FICHA SECTORIAL: BANANO Y PLÁTANOS

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

BANANO Y PLÁTANOS AGOSTO 2017

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

CIIU 4.0

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO DESCRIPCIÓN

A01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS.

A012 CULTIVO DE PLANTAS PERENNES.

A0122 CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES..

A0122.0 CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES.

A0122.01 CULTIVO DE BANANOS Y PLÁTANOS.

CODIGO ARANCELARIO

DESCRIPCIÓN

0803 Bananas y plátanos

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

A01: Esta división comprende dos actividades básicas: producción agrícola y animal. Se incluye la agricultura orgánica, plantas y animales genéticamente modificados También incluye actividades de servicio relacionadas con la agricultura (caza ordinaria y actividades conexas).

Banano y plátanos

Datos generales: • Crece en las más variadas condiciones de suelo y clima, sus condiciones óptimas serían los ecosistemas tropicales húmedos

con temperaturas de 18.5°C para que no se retarde su crecimiento. • Se consigue todo el año, contiene potasio, magnesio y ácido fólico., se usa para elaborar bebidas alcohólicas o harina. • Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones de toneladas aproximadamente al año, se cree

que existen casi 1000 variedades de banano en el mundo subdivididos en 50 grupos. • La variedad más popular es la conocida como “Cavendish” que se produce para los mercados de exportación. Precio del Banano: • En el 2016 el precio de la caja de banano ecuatoriano de 43 libras tuvo un valor de USD 6,16 dólares. • El precio que rige el año 2017 para la caja de banano de 43 libras es de $6.26. • El precio internacional de una tonelada métrica de banano cerró el 2016 en el orden de USD 956.94 y hasta junio 2017 esta

en 1,098.07 dólares por tonelada métrica Las principales asociaciones de exportadores del sector son: • AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador). • ASISBANE (Asociación de la Industria Bananera del Ecuador). • De productores AGROBAN (Asociación de Productores Bananeros del Ecuador).

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador A.E.B.E Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BANANO

El siguiente esquema muestra de manera general el proceso que se sigue para la producción del banano

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador A.E.B.E Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE BANANO (Año 2016)

Fuente: INEC - ESPAC 2016. Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Las provincias con mayor producción de banano en el 2016 son Los Ríos con 43.23%, y Guayas con 32.76%.

Año Provincia Superficie

Cosechada (ha) Producción (TM.)

Rendimiento (TM/ha)

Porcentaje Nacional

2016

LOS RÍOS 61,937.00 2,822,585.00 45.57 43.23%

GUAYAS 48,805.00 2,139,384.00 43.84 32.76%

EL ORO 42,340.00 1,075,395.00 25.40 16.47%

OTRAS 27,254.00 492,312.00 18.06 7.54%

Total general 180,336.00 6,529,676.00 36.21 100%

SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE BANANO

Año

Superficie Área

Cosechada (Millones ha)

Producción (Millones tm)

Rendimiento (tm/ha)

2013 0.19 6.00 31.78

2014 0.19 6.91 37.09

2015 0.19 7.19 38.79

2016 0.18 6.53 36.21

La superficie cosechada y la producción de banano del 2016 respecto al año 2015 tuvo una variación negativa de 2.78%, y 9.24% respectivamente.

Fuente: INEC - ESPAC 2016. Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

6.00 6.91 7.19 6.53

31.78 37.09 38.79 36.21

2013 2014 2015 2016

Producción y rendimiento de Banano

Producción (Millones tm) Rendimiento (t/ha)

PRECIOS INTERNACIONALES POR TONELADA MÉTRICAS DE BANANO (Año 2015-Jun2017)

Fuente: IMF Primary Commodity Prices Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

91

1.6

0

96

6.8

5

10

45

.96

10

59

.14

94

6.7

9

92

9.1

8

93

8.3

3

95

6.6

6

95

1.7

8

93

3.5

8

93

2.3

2

93

2.3

2

10

11

.25

10

52

.35

10

20

.90

99

8.0

9

98

7.5

7

99

3.2

2

10

04

.67

10

51

.53

10

13

.31

97

6.3

9

95

9.9

4

95

9.9

4

97

4.0

3

10

40

.10

10

75

.25

10

63

.54

10

83

.05

10

98

.07

ene.

-15

feb

.-1

5

mar

.-1

5

abr.

