mundial.

Participación en el comercio mundial.

Selección de un número representativo de países pertenecientes a Asia, Centro América y Caribe, Suramérica y África.

2.3.1 Clasificación del Banco Mundial

El Banco Mundial clasifica a los países miembros y a las economías con poblaciones superiores a 3000 habitantes, en los siguientes grupos según su ingreso per cápita (INB) para 2007.1

Ingreso bajo: US$ 935 o menos

Ingreso medio bajo: US$ 936 a US$ 3.705

Ingreso medio alto: US$3.706 a US$ 11.455

Ingreso alto US$ 11.456 o más.

Para la selección de países en vía de desarrollo proveedores del mercado de la UE, se tuvieron en cuenta los países clasificados por el Banco Mundial como de ingreso medio bajo y medio alto (ver la respectiva lista en el Anexo 1). Colombia, está clasificado dentro del grupo de países con ingreso medio alto.3

2.3.2 Participación en el comercio mundial

Para este criterio se tuvieron en cuenta las exportaciones en el 2008. Los 30 países con mayor participación en el comercio mundial se detallan en la siguiente tabla. (Para tabla completa, ver Anexo 2).

3 Banco Mundial.

26

Tabla 2-2 Ranking de países según su participación en el comercio mundial

US $ miles

2008

Posición País Exportaciones.

2008 Miles US$

Participación en exportaciones

mundiales 2008. (%)

Mundo 15.579.939 100,0

1 Alemania 1.466.137 9,4

2 China 1.428.686 9,2

3 Estados Unidos de

América 1.299.899 8,3

4 Japón 781.412 5,0

5 Francia 594.505 3,8

6 Países Bajos 541.575 3,5

7 Italia 537.075 3,4

8 Bélgica 477.188 3,1

9 Federación de

Rusia 467.994 3,0

10 Canadá 455.707 2,9

11 Reino Unido 455.596 2,9

12 República de Corea 391.905 2,5

13 Hong Kong (RAEC) 370.242 2,4

14 Singapur 338.176 2,2

15 México 291.729 1,9

16 Arabia Saudita 279.338 1,8

17 Taipei Chino 254.158 1,6

18 España 243.063 1,6

19 Suiza 200.615 1,3

20 Malasia 198.846 1,3

21 Brasil 197.942 1,3

22 Australia 187.039 1,2

23 Suecia 183.857 1,2

24 India 181.861 1,2

25 Noruega 177.568 1,1

26 Tailandia 175.908 1,1

27 Austria 172.228 1,1

28 República Checa 146.089 0,9

29 Polonia 141.469 0,9

30 Indonesia 137.020 0,9

Fuente: TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores.

2.3.3 Selección de países en desarrollo proveedores del mercado de la

27

Unión Europea

Una vez definidos los criterios de selección, se rankearon los 77 países clasificados como de ingreso medio bajo y medio alto por el Banco Mundial, según su participación en el comercio mundial en el 2008.

Tabla 2-3 Ranking de países según participación en el comercio mundial y clasificación de

ingreso según el Banco Mundial

US $ miles

2008

Pos. País Región Clasificación de ingreso según

BM.

Exportaciones. 2008 Miles

US$


mundiales 2008 (%)

1 China Asia Medio bajo 1.428.686 9,17

2 México C. América y El Caribe

Medio alto 291.729 1,87

3 Malasia Asia Medio altos 198.846 1,28

4 Brasil Suramérica Medio alto 197.942 1,27

5 India Asia Medio bajo 181.861 1,17

6 Tailandia Asia Medio bajo 175.908 1,13

7 Indonesia Asia Medio bajo 137.020 0,88

8 Irán Asia Medio bajo 92.224 0,59

9 Venezuela Suramérica Medio alto 83.288 0,53

10 Nigeria África Medio bajo 80.750 0,52

11 Sudáfrica África Medio alto 73.966 0,47

12 Argentina Suramérica Medio alto 70.021 0,45

13 Angola África Medio bajo 63.155 0,41

14 Chile Suramérica Medio alto 62.095 0,40

15 Argelia África Medio alto 60.340 0,39

16 Libia África Medio alto 57.630 0,37

17 Iraq Ásia Medio bajo 53.809 0,35

18 Filipinas Asia Medio bajo 49.078 0,32

19 Colombia Suramérica Medio alto 37.626 0,24

20 Perú Suramérica Medio alto 25.499 0,16

21 Egipto África Medio bajo 23.995 0,15

22 Pakistán Asia Medio bajo 20.279 0,13

23 Túnez África Medio bajo 19.320 0,12

24 Ecuador Suramérica Medio bajo 18.511 0,12

25 Marruecos África Medio bajo 16.813 0,11

26 Costa Rica C. América y El Caribe

Medio alto 9.745 0,06

27 Sudán África Medio bajo 9.501 0,06

28 Sri Lanka Asia Medio bajo 8.450 0,05

29 Jordania Asia Medio bajo 7.782 0,05

30 Guatemala C. América y El Caribe

Medio bajo 7.737 0,05

31 Gabón África Medio alto 7.462 0,05

28


BM.


US$


mundiales 2008 (%)

32 República Árabe Siria

Asia Medio bajo 7.434 0,05

33 Honduras C. América y El Caribe


34 República

Dominicana C. América y El Caribe


35 Uruguay Suramérica Medio alto 5.949 0,04

36 Papúa Nueva Guinea

Oceanía Medio bajo 5.589 0,04

37 Bolivia Suramérica Medio bajo 5.232 0,03

38 Namibia África Medio alto 4.729 0,03

39 Paraguay Suramérica Medios bajo 4.390 0,03

40 Camerún África Medio bajo 3.848 0,02

41 Congo África Medio bajo 3.541 0,02

42 Cuba C. América y El Caribe


43 Nicaragua C. América y El Caribe


44 El Salvador C. América y El Caribe


45 Jamaica C. América y El Caribe


46 Mauricio África Medio alto 2.401 0,02

47 Líbano Ásia Medio alto 2.347 0,02

48 Botsuana África Medio alto 2.180 0,01

49 Mongolia Asia Medio bajo 2.023 0,01

50 Surinam Suramérica Medio alto 1.530 0,01

51 Islas

Marshall Oceanía Medio bajo 1.243 0,01

52 Panamá C. América y El Caribe


53 Guyana Suramérica Medio bajo 834 0,01

54 Suazilandia África Medio bajo 814 0,01

55 Lesoto África Medio bajo 668 0,00

56 Fiji Oceanía Medio alto 664 0,00

57 Vanuatu Oceanía Medio bajo 557 0,00

58 Bhután Asia Medio bajo 521 0,00

59 Islas

Salomón Oceanía Medio bajo 328 0,00

60 Belice C. América y El Caribe

Medio bajo 295 0,00

61 Seychelles África Medio alto 246 0,00

62 Timor-Leste

Asia Medio bajo 167 0,00

63 Djibouti África Medio bajo 129 0,00

64 Maldivas Asia Medio bajo 126 0,00

29


BM.


US$


mundiales 2008 (%)

65 Sta. Lucía C. América y El Caribe

Medio alto 93 0,00

66 S. Kitts. C. América y El Caribe

Medio alto 74 0,00

67 Samoa Oceanía Medios bajo 72 0,00

68 ST. Vincent

y las Granadinas

C. América y El Caribe

Medio alto 52 0,00

69 Dominica C. América y El Caribe

Medio alto 40 0,00

70 Granada C. América y El Caribe

Medio alto 36 0,00

71 Palau Oceanía Medio alto 30 0,00

72 Cabo Verde

África Medio bajo 29 0,00

73 Micronesia Oceanía Medio bajo 28 0,00

74 Kiribati Oceanía Medio bajo 16 0,00

75 Tonga Oceanía Medio bajo 16 0,00

76 Santo Tomé

África Medio bajo 11 0,00

77 Mayotte África Medio alto 8 0,00

Total Mundial

15.579.939 100,00

Fuente: TradeMap. Trade Statistics for International Business Development y Banco Mundial. Cálculos de los autores.

Luego de definido el ranking de los países clasificados por el Banco Mundial como de ingreso medio alto y medio bajo, según su participación en el comercio mundial, se seleccionaron los mejor posicionados de África, Asia, Oceanía y Centro América, además de 10 de Suramérica. De esta forma, se conformó el siguiente grupo de 37 países clasificados como “en desarrollo”, que será tenido en cuenta para calificar a los productos tomando en cuenta el criterio de qué tan abierto está el mercado europeo a los productos originarios de países en desarrollo, en el sector de cosméticos.

Tabla 2-4 Selección de países en vía de desarrollo

Asia África Centro América y el Caribe Suramérica Oceanía

China Marruecos México Brasil Papúa Nueva Guinea

Malasia Nigeria Costa Rica Venezuela

India Sudáfrica Guatemala Argentina

Tailandia Angola Honduras Chile

Indonesia Libia República. Dominicana Perú

Filipinas Túnez Cuba Ecuador

Pakistán Egipto Nicaragua Uruguay

Sri Lanka Salvador Bolivia

30

Asia África Centro América y el Caribe Suramérica Oceanía

Irán Jamaica Paraguay

Irak Colombia

Fuente: Ejercicio de selección de los autores.

31

3. MERCADO MUNDIAL DE COSMÉTICOS Y ARTICULOS DE ASEO

3.1 VISIÓN GENERAL.

3.1.1 Tamaño y tendencias recientes del mercado mundial

El sector de cosméticos y artículos de aseo, según lo definido en este trabajo, comprende las siguientes cuatro partidas:

Fragancias y aguas de colonia (3303.00.00.00)

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. (3304.00.00.00)

Preparaciones capilares (3305.00.00.00)

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. (3307.00.00.00)

Las importaciones mundiales de este sector en el 2008 presentaron un valor de US$ 59.034 millones y un crecimiento promedio anual del 13,2% para el período 2005-2008.

Las principales tendencias en el mercado de cosméticos y artículos de aseo están relacionadas con una población que está envejeciendo, donde en particular la masculina se está preocupando más por su cuidado personal; una mayor conciencia sobre los productos ambientalmente sostenibles que contengan ingredientes naturales y/o biodegradables; una alta competencia en los segmentos de bajos ingresos y un gran énfasis en la innovación. También se destaca un crecimiento de la población trabajadora que necesita productos más efectivos porque no dispone de mucho tiempo libre y un mercado esencialmente dominado por las multinacionales. 4

Según la Firma McKinsey & Company en su estudio acerca del mercado mundial de cosméticos y la posición de este sector en Colombia respecto al mundo5, a nivel mundial el sector de cosméticos y aseo personal creció un 65% entre el 2002 y 2007. A pesar de este dinámico crecimiento, el sector no está exento de los efectos de la crisis mundial, por lo cual se proyecta que para el 2012 tendrá un crecimiento de 3.1%, muy inferior al que ha venido presentando hasta el presente, lo cual traerá algunas consecuencias como: menor demanda de los productos premium y mayor en productos más económicos, reducción de

4 European Commission, Directorate General for Enterprise and industry, Global Insight Inc.. A study of the European cosmetic industry. 2007

5 MSKINSEY & COMPANY. Desarrollando sectores de clase mundial. 2009

32

márgenes por baja demanda y cambio de la balanza global de exportaciones como consecuencia de las devaluaciones de las monedas. 6

Según esta misma fuente, el segmento de cosméticos y fragancias, tiene un mercado mundial de 290 mil millones de dólares, representado en un 45% por cremas y productos para el cabello, que además presentan los mayores crecimientos para el período 2002-2007. Los cosméticos de color también representan un buen porcentaje de las ventas mundiales para esta categoría.

Los principales jugadores para los cosméticos son indiscutiblemente los países de Europa occidental, con un mercado de 84 mil millones de dólares para 2007, seguidos de los de Asia pacífica (70 mil millones) y Norteamérica con 57 mil millones de dólares. Es importante destacar que en este mercado, Latinoamérica ocupa el cuarto lugar, pero con el segundo mayor crecimiento en el período 2002-2007 (14,7%), después de Europa del este (16,2%) y superando a Europa occidental cuyo mercado creció un 9%. 7

Las principales empresas en el mercado mundial de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes son las firmas Procter and Gamble y Palmolive que se han destacado por su innovación y por el posicionamiento de sus productos a nivel mundial. Pero Johnson & Johnson y Unilever son empresas muy costo efectivas y de gran innovación. L’Oreal es el típico ejemplo de una empresa que ha globalizado exitosamente una marca y Kao ha crecido ubicando su marca en nichos de mercado.8

Con respecto a la Unión Europea, su gran extensión y variedad de culturas hacen que las tendencias y comportamientos de compra de sus consumidores varíen mucho. Los autobronceadoras y anti edad, están ganando mucho mercado en los países de altos ingresos. Los franceses compran principalmente fragancias y los alemanes e ingleses productos del segmento toiletries.9

3.1.2 Principales países importadores

Los primeros veinte países importadores de cosméticos y artículos de aseo se detallan en la tabla No. 3-1 (para ver todos los países importadores, consultar anexos).


7 EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL FOR ENTERPRISE AND INDUSTRY, GLOBAL INSIGHT INC. A study of the European cosmetic industry. 2007

8 Ibíd

9 Ibíd

33

Tabla 3-1 Importaciones mundiales de cosméticos y artículos de aseo

Análisis por país US $ miles

2008

Pos. Importadores Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import

mundiales 2008 (%)

Total importaciones mundiales

40.621.066 43.852.976 53.205.536 59.034.339 13,27 100,00

1 Estados Unidos de América

4.148.071 4.350.245 4.888.757 5.172.647 7,64 8,76

2 Alemania 3.193.977 3.378.427 3.783.184 4.312.277 10,52 7,30

3 Reino Unido 3.209.783 3.599.999 4.096.207 4.094.743 8,46 6,94

4 Francia 1.825.140 2.005.808 2.278.975 2.492.218 10,94 4,22

5 Federación de Rusia

1.085.489 1.410.976 2.007.623 2.419.337 30,62 4,10

6 Italia 1.607.739 1.722.328 1.971.552 2.142.408 10,04 3,63

7 España 1.598.574 1.610.961 1.868.300 2.075.786 9,10 3,52

8 Canadá 1.440.430 1.637.477 1.805.296 1.948.200 10,59 3,30

9 Países Bajos (Holanda)

1.190.007 1.412.687 1.605.221 1.789.495 14,57 3,03

10 Japón 1.570.637 1.515.554 1.627.450 1.786.278 4,38 3,03

11 Bélgica 1.017.130 1.134.767 1.498.967 1.674.593 18,08 2,84

12 Hong Kong (RAEC)

1.030.156 1.150.250 1.382.453 1.599.777 15,80 2,71

13 Emiratos Árabes Unidos

828.590 0 1.258.997 1.528.013 22,63 2,59

14 Singapur 964.525 1.092.382 1.295.423 1.422.398 13,82 2,41

15 Polonia 517.459 633.661 977.732 1.156.913 30,76 1,96

16 República de Corea

633.453 739.829 818.396 1.038.961 17,93 1,76

17 Australia 711.492 768.499 890.375 943.018 9,85 1,60

18 Irlanda 661.736 855.672 937.131 924.227 11,78 1,57

19 Taipei Chino 757.985 779.040 830.389 907.601 6,19 1,54

20 México 601.830 666.252 743.421 823.965 11,04 1,40

Fuente: TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores

34

Nueve de los veinte mayores importadores mundiales son miembros de la Unión Europea, absorbiendo el 35% de las importaciones totales y presentando un crecimiento anual promedio del 13,81%, muy similar al mundial.

Entre los países de la Unión Europea cabe destacar el dinamismo de las importaciones de Polonia (30,7%), Bélgica (18%) y Holanda (14,5 %). El menor crecimiento dentro de estos países corresponde al Reino Unido, con un 8,4%.

3.1.3 Principales productos.

Las importaciones mundiales de los diez y seis productos que componen el sector de cosméticos y artículos de aseo (16 subpartidas a 10 dígitos), se encuentran ilustradas en la tabla No. 3-2

Tabla 3-2 Importaciones mundiales de cosméticos y artículos de aseo

Análisis por producto US $ miles

2008

Pos. Producto Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecim. anual

promedio 2005-

2008 (%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total Importaciones sector 40.491.029 43.709.732 53.006.523 58.848.084 13,27 100

1

Las demás preparaciones incluidos los anti solares y bronceadores 12.220.662 13.701.583 16.433.643 18.753.172 15,34 31,87

2

Fragancias y aguas de tocador 9.025.233 9.358.183 11.720.426 13.003.398 12,94 22,10

3

Las demás preparaciones capilares 3.813.033 4.103.537 4.908.643 5.382.273 12,18 9,15

4 Champús 2.632.829 2.958.043 3.496.570 3.846.101 13,47 6,54

5

Preparaciones para el maquillaje de los labios 1.853.484 2.020.388 2.476.240 2.808.933 14,86 4,77

35

Pos. Producto Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecim. anual

promedio 2005-

2008 (%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

6

Desodorantes corporales y antitranspirantes 1.721.776 1.918.188 2.417.082 2.801.217 17,61 4,76

7

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 1.798.170 1.824.701 2.083.176 2.247.212 7,71 3,82

8 Las demás 1.601.626 1.663.687 2.132.767 2.024.207 8,12 3,44

9

Preparaciones para lentes de contacto o para ojos artificiales 1.264.270 1.414.564 1.791.137 1.834.649 13,22 3,12

10 Polvos incluidos los compactos 962.993 1.052.405 1.296.460 1.538.630 16,91 2,61

11

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 1.098.154 1.155.449 1.312.052 1.316.854 6,24 2,24

12

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 983.561 967.725 1.047.263 1.215.008 7,30 2,06

13

Preparaciones para manicuras o pedicuros 688.596 737.280 875.458 984.910 12,67 1,67

14 Lacas para el cabello 480.449 487.365 589.241 638.210 9,93 1,08

15

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 216.156 203.390 227.352 267.055 7,30 0,45

16

Preparaciones para ondulación o desrizado permanente 130.037 143.244 199.013 186.255 12,72 0,32


36

En el 2008, el 80% de las importaciones mundiales se concentró en seis productos: demás preparaciones incluidos los bronceadores, fragancias y aguas de tocador, demás preparaciones capilares, champús, maquillaje para los labios, desodorantes corporales y antitranspirantes, pero los dos primeros tuvieron una participación claramente mayoritaria.

Así, en el 2008, el 31,87% de las importaciones mundiales de cosméticos y artículos de aseo correspondieron a las demás preparaciones incluidos los bronceadores, con un valor de US$ 18.753 millones y un crecimiento anual promedio para el período 2005 – 2008 del 15,3% frente al 13,2% de las importaciones totales. Las fragancias y aguas de tocador representaron el 22% de las importaciones mundiales, con US$ 13.003 millones y un crecimiento promedio anual de 12,9% para ese mismo período.

Los productos con mayor dinamismo en las importaciones en el período 2005 - 2008 fueron los desodorantes corporales y antitranspirantes y los polvos incluidos los compactos, con crecimientos de 17,6% y 16,9% respectivamente, superiores al 13,3% registrado en las importaciones totales del sector. Para este mismo período, otros tres productos presentaron crecimientos superiores al promedio mundial, bronceadores (15,3%), maquillaje para labios (14,8%), y champús (13,4%).

Por otro lado, las sales perfumadas y demás preparaciones para el baño, preparaciones para afeitar, maquillaje para ojos y agarbatti, presentaron crecimientos por debajo de 8% en el período analizado, los cuales resultaron muy inferiores al del total.

3.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTI SOLARES Y LAS BRONCEADORAS; PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS.

3.2.1 Importaciones mundiales de fragancias (33.03.00)

El principal importador mundial de fragancias es Estados Unidos, cuyas compras al resto del mundo en el 2008 ascendieron a US $1.698 millones, participando con el 13% de las importaciones mundiales. Le siguen Alemania, Reino Unido y Holanda que participaron con el 10.7%, 6,7% y 4.48% de las importaciones mundiales de estos productos en el año 2008.

Para el período 2005-2008, Corea, Polonia y Ucrania presentaron importantes crecimientos en las importaciones de estos productos, con 51%, 49.4% y 41.4% respectivamente, muy superiores al crecimiento promedio anual de las importaciones totales de fragancias, equivalente al 12.9%.

37

Tabla 3-3 Importaciones mundiales de fragancias y aguas de colonia

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total import. mundiales.

9.025.233

9.358.183

11.720.426

13.003.398 12,94 100,00

1

Estados Unidos de América

1.372.389

1.437.622 1.542.756 1.698.202 7,36 13,06

2 Alemania 933.229 1.060.12

5 1.196.843 1.396.304 14,37 10,74

3 Reino Unido 795.957 843.042 933.041 874.346 3,18 6,72

4 Países Bajos (Holanda) 313.166 392.266 492.043 582.512 22,98 4,48

5

Emiratos Árabes Unidos 375.849 0 484.359 569.320 14,85 4,38

6 España 432.949 373.708 489.824 524.755 6,62 4,04

7 Federación de Rusia 190.585 290.733 438.233 484.583 36,49 3,73

8 Italia 362.368 376.503 426.076 476.116 9,53 3,66

9 Francia 372.777 350.548 401.164 457.334 7,05 3,52

10 Singapur 347.598 365.445 420.306 442.308 8,36 3,40

11 Bélgica 200.554 220.731 364.363 383.991 24,17 2,95

12 Hong Kong (RAEC) 186.353 209.567 235.977 266.697 12,69 2,05

13 Japón 261.275 242.265 248.177 258.056 -0,41 1,98

14 Canadá 182.725 191.473 236.069 248.252 10,76 1,91

15 Australia 167.899 199.881 223.712 217.947 9,09 1,68

16 Suiza 152.819 151.029 173.023 217.849 12,54 1,68

17 México 137.344 156.042 180.160 199.462 13,24 1,53

18 Arabia Saudita 183.083 203.193 244.527 181.754 -0,24 1,40

19 Polonia 52.302 80.190 150.436 175.050 49,58 1,35

20 Austria 109.729 108.717 137.663 166.780 14,98 1,28

21 República de Corea 45.169 51.580 66.563 157.051 51,50 1,21

22 Ucrania 42.730 58.135 83.981 120.878 41,43 0,93

38

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

23 Grecia 74.286 87.804 104.979 118.490 16,84 0,91

24 Portugal 99.063 86.089 103.199 115.927 5,38 0,89

25 República Checa 64.751 79.481 93.461 110.658 19,56 0,85


México es el único país latinoamericano que figura entre los 25 mayores importadores de fragancias, ocupando el puesto 17 con el 1.53% de las importaciones mundiales en el 2008.

Doce de los primeros veinticinco países importadores de fragancias y aguas de colonia pertenecen a la Unión Europea, bloque que explica aproximadamente el 41% de las importaciones mundiales y que presenta un crecimiento anual promedio de sus importaciones del 16% para el período 2005-2008, superior al 12,94% que presentaron las importaciones mundiales.

Una importante tendencia a destacar es que la población masculina en la Unión Europea está aumentando su gasto en cosméticos, especialmente en fragancias, lo que augura un buen crecimiento para esta categoría. 10

3.2.2 Importaciones mundiales de maquillaje para los labios (33.04.10)

El país con las mayores importaciones de maquillaje para los labios es Estados Unidos, con US $296 millones en el 2008, representando el 13,2% del total. No obstante, el crecimiento promedio anual de sus importaciones en el periodo 2005 – 2008 fue negativo (-4,1%).

El Reino Unido y Rusia ocuparon el segundo y tercer lugar entre los mayores importadores de maquillaje para labios en el 2008, participando con el 6,8% y el 6,3%. Sin embargo, mientras el Reino Unido presentó un decrecimiento promedio anual del 0,4% en las importaciones de estos productos entre 2005 y 2008, Rusia mostró un crecimiento muy dinámico del 21%, cifra que supera el de las importaciones mundiales (7,7%) para el mismo periodo.


39

Once de los primeros veinticinco principales importadores de maquillaje de labios pertenecen a la Unión Europea, respondiendo en conjunto por el 36,08% de las importaciones mundiales en el año 2008 y presentando un crecimiento promedio anual del 11,0% en el período 2005 – 2008, superior al promedio mundial. Importante destacar el caso de Polonia y España, con crecimientos del 31,6% y 22%, sustancialmente mayores que el total mundial (7,7%).

Los principales importadores mundiales de maquillaje para los labios se ilustran en la tabla número 3-4.

Tabla 3-4 Importaciones mundiales de maquillaje para los labios

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total Importacio-nes mundiales. 1.798.170 1.824.701 2.083.176 2.247.212 7,71 100,00

1

Estados Unidos de América 336.404 313.151 329.111 296.524 -4,12 13,20

2 Reino Unido 156.281 169.630 168.742 154.155 -0,46 6,86


4 Alemania 106.386 99.985 111.097 130.647 7,09 5,81

5 Francia 69.942 84.812 96.736 109.029 15,95 4,85

6 Canadá 76.193 82.671 89.551 96.659 8,25 4,30

7 Japón 95.324 91.200 86.307 88.437 -2,47 3,94

8 Polonia 30.562 41.760 55.533 83.206 39,63 3,70

9 España 43.889 48.857 41.558 79.503 21,90 3,54

10


11 Italia 56.552 61.798 69.833 59.675 1,81 2,66

12 Hong Kong (RAEC) 34.289 38.054 53.737 58.229 19,31 2,59

13

Países Bajos (Holanda) 45.486 49.766 50.491 57.525 8,14 2,56

40

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

14 Australia 37.842 36.475 43.360 45.667 6,47 2,03


16 Suecia 41.404 41.506 48.762 40.463 -0,76 1,80

17 México 25.774 26.570 28.816 39.737 15,52 1,77

18 Irlanda 25.495 25.847 27.286 35.572 11,74 1,58

19 Bélgica 31.032 22.065 33.427 34.603 3,70 1,54

20 Ucrania 14.828 20.841 27.511 34.435 32,43 1,53

21 Taipei Chino 35.194 30.605 32.752 28.919 -6,34 1,29

22 Suiza 25.190 23.416 23.031 27.564 3,05 1,23

23 Dinamarca 18.406 18.165 18.200 26.320 12,66 1,17

24 China 15.808 18.376 20.364 25.822 17,77 1,15

25 Singapur 32.923 26.314 36.463 24.480 -9,41 1,09


3.2.3 Importaciones mundiales de preparaciones para el maquillaje de los ojos (33.04.20).

En el año 2008, Estados Unidos realizó las mayores importaciones de maquillaje para los ojos por un valor de US $410,5 millones, participando con el 14,6% del total. Sin embargo, su crecimiento promedio anual en el período 2005 – 2008 fue de 8,3%, contra el 14,8% del total.

Entre el 2005 y 2008, Reino Unido y Alemania, que ocuparon el segundo y tercer lugar a nivel mundial en valor de sus importaciones de estos productos para este último año, presentaron crecimientos promedio anuales muy similares al total (14.8%) con 14,4% y 15,7% respectivamente, mientras Rusia presentó una variación muy dinámica del 27,5% en el mismo período.

Trece de los veinticinco países con mayores importaciones presentan crecimientos superiores al promedio mundial, destacándose Polonia y Ucrania con variaciones promedio anuales del 47,5% y 41.1% respectivamente, para el período 2005-2008.

Trece países miembros de la Unión Europea figuran entre los 25 mayores importadores de estos productos, absorbiendo en conjunto el 40,6% del total de las importaciones mundiales y presentando un crecimiento promedio anual de 16,7% contra un 14,8% a nivel mundial entre el 2005 y el 2008.

41

Tabla 3-5 Importaciones mundiales para maquillaje de los ojos

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total Importaciones mundiales. 1.853.484 2.020.388 2.476.240 2.808.933 14,86 100,00

1

Estados Unidos de América 323.285 331.528 388.267 410.595 8,30 14,62

2 Reino Unido 144.636 178.555 204.617 216.578 14,41 7,71

3 Alemania 126.020 131.905 153.859 195.319 15,73 6,95


5 Francia 84.565 101.785 124.649 151.687 21,50 5,40

6 Japón 108.944 106.011 103.854 111.527 0,78 3,97

7 Canadá 77.376 90.708 102.018 109.197 12,17 3,89

8 España 73.815 76.562 72.850 82.934 3,96 2,95

9 Bélgica 45.980 45.338 61.921 80.924 20,74 2,88

10 Italia 57.999 59.513 66.753 77.706 10,24 2,77

11 Polonia 23.533 35.751 54.057 75.581 47,54 2,69


13 Hong Kong (RAEC) 32.941 35.634 52.528 58.823 21,32 2,09

14


15 Australia 33.432 34.198 45.207 50.104 14,44 1,78

16 Taipei Chino 43.650 46.113 47.336 49.836 4,52 1,77

17 Suecia 40.147 41.504 47.550 46.504 5,02 1,66

18 México 33.012 35.537 40.138 45.281 11,11 1,61

19 Dinamarca 28.159 30.570 36.755 44.656 16,61 1,59

20 Irlanda 26.374 30.016 34.265 42.139 16,91 1,50

21 Suiza 24.193 25.196 30.277 40.027 18,27 1,42

22 Ucrania 13.827 20.213 30.569 38.864 41,13 1,38

23 China 16.404 21.855 22.083 36.937 31,07 1,31

42

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

24 Noruega 19.566 20.724 27.941 34.584 20,91 1,23

25 Austria 19.352 29.616 23.719 28.777 14,14 1,02


3.2.4 Importaciones mundiales de preparaciones para manicuras o pedicuras (3304.30)

El principal comprador mundial de preparaciones para manicuras o pedicuras es el Reino Unido, cuyas importaciones para 2008 ascendieron a US $105 millones, representando el 10,7% de las mundiales. En el período 2005-2008 las importaciones de este país crecieron a un nivel muy cercano al de las importaciones mundiales, 12,9% contra 12,6% de las mundiales.

Alemania y Estados Unidos ocuparon el segundo y tercer lugar entre los importadores de esta subpartida en el 2008, participando con el 8,1% y el 7,2% de este mercado.

