Flight Plan Nacional Esp
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Tratamientos de superficie Pruebas no destructivas
Control de Materiales Rango de materiales Fundiciones
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Camino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del Pedregal,Del. Álvaro Obregón,C.P. 01900,México, D.F.
Tercera ediciónCiudad de México, Junio 2012
PROMÉXICO
Carlos Guzmán BofillDirector General
Ana María Rivas LlamasJefa de la Unidad de Administración y Finanzas
Carlos Casas GuerreroJefe de la Unidad de Promoción de Exportaciones
Juan Ángel Vargas PlataJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Juan Carlos Téllez Girón BarrónJefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales
Luis Anthony Olivé HawleyJefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales
Sebastián Escalante BañuelosDirector de Publicaciones y Contenidos
Maria Emilia Escobedo ResanoEdición
Izael Mijangos GonzálezDiseño
Elaborado por:
Manuel Sandoval RíosMaría Cristina Carreón SánchezJuan Héctor Algrávez GómezRonald Eduardo Pérez DíazMaría Josefa Padilla MonroyJosé Mariano Moreno BlatMaría Luisa Silva Hernández
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMéxico.
ProMéxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la información contenida en esta publicación. En este sentido, ProMéxico no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicación pueda contener.
Introducción
1. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
2. La industria aeroespacial y de defensa en México
3. La estrategia nacional
3.1 Análisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa 3.1.1. Tecnologías de uso dual y restringido 3.1.2. Nuevos materiales: aeronaves más silenciosas, ligeras y limpias 3.1.3. Aviones no tripulados 3.1.4. KPO’s (externalización de procesos de conocimiento) 3.1.5. Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)
3.2 Proyectos estratégicos. Avances y estrategias a seguir 3.2.1. México en el Arreglo de Wassenaar (AW) 3.2.2. Desarrollo de proveedores / Consejo de Proveeduría 3.2.3. Infraestructura global de calidad 3.2.4. Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en México 3.2.5. Comercio estratégico 3.2.6. Del Buy American al Buy Nafta 3.2.7. Offsets 3.2.8. Creación de un bloque de seguridad para Norteamérica 3.2.9. Consejo de Ingeniería (Engineering Council)
4. Estrategias regionales
4.1. Baja California
4.2. Chihuahua
4.3. Sonora
4.4. Querétaro
Conclusiones
Matriz de capacidades, productos y procesos
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Introducción
IntroducciónDespués de la publicación del Plan de Vuelo Nacional (PVN) en 2009, se coordinó al sector empresarial, académico y público (triple hélice) para generar una visión compartida del sector aeroespacial mexicano y establecer compromisos para su desarrollo. A partir de los resultados de este esfuerzo se definieron hitos estratégicos, entre los que destacan la ma-nufactura de una aeronave con alto contenido nacional; la adhesión de México al Arreglo de Wassenaar (para el manejo de tecnologías sensibles), así como el establecimiento de una política de compensaciones que permita la creación de ventajas competitivas claras para el desarrollo industrial nacional.
El presente PVN se ha enfocado en la exposición de resultados de los proyectos y líneas de acción propuestas desde su segunda versión. También incluye un análisis prospecti-vo sobre las tendencias globales del sector aeroespacial y de la defensa, considerando las implicaciones para México. Por último, señala cuáles son las estrategias regionales de los principales clústeres del país. Los resultados aquí vertidos se han logrado a partir de las propuestas de la primera y segunda versión del PVN. Estas muestran que sí es posible coordinar a diversos actores del sector aeroespacial mexicano para detonar su crecimiento y aumentar su valor agregado.
Es importante reiterar que este PVN es un documento dinámico, de ajuste continuo. Requiere una participación constante de los actores involucrados en su instrumentación. Este proceso de ajuste continuo busca afinar el rumbo de acuerdo con las condiciones prevalecientes e identificar tanto los factores que afectan su crecimiento como los nichos de oportunidad.
9
1 // La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
1. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
Según estimaciones de Datamonitor, en 2010 el mercado global del sector aeroespacial y de defensa (A+D) produjo ventas por 1,067 miles de millones de dólares, lo que repre-senta un crecimiento del mercado de 6.6 por ciento en el periodo 2006-2010.1 Un análisis histórico sobre este periodo indica que el mercado global de A+D ha sufrido una impor-tante desaceleración a partir de 2006. Se espera que el sector continúe con un crecimien-to acelerado para el periodo 2010-2015, con lo cual se registrará una tasa promedio de crecimiento anual de 2.5 por ciento en el periodo y ventas por 1,204 miles de millones de dólares para 2015.2
Para 2011, las 100 mayores empresas del sector aeroespacial y de defensa acumularon ingresos por más de 677 mil millones de dólares. La competencia por este mercado global es fuerte, ya que las grandes empresas se disputan contratos comerciales y de gobierno. Las cinco empresas del sector aeroespacial y de defensa más importantes en 2011 fueron: Boeing con ganancias de 68 mil 735 millones de dólares, EADS con 68 mil 328 millones de dólares, Lockheed Martin con 46 mil 499 millones de dólares, General Dynamics con 32 mil 677 millones de dólares y BAE Systems con 30 mil 745 millones de dólares.3
La industria de la defensa a nivel mundial se encuentra en un periodo de coyuntura (principalmente en los Estados Unidos y Europa) debido a los recortes que han impactado el gasto militar. Después de un prolongado periodo de aumento en este gasto, a últimas fechas se ha registrado una importante disminución en la inversión de buques, aeronaves, vehículos terrestres, misiles, sistemas y equipos.
Tan solo en los Estados Unidos, se contemplan liberar 100 mil millones de dólares del presupuesto en cinco años mediante la reducción de gastos y programas de armas. Estos ahorros se utilizarán para modernizar y recapitalizar equipos militares, así como para man-tener a las tropas.4
Desde la perspectiva de producción, la industria de la aviación civil se encuentra en un momento cúspide. En 2011 registró su mayor nivel y fue su segundo mejor año respecto a los pedidos de aviones. Se prevé que los grandes fabricantes de aviones comerciales pro-duzcan entre 26 mil 900 y 33 mil 500 aviones comerciales en los próximos 20 años.5
1La empresa Data-
monitor solo utiliza información de los
siguientes países: Ale-mania, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
Colombia, Corea del Sur, Chile, Dinamarca,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, India,
Indonesia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Repú-
blica Checa, República Popular China, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia,
Suiza, Taiwán, Tailan-dia, Turquía, Ucrania y
Venezuela.
2“Global Aerospace &
Defense”, Datamonitor, Noviembre 2011.
3Aerospace & Defence
2011 year in review and 2012 forecast, Pri-cewaterhouseCoopers,
2012.
4“U.S. Aerospace & De-
fense Outlook”, Deloitte, 2011. Disponible en:
http://www.deloitte.com/assets/
DcomUnitedStates/Local%20Assets/
Documents/AD/us_AD_Outlook2011_May4.pdf
5Ibídem.
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
10
Gráfica No. 1 Pedidos y producción de aviones comerciales grandes
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Para el diseño y manufactura de aviones comerciales grandes, hay dos fabricantes cla-ve a nivel mundial. Airbus reportó ganancias por 36.6 mil millones de dólares en 2009 y Boeing 34 mil millones de dólares. Para la aviación en la región de las Américas, las dos compañías más importantes son la brasileña Embraer y la canadiense Bombardier. La pri-mera reportó pedidos de 122 aviones regionales en 2009 y la segunda 110 pedidos en ese mismo año.7
Entre los principales productores de jets ejecutivos en el mundo destacan: Cessna (33 por ciento del mercado global en 2009); Bombardier (20 por ciento); Embraer (14 por cien-to); Hawker Beechcraft (11 por ciento); Gulfstream (11 por ciento). Embraer y Dassault Avia-tion se repartieron 11 por ciento del mercado. Los principales productores de motores son: CFM Internacional (GE & Snecma) con 42 por ciento del mercado; GE Aviation (20 por ciento); Rolls Royce (15 por ciento); International Aero Engines (Pratt & Whitney, JAEC, MTU Aero Engines y Rolls Royce) con 11 por ciento, mientras que Pratt & Whitney tiene seis por ciento del mercado.8
Otro nicho importante para el sector A+D es el mantenimiento y reparación (MRO) de aeronaves. Según pronósticos de la consultora especializada en MRO, Team SAI, en 2012 los servicios de MRO crecerán 5.7 por ciento y generarán ventas por 49 mil 500 millones de dólares.9
6“Global Manufactu-
ring Industry Group Analysis”, Deloitte, Enero 2012; The Boeing Company (datos sobre pedidos y entregas al 27 de enero de 2012 en www.active.boeing.com); Airbus (datos so-bre pedidos y entregas al 27 de enero de 2012 en www.airbus.com); “Commercial Aerospace Industry Update”, DA Davidson Company, Mayo 2011; “Boeing Reports Strong Fourth-Quarter Results 2012” (press release), The Boeing Company; “After a Year of Records, Airbus Sets its Sights on Continued Industry Lea-dership in 2012” (press release), Airbus.
7“Aerospace Global Re-
port 2011”, Clearwater. Disponible en: http://www.imap.com/imap/media/resources/Aerospace_8 _1FED752787A1E.pdf
8Ibídem.
9“10-Year Global MRO
Forecast”, Aviation Weekly, 2012.
Nota: El área que com-prende los “Pedidos” de 1981-1988 representa pedidos brutos y de 1989-2013E pedidos netos.
Historia y proyecciones a 20136
1 // La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
El mercado global para helicópteros se encuentra dominado por Estados Unidos y algu-nos países de Europa. Estados Unidos domina el sector militar, mientras que algunos paí-ses europeos se han posicionado como productores clave de helicópteros civiles. En 2009, las compañías más importantes en la producción de helicópteros civiles fueron: Eurocop-ter (53 por ciento del mercado); Augusta Westland (18 por ciento); Bell (15 por ciento); Sikorsky (seis por ciento). En el sector militar, las compañías más representativas fueron: Sikorsky (31 por ciento del mercado); Eurocopter (21 por ciento); Helicópteros Rusos (14 por ciento); Bell (11 por ciento) y Augusta Westland (seis por ciento).10
La industria A+D es cada vez más global debido a la intensificación de la competencia internacional y la creciente demanda de viajes en países emergentes. Este proceso de glo-balización ejerce presiones para reducir costos, y exige la introducción de productos tec-nológicamente más avanzados y eficientes. Esta situación también demanda una mayor eficiencia en la cadena global de suministro y el fortalecimiento de redes internacionales de innovación.
10“Aerospace Global Re-
port 2011”, Clearwater,. Disponible en:
http://www.imap.com/imap/media/resources/
Aerospace_8 _1FED752787A1E.pdf
13
2 // La industria aeroespacial y de defensa en México
2. La industria aeroespacial y de defensa en México
México ha logrado consolidar su sector aeroespacial como uno de los más importantes a nivel mundial. Este sector ha tenido un crecimiento de casi 20 por ciento anual durante los últimos siete años. Actualmente hay 249 empresas y entidades de apoyo en el país, las cuales en su mayoría se han certificado en NADCAP y AS9100. Están distribuidas principal-mente en seis entidades federativas y emplean a más de 31 mil profesionales de alto nivel.
México ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus expor-taciones, al talento de ingeniería del país (México registra el mayor número de egresados del continente americano), así como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad industrial existente en el país también ha sido un factor determinante.
Para 2011, las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana alcanzaron un valor de cuatro mil 337 millones de dólares.11 La inversión extranjera y nacional en el sector superó los mil millones de dólares en 2010 y más de tres mil millones de dólares en los últimos tres años.12
Gráfica No. 2 Balanza comercial de la industria aeronáutica en México
Importaciones Exportaciones
Millones de Dólares
Fuente: DGIPAT, con datos de la DGCE
Según estimaciones del “Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2010-2020” coordinado por la Secretaria de Economía (SE), se espera que la industria tenga exporta-ciones de 12 mil 267 millones de dólares para 2021, con un crecimiento medio anual de 14 por ciento.13
11Secretaría de Eco-
nomía (SE), Dirección General de Industrias
Pesadas y Alta Tecnolo-gía (DGIPAT), 2011.
12“Programa Estratégico de la Industria Aeroes-
pacial 2010-2020”, SE / Federación Mexicana de
la Industria Aeroespa-cial (FEMIA).
13Ibídem.
2001 2005 20112002 20062003 200920072000 2004 20102008
897947
1.
1,063 9621,091
961
1,380
2,279
2,432
2,171
2,865
3,782
1,267 1,343 1,306
1,684
2,042
2,728
3,082
2,522
3,266
4,337
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
14
Una importante ventana de oportunidad es que Estados Unidos, el socio comercial más importante de México, atraviesa una coyuntura económica particular. Actualmente, no cuenta con el talento o capital humano suficiente, lo que le permite a México posicionarse como un socio clave en la industria aeroespacial y de defensa.
Lo anterior, aunado a un importante recorte presupuestal, ha presionado a las empresas de esta industria (sobre todo aquellas que obtienen contratos del Gobierno de los Estados Unidos) a buscar opciones más competitivas como las que ofrece México. Según un es-tudio de KPMG, México sigue siendo el país más competitivo del hemisferio en costos de manufactura aeroespacial.14
México tiene más de 745 mil universitarios en las carreras de ingeniería y tecnología, lo que representa 30 por ciento del total de la población universitaria. Además, cada año se gradúan más de 115 mil estudiantes en las carreras de ingeniería y tecnología, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANIUES).15
Estos factores han permitido la creación de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. El Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (Bilateral Aviation Safety Agreement o BASA) con Estados Unidos es un claro ejem-plo. El BASA permite a las empresas localizadas en el territorio nacional homologar las certificaciones otorgadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con las de la oficina de Administración Federal de la Aviación (Federal Aviation Administration o FAA), con el fin de que los productos y diseños puedan ingresar al mercado estadounidense.
La posición geográfica estratégica, así como las ventajas competitivas y comparativas del país han convertido a México en un lugar idóneo para producir bienes de uso dual y tecnologías restringidas; es decir, aquellos productos y servicios que pueden utilizarse tanto en aplicaciones civiles como militares. Debido a este potencial, se ha trabajado en la creación de un marco regulatorio que asegure el buen uso y destino final de los bienes sensibles que se producen en México.
Para ello, el Gobierno de México desarrolló un sistema de control de exportaciones que hizo posible el ingreso del país a un grupo de países que evitan la proliferación de armas de destrucción masiva, pero que impulsan los proyectos civiles y militares de alta tecnolo-gía. Este sistema de control de exportaciones mexicano fue evaluado por parte de los paí-ses pertenecientes al Arreglo de Wassenaar (AW). México fue admitido en tiempo récord, ya que no se había aprobado la adhesión de nuevos países desde hace más de cinco años.
La admisión de México al AW refrenda la confianza de la comunidad internacional en el país al consolidarse como un destino confiable para la integración de tecnologías sensi-bles. También marca el compromiso de permanecer como un destino seguro para la pro-ducción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Según estimaciones conservadoras, la industria mexicana de expor-taciones tendrá acceso a un mercado potencial de 11 mil 300 mdd anuales, esto aunado a un potencial para la creación de 30 a 40 mil empleos de alta remuneración.16
14“Competitive Alter-
natives”, KPMG, 2012. Disponible en: http://www.competitivealternatives.com/reports/2012_compalt_report_vol1_en.pdf
15“Anuarios Estadísticos
de Posgrado 2000-2009. Proyecciones 2011”, INEGI / ANUIES.
16SE, Dirección General
de Comercio Exterior (DGCE), 2011.
17
3 // La Estrategia Nacional
3. La Estrategia NacionalLa estrategia nacional mantiene su enfoque por convertir a México en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave. A partir de un análisis prospectivo del entorno nacional e internacional se validaron las oportunidades de mercado, los nichos estratégi-cos y los procesos tecnológicos necesarios para que el sector continúe con su desarrollo. Asimismo, se incorporaron las estrategias regionales de los principales clústeres conforme a sus vocaciones productivas.
