Ficha de Mercado para la Industria CEMEX en Nicaragua

Marzo 2010.

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P R O G R A M A - C O M P A L

Proyecto para Nicarágua

Instituto Nacional de Promoción de la Competencia

PROCOMPETENCIA

Ficha De Mercado Industria de Cemento

Presentado por:

Estivalia Salgado Consultor Junior 1

Kersty Pineda Consultor Junior 2

Managua, 26 de Marzo 2010

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Índice

1. Antecedentes 4

2. Producción 5

2.1 Producción mundial y/o regional 5

2.2 Producción Nacional 5

2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional 5

2.2.2 Producción 6

2.2.3 Gremios y asociaciones 7

3. Comercialización 8

4. Comercio mundial y nacional 8

4.1.1 Exportaciones 8

4.1.2 Importaciones 9

5. Rivalidad y vínculos de poder 9

6. Información pública obtenida 9

7. Estrategia de investigación 9

8. Conclusiones 11

9. Recomendaciones 12

10. Bibliografía 12

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1. ANTECEDENTES

En el transcurso del último siglo, Cemex ha crecido desde ser un participante local hasta llegar a ser una de las primeras empresas globales en la industria de cemento.

En el año 2001 Cemex incrementa su presencia en Centroamérica al iniciar operaciones en Nicaragua, fortalece su presencia en el mercado asiático al adquirir Saraburi Cement Company en Tailandia, lanza construrama red comercial que se convierte ese mismo año en la cadena más grande de establecimientos de materiales para la construcción en México, inicia su servicio a clientes en línea, permitiéndoles hacer pedidos, comprar productos y tener accesos a diversos ejercicios electrónicamente.1

2002 Cemex consolida su posición en el Caribe al adquirir puerto Rican Cement

Company. En 2003 establece su proceso de abastecimiento global y abre una

oficina para negociaciones internacionales. Para el año 2005 duplica su tamaño

con la adquisición de RMC, sumado operaciones en 20 países adicionales,

principalmente en Europa 2007 Cemex inicia la integración de rinker.

Holcim (Nicaragua) S.A nació en 1997 como resultado de la unión de un grupo de

distinguidos inversionistas nicaragüenses y Holcim Ltd.2 Actualmente Holcim

(Nicaragua) S.A ocupa un lugar preferencial entre los consumidores de cemento,

logro obtenido a partir de la calidad del producto, el apoyo técnico y el buen

servicio.

La empresa Holcim, posee una capacidad de producción de cemento superior a

las 330 mil toneladas anuales, cuenta con la planta más moderna del país y un

personal altamente calificado.

En el año 2008, Holcim (Nicaragua) S.A incursiono en el negocio del concreto

premezclado, demostrando una vez más su confianza en Nicaragua y su gente.

El Grupo Holcim Ltd. fue fundado en la villa Holderbank, Suiza, en 1912, en la

actualidad tiene presencia en más de 70 países del mundo. Produce más de 121

millones de toneladas de cemento anualmente.

1 Ver página web, www.cemex.com, visitada el dia 27 de febrero de 2010. 2 Ver página web, www.holcim.com/ni, visitada el dia 27 de febrero de 2010.

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2. PRODUCCION

2.1. Producción mundial y/o regional

El mercado de cemento se encuentra altamente concentrado por dos grandes

fuerzas económicas como son los monopolios tal es el caso de Guatemala y el

Salvador y los oligopolios en los restantes cuatro países del área. De las cuatro

multinacionales que existen en el mundo hay dos empresas que se han venido

posicionando del mercado centroamericano en años recientes como son: Cemex y

Holcim. Una tercera empresa considerada como una de las más grandes que ha

entrado al mercado Hondureño es Lafrage.3

Holcim (Costa Rica) S.A es el principal productor y proveedor de cemento,

agregados y concreto premezclado de Costa Rica; esta empresa cubre todo el

territorio nacional con productos de excelente calidad y el respaldo de un servicio

integral que satisface, en forma adecuada y oportuna, las necesidades de

nuestros clientes en un entorno de alta competitividad.4

Cemex (Panamá) posee una capacidad de producción aproximada de 78 millones

de toneladas métricas, es el primer comercializador mundial de cemento blanco.