Quince de los primeros veinticinco principales países importadores de preparaciones para manicuras o pedicuras pertenecen a la Unión Europea, respondiendo en conjunto por el 49,2% de las importaciones mundiales en el año 2008 y presentando un crecimiento promedio anual del 16,7% entre el 2005 y el 2008.

Aunque la mayoría de los países miembros de la Unión Europea presentaron incrementos en las importaciones de estos productos con tasas superiores a la del total mundial, es importante resaltar el caso de países como Rumania y Polonia cuyos crecimientos en el período 2005-2008 que resultan superiores al doble de éste, del 36,7% y 33,4% respectivamente.

43

Tabla 3-6 Importaciones mundiales para manicuras o pedicuras

US $miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008

(%)

Total Importaciones mundiales. 688.596 737.280 875.458 984.910 12,67 100,00

1 Reino Unido 73.574 77.523 90.377 105.966 12,93 10,76

2 Alemania 54.293 58.713 59.232 80.673 14,11 8,19

3


4 Francia 25.647 27.434 34.562 44.247 19,94 4,49

5 Canadá 30.276 32.187 35.342 42.013 11,54 4,27


7 Italia 30.662 31.302 46.948 40.370 9,60 4,10

8 Japón 32.625 30.695 31.825 35.285 2,65 3,58

9 Bélgica 15.952 18.644 21.868 31.985 26,10 3,25

10 Suiza 25.374 21.153 24.865 29.092 4,66 2,95


12 España 19.837 22.116 29.561 26.076 9,54 2,65

13 Polonia 10.631 12.369 20.780 25.258 33,44 2,56

14 Austria 17.140 25.221 20.971 24.510 12,66 2,49

15 Hong Kong (RAEC) 10.639 13.415 23.645 23.474 30,19 2,38

16 Grecia 11.063 13.240 15.767 18.814 19,36 1,91

17 Irlanda 11.503 13.847 16.427 18.643 17,46 1,89

18 Australia 14.813 15.569 18.490 18.480 7,65 1,88

19 México 11.638 11.898 13.477 13.714 5,62 1,39

20 Suecia 13.441 14.642 15.413 13.608 0,41 1,38

21 Ucrania 3.928 5.845 8.022 12.576 47,39 1,28

22


23 Dinamarca 6.700 8.083 7.874 9.815 13,57 1,00

44

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008

(%)

24 Portugal 6.193 7.459 8.315 9.394 14,90 0,95

25 Rumania 3.594 4.719 6.527 9.181 36,70 0,93


3.2.5 Importaciones mundiales de polvos, incluidos los compactos (33.04.91)

En el caso de los polvos incluidos los compactos, las importaciones mundiales en el 2008 fueron de US $1.538 millones. (Ver tabla 3-7)

El país con mayor valor importado es Estados Unidos con el 10,7% del total en el 2008, seguido del Reino Unido y Francia con el 8,6% y 6,2%, respectivamente, ambos con crecimientos promedio anuales en el período 2005 – 2008 muy dinámicos (21,8% y 19,2%), muy superiores al total (16,9%).

Tabla 3-7 Importaciones mundiales de polvos incluidos los compactos

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total Importac. 962.993 1.052.405 1.296.460 1.538.630 16,91 100,00

1


2 Reino Unido 73.346 103.142 123.662 132.629 21,83 8,62

3 Francia 56.343 55.505 74.097 95.643 19,29 6,22

4 Alemania 68.499 62.165 70.405 84.258 7,15 5,48

5


45

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

6 Japón 60.421 57.188 60.530 74.178 7,08 4,82

7 Canadá 49.771 58.498 64.587 71.108 12,63 4,62


9 Polonia 31.608 35.180 60.157 50.498 16,90 3,28

10 España 28.505 31.254 31.366 37.809 9,87 2,46

11 Taipei Chino 36.221 39.980 35.795 36.413 0,18 2,37

12 Australia 20.437 20.117 25.246 33.420 17,81 2,17

13 Bélgica 21.177 22.534 28.305 32.720 15,61 2,13

14 Italia 34.703 32.664 29.282 30.874 -3,82 2,01

15 Singapur 20.326 25.323 21.644 30.835 14,90 2,00


17 Hong Kong (RAEC) 12.995 16.279 21.800 30.254 32,54 1,97

18 México 16.488 20.201 24.323 28.934 20,62 1,88

19 China 8.692 9.196 12.533 27.798 47,33 1,81

20 Irlanda 23.215 24.536 28.011 27.375 5,65 1,78

21 Dinamarca 11.642 12.339 17.436 23.797 26,91 1,55

22 Tailandia 11.216 11.362 13.908 18.391 17,92 1,20

23 Grecia 9.307 10.449 13.832 17.745 24,00 1,15

24

Países Bajos (Holanda) 9.947 12.415 13.430 15.671 16,36 1,02

25 Ucrania 6.103 9.038 12.093 14.542 33,57 0,95


Once de los 25 países de este ranking son miembros de la UE, representando el 35,68% de las importaciones mundiales para 2008, con un crecimiento anual promedio de 14,52% como bloque, inferior en 2,3% al total mundial para el periodo 2005-2008.

Cabe destacar el dinamismo en las importaciones de Dinamarca, Grecia y Reino Unido con variaciones del 26.9%, 24.0% y 21.8% entre el 2005 y el 2008.

3.2.6 Importaciones mundiales de las demás preparaciones de maquillaje

46

incluidos los anti solares y bronceadores (33.04.99)

Para el año 2008, las importaciones mundiales de este tipo de productos ascendieron a US $18.753 millones. Los principales importadores son el Reino Unido que participa con el 7.1% de las importaciones totales, Estados Unidos (6,8%), Alemania (6,6%) y Hong Kong (4.7%). Este último es el único con un crecimiento promedio anual en el período 2005 - 2008 (19,7%) superior al de las importaciones mundiales (15,3%) (Ver tabla 3-8).

Once de los primeros veinticinco países importadores de estos productos son miembros de la Unión Europea, la cual absorbe el 37% de las importaciones mundiales en el 2008, presentando además un crecimiento anual promedio de 15,5% entre el 2005 y 2008, muy similar al promedio mundial (15,3%). De estos países, es importante destacar que Polonia con el 35,82% es el de mayor crecimiento promedio anual en sus importaciones en el período analizado.

Tabla 3-8 Importaciones mundiales de las demás preparaciones de maquillaje incluidos los

anti solares y bronceadores

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones mundiales. 12.220.662 13.701.583 16.433.643 18.753.172 15,34 100,00

1 Reino Unido 1.012.739 1.147.208 1.286.714 1.338.715 9,75 7,14

2

Estados Unidos de América 1.019.936 1.098.630 1.205.538 1.283.794 7,97 6,85

3 Alemania 915.392 974.171 1.075.093 1.252.145 11,01 6,68

4 Hong Kong (RAEC) 524.073 598.412 726.117 898.755 19,70 4,79

5 Italia 535.312 583.689 691.114 780.470 13,39 4,16

6 Francia 479.384 573.962 699.447 729.943 15,05 3,89

7 Japón 507.456 516.110 578.674 685.501 10,54 3,66

8 Singapur 357.706 468.444 515.472 648.825 21,96 3,46

9 España 512.123 556.213 634.154 646.002 8,05 3,44


47

Pos. Importador Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


12 Canadá 426.104 493.536 565.397 576.797 10,62 3,08

13 Bélgica 312.600 348.287 487.899 548.434 20,61 2,92

14 Taipei Chino 403.753 411.216 442.240 481.618 6,05 2,57

15 China 156.914 207.067 292.008 470.358 44,19 2,51


17 Irlanda 241.337 390.459 423.124 380.153 16,35 2,03

18


19 Australia 235.483 251.043 284.964 316.246 10,33 1,69

20 Polonia 111.843 143.504 223.303 280.248 35,82 1,49

21 Austria 214.149 223.903 255.219 278.977 9,22 1,49

22 Grecia 153.836 171.902 212.394 260.638 19,21 1,39

23 Suiza 194.223 199.833 225.894 257.524 9,86 1,37

24 México 167.216 205.384 230.362 247.336 13,94 1,32

25 Ucrania 76.085 106.854 146.819 201.133 38,27 1,07


Este tipo de productos, con valor agregado en alta tecnología y las cremas autobronceadoras y anti-edad, están ganando mucho mercado en los países de altos ingresos, debido a la creciente preocupación por el cáncer de piel y los daños de los rayos solares.11

3.3 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTI SOLARES Y LAS BRONCEADORAS; PREPARACIONES PARA


48

MANICURAS O PEDICUROS.

En el segmento de productos capilares, la tendencia mundial es al crecimiento acelerado, ya que estos productos son percibidos como lujos que pueden conseguirse con un bajo desembolso.12

3.3.1 Importaciones mundiales de champús (33.05.10)

El mayor importador de estos productos en 2008 fue el Reino Unido con US $191,7 millones, seguido de Rusia (US $185,2 millones), Alemania (US $169,4 millones) y España (US $160,5 millones), como se ilustra en la tabla 3-9.

Tabla 3-9 Importaciones mundiales de champús

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones mundiales 2.632.829 2.958.043 3.496.570 3.846.101 13,47 100,00

1 Reino Unido 143.906 166.021 175.672 191.760 10,04 4,99

2 Federación de Rusia 85.021 105.439 168.933 185.223

29,64 4,82

3 Alemania 157.535 162.868 151.813 169.491 2,47 4,41

4 España 95.809 99.460 109.926 160.525 18,77 4,17

5 Canadá 95.907 125.638 127.792 148.450 15,68 3,86

6

Estados Unidos de América 108.145 110.318 125.085 127.401

5,61 3,31

7 Italia 86.294 95.624 92.595 104.360 6,54 2,71

8 Francia 90.429 118.991 107.075 102.141 4,14 2,66


10 Turquía 40.681 70.078 77.604 90.139 30,37 2,34

11 Polonia 40.400 45.046 68.976 86.007 28,64 2,24

12 McKiseny & Company. Desarrollando sectores de clase mundial. 2009

49

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

12 Japón 83.226 77.705 92.621 85.822 1,03 2,23

13 Ucrania 39.569 47.079 60.464 81.656 27,31 2,12

14 Taipei Chino 46.258 49.756 62.038 80.003 20,03 2,08

15 Venezuela 30.029 29.881 79.865 38,55 2,08

16 Bélgica 58.876 68.441 70.872 79.281 10,43 2,06

17 Indonesia 45.372 49.316 74.985 76.889 19,22 2,00

18 Irlanda 45.796 47.596 66.885 71.496 16,01 1,86

19 Grecia 42.774 45.328 61.925 69.077 17,32 1,80

20


21 Dinamarca 32.114 38.497 41.058 58.170 21,90 1,51

22 Suecia 41.812 51.748 56.861 53.751 8,73 1,40

23 Hong Kong (RAEC) 41.543 49.210 51.331 50.915 7,02 1,32

24 Filipinas 40.719 45.634 22.519 47.957 5,61 1,25

25 Australia 30.384 39.321 50.440 47.662 16,19 1,24


La Unión Europea absorbe el 32,2% de las importaciones mundiales de estos productos, con doce países entre los primeros 25 importadores mundiales. Los más destacados son Reino Unido y Alemania, que responden por el 29% de las importaciones total de la UE.

De los países que conforman la Unión Europea, el que presentó el mayor crecimiento promedio anual en sus importaciones entre 2005 y 2008 fue Polonia, seguido se Dinamarca, España y Grecia, con crecimientos de 28,6%, 21.9%, 18,7% y 17,2%, respectivamente.

3.3.2 Importaciones mundiales de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes (33.05.20)

Para este tipo de productos, los principales importadores en el 2008 fueron Estados Unidos con US $36,7 millones, Reino Unido con US $19,4 millones, Alemania con US $12,4 millones y Francia con US $10,5 millones. En el período 2005 – 2008 estos países presentaron crecimientos significativos en sus importaciones, con la excepción de Francia cuyas importaciones presentaron un decrecimiento promedio anual del 4.7% (ver tabla 3-10).

50

Tabla 3-10 Importaciones mundiales de preparaciones para ondulación o desrizado

permanente

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones mundiales. 130.037 143.244 199.013 186.255 12,72 100,00

1


2 Reino Unido 13.661 15.653 15.524 19.423 12,45 10,43

3 Alemania 6.718 6.755 7.929 12.401 22,67 6,66

4 Francia 12.180 12.577 8.722 10.525 -4,75 5,65

5 Canadá 6.057 5.574 6.145 6.487 2,31 3,48

6 Grecia 6.612 6.248 8.369 6.122 -2,53 3,29

7 Irlanda 2.462 4.323 6.028 5.527 30,94 2,97

8 Angola 1.557 3.658 6.260 3.746 34,00 2,01

9

República Unida de Tanzanía 262 54 19 3.303 132,74 1,77

10 España 1.866 1.417 1.251 3.236 20,14 1,74

11 Tailandia 1.079 1.387 1.775 2.664 35,16 1,43

12 República Dominicana 197 1.549 1.889 2.299 126,82 1,23

13 Hong Kong (RAEC) 1.704 2.184 2.340 2.270 10,03 1,22

14 República de Corea 2.845 3.250 3.764 2.253 -7,48 1,21

15 Namibia 1.176 1.104 1.636 2.248 24,11 1,21

16 Vietnam 1.826 2.474 2.843 2.202 6,44 1,18

17 Italia 2.284 2.210 2.094 2.098 -2,79 1,13

18 Portugal 2.792 3.199 4.112 2.045 -9,86 1,10

19 Taipei Chino 2.282 2.097 1.931 1.965 -4,86 1,06



22 China 1.579 1.213 1.782 1.676 2,01 0,90

23 Bélgica 2.657 1.653 1.780 1.661 -14,49 0,89

24 Israel 2.103 2.011 2.308 1.630 -8,14 0,88

25 Arabia Saudita 7.415 11.233 17.251 1.588 -40,17 0,85


51

Diez países de los 25 mayores importadores de estos productos son miembros de la UE, bloque que alcanzó una participación del 34,8% en las importaciones mundiales y un crecimiento promedio anual entre el 2005 y 2008 de 5,7%, muy inferior al 12,7% del total. Esto se explica porque la mayoría de los países europeos presentaron para dicho período variaciones positivas muy bajas o decrecimientos en las importaciones de estos productos, como es el caso de Bélgica y Portugal con reducciones del -14.4% y -9,8%. Sin embargo, es importante señalar el dinamismo de las importaciones de Irlanda, Alemania y España, con crecimientos del 30,9%, 22,6% y 20,1% respectivamente, muy superiores al promedio mundial.

3.3.3 Importaciones mundiales de lacas para el cabello (33.05.30)

El principal importador de lacas para el cabello en el 2008 fue Francia con US $80,7 millones, seguido por el Reino Unido (US $52,4 millones) y Rusia (US $41,4 millones). A pesar de ocupar el primer lugar, Francia presenta un crecimiento promedio anual muy inferior al total de las importaciones mundiales (9,93%), de solo el 3,6% para el período 2005-2008, como se indica en la tabla 3-11.

En ese mismo período, los países de la Unión Europea participaron con el 64,8% de las importaciones mundiales de esta subpartida, veinte de ellos ubicados entre los primeros 25 mayores importadores, con un crecimiento promedio anual en sus importaciones del 12,5%, superior al mundial (9.9%). Se destaca el crecimiento en las importaciones de Holanda (28,7%), Suecia (25.1%) y Austria (25%) y las variaciones negativas de cuatro de ellos (Alemania, Italia, Hungría, y Luxemburgo).

Tabla 3-11 Importaciones mundiales de lacas para el cabello

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones mundiales 480.449 487.365 589.241 638.210 9,93 100,00

1 Francia 72.470 73.637 79.075 80.771 3,68 12,66

2 Reino Unido 36.071 32.640 47.837 52.430 13,28 8,22


4 Canadá 28.267 28.076 32.654 35.229 7,62 5,52

5 Alemania 35.134 29.051 38.766 34.544 -0,56 5,41

6 Bélgica 16.247 18.921 19.528 31.488 24,68 4,93

7 Polonia 20.303 19.583 28.503 27.681 10,89 4,34

52

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


9 Irlanda 12.850 13.862 17.970 18.866 13,66 2,96

10 España 12.410 13.745 12.195 18.374 13,98 2,88

11 Estados Unidos 16.331 13.069 16.894 18.321 3,91 2,87

12 Austria 9.056 10.687 12.565 17.708 25,05 2,77

13 Ucrania 13.368 12.834 17.765 16.248 6,72 2,55

14 Suecia 7.517 9.541 12.207 14.736 25,15 2,31

15 República Checa 7.697 10.715 12.358 12.002 15,96 1,88

16 Dinamarca 6.228 6.708 9.326 11.542 22,83 1,81

17 Grecia 6.873 8.161 9.920 11.537 18,85 1,81

18 Noruega 6.556 8.097 9.967 10.762 17,96 1,69

19 Italia 15.759 14.587 11.650 10.571 -12,46 1,66

20 Suiza 5.818 5.031 7.549 9.449 17,54 1,48

21 Eslovenia 4.701 5.339 7.470 8.917 23,79 1,40

22 Luxemburgo 14.796 14.218 11.528 8.443 -17,06 1,32

23 Finlandia 4.887 5.935 6.632 7.762 16,67 1,22

24 Hungría 7.633 7.418 8.925 7.368 -1,17 1,15

25 Rumania 5.600 6.988 5.962 6.974 7,59 1,09


3.3.4 Importaciones mundiales de las demás preparaciones capilares (33.05.90)

Estados Unidos es el mayor importador de estos productos con US $442,7 millones, seguido por el Reino Unido y Canadá que reportaron en el 2008 importaciones por US $335,8 millones y US $289,4 millones, respectivamente.

La Unión Europea concentra el 40% de las importaciones mundiales de estos productos, con un crecimiento anual promedio de 12% para el período 2005-2008, muy similar al registrado por el total. Entre los importadores europeos con crecimientos más dinámicos entre el 2005 y el 2008 se encuentran Dinamarca (26,85%), Polonia (20,3%) y Grecia (17,05%).

53

Tabla 3-12 Importaciones mundiales de las demás preparaciones capilares

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total Importaciones mundiales 3.813.033 4.103.537 4.908.643 5.382.273 12,18 100,00

1 Estados Unidos 274.923 324.116 436.947 422.748 15,42 7,85

2 Reino Unido 269.384 286.111 324.727 335.855 7,63 6,24

3 Canadá 199.360 236.464 250.414 289.475 13,24 5,38

4 Alemania 212.407 193.882 230.399 254.883 6,27 4,74


6 Italia 165.869 189.998 209.643 224.982 10,69 4,18

7 Francia 162.994 167.933 177.410 204.965 7,94 3,81

8 España 160.753 160.601 167.936 195.829 6,80 3,64


10 Japón 123.294 129.527 149.934 153.385 7,55 2,85

11 Bélgica 93.874 116.139 118.208 123.271 9,51 2,29

12 Emiratos Árabes 69.763 0 81.097 105.097 14,64 1,95

13 Australia 80.772 78.810 97.875 104.483 8,96 1,94

14 Irlanda 83.523 83.872 96.546 101.460 6,70 1,89

15 Dinamarca 47.401 49.443 59.092 96.753 26,85 1,80

16 Venezuela 37.009 38.861 96.499 37,64 1,79

17 Polonia 52.789 65.368 96.005 91.910 20,30 1,71

18 Ucrania 37.200 44.343 65.191 86.259 32,36 1,60

19 Grecia 51.456 53.986 63.044 82.516 17,05 1,53

20 México 59.995 66.906 65.877 72.603 6,56 1,35

21 Noruega 49.701 52.608 63.532 71.166 12,71 1,32

22 Suecia 52.433 62.494 62.214 70.327 10,28 1,31

23 Argentina 29.937 36.098 45.047 69.383 32,34 1,29

24 Austria 49.173 50.068 55.365 68.809 11,85 1,28

25 Turquía 48.590 53.675 59.000 66.840 11,21 1,24


54

3.4 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES, PREPARACIONES PARA EL BAÑO, DEPILATORIOS Y DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE; PREPARACIONES DESODORANTES DE LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR, AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DESINFECTANTES.

En el caso de los desodorantes, preparaciones para el afeitado y depilatorios se ha demostrado que a medida que crece el ingreso tiende a aumentar la demanda, es decir, son productos de alta elasticidad ingreso de la demanda.13

3.4.1 Importaciones mundiales de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (33.07.10)

Los principales importadores de estos productos a nivel mundial son Rusia, Alemania, Reino Unido, Polonia, EEUU y Francia, que participaron en el 2008 con el 8,9%, 8,5%, 7,4%, 5,8%, 5,6% y 4,7% de las importaciones mundiales, respectivamente. Los crecimientos promedio anuales más significativos en el período 2005-2008 se dieron en Polonia (35.8%), Bélgica (23.64%) y Rusia (21.2%). Ver tabla 3-13

Tabla 3-13 Importaciones mundiales de preparaciones para afeitar o después del afeitado

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en

import. mundiales 2008

(%)

Total importaciones mundiales. 983.561 967.725 1.047.263 1.215.008 7,30 100,00


2 Alemania 98.876 98.529 85.466 103.676 1,59 8,53

3 Reino Unido 66.077 80.420 78.045 90.795 11,17 7,47

4 Polonia 28.195 31.377 40.772 70.700 35,86 5,82

13 Mckinsey & Company. Desarrollando sectores de clase mundial.2009

55

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en


(%)

5


6 Francia 46.868 49.700 49.434 58.179 7,47 4,79

7 Bélgica 28.881 37.655 36.623 54.593 23,64 4,49

8 Canadá 38.600 38.124 39.231 42.243 3,05 3,48

9 España 26.299 23.836 28.465 38.817 13,86 3,19

10 Italia 38.984 35.225 42.354 37.692 -1,12 3,10


12 Ucrania 14.882 17.226 22.198 26.373 21,01 2,17

13 Irlanda 19.118 20.348 22.095 25.563 10,17 2,10

14 Austria 22.227 25.979 19.333 24.070 2,69 1,98

15 Luxemburgo 14.698 15.121 12.935 23.757 17,36 1,96

16 Rumania 10.152 11.792 15.108 19.617 24,55 1,61

17 Suecia 14.622 15.083 15.814 19.446 9,97 1,60

18 República Checa 13.262 16.492 18.448 16.948 8,52 1,39

19


20 Noruega 12.102 11.500 10.526 15.210 7,92 1,25

21 Grecia 66.078 14.707 14.001 14.236 -40,05 1,17

22 Brasil 5.758 6.326 8.474 13.789 33,79 1,13

23 Suiza 17.158 16.924 11.800 13.113 -8,57 1,08

24 Hungría 13.632 11.890 16.065 13.055 -1,43 1,07

25 Dinamarca 13.178 14.369 10.854 12.074 -2,87 0,99


La Unión Europea tiene una importante participación en las importaciones totales de estos productos, equivalente al 55,6% en el 2008, donde se destacan países como Alemania, Reino Unido, Polonia, Francia y Bélgica.

En el período 2005-2008 la gran mayoría de los países europeos presentaron variaciones positivas promedio anuales en las importaciones de estos productos. Solo Grecia, Dinamarca, Hungría e Italia, las redujeron, en el primer caso en un significativo 40.0% y en los otros tres con descensos leves del 2.8%, 1.4% y 1.1%, respectivamente.

56

Polonia, Rumania y Bélgica fueron los de mayor crecimiento promedio anual en sus importaciones de preparaciones para afeitar con 35,8%, 24,5% y 23,6% respectivamente en el período 2005 - 2008. Incluso, las tasas de crecimiento de las importaciones de Luxemburgo (17,3%), España (13,8%) y el Reino Unido (11,1%), fueron significativamente más altas que la de las importaciones mundiales (7,3%) durante esos mismos años.

3.4.2 Importaciones mundiales de desodorantes corporales y antitraspirantes (33.07.20)

En el 2008 el valor de las importaciones mundiales de esta subpartida ascendió a US $2.801 millones, con un crecimiento promedio anual de 17,61% para el período 2005-2008 (tabla 3 -14).

La Unión Europea compró al resto del mundo, desodorantes corporales y antitranspirantes por US $1.803 millones durante el 2008, valor que representó el 38,7% de las importaciones mundiales. Para el período 2005-2008, el crecimiento anual promedio de las importaciones de la UE fue del 15%, lapso en el que se destacan los dinámicos crecimientos de Polonia (27.3%), Holanda, (23,8%) y Bélgica (23,8%), que contrastan con el notablemente bajo (0.65%) de Dinamarca o el de Irlanda que incluso llegó a ser negativo.

Tabla 3-14 Importaciones mundiales de desodorantes corporales y antitranspirantes

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Alemania 126.768 128.176 170.156 195.814 15,60 6,99

2 Reino Unido 80.918 99.712 157.173 150.122 22,88 5,36


4


5 Francia 77.289 99.744 101.517 113.491 13,66 4,05

6 Brasil 35.713 49.330 65.873 109.788 45,40 3,92


8 Polonia 48.877 53.543 84.956 101.002 27,37 3,61

9 España 50.541 58.458 67.033 86.927 19,81 3,10

57

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

10 Bélgica 43.802 58.708 77.121 83.172 23,83 2,97

11


12 México 51.878 52.245 66.536 77.743 14,44 2,78

13 Canadá 76.495 75.911 72.299 75.381 -0,49 2,69

14 Italia 53.308 61.187 68.195 72.713 10,90 2,60

15 Rumania 32.596 38.051 48.745 54.505 18,69 1,95

16 Chile 25.574 36.749 40.639 49.347 24,50 1,76

17 Dinamarca 41.288 41.855 39.453 42.103 0,65 1,50

18 Venezuela 15.273 21.468 40.071 37,92 1,43

19 Austria 27.279 36.112 33.288 39.845 13,46 1,42

20 Ucrania 22.925 26.598 30.500 39.285 19,67 1,40

21 Colombia 17.429 22.234 28.365 31.972 22,41 1,14

22 Hungría 34.146 35.948 43.427 31.714 -2,43 1,13

23 Malasia 11.288 16.460 15.871 28.513 36,19 1,02

24 Suecia 23.163 25.326 26.983 27.990 6,51 1,00

25 Irlanda 30.886 31.105 35.196 27.852 -3,39 0,99


3.4.3 Importaciones mundiales de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño (33.07.30)

Alemania es el mayor importador de sales perfumadas y preparaciones para el baño, con US $143.4 millones para 2008 y una participación del 10.8% de las importaciones mundiales. Sin embargo, su crecimiento anual para el período 2005-2008 estuvo por debajo del total mundial (tabla 3-15).

Después de Alemania figuran el Reino Unido, Honk Kong e Italia, el primero con un pobre crecimiento promedio anual del 1% entre 2005 y 2008 e Italia con uno muy dinámico del 15.9%, especialmente si se le compara con el 6,2% del total mundial.

58

Tabla 3-15 Importaciones mundiales de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones. 1.098.154 1.155.449 1.312.052 1.316.854 6,24 100,00

1 Alemania 120.819 122.763 139.041 143.436 5,89 10,89

2 Reino Unido 128.182 130.555 143.626 132.176 1,03 10,04

3 Hong Kong (RAEC) 75.347 76.717 93.149 82.865 3,22 6,29

4 Italia 42.740 50.853 58.830 66.668 15,97 5,06

5 Francia 65.359 59.246 61.359 65.542 0,09 4,98


7

Estados Unidos de América 67.578 61.975 64.879 51.143 -8,87 3,88

8 Taipei Chino 31.240 34.193 42.270 50.157 17,10 3,81

9 Bélgica 45.180 48.377 48.628 48.759 2,57 3,70

10 Austria 31.510 33.776 33.732 38.103 6,54 2,89

11 Polonia 21.347 24.414 36.204 36.136 19,18 2,74

12 España 29.784 32.816 40.715 35.311 5,84 2,68

13 Japón 23.116 24.803 29.538 34.990 14,82 2,66

14 Irlanda 35.744 39.293 31.738 30.601 -5,05 2,32

15 Canadá 36.698 34.231 24.908 28.398 -8,19 2,16


17 Grecia 14.178 19.883 22.242 25.415 21,48 1,93

18 China 4.477 9.239 22.779 20.814 66,90 1,58

19 Dinamarca 9.185 11.375 13.307 18.350 25,95 1,39

20 Portugal 11.223 14.615 14.715 16.612 13,96 1,26

21 Viet Nam 4.647 7.761 10.303 15.934 50,79 1,21

22 Singapur 12.602 13.836 13.556 15.360 6,82 1,17

23 Emiratos Árabes Unidos 5.265 0 9.927 15.066 41,97 1,14

59

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

24 República Checa 14.586 16.001 15.908 14.997 0,93 1,14

25 Suecia 8.962 11.278 12.856 14.951 18,60 1,14 Fuente: TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores.

En esta subpartida, la Unión Europea participa con el 56,1% de las importaciones mundiales, presentando una variación promedio anual del 8,8% entre el 2005 y 2008, que supera en dos puntos porcentuales a la registrada por el total de las importaciones mundiales. Se destaca el dinamismo de las importaciones de Dinamarca, con un crecimiento promedio anual del 25.9%, Grecia (21.4%), Polonia (19.1%) y Suecia (18.6%), para el período analizado.

3.4.4 Importaciones mundiales de «agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión (33.07.41)

Para este tipo de productos y a diferencia de los anteriores, ningún país europeo se encuentra en los primeros lugares del ranking de importadores, ya que los principales compradores son los asiáticos y Estados Unidos.

Los mayores importadores son Singapur, Japón, EE.UU, Malasia y Taipei Chino. Mientras el primero presentó en el período 2005 – 2008 un crecimiento promedio anual del 29.3%, muy superior al 7,3% del total, el último registró una variación negativa del 14%.

El país de la Unión Europea con mayores importaciones en esta subpartida es Francia que en el 2008 ocupó el séptimo lugar entre los importadores a nivel mundial, con un valor de US $9.310 millones, representando el 3,4% de las importaciones mundiales. Le siguen España con el 3.3% y Reino Unido con el 2.8% del total.