Manufactura de piezas y partes, ensamble de aviones, reconversión, mantenimiento y reciclado
Diseño e ingeniería
MantenimientoEnsamble de aviones
Reciclado y reconvensión
Manufactura de piezas y partes
19
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
18
3.1 Análisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa
Gráfica No. 3 Análisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa
Llegada de más empresas de defensa tras
3 // La Estrategia Nacional
El enfoque particular del sector aeroespacial en seguridad y eficiencia energética gene-ra oportunidades para impulsar la innovación en tecnología de materiales, manufactura avanzada, nuevos combustibles y nanotecnologías, entre otros temas.
La importancia de los análisis de tendencias del mercado global del sector aeroespacial y de defensa radica en la obtención de información estratégica que permita determinar cuáles serán los nichos de mercado más importantes y evaluar si la industria nacional pue-de integrarse a ellos.
20172012
Social
TEcNoLóGico
EcoNóMico
AMBiENTAL
PoLíTico y LEGAL
20182013 20192014 20202015 2016 2021 2022Fuga de profesionistas
crecimiento población económicamente activa
investigación en combustibles alternos
Experiencia de pasajeros influye en el diseño del avión
Ultilizar componentes off-the-shelf para aplicaciones de defesa
Utilización de nanocompositos en aviación militar y civil
Apertura de cielos (cabotaje) canadá
coMAc lanza el c919
Hub de Servicios Aeronáuticos integrales (MRQ)
Mayor proteccionismo en las economías desarrolladas
Desarrollo de KPo’s en economías emergentes
Marco legal más competitivo (Reformas)
Elecciones México y EEUU
oEMs reconocen la manufactura aeroespacial mexicana
Entrada de México al Arreglo de Wassenaar (control Exportaciones)
Dominio de aerolíneas regionales
Huella de carbón del avióninvestigación en compositos más ligeros
investigación en motores más silenciosos
integración por bloques económicos (NAFTA y LATAM)
confianza en México como socio en el uso de tecnología e ingeniería
inversión nacional
Fabricación, ensamblaje y materiales 100% ecológicos
Reconversión de Sistemas Hidáulicos y Neumáticos a eléctricos
Aumento de operaciones militares con UAVs
Normas ambientales e impuestos a emisiones en UE
UAVs de combate reemplazan a flotas militares en el mundo
Aceptación global de impuestos a emisiones de co2
Apertura de cielos (cabotaje) NAFTA
acuerdos de control de exportaciones
en desarrollo de nuevos materiales (nanocompositos)
21
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
20
3.1.1. Tecnologías de uso dual y restringido
Tendencia: El desarrollo de altas tecnologías restringidas y de uso dual es el más lucrativo para el sector aeroespacial y de defensa. Aporta más del 75 por ciento de las ganancias de este mercado global, por lo que es un sector estratégico en regiones con un sector aeroes-pacial desarrollado. Enfrentan restricciones presupuestales, concentración de recursos en programas específicos y requieren una cadena de suministro más eficiente en el sector de defensa.
En el caso de México, como parte de los esfuerzos por captar más inversiones en alta tecnología restringida y de uso dual, se implementó un nuevo sistema de control de ex-portaciones. De esta manera, México logró potencializar la captación de proyectos de in-versión cada vez más lucrativos y estratégicos, con mayor potencial para la promoción de la competitividad industrial a través de compensaciones tecnológicas y económicas.
En este marco, los proyectos que podrían desarrollarse son aviones de combate, vehícu-los no tripulados, materiales de última generación y servicios intensivos en conocimiento (KPO’s) para el sector aeroespacial y de defensa, como el diseño de software y procesos industriales para el sector.
3.1.2. Nuevos materiales: aeronaves más silenciosas, ligeras y limpias
Tendencia: La aeronáutica civil y de defensa ha contribuido históricamente a la investiga-ción y desarrollo de nuevos materiales. Esta tendencia se ha seguido impulsando a nivel mundial. Implica la creación de aeronaves más ligeras, silenciosas y resistentes.
Los nuevos materiales –como los nanocompuestos– se clasifican como de uso dual de-bido a que pueden utilizarse por la aeronáutica civil y militar. Se ha tratado de mejorar la eficiencia energética y el alcance de las aeronaves. Se han hecho cada vez más ligeras y silenciosas para perfeccionar su uso en el campo de batalla, controlar el ruido en grandes urbes, optimizar su resistencia y evitar el desgaste. A nivel mundial, tanto el sector aero-náutico militar como el civil han incursionado en la fabricación de aeronaves que generan menos emisiones, lo cual ha incidido en el uso de nuevos materiales, combustibles alter-nos y motorizaciones más eficientes.
México tiene centros de investigación y laboratorios especializados en nuevos mate-riales y nanocompuestos como la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA), el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros. Esto abre oportunidades para el desarrollo de nuevos materiales, de materiales compuestos de última generación al integrarse a redes internacionales de in-novación en estos temas. Por ejemplo, la compañía Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacio-nales (HELIVAN) está desarrollando el grafeno,17 una fibra de carbono que es 200 veces más resistente que el acero y que se utiliza en la industria aeroespacial de defensa.
3.1.3. Aviones no tripulados
Tendencia: La eficacia de los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles o UAV’s) en operaciones militares ha sido comprobada. La nueva generación de vehículos de combate aéreo no tripulados (Unmanned Combat Aerial Vehicles o UCAV’s) tendrá au-tonomía plena y capacidades tácticas de combate que remplazará o complementará, de manera progresiva, las flotas militares de las potencias mundiales.18
17http://www.
manufactura.mx/industria/2012/02/29/aeroespacial-oportuna-para-compuestos
18http://www.wired.com/
dangerroom/2009/07/air-force-plans-for-all-drone-future/
3 // La Estrategia Nacional
En México algunas empresas se han enfocado a la manufactura y desarrollo de vehícu-los no tripulados. Un análisis de la tendencia hacia los UAV’s indica que México cuenta con las capacidades de manufactura especializada, talento para investigación y desarrollo, y acuerdos internacionales en tecnologías de uso dual necesarias para convertirse en uno de los principales proveedores de este mercado.
3.1.4. KPO’s (externalización de procesos de conocimiento)
A nivel mundial, la externalización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing o BPO) es un modelo de subcontratación de las áreas no sustantivas de las grandes em-presas, con el fin de que estas se especialicen en áreas más estratégicas. La evolución de esta tendencia incluye la externalización de procesos de conocimiento (Knowledge Pro-cess Outsourcing o KPO) a países con economías dinámicas y disponibilidad de talento. En 2010, las subcontrataciones de KPO’s estuvieron valuadas en 17 mil millones de dólares. India fue el mayor receptor con 71 por ciento de participación en el mercado. La tendencia a la subcontratación global de KPO’s está en aumento. Se espera que el valor de este sector ascienda a 34 mil millones de dólares para 2020.19
México tiene ventajas competitivas que lo convierten en un socio privilegiado para la captación de proyectos de inversión en KPO’s. Es la fuente de talento, de ingenieros más grande del continente y está situado junto al mercado más importante para este tipo de servicios: Estados Unidos.
Las excelentes condiciones para desarrollar servicios intensivos en conocimiento son clave para la atracción de proyectos de KPO’s hacía el país, tal es el caso del clúster aeroes-pacial y de defensa de Baja California; o el de empresas como General Electric que han decidido especializarse en este tipo de servicios debido a su capacidad de captación de proyectos que aportan alto valor agregado a la industria global.
3.1.5. Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)
Tendencias: El incremento en la flota aérea internacional requiere de un aumento en la ca-pacidad actual instalada de servicios de MRO. Al igual que el crecimiento de capacidades, también existe una tendencia por situar nuevos centros de MRO en regiones estratégicas, en especial aquellas que han experimentado un mayor crecimiento de sus flotas o que son altamente competitivas por el talento disponible; por su capacidad de adoptar prácticas avanzadas de operación o por su cercanía con los mercados más importantes.
En 2010, el mercado global de MRO civil estaba valuado en 45.2 mil millones de dó-lares. Los pronósticos indican que este sector continuará en crecimiento para alcanzar 68.6 mil millones de dólares en 2019.20 El sector de MRO es considerado estratégico para México. Actualmente se están realizando los preparativos para crear un hub de servicios aeronáuticos integrales del hemisferio. Su importancia radica en contar con servicios para el mercado de fuselajes angostos (narrowbody); ser un precursor de servicios de fuselaje de doble pasillo (widebody) que no se atienden en Latinoamérica; así como el manteni-miento de motores. La visión completa de este hub incluye proyectos como la adminis-tración de flotas maduras (reciclaje de aviones), la reconversión y desmantelamiento de aeronaves (apoyados por un centro de entrenamiento) y laboratorios de investigación y certificación especializados.
19“Nuevo Enfoque del Outsourcing: KPO”,
KPMG, 2010. Disponible en:
http://www.kpmg.com/mx/es/
issuesandinsights/articlespublications/
paginas/imagen-nuevo-enfoque-del-
outsourcing-kpo.aspx
20“Competitiveness of
the EU Aerospace Indus-try”, FWC Sector Com-
petitiveness Studies, December 2009 (177
pp); Team SAI Consulting Services, 2010.
23
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
22
EUA
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Indi
a
3.2 Proyectos estratégicos. Avances y estrategias a seguir
A continuación se presentan los proyectos estratégicos sustentados en el análisis de ten-dencias de la segunda versión del PVN, así como sus avances y estrategias a seguir.
3.2.1. México en el Arreglo de Wassenaar (AW)
Como resultado de la creación de un eficiente sistema de control de exportaciones, México cumplió con el requisito más importante para lograr su adhesión oficial al AW (el 25 de enero de 2012), el cual está conformado por un grupo de más de 40 países que incluyen tecnologías duales en sus procesos industriales y exportaciones.
A partir de la participación de México en el AW, se han logrado nuevas capacidades
de atracción y desarrollo de mercados, enfocados al desarrollo de alta tecnología de van-guardia. Lo anterior proporciona una alternativa para extender el campo de acción de la industria en México y enfocarla en actividades de defensa de alto valor agregado. El 80 por ciento de las importaciones de defensa a nivel mundial se encuentran concentradas en 25 países, distribuidas de la siguiente manera:
Gráfica No. 4 importaciones Wassenaar
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000
0
Estados Unidos es el principal importador de bienes y tecnologías de uso dual (16.81 por ciento). Canadá ocupa el sexto lugar con 4.2 por ciento, lo que nos permite visualizar el tamaño del nuevo mercado potencial de México con sus vecinos del norte: un mercado que vende 130 mil millones de dólares. El mercado de defensa en esta región puede apa-lancarse por el ingreso de México al Arreglo de Wassenaar, por todos los beneficios que genera su localización geográfica, su mano de obra y talento, entre otros.
3 // La Estrategia Nacional
3.2.2. Desarrollo de Proveedores / Consejo de Proveeduría
A partir de la creación del Consejo de Proveeduría (Sourcing Council), enfocado al desa-rrollo de proveedores especializados en el sector aeroespacial, se obtuvieron resultados dirigidos a la articulación de esfuerzos por parte de las principales empresas del sector para generar espacios de colaboración multidisciplinarios, favorecer alianzas y trabajo co-laborativo entre los miembros (fomentando su complementariedad). Un ejemplo de este trabajo fue el levantamiento del mapa de capacidades de las empresas que integran el Consejo, así como la identificación de las necesidades específicas para el fortalecimiento de la industria. Este Consejo está conformado por: Grupo Safran, Eaton, Bombardier, Hone-ywell, Bell Helicopter y Rockwell Collins.
Como resultado de las acciones enfocadas al desarrollo de proveedores, diversas com-
pañías internacionales se han visto beneficiadas por el modelo ACT (Alianza con Compa-ñías Transnacionales) el cual les ha permitido detectar:
Eslabones faltantes en su cadena de proveeduría
Proveeduría nacional calificada y certificada por los estándares requeridos en sus procesos de trabajo
Capacidades para realizar programas de atracción de talento
Establecimiento de empresas de proveeduría internacional en México
3.2.3. Infraestructura global de calidad
El Sistema Nacional de Calidad se sustenta en las capacidades de acreditación, certifica-ción, estándares, metrología y pruebas del país. Debido a ello, la estrategia nacional pro-pone diversas acciones enfocadas a su fortalecimiento. Por una parte, la firma del BASA implica el reconocimiento de los sistemas de certificación aeronáutica y de los productos hechos / fabricados en México por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Esto permi-tirá el diseño y manufactura de piezas y componentes en México, así como el desarrollo y fortalecimiento de la proveeduría nacional para la fabricación de piezas de esta industria.
La firma del BASA desencadenó el desarrollo de los procedimientos para su implementa-ción en procesos de diseño y manufactura concentrados en el IPA (Implementation Procedure Agreement). Hoy enfoca su estrategia al desarrollo de mecanismos para actividades de man-tenimiento a través de la implementación del MIP (Maintenance Implementation Procedure). De esta manera se complementará la estrategia de proporcionar en México productos y ser-vicios del ciclo completo de la aeronáutica; esto permitirá a las empresas certificar los produc-tos fabricados, reparados y con servicio de mantenimiento –realizado en territorio nacional–, además de fortalecer proyectos como el Gran Centro de Servicios de Mantenimiento MRO.
Como resultado de estos esfuerzos y la demanda de servicios en diferentes puntos del territorio nacional, se planea establecer una oficina regional de la DGAC en el país (la pri-mera de ellas se instalará en el clúster aeroespacial de Querétaro).
Por otra parte, reconociendo la importancia de implementar sistemas de calidad en las empresas mexicanas, se crearon diversos programas de apoyo para el desarrollo de proveedores mexicanos certificados con acreditaciones internacionales de calidad, princi-palmente en los procesos NADCAP, AS9000 y AS9100. Como ejemplo de estos programas, la SE trabaja con el apoyo conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
25
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
24
(PNUD) y el Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europea (PROCEI) de ProMéxico, a fin de beneficiar a grupos de empresas a través de apoyos para la obtención de dichas certificaciones.
3.2.4. Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en México
La industria aeroespacial mundial presentará cambios estructurales en su forma de nego-cio durante los próximos 10 años. El aumento de los costos en los combustibles y materias primas, entre otras tendencias, sin duda impactarán en las utilidades de aerolíneas, empre-sas manufactureras, y empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de flotas aéreas. La búsqueda de regiones competitivas, mano de obra especializada y ventajas en costos logísticos serán los principales conductores de negocio para el establecimiento de centros de servicios aeronáuticos integrales.
Para el funcionamiento del Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en México, actual-mente se trabaja con los principales actores de la industria, especialmente en los temas de administración inteligente de flotas maduras, mantenimiento de motores y fuselaje. También se están evaluando los posibles inversionistas a fin de seleccionar a los mejores para integrar este Centro y posicionarlo en el país.
La estrategia para definir la localización y arranque se delimitará a partir de la evaluación de los diferentes clústeres del país en los cuales es factible su implementación. Las loca-ciones evaluadas cuentan con el espacio requerido para albergar un hub de clase mundial, así como el flujo más óptimo de aeronaves a efecto de validar el caso de negocio inicial.
Cada uno de los aeropuertos evaluados cuenta con una industria desarrollada a su alre-dedor, con las capacidades de crecimiento y robustecimiento de proveedores requeridos.
3.2.5. Comercio estratégico
México es un actor relevante en el escenario internacional en la producción de bienes in-dustriales. Se ha convertido en un aliado responsable, confiable para el desarrollo, produc-ción y distribución de bienes de uso dual y de defensa. México está dando pasos acelera-dos para hacer negocios en el mercado de alta tecnología y defensa al crear las condiciones necesarias para dar certidumbre a la comunidad internacional.
