Fabricació n y Cómercializació n de Cómederós Autóma ticós ...
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1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Fabricación y Cómercialización de Cómederós Autómaticós Ecó Amigables para Mascótas Plan de Negóciós Angélica Rodríguez 21/05/2013
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Fabricació n y Cómercializació n de Cómederós Autóma ticós Ecó Amigables para Mascótas
Plan de Negóciós
Angélica Rodríguez
21/05/2013
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Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................................................................... 6
DESCRIPCIÓN EMPRESA ................................................................................................................................... 8
Problema/Oportunidad ................................................................................................................................. 8
Nombre legal de la empresa ........................................................................................................................ 9
Misión, visión y objetivos de la empresa .............................................................................................. 10
Misión ............................................................................................................................................................. 10
Visión .............................................................................................................................................................. 10
Objetivos ....................................................................................................................................................... 10
Nombres de los gerentes ............................................................................................................................ 10
Localización e información geográfica .................................................................................................. 10
Estado de Desarrollo de la compañía .................................................................................................... 10
Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales ........................................................................ 11
Productos y servicios de la empresa ...................................................................................................... 11
Información sobre la especialidad del negocio ................................................................................. 12
Estado financiero ........................................................................................................................................... 13
Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha ..................................................................... 13
ANÁLISIS Y TENDENCIAS INDUSTRIA ....................................................................................................... 13
Tamaño y crecimiento de la industria ................................................................................................... 13
Madurez de la industria............................................................................................................................... 14
Vulnerabilidad a factores económicos .................................................................................................. 15
Factores estacionales ................................................................................................................................... 16
Factores tecnológicos ................................................................................................................................... 16
Aspectos regulatorios ................................................................................................................................... 16
Oferta y distribución ..................................................................................................................................... 16
Consideraciones financieras ...................................................................................................................... 18
Industria de Alimentos Balanceados para Animales .................................................................. 18
Industria de Plásticos y Empaques .................................................................................................... 18
Industria de PetCare ................................................................................................................................ 19
Industria de Circuitos Impresos .......................................................................................................... 19
Anticipo de cambios y tendencias de la industria ............................................................................ 20
Ecosistema del proyecto ............................................................................................................................. 20
MERCADO OBJETIVO......................................................................................................................................... 22
Demografía y geografía ................................................................................................................................ 22
3
Estilo de vida y aspectos psicosociales ................................................................................................. 22
Patrones de compra ...................................................................................................................................... 23
Sensibilidad a la compra ............................................................................................................................. 23
Tamaño y tendencias del mercado ......................................................................................................... 23
Línea al consumidor ................................................................................................................................. 23
Línea corporativa ...................................................................................................................................... 24
COMPETENCIA ..................................................................................................................................................... 25
Posición competitiva .................................................................................................................................... 25
Participación del mercado.......................................................................................................................... 25
Barreras de entrada ...................................................................................................................................... 26
Competencia futura ....................................................................................................................................... 26
POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO .................................................................................. 26
Fortalezas de la empresa ............................................................................................................................ 26
Oportunidades del mercado/industria ................................................................................................. 27
Manejo de Riesgo ........................................................................................................................................... 27
Definición de posición estratégica .......................................................................................................... 28
PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS ............................................................................... 29
Mensaje de la empresa ................................................................................................................................. 29
Vehículos de Mercadeo ................................................................................................................................ 29
Socios estratégicos ........................................................................................................................................ 29
Tácticas de Mercadeo ................................................................................................................................... 30
Fuerza de ventas y estructura .................................................................................................................. 30
OPERACIONES ...................................................................................................................................................... 31
Planta y Equipo ............................................................................................................................................... 31
Plan de producción y manufactura ......................................................................................................... 31
Equipo y tecnología ....................................................................................................................................... 32
Fuerza de Trabajo .......................................................................................................................................... 32
Manejo inventario .......................................................................................................................................... 33
Oferta y distribución ..................................................................................................................................... 33
Atención de órdenes y servicio al cliente ............................................................................................. 33
Investigación y desarrollo .......................................................................................................................... 34
Control de calidad .......................................................................................................................................... 34
Otros aspectos operativos .......................................................................................................................... 34
Seguridad de los operarios .................................................................................................................... 34
Protección del ambiente ......................................................................................................................... 34
4
PLAN DE TECNOLOGÍA .................................................................................................................................... 35
Requerimientos de Hardware .................................................................................................................. 35
Requerimientos de Software ..................................................................................................................... 35
Requerimientos de Telecomunicaciones ............................................................................................. 35
Requerimientos de Personal en Tecnología ....................................................................................... 35
ORGANIZACIÓN Y GERENCIA ........................................................................................................................ 35
Empleados Clave ............................................................................................................................................ 35
Junta Directiva ................................................................................................................................................. 36
Consultores y Especialistas ........................................................................................................................ 36
Gerencia adicional ......................................................................................................................................... 37
Cuadro organizacional ................................................................................................................................. 37
Estilo de gerencia y cultura corporativa .............................................................................................. 38
COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................................................................................... 38
Metas responsabilidad social .................................................................................................................... 38
Políticas de la empresa ................................................................................................................................ 39
Actividades con la comunidad .................................................................................................................. 40
IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA .................................................................. 40
Metas de la empresa a largo plazo .......................................................................................................... 40
Cronogramas .................................................................................................................................................... 41
Plan de salida ................................................................................................................................................... 42
ESTADOS FINANCIEROS .................................................................................................................................. 43
Supuestos del plan ......................................................................................................................................... 43
Usos de Fondos ............................................................................................................................................... 43
Balance General .............................................................................................................................................. 44
Estado de Pérdidas y Ganancias .............................................................................................................. 44
Flujo de Caja ..................................................................................................................................................... 44
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................... 45
ANEXOS ................................................................................................................................................................... 46
Anexo 1: Riesgos causados por los residuos sólidos ....................................................................... 46
Anexo 2: Tipos de plásticos........................................................................................................................ 50
Anexo 3: Principales sectores consumidores de productos de plástico.................................. 51
Anexo 4: Encuesta y Resultados .............................................................................................................. 51
Anexo 5: Sociedad de Responsabilidad Limitada ............................................................................. 53
Anexo 6: Trámites adicionales ................................................................................................................. 54
Anexo 7: Descripción detallada del producto a ofrecer ................................................................. 54
5
Prototipo ....................................................................................................................................................... 56
Anexo 8: Cronograma logrado hasta la fecha ..................................................................................... 59
Anexo 9: Acuerdos comerciales de Colombia ..................................................................................... 60
Anexo 10: Acciones de Compañías de comida para perros y gatos .......................................... 61
Anexo 11: Ecosistema del proyecto - Actores .................................................................................... 62
Anexo 12: Proyecciones de Población 2013 ....................................................................................... 63
Anexo 13: Posición Competitiva .............................................................................................................. 63
Anexo 14: Análisis de la Competencia ................................................................................................... 64
Anexo 15: Empresas ofertantes de Comederos Electrónicos ...................................................... 66
Anexo 16: Análisis del Entorno – Análisis DOFA .............................................................................. 67
Anexo 17: Diseño Planta de Producción ............................................................................................... 68
Anexo 18: Diagrama de Flujo de Proceso ............................................................................................. 69
Anexo 19: Mapa estratégico ...................................................................................................................... 70
Anexo 20: Programas e indicadores – Responsabilidad Social ................................................... 71
Anexo 21: Inversión Inicial ........................................................................................................................ 71
Anexo 22: Balance General ........................................................................................................................ 72
Anexo 23: Estado de Pérdidas y Ganancias ......................................................................................... 74
Anexo 24: Flujo de Caja Libre ................................................................................................................... 76
Anexo 25: Tasa de Descuento (WACC) .................................................................................................. 77
Anexo 26: Presentación Power Point .................................................................................................... 78
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RESUMEN EJECUTIVO
Recycól’ed Ltda. Es una empresa dedicada a atender persónas jurídicas y naturales, pór
medio del diseño y comercialización de comederos automáticos para mascotas, elaborados
a partir del prócesó de “Upcycling” de bólsas plásticas y empaques de cómida para las
mismas; ayudando así, al manejo de residuos y al bienestar de las mascotas cuando sus
dueños están ausentes. Es así, como los productos en su fase final destacarán la marca
óriginal de la materia prima a partir de la cual fuerón fabricadós. También, Recycól’ed
pretende ofrecer productos innovadores a sus clientes naturales por medio de la
diferenciación en su diseño. Además, las cómpañías encóntrarán en Recycól’ed un servicio
que ofrece una solución al manejo de residuos, una vez, el producto abandona sus
instalaciones; solución que además, representará un aumento en la publicidad de los
mismos.
Recycól’ed Ltda. Tiene cómó misión ser recónócida pór su mejóramiento de la calidad
ambiental por medio del control de la contaminación asociada al manejo de residuos,
protegiendo, así mismo, la salud humana de los impactos causados por la generación y su
manejo. También pretende buscar soluciones a problemas específicos de los dueños de
mascotas, en este caso, un aspecto primordial como es su alimentación cuando estos se
encuentran ausentes. Lo anterior, logrado por medio de productos innovadores que
resaltarán en su exterior la materia prima a partir de la cual fueron fabricados.
En principio, la compañía se ubicará en el sector Noroccidental de la ciudad de Bogotá,
pues se debe tener en consideración el alquiler de un espacio lo suficientemente grande
para cumplir con las metas establecidas en los primeros años y dicho sector es reconocido
por las actividades industriales que allí se realizan, lo cual deriva en una reducción en los
gastos de administración. Sin embargo, a medida que vaya creciendo se buscará aumentar
su presencia en otras ciudades y/o países del mundo a través de franquicias.
En la actualidad, no existen otras compañías que representen una competencia directa en
Cólómbia para Recycól’ed, tanto para personas jurídicas como naturales. Sin embargo,
existen variedad de empresas que ofrecen productos sustitutos a las personas naturales
como lo son las veterinarias y las grandes superficies, las cuales ofrecen productos a partir
de materias primas vírgenes y por ende, su modelo de negocio difiere del de Recycol’ed. A
nivel internacional, la compañía TerraCycle representa la competencia más grande para
Recycól’ed pues su módeló de negóció es muy similar aunque su mercadó difiere del que
Recycól’ed pretende alcanzar.
En cuanto al precio de los productos, los comederos automáticos se venderán a $77.000,
pues se pretende reflejar con ello el valor agregado que contienen con respecto a la
competencia. En relación con el precio del servicio para las compañías productoras y
comercializadoras de alimentos concentrados para animales, será de $9’747.0001
mensuales, definido a partir de los costos de producción y publicidad de los productos
finales y del grado de innovación del servicio ofrecido.
1 Cálculo realizado a partir de los costos de publicidad para un Afiche a color con foto (medio pliego 50cm x 35cm) $4.500, teniendo en cuenta las medidas del producto (100cm x 70cm) y las unidades a vender cada mes (El Tiempo, 1998).
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Recycól’ed ófrece próductós de acuerdó a las necesidades de variedad y oferta que existen
en el mercado de accesorios para mascotas. Los productos que en principio se ofrecerán,
están dirigidos a un mercado conformado por los dueños de mascotas de estratos medio –
alto de la ciudad de Bogotá.
Por otra parte, a las compañías se les ofrecerá un servicio de Outsourcing, el cual, se
encargará de la responsabilidad social empresarial orientada a mejorar el manejo de los
residuos, una vez sus productos abandonan sus instalaciones, mejorando así aspectos
sociales, ambientales y económicos.
La inversión inicial necesaria para comenzar las actividades de Recycól’ed Ltda. Es de
$673.801.074,17 los cuales serán aportados en su totalidad por los socios: Angélica
Rodríguez, Germán Gutiérrez y Martha Rodríguez (All Equity Firm).
Recycól’ed pretende alcanzar al término de 10 años el 30% del mercado objetivo. Para
esto, se programaron las siguientes metas:
MERCADO LÍNEA CORPORATIVA LÍNEA AL CONSUMIDOR
POTENCIAL 22 13’592.683 DISPONIBLE 22 433.378 OBJETIVO 16 (10 años) 130.013 (10 años) REAL 2 (1 año) 13.001 (1 año)
Bajó dichas cóndiciónes, se prevé una rentabilidad para Recycól’ed de $423.932.173,48
para el primer año y una recuperación de la inversión en 1 año. Todo esto logrado a través
de programas fuertes en publicidad para aumentar la participación del mercado. Una vez
posicionada la marca a nivel nacional, se buscará la participación internacional por medio
de franquicias y la página web para alcanzar un alto crecimiento en poco tiempo.
A nivel órganizaciónal, Recycól’ed estará conformado por un equipo multidisciplinario, a
saber, tres Ingenieras Industriales que desempeñarán cargos de gerencia (Angélica
Rodríguez), asesoría en mercadeo y ventas (Natalia Sánchez Cárdenas) y asesoría en
producción (Ana Milena Díaz); una Diseñadora Industrial (Vanessa Segura Duque); una
Contadora Pública (Beatriz Rodríguez Yepes); un Ingeniero Electrónico (Carlos Alfonso
Bayter Rey) y finalmente una psicóloga organizacional (Lorena Morales Garzón).
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DESCRIPCIÓN EMPRESA
Problema/Oportunidad Actualmente, existe a nivel mundial una preocupación por encontrar soluciones al manejo
de residuos sólidos2 pues estos son la causa de problemas ambientales en zonas urbanas y
rurales, ya que generan un impacto negativo al ambiente por su mal manejo. Es por esto,
que los residuos sólidos que no logran ser reutilizados se consideran un problema de
escala global, pues es una amenaza a la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental.
Gráfica 1 –Distribución de los Sistemas de Disposición Final a Octubre 2005 por Peso
(Colombia) (Susa, 2012)
Además, los residuos representan diversos riesgos para la salud pública, generan
problemas de seguridad, afectan al medio ambiente y generan impactos económicos y
sociales de forma negativa (Anexo 1).
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, uno de los residuos más contaminantes es
el plástico.
Gráfica 2 –Composición de los Residuos Sólidos (Tatiana, Cortés, Caicedo, Vallencilla, &
Cortés)
2 Residuos sólidos: Son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del
consumo o uso de un bien que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.
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Los plásticos se clasifican en 7 tipos (Anexo 2). Se decide trabajar entonces con los
plásticós “Tipó 7: Otrós” ya que su reciclaje se cónsidera difícil y pór ló tantó, se decide dar
un re uso a este tipo de material. Además, dado que su empleo más común es en los
empaques para alimentos, esta será la industria a abordar (Anexo 3).
Por otra parte, se identifica una oportunidad de introducción al mercado de las mascotas,
pues dado el crecimiento en el número de las mismas en los últimos años y en la
importancia que representan para sus dueños, se decide encontrar una solución a un
problema específico como lo es la alimentación de perros y gatos (inicialmente) cuando
sus dueños se ausentan por cortos y/o largos períodos de tiempo, como consecuencia de
las diversas actividades que desarrollan diariamente (Anexo 4).
Tabla 1 –Población de mascotas 2007-2012 en Colombia (Euromonitor International,
2012)
Por esta razón, se identifica una oportunidad de abordar el manejo de residuos de una
manera diferente e innovadora, al enfocarlo al mercado de mascotas, por medio de un
servicio de outsourcing3 a las compañías productoras y comercializadoras de alimento
para mascotas, a través de la fabricación de productos que resaltaran dichas marcas en su
presentación final.
La principal razón para abordar esta industria (Alimentos balanceados para animales), es
por su crecimiento, el cual obedece a cambios culturales de los compradores de dichos
productos; ya que el hecho de tener una mascota en el hogar, ha favorecido su desarrollo
al permitir el surgimiento de alimentos que se convirtieron en el sustituto del hábito de
alimentar a las mascotas con sobras de comida, al considerarlas como un miembro más de
la familia. Además, el alimento balanceado se convirtió en la principal (si no la única)
recomendación de los médicos veterinarios.
Así mismo, no existe en la actualidad un proceso similar al planteado, como es el de
reutilización de empaques de dicho alimento.
Nombre legal de la empresa Recycol’ed es una empresa encargada de la fabricación y comercialización de productos
para mascotas, utilizando como materia prima residuos no orgánicos. Esta empresa será
constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada (Anexo 5), dado el tamaño de la
empresa en un principio.
3Outsourcing o Subcontratación: Proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los
recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa especializada externa por medio de un contrato.
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Misión, visión y objetivos de la empresa
Misión
Recycol’ed pretende ser reconocida por su mejoramiento de la calidad ambiental y de la
condición de las mascotas por medio del control de la contaminación asociada al manejo
de residuos y de la oferta de productos que faciliten el cuidado de los animales,
protegiendo así mismo la salud humana y animal de los impactos causados por la
generación y el manejo de dichos residuos. Lo anterior, logrado por medio de productos
innovadores que resaltarán en su exterior la materia prima a partir de la cual fueron
fabricados.
Visión
En el 2024 esperamos ser reconocidos a nivel nacional e internacional, por la calidad del
servicio y de los productos ofrecidos, así mismo, por el concepto de responsabilidad social
que ellos mismos abarcan. Además, se espera tener presencia en los cinco (5) continentes.
Objetivos
Satisfacer a los clientes por medio de los continuos esfuerzos por mejorar el
servicio, la calidad de los productos y los procesos productivos.
Liderar aquellos mercados en dónde exista una oportunidad de lograr el
reconocimiento de la marca.
Mantener el negocio en constante crecimiento, tanto a nivel de oferta de productos
como también aumentando la presencia en el mercado nacional e internacional.
Crear valor a los inversionistas por medio de un desempeño financiero favorable.
Nombres de los gerentes Originalmente, la empresa contará con un solo gerente quien será Angélica Rodríguez. El
papel de los otros socios, Germán Gutiérrez y Martha Rodríguez, será de aporte de capital
y de supervisión externa del trabajo realizado por la gerente. Sin embargo, con el tiempo
se espera que cada una de las áreas de la empresa (producción, finanzas, mercadeo, etc.)
cuente con gerentes especializados. La cónstitución órganizaciónal de Recycól’ed se
especificará con más detalle en la sección de Organización y Gerencia.
Localización e información geográfica En un principió, las instalaciónes de Recycól’ed se ubicarán en la zona industrial en el
Noroccidente de Bogotá. Allí, funcionará el centro de producción, almacenaje, oficinas
administrativas y un pequeño punto de venta de los productos para la línea al consumidor.
El tamaño de esta planta será de aproximadamente 600m2 y cuenta con acceso para
camiones, tiene piso de alta resistencia y todos los servicios públicos.