60

Tabla 3-16 Importaciones mundiales de "agarbatti" y demás preparaciones que actúan por

combustión

US $ miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total Importaciones mundiales 216.156 203.390 227.352 267.055 7,30 100,00

1 Singapur 20.655 18.999 18.869 44.726 29,37 16,75

2 Japón 31.018 28.017 29.335 33.027 2,11 12,37

3


4 Malasia 9.952 10.506 12.422 11.524 5,01 4,32

5 Taipei Chino 18.273 14.348 11.665 11.307 -14,79 4,23

6


7 Francia 8.936 9.276 8.916 9.310 1,38 3,49

8 España 2.948 3.158 3.174 9.062 45,40 3,39

9 Hong Kong (RAEC) 7.096 7.252 8.187 7.818 3,28 2,93

10 Canadá 6.262 4.928 5.821 7.623 6,78 2,85

11 Reino Unido 5.720 7.137 8.361 7.552 9,70 2,83

12 India 1.491 3.135 4.439 6.585 64,07 2,47

13 Alemania 4.280 3.084 4.355 5.086 5,92 1,90

14 Etiopía 1.835 2.696 3.049 3.656 25,83 1,37


16 Indonesia 2.079 2.183 2.739 3.299 16,64 1,24

17 Bélgica 2.402 2.708 3.753 3.028 8,03 1,13

18 Sri Lanka 1.492 2.630 20,80 0,98

19 Italia 3.814 3.632 2.692 2.462 -13,58 0,92

20 Austria 1.128 1.043 1.376 2.445 29,42 0,92

21 Australia 2.485 2.577 3.196 2.393 -1,25 0,90

22 Nigeria 3.120 3.182 2.335 0,87

61

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

23 Arabia Saudita 5.995 5.505 5.360 2.269 -27,67 0,85

24 Chile 922 1.401 1.037 2.136 32,32 0,80

25 Sudáfrica 1.894 2.209 2.202 2.053 2,72 0,77

Fuente: TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autore.

3.4.5 Importaciones mundiales de las demás preparaciones para odoríferas que actúan por combustión (33.07.49)

El principal importador en esta subpartida es el Reino Unido con US $184.393 millones para 2008, una participación del 10% y un crecimiento del 14,8%, mayor al 13,2% del total. Le siguen Estados Unidos, Francia y Canadá, que en conjunto absorben el 21% de las importaciones mundiales, países que con excepción de Francia, presentan crecimientos promedio anuales superiores al mundial en 2005-2008 (tabla 3-17).

La Unión Europea absorbe el 43,32% de las importaciones mundiales de estas preparaciones y presenta un crecimiento promedio de 15% en el período 2005 - 2008, el cual resulta satisfactorio si se le compara con el 13,2% del mundial. Dentro de los países miembros, se destaca el dinamismo de las importaciones de Rumania, con un incremento promedio anual del 44,5%, y de Hungría con 29,7%, para el período 2005-2008.Bélgica, Francia, Holanda, Austria, Portugal y España registran crecimientos promedio anuales inferiores al mundial, mientras Alemania registra uno negativo de -1,53%, en el período analizado.

Tabla 3-17 Importaciones mundiales de las demás preparaciones odoríferas que actúan por

combustión

US $miles

2005-2008

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


62

Pos. Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

1 Reino Unido 121.804 160.369 219.937 184.393 14,82 10,05

2 USA 112.425 135.631 145.933 179.704 16,92 9,80

3 Francia 86.577 89.737 114.787 116.045 10,26 6,33

4 Canadá 55.424 69.807 92.382 99.861 21,68 5,44

5 Japón 58.114 64.812 79.470 95.922 18,18 5,23

6 Italia 50.007 58.947 77.478 86.199 19,90 4,70

7 Alemania 81.784 77.721 75.705 78.091 -1,53 4,26


9 Bélgica 47.685 47.121 56.847 64.650 10,68 3,52

10 España 48.139 60.351 75.693 59.448 7,29 3,24


12 México 45.172 30.419 31.533 38.444 -5,23 2,10

13 Suiza 26.520 28.423 32.295 36.962 11,70 2,01

14 Hong Kong (RAEC) 23.589 30.207 36.568 33.018 11,86 1,80

15 Rumania 9.700 13.508 24.530 29.276 44,52 1,60

16


17 Austria 21.581 20.496 23.556 27.774 8,77 1,51

18 Polonia 16.227 16.709 27.608 26.755 18,14 1,46

19 Hungría 11.837 25.761 49.078 25.870 29,77 1,41

20 Malasia 16.418 14.319 18.885 24.570 14,38 1,34

21 Portugal 19.420 19.102 22.418 24.300 7,76 1,32

22 Australia 16.949 20.929 27.585 24.162 12,55 1,32

23 República Checa 15.011 17.400 21.073 23.135 15,51 1,26

24 Singapur 27.582 23.948 16.990 20.028 -10,12 1,09

25 Chile 9.453 12.191 14.698 16.374 20,10 0,89


3.4.6 Importaciones mundiales de las demás preparaciones para perfumar o

63

desodorantes de locales (33.07.90)

Los principales importadores de este tipo de productos, se encuentran ilustrados en la tabla 3-18.

Tabla 3-18 Importaciones mundiales de las demás preparaciones para perfumar o

desodorantes de locales

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Alemania 139.119 161.779 205.096 163.108 5,45 8,06

2 EEE UU. 138.347 129.307 137.028 149.883 2,71 7,40

3 Francia 101.200 118.344 131.303 132.841 9,49 6,56

4 Japón 172.641 132.133 108.951 106.335 -14,92 5,25

5 Reino Unido 73.866 86.628 102.628 88.425 6,18 4,37

6



8 Bélgica 47.574 55.792 66.044 70.372 13,94 3,48

9 España 57.041 46.992 61.348 67.942 6,00 3,36

10 Italia 68.800 62.386 73.921 67.354 -0,71 3,33

11 Canadá 48.858 64.077 54.541 64.540 9,72 3,19

12 Países Bajos (Holanda) 62.658 73.766 38.937 58.807 -2,09 2,91

13 Singapur 17.995 24.115 112.502 50.493 41,05 2,49

14 Taipei Chino 37.917 41.740 41.210 49.687 9,43 2,45


16 Irlanda 27.774 39.143 38.581 35.591 8,62 1,76

17 Ucrania 11.524 16.585 24.785 33.762 43,09 1,67

18 Australia 23.390 29.537 28.947 33.240 12,43 1,64

19 Suiza 48.842 35.166 33.997 32.125 -13,03 1,59

64

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

20 Grecia 19.958 24.651 29.703 31.834 16,84 1,57

21 Portugal 27.604 28.305 34.813 29.519 2,26 1,46

22 Polonia 26.453 26.674 27.707 23.269 -4,18 1,15

23 Austria 24.366 25.494 25.220 23.060 -1,82 1,14

24 Suecia 20.766 21.952 23.982 22.850 3,24 1,13

25 Dinamarca 16.983 19.964 26.762 22.188 9,32 1,10


El total de las importaciones para esta subpartida ascendió a US $2.024 millones en el 2008, con un crecimiento anual promedio de 8,1% en el periodo 2005-2008.

El principal importador de las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales es Alemania, que en el 2008 realizó compras a otros países por un valor de US $163.1 millones representando el 8.0% del total mundial. Le sigue Estados Unidos, que participó con el 7,4%, registrando un crecimiento anual promedio para el período 2005 – 2008 de 2,71%, muy inferior al registrado por el total de las importaciones mundiales para el mismo período (8,12%).

En el 2008, la Unión Europea participó con el 43% en las importaciones de las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales, con 15 de sus países miembros figurando entre los 25 mayores importadores del mundo y un crecimiento anual promedio entre el 2005 y el 2008 del 7,7%. Entre ellos es importante destacar el crecimiento anual promedio del 43.0% que en el mismo período presentaron las importaciones de Ucrania, mientras que Italia, Austria y Polonia, las redujeron.

65

4. EL MERCADO DE COSMÉTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

4.1 VISIÓN GENERAL DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1 Resumen por producto

El producto con mayor valor importado en el 2008 por la UE fueron las demás preparaciones de maquillaje que participaron con el 31,11%, con un crecimiento anual promedio de 13,70% para el período 2005-2008, superior al del total de las importaciones de cosméticos de la U.E. (12,09%). Ver tabla 4-1

Tabla 4-1 Importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo.

Análisis por producto.

US $ miles

2005-2008

Pos Descripción subpartida

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Cto anual promedio 2005-2008

(%)

Partic. en

import U.E. 2008 (%)

Total importaciones U.E. 19.081.198 21.102.254 24.527.195 26.871.137 12,09 100,00

1

Las demás preparaciones de maquillaje 5.686.979 6.513.770 7.591.919 8.360.269 13,70 31,11

2

Perfumes y agua de tocador

4.239.571 4.552.659 5.462.689 6.023.807 12,42 22,42

3

Las demás preparaciones capilares 1.768.294 1.905.926 2.140.507 2.370.848 10,27 8,82

4

Champús

1.108.998 1.261.384 1.390.331 1.564.864 12,16 5,82

5

Desodorantes corporales y antitranspirantes

847.892 966.740 1.192.326 1.309.709 15,60 4,87

6

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 811.190 920.307 1.110.499 1.249.030 15,47 4,65

66

Pos Descripción subpartida

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Cto anual promedio 2005-2008

(%)

Partic. en

import U.E. 2008 (%)

7

Preparaciones para el maquillaje de los labios 729.628 778.593 840.561 940.647 8,84 3,50

8

Preparaciones para perfumar locales 777.651 867.433 971.910 937.070 6,41 3,49

9

Preparaciones que actúan por combustión 639.164 731.911 924.15 895.580 11,90 3,33

10

Sales perfumadas

676.518 724.072 781.321 803.451 5,90 2,99

11

Preparaciones para afeitar

604.595 584.407 594.997 709.672 5,49 2,64

12

Polvos

413.234 463.877 557.975 617.079 14,30 2,30

13

Preparaciones para manicuras o pedicuras 355.471 399.173 471.258 541.317 15,05 2,01

14

Lacas para el cabello

324.078 331.113 389.388 425.478 9,50 1,58

15

Preparaciones para la ondulación 59.162 62.798 64.833 73.135 7,32 0,27

16

Agarbatti

38.773 38.091 42.531 49.181 8,25 0,18

Es importante destacar el crecimiento promedio anual que en el período 2005-2008 presentaron las importaciones de desodorantes corporales y antitranspirantes, equivalente al 15,60%, preparaciones para el maquillaje de los ojos (15,47%) y preparaciones para manicuras o pedicuros (15,05%).

En el período 2005 – 2008, nueve de los 16 productos presentaron crecimientos inferiores al del total del sector, aunque ninguno reportó variaciones negativas.

Tabla 4-2 Importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo provenientes

de países en vía de desarrollo.

Análisis por producto.

67

US$ miles.

2008

SA6 Descripción Import

US$ miles 2008

Participación en importaciones de la

Unión Europea 2008 (%)

Total importaciones cosméticos y artículos de aseo de la U.E. desde países en vía de desarrollo

510.929 100%

330741 Agarbatti 14.601 47,41%

330749 Preparaciones que actúan por combustión

60.531 9,39%

330491 Polvos 29.393 6,93%

330410

Preparaciones para el maquillaje de los labios

32.750 5,33%

330420

Preparaciones para el maquillaje de los ojos

43.067 5,12%

330730 Sales perfumadas

27.892 4,95%

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuras

18.584 4,85%

330790 Preparaciones para perfumar locales

22.180 3,31%

330499 Las demás preparaciones de maquillaje

157.296 2,70%

330300 Perfumes y agua de tocador

73.819 1,73%

330720 Desodorantes corporales y antitranspirantes

11.366 1,24%

330510 Champús 7.960 0,75%

330520 Preparaciones para la ondulación

326 0,68%

330590 Las demás preparaciones capilares

9.376 0,59%

68

SA6 Descripción Import

US$ miles 2008

Participación en importaciones de la

Unión Europea 2008 (%)

330710 Preparaciones para afeitar

1.761 0,37%

330530 Lacas para el cabello

26 0,01%

Fuente: Export Help Desk for Developing Countries. Cálculos de los autores.

Las importaciones de la UE de productos del sector provenientes de países en desarrollo ascendieron a US $510.9 millones en el año 2008. Entre los productos con mayor participación en las importaciones de la UE originadas en los países en desarrollo en ese año, se destacan el agarbatti con el 47.41%, preparaciones que actúan por combustión con el 9.39%, polvos con el 6.93%, preparaciones para el maquillaje de labios con el 5.33%, preparaciones para el maquillaje de ojos con 5.12%, sales perfumadas con el 4.95% y preparaciones para manicuras o pedicuros con el 4.85% (tabla 4-2).

4.1.2 Resumen por países europeos importadores (todos los productos)

Durante el 2008 las importaciones de la U.E. para los productos seleccionados fueron de US$26.871 millones. El 40,41% de ellas se dirigieron a Alemania, Reino Unido y Francia. Ningún país de la U.E. presentó crecimiento negativo en las importaciones de estos productos en el período 2005-2008, siendo Polonia el más destacado con un crecimiento promedio anual de 30,77%.

Tabla 4-3 Importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo

Análisis por país

US$ miles

2008

Pos

Importador

Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008

(%)

1

Total importaciones UE

19.081.198

21.102.254

24.527.195

26.871.137 12,09 100,00

2 Alemania 3.187.259 3.371.672 3.775.255 4.299.876 10,50 16,00

3 Reino Unido 3.196.122 3.584.346 4.080.683 4.075.320 8,44 15,17

4 Francia 1.812.960 1.993.231 2.270.253 2.481.693 11,03 9,24

5 Italia 1.605.455 1.720.118 1.969.458 2.140.310 10,06 7,97

69

Pos

Importador

Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008

(%)

6 España 1.596.708 1.609.544 1.867.049 2.072.550 9,08 7,71

7 Países Bajos 1.188.349 1.411.077 1.603.385 1.787.556 14,58 6,65

8 Bélgica 1.014.473 1.133.114 1.497.187 1.672.932 18,14 6,23

9 Polonia 516.788 633.077 977.085 1.155.615 30,77 4,30

10 Irlanda 659.274 851.349 931.103 918.7 11,70 3,42

11 Austria 602.537 668.28 709.458 822.133 10,91 3,06

12 Grecia 515.573 517.155 629.266 749.265 13,27 2,79

13 Dinamarca 467.059 512.633 536.885 664.569 12,48 2,47

14 Suecia 485.45 540.403 600.672 619.635 8,48 2,31

15 Portugal 414.949 441.688 516.966 564.81 10,82 2,10

16 República Checa 304.778 371.961 466.447 496.208 17,64 1,85

17 Rumania 214.876 273.431 352.102 433.388 26,35 1,61

18 Hungría 303.996 320.056 373.412 318.54 1,57 1,19

19 Finlandia 197.313 215.883 235.961 278.473 12,17 1,04

20 Eslovaquia 122.903 145.515 176.443 218.858 21,21 0,81

21 Eslovenia 100.165 121.447 166.38 196.7 25,23 0,73

22 Bulgaria 93.88 107.73 151.924 193.347 27,23 0,72

23 Luxemburgo 138.424 148.208 148.472 170.254 7,14 0,63

24 Chipre 92.401 107.264 129.315 154.584 18,71 0,58

25 Lituania 88.357 105.816 128.733 145.513 18,09 0,54

26 Letonia 65.579 92.068 106.796 108.231 18,18 0,40

27 Estonia 55.813 65.142 82.882 83.976 14,59 0,31

28 Malta 39.757 40.046 43.623 48.101 6,56 0,18


4.1.3 Resumen por país de origen

Los principales países de origen de las importaciones de la U.E. de productos del sector de cosméticos y artículos de aseo se relacionan en la tabla 4-4.

70

Tabla 4-4 Países de origen de las importaciones de la Unión Europea de cosméticos y

artículos de aseo

US$ miles

2005-2008

Pos P. origen Import 2005

US$ miles

Import 2006

US$ miles

Import 2007

US$ miles

Import 2008

US$ miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importac. UE 19.081.198 21.102.254 24.527.195 26.871.137 12,09 100,00

1 Francia 5.679.068 5.950.018 6.751.965 7.476.394 9,60 27,67

2 Alemania 2.672.528 3.009.877 3.609.352 4.142.413 15,73 15,33

3 Reino Unido 2.143.915 2.388.268 2.590.001 2.698.484 7,97 9,99

4 Italia 1.483.218 1.664.712 1.773.010 1.883.080 8,28 6,97

5 EE.UU 1.256.898 1.442.400 1.676.225 1.750.655 11,68 6,48

6 España 982.725 1.122.244 1.315.541 1.435.700 13,47 5,31

7 Bélgica 770.920 852.630 1.009.929 1.153.579 14,38 4,27

8 Países Bajos 659.826 803.761 922.845 1.007.463 15,15 3,73

9 Polonia 509.412 578.913 741.602 882.797 20,11 3,27

10 Suiza 534.514 565.415 785.315 877.905 17,99 3,25

11 China 291.414 355.262 463.297 518.530 21,18 1,92

12 Irlanda 356.202 396.158 460.080 462.937 9,13 1,71

13 Austria 138.997 161.062 197.692 222.304 16,94 0,82

14 Suecia 168.498 183.895 186.967 195.722 5,12 0,72

15 Dinamarca 144.329 172.669 187.035 192.807 10,13 0,71

16 Grecia 93.422 108.208 124.184 172.374 22,65 0,64

17 Hungría 114.877 110.083 158.538 169.931 13,94 0,63

18 Japón 103.952 128.016 140.279 164.033 16,42 0,61

19 República Checa 73.826 97.555 157.428 148.438 26,22 0,55

20 Canadá 79.462 94.082 117.932 144.514 22,06 0,53


Francia y Alemania abastecen el 43% de las importaciones de cosméticos y artículos de aseo de la Unión Europea, ambos con crecimientos anuales promedio significativos para el período 2005-2008, del 9,6% y 15,7%, respectivamente. En este mismo período, las importaciones provenientes de Grecia y Canadá presentaron crecimientos promedio anuales muy superiores, del 22,6% y 22% respectivamente.

En el 2008, los países en vía de desarrollo aportaron el 1.9% de las importaciones totales de estos productos en la UE.

71

4.2 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES EUROPEAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO

4.2.1 Importaciones europeas de fragancias y aguas de colonia (33.03.00)

El principal comprador de la Unión Europea de perfumes y aguas de colonia es Alemania, cuyas importaciones en el año 2008 ascendieron a US $1.396,3 millones, participando con el 23,18% del total de las importaciones de la UE. Le siguen Reino Unido y Países Bajos que representaron el 14,51% y el 9,67% de las importaciones de la UE de estos productos en el año 2008 (tabla 4-5).

España, Italia, Francia y Bélgica presentaron participaciones muy similares en las importaciones de estos productos por parte de la UE oscilando entre el 8,71% en el primer caso y el 6,37% en el último.

Por su parte, Polonia, Bulgaria y Rumania, registraron importantes crecimientos en sus importaciones de fragancias para el período 2005-2008, con tasas anuales promedio equivalentes al 50%, 43% y 25%, respectivamente.

Tabla 4-5 U.E. Importaciones de fragancias y aguas de colonia

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones UE 4.239.571 4.552.659 5.462.689 6.023.807 12,00 100,00

1 Alemania 933.229 1.060.125 1.196.843 1.396.304 14,00 23,18

2 Reino Unido 795.957 843.042 933.041 874.346 3,00 14,51

3 Países Bajos 313.166 392.266 492.043 582.512 23,00 9,67

4 España 432.949 373.708 489.824 524.755 7,00 8,71

5 Italia 362.368 376.503 426.076 476.116 10,00 7,90

6 Francia 372.777 350.548 401.164 457.334 7,00 7,59

7 Bélgica 200.554 220.731 364.363 383.991 24,00 6,37

8 Polonia 52.302 80.190 150.436 175.050 50,00 2,91

9 Austria 109.729 108.717 137.663 166.780 15,00 2,77

10 Grecia 74.286 87.804 104.979 118.490 17,00 1,97

11 Portugal 99.063 86.089 103.199 115.927 5,00 1,92

12 República Checa 64.751 79.481 93.461 110.658 20,00 1,84

13 Dinamarca 84.447 88.407 85.315 92.351 3,00 1,53

72

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

14 Irlanda 58.964 71.196 76.459 87.350 14,00 1,45

15 Suecia 62.827 66.356 72.439 73.389 5,00 1,22

16 Rumania 34.889 45.098 57.033 68.197 25,00 1,13

17 Hungría 35.113 36.914 49.383 65.372 23,00 1,09

18 Bulgaria 13.953 16.177 31.728 40.434 43,00 0,67

19 Luxemburgo 20.439 23.901 26.259 31.826 16,00 0,53

20 Eslovaquia 17.014 23.738 26.476 30.903 22,00 0,51

21 Eslovenia 17.960 23.216 27.979 29.628 18,00 0,49

22 Finlandia 21.824 22.257 26.682 27.186 8,00 0,45

23 Lituania 14.632 18.090 22.252 26.700 22,00 0,44

24 Chipre 16.015 20.598 21.986 22.932 13,00 0,38

25 Letonia 10.532 19.000 19.167 18.732 21,00 0,31

26 Estonia 10.318 11.587 18.114 16.664 17,00 0,28

27 Malta 9.513 6.920 8.325 9.880 1,00 0,16

Fuente: International Trade Center. TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores.

El mayor proveedor de fragancias y aguas de colonia de la Unión Europea en el 2008 fue Francia con US $1.718 millones, con una participación del 40,18%. Le siguen Alemania (US $504 millones), Reino Unido (US $382 millones), España (US $256 millones) e Italia (US $226 millones). En la gráfica 4-1 se muestra la participación de los diez principales proveedores de estos productos para de la UE.

73

Gráfica 4-1 U.E. Proveedores de fragancias y aguas de colonia

Participación porcentual (%)

2008


Se destaca el hecho de que solamente el 1,73% de las importaciones de la UE en estos productos proviene de las economías en desarrollo seleccionadas para este análisis, representando una cifra de US $73,819 millones durante el 2008. Los países en desarrollo con mayores exportaciones de estos productos a la UE son China, Singapur e india.

4.2.2 Importaciones europeas de maquillaje para los labios (33.04.10)

Los países de la U.E con mayores importaciones de maquillaje para los labios se ilustran en la tabla 4-6.

74

Tabla 4-6 U.E. Importaciones de maquillaje para los labios

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones UE 729.628 778.593 840.561 940.647 8,84 100,00

1 Reino Unido 156.281 169.630 168.742 154.155 -0,46 16,39

2 Alemania 106.386 99.985 111.097 130.647 7,09 13,89

3 Francia 69.942 84.812 96.736 109.029 15,95 11,59

4 Polonia 30.562 41.760 55.533 83.206 39,63 8,85

5 España 43.889 48.857 41.558 79.503 21,90 8,45

6 Italia 56.552 61.798 69.833 59.675 1,81 6,34

7 Países Bajos 45.486 49.766 50.491 57.525 8,14 6,12

8 Suecia 41.404 41.506 48.762 40.463 -0,76 4,30

9 Irlanda 25.495 25.847 27.286 35.572 11,74 3,78

10 Bélgica 31.032 22.065 33.427 34.603 3,70 3,68

11 Dinamarca 18.406 18.165 18.200 26.320 12,66 2,80

12 Austria 19.229 26.812 19.790 23.192 6,45 2,47

13 Grecia 15.493 13.740 17.143 22.648 13,49 2,41

14 Rumania 8.082 9.294 10.791 12.965 17,06 1,38

15 República Checa 8.927 9.309 9.779 11.341 8,31 1,21

16 Finlandia 9.213 10.316 9.876 11.236 6,84 1,19

17 Portugal 7.550 7.438 7.855 7.791 1,05 0,83

18 Hungría 10.375 9.403 8.886 7.133 -11,74 0,76

19 Eslovenia 3.379 4.076 5.637 5.555 18,02 0,59

20 Bulgaria 3.400 3.823 4.941 5.472 17,19 0,58

21 Lituania 3.346 3.871 4.476 5.247 16,18 0,56

22 Eslovaquia 3.770 3.927 5.272 4.474 5,87 0,48

23 Letonia 2.527 3.401 4.293 4.292 19,31 0,46

24 Luxemburgo 2.841 2.759 3.048 3.148 3,48 0,33

25 Chipre 2.073 2.175 2.420 2.424 5,35 0,26

26 Estonia 3.369 3.425 4.099 2.380 -10,94 0,25

27 Malta 619 633 590 651 1,69 0,07


75

El país de la UE con las mayores importaciones de maquillaje para los labios es el Reino Unido, las cuales ascendieron a 154 millones de dólares en el 2008, representando el 16,39% de las importaciones totales de este bloque. No obstante, el crecimiento promedio anual de las importaciones de este país en el período 2005 – 2008 fue negativo. Alemania y Francia ocuparon el segundo y tercer lugar entre los países de la UE con mayores importaciones de maquillaje para labios en el 2008, participando con el 13,89% y el 11,59% de las importaciones totales de la UE, mostrando además crecimientos promedio anuales muy dinámicos, del 7,09% y 15,95% en el período 2005 – 2008.

Los principales proveedores de maquillaje para labios de la U.E. son Francia (US $129 millones), Alemania (US $109 millones) e Italia (US $102 millones), países donde en conjunto se origina el 55.69% de las importaciones totales de la UE (ver gráfica 4-2).

Gráfica 4-2 U.E. Proveedores de maquillaje para labios

Participación porcentual

(%)

2008


Para el 2008, las economías en desarrollo seleccionadas en este trabajo aportaron el 5,33% de las importaciones de la U.E. de estos productos, con US $ 38,6 millones. De ellas las más destacadas fueron China con US $ 27,4 millones e India con US $ 2,4 millones.

76

4.2.3 Importaciones europeas de preparaciones para el maquillaje para los ojos (33.04.20)

Los principales importadores de la Unión Europea de maquillaje para los ojos son Reino Unido, Alemania y Francia, como se ilustra en la tabla No. 4-7

Tabla 4-7 U.E. Importaciones de maquillaje para los ojos

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones UE 811.190 920.307 1.110.499 1.249.030 15,00 100,00

1 Reino Unido 144.636 178.555 204.617 216.578 14,00 17,34

2 Alemania 126.020 131.905 153.859 195.319 16,00 15,64

3 Francia 84.565 101.785 124.649 151.687 22,00 12,14

4 España 73.815 76.562 72.850 82.934 4,00 6,64

5 Bélgica 45.980 45.338 61.921 80.924 21,00 6,48

6 Italia 57.999 59.513 66.753 77.706 10,00 6,22

7 Polonia 23.533 35.751 54.057 75.581 48,00 6,05

8 Países Bajos 49.046 50.800 97.622 65.208 10,00 5,22

9 Suecia 40.147 41.504 47.550 46.504 5,00 3,72

10 Dinamarca 28.159 30.570 36.755 44.656 17,00 3,58

11 Irlanda 26.374 30.016 34.265 42.139 17,00 3,37

12 Austria 19.352 29.616 23.719 28.777 14,00 2,30

13 Grecia 16.736 18.586 22.585 28.363 19,00 2,27

14 República Checa 11.487 17.619 20.798 16.478 13,00 1,32

15 Finlandia 10.603 9.974 15.526 16.378 16,00 1,31

16 Rumania 6.713 9.256 11.185 14.223 28,00 1,14

17 Portugal 5.912 7.233 7.949 9.179 16,00 0,73

18 Hungría 12.171 11.806 11.829 8.177 -12,00 0,65

19 Eslovenia 3.911 5.097 6.663 7.519 24,00 0,60

20 Eslovaquia 4.523 5.667 7.254 7.230 17,00 0,58

21 Lituania 3.635 4.080 5.660 6.866 24,00 0,55

22 Bulgaria 3.534 4.031 5.146 6.338 21,00 0,51

23 Letonia 3.680 4.883 5.728 5.807 16,00 0,46

24 Chipre 2.645 2.937 3.289 4.584 20,00 0,37

77

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

25 Estonia 2.211 2.830 3.465 4.462 26,00 0,36

26 Luxemburgo 3.009 3.468 3.638 4.401 14,00 0,35

27 Malta 794 925 1.167 1.012 8,00 0,08


En el año 2008, el Reino Unido realizó las mayores importaciones entre los países de la U.E. en maquillaje para ojos, por un valor de 216 millones de dólares, representando el 17,34% del total. Además, en el período 2005 – 2008, este país presentó un crecimiento promedio anual del 14% en las importaciones de este producto, cifra que resulta menor a la de Alemania y Francia, países que se ubicaron en el segundo y tercer lugar en la lista de los mayores importadores de la Unión Europea de este tipo de productos.

En el período 2005-2008, los primeros diez países importadores de la UE en estos productos registraron crecimientos en sus compras externas, destacándose los de Alemania (16%), Francia (22%), Bélgica (21%) y Polonia (48%), países cuyas importaciones crecieron por encima de la del total de la U.E. (15%). Entre éstos, los de menor dinamismo fueron España (4%) y Suecia (5%).

Los principales proveedores de maquillaje de ojos a la U.E. son Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Poco más de la cuarta parte de las importaciones de estos productos en la UE provienen de Francia (25,2%), al que le siguen Italia (14.0%), Alemania (13,6%), Reino Unido (11,2%) y Estados Unidos (5,7%).Ver gráfica 4-3

78

Gráfica 4-3 U.E. Proveedores de maquillaje para ojos


(%)

2008


Las economías en vía de desarrollo participaron con un 5,12% en las importaciones de la Unión Europea para este tipo de productos, destacándose China con US $ 39,1 millones y Tailandia US $ 1,3 millones.

4.2.4 Importaciones europeas de preparaciones para manicuras o pedicuras (33.04.30)

El principal importador de preparaciones para manicuras o pedicuras de la U.E. es el Reino Unido, cuyas importaciones para 2008 ascendieron a $105,9 millones de dólares, representando el 19,58% del total. En el período 2005-2008, las importaciones inglesas crecieron a un nivel muy cercano a las de la U.E, con un 12,9% contra un 15% del total de las europeas (tabla 4-8).

Alemania, Francia e Italia ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar en las importaciones europeas de esta sub partida en el 2008, participando con el 14,9%, el 8,1% y el 7,4% de este mercado.