A partir de una lógica adecuada de atracción de negocios internacionales, y en el marco de seguridad y control de información, procesos, productos y servicios, se generarán im-portantes oportunidades para:
Atraer inversiones, dando entrada a empresas transnacionales productoras de tec-nología de última generación y con acceso a contratos de alta tecnología
Promover el desarrollo en otros sectores por la diversidad de bienes y tecnologías a los que se tendría acceso
Transferir tecnología de vanguardia y generar valor agregado, fortaleciendo las ca-pacidades nacionales
Impulsar a las industrias que tienen una base tecnológica importante (industria ae-roespacial y de software)
Ofrecer certeza jurídica en las operaciones de comercio exterior al posibilitar rela-ciones comerciales entre países que comparten los mismos regímenes de control
3 // La Estrategia Nacional
3.2.6. Del Buy American al Buy Nafta
En Estados Unidos está vigente el Buy American Act que considera todas las compras gu-bernamentales. Debido a esta normatividad, el Departamento de Defensa del país nor-teamericano restringe las compras a aquellos proveedores que no tengan al menos 50 por ciento de contenido nacional en sus productos.
El Artículo 1004 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement o NAFTA) impide la existencia de legislaciones domésticas protec-cionistas en las adquisiciones gubernamentales que realicen México, Canadá y/o Estados Unidos (en la actualidad esto no se aplica, al menos para el caso de México). Debido a lo anterior y conociendo los beneficios que se obtendrán con la eliminación de esta restric-ción, México busca concretar la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Estados Unidos para eximirse de la aplicación del Buy American Act en las compras del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este MoU establecerá que la aplicación de restricciones del Buy American Act y del Programa de Balanza de Pagos para la compra de productos de 21 países calificados (Waiver 225.872-1) es inconsistente para el interés público. De esta manera, México deberá formar parte de este grupo de países. Este MoU se firmará para garantizar un trato recíproco en las compras militares que se realicen entre México y Estados Unidos.
3.2.7. Offsets
La estrategia mexicana de compras al gobierno se enfoca en el desarrollo de un sistema de compensaciones industriales (offsets). Se basa en la elaboración, aceptación y operación de un marco normativo para la implementación de este sistema, que aun está en proceso de autorización por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el cual definirá los mecanis-mos para su instrumentación en el país.
Adicionalmente se trabaja en la integración de este programa como herramienta estra-tégica para la atracción de nuevas tecnologías y desarrollo industrial, así como la mejora de la competitividad de los proyectos nacionales y de las regiones involucradas.
3.2.8. Creación de un bloque de seguridad para Norteamérica
Diversas situaciones suscitadas en esta región (los atentados del 11 de septiembre de 2011, el Huracán Catrina y la lucha contra el narcotráfico, entre otras) han hecho que Cana-dá y Estados Unidos se dieran cuenta que para garantizar la seguridad en Norteamérica se requiere la participación y cooperación de México.
Ciertos procesos trilaterales como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amé-rica del Norte (ASPAN), así como la cooperación en materia de inteligencia, ejercicios mili-tares, asistencia técnica y entrenamiento militar que se han llevado a cabo en cooperación con México a través del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM), son prue-ba fehaciente de que México es un componente fundamental para ofrecer una solución integral a los problemas compartidos (delincuencia organizada, terrorismo, desastres na-turales que atenten contra la seguridad del bloque regional de América del Norte, por mencionar algunos).
Para los tres países que conforman Norteamérica, este tipo de iniciativas de coopera-ción en materia militar muestran una tendencia hacia la creación de un bloque común de seguridad en la región. Esto permite una convergencia entre sí, al promover una mayor
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
26
integración económica y comercial, particularmente en sectores industriales de alta tec-nología, la promoción de la seguridad y la creación de mayores niveles de bienestar para la población que habita dentro de estas fronteras.
La integración en un bloque de seguridad norteamericano está altamente relacionada con una integración económica regional en materia de tecnologías de uso dual (civil y militar). La aceptación de México dentro del Arreglo de Wassenaar ha demostrado que es un país confiable para la integración de procesos industriales sensibles del sector de alta tecnología y defensa; esto hace que el bloque de Norteamérica sea más competitivo en mercados internacionales.
3.2.9. Consejo de Ingeniería (Engineering Council)
La creación de un Consejo de Ingeniería que represente a los intereses de las principales empresas y organizaciones que presten servicios intensivos en conocimiento (ingeniería), obedece a la necesidad del país de: formar profesionales especializados, gestionar talento en áreas de ingeniería y ciencias, y crear condiciones apropiadas para el fomento de pro-yectos enfocados al desarrollo de conocimiento.
Estos retos se han presentado constantemente en estrategias sectoriales y regionales, por lo que resulta prioritario crear un Consejo de Ingeniería que gestione el estableci-miento de estándares internacionales y acciones a seguir por parte de diferentes empre-sas dedicadas al diseño, la ingeniería y el desarrollo de nuevos productos con intensiva generación de conocimiento. Este Consejo deberá concentrarse en temas de gestión de talento, exportación de servicios intensivos en conocimiento, innovación, representación y articulación de actividades comunes, entre otros.
De esta manera se incrementarán acciones comunes dirigidas a las necesidades reales, actuales y futuras de las industrias de alta tecnología y de los sectores estratégicos para el país. Con este propósito, durante el primer trimestre de 2012 se iniciaron conversaciones con empresas globales que exportan servicios de ingeniería avanzada desde México: Ge-neral Electric (GE), Honeywell, Skyworks, Ford, Nissan, Mabe e Intel, entre otras.
Estas empresas han manifestado su interés y disposición para participar activamente en esta iniciativa, por lo que se estarán realizando reuniones de trabajo para definir e im-plementar las acciones y proyectos del Consejo.
29
4 // Estrategias regionales
4. Estrategias regionales Para la siguiente etapa de desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa en México, se acordó definir estrategias para la identificación y desarrollo de vocaciones productivas de los diversos clústeres aeroespaciales del país. Para ello, deberán considerarse las capa-cidades, la especificidad, los nichos industriales ya existentes y el análisis prospectivo de los diferentes polos de competitividad de México.
A continuación se presentan las regiones más importantes de la industria aeroespacial mexicana, desde la perspectiva de las exportaciones y la articulación de los clústeres.
Diseño e ingeniería
MantenimientoEnsamble de aviones
Reciclado y reconvensión
Manufactura de piezas y partes
Baja california
Sonora
chihuahua
Nuevo León
JaliscoQuerétaro
31
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
30
4.1. Baja californiaCon el objetivo de potencializar la vocación y el desarrollo de Baja California como un clúster aeroespacial y de defensa, se utilizó la metodología de los mapas de ruta para desarrollar un plan integral y dinámico en armonía con el PVN, siendo Baja California una de las primeras entidades federativas en establecer una estrategia local resultado del mismo. El Mapa de Ruta Aeroespacial y de Defensa de Baja California traza el camino para la industria, la academia y el gobierno a fin de generar ventajas tecnológicas, oportunidades y alianzas estratégicas.
El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se originó a partir de más de cuatro décadas de actividades de manufactura, propiciadas por la cercanía geográfica y cul-tural con Estados Unidos. Esta cercanía ha permitido establecer una base significativa de em-presas que responden a los requerimientos con altos estándares de calidad y cumplimiento regulatorio, participando de manera cotidiana en la producción de componentes para aplica-ciones espaciales y de defensa.
Baja California tiene más de 50 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial y exporta aproximadamente mil 148 millones de dólares, lo que representa casi un 27 por ciento de las exportaciones a nivel nacional.21 Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja California. El resto se dirige a Canadá, Inglaterra, Francia y Alemania, entre otros países. Cabe destacar que las exportaciones a estos países han mantenido un cre-cimiento sostenido desde 2002.
Baja California centra sus capacidades de innovación en pruebas de integración completa de aeronaves y diseño de interiores. En manufactura, el estado se especializa en maquinados de precisión, sistemas eléctricos y de potencia, sistemas hidráulicos e interiores y procesos de conformación de placas de metal. Algunas empresas cuentan con capacidades internas para procesos especiales, tratamientos térmicos y superficiales. También se realizan actividades de MRO de partes de motor.
Gráfica No. 5 capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja california
Nota: Las capacidades aparecen en morado y corresponden a activi-dades de manufactura e innovación. Las capa-cidades en verde son actividades de diseño e ingeniería.
21Unidad de Inteligencia
de Negocios (UIN) de ProMéxico con informa-ción de la SE, 2011.
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras aéreas
Sistemas de aviónica
abordoSistemas de propulsión
Estructuras aéreas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes eléctrico-electrónicos
Sistemas electrónicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidráulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energía eléctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
4 // Estrategias regionales
22“Anuarios Estadísticos
de Posgrado. Proyec-ciones 2011”, INEGI / ANUIES, 2000-2009.
Por otro lado, Baja California cuenta con una matrícula de estudiantes en Ingeniería y Tec-nología de 20 mil 923 estudiantes de los más de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional.22
Baja California se perfila como un polo que define sus capacidades de manera transversal, por lo que puede capitalizar su experiencia en las industrias electrónica, de manufacturas metálicas, y de plásticos y materiales compuestos. Lo anterior permite reforzar las actividades de ingeniería de desarrollo y la infraestructura de soporte asociada tanto a la formación de talento como a la provisión de servicios técnicos y tecnológicos requeridos, tomando ventaja del alcance global de las actuales operaciones de su industria de manufactura.
La estrategia de Baja California se enfoca en los servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria aeroespacial y de defensa (A+D). Asimismo, esta entidad muestra potencial para el desarrollo de sistemas de fuselaje y plantas de poder, que lo con-vertirían en un importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas.
Gráfico No.6 cronograma capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Baja california
2014 2016 2020 20242018 2022 20262017 2021 20252019 20232015
Baja california es el principal hub de exportación de servicios basados en conocimiento de alto valor
(KPo) para la industria de A+D en el país.
Baja california es un polo de competitividad internacional a través de la articulación de un
ecosistema productivo de alto valor.
Baja california es detonador. coordina las acciones para que México se convierta en líder
de América Latina de KPo para sistemas de fuselaje y planta de poder.
V.C.O = volumen de exportación, nivel
de sofisticación de las exportaciones, IED, sustitución de
importaciones, pro-veedores locales.
33
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
32
4.2. chihuahuaChihuahua desarrolló su estrategia regional con la metodología de los mapas de ruta, en conjunto con la academia, las empresas más importantes del sector aeroespacial y el go-bierno. Esto con el fin de trazar metas y guías estratégicas, a mediano y corto plazo, para el cumplimiento del enfoque identificado.
Actualmente, Chihuahua cuenta con más de 30 empresas y entidades de apoyo del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipamiento original (OEM’s): Cessna que fabrica sistemas de cableado eléctrico para aeronaves; Textron que fabrica estructuras y cabinas para helicópteros; Hawker Beechcraft que fabrica componentes metálicos para la industria aeroespacial; y Honeywell que fabrica componentes para motores de reacción.
Las exportaciones de esta entidad son de aproximadamente 455 mil millones de dóla-res, es decir, cerca del 11 por ciento de las exportaciones del sector a nivel nacional.23 Los principales destinos de las exportaciones de Chihuahua son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá.
Chihuahua cuenta con 59 universidades y escuelas tecnológicas, 65 escuelas técnicas y dos centros de investigación y desarrollo de alto nivel, los cuales proveen el talento nece-sario para las necesidades específicas de la industria.
Gráfica No. 7 capacidades del sector aeroespacial y de defensa de chihuahua
Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua
23UIN de ProMéxico con
información de la SE, 2011.
NiVEL 1
NiVEL 2 & 3
INFRAeSTRUCTURA
PRoveedoReS eSPeCIAlIzAdoS
oeM’s
Recursoshumanos
Tecnología infraestruturafísica
Ambiente de negocios
Educación y formación
De acuerdo con los resultados del análisis de las 11 principales empresas exportadoras de Chihuahua, la región tiene la vocación de: fabricación de fuselaje y sus partes, motor y sus partes, arneses y maquinados de precisión. Por otra parte, la presencia de algunas empresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa, tanto de manufactura como de ingeniería, representan una gran oportunidad de desarrollo y com-petitividad para el estado.
4 // Estrategias regionales
Gráfica No. 9 Manufactura aeroespacial y de defensa en chihuahua
Gráfica No. 8 composición de la industria aeroespacial y de defensa en chihuahua
MRO
Fabricación
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35
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
34
Gráfico No.10 cronograma capacidades del sector aeroespacial y de defensa de chihuahua
2014 2016 2020 20242018 2022 20262017 2021 20252019 20232015
chihuahua será el polo de competitividad más importante de Latinoamérica en altas tecnologías y
mercancías de uso dual en manufacturas de precisión
La industria aeroespacial de chihuahua alcanzará
exportaciones de 1,300 millones de dólares con un superávit del 30% (representando un
crecimiento del 20% anual y un aumento del 100% del superávit)
chihuahua reducirá su dependencia en las importaciones de moldes, herramentales
y servicios especializados a un 50% del actual
Chihuahua cuenta con una matrícula de estudiantes en Ingeniería y Tecnología de 29 mil 702 de los más de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional. De estos, tres mil 253 egresan y tres mil 355 se titulan a nivel licenciatura al año, representando un 22 por ciento a nivel na-cional, lo cual también indica que Chihuahua es un estado con una alta eficiencia terminal.24
La estrategia de Chihuahua se basa en la madurez que ha alcanzado la industria ae-roespacial, misma que le ha permitido atraer proyectos estratégicos de empresas líderes en bienes de uso dual y restringido de alta tecnología (particularmente con la vocación identificada de manufactura de maquinados de precisión).
A continuación se presentan los tres hitos estratégicos de Chihuahua, como la clave para potencializar su vocación y detonar proyectos estratégicos, así como sus respectivas líneas de acción.
4.3. SonoraPara el mapa de ruta de Sonora se parte de la identificación del estado como una región con capacidades integradas en maquinados aeroespaciales del país. Con procesos de fun-dición, maquinado y procesos secundarios.
Como parte de su estrategia, Sonora se reconoce como un centro de excelencia en la fabricación de alabes de turbina y componentes para motores. Las capacidades aeroespa-
24Ibíd. ciales de Sonora se iniciaron en la electrónica, en particular en los conectores y arneses.
Hoy en día, Sonora crece en complejidad y tecnología en materiales compuestos.
Sonora cuenta con más de 40 empresas y entidades de apoyo en el sector aeroespacial y exporta cerca de 164 millones de dólares25, siendo Estados Unidos el principal destino de dichas exportaciones. Asimismo, Sonora cuenta con una importante fuente de talento, ya posee una matricula en ingeniería y tecnología de 25 mil 939 estudiantes.26
Gráfica No. 11 capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Sonora
Gráfica No. 12 Sonora
La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de proveeduría con un enfoque de innovación, principalmente en la fabricación de turbinas, y en la generación de talento especializado con enfoque en las necesidades de la industria.27
25UIN de ProMéxico con información de la SE,
2011.
26Ibídem.
27Mapa de ruta de la
industria aeroespacial de Sonora.
Principales exportadores y empresas de innovación.
4 // Estrategias regionales
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras aéreas
Sistemas de aviónica
abordo
Sistemas de propulsión
Estructuras aéreas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes eléctrico-electrónicos
Sistemas electrónicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidráulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energía eléctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
corto plazo (2011-2012)
competitividad de costos en la cadena de valor
Localizacion geográfica y percepción internacional
Modelo de negocios especial
Solución integrada de cadena de suministros en Sonora
Desarrollo de talento humano
Desarrollo de educación superior de los gerentes mexicanos
Mediano plazo (2013-2018)
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VisiónSonora como líder de manufactura de turbinas
Largo plazo (2019-)
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
36
4.4. QuerétaroQuerétaro tiene capacidades de manufactura, mantenimiento y reparación, diseño e in-geniería. En esta entidad se encuentran empresas como GE, Bombardier, Grupo Safran y Aernnova, entre otras. Querétaro tiene más de 30 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial, y ha registrado exportaciones de 668 millones de dólares, siendo sus principales destinos Estados Unidos y Canadá.28
Gráfica No. 13 capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Querétara
De acuerdo con las capacidades que muestra Querétaro, el estado tiene el potencial de especialización en diseño de turbinas, manufactura, ensamble y MRO de partes complejas de fuselaje, turbinas y trenes de aterrizaje.
