GUIA PAIS

Corea del Sur

Elaborada por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Ofecomes Sel Actualizada a mayo 2.011

1. PANORAMA GENERAL 1.1. Situacin, superficie, superficie agrcola, relieve y clima 1.2. Demografa y sociedad 1.2.1. Poblacin, etnias, densidad demogrfica y tasa de crecimiento 1.2.2. Poblacin urbana y de las principales ciudades 1.2.3. Distribucin de la poblacin por edades y sexos 1.2.4. PIB per cpita 1.3. Poblacin activa 1.4. Organizacin poltico-administrativa 1.4.1. Gobierno, partidos polticos y Parlamento 1.4.2. Organizacin administrativa y territorial del Estado 1.4.3. La Administracin Econmica y Comercial y distribucin de competencias 1.5. Relaciones internacionales/regionales 2. MARCO ECONMICO 2.1. Estructura de la economa 2.2. Principales sectores de la economa 2.2.1. Agrcolas y de consumo 2.2.2. Industriales y de servicios Cuadro 6: GASTO EN VIAJES AL EXTERIOR 2.3. El sector exterior: relaciones comerciales 2.4. Infraestructura de Transporte 3. ESTABLECERSE EN EL PAIS 3.1. El mercado 3.2. Canales de distribucin 3.3. Importancia econmica del pas en la regin 3.4. Perspectivas de desarrollo econmico 3.5. Oportunidades de negocio 3.5.1.1 Compras del sector pblico 3.5.1.2 Sectores con demanda potencial de importadores 3.5.2 Oportunidades para invertir 3.5.2.1 Concesiones, privatizaciones y otras 3.5.2.2 Sectores con potencial demanda de inversin extranjera 4. IMPORTACIN (RGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR) 4.1. Tramitacin de las importaciones 4.2. Aranceles y Regmenes econmicos aduaneros 4.3. Normas y requisitos tcnicos 4.4. Regulacin de cobros y pagos al exterior 4.5. Contratacin Pblica 5. INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIN 5.1. Marco legal 5.2. Repatriacin de capital/control de cambios 5.3. Incentivos a la inversin

4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 8 9 12 13 13 16 16 17 24 24 33 34 34 35 38 38 39 40 41 42 42 42 42 43 44 48 51 52 55 55 59 60

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5.4. Establecimiento de empresas 5.4.1. Representacin y agencia 5.4.2. Tipos de sociedades 5.4.3. Constitucin de sociedades 5.4.4. Joint ventures, socios locales 5.5. Propiedad industrial 6. SISTEMA FISCAL 6.1. Estructura general 6.2. Sistema impositivo 6.3. Impuestos 6.3.1. Sociedades 6.3.2. Renta personas fsicas 6.3.3. IVA 6.3.4. Otros 6.4. Tratamiento fiscal de la inversin extranjera 7. FINANCIACIN 7.1. Sistema financiero 7.2. Lneas de crdito, acuerdos multilaterales de financiacin 7.3. Acuerdo de cooperacin econmico-financiera con Espaa 8. LEGISLACIN LABORAL 8.1. Contratos 8.2. Trabajadores extranjeros 8.3. Salarios, jornada laboral 8.4. Relaciones colectivas; sindicatos; huelga 8.5. Seguridad social 9. INFORMACIN PRCTICA 9.1. Costes de establecimiento 9.2. Informacin general 9.2.1. Formalidades de entrada y salida 9.2.2. Hora local, vacaciones y das festivos 9.2.3. Horarios laborales 9.2.4. Comunicaciones con Espaa 9.2.5. Moneda 9.2.6. Lengua oficial y religin 9.3. Otros datos de inters 9.4. Direcciones tiles 9.4.1. En Espaa 9.4.2. En el pas 9.4.3. Gua de direcciones locales de Internet de inters 10. BIBLIOGRAFA 11. ANEXOSu Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO Cuadro 4: CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAS

64 64 66 66 67 68 69 69 70 71 71 72 73 74 75 76 76 76 77 77 78 81 82 83 86 88 88 92 92 93 93 93 95 95 96 98 98 98 103 105 109

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1. PANORAMA GENERAL

1.1.

Situacin, superficie, superficie agrcola, relieve y clima

La Repblica de Corea, conocida comnmente como Corea del Sur, se encuentra situada en el nordeste de Asia, ocupando aproximadamente la mitad Sur de la pennsula de Corea. Limita al Norte con la Repblica Democrtica Popular de Corea, al Este con el Mar del Este o mar del Japn, al Sureste y Sur con el estrecho de Corea, que la separa de Japn, y al Oeste con el mar Amarillo. 17,89% de la superficie total del pas. La mayor parte de ella, en torno al 70%, es montaosa y poco apta para el cultivo, aunque sin grandes alturas, ya que los picos ms elevados no llegan a alcanzar los 2.000 m. de altura. Las zonas ms llanas y aptas para la agricultura se encuentran prximas a las costas Este y Sureste. Las costas occidentales y meridionales, abruptas y muy irregulares, estn rodeadas por cerca de 3.400 islas e islotes, dentro de las cuales destacan por su tamao las de Jeju, Ulleung y Dokdo (Takeshima en Japn islas de soberana en disputa). La costa oriental, sin embargo, es recta y de carcter muy homogneo. Los ros son cortos pero caudalosos, y la mayora de ellos desemboca en el Mar Amarillo. El clima es continental, con inviernos fros y secos y veranos hmedos y calurosos. La primavera y el otoo son las estaciones ms benignas, con temperaturas suaves y escasas precipitaciones. La pluviosidad es muy elevada en verano, y representa entre el 50% y el 60% de las precipitaciones anuales. La media anual de precipitaciones es de entre 1.100 y 1.800 mm.

1.2.

Demografa y sociedad

1.2.1.

Poblacin, etnias, densidad demogrfica y tasa de crecimiento

Corea del Sur cuenta con 48,22 millones de habitantes, lo que supone una densidad de poblacin de 484 personas por km la tasa de fertilidad de 1,2 hijos por mujer, la ms baja entre los pases de la OCDE, generan preocupacin por las perspectivas de envejecimiento. La tasa de crecimiento de la poblacin fue del 0,26% en 2010 y se estima que sea 0,20% para el 2011. En cuanto a la esperanza de vida, vara entre los 75,84 aos de los hombres y los 82,49 aos de las mujeres segn datos de 2011. La poblacin coreana es tnicamente homognea y, a pesar de la intensa interrelacin histrica con las culturas china y japonesa, ha conservado una identidad cultural diferenciada, de la que se siente muy orgullosa.

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En los ltimos aos ha aumentado la llegada de inmigrantes, especialmente de trabajadores del sudeste asitico, pero la cifra todava es reducida, con 1,6 millones de extranjeros residentes, un 3,2% de la poblacin

1.2.2.

Poblacin urbana y de las principales ciudades

Como resultado de un intenso proceso de industrializacin la poblacin est muy concentrada en las ciudades, situndose su tasa de urbanizacin en torno al 82%. La mayor aglomeracin se sita en la capital, Sel, con 10,4 millones de habitantes, y la provincia que la rodea, Gyeonggi, que alberga otros 10 millones de habitantes, incluyendo la tercera ciudad en importancia del pas, Incheon (2,7 millones), de forma que la zona supone cerca de la mitad de la poblacin total del pas. La segunda ciudad en importancia del pas es Busan (3,5 millones), situada en la costa oriental y principal puerto del pas, adems de importante centro de la industria pesada. Otras ciudades importantes son Daegu (2,5 millones), Daejeon (1,4 millones) Gwangju (1,4 millones) y Ulsan (1,1 millones).

1.2.3.

Distribucin de la poblacin por edades y sexos

Corea tiene una poblacin relativamente joven, con una edad media de 38 aos, pero las bajas tasas de natalidad registradas en las ltimas dcadas hacen prever un rpido envejecimiento a medio plazo. Por otro lado, hay que sealar la importancia de la emigracin, ya que se estima que 4 millones de personas han emigrado fuera del pas, siendo los destinos favoritos EE.UU. y Japn. Segn la pirmide de poblacin de 2011, el porcentaje total de varones es el mismo que el de mujeres, de un 50%.

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Fuente: US Census Bureau.

Edad Total 0-4 05-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+

Hombres 1.116.029 1.229.738 1.634.774 1.843.574 1.648.603 1.882.293 2.041.057 1.964.922 2.136.198 2.030.532 2.027.781 1.502.420 1.073.643 834.979 686.036 442.973 194.587 77.749 20.004 3.058 235

Mujeres 1.041.592 1.127.756 1.481.283 1.613.688 1.467.584 1.687.376 1.863.373 1.983.868 2.084.992 2.042.384 2.004.475 1.514.269 1.138.800 974.243 916.055 698.187 421.170 211.249 72.497 16.381 2.250

24.391.185 24.363.472

Fuente US Census Bureau.

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1.2.4.

PIB per cpita

Segn cifras del Banco de Corea, en 2010 el PIB a precios corrientes, ascendi a 1.014.300 millones de dlares, situndose la renta per cpita en 21.034 dlares. La cifra de crecimiento que da este organismo para 2011 es de un crecimiento de un 6,1% del PIB. (ver tablas de datos en el punto 2.1.1.).

1.3.

Poblacin activa

El mercado laboral se caracteriza por su bajo ndice de paro. En 2010 la tasa de desempleo se situ en el 3,5%. Siendo la previsin para 2011 del 4,5%. La incidencia del paro es mayor entre las capas ms jvenes de la poblacin (en 2010, el desempleo para este grupo de poblacin fue del 8,3%, para las edades comprendidas entre los 15 y 24 aos). Por gneros, en diciembre del ao pasado el desempleo masculino era del 3,7%, y el femenino del 3,2%. A la hora de valorar unas cifras tan reducidas de desempleo hay que tener en cuenta la elevada proporcin de autoempleo, un 31,3% del total, muy por encima del registrado en otros pases OCDE y que sin duda incluye un cierto grado de subempleo. La poblacin activa ascendi a 24,8 millones en 2010, y ha venido creciendo en los ltimos aos en torno al 1%. La tasa de ocupacin se sita en el 59,8%, en lnea con los niveles de los ltimos aos. Por gneros, la tasa de ocupacin masculina est en el 70,4% y la femenina en el 47,8%. El sector servicios es el principal proveedor de empleo, ocupando al 75,6 de la poblacin activa. El sector secundario proporciona el 17,22 del empleo; el sector primario ha venido perdiendo importancia en los ltimos aos y actualmente se reduce al 7,18%.

1.4.

Organizacin poltico-administrativa

1.4.1.

Gobierno, partidos polticos y Parlamento

La Repblica de Corea es un rgimen parlamentario unicameral de tipo presidencialista. El modelo de administracin regional del Estado es muy centralizado, con la mayora de las decisiones sobre presupuesto y personal tomadas en Sel. La Asamblea Nacional, dominada mayoritariamente por dos partidos, detenta el poder legislativo, mientras que el judicial recae en la Corte Suprema (cuyos miembros son propuestos por el presidente y aprobados por la Asamblea Nacional) y en la Corte Constitucional. La Fiscala tiene una gran influencia poltica, puesto que detenta la capacidad de acusacin e investigacin.