Está dedicado a la producción, distribución, marketing y venta de cemento,

concreto, agregados y clinker a través de subsidiarias que operan en 4

continentes.5

2.2. Producción nacional

2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional

Holcim (Nicaragua) S.A y Cemex Nicaragua, constituyen un duopolio en el

mercado de cemento.

3 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág. 12-13 4 Ver página web, www.holcim.co.cr/CR, visitada el día 27 de febrero de 2010. 5 Ver página web, www.cemexpanama.com, visitada el día 27 de febrero de 2010.

6

Según datos recabados la empresa Cemex de Nicaragua posee el 60% de la

producción de cemento y el restante 40% está en manos de su principal y único

competidor comercial, que es Holcim.6

Gráfico 1. Participación de mercado

2.2.2. Producción

Gráfico 2. Proceso de fabricación de cemento

6 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág.15

7

Fuente: Cemex

8

En 2008 Cemex Nicaragua adquirio la capacidad de produccion anual estimada

es de acerca de 96 millones de toneladas de cemento, nas de 77 millones de

metros cubicos de premezclado y mas de 240 millones de toneladas de

agregados.7

Holcim Nicaragua posee una capacidad de produccion de cemento superior a las

330 mil toneladas anuales y cuenta con las planta mas moderna de pais.8

2.2.3. Gremios y asociaciones

Inexistente Publicamente

3. COMERCIALIZACION

El cemento en Nicaragua es un producto de consumo que se vende principalmente a través de distribuidores y, en menor grado, a productores de concreto, fabricantes de productos de concreto y contratistas de la construcción. A diferencia de economías más desarrolladas, las ventas de producto en sacos comprenden aproximadamente el 85% de la demanda de cemento en Nicaragua. Debido a que más del 60% de la construcción residencial en Nicaragua es realizada por los mismos dueños de la vivienda, una fuerte identificación de la marca y una extensa red de distribución son claves para el éxito en el mercado doméstico.9 - Holcim (Nicaragua) S.A, actualmente los distribuidores de Holcim en nicaragua

estan divididas en 6 zonas: Boaco y Chontales, Managua, Occidente, RAAN y

RAAS, Zona norte y Zona sur.

- En Nicaragua, Cemex cuenta con cinco centros de distribucion, dos recien

instalados en el año 2002, lo que le permitira reducir los tiempos de entrega,

ganar presencia en el mercado y tener un mayor seguimiento del proceso de

venta.10

7 Ver página web, www.cemexnicaragua.com, visitada el día 28 de febrero de 2010. 8 Ver página web, www.holcim.com/Ni, visitada el dia 28 de febrero de 2010. 9 Ver página web, www.cemexnicaragua.com, visitada el día 23 de Marzo de 2010. 10 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág. 13.

9

4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL

4.1. Exportaciones

Cuadro 1. Exportaciones de Cemento

Año Producto Peso bruto (Kg) Valor Fob (US $)

2008 Manufactura de yeso,

cemento y asbesto

11,918,066.13 847,912.66

2009 Manufactura de yeso,

cemento y asbesto

7,204,320.86 634,059.94

Fuente: Cetrex

4.2. Importaciones

La industria cementera importó 577.56 miles de toneladas del 2000 a octubre del 2004, el gráfico muestra como el año 2000 y el 2004 se importaron los mayores volúmenes de cemento y el % corresponde a clinker materia prima para procesar.11

5. RIVALIDAD Y VINCULOS DE PODER

Cuadro 2. Rivalidad

Ferretería Cemento Precio

Ferretería Jenny Solo vende cemento

canal (Cemex)