Como un importante mecanismo de articulación entre la industria y las instituciones de educación superior e investigación, la región cuenta con la Red de Investigación y de Innovación Aeroespacial de Querétaro (RIIAQ), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Como muestra de las capacidades de las demás regiones (Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí) con orientación aeroespacial, se presenta el siguien-te esquema de articulación de proveeduría.
28UIN de ProMéxico con
información de la SE, 2011.
Principales exportadores y empresas de innovación.
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras aéreas
Sistemas de aviónica
abordo
Sistemas de propulsión
Estructuras aéreas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes eléctrico-electrónicos
Sistemas electrónicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidráulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energía eléctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
Gráfica No. 14 capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, coahuila y San Luis Potosí
Principales exportadores y empresas de innovación.
4 // Estrategias regionales
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras aéreas
Sistemas de aviónica
abordo
Sistemas de propulsión
Estructuras aéreas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes eléctrico-electrónicos
Sistemas electrónicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidráulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energía eléctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajesMotores y
sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
39
Conclusiones
ConclusionesEn los últimos siete años, el creciente número de proyectos de inversión en el sector ae-roespacial han convertido a México en uno de los destinos más competitivos y estratégi-cos para manufactura, subcontratación de servicios y procesos industriales del sector.
Gran parte del éxito es resultado de la aplicación de metodologías que permitieron la coordinación de los actores más importantes en la definición de estrategias para el desa-rrollo del sector. Este documento presenta la tercera versión del PVN y su aplicación a tres mapas de ruta regionales; además de ser sustento y síntesis del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial Pro-Aéreo (Anexo A) y base para el desarrollo de la estrategia nacio-nal (mapa de ruta) de la industria espacial mexicana.
Los beneficios del proceso de articulación expresados en este mapa de ruta son de alto valor estratégico. Se orientan a la creación de mejores oportunidades de negocio para los socios comerciales de México, en la articulación de cadenas de valor y, principalmente, en la creación de bienestar social y económico a través de la generación de oportunidades laborales bien remuneradas y estables para el talento mexicano.
41
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
40
coMPAñíA
m1. Texas Instruments de México, S. de R.L. de C. V.
Aguascalientes
Baja California
26. Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V. m 1 1 1
W= SoldaduraM= ManufacturaMRo= Mantenimiento, reparación y revisióni+D= Ingeniería y diseño1= Capacidades y certificaciones
Matriz de capacidades, productos y procesos
1
Matriz
1. Aerodesign de México, S.A. de C.V (C&D Zodiac Aerospace)
3. Alied, Tools & Die Company
2. Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
4. Anodimex de México, S. de R.L. de C.V.
5. AP PARPRO (Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V.)
6. BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.
7. Bourns de México, S.A. de C.V.
8. Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace)
9. Cobham (Remec México, S.A. de C.V.)
10. Compoende Aeronáutica de México, S.A. de C.V.
11. Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V.
12. Crissair de México, S.A. de C.V.
13. Custom Sensors and Technologies de Mexico Aerospace
15. Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V.
17. Empresas L.M., S.A. de C.V.
19. FSI de Baja, S.A. de C.V.
21. Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V.
23. Honeywell Aerospace de México, S. de R.L. de C.V.
25. Jonathan Mfg. de México, S. de R.L. de C.V.
14. Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.
16. Eaton Industries, S. de R.L. de C.V.
18. Esterline (Leach International México, S. de R.L. de C.V.)
20. GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
22. Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V.
24. Hutchinson Seal de México, S.A. de C . V.
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43
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
42
coMPAñíA
28. Lockheed Martin (Electro-Ópticas Superior, S.A. de C.V.)
27. LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
29. MAHETSA (Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A. )
30. Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
31. North American Production Sharing de México, S.A. de C.V.
32. Orcon de México, S.A. de C.V.
33. Parker Industrial, S. de R.L. de C.V.
34. Placas Termodinámicas S.A. de C.V.
35. Procesos Térmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V.
36. River Manufacturing International
37. Rkern Manufacturing de México, S. de R.L. de C.V.
38. Rockwell Collins (Ensambladores Electrónicos de México, S.A.)
40. Segó Precisión de México, S. de R.L. de C.V.
42. Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.
44. Switch Luz, S.A.
46. Technology and Industrial Services de México
48. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V.
39. SEA CON Global Production, S. de R.L. de C.V.
41. Southco Inc. - Hartwell Dzus, S.A. de C.V.
43. Suntron de México, S. de R.L. de C.V.
45. TDI -Transistor Devices de México, S. de R.L. de C.V.
47. Transmex International, S.A.
49. Volare Engineering, S. de R.L. de C.V.
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1. Forges de Bologne México / Manoir Aerospace / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
3. A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
2. Textron International Mexico / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
4. Arnprior Aerospace Inc.
W= SoldaduraM= ManufacturaMRo= Mantenimiento, reparación y revisióni+D= Ingeniería y diseño1= Capacidades y certificaciones
Matriz de capacidades, productos y procesos
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5. Cambrian Industries
6. Capsonic Automotive & Aerospace
7. CAV Aerospace
8. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
9. Croni, S.A. de C.V.
10. Ensambles Aeronáuticos del Norte
11. Fokker Aerospace México (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)12. Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
13. Honeywell Aerospace de México, S.A. de C.V.
15. Kaman Aerospace
17. Manoir Aerospace México
19. Servicios y Operaciones Integrales, S.A. de C.V.
21. Sippican de México, S. de R.L. de C.V.
23. The Nordam Group
25. Zodiac / Air Cruiser (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
27. Zodiac / Icore International (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
29. Zodiac / Weber Aircraft (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
14. JBT AeroTech
16. Labinal de México, S.A. de C.V.
18. Safran Engineering Services Mexico
20. SGI de México, S.A. de C.V. (Electroswitch)
22. The Metal Finishing Co.
24. Tighitco Latinoamérica, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua)
26. Zodiac / Amfuel (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
28. Zodiac / IDD Aerospace (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
1. Exova de México, S.A. de C.V.
2. GSC Internacional, S. de R.L. de C.V.
W= SoldaduraM= ManufacturaMRo= Mantenimiento, reparación y revisióni+D= Ingeniería y diseño1= Capacidades y certificaciones
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3. Howmet de México, S. de R.L. de C.V.
5. Saltillo Jet Center, S. de R.L. de C.V.
4. Parkway Productos de México, S. de R.L. de C.V.
6. Senior Aerospace Ketema, S.A. de C.V. (Manufacturas Zapalinamé, S.A. de C.V.)
7. Unison Industries, S.A. de C.V.
1. AeroMéxico MRO (Aerovías de México, S.A. de C.V. )
2. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.
3. Eurocopter de México MRO, S.A. de C.V.
4. Gima Aerospace, S. de R.L. de C.V.
5. Navair de México, S. de R.L. de C.V.
6. Safran de México
7. Senermex, Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.
9. Tata Technologies de México, S.A. de C.V.
1. Draka Durango
1. Aeronáutica y Diseño, S.A. de C.V.
3. Centro de Servicio Avemex, S.A. de C.V.
5. Hitchiner Manufacturing Company de México, S. de R.L. de C.V.
7. Procesos Control Numérico Computarizado, S.A. de C.V.
9. Representaciones, Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A. de C. V (RAMSA)
8. Servicio Técnico Aéreo de México, S.A.
2. Aerovics, S.A. de C.V.
4. Henkel Capital
6. Nicro, S.A. de C.V.
8. Raytheon Aircraft Services México, S. de R.L. de C.V.
10. Tecniflex Ansorge de México y Compañía, S. en C.S. de C.V.
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2. Rototek, S. de R. L.
1. Bodycote Thermal Processing México, LTD
3. Servicios Integrales Aeronáuticos, S.A. de C.V.
1. Aplicaciones Extraordinarias
1. AeroDiesel Engines, S.A. de C.V.
2. Aeronaves Dinámicas del Norte, S.A. de C.V.
3. Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V. (ASESA)
4. Aeroservicios Técnicos Regiomontanos, S.A. de C.V.
5. Alcro de México, S.A de C. V.
6. Aztek Technologies
8. Doncasters de México, S.A. de C.V.
10. Estampados Monterrey, S.A. de C.V.
12. EZI Metales, S.A. de C.V.
14. Hamilton Sundstrand - United Technologies Corporation
16. Honeywell Aerospace de México, S.A. de C.V.
18. Maquinados Programados (Integrante de Corporación EG, S.A.)
20. Monterrey Jet Center, S.A. de C.V.
22. Schoeller Bleckmann de México, S.A. de C.V.
7. Desarrollo Tecnológico de Máquinas, S. A de C. V.
9. EG Product Engineering Solutions
11. Exova de México, S.A. de C.V.
13. Frisa Forjados, S.A. de C.V.
15. Herramientas y Maquinaria de Monterrey, S.A. de C.V. (HEMAQ)
17. Jaiter, S.A. de C.V.
19. MD Helicopters (Monterrey Aerospace México, S. de R.L. de C.V.)
21. Procesos Térmicos y Especiales de México, S. de R.L. de C.V.
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24. Transpaís Aéreo, S.A. de C.V. (TPA)
23. Tecnología, Procesos y Maquinados, S.A. de C.V.
25. Viakable
1. Aeroriel, S.A. de C.V.
2. AVNTK, S. C.
3. Benchmark Electronics de México, S. de R.L. de C.V.
4. Corning Cable Systems, S.A. de C.V.
5. Flextronics Manufacturing México, S.A. de C.V.
6. Hydra Technologies de México, S.A. de C.V.
7. Jabil Circuit de México, S. de R.L. de C.V.
8. Sanmina-SCI Systems de México, S.A. de C.V.
2. Avipro Fabricantes, S.A. de C.V.
1. A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
3. Aernnova Componentes México, S.A. de C.V.
5. Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.
7. Dishon Limited
9. Ellison Surface Technologies
11. Eurocopter de México, S.A. de C.V. (Grupo EADS)
9. Zoltek de México, S.A. de C.V.
1. AritexCading México, S.A. de C.V.
2. Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. (Aernnova Aerospace / Aernnova México)
4. Axon’ Cables e Interconexiones
6. Crio, S.A. de C.V.
8. ElimcoPrettl Aerospace
10. Especialistas en Turbo Partes, S.A. de C.V.
Nuevo León
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13. Héroux-Devtek México
12. GE IQ (General Electric Infrastructure Querétaro) antes (CIAT-GE Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas, S. de R.L. de C.V. de General Electric)
14. Hyrsa American Steel Crowners
15. Industria de Tuberías Aeronáuticas, S.A. de C.V. (antes ITR)
16. ITP Ingenería y Fabricación, S.A. de C.V. (antes ITR)
17. Kuo Aerospace, S.A. de C.V.
18. Mecanizados Alta Calidad, S.A. de C.V.
19. Meggitt Aircraft Braking Systems Querétaro, S. de R.L. de C.V.
20. Messier Dowty México, S.A. de C.V.
21. Messier Services Americas, S.A. de C.V.
22. Navair de México, S. de R.L. de C.V.
23. Outsourcing Engineering Services, S.A. de C.V.
25. Snecma America Engine Services, S.A. de C.V. (Grupo Safran)
27. Southwest United Galnik S.A. de C.V.
29. Thyssenkrupp Group Aerospace
2. Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V.
4. Hitchiner Manufacturing Company de México, S. de R.L. de C.V.
2. American Precision Assemblers
24. Qet Tech Aerospace, S.A. de C.V.
26. Snecma México , S.A. de C.V. (Grupo Safran)
28. Tecnum Service, S.A. de C.V.
30. Industria de Turborreactores, S.A. de C.V. (antes ITR)
1. Aearo Technologies de México, S.A. de C.V.
3. GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V
5. Tighitco Latinoamérica, S.A. de C.V.
1. Aerocast Internacional
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4. Arrow Electronics
5.BAE Systems Products Group
6. Be Aerospace
7. Belden de Sonora, S.A. de C.V.
8. Benchmark Electronics Precision Technologies
9. ChemResearch
10. Curtis Wright
11. D.A.M Industries
12. Daher Aerospace, S.A. de C.V.
13. Ducommun AeroStructures México
15. G.S. Precision, Inc. de México, S.A. de C.V.
17. Goodrich Turbomachinery
19. Grupo Sigmex
21. Incertec
23. ITT Cannon de México, S.A. de C.V.
25. NAI (North American Interconnect), S.A. de C.V.
27. Paradigm Precision
29. Pencom CSS de México, S. de R.L. de C.V.
30. Pinnacle Aerospace
14. ESCO - Turbines Technology México
16. Goodrich Aerostructures de México
18. Griffith Enterprises, Inc.
20. Horst Engineering de México (Planta Guaymas)
22. Integrated Magnetics de México
24. Manufacturas y Ensambles Fernández y Asociados (MEFASA Cumpas)
26. National Manufacturing Mexico
28. Parker Hannifin Aerospace
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32. PRV Aerospace de México
31. Precision Aerospace Componentes
33. Radiall (Sonora S. Plan, S.A. de C.V.)
34. Sargent Aerospace México
35. Semco Instruments, Inc.
36. TE Connectivity
37. Thermax Wire Corp
38. Tolerance Masters
39. Trac Tools de México
40. Vermillion de México
41. Walbar Engine Components
42. Williams International
2. Chromalloy Dallas - Mexico, S.A. de C.V.
4. Corning Cable Systems, S.A. de C.V.
6. G. Shank Inc.
8. North Hills Signal Processing Corp.
10. RBC de México, S. de R.L. de C.V.
2. PCC Airfoils, S.A. de C.V.
43. Winchester Electronics (Sonitronies, S.A. de C.V.)
1. Ametek Lamb Motores de México, S.A. de C.V.
3. Cinch Connectors de México, S.A. de C.V.
5. Eaton Controls, S. de R.L. de C.V.
7. Kearfott Precisiones Generales de México, S.A. de C.V.
9. Promotora Merhen, S.A. de C.V.
11. Servicios Industriales Nova Link, S.A. de C.V.
1. Frecuencia 122.1, S.A. de C.V.
Sonora
Tamaulipas
Yucatán
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3. Seal & Metal Products of Latin America, S.A. de C.V.