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Partidos Polticos Hay dos partidos polticos que juntos detentan ms de dos terceras partes de la cmara. Gran Partido Nacional o Hannara-dang - (GNP, en sus siglas en ingls): El GNP es el principal partido conservador de Corea del Sur y el partido del presidente actual, Lee Myung-Bak. El partido cuenta con una gran faccin opuesta a la del Presidente, liderada por Park Geun Hye, hija del ex -presidente Park Chung-Hee, quien gobern el pas de 1967 a 1979. Dicha faccin form un grupo parlamentario propio (ProPark Alliance) tras las elecciones con cinco diputados. Democratic Party o Minjoo-dang (UDP): Es el principal partido progresista, nacido de la escisin de la coalicin YEORIN-URI DANG, tras la que el anterior presidente fue derrotado.

GRUPO GRAND NATIONAL PARTY DEMOCRATIC PARTY FORWARD PARTY FUTURE HOPE PARTY (FORMER PROPARK) DEMOCRATIC LABOR PARTY CREATIVE KOREA NEW PROGRESSIVE PEOPLE FIRST UNION SIN GRUPO TOTAL

ESCAOSDISTRITOS ELECTORALES 150 72 12

ESCAOSSISTEMA PROPORCIONAL 22 15 4 8

TOTAL 172 87 16 8

% 57,5% 29,1% 13,4%

2

3 2

5 2 1 1 7 299

1 1 7 245

54

100%

1.4.2.

Organizacin administrativa y territorial del Estado

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El pas est oficialmente dividido en nueve provincias, seis ciudades metropolitanas (Incheon, Daegu, Ulsan, Busan, Gwangju, Daejeon) y una ciudad con estatus especial, Sel. A su vez, estas entidades estn subdivididas en entidades menores, como ciudades (Si), condados (Gun), circunscripciones (Gu), villas (Eup), distritos (Myeon), barrios (Dong) y pueblos (Ri). Actualmente existen 16 gobiernos provinciales y 245 municipales. Los gobiernos provinciales, a pesar de tener sus propias funciones, actan bsicamente como intermediarios entre el gobierno central y los gobiernos municipales. Por ello sus sistemas administrativos son una reproduccin del sistema del gobierno central a menor escala. De hecho, las unidades administrativas generalmente coinciden con las de los ministerios y agencias del gobierno central, de modo que las polticas y los programas diseados por una agencia especfica del gobierno central puedan ser puestos en prctica por la unidad correspondiente del gobierno provincial.

1.4.3. La Administracin competencias

Econmica

y

Comercial

y

distribucin

de

El presidente Lee Myung-bak inici su mandato con una reorganizacin del gabinete ministerial, renombrando carteras y transfiriendo competencias entre ministerios. El cambio ms significativo ha sido la fusin del Ministerio de Economa y Finanzas y el de Planificacin Presupuestaria en uno: el Ministerio de Estrategia y Finanzas. Asimismo, ha aumentando las competencias de la Oficina del Presidente (Cheong Wa Dae) a travs de un amplio nmero de secretaras. Su mandato terminar en febrero de 2013. El Primer Ministro Kim Hwang-sink, de 63 aos procede de la carrera judicial, habiendo sido tambin el Presidente del Tribunal de Cuentas. De l dependen directamente dos organismos con carcter econmico. La Fair Trade Commission, que se encarga de la defensa de la competencia y la Financial Services Commission, que es la encargada de la coordinacin de las distintas polticas econmicas, y en especial la supervisin de los mecanismos financieros .

Los ministerios que tienen competencias econmicas y comerciales son los siguientes: -Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio: Adems de las funciones propias de un Ministerio de Asuntos Exteriores, tales como el establecimiento y puesta en prctica de la poltica exterior, tratados y otros acuerdos internacionales, cooperacin cultural, anlisis de la situacin internacional, asuntos consulares, promocin de Corea del Sur en el extranjero, este ministerio se encarga tambin del establecimiento, puesta en prctica y regulacin de la poltica exterior sobre comercio, negociaciones comerciales y asuntos econmicos externos. Ministro: Kim Sung-Hwa, 58 aos. Veterano diplomtico y ex embajador en Austria.

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Los departamentos de este ministerio destinados a asuntos econmicos y comerciales son los siguientes: Oficina de Comercio Multilateral: Se encarga de las relaciones con la Organizacin Mundial del Comercio, as como de aspectos relacionados con comercio multilateral, cooperacin regional y polticas comerciales. Oficina de Comercio Bilateral: Cuenta con una Divisin para la Promocin del Comercio y las Inversiones, as como de Divisiones para determinadas reas geogrficas: Asia Oriental, Norteamrica y la Unin Europea. Oficina de Tratados de Libre Comercio (TLC): Cuenta con un Director General de Polticas de TLC y un Director General de Negociaciones de TLC. Por otra parte, de esta Oficina depende una Suboficina dedicada exclusivamente al TLC entre Corea del Sur y EE.UU, y una Suboficina para asuntos econmicos internacionales.

- Ministerio de Estrategia y Finanzas: Es responsable de las polticas de desarrollo econmico y social a medio y largo plazo, relacionadas con impuestos, finanzas, el Tesoro pblico y la gestin de las propiedades del Estado. Adems, tras la nueva fusin ministerial, esta cartera se encarga tambin de la gestin de las polticas de atraccin de Inversin Extranjera Directa, sobre todo a travs de la planificacin estratgica de las seis Free Economic Zone (FEZ) existentes. Al integrar las funciones del desaparecido Ministerio de Planificacin Presupuestaria, se encarga tambin de la asignacin estratgica de recursos y una gestin adecuada de la poltica fiscal, lo que se concreta en la elaboracin de los presupuestos anuales que se presentan a la Asamblea Nacional. Ministro: Yoon Jeung-Hyun, 65 aos. Fue nombrado ministro en febrero de 2009 tras cinco aos como presidente de la Comisin de Supervisin Financiera. Las oficinas que dependen de este ministerio son las siguientes: Oficina de Gestin de Polticas y Relaciones Pblicas Oficina de Impuestos y Aduanas Oficina de Poltica Econmica Oficina de Coordinacin de Polticas Oficina de Tesorera Oficina de Polticas Financieras Oficina de Finanzas Internacionales Oficina de Cooperacin Econmica Oficina de Planificacin de las Free Economic Zones (FEZ) Unidad de Inteligencia Financiera Comit de Supervisin de Fondos Pblicos Oficina de Planificacin de las Zonas Econmicas Especiales y para el desarrollo regional Tribunal Nacional de Impuestos

Por otra parte, varias agencias gubernamentales dependen de este ministerio, tales como la Oficina Nacional de Estadsticas, el Servicio de Aduanas de Corea y el National Tax Service. - Ministerio de Conocimiento y Economa: Este ministerio se ocupa de definir las polticas relativas a la industria, comercio, energa y recursos naturales. Es el heredero de las

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funciones del antiguo Ministerio de Comercio, Industria y Energa, aunque se ha atribuido funciones correspondientes en la anterior administracin a los ministerios de Informacin y Comunicacin, Ciencia y Tecnologa y Finanzas y Economa. Ministro: Choi Joong-Kyung, 55 aos. Fue Secretario de Asuntos Econmicos de la Presidencia, Director Ejecutivo del Grupo Banco Mundial, y ex embajador en Filipinas. De este ministerio dependen las siguientes oficinas: Oficina de Planificacin y Coordinacin Oficina de Polticas Economa Industrial Oficina de Industria. Centrada en industrias de alto contenido tecnolgico, como biotecnologa, electrnica, as como en las grandes industrias manufactureras: componentes y materiales, textil, de maquinaria, aeroespacial, de defensa, automovilstica, naval, qumica y de metales. Oficina de Polticas de Comercio e Inversin: Esta Oficina cuenta con tres Directores Generales: uno para planificacin de inversiones extranjeras, otro para promocin de comercio e inversiones y otro para planificacin de cooperacin comercial. Oficina de Polticas Energticas y de Recursos. Integra a la Direccin General de Polticas Energticas, de Industrias Energticas y para el Desarrollo de Recursos Energticos.

- Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo: de este ministerio depende la Oficina de Turismo, que se encarga de la implantacin y el desarrollo de polticas de fomento del turismo hacia Corea, ampliar las posibilidades de visitas tursticas para los coreanos y promover la industria turstica, tanto para intereses locales como internacionales. Ministro Choung Byoung-gug, 53 aos. Fue Secretario General del partido en el poder, el Hannara-dang : Equipo de Polticas Tursticas Equipo de Recursos Tursticos Equipo de Industria Turstica Equipo de Turismo Internacional

- Ministerio de Alimentacin, Agricultura, Silvicultura y Pesca: Este ministerio se encarga de desarrollar las medidas de seguridad alimentaria, el control estratgico del sector primario y los planes de sostenibilidad en el entorno rural. Dentro del organigrama se integran funciones para la negociacin de Tratados de Libre Comercio y acuerdos pesqueros. Ministro: Yoo Jeong-bok, 54 aos. Fue legislador con el GNP hasta que fue nombrado ministro en agosto de 2010. Las oficinas que integran este ministerio son: Oficina de Poltica Agrcola Oficina de Poltica Rural Oficina de Agricultura Internacional Oficina de Poltica Alimentaria Oficina de Poltica de Crecimiento Verde

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Oficina de Poltica Ganadera Jefe de Poltica Pesquera Jefe de Recursos Pesqueros Jefe de Pesca Internacional

Bajo este paraguas ministerial se encuentran tambin las agencias de control alimentario: National Veterinarian Research and Quarantaine Service (NVRQS), encargada de las inspecciones en aduana de productos de origen animal, regulacin y supervisin de medicamentos veterinarios e investigacin y control de enfermedades. National Plant Quarantaine Service (NPQS). Desempea las competencias de inspeccin de importaciones de plantas y frutas, adems de ser una de las instancias en las negociaciones internacionales al respecto. Korean Food Research Institute (KFRI). Instituto responsable de realizar investigaciones bsicas sobre seguridad alimentaria, tecnologa y maquinaria relacionada.

1.5.

Relaciones internacionales/regionales

Es miembro de la ONU desde 1991. Como pas desarrollado y miembro de la OCDE desde 1996, Corea pertenece a todas las instituciones de Bretton Woods y a la mayora de los bancos regionales de desarrollo. Naturalmente, tiene especial importancia su participacin en el Banco Asitico de Desarrollo. Miembro fundador de la OMC el 1 de enero de 1995. En relacin con los acuerdos plurilaterales, es signataria del Acuerdo General de Compras Pblicas y miembro observador del Comit del Acuerdo sobre Comercio de Aeronaves Civiles. Su papel ha sido relevante tambin durante 2010 como miembro y organizador de las reuniones del G 20 en el pas. Tiene firmados Acuerdos de Libre Cambio con varios pases. El que se ha firmado con la UE entrar en vigor en julio del presente ao. En cuanto a la relacin de Corea del Sur con otros organismos y asociaciones regionales, destacan: - Association of South-East Asian Nations (ASEAN): Corea del Sur no es miembro, pero tiene el status de dialogue partner y mantiene contactos formales con la organizacin. En 2005 firm un ALC con los pases integrantes de esta organizacin, con la excepcin de Tailandia, que qued fuera del acuerdo.