Estado de Desarrollo de la compañía En este mómentó, Recycól’ed se encuentra en la etapa de elabóración del plan de negóciós,
en el cual, se plantean los estudios de la industria en donde el negocio se va a desarrollar,
el mercado al cual se va a dirigir, la competencia directa e indirecta, su composición
organizacional, los recursos necesarios para su conformación, etc.; y de ésta manera
observar qué tan viable es la idea de negocio y así iniciar la búsqueda de capital para
lograr la formalización de la empresa ante las entidades correspondientes. En el caso
colombiano, ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales Todo el proceso hasta el momento realizado en los campos de planeación, desarrollo e
implementación del presente plan de negocios son propiedad de Angélica Rodríguez.
Además, una vez obtenido el formulario de Registro Único Empresarial en la Cámara de
Comercio de Bogotá y el Registro Único Tributario (RUT), se recurrirá a un CAE4 en la
ciudad de Bogotá, para constituir la empresa en la modalidad de persona jurídica, todo
esto, con el fin de obtener los siguientes documentos: (Cámara de Comercio de Bogotá,
2006)
Matrícula mercantil como persona jurídica en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Matrícula de establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Asignación de NIT (Número de Identificación Tributaria).
Inscripción en el RIT (Registro de Información Tributaria).
Notificación de apertura de establecimiento a Planeación Distrital, que a su vez
notifica a todas las entidades de vigilancia y control.
Adicionalmente, es necesario acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la
Secretaría Distrital de Ambiente, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
y a la Secretaría de Hacienda (Anexo 6).
Productos y servicios de la empresa Cómó se menciónó anteriórmente, Recycól’ed pretende ofrecer un servicio de
subcontratación inicialmente a todas las compañías fabricantes y comercializadoras de
alimento para mascotas, que busca disminuir los residuos que los empaques de sus
productos provocan, una vez abandonan las instalaciones de la compañía. Lo anterior, se
realizará recolectando dichos empaques para que se conviertan en la principal materia
prima de accesorios para mascotas, los cuales harán parte de los productos que se
ofrecerán al consumidor, a saber:
Un comedero automático de fácil instalación y programación, que proveerá de
comida al animal cierta cantidad de veces al día (1, 2 o 3) de acuerdo a variables
como: raza, tipo de alimento, edad, cantidad de ejercicio y tamaño, cuando su
dueño se encuentre ausente y admitirá cualquier tipo de alimento seco o
granulado.
4CAE: Centros de Atención Empresarial que funcionan en las diferentes sedes de la Cámara de
Comercio de Bogotá, que le permiten al comerciante constituir y formalizar su empresa directamente, en un único sitio, con un procedimiento sencillo, ágil y transparente y sin acudir a intermediarios.
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Gráfica 3 –Prototipo 3D
La descripción detallada de su funcionamiento, se puede encontrar en el Anexo 7.
Posteriormente, se pretende expandir la línea de productos a distintas mascotas y el
servicio de la línea corporativa a otras empresas distintas a aquellas que ofrecen
productos para mascotas y como consecuencia de ello, lanzar al mercado otros productos.
Información sobre la especialidad del negocio Recycól’ed ófrece un servició de subcóntratación el cual se da por medio de alianzas
inicialmente con las empresas de alimentos para mascotas, las cuales se dan por medio del
ofrecimiento en un aumento en la publicidad de sus marcas y en un favorecimiento a la
imagen comercial al contribuir con una causa ambiental; lo cual favorecerá
substancialmente su nivel de ventas. Lo anterior, se hace posible por medio de la
fabricación de accesorios para mascotas los cuales utilizan los empaques de dichas
empresas como principal materia prima.
Es así cómó Recycól’ed ofrece productos diferenciadores al consumidor que resaltan la
materia prima los empaques de la comida para mascotas en su exterior, los cuales fueron
fabricados en parte, en base al proceso de upcycling5 o supra reciclaje.
El cónceptó de Recycól’ed es entonces, ofrecer un servicio eco amigable6 por medio de la fabricación de productos innovadores e igualmente amigables con el ambiente, éstos se definen cómó: “Los productos amigables con el ambiente son aquellos que son menos perjudiciales para el medio ambiente y/o la salud humana que productos competidores que sirven para el mismo propósito” (Páginas Verdes Costa Rica). Lo anterior, se hará posible por medio de la utilización de desechos durante la cadena de producción de manera
5 Supra reciclaje o upcycling: Proceso de convertir los materiales de desecho o productos inútiles en nuevos materiales o productos de mejor calidad o para un mejor valor ambiental. 6 Servicio Eco Amigable: Son servicios que permiten medir, prevenir, limitar, minimizar o reparar daños ocasionados al ambiente
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eficiente y responsable; reduciendo así el impacto negativo de los residuos sólidos sobre el medio ambiente y la salud humana.
Estado financiero Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en su etapa de constitución, los estados
financieros se encuentran proyectados a 10 años. Es así, como para evaluar el riesgo al que
se puede ver enfrentado la compañía, se construyeron tres escenarios financieros
probables: Optimista, Pesimista y Estable.
Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha A través del semestre se ha venido siguiendo un cronograma el cual describe el plan de
trabajo para completar a cabalidad el desarrollo de un plan de negocio con el fin de
implementar la empresa en 2014 (Anexo 8).
ANÁLISIS Y TENDENCIAS INDUSTRIA Dadas las características del negóció, se hace necesarió analizar la industria de “Alimentós
Balanceadós para Animales”, la industria de “Plásticós y Empaques”, la industria “Pet Care”
y el estado de algunas empresas encargadas de la fabricación de circuitos impresos en
Colombia7.
Tamaño y crecimiento de la industria Al igual que la alimentación para el ser humano, el mercado de alimentos balanceados
para animales, está orientando sus esfuerzos hacia la salud de las mascotas y la
conveniencia de sus amos. Es así, como sus necesidades dan espacio al crecimiento de
dicha industria convirtiéndose así en un gran mercado. En la actualidad, esta industria
aproximadamente conformada por 55 empresas, se encuentra en constante crecimiento
(sección consideraciones financieras) tanto a nivel nacional como internacional, como
consecuencia del aumento de las mascotas en los hogares, en dónde las compañías
compiten entre sí por su presentación, calidad nutricional, precio, etc., lo cual dificulta la
decisión de compra del consumidor. En el caso colombiano, la producción del sector
registró una expansión de 5,8%, después de que en 2010 creció 2,8%. (BPR Benchmark).
Tabla 2 –Ventas de PetCare por categoría: Volumen 2007-2012 (Toneladas)
(Euromonitor International, 2012)
Por otra parte, la industria de Plásticos y Empaques aproximadamente conformada por
413 empresas, produce bienes intermedios que son utilizados como materia prima para
otras industrias, particularmente placas, en hojas, películas y láminas de plástico y gran
variedad de sus productos finales es utilizada en otras industrias como, por ejemplo,
autopartes y construcción. En Colombia, su desempeño fue común a la mayoría de los
7 Dado que las empresas pertenecientes a este sector aportan tan poco al PIB nacional, no se encuentra un análisis de esta industria y/o reporte sectorial.
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sectores de la industria manufacturera, sin embargo, al cierre de 2011 la industria
manufacturera creció 3,9% mientras que la producción de productos de caucho y plástico
creció a un ritmo más alto (6,1%), cifra cercana al promedio anual del crecimiento de los
últimos años. (BPR Benchmark)
Gráfica 4 –Tasa de Crecimiento del PIB Industria manufacturera y del PIB Productos
de caucho y plástico (BPR Benchmark)
Por último, la industria de PetCare también ha venido creciendo como consecuencia de la
importancia que las mascotas representan para sus dueños y sus familias, pues estos
animales han pasado de ser considerados como animales de compañía a miembros activos
de cada familia. Para los fines de este próyectó, se cónsidera analizar el aspectó de “Otrós
próductós” en la siguiente tabla, pues esta categóría incluye tódó ló relaciónadó cón
accesorios y juguetes para mascotas, los cuales han crecido en un 17.1% en los últimos 5
años (2007-2012). (Euromonitor International, 2012)
Tabla 3 –Ventas de PetCare por categoría: Volumen 2007-2012 (Toneladas)
(Euromonitor International, 2012)
Madurez de la industria “El mercadó mundial que presta atención a las mascótas está creciendó”, afirma Paula
Flores, jefe de investigación global del cuidado de mascotas en Euromonitor International.
Lo más destacado de 2012 es el crecimiento de las ventas de productos para el cuidado de
mascotas y alimentos para mascotas (Alimentos balanceados para animales) en mercados
emergentes, con países como Argentina el cual espera un crecimiento de 23% en la
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industria este año. México ha entrado en los diez principales mercados de venta de
alimentos para mascotas en el 2012, lo que refuerza la importancia de los mercados
emergentes para la industria del cuidado de mascotas. (Flores, 2012)
Por otra parte, la industria de plásticos y empaques, registró un crecimiento de 6,1%
después de haber tenido una pequeña expansión de 1,4% en 2010. También, durante el
2011 el sector mantuvo su senda de crecimiento por encima del 5% e incluso durante el
tercer trimestre del año registró una expansión de 7%. Por el lado de las ventas, las cifras
de 2011 son más optimistas frente a las registradas el año anterior. El cierre de 2011
terminó con un crecimiento del 12,50% anual, después de haber registrado una expansión
de 6,47% en 2010. (BPR Benchmark)
De acuerdo a lo anterior, se concluye que las industrias son de expansión, debido a que
estas industrias “disfrutan mercados de rápido crecimiento ya que los clientes comienzan a
reconocer la necesidad del producto o servicio. La competencia es rápida y empresas bien
fundadas empiezan a entrar en el campo. Todas las empresas son vulnerables, incluso
aquellas que se mostraron muy fuertes cuando la industria era nueva.” (Abrams, 2003)
Vulnerabilidad a factores económicos A pesar del crecimiento que vienen presentando ambas industrias, estas se pueden ver
afectadas por diversos factores económicos según el (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)):
Índice de Inflación: Los precios de los productos se ven afectados por este índice,
lo cual repercute directamente en la adquisición de los mismos, es decir, a mayor
inflación se tendrá un mayor precio y por esta razón menos consumidores estarán
dispuestos a adquirir el producto. En Colombia, el IPC (Índice de Precios al
Consumidor) fue de 2,44% al cierre de 2012 y para el mes de Enero de 2013 el IPC
fue de 0,3%.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente: El poder adquisitivo de los consumidores
es importante, pues este define que tanto están dispuestos a gastar en bienes y
servicios. El aumento del salario mínimo, es entonces positivo para las industrias
ya que sus productos son apetecidos por los consumidores. Actualmente, es salario
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para el año 2013 es de $589.500.
Tasas de interés: Las variaciones de índices como DTF (Depósito a Término Fijo),
UVR (Unidad de Valor Real Constante) y IGBC (Índice General de la Bolsa de
Valores de Colombia), resultan en la atracción o no de nuevos inversionistas en las
distintas industrias, lo cual afecta la competencia. A la fecha (22 de Febrero de
2013), los valores para estos indicadores son de 4,82%, $204,4 y $14.746,04
respectivamente.
PIB:El Producto Interno Bruto (PIB) es un estimado de la dinámica de consumo en
el país y por lo tanto, se espera que ante un aumento del consumo aumenten las
ventas de una compañía. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no siempre
puede ocurrir así y que ciertas compañías pueden presentar una relación inversa.
El Producto Interno Bruto para el tercer trimestre del año 2012 fue de 2,1%.
Tasa de Desempleo: La cantidad de personas desempleadas en el país afecta
directamente el consumo de bienes y servicios disponibles en el mercado, pues
ante la carencia de recursos económicos y la imposibilidad de sostener créditos,
16
las industrias ven afectados sus niveles de venta. La tasa de desempleo al finalizar
el año de 2012 fue de 9,6%, si la tasa de desempleo continua en descenso, las
probabilidades de éxito del negocio aumentan, pues los consumidores prestan más
atención a lo que quieren y no a lo que necesitan, y es claro que la tenencia de una
mascota y los accesorios de la misma no son necesidades de primer orden.
Factores estacionales La industria de alimentos para mascotas al igual que aquella que se ocupa de los demás
productos para este mercado, no se ve afectada por temporadas, pues la demanda de
dichos productos es estable a lo largo del año y no se ve influenciada por factores de clima
o comportamiento. Así mismo, la industria de plásticos y empaques se considera
igualmente estable, pues los consumidores de los productos que necesitan ser empacados
no modifican su comportamiento debido a factores de estacionalidad.
Además, hay que recordar que en países tropicales como Colombia, no existen estaciones
climáticas que puedan afectar drásticamente el comportamiento de los productores y
consumidores de bienes y servicios.
Factores tecnológicos Los principales cambios tecnológicos que se han presentado en las industrias, se deben al
aumento de la preocupación por el medio ambiente entre los consumidores,
especialmente entre los más jóvenes, lo cual ha obligado a las industrias a manejar
tecnologías más limpias y a cambiar sus procesos de producción. En el caso de la industria
de alimentos para mascotas, el cambio se ha venido dando en cuanto al empaque final de
los productos, ya que se busca sustituir los empaques metálicos por empaques más
“flexibles” (Euromonitor International, 2010). Por otra parte, durante la fabricación de
Circuitos Impresos (PCB) se han venido implementando políticas RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, como el plomo (Farnell, 2005).
Por otra parte, la industria de plásticos busca reducir la producción de plásticos tipo #3
(Poli cloruro de Vinilo), pues al momento de su fabricación, desecho y destrucción se
producen muchas sustancias químicas que resultan perjudiciales para la salud (Sea
Studios Fundation).
Aspectos regulatorios Los tratados comerciales que actualmente el país está llevando a cabo y de los cuales ya
hace parte (Anexo 9), pueden afectar tanto positiva como negativamente a las industrias
anteriormente mencionadas y al proyecto aquí planteado, pues permiten abrir
oportunidades para la exportación de productos, pero así mismo, existe el peligro
inminente de enfrentar competidores más fuertes que provengan de dichos países.
Oferta y distribución A nivel mundial, se observa que el mercado está dominado por las compañías de Nestlé
S.A. y Mars Inc. cada una con una participación del 18% y 17.9% respectivamente, como se
observa en la siguiente tabla:
17
Tabla 4 –Cuidado de Mascotas: Top 10 Global de las compañías por su valor de ventas
2005-2009 (Euromonitor International, 2010)
En Colombia, estas dos compañías también dominan el mercado pero con una diferencia
más marcada. Se puede observar en la siguiente gráfica que Nestlé S.A. tiene el 39% del
mercado, mientras que Mars tiene el 15% (Anexo 10).
Gráfica 5 –Acciones de Compañías de comida para perros y gatos (Euromonitor
International, 2012)
En cuanto a la distribución de los productos, esta se realiza en su mayoría por medio de las
grandes superficies y las tiendas para mascotas:
18
Gráfica 6 –Cuidado de Mascotas: Cuota de mercado por formato de venta y región
2010 (Euromonitoral International, 2011)
Consideraciones financieras A continuación se presenta la tasa de crecimiento en ventas para las industrias:
Industria de Alimentos Balanceados para Animales
El cierre de 2011 terminó con un crecimiento de 11,31% anual, después de haber
registrado una tasa de contracción de 2,50% en 2010. No obstante, el excelente
desempeño de la economía en 2011, con una creciente demanda interna que al cierre del
año alcanzó 8,8%, el vigoroso consumo de los hogares que pasó de expandirse de 4,9% a
6,5% entre 2010 y 2011, y a una inversión en capital fijo que se expandió a ritmos de
16,7% en el transcurso de 2011, hace que el sector tenga buenos resultados durante dicho
periodo.
Gráfica 7 –Crecimiento en Ventas para el sector de Alimentos Concentrados para
Animales (BPR Benchmark)
Industria de Plásticos y Empaques
El cierre de 2011 terminó con un crecimiento del 12,50% anual, después de haber
registrado una expansión de 6,47% en 2010. Durante febrero de 2012 las tasas de
19
crecimiento de la producción y las ventas tuvieron comportamientos más modestos. La
producción en términos reales mostró una expansión de 2,6% frente a las ventas reales
que crecieron 0,3% al cierre de febrero del presente año.
Gráfica 8 –Crecimiento en Ventas para el sector de Plásticos y Empaques (BPR
Benchmark)
Industria de PetCare
La venta de accesorios para mascotas, tales como ropa, juguetes y collares, entre otros, han
aumentado significativamente en las tiendas de animales. El uso de accesorios está de
moda y refleja la creciente identificación de los animales de compañía con el dueño de la
mascota. Debido a su crecimiento económico, la población de Colombia goza de un mayor
poder adquisitivo, que también se refleja en este tipo de tendencia de los consumidores
(Euromonitor International, 2012).
Tabla 5 –Ventas de PetCare por Categoría: % Valor de Crecimiento 2007-2012
(Euromonitor International, 2012)
Industria de Circuitos Impresos
Para el análisis de esta industria, se examinaron los Estados de Resultados (PyG) de siete
compañías dedicadas a la fabricación de PCB (Printed Circuit Board), servicio que
Recycól’ed subcóntratará. La razón de basar el análisis en los estados de resultados y no
en un reporte sectorial se debe a que dados los pequeños aportes de este tipo de empresas
al PIB del país, no fue posible encontrar un reporte sectorial relacionado, aunque de
acuerdo a la base de datos BPR-Benchmark, Microcircuitos S.A. pertenece al sector de
primer nivel de Manufacturas Especiales al igual que Colcircuitos S.A.S. y Studem
Colombiana Ltda., Sigma Electrónica Ltda. a Mayoristas Generales, Fascia Ltda. a
Empresariales Especiales Cualitativo y Wireprint Ltda. a Impresión y Artes Gráficas.
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Gráfica 9 –Crecimiento en Ventas para las empresas analizadas (BPR Benchmark)
Como se aprecia en el gráfico realizado a partir de los estados de resultados de las dos
empresas analizadas, se observa un crecimiento en ventas en los últimos 3 años para
Colcircuitos S.A.S, del 92,57% en el año 2011, al igual que Studem Colombiana Ltda., Sigma
Electrónica Ltda. alcanzó un 53,83%, Wireprint Ltda. reportó 46%, Festo Ltda. Reflejó un
18,48%, Microcircuitos S.A. 13,2% y por último Fascia Ltda. mostró pérdidas por -
19,93%; crecimientos importantes para las empresas a pesar de haber tenido pérdidas
y/o rendimientos muy bajos en el año 2008.
Anticipo de cambios y tendencias de la industria Las tendencias de la industria de plásticos y empaques, están orientadas a la producción
de empaques pequeños o porciones individuales, empaques para envolver, hornear y
asilar alimentos (Proexport Colombia). Mientras que por el lado de la industria de
alimentos balanceados para animales, las tendencias apuntan a la nutrición y al bienestar
de las mascótas pór medió de líneas “light”, cómó cónsecuencia de los cambios culturales y
las necesidades de los consumidores.