1. Triumph Group México, S. de R.L. de C.V.
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Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
AguascalientesTexas Instruments de México, S. de R.L. de C. V.Eduardo Bernal Acevedo, Director General.Jesús Rivera Franco No. 507, Cd. Industrial, 20290, Aguascalientes.01(449) 910 51 52 / 910 51 00 / 910 51 24 / 910 51 [email protected]
Baja CaliforniaAerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)Fortunato G. Arce, Director General; Celia Castro, Asistente.Industria del Papel No. 17, Parque Industrial El Vigia, 21389, Mexicali. 01(686) 562 64 [email protected]
Anodimex de México, S. de R.L. de C.V.Roberto Limón; Yolanda A. Ortiz, Representante Legal. Blvd. Pacífico No. 9217, Parque Industrial Pacífico, 22709, Tijuana.01(664) 969 96 34www.anodimex.com [email protected]
Aerodesign de MéxicoGustavo Treviño, Gerente de Recursos Humanos. Blvd. Pacífico No. 14634, Parque Industrial Pacífico, 22670, Tijuana. 01(664) 626 05 55 / 58 www.cdzodiac.com gustavo.treviñ[email protected]
Allied Tool & Die Bill Jordan. Circuito de las Misisones Sur 199 Modulo 1, Mexicali, Baja California. 01(602) 276 24 39www.alliedtool.com [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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AP Parpro-Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V. José Luis Vega de la Cruz, Director General y Representante Legal. Periférico Sur No. 1, Col. Obrera 2a Sección, Parque Industrial Agua Azul, 22180, Tijuana.01(664) 637 56 02 / 637 56 03 www.apparpro.net [email protected]
BC Manufacturing, S. de R. L de C. V. Mario Alberto Rodríguez García, Gerente General. Rampa de Otay No. 1115, Parque Industrial Misiones de las Californias, 22396, Tijuana.01(664) 624 99 39 / 188 97 07www.bcmanufacturing.com [email protected]
Bourns de MéxicoLuis Rene Sánchez; Antonio Díaz.Blvd. Agua Caliente 4600 Local 13 Centro Industrial Barranquita Tijuana, 22400, Tijuana.01 (664) 608 68 [email protected] [email protected]
Customs Sensors and Technologies de México AerospaceCesar Castro.Planta Otay: Parque Industrial FINSA.01 (665) 682 21 [email protected]
Crissair de México, S.A. de C.V. Salvador Jiménez, Gerente de Planta; Karla Anaya.Romano No. 13525-M, Fracc. Alcalá La Mesa, 22440, Tijuana. 01(664) 683 30 21 www.crissair.com [email protected] [email protected]
Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace) Héctor Vázquez, Gerente de Planta. Calle Galaxia No. 91, Parque Industrial Mexicali 1, 21210, Mexicali. 01(686) 566 53 31 / 566 53 33 [email protected]
Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V. Ulises Valdez.Carretera Tijuana - Ensenada Km. 97.5, El Sauza de Rodríguez, 22760, Ensenada.01(646) 175 88 [email protected]
Compoende Aeronáutica de México, S.A. de C.V.Ricardo Martínez, Representante. Júpiter No. 193, Parque Industrial Mexicali, 21210, Mexicali.01(686) 565 8600 [email protected]@compoende.com
Cobham (Remec México, S.A. de C.V.)Javier Urtizo, Gerente de Planta. Terrazas No. 4350 Int. 6 y 7, Col. La Mesa, Ciudad Industrial Bustamante, 22610, Tijuana. 01(664) 661 60 25 [email protected]
Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.Natividad Rosario Osuna, Gerente de Planta y Representante. Blvd. Pacífico No. 14532, Parque Industrial Pacífico, 22643, Tijuana. 01(664) 622 61 00 / 622 61 52 / 622 61 55www.delphi.com [email protected]
Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V. Romeo A. Toledo Muñoz, Gerente General; Martha Benítez. Av. Maple No. 7B-1, Parque Industrial Tecate, 21430, Tecate.01(665) 655 01 51 [email protected]@craigtools.com
Eaton Industries, S. de R.L. de C.V. Jerry Newman, Gerente de Planta; Alberto García y Héctor Soto, Representantes Legales.Av. Santa Rosalía No. 9707, Parque Industrial Pacífico II, 22572, Tijuana. 01(664) 978 16 00 / 626 50 06 [email protected] [email protected] [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Empresas L.M., S.A. de C.V.Luis Mendivil N., Gerente General; Luis Fernando Mendivil S., Gerente de Producción. Av. Mecánicos No. 1350, Col. Industrial, 21010, Mexicali. 01(686) 554 66 91 / 555 61 78www.elm-aerospace.com [email protected] [email protected]
Esterline (Leach International México, S. de R.L. de C.V.)Roberto Navarro, Gerente de Planta. Avenida del Águila Azteca No. 19190, Parque Industrial Bajamaq, El Águila, 22215, Tijuana. 01(664) 625 51 11 [email protected]
FSI de Baja, S.A. de C.V.Arturo Berecochea.Av. Reforma No. 394, Fraccionamiento Loma Linda, 22890, Ensenada 01(646) 120 58 84 [email protected]
GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.) Dave Harriman, Vicepresidente de la Planta; Ardy Najafian, Gerente General. Circuito Siglo XXI No. 1974, Parque Industrial Ex-XXI, 21290, Mexicali. 01(686) 905 00 05 / 905 57 00 [email protected] [email protected]
Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V. J.J. Pérez; Bijan Latifzadeh; Gerardo Teuttli; Gary M. Sullivan (Representante Legal). Calzada Venustiano Carranza No. 238, Desarrollo Industrial Colorado, 4a. Etapa, 21384, Mexicali.01(686) 904 79 00 / 904 79 98www.goodrich.com [email protected] [email protected] [email protected]
Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V. Daniel O'Malley Juday, Gerente Genera; Joana Cervantes. Blvd. Lázaro Cárdenas No. 2385, Col. Elías Calles, 21397, Mexicali. 01(686) 562 86 00 / 562 86 01 www.gulfstream.com [email protected] [email protected]
Hutchinson Seal de México, S.A. de C.V. Mario García, Gerente General; Ignacio Sánchez, Encargado del Área Aeroespacial.Calle Pelícano No. 313, Col. Lomas de San Fernando, Ex ejido Chapultepec, 22785, Ensenada. 01(646) 173 67 12 [email protected]@[email protected]
Honeywell Aerospace de México, S. de R.L. de C.V. José del Muro, Gerente de Línea de Producción; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno, Director de Planta; Alfredo Cárdenas, Gerente de Planta.Circuito Aeroespacial No. 12, Parque Industrial El Vigía II, 21395, Mexicali. 01(686) 580 53 00 / 580 53 07 / 580 53 85 www.honeywell.com [email protected]@[email protected] [email protected]
Jonathan Mfg. de México, S. de R.L. de C.V. Eduardo Lavalle, Gerente de Materiales; Marco Jiménez.Circuito Siglo XXI No. 2136, Parque Industrial Ex-XXI, 21259, Mexicali.01(686) 567 67 67 / 567 67 69www.jonathanengr.com [email protected]
LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.) Armando Vargas, Gerente de Recursos Humanos; Brad Nelson, Gerente de Programas.Av. Eucalipto No. 2351 Módulos C y D, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali. 01(686) 905 00 44www.lmiaerospace.com [email protected] [email protected]
Lockheed Martin (Electro-Ópticas Superior, S.A. de C.V.)Pablo Santos, Gerente de Planta. Alba y Terrazo No. 9, La Mesa, Parque Industrial Bustamante, 22450, Tijuana. 01(664) 626 15 30 www.lockeedmartin.com [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V. Román Barroterán, Gerente de Planta.Ermita Norte No. 2-C, Col. La Mesa, 22440, Tijuana. 01(664) 621 61 38 www.lionindustries.com [email protected]
Mahetsa (Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A.)Wilberth Santoyo, Gerente General. Av. Del Fuerte No. 18 - 469, Fracc. Campestre Murua, 22520, Tijuana. 01(664) 623 25 44 / 624 30 15www.mahetsa.com [email protected]
North American Production Sharing de México, S.A. de C.V.Ricardo Sánchez, Gerente de Planta. Carretera Tecate Km. 14.5, Centro Industrial Los Pinos (bodega 30), 22850, Tijuana. 01(664) 660 83 76 www.napsintl.com [email protected]
Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.) Tzinia Martínez.Calle Saturno No. 2 PIMSA 1, Parque Industrial Mexicali 1 Alamitos, 21210, Mexicali.01(686) 841 03 30 www.nex-techaerospace.com [email protected]
Orcon de México, S.A. de C.V. Roberto Buelna de la Toba, Director General.Blvd. Lázaro Cárdenas No. 244, Ejido Chapultepec, Parque Industrial Chapultepec, 22785, Ensenada.01(646) 120 18 88 / 129 24 25 www.orcon-aerospace.com [email protected]@orcon.com [email protected]
Parker Industrial, S. de R.L. de C.V. Geromin Reyes. Calle Siete Norte No. 111, Parque Industrial Nueva Tijuana, 22500, Tijuana. 01(664) 623 30 66 [email protected]
Procesos Térmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V. Av. Eucalipto No. 2351, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali. 01(686) 905 00 75
Rockwell Collins (Ensambladores Electrónicos de México, S.A.)Aldo Romero Moreno, Director General; Anabel Valle Astorga, Gerente de Planta; Ernesto Duarte Magaña, Representante Legal.Av. Sierra San Agustín No. 2498, Col. El Porvenir, Parque Industrial Progreso, 21185, Mexicali.01(686) 556 63 01 / 837 34 00 [email protected]@rockwellcollins.com
River Manufacturing International Luis Manzo y Francisco Manzo, Gerentes Generales.Av. 2B Corporativo, Parque Industrial OT, Tijuana. 01(664) 624 94 [email protected]@rivermanufacturing.com
Rkern Manufacturing de México, S. de R.L. de C.V. José Núñez y Elder Núñez, Gerentes GeneralesValle del Sur No. 8431-1, Col. El Rubí, 22620, Tijuana. 01(664) 701 05 39 / 637 91 79 [email protected] [email protected]
Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.Szaven Arakelian, Director General; Santos Soriano, Gerente General; Daniel Hernández. Circuito Internacional Norte No. 14-Sur, Parque Industrial Nelson, 21395, Mexicali. 01(686) 580 04 14www.karelmanufacturing.com [email protected] [email protected]@karelmanufacturing.com
Southco Inc-Hartwell Dzus S.A. de C.V.Javier Mendoza, Gerente General. Prol. Av. Juárez No. 999, Col. El Refugio, 21440, Tecate, Baja California. 01(665) 654 04 93 / 654 66 81 [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Seacon Global Production, S. de R.L. de C.V. Leticia Margarita Pazi.Callejón Terrazos No. 8, Local 2-C, Centro Industrial Las Brisas 1a. Sección, 22610, Tijuana. 01(664) 626 27 26 www.seaconglobal.com [email protected]
Segó Precisión de México, S. de R.L. de C.V.Sergio Golfo, Director General. Calle Torre de Piza No. 230, Col. Magisterial, 22470, Tijuana 01(664) 645 43 00 www.segoprecision.com [email protected]@segoprecision.com
Suntron de México, S. de R.L. de C.V.Luis Chacón, Gerente General; Humberto Nieves. Av. Producción No. 20 Módulo C, Parque Industrial Tijuana, 22425, Tijuana. 01(664) 979 11 00 / 979 11 11 / 979 11 14 www.suntroncorp.com [email protected]@suntroncorp.com
Switch Luz, S.A.David Octavio Berruecos Ortigoza, Gerente de Planta. Av. Las Brisas No. 14930 Int. 1 y 2, Parque Industrial Las Brisas II, 22610, Tijuana. 01(664) 686 80 88 www.electromechcomp.com [email protected]
Transmex International, S.A.Mario Rodríguez Corrella, Representante. Romano No. 13525-B, Fracc. Alcalá La Mesa, Parque Industrial Jumare, 22106, Tijuana. 01(664) 681 50 27 www.transmex.net [email protected]
Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. José Luis García Hernández, Gerente de Planta; Adelina Acevedo, Gerente de Recursos HumanosAv. Producción No. 20, Parque Industrial internacional Tijuana, 22424, Tijuana. 01(664) 647 45 00 / 647 45 20 www.tycoelectronics.com [email protected] [email protected]
Technolgy and Industrial ServicesMarco Arturo Rosillo, Gerente General.www.nex-techaerospace.commarco.rosillo@nex-techaerospace.com
TDI-Transistor Devices de México, S. de R.L. de C.V.Martín Quezada, Gerente General. Calle Viñedos No. 3000, Parque Industrial El Bajío, 21440, Tecate. 01(665) 655 51 15 [email protected] [email protected]
Triumph Insulation Systems (Placas Termodinámicas)Steven Willson, Director General; Luisa Miramontes, Gerente General.Av. El Rey del Desierto No. 66, Parque Industrial El Sahuaro, 21399, Mexicali. 01(686) 561 54 00 [email protected] [email protected]
Volare Engineering, S. de R.L. de C.V. Edgar Paz, Director; Sergio Segura, Representante. Calzada Cuauhtémoc No. 899-2A, Col. Pro-hogar, 21240, Mexicali. 01(686) 567 52 86 / 567 49 98www.volare-eng.com [email protected] [email protected]
ChihuahuaArnprior Aerospace John Wilbur.Parque Industrial Chihuahua Sur, Ave. Tabalaopa # 8901, Chihuahua. 01 (613) 597 98 97 http://arnprioraerospace.com/[email protected]
A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado Rolón Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Washington No. 3701, Edificio No. 13-B, Col. Panamericana, Parque Industrial Las Américas, 31200, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 /01(817) 461 94 73www.aiig.com [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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CAV Aerospace Gabriel Peschard; Francisco Meza, Gerente de planta. Av. Alejandro Dumas No. 11321 Int. 2, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua. 01(614) 158 66 00www.cav-aerospace.net [email protected]
Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México.Laura Morales. Av. Washington No. 3701, Edificios No. 28, 34 y 35, Col. Panamericana, Parque Industrial Las Américas, 31200, Chihuahua. 01(614) 426 12 21 Ext. 2000 y 2001 www.cessna.com [email protected]@cessna.textron.com
Cambrian IndustriesFernando Cadena, Presidente del Consejo. Antonio J. Bermúdez No. 1550, Parque Industrial Bermúdez, 32470, Ciudad Juárez. 01(915) 771 61 00 / 892 06 66www.cambrianind.net [email protected]
Capsonic Automotive & AerospaceFrancisco Delgadillo, Gerente General. Hermanos Escobar No. 6551, Parque Industrial Magnaplex, 32320, Ciudad Juárez. 01(656) 627 00 11 / 627 05 35 / 627 05 36 www.capsonic.com/Auto/Market/Aero/ [email protected]
Croni, S.A. de C.V.Jorge Campos, Gerente de Planta y Representante. Santos Dumont No. 6450, Parque Industrial Panamericano, 32690, Ciudad Juárez. 01(656) 633 17 31 al 34 [email protected]
Forges de Bologne México / Manoir AerospaceIntermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V. Frederic Mathieu, Director General; Nicolas Maillard, Gerente de Planta; Fernando Siqueiros Falomir, Representante Legal. Calle Oscar Wilde No. 11390, Complejo Industrial Norte, 31109, Chihuahua. 01(614) 481 26 80 / 439 4020 / 483 2366 Ext. 105 www.manoir-industries.com [email protected] [email protected]@g-mind.com
Fokker AerostructuresHans Buthker, Presidente.Av. Tabalaopa S N Fracción C De Lote 2 Manzana 1, Parque Industrial Chihuahua Sur, Primera Etapa.www.fokker.com/frb-contact
Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado Rolón Hinojosa, Director General; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal.Blvd. José Fuentes Mares No. 9003, Col. Ranchería Juárez, 31090, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.aiig.com [email protected]@aiig.com
Honeywell Aerospace de México, S.A. de C.V. Felipe de Jesús Sandoval Ramírez, Director General y Representante Legal Planta Chihuahua; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno, Director de Planta.Vialidad Tabalaopa No. 8507, Col. Ejido Ávalos, 31065, Chihuahua. 01(614) 429 54 10www.honeywell.com [email protected] [email protected]@honeywell.com