79

Ninguno de los 27 países de la Unión Europea que realizaron importaciones de estos productos entre el 2005 y el 2008 presentó variaciones negativas en sus compras externas.

Tabla 4-8 U.E. Importaciones de preparaciones para manicuras o pedicuras

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Reino Unido 73.574 77.523 90.377 105.966 12,93 19,58

2 Alemania 54.293 58.713 59.232 80.673 14,11 14,90

3 Francia 25.647 27.434 34.562 44.247 19,94 8,17

4 Italia 30.662 31.302 46.948 40.370 9,60 7,46

5 Bélgica 15.952 18.644 21.868 31.985 26,10 5,91

6 Países Bajos 19.507 22.836 26.119 26.661 10,98 4,93

7 España 19.837 22.116 29.561 26.076 9,54 4,82

8 Polonia 10.631 12.369 20.780 25.258 33,44 4,67

9 Austria 17.140 25.221 20.971 24.510 12,66 4,53

10 Grecia 11.063 13.240 15.767 18.814 19,36 3,48

11 Irlanda 11.503 13.847 16.427 18.643 17,46 3,44

12 Suecia 13.441 14.642 15.413 13.608 0,41 2,51

13 Dinamarca 6.700 8.083 7.874 9.815 13,57 1,81

14 Portugal 6.193 7.459 8.315 9.394 14,90 1,74

15 Rumania 3.594 4.719 6.527 9.181 36,70 1,70

16 República Checa 6.949 7.652 8.179 8.044 5,00 1,49

17 Finlandia 5.237 5.971 6.978 7.692 13,67 1,42

18 Hungría 5.920 5.641 7.230 7.458 8,00 1,38

19 Lituania 3.147 4.251 5.288 5.316 19,10 0,98

20 Eslovaquia 2.404 2.530 3.444 4.995 27,60 0,92

21 Eslovenia 2.000 2.635 3.648 4.318 29,25 0,80

22 Letonia 2.180 3.233 4.213 4.003 22,45 0,74

23 Chipre 1.883 1.874 2.861 3.939 27,89 0,73

24 Bulgaria 1.625 2.148 2.754 3.899 33,88 0,72

25 Estonia 2.157 2.341 3.112 2.820 9,35 0,52

26 Luxemburgo 1.537 1.683 1.786 2.173 12,24 0,40

27 Malta 695 1.066 1.024 1.459 28,04 0,27

80

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


El principal proveedor de estos productos a la U.E. es Alemania, con un representativo 20.2% del total, es decir, US $77 millones. Francia con US $75 millones, Estados unidos con US $58 millones y Reino Unido (US $27 millones) le siguen en importancia, con una participación del 19,6%, 15,2% y 7,1%, respectivamente. Los diez proveedores más importantes responden por el 83,83% de las compras totales de la U.E., como se puede observar en la gráfica 4.4.

Gráfica 4-4 U.E. Proveedores de preparaciones para manicuras o pedicuras


2008

Fuente: Export Help Desk for Developing Countries. Cálculos de los autores

El 4,85% de las importaciones de la U.E en estos productos durante el 2008 fue abastecido por las economías en desarrollo indicadas en el capítulo 1, con un valor de US $18,5 millones. Los países en desarrollo con mayores exportaciones de estos productos a la UE

81

en el 2008 fueron: China con US $12,9 millones, Brasil con US $2,8 millones y la República de Corea con US $2,0 millones.

4.2.5 Importaciones europeas de polvos, incluidos los compactos (33.04.91)

En esta sub partida, las importaciones de la U.E ascendieron a US $617,1 millones en el 2008.

El mayor importador en la UE de estos productos es el Reino Unido con el 21,49% del total, seguido de Francia y Alemania con participaciones del 15,5% y 13,65%, respectivamente. Este último sin embargo, presentó en crecimiento en sus importaciones del 7,15% en el periodo 2005-2008, inferior al total de la U.E. (14,3%). Les siguen Polonia y España en los puestos 4 y 5 (tabla 4-9).

Tabla 4-9 U.E. Importaciones de polvos, incluidos los compactos

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Reino Unido 73.346 103.142 123.662 132.629 21,83 21,49

2 Francia 56.343 55.505 74.097 95.643 19,29 15,50

3 Alemania 68.499 62.165 70.405 84.258 7,15 13,65

4 Polonia 31.608 35.180 60.157 50.498 16,90 8,18

5 España 28.505 31.254 31.366 37.809 9,87 6,13

6 Bélgica 21.177 22.534 28.305 32.720 15,61 5,30

7 Italia 34.703 32.664 29.282 30.874 -3,82 5,00

8 Irlanda 23.215 24.536 28.011 27.375 5,65 4,44

9 Dinamarca 11.642 12.339 17.436 23.797 26,91 3,86

10 Grecia 9.307 10.449 13.832 17.745 24,00 2,88

11 Países Bajos 9.947 12.415 13.430 15.671 16,36 2,54

12 Austria 6.402 16.155 9.628 12.597 25,31 2,04

13 Suecia 13.815 14.564 13.560 12.291 -3,82 1,99

14 Finlandia 3.330 3.891 5.959 6.000 21,68 0,97

15 República Checa 3.266 3.902 5.239 5.579 19,54 0,90

82

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

16 Portugal 2.694 5.323 8.443 5.369 25,84 0,87

17 Rumania 2.113 2.241 3.907 4.644 30,02 0,75

18 Eslovaquia 2.073 2.638 4.471 4.075 25,27 0,66

19 Eslovenia 1.579 2.127 3.009 3.187 26,38 0,52

20 Bulgaria 1.063 1.199 1.895 2.928 40,18 0,47

21 Hungría 3.448 2.720 3.903 2.750 -7,26 0,45

22 Lituania 1.189 1.496 2.027 2.499 28,09 0,40

23 Letonia 939 1.195 2.062 1.672 21,21 0,27

24 Luxemburgo 931 1.077 1.268 1.541 18,29 0,25

25 Chipre 1.203 1.696 1.038 1.436 6,08 0,23

26 Estonia 533 896 1.177 1.137 28,73 0,18

27 Malta 364 574 406 355 -0,83 0,06


Los tres países con mayores importaciones de estos productos en el 2008 explican el 50,6% del total de las importaciones de la U.E. En el grupo de los diez mayores importadores, solo Italia presentó un crecimiento anual promedio negativo en sus importaciones (-3,82%) en el período 2005-2008. Los demás registraron crecimientos positivos e incluso seis de ellos lo hicieron por encima del registrado por las importaciones totales de la U.E.

En el 2008, el 39,61% de las importaciones de la U.E. provinieron de Italia y Francia, seguidos por Alemania (US $48,7 millones), Reino Unido (US $41,7 millones) y Estados Unidos (US $36,1 millones).

En esta subpartida, las economías en desarrollo seleccionadas tuvieron una participación del 6,93% en las importaciones totales de la UE en el 2008, con US $29,3 millones. Entre ellas se destaca China, que ocupó el sexto lugar entre los proveedores de la U.E., con una participación de 5,94% en el 2008. Los países en desarrollo con mayores exportaciones de estos productos a la UE en el 2008 fueron: China con US $25,1 millones, Tailandia (US $1,8 millones) y Singapur (US $1,8 millones). Ver gráfica 4-5.

83

Gráfica 4-5 U.E. Proveedores de polvos incluidos los compactos


(%)

2008


4.2.6 Importaciones europeas de anti solares y bronceadores (33.04.99)

Los países de la UE con mayores importaciones de anti solares y bronceadores son el Reino Unido que participó con el 16,01% del total importado por la UE en el 2008, Alemania (14,98%), Italia (9,34%), Francia (8,73%), España (7,73 %), Bélgica (6,56%), Países Bajos (5,46%) e Irlanda (4,55%). Ellos responden por el 73,36% de las importaciones totales de la Unión Europea, es decir, US 6.132 (ver tabla 4-10).

Entre los importadores de estos productos en la U.E. se destaca Polonia, con un dinámico crecimiento promedio anual del 35,82% en el período 2005-2008. Otros países con un alto crecimiento de sus importaciones en este mismo período fueron Bélgica (20,6%), Irlanda (16,3%) y Francia (15.05%), todos con variaciones positivas muy superiores al del total de la U.E. (13,7%).

84

Tabla 4-10 U.E. Importaciones de las demás preparaciones de maquillaje incluidos anti solares

y bronceadores

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Reino Unido 1.012.739 1.147.208 1.286.714 1.338.715 9,75 16,01

2 Alemania 915.392 974.171 1.075.093 1.252.145 11,01 14,98

3 Italia 535.312 583.689 691.114 780.470 13,39 9,34

4 Francia 479.384 573.962 699.447 729.943 15,05 8,73

5 España 512.123 556.213 634.154 646.002 8,05 7,73

6 Bélgica 312.600 348.287 487.899 548.434 20,61 6,56

7 Países Bajos 323.388 379.061 393.742 456.681 12,19 5,46

8 Irlanda 241.337 390.459 423.124 380.153 16,35 4,55

9 Polonia 111.843 143.504 223.303 280.248 35,82 3,35

10 Austria 214.149 223.903 255.219 278.977 9,22 3,34

11 Grecia 153.836 171.902 212.394 260.638 19,21 3,12

12 Dinamarca 146.592 167.742 165.074 200.811 11,06 2,40

13 Suecia 138.984 155.350 183.872 199.469 12,80 2,39

14 Portugal 118.132 141.784 172.753 198.618 18,91 2,38

15 República Checa 81.616 96.923 133.304 151.407 22,87 1,81

16 Finlandia 73.250 81.823 87.751 108.372 13,95 1,30

17 Rumania 35.917 50.665 71.012 99.821 40,60 1,19

18 Hungría 77.004 76.072 79.962 67.290 -4,40 0,80

19 Eslovaquia 35.804 40.687 47.874 67.110 23,30 0,80

20 Chipre 28.545 34.505 49.615 61.214 28,96 0,73

21 Eslovenia 25.282 31.351 42.767 52.705 27,75 0,63

22 Bulgaria 19.801 24.541 34.107 44.353 30,84 0,53

23 Lituania 19.658 26.334 33.409 39.565 26,26 0,47

24 Luxemburgo 29.101 32.423 35.770 39.332 10,56 0,47

25 Letonia 18.289 28.017 34.185 35.915 25,23 0,43

26 Estonia 16.085 21.345 24.807 28.030 20,34 0,34

27 Malta 10.816 11.849 13.454 13.851 8,59 0,17

85

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


Los principales proveedores de anti solares y bronceadores para la U.E son Francia, Alemania y Reino Unido, con el 28.09%, 16,44% y 7,81% de sus importaciones totales en el año 2008. Con menor participación aparecen Estados Unidos (7.64%), Suiza (5,5%) y Polonia (4,2%). Ver gráfica 4-6.

Gráfica 4-6 U.E. Proveedores de las demás preparaciones de maquillaje incluidos anti solares y

bronceadores


(%)

2008


Los países en vía de desarrollo seleccionados proveen el 2,70% de las importaciones de estos productos a la Unión Europea. Los de mayor participación en las importaciones de

86

estos productos por parte de la UE son: China con US $113,8 millones, Tailandia con US $16,4 millones, India (US $10,3 millones) y Brasil (US $ 3,1 millones).

4.2.7 Importaciones europeas de champús (33.05.10)

En el 2008, el mayor importador de estos productos en la UE fue el Reino Unido con US $191,7 millones, seguido de Alemania (US $ 169,4 millones), España (US $160,5 millones), Italia (US $104,3 millones), Francia (US $102,1 millones) y Países Bajos (US $92,9 millones), como se ilustra en la tabla 4-11.

Tabla 4-11 U.E. Importaciones de champús.

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en


(%)

Total import. UE 1.108.998 1.261.384 1.390.331 1.564.864 12,16 100,00

1 Reino Unido 143.906 166.021 175.672 191.760 10,04 12,25

2 Alemania 157.535 162.868 151.813 169.491 2,47 10,83

3 España 95.809 99.460 109.926 160.525 18,77 10,26

4 Italia 86.294 95.624 92.595 104.360 6,54 6,67

5 Francia 90.429 118.991 107.075 102.141 4,14 6,53

6 Países Bajos 64.261 79.225 97.271 92.993 13,11 5,94

7 Polonia 40.400 45.046 68.976 86.007 28,64 5,50

8 Bélgica 58.876 68.441 70.872 79.281 10,43 5,07

9 Irlanda 45.796 47.596 66.885 71.496 16,01 4,57

10 Grecia 42.774 45.328 61.925 69.077 17,32 4,41

11 Dinamarca 32.114 38.497 41.058 58.170 21,90 3,72

12 Suecia 41.812 51.748 56.861 53.751 8,73 3,43

13 Portugal 29.217 33.198 41.075 46.608 16,84 2,98

14 Rumania 27.154 35.648 41.754 46.467 19,61 2,97

15 Austria 29.074 33.380 37.264 44.458 15,21 2,84

16 República Checa 18.110 26.073 38.381 37.608 27,58 2,40

17 Bulgaria 11.860 12.713 15.682 22.817 24,37 1,46

18 Hungría 28.616 28.514 29.118 21.277 -9,41 1,36

19 Eslovaquia 10.415 11.991 14.542 20.440 25,20 1,31

20 Finlandia 11.673 13.438 13.644 18.965 17,56 1,21

87

En el 2008, los principales proveedores de estos productos en la Unión Europea fueron Francia con el 30,30%, Alemania (13,88%), Reino Unido (10,42%) e Italia (6,8%), como se observa en la gráfica 4-7.

Gráfica 4-7 U.E. Proveedores de champús.


(%)

2008


En ese mismo año, las economías en desarrollo tuvieron una participación del 0,75% en las importaciones de champús efectuadas por la UE, equivalentes a US $7,9 millones. China con US $4,9 millones, Tailandia con US $1,0 millón y Brasil con US $866 mil, fueron los países en desarrollo con mayores exportaciones de estos productos hacia la UE.

30,30

13,88

10,42

6,80 4,36 4,19 4,12 3,37 3,26 2,10

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

21 Chipre 8.912 8.591 10.956 14.132 16,61 0,90

22 Eslovenia 5.365 7.543 10.927 13.032 34,43 0,83

23 Lituania 8.805 8.493 9.673 11.966 10,77 0,76

24 Luxemburgo 7.762 8.540 9.559 10.322 9,97 0,66

25 Letonia 5.160 6.961 7.543 8.241 16,89 0,53

26 Estonia 4.452 3.985 5.411 5.534 7,52 0,35

27 Malta 2.417 3.471 3.873 3.945 17,74 0,25


88

4.2.8 Importaciones europeas de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes (33.05.20)

Los principales importadores de la Unión Europea en esta subpartida en el 2008 fueron el Reino Unido con US $19,4 millones, Alemania con US $12,4 millones, Francia con US $10,5 millones, Grecia con US $6,1 millones e Irlanda con US $5,5 millones. Entre el 2005 y el 2008, el Reino Unido, Alemania e Irlanda registraron crecimientos promedio anuales en sus importaciones muy superiores al de las importaciones totales de la Unión Europea (7,32%), con 12,45%, 22,67% y 30,94% respectivamente, mientras los de Francia y Grecia fueron negativos, -4,75 y -2,53% (tabla 4-12).

Tabla 4-12 U.E. Importaciones de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes.

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Reino Unido 13.661 15.653 15.524 19.423 12,45 26,56

2 Alemania 6.718 6.755 7.929 12.401 22,67 16,96

3 Francia 12.18 12.577 8.722 10.525 -4,75 14,39

4 Grecia 6.612 6.248 8.369 6.122 -2,53 8,37

5 Irlanda 2.462 4.323 6.028 5.527 30,94 7,56

6 España 1.866 1.417 1.251 3.236 20,14 4,42

7 Italia 2.284 2.21 2.094 2.098 -2,79 2,87

8 Portugal 2.792 3.199 4.112 2.045 -9,86 2,80

9 Países Bajos 1.658 1.61 1.836 1.939 5,36 2,65

10 Bélgica 2.657 1.653 1.78 1.661 -14,49 2,27

11 Polonia 671 584 647 1.298 24,60 1,77

12 Suecia 498 1.078 1.12 1.082 29,52 1,48

13 Austria 1.142 821 769 1.028 -3,44 1,41

14 Finlandia 548 799 611 930 19,28 1,27

15 Dinamarca 862 746 1.005 868 0,23 1,19

16 República Checa 636 624 418 431 -12,16 0,59

89

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

17 Hungría 436 354 451 417 -1,47 0,57

18 Eslovaquia 264 404 439 350 9,86 0,48

19 Lituania 112 132 257 330 43,36 0,45

20 Rumania 457 822 548 313 -11,85 0,43

21 Luxemburgo 181 209 262 280 15,65 0,38

22 Chipre 102 156 102 264 37,30 0,36

23 Bulgaria 56 45 129 132 33,08 0,18

24 Letonia 106 143 134 129 6,76 0,18

25 Eslovenia 88 80 100 125 12,41 0,17

26 Malta 28 84 154 92 48,67 0,13

27 Estonia 85 72 42 89 1,54 0,12


Entre los proveedores de la Unión Europea de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes en el 2008 se destacaron Estados Unidos con US $10,3 millones, Francia con US $8,6 millones, Alemania con US $6,4 millones, Reino Unido con US $6,1 millones y España con US $4,4 millones (gráfica 4-8).

Durante el 2008, el aporte de las economías en desarrollo seleccionadas a las importaciones de la UE en esta subpartida se limitó a US $ 326 mil, lo cual significó una participación del 0,68%. Los países en desarrollo con mayor participación en las importaciones de estos productos por parte de la UE en el 2008 fueron Brasil (US $177 mil), China (US $108 mil) y México (US $20 mil).

90

Gráfica 4-8 U.E. Proveedores de preparaciones para la ondulación o desrizado permanente.


(%)

2008


4.2.9 Importaciones europeas de lacas para el cabello (33.05.30)

El principal importador en la Unión Europea de lacas para el cabello es Francia que en el 2008 compró a otros países US $80,7 millones, seguido por el Reino Unido (US $52,4 millones), Alemania (US $34,5 millones), Bélgica (US $31,4 millones), Polonia (US $27,6 millones) y Países Bajos (US $21,3 millones). Ver tabla 4-13.

91

Tabla 4-13 U.E. Importaciones de lacas para el cabello

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Francia 72.470 73.637 79.075 80.771 3,68 18,98

2 Reino Unido 36.071 32.640 47.837 52.430 13,28 12,32

3 Alemania 35.134 29.051 38.766 34.544 -0,56 8,12

4 Bélgica 16.247 18.921 19.528 31.488 24,68 7,40

5 Polonia 20.303 19.583 28.503 27.681 10,89 6,51

6 Países Bajos 10.015 10.816 16.333 21.388 28,78 5,03

7 Irlanda 12.850 13.862 17.970 18.866 13,66 4,43

8 España 12.410 13.745 12.195 18.374 13,98 4,32

9 Austria 9.056 10.687 12.565 17.708 25,05 4,16

10 Suecia 7.517 9.541 12.207 14.736 25,15 3,46

11 República Checa 7.697 10.715 12.358 12.002 15,96 2,82

12 Dinamarca 6.228 6.708 9.326 11.542 22,83 2,71

13 Grecia 6.873 8.161 9.920 11.537 18,85 2,71

14 Italia 15.759 14.587 11.650 10.571 -12,46 2,48

15 Eslovenia 4.701 5.339 7.470 8.917 23,79 2,10

16 Luxemburgo 14.796 14.218 11.528 8.443 -17,06 1,98

17 Finlandia 4.887 5.935 6.632 7.762 16,67 1,82

18 Hungría 7.633 7.418 8.925 7.368 -1,17 1,73

19 Rumania 5.600 6.988 5.962 6.974 7,59 1,64

20 Eslovaquia 4.783 5.840 6.504 6.381 10,09 1,50

21 Portugal 5.539 5.511 5.572 6.273 4,24 1,47

22 Lituania 3.322 3.015 3.674 3.235 -0,88 0,76

23 Bulgaria 1.505 1.307 1.691 3.066 26,77 0,72

24 Letonia 1.465 1.566 1.939 1.823 7,56 0,43

25 Estonia 524 541 704 772 13,79 0,18

26 Chipre 424 581 244 463 2,98 0,11

27 Malta 269 200 310 363 10,51 0,09


92

Los mayores importadores de estos productos en la Unión Europea presentaron crecimientos anuales positivos en el período 2005-2008, destacándose Países Bajos (28,7%), Suecia (25,1%), Austria (25%) y Bélgica (24,6%). Alemania por el contrario, fue el único de los diez principales importadores de la UE que para este mismo periodo presentó decrecimientos promedio anuales del -0,56%.

Los principales proveedores de la Unión Europea de lacas para el cabello son Alemania US $83,2 millones, Bélgica con US $40,1 millones, Francia US $26,4 millones, Reino Unido US $21,3 millones y España US $14,1 millones. Estos cinco países abastecieron el 74,7% de las importaciones de laca para el cabello de la UE en el 2008, como se muestra en la gráfica 4-9.

Gráfica 4-9 U.E. Proveedores de lacas para el cabello


(%)

2008


En esta sub partida, la participación de las economías en desarrollo en las importaciones de la UE es mínima, con apenas un 0,01% y un valor de US $ 26 mil. China (US $16 mil) e India (US $7 mil) son los países en desarrollo con algunas exportaciones de lacas para el cabello a la UE, aunque muy marginales.

33,57

16,21

10,68 8,61

5,71 5,10 2,98 2,95 2,59 2,25

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

93

4.2.10 Importaciones europeas de las demás preparaciones capilares (33.05.90)

Esta sub partida comprende los productos catalogados como preparaciones capilares que no se encuentran en la sub partida 33.05.10.

En la UE, el Reino Unido es el mayor importador de estos productos, con US $335,8 millones, seguido por Alemania e Italia que reportan compras en el exterior por US $254,8 millones y US $224,9 millones respectivamente, durante el 2008. Estos tres países explicaron el 34,4% de las importaciones totales de estos productos en la Unión Europea para ese mismo año (tabla 4-14).

Entre el 2005 y el 2008, los mayores importadores de la Unión Europea de estos productos presentaron crecimientos muy positivos en las mismas, liderados por Dinamarca con 26,8%, Polonia (20,3%), Países Bajos (15,7%) e Italia (10,6%). En ese período, estos países registraron crecimientos promedio anuales superiores al total de las importaciones europeas (10,2%).

Tabla 4-14 U.E. Importaciones de las demás preparaciones capilares

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Reino Unido 269.384 286.111 324.727 335.855 7,63 14,17

2 Alemania 212.407 193.882 230.399 254.883 6,27 10,75

3 Italia 165.869 189.998 209.643 224.982 10,69 9,49

4 Francia 162.994 167.933 177.410 204.965 7,94 8,65

5 España 160.753 160.601 167.936 195.829 6,80 8,26

6 Países Bajos 105.913 137.272 155.956 164.149 15,73 6,92

7 Bélgica 93.874 116.139 118.208 123.271 9,51 5,20

8 Irlanda 83.523 83.872 96.546 101.460 6,70 4,28

9 Dinamarca 47.401 49.443 59.092 96.753 26,85 4,08

10 Polonia 52.789 65.368 96.005 91.910 20,30 3,88

11 Grecia 51.456 53.986 63.044 82.516 17,05 3,48

12 Suecia 52.433 62.494 62.214 70.327 10,28 2,97

13 Austria 49.173 50.068 55.365 68.809 11,85 2,90

94

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

14 Portugal 48.275 51.764 53.642 56.306 5,26 2,37

15 República Checa 28.227 36.441 45.309 44.903 16,74 1,89

16 Rumania 25.416 29.247 36.354 43.589 19,70 1,84

17 Hungría 37.299 38.676 34.236 34.696 -2,38 1,46

18 Finlandia 25.716 26.051 26.216 30.902 6,31 1,30

19 Eslovenia 11.346 12.658 18.335 25.531 31,04 1,08

20 Bulgaria 12.896 14.362 18.780 23.564 22,25 0,99

21 Eslovaquia 14.702 16.934 21.341 21.272 13,10 0,90

22 Lituania 11.484 14.140 16.836 18.607 17,45 0,78

23 Letonia 10.536 11.606 13.749 14.615 11,53 0,62

24 Luxemburgo 12.985 13.514 14.003 13.426 1,12 0,57

25 Chipre 7.440 8.528 9.780 10.976 13,84 0,46

26 Estonia 7.471 8.619 9.903 10.852 13,25 0,46

27 Malta 6.532 6.219 5.478 5.900 -3,34 0,25


La Unión Europea tiene como principales proveedores de preparaciones capilares a Alemania con US $339,8 millones, Francia US $274,4 millones, Bélgica US $166,1 millones, el Reino Unido US $144,1 millones y España US $143,4 millones. Estos cinco países abastecen el 66,68% de las importaciones de la Unión Europea en esta subpartida (gráfica 4-10).

95

Gráfica 4-10 U.E. Proveedores de las demás preparaciones capilares.


(%)

2008


Las economías en desarrollo seleccionadas en este trabajo aportaron el 0,59% de las importaciones de la UE de esta clase de productos, con US 9,3 millones durante el 2008.Los países en desarrollo con mayores exportaciones de estos productos a la UE son: China con US $3,4 millones, Brasil (US $2,6 millones) e India con US $1,3 millones.

4.2.11 Importaciones europeas de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (33.07.10)

Los principales importadores en la UE de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado en el 2008 fueron Alemania, Reino Unido, Polonia, Francia y Bélgica, con participaciones del 14,6%, 12,7%, 9,9%, 8,2% y 7,6%, respectivamente. Tanto las importaciones totales de la Unión Europea como las de estos cinco países, presentaron crecimientos en el período 2005-2008 (tabla 4-15).

El crecimiento más dinámico de las importaciones de estos productos en este último período fue el de Polonia con un 35,8%, seguido por Rumania (24.5%), Bélgica (23,6%) y Eslovaquia (18.5%). Alemania fue el único de los cinco principales importadores que creció (1,59%), por debajo del total de la Unión Europea (5,49%).

96

Tabla 4-15 U.E. Importaciones de las demás preparaciones para afeitar o para antes o después

del afeitado.

Análisis por país

US $miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Alemania 98.876 98.529 85.466 103.676 1,59 14,61

2 Reino Unido 66.077 80.420 78.045 90.795 11,17 12,79

3 Polonia 28.195 31.377 40.772 70.700 35,86 9,96

4 Francia 46.868 49.700 49.434 58.179 7,47 8,20

5 Bélgica 28.881 37.655 36.623 54.593 23,64 7,69

6 España 26.299 23.836 28.465 38.817 13,86 5,47

7 Italia 38.984 35.225 42.354 37.692 -1,12 5,31

8 Países Bajos 37.165 36.103 43.324 37.231 0,06 5,25

9 Irlanda 19.118 20.348 22.095 25.563 10,17 3,60

10 Austria 22.227 25.979 19.333 24.070 2,69 3,39

11 Luxemburgo 14.698 15.121 12.935 23.757 17,36 3,35

12 Rumania 10.152 11.792 15.108 19.617 24,55 2,76

13 Suecia 14.622 15.083 15.814 19.446 9,97 2,74

14 República Checa 13.262 16.492 18.448 16.948 8,52 2,39

15 Grecia 66.078 14.707 14.001 14.236 -40,05 2,01

16 Hungría 13.632 11.890 16.065 13.055 -1,43 1,84

17 Dinamarca 13.178 14.369 10.854 12.074 -2,87 1,70

18 Portugal 14.710 12.500 11.870 10.155 -11,62 1,43

19 Eslovaquia 5.719 6.124 7.641 9.534 18,57 1,34

20 Bulgaria 4.953 5.166 6.279 6.473 9,33 0,91

21 Eslovenia 4.134 4.251 4.992 5.899 12,58 0,83

22 Lituania 4.307 4.499 5.286 4.326 0,15 0,61

23 Finlandia 5.509 6.197 4.083 4.182 -8,78 0,59

24 Chipre 2.304 2.149 1.709 3.352 13,31 0,47

25 Letonia 1.953 2.295 1.875 2.496 8,52 0,35

26 Estonia 1.618 1.714 1.569 1.495 -2,60 0,21

27 Malta 1.076 886 557 1.311 6,81 0,18

Fuente: International Trade Center. TradeMap. Trade statistics for International Business Development. Cálculos de los autores.

97

Entre los más importantes proveedores de la Unión Europea durante el 2008 para este tipo de productos se encuentran el Reino Unido con US $108,3 millones, Alemania (US $89,1 millones), Francia (US $85,3 millones), Italia (US $36,3 millones) y Bélgica (US $32,3 millones), los cuales aportaron el 73,3% de las importaciones totales de la Unión Europea para esta subpartida (gráfica 4-11).

Gráfica 4-11 U.E. Proveedores de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.


(%)

2008


Por su parte, las economías en desarrollo participaron con el 0,37% de las importaciones de la UE en estos productos durante el 2008 (US 1,7 millones). Las más destacadas por sus exportaciones a la UE son las de China con US $1,2 millones, Singapur (US $133 mil) e India (US $132 mil).

4.2.12 Importaciones europeas de desodorantes y antitranspirantes (33.07.20)

En el 2008 la Unión Europea registró importaciones por US $1309,7 millones en desodorantes corporales y antitranspirantes y un crecimiento anual promedio en el período

98

2005-2008 de 15,6%. Se destaca la participación de Alemania (14,9%), Reino Unido (11,4%), Francia (8,6%), Países Bajos (7,8%) y Polonia (7,7%). Ninguno de los diez mayores importadores europeos presentó crecimientos promedio anuales negativos entre el 2005 y el 2008, destacándose el de Polonia con 27,3% y el de Países Bajos y Bélgica que registraron incrementos de 23,8% (tabla 4-16).