Por último, para la industria que tiene que ver con todo lo relacionado con el cuidado de
las mascotas (PetCare), las tendencias apuntan al mejoramiento de la apariencia de la
marca de los productos de manera que puedan ser competitivos en los mercados de
exportación, lo cual se ha venido logrando a través de la modificación a diseños más
atractivos para los clientes.
Ecosistema del proyecto Hay que recórdar que Recycól’ed, pertenece a lós sectóres de servicio, manufactura y
venta. A continuación, se muestran todos los actores (Anexo 11) que influyen en el
negocio.
Clientes: Para la línea corporativa se identifican en principio todas las empresas
productoras y comercializadoras de alimento para mascotas; y para la línea al consumidor,
se identifican los dueños de mascotas que buscan productos eco amigables con diseños
diferenciadores.
21
Competidores: Para el servició que pretende ófrecer Recycól’ed nó existe cómpetencia
directa aún, sin embargo, si hay competidores potenciales. Para la línea al consumidor, los
principales competidores son los productos ofrecidos por veterinarias, grandes superficies
y centros especializados. A nivel mundial, TerraCycle es la competencia más grande a la
cual Recycól’ed se ve enfrentada.
Gobierno y entes reguladores: Cámara de Comercio de Bogotá, Superintendencia de
Industria y Comercio, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)
para obtener certificaciones de calidad y la Secretaría Distrital de Ambiente para
certificaciones ambientales.
Proveedores: Para el correcto funcionamiento del negocio es necesario contar con las
bolsas plásticas y los empaques de comida para mascotas. Para ello, se buscarán alianzas
con proveedores mayoristas de productos que desechen dichos empaques y bolsas.
También, se buscará que los mismos clientes potenciales colaboren con la recolección de
materias primas por medio de buzones ubicados en centros comerciales, supermercados y
tiendas de barrio. Igualmente, se debe contar con el servicio de una empresa fabricante de
circuitos impresos para que de esta manera los comederos electrónicos funcionen
correctamente (Se ha establecido contacto con la empresa Schuster Circuitos Impresos
pero aún no se ha llegado a concretar la prestación del servició, debidó a que Recycól’ed
aún no está constituida).
Distribuidores: El punto de venta directa ubicado en la planta de producción en la zona
noroccidental y los lugares que distribuirán los productos como veterinarias, grandes
superficies y puntos especializados como Agrocampo.
Tecnología: Dadas las características del negocio, es importante mantenerse al tanto de las
nuevas tendencias tecnológicas en cuanto al manejo de plásticos, al igual que de los
materiales que se pueden utilizar como alternativas en la fabricación de circuitos impresos
y de esta manera demandar su inclusión en la elaboración de los mismos. Además, se debe
estar a la vanguardia en cuanto a los avances de Software que se realicen en los campos de
interés de Recycól’ed (Manejó de inventariós, servició al cliente, etc.).
Recurso humano: Lós empleadós de Recycól’ed serán persónas en cóndiciónes de
vulnerabilidad con el fin de aumentar el sentido social de la compañía.
Alianzas estratégicas: Se espera formar alianzas con las corporaciones a cargo de la
comida concentrada para animales; y posteriormente, concretar alianzas con otro tipo de
compañías. Adicionalmente, se espera lograr una alianza con la Alcandía Mayor de Bogotá
y con la Secretaría de Salud para conseguir que los productos sean utilizados en los perros
y gatos en condiciones de abandono.
22
Gráfica 10 – Ecosistema del proyecto
MERCADO OBJETIVO
Demografía y geografía Para la línea corporativa (Servicio de Contratación), el mercado objetivo estará enfocado
en atraer a las compañías productoras y comercializadoras de alimento para mascotas que
tienen más presencia en el mercado del país, con las cuales se buscará realizar alianzas
con el compromiso de aumentar la publicidad y mejorar la imagen de la compañía ante los
consumidores de sus productos.
Por otra parte, para la línea al consumidor, Recycól’ed ófrecerá comedores automáticos de
acuerdo a las necesidades existentes en el mercado de accesorios para mascotas.
Inicialmente, sus productos estarán dirigidos al mercado compuesto por los dueños de
mascotas (especialmente de perros y gatos), que pertenezcan a los estratos 4, 5 y 6 de la
ciudad de Bogotá, ya que los productos eco amigables derivan en un costo mayor a los
productos comunes. En cuanto a la geografía, se pretende abordar especialmente a los
sectores de la ciudad que tengan el mayor número de grandes superficies y veterinarias,
ya que Recycól’ed planea en un principió vender sus próductós pór medió de estós
establecimientos. También, se debe aclarar que en las instalaciones de la empresa en el
sector noroccidental de Bogotá se contará con un pequeño punto de venta en dónde se
espera vender a un precio más bajo comparado con aquella parte que se envía a los
supermercados y a las veterinarias.
En general, se espera que lós clientes de Recycól’ed para las dós líneas de próductós
ofrecidos, tengan un gran interés en colaborar con el medio ambiente de una manera
diferente por medio de productos y servicios eco amigables.
Estilo de vida y aspectos psicosociales Los consumidores objetivo, son personas en busca de calidad e innovación a través de los
diseños que hacen de los productos de Recycól’ed, próductós diferentes a lós demás
ofrecidos en el mercado. En cuanto al estilo de vida, se espera que sean personas que
consideren a sus mascotas como parte de su familia, ya sea porque viven solas y esta
23
signifique su compañía o porque tengan una familia de la cual su mascota también hace
parte. Además, dichas personas deben tener algún interés en los temas relacionados con el
cuidado al medio ambiente o deben tener una necesidad por diferenciarse de las personas
que optan por lo que es común, es decir, que tengan gustos alternativos. Es así, como se
busca aumentar en los clientes el sentido de responsabilidad social por medio de la
contribución al medio ambiente.
Psicosocialmente hablando, estas personas deben tener un grado de responsabilidad y
conciencia acerca de la situación de contaminación que se vive en todo el mundo como
consecuencia del mal manejo de los residuos sólidos, así como del respeto a la vida en
todas sus formas, entendiendo a los animales como seres a los cuales se les debe respeto y
atención. Es así, como se espera que estas personas reconozcan el valor agregado en los
próductós de Recycól’ed y cónsideren su cómpra buscandó cólabórar cón el desarrólló
sostenible del planeta.
Patrones de compra Los patrones de compra para los accesorios para mascotas se dan ocasionalmente como
consecuencia de una necesidad por reemplazar los productos existentes por daño o por
gusto. Generalmente, los productos se adquieren por unidad, es decir, un perro o un gato
necesita de un solo tapete, un solo recipiente, una correa, etc. Dado que las mascotas
pueden ser inquietas ó “destructóras” lós próductós pueden llegar a ser reemplazadós
mensualmente. Sin embargo, si los dueños de las mascotas no consideran este tipo de
accesorios como necesarios y los reemplazan con cualquier objeto que se encuentre a la
mano, se abstienen de comprar este tipo de productos o deciden dejar pasar más tiempo
entre la adquisición de dichos elementos. Estos productos se adquieren en grandes
superficies, veterinarias o centros especializados para animales y dependiendo de la
cantidad comparada, se paga en efectivo o con tarjeta.
Sensibilidad a la compra Este segmento del mercado es muy sensible a la calidad de los productos dado que se
adquieren principalmente por necesidad y se busca que tengan una durabilidad alta. Sin
embargo si esto no ocurre, el cliente suele cambiar con facilidad el establecimiento en el
cual adquiere el producto. También la imagen tiene influencia, factores como el color, la
textura, el diseño, etc. Tienen más impacto a la hora de comprar.
Tamaño y tendencias del mercado
Línea al consumidor
Para entender las cifras del mercado objetivo y el establecimiento de las mismas, es
necesario realizar un análisis de los otros tipos de mercado según la demanda. A
continuación se muestra el análisis:
Mercado Potencial: El mercado potencial es bastante importante, ya que representa la
población con mayor consumo. En este caso, se hace referencia a todos los dueños de
mascotas en el país, quienes son alrededor de 13 millones de personas de acuerdo con la
encuesta realizada por GfK la cual afirma que el 29% de los colombianos cuenta con un
animal como compañía. (Revista de Economía y Negocios - Dinero, 2012)
24
Mercado Disponible: El mercado disponible estará conformado por los dueños de
mascotas en la ciudad de Bogotá, pues este será el primer foco del negocio, ya que en un
principio los puntos de venta y el centro de producción se encontrarán acá, por ser este el
lugar de residencia de la gerente Angélica Rodríguez y de los demás socios, Germán
Gutiérrez y Martha Rodríguez. Es así, como los dueños de mascotas en la capital
representan el 27% de la ciudad, es decir, alrededor de 2’072.078 personas. (Revista de
Economía y Negocios - Dinero, 2012) Inicialmente, estas personas serán las que tengan un
poder adquisitivo medio-alto, ya que los productos eco amigables derivan en un costo
mayor a los productos comunes. Es así, como la cifra se ajusta aproximadamente a
433.378 personas8 (Anexo 12).
Mercado Objetivo: Teniendo en cuenta que este significa el primer proyecto de Angélica
Rodríguez como emprendedora, el mercado objetivo a abarcar dentro de los primeros10
años de la compañía es el 30% del mercado disponible, es decir, 130.013 personas en la
ciudad de Bogotá. Esta cifra surge a partir de un equilibrio entre la adversidad al riesgo y
la necesidad de hacer rentable el negocio.
Mercado Real: Para el primer año de la compañía, se pretende alcanzar el 10% del
mercado objetivo para el primer año. Posteriormente, el crecimiento será de 5% y del 7%
después del quinto año de operación. La medición del alcance del mercado real, se hará
por medio del nivel de ventas.
Línea corporativa
Merado Potencial: Actualmente, en el país hay presencia de más de 22 empresas
productoras y comercializadoras de alimentos para mascotas (Euromonitor International,
2012).
Mercado Disponible: En Bogotá las más de 22 empresas tienen presencia en el mercado
con alrededor de 32 marcas disponibles al consumidor (Euromonitor International, 2012).
Mercado Objetivo: Se espera que en 10 añós, Recycól’ed hay fórmadó alianzas cón
aproximadamente el 75% de dichas empresas.
Mercado Real: Se espera que al final del primer año con presencia en el mercado,
Recycól’ed haya fórmadó alianzas cón 2 de las principales empresas.
MERCADO LÍNEA CORPORATIVA LÍNEA AL CONSUMIDOR
POTENCIAL 22 13’592.683 DISPONIBLE 22 433.378 OBJETIVO 16 (10 años) 130.013 (10 años) REAL 2 (1 año) 13.001 (1 año) Tabla 6 – Mercados
8 Se realiza un aproximado del número de dichas personas, tomando como valor, la suma de las localidades de Usaquén y Suba, por ser estas las localidades que albergan los estratos más altos de la ciudad.
25
COMPETENCIA
Posición competitiva Recycól’ed encóntrará una pósición cómpetitiva en el mercadó cómó cónsecuencia de la
diferenciación de sus productos y la innovación en el servicio de manejo de residuos
sólidos, pues no existe algo similar en Colombia actualmente. Esta diferenciación en el
servicio se da como consecuencia de involucrar a los productores de los desechos sólidos
directamente en el proceso de reutilización de los mismos. Por otra parte, las ventajas
competitivas en cuanto a los productos ofrecidos, radicarán en la calidad, la diferenciación
por medio del exaltamiento de la materia prima a partir de la cual fueron fabricados
dichos productos en su exterior (Anexo 13).
Participación del mercado Lós principales cómpetidóres de Recycól’ed són determinadós a partir de la óbservación
del mercado objetivo y de los productos ofrecidos.
Como ya se explicó anteriormente, no existen actualmente productos similares a los
ofrecidos por esta empresa (competencia directa), sin embargo, si existen gran cantidad
de productos sustitutos que no consideran como materia prima productos reciclados y si
lo hacen, no resaltan la marca en su exterior. A continuación, se enuncian los
establecimientos que ofrecen productos para mascotas a nivel mundial y se resaltan los
que aplican para Colombia: Los supermercados/hipermercados tienen una presencia de
más del 30% del mercado, seguida por las tiendas especializadas “Pet shóps” cón cerca del
20% del mercado y una tendencia al crecimiento y por último las veterinarias con algo
más del 5% del mercado.
Gráfica11 – Global Pet Care Retail Value Share by Key Distribution Format 2005/2010
(Euromonitor International, 2011)
Similarmente, la mayoría de empresas o fundaciones que trabajan en el reciclaje o
reutilización de residuos sólidos, no contemplan brindar un beneficio directo a las
empresas “generadóras” de dichós residuós ni tampóco orientan sus productos al mercado
creciente de mascotas (Anexo 14).
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Barreras de entrada
Tabla 7 – Barreras de entrada (Abrams, 2003)
Los mayores obstáculos a superar, es lograr las alianzas con las empresas y con la
comunidad en general para disminuir de esta manera la escasez en materia prima y lograr
encontrar fabricantes de alta calidad de circuitos impresos en Colombia. Sin embargo, es
importante resaltar el hecho que existen grandes oportunidades en este mercado pues
comparado con otras industrias, no existen muchas empresas dedicadas a ofrecer
productos para mascotas con materias primas reutilizables.
Competencia futura TerraCycle representa la competencia más fuerte para Recycól’ed a nivel mundial, pues
esta compañía tiene un modelo de negocio similar que ha venido desarrollándose desde
hace 12 años a través del ofrecimiento de distintos productos al consumidor en diferentes
líneas (Bolsos, productos para el jardín, regalos, productos para el hogar, productos para
oficina, productos para mascotas, productos escolares, juguetes, productos para el
invierno). Además, TerraCycle cuenta con presencia en Canadá, Estados Unidos, México,
Puerto Rico, Brasil, Argentina, Europa (Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda,
Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suiza, Hungría, Francia y España.) y en Asia (Turquía e
Israel) (TerraCycle). Por esta razón, su llegada a Colombia representaría una competencia
directa bastante importante.
También, es necesario considerar como competencia futura a todas aquellas empresas que
ofrecen comederos automáticos en el mundo (Anexo 15), pues aunque el diseño y el
funciónamientó del próductó ófrecidó pór Recycól’ed es diferente, estos productos
cumplen la misma función, es decir, alimentar al animal (productos sustitutos).
POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO
Fortalezas de la empresa Los productos y servicios que Recycól’ed ófrece diferenciarán a lós cómpradóres por su
preocupación por el medio ambiente y logrará diferenciarlos de los demás por medio de la
perfecta combinación entre calidad, diseño y tecnología. Dicha calidad, se logrará por
Tipo de Barrera de
EntradaAlta Media Baja Ninguna
Patentes x
Costos elevados para el
inicio del negociox
Experiencia sustancial
requeridax
Problemas de
Manufactura e Ingenieríax
Falta de proveedores o
distribuidoresx
Licencias restrictivas o
regulacionesx
Saturación del Mercado x
Grado del factor de efectividad
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medio de las certificaciones que garantizarán el correcto funcionamiento de los procesos
de fabricación y también de los productos finales. Además, el uso de plásticos y empaques
usados como principal materia prima reduce de manera sustancial los impactos negativos
en el medio ambiente. Así mismo, se busca que el recurso humano de la empresa sean
personas en situaciones de vulnerabilidad y que parte de los productos desarrollados
apoyen a fundaciones y entidades públicas a cargo de los animales en condiciones de
abandono, destacandó así el cómprómisó de Recycól’ed cón el ambiente en el cual se
desarrolla.
Oportunidades del mercado/industria Actualmente, existe una preocupación creciente por los temas de sostenibilidad ambiental
a nivel mundial, lo cual ha fomentado el surgimiento de distintas empresas formales e
informales que buscan reducir los desechos que impactan negativamente al ambiente. Sin
embargo, la mayor parte de estas empresas solo involucran a los consumidores al
momento de ofrecer sus productos ante ellos y no durante otras partes de la cadena
productiva. Además, se tiende a percibir que los productos reciclados o que re utilizan
residuos son poco atractivos y de mala calidad. Por otro lado, como se mencionó
anteriormente, las mascotas con el paso del tiempo se han convertido en miembros de la
familia y por tal razón los dueños buscan productos y servicios que garanticen el bienestar
y la comodidad de sus mascotas.
Es así cómó Recycól’ed encuentra este vacíó en el mercadó y decide ófrecer próductós con
diseños diferenciadores y atractivos, que involucren tanto a las industrias que utilizan
materiales difíciles de reciclar como a los consumidores de dichos productos que generan
desechos (Anexo 16).
Manejo de Riesgo Se evalúan los seis tipos de riesgo que comúnmente las compañías enfrentan: (Abrams,
2003)
Riesgo de mercado: Medio. Generar estrategias que promuevan el consumo de productos
eco amigables, destacando su calidad y sus beneficios y de esta manera lograr que el
mercado responda de manera positiva a los productos ofrecidos.
Riesgo competitivo: Bajo. Buscar posicionar la marca y mejorar los índices de
productividad y calidad de manera que se generen ventajas competitivas fuertes para así
disminuir el riesgo ante la entrada de nuevos competidores.
Riesgo tecnológico: Alto. Encontrar diferentes tipos de maquinaria adecuada para
optimizar los procesos de producción sin que esto incurra en el desmejoramiento del
producto final; además se debe encontrar proveedores de servicios electrónicos de alta
calidad, pues de ellós depende la funciónalidad de lós próductós de Recycól’ed. Así mismo,
se debe realizar el mantenimiento de los equipos con los que actualmente cuenta la
empresa.
Riesgo de producto: Medio. Contar con la maquinaria y el personal calificado para que la
calidad y los tiempos de entrega del producto no se vean afectados. Así, se lograrán
fortalecer las relaciones con los consumidores.
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Riesgo de ejecución: Medio. Realizar procesos de control de calidad y de capacitación al
personal de manera ocasional para así evitar ineficiencias en las operaciones del negocio.
Riesgo de capitalización: Alto. Evitar endeudamiento para así no exceder la capacidad de
pago y comprometer el patrimonio ni los activos empresariales. Además, se debe contar
con socios externos que puedan proveer fondos en caso de ser necesario.
Definición de posición estratégica De acuerdó al Módeló Delta, se define la pósición estratégica de Recycól’ed cómó mejór
producto, por medio de la diferenciación de los productos ofrecidos y también, soluciones
totales al consumidor, a través de una integración con el cliente (Bohorquez Pinzón,
2011).