JBT AeroTech Av. De la Industria No. 720, Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, 32470, Ciudad Juárez. 01(656) 207 36 90www.jbtaerotech.com
Kaman Aerostructures MéxicoRobert Kanaskie, Presidente de Kaman Aerostructures.José Fuentes Mares Boulevard, Complejo Industrial, # 9403, Chihuahua. 01 (904) 485 14 21 www.kaman.com/aerospace/aerostructures/[email protected]
Labinal de México, S.A. de C.V. Jorge Ortega Rodríguez, Presidente; Denis Schaeffer, Gerente General;César Díaz de León, Representante Legal. Calle Nicolás Gogol No. 11322, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua.01(614) 439 21 68 / 439 20 00 / 442 59 00 www.labinal.com [email protected] [email protected] [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Manoir Aerospace MéxicoAlain-Jory Barthe, Presidente de la División Aeroespacial. Calle Oscar Wilde No. 11390 Complejo Industrial Norte, 31109, Chihuahua.01(614) 481 26 80www.manoir-industries.com [email protected]
Servicios y Operaciones Integrales (SOISA), S.A. de C.V.Jesús Mesta. Calle Melchor Guaspe 3800-3, Colónia Dale, 31050, Chihuahua. 01(614) 492 33 33www.soisa.com.mx
SAFRAN ENGINEERING SERVICESC/o Labinal - Etablissement 3 – MEXICO Av. Homero y Nicolás Gogol # 11322, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua.01 (614) 442 72 21www.safran-na.com
SGI de México, S.A. de C.V. Germán Coss, Gerente General.Av. Fuentes Norte No. 7250, Parque Industrial Fuentes, 32437, Ciudad Juárez. 01(656) 618 05 80 / 618 26 26 www.electro-nc.com [email protected]
Sippican de México, S. de R.L. de C.V.Víctor Méndez de León, Gerente General. Av. Teófilo Borunda No. 6683, Partido Iglesias, 32650, Ciudad Juárez. 01(656) 227 66 00www.sippican.com [email protected]
Textron International Mexico /Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V. Jesús Antonio Fierro Arzola, Representante Legal. Av. Víctor Hugo No. 330-C, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01(614) 439 40 20 / 483 23 66 Ext. 105 [email protected]
The Metal Finishing, LLC Robert H. Babsr Jr, Presidente.Av. Nicolas Gogol #11332, 31136, Chihuahua.01 (614) 483 15 59 [email protected]
The Nordam Group Ken Lackey, Presidente y Director Ejecutivo; Steve Pack, Vicepresidente; José Luis Enríquez. Calle Taguchi No. 18901, Parque Industrial Supra III Etapa, 31183, Chihuahua. 01(614) 158 01 00 / 158 01 40 [email protected]
Tighitco Latinoamérica, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua)Peter Nicholas, Presidente; Humberto Santiago Martens, Vicepresidente.Calle Aeroespacial s/n, Lote 1, Manzana 2, Parque Industrial Chihuahua Sur, 31074, Chihuahua 01(614) 420 80 07 [email protected]
Zodiac/Air Cruisier (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado Rolón Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona A, Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua.01(614) 439 36 38 www.aircruisers.com [email protected]@aiig.com
Zodiac/Amfuel (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado Rolón Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona B, Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.amfuel.com [email protected]@aiig.com
70Zodiac/Icore International (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado Rolón Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona D Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.icoregroup.com [email protected]@aiig.com
Zodiac/IDD Aerospace (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado Rolón Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona E Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua.01(614) 439 36 38 www.iddaerospacecorp.com [email protected]@aiig.com
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Zodiac/Weber Aircraft (Grupo American Industries, S.A. de C.V.) Conrado Rolón Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona C Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38www.weberair.com [email protected]@aiig.com
CoahuilaExova de México, S.A. de C.V. Periférico Luis Echeverría Álvarez Pte. No. 1785-1, Col. Valle Industrial Saltillo, 25110, Saltillo.01(844) 439 33 23 www.exova.com
GSC Internacional, S. de R.L. de C.V. Luis Morato Salvador, Gerente de Planta; Gustavo Villarreal. Carretera 54 a Zacatecas No. 5690, Parque Industrial Sur, 25070, Saltillo. 01(844) 482 82 61 www.gscutah.com [email protected] [email protected]
Howmet de México, S. de R.L. de C.V. Carretera Presa de la Amistad Km. 7.100, Parque Industrial Amistad, 26220, Ciudad Acuña. 01(877) 773 27 00 www.alcoa.com
Parkway Productos de México, S. de R.L. de C.V. Alejandro Ramos, Gerente de Producción.Carretera a Zacatecas Km. 3.5 No. 5570 - 1, Parque Industrial Amistad Sur, 25070, Saltillo. 01(844) 482 25 18 / 482 25 20 www.parkwayproducts.com [email protected]
Saltillo Jet Center, S. de R.L. de C.V. Jesse Peek, Gerente General; Pamela Aguirre, Administración.Blvd. Plan de Guadalupe No. 650, Eulalio Gutiérrez Treviño, Aeropuerto Internacional de Ramos Arizpe, 25900, Ramos Arizpe.01(844) 488 32 00 / 288 34 00 [email protected] [email protected]
Senior Aerospace Ketema, S.A. de C.V. (Manufacturas Zapalinamé, S.A. de C.V.) Aldo Gerardo Rodríguez Carral, Gerente General, División México; Miguel Hernández Cervantes, Representante Legal. Carretera Saltillo - Zacatecas Km. 4.5, Parque Industrial La Angostura, Col. Centenario, 25086, Saltillo.01(844) 411 38 00 www.seniorplc.com/aerospace/[email protected] [email protected]
Unison Industries, S.A. de C.V. Dennis Petrie, Director de Operaciones; Mark Regan, Director General. Carretera Saltillo - Zacatecas Km. 4.5, Parque Industrial La Angostura, Col. Centenario, 25086, Saltillo.01(844) 288 64 97 / 288 64 50 / 288 64 70 www.unisonindustries.com [email protected]@unison.ae.ge.com
Distrito FederalAeroMéxico MRO (Aerovías de México, S.A. de C.V.) Andrés Conesa Labastida, Director General.Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 416, Col. Federal C.P. 15700, México.01(55) 9132 63 77 / 9132 63 79 www.aeromexico.comserviciosaterceros@[email protected] [email protected] [email protected]
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.Ernesto Su.Av. 602 No. 161-A Col. San Juan de Aragón, México. 01 (55) 5786 65 34www.mexicana.com/mroservices
Eurocopter de México MRO, S.A. de C.V.Serge Durand, CEO.Hangar 1, Zona "G" de Hangares AICM, Col. Aeropuerto, C.P.15620, México.01(55) 5756 10 22 / 5716 75 55 / 5716 75 45 / 5400 45 82 www.eurocopter.com.mx [email protected] [email protected]
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Gima Aerospace, S. de R.L. de C.V.Massimo Giachetta, Director General.Poniente 116 No. 4, Col. Trabajadores de Hierro, C.P.02650, México. 01(55) 5368 60 22 / 044 55 4139 41 69www.gimaaerospace.com [email protected]
Navair México, S. de R.L. de C.V.Jacques Petit, Director General. Bosque de Sauces No. 486, Col. Bosque de las Lomas, C.P.11700, México. 01(55) 5245 83 89 www.navair.mx [email protected] [email protected]
Safran MéxicoStephane Lauret, Representante; Camille Roux.Campos Elíseos No. 345 Piso 5, Col. Polanco, 11560, México.01(55) 5281 87 75/[email protected] [email protected]
Senermex, Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. Jorge Unda, Director General; José Manuel Belmonte, Representante.Juan Racine No. 112, Colónia Los Morales, 11510, México.01(55) 30 04 01 04 / 5395 80 55 www.sener.es [email protected]
Servicio Técnico Aéreo de México, S.A. Juan José Bonilla; Diana Ozuna. Hangar 10, Zona 'G' de Hangares, Colónia Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 15620, México.01(55) 5133 11 09 www.stam.com.mx [email protected] [email protected]
Tata Technologies de México, S.A. de C.V.Jorge González Velázquez, Gerente de Proyectos y Servicios; José Humberto Torres, Representante. Oficina N.L.: Loma Alta No. 2369, Col. Loma Larga, Monterrey. Oficina D. F.: Parral No. 16-A, Col. Condesa, 06140.Oficina Coahuila: Blvd. Independencia No. 1600 Ote., Local C-46, C.P. 27100.01 (81) 8343 16 45 / 5211 22 97 / 722 19 [email protected] [email protected]
DurangoDraka DurangoAutopista Durango-Gómez Palacio KM 2.5 S/N, 34206, Durango.01 (618) 82 90 [email protected]
Estado de MéxicoAeronáutica y Diseño, S.A. de C.V. Antonio Gómez Gutiérrez, Representante.Adolfo López Mateos 202, Reforma, C.P. 50070, Toluca.01(722) 180 07 88 / 180 07 [email protected]
Aerovics, S.A. de C.V. Fernando Fernández Presas, Director General; Griselda Bucio, Asistente. Hangar 3, Calle 1, Lotes 5 y 6, Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos, Col. San Pedro Totoltepec, 50200, Toluca.01(722) 273 11 71 / 273 11 72 / 273 11 [email protected]
Centro de Servicio Avemex, S.A. de C.V.Calle 4, Hangar 14, Lote 35, Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos, Col. San Pedro Totoltepec, 50200, Toluca.01(722) 273 12 66 / 273 14 61 / 279 30 54 / 279 30 00www.avemex.com.mx [email protected]
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Henkel CapitalAdriana Cruz.Blvd. Magnocentro No. 8, Piso 2 Centro Urbano Interlomas, 52760, Naucalpan de Juárez,Estado de México01 (55) 3300 3000www.henkel.com.mx
Hitchiner Manufacturing Company de México, S. de R.L. de C.V.Cruce Carretera La Marquesa - T. Tianguistenco - Chalma, Parque Industrial, 52600,Santiago Tianguistenco. 01 (715) 135 1901www.hitchiner.com
Nicro, S.A. de C.V.Pirul No. 33, Col. Bella Vista, entre Presidente Juárez y Gustavo Baz, Tlanepantla.01(55) 5361 11 88www.nicro.com.mx
Procesos Control Numérico Computarizado S.A. de C.V.Aarón Flores.Manuel Martínez #105 Parque Industrial Sn. Antonio Buena Vista, Toluca.01 (722) 216 [email protected]
Raytheon Aircraft Services México, S. de R.L. de C.V.Carlos Carmona. Ex hacienda Canalejas, Calle 2, Hangar 9 y Lotes 14 y 18, Aeropuerto Internacional de Toluca, 50200, Toluca.01(722) 279 16 [email protected]
Representaciones Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A. de C. V (RAMSA)Isaac Romero.Bosques de Guinea No. 73, Bosques de Aragón, C.P. 57170, Nezahualcoyotl. 01(55) 5799 52 28www.paginasprodigy.com/ramsa10/proveedores.html [email protected]
Tecniflex Ansorge de México y Compañía, S. en C.S. de C.V.Stefan De Bock, Representante. Calle 9, No. 6 y 6ª Col. Alce Blanco, C.P.53370, Naucalpan.01(55) 5358 87 [email protected]@tecniflex.biz
GuanajuatoBodycote Thermal Processing México, LTD Parque Industrial y Negocios Las Colinas, Avenida Olmo 100, Silao.01(734) 578 33 15www.bodycote.com [email protected]
Rototek, S. de R. L. Demetri Urella. Aeropuerto Municipal de Celaya Hangar 13 y 14, 76050, Celaya.01 (442) 125 6375 [email protected] [email protected]
Servicios Integrales Aeronáuticos, S.A. de C.V.Felipe R. Briones Soto, Director General.José María Ruiz No. 223, Col. Las Trojes, 37227, León.01(477) 215 02 [email protected]
HidalgoAplicaciones Extraordinarias
JaliscoAVNTK, S. C.Marcelo Funes-Gallanzi, Presidente del Consejo de Administración; Alicia García López. Av. Chapalita No. 1143, Col. Chapalita, 45040, Guadalajara. 01(33) 3915 87 19 www.avntk.com [email protected] [email protected]
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Aeroriel, S.A. de C.V. (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara)Patricio Castillo, director de Mercadotecnia. Av. General Ramón Corona No. 2514. Col. Nuevo México, 45201, Zapopan. 01(33) 3669 30 00 / 1189 49 10 www.aeroriel.com [email protected]
Benchmark Electronics de México, S. de R.L. de C.V. Circuito de la Productividad No. 132, Las Pintas, 45690, El Salto. 01(33) 3668 52 00www.bench.com
Corning Cable Systems, S.A. de C.V.Héctor Sanabria. Av. López Mateos Sur No. 4550-6, Col. Francisco Sarabia, 45236, Zapopan. 01(33) 3612 48 76 / 3612 48 78 www.corning.com [email protected]
Flextronics Manufacturing México, S.A. de C.V.Luz González; Gabriel Macías .Calle Carretera a Base Aérea No. 5850 - 4, Col. La Mora, 45136, Zapopan.01(33) 3818 32 00 www.flextronics.com [email protected] [email protected]
Hydra Technologies de México, S.A. de C.V.Eduardo Yakin Hernández, Director General; María Isabel Barrios Castillo, Representante Legal.Av. Vallarta No. 6503 Plaza Concentro local B-21, Col. Ciudad Granja, 45010, Zapopan. 01(33) 3777 36 77 Ext. 100 www.hydra-technologies.com [email protected] [email protected] [email protected]
Jabil Circuit de México, S. de R.L. de C.V.Ernesto Sánchez Proal. Av. Valdepeñas No. 1993, Col. Lomas de Zapopan, Zapopan. 01(33) 3819 13 00 www.jabil.com
Sanmina-SCI Systems de México, S.A. de C.V.Marco González Flores, Vicepresidente de Operaciones y Representante Legal. Carretera Guadalajara - Chapala Km. 15.8 No. 29, Tlajomulco de Zúñiga, 45640, Tlajomulco de Zúñiga. 01(33) 3668 98 00 / 3668 98 09 / 3284 20 00www.sanmina-sci.com [email protected]
Zoltek de México, S.A. de C.V. Rafael Rendón. Carretera. El Salto a La Capilla Km 3 S/N, Corredor Industrial El Salto, 45680, El Salto. 01(33) 3284 33 21 [email protected]
Nuevo LeónAero servicios Técnicos Regiomontanos, S.A. de C.V. Sergio Caso. Carretera Monterrey - Nuevo Laredo Km. 20 Hangar 13, Aeropuerto Internacional del Norte, 66600, Apodaca. 01(81) 8319 78 61 [email protected]
Alcro de México, S. A de C. V. Gilberto Jiménez Maldonado.Carretera Laredo 1800 metros frente al Aeropuerto del Norte, Col. Santa Rosa, 66600, Apodaca.01(81) 8319 79 56 [email protected]
AeroDiesel Engines, S.A. de C.V. Jean-Francois Rault Lebrustiec; David Zambrano, Director General; Jeff Rault. Blvd. Gustavo Díaz Ordaz No. 200, Col. Santa María, 64650. 01(81) 8675 64 45 [email protected]
Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V. (ASESA) Rodrigo Pérez Tapia. Av. Ricardo Margain No. 444, Col. Valle del Campestre, Edif. EQUS, Piso 6, 64060, Monterrey. 01(81) 5000 75 79 www.asesa.com.mx [email protected]
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Aeronaves Dinámicas del Norte, S.A. de C.V. Humberto Lobo; Gabino Javier Salazar Sáenz. José Benítez Poniente No. 2500 2do., Obispado, 64060, San Pedro Garza García.01(81) 5000 75 90 / 5000 75 75 [email protected] [email protected] [email protected]
Aztek Technologies Alejandra Guerra. Antiguo camino a Villa de García No. 92, Colónia Pio XII, 66350, Santa Catarina. 01(81) 8048 04 00 www.aztektec.com [email protected]
Desarrollo Tecnológico de Máquinas, S. A de C. V. Eugenio Garza Garza, Director General. Lerdo de Tejada No. 106, Fracc. Industrial El Lechugal, 66350, Santa Catarina. 01(81) 8336 27 35 / 8336 27 87 / 8336 96 43 www.dtmsa.com [email protected] [email protected]
Doncasters de México, S.A. de C.V. Raúl Castillón, Gerente de Planta. Blvd. Interamericano No. 309, Parque Industrial FINSA, 66600, Apodaca. 01(81) 8145 00 32 Ext. 102 [email protected]