Tabla 4-16 U.E. Importaciones de desodorantes y antitranspirantes

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total importaciones UE 847.892 966.740 1.192.326 1.309.709 15,60 100,00

1 Alemania 126.768 128.176 170.156 195.814 15,60 14,95

2 Reino Unido 80.918 99.712 157.173 150.122 22,88 11,46

3 Francia 77.289 99.744 101.517 113.491 13,66 8,67

4 Países Bajos 54.174 64.228 80.375 102.945 23,86 7,86

5 Polonia 48.877 53.543 84.956 101.002 27,37 7,71

6 España 50.541 58.458 67.033 86.927 19,81 6,64

7 Bélgica 43.802 58.708 77.121 83.172 23,83 6,35

8 Italia 53.308 61.187 68.195 72.713 10,90 5,55

9 Rumania 32.596 38.051 48.745 54.505 18,69 4,16

10 Dinamarca 41.288 41.855 39.453 42.103 0,65 3,21

11 Austria 27.279 36.112 33.288 39.845 13,46 3,04

12 Hungría 34.146 35.948 43.427 31.714 -2,43 2,42

13 Suecia 23.163 25.326 26.983 27.990 6,51 2,14

14 Irlanda 30.886 31.105 35.196 27.852 -3,39 2,13

15 República Checa 22.341 24.256 30.634 26.934 6,43 2,06

16 Portugal 15.794 17.588 19.402 26.075 18,19 1,99

17 Grecia 15.370 16.014 19.187 25.533 18,43 1,95

18 Eslovenia 7.744 8.834 14.928 16.500 28,68 1,26

19 Eslovaquia 9.334 10.751 14.023 15.645 18,79 1,19

20 Finlandia 12.540 13.474 13.550 15.644 7,65 1,19

21 Bulgaria 10.135 11.138 14.475 15.415 15,00 1,18

22 Luxemburgo 11.960 14.436 10.284 14.496 6,62 1,11

23 Lituania 5.689 5.937 6.832 7.352 8,92 0,56

24 Chipre 4.071 3.643 4.450 5.599 11,21 0,43

99

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

25 Letonia 3.056 3.613 4.090 4.209 11,26 0,32

26 Estonia 2.847 3.070 4.584 3.963 11,66 0,30

27 Malta 1.976 1.833 2.269 2.149 2,84 0,16


Los principales proveedores de desodorantes y antitranspirantes de la Unión Europea son el Reino Unido (US $208,4 millones), Alemania (US $206,8 millones), Francia (US $93,9 millones), Países Bajos (US $51,6 millones) e Italia (US $49,8 millones). Estos cinco países aportaron el 66,7% de las importaciones de estos productos por la Unión Europea en el 2008 (gráfica 4-12).

Gráfica 4-12 U.E. Proveedores de desodorantes y antitranspirantes.


2008


En el 2008, la Unión Europea importó US $11,3 millones en desodorantes corporales y antitranspirantes de las economías en desarrollo, lo cual significó una participación del 1,24%. Los países en desarrollo que se destacan por sus exportaciones de estos productos a la UE son: Tailandia con US $5,4 millones, China con US $2,5 millones y México con US $869 mil.

100

4.2.13 Importaciones europeas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño (33.07.30)

Tabla 4-17 U.E. Importaciones de sales perfumadas.

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Alemania 120.819 122.763 139.041 143.436 5,89 17,85

2 Reino Unido 128.182 130.555 143.626 132.176 1,03 16,45

3 Italia 42.740 50.853 58.830 66.668 15,97 8,30

4 Francia 65.359 59.246 61.359 65.542 0,09 8,16

5 Países Bajos 51.352 55.893 47.670 51.747 0,26 6,44

6 Bélgica 45.180 48.377 48.628 48.759 2,57 6,07

7 Austria 31.510 33.776 33.732 38.103 6,54 4,74

8 Polonia 21.347 24.414 36.204 36.136 19,18 4,50

9 España 29.784 32.816 40.715 35.311 5,84 4,39

10 Irlanda 35.744 39.293 31.738 30.601 -5,05 3,81

11 Grecia 14.178 19.883 22.242 25.415 21,48 3,16

12 Dinamarca 9.185 11.375 13.307 18.350 25,95 2,28

13 Portugal 11.223 14.615 14.715 16.612 13,96 2,07

14 República Checa 14.586 16.001 15.908 14.997 0,93 1,87

15 Suecia 8.962 11.278 12.856 14.951 18,60 1,86

16 Hungría 10.101 11.641 17.497 11.308 3,83 1,41

17 Rumania 7.390 8.519 8.144 10.232 11,46 1,27

18 Eslovaquia 4.238 5.135 5.308 8.966 28,37 1,12

19 Finlandia 4.843 4.924 5.627 7.082 13,50 0,88

20 Luxemburgo 5.228 4.999 5.520 6.263 6,21 0,78

21 Chipre 3.486 4.557 4.567 5.956 19,55 0,74

22 Eslovenia 2.510 3.302 4.367 4.571 22,12 0,57

23 Bulgaria 1.972 2.475 2.361 2.960 14,50 0,37

24 Lituania 2.358 2.694 2.273 2.042 -4,68 0,25

25 Malta 1.821 1.927 1.848 1.970 2,66 0,25

26 Estonia 1.181 1.332 1.484 1.684 12,55 0,21

27 Letonia 1.239 1.429 1.754 1.613 9,19 0,20

101

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


En el 2008, Alemania con US $143,4 millones fue el mayor importador de la UE de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño, seguido por Reino Unido (US $132,1 millones), Italia (US $66,6 millones), Francia (US $65,6 millones) y Países Bajos (US $51,7 millones). De estos países, solo Italia registró un destacado crecimiento del 15,9% en las importaciones de estos productos en el período 2005-2008; ninguno de los otros cuatro superó el incremento de las importaciones totales de estos productos por parte de la Unión Europea (tabla 4-17).

En el 2008 los proveedores más importantes de la Unión Europea en este tipo de productos fueron Italia con US $105,8 millones, Alemania (US $92,9 millones), Reino Unido (US $65,9 millones), Países Bajos (US $40,9 millones), Francia (US $39,2 millones), España (US $35,3 millones), Bélgica (US $29,4 millones) y China (US $25,4 millones). Ver gráfica 4-13.

Gráfica 4-13 U.E. Proveedores de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.


2008

102


Las economías en desarrollo participaron en el 2008 con un 4,95% de las importaciones de estos productos en la Unión Europea, equivalentes a US $27,8 millones. Específicamente los países en desarrollo con mayores exportaciones a la UE fueron: China US $25,4 millones y Tailandia US $2,2 millones.

4.2.14 Importaciones europeas de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión (33.07.41)

En esta subpartida la Unión Europea importó US 49,1 millones en el 2008, con un crecimiento promedio anual de 8,25% entre este año y el 2005 (tabla 4-18).

Tabla 4-18 U.E. Importaciones de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por

combustión

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

103

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Total import.UE 38.773 38.091 42.531 49.181 8,25 100,00

1 Francia 8.936 9.276 8.916 9.310 1,38 18,93

2 España 2.948 3.158 3.174 9.062 45,40 18,43

3 Reino Unido 5.720 7.137 8.361 7.552 9,70 15,36

4 Alemania 4.280 3.084 4.355 5.086 5,92 10,34

5 Países Bajos 3.246 2.278 2.366 3.332 0,88 6,77

6 Bélgica 2.402 2.708 3.753 3.028 8,03 6,16

7 Italia 3.814 3.632 2.692 2.462 -13,58 5,01

8 Austria 1.128 1.043 1.376 2.445 29,42 4,97

9 Polonia 1.047 1.025 1.441 1.016 -1,00 2,07

10 Rumania 251 238 772 763 44,86 1,55

11 Portugal 831 580 833 639 -8,38 1,30

12 República Checa 705 801 669 630 -3,68 1,28

13 Hungría 956 493 550 619 -13,49 1,26

14 Grecia 187 179 355 583 46,09 1,19

15 Eslovaquia 251 287 821 498 25,66 1,01

16 Irlanda 504 528 380 368 -9,95 0,75

17 Suecia 255 445 384 295 4,98 0,60

18 Lituania 219 332 389 249 4,37 0,51

19 Finlandia 189 146 124 199 1,73 0,40

20 Letonia 172 159 150 184 2,27 0,37

21 Bulgaria 152 125 146 172 4,21 0,35

22 Eslovenia 140 103 170 160 4,55 0,33

23 Luxemburgo 105 147 142 138 9,54 0,28

24 Chipre 53 28 26 134 36,23 0,27

25 Estonia 88 45 90 124 12,11 0,25

26 Dinamarca 141 86 47 82 -16,53 0,17

27 Malta 53 28 49 51 -1,27 0,10

Fuente:International Trade Center. TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores.

Los principales importadores son Francia con US $9,3 millones, España US $9 millones, Reino Unido US $7,5 millones, Alemania US $5,0 millones y Países Bajos US $3,3 millones. De éstos, sólo España y Reino Unido presentaron incrementos promedio anuales superiores al total de las importaciones de estos productos de la Unión Europea durante el período 2005-2008, con un 45.4% y 9.7%, respectivamente. Por su parte, las importaciones de Francia, Alemania y Países Bajos crecieron anualmente en promedio en 1,3%, 5,9% y 0,8%, respectivamente, durante este mismo periodo. En el 2008, las importaciones de estos

104

productos en estos 5 países representaron el 69,8% de las importaciones totales de la Unión Europea.

El principal proveedor de estos productos para la Unión Europea es India, con una participación del 28% en sus importaciones totales para el 2008. China y Alemania son también proveedores significativos de la UE, con el 16,1% y 10,5%, respectivamente (gráfica 4-14).

Gráfica 4-14 U.E. Proveedores de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por

combustión


(%)

2008


Las economías en desarrollo tienen un rol preponderante como proveedores de estos productos a la Unión Europea, ya que durante el 2008 suministraron el 47,4% de sus importaciones con US 14,6 millones. Los de mayor figuración son: India con US $8,6 millones, China (US $4,9 millones) y Tailandia (US $728 mil).

4.2.15 Importaciones europeas de preparaciones para perfumar o desodorizar locales (33.07.49)

El mayor importador de la UE en estos productos en el 2008 fue el Reino Unido con US $184,3 millones, seguido de Francia (US $116 millones), Italia (US $86,1 millones),

105

Alemania (US $78 millones), Bélgica (US $64,6 millones) y España (US $59,4 millones), como se ilustra en la tabla 4-19.

Tabla 4-19 U.E. Importaciones de preparaciones para perfumar o desodorizar locales

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Reino Unido 121.804 160.369 219.937 184.393 14,82 20,59

2 Francia 86.577 89.737 114.787 116.045 10,26 12,96

3 Italia 50.007 58.947 77.478 86.199 19,90 9,62

4 Alemania 81.784 77.721 75.705 78.091 -1,53 8,72

5 Bélgica 47.685 47.121 56.847 64.650 10,68 7,22

6 España 48.139 60.351 75.693 59.448 7,29 6,64

7 Países Bajos 37.367 42.742 45.870 48.767 9,28 5,45

8 Rumania 9.700 13.508 24.530 29.276 44,52 3,27

9 Austria 21.581 20.496 23.556 27.774 8,77 3,10

10 Polonia 16.227 16.709 27.608 26.755 18,14 2,99

11 Hungría 11.837 25.761 49.078 25.870 29,77 2,89

12 Portugal 19.420 19.102 22.418 24.300 7,76 2,71

13 República Checa 15.011 17.400 21.073 23.135 15,51 2,58

14 Grecia 11.366 12.277 13.820 15.714 11,40 1,75

15 Eslovenia 6.378 6.408 10.511 13.429 28,17 1,50

16 Irlanda 13.729 15.378 10.112 10.144 -9,60 1,13

17 Bulgaria 3.903 4.936 7.325 10.057 37,10 1,12

18 Eslovaquia 4.599 4.977 6.132 8.531 22,87 0,95

19 Suecia 4.804 7.536 6.655 8.483 20,87 0,95

20 Lituania 4.532 5.653 7.238 8.157 21,64 0,91

21 Finlandia 3.884 5.559 5.143 6.168 16,67 0,69

22 Luxemburgo 8.764 7.539 7.942 5.509 -14,34 0,62

23 Dinamarca 3.733 4.284 5.327 4.689 7,90 0,52

24 Chipre 2.577 2.451 2.914 4.109 16,83 0,46

25 Letonia 2.056 2.706 3.706 2.862 11,66 0,32

26 Estonia 1.164 1.592 1.993 2.268 24,90 0,25

27 Malta 536 651 752 757 12,20 0,08

106

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)

Fuente: International Trade Center. TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores

Solo Alemania registró una variación promedio anual negativa en sus importaciones de estos productos durante el período 2005-2008, mientras Rumania e Italia presentaron crecimientos de 44,52% y 19.9%, respectivamente.

Para la Unión Europea, los principales proveedores de preparaciones para perfumar o desodorizar locales en el 2008 fueron Países Bajos (12,96%), Reino Unido (12,80%), Hungría (10,80%), España (9,34%) e Italia (6,93%). Estos cinco países abastecen el 52,8% de las importaciones de estos bienes en la Unión Europea (gráfica 4-15).

En ese mismo año, las economías en desarrollo suministraron el 9,39% de las importaciones de esta sub partida en la Unión Europea, con un valor de US $60,5 millones, donde se destacan: China (US $37,8 millones), Tailandia (US $9,9 millones) e India (US $10,2 millones).

Gráfica 4-15 U.E. Proveedores de preparaciones para perfumar o desodorizar locales.


(%)

2008

107


4.2.16 Importaciones europeas de depilatorios y demás preparaciones de perfumería (33.07.90)

Para este tipo de productos los países de la UE con mayores importaciones en el 2008 fueron Alemania con US $163,1 millones, Francia con US $132,8 millones, Reino Unido con US $88,4 millones, Bélgica con US $70,3 millones y España con US $67,9 millones (tabla 4-20).

108

Tabla 4-20 U.E. Importaciones de depilatorios y demás preparaciones de perfumería

Análisis por país

US $ miles

2005-2008

Pos Importador

Import 2005 US$

miles

Import 2006 US$

miles

Import 2007 US$

miles

Import 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Partic. en import.

mundiales 2008 (%)


1 Alemania 139.119 161.779 205.096 163.108 5,45 17,41

2 Francia 101.200 118.344 131.303 132.841 9,49 14,18

3 Reino Unido 73.866 86.628 102.628 88.425 6,18 9,44

4 Bélgica 47.574 55.792 66.044 70.372 13,94 7,51

5 España 57.041 46.992 61.348 67.942 6,00 7,25

6 Italia 68.800 62.386 73.921 67.354 -0,71 7,19

7 Países Bajos 62.658 73.766 38.937 58.807 -2,09 6,28

8 Irlanda 27.774 39.143 38.581 35.591 8,62 3,80

9 Grecia 19.958 24.651 29.703 31.834 16,84 3,40

10 Portugal 27.604 28.305 34.813 29.519 2,26 3,15

11 Polonia 26.453 26.674 27.707 23.269 -4,18 2,48

12 Austria 24.366 25.494 25.220 23.060 -1,82 2,46

13 Suecia 20.766 21.952 23.982 22.850 3,24 2,44

14 Dinamarca 16.983 19.964 26.762 22.188 9,32 2,37

15 República Checa 7.207 8.272 12.489 15.113 28,00 1,61

16 Hungría 15.309 16.805 12.872 14.036 -2,85 1,50

17 Chipre 10.668 12.795 13.358 13.070 7,00 1,39

18 Rumania 4.852 7.345 9.730 12.621 37,53 1,35

19 Finlandia 4.067 5.128 7.559 9.775 33,95 1,04

20 Eslovaquia 3.010 3.885 4.901 8.454 41,09 0,90

21 Eslovenia 3.648 4.427 4.877 5.624 15,52 0,60

22 Bulgaria 3.072 3.544 4.485 5.267 19,69 0,56

23 Luxemburgo 4.087 4.174 4.528 5.199 8,35 0,55

24 Malta 2.248 2.780 3.367 4.355 24,66 0,46

25 Lituania 1.922 2.799 3.163 3.056 16,72 0,33

26 Estonia 1.710 1.748 2.328 1.702 -0,16 0,18

27 Letonia 1.689 1.861 2.208 1.638 -1,02 0,17


109

Durante el 2008 la Unión Europea importó US $937 millones en productos depilatorios y demás preparaciones de perfumería. Entre sus proveedores se destacan Francia con US $131,8 millones, Alemania con US $88,6 millones, España con US $62,5 millones, Italia con US $58,8 millones y Reino Unido con US $52,5 millones (gráfica 4-16).

Gráfica 4-16 U.E. Proveedores de depilatorios y demás preparaciones de perfumería


(%)

2008


Durante el 2008 las economías en desarrollo vendieron US $22,1 millones en este tipo de productos a la Unión Europea, alcanzando una participación del 3,31% en este mercado. Se destacan en este grupo las exportaciones a la UE de China (US $15,6 millones), Tailandia (US $3,5 millones) e India (US $1,6 millones).

110

5. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO

5.1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el sector de cosméticos y aseo en Colombia14 se ha caracterizado por su continua y dinámica expansión. Entre 1995 y el 2002, el tamaño del mercado de estos productos (producción más importaciones menos exportaciones) se triplicó, pasando de US $160.851.563 a US $558.570.455 y la producción se expandió a una tasa promedio anual de 18.1% al pasar de US $170.639.963 a US $547.504.125. Aunque entre el 2003 y el 2007 la producción de este sector continuó creciendo, lo hizo a un ritmo menor al del período 1995 – 2002, a una tasa promedio anual de 7.2% a precios constantes de 2006 (tabla 5-1). 15

Tabla 5-1 Colombia. Producción de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes.

$ miles constantes de 2006

2003 – 2007

Año

Artículos De Aseo Cosméticos Absorbentes

TOTAL (miles de pesos) Jabones Detergentes

Preparados para

limpieza Productos

aseo personal

Cosméticos y prep. de tocador

Lociones, perfumes y similares

Productos absorb. de

higiene personal

2003 413.506.945 313.706.176 223.057.719 1.210.868.311 558.775.654 320.373.574 916.409.225 3.956.697.603

2004 409.704.974 411.170.742 228.438.253 1.078.660.065 547.479.311 355.548.882 941.634.161 3.972.636.388

2005 437.628.773 439.194.441 244.007.661 1.152.177.080 584.793.240 379.781.626 1.005.812.057 4.449.352.754

2006 483.787.459 485.518.265 269.744.252 1.273.702.406 646.474.027 419.838.911 1.111.899.603 5.139.002.431

2007 507.976.832 509.794.178 283.231.465 1.337.387.526 678.797.728 440.830.857 1.167.494.583 5.395.952.553

Fuente: Años 2003 – 2005: DANE, Encuesta Anual Manufacturera. Años 2006 y 2007: ANDI, proyecciones derivadas de la Encuesta de Opinión Empresarial..

14 Es importante aclarar que en esta introducción se está considerando la totalidad del sector de cosméticos,

aseo y absorbentes, que es más amplio que lo definido para este trabajo.

15 Datos del DANE 2003 -2005 y para 2006 -2007 según proyecciones de Encuesta de Opinión Empresarial de la ANDI. ANDI, Cosméticos y productos de aseo en Colombia-Sector de clase mundial. 2008.

111

En el 2007, la producción de cosméticos (preparaciones de tocador y cosméticos, lociones, perfumes y similares) fue de $1.119 millones, la de artículos de aseo (jabones, detergentes, preparados de limpieza y productos de aseo personal) de $ 2.638 millones y la de absorbentes de $ 1.167 millones (tabla 5-1). En el período 2003 -2007, los mayores incrementos en la producción provinieron del subsector de absorbentes con el 27.39%, seguido de cosméticos con el 27.35% y artículos de aseo con el 22.08%. Por su parte, las ventas del sector en el 2007 ascendieron a US $3.3 miles de millones y entre el 2002 y el 2007 crecieron a una tasa de 9.7%16, cifra que es bastante significativa.

Entre las razones que explican el crecimiento del sector están las relacionadas con la mayor vinculación de la mujer a la vida laboral; el incremento en el poder adquisitivo de la población: la influencia de las actividades promocionales, particularmente los esquemas de venta directa y multinivel por parte de las multinacionales; la evolución de la demanda, y las modificaciones en los patrones de consumo. El mercado se ha ampliado además porque se han encontrado nichos según edades y sexo (especialmente el de hombres y el juvenil) y por el creciente uso de productos naturales que han resultado muy atractivos para el consumidor. Pero independientemente de las razones que motivaron el dinámico crecimiento del sector, en términos reales éste ha sido muy superior al del total de la industria nacional.

Según la encuesta manufacturera del DANE del 2006, este sector aportó el 3.4% del empleo total del país, lo cual indica que cerca de 24.050 personas estaban vinculadas al mismo, observando un crecimiento del 3% frente al empleo registrado por este sector en el año 2000. Es importante aclarar que esta cifra no incluye otras personas vinculadas indirectamente a él, como las consultoras de venta directa, que se estiman en 500.000 personas, los esteticistas y peluqueros (aproximadamente 75.000) y los asociados a otras redes de distribución.17

El sector genera el 3.4% del valor agregado, el 3.7% del total de sueldos y salarios y el 3.1% del total de las ventas totales del país18, además del 2.2% de la producción industrial nacional.

Aunque en el pasado este sector fue básicamente importador de insumos o de productos finales y su producción se dedicaba al mercado interno, con la apertura económica se incrementaron tanto sus exportaciones como sus importaciones. Entre 1995 y 2002, las ventas externas del sector pasaron de US $40.149.160 a US $86.177.48519, indicando un crecimiento promedio anual de 13,6%. Y entre el 2003 y el 2007, sus exportaciones se


17 ANDI. Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo. 2009

18 DANE. Encuesta anual manufacturera 2006

19 Instituto Español de Comercio Exterior. Embajada de España en Bogotá. Oficina Económica y Comercial. El Mercado de la Cosmética y la belleza en Colombia. 2004.

112

incrementaron a una tasa anual promedio del 30%, lo que fue determinante para que la balanza comercial pasara de US $68 millones a US $285 millones20.

En el 2008, la industria de cosméticos y artículos de aseo vendió un poco más de US $2.040 millones, mientras que las exportaciones llegaron a US $ 738,4 millones21.

Tabla 5-2 Colombia. Exportaciones del sector de cosméticos y aseo.

US$

2003 – 2007

Año Cosméticos Aseo Absorbentes Total

Sector

2003 87,087,475

29,097,365

79,653,746

195,838,586

2004 118,561,399

32,733,336

85,150,934

236,445,669

2005 175,151,263

35,581,637

103,828,821

314,561,721

2006 240,121,895

35,593,798

150,615,193

426,330,886

2007 325,824,862

46,511,619

186,208,991

558,545,472

Fuente: ANDI. Cosméticos y productos de aseo en Colombia. Sector de clase mundial. 2008

Aunque es notorio el dinamismo de las exportaciones del sector, es necesario indicar que la mayoría de ellas se realizan a los países vecinos. En el 2007, los principales destinos de las exportaciones colombianas del sector fueron: Venezuela (33%), Ecuador (25%) y Perú (15%), con participaciones más bajas figuran también México (7%) y Guatemala (3%).

Es importante indicar que este sector se ha caracterizado por la participación tanto de compañías nacionales como internacionales. Según la ANDI, las empresas del sector operan bajo diferentes esquemas, destacándose particularmente: Belcorp, Colgate Palmolive, Ebel, Yanbal, Vanity, Procter & Gamble, Johnson y Johnson, entre otras. Sólo en el subsector de cosméticos existen en Colombia alrededor de 300 empresas, de las cuales 261 son medianas y pequeñas. De acuerdo con esta misma fuente, el 80% del mercado está en poder de 20 empresas y el 65% de la producción es realizada por multinacionales.22

20 ANDI. Cosméticos y productos de aseo en Colombia. Sector de clase mundial. 2008.

21 ANDI. Cámara de Industria Cosmética y de Aseo

22 Revista Dinero. Artículo “Cosméticos: Mercado en alza”. 2007.

113

5.2 VISIÓN GENERAL A LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE COSMÉTICOS

5.2.1 Resumen por producto

Las exportaciones colombianas de este sector para el 2008, ascendieron a US $315,9 millones, presentando un crecimiento anual promedio de 35% para el período 2005-2008. Las ventas externas colombianas de cada uno de los productos del sector cosméticos, se encuentran ilustradas en la tabla 5-3

El producto con mayor valor exportado en el 2008 fueron los perfumes y aguas de tocador, participando con el 26,2%, mostrando un crecimiento anual promedio de 63,15% para el período 2005-2008, superior al promedio de las exportaciones totales colombianas de cosméticos (35%).

Tabla 5-3 Exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de aseo

Análisis por producto

US $ miles

2005-2008

Pos SA6 Descripción

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crec. anual prom. 2005-2008 (%)

Partic. en Export.

colombianas 2008 (%)

Total cosméticos 127.509 177.775 242.524 315.980 35,32 100,00

1 330300 Perfumes y agua de tocador 19.081 33.599 56.250 82.863 63,15 26,22

2 330499

Las demás preparaciones de maquillaje 36.400 53.760 68.671 80.817 30,46 25,58

3 330590

Las demás preparaciones capilares 20.042 25.256 35.390 49.016 34,73 15,51

4 330510 Champús 21.833 23.746 22.809 27.790 8,37 8,79

5 330420

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 7.039 9.691 13.762 18.695 38,49 5,92

6 330410

Preparaciones para el maquillaje de los labios 7.332 9.357 12.719 16.887 32,06 5,34

7 330491 Polvos 7.273 10.435 14.661 16.685 31,89 5,28

114

Pos SA6 Descripción

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles


Partic. en Export.


8 330790

Preparaciones para perfumar locales 1.362 3.818 4.533 8.307 82,71 2,63

9 330430

Preparaciones para manicuras o pedicuros 3.038 3.182 4.842 5.402 21,15 1,71

10 330720 Desodorantes y antitranspirantes 1.491 2.327 4.000 4.744 47,08 1,50

11 330749

Preparaciones que actúan por combustión 1.208 1.027 2.324 1.910 16,50 0,60

12 330710 Preparaciones para afeitar 638 733 1.517 1.815 41,69 0,57

13 330520

Preparaciones para la ondulación 462 665 825 924 25,99 0,29

14 330530 Lacas para el cabello 209 60 77 72 -29,90 0,02

15 330730 Sales perfumadas 59 108 137 48 -6,65 0,02

16 330741 Agarbatti 42 11 7 5 -50,81 0,00

Fuente: TradeMap. Trade statistics for international business development. Cálculos de los autores.

Le siguen las demás preparaciones de maquillaje (330499) con US $ 80,8 millones exportados en el 2008 y un crecimiento anual promedio del 30,4% en el período 2005-2008.

Se hace importante destacar el crecimiento promedio anual que en el período 2005-2008 presentaron las exportaciones de la subpartida 330790, demás preparaciones para perfumar o desodorantes para locales, equivalente al 82,7%, así como el de perfumes y aguas de tocador (63%) y el de desodorantes corporales o antitranspirantes (47%).

Once de los 16 productos del sector presentan crecimientos inferiores al promedio de exportaciones colombianas y otros como sales perfumadas y demás preparaciones para el baño, lacas para el cabello y agarbatti presentan crecimientos negativos para el periodo estudiado, de -6,6%, -29,9% y -50,8%, respectivamente.

5.2.2 Resumen por país

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de productos del sector de cosméticos y aseo se relacionan en 5-4.

115

Tabla 5-4 Países de destino de las exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de

aseo

US $ miles

2005-2008

Pos Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles


Partic. en export.


Total Exportaciones colombianas 127.509 177.775 242.524 315.980 35,3 100,00

1 Venezuela 46.247 69.472 93.414 119.631 37,3 37,86

2 Ecuador 21.032 27.078 44.827 63.103 44,2 19,97

3 Perú 13.382 19.480 29.765 39.118 43,0 12,38

4 México 16.111 17.681 23.273 28.876 21,5 9,14

5 Guatemala 6.465 10.420 10.870 11.337 20,6 3,59

6 Costa Rica 2.329 4.794 6.775 9.264 58,4 2,93

7 Panamá 4.216 4.787 5.486 7.826 22,9 2,48

8 República

Dominicana 2.602 4.578 5.110 6.330 34,5 2,00

9

Estados Unidos de

América 4.786 6.441 5.856 5.767 6,4 1,83

10 Chile 2.005 3.170 3.885 5.672 41,4 1,80

11 Bolivia 2.103 2.170 3.096 4.703 30,8 1,49

12 Zona Nep 3.173 2.466 3.182 4.435 11,8 1,40

13 El Salvador 1.323 2.667 2.646 4.028 44,9 1,27

14 Argentina 75 241 834 1.416 166,3 0,45

15 Nicaragua 66 180 441 934 141,9 0,30

Fuente:TradeMap. Trade Statistics for international business Development.Cálculos de los autores

Venezuela y Ecuador absorben el 57,8% de las exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de aseo, ambos con crecimientos significativos del 37,3% y 44,2% respectivamente, en el período 2005-2008.

En este mismo período, las exportaciones a Argentina y Nicaragua presentaron crecimientos superiores al 100%, con 166% y 142% respectivamente, seguidas de las de Costa Rica con un 58,4%, mientras que las dirigidas a Estados Unidos presentaron un crecimiento muy inferior, de sólo 6,4%.

116

En los países desarrollados, las exportaciones colombianas de los productos del sector presentaron un crecimiento anual promedio del 6,4% entre 2005 y 2008, valor que resultó muy inferior al del total, así como una participación del 2% para el último año. A la Unión Europea, se exportaron US$ 80.000 en 2008, registrando un crecimiento anual promedio de 7% para 2005-2008, el cual resultó muy inferior al obtenido por las exportaciones totales colombianas en el mismo periodo (35%). 23

5.3 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO.

5.3.1 Exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia (33.03.00)

En el 2008 Colombia exportó US $82,8 millones en estos productos, presentando un crecimiento anual promedio de 63,1% en el periodo 2005-2008.