Gráfica 12 –Definición la posición estratégica de Recycol’ed
Para la línea al consumidor, la estrategia de mejor producto requiere exaltar las
características del mismo de manera que se elimine la percepción de bajo costo y se
sustituya por la de diferenciación, por medio de un diseño dominante de manera que se
llegue primero al mercado. Lo anterior, será posible medirlo por medio de la participación
en el mercado. Es así, como se buscará el mejor equipo diseñador de manera que los
diseñós de lós próductós ófrecidós pór Recycól’ed al cónsumidór sean atractivós,
destacando también el componente eco amigable que los caracteriza.
Por otra parte para la línea corporativa, se buscará integrar al cliente para observar su
satisfacción con la calidad de los productos y servicios brindados, por medio de las
certificaciones de todos los procesos productivos y de los productos finales. Para esto, es
necesario aproximarse al cliente y anticipar sus necesidades para trabajar conjuntamente
para satisfacerlo (desarrollo conjunto), lo cual se logrará por medio de la interacción
continua con los departamentos de I&D de las compañías y así beneficiar a las dos partes
(servicio de subcontratación). Lo anterior, resulta atractivo pues se logra la
personalización de los productos y/o servicios, imponiendo así barreras de salida a los
clientes.
29
PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS
Mensaje de la empresa
Se espera cambiar la percepción de los clientes en cuanto a los productos que se realizan
a partir de materias primas reutilizadas, destacando que esto no deriva en una
disminución de calidad del mismo sino que por el contrario, son productos con más
ventajas que desventajas. Además, se espera crear una cultura de preocupación por el
medió ambiente entre lós clientes de Recycól’ed, pór medió de productos con diseños
atractivos.
Vehículos de Mercadeo
La publicidad será una herramienta muy importante para dar a conocer los productos y
serviciós de Recycól’ed. Pór esta razón, se buscará pautar en lós periódicós cón más
presencia entre los consumidores (El tiempo y El espectador) y también, con las
ediciones especiales de ADN y Publímetro los cuales llegan más fácilmente a los lectores,
llamando su atención con descuentos por lanzamiento, tanto en sus versiones impresas
como en línea. También, se buscará promocionar los productos de la línea al consumidor
por medio de panfletos en las veterinarias, grandes superficies, tiendas especializadas y
el punto de venta ubicado en el noroccidente de la ciudad, ya que estos serán los
principales canales de acceso a los productos; y por último, se hará presencia en las
principales redes sociales como Twitter y Facebook, pues se espera hacer más atractiva
la aplicación móvil por este medio.
Para los clientes corporativos, se espera promocionar el servicio directamente en sus
instalaciones, destacando los beneficios que ofrece como el aumento en la publicidad de
las marcas y de la empresa como consecuencia de su preocupación por los impactos
negativos que los empaques de sus productos generan en el medio ambiente.
Finalmente, se espera tener un espacio para mostrar los productos y servicios de la
empresa en las distintas ferias y exposiciones que se presentan en Corferias durante el
año como: Feria de jóvenes empresarios, Colombia responsable, Feria del hogar y Expo
artesanías (Calendario de Eventos 2013).
Socios estratégicos Como se ha mencionado anteriormente, uno de los socios más importantes serán las
compañías que le permitirán a la empresa utilizar el nombre de sus marcas en los
próductós de Recycól’ed. Por esta razón, es importante conseguir una licencia de uso9 por
para utilizar el nombre de dichas compañías. Igualmente, se debe contar con una empresa
fabricante de circuitos impresos de alta calidad en Colombia, para así incentivar el
crecimiento y mejoramiento de esta industria en el país.
9Licencia de uso: una empresa puede conceder permiso a otros para usar su producto, el nombre o
marca comercial.
30
Así mismo, se debe lograr un acuerdo de distribución10 con las veterinarias, grandes
superficies y tiendas especializadas, las cuales serán las responsables de ofrecer los
productos directamente a los consumidores.
Tácticas de Mercadeo El éxitó de Recycól’ed está basadó en las alianzas que se lleguen a construir con los
clientes, tanto corporativos como naturales pues de ellos depende la obtención de
materias primas y por consiguiente del valor agregado del producto. Para ello, es
importante generar un interés de colaborar cón Recycól’ed destacandó lós beneficiós que
acarrea para la sociedad disminuir los volúmenes de residuos para convertirlos en
productos con valor y no que se queden en sólo basura. Se pretende entonces, contar con
puntos de recolección a los cuales los consumidores puedan llevar los empaques de
cóncentradó y en casó de ser mayóristas y generar estós “desechós” en grandes
volúmenes, que se comuniquen con la empresa para poder recolectarlos. De esta manera,
se creará una relación personalizada con los clientes pótenciales de Recycól’ed y se espera
fidelizarlos con el tiempo. Así mismo, se pretende generar esa noción de responsabilidad
social con los clientes corporativos destacando los beneficios económicos que trabajar con
Recycól’ed acarrearía.
También, se espera contar con un espacio importante para vender el producto en las
veterinarias, grandes superficies y centrós especializadós de manera que tantó Recycól’ed
como estos lugares se beneficien por las ventas de dichos productos. Por otra parte, en el
punto de venta ubicado en el centro de producción en el sector noroccidental de Bogotá se
pretenderá crear una relación más cercana con las personas que vivan en este sector por
medio de la venta directa de los productos y así lograr su fidelización. Igualmente, se
espera vender a través de la plataforma web de la empresa.
Fuerza de ventas y estructura
Recycól’ed cóntará cón un departamentó de mercadeó y ventas, el cual tendrá cómó fin
el diseño de diferentes tácticas de mercadeo que permitan alcanzar y mantener distintos
segmentos del mercado. Así mismo, se deben estudiar los hábitos de compra de los
consumidores para lograr alianzas con las empresas que ofrezcan las marcas de su
preferencia, pues los compradores de concentrado para mascotas son poco fieles con la
marca, ya que al primer rechazo del animal se cambia de marca o si no se encuentra al
momento de realizar las compras, se escoge otra. Además, estará encargado del
desarrollo continuo de nuevos productos de manera que con el paso del tiempo, las
líneas de producto ofrecidas por la empresa sean variadas.
Es importante resaltar, que se contará con dos vendedores en el punto de venta de
ubicado en las instalaciones de la empresa, con grandes habilidades que logren destacar
la calidad de los productos y el valor agregado que representan.
10 Acuerdo de distribución: este es en un acuerdo por el cual una empresa distribuye otra línea de productos y distribuye los productos o servicios de otra empresa.
31
OPERACIONES
Planta y Equipo Para hacer posible la puesta en marcha de la empresa es necesario tener una planta de
producción en dónde se fabricarán los productos, un centro de operaciones y un punto de
venta principal. Dadas las condiciones industriales de la operación, la planta se ubicará en
la zona industrial del noroccidente de la ciudad. En principio, en este mismo lugar también
se tendrán las oficinas principales y un pequeño punto de venta.
A continuación se muestra los espacios de los que dispondrá la planta (Anexo 17):
Área de producción
Guardarropa para empleados y área de descanso
Bodega de almacenamiento de materias primas y producto terminado
Oficinas administrativas y baños
Punto de venta
Por otra parte, la maquinaria necesaria para la fabricación de los productos se muestra a
continuación:
Máquinas de coser industriales
Máquina cortadora industrial
Plan de producción y manufactura A continuación se muestran cada una de las etapas que hacen parte del proceso de
fabricación de los productos. Para observar el proceso de producción más detalladamente,
se realizó un Diagrama de Flujo de proceso (Anexo 18).
Gráfica 13 –Proceso de fabricación de los productos de Recycol’ed
1. Lavado y limpieza: Al tener como materia prima residuos sólidos, es natural que
tengan impurezas y malos olores al ser recibidos. Por esto, es importante realizar
una limpieza de los empaques y bolsas plásticas que se recolecten.
2. Corte: Para la fabricación de la “estructura” de lós próductós pór medió de la
técnica PLARN (Plastic Yarn: Hilo de plástico), es necesario el corte de las bolsas
plásticas para cónvertirlas en “hiló” por medio de máquinas de corte de plástico; y
de esta manera tejer dicha estructura. Además, los empaques también serán
cortados para remover imperfecciones.
Lavado y limpieza
Corte Tejido
(PLARN)
Instalación partes
electrónicas
Costura
Externa
Adición de detalles
32
3. Tejido: Se procederá a fabricar los tapetes y los organizadores por medio de la
manipulación del plástico que ha sido convertido en hilo previamente.
4. Instalación partes electrónicas: Se instalarán todas las partes electrónicas en las
respectivas partes del producto y se verificará su correcto funcionamiento.
5. Costura Externa: Una vez terminado el tejido interno y la instalación de los
componentes electrónicos, se procederá a coser el empaque con dicha estructura,
por medio de máquinas de coser industriales que permitan penetrar la estructura
del empaque y así dar la apariencia externa final a cada uno de los productos.
6. Adición de detalles: En esta etapa, se adhieren recipientes, etiquetas de marca y
demás detalles que se consideren necesarios.
Equipo y tecnología Los equipos adicionales que se deben tener en cuenta además de los anteriormente
mencionados son:
Caja registradora y un computador con el respectivo software para control de
inventario y ventas. Ubicada en el punto de venta en el noroccidente de la ciudad.
Software para manejo y control de inventario.
Mostrador de los productos ofrecidos al consumidor. Ubicado en el punto de venta
en el noroccidente de la ciudad.
Mesas y sillas para cada una de las estaciones de trabajo.
Es importante aclarar, que la especialidad del negocio es la fabricación de productos para
mascotas y por lo tanto la fabricación del circuito impreso necesario para el correcto
funcionamiento de los productos de Recycol’ed será tercerizada, es decir, que Recycól’ed
contratará el servicio de una empresa especializada en la fabricación de dispositivos
electrónicos.
Fuerza de Trabajo Para el correcto funcionamiento de la planta y el punto de venta, la fuerza de trabajo
requerida y sus funciones se enuncian a continuación:
Vendedor punto de venta: Persona encarga de atender al cliente y del manejo del dinero
en la caja registradora.
Almacenista: Persona encargada de la recepción de materias primas, del almacenaje de las
mismas y del producto terminado.
Operario corte: Persona encargada de cortar las bolsas plásticas para así formar el hilo de
plástico necesario para el tejido; y los empaques de concentrado para eliminar
imperfecciones por abertura o manipulación.
Operario tejido: Persona encargada de realizar el tejido manual para dar forma a los
próductós ófrecidós pór Recycól’ed.
Operario electrónico: Persona encargada del montaje de las partes electrónicas necesarias
para el funcionamiento de cada producto.
33
Operario costura: Persona encargada de realizar la unión entra la estructura hecha a partir
de bolsas plásticas y los empaques de concentrado, para así dar la apariencia final al
producto.
Operario detalles: Persona encargada de añadir los detalles necesarios de cada producto
para asegurar su correcta manipulación y utilización por parte del consumidor
(recipientes, etiquetas, etc.).
Manejo inventario En principio se contará con el Almacenista para realizar el control y manejo de los
inventarios de materia prima y producto terminado, cuya función será estar atento al
comportamiento de las cantidades de cada uno (aumentos y/o disminuciones
inesperadas) y llevar reportes de dichos comportamientos.
Hay que tener en cuenta que dadas las características no perecederas de los materiales
que son utilizados para la fabricación de los productos, el tiempo que estas unidades
permanezcan en inventario es despreciable, pues esto no derivará en la pérdida o
vencimiento de las mismas.
De acuerdo a lo anterior, en principio se optará por un Modelo de Revisión Continua
(S,s)11, pues la demanda es estocástica y se considera importante tener un modelo en el
cual se monitorea la demanda todo el tiempo y las acciones de control se efectúan de
acuerdo a los niveles de inventario y se pueden realizar en cualquier momento (Mejía
Delgadillo, Control de Producción, 2011).
Oferta y distribución Inicialmente no se considerarán intermediarios para realizar la distribución de los
productos a las grandes superficies, tiendas especializadas y veterinarias; esta
distribución se hará directamente por Recycól’ed y bajo pedido.
Atención de órdenes y servicio al cliente Teniendó en cuenta que “El cliente es la base para la generación de ventas y utilidades en
cualquier negóció”, Recycól’ed considera importante prestar atención a los aspectos más
importante del servicio al cliente en términos de la logística de producción:
ASPECTO MEDIDA DE DESEMPEÑO Rapidez en la atención del pedido del cliente
Tiempo promedio de atención de una orden
Disponibilidad del producto
Entrega a tiempo Acumulado anual de agotamiento de existencias Estado de los productos Porcentaje de entregas a tiempo Precisión en el manejo del pedido Porcentaje de órdenes entregadas completas
(ítems correctos y cantidades correctas) Tabla 8 –Aspectos más importantes del servicio al cliente y sus medidas de desempeño
11
(S, s): Se pide una cantidad tal que la posición del inventario se eleve al nivel S cada vez que la posición del inventario llegue o esté por debajo del nivel s.
34
Es así, como se resalta la importancia del papel de la logística en la empresa, pues cuando
se proporcionan los adecuados niveles de servicio para cumplir las necesidades del cliente,
esto puede llevar directamente a un incremento en las ventas, mayor participación de
mercado y por último mayor contribución y crecimiento de las utilidades (Mejía
Delgadillo, Logística, 2012).
Investigación y desarrollo Mientas la empresa se consolida en el mercado en términos de fidelización de clientes,
creación de ventajas competitivas y recordación de marca, no se contará con un
Departamento de Investigación y Desarrollo hasta no contar con los recursos financieros y
de personal suficientes que este demanda.
Control de calidad Inicialmente los controles de calidad los hará una diseñadora industrial, quien estará a
cargo de revisar ágilmente la calidad durante cada una de las etapas de producción y como
tal del producto terminado, como se mostró en el diagrama de flujo de proceso.
Posteriormente, a medida que la empresa crezca y se expanda, se considerará elaborar un
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)12 própió de Recycól’ed, ya que se reconocen los
beneficios que acarrea la entrega de productos y/o servicios de calidad al consumidor,
pues esto apoya la competitividad de la firma, el reconocimiento de marca, la participación
en el mercado, la reducción de desperdicios y mejor uso de los recursos y la sobrevivencia
de la firma (Gutierréz G., 2012).
Otros aspectos operativos
Seguridad de los operarios
Como toda planta industrial, es necesario que existan todas las normas de seguridad para
evitar accidentes entre lós óperariós. Para estó, Recycól’ed contará con la debida
señalización de espacios, rutas de emergencia, información acerca del correcto uso y
postura (Principios de ergonometría) para trabajar con maquinaria y de un código de
vestuario apto para trabajar, todo esto teniendo en cuenta que los operarios han recibido
una capacitación con anterioridad. Además, gracias al apoyo de personal especializado en
el ámbitó de Gestión Humana/Organizaciónal, Recycól’ed asegurará a sus empleadós un
entorno de trabajo agradable en el que podrán tener descansos y pausas activas.
Protección del ambiente
Las prácticas próductivas de Recycól’ed nó causarán mayór impactó al medió ambiente, aunque teniendo en cuenta el compromiso social de la empresa y su razón social de disminuir los residuos sólidos, se tendrá muy presente el incentivo al interior de la empresa con respecto al reciclaje, manejo adecuado de desechos y el uso mesurado de los recursos (agua y luz).
12
Sistema de Gestión de la Calidad: Es un sistema de gestión encargado de dirigir y controlar una organización en los temas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad.
35
PLAN DE TECNOLOGÍA
Requerimientos de Hardware Inicialmente y como se ha mencionado anteriormente, sólo será necesaria la tenencia de
una mínima cantidad de computadores para el manejo de inventarios desde el punto de
venta y desde la bodega de almacenamiento.
Requerimientos de Software Al momento de la adquisición de los computadores se espera que estos cuenten con los
programas básicos (Paquete de Microsoft Office, Adobe Reader, etc.). Por otra parte, los
requerimientos de software adicionales serán con el fin de controlar cada una de las áreas
de la empresa. Para esto, se contratará con Oracle Corporation una solución ERP
(Enterprise Resource Planning)13 para el manejo de dichas áreas.
El modelo ERP cuenta con varios módulos funcionales (Gestión Financiera, Gestión de
Ventas, Gestión de Compras, Gestión de la Distribución y Logística, Gestión y planificación
de la Producción, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Humanos) los cuales son
instalados de acuerdo a las características de la empresa (Oracle Corporation). Es así,
cómó en principió Recycól’ed cóntratará lós módulós de Gestión Financiera, Gestión de
Ventas, Gestión de Compras y Gestión y planificación de la producción y con el paso del
tiempo implementará los demás módulos.
Cabe la pena resaltar, que la empresa contará con su propia plataforma web para ofrecer
sus productos a los clientes a los que no les sea posible adquirir los productos
directamente, para esto se contratará a un diseñador web.
Requerimientos de Telecomunicaciones Los computadores de la empresa contarán internet banda ancha, para facilitar la
comunicación entre las partes y/o la búsqueda de información pertinente.
Requerimientos de Personal en Tecnología La adquisición o el desarrollo de un software especializado para las actividades de
Recycól’ed será subcóntratadó ó adquiridó en instalaciónes ajenas a la empresa misma. Se
espera entonces, que el mantenimiento de las plataformas sea una garantía por parte del
proveedor de dicho servicio.
ORGANIZACIÓN Y GERENCIA
Empleados Clave CEO (Chief Excecutive Officer): Se considera un empleado clave, pues sobre este cargo
reposa la toma de decisiones y la correcta comunicación entre los altos cargos y los bajos,
lo cual deriva en el desarrollo de estrategias de mejoramiento continuo de la empresa. Es
13
ERP (Planificación de Recursos Empresariales): Una solución ERP integra y automatiza muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y una disminución de los costos totales de operación.
36
así, como dentro de sus responsabilidades está la implementación de dichas estrategias y
el monitoreo constante del desempeño de las mismas.
Operarios de producción: Son considerados empleados clave pues de ellos depende la
puesta en práctica de las estrategias desarrolladas por los directivos de la compañía, sin
ellos no es posible la fabricación de los productos de calidad y por lo tanto el buen
desempeño financiero. Es así, como es importante el monitoreo constante de sus
actividades pues de ellas depende el éxito de la empresa.
Junta Directiva En principio, dado el tamaño de la empresa y el alcance que tendrá en los primeros años,
no se considerará necesario la conformación de una junta directiva.
Consultores y Especialistas Asesor Mercadeo y Ventas: Natalia Andrea Sánchez Cárdenas. Ingeniera Industrial Cum
Laude de la Universidad de los Andes. Su experiencia profesional la obtuvo en Experian,
empresa de información crediticia con sede en Dublín, trabajando en el área de mercadeo.