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- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): Corea del Sur es miembro desde su fundacin. Los proyectos de la APEC de constituirse en una ZLC no han llegado a prosperar y su papel sigue siendo constituir un foro de dilogo entre los pases que la integran. -Corea participa tambin habitualmente en las reuniones del Asia-Europe Meeting (ASEM) Las relaciones con Corea del Norte (Repblica Democrtica Popular de Corea), pas con el que la Repblica de Corea se encuentra en guerra, son muy complejas y caracterizadas por la tensin poltico- militar. Se han recrudecido especialmente tras el hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan y otros incidentes habidos durante el pasado ao.

2. MARCO ECONMICO

2.1.

Estructura de la economa

2.1,1

Evolucin del PIB

El comportamiento de la economa coreana desde la recuperacin de la crisis de 1997 fu magnfico. Se registraron altas tasas de crecimiento, combinadas con una inflacin reducida y bajas tasas de desempleo, excepto en 2003, ao en que el crecimiento se desaceler a la vez que aumentaba la inflacin y el desempleo. Esta situacin se debi fundamentalmente a una crisis financiera producida por el crecimento exorbitado del crdito a travs de tarjetas. An as, el pas sigui creciendo al 3,1%, ayudado por la pujanza de las exportaciones. Para salir de aquella crisis, Corea recurri al modelo en que se ha basado su desarrollo: el crecimiento basado en las exportaciones y la reserva del mercado interior para bastantes productos. De 2003 a 2007 se mantuvieron tasas de crecimiento de entre el 4% y el 5% y se acumularon reservas exteriores que han estado entre las mayores de los pases industrializados. En 2007, el valor de las reservas alcanz los 262 millardos USD. El tipo de cambio del won se fue apreciando progresivamente en consecuencia, sin que ello pareciera restar competitividad a la exportacin coreana, que sigui creciendo apoyada en continuadas ganancias de productividad. Este ciclo culmin en 2007, con un crecimiento del PIB del 5% y exportaciones rcord. Subsidiariamente, la construccin experiment un gran crecimiento, basado en el aumento de la actividad y revalorizacin del suelo producidas por la entrada de divisas. Tambin el sector servicios avanz en este periodo. La crisis financiera internacional afect a Corea de varias formas, siendo las principales: Reduccin de la demanda para sus exportaciones Dificultad de acceso a crdito exterior con repercusiones graves sobre la estabilidad del won.

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Temor de las entidades financieras a aumentar el riesgo asumido en sus balances, resultando en el descenso del crdito interno. Todo ello llev a Corea a fuertes tasas de decrecimiento durante la segunda mitad de 2008, que situaron el crecimiento para el ao en el 2,3 el ms bajo de los ltimos diez aos. En 2009 la situacin de Corea, a pesar de la gran crisis financiera, fue relativamente buena, ya que termin el ao siendo uno de los tres pases de la OCDE con crecimiento positivo ( 0,2%) y una balanza por cuenta corriente con un superavit de 32,8 mil millones US$. Estos buenos resultados se debieron a la decidida poltica econmica del gobierno. Entre las medidas que tom nada mas desatarse la crisis se incluyeron estmulos a la demanda mediante recortes fiscales, y polticas de aumento del gasto pblico, a la vez que fue depreciando el won entre un 20 y 30% respecto al US$, bajando el tipo de inters de referencia al 2%. En 2010 la economa del pas reaccion a las medidas que se tomaron, consiguiendo un crecimiento de un 6,1%, que ha sido el mayor desde 2002. Como puede comprobarse, durante 2010 prcticamente todas las variables econmicas han sido positivas, habindose adems incorporado al mercado laboral 331.000 personas. El problema con el que en la actualidad se est enfrentando el pas es el aumento de la inflacin debido al calentamiento de su economa. Esto est provocando que como medida compensadora se est siguiendo por un lado una subida progresiva de los tipos de inters ( en marzo el BCK lo subi al 3%), con una poltica de aumento de la productividad; llevando por otro lado una serie de medidas para evitar que el won se aprecie demasiado.

Fuente. BANCO CENTRAL DE COREA

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Composicin sectorial y por componentes de gasto Corea es, como se ve, un pas de fuerte base industrial orientada a la exportacin. El tamao del sector servicios es menor, limitado por la atona de la demanda interna y un exceso de regulacin administrativa, aunque tiende a ganar peso en el total. El sector primario contina el progresivo declive de su contribucin, tanto en su conjunto como en todos sus componentes.

2.1,2

Precios

La devaluacin de 2008 y la subida del precio de la energa tuvo un fuerte efecto en dicho ao sobre los precios al productor, que subieron un 8,8 en el ao, pasando a tener una disminucin de -0,2 en 2009, y otra subida del 4,2 en 2010. La inflacin experiment un aumento muy significativo en 2008, llegando casi a doblar la tasa del ao anterior. Sin embargo, en el contexto de la crisis deflacionaria mundial, esta magnitud pareci no ser de mucho inters, ya que se debi a circunstancias excepcionales, considerndose su aumento un reflejo de las medidas de estmulo que se tomaron. El BoK anunci el mantenimiento de una poltica monetaria laxa a pesar de las incipientes seales de recuperacin de la economa. Dicha poltica se bas en medidas convencionales de rebaja de tipos, sin recurrir a la expansin cuantitativa de la base monetaria, aunque ha suministrado liquidez en cantidades muy superiores a lo normal a los bancos coreanos. El gobierno, adems, extendi garantas sobre la renovacin de crditos a corto de la banca frente a bancos extranjeros, equivalente al efecto de algunas medidas de expansin monetaria. Los tipos de inters fueron progresivamente recortados. En 2010 el gobierno ha mantenido la poltica de apoyo al crecimiento; los precios se han visto influidos por distintos factores. La subida de los precios de las materias primas se ha visto compensada en parte por la fortaleza del won, y las subidas salariales se mantuvieron moderadas. Sin embargo, en enero y febrero de 2011, segn se ha ido calentando la economa, la inflacin subi del 4,2 al 4,7, superando as el objetivo del gobierno que la fijaba en un mximo de un 4%, por lo que en marzo se subi el tipo bsico de inters del BoK al 3%.

DATOS ECONMICOS Variacin del IPC ltimos 12 meses (%) Tipo inters de referencia

2005 2,8

2006 2,2

2007 2,5

2008 2009 4,7 2,50 2,8 2,00

2010 3,5 2,75

3,7(Dic) 4,5(Ago) 5(Ago)

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Fuente: Korean Statistical Info Service (KOSI)

2.2.

Principales sectores de la economa

2.2.1.

Agrcolas y de consumo

Agricultura y ganadera Los accidentes geogrficos que recorren la pennsula de Corea hacen de este pas un lugar poco favorable para el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva. A este factor se aade el continuo descenso del rea cultivable debido a la demanda de tierra para usos industriales y urbanos. La superficie cultivable actual es de 17.809,9 km 2, suponiendo un 17,89% de la superficie total del pas. En trminos econmicos, el sector primario ha ido disminuyendo su importancia segn avanzaba el proceso de desarrollo econmico del pas. Para 2010, un 7,18% del total de la poblacin activa, estaba ocupada en el sector primario. Asimismo, el sector agropecuario supuso el 2,3% del total del PIB coreano para el ao 2010. Debido al desarrollo de otros sectores, la aportacin del sector primario ha ido disminuyendo progresivamente. El rendimiento agrcola es decreciente, debido al reducido tamao de las explotaciones, infra capitalizacin, envejecimiento de la poblacin agrcola, etc. El reparto de las circunscripciones electorales da mayor peso proporcional al voto en zonas agrcolas, de menor poblacin. Por esta razn la poltica comercial es proteccionista para sus principales cultivos. Adems de las numerosas barreras de tipo sanitario y fitosanitario, hay prohibiciones a la importacin de determinados productos, como el arroz, producto muy excedentario cuya proteccin empieza a ser muy costosa para Corea. Los productos agrcolas ms cultivados son el arroz y la cebada. Otros productos cultivados son la patata, la soja y el maz. El sector ganadero ha visto decrecer progresivamente la cabaa vacuna. Al igual que el porcino se ha ido manteniendo debido a los factores que influyen en la baja competitividad, hasta hace unos meses, que debido a la peste porcina prcticamente la totalidad de la cabaa ha sido sacrificada. El consumo de pescado es muy elevado en Corea. La produccin pesquera coreana para 2009 se situ en el 0,3% del PIB . Su flota de altura ha ido reducindose durante los ltimos aos y los caladeros de bajura han experimentado un agotamiento debido a la sobreexplotacin a los que han sido sometidos. Como compensacin, en la costa oeste del pas se han desarrollado explotaciones acucolas en respuesta al declive de la pesca tradicional. Productos de consumo Las exportaciones de manufacturas tradicionales -textiles, muebles y calzado- fueron claves en el rpido crecimiento de la economa surcoreana. Sin embargo, la produccin comenz a descender drsticamente a finales de la dcada de los 90 debido a dos factores: por una parte, la crisis de la economa coreana, que provoc un fuerte descenso de la demanda domstica; y paralelamente, gran parte de la produccin se traslad hacia lugares con menores costes de produccin, especialmente hacia China y pases de Sudeste Asitico. Textil: A pesar del descenso de produccin en los ltimos aos, Corea es aun hoy uno de los mayores productores y exportadores mundiales de textil. Existen ms de 19.000

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empresas textiles y el sector emplea alrededor de 139.000 personas, que tienden a la deslocalizacin a favor de China. Mueble: El sector manufacturero del mueble se encuentra en serias dificultades por la competencia del mueble de China y los pases del sudeste asitico (en gama baja), y Europa y Estados Unidos (en gama alta). Por razones culturales, el mercado coreano fue de muy difcil acceso para las empresas occidentales, sin embargo en los ltimos aos la occidentalizacin de las costumbres coreanas ha perjudicado a los fabricantes locales. Existen en el sector aproximadamente 10.135 empresas que dan empleo a ms de 61.348 personas. Este proceso de decaimiento de la actividad, se va a ver afectado por la prxima irrupcin en el mercado de las grandes superficies europeas dedicadas al mueble. Calzado: Corea del Sur se convirti en los aos 70 en uno de los principales centros mundiales de produccin y exportacin de calzado, sobre todo de calzado deportivo. Sin embargo, en los ltimos aos el sector ha sufrido un fuerte reajuste y actualmente slo hay unas 90 empresas manufactureras en el pas.

2.2.2.

Industriales y de servicios

2.2.2.1

Principales sectores industriales.

Construccin naval: es un importante sector de la industria coreana. Naci hace tan slo 25 aos y se ha convertido en el primer productor mundial. Concentra 7 de las 10 empresas ms importantes del sector a nivel mundial (Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding, Hyundai Mipo, Hyundai Samho, Hanjin Heavy Industries. y STX Shipbuilding).