EG Product Engineering Solutions Sergio Saldívar, Presidente; Nancy Guerrero.Av. San Jerónimo 514-A, 64060, Monterrey.Planta: Níquel 9204-A, Ciudad Industrial Mitras, Garza García, N.L. 66000, San Pedro Garza García. 01(81) 8126 33 00 www.egproduct.com [email protected] [email protected]
EZI Metales, S.A. de C.V. Rogelio Cisneros Guerrero, Director General; Arturo Zertuche, Administrador General.Planta Apodaca II: Blvd. Interamericano No. 233, Parque Industrial FINSA Monterrey, 66600. Planta Santa Catarina I: Lerdo de Tejada No 765-3, Col. El Lechugal, 66350, Santa Catarina.Planta Torreón III: Calle del Mueble No. 249, Parque Industrial del Oriente, 27278, Torreón.Planta Apodaca: 01(81) 8145 04 05 / 8145 04 06 Planta Santa Catarina: 01(81) 8336 10 30 / 8336 82 84 / 8336 99 49 Planta Torreón: 01(871) 733 76 91 y 92 [email protected] [email protected]
Estampados Monterrey, S.A. de C.V. Blvd. Díaz Ordaz Km. 339, 66350, Santa Catarina. 01(81) 8336 26 65 / 8336 09 99 / 8107 00 54 www.estampadosmty.com.mx [email protected]
Exova de México, S.A. de C.V. Óscar Serrano, Gerente General; Ulises Ortiz; Claudia Figueroa, Representante. Carretera Monterrey - Saltillo No. 3279-B, Privada de Santa Catarina, 66367, Santa Catarina. 01(81) 1523 44 65 / 8032 44 44 www.exova.com [email protected] [email protected]
Frisa Forjados, S.A. de C.V. Eduardo Garza T. Junco, Director General; Eric González Valentín. G. Rivero No. 200, Col. Los Treviño, 66150, Santa Catarina. 01(81) 8124 36 00 / 8124 36 01 www.frisaaero.com [email protected] [email protected]
Hamilton Sundstrand - United Technologies Corporation Ernesto Vidaurri, David Amado. Galeana No. 467 Oriente, Fraccionamiento Industrial El Lechugal, 63350, Santa Catarina. 01(81) 8318 53 99 / 8318 53 00 [email protected] [email protected]
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Herramientas y Maquinaria de Monterrey, S.A. de C.V. (HEMAQ) Benito Gritzewsky K., Representante Legal. Juan Cantú García No. 601, Col. Garza Cantú, 6648, Monterrey. 01(81) 8131 31 99 / 01(800) 6743 627 www.hemaq.com [email protected] [email protected]
Honeywell Aerospace de México, S.A. de C.V. Oswaldo Gutiérrez. Blvd. Antonio L. Rodríguez No. 3058, Plaza Delphi Suite 501, Col. Rincón de Santa María, 64650, Monterrey. 01(81) 8124 45 01 www.honeywell.com [email protected]
Jaiter, S.A. de C.V. Jaime Pérez Vázquez, Director General; Silvia Pérez, Asistente; Cinthia Pérez. Ocampo No. 165, Colónial Las Encinas, Centro Escobedo, 66050, Escobedo. 01(81) 8397 66 45 [email protected] [email protected] [email protected]
Maquinados Programados Ricardo Elizondo G., Gerente General. Níquel No. 9214, Ciudad Industrial Mitras, 66000, San Pedro Garza García. 01(81) 8158 55 00 / 8358 55 30 www.corporacioneg.com [email protected]
MD Helicopters (Monterrey Aerospace México, S. de R.L. de C.V.) Víctor Buenrostro E., Gerente de Operaciones; Sergio Villarreal; Ignacio Tamez Jasso, Gerente de Planta y Representante. Vía Monterrey - Matamoros No. 604, Parque Industrial Milenium 2a. Etapa, 66600, Apodaca. 01(81) 2881 33 45 / 2881 33 42 www.mdhelicopters.com [email protected] [email protected] [email protected]
Monterrey Jet Center, S.A. de C.V. Ricardo Marcos Dieck, Director General; Roberto Marcos, Director Administrativo.Aeropuerto del Norte, Carretera a Laredo No. 1006, Hangar 54, 66600, Apodaca. 01(81) 8154 51 00 www.mtyjet.com [email protected] [email protected]
Procesos Térmicos y Especiales de México, S. de R.L. de C.V. Paul Steven Chacón, Presidente; Rogelio Martínez, Representante. Av. T.L.C. No. 150, Parque Industrial Stivia Aeropuerto, 66600, Apodaca. 01(81) 8386 54 48 www.procesostermicos.com [email protected] [email protected] [email protected]
Schoeller Bleckmann de México, S.A. de C.V. Calle C 517-5, 66600, Apodaca. 01(81) 1344 33 43 www.sbmex.com [email protected]
Transpaís Aéreo, S.A. de C.V. TPA Eva Cantú. Carretera a Laredo Km. 20, Hangar 10 y 44 del Aeropuerto Internacional de Nuevo León, 66400, Apodaca. 01(81) 8319 79 32 / 8319 79 99 www.transpaisaereo.com [email protected]
Tecnología, Procesos y Maquinados, S.A. de C.V. Carlos Eduardo Ramírez Villanueva, Director General. Avenida Texas No. 125, Parque Industrial Nacional, 65550, Ciénega de Flores. 01(81) 8319 04 07 / 8319 04 53 / 8319 04 60 www.tecmaq.com.mx [email protected]
Viakable Patricio Murga. Av. Conductores No. 505 Col. Constituyentes de Querétaro, Sector 3, 66490, San Nicolás de los Garza 01(81) 8030 80 00 / 8030 80 [email protected]
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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PueblaAvipro FabricantesÁngel Limón García.Privada Acatlán No. 26, Parque Industrial Tehuispango, 74367, Atlixco.01 (244) 445 [email protected]
AritexCading México, S.A. de C.V.Jesús García. Av. Acacias Nave 21 B-1, Parque Industrial FINSA, 72710, Cuautlancingo.01 (222) 455 [email protected]
QuerétaroA.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Juan Carlos López. Carretera Tequisquiapan - Querétaro Km. 22.5, Parque Aeroespacial Querétaro, 31200, Colón.01 (442) 101 6702www.aepetsche.com jlopezaiig.com
Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. (Aernnova Aerospace / Aernnova México) Francisco Javier Pérez Alcaide, Presidente; Karen Lizet Cervantes Suárez, Asistente; Ricardo Iñurria Farías. Av. Benito Juárez No. 109, Parque Industrial Querétaro, carretera Querétaro - San Luis Potosí Km. 28.5, C.P.76220, Querétaro.01(442) 227 28 [email protected] [email protected]
Aernnova Componentes México, S.A. de C.V. Av. Industria de la Transformación No. 431, Parque Industrial Querétaro Carretera Querétaro-San Luis Potosí Km. 28.5, C.P.76620, Querétaro.01(442) 227 28 66www.aernnova.com
AXON' Interconex, S.A. de C.V. Norberto C. Rodríguez, Representante. Av. Peñuelas No. 26-A, Industrial San Pedrito Peñuelas, C.P.76148, Querétaro 01(442) 215 27 13 / 220 64 64 / 140 724 Nextel [email protected]
Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.Flavio Díaz Mirón A.; Real Gervais, Gerente de Planta; Nancy Ángeles, Asistente; Christian Wolfe, Representante Legal; Claudia Mora Vieyra.Oficina y Planta de arneses: Retorno El Marqués No. 4 F Parque Industrial El Marqués, 76246. Planta de estructuras: Aeropuerto Internacional de Querétaro Carretera Querétaro -Tequisquiapan Km. 22.5, Col. Pedro Escobedo, 76270 Colón.Oficina: 01(442) 341 73 69 / 192 59 00 / 221 60 72 / 307 35 93www.bombardier.com [email protected]@[email protected]@[email protected]
Crio, S.A. de C.V. Esteban Aguilar, Representante; Socorro Rodríguez. Calle 3 No. 11, Zona Industrial Benito Juárez, C.P.76120, Querétaro.01(442) 257 30 23 / 257 30 25 / 257 30 [email protected] [email protected]
Dishon Limited Val WilsonAv. Las Misiones No. 8, Parque Industrial Bernardo Quintana, C.P.76250, Querétaro.01(416) 258 79 03 / 638 89 00www.dishoncnc.com [email protected]
Ellison Surface Technologies Carretera Tequisquiapan - Querétaro Km. 22.5, Parque Aeroespacial Querétaro, 31200, Querétaro.www.ellisonsurfacetech.com [email protected]
Especialistas en Turbo Partes, S.A. de C.V.Cuauhtémoc No. 3, Industrial San Pedrito Peñuelas, C.P. 76148. 01(442) 220 68 95 / 246 19 29 www.epecialistasenturbopartes.com.mxjatziri.barrios@especialistasenturbopartes.com.mx
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Elimco México, S.A. de C.V.Luis Manuel Zúñiga Tinoco, Representante. Retorno de El Marqués, Parque Industrial El Marqués (segunda etapa), Autopista México-Querétaro Km. 195,5, Lote 6, Manzana V, Número 2, 76240, El marques. 01(442) 253 12 88 www.elimco.com [email protected]
Eurocopter de MéxicoEduardo Cuenca.01 (55) 57 16 75 [email protected]
GE IQ (General Electric Infraestructure Querétaro) antes (CIAT-GE Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas, S. de R.L. de C.V. de General Electric) Vladimiro de la Mora Honc, Director General. Av. Constituyentes No. 120 Pte. Piso 2, Col. El Carrisal, C.P. 76030, Querétaro.01(442) 296 23 01 / 044 45 4421 57 90 16www.ciat.com [email protected]
Hyrsa American Steel CrownersRoberto Sánchez.John F. Kennedy No. 106, Felipe Carrillo Puerto, C.P.76138, Querétaro.01(442) 217 26 [email protected]
Héroux-Devtek MéxicoMichael Devtek.Carretera Estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan Parque Industrial Aeroespacial Interior H,CP. 76140, Coló[email protected]
Industria de Turborreactores, S. A de C. V. (Turborreactores, S.A. de C.V.) (ITR)Emilio Otero Marbán, Director General; Marcela Beltrán Calvillo, Asistente.Acceso IV No. 6, Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76120.01(442) 296 39 10 / 296 39 [email protected] [email protected] [email protected].
ITP Ingeniería y Fabricación, S.A. de C.V. (antes ITR)Armando Robles.Acceso IV Núm. 6 Zona Industrial Benito Juárez C.P. 76120, Queré[email protected]
Industria de Tuberias Aeronáuticas, S.A. de C.V. (antes ITR)Armando Robles.Acceso IV Núm. 6 Zona Industrial Benito Juárez C.P. 76120, Queré[email protected]
Kuo Aerospace, S.A. de C.V.Juan Marco Gutiérrez, Director General; Rogelio III Morando, Representante.Planta: Autopista México-Querétaro Km. 181.5 s/n Pedro Escobedo, C.P. 76700, Querétaro.01(55) 5261 80 00 / 5261 80 45www.kuo.com.mx [email protected]
Mecanizados Alta Calidad, S.A. de C.V.Jorge Olvera.Av. Conin No. 03, Cumbres del Conin, El Marqúes, C.P.76240, Querétaro.01(442) 277 45 07www.macmexico.com [email protected]
Messier Services Americas, S.A. de C.V.Claude Gobenceaux, Director General; Blanca Fernández, Asistente. Av. De la Noria No. 131, carretera Querétaro - San Luis Potosí Km. 28.5, Parque Industrial Santa Rosa de Jáuregui, C.P.76220, Querétaro01(442) 265 66 77 / 192 58 00 / 192 58 06www.messierservices.com [email protected] [email protected]
Meggitt Aircraft Braking Systems Querétaro, S. de R.L. de C.V. Avenida del Conde No. 4-B, Parque Industrial El Marqués, 76246, El Márques.01(442) 153 36 00www.meggitt.com
Messier Dowty México, S.A. de C.V. Mike Smith. Carretera Estatal 200 Querétaro -Tequisquiapan No. 24032, Parque Aeroespacial de Querétaro, 76270, Coló[email protected]
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Navair de México, S. de R.L. de C.V.Jaqcues Petit, Director General; Alberto Simón Zambrano, Presidente.Planta Circuito Norte No. 44-A, Carretera México - Querétaro Km. 195.5, Parque Industrial El Marqués, 76240, El Colorado.01(442) 221 60 72 / 221 60 73 / 221 60 74 / 253 1347www.navair.mx [email protected]
Outsourcing Engineering Services, S.A. de C.V. Rodrigo López Sansalvador, Director General.Av. Universidad No. 281 Poniente, Col. La Hera, C.P. 76150, Querétaro. 01(442) 226 13 11 / 215 40 [email protected]
Qet Tech Aerospace, S.A. de C.V.Julio Álvarez, Representante.Aeropuerto Intercontinental de Querétaro carretera estatal 200 Querétaro - Tequisquiapan 22500 Unidad C, 76295, Colón.01(33) 3629 48 08www.qta.com.mx [email protected]
SNECMA México , S.A. de C.V.Carretera Estatal 200 Querétaro - Tequisquiapan Km 22.5, Interior D, Parque Aeroespacial Querétaro, 76120, Colón.01(442) 153 39 15www.snecma.com
Southwest United Galnik S.A. de C.V. E. Renato Villaseñor Mendoza, Gerente de Operaciones.Avenida de la Luz No. 24 - 17, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez, C.P.76120.01(442) 210 51 25 / 209 51 [email protected]
Snecma America Engine Services, S.A. de C.V. Jean-Lin Fournereaux, Director General; Francois-Xavier Foubert, CEO; Claudia Escamilla; Wilfried Theissen, Representante. Acceso IV No. 3, Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76120.01(442) 296 39 41 / 296 39 00 www.snecma-services.com [email protected] [email protected] [email protected]
Tecnum Service, S.A. de C.V. Guillermo Bonilla.Calle 2 No. 106-B, Parque Industrial Jurica, C.P. 76120. 01(442) 218 74 96 / 218 74 97 / 218 74 98 / 218 74 99www.tecnum.com.mx [email protected]
Thyssenkrupp Group AerospaceAntonio Mazatán. Avenida Del Marques No. 36-A, Parque Industrial Bernardo Quintana, 76246, Queré[email protected]
San Luis PotosíAero Technologies de México, S.A. de C.V. (antes TJR Manufacturing & Services, S.A. de C.V.)Lisette Fernández, Manufactura y Servicios.Av. CFE No. 780, Esq. Eje 136, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí.01(444) 824 10 42 / 824 10 44 www.aearo.com [email protected]
Comercializadora del Centro Bonanza, S.A. de C.V. Juan Carlos Almazán Mathews, Director General Antiguo Camino a Santa María No. 170, Cuartel Aguilares, Villa de Pozos, C.P.78421, San Luis Potosí.01(444) 824 53 26 / 824 53 27 [email protected]
GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. VJesús Ley, Director General y Representante Legal.Av. CFE No. 790, Parque Industrial Millenium, Zona Industrial San Luis Potosí, 78430.01(444) 834 61 00 www.gknaerospace.com [email protected]
Hitchiner Manufacturing Company de México, S. de R.L. de C.V. Jorge Campillo del Corral, Director General; José Luis Enríquez, Gerente de Planta; Armando Huerta Ochoa, Representante Legal. Av. Circuito Exportación No. 331, Parque Industrial Tres Naciones, 78395, San Luis Potosí.01(444) 826 50 88 / 824 14 94 / 824 14 92/ 826 50 30www.hitchiner.com [email protected] [email protected] [email protected]
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Tighitco Latinoamérica, S.A. de C.V. Humberto Santiago Martí, presidente-Latinoamérica; Humberto Santiago Martens, Vicepresidente-Latinoamérica. Av. CFE No. 635-2, Esq. Eje 132 y Eje 134, Col. Zona Industrial del Potosí, 7 8395, San Luis Potosí.01(444) 824 14 50 www.tighitco.com [email protected]
SonoraAerocast Internacional Robert L. Jamieson, Director General; Ana María Gallego Villanueva, Representante Legal.Av. Industrial #47-2 Frac. California, Nogales.01 (631) 311 3100 www.aerocastinc.com [email protected] [email protected]
Amphenol Optimize México, S.A. de C.V.Terry Peck, Plant Manager; Juan Rivera. Los Gavilanes No. 51, Parque Industrial San Ramón, 84094, Nogales. 01(631) 311 16 00 / 311 16 02www.amphenol-optimize.com [email protected] [email protected]
Arrow Electronics Jorge Tello, Gerente de PlantaBlvd. Luis Donaldo Colosio No. 1179, 84058, Nogales. 01(631) 311 49 00 www.arrow.com [email protected]
American Precision AssemblersLaura Jimenez Director of OperationsGarcía Morales #257, Edificio 1ª, Parque Labor Hermosillo, 83200, Sonora.01 (662) 260 [email protected]
Be Aerospace Bruce Patterson, Vicepresidente de Operaciones en Nogales; Gerardo Blanco, Gerente de Planta.Calzada Industria de las Maquiladoras, Parque Industrial Nuevo Nogales, 84094, [email protected]
Belden de Sonora, S.A. de C.V. Teodoro Ramirez; Bert Lama, Gerente de Planta.Av. de los Nogales No. 290, Fracc. San Carlos, 84090, Nogales. 01(866) 695 67 09 www.belden.com [email protected] [email protected]
