Financiamiento al Sector Agropecuario

El modelo de negocio FIRA

Abril 2011

La producción del sector primario aporta el 9.9 % del PIB.

Más del 24% de la población pertenece al sector rural.

El 73% de la PEA que participa en actividades agropecuarias se ubica en el sector rural

Los agentes económicos de zonas rurales aportan el 52% del PIB agroalimentario y rural

14% de los empleos del país provienen del sector rural

El financiamiento al sector rural es una prioridad estratégica.

El 22% de la población (74% de los municipios) no tiene acceso a sucursales bancarias.

El 5.4% recibe financiamiento formal y el 11.6% recibe financiamiento informal.

La falta de financiamiento afecta a más del 30% de las empresas rurales.

Factores que impactan el acceso al financiamiento

Bajos niveles organizativos y de capitalización.

Insuficiente acceso a servicios financieros y tecnológicos.

Deterioro de los recursos naturales.

Bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los mercados.

Dificultad de reincorporarse a las actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas.

Insuficiente profesionalización de las organizaciones sociales y económicas.

Los recursos Gubernamentales destinados al desarrollo rural deben ser utilizados de manera más eficiente para atender la problemática que enfrentan gran parte de los productores del campo:

“No hay forma de mitigar el riesgo de la actividad”. . .

“El avance tecnológico es incipiente”. . .

“El campo no es productivo”. . .

“La capacitación es imposible dado el perfil de los productores”. . .

“No hay productos competitivos en el mercado exterior”. . .

“El campo no es negocio”. . .

Pero también existen diversos mitos que se han arraigado en la opinión colectiva, por ejemplo…

BANXICO S H C P

Ejecutivo Federal

IPAB

CONDUSEF

CNBV CONSAR CNSF

FONDOS Y FIDEICOMISOS

SECTOR BANCARIO

SECTOR AHORRO Y CP SECTOR IFNB SECTOR

BURSÁTILSECTOR

DERIVADOSSECTOR

SEGUROS

Instituciones de Crédito

Banca de Desarrollo

Banca Múltiple

CAJAS

SOFIPOS

S. COOP.

SOFOLES

SOFOMES

U. DE C.

A.G.D.

ARR. FIN.

E. FAC. FIN.

La estructura del Sistema Financiero Mexicano es compleja. Además, existen múltiples interrelaciones entre las instituciones que lo conforman. . .

Militar

Infraestructura

Ahorro y crédito popular

Vivienda

Comercio exterior

PYMES

Sector Financiero rural

Banca de inversión rural

1er Piso

1er Piso

1er y 2° Piso

2° Piso

1er y 2° Piso

2° Piso

1er y 2° Piso

1er Piso

Fondos de Fomento para el Sector

Agropecuario y rural que actúan en 2° piso.

La Banca de Desarrollo en México está altamente segmentada y aún opera en el primer piso

Sector Actuación

FIRA es una Institución con más de 55 años de experiencia en el apoyo integral a las necesidades del campo…

4 Fideicomisos del Gobierno Federal administrados por el Banco Central. FONDO (1954)

FEFA (1965)FEGA (1972)FOPESCA (1988)

Entre sus funciones principales destacan: CréditoGarantíasCapacitaciónAsistencia Técnica y Transferencia Tecnológica.

Adicionalmente, cuenta con:1,146 Empleados136 Oficinas5 CDT’s

FIRA opera sus financiamientos como una entidad de segundo piso, pero existe alrededor de la operación un esquema de apoyos integrales…

5 CDT2,114 Técnicos habilitados261 Despachos calificados

67 IFNB20 BancosFinanciera Rural

Intermediarios Financieros Bancarios

Intermediarios Financieros No

Bancarios

Beneficiarios

Acreditados finales 1.6 Millones de personas

PD1Hasta 1,000

PD2Hasta 3,000

PD3> a 3,000

Ingreso Neto Anual = Veces el salario mínimo

El patrimonio de FIRA tiene tres componentes principales: 1) la aportación inicial del Gobierno Federal; 2) el saldo del pasivo con BANXICO y 3) el resultado de operación histórico

Resultados de operación

Préstamo de Banco de México

Aportación inicial

• Es el único Banco de Desarrollo en México

que jamás ha sido rescatado.