Cuadro 3: PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSTRUCCIN NAVAL HHI: Hyundai Heavy Industries

OBSERVACIONES Es la empresa lider (12%) del sector a nivel mundial, copando junto con sus filiales ( Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd y Hyundai Samho Heavy Industries Co, Ltd) el 20% del mercado mundial. Es el segundo fabricante a nivel mundial con unos astilleros de 3,3 millones de m2 que le proporcionan una capacidad anual de 4 millones de GT (Gross Ton). Posee el 50% de la cuota de mercado en la fabricacin de buques offshore. Lder mundial en la fabricacin de buques LNGC, LNPC y grandes porta contenedores. Adems est especializado en buques militares plantas offshore energy exploration & development projects.

SHI: Samsung Heavy Industries

DSME: Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

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HHIC: Hanjin Heavy Industries & Construction

Fabricacin anual de 1,1 millones de GT. Fabrica buques de gran y mediano tamao de hasta 150.000 DWT, tales como porta contenedores, graneleros, quimiqueros, LNGC, dragas y buques militares. HMD: Hyundai Mipo Empresa que forma parte del grupo Hyundai Heavy Dockyard Industries y que est especializada en la construccin de buques de pequeo y mediano tamao. STX Shipbuilding Gran reputacin internacional por la alta tecnologa aplicada en su proceso de fabricacin. Es el nico astillero surcoreano que hace uso del mtodo SLS (Skid Launching System) en la fabricacin de los buques. Dae Sun Shipbuilding & Especializado en la fabricacin de buques de Engineering pequeo y mediano tamao, as como de su reparacin. Fuente: Elaboracin propia con datos de la Korea Marine Equipment Association (KMEA) Corea fue en 2009 el pas con mayor volumen de pedidos completados, acaparando un 37,8% de stos y lideraba el mercado por delante de la industria naval china y japonesa. En cuanto a la cartera de pedidos, durante 2010 se posicion detrs de China, con el 34,7% del total mundial. A finales de ao adems China tena una previsin mas optimista. Sin embargo durante el primer trimestre de 2011 Corea ha vuelto a recuperar el primer puesto consiguiendo durante este periodo 3,29 millones CGT ( Compensated Gross Tons), un 29% mas que el ao anterior. Actualmente el sector es muy competitivo en todos los segmentos salvo en el de barcos de pasajeros. Durante 2009 y a la vista de la competencia China ( obtuvo un 44,9% de los nuevos pedidos, contra el 26,2% de Corea) se han propuesto los objetivos de reduccin de costes y de mejoras en la competitividad tecnolgica mediante la investigacin que permitiese aumentar la eficiencia energtica de los buques y el uso de TICs. La crisis financiero-econmica internacional perjudic seriamente a las compaas navieras, que a su vez trasmitieron el impacto negativo a sus proveedores, los constructores de barcos. El gobierno puso en marcha programas de rescate de las navieras, con crditos subsidiados, compras de barcos en uso, etc. cuyo objeto final era mantener competitiva la industria de construccin naval. En la actualidad, el sector a nivel mundial, es muy competitivo, ya que el 60% de los astilleros globales no obtuvieron durante 2010 una sola orden de exportacin ( JoongAng 10-2010). Por el momento Corea se centra en la fabricacin de grandes buques trasatlnticos, de carga seca, petroleros y plataformas petrolferas. Recientemente ha empezado a competir en buques metaneros. Actualmente trata de reducir la diferencia tecnolgica con Europa para producir embarcaciones de recreo de lujo y buques altamente especializados, nicho del mercado donde por el momento la industria coreana no ha encontrado dificultades. Estando tambin especializada en la construccin de barcos eficientes en el consumo de carburante. Industria siderrgica: Corea, a pesar de no contar con recursos ni de carbn ni de mineral de hierro, es un importante productor mundial de acero siendo la empresa Pohang Iron & Steel Co. (POSCO) uno de los mayores productores del mundo. Su origen est en la decisin tomada por el presidente Park, hacia 1960 de apoyar al sector siderrgico como principal motor econmico del pas. En la actualidad se est diversificando hacia las energas renovables.

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Industria petroqumica: se desarrolla durante la dcada de los 90, en dos etapas claramente diferenciadas. Desde 1990 a 1996 crece rpidamente gracias a las fuertes inversiones en instalaciones productivas realizadas por los grandes chaebols, fundamentalmente SK, Hyundai y Samsung, y al desarrollo de industrias afines, llegando a convertirse en el tercer productor mundial. Tras la crisis de 1997 la situacin cambia y el sector se enfrenta a problemas de exceso de capacidad y financieros como consecuencia del excesivo endeudamiento asumido en la etapa anterior, forzando una reestructuracin, aunque solo parcial, del sector. En los ltimos aos el crecimiento de la demanda exterior, especialmente la procedente de China, ha mejorado considerablemente su situacin. En la actualidad, sin embargo, se teme la entrada en produccin de nuevas instalaciones de refino actualmente en construccin en China y Oriente Medio cuyo output restara competitividad a la produccin surcoreana. No obstante se encuentra entre los cinco primeros pases en la produccin de etileno, y PE/PP, habiendo instalado en los ltimos aos plantas para la elaboracin de resinas sintticas, fibras artificiales y caucho sinttico. Sector del gas y electricidad: por su importancia para asegurar el suministro necesario al desarrollo industrial, el sector fue reservado a empresas estatales, que si bien cumplieron su cometido no lo hicieron siempre con criterios de eficiencia y acumularon un endeudamiento considerable. La crisis del 97 puso al descubierto su frgil situacin financiera y la necesidad de reformar el sector y abrirlo al capital privado y aumentar la competencia. A principios de la actual dcada se iniciaron los intentos de reforma, con planes para disgregar la compaa estatal KOGAS y la privatizacin, parcial, del sector elctrico. Tras diversos tanteos se reorganiz el sector agrupando los activos de distribucin en la compaa estatal Korea Electric Power (KEPCO), y se dividieron los de generacin en cuatro compaas regionales (GINCOs), a excepcin de los hidroelctricos y los nucleares, para cuya gestin se creaba una nueva compaa, la Korea Hydropower & Nuclear Energy Company. En Agosto pasado el ministro de Conocimiento y Economa anunci que el gobierno tomara el control directo de cinco de las seis empresas de generacin elctrica, exceptuando Korea Hydro & Nuclear Power Company, que se mantendran independientes. Por otro lado, Korea Electric Power Exchange estableci en 2001 una reforma para coordinar el mercado mayorista de electricidad. KEPCO continua como minorista, pero controlando la transmisin y distribucin. En 2008 las subsidiarias de KEPCO an mantienen el 82% de los activos de generacin, aunque a otros productores de electricidad se les ha permitido participar en el sistema desde 2.001. En 2008 la produccin trmica proceda en un 67% del carbn, 29% del gas, y un 3% de derivados del petroleo. Korea es el sexto pas del mundo en la generacion de energia nuclear, con 20 reactores, teniendo el objetivo de llegar en 2020 a producir la mitad de sus necesidades de esta fuente de energa, por lo que tendra que construir 12 reactores mas. Este es precisamente uno de los sectores que esta apoyando el gobierno para proyectarse en los mercados exteriores. Construccin: hasta finales de los aos 80 el sector se desarrolla fundamentalmente a base de la construccin de instalaciones industriales y de infraestructuras. Posteriormente el desarrollo de los grandes centros urbanos en Corea ha generado una gran demanda de construccin civil y el crecimiento de los grupos de construccin. La urbanizacin de la sociedad es bastante alta, como se puede ver en el punto 1.2.2 de esta gua. La crisis financiera produjo la paralizacin del sector por la cada de los precios de los inmuebles, pero al recuperarse la economa en la primera mitad de 2009, se ha vuelto a avivar la actividad constructora, repuntando la construccin civil, y teniendo grandes proyectos en marcha, como la construccin de una red de carreteras en el subsuelo de

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Seul, y el desarrollo de la construccin con tcnicas de ahorro de energa. Es un sector con muchas posibilidades, y en donde los conglomerados nacionales acaparan los contratos. 2.2.2.2 Industria Automovilstica.

La industria del automvil naci en la dcada de los 70 mediante la firma de acuerdos entre algunas de las empresas coreanas emergentes de la poca (Hyundai, Daewoo, etc.) y grandes empresas de automocin mundial (Mitsubishi, G.M.). Gracias a estos acuerdos y a una poltica industrial decidida, desde los aos 90 las compaas coreanas empezaron a producir modelos basados en tecnologas propias. Cuadro 4: EMPRESAS FABFICANTES DE OBSERVACIONES AUTOMVILES Principal firma automovilstica surcoreana con una capacidad de produccin total de 1.606.879 vehculos en 2009. La mayor Hyundai Motors parte de esta produccin, un total de 911.088 unidades, se destinaron al mercado exterior. El grupo Hyundai-Kia Motors acapara el 78% del mercado automovilstico surcoreano. En 1998 durante la crisis asitica Hyundai Motors adquiri el 51% de esta compaa que cuenta con la segunda mayor Kia Motors produccin de vehculos en Corea del Sur durante el ao 2009 ; con un total de 1.137.176 unidades. GM Daewoo pertenece a la norteamericana General Motors desde el ao 2002. Su produccin tambin est orientada al GM Daewoo mercado exterior ya que durante 2009 fueron exportadas 429.259 unidades sobre una produccin total de 532.191 vehculos. El 60% de esta compaa perteneci a la Shanghai Automotive industry Corporation (SAIC) hasta finales del ao pasado, Ssangyong Motors estando en la actualidad a la bsqueda de comprador. Su produccin se reparte entre el mercado exterior y el domstico no superando los 100.000 vehculos. Desde el ao 2000 el 70% de esta compaa pertenece a la francesa Renault. Su produccin est centrada en el mercado Renault-Samsung nacional vendiendo 133.630 vehiculos en el mercado nacional, sobre una produccin de 189.831 durante 2009. Fuente: Elaboracin propia con datos de la Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA) La estructura de la industria automovilstica procede de las medidas que se tomaron en 1997, como consecuencia de la crisis asitica, lo que condujo a la entrada de capital extranjero en estos grupos. As en abril de 2000 se alcanz un acuerdo entre el grupo francs Renault y Samsung Motors por el cual el primero se hara cargo de la empresa automovilstica de Samsung; se produca la separacin de Hyundai Motors del grupo Hyundai tras la crisis de ste ltimo; Kia Motors era comprado por Hyundai Motors y Daewoo Motors era adquirido por General Motors en abril de 2002. Por ltimo, Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) tom una participacin del 60% en la ms pequea de las compaas coreanas, Ssangyong, estando sometida en la actualidad a un

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plan de reestructuracin fomentado por el gobierno que la permitira salir de perdidas en los prximos aos. Aunque la crisis de 2007-08 afect gravemente a este sector, el descenso de ventas en 2008 fue muy moderado comparado con el de otros pases (9%), y en 2009 tan slo la GM Daewo registr un descenso significativo. Una de las caractersticas mas importantes del sector es su globalizacin, y su capacidad de exportacin, dndose el caso de que ya se estn fabricando coches marca Renault para su venta en Europa por su empresa local.

Ao 2010 2009 2008 2007

Produccin udes. 4.271.742 3.512.926 3.826.682 4.086.308

Exportacin total 2.772.107 2.148.862 2.683.965 2.847.138

porcentaje 64,9% 61,1% 70,1% 69,6%

fuente: KAMA -- Korea Automobile Manufacturers Association

2.2.2.3

Industria Electrnica.