Actualmente, es analista de ventas de Red Bull para Centro América y Sur América. Estará
encargada de asesórar a Recycól’ed, en estrategias de mercadeó y ventas órientadas al
posicionamiento del negocio dentro del mercado; además, estará realizando una
evaluación constante del desempeño de dichos aspectos de la empresa. Tendrá un
contrato por honorariós de $1’000.000 al mes.
Asesor Diseño: Vanessa Segura Duque. Graduanda en Diseño Industrial de la Universidad
Nacional sede Bogotá, becada por 8 semestres por el mejor promedio de la facultad. Ha
participado en el International Foot and Leather Show y fue parte del equipo ganador del
primer puesto en la edición XI de las Olimpiadas de Diseño de 2012 por su proyecto
“Bógótá Camina”, el cual busca que las personas caminen por lo menos 15 minutos al día,
para combatir el sedentarismo en los ciudadanos y así, promover una alternativa amigable
con el medio ambiente y generar apropiación del espacio urbano. Estará encargada de
diseñar lós próductós ófrecidós pór Recycól’ed y por tanto tendrá un contrato por
honorarios de $800.000 al mes.
Asesor Contable: Beatriz Rodríguez Yepes. Contadora Pública de la Universidad Nacional
sede Bogotá con más de 30 años de experiencia, en entidades públicas y privadas como la
Contraloría General de la República, AFA Consultores y Constructores S.A., Seguros La
Previsora, Departamento Nacional de Planeación, DIAN, Ministerio de Hacienda, entre
otros, encargada de evaluar el control interno y la razonabilidad de los resultados
financieros de dichas empresas. Estará a cargo del manejo de la contabilidad, los estados
financieros e impuestos. Tendrá un contrato por honorarios de $800.000 al mes.
Asesor Gestión Humana/Organizacional: Lorena Morales Garzón. Graduanda en Psicología
de la Universidad Piloto de Colombia, será la persona encargada de enfocar los esfuerzos
de Recycól’ed en temas de responsabilidad social empresarial, integrando a los diferentes
grupos de interés, para el logro de los objetivos y metas establecidas, por medio de la
presentación de propuestas de mejores prácticas. Tendrá un contrato por honorarios de
$500.000 al mes.
37
Asesor Producción: Ana Milena Díaz Bautista. Ingeniera Industrial de la Universidad de los
Andes con enfoques en Investigación de Operaciones y Finanzas. Será la encargada de
asesorar en las mejores prácticas que se llevarán a cabo en el área de producción y
logística, como manejo de inventarios, distribución de planta, entre otros. Tendrá un
cóntrató pór hónórariós de $1’000.000 al mes.
Asesor Tecnología: Carlos Alfonso Bayter Rey. Ingeniero Electrónico de la Universidad de
los Andes. Será el encargado de colaborar con el diseño de los sistemas electrónicos
(circuitos) necesarios para el funcionamiento de los productos, teniendo en cuenta la
optimización del tamaño y el tipo de materiales (eco amigables) necesarios para su
fabricación. Tendrá un cóntrató pór hónórariós de $1’000.000 al mes.
Gerencia adicional En principio, dado el tamaño de la empresa y el alcance que tendrá en los primeros años,
no se considerará necesario gerentes adicionales diferentes a Angélica Rodríguez.
Cuadro organizacional En principió, Recycól’ed estará organizada de acuerdo a un diseño inicial simple que será
implementado en el corto plazo y se espera sea óptimo por tratarse de una organización
nueva. Posteriormente, se contempla un diseño ideal más complejo una vez la empresa se
encuentre en operación y sea necesario la integración de más departamentos y más
empleados. A continuación se presentan las dos estructuras:
Estructura organizacional – corto plazo:
Gráfica 14 –Cuadro organizacional de Recycol’ed (Corto plazo)
Estructura organizacional – largo plazo:
38
Gráfica 15 –Cuadro organizacional de Recycol’ed(Largo plazo)
Estilo de gerencia y cultura corporativa Para dar cumplimientó al mapa estratégicó de Recycól’ed (Anexó 19), se trabajará de
manera conjunta entre las diferentes dependencias que componen la organización. Lo
anterior, será posible por medio del establecimiento de la comunicación y cooperación
entre las partes para de esta manera lograr eficiencia entre los distintos procesos y así
cumplir con las expectativas de calidad y servicio de los consumidores, lo cual se logrará
por medio de un estilo de gerencia integral.
También, por medio de la asesoría de psicólogos con experticia en el campo de gestión
humana y gestión organizacional, se definirán los perfiles de las personas dispuestas para
cada cargo, basados en las competencias de la institución las cuales son, como se mencionó
anteriormente, la comunicación y la cooperación (trabajo en equipo) entre las partes;
competencias que serán recordadas y fortalecidas por medio de actividades de coaching,
talleres vivenciales, etc. Así mismo, se contará con un sistema de reconocimientos justo
por el cumplimiento de metas tanto a nivel personal como a nivel corporativo.
Sin embargo, es importante aclarar que existirán políticas claras de cumplimiento para los
empleados que compensarán los beneficios y/o reconocimientos recibidos. Una de ellas,
por ejemplo, será un acuerdo de confidencialidad acerca de las políticas de la empresa así
como de los procesos productivos, pues es información crucial que representaría
desventajas en manos de la competencia.
COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Metas responsabilidad social Las actividades de Recycól’ed y la cómpañía en sí, cuentan con un alto grado de
responsabilidad social el cual está reflejado de la siguiente manera:
39
Manejo adecuado de Residuos: Durante el proceso de producción y demás actividades
diarias de la empresa se generarán residuos, los cuales serán manejados de forma
adecuada, teniendo en cuenta las normas existentes para el uso y manejo de residuos,
impactando así de manera positiva al medio ambiente.
Generación de empleo: Se vincularán personas en condiciones de vulnerabilidad como
principal recurso humano en los procesos de producción para de esta manera contribuir a
la situación económica y social del país, por medio del mejoramiento en la calidad de vida.
Ambiente de trabajo saludable: Se incentivará entre los empleados de la empresa, la
noción de seguridad durante las actividades de trabajo de manera que se genere una
cultura preventiva y así reducir los accidentes y enfermedades laborales.
Para asegurar el cumplimiento de estas metas, se proponen unos programas e indicadores
para asegurar su implementación y evaluación constante (Anexo 20).
Políticas de la empresa Recycól’ed impóne un cómpórtamientó éticó que genere desarrólla ecónómicó y al mismó
tiempo mejora la calidad de vida de los empleados y sus familias y la sociedad en general.
Es así, como las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se agrupan en los
siguientes lineamientos14:
Uso de fortalezas propias como principal impulso: La RSE deberá gestionarse a partir de
las fortalezas que la empresa tenga en conocimiento, infraestructura, recursos y todas
aquellas que sean propias.
Medición de la gestión e impactos: El desempeño socialmente responsable será medido y
reportado a los grupos de interés y demás interesados, con métricas definidas y alineadas
aceptadas internacionalmente.
Responsabilidad Social Empresarial como elemento estratégico: El desarrollo de proyectos
y ofertas empresariales, deben evidenciar la alineación con el concepto de
Respónsabilidad Sócial Empresarial definidó para Recycól’ed. De esta manera, se
promoverá la innovación constante para promover la generación de valor en los ámbitos
social, económico y ambiental.
Importancia de los grupos de interés al interior de la empresa: Las relaciones con la fuerza
laboral deberán promover una vida digna y de esta manera se afianzará el compromiso de
cada persona con los comportamientos socialmente responsables a través del ejercicio
diario de sus funciones.
Responsabilidad ambiental: Se asumirá el compromiso con las generaciones futuras,
mediante el uso racional de los recursos naturales, una gestión adecuada de los aspectos e
impactos ambientales y el fortalecimiento de la cultura ambiental entre los empleados
como parte del mejoramiento continuo.
14
Lineamientos adaptados por Angélica Rodríguez en base a la política de responsabilidad social del Grupo Empresarial EPM.
40
Relación de mutuo beneficio con la sociedad: Se establecerá una comunicación
permanente y en doble vía con los grupos de interés para fortalecer los vínculos positivos
con ellos, y así generar una relación de mutuo beneficio entre la compañía y la sociedad.
Sinergias y alianzas: Se buscará establecer alianzas entre Recycól’ed y aliados externos
para emprender acciones de RSE, respetando el rol de cada actor pero aprovechando las
fortalezas de cada uno, para de esta manera potenciar el impacto.
Actividades con la comunidad El módeló de negóció de Recycól’ed requiere de una alta participación pór parte de la
comunidad, pues hay que recordar que no solamente hacen parte de la cadena como
consumidores del producto sino también como proveedores de materia prima. Por esta
razón, se llevarán a cabo actividades que involucren a las personas de los distintos
sectóres en dónde Recycól’ed haga presencia para que de esta manera pór medió del “vóz
a vóz” den a cónócer la empresa en el entórnó en el que se desarrollan, en su totalidad
(beneficios ofrecidos y filosofía corporativa) y no solamente los productos y servicios que
ofrece. Además, se debe generar la cultura entre la comunidad de no considerar dichos
residuos sólidos como basura sino como el material base para generar objetos con valor
agregado, buscando generar una relación estrecha que beneficie a ambas partes.
Por último, se buscarán establecer alianzas con entidades de impacto (Alcaldías y
Secretarías) para llevar a cabo proyectos de impacto social que beneficien a la comunidad
en dónde se desarróllan las actividades de Recycól’ed.
IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA
Metas de la empresa a largo plazo En el largo plazo (después de 5 años), se espera tener gran presencia a nivel nacional e
internacional por medio de franquicias, como consecuencia de los productos y servicios
diferenciadores y de calidad, así mismo como por el componente ambiental que rodea a
tóda la óperación de Recycól’ed. También, se espera que lós prócesós de próducción sean
cada vez mejores de manera que se pueda suplir un mayor volumen de demanda con
mayor rapidez. Tódó estó, una vez Recycól’ed haya sidó pósiciónada en el mercadó, pues
sólo así se procederá a enfocar esfuerzos en expandirse.
Para poder llevar a cabo lo anterior, se espera contar con mayor número de personal y así
dar espacio a la creación de nuevos productos para ofrecer a los consumidores diferentes
opciones y mejorar las operaciones de la empresa a nivel general, por medio de la
implementación de metodologías como Six Sigma, las 5 s, etc. Dichas mejoras, se verán
reflejadas en la obtención de distintas certificaciones de calidad como la norma ISO
9001:200815 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y
15
Norma ISO 9001:2008: Específica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales.
41
la Certificación PYMES basada en la norma chilena NCh 290916. Para el caso internacional,
se buscará contar con las certificaciones de calidad que se exijan en los países en donde se
tendrá presencia.
Así mismo, se espera contar con más alianzas con empresas pertenecientes a sectores
diferentes al de alimentos concentrados para animales y así poder tener más opciones en
cuanto al diseño de productos. También, se destaca la importancia de formar alianzas con
Alcaldías y Secretarías regiónales ó municipales para que lós próductós de Recycól’ed sean
utilizados por fundaciones y/o entidades estatales que beneficien a seres en condiciones
de vulnerabilidad, pues en el caso de la primera línea que se piensa lanzar al mercado
(accesorios para mascotas) se piensa en incentivar el no abandono y maltrato a los
animales de manera que lós niveles de “indigencia animal” se disminuyan
considerablemente en el país, beneficiando así no solamente a la comunidad humana.
Cronogramas Cón el fin de inspirar cónfianza en el éxitó de Recycól’ed, a cóntinuación se plantean las
metas a cumplir en el año de 2014 para asegurar el comienzo de las operaciones de
Recycól’ed, basado en el modelo presentado por Rhonda Abrams:
16 Certificación PYMES basada en la norma chilena NCh 2909: Establece los requisitos fundamentales de un sistema de gestión de calidad para la PYME, de modo que le permita mejorar su competitividad y aumentar la eficiencia en el manejo de sus recursos.
42
Tabla 9 –Cronograma del Proyecto
Plan de salida La primera opción que se considera para la expansión y el aseguramiento de la compañía
en los distintos mercados (no solamente el colombiano) son las franquicias, es decir, la
venta del concepto de negocio a otros para que estos lo repliquen. La razón por la cual se
escoge como primera opción es porque las franquicias permiten aumentar la presencia de
la empresa en el lugar dónde esta se desempeña, facilitando así la llegada al mercado
objetivo y derivando en un aumento de las unidades vendidas como consecuencia del
posicionamiento de la marca.
Para esto, es importante trabajar en el concepto de la empresa de manera que este sea
aprópiadó para la “venta”. Este cóncepto ha de detallarse claramente en todos los campos,
desde el sentido del negocio (misión y visión) hasta los procesos productivos y de gestión
que se realizan para el ofrecimiento de los productos y servicios al público. Lo anterior, es
Evento Detalles Específicos Fecha de finalización
Incorporación
Firma del contrato de arrendamiento de la
planta/punto de venta en puente aranda.
Instalación de equipos y puestos de trabajo.
Enero 2014 - Febrero
2014
Registro de marcaConstitución formal de la sociedad de
responsabilidad limitada.Enero 2014
Contratación de empleados claveFirma de contrato con los operarios de
producción y vendedores.Enero 2014 - Febrero
2014
Contratación demás empleadosFirma de contrato con los asesores externos y con
la empresa fabricante de circuitos impresos.Febrero 2014
Diseño del producto completoPresentación de la primera versión terminada del
producto por parte de la asesora de diseño.Marzo 2014
Alianzas estratégicas
Concreción del prestamiento del servicio a una
empresa productora y comercializadora de
concentrado para animales, al igual que con la
empresa fabricante de circuitos impresos.
Marzo 2014
Primera venta
Inauguración del punto de venta en el sector
noroccidental de la ciudad de Bogotá y
lanzamiento de la plataforma web y aplicación
móvil de la empresa.
Abril 2014
Nivel de ventas alcanzado
(unidades)
Obtener el volumen de ventas estimado para los
escenarios financieros real u optimista.Diciembre 2014 - Enero
2015
Nivel de empleados alcanzado
Vinculación de personal como directores de cada
uno de los departamentos de la empresa y posible
aumento/disminución de operarios. A lo largo del año 2015
Nivel de utilidad alcanzadoObtener las utilidades esperadas para los
escenarios financieros real u optimista.Diciembre 2014 - Enero
2015
Segunda línea de producto
desarrollada
Presentación de la primera versión terminada de
diferentes productos por parte de la asesora de
diseño.Marzo 2015
Segunda línea de producto probadaPruebas de calidad y potencial en el mercado de la
segunda línea de producto. Marzo 2015
Segunda línea de producto vendida
Integración de la segunda línea de producto al
portafolio de productos de la empresa y
lanzamiento al público.Marzo 2015
Prestamos financieros adicionales
Dependiendo de la expansión del negocio, se
considerará recurrir a préstamos por parte de
entidades financieras.A lo largo del año 2016
Apertura de nuevos puntos de
venta
Inauguración de nuevos puntos de venta o
franquicias a nivel nacional y/o internacional. Año 2016 - Año 2017
43
necesario para garantizar el éxito de las franquicias, pues como franquiciante17 se le debe
recordar al franquiciatario18 los fundamentos por los cuales la empresa se rige y es
reconocida en el mercado.
Sin embargo, es necesario llevar a cabo un proceso legal complicado pero que deriva en un
aumento de las ganancias, la permanencia de la gerencia original y un aumento en el
potencial del negocio en largo plazo (Abrams, 2003).
ESTADOS FINANCIEROS
Supuestos del plan
El pago por el servicio de outsourcing a las empresas se realiza mensualmente.
Cada consumidor compra un solo producto.
Cada producto tiene un solo componente electrónico.
Las ventas se realizan siempre en efectivo.
Las materias primas (bolsas plásticas y empaques) son recolectadas por los
consumidores sin recibir un pago por ello, es decir, las materias primas no
representan un cóstó para Recycól’ed.
Para las ventas en unidades monetarias del año 1 al año 5 se considera un precio
de venta de $77.000 y para el año 6 al 10 se considera que el aumenta a $87.000.
Usos de Fondos Como se especificó anteriormente, la empresa cubrirá la inversión inicial19(Anexo 21) y los
gastos de los primeros años con capital propio de los socios y con la reinversión de las
utilidades, pues se considera que en el inicio de un proyecto no es conveniente endeudarse
con entidades financieras.
Sin embargo, a continuación se mencionan algunas alternativas de financiación para los
siguientes años:
Fondos de capital emprendedor
Fondo Inversor: Mipymes con perspectivas de generar empleo, vocación
exportadora y alto componente de innovación tecnológica.
Fondos estatales
Fondo Emprender: Realiza convocatorias con el fin de que los interesados
presenten sus proyectos para quesean cofinanciados. Se entregan entre 5 y 80
millones de pesos.
17
Franquiciante: Persona dueña de la franquicia. Es quién posee los derechos de una marca de comercialización de bienes o servicios, posee los mecanismos y conocimientos técnicos, administrativos, de control y tecnológicos de un determinado negocio de franquicias. 18 Franquiciatario: Persona física o moral que compra la franquicia. Es quién adquiere los derechos de comercializar bienes o servicios de una marca, pudiendo estar limitada su área de mercado, y quién recibe los apoyos para la organización, administración y control de un negocio, para disminuir los riesgos de su inversión. 19 Los precios utilizados para realizar los cálculos de la inversión inicial, son los precios más altos encontrados en algunas páginas de internet mencionadas en el archivo de soporte de Excel, pues no fue posible conseguir cotizaciones reales como consecuencia de la falta de un NIT empresarial.
44
Fomypime: Busca cofinanciar programas proyectos y actividades para el
desarrollo empresarial y tecnológico de las Mipymes. Por medio de convocatorias
se dan a conocer los sectores que apoya la entidad para que se presenten los
proyectos.
Fondo Francisco José de Caldas: Promueve las políticas públicas para fomentar la
ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Financiación a proyectos o empresas
en etapa temprana, y empresas de base tecnológica.
Crédito
FIMSA: Créditos a microempresarios y a personales naturales.
Fundación Coomeva: Crédito para crear nuevas empresas, fortalecimiento
empresarial, etc.
Bancolombia emprendedor
Banco Agrario
Banco Procredit: Crédito a la micro, pequeña y mediana empresa.
Concursos
Destapa Futuro: Apoyo al emprendimiento, mediante un programa que impulsa
emprendedores del país para transformar sus ideas y actividades en empresas
autosostenibles.
Ventures: Busca promover el emprendimiento, atraer capital y generar empleo.
Experiencia en innovación: Iniciativa de la Cepal para identificar, evaluar y dar
reconocimiento a las experiencias más innovadoras.