-15

may

.-1

5

jun

.-1

5

jul.-

15

ago

.-1

5

sep

.-1

5

oct

.-1

5

no

v.-1

5

dic

.-1

5

ene.

-16

feb

.-1

6

mar

.-1

6

abr.

-16

may

.-1

6

jun

.-1

6

jul.-

16

ago

.-1

6

sep

.-1

6

oct

.-1

6

no

v.-1

6

dic

.-1

6

ene.

-17

feb

.-1

7

mar

.-1

7

abr.

-17

may

.-1

7

jun

.-1

7

Precios Mensuales de banano (USD por Tonelada FOB USA)

PROYECCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES POR TONELADA MÉTRICA DE BANANO(Año 2015-Jun2017)

Fuente: World Bank - Commodities Price Forecast Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

930

960

1000 1010

1020

1020

1030

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Precios internacionales de banano (USD por Toneladas)

Precios Actuales: 2014-2016 Precios Proyectados: 2017-2020

EL cultivo de banano, café y cacao, en el año 2016 suma USD 1,292,189 millones, con una participación en el total del PIB de 1,80%, En el año 2016 evidencia un decrecimiento del 0.5% respecto al año 2015.

PIB DEL SECTOR*

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información * De acuerdo al Banco Central el sector comprende Banano, Café y Cacao

1.64% 1.67% 1.85%

1.80%

2013 2014 sd. 2015 p. 2016 prel.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL PIB NACIONAL

2013-2016 Año

Cultivo de banano, café y cacao

(Miles USD, 2007)

PIB Total (Miles USD, 2007)

2013 1,095,461 67,546,128

2014 1,188,275 70,243,048

2015 1,301,110 70,353,852

2016 1,292,189 69,321,410

EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina: 0803

En el 2016, el sector bananero ecuatoriano exportó 6,176,269.16 toneladas métricas, para el 2017 las cifras son alentadoras ya que las exportaciones van en aumento.

Exportaciones Nacionales de Banano Por Año (2013-2016)

Año TON FOB

Miles USD

2013 5,450,441 2,325,828

2014 5,977,281 2,590,205

2015 6,287,800 2,820,136

2016 6,176,269 2,742,005

jun-17 3,520,874 1,644,103

Total 27,412,665 12,122,277

2.33 2.59 2.82 2.74 1.64

5.45 5.98

6.29 6.18

3.52

2013 2014 2015 2016 jun.-17

Exportaciones Nacionales de Banano 2013-Junio2017

Miles de Millones USD FOB TON (Miles de Millones USD)Millones de Toneladas

EXPORTACIONES

Ecuador en el 2016 exporto la mayor parte de banano a la Unión Europea (30%), seguido de Rusia y Estados Unidos.

Exportaciones Nacionales de Banano Por País (2013-2016) FOB en Miles USD

30%

21% 18%

6%

7%

18%

Exportaciones Nacionales de Banano Por País (2013-2016)

en FOB Miles USD

Unión Europea

Rusia

Estados Unidos

Turquía

Asociación Latinoamericana de Integración

Resto del Mundo

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina: 0803

Área Económica Destino

2013 2014 2015 2016 Jun-2017 Total

Unión Europea 648,292 797,370 855,332 869,997 514,399 3,685,390

Rusia 541,224 545,206 553,963 568,647 336,703 2,545,742

Estados Unidos 420,531 434,349 481,074 472,649 331,078 2,139,680

Turquía 209,981 179,890 207,574 105,349 51,818 754,611

Asociación Latinoamericana de Integración

169,972 172,485 179,967 190,229 99,612 812,264

Resto del Mundo 335,828 460,906 542,227 535,135 310,494 2,184,589

Total 2,325,828 2,590,205 2,820,136 2,742,005 1,644,103 12,122,277

IMPORTACIONES

La importación de Banano en el país no es necesario, debido a ello se da de forma inusual.

Importaciones Nacionales de Banano Por Año (2013-2016) FOB Miles USD

124.32

0.00 0.00 0.50 0.00

2013 2014 2015 2016 jun.-17

Importaciones Nacionales de Banano Por Año (2013-2016)

Miles USD FOB TON

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina: 0803

AÑO TON

Miles USD FOB

Miles USD

2013 124.32 53.08

2014 0.00 0.00

2015 0.00 0.00

2016 0.50 2.73

jun-17 0.00 0.00

TOTAL 124.82 55.80

BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial del 2016 respecto al año 2015 disminuyó en 3%.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

11.37% 8.88%

-2.77%

-100%

0%

100%

2014 2015 2016

Variaciones

Variación Anual Exportaciones Variación Anual Importaciones

2.33 2.59

2.82 2.74

1.64

2013 2014 2015 2016 jun.-17

Balanza Comercial (Miles de Millones USD)

BALANCE DE SITUACIÓN

Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 10%, 2% y 25% respectivamente.