Es otro de los principales motores de la economa coreana, gracias a su gran capacidad exportadora. Alrededor del 60% de la produccin se destina a los mercados exteriores. Sin embargo, al mismo tiempo se trata de una industria muy dependiente del exterior por las elevadas importaciones de componentes que precisa y los pagos de royalties que genera. Cuadro 5. PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRA ELECTRNICA

OBSERVACIONES Miembro ms grande del Grupo Samsung y una de las compaas de electrnica ms importante del mundo. Tiene ms de 208.000 empleados. Se caracteriza por ser una de las 10 empresas fabriles ms reconocidas en el mundo, especialmente en mviles y electrnica de consumo. Y productos innovadores como las pantallas hologrficas. Lder global e innovador en tecnologa de consumo electrnico, la posicin de la compaa en el mercado surcoreano es envidiable, slo superada en el sector de las telecomunicaciones por Samsung. Cuenta con una plantilla de 82.000 personas y est presente en 80 pases alrededor del globo. Especializada en la fabricacin de telfonos mviles. En sus orgenes fue suministradora de bateras de Sky Electronics, y en 2004 comenz a fabricar telfonos bajo la marca Pantech. Actualmente se dirige principalmente a los mercados domsticos de Japn, Hong Kong, China, Europa, Australia, Taiwan, Estados Unidos y Canad.

Samsung Electronics

LG Electronics

Pantech Co., Ltd

21

Empresa fundada en 1983 dedicada a la fabricacin de semiconductores. Hoy en da cuenta con la mayor capacidad de fabricacin de DRAM del mundo Hynix Semiconductor Inc as como la mayor capacidad tcnica de desarrollo, gracias en parte a su fusin con LG Semiconductor en 1999. Empresa fundada en los aos sesenta y que hoy en da se define como una empresa que ofrece Dongyan Telecom Co., Ltd soluciones totales en equipos de telecomunicacin centrados especialmente ptico, coaxial, CATV/SMATV, antena e ingeniera. Fuente: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Informacin y Comunicaciones de Corea (MIC) El sector electrnico es sin duda uno de los de mayor importancia para la economa coreana. Es el primer sector, el principal inversor en tecnologa y el sector de mayor productividad de la economa. Los principales productos de exportacin son telfonos mviles, chips de memoria, pantallas de ordenador (especialmente TFT), televisores digitales, componentes de ordenador y accesorios (webcams, MP3, etc.) Los mayores desafos a los que se enfrenta el sector son el aumento de la competencia procedente de China y la excesiva dependencia de las importaciones para mejorar la productividad y la capacidad de produccin. Sin embargo, la mejora constante de sus cifras de exportacin, cuota de mercado mundial y peso en el total de la exportacin coreana hace pensar que la inversin en equipos y en I+D estn permitiendo ganancias de productividad que han reforzado su posicin competitiva. Para mantener esta ventaja sobre sus rivales han desarrollado un plan de inversin muy importante a medio plazo, especialmente LG y Samsung Electronics, tanto en baterias solares, como en pantallas planas. Diversificndose adems en negocios nuevos como los de cuidados de la salud y productos ecolgicos, en los que Samsung invertir 21 mil millones de US$. en los prximos aos.

2.2.2.4 Sector Servicios

Es un sector que ha estado fuertemente regulado y protegido. A partir de 1998 se inicia un proceso de liberalizacin, especialmente en el sector financiero, pero las reformas han perdido impulso en los ltimos aos. El exceso de regulacin an existente se seala como la principal causa del dbil crecimiento que ha experimentado, habiendo incluso reducido levemente su participacin en el PIB en los ltimos aos. En 2010 ha supuesto en torno al 66,7% del PIB, ocupando a mas del 70% de la poblacin activa. Adems del sector financiero, que se trata ms detenidamente en el captulo VII, los principales subsectores se detallan a continuacin. 2.2.2.5 Distribucin Comercial El sector de la distribucin en Corea ha sufrido en los ltimos aos un importante proceso de transformacin como consecuencia, principalmente, de la liberalizacin del sector y de la apertura del mercado a la competencia extranjera. As, frente a una industria tradicionalmente caracterizada por un alto nivel de fragmentacin, con empresas pequeas y escasamente capitalizadas, estructuras de comercializacin anticuadas y con altos costes de distribucin, la apertura del sector a la

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competencia internacional ha provocado cambios revolucionarios. Grandes cadenas internacionales de distribucin se han instalado en el pas y ha aumentado el nmero de grandes almacenes y centros comerciales que han ido atrayendo a los consumidores en detrimento de las tiendas tradicionales. Asimismo han hecho su aparicin nuevas formas de distribucin como la venta por televisin o Internet, las cuales estn experimentando un gran desarrollo. Especialmente notable ha sido el desarrollo de las franquicias, tanto locales como extranjeras. En cualquier caso el proceso de modernizacin del sector est en sus comienzos y los pequeos establecimientos an suponen una parte muy considerable del total de ventas. Las restricciones a la presencia de firmas extranjeras se relajaron paulatinamente mediante cambios, en los aos 1989, 1991 y 1993, en la normativa que regulaba el nmero y tamao de los establecimientos que podan ser abiertos por firmas extranjeras. Si la implantacin de franquicias ha sido numerosa, no ha ocurrido lo mismo con los grandes almacenes. Carrefour entr en el mercado en 1996 y posteriormente lo hizo Wal-Mart, pero ambas lo abandonaron, de manera casi simultnea, vendiendo sus establecimientos a cadenas locales. Costco, por el contrario, disfruta de un negocio de rentabilidad creciente. Para el presente ao se anuncia la apertura de IKEA, H&M y numerosas cadenas de moda.

2.2.2.6 Servicios de Telecomunicaciones.

La demanda de servicios de informacin y telecomunicaciones se ha incrementado fuertemente en los ltimos aos impulsada por el avance de los servicios de telefona mvil e Internet. Segn datos del Ministerio de Informacin y Comunicaciones el nmero de suscriptores de telefona mvil alcanza ya el 90 % de la poblacin mientras que aproximadamente el 95% de los hogares coreanos estn conectados a redes de Internet de alta velocidad, siendo el primer pas de la OCDE en hogares conectados a lneas de alta velocidad. En cuanto a telefona mvil es el tercer pas en la regin despus de China Japn por nmero de suscriptores. 2.2.2.7 Turismo

El turismo, por el contrario, es un sector comparativamente atrasado, a pesar de la creciente demanda de servicios de ocio y a la poltica de incentivos al sector por parte del gobierno. Segn Korea National Tourism Organization (http://kto.visitkorea.or.kr/inout.kto), el nmero de extranjeros que visitaron Corea durante 2010 fue de 8.797.658, con un 12,5% de incremento respecto al ao anterior. Una parte considerable de este turismo procede de China, Japn y de coreanos residentes en el extranjero. Por otro lado, y a pesar de que el gobierno trata de desanimarlo, por la salida de divisas que supone, el nmero de coreanos que salen al extranjero ha venido creciendo ms rpidamente en los ltimos aos. En 2.010 fueron 12.488.364, con un aumento de un 31,5%. Esta sustancial subida se debe por una lado a que las cifras de 2.009 fueron excepcionalmente bajas, debido a la crisis por la que se atravesaba en ese momento, y a la depreciacin del won, y por otro a la irrupcin en el mercado de las lineas low cost, extranjeras y nacionales, que estn facilitando la salida de turistas coreanos a otros pases asiticos.

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Cuadro 6: GASTO EN VIAJES AL EXTERIOR (Millones de USD)

Gasto en Viajes Al Exterior18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gasto

La poltica que est siguiendo el gobierno es hacer ms atractivo el pas en la regin y en especial en Japn. Para ello ha mejorado las infraestructuras, as como la imagen de pas, por medio de las ocasiones en las que ha podido hacerlo, como las reuniones del G20, o aprovechando la prxima Expo de Yeosu en 2012.

2.3.

El sector exterior: relaciones comerciales

2.3.1 Principales socios comerciales.

El impacto que tuvo en el comercio exterior coreano la pasada crisis financiera, asi como la depreciacin del won en 2008, de entre un 20 y un 30%, hizo que no se pudiesen deducir claramente las tendencias seguidas a medio plazo por algunos flujos comerciales durante 2009. Este ao podemos comprobar que se ha recuperado el comercio, volvindose a niveles mas parecidos a los del ao 2008. Pero aunque las importaciones hayan aumentado en trminos absolutos, para los proveedores mas importantes, sin embargo su cuota de mercado ha disminuido. Tambin se estn produciendo cambios significativos en la posicin relativa de los tres principales socios comerciales, que suponen ms del 40% del total de intercambios. El peso de China crece imparablemente, desplazando a Japn como primer socio y distancindose de EEUU. Por otro lado, aunque no se aprecia en las cifras de los cuadros

24

estadsticos, se est incrementando el peso de pases emergentes en reas como el Sudeste Asitico y Sudamrica.

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2.3.2 Principales sectores de bienes

2.3.2.1 Principales productos importados

Corea es un pas fuertemente dependiente de la importacin de materias primas, especialmente petrleo y combustibles, que supusieron alrededor de un 28% de sus importaciones en 2010. Esto le hace muy vulnerable a las variaciones de precios en los mercados internacionales, exponindole a choques de oferta. El sector de la electrnica y telecomunicaciones, aparte de ser el principal sector exportador (23,75% del total en 2010), tambin es una de las principales fuentes de demanda de importaciones, especialmente de componentes para su incorporacin a los productos de exportacin (14,83% del total en 2010).