Tabla 5-5 Exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en

exportaciones colombianas

2008 (%)

Total Exportaciones colombianas 19.081 33.599 56.250 82.863 63,15 100,00

Unión Europea 27 0 0 6 5 0,01

Países desarrollados* 1.279 1.534 1.598 1.498 5,41 1,81

Venezuela 8.691 17.602 26.619 33.255 56,41 40,13

Ecuador 1.338 2.312 8.664 17.337 134,88 20,92

Perú 1.276 2.242 8.348 13.290 118,39 16,04

México 2.294 2.438 2.436 3.399 14,00 4,10

Guatemala 1.081 2.410 2.825 3.360 45,94 4,05


(*) Seleccionados para efectos de este estudio según metodología indicada en el capítulo 1.

23 Trademap. Trade Statistics for International Business Development.

117

El 40% de las exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia tiene como destino a Venezuela, con US $ 33 millones para el 2008 y un significativo crecimiento anual promedio del 56% para el período 2005-2008.

En segundo lugar está Ecuador, con el 21% del valor exportado por Colombia en el 2008 y un dinámico crecimiento anual del 134,8% para el periodo estudiado.

Hacia los países desarrollados se dirigieron el 1,81% de las exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia en el 2008, con un crecimiento anual en el período 2005 – 2008 de sólo el 5,4%, muy inferior al del total de las exportaciones colombianas de estos productos en el mismo período (63,1%),

Las exportaciones colombianas de fragancias y aguas de colonia hacia la Unión Europea no fueron significativas en el periodo 2005-2008, representando sólo el 0,01% de las ventas totales en el exterior de esta sub partida.

5.3.2 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los labios (33.04.10.)

Para el 2008, las exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los labios ascendieron a US $16,8 millones y presentaron un crecimiento anual promedio de 32,1% en el período 2005-2008.

Tabla 5-6 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los labios.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 7.332 9.357 12.719 16.887 32,1 100,00


Países desarrollados* 183 274 242 208 4,4 1,23

Venezuela 1.987 3.905 4.439 5.762 42,6 34,12

Ecuador 1.597 1.436 2.879 4.099 36,9 24,27

Perú 1.444 1.525 2.425 3.405 33,1 20,16

México 1.030 1.036 1.135 1.489 13,1 8,82

Guatemala 224 366 424 549 34,8 3,25


118

La Unión Europea no fue un comprador relevante de productos colombianos de maquillaje de labios en el 2008, dado que sólo representó el 0,08% de las exportaciones de esta sub partida.

Para el mismo año, la participación de los países desarrollados en las exportaciones colombianas de maquillaje para labios fue del 1,23%, con un crecimiento anual promedio moderado del 4,4 % para el período 2005-2008.

Venezuela y Ecuador constituyen también en este caso los principales destinos para las exportaciones colombianas, con crecimientos promedio anuales en el período 2005-2008 del 42,6% y 36,9%, superiores al total y participaciones del 34% y 24% del total exportado en el 2008.

5.3.3 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los ojos (33.04.20)

En el 2008 Colombia exportó US $ 18,6 millones en preparaciones para el maquillaje de ojos, con un crecimiento anual promedio de 38,5% en el periodo 2005-2008.

Tabla 5-7 Exportaciones colombianas de preparaciones para el maquillaje de los ojos.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)


Unión Europea 27 5 0 0 0 -100,00 0,00

Países desarrollados* 359 414 333 250 -11,36 1,34

Venezuela 2.102 3.520 5.100 7.119 50,17 38,08

Ecuador 691 1.210 2.609 3.913 78,24 20,93

Perú 915 1.463 1.945 2.411 38,12 12,90

México 1.454 1.044 1.481 1.956 10,39 10,46

Guatemala 385 646 647 781 26,59 4,18



En el período 2005 – 2008, Colombia no registró exportaciones de esta sub partida a la Unión Europea, con excepción del año 2005 donde sólo se exportaron 5.000 dólares.

119

Venezuela y Ecuador absorbieron el 58.9% de las exportaciones colombianas durante el 2008, con crecimientos promedio anuales del 50% y 78% para el periodo 2005-2008, que resultaron muy superiores al del total de las exportaciones colombianas de estos productos.

Los países desarrollados decrecieron sus importaciones de maquillaje para los ojos provenientes de Colombia en 11,3% en el período 2005-2008, y participaron con el 1,34% de las exportaciones totales de estos productos en el 2008.

5.3.4 Exportaciones colombianas de preparaciones para manicuras o pedicuras (33.04.30)

En el 2008 las exportaciones colombianas de preparaciones para manicuras o pedicuras ascendieron a US $ 5,4 millones, con un crecimiento anual promedio de 21% en el período 2005-2008.

Tabla 5-8 Exportaciones colombianas de preparaciones para manicuras o pedicuras

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)


Unión Europea 27 6 2 7 14 32,6 0,26


Venezuela 1.608 1.496 2.369 1.623 0,3 30,04

Ecuador 401 564 907 1.594 58,4 29,51

Perú 85 88 275 500 80,5 9,26

Estados Unidos de América 196 282 373 497 36,4 9,20

Costa Rica 131 259 352 444 50,2 8,22

Fuente: TradeMap. Trade statistics for International Business Development. Cálculos de los autores.


Las ventas de Colombia a la Unión Europea de preparaciones para manicuras y pedicuras, aunque bajas, presentaron un crecimiento anual promedio de 32,6% en el período 2005-2008, el cual resultó superior al de las exportaciones totales de estos productos (21%).

Los países desarrollados absorbieron el 9,4% de las exportaciones colombianas de preparaciones para manicuras y pedicuras en el 2008. En el período 2005 – 2008, estas

120

exportaciones presentaron un crecimiento promedio anual del 36%, muy por encima del total (21%).

Venezuela y Ecuador fueron los principales destinos de las exportaciones de estos productos, con participaciones del 30% y 29% en el 2008. Sin embargo, las ventas al primero presentaron un crecimiento muy bajo, de sólo 0,3% anual en el período 2005-2008.

Perú y Estados Unidos ocuparon el tercero y cuarto entre los destinos de las exportaciones colombianas de estos productos, con participaciones de 9,26 y 9.20%% en el 2008 y crecimientos anuales significativos equivalentes al 80.5% y 36,4%.en el período 2005-2008.

5.3.5 Exportaciones colombianas de polvos, incluidos los compactos (33.04.91)

En este tipo de productos, Colombia exportó en el 2008 US $ 16,6 millones, presentado un crecimiento anual promedio de 31.8% en el periodo 2005-2008.

Tabla 5-9 Exportaciones colombianas de polvos, incluidos los compactos

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)


Unión Europea 27 8 6 33 3 -27,89 0,02


Venezuela 3.272 5.374 7.029 8.149 35,55 48,84

Ecuador 457 649 1.261 1.786 57,51 10,70

México 1.056 1.114 1.873 1.535 13,28 9,20

Perú 661 790 1.035 1.403 28,51 8,41

Guatemala 396 440 611 695 20,62 4,17



La participación, tanto de la Unión Europea como de los países desarrollados, en las ventas colombianas de polvos, incluidos los compactos, es poco significativa y en el primer caso se registró un decrecimiento anual del 27% para el período 2005-2008.

121

El 59,5% de las exportaciones de Colombia en estos productos se concentran en Venezuela y Ecuador. Las ventas a ambos países para el periodo 2005-2008 observaron crecimientos anuales superiores al total, equivalentes al 35,5% y 57,5%, respectivamente.

5.3.6 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones de maquillaje incluidos anti solares y bronceadores (33.04.99)

En el año 2008, Colombia exportó US $ 80 millones en anti solares y bronceadores, registrando un crecimiento anual promedio del 30% para el período 2005-2008.

Tabla 5-10 Exportaciones colombianas de anti solares y bronceadores

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)


Unión Europea 27 12 4 18 20 18,56 0,02

Países desarrollados* 1.648 2.737 2.202 1.721 1,46 2,13

Venezuela 10.470 17.109 22.316 25.995 35,41 32,17

Ecuador 5.628 7.384 11.547 15.343 39,70 18,98

México 8.748 10.604 14.426 12.786 13,49 15,82

Perú 2.361 4.375 5.712 7.180 44,88 8,88

Guatemala 1.406 3.027 3.117 3.399 34,21 4,21



En las exportaciones colombianas de anti solares y bronceadores, la Unión Europea no ha sido un destino importante. En el 2008 sólo participó con el 0,02% de las exportaciones de estos productos y en el período 2005 – 2008 el crecimiento anual promedio fue de 18,5% contra un 30% del total.

En el 2008, Colombia colocó el 2.13% de sus exportaciones de estos productos en el grupo de los países desarrollados, registrando además un crecimiento promedio anual muy bajo (1,46%) en el período 2005-2008.

Venezuela constituyó en el 2008 el primer mercado para las exportaciones colombianas de bloqueadores y anti solares con US $ 25.9 millones, mercado que entre el 2005 y 2008

122

presentó un dinámico crecimiento anual de 35%, especialmente cuando se le compara con el obtenido por las exportaciones totales del país en estos productos (30%).

Se destacan además Ecuador y México, países que absorben el 34,8% de las exportaciones colombianas en esta sub partida.

5.3.7 Exportaciones colombianas de champús (33.05.10)

Colombia exportó en el año 2008 $ US 27,7 millones en champús, producto que entre el 2005 y el 2008 registró un crecimiento anual promedio en sus exportaciones del 8,37%.

Tabla 5-11 Exportaciones colombianas de Champús

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)



Países desarrollados 278 134 119 284 0,71 1,02

Venezuela 9.739 9.939 8.430 10.882 3,77 39,16

Ecuador 6.078 5.647 5.887 6.047 -0,17 21,76

México 562 494 1.154 4.512 100,24 16,24

Perú 2.787 4.055 3.096 2.630 -1,91 9,46

Panamá 425 330 585 852 26,09 3,07



Las exportaciones colombianas de champús hacia la Unión Europea, además de ser mínimas, fueron inestables a lo largo del período 2005-2008 y hacia los países desarrollados, únicamente representaron el 1% del total en el 2008.

El 60% de las ventas de Colombia al exterior en este tipo de productos durante el 2008 se dirigieron a Venezuela y Ecuador. No obstante, entre el 2005 y el 2008, ambos países presentaron variaciones poco significativas en las compras de estos productos a Colombia, del 3,77% y -0,17%, respectivamente.

123

Por su parte, las ventas a México participaron con el 16% del total en el 2008 y en el 2005 - 2008 presentaron un significativo crecimiento promedio anual del 100,2%.

5.3.8 Exportaciones colombianas de preparaciones para ondulación o desrizado permanentes (33.05.20)

Las exportaciones colombianas de preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes en el año 2008 ascendieron a US $0,92 millones y presentaron un crecimiento anual promedio del 26% para el período 2005-2008.

Tabla 5-12 Exportaciones colombianas de preparaciones para la ondulación y el desrizado

permanentes.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 462 665 825 924 25,99 100,00



Venezuela 89 126 172 211 33,34 22,84

Costa Rica 51 121 176 196 56,64 21,21

Chile 99 118 163 152 15,36 16,45

Ecuador 109 133 135 151 11,48 16,34

Estados Unidos de América 4 2 12 62 149,33 6,71



La Unión Europea no fue comprador para estos productos colombianos en el periodo 2005-2008. Las exportaciones a los países desarrollados, aunque muy bajas representaron el 6,71% del total y mostraron un crecimiento importante del 149% en el período 2005 - 2008, muy superior al del total (26%).

Venezuela y Costa Rica compraron el 44,05% de las exportaciones colombianas de este producto, y sus crecimientos promedio anuales en el período 2005 – 2008 fueron de 33,3% y 56,6% respectivamente, muy superiores al total (26%).

124

5.3.9 Exportaciones colombianas de lacas para el cabello (33.05.30)

Colombia exportó en el 2008 US $0,072 millones en lacas para el cabello, ventas que decrecieron en promedio el 31% anual para el período 2005-2008.

Tabla 5-13 Exportaciones colombianas de lacas para el cabello

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas. 209 60 77 72 -29,90 100,00



Ecuador 40 36 42 45 4,00 62,50

Perú 15 15 22 15 0,00 20,83

Estados Unidos de América 13 1 6 9 -11,54 12,50

Costa Rica 1 2 1 2 25,99 2,78

Luxemburgo 0 0 0 1 1,39



En el 2008 las ventas de lacas para el cabello a la Unión Europea representaron el 1,39% de las ventas externas de Colombia en estos productos, mientras que las realizadas en los países desarrollados representaron el 13,89%, decreciendo un 8.3% anual entre el 2005 y el 2008.

Ecuador y Perú fueron los principales compradores de Colombia de lacas para el cabello en el 2008, absorbiendo el 83,3% del total. Sin embargo, mientras en el período 2005 – 2008 las exportaciones a Ecuador presentaron un crecimiento del 4% anual, las de Perú se mantuvieron estables.

5.3.10 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones capilares (33.05.90)

Colombia exportó US $49 millones en preparaciones capilares en el 2008. En el período 2005 – 2008 las ventas al exterior de estos productos mostraron un notable crecimiento anual de 35%.

125

Tabla 5-14 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones capilares

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 20.042 25.256 35.390 49.016 35 100,00

Unión Europea 27 25 48 25 17 -12 0,03

Países desarrollados* 562 586 586 857 15 1,75

Venezuela 7.395 9.024 14.515 23.470 47 47,88

Ecuador 3.777 4.511 5.898 6.584 20 13,43

Perú 3.321 4.251 5.534 6.171 23 12,59

México 212 594 445 2.672 133 5,45

Panamá 817 1.148 1.633 2.354 42 4,80

Fuente: TradeMap. Trade Statistics for International Business Development. Cálculos de los autores-


En ese mismo período, la Unión Europea presentó un decrecimiento del 12% en sus importaciones desde Colombia de las demás preparaciones capilares.

Los países desarrollados absorbieron el 1,75% de las exportaciones colombianas en esta sub partida con US $0,8 millones en el 2008.

Hacia Venezuela y Ecuador, se dirigieron el 61,3% de las exportaciones colombianas de las demás preparaciones capilares.

5.3.11 Exportaciones colombianas de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (33.07.10)

En preparaciones para afeitar o para antes y después del afeitado, Colombia vendió en el mercado externo US $ 1,81 millones en el 2008, exportaciones que en el período 2005 – 2008 presentaron un crecimiento anual promedio de 41.7%.

126

Tabla 5-15 Exportaciones colombianas de preparaciones para afeitar o para antes o después

del afeitado

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 638,0 733,0 1.517,0 1.815,0 41,7 100,00

Unión Europea 27 1,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,00

Países desarrollados* 37,0 47,0 39,0 19,0 -19,9 1,05

Venezuela 243,0 279,0 578,0 553,0 31,5 30,47

Ecuador 42,0 61,0 313,0 462,0 122,4 25,45

Perú 52,0 27,0 176,0 361,0 90,8 19,89

Zona Nep 9,0 117,0 140,0 184,0 173,4 10,14

México 129,0 93,0 150,0 83,0 -13,7 4,57

Fuente: TradeMap. Trade Statistics for international Business Development. Cálculos de los autores


Los países desarrollados compraron tan solo el 1% de las exportaciones colombianas, de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado con US $0,019 millones para 2008, dentro de los cuales la Unión Europea no tiene ninguna participación.

Venezuela y Ecuador son los principales compradores de Colombia de este tipo de productos, con una participación conjunta del 55,9% para 2008 y crecimientos promedio anuales significativos entre el 2005 y 2008 de 31,5% y 122%, respectivamente.

5.3.12 Exportaciones colombianas de desodorantes corporales y antitranspirantes (3307.20.00.00)

En el 2008, las exportaciones colombianas de desodorantes corporales y antitranspirantes ascendieron a US $4,7 millones presentando un crecimiento anual promedio de 47% entre el 2005 y el 2008.

127

Tabla 5-16 Exportaciones colombianas de desodorantes corporales y antitranspirantes

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 1.491 2.327 4.000 4.744 47 100,00

Unión Europea 27 8 1 8 1 -50 0,02

Países desarrollados* 21 31 49 37 21 0,78

Ecuador 317 476 1.282 1.586 71 33,43

Venezuela 253 702 757 974 57 20,53

Perú 208 372 773 727 52 15,32

Panamá 375 378 348 490 9 10,33

Zona Nep 4 137 401 353 345 7,44



En el caso de los desodorantes corporales y antitranspirantes, la Unión Europea no registró compras significativas a Colombia en el período estudiado.

En el 2008, el grupo de países desarrollados participó con el 0,78% de las ventas colombianas de estos productos en el exterior, las cuales crecieron a una tasa anual promedio del 21% en el período 2005-2008.

El mayor porcentaje de estas exportaciones de estos productos se dirigen a Ecuador y Venezuela que absorben el 54%, ambos con crecimientos superiores al total, equivalentes al 71% y 57% respectivamente.

5.3.13 Exportaciones colombianas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño (33.07.30)

En el 2008 Colombia exportó US $0,048 millones en sales perfumadas y demás preparaciones para el baño y en el período 2005-2008 el valor de estas exportaciones experimentó un decrecimiento anual promedio del 7%.

128

Tabla 5-17 Exportaciones colombianas de sales perfumadas y demás preparaciones para el

baño.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 59 108 141 48 -7 100,00


Países desarrollados* 15 5 4 7 -22 14,58

Venezuela 15 18 13 17 4 35,42

México 5 13 14 11 30 22,92

Estados Unidos de América 15 5 4 7 -22 14,58

Ecuador 5 1 6 4 -7 8,33

Perú 2 2 1 3 14 6,25



Aunque en el 2008 el 14.5% del total de las exportaciones colombianas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño se dirigió a los países desarrollados, entre el 2005 y el 2008 estas decrecieron a una tasa anual del 22%.

Venezuela y México fueron los principales destinos de las exportaciones colombianas de sales perfumadas y demás preparaciones para el baño en el 2008, países que respondieron por el 58% de las ventas totales de estos productos en el exterior. Durante el período 2005 – 2008, las exportaciones colombianas de estos productos hacia ambos países registraron crecimientos positivos del 4% y 30% respectivamente.

Estados Unidos constituye el tercer destino para las exportaciones colombianas de estos productos, participando con el 14.58% del total en el 2008. Sin embargo, las ventas a este último país presentaron variaciones promedio anuales negativas del 22% para el periodo estudiado.

5.3.14 Exportaciones colombianas de agarbatti y demás preparaciones

129

odoríferas que actúan por combustión (33.07.41)

Las exportaciones colombianas de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión fueron de US $0,005 millones en el 2008 y entre el 2005 y el 2008 presentaron un preocupante decrecimiento promedio anual del 50.8%.

Tabla 5-18 Exportaciones colombianas de agarbatti y demás preparaciones odoríferas que

actúan por combustión.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)

Total exportaciones colombianas 42 11 7 5 -50,81 100,00



Estados Unidos de América 40 5 5 3 -57,83 60,00

Panamá 2 4 3 2 0,00 40,00

Ecuador 0 1 0 1 20,00

República Dominicana 1 0 0 0 -100,00 0,00

Aruba 0 1 0 0 0,00



Colombia no registra exportaciones de esta sub partida a la Unión Europea. Hacia los países desarrollados, las ventas colombianas de estos productos ascienden a tan solo US $0.003 millones, las que en el período 2005 – 2008 registraron una sensible reducción del 57.83% anual promedio.

Las exportaciones colombianas de estos productos se concentraron en países como Estados Unidos, destino que a pesar de haber decrecido sus compras de estos productos desde Colombia en un 57% anual promedio entre 2005 y 2008, absorbe el 60% de las exportaciones colombianas.

5.3.15 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones odoríferas que

130

actúan por combustión (33.07.49)

Para el 2008 las exportaciones colombianas de la sub partida 33.07.49.00.00 fueron de US $1,91 millones, mostrando un crecimiento anual promedio de 16,5% durante el período 2005-2008.

Tabla 5-19 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones odoríferas que actúan por

combustión.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)


Unión Europea 27 0 10 25 0 0,00


Venezuela 284 239 892 652 31,92 34,14

Ecuador 313 331 465 566 21,83 29,63

Perú 131 174 254 313 33,69 16,39

Zona Nep 140 126 531 255 22,12 13,35

República Dominicana 15 25 40 27 21,64 1,41



Las exportaciones colombianas de las demás preparaciones odoríferas a la Unión Europea fueron poco significativas e inestables entre el 2005 y el 2008. Y aunque el valor de las ventas colombianas hacia el grupo de países desarrollados no es de mayor importancia, su crecimiento promedio anual fue del 95% en este período, el cual resultó ser muy superior al del total (16%).

El 63% de las exportaciones colombianas de estos productos en el 2008 se dirigieron a Venezuela y Ecuador, países con una demanda muy dinámica, dado que entre el 2005 y el 2005 presentaron crecimientos promedio anuales superiores que el total (16,5%) y equivalentes al 31.9% y 21.8%, respectivamente.

131

5.3.16 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales (33.07.90.00.00)

En el 2008 Colombia vendió en el exterior un total de US $8,3 millones de preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. Entre el 2005 y el 2008, las exportaciones colombianas de estos productos fueron muy dinámicas, presentando un crecimiento anual promedio del 82.7%.

Tabla 5-20 Exportaciones colombianas de las demás preparaciones para perfumar o

desodorizar locales.

US $ miles

2005-2008

Destino

Export. 2005 US$

miles

Export. 2006 US$

miles

Export. 2007 US$

miles

Export. 2008 US$

miles

Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Participación en


2008 (%)




Ecuador 239 2.326 2.932 3.585 146,6 43,16

Zona Nep 687 655 552 1.617 33,0 19,47

Venezuela 99 139 185 969 113,9 11,66

Perú 99 73 149 690 91,0 8,31

República Dominicana 32 189 251 389 129,9 4,68


(*) Seleccionados para efectos de este estudio según metodología indicada en el capitulo 1

En el período 2005-2008, Colombia no realizó ventas de estos productos a la Unión Europea. Las exportaciones hacia el grupo de países desarrollados, a pesar de representar sólo el 1,61% del total, registraron un significativo crecimiento de 123% promedio anual entre el 2005 y el 2008.

Poco menos de la mitad de las ventas externas de Colombia de estos productos son explicadas por Ecuador, principal comprador, con una participación del 43% en el 2008 y un dinámico crecimiento promedio anual del 146% en el período 2005-2008.

132

6. SELECCIÓN DE LOS CINCO PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL EXPORTADOR

6.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN

Tal como se explicó en el capítulo 1, los criterios para determinar los productos del sector de cosméticos y aseo con mayor potencial exportador y los respectivos porcentajes de ponderación son los siguientes:

Tabla 6-1 Criterios de oferta y demanda para seleccionar los productos con mayor potencial

exportador en el mercado de la Unión Europea

Criterios Ponderación

Criterios de demanda

Valor de las importaciones de la UE. 25%

Crecimiento anual promedio de las importaciones de la UE en el período 2005 -2008. 20%

Participación de los países en desarrollo como proveedores de la UE. 15%

Criterios de oferta

Oferta exportable colombiana. 20%

Opinión de algunos empresarios y expertos del sector. 20%

Para cada uno de los criterios se asigna una calificación de 10 al producto que obtenga la posición 1 según el criterio respectivo y a los demás productos una calificación inferior a 10, de manera proporcional al valor del respectivo criterio. Los resultados obtenidos en cada criterio de selección se reseñan en los acápites siguientes.

6.2 CRITERIOS DE DEMANDA

6.2.1 Valor de las importaciones de la Unión Europea

Con los datos presentados en el capítulo 3 se calificaron cada una de las subpartidas a 6 dígitos según el valor de las importaciones de la Unión Europea.

La subpartida con mayores importaciones por parte de la UE en el 2008 fue la 330499 (las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores) con US $8.360 millones, seguida de perfumes y aguas de tocador (subpartida 330300) con US $ 6.023 millones.

133

Tabla 6-2 Calificación de los productos según el valor de las importaciones de la UE

US $ miles

2008

Posición SA6 Descripción

Importaciones de la U.E.

2008 USD miles

Calificación

1 330499

Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores 8.360.269 10,00

2 330300 Perfumes y agua de tocador 6.023.807 7,21

3 330590 Las demás preparaciones capilares 2.370.848 2,84

4 330510 Champús 1.564.864 1,87

5 330720 Desodorantes corporales y anti -transpirantes 1.309.709 1,57

6 330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 1.249.030 1,49

7 330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios 940.647 1,13

8 330790

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales 937.070 1,12

9 330749

Las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 895.580 1,07

10 330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 803.451 0,96

11 330710 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 709.672 0,85

12 330491

Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel 617.079 0,74

13 330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros 541.317 0,65

14 330530 Lacas para el cabello 425.478 0,51

15 330520 Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente 73.135 0,09

16 330741

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 49.181 0,06


6.2.2 Crecimiento anual promedio de las importaciones de la UE en el período 2005-2008

Se aplicó una calificación de 0 a 10 a todas las subpartidas a seis dígitos, según el crecimiento promedio anual promedio de las importaciones de la Unión Europea en el

134

período 2005 – 2008. Al producto más dinámico se calificó con 10 y a los demás productos se les reduce la calificación proporcionalmente, en la medida en que su tasa de crecimiento sea menor.

Desodorantes corporales y anti transpirantes fue el producto con mayor crecimiento anual promedio en las importaciones de la UE en el período 2005-2008 con un 15,6%, seguido de preparaciones para el maquillaje de ojos con el 15,47%.

Tabla 6-3 Calificación de los productos según el crecimiento anual promedio de las

importaciones de la UE

2005-2008

%


Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Calificación %

1 330720 Desodorantes corporales y anti transpirantes. 15,60 10,00

2 330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 15,47

9,92

3 330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros. 15,05

9,65

4 330491

Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel. 14,30

9,17

5 330499

Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores. 13,70

8,79

6 330300 Perfumes y agua de tocador. 12,42

7,96

7 330510 Champús. 12,16

7,80

8 330749

Las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. 11,90

7,63

9 330590 Las demás preparaciones capilares. 10,27

6,58

10 330530 Lacas para el cabello. 9,50

6,09

11 330410 Preparaciones para el maquillaje de los labios 8,84

5,67

12 330741

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. 8,25

5,29

135


Crecimiento anual

promedio 2005-2008

(%)

Calificación %

13 330520

Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente. 7,32

4,70

14 330790

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. 6,41

4,11

15 330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 5,90

3,78

16 330710

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 5,49

3,52


6.2.3 Participación de los países en desarrollo como proveedores de la UE.

Con la información presentada en el capítulo 3 (análisis de las importaciones de la Unión Europea), se calificó cada producto en función de la participación de los países en desarrollo en las importaciones de la UE en el 2008. El producto en el que la participación de los países en desarrollo en las importaciones de la UE es mayor, se calificó con 10.

Tabla 6-4 Calificación de los productos según la participación los países en desarrollo en

importaciones de la UE

2008

%


Participación % paises en

desarrollo en importaciones

UE Calificación

%

1 330741

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. 47,41 10,00

2 330749

Las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustió. 9,39 1,98

5 330491

Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel. 6,93 1,46

136


Participación % paises en

desarrollo en importaciones

UE Calificación

%

6 330410

Preparaciones para el maquillaje de los labios. 5,33 1,12

8 330420

Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 5,12 1,08

4 330730

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. 4,95 1,04

3 330430

Preparaciones para manicuras o pedicuros 4,85 1,02

7 330790

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. 3,31 0,70

10 330499

Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores. 2,70 0,57

13 330300 Perfumes y agua de tocador. 1,73 0,36

12 330720

Desodorantes corporales y antitranspirantes. 1,24 0,26

11 330510 Champús. 0,75 0,16

9 330520

Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente 0,68 0,14

15 330590

Las demás preparaciones capilares. 0,59 0,12

14 330710

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 0,37 0,08

16 330530 Lacas para el cabello 0,01 0,00


Agarbatti y demás preparaciones que actúen por combustión es la subpartida con mayor participación en las compras de la UE a países en desarrollo, con el 47,41% para el 2008, seguida de las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión.

137

6.3 CRITERIOS DE OFERTA

6.3.1 Oferta exportable colombiana.

Con base en la información presentada en el capítulo 4 (análisis de las exportaciones colombianas al mercado de la UE), se calificaron las 16 subpartidas del sector según el valor exportado en el 2008 hacia la Unión Europea, así:

Tabla 6-5 Calificación de los productos según la oferta exportable colombiana

US $ miles

2008

Posición SA6 Descripción Oferta

exportable 2008

Calificación %

1 330300 Perfumes y agua de tocador.

82.863 10,00

2 330499

Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los bronceadores y anti solares.

80.817 9,75

3 330590

Las demás preparaciones capilares.

49.016 5,92

4 330510 Champús. 27.790 3,35

5 330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos.

18.695 2,26

6 330410

Preparaciones para el maquillaje de los labios.

16.887 2,04

7 330491

Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel.

16.685 2,01

8 330790

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales.

8.307 1,00

9 330430

Preparaciones para manicuras o pedicuros.

5.402 0,65

10 330720

Desodorantes corporales y antitranspirantes.

4.744 0,57

11 330749 Las demás preparaciones

1.910 0,23

138

Posición SA6 Descripción Oferta

exportable 2008

Calificación %

odoríferas que actúan por combustión.

12 330710

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.

1.815 0,22

13 330520

Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente.

924 0,11

14 330530 Lacas para el cabello. 72 0,01

15 330730

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.

48 0,01

16 330741

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión

5 0,00

Fuente: TradeMap. Trade statistics for International Business Development. Cálculos de los autores

6.3.2 Opinión de algunos empresarios y expertos del sector

Para este criterio se entrevistaron los siguientes empresarios y expertos que trabajan con el sector de cosméticos y artículos de aseo:

Sergio González López: Ex presidente de Prebel S.A.S

Carolina León: Jefe de Marca Max Factor, Prebel S.A.

Isabel Cristina Rivas: Asistente de categoría de fragancias, Prebel S.A.

Jaime Mauricio Concha: Presidente de la Cámara de Cosméticos y Artículos de aseo

de la ANDI.

María Angélica Diez: Category marketer categoría fragancias. Avon de Colombia.

Virginia Herrera: Jefe de categoría color. Avon de Colombia.

Paola Tapias: Gerente de ventas de importados para Latinoamérica (excepto Brasil).