C$200 la bolsa de

cemento

Fetesa Solo vende cemento

Holcim

C$178.73 la bolsa de

cemento

Sinsa Solo vende cemento

canal (Cemex)

C$ 164.25 la bolsa de

cemento

11 Dirección de desregulación y simplificación administrativa: Industria del cemento pág. 19

10

Si analizamos la rivalidad entre los competidores tomando en cuenta los precios

de venta de la bolsa de cemento de las dos marcas podemos observar en el

cuadro 3 que los precios entre ellos poseen una gran diferencia lo que indica que

hay competencia en el mercado.

6. INFORMACION PUBLICA OBTENIDA

La Prensa

8 Diciembre 2007, Cemento local aumenta precio

Bolsa de cemento elevo su precio entre 4 y 5 córdobas

El Nuevo Diario

14 de Mayo 2008, Aumenta el precio del cemento en un 40%

7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACION

Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación

1. ¿Qué es lo que se está tratando de probar?

- Acuerdo injustificado para la distribución exclusiva

- Acuerdo de fijación de precio

2. ¿Quién puede brindar u ofrecer estos hechos?

- Los dueños de ferreterías a los que se le vende cemento

- Dueños de constructoras

En dependencia de la información obtenida se indicará a quienes se va a

entrevistar posteriormente.

3. ¿Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia?

- Productores de cemento en Nicaragua

- Personas involucradas en la toma de decisión

4. ¿En qué orden secuencial deberían de recibir sus declaraciones?

Como ya se ha realizado una investigación de este mercado del cemento en:

11

- Pagina web de Cemex y Holcim de nicaragua

- Medios de comunicación (diario la Prensa y el Nuevo Diario)

Se plantea seguir buscando información en:

- Actas de constitución y estatutos de estos agentes económicos con el fin de

identificar a los miembros de la junta directiva.

- Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños.

- Consultar con agencias de competencia del mundo con experiencia en

resolución de casos en el mercado de la industria del cemento, para valorar

la estrategia seguida.

Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los

presuntos infractores o implicados en la práctica anticompetitiva:

- A los agentes económicos que producen este producto, con el objetivo de

identificar a los dueños de estas empresas.

- Los socios que forman parte de cada uno de estos agentes económicos.

Las preguntas a ser formuladas durante la entrevista serán abiertas para obtener

la mayor cantidad posible de información.

5. ¿cómo se debe organizar la evidencia para mantener una secuencia o

concordancia?

La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas

con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas

materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación.

8. CONCLUSIONES

- En el mercado de cemento solamente dos empresas son las que se

dedican a producir cemento en Nicaragua, es decir existe un duopolio.

- Según llamadas a diferentes ferreterías en Managua se identifico que

existen indicios que permiten identificar que Holcim y Cemex se imponen

segmentos de mercado, practica regulada en el art 18 inc. b de la Ley de

Promoción de la Competencia debido a que se llamo a varias ferreterías y

solamente venden una de las dos marcas y no ambas.

12

- Ambas productoras de cemento en Nicaragua según el estudio de mercado

se concluye que podrían estar realizando acuerdo injustificado de

distribución exclusiva.

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda ir a realizar entrevista a los gerentes generales de cada una

de las productoras de cemento con el fin de adquirir información más

precisa acerca de este mercado y de esta manera corroborar si realizan o

no prácticas anticompetitivas.

- Realizar una entrevista a los dueños de ferreterías para identificar a qué

precio las productoras de cemento les venden cada bolsa y lograr identificar

si existe distribución exclusiva con alguna ferretería.

10. BIBLIOGRAFIA

- www.cemexnicaragua.com

- www.holcim.com/ni

- www.laprensa.com.ni

- www.elnuevodiario.com.ni

- www.cetrex.com.ni

- Dirección de desregulación y simplificación administrativa: industria del

cemento.