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS(CIF) (Datos en MUSD) Total 27. Combustibles y aceites minerales 85. Mquinas y aparatos elctricos 84. Reactores nucleares, calderas, mquinas 72. Fundicin, hierro y acero 90. Instrumentos y aparatos de ptica 29. Productos qumicos orgnicos 26. Minerales, escorias y cenizas

2006 309.383 86.717 52.622

2007

2008

2009

2

Cuota% Cuota% Cuota% Cuota% 100 356.846 100 435.275 100 323.085 100 425.212 28,03 17,01 96.504 58.791 27,04 16,48 142.516 62.848 22,17 13,51 91.670 53.542 28,37 16,57 122.597 63.072

32.259 16.892 13.991 8.810 8.168

10,43 5,46 4,52 2,85 2,64

38.959 23.132 11.959 9.868 9.295

10,92 6,48 3,35 2,77 2,60

40.591 35.785 12.583 11.032 11.164

8,95 5,31 2,75 2,27 2,14

34.407 18.443 10.486 9.016 8.815

10,65 5,71 3,25 2,79 2,73

47.575 24.871 15.076 12.152 14.127

25

39. Materias plsticas y sus manufacturas 87. Vehculos automviles, tractores 74. Cobre y sus manufacturas Importaciones restantes

6.089

1,97

6.935

1,94

7.469

1,59

7.159

2,22

9.858

5.242 5.708 72.885

1,69 1,84 24

6.659 6.659 88.084

1,87 1,87 25

7.181 6.325 97.781

1,53 1,53 38

5.516 6.110 77.921

1,71 1,89 24

7.867 4.466 103.551

(Captulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada) Fuente: Korea Internacional Trade Association Otro sector a destacar es el de maquinaria mecnica y equipos de precisin, cuya situacin es similar a la del sector de la electrnica. Es el tercer captulo en importaciones, con una cuota del 11,18% sobre el total y el tercero en exportaciones, 11,16 %. El principal suministrador de estos productos, en especial, de los que requieren alta tecnologa es Japn, seguido por EEUU y Alemania. A pesar de tener una importante industria siderrgica local, la fuerte demanda de estos productos por parte de los sectores de automocin y construccin naval hace que Corea deba recurrir a los mercados exteriores para su abastecimiento. El captulo de productos siderrgicos se sita en el cuarto lugar del ranking de importaciones, suponiendo 5,71% en 2009 y 5,85% en 2010. El captulo de ptica y fotografa ocupa el quinto lugar, con una cuota del 3,54%, incluyendo productos de consumo pero tambin en buena medida componentes para incorporar a los productos de exportacin. 2.3.2.2 Principales productos exportados

Las exportaciones coreanas se encuentran concentradas en unos pocos captulos, ya que entre los cuatro primeros suman cerca del 60% del total de exportaciones. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS(FOB)

2007

2008

2009

2010

(Datos en MUSD) Cuota% Cuota% Cuota% Cuota% TOTAL exportaciones 371.489 100 422.007 100 363.534 100 466.384 100 85. Mquinas y aparatos elctricos 97.409 26,22 98.318 23,30 88.787 24,42 110.789 23,75 87. Vehculos automviles, tractores 49.162 13,23 48.334 11,45 36.531 10,05 53.445 11,46 84. Reactores nucleares, calderas, mquinas 43.421 11,69 45.501 10,78 38.206 10,51 52.030 11,16 89. Barcos y dems artefactos flotantes 26.632 7,17 40.968 9,71 42.483 11,69 46.735 10,02 90. Instrumentos y aparatos de ptica 24.134 6,50 28.557 6,77 29.252 8,05 37.829 8,11 27. Combustibles y aceites minerales 24.631 6,63 38.455 9,11 23.786 6,54 32.580 6,98 39. Materias plsticas y sus manufacturas 16.446 4,43 21.334 5,06 18.356 5,05 23.593 5,06

26

72 Fundicin, hierro y acero 29. Productos qumicos orgnicos 73. Manufacturas de fundicin, de hierro o acero Resto de importaciones

17.731 15.166

4,77 4,08

20.216 15.786

4,79 3,74

15.464 13.096

4,25 3,60

21.751 16.829

4,66 3,61

7.018 49.739

1,89 13,39

9.063 55.475

2,15 13,15

8.022 49.550

2,21 13,63

7.686 63.117

1,64 13,53

Error! Nombre de archivo no vlido.

2.3.3 Balanza de pagos

En un pas cuyo crecimiento se basa en el dinamismo de sus exportaciones la balanza comercial ha constituido el principal sostn de su balanza de pagos, manteniendo unos apreciables superavits, que han permitido aumentar la inversin. Sin embargo, en 2008 se registr un abultado descenso de su saldo por cuenta corriente, seguramente debido a la generacin de un "efecto curva J" por la devaluacin entre el 20 y el 30 % del won frente a las principales monedas, provocando la primera reduccin significativa de las reservas en diez aos. En 2.009 se recuper, a pesar del estancamiento del PIB, en consonancia con las medidas impulsoras de las exportaciones que se haban tomado, creciendo igualmente durante 2010 arrastrada por el crecimiento del PIB en un 6%.

BALANZA DE PAGOS (Datos en MUSD) CUENTA CORRIENTE Balanza Comercial (Saldo) 2006 14.083,20 31.433,40 2007 21.769,70 37.129,10 2008 3.197,50 5.170,10 2009 32.790,50 37.866,00 -6.640,50 -5.220,90 -1.419,60 2.276,70 -53,00 2.329,70 -711,70 -1.420,30 2010 28.213,60 41.904,00 -11.229,40 -7.904,30 -3.325,10 768,40 -476,60 1.245,00 -3.229,40 -1.506,60

Balanza de Servicios (Saldo) -13.331,80 -11.967,30 -5.734,10 Turismo y viajes -13.062,70 -15.836,90 -9.291,70 Otros Servicios -269,10 3.869,60 3.557,60 Balanza de Rentas (Saldo) 74,50 135,00 4.435,40 Del trabajo 543,80 505,70 189,10 De la inversin -469,30 -370,70 4.246,30 Balanza de Transferencias (Saldo) Administracione s Pblicas -1.089,40 -1.188,00 -1.149,80 -4.092,90 -3.527,10 -673,90

27

Resto Sectores CUENTA DE CAPITAL Transferencias de capital Enajenacin/Adquisi cin de activos inmateriales no producidos

-3.003,50 -3.126,10 -3.019,30

-2.339,10 -2.387,50 -2.340,70

475,90 109,30 231,90

708,60 289,60 297,80

-1.722,80 -174,20 -45,30

-106,80

-46,80

-122,60

-8,20

-128,90

CUENTA FINANCIERA Inversiones directas Inversiones de cartera

-11.025,30 -21.489,10 -1.263,30 34.940,70 -25.157,30 -7.588,20 -17.935,20 16.940,60 14.948,00 -19.379,70

-23.230,00 -26.057,80 -2.405,60 49.727,70 38.552,40 Otras inversiones 41.421,40 32.187,50 23.593,20 2.038,90 -17.228,10 Derivados financieros 484,40 5.444,80 14.769,90 -3.093,00 -7,40 Reservas -22.112,90 -15.128,40 56.446 -68.666 -27.095 Errores y Omisiones 68,20 2.106,90 -2.043,50 1.860,70 -2.882,10 Fuentes: Bank of Korea; ECOS

La balanza de servicios mantuvo su saldo negativo en 2010, debido al aumento de los gastos por viajes al exterior. La balanza de rentas Ha mostrado un comportamiento positivo, apoyado en las rentas de inversin, que a pesar de las dificultades pasadas han compensado la cada en el saldo de rentas del trabajo. Como resultado de lo anterior el saldo de la balanza por cuenta corriente ha tenido un abultado superavit, aunque menor que el de 2.009. En la cuenta de capital y financiera cabe sealar el habitual deficit en el apartado de inversiones directas, reflejando tanto el incremento de las inversiones coreanas en el exterior como una cada en las inversiones extranjeras en Corea. La inversin en cartera sin embargo presenta, al igual que en 2.009, un fuerte saldo positivo, compensando las desinversiones registradas en aos anteriores. Contina por tanto el aumento de las reservas del pas.

2.3.4

Deuda Externa

28

La deuda externa de Corea es de unos 360 miles de millones de US$, se mantiene en niveles relativamente moderados respecto del PIB ( 35,49%), aunque ha experimentado un importante aumento en los ltimos aos, La estructura de sta , con cerca del 40% a corto plazo, podra crear riesgos de liquidez. El servicio de la deuda se mantiene en niveles razonables y las reservas son muy elevadas, cubriendo la totalidad de la deuda a corto, por el momento la situacin financiera del pas es slida, y las previsiones optimistas.

Clasif. Deuda Bruta MUSD Total 1.Corto Plazo 2.Largo Plazo A.Gobierno B.Autoridad Monet C.Bancos D.Otros Sectores

2006 225.200 113.748 111.452 10.279 9.609 136.536 68.777

2007 333.428 160.249 173.179 31.749 21.869 192.880 86.930

2008 317.370 149.894 167.475 21.141 31.331 169.420 95.477

2009 2010 345.391 359.985 149.195 134.994 196.196 224.991 27.799 44.173 40.002 35.573 180.262 173.754 97.328 106.484

Fuente: Banco de Corea

2.3.5 Intercambios comerciales

2.3.5.1

Exportaciones espaolas al pas

El aumento de la exportacin a Corea durante el ltimo ao ha sido muy importante, de un 23,9 %, y se ha generalizado para prcticamente todos los rubros. Nuestras exportaciones por otro lado, no se vieron de forma general afectadas por la crisis que tuvo su economa durante 2009 ( bajaron sus importaciones un 32%); por lo que incluso en relacin a 2008 hemos crecido un 32,6%. Por productos nuestras exportaciones siguen, en grandes lneas, el patrn general de las importaciones coreanas, que muestran una fuerte concentracin en materias primas, productos industriales y maquinaria, mientras que las importaciones de bienes de consumo tienen una importancia mucho menor, con la excepcin de los productos agroalimentarios, de los que el pas es deficitario. En nuestro caso, destacan principalmente los minerales de plomo y molibdeno, con un crecimiento de un 158% respecto al ao anterior, y que ha pasado a ser el principal producto de exportacin espaola, aprecindose adems una tendencia positiva en su crecimiento para 2011. La pujanza industrial coreana est tambin haciendo que haya una sere de inputs industriales que encuentren su mercado en este pas. Es el caso de las mquinas y

29

aparatos mecnicos, manufacturas plsticas, aparatos y material elctrico, manufacturas de fundicin. Habiendo todos experimentado un crecimiento positivo.

y

Ha sido tambin importante la subida de un 66% que han tenido los productos farmaceticos , los cuales vienen creciendo a buen ritmo desde hace cuatro aos. Del conjunto de nuestras exportaciones mas relevantes, los productos en los que hemos sufrido descensos han sido slo en combustibles y aceites minerales (un 17%, aunque el captulo ha crecido un 34%), y las manufacturas de fundicin ( un 51%), a pesar de que las importaciones totales que han tenido de este captulo han subido un 9,6%. Hay sectores tradicionales de exportacin espaola, como los azulejos ( 17 millones US$ en 2011), o la piedra natural ( 9 millones US$) , que en la actualidad tienen cada vez menos peso en el conjunto de nuestras exportaciones, quiz debido a la gran competencia de las importaciones chinas. En productos agroalimentarios las exportaciones espaolas, aunque se concentran en unos productos muy determinados, han tenido un excelente comportamiento en aos recientes. Nuestras ventas de carne de cerdo, se iniciaron en 2005, tras la conclusin de un laborioso protocolo bilateral y han crecido de forma espectacular en los ltimos aos, en parte debido a la importancia del mercado, en donde nos mantenemos entre los ocho primeros suministradores. En el ltimo ao han crecido un 28%. Las exportaciones de vino tambin han venido registrando importantes incrementos porcentuales, aunque sobre importes bastante modestos ( 7 millones de US$ aprox. en 2010); hay un peso excesivo del vino a granel y con una cuota de mercado inferior a la alcanzada en otros pases. Espaa se mantiene en 2010 como sexto pas exportador de vino en Corea del Sur (aunque es el primer pas exportador de vino a granel). Las exportaciones de naranjas comenzaron en 2005, tras la firma de otro protocolo bilateral, largamente negociado. A pesar de los rgidos procedimientos estipulados en el protocolo (similares a los contenidos en los protocolos firmados por Corea con otros pases) la tendencia ha sido positiva, aunque con cifras modestas, ya que EEUU tiene aproximadamente el 90% del mercado. La cuota del conjunto de las exportaciones espaolas experiment un ligero descenso, pasando de representar el 0,27% del total, con 876 millones de US$ en 2009, a los 955 en 2010, con un 0,22% ( datos KITA). Las tendencias de cada uno de los productos de exportacin, a partir de julio de 2.011, se vern afectadas por los nuevos aranceles aplicables segn el ALC que entrar en vigor. En trminos generales beneficiar mas a la exportacin de los productos agrcolas, que son los mas protegidos, sin embargo como en muchos casos la desgravacin se har escalonadamente, teniendo que pasar adems controles sanitarios los productos frescos, y pudiendo exigirse algn requerimiento burocrtico adicional, podra darse el caso de que la liberalizacin fuese mnima. Por otro lado, tambin hay que tener en cuenta que hay productos de exportacin espaola cuyos principales competidores son europeos.