BID Challenge: Brinda asesoría de consultores holandeses y colombianos online
para proyectos y conexión con inversionistas.
TIC América: Premia negocios y acelera el proceso de incorporación en el mercado
de jóvenes empresarios.
Balance General Tras analizar el Balance General (Anexo 22), se observa que la gestión de la empresa
parece favorable por los aumentos en el patrimonio como consecuencia de las utilidades
generadas. También, es importante aclarar que estas utilidades son usadas en reinversión
para asegurar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa.
Estado de Pérdidas y Ganancias De acuerdo al estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) (Anexo 23), se observa una utilidad
neta de $423.932.173,48 para el primer año de operación, lo cual es bastante bueno para
una compañía que está empezando. Posteriormente, al revisar este estado proyectado a 10
años, se obtienen utilidades crecientes e igualmente positivas.
Flujo de Caja Para el análisis de los flujos de caja (Anexo 24), se realizaron 3 escenarios financieros
(estable, optimista y pesimista) proyectados a 10 años, cada uno con un Valor Presente
Neto (VPN) de $12.284.223.127,79, $12.900.501.035,77 y $10.755.832.781,40
respectivamente, descontados a una tasa de descuento (WACC) de 10,85% (Anexo 25). Lo
anterior significa que el proyecto aún bajo las peores condiciones sigue siendo rentable.
45
CONCLUSIONES
Existe un vacío importante en cuanto a las empresas que se encargan del manejo
de residuos sólidos en el país, el cual podría ser bien aprovechado con la
implementación de este proyecto.
Se identifican diferentes oportunidades en el mercado de productos para mascotas
el cual se encuentra en auge.
La innovación y la diferenciación en los productos y servicios de una empresa, son
elementos importantes que definen sus ventajas frente a la competencia.
El proyecto genera rentabilidad para los socios del mismo en el largo plazo como
consecuencia del crecimiento de la empresa.
La empresa está contribuyendo con la generación de empleo en el país al contratar
personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Aplicación y prófundización de nuevós cónceptós cómó “Plan de Salida” y
Responsabilidad Social fueron importantes para definir la filosofía de la empresa.
Se tuvo la oportunidad de aplicar muchas herramientas pertenecientes a
diferentes campos vistas a lo largo de la carrera, logrando desarrollar un plan de
negocios viable.
46
ANEXOS
Anexo 1: Riesgos causados por los residuos sólidos (Susa, 2012)
SALUD PÚBLICA PROBLEMAS DE
SEGURIDAD
IMPACTOS AL
AMBIENTE
IMPACTOS
ECONÓMICOS IMPACTOS SOCIALES
Enfermedades Causadas por
Contaminación Atmosférica
Enfermedades pulmonares
alérgicas y asma: Exposición a
bioaerosoles (Aspergillus
fumigatus).
Enfermedades no alérgicas:
Material particulado, Asbesto.
Infecciones pulmonares:
Tuberculosis.
Intoxicación por Plomo en la
sangre: Volatilización de
metales pesados.
Cáncer: Diclorometano,
Benzeno, Cloruro de Vinilo,
Tolueno, Dibenzodioxinas y
Dibenzofuranos Policlorados.
Residuos inflamables
y explosivos
Contaminación de
cuerpos de agua:
DQO, DBO, Nutrientes
[N, P], Disruptores
endocrinos
Conllevan a la pérdida
del valor comercial de
terrenos:
Visuales
Olores
Pobreza
Asentamiento de sectores de
escasos recursos en
terrenos de bajo valor
comercial (uso como sitio de
disposición final).
Falta de cobertura del servicio
de aseo (acumulación de
residuos en hogares, vías, y
terrenos)
Enfermedades Causadas por
Contacto Directo
Formación de gases
explosivos: H2, CH4
Contaminación
atmosférica:
Sector Informal
Malas condiciones laborales
47
Infecciones Parasíticas:
Contacto con materias fecales
(Ascarislumbricoides,
Necatoramericanus o
Giardialamblia).
VIH e Infecciones Hepáticas:
Contacto con residuos
hospitalarios corto punzantes
infectados.
CH4, NOx, SOX, PM10 (largas jornadas laborales,
esfuerzo físico extremo)
Altos riesgos a la salud
(contacto directo con
residuos)
Discriminación (asociados con
vagabundos, delincuentes,
criminales, drógadictós,…)
Excluidos del sistema de
seguridad social.
Falta de representación como
gremio (no pueden competir
con empresas formales de
valorización de residuos).
Gran parte de la población son
menores de edad y mujeres.
Enfermedades Causadas por
Contaminación Hídrica:
Infecciones gastrointestinales:
Cólera, Diarrea.
Cáncer: Tetracloroetano y
tolueno presentes en
lixiviados.
Residuos corto-
punzantes
Contaminación del
suelo y aguas
subterráneas:
Metales pesados, COPs,
Hidrocarburos
Rechazo Social a instalaciones de
Manejo de RS
Enfermedades Transmitidas por
Vectores en contacto con Residuos
Riesgos durante el
manejo de residuos
en hogares,
Pérdida de la capacidad
hidráulica de sistemas
48
Fiebre Amarilla [Dengue] y
Paludismo transmitida por
mosquitos que se reproducen
en charcos de agua que se
forman en los residuos.
Virus de Hanta, Peste y
Leptospirosis causada por
contacto con heces y orina de
ratas.
Infecciones bacteriales
transmitidas por moscas que
entran en contacto con
Materias Fecales presentes en
los residuos sólidos.
instituciones e
industrias donde se
generan los residuos
de drenaje:
Desbordamiento de ríos
y alcantarillados
Enfermedades causadas por el
consumo de carne de animales
alimentados con residuos
Triquinosis causada por el
consumo de cerdo que
contiene larvas de
Trichinellaspirallis.
Teniasis transmitida en
regiones donde cerdos, res y
perros se alimentan de
materias fecales humanas y
animales infectadas con
Teaniasaginata y Teaniasolum.
Riesgos durante el
manejo de residuos
por parte de los
trabajadores
(formales e
informales) durante
la recolección, el
tratamiento y la
disposición final
49
Encefalopatia Espongiforme
Bovina.
Gripa Aviaria.
Malformaciones y Mortalidad
Infantil
Benceno, tolueno, etilbenceno,
cloruro de metileno,
diclorometano y tetracloruro
de carbono provenientes de
rellenos sanitarios y
botaderos.
CO formado por la combustión
incompleta de residuos en
botaderos, rellenos sanitarios
y plantas de incineración.
Metales pesados volatilizados
durante la combustión de
residuos.
Dioxinas y Furanos
clorados/bromados liberados
y formados en procesos de
combustión.
50
Anexo 2: Tipos de plásticos (Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, 2004)
51
Anexo 3: Principales sectores consumidores de productos de plástico (BPR Benchmark)
Anexo 4: Encuesta y Resultados La siguiente encuesta fue aplicada a una muestra de 84 personas, entre 18 y 60 años las
cuales son tomadores de decisión de compra (tienen capital propio)y pertenecientes a
estratos medios y altos. La encuesta fue realizada por medio de redes sociales y correo
electrónico (Varios, 2013).
52
53
Anexo 5: Sociedad de Responsabilidad Limitada (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006)
Las sociedades de responsabilidad limitada se identifican con la denominación o razón
sócial que determinen lós sóciós, seguida de la palabra “Limitada”, ó su abreviatura “Ltda.”.
En caso de no cumplir la regla antes descrita, los socios son responsables solidaria e
ilimitadamente frente a terceros.
En cuanto a la responsabilidad de los socios, cada socio responde hasta por el valor de su
aporte, pero es posible pactar para todos o algunos de los socios una responsabilidad
mayor, prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresando su naturaleza,
cuantía, duración y modalidades.
El capital está dividido en cuotas o partes de igual valor, que debe ser pagado en su
totalidad al momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar
cualquier aumento del mismo.
Este tipo de sociedad debe constituirse con dos o más socios y el número máximo es de 25
socios.
La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponden a
cada uno de los socios, quienes pueden disponer al momento de constituirla que la
representación recaiga sólo en cabeza de alguno o algunos socios de un tercero.
En reuniones de la junta de socios, cada uno tiene tantos votos cuantas cuotas posea en la
compañía; las decisiones deberán ser tomadas por un número plural de socios que
represente la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de las cuotas en que se halle
dividido el capital de la compañía, aunque se puede pactar en los estatutos una mayoría
superior a la absoluta para la toma de determinadas decisiones.
Las reformas estatutarias deben aprobarse con el voto favorable de un número plural de
socios que represente mínimo el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se divide el
capital social, salvo que se estipule una mayoría superior en los estatutos.
54
Anexo 6: Trámites adicionales (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006)
ENTIDAD TRÁMITES
Superintendencia de Industria y Comercio
Consulta de antecedentes marcario, registro de marca, registro de patentes, expedición de certificado de pesas y medidas, calibración de instrumentos de medición.
Secretaría Distrital de Ambiente Permiso de vertimientos, permiso de concesión de aguas subterráneas, permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, solicitud de registro de libro de operaciones de empresas, solicitud de certificado de cumplimiento, solicitud de concesión de aguas superficiales, licencia ambiental, registro de avisos, registro de vallas y murales artísticos.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Inscripción de Registro único Tributario (RUT), actualizaciones, cancelaciones, numeración de facturas.
Secretaria de Hacienda Actualizaciones, cancelaciones.
Anexo 7: Descripción detallada del producto a ofrecer La idea del producto surge de la necesidad de ayudar a los dueños de las mascotas con el
cuidado de las mismas, cuando es inevitable dejarlas solas en casa como consecuencia de
las actividades diarias que hacen a las personas salir de sus hogares, lo cual deriva en la
incertidumbre si estas se encuentran bien o no. Estas actividades se entienden como:
trabajo, estudio, ocio, entre otras. Entre los varios problemas que surgen por esta
ausencia, se decide enfocar los esfuerzos a un comedero automático que tenga en cuenta
varios factores (Raza, tipo de alimento, edad, cantidad de ejercicio, entre otras) que
afectan la dosificación de la comida (Gómez, 2013) y la cantidad de agua para la mascota.
El funcionamiento de este será de la siguiente manera: El cliente deberá ingresar con
anterioridad los datos de su mascota (raza, tipo de alimento y edad) pues estas son
variables constantes y/o que cambian con poca frecuencia; esto será posible por medio de
la aplicación en su dispositivo móvil. Una vez ingresados estos datos, se medirá el peso de
la mascota diariamente cuando esta se acerque al comedero; el peso será medido cuando
el animal se ubique encima de un tapete fabricado utilizando plásticos únicamente, el cual
contará con un dispositivo electrónico encargado de esta función. Posteriormente, basado
en la información con la que ya cuenta el aparato, se procederá a servir el alimento al
animal.
Es importante aclarar, que el producto no piensa evitar la responsabilidad del dueño con
su mascota y por lo tanto, existirá una restricción que consiste en que el dueño deberá
revisar los resultados (¿Ya comió?, ¿Cuánto comió? y ¿Cuánto se demoró?) que le serán
enviados a su dispositivo móvil diariamente y deberá programar el funcionamiento del
comedero para el siguiente día (número de dosis).
55
De acuerdo a lo anterior, para la realización del producto final se considera necesario
dividir su desarrollo en tres bloques20:
El sistema sería el siguiente:
A cóntinuación, se enuncian lós pósibles cómpónentes para cada unó de lós “elementós”
del sistema:
Sensor
Sensor de fuerza
Sensor de presión
Galgas
Acondicionamiento de señal
Amplificadores operacionales
Amplificadores de instrumentación
20
Realizado bajo la asesoría de Alvaro Achury, Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes. Actualmente es asistente de investigación en dicha universidad.
HARDWARE: Sistema de monitoreo de
peso de la mascota
SOFTWARE: Dispositivo Móvil
(PC/Celular)
HARDWARE: Sistema de suministro de
comida
56
Micro procesador o Micro controlador21
En este caso, se enuncian las funciones de este componente:
Realizar operaciones matemáticas
Generación de mensajes de alerta de acuerdo a parámetros previamente
ingresados.
Controla frecuencia de adquisición de datos y el almacenamiento de dichos datos
capturados.
Periférico de comunicación22
Es aquí donde se establecerá cómo se logrará la conexión con el dispositivo móvil
(Bluetooth, conexión inalámbrica, etc.)
Por otra parte, se requiere encontrar el mejor sistema de alimentación para el sistema en
conjunto, es decir, entre la utilización de: una batería, un adaptador, corriente directa, etc.
Por último, es necesario que para el desarrollo de un prototipo más robusto se realicen
pruebas a los materiales involucrados hasta el momento (bolsas plásticas y empaques de
comida para mascotas) como23:
FTIR
Tensión
Compresión
Flexión
Estas con el fin de conocer la resistencia a las condiciones ambientales y a la manipulación
que tendría el producto.
Prototipo
Para este proyecto, se consideró realizar una prueba de concepto para dos de los tres
bloques involucrados en el producto final: El sistema encargado de monitorear el peso de
la mascota y la comunicación que se tendría con un dispositivo móvil. Para hacer esto
posible, se realizó lo siguiente:
Dummy para monitorear el peso de la mascota:
Se realizó un acercamiento de cómo podría ser el dispositivo que permitiera medir el peso
del animal ubicado al interior del tapete eco amigable, por medio de: un sensor de fuerza,
una resistencia fija, un microprocesador y un dispositivo de comunicación Bluetooth. Para
la prueba de dicho sistema, se necesitó alimentarlo (paso de corriente eléctrica) por medio
de la conexión por un portal USB a un computador.
21
Componente programado por el Profesor Asociado Fredy Enrique Segura Quijano, Doctor por la Universidad Autónoma De Barcelona (2010), Master In Converging Technologies (2008), Diploma of advanced studies in electronic (2007), Master in Introduction to Research in Electronic Engineering (2007) de esta misma Universidad. Además, Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores (2002) e Ingeniero Eléctrico de la Universidad de los Andes (2000). 22
Aplicación desarrollada por David Santiago Flechas García Ingeniero Electrónico y de Computadores de la Universidad de los Andes, actual estudiante de Maestría en este mismo campo. 23
Pruebas sugeridas por el director del laboratorio del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes.
57
El costo aproximado (Digi-Key Corporation) de este prototipo fue de $58.931,7412,
distribuidos de la siguiente manera24:
Sensor de fuerza FlexiForce: $45.878,6412 (24,99USD)
Resistencia Fija: Costo despreciable.
Microprocesador: Gratis (Prestado por la Universidad de los Andes). Normalmente
puede tener un precio de $2037.82 (1,11USD).
Dispositivo Bluetooth25: $11.015,28 (6USD)
Hay que tener en cuenta que al producir estos dispositivos de forma masiva, se espera una
reducción en los costos de hasta el 60%. También, es importante aclarar que el uso de
estos componentes no es definitivo, se espera encontrar opciones más económicas.
Dummy para establecer una comunicación con el sistema:
Actualmente, existen varias plataformas que permiten el desarrollo de aplicaciones
móviles, tales como: Android (Google), iOS (Apple), Windows Mobile (Windows) y RIM
(Blackberry). Para el desarrollo de este proyecto, se decidió desarrollar la aplicación por
medio de la plataforma Android26, la cual es una plataforma para dispositivos móviles que
incluye un sistema operativo (middleware), un conjunto de aplicaciones básicas y un
completo SDK (Software Development Kit) para facilitar el desarrollo de nuevas
aplicaciones para esta plataforma utilizando el lenguaje de programación Java. Este
sistema operativo, está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos.
Entre algunas de las ventajas de esta plataforma, se mencionan las siguientes (Chau,
2009):
Utilización de APIs (Application Programming Interface)
Compatible con tecnologías Web, ya que utiliza el motor WebKit27
Todas las aplicaciones son creadas por igual
Un desarrollo rápido y fácil gracias a su completo SDK
Aplicaciones corriendo en paralelo (Entorno multiproceso)
Actualmente Android es la plataforma que lidera el market share (cantidad de dispositivos
con Android), por encima de iOS, Symbian OS, RIM OS y Windows Mobile, como se puede
apreciar a continuación, pues las ventas de los dispositivos que utilizan Android como
sistema operativo han aumentado considerablemente durante los últimos años
(Wikipedia).
24 Costo convertido tomando como valor del dólar $1.835,88 COP para el día 6 de Mayo de 2013. Fuente: Periódico El Tiempo. 25 Se decidió optar por una conexión por Bluetooth como una restricción más al sistema, que obligue al usuario a revisar el estado de su mascota cuando este llega a su hogar. 26 Es desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google. 27 WebKit es una plataforma para aplicaciones que funciona como base para el navegador web Safari, Google Chrome, Opera (en desarrollo), Epiphany, Maxthon, Midori, Qupzilla entre otros.
58
Además, el desarrollo de la aplicación es completamente gratuito y se puede desarrollar en
cualquier dispositivo móvil que cuente con este sistema operativo, lo cual resulta bastante
conveniente para el desarrollo del prototipo de este proyecto. Una vez la aplicación está
disponible en Google Play (Tienda de Software en línea de Android) los desarrolladores de
las aplicaciones de pago reciben un 70% del precio total de la aplicación, mientras que el
30% restante es destinado a las empresas.
59
Anexo 8: Cronograma logrado hasta la fecha
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
Definir
problema/oportunidad4 días mar 22/01/13 vie 25/01/13
Obtener infromación
acerca del
sector/industria
4 días mar 29/01/13 vie 01/02/13 1
Definir potenciales
productos a ofrecer 10 días sáb 02/02/13 mié 13/02/13 2
Definir mercados:
Potencial, disponible,
objetivo real
10 días jue 14/02/13 mié 27/02/13 3
Análisis de competencia
real y potencial3 días jue 28/02/13 sáb 02/03/13 4
Encontrar la posición
estrategica adecuada2 días dom 03/03/13 lun 04/03/13 5
Definir las 5P's del
mercado/Plan de
mercadeo y ventas
3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 6
Plan de operaciones:
mapa de procesos y
diagramas de proceso
3 días vie 08/03/13 dom 10/03/13 7
Definir la estructura
organizacional, el
recurso humano y la
posible ubicación del
centro de operaciones
1 día lun 11/03/13 lun 11/03/13 8
Definir responsabilidad
social empresarial2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13 9
Analisis financiero:
inversión y costos2 días jue 14/03/13 vie 15/03/13 10
Posibles fuentes de
financiación2 días sáb 16/03/13 lun 18/03/13 11
Escenarios financieros 2 días mar 19/03/13 mié 20/03/13 12
Entrega 1 1 día jue 21/03/13 jue 21/03/13
Presentación PPT 1 día vie 22/03/13 vie 22/03/13 14
Correcciones entrega 1 -
Documento16 días mar 02/04/13 mar 23/04/13
Correcciones entrega 1 -
Presentación4 días mié 24/04/13 lun 29/04/13 16
Prototipo de productos 5 días mar 30/04/13 lun 06/05/13 17
Entrega 2 1 día mar 07/05/13 mar 07/05/13
60
Anexo 9: Acuerdos comerciales de Colombia (Productos de Colombia)
Colombia ha venido estructurando una política de integración abierta, gracias a la cual
goza de mercados libres en el ámbito latinoamericano.