• Vencimiento 2013• Permite otorgar financiamiento en

condiciones preferenciales.

• Constitución de Fideicomisos

Durante 2008 FIRA replanteó su Misión y su Visión, a la luz de su propósito. . .

Ser líder en servicios financieros y tecnológicos para el campo mexicano.

Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del campo mexicano, con servicios financieros y tecnológicos innovadores, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Misión

Visión

Mejorar y ampliar la oferta de bancos

Los bancos con las nuevas tecnologías de crédito pueden

reducir sus costos y dar acceso a más

productores

Promover el desarrollo y creación de

Intermediarios Financieros no

Bancarios sólidos

Los IFNB están diseñados para dar profundidad a los

servicios financieros rurales

El reto es mejorar y ampliar la oferta de financiamiento, a través de Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios, pero de manera sostenible…

Crédito de bajo monto a la población rural

Profundidad

Cobertura

El plan institucional 2007 – 2012 plantea líneas estratégicas que buscan mitigar el reto del sector. . .

1. Enfocar la atención en pequeños productores rurales que no cuentan con acceso al crédito.

2. Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de proyectos de inversión de los pequeños productores con servicios de capacitación y asistencia técnica.

3. Ampliar los flujos de fondeo a través de intermediarios financieros privados rurales.

4. Promover que los Intermediarios Financieros Privados atiendan gradualmente con sus propios recursos a los productores que ya cuentan con historial crediticio.

5. Preservar el patrimonio institucional.

Garantía Real

Nivel 3 servicio de Garantía

Nivel 2 Pérdidas esperadas

Nivel 1 Garantías Líquidas

Volatilidad de precios

Venta de productos

Climáticos y biológicos

Productividad

Productor

FIRA

FIRA / SAGARPA

SAGARPA

FIRA / FONARPA

Redes de valor

Aseguradoras

FIRA

FEGA

FONAGA

Garantías Líquidas

Coberturas

Agricultura por contrato

Seguro Agrícola

Paquete Tecnológico

FIRA ha desarrollado un modelo de financiamiento basado en la administración de riesgos, con lo cual se busca ofrecer una solución integral a la problemática rural…

FIRA cuenta con una amplia oferta de productos que buscan satisfacer las necesidades de los acreditados finales y continuamente se buscan esquemas innovadores. . .

Oferta Financiera

Refaccionario

Arrendamiento

Reportos

Estructurados

Coberturas

Factoraje

Capital de trabajo

Capacitación

Asistencia Técnica

Transferencia Tecnológica

Consultoría

Financiamiento

Garantía

FONAGA

Coberturas

Certidumbre

Rentabilidad

Menor Riesgo

Éxito

FIRA aplica una fórmula de apoyo integral a través de empaquetamiento de productos y servicios

« FIRA es mas que un buen crédito »

Esquemas de Negocio

Adicionalmente, se cuenta con Programas Especiales cuyo objetivo es la atención a situaciones coyunturales o la priorización de objetivos de política. . .

El financiamiento y los apoyos se canalizan a lo largo de la cadena en cada una de las fases del negocio. . .

Insumos

Producción

Procesamiento

Industrialización

Comercialización

CréditoCapacitación

Asistencia Técnica

Demanda de Crédito

Oferta Financiera

y de Servicios

Incentivos para los Intermediarios

Financieros

TasaSIEBANSATIEstructuras

Luego de fortalecer la demanda de crédito y poner a disposición una amplia gama financiera y de servicios tecnológicos se busca incentivar la participación de los intermediarios financieros. . .

Participación de FIRA en el financiamiento al Sector . . .