30

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIN ESPAOLA (Datos en Miles) 26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 30 PRODUCTOS FARMACUTICOS 84 MQUINAS Y APARATOS MECNICOS 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 39 MAT. PLSTICAS; SUS MANUFACTU. 85 APARATOS Y MATERIAL ELCTRICOS 87 VEHCULOS AUTOMVILES; TRACTOR 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 29 PRODUCTOS QUMICOS ORGNICOS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO Total

2007 Valor Cuota

2008 Valor Cuota

2009 Valor Cuota

2010 Valor Cuota

37.489

7,02%

29.775

5,23%

53.784

9,36% 138.952

18,40%

18.929

3,54%

29.058

5,10%

41.691

7,25%

69.259

9,17%

43.675

8,18%

50.395

8,85%

42.121

7,33%

60.377

7,99%

393

0,07%

425

0,07%

56.500

9,83%

46.716

6,19%

42.548

7,97%

40.736

7,15%

31.062

5,40%

42.077

5,57%

30.053

5,63%

61.927

10,87%

28.398

4,94%

39.673

5,25%

41.198

7,71%

34.571

6,07%

25.706

4,47%

36.493

4,83%

31.883

5,97%

30.511

5,36%

24.555

4,27%

32.045

4,24%

20.845

3,90%

26.319

4,62%

25.287

4,40%

29.816

3,95%

30.305

5,67%

27.490

4,83%

19.989

3,48%

25.571

3,39%

3.412

0,64%

8.730

1,53%

11.439

1,99%

15.606

2,07%

26.620 534.097

4,98%

31.377

5,51%

30.885

5,37%

14.898

1,97% 100%

100% 569.521

100% 574.733

100% 755.194

Fuente: DATACOMEX.(Captulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada)

31

2.3.5.2

Importaciones espaolas

Nuestras importaciones han venido disminuyendo en los ltimos aos de forma importante. En la actualidad son menos de la mitad de lo que eran en 2.007 . Al descenso de las importaciones hay que sumarle la diversificacin de las mismas. Esto refleja el esfuerzo de la industria exportadora coreana por mitigar el riesgo que supone la concentracin en un reducido nmero de sectores. Los dos sectores ms importantes (vehculos de transporte y electrodomsticos ), han pasado de tener una cuota de mercado del 70% en 2007 al 48,5% en 2010. Error! Nombre de archivo no vlido.

2.3.5.3 Evolucin del saldo comercial

Durante 2.010 ha sido destacable el gran salto dado por nuestras exportaciones. En gran parte se justifica por el aumento en la exportacin de minerales, ya que descontando este efecto el incremento alcanzado por nuestras exportaciones habra sido de un 14,6%, en lugar del 32,01%. Las importaciones, aunque con un ritmo anual distinto, mantienen su cada permanente. Hay un desequilibrio comercial notable, aunque nuestro dficit continua mejorando. La tasa de cobertura ha pasado de ser un 13,2% en 2.006, a un 45,78% en 2.010, experimentando un 347% de mejora. Error! Nombre de archivo no vlido.

32

2.4.

Infraestructura de Transporte

2.4.1 Comunicaciones por va martima

El gobierno tiene el ambicioso proyecto de convertir al pas en un hub de transporte para el Noreste de Asia. Este proyecto, aunque un tanto ambicioso, puede explicar las inversiones que han venido haciendo en el sector. Debido a la situacin de Corea y al cierre de la nica frontera terrestre (con Corea del Norte), el medio ms habitual de transporte de mercancas es el barco. La infraestructura portuaria es adecuada y Corea dispone de una importante flota mercante. Los puertos principales son los de Busan e Incheon. Las comunicaciones con Espaa por mar son relativamente buenas. Los principales puertos de embarque son Valencia, Barcelona, y desde hace poco Algeciras, desde donde sale una media de 2-3 buques semanales con destino a Busan. La duracin aproximada del trayecto es de 24/25 das. Tambin hay una conexin regular entre Bilbao y Busan pero con menor frecuencia y mayor duracin del viaje debido a las escalas.

2.4.2 Comunicaciones por va area

Existen numerosos vuelos internacionales a la semana que enlazan Sel con las principales ciudades del mundo. El principal aeropuerto internacional del pas es el de Incheon, situado a 60 km. de distancia de Sel, inaugurado en 2.001 y habindose empleado numerosos avances tecnolgicos en su construccin, con capacidad para dar servicio a 27 millones de pasajeros y 1.7 millones de toneladas de carga al ao. Junto a Incheon los aeropuertos internacionales de Kimhae, cerca de Busn, y de Jeju, en la isla de Jeju, absorben el 90% del trfico areo internacional del pas, repartindose el resto entre los otros cinco aeropuertos internacionales de menor tamao existentes en Corea del Sur, a saber: Yangyang, Cheongju, Daegu, Gimpo y Kwangju. La situacin en cuanto al transporte de pasajeros est cambiando rpidamente, ya que desde hace apenas dos aos han comenzado a operar lineas low cost. Air Asia ( con base en Malasia), Jeju Air, Jin Air ( de Korean Air), Air Busan ( de Asiana Airlines). Por otro lado. las rutas areas domsticas, tanto de Korean Air como de Asiana Airlines, sirven doce ciudades: Sel, Busan, Jeju, Daegu, Sokcho, Gwangju, Chinju, Yosu, Ulsan, Kangnung, Yechon y Pohang. En el ao 2.006 Korean Air fue la compaa aerea del mundo con mas cargo internacional. En la actualidad el transporte aereo interno est sufriendo la dura competencia de la alta velocidad, que comenz a operar en 2.004.

2.4.3 Comunicaciones por carretera

33

La red viaria consta de 102.000 km. de carreteras asfaltadas. El sistema de autovas y autopistas est bastante extendido, si bien el fuerte aumento del trfico rodado en los ltimos aos ha provocado una creciente saturacin de las carreteras y de las grandes ciudades coreanas producindose continuas retenciones de trfico a la entrada y salida de las mismas. El rpido crecimiento econmico, y la necesidad de tener un mercado automovilstico interno ha propiciado durante muchos aos la utilizacin del automvil, y la expansin de la red viaria. En 2007 haba 220 automviles por 1.000 habitantes.

2.4.4 Comunicaciones por va frrea

La red de ferrocarriles comprende 6.580km de vas, cubre aproximadamente todo el pas, y es administrada por la empresa estatal Korea National Railroad ( KORAIL). En 2.005 fue separada en dos empresas, por un lado KORAIL, como operadora, y por otro Korea Railroad Corporation, que se encarga del mantenimiento de la infraestructura vial. Desde principios de 2.000 el gobierno comenz a disear una politica de transporte que reforzaba el uso del transporte pblico, y en concreto del ferrocarril. En 2004 comienza la inflexin en volumen de viajeros transportados por este medio con la apertura de la primera linea de alta velocidad entre Sel y Busan. Desde entonces se han ido abriendo otras como la que va de Sel a Gwangju y Mokpo , cubriendo as la comunicacin entre las zonas mas pobladas del pas. Los puertos principales de Busan e Incheon estn conectados a Sel por medio de lneas de doble carril, y las lneas que conectan Sel con los distritos mineros en la parte este de la nacin han sido electrificadas. Los trenes de pasajeros son bastante rpidos, seguros y baratos y cumplen de forma bastante estricta sus horarios. Existen tres clases de trenes: Saemul-ho (1 clase), Mugunghwa-ho (express) y Tong-il-ho (locales). Es conveniente reservar con antelacin los billetes de tren dada la gran demanda de los mismos.

3. ESTABLECERSE EN EL PAIS

3.1.

El mercado

Error! Nombre de archivo no vlido.

34

3.2.

Canales de distribucin

3.2.1 Importaciones

En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar importaciones directamente sin necesidad de recurrir a intermediarios, sin embargo una muy considerable parte de las importaciones an se realiza a travs de compaas de trading. En muchos casos estas compaas son, al mismo tiempo, mayoristas y distribuidores, como ocurre muy frecuentemente en el sector de productos alimenticios y bebidas, pero en muchos otros actan de simples intermediarios. La persistencia de esta prctica desde los tiempos en que solo las empresas de trading debidamente autorizadas podan realizar operaciones de comercio exterior parece difcil de explicar pero se atribuye generalmente a barreras idiomticas y a la desconfianza de las empresas coreanas en sus tratos con firmas extranjeras, por lo que prefieren asumir el coste adicional de un intermediario experimentado que trate directamente con la compaa extranjera.

3.2.2 Sistemas de distribucin comercial

El sistema de distribucin minorista tradicional se caracterizaba por una estructura bipolar: por un lado un gran nmero de pequeos comercios de propiedad familiar, agrupados en zocos, y por otro un pequeo nmero de grandes almacenes (department stores), cuya presencia en Corea fue muy temprana, el primero de ellos abri sus puertas en la segunda dcada del siglo XX. En los ltimos aos la elevacin de los niveles de vida y la incorporacin de la mujer al mercado laboral, con los consiguientes cambios en los hbitos de compra, ms un cierto grado de desregulacin de la actividad comercial y la lenta pero progresiva apertura al capital extranjero, han modificado considerablemente el panorama, en el que ahora podran distinguirse los formatos de venta al pblico que se detallan a continuacin. 3.2.2.1 Cadenas de descuento e hipermercados

Los primeros establecimientos de este tipo se abrieron a mediados de los aos 90 y desde entonces han conocido una fuerte expansin, apoyados en el crecimiento de las ciudades satlite alrededor de las principales ciudades, especialmente Sel, y los cambios en los hbitos de compra. La crisis de finales de los noventa tambin favoreci su desarrollo, al hacer al consumidor coreano ms sensible a los mejores precios ofrecidos en relacin a otros tipos de establecimientos. El sector atrajo la atencin de cadenas extranjeras, entrando Carrefour y Wal-Mart en la segunda mitad de los 90. Sin embargo cosecharon escaso xito, hasta el punto de que ambas vendieron sus establecimientos a cadenas locales a finales de 2006. Su fracaso se ha atribuido al intento de implantar su propio estilo, con escasa atencin al pblico, sin tener en cuenta las peculiaridades del

35

consumidor coreano. Las otras dos cadenas extranjeras presentes, la inglesa Tesco y la norteamericana Costco Wholesale, estn obteniendo mejores resultados.

