CREANDO UNA CARTERA PARA

EL INVERSOR A LARGO PLAZO

F I D E L I T Y – M & G

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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?

Sección fondos de inversión:

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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

¿Qué espera M&G de los mercados en 2015?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

Sample of assets, showing real yield against an assessment of neutrality

Por encima de la neutralidad

Por debajo de la neutralidad

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

Rea

l yie

ld*

¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

+ + + = - - -

Clases de activos Renta variable

Inmuebles Bonos

Materias primas

Regiones Japón Europa ex UK Asia Pacífico

Reino Unido Estados Unidos Mercados Emergentes

Sectores Discretionary Salud Tecnología

Servicios Financieros Industria

Materiales Consumo básico Servicios públicos

Energia

Divisas Dólar americano Libra esterlina Franco suizo

Yen japonés Euro Dólar canadiense Dólar australiano

Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Marzo 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.

¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años) con fondos de inversión:

¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?

¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?

¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?

¿Qué estrategia de inversión debería seguir?

¿Fondos globales o fondos regionales?

¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?

¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?

¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?

¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?

…

¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años

Fidelity Global Multi Asset Fund

Mixtos Moderados EUR - Global 16,09 % **

Fidelity Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 21,79 %

Fidelity America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,06 %

Fidelity European Larger Companies

RV Europa Cap. Grande Blend 21,84 %

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 17/04/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.

¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años

M&G Dynamic Allocation Fund � Mixtos Flexibles EUR - Global � 10,49 %�

M&G Income Allocation Fund � Mixtos Moderados EUR - Global ��

10,75 % ** �

M&G Optimal Income Fund � Mixtos Defensivos EUR - Global ��

7,02 %�

M&G Short Dated Corporate Bond Fund �

Euro Corporate Bond 1-3 years � 0,98 %** �

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 17/04/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.

¿PREGUNTAS?