BAE Systems Products GroupEd Infante, Subcontratista; Thomas Dudark, Director Guaymas. Carretera Internacional Km. 129, Parque Industrial Roca Fuerte, Guaymas. 01(622) 221 42 27 / 221 43 33www.baesystems.com [email protected]@baesystems.com
Benchmark Electronics Precision Technologies Kevin Kennedy, Gerente de Planta. Carretera Federal No. 15, Parque Industrial Roca Fuerte, Hermosillo-Guaymas, 85430, Guaymas. 01(622) 221 36 [email protected]
Curtis WrightEmmanuel Murillo.Carretera Internacional Km 5.5 Parque industrial San Ramón, 84094, Nogales.01 (631) 314 [email protected]
ChemResearch Sonora Aerospace Héctor Acosta, Director de Operaciones de México. Carretera Internacional Km. 1969, Guadalajara - Nogales Km. 2, Edificio 13-A, Parque Industrial Bellavista, 85340, Empalme.01(622) 223 58 51 www.chemresearchco.com [email protected]@crsaerospace.com
Ducommun AeroStructures MéxicoJoe Berenato, Presidente; Franklin Gaxiola, Gerente de Planta; Paul Cappelli, Director de Desarrollo Global. Carretera Internacional Km. 129 Norte, 85400, Guaymas.01(622) 221 49 11 / 221 45 29www.ducommun.com [email protected]
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D.A.M. Industries Armando Rodriguez, Gerente de Planta; Angie Angulo, Gerente de Planta EE.UU.Calz. del Raquet No. 61, Fracc. California, 84094, Nogales. 01(631) 377 04 06 [email protected]
Daher Aerospace, S.A. de C.V. Florain Bourdais.Calz. Industrial Nuevo Nogales No. 270, 84094, Nogales.01(631) 311 48 50 www.daher.com [email protected]
ESCO - Turbines Technology MéxicoRamsés Valdez. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 2989www.escocorp.com [email protected]
G.S. Precision, Inc. de México,S.A. de C.V. Douglas Kirker, Gerente de Planta; Sonia Martínez. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01(622) 221 38 80 Ext. 104 www.gsprecision.com [email protected] [email protected]
Goodrich Aeroestructures de México Gerardo Teuttli, Gerente de Operaciones; Eva Valdez, Asuntos Estratégicos.Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01(622) 221 14 40 / 221 29 81 www.goodrich.com [email protected]
Goodrich TurbomachineryHiram Martínez.Parque Industrial Rocafuerte, Carretera Internacional km.129 norte, 85400, Guaymas.01 (622) 221 [email protected]
Griffith Enterprises, Inc.Ricardo Humberto Rodríguez Morachis, Director General y Representante LegalCalle Kennedy # 5, Nogales. 01(631) 314 60 94 [email protected]
Grupo Sigmex, S.A. de C.V. Sigfrid Pantoja, Director General y Representante Legal.Carretera Internacional Km. 6.5, Edificio No. 20, Parque Industrial, 84094, Nogales. 01(631) 314 31 35 www.sigmex.com [email protected]
Horst Engineering de México Andrew Law, Gerente de Planta. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas01(622) 221 25 59www.horstengineering.com [email protected]
IncertecHéctor Acosta.Parque Industrial Bellavista Ed. 13 A-D, Carretera Internacional Km. 1969 Guadalajara-Nogales Km. 2 85340, Empalme.01 (622) 223 [email protected]
Integrated Magnetics de México Phillip Smith, Gerente de Planta; José González, Gerente de Producción.San Patricio No. 20, Colónia San Carlos, 84090, Nogales.01 (631) 319 1514 / 314 2593 www.intemag.com [email protected] [email protected]
ITT Cannon de México, S.A. de C.V.Martín Vázquez, Gerente de Planta; Francisco Moreno, Gerente de R.H.Av. Libre Comercio s/n Parque Industrial Nuevo Nogales, Nogales. 01(631) 311 00 50 www.itt.com [email protected]@itt.com [email protected]
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Manufacturas y Ensambles Fernandez y Asociados (MEFASA)Luis Carlos Ramos Sandoval, Represente Legal. Calle 15 Ave. Emiliano Zapata No. 720, Col. Sur, 84500, Cumpas. Planta: Avenida C entre calle Benito Juárez y Luis Cosme Barseló Granados, Cumpas.01(634) 346 02 08 [email protected]
North American InterConnectSergio Angulo.Blvd. Xolotl 73, Hermosillo.01 (633) 338 [email protected]
National Manufacturing MexicoAlan Monteilh.Calle Bustamante S/N Col. Granja, 84065, Nogales.01 (631) 319 2228www.nationalmachinecompany.com
Paradigm PrecisionRodrigo Félix, Vicepresidente; Donald Balducci, Gerente de Planta. Calle Diamante S/N, Col. Guadalupe, 85440, Guaymas. 01(622) 222 77 77 / 224 31 76 www.paradigmprecision.com [email protected]
Parker Hannifin Aerospace Jesús Zaragoza Ramírez, Gerente de Planta; José Armando Lee Quiroga, Representante Legal.Carretera Internacional Km. 129, Parque Industrial Roca Fuerte, Guaymas. 01(622) 225 02 00 Ext. 2301 [email protected]
Precision Aerospace ComponentsRolando Segura Armenta, Gerente de Planta. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01(622) 221 42 30www.precision-aerospace.com [email protected]
PRV AerospaceFernando Chávez, Gerente de Planta.Calle Alejandría #9, Parque Industrial Los Álamos, Col. El Greco, Nogales.01(631) 313 74 49 www.aerodesignmfg.com [email protected]
Pencom CSS de México, S. de R.L. de C.V. Óscar Valdiviezo, Gerente de Planta; Derek Spencer; Edmundo Coronado.Calzada del Raquet No. 46, Fracc. California, 84000, Nogales. 01(631) 319 14 85 www.pencomsf.com [email protected]@[email protected]
Pinnacle AerospaceAlejandro Osorio, Director de Calidad; Michael Morgan, Presidente.Prolongación Boulevard Colónial #300 Sur, Edif. A Local 201, 2º Piso,Col. Parque Tecnológico, Obregón.01 (644) 4336163 ext. [email protected] [email protected]
Radiall (Sonora S. Plan, S.A. de C.V.)Fernando Cardoso Becerril, Director General y Representante Legal; Jean Luc Malugani, Director de Producción; Francisco Yepiz Rico, Gerente de Planta. Blvd. Ing. Jorge Pérez de la Peña y Blvd. Las Torres, 85065, Ciudad Obregón 01(644) 411 00 62 www.radiall.com [email protected] [email protected]
Sargent Aerospace México Gilberto Hernández, Gerente de Planta; Carlos Bustamante, Gerente de Ingeniería; Annaliese Peterson, Desarrollo de NegociosCarretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01(622) 221 08 54 Ext. 102 www.sargentaerospace.ca [email protected] [email protected]
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Semco Instruments, Inc.René Arreola; Yolanda Preciado.Av. Libre Comercio, Edificio No. 2, Parque Industrial, 84094, Nogales. 01(631) 311 39 50 / 3207878 www.semcoinstruments.com [email protected]
Tolerance Masters Oscar Fajardo, Gerente de Planta Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01(622) 221 41 98 www.tolerancemasters.com [email protected]
TE ConectivityArnoldo Francis.Av. Obrero Mundial No. 9, Parque Industrial Dynatech Hermosillo, 83200, Sonora. 01 (662) 289 [email protected]
Thermax Wire GroupCalle Fernando Bustamante No. 645 Col. Granja, 84065, Nogales.01 (631) 314 [email protected]
Trac Tools de Mexico James Dickson, Gerente de Planta; Manuel Espriu.Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01 (622)221 4301www.trac-group.com [email protected]@trac-group.com
Vermillion de MéxicoFrancisco Carrillo Bastida, Gerente de Planta; Bill Davis, Presidente; Manuel Márquez, Gerente de Planta; Carlos Morales, Gerente de Calidad. Carretera Internacional Km. 1969, Guadalajara - Nogales Km. 2, Parque Industrial Bellavista, 85340, Guaymas.01(622) 223 59 91 / 223 50 53 www.vermillion.com [email protected] [email protected]@vermillioninc.com [email protected]
Walbar Engine Components Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas01(622) 221 2981
Williams International Adán Palomeque, Gerente de planta; Scott Miller.Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas.01(622) 221 05 82 Ext [email protected] [email protected]
Winchester Electronics (Sonitronies, S.A. de C.V.) Efrén Picón Mendoza, Director General; Ana María Gallego Villanueva.Av. Álvaro Obregón No. 1772 - T, Col. Moderna, 84000, Nogales. 01(631) 314 00 40 www.winchesterelectronics.com
TamaulipasAmetek Lamb Motores de México, S.A. de C.V. Peter C. DeJong, Director General; Sonia González, Representante Legal. Av. Río San Juan s/n, Parque Industrial del Norte, 88730, Reynosa. 01(899) 921 45 91 / 921 40 00 www.ametek.com [email protected] [email protected]
Chromalloy Dallas - Mexico, S.A. de C.V. Arturo Baltazar Martínez Tapia, Representante Legal. Guerrero No. 2801, 88240, Nuevo Laredo. 01(867) 715 82 82 / 715 42 60 www.chromalloy.com [email protected]
Cinch Connectors de México, S.A. de C.V. Alberto Maganda Peña, Representante Legal; Alejandra Hernández.Carretera Ribereña Km. 9, Parque Industrial Maquilpark, 88615, Reynosa. 01(899) 924 05 20 www.cinch.com [email protected] [email protected]
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Corning Cable Systems, S.A. de C.V. Maurice Rodríguez. Avda. Industria del Norte Lote 2, Manzana 6, Parque Industrial del Norte, 88730, Ciudad Reynosa.01 (899) 921 90 [email protected]
Eaton Controls, S. de R.L. de C.V. Julián Cámara, Director General y Representante Legal. Av. Chapultepec s/n, Parque Industrial Colónial, 88787, Reynosa. 01(899) 921 15 00 / 921 15 72 www.eaton.com [email protected] [email protected]
G. Shank Inc. Gral. Pedro Hinojosa No. 15, CIMA, 87499, Reynosa. 01(868) 812 94 38 / 812 88 00 / 812 90 40
Kearfott Precisiones Generales de México, S.A. de C.V. Horacio Rodríguez, Gerente de Planta. Diagonal Lorenzo de la Garza No. 25B, Ciudad Industrial de Matamoros entre General Pedro de la Garza y Norte 7, 87499, Matamoros. 01(868) 812 97 40 / 812 97 44 [email protected]
North Hills Signal ProcessingMartin Saucedo.Av. José Escanón y Helgueras No. 21, Ciudad Industrial, Km. 8 Carretera Lauro Villar, 87499, Matamoros.01 (868) 127 05 52msaucedonorthshillsp.com
Promotora Merhen, SA de CVCarretera a Matamoros Brecha E-99 Km 8 Parque Industrial Reynosa, 88500, Reynosa. 01 (899) 140 03 [email protected]
RBC de México, S. de R.L. de C.V. Av. 16 de Septiembre Lote 11, Parque Industrial Reynosa, 88780, Reynosa 01(899) 958 12 71 www.rbcbearings.com
Servicios Industriales NovaLink SA de CVRené González Gascón, Director [email protected]
YucatánFrecuencia 122.1, S.A. de C.V. Arturo Vargas; Julio Planas Gómez, Representante. Calle 54 A No. 96 x 39, Col. Francisco del Montejo, 97203, Mérida.01(999) 285 0632 www.122punto1.com [email protected] [email protected]
PCC Airfoils, S.A. de C.V. Javier Domínguez, Director General; Gilberto Díaz y Alfredo Téllez, Representantes Legales.Tablaje Catastral No. 18464, Fracc. Ampliación Cd. Industrial, Periférico por Termoeléctrica CFE, 97288, Mérida.01(999) 930 27 00 / 930 27 06 www.pccair.com [email protected] [email protected] [email protected]
Seal & Metal Products of Latin America, S.A. de C.V. Elizabeth Aparicio. Calle 60 Diagonal No. 492, Parque Industrial Yucatán, 97300, Mérida. 01(999) 941 20 08 / 941 01 24 / 941 02 01 www.smpla.com [email protected]
ZacatecasTriumph Group México, S. de R.L. de C.V. Alejandro Olmedo, Vicepresidente. Parque Aeroespacial, Zacatecas.www.triumphgroup.com
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ENTIDADES DE APOYOCinvestav - Unidad Guadalajara Bernadino Castillo Toledo Av. Del Bosque 1145 Col. El Bajío Zapopan CP 45019, Jalisco, Zapopan.01(33)37673300 www.cinvestav.mx
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Felipe Rubio Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702. Desarrollo San Pablo. C.P. 76130, Querétaro, Querétaro. 01 (442) 211 98 00 www.cidesi.mx
Centro para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Edgardo Pérez Hermosillo, Director. Epigmenio González 500, Fraccionamiento San Pablo, 76130, Querétaro, Querétaro. 01(442) 238 31 01 / 238 32 65www.cedia.campusqueretaro.net [email protected]
Cenaltec Av. Central Calle Barranco Azul No.5961 Parque Industrial Aeropuerto Ciudad Juárez, Chihuahua.www.cenaltec.edu.mx
CIMAVAve. Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua.01(614) 439 1100 www.cimav.edu.mx/
CIATEQ (Centro de Tecnología Avanzada, A.C. Unidad Bernardo Quintana) Miguel Ángel Alcántara, Director de Equipos de Procesos. Av. Manantiales No. 23-A, Parque Industrial Bernardo Quintana, 76246, El Marqués, Querétaro.01 (442) 196 15 00 www.ciateq.mx [email protected]
Instituto de Ingeniería UNAM Circuito Escolar s/n, Ciudad Universitaria, CP 04510, Distrito Federal. 01 (55) 56233600 www.iingen.unam.mx/es-mx/Paginas/default.aspx
Instituto Politécnico Nacional ESIME Unidad Ticomán Miguel Álvarez Montalvo, Director General de la ESIME Ticomán y Representante Legal .Av. Ticomán No. 600, San José Ticomán, 07340, Distrito Federal. 01(55) 5729 60 00 Ext. 56092 www.esimetic.ipn.mx [email protected]
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Depto de Ingeniería Aeronáutica) Alberto Bustani, Rector Zona Metropolitana de Monterrey. Av. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Col. Tecnológico, 64849, Nuevo León, Monterrey 01(81) 8358 20 00 / 01(800) 836 25 832 www.itesm.edu
LABTA - Aerolabs for Technical Services and Technology Miguel Alcántara. 01 (442) 1961500 Ext. 4145 www.labta.com.mx [email protected]
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. José Antonio Morales Treviño, Rector; Rogelio Garza Rivera, Director de la FIME. Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria, 66451, Nuevo León, Monterrey. 01(81) 1492 03 75 www.uanl.mx
UNAQ (Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro) Jorge Gutiérrez de Velazco. Carretera estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan # 22154 CP 76270, Colón, Querétaro. 01 (442) 270 15 78 www.unaq.edu.mx [email protected]
Directorio Industria Aeroespacial Mexicana
PRODUCTOS OTRAS ACTIVIDADES
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Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 5 7 1 1 4 12 7 12 13 3 4 0 0 0 0 1 2 8 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0
Chihuahua 4 4 2 1 0 1 8 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2
Coahuila 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Distrito Federal 1 2 1 0 2 0 1 3 3 2 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0
Durango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jalisco 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nuevo León 5 4 1 1 4 4 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 2 0 4 1 3 0 0 4 0 0
Puebla 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Querétaro 5 5 2 4 3 3 8 5 7 0 3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 2 1 5 0 0
San Luis Potosí 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Sonora 12 5 1 1 0 3 7 18 17 3 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 5 0 1 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0
Tamaulipas 2 0 0 1 0 0 2 5 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Yucatán 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Zacatecas 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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