3.2.2.2 Grandes almacenes ( Department Stores) Tras la aparicin de las cadenas de descuento han tendido a enfocar su actividad hacia el consumidor de alto poder adquisitivo y a reducir la gama de productos, incrementando la oferta de moda y complementos, cosmticos y alimentacin a costa de otros como mobiliario y artculos para el hogar. En lugar de adquirir directamente los productos expuestos para su venta, su mtodo de funcionamiento consiste en ceder espacio a los fabricantes, que incluso en muchos casos suministran tambin el personal de ventas. La cesin se realiza a cambio de un determinado porcentaje del volumen de ventas, cuya cuanta es inversamente proporcional a la imagen de marca de la firma de que se trate, pudiendo oscilar, en general, entre el 10 y el 30%. Sin embargo, recientemente estn incrementando las compras directas y el espacio dedicado a su exposicin.

3.2.2.3 Tiendas de conveniencia ( convenience stores) Se trata de establecimientos de reducido tamao que presentan una gama muy variada de productos de consumo diario y que, en general, permanecen abiertos las 24 horas del da. Fueron introducidos en Corea por la cadena japonesa 7-Eleven, que abri los primeros establecimientos de este tipo a finales de los aos 80. Desde entonces ha experimentado una gran expansin, acercndose en la actualidad a los 10.000 locales.

3.2.2.4 Supermercados

La fuerte competencia de los hipermercados y, en menor medida, de las secciones de alimentacin de los grandes almacenes y de las tiendas de conveniencia, as como del comercio tradicional, ha frenado su desarrollo.

3.2.2.5 Centros comerciales Son de implantacin ms reciente y an escasa en nmero. Aunque todos ellos cuentan con un considerable nmero de establecimientos de restauracin, solo los ms recientes incorporan una oferta de ocio ms variada.

36

3.2.2.6 Areas comerciales

El comercio especializado se concentra en determinadas zonas de las ciudades, algo ms de media docena en el caso de Sel, pudindose distinguir por un lado las reas tradicionales, donde multitud de pequeas tiendas venden todo tipo de productos, fundamentalmente de fabricacin nacional e importaciones de bajo precio, mientras que otras zonas concentran los establecimientos de gama alta. En estas ltimas se han instalado las firmas extranjeras, que incluyen la prctica totalidad de las primeras marcas mundiales en moda, calzado, complementos, joyera y cosmticos, despus de una primera fase en la que su medio de entrar en el mercado fue la presencia en los grandes almacenes.

3.2.2.7 Home shopping Bajo esta denominacin se agrupan las ventas por catlogo, ventas a travs de canales especializados de televisin y el comercio electrnico. Las primeras se encuentran en declive, en buena medida por el auge de las otras dos, que estn conociendo un crecimiento espectacular, apoyadas en su conveniencia y atractivos precios, la elevada difusin de la conexin de banda ancha en el pas, la mejora en los sistemas de entrega a domicilio y una poltica de facilidades para la devolucin del producto. Adems de las ofertas a travs de anuncios comerciales en los canales de cable, existen cinco canales de televisin especializados aprobados por el gobierno, que ofrecen sobre todo calzado y vestido, electrnica de consumo, electrodomsticos y productos alimenticios y bebidas. Sus ventas se multiplicaron por cinco en el perodo 2000-05, alcanzando en este unos 12.000 millones de dlares 1. El crecimiento del comercio electrnico es tambin muy rpido. Las cinco principales etiendas pertenecen a empresas presentes en otras reas de distribucin, que duplican online su oferta off-line. Los productos ms vendidos coinciden con los de venta por TV. Las ventas se multiplicaron por 4 entre los aos 2000 y 2005 2, mientras que en 2006 se registr un crecimiento del 26% llegando a 14.300 millones de dlares 3. En la actualidad con el auge de internet, estas cifras han sido superadas. 3.2.3 EL marco legal de la distribucin La Monopoly Regulation and Fair Trade Act que entr en vigor en 1981 constituye el marco regulador de la distribucin comercial de bienes y servicios. El objetivo ltimo de esta ley es promover la competencia mediante la prohibicin de las prcticas monopolsticas y el establecimiento de normas que permitan la resolucin de conflictos entre las empresas. Ese mismo ao se cre la agencia ministerial Fair Trade Comisin

1 11.162 miles de millones de wones; IMIS, Retailing-South Korea, Octubre 2006. 2 IMIS, Retailing-South Korea, Octubre 2006. 3 Comunicado de prensa de la National Statistical Office, Joong Ang Daily, 05/02/2007.

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(FTC), dependiente directamente del Primer Ministro, con la misin de promulgar nuevas leyes y reforzar las vigentes, as como proteger a los consumidores. Es en la dcada de los 90 cuando Corea comienza a avanzar hacia la plena liberalizacin del sector de la distribucin. En 1996 se aprob el nuevo rgimen de distribucin comercial que liberaliza la venta minorista. Tras la crisis financiera de 1997 se inici el proceso de liberalizacin de la distribucin en el sector servicios: transporte, telecomunicaciones, finanzas, ocio, etc. En la actualidad son muy poco significativas las restricciones existentes en cuanto a horario de aperturas y modalidades de negocio. La mayora de las tiendas abren prcticamente todos los das del ao y existen numerosas redes de franquicias, grandes almacenes y tiendas 24 horas. De hecho las importaciones paralelas pueden entrar legalmente en Corea, lo que reduce el valor de los contratos de distribucin en exclusiva. La ley coreana discrimina a los fabricantes extranjeros en lo referente a esta cuestin: protege la marca de importaciones paralelas nicamente si el producto es fabricado dentro del territorio nacional. Con la entrada en vigor dentro de pocos meses del ALC KOR-EU, y la implementacin de lo dispuesto en el Capitulo 11, sobre Competencia, se unificarn los criterios y su normativa.

3.3.

Importancia econmica del pas en la regin

La imbricacin de las econmias china, japonesa y coreana, junto con los acuerdos de libre cambio en vigor con terceros, y la globalizacin de la economa ha convertido a esta regin en una de las mas dinmicas del mundo. Consecuencia de lo anterior es que se ha comenzado el estudio preliminar para la adopcin de un posible acuerdo de libre cambio entre estos tres pases. A esto hay que unir la voluntad del actual gobierno de convertir a Corea en un hub de transporte y finanzas para la regin, y la posicin relevante que ha adquirido Corea dentro del G 20.

3.4.

Perspectivas de desarrollo econmico

Las previsiones oficiales hechas pblicas a principios de 2.011 por el Bank of Korea apuntan a una tasa de crecimiento del PIB del 4,2% para 2011, lejos del 6,1% registrado en 2010. Esta previsin se fundamenta en un mayor aporte del consumo domstico y de la inversin en capital fijo, que compensara la posible cada, que podra darse en el

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ritmo de crecimiento de las exportaciones. Debida sta fundamentalmente a la creciente inflacin, que ha llegado al 4,5 en febrero pasado; y a la cotizacin del won, que se espera que se revale contra el dlar, y deprecie respecto al yuan. Las predicciones realizadas por los principales institutos privados de investigacin econmica, como el Samsung Economic Research Institue y el Korean Development Institute se han movido en el mismo sentido. En cuanto a crecimiento se refiere, el consumo domestico se prev que aumente el 3,6%, y la inversin el 5,1%, lejos del 23,9% del ao pasado, con unas exportaciones menos agresivas que haran que el saldo de la balanza comercial se redujese a 24,9 miles de millones de US$, en lugar de 41 que ha tenido en 2.010. La inflacin es otra de las variables cuya evolucin est siendo problemtica. Oficialmente se prevea una ligera aceleracin, sin embargo se han tenido que subir los tipos de interes al 3% para controlarla, ya que ha llegado al 4,7 en marzo. Lo que sin duda afectar a la inversin prevista. Con respecto al saldo por cuenta corriente existe prcticamente unanimidad. Las importaciones crecern, segn se recupera la demanda domstica, y suben los precios de la materias primas, compensando slo una parte de esta subida el aumento que experimentarn las exportaciones. La balanza de servicios aumentar su deficit, debido al aumento de los gastos efectuados por los turistas locales en el exterior. Continuar tambin el superavit por las rentas obtenidas en el exterior por los inversores locales, con lo que segn estimaciones del EIU el superavit de la balanza por cuenta corriente pasara de representar el 2,8% del PIB en el 2.010 a un 2,1% en el 2.011. Una de las variables ms difciles de evaluar, que plantea cualquier previsin que sobre este rubro se haga, se debe a la repercusin que tendr el ALC EU-Korea que entrar en vigor el prximo julio, y que puede suponer cambios importantes tanto en los flujos comerciales entre las dos areas econmicas, ya sea por la eliminacin de barreras arancelarias como no arancelarias, as como en los servicios y las inversiones. Pudiendo la UE pasar a ser un cliente y un proveedor con un peso considerablemente mayor que el actual, ya que en la actualidad es slo, y en su conjunto, el tercer suministrador al pas. Tambin es dificil de evaluar la repercusin que va a tener el accidente nuclear en Japn, ya que entre otros efectos, puede que impulse la inversin.

3.5.

Oportunidades de negocio

3.5.1 Oportunidades comerciales

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Un hito importante va a venir marcado por la puesta en vigor del Acuerdo de Libre Cambio entre Corea y la UE, a partir del 1 de julio prximo. Este afectar de forma distinta a los distintos productos que se comercialicen. El acuerdo puede encontrarse en el enlace (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443 ). En el Anexo 2 de dicho acuerdo, se puede encontrar la relacin de productos, arancel de partida, y nmero de tramos, a partir de 2012, en los que se ir escalonando homogneamente su desaparicin.

3.5.1,1 Compras del sector pblico

Corea es signataria del Acuerdo OMC sobre Contratacin Pblica y como tal permite a las empresas extranjeras la participacin en los concursos de suministro de bienes, obras y servicios convocados por los organismos pblicos incluidos en los anejos correspondientes del Acuerdo ( Anexo IV), que abarcan la mayor parte de los organismos del gobierno central, buena parte de los de la administracin regional y de las empresas pblicas, siempre que su importe supere los 130.000 dlares, si se trata de organismos del gobierno central, los 200.000 dlares en el caso de organismos de nivel inferior. As mismo, Corea se comprometi a profundizar en el Artculo XXIV:7 , del mismo acuerdo, relativo a las condiciones para participar en los concursos. En la actualidad, estn exceptuadas, sin embargo, adems de las adquisiciones destinadas a la defensa nacional y orden pblico, las compras de productos alimenticios bsicos (que son adquiridos por la Agricultural and Fishery Marketing Corporation) destinadas a asegurar el suministro y la estabilidad de precios, las relacionadas con tecnologas punta, las realizadas por la empresa pblica de telecomunicaciones KT, determinados tipos de generadores adquiridos por la tambin empresa pblica de electricidad KEPCO y una serie de productos estipulados en las normas de fomento de la pequea y mediana industria. El sistema de contratacin est centralizado en un organismo pblico, el Korea Public Procurement Service (PPS; www.pps.go.kr), a travs del cual es obligatorio que se convoquen todas las licitaciones, sean de la administracin pblica central, regional, local o empresas pblicas. Adems de la convocatoria y resolucin de los concursos, el PPS es en principio el encargado de la ejecucin de la operativa de los contratos, transporte, almacenamiento y entrega de las mercancas a sus destinatarios, aunque puede delegar esta funcin en cualquier tipo de entidad, pbl