Tratado de Libre Comercio (Colombia-Estados Unidos): Acuerdo celebrado entre
Colombia y Estados Unidos con el fin de eliminar los obstáculos al intercambio
comercial entre los dos países y mejorar las condiciones de acceso de sus
productos.
Comunidad Andina de Naciones (CAN): El esquema de integración económica más
importante para Colombia es el de la CAN que funciona bajo el amparo de la
ALADI. En virtud de este Acuerdo, Colombia tiene libertad de intercambio
comercial con Bolivia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN.
Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3): En 1995 entró en vigencia el TLC
entre Colombia, Venezuela y México. Con un itinerario de desgravación asimétrica,
los aranceles de los tres países se igualarán en un plazo de diez años, integrando
un mercado de 145 millones de habitantes con un producto de más de US$
400,000 millones, teniendo en cuenta los sectores sensibles de cada país.
Acuerdo de Complementación Económica con Chile: En virtud de este acuerdo, se
encuentra desgravado el 95% del comercio bilateral que corresponde al 96% del
universo arancelario de Colombia. El porcentaje restante quedará totalmente
liberado, con un arancel igual a cero, en el 2012. El Acuerdo, además, define una
zona de libre comercio mediante la eliminación gradual de los gravámenes
aduaneros y de las barreras no arancelarias.
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Establecida mediante el
Tratado de Montevideo de 1980, la ALADI permite la concertación de acuerdos de
alcance parcial entre los países y áreas de integración económica de América
Latina. Adicionalmente, gracias al Convenio de Pagos Recíprocos el comercio entre
los miembros de la Asociación puede canalizarse sin riesgo del intermediario
financiero, lo que genera facilidades de crédito tanto al comprador como al
proveedor.
Comunidad del Caribe (CARICOM): CARICOM es un programa de liberalización del
comercio que entró en vigencia a partir del primero de enero de 1995, tomando
en consideración la diferencia en los niveles de desarrollo relativo de los países
miembros del acuerdo, dentro de los cuales Colombia es el de mayor desarrollo
económico relativo. Los 12 países miembros de CARICOM que participan como
signatarios de este Acuerdo de Alcance Parcial son: Trinidad y Tobago, Jamaica,
Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y Colombia: El Tratado de
Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela (países de CAN) y Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay (miembros del MERCOSUR) entró en vigencia el
primero de abril de 2004. Este Acuerdo impulsará la libre circulación de bienes y
servicios y la eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias, con lo
cual, se esperan incrementos sustanciales en las exportaciones colombianas.
61
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Los 34 países americanos, con
excepción de Cuba, se han comprometido a construir un área de libre comercio
para el año 2005. El ALCA ofrecerá estabilidad jurídica con normas claras y
transparentes que favorecerán los flujos de comercio e inversión en el hemisferio
haciéndolos más predecibles y menos vulnerables a los a las acciones unilaterales
de los gobiernos. Además se establecerá un sistema unificado de solución de
controversias que garantizará la correcta aplicación de las disciplinas.
Colombia en la Cuenca del Pacífico: Colombia pertenece al Pacific Basin Economic
Council (PBEC), llamado también Club del Pacífico. Esta es una asociación no
gubernamental conformada por los más importantes empresarios de países con
costas sobre el Pacífico, cuyo propósito es el de incrementar el mutuo
conocimiento, el flujo de negocios e inversión, la cooperación económica, la
transferencia de la tecnología y el turismo, entre otros.
Anexo 10: Acciones de Compañías de comida para perros y gatos (Euromonitor International, 2012)
62
Anexo 11: Ecosistema del proyecto - Actores
Clientes
•Línea corporativa: Empresas productoras y comercializadoras de comida para mascotas.
•Línea al consumidor: Dueños de mascotas.
Competidores
•Línea corporativa: En Colombia no existe competencia directa pero si potencial. A nivel mundial TerraCycle es el competidor más fuerte.
•Línea al consumidor: Las veterianarias y las grandes superficies a nivel nacional e internacional ofrecen productos sustitutos.
Gobierno y entes reguladores
•Cámara de Comercio de Bogotá.
•Superintendencia de Industria y Comercio.
•Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
•Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) para certificaciones ambientales.
Proveedores
•Consumidores mayoristas
•Clientes
•Clientes potenciales
•Empresas fabricantes de circuitos impresos
Distribuidores
•Punto de venta en noroccidente de la ciudad.
•Veterinarias.
•Grandes Superficies.
•Centros especializados.
Tecnología
•Oracle Corporation
•Circuitos Impresos Schuster.
Recurso Humano
•Población vulnerable de la ciudad de Bogotá.
Alianzas Estratégicas
•Compañías productoras y comercializadoras de alimentos balanceados para mascotas.
•Alcaldía Mayor de Bogotá.
•Secretaría de Salud.
63
Anexo 12: Proyecciones de Población 2013 (Secretaría Distrital de Planeación)
Anexo 13: Posición Competitiva
# LOCALIDAD POBLACIÓN MASCOTAS
1 Usaquén 484764 130886
2 Chapinero 136352 36815
3 Santa Fe 109945 29685
4 San Cristóbal 408477 110288
5 Usme 415898 112292
6 Tunjuelito 201230 54332
7 Bosa 612754 165443
8 Kennedy 1042080 281361
9 Fontibón 362167 97785
10 Engativá 858935 231912
11 Suba 1120342 302492
12 Barrios Unidos 236433 63836
13 Teusaquillo 149166 40274
14 Los Mártires 98450 26581
15 Antonio Nariño 108607 29323
16 Puente Aranda 258102 69687
17 La Candelaria 24160 6523
18 Rafael Uribe Uribe 376767 101727
19 Ciudad Bolívar 663397 179117
20 Sumapaz 6340 1711
64
Anexo 14: Análisis de la Competencia
EMPRESA PRODUCTOS/SERVICIOS PERFIL DEL
CONSUMIDOR TIPO DE
COMPETENCIA VENTAJA COMPETITIVA
Cyclus S.A.S. (Cyclus S.A.S.)
Bolsos, forros para aparatos electrónicos, billeteras, cinturones, bolsas reutilizables, entre otros.
Población de Bogotá en general.
Directa. Utiliza como materia prima el neumático (material no biodegradable debido a que el caucho (polibutadieno o C4H8) del cual está compuesto, posee una estructura química desconocida para los microorganismos que son incapaces de degradarlo).
Gaia Vitare Ltda. (Gaia Vitare Ltda.)
Presta servicios y desarrolla proyectos de consultoría y gestión medio ambiental. Además, se especializa en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de toda clase de residuos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones.
Empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos y productivos del país.
Indirecta. Ofrece una solución al manejo de residuos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones.
Colecta Ltda. (Colecta Ltda.)
Dedicada a prestar servicios integrales de manejo adecuado de residuos pos consumo generados en el sector agropecuario, además de asesorar y capacitar en temas relacionados con la gestión ambiental y la responsabilidad social empresarial.
Empresas del sector de los plaguicidas.
Indirecta. Ofrece un acompañamiento a uno de los aspectos más perjudiciales de la industria agropecuaria.
Fundación Promedio (Fundación Promedio)
Espacio Promedio: Talleres de intercambio de conocimiento en torno a prácticas sostenibles.
Promediarte: Plataforma de proyectos artísticos de diferentes disciplinas, cuya prioridad es el cuidado del entorno.
Productos y servicios dirigidos a empresas y a la comunidad en general.
Directa. A través de la utilización de materia prima como costal de polipropileno usado, cartón, plástico usado, entre otros, involucra a la población en los proyectos.
65
Piezas Re-uso: Objetos útiles diseñados y fabricados a partir de diferentes tipos de material residual.
TerraCycle (TerraCycle)
Servicio de subcontratación para empresas y producción de productos a base de materiales difíciles de reciclar o no reciclables en lo absoluto.
Servicio dirigido a cualquier tipo de empresa y los productos son dirigidos a la comunidad en general.
Directa. Involucra a la comunidad a través de la creación de sistemas de reciclaje a nivel nacional llamados brigadas, con los cuales recolecta los desperdicios.
AM Mascotas (AM Mascotas)
Ofrece accesorios para perros, gatos, aves, hamsters y peces. Estos incluyen, comederos, camas, guacales, correas, collares, juguetes, recogedores, gimnasios, areneras, filtros etc.
Dueños de mascotas y mayoristas especializados en el campo.
Indirecta (Productos sustitutos).
Variedad de productos de diferentes colores y para diferentes mascotas.
Dalmata’s Pet (Dalmatas Pet)
Empresa colombiana con una experiencia de 28 años en el campo de la fabricación y distribución de accesorios y alimentos para mascotas como bozales, collares, chalecos, juguetes comestibles, pecheras, snack para perros, traíllas y cordones.
Dueños de mascotas y mayoristas especializados en el campo.
Indirecta (Productos sustitutos).
Disponen de más de 280 referencias de productos.
Van Der Pet (Van Der Pet)
Compañía que se dedica a la comercialización de accesorios para mascotas y animales. Ofrece una extensa línea de productos para cubrir las diferentes secciones de atención del animal como: descanso, amarre, seguridad, aseo, peluquería, belleza, moda, salud, equipos para diagnóstico, suplementos alimenticios , snacks gourmet, etc.
Dueños de mascotas y mayoristas especializados en el campo.
Indirecta (Productos sustitutos).
Alta variedad de productos que cubren no solamente a las mascotas sino a animales de ganado.
66
Anexo 15: Empresas ofertantes de Comederos Electrónicos
EMPRESA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS DE INTERÉS
COSTO28 COSTO (COP)29
Creación Digital S.L. (Creación Digital S.L.) (España)
Tienda virtual que dirige otros sitios web (La tienda del mini y del poni, yeguas y caballos, boxes para perros, perros gatos y hurones, energía solar y eólica, pastores eléctricos y casetas para perros), la cual ofrece productos para diferentes animales, en su mayoría comederos automáticos que utilizan paneles solares para su funcionamiento.
Comedero automático programable para pienso de perros
430,93€ $1’028.509,2496 COP
Tienda Animal S.L. (Tienda Animal S.L.) (España)
Tienda online que ofrece más de 8.000 referencias para mascotas con 7 años de experiencia. Su éxito se basa en proveer al cliente los productos de calidad que necesita sin importar su ubicación geográfica y en un plazo de tiempo record.
Comedero Automático para Perros y Gatos
121.15€ $289.151,128 COP
Gaun S.A. (Gaun S.A.)(España)
Empresa fundada a comienzos de los años 80, ofrece productos para pájaros Hamsters, palomos, perros y gatos, patos, ovinos, porcinos, entre otros. Y distribuye sus productos a varios países de Europa.
Comederos y Bebederos.
No disponible.
No disponible.
28 No incluye costos de envío. 29 Costo convertido tomando como valor del euro $2386,72 COP para el día 2 de Mayo de 2013. Fuente: Periódico El Tiempo.
67
Anexo 16: Análisis del Entorno – Análisis DOFA
Debilidades •Bajo reconocimiento de la
marca por parte de los consumidores.
•El precio de venta es mayor comparado con otros productos sustitutos.
•Necesidad de posicionar la marca en el mercado en un tiempo limitado.
Oportunidades •Única empresa en producir y
comercializar productos para mascotas, con marcas y hacer publicidad con base en RSE.
•Crecimiento de la economía, aumento de salarios , nuevos tratados de libre comercio (TLC) que abren posibildades de exportación.
Amenazas •Entrada de TerraCycle a Colombia.
•Debido a la expansión de la industria, muchas empresas pueden considerar entrar a este mercado.
•Aaún no existe una cultura fuerte sobre el cuidado del medio ambiente y esto puede perjudicar las ventas en un principio.
Fortalezas
•El diseño dominante de nuestros productos es la principal fortaleza de nuestro proyecto ya que es el aspecto diferenciador.
•Empresa que busca beneficiar al medio ambiente en el cual se desarolla.
68
Anexo 17: Diseño Planta de Producción
Primer Piso Segundo Piso
69
Anexo 18: Diagrama de Flujo de Proceso
#Descripción de la
actividadOperación Transporte Almacenamiento Demora Inspección
Mano de Obra
Directa (MOD)
Maquinaria/
Herramienta
1
Recepción de materias
primas y circuitos
impresos
Vendedor
punto de venta
2
Inspección de calidad de
las materias primas y los
circuitos impresos
Almacenista y
Asesor
Tecnológico
3
Transporte a la zona de
almacenamiento de
materias primas
Almacenista
4Almacenamiento de
materias primasAlmacenista
5Lavado y limpieza de las
materias primasOperario corte Lavadero
6Secado de materias
primas
7Transporte a la zona de
corteOperario corte
8Corte de bolsas plásticas,
empaques y botellasOperario corte
Máquina
cortadora de
plástico
9Formación del hilo de
plásticoOperario corte Manual
10Transporte a la zona de
tejidoOperario corte
11Tejido de la estructura
internaOperario tejido Manual
12Verificación de forma y
consistenciaOperariotejido
13
Transporte a la zona de
montaje de partes
electrónicas
Operario tejido
14Instalación de las partes
electrónicas
Operario
electrónicoManual
15 Verificación del montajeOperario
electrónico
16Transporte a la zona de
costura
Operario
electrónico
17Unión del empaque y la
estructura (Costura)
Operario
costura
Máquina de
Coser
18Verificación de la calidad
de la costuraDiseñador
19Transporte a la zona de
detalles
Operario
costura
20Adición de detalles
finales
Operario
detallesManual
21
Verificación de la calidad
de los detalles
agregados
Diseñador
22
Transporte a la zona de
almacenamiento de
producto terminado
Operario
detalles
23Almacenamiento de
producto terminadoAlmacenista
70
Anexo 19: Mapa estratégico
•Productividad -> Valor Sustentado para el accionista <- Crecimiento del ingreso
Perspectiva financiera
•Atributos producto/servicio •Precio •Calidad •Tiempo •Función •Relación •Relación •Imagen •Marca
Perspectiva del cliente
•Procesos de gestión de operaciones •Procesos de gestión de clientes •Procesos de innovación •Procesos regulatorios y sociales
Perspectiva de procesos internos
•Capital Humano •Capital en información •Capital Organizacional
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
71
Anexo 20: Programas e indicadores – Responsabilidad Social META PROGRAMA INDICADOR
Manejo adecuado de
residuos
Capacitación en manejo de residuos a los empleados (Políticas de reciclaje y deposición de distintos residuos).
Generación de empleo
Contratación de personas de población en situación de vulnerabilidad como principal recurso humano.
Ambiente de trabajo
saludable
Implementación de políticas de seguridad industrial (Señalización, manuales de instrucciones, etc.)
Creación e implementación de las políticas de HSE30 (Salud, Seguridad y Medio Ambiente)
Anexo 21: Inversión Inicial
30
Gestión HSE: El propósito principal es recudir el riesgo de litigio de las empresas, asegurando que las empresas cumplan con las reglamentaciones correspondientes y ayudando a reducir el número de accidentes que ocurren en los centros de trabajo.