1,5

55

.05

1,6

24

.99

1,6

92

.95

1,7

11

.91

99

0.9

0

96

9.4

2

1,0

20

.18

1,0

06

.27

56

4.2

8

65

5.5

7

67

9.0

0

70

5.7

9

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

USD

Balance De Situación (2013-2016)

Activo Pasivo Patrimonio

Cuentas (Millones)

2013 2014 2015 2016

Activo 1,555.05 1,624.99 1,692.95 1,711.91

Pasivo 990.90 969.42 1,020.18 1,006.27

Patrimonio 564.28 655.57 679.00 705.79

BALANCE DE RESULTADOS

Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

En el periodo 2013 - 2016 se evidencia un crecimiento de los ingresos en un 9%, los costos y gastos en 8% y utilidades 23%. A pesar de lo anterior, entre 2015 y 2016 estas tres variables disminuyeron en un 5%, 4% y 23% respectivamente.

1,058.57 1,148.73 1,189.07 1,139.85

1,076.78 1,202.82 1,240.99

1,174.93

42.14 60.85 67.84 51.95

2013 2014 2015 2016

Balance De Resultados (2013-2016)

Costos y Gastos Ingresos Utilidad neta

Cuentas (Millones)

2013 2014 2015 2016

Costos y Gastos 1,058.57 1,148.73 1,189.07 1,139.85

Ingresos 1,076.78 1,202.82 1,240.99 1,174.93

Utilidad neta 42.14 60.85 67.84 51.95

INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

2.71% 3.74% 4.01%

3.03%

7.47%

9.28% 9.99%

7.36%

5.41%

7.13% 7.74%

6.16%

2013 2014 2015 2016

Indicadores Financieros

ROA ROE Margen Neto

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 3.03 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 7.36 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 6.16 de Utilidad Neta.

Indicador 2013 2014 2015 2016

ROA 2.71% 3.74% 4.01% 3.03%

ROE 7.47% 9.28% 9.99% 7.36%

Margen Neto 5.41% 7.13% 7.74% 6.16%

VENTAS DOMESTICAS

Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en un 3.67%

779.27

853.20

875.97

843.82

9.49%

2.67%

-3.67%

2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones de USD)

Ventas Variación

Años Ventas (USD

Millones)

2013 779.27

2014 853.20

2015 875.97

2016 843.82

Total 3,352.26

IMPUESTOS: IVA e Impuesto a la Renta causado

Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

El IR causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyó en 20.28%, mientras que el IVA presentó una variación positiva del 19.31%

3.90

2.99 2.60

2.08 1.34 1.36 1.42

1.14 0.47

2013 2014 2015 2016 jun.-17

Impuestos (Millones USD) 2013-Jun2017

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO IVA CAUSADO

IMPUESTOS (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 jun-17

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

3.90 2.99 2.60 2.08

IVA CAUSADO 1.34 1.36 1.42 1.14 0.47

Total general 5.24 4.35 4.02 3.22 0.47

CRÉDITO

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

El otorgamiento de crédito al sector en el 2016 aumento en 45.80% respecto al año 2015

83.41%

16.48%

0.12%

Porcentaje de crédito por subsistema

Periodo: 2013 - Junio 2017

Bancos Privados Inst. Fin. Públicas

Mutual. Y Soc. Fin

202.92 206.14

126.29 184.13

163.57 1.59%

-38.74%

45.80%

2013 2014 2015 2016 jun.-17

Evolución Volumen de Crédito

Total Crédito (Millones) Variación Anual

SUBSISTEMA (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 jul-17 Total general

Bancos Privados 179.90 180.69 116.35 172.86 86.74 736.53

Mutualistas 0.05 0.08 0.01 - - 0.14

Inst. Fin. Públicas 22.62 25.24 9.69 11.10 76.83 145.49

Soc. Financieras 0.35 0.14 0.24 0.17 - 0.90

TOTAL 202.92 206.14 126.29 184.13 163.57 883.06