Procter & Gamble, Colombia.

139

Los expertos asignaron una calificación a los 16 productos del sector, las cuales fueron luego promediadas para obtener la calificación de este factor. A cada uno de los expertos se le pidió que calificara cada producto según su potencial en el mercado europeo. 24

Tabla 6-6 Calificación de Expertos

Pos. SA6 Descripción Calificación promedio

1 330410

Preparaciones para el maquillaje de los labios. 7,29

2 330491 Polvos, incluidos los compactos. 7,14

3 330420

Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 6,86

4 330430

Preparaciones para manicuras o pedicuros. 6,14

5 330499

Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores. 6,07

6 330730

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. 5,86

7 330790

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. 5,86

8 330510 Champús. 5,71

9 330710

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 5,71

10 330720

Desodorantes corporales y antitranspirantes. 5,71

11 330741

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que 5,71

24 La pregunta formulada fue: Según su opinión, califique los siguientes productos de 1 a 10, siendo 10 la más alta, de acuerdo al potencial que pudieran tener en la Unión Europea.

140

Pos. SA6 Descripción Calificación promedio


12 330749

Las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. 5,57

13 330300 Perfumes y agua de tocador. 5,29

14 330520

Preparaciones para la ondulación y el desrizado permanente. 5,14

15 330530 Lacas para el cabello. 4,71

16 330590

Las demás preparaciones capilares. 4,43

Fuente: Entrevistas a expertos realizadas por los autores.

En el Anexo 3 se presentan las calificaciones de cada uno de los expertos a los diversos productos.

Además, dada la importancia de conocer el concepto de Proexport, como entidad promotora de las exportaciones en Colombia, se realizó una entrevista a Augusto Castellanos, asesor en inversión extranjera para el sector de cosméticos y manufacturas livianas como farmacéuticos, productos médicos y químicos. Según este experto, “Colombia tiene una oportunidad en el mediano y largo plazo en los cosméticos a base de productos naturales, por ser el país con más biodiversidad del mundo después de Brasil, su alta participación laboral femenina y costos salariales competitivos”25

Los criterios anteriormente enunciados y las calificaciones obtenidas se ponderaron según los porcentajes definidos en la metodología (Capítulo 1), con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

25 Para ver entrevista completa, consultar Anexo 4.

141

Tabla 6-7 Calificaciones obtenidas en los criterios de selección

Pos Descripción

SA6 Import.

UE

Crecim. Import. UE 2005-2008

Participación% de países

en desarrollo en

importacio-nes UE

Exportaciones colombianas

2008 (%)

Opinión expertos

sector

Calificación final

(promedio ponderado)

1

Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores. 10,00 8,79 0,57 9,75

6,07 7,51

2

Perfumes y agua de tocador. 7,21 7,96 0,36 10,00

5,29 6,51

3

Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 1,49 9,92 1,08 2,26

6,86 4,34

4

Las demás preparaciones capilares. 2,84 6,58 0,12 5,92

4,43 4,11

5

Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel. 0,74 9,17 1,46 2,01

7,14 4,07

6 Champús. 1,87 7,80 0,16 3,35 5,71 3,86

7

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. 0,06 5,29 10,00 0,00

5,71 3,72

8

Desodorantes corporales y antitranspirantes 1,57 10,00 0,26 0,57

5,71 3,69

9

Preparaciones para manicuras o pedicuros. 0,65 9,65 1,02 0,65

6,14 3,60

10

Preparaciones para el maquillaje de los labios. 1,13 5,67 1,12 2,04

7,29 3,45

11

Las demás preparaciones odoríferas que 1,07 7,63 1,98 0,23

5,57 3,25

142

Pos Descripción

SA6 Import.

UE

Crecim. Import. UE 2005-2008

Participación% de países

en desarrollo en

importacio-nes UE

Exportaciones colombianas

2008 (%)

Opinión expertos

sector

Calificación final

(promedio ponderado)


12

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. 1,12 4,11 0,70 1,00

5,86 2,58

13

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. 0,96 3,78 1,04 0,01

5,86 2,33

14 Lacas para el cabello. 0,51 6,09 0,00 0,01

4,71 2,29

16

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 0,85 3,52 0,08 0,22

5,71 2,11

15

Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente 0,09 4,70 0,14 0,11

5,14 2,03

De acuerdo con los resultados obtenidos, los cinco productos del sector seleccionados como de mayor potencial en el mercado de la UE son:

Tabla 6-8

Productos del sector cosméticos y aseo seleccionados como de mayor potencial en

la UE SA6 Producto

330499 Las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores.

330300 Perfumes y agua de tocador.

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos.

330590 Las demás preparaciones capilares.

330491 Polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel.

144

7. CAPÍTULO ANÁLISIS DE PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL

El objetivo de este capítulo es evaluar para cada uno de los cinco productos del sector identificados como de mayor potencial en la UE, las características del mercado, tomando en cuenta las barreras arancelarias y no arancelarias (normas, etiquetado, requisitos de comercialización, entre otros) de acceso a la UE y los canales de comercialización.

7.1 BARRERAS ARANCELARIAS

7.1.1 Aranceles en la Unión Europea para los productos seleccionados

Todos los productos seleccionados en este trabajo tienen arancel cero en la Unión Europea (tabla 7-1).

Tabla 7-1 Unión Europea: Aranceles generales para productos seleccionados

%

SA6 Producto Arancel

330499 Las demás preparaciones de maquillaje. 0%

330300 Perfumes y agua de tocador. 0%

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 0%

330590 Las demás preparaciones capilares. 0%

330491 Polvos, incluidos los compactos. 0%

Fuente: Market Access Map.

Lo anterior significa que aunque Colombia goza de los beneficios del SGP Plus, que otorga acceso preferencial al mercado de la UE a los países andinos, no obtiene ninguna ventaja con tal esquema preferencial con respecto a otros países proveedores, pues como se acaba de indicar, los productos investigados están desgravados para todos los países.

7.1.2 Régimen SGP Plus - Sistema Generalizado de Preferencias

El SGP Plus es un esquema generalizado de tarifas preferenciales que ofrece acceso preferente a importaciones de países en desarrollo al mercado europeo.

145

Mediante el Reglamento SGP 732 del Consejo Europeo del 22 de julio de 2008, se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Colombia fue incluida para ese período de tres años, como beneficiaria de las preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea, como estímulo especial al desarrollo sostenible, más conocido como Régimen “SGP Plus”.26

Los países que se benefician del SGP Plus fueron incluidos por haber entregado a tiempo los documentos que certifican que están cumpliendo con las directivas de la Unión Europea para lograr el desarrollo sostenible. Entre estas directivas se encuentra la protección a los derechos humanos, la protección ambiental, la lucha contra las drogas ilícitas y el buen gobierno. Con este propósito, la Unión Europea exige a los países que se benefician de las preferencias, ratificar y efectivamente implementar 27 convenciones internacionales en estas áreas.

En el caso de Colombia, el SGP Plus incluye 6.600 productos, 4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, todos con arancel cero, excepto camarón que está gravado con un arancel preferencial de 3,6%, menor que el arancel general que llega al 12%.27

Productos sensibles son aquellos que debido a la situación de los sectores que los fabrican en la Comunidad Europea, no se desgravan totalmente sino que se les aplica una reducción en el arancel.

Entre los productos que se encuentran favorecidos por el SGP Plus se encuentran los pertenecientes al capítulo 33 del sistema armonizado. Todos estos productos están catalogados como no sensibles, por lo cual tienen un arancel del 0%.

Tabla 7-2 Aranceles para productos seleccionados

bajo el SGP Plus

%


330499 Las demás preparaciones de maquillaje. 0%

330300 Perfumes y agua de tocador. 0%

330420 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 0%

330590 Las demás preparaciones capilares. 0%

26 Sistema Generalizado de Preferencias. Mincomercio, 2010

27 Ibid

146


330491 Polvos, incluidos los compactos. 0%

Fuente: Export Helpdesk for Developing Countries.

7.1.3 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea

Muy probablemente, en el 2010 se firmará el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE), Colombia y Perú. En el acuerdo se negociaron temas relativos a acceso a mercados, reglas de origen, aduana y facilitación del comercio, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, instrumentos de defensa comercial, servicios e inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, competencia, solución de controversias y desarrollo sostenible.

En este acuerdo, los productos cosméticos tendrán arancel del 0% para su ingreso a la Unión Europea, exceptuando los de la subpartida 3307 (preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes), que tendrán un arancel del 6,5%.

A la fecha de elaboración de este trabajo el gobierno colombiano no ha dado a conocer el texto oficial del acuerdo, que debe ser ratificado por el Congreso de este país y por el Parlamento Europeo. Por los reportes preliminares presentados por el Ministerio de Comercio, se sabe que bajo el acuerdo seguirán vigentes los mecanismos de Plan Vallejo y de zonas francas 28.

7.2 NORMAS DE ORIGEN

7.2.1 Definición

En comercio internacional, el término origen se refiere a la nacionalidad económica de los bienes exportados. Éstos son originarios de un país, si han sido obtenidos a partir de:29

Materias primas extraídas o componentes producidos en el país.

Materiales que no proceden del país, pero que han sido elaborados o transformados, hasta cierto punto, en dicho país.

28 ANALDEX. Circular negociaciones comerciales No. 201. Informe final TLC UE – Colombia. Abril 14 de 2010.

29European Comission. Taxation and Customs Union. Disponible en: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm>

147

Existen dos tipos de origen, preferencial y no preferencial, dependiendo de si existen acuerdos entre los países que van a comerciar.

7.2.2 Normas de origen bajo el SGP Plus

Para acceder a los beneficios de desgravación que ofrece el SGP Plus, es necesario cumplir con las normas de origen que demuestren que el producto exportado es originario y procedente de un país cobijado en este régimen, en este caso Colombia.

Para los productos seleccionados en este trabajo aplican las siguientes normas de origen bajo el SGP Plus: 30

“Fabricación a partir de materias de cualquier partida, excepto a partir de las materias de la misma partida que el producto. No obstante, pueden utilizarse materias de la misma partida que el producto, siempre que su valor máximo no exceda del 20 % del precio de salida de fábrica del producto”.31

“Fabricación en la cual el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 40 % del precio32 franco fábrica del producto”.33

Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales del SGP, la exportación debe acompañarse de la prueba documental denominada "Certificado de Origen", documento en el que se indican principalmente las normas o criterios que debe cumplir el producto. En el caso de las exportaciones originarias de Colombia, dicho documento debe llevar además la firma y sello del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En caso de que estas normas no se cumplan, se tendrá que pagar el arancel pleno.

7.2.3 Normas de origen bajo el TLC con la UE.

En el TLC de Colombia y Perú con la UE, se flexibilizaron los requisitos de rigen establecidos bajo el marco del SGP. Se podrá acumular origen con Perú y los países del grupo 2 como Venezuela, Comunidad Andina y Centroamérica34.

30 Export Helpdesk for Developing Ccountries.

31 Ibid.

32 El precio franco fábrica se refiere al valor del bien a exportar en la bodega del productor. Incoterm EXW- Fuente Proexport.

33 Export Helpdesk for Developing Countries.

34 ANALDEX. Circular negociaciones comerciales No. 201. Informe final TLC UE – Colombia. Abril 14 de 2010.

148

7.3 BARRERAS NO ARANCELARIAS

7.3.1 Legislación sobre cosméticos en la Unión Europea

La Unión Europea exige una serie de requisitos y normas técnicas al momento de colocar un producto cosmético en el mercado, referidos a la evaluación de la seguridad, etiquetado, reivindicaciones (claims), normas de empacado, experimentación animal y restricciones en composición de los productos, entre otros.

A continuación se mencionan algunas directivas, comunicados y decisiones que pueden ser útiles al momento de consultar la legislación de la UE en materia de productos cosméticos35, las cuales pueden ser consultadas en EUR-Lex.36:

La Directiva 76/768/EEC del 27 de Julio de 1976, con sus modificaciones: Contiene la legislación referente a productos cosméticos en los Estados miembros de la Unión Europea.

Directiva 95/17/EC del 19 de Junio de 1995: Considera reglas detalladas para la aplicación de la Directiva 76/768/EEC, refiriéndose a la no inclusión de uno o más ingredientes en la lista requerida para el etiquetado del producto.

Decisión de la Comisión Europea 96/335/EC del 8 Mayo de 1996: Establece una lista de la nomenclatura común para ingredientes usada en productos cosméticos.

Directiva 2004/10/EC del Consejo y el Parlamento Europeo del 11 de Febrero de 2004: Armoniza leyes y regulaciones relativas a la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y laboratorio y de la verificación de estas prácticas en evaluaciones a las sustancias químicas.

Comunicación de la Comisión Europea 2004/C 278/02 respecto a las autoridades competentes en materia de cosméticos en la Unión Europea, en relación a notificaciones de importación, disponibilidad de información y tratamientos médicos.

Comunicación de la Comisión Europea 2004/C 278/03 respecto a las autoridades competentes en materia de cosméticos en la Unión Europea, en relación a la no inclusión en la etiqueta de algún ingrediente por razones de confidencialidad comercial.

7.3.2 Evaluación de la seguridad del producto

La directiva 76/768/EEC es clara al decir que “los productos cosméticos que se comercialicen serán seguros para la salud humana cuando se utilicen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso”. Por esta razón, antes de la introducción de un producto cosmético al mercado europeo, debe someterse a una evaluación de seguridad y realizarse un informe sobre la misma.

35 Export Helpdesk.

36 http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

149

La evaluación de seguridad del producto será efectuada por una persona que posea un diploma u otro título universitario de estudios teóricos y prácticos de farmacia, toxicología, medicina o una disciplina similar, o estudios reconocidos como equivalentes por un Estado miembro de la UE. Este informe debe contener en una primera parte, la información sobre la seguridad del producto, así:37

Composición cuantitativa y cualitativa del producto cosmético: Identidad química de las sustancias y su función prevista. En el caso de compuestos perfumantes y aromáticos, nombre y número de código del compuesto e identidad del proveedor.

Características fisicoquímicas y estabilidad del producto cosmético: características físicas y químicas de las sustancias o mezclas y del producto cosmético, además de la estabilidad del producto cosmético en condiciones de almacenamiento razonablemente previsibles.

Calidad microbiológica: Las especificaciones microbiológicas de la sustancia o mezcla y del producto cosmético, con especial atención a los cosméticos utilizados alrededor de los ojos, en las mucosas en general, en piel lesionada, en niños menores de tres años, en personas de edad avanzada y en aquellas que muestren respuestas inmunitarias alteradas.

Impurezas, trazas e información sobre el material de embalaje: La pureza de las sustancias y mezclas. En el caso de trazas de sustancias prohibidas, prueba de su inevitabilidad técnica. Las características pertinentes del material de embalaje, en particular, pureza y estabilidad.

Uso normal y razonablemente previsible del producto.

Exposición al producto cosmético y a las sustancias contenidas en él: Este cálculo se hace con base al lugar o lugares de aplicación; el área o las áreas de aplicación; la cantidad de producto aplicada; la duración y frecuencia de uso; la vía o vías de exposición normales y razonablemente previsibles; la población o poblaciones objetivos o expuestas; los efectos toxicológicos que deban considerarse; la posibilidad de una exposición secundaria por vías distintas de las resultantes de la aplicación directa (por ejemplo, inhalación involuntaria de aerosoles, ingestión fortuita de productos labiales, etc.).

Perfil toxicológico de las sustancias.

Efectos no deseados y efectos graves no deseados.

Información sobre el producto cosmético: Estudios existentes con voluntarios humanos o los resultados debidamente comprobados y justificados de las evaluaciones de riesgo que se han realizado en otros ámbitos pertinentes.

La segunda parte, referida a la evaluación de la seguridad del producto cosmético, según el Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos, debe contener: 38

37 Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos, 2009.

38 Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos, 2009.

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Conclusión de la evaluación: Declaración sobre la seguridad del producto cosmético (artículo 3 del Reglamento (CE) No. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo).

Etiquetado con advertencias e instrucciones de uso: “declaración sobre la necesidad de indicar en el etiquetado determinadas advertencias o instrucciones de uso”.

Razonamiento para los dos puntos anteriores: Debe explicarse el razonamiento científico que lleva a la conclusión de la evaluación sobre la seguridad del producto y a la declaración sobre el etiquetado, evaluando “las posibles interacciones de las sustancias contenidas en el producto cosmético”. Además se justificará debidamente “la consideración o no consideración de los distintos perfiles toxicológicos” y “se tendrán debidamente en cuenta las repercusiones de la estabilidad en la seguridad del producto cosmético”.

Evaluación específica de los productos cosméticos destinados a ser utilizados en niños menores de tres años y de los destinados exclusivamente a la higiene íntima externa.

Credenciales del evaluador y aprobación de la segunda parte (parte B).

Nombre y dirección del evaluador de la seguridad.

Prueba de la calificación del evaluador de la seguridad.

Fecha y firma del evaluador de la seguridad.

7.3.3 Etiquetado

Según el artículo 6 de la Directiva 76/768/EEC, que contiene la regulación de productos cosméticos en la UE, todos estos productos deben ir marcados en su recipiente de forma legible, indeleble y visible, conteniendo la siguiente información:39

Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor responsable del producto en el Estado miembro. Ésta debe ir abreviada en cuanto sea posible y legible.

El contenido al momento de ser empacado, dado en peso o volumen, exceptuando el caso en el cual el contenido es menor a 5 gr o 5 ml, muestras gratis y empaques de una sola aplicación, donde el peso o volumen es poco significativo.

La fecha de vencimiento o mínima duración, debe indicarse después de las palabras: “Mejor antes de”, o deben darse detalles del sitio en el empaque (base inferior, tapa) donde aparece esta fecha. Ésta debe estar expresada claramente y consiste en año, mes y día. Esta fecha no es obligatoria para productos con tiempo de vida mayor a 30 meses. Para éstos, se debe indicar el periodo (en meses o años) en el cual se puede usar el producto sin causar ningún daño al consumidor después de haber sido abierto. Esta información debe estar acompañada del símbolo que se adjunta en el anexo 5.

Las condiciones en las que debe mantenerse el producto para asegurar esta duración.

39 Directiva 76/768/EEC de 2008.

151

Precauciones particulares que deben tenerse con el uso del producto (ver Anexos III, IV, VI y VII de la Directiva 76/768/EEC40), así como cualquier precaución para uso particular, especialmente para productos de peluquería.

La función del producto, a menos que esté implícita en su presentación.

El número de lote de fabricación o la referencia mediante la cual se pueda identificar la fabricación.

Una lista de ingredientes ordenados por peso y el momento en que fueron agregados, precedida por la palabra “ingredientes”. Los agentes perfumantes y aromáticos deben incluirse en esta lista precedidos de la palabra “aroma” o “perfume”, salvo si representan una causa importante de reacciones alérgicas entre los consumidores sensibles a las fragancias.

Estos ingredientes deben ser identificados por su nombre común. Sin embargo, por razones de confidencialidad comercial, un fabricante puede aplicar para dejar de incluir en esta lista uno o más ingredientes.

En caso de que lo anterior sea imposible de incluir en el empaque del producto por razones técnicas, esta información debe ir en una etiqueta, cinta, banda, o tarjeta adjunta al producto o cerca de su lugar de exhibición en el punto de venta.

Esta información deberá estar escrita en la(s) lengua(s) nacional(es) u oficial(es) del Estado miembro en el cual se vaya a comercializar el producto.

7.3.4 Reivindicaciones del producto (Claims)

Los claims o reivindicaciones del producto cosmético, se refieren a aquellas afirmaciones que se hacen sobre dicho producto, atribuyendo una característica o función. Según el Reglamento 1223 del 30 de noviembre de 2009, emitido por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre los productos cosméticos, éstos no deben utilizar textos, denominaciones, marcas, imágenes o símbolos, con el fin de atribuir al producto una característica o función que no poseen. Además, sólo puede mencionarse que el producto no ha sido experimentado en animales, información que debe estar contenida en el envase del producto o en cualquier documento, rótulo, etiqueta, anilla o collarete que acompañe o se refiera a dicho producto cosmético

7.3.5 Experimentación en animales

Según la normativa de la Unión Europea, se prohíbe la comercialización e introducción en el mercado de productos cosméticos cuya formulación final, ingredientes, o combinaciones de ingredientes haya sido objeto de ensayos en animales utilizando un método diferente al que haya sido validado por el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA), teniendo en cuenta la evolución de la validación bajo el seno de la OCDE.

40 Para consultar la directiva y sus anexos véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0768:20080424:en:PDF

40 Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products.

152

A partir del 11 de septiembre de 2004, la Comunidad Europea prohibió totalmente la experimentación en animales con productos cosméticos terminados y para la experimentación con ingredientes o mezclas, estableció que las prohibiciones se fueran aplicando progresivamente, a medida que se fueran encontrando métodos alternativos. En el 2008, se validaron algunos métodos en el Reglamento (CE) No. 440 de la Comisión del 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) No- 1907 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).41

7.3.6 Normas relativas a la composición del producto

Las normas con respecto a la composición de los productos cosméticos se encuentran en los anexos de la Directiva 76/768/EEC de 200842, como se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla 7-3 Anexos referentes a las normas de composición de productos cosméticos.

Directiva 76/768/EEC de 2008

Anexo Descripción

Anexo II Sustancias prohibidas en productos cosméticos.

Anexo III

Sustancias restringidas sujetas a concentraciones máximas y otras limitaciones y requerimientos.

Sustancias temporalmente permitidas.

Anexo IV Agentes colorantes permitidos y temporalmente permitidos en productos cosméticos.

Anexo V Sustancias no estimadas en el estudio de la Directiva.

Anexo VI Preservativos permitidos y temporalmente permitidos en productos cosméticos.

Anexo VII Filtros UV permitidos y temporalmente permitidos en productos cosméticos.

41 Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos

cosméticos, 2009.

42 Para consultar la directiva y sus anexos véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0768:20080424:en:PDF

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Anexo Descripción

Fuente: CBI Market Information Database. EU legislation: Cosmetic ingredients and products.

La Directiva 76/768/EEC también prohíbe el uso de sustancias clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción de categorías 1, 2 y 3. Una sustancia clasificada en categoría 3 puede ser utilizada en cosméticos, si ha sido evaluada por la SCCNFP43 y ha sido encontrada aceptable para el uso de productos cosméticos. Las categorías citadas se definen así:

Categoría 1: Sustancias que se sabe perjudican la fertilidad en los seres humanos o que producen toxicidad para el desarrollo de los seres humanos

Categoría 2: Sustancias que deben considerarse que perjudican la fertilidad en los seres humanos o que son tóxicas para el desarrollo de los seres humanos

Categoría 3: Sustancias preocupantes para la fertilidad en los seres humanos o que son preocupantes por sus posibles efectos tóxicos para el desarrollo de los seres humanos

7.3.7 Requisitos de comercialización para productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas.

Bajo los esquemas de la Unión Europea, algunos productos químicos deben cumplir con requisitos de comercialización para asegurar un alto nivel de protección a la salud y el ambiente.44

Registro, evaluación, autorización y restricción de químicos.

Este marco regulatorio fue adoptado en diciembre de 2006 por el Parlamento Europeo. En principio, aplica a todos los químicos, incluyendo algunos productos de limpieza y es complementario de otras leyes que regulan detergentes, cosméticos y biocidas.

Evaluación

Los procesos de auditoría permiten a las autoridades determinar si es necesaria una evaluación para comprobar si la información suministrada por la empresa coincide con el producto evaluado.

43 Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products.

44 Export Helpdesk for Developing Countries.

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Algunas sustancias consideradas como peligrosas para la salud pueden ser sometidas a un análisis de sustancias y estos resultados pueden implicar la autorización o restricción de la comercialización de dicho producto.

Autorizaciones

Algunas sustancias de alto riesgo (cancerígenos, mutágenos, tóxicos etc.) deben seguir un procedimiento para aplicar a autorización. Las compañías deben demostrar que los riesgos que conlleva el producto están controlados o que el beneficio socio económico del producto los compensa.

Restricciones

Cualquier sustancia debe estar sujeta a restricciones si representa un riego para la salud o el ambiente. Estas restricciones pueden ser a las sustancias o al producto como tal.

Estas restricciones aplican para todos los fabricantes, importadores y distribuidores de las sustancias o los productos terminados.

7.3.8 Sustancias que agotan el ozono (SAO)

La importación de productos que contengan sustancias que agotan el ozono (SAO) está prohibida en la Unión Europea. Esta prohibición aplica para importaciones de cualquier país.

La lista completa de productos puede ser encontrada en la Regulación No 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Concilio de junio 29 de 2000, acerca de sustancias que agotan el ozono. (OJ L-244 29/09/2000).45

7.3.9 Prohibición a los productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero.

De acuerdo con la Regulación (EC) No. 842/2006 del Parlamento Europeo y del Concilio (OJ L-161 14/06/2006), el posicionamiento en el mercado de la Unión Europea de productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero listados en la tabla 7-4, están prohibidos a partir de la fecha especificada en la misma tabla.46

45 Export Helpdesk for Developing Countries

46 Ibid.

155

Tabla 7-4 Gases prohibidos en la UE.

Sustancias Productos y

contenedores Año de

prohibición

Gases fluorados de efecto invernadero

Contenedores no reutilizables 04/07/2007


Ventanas para uso domésticos 04/07/2007

Gases fluorados de efecto invernadero Otras ventanas 04/07/2008

Gases fluorados de efecto invernadero Calzado 04/07/2006

Gases fluorados de efecto invernadero Neumáticos 04/07/2007


Espumas de un componente, excepto cuando se requiere para cumplir estándares de seguridad 04/07/2008

Hidrofluorocarbonos Nuevos aerosoles 04/07/2009

Perfluorocarbonos

Extinguidores y sistemas de protección contra el fuego 04/07/2007

Hidrofuorocarbonos y Perfluorocarbonos

Sistemas no confinados de directa evaporación que contengan refrigerantes 04/07/2007

Fuente: Export Help Desk for Developing Countries.

7.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los productos cosméticos y de aseo en la Unión Europea son distribuidos a través de diversos tipos de canales: masivos, exclusivos, redes de distribución, redes franquiciadas, venta directa por el fabricante, venta por Internet o por correo. Estos diferentes canales son

156

percibidos por el consumidor final de forma diferente, según el nivel de servicio y manejo que se le da a la marca.47

El consumo masivo, correspondiente a supermercados e hipermercados, fue el canal con mayor participación en las ventas del sector en el 2006 en la Unión Europea. (Ver gráfica 6-1)

Las perfumerías o cadenas de perfumerías donde se venden líneas de productos especializados y exclusivos, desde el cuidado del cuerpo en general, hasta perfumes, maquillajes, cremas, etc., participan con un 24% de las ventas en la UE. 48

Las farmacias, donde hay puntos en góndola dedicados al sector de belleza, participan con el 11%. La importancia de este canal radica en que los europeos tienen una alta credibilidad en el boticario y por esto, muchas veces están dispuestos a pagar un poco más por productos cosméticos de farmacias.

Los salones de belleza, como punto de venta de productos cosméticos y de belleza más especializados, ya que en muchos casos se trata de productos profesionales o muy específicos, participaron con el 8% de las ventas en la UE para 2006.

Además de los mencionados, en el retail se destacan las tiendas de conveniencia, cadenas especializadas, tiendas de departamento y los spa.

Adicionalmente, la venta a distancia está tomando mucha fuerza con el e-commerce o comercio virtual, donde las compras se realizan por Internet.

Otro canal común en el mercado de la UE es el usado por algunas marcas reconocidas mundialmente como Lancôme, Yves Saint Laurent y Givenchy, que usan canales particulares de distribución para conservar la exclusividad y estrategia de marca, ante la necesidad de asegurar al cliente una experiencia de compra donde perciba el prestigio y calidad de la marca, lo que está directamente ligado al servicio personalizado. De esta forma, los retailers autorizados a distribuir estas prestigiosas marcas, están comprometidos con la perfecta exhibición del producto y el servicio de asesoría en el punto de venta, de modo que se cumplan los requisitos antes mencionados.49

47 Colipa. The European Cosmetic Association. European Commission Public Consultation

Opportunities in Online Goods and Services. 2008.

48 Ministerio de Economía de Guatemala. Perfumería, tocador y cosméticos. Unión Europea. 2007

49 Colipa. The European Cosmetic Association. 2008.

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Gráfica 7-1 Canales de distribución de cosméticos en la Unión Europea.

2006

Participación (%)

Fuente: Unipro. Citado por: Ministerio de Economía de Guatemala. Perfumería, tocador y cosméticos. Unión Europea. 2007

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8. CONCLUSIONES

El mercado mundial de cosméticos:

En los últimos años, el mercado mundial de cosméticos y artículos de aseo ha presentado un acelerado crecimiento. Las importaciones mundiales de este sector en el 2008 presentaron un valor de US$ 59.034 millones y un crecimiento promedio anual del 13,2% para el período 2005-2008.

El mercado mundial de cosméticos ha estado jalonado en gran parte por los países de la Unión Europea, dado que nueve de ellos figuran entre los primeros veinte importadores del mundo. La Unión Europea absorbe el 35% de las importaciones mundiales de este sector, con un crecimiento anual promedio del 13,81% en el período 2005-2008.

Los principales importadores del sector son los países de Europa occidental, seguidos de los de Asia pacífica y Norteamérica. Latinoamérica ocupa el cuarto lugar, pero presenta el segundo mayor crecimiento en el período 2002-2007 (14,7%), después de Europa del este (16,2%) y superando a Europa occidental cuyo mercado creció un 9%.

En el 2008, el 80% de las importaciones mundiales del sector se concentraron en seis productos: demás preparaciones de belleza incluidos los anti solares y bronceadores, fragancias y aguas de tocador, demás preparaciones capilares, champús, maquillaje para los labios, desodorantes corporales y antitranspirantes, los dos primeros con una participación claramente mayoritaria.

Los productos con mayor dinamismo en las importaciones mundiales en el período 2005 - 2008 fueron los desodorantes corporales y antitranspirantes y los polvos incluidos los compactos, con crecimientos anuales promedio de 17,6% y 16,9% respectivamente, superiores al 13,3% registrado en las importaciones totales del sector.