Concepto Precio Unitario Cantidad Total
Arriendo Local Bogotá $ 5.500.000,00 1 $ 5.500.000,00
Computadores $ 780.000,00 2 $ 1.560.000,00
Software (Manejo de Inventario) $ 1.856.356,11 1 $ 1.856.356,11
Mostrador $ 450.000,00 1 $ 450.000,00
Sillas (Puesto de Trabajo) $ 270.000,00 18 $ 4.860.000,00
Mesas (Puesto de trabajo) $ 210.000,00 14 $ 2.940.000,00
Maquinas cortadoras de plástico $ 30.000.000,00 3 $ 90.000.000,00
Publicidad $ 15.000.000,00 1 $ 15.000.000,00
Registro de Marca $ 1.654.434,00 1 $ 1.654.434,00
Maquinas de coser industriales $ 3.600.000,00 10 $ 36.000.000,00
Electrónica (PCB y Componentes) $ 38.305,630 13062 $ 500.348.139,06
Página Web $ 1.900.000 1 $ 1.900.000,00
Aplicación Móvil $ 7.200.000,00 1 $ 7.200.000,00
Dinero en bancos $ 3.000.000,00 1 $ 3.000.000,00
Constitución Sociedad Limitada $ 1.532.145,00 1 $ 1.532.145,00
TOTAL $ 673.801.074,17
INVERSIÓN INICIAL
72
Anexo 22: Balance General
Activos
ACTIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Activos Corrientes
Caja 3.000.000$ 622.716.194$ 1.045.418.452$ 1.486.386.010$ 1.948.348.237$ 2.513.245.814$ 3.094.640.304$ 3.720.960.701$ 4.394.799.767$ 5.118.838.095$ 5.895.910.891$
Inventario 500.348.139$ 551.631.015$ 608.183.032$ 670.525.624$ 739.248.997$ 846.342.160$ 968.961.339$ 1.109.332.062$ 1.270.055.110$ 1.454.101.901$ 1.664.817.924$
Total Activos Corrientes 503.348.139$ 1.174.347.209$ 1.653.601.484$ 2.156.911.634$ 2.687.597.234$ 3.359.587.974$ 4.063.601.643$ 4.830.292.763$ 5.664.854.877$ 6.572.939.996$ 7.560.728.815$
Activos No Corrientes
Maquinaria y Equipo 126.000.000$ 126.000.000$ 126.000.000$ 126.000.000$ 127.750.000$ 127.750.000$ 127.750.000$ 127.750.000$ 127.750.000$ 127.750.000$ 127.750.000$
Muebles y Enseres 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$ 8.250.000$
Equipos de Oficina 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$ 1.560.000$
Depreciación Acumulada -$ 6.125.785$ 12.251.571$ 18.377.356$ 20.884.356$ 23.566.356$ 26.248.356$ 28.930.356$ 31.612.356$ 34.294.356$ 36.976.356$
Total Activos No Corrientes 135.810.000$ 129.684.215$ 123.558.429$ 117.432.644$ 116.675.644$ 113.993.644$ 111.311.644$ 108.629.644$ 105.947.644$ 103.265.644$ 100.583.644$
-$
Otros Activos
Arriendo Local 5.500.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Software (Manejo de Inventario) 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$ 1.856.356$
Página Web 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$ 1.900.000$
Aplicación Móvil 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$ 7.200.000$
Publicidad 15.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Gastos de constitución 3.186.579$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Amortización Software y otros -$ 8.452.119$ 9.704.237$ 10.956.356$ 10.956.356$ 10.956.356$ 10.956.356$ 10.956.356$ 10.956.356$ 10.956.356$ 10.956.356$
Total Otros Activos 34.642.935$ 2.504.237$ 1.252.119$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
73
Pasivos
PASIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Pasivos Corto Plazo
Impuestos por pagar 208.802.413,80$ 224.623.998,79$ 237.783.560,72$ 253.345.013,13$ 304.475.738,47$ 331.916.444,54$ 361.655.436,30$ 393.866.731,40$ 428.759.050,89$ 466.575.736,86$
Total Pasivos Corto Plazo -$ 208.802.413,80$ 224.623.998,79$ 237.783.560,72$ 253.345.013,13$ 304.475.738,47$ 331.916.444,54$ 361.655.436,30$ 393.866.731,40$ 428.759.050,89$ 466.575.736,86$
Pasivos a Largo Plazo
Obligación Financiera -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Total Pasivos Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
PATRIMONIO
Capital Social 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$ 673.801.074,17$
Reserva Legal -$ 42.393.217,35$ 87.998.695,89$ 136.275.964,28$ 187.712.679,07$ 249.530.480,51$ 316.919.576,83$ 390.346.589,66$ 470.313.471,48$ 557.364.551,51$ 652.093.564,76$
Utilidades Retenidas -$ 381.538.956,13$ 791.988.263,01$ 1.226.483.678,51$ 1.689.414.111,60$ 2.245.774.324,63$ 2.852.276.191,47$ 3.513.119.306,90$ 4.232.821.243,36$ 5.016.280.963,63$
Utilidades del Ejercicio -$ 381.538.956,13$ 410.449.306,88$ 434.495.415,51$ 462.930.433,08$ 556.360.213,03$ 606.501.866,85$ 660.843.115,43$ 719.701.936,46$ 783.459.720,27$ 852.561.119,17$
Total Patrimonio 673.801.074,17$ 1.097.733.247,65$ 1.553.788.033,07$ 2.036.560.716,96$ 2.550.927.864,83$ 3.169.105.879,31$ 3.842.996.842,47$ 4.577.266.970,73$ 5.376.935.789,02$ 6.247.446.589,31$ 7.194.736.721,73$
Total Pasivos + Patrimonio 673.801.074,17$ 1.306.535.661,45$ 1.778.412.031,85$ 2.274.344.277,68$ 2.804.272.877,96$ 3.473.581.617,78$ 4.174.913.287,02$ 4.938.922.407,03$ 5.770.802.520,41$ 6.676.205.640,21$ 7.661.312.458,59$
74
Anexo 23: Estado de Pérdidas y Ganancias
Primer año de operación
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ventas (Unidades) 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
Ventas (Monetarias) 83.391.000,00$ 83.468.000,00$ 83.545.000,00$ 83.622.000,00$ 83.699.000,00$ 83.776.000,00$ 83.853.000,00$ 83.930.000,00$ 84.007.000,00$ 84.084.000,00$ 84.161.000,00$ 84.238.000,00$
Venta de circuitos 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$ 43.780.462,17$
VENTAS BRUTAS 127.171.462,17$ 127.248.462,17$ 127.325.462,17$ 127.402.462,17$ 127.479.462,17$ 127.556.462,17$ 127.633.462,17$ 127.710.462,17$ 127.787.462,17$ 127.864.462,17$ 127.941.462,17$ 128.018.462,17$
Costo de Ventas Electrónica 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$ 41.695.678,3$
Costo de Ventas 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$ 4.460.451,75$
TOTAL COSTO DE VENTAS 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$ 46.156.130,01$
Publicidad 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$ 9.747.000,00$
TOTAL INGRESOS 90.762.332,16$ 90.839.332,16$ 90.916.332,16$ 90.993.332,16$ 91.070.332,16$ 91.147.332,16$ 91.224.332,16$ 91.301.332,16$ 91.378.332,16$ 91.455.332,16$ 91.532.332,16$ 91.609.332,16$
Gastos de Operación
Personal 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$ 23.427.576,30$
Arriendo 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$ 5.500.000,00$
Depreciaciones 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$ 510.482,11$
Amortizaciones 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$ 704.343,23$
Gastos de constitución 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$ 265.548,25$
Publicidad 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$ 1.250.000,00$
Servicios Públicos 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$ 4.300.000,00$
Otros Gastos 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ 2.500.000,00$
Total Gastos de Operación 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$ 38.457.949,89$
Utilidad Operacional 52.304.382,27$ 52.381.382,27$ 52.458.382,27$ 52.535.382,27$ 52.612.382,27$ 52.689.382,27$ 52.766.382,27$ 52.843.382,27$ 52.920.382,27$ 52.997.382,27$ 53.074.382,27$ 53.151.382,27$
Gasto Financiero -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad antes de Impuestos 52.304.382,27$ 52.381.382,27$ 52.458.382,27$ 52.535.382,27$ 52.612.382,27$ 52.689.382,27$ 52.766.382,27$ 52.843.382,27$ 52.920.382,27$ 52.997.382,27$ 53.074.382,27$ 53.151.382,27$
Impuestos 17.260.446,15$ 17.285.856,15$ 17.311.266,15$ 17.336.676,15$ 17.362.086,15$ 17.387.496,15$ 17.412.906,15$ 17.438.316,15$ 17.463.726,15$ 17.489.136,15$ 17.514.546,15$ 17.539.956,15$
Utilidad Neta 35.043.936,12$ 35.095.526,12$ 35.147.116,12$ 35.198.706,12$ 35.250.296,12$ 35.301.886,12$ 35.353.476,12$ 35.405.066,12$ 35.456.656,12$ 35.508.246,12$ 35.559.836,12$ 35.611.426,12$
Reserva Legal 3.504.393,61$ 3.509.552,61$ 3.514.711,61$ 3.519.870,61$ 3.525.029,61$ 3.530.188,61$ 3.535.347,61$ 3.540.506,61$ 3.545.665,61$ 3.550.824,61$ 3.555.983,61$ 3.561.142,61$
Utilidad del Ejercicio 31.539.542,51 31.585.973,51 31.632.404,51 31.678.835,51 31.725.266,51 31.771.697,51 31.818.128,51 31.864.559,51 31.910.990,51 31.957.421,51 32.003.852,51 32.050.283,51
75
Proyectado a 10 años
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas (Unidades) 13.062 13.715 14.401 15.121 15.877 16.988 18.177 19.449 20.810 22.267
Ventas (Monetarias) 1.005.774.000$ 1.056.055.000$ 1.108.877.000$ 1.164.317.000$ 1.381.299.000$ 1.477.956.000$ 1.581.399.000$ 1.692.063.000$ 1.810.470.000$ 1.937.229.000$
Venta Electrónica 525.365.546$ 579.212.566$ 638.592.184$ 704.051.905$ 776.211.447$ 888.659.268$ 1.017.409.406$ 1.164.798.665$ 1.333.557.866$ 1.526.806.996$
VENTAS BRUTAS 1.531.139.546$ 1.635.267.566$ 1.747.469.184$ 1.868.368.905$ 2.157.510.447$ 2.366.615.268$ 2.598.808.406$ 2.856.861.665$ 3.144.027.866$ 3.464.035.996$
Costo de ventas electrónica 500.348.139$ 551.631.015$ 608.183.032$ 670.525.624$ 739.248.997$ 846.342.160$ 968.961.339$ 1.109.332.062$ 1.270.055.110$ 1.454.101.901$
Costo de Ventas 53.525.421$ 55.222.177$ 56.972.720$ 58.778.755$ 84.898.858$ 87.590.152$ 90.366.760$ 93.231.386$ 96.186.821$ 99.235.943$
TOTAL COSTO DE VENTAS 553.873.560$ 606.853.192$ 665.155.752$ 729.304.379$ 824.147.855$ 933.932.312$ 1.059.328.099$ 1.202.563.448$ 1.366.241.931$ 1.553.337.844$
Publicidad 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$ 116.964.000$
TOTAL INGRESOS 1.094.229.986$ 1.145.378.374$ 1.199.277.432$ 1.256.028.526$ 1.450.326.592$ 1.549.646.956$ 1.656.444.307$ 1.771.262.217$ 1.894.749.934$ 2.027.662.152$
Gastos de Operación
Personal 281.130.916$ 290.042.766$ 299.237.121$ 308.722.938$ 342.766.272$ 353.631.963$ 364.842.096$ 376.407.590$ 388.339.711$ 400.650.080$
Arriendo 66.000.000$ 68.092.200$ 70.250.723$ 72.477.671$ 74.775.213$ 77.145.587$ 79.591.102$ 82.114.140$ 84.717.158$ 87.402.692$
Depreciaciones 6.125.785$ 6.125.785$ 6.125.785$ 2.507.000$ 2.682.000$ 2.682.000$ 2.682.000$ 2.682.000$ 2.682.000$ 2.682.000$
Amortizaciones 8.452.119$ 1.252.119$ 1.252.119$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Gastos de constitución 3.186.579$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Publicidad 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$ 15.000.000$
Servicios Públicos 51.600.000$ 53.235.720$ 54.923.292$ 56.664.361$ 58.460.621$ 60.313.823$ 62.225.771$ 64.198.328$ 66.233.415$ 68.333.014$
Otros Gastos 30.000.000$ 30.951.000$ 31.932.147$ 32.944.396$ 33.988.733$ 35.066.176$ 36.177.774$ 37.324.609$ 38.507.799$ 39.728.496$
Total Gastos de Operación 461.495.399$ 464.699.590$ 478.721.187$ 488.316.365$ 527.672.839$ 543.839.548$ 560.518.743$ 577.726.667$ 595.480.083$ 613.796.282$
73.637$
Utilidad Operacional 632.734.587$ 680.678.784$ 720.556.245$ 767.712.161$ 922.653.753$ 1.005.807.408$ 1.095.925.565$ 1.193.535.550$ 1.299.269.851$ 1.413.865.869$
Gasto Financiero -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Utilidad antes de Impuestos 632.734.587$ 680.678.784$ 720.556.245$ 767.712.161$ 922.653.753$ 1.005.807.408$ 1.095.925.565$ 1.193.535.550$ 1.299.269.851$ 1.413.865.869$
Impuestos 208.802.414$ 224.623.999$ 237.783.561$ 253.345.013$ 304.475.738$ 331.916.445$ 361.655.436$ 393.866.731$ 428.759.051$ 466.575.737$
Utilidad Neta 423.932.173$ 456.054.785$ 482.772.684$ 514.367.148$ 618.178.014$ 673.890.963$ 734.270.128$ 799.668.818$ 870.510.800$ 947.290.132$
Reserva Legal 42.393.217$ 45.605.479$ 48.277.268$ 51.436.715$ 61.817.801$ 67.389.096$ 73.427.013$ 79.966.882$ 87.051.080$ 94.729.013$
Utilidad del Ejercicio 381.538.956$ 410.449.307$ 434.495.416$ 462.930.433$ 556.360.213$ 606.501.867$ 660.843.115$ 719.701.936$ 783.459.720$ 852.561.119$
76
Anexo 24: Flujo de Caja Libre
Escenario Estable
Escenario Optimista
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
632.734.587,28$ 680.678.784,21$ 720.556.244,62$ 767.712.161,00$ 922.653.752,95$ 1.005.807.407,71$ 1.095.925.564,56$ 1.193.535.549,68$ 1.299.269.851,19$ 1.413.865.869,27$
+ 6.125.785,37$ 6.125.785,37$ 6.125.785,37$ 2.507.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$
+ Amortizaciones 8.452.118,70$ 1.252.118,70$ 1.252.118,70$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
+/- 673.801.074,17$ 33.600.000,00$
+/- 503.348.139,06$ 462.196.656,55$ 463.432.689,49$ 490.150.587,97$ 515.124.147,87$ 620.860.014,48$ 676.572.963,17$ 736.952.128,26$ 802.350.818,29$ 873.192.800,30$ 949.972.132,41$
- 208.802.413,80$ 224.623.998,79$ 237.783.560,72$ 253.345.013,13$ 304.475.738,47$ 331.916.444,54$ 361.655.436,30$ 393.866.731,40$ 428.759.050,89$ 466.575.736,86$
(1.177.149.213,23)$ (23.686.579,00)$ (0,00)$ -$ 1.750.000,00$ (33.600.000,00)$ -$ (0,00)$ -$ -$ (0,00)$
3.000.000,00$ 622.716.194,41$ 1.045.418.451,89$ 1.486.386.009,79$ 1.948.348.237,06$ 2.513.245.813,89$ 3.094.640.304,12$ 3.720.960.701,14$ 4.394.799.766,52$ 5.118.838.095,31$ 5.895.910.890,69$
(1.174.149.213,23)$ 599.029.615,41$ 1.045.418.451,89$ 1.486.386.009,79$ 1.950.098.237,06$ 2.479.645.813,89$ 3.094.640.304,12$ 3.720.960.701,14$ 4.394.799.766,52$ 5.118.838.095,31$ 5.895.910.890,69$
VPN $ 12.284.223.127,79
TIR 93%
Caja Periodo Anterior
Flujo de Caja Actual
Flujo de Caja
EBIT
Depreciaciones
CAPEX
KT
Impuestos
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
642.741.550,06$ 713.292.635,30$ 778.635.676,70$ 854.506.284,62$ 1.054.095.680,27$ 1.196.818.197,63$ 1.356.472.538,21$ 1.535.168.084,54$ 1.735.120.376,35$ 1.958.953.779,92$
+ 6.125.785,37$ 6.125.785,37$ 6.125.785,37$ 2.507.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$
+ Amortizaciones 8.452.118,70$ 1.252.118,70$ 1.252.118,70$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
+/- 673.801.074,17$ 33.600.000,00$
+/- 503.348.139,06$ 468.901.321,61$ 485.283.969,72$ 529.063.807,46$ 573.276.210,69$ 708.926.105,78$ 804.550.192,41$ 911.518.600,60$ 1.031.244.616,64$ 1.165.212.652,16$ 1.315.181.032,55$
- 212.104.711,52$ 235.386.569,65$ 256.949.773,31$ 281.987.073,92$ 347.851.574,49$ 394.950.005,22$ 447.635.937,61$ 506.605.467,90$ 572.589.724,20$ 646.454.747,38$
(1.177.149.213,23)$ (23.686.579,00)$ (0,00)$ (0,00)$ 1.750.000,00$ (33.600.000,00)$ -$ (0,00)$ (0,00)$ -$ 0,00$
3.000.000,00$ 611.519.860,19$ 1.037.097.376,04$ 1.492.684.085,16$ 1.982.197.991,47$ 2.576.466.872,82$ 3.209.699.171,96$ 3.909.559.456,95$ 4.679.942.993,89$ 5.524.143.830,34$ 6.444.958.284,07$
(1.174.149.213,23)$ 587.833.281,19$ 1.037.097.376,04$ 1.492.684.085,16$ 1.983.947.991,47$ 2.542.866.872,82$ 3.209.699.171,96$ 3.909.559.456,95$ 4.679.942.993,89$ 5.524.143.830,34$ 6.444.958.284,07$
VPN $ 12.900.501.035,77
TIR 93%
Caja Periodo Anterior
Flujo de Caja Actual
Flujo de Caja
EBIT
Depreciaciones
CAPEX
KT
Impuestos
77
Escenario Pesimista
Anexo 25: Tasa de Descuento (WACC) (Ratings, Interest Coverage Ratios and Default Spread)
(Serfinco Comisionista de Bolsa, 2013)
(Caicedo Cerezo, 2006)
(Standard & Poor's)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
612.720.661,72$ 618.007.473,23$ 612.501.970,02$ 611.446.348,66$ 692.401.744,76$ 709.369.830,29$ 726.804.138,51$ 744.774.200,44$ 763.261.593,69$ 782.247.323,30$
+ 6.125.785,37$ 6.125.785,37$ 6.125.785,37$ 2.507.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$ 2.682.000,00$
+ Amortizaciones 8.452.118,70$ 1.252.118,70$ 1.252.118,70$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
+/- 673.801.074,17$ 33.600.000,00$
+/- 503.348.139,06$ 448.787.326,42$ 421.442.911,13$ 417.754.223,98$ 410.426.053,60$ 466.591.168,99$ 477.959.786,29$ 489.640.772,80$ 501.680.714,30$ 514.067.267,77$ 526.787.706,61$
- 202.197.818,37$ 203.942.466,17$ 202.125.650,11$ 201.777.295,06$ 228.492.575,77$ 234.092.044,00$ 239.845.365,71$ 245.775.486,15$ 251.876.325,92$ 258.141.616,69$
(1.177.149.213,23)$ (23.686.579,00)$ -$ (0,00)$ 1.750.000,00$ (33.600.000,00)$ -$ -$ -$ -$ (0,00)$
3.000.000,00$ 643.909.306,85$ 1.056.833.142,78$ 1.462.311.364,71$ 1.861.691.783,26$ 2.321.989.340,96$ 2.770.537.563,48$ 3.228.770.362,00$ 3.696.956.782,73$ 4.175.319.782,28$ 4.664.016.951,66$
(1.174.149.213,23)$ 620.222.727,85$ 1.056.833.142,78$ 1.462.311.364,71$ 1.863.441.783,26$ 2.288.389.340,96$ 2.770.537.563,48$ 3.228.770.362,00$ 3.696.956.782,73$ 4.175.319.782,28$ 4.664.016.951,66$
VPN $ 10.755.832.781,40
TIR 92%
Caja Periodo Anterior
Flujo de Caja Actual
Flujo de Caja
EBIT
Depreciaciones
CAPEX
KT
Impuestos
Concepto Resultado Ecuación
E 100,00% Equity
D 0,00% Deuda
t 33,00% Impuesto
Sp 2,00% Spread: BBB- (Standar & Poor's)
Rf 3,66% Tasa Libre de Riesgo: Bonos USA 10 años
rp 5,88% Prima por Riesgo
RP 2,75% Riesgo País
Ke 16,19% (Kd*(1-t)+rp*Be) + (RP*(1-t)+Be*RP)
Be 1,01 SECTOR
Kd 8,41% Kd=Rf+Sp+RP
WACC 10,85% (Ke*1/(D/E+1)*(1-t))+(Kd*(D/E)/(D/E+1))
78
Anexo 26: Presentación Power Point
79
80
81
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