Las principales tendencias en el mercado mundial de cosméticos y artículos de aseo están relacionadas con una población que está envejeciendo, donde en particular la masculina se está preocupando más por su cuidado personal; una mayor conciencia sobre los productos ambientalmente sostenibles que contengan ingredientes naturales y/o biodegradables, una alta competencia en los segmentos de bajos ingresos y gran énfasis en la innovación. También se destaca un crecimiento de la población trabajadora que necesita productos más efectivos porque no dispone de mucho tiempo libre y un mercado esencialmente dominado por las multinacionales.

A pesar del gran potencial que tiene el mercado mundial de cosméticos y artículos de aseo, la participación de los productos cosméticos colombianos en el mismo es muy marginal.

El mercado de cosméticos en la Unión Europea

159

El mercado de cosméticos de la Unión Europea es significativo, el valor de sus importaciones en 2008 fue de US $ 26,871 millones, con un crecimiento anual promedio de 12,09% para el periodo 2005-2008.

La mayoría de importaciones de la U.E. provienen de países pertenecientes a ese mismo bloque. Esto se evidencia cuando se observa que desde el 2005 los principales productores de cosméticos en la Unión Europea han venido afianzando su posición como proveedores de este mismo grupo de países.

Participación de los países en desarrollo y de Colombia en la UE

La participación de los países en desarrollo en las importaciones de la Unión Europea de cosméticos y artículos de aseo es muy baja y en el caso de los países centro y suramericanos es casi nula, lo que se explica por la falta de preparación para competir en el mercado de la U.E.

Las exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de aseo a la Unión Europea, no son significativas, dado que el país vendió en los mercados europeos tan sólo US$ 80.000 en el 2008, con un crecimiento anual promedio de 7% para el periodo 2005-2008.

Los mayores inconvenientes para la entrada al mercado europeo de los cosméticos colombianos están relacionados con el hecho de que deben competir con grandes marcas como Unilever, L’Oreal y Max Factor entre otras, que están muy posicionadas.

Canales de comercialización

Los productos cosméticos y de aseo en la Unión Europea son distribuidos a través de diversos tipos de canales: masivos, exclusivos, redes de distribución, redes franquiciadas, venta directa por el fabricante, venta por Internet o por correo. El consumo masivo, correspondiente a supermercados e hipermercados, es el canal con mayor participación en las ventas del sector en la Unión Europea, seguido de las perfumerías, las farmacias y los salones de belleza.

Potencial de Colombia en el mercado mundial de cosméticos

Colombia es el segundo país con más biodiversidad en el mundo después de Brasil, con cerca de 50.000 especies de plantas, 19.000 de las cuales no existen en ningún otro país. Este hecho debe aprovecharse para que en el mediano y largo plazo pueda aumentarse su participación en el mercado mundial en general y en el de la UE en particular, a partir del uso y aprovechamiento de esta materia prima orgánica. En el corto plazo esta tarea es difícil porque falta mucha experiencia para competir con empresas que ya tienen mucho recorrido.

De lo anterior se deriva que uno de los factores que definen la potencialidad del sector de cosméticos y aseo de Colombia como proveedor del mercado internacional es la preocupación por el uso de productos ambientalmente sostenibles que contengan ingredientes naturales y/ biodegradables y la creciente demanda de productos naturales en los mercados internacionales, dado que las preferencias del consumidor están cada vez mas relacionadas con productos naturales, verdes o “Enviromental friendly” y orgánicos.

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Selección de productos cosméticos de mayor potencial en el mercado de la UE

Luego de aplicar los criterios definidos en este trabajo: de demanda (importaciones de la UE, crecimiento anual promedio de las importaciones de la UE en el período 2005 – 2008 y participación de los países en desarrollo como proveedores de la UE) y de oferta (oferta exportable colombiana del sector y opinión de expertos y empresarios del sector) con sus respectivas ponderaciones, se concluye que los cinco productos del sector con potencial de ser exportados al mercado de la UE son: las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares ybronceadores; perfumes y agua de tocador; preparaciones para el maquillaje de los ojos; las demás preparaciones capilares; y polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel.

Cuatro de los cinco productos del sector de cosméticos y aseo con mayores exportaciones de Colombia coinciden con los de mayor potencial exportador hacia la UE. La definición de estos productos ayuda a delimitar la senda que debe recorrer el país para lograr el objetivo definido por el gobierno colombiano de convertir a los cosméticos en un sector de talla mundial, lo cual significa también la posibilidad de hacer realidad este potencial y direccionar estos productos hacia nuevos mercados, para reducir la elevada concentración de las exportaciones colombianas de estos productos hacia los mercados de los países vecinos.

Acceso de Colombia a la UE

Las relaciones comerciales entre Colombia y la Unión Europea han estado enmarcadas por el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP Plus. Mediante el Reglamento SGP 732 del Consejo Europeo del 22 de julio de 2008, Colombia fue incluida por un período de tres años, entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, como beneficiaria de las preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea. Bajo este régimen, los productos del sector cosmético colombiano son considerados como “no sensibles”, lo cual quiere decir que tienen un arancel de 0% en la UE. Sin embargo, lo anterior no representa una ventaja relativa para Colombia, pues el arancel aplicado en la UE a todos los países proveedores es cero (arancel general).

En el acuerdo final del tratado de libre comercio que recientemente terminaron de negociar Perú y Colombia con la UE, todos los productos del sector cosméticos y de aseo tendrán arancel del 0% para su ingreso a la Unión Europea, exceptuando los de la subpartida 3307 (preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes), que tendrán un arancel del 6,5%. En este acuerdo se flexibilizaron además los componentes de los requisitos establecidos bajo el marco del SGP en relación con las normas de origen, dado que se podrá acumular origen con Perú y países como Venezuela, los de la Comunidad Andina y Centroamérica.

De acuerdo con el texto del TLC con la UE, el cual no es oficial ni definitivo porque debe ser ratificado tanto por el Congreso de Colombia como por el Parlamento Europeo, los aranceles en la Unión Europea para los productos del sector de cosméticos y aseo con potencial exportador definidos en este trabajo, son del 0%.

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No obstante, aplican a estos productos barreras no arancelarias, normas de origen, etiquetado y las relativas a la composición del producto, evaluación de seguridad del producto respecto a la salud humana, prohibiciones sobre las reivindicaciones del producto o claims o sobre la comercialización o introducción en el mercado de productos cuya formulación final, ingredientes o combinaciones de ingredientes haya sido objeto de ensayos en animales, utilizando un método diferente al que haya sido validado por el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA). Adicionalmente, los productos del sector deben cumplir los requisitos de comercialización para productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas, evitar el uso de sustancias que agotan el ozono y productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero.

El sector cosméticos en Colombia

La dinámica que ha mostrado el sector de cosméticos y artículos de aseo en el mundo se ha observado también en Colombia, donde este sector se ha caracterizado en los últimos años por su continua expansión. Entre 1995 y el 2002, el tamaño del mercado de estos productos se triplicó y la producción se expandió a una tasa promedio anual de 18.1%. Aunque entre el 2003 y el 2007 la producción continuó creciendo, lo hizo a un ritmo menor al del período 1995 – 2002. En síntesis, el crecimiento del sector en términos reales ha sido muy superior al del total de la industria nacional.

El 80% del mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo está en poder de 20 empresas y el 65% de la producción es realizada por multinacionales.

Exportaciones colombianas de cosméticos

Entre el 2003 y el 2007, las exportaciones colombianas de productos del sector se incrementaron a una tasa anual promedio del 30%, lo que fue determinante no sólo para que la balanza comercial pasara de US $68 millones a US $285 millones sino también para demostrar su potencial exportador.

Aunque es notorio el dinamismo de las exportaciones del sector, es necesario indicar que la mayoría de ellas se realizan a los países vecinos. En el 2008, los principales destinos de las exportaciones colombianas del sector fueron: Venezuela (37,86%), Ecuador (19,9%) y Perú (12,4%), con participaciones más bajas figuran también México (9,14%) y Guatemala (4%).

Colombia cuenta con la participación laboral femenina más alta de América latina y una fuerza laboral importante y de buena calidad, con costos salariales competitivos. La existencia de normas que frenan el mercado, la ausencia de un clúster de cosméticos que permita articular toda la cadena de valor (desde los empaques pasando por las materias primas, los colorantes y el producto terminado) y el débil desarrollo de la infraestructura que encarece los costos de transporte y comercialización, constituyen los principales debilidades para el mayor desarrollo del sector en el país.

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9. RECOMENDACIONES

El sector de cosméticos y artículos de aseo colombiano ha mostrado una trayectoria de crecimiento significativo y sostenido en los últimos años. Su participación en el valor agregado, en los sueldos y salarios, en las ventas totales y en la producción industrial nacional, sus tasas de crecimiento superiores al del total de la industria y el fuerte incremento de sus exportaciones, son factores que justifican la necesidad de apoyos y políticas específicas que impulsen aún más el desarrollo de un sector que como éste, resulta de gran importancia para la economía nacional.

Sin la existencia de tratados de libre comercio y sin una participación significativa en las importaciones de los países desarrollados, el sector se ha constituido en una valiosa fuente de empleos directos e indirectos. El tipo de empleos que genera tienen una significación especial desde el punto de vista social porque en buena parte se trata población vulnerable, particularmente mujeres cabeza de familia, jóvenes o trabajadores del sector informal, que no han tenido la oportunidad de vincularse al mercado laboral y que se benefician de los variados esquemas de venta utilizados por las empresas del sector (directa, domiciliaria, por catálogo, multinivel, etc). En otros términos, la importancia del sector de cosméticos y aseo en la economía colombiana no se mide solo por su aporte al desarrollo económico, sino también por lo que significa en términos del desarrollo social.

Desarrollar el potencial que presentan los cosméticos y artículos de aseo requiere un trabajo conjunto del gobierno y los empresarios del sector para fortalecer la inversión, diversificar mercados, reducir costos, generar economías de escala, mejorar los canales de distribución y especialmente, para apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos productos y marcas diferenciadas que atraigan a nichos de mercado en países específicos.

Para que los cosméticos y artículos de aseo colombianos tengan mayores probabilidades de incursionar en el mercado europeo, los empresarios y el gobierno deben coincidir en una estrategia de mediano y largo plazo para focalizar esfuerzos en los productos que en este trabajo se definieron con potencial exportador: las demás preparaciones de maquillaje incluidos los anti solares y bronceadores; perfumes y agua de tocador; preparaciones para el maquillaje de los ojos; las demás preparaciones capilares; y polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado de la piel. En torno a estos productos será necesario enfatizar en futuras investigaciones relativas al mercado, costos, características de la demanda, gustos de los consumidores, diseño de empaques, nuevos materiales, posibilidades de diferenciación y segmentación de mercados y requerimientos específicos de investigación y desarrollo, entre otros.

La característica principal de la industria cosmética y de aseo es su alta competencia e innovación, lo que exige desarrollar y lanzar nuevos productos al mercado con una alta inversión en I&D y en ello es fundamental el acompañamiento de las universidades, de los centros de investigación y de Colciencias.

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La tendencia global hacia el uso de productos fabricados a partir de ingredientes naturales, su creciente demanda en los países desarrollados y su condición de nicho de mercado diferenciado, constituyen razones de peso para que el sector cosmético colombiano centre sus esfuerzos de investigación e inversión de capital en desarrollar productos con ingredientes naturales donde se resalte su origen, aprovechando el posicionamiento de Colombia como país biodiverso.

Desarrollar productos que incluyan ingredientes de la biodiversidad colombiana con propiedades certificadas y que sean seguros para el consumidor, permitirá obtener una marca de origen o “made in Colombia”, que diferenciará la producción nacional. Esto permitirá que los productos del sector se posicionen en el mercado y aumenten su participación, tanto en las importaciones de la Unión Europea como en las de otros países.

Las firmas multinacionales han jugado un papel importante en el desarrollo del sector de cosméticos y aseo en Colombia y sin duda, seguirán siendo en el futuro importantes jugadores en el mercado nacional y mundial. Por tanto, una estrategia de desarrollo del sector debe combinar la atracción de inversión extranjera y la presencia en el país de firmas internacionales, así como el apoyo necesario para el logro de un mayor posicionamiento de las firmas nacionales a nivel internacional.

La posición geográfica de Colombia sumada a las ventajas que se derivan de los tratados de libre comercio como el que está pendiente de ratificar con la UE, podrían constituirse en factores clave para convertir al país en un centro de producción de cosméticos y aseo, e igualmente, en una plataforma de distribución de estos productos a otros lugares del mundo.

Se deben mantener y redoblar esfuerzos como los que viene realizando la Cámara de Cosméticos y Aseo de la ANDI con la realización de estudios específicos sobre el sector o los que se promovieron a raíz de la declaratoria del sector como de talla mundial, donde se logró la confluencia de diversos actores y expertos para definir metas, estrategias y políticas; y los que viene realizando el gobierno nacional a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, bien con la negociación de tratados y acuerdos comerciales que flexibilizan las barreras arancelarias y permiten el acceso a nuevos mercados o con la gestión de normas como las relativas a las zonas francas, que facilitan la localización de empresas nacionales e internacionales en el país.

Las exportaciones colombianas de cosméticos y artículos de aseo se encuentran muy concentradas en destinos como Venezuela y Ecuador. Esto implica un alto riesgo por los problemas políticos que en los últimos años están incidiendo en las relaciones comerciales con estos países. Para disminuir este riesgo, la opción es diversificar, aumentando la participación de las exportaciones de estos productos en otros países. La aprobación y ratificación del TLC de Colombia con la Unión Europea, se convierte en una muy buena alternativa para mitigar este riesgo.

Aunque Colombia y en general los países clasificados en este trabajo como “en desarrollo” tienen una participación muy marginal en las importaciones europeas de cosméticos y artículos de aseo, al analizar el origen de las importaciones de algunos de los productos del sector en la UE aparecen algunos países asiáticos como China,

164

Singapur, Tailandia e India, además de algunos latinoamericanos como Brasil y México. La tarea de las empresas colombianas apoyadas por el gobierno es estudiar a fondo las estrategias de penetración de las empresas mexicanas y brasilera en la UE, para definir cuáles de ellas podrían ser adaptadas por nuestro país.

165

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169

ANEXO 1 PAÍSES CLASIFICADOS POR EL BANCO MUNDIAL COMO DE

INGRESO MEDIO-ALTO Y MEDIO-BAJO

País Región Grupo

China Asia Ingresos medianos bajos

India Asia Ingresos medianos bajos

Tailandia Asia Ingresos medianos bajos

Indonesia Asia Ingresos medianos bajos

Irán África Ingresos medianos bajos

Nigeria África Ingresos medianos bajos

Angola África Ingresos medianos bajos

Iraq Asia Ingresos medianos bajos

Filipinas Asia Ingresos medianos bajos

Egipto África Ingresos medianos bajos

Pakistán Asia Ingresos medianos bajos

Túnez África Ingresos medianos bajos

Ecuador Latinoamérica Ingresos medianos bajos

Marruecos África Ingresos medianos bajos

Sudán África Ingresos medianos bajos

Sri Lanka Asia Ingresos medianos bajos

Jordania Asia Ingresos medianos bajos

Guatemala

Centro América y El Caribe Ingresos medianos bajos

170

País Región Grupo

República Árabe Siria Asia Ingresos medianos bajos

Honduras


Papúa Nueva Guinea Oceanía Ingresos medianos bajos

Bolivia Latinoamérica Ingresos medianos bajos

Paraguay Latinoamérica Ingresos medianos bajos

Camerún África Ingresos medianos bajos

Congo África Ingresos medianos bajos

Nicaragua


El Salvador


Mongolia Asia Ingresos medianos bajos

Islas Marshall Oceanía Ingresos medianos bajos

Guyana


Suazilandia África Ingresos medianos bajos

Lesoto África Ingresos medianos bajos

Vanuatu Oceanía Ingresos medianos bajos

Bután Asia Ingresos medianos bajos

171

País Región Grupo

Islas Salomón Oceanía Ingresos medianos bajos

Belice


Timor-Leste Asia Ingresos medianos bajos

Djibouti África Ingresos medianos bajos

Maldivas Asia Ingresos medianos bajos

Samoa Oceanía Ingresos medianos bajos

Cabo Verde África Ingresos medianos bajos

Micronesia Asia Ingresos medianos bajos

Kiribati Oceanía Ingresos medianos bajos

Tonga Oceanía Ingresos medianos bajos

Santo Tomé África Ingresos medianos bajos

México

Centro América y El Caribe Ingresos medianos altos

Malasia Asia Ingresos medianos altos

Brasil Latinoamérica Ingresos medianos altos

Venezuela Latinoamérica Ingresos medianos altos

Sudáfrica África Ingresos medianos altos

Argentina Latinoamérica Ingresos medianos altos

Chile Latinoamérica Ingresos medianos altos

Argelia África Ingresos medianos altos

Lybia África Ingresos medianos altos

172

País Región Grupo

Colombia Latinoamérica Ingresos medianos altos

Perú Latinoamérica Ingresos medianos altos

Costa Rica


Gabón África Ingresos medianos altos

República Dominicana


Uruguay Latinoamérica Ingresos medianos altos

Namibia África Ingresos medianos altos

Cuba


Jamaica


Mauricio África Ingresos medianos altos

Líbano África Ingresos medianos altos

Botsuana África Ingresos medianos altos

Suriname


Panamá


Fiji Oceanía Ingresos medianos altos

Seychelles África Ingresos medianos altos

173

País Región Grupo

Sta. Lucía


S. Kitts.


ST. Vincent y las granadinas


Dominica


Granada


Palau Oceanía Ingresos medianos altos

Mayotte África Ingresos medianos altos

TOTAL MUNDIAL

Fuente: Banco mundial

174

ANEXO 2 PARTICIPACIÓN DE PAÍSES EN EL COMERCIO MUNDIAL

US $MILES 2008

Posición Exportadores

Export. 2005

US$ miles

Mundo 15.579.939

1 Alemania 1.466.137

2 China 1.428.686

3 Estados Unidos de América 1.299.899

4 Japón 781.412

5 Francia 594.505

6 Países Bajos (Holanda) 541.575

7 Italia 537.075

8 Bélgica 477.188

9 Federación de Rusia 467.994

10 Canadá 455.707

11 Reino Unido 455.596

12 República de Corea 391.905

13 Hong Kong (RAEC) 370.242

14 Singapur 338.176

15 México 291.729

16 Arabia Saudita 279.338

17 Taipei Chino 254.158

18 España 243.063

175


Export. 2005

US$ miles

19 Suiza 200.615

20 Malasia 198.846

21 Brasil 197.942

22 Australia 187.039

23 Suecia 183.857

24 India 181.861

25 Noruega 177.568

26 Tailandia 175.908

27 Austria 172.228

28 República Checa 146.089

29 Polonia 141.469

30 Indonesia 137.020

31 Turquía 132.002

32 Irlanda 126.859

33 Dinamarca 115.832

34 Finlandia 96.896

35 Irán (República Islámica del) 92.224

36 Hungría 92.002

37 Venezuela 83.288

38 Nigeria 80.750

39 Sudafrica 73.966

40 Kuwait 71.350

41 Kazajstán 71.172

176


Export. 2005

US$ miles

42 Eslovaquia 70.189

43 Argentina 70.021

44 Ucrania 67.002

45 Angola 63.155

46 Chile 62.095

47 Israel 61.337

48 Viet Nam 61.232

49 Emiratos Árabes Unidos 60.777

50 Argelia 60.340

51 Jamahiriya Arabe Libia 57.630

52 Portugal 55.941

53 Qatar 54.912

54 Iraq 53.809

55 Rumania 49.539

56 Filipinas 49.078

57 Azerbaiyán 47.756

58 Omán 37.719

59 Colombia 37.626

60 Belarús 32.902

61 Nueva Zelandia 30.578

62 Eslovenia 29.232

63 Grecia 25.509

64 Perú 25.499

177


Export. 2005

US$ miles

65 Egipto 23.995

66 Lituania 23.770

67 Bulgaria 22.478

68 Pakistán 20.279

69 Eur. Otros Nep 19.926

70 Túnez 19.320

71 Trinidad y Tobago 18.650

72 Ecuador 18.511

73 Luxemburgo 17.660

74 Marruecos 16.813

75 Bangladesh 15.356

76 Croacia 14.112

77 Estonia 12.447

78 Congo 12.417

79 Guinea Ecuatorial 12.330

80 Serbia 10.972

81 Côte dIvoire (Costa de Marfil) 9.779

82 Costa Rica 9.745

83 Sudán 9.501

84 Brunei Darussalam 9.459

85 Letonia 9.205

86 Sri Lanka 8.450

87 Jordania 7.782

178


Export. 2005

US$ miles

88 Guatemala 7.737

89 Turkmenistán 7.648

90 Yemen 7.584

91 Gabón 7.462

92 República Árabe Siria 7.434

93 Bahrein 6.648

94 Uzbekistán 6.345

95 Honduras 6.231

96 República Dominicana 6.161

97 Myanmar (Birmania) 6.131

98 Uruguay 5.949

99 Kenya 5.733

100 Papua Nueva Guinea 5.589

101 Islandia 5.355

102 Bolivia 5.232

103 Bosnia y Herzegovina 5.021

104 Zambia 4.808

105 Namibia 4.729

106 Camboya 4.484

107 Paraguay 4.390

108 Ghana 4.033

109 Zona franca 4.006

110 Chad 3.929

179


Export. 2005

US$ miles

111 Camerún 3.848

112 la ex República Yugoslavade Macedonia 3.706

113 República Democrática del Congo 3.541

114 Antillas Holandesas 3.138

115 Malta 2.980

116 Cuba 2.821

117 Nicaragua 2.724

118 Mozambique 2.653

119 El Salvador 2.621

120 Jamaica 2.439

121 Mauricio 2.401

122 Líbano 2.347

123 Mauritania 2.249

124 Botsuana 2.180

125 Senegal 2.170

126 Zimbabwe 2.079

127 Mongolia 2.023

128 Macao (RAEC) 1.998

129 República Unida de Tanzanía 1.967

130 Malí 1.918

131 República Popular Democráticade Corea 1.889

132 Uganda 1.724

180


Export. 2005

US$ miles

133 Chipre 1.713

134 Togo 1.694

135 Madagascar 1.667

136 Nueva Caledonia 1.632

137 Etiopía 1.602

138 República de Moldova 1.591

139 Suriname 1.530

140 Georgia 1.497

141 Guinea 1.487

142 Albania 1.355

143 Islas Marshall 1.243

144 Panamá 1.145

145 Rancho de naves y aeronaves 1.091

146 República Democrática Popular Lao 1.067

147 Armenia 1.055

148 Nepal 954

149 Islas Feroe 940

150 Kirguistán 922

151 Malawi 879

152 Tayikistán 841

153 Liberia 840

154 Guyana 834

155 Suazilandia 814

181


Export. 2005

US$ miles

156 Groenlandia 742

157 Bahamas 702

158 Lesoto 668

159 Fiji 664

160 Montenegro 651

161 Benin 597

162 Afganistán 580

163 Haití 578

164 Vanuatu 557

165 Islas Vírgenes Británicas 540

166 Bhután 521

167 Islas Caimanes 504

168 Níger 503

169 Bermudas 501

170 Barbados 454

171 Burkina Faso 418

172 Ruanda 398

173 Sierra Leona 333

174 Islas Salomon 328

175 Belice 295

176 Antigua y Barbuda 267

177 Seychelles 246

178 Polinesia Francesa 207

182


Export. 2005

US$ miles

179 Gibraltar 177

180 Otros Africa 173

181 Somalia 173

182 Timor-Leste 167

183 Estados Unidos Minor periferico Islas 158

184 Burundi 142

185 Otros AIAL 132

186 Djibouti 129

187 Maldivas 126

188 República Centroafricana 124

189 Oceania Nep 121

190 Guinea-Bissau 111

191 Otros America 109

192 Aruba 101

193 Santa Lucía 93

194 Andorra 93

195 Saint Kitts y Nevis 74

196 Samoa 72

197 Islas (Malvinas) Falkland 62

198 Palestina 58

199 Islas Christmas 56

200 San Vicente y las Granadinas 52

201 Dominica 40

183


Export. 2005

US$ miles

202 Nauru 39

203 Granada 36

204 Comoras 34

205 Palau 30

206 Islas Cook 30

207 Cabo Verde 29

208 Islas Cocos (Keeling) 29

209 Micronesia (Estados Federados de) 28

210 Islas Turks y Caicos 25

211 Eritrea 24

212 Santa Helena 21

213 Tokelau 21

214 Islas Wallis y Fortuna 18

215 Kiribati 16

216 Tonga 16

217 Gambia 14

218 Islas Marianas del Norte 13

219 San Pedro y Miquelón 12

220 Anguila 12

221 Sao Tomé y Príncipe 11

222 Niué 9

223 Sahara occidental 9

224 Pitcairn 9

184


Export. 2005

US$ miles

225 Tierras Australes Francesas 9

226 Terr. Brit. del Océano Índico 8

227 Mayotte 8

228 Montserrat 5

229 Tuvalu 4

230 Isla Norfolk 3

231 Zona Neutral 3

Fuente: TradeMap. Trade statistics for international business development.

185

ANEXO 3 RESULTADOS DE ENTREVISTA A EXPERTOS SOBRE

POTENCIAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS DEL SECTOR EN EL MERCADO EUROPEO

Pos. Descripción S.

González C.

León I.

Rivas J.

Concha M.

Díez V.

Herrera P.

Tapias Prom.

1

Preparaciones para el maquillaje de los labios 5 8 10 5 7 10 6

7,29

2

Polvos, incluidos los compactos 5 8 7 5 7 10 8

7,14

3

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 5 8 10 5 5 10 5

6,86

4

Preparaciones para manicuras o pedicuros 5 7 6 5 5 10 5

6,14

5

Las demás preparaciones de maquillaje 5 7 7 5 5 8,5 5

6,07

6

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 7 6 5 5 5 5 8

5,86

7

Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales 7 6 5 5 5 5 8

5,86

8 Champúes 4 7 6 5 9 5 4 5,71

186

Pos. Descripción S.

González C.

León I.

Rivas J.

Concha M.

Díez V.

Herrera P.

Tapias Prom.

9

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 6 6 6 5 7 6 4

5,71

10

Desodorantes corporales y antitranspirantes 5 6 8 5 7 6 3

5,71

11

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 8 7 4 5 5 5 6

5,71

12

Las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 8 6 4 5 5 5 6

5,57

13

fragancias y aguas de tocador 7 4 8 7 3 5 3

5,29

14

Preparaciones para la ondulación y el desrizado permanente 4 7 8 5 4 5 3

5,14

15 Lacas para el cabello 4 6 6 5 4 5 3

4,71

16

Las demás preparaciones capilares 4 6 5 5 4 4 3

4,43

187

ANEXO 4 ENTREVISTA CON AUGUSTO FERNANDO CASTELLANOS

FEBRERO 8 DE 2010.

Asesor en inversión extranjera para sector de cosméticos y manufacturas livianas como farmacéuticos, productos médicos y químicos- Proexport Colombia

¿Cómo calificaría usted la experiencia exportadora del sector de cosméticos y de

artículo de aseo colombianos?

A pesar del gran potencial que tiene el mercado, no tiene mucha experiencia, porque el mercado cosmético colombiano se conformó con el mercado venezolano, algunos mercados de la Región Andina y de Centro América, y hasta ahora están haciendo la tarea de buscar nuevos mercados.

¿Cree usted que los cosméticos y artículos de aseo colombianos pueden aumentar

su participación en el mercado de la Unión Europea?

Claramente lo pueden hacer y sobre todo en el mediano y largo plazo. En el corto plazo es una tarea difícil porque las grandes marcas con experiencia están en Francia y en Italia, y no descartemos Inglaterra. Entonces quitarle mercado a empresas como Unilever o L’Oreal es complicado porque ya tienen experiencia. Sin embargo, Colombia tiene una oportunidad en el mediano y largo plazo en los cosméticos a base de productos naturales.

Colombia es el segundo país con más biodiversidad en el mundo después de Brasil, Tenemos alrededor de 50.000 especies de plantas existentes en el país, entonces en el mediano y largo plazo se puede quitar participación de mercado a base de esta materia prima orgánica, ya que el consumidor cada vez quiere más productos que vayan con lo natural, que sean verdes o “Enviromental friendly” y que no sean tan químicos, esa es la tendencia mundial sobre todo en cosméticos. Entonces creo que si hay mucha oportunidad, especialmente en el largo plazo.

¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en el sector?

Fortalezas las que te dije antes: que tiene la segunda biodiversidad más grande del planeta y que básicamente duplicamos las exportaciones en 4 ó 5 años. Tenemos la participación femenina más alta de América latina y una fuerza laboral importante y de buena calidad, con costos salariales competitivos.

Con respecto a las debilidades, estamos apenas volviendo la normatividad amable para la producción de cosméticos en Colombia, todavía el INVIMA tiene normas que frenan un poco el mercado y que apenas se están cambiando, pero creo que la principal debilidad es esa. Otra debilidad es que no existe un clúster de cosméticos como existe por ejemplo en Francia

188

o en Italia, donde toda la cadena de valor está agregada, desde los empaques, las materias primas, los colorantes y el producto terminado.

Creo que otra gran debilidad es la infraestructura de Colombia, es decir, es más barato mandar un cosmético desde China a Cali, que mandarlo desde Cali a Bogotá.

¿Qué productos en específico cree usted que tienen potencial?

Bueno, no hablemos de productos colombianos sino de realizados en Colombia, es decir una empresa extranjera y manufacturado en Colombia. Creo que los de mayor potencialidad son los que tengan una materia prima orgánica, que vengan de las plantas, porque lo que se ha explorado hasta ahora son cosas como la baba de caracol y cosas muy sencillas, pero existen muchas especies de plantas que aún faltan por investigar y que Colombia las posee. Colombia tiene 19.000 especies que no existen en ningún otro país, entonces creo que el mayor potencial en Colombia son ese tipo de productos.

189

ANEXO 5

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