PRESIDENTE EJECUTIVO

Henry Luna Córdova

Lima, Octubre 2019

EXPLORACIÓNMINERA 4.0

CONTENIDO

1. Presentación

2. Inversión Global en Exploración

3. Inversión en Minería y Exploración en el Perú

4. Exploración Minera 4.0

5. Aporte del INGEMMET a la Exploración Minera 4.0

Presentación

Los recursos minerales del planeta y losproductos de la biosfera aportan recursos que seutilizan para sostener a la población mundial

Los Recursos Minerales son los principales componentes de la estructura de la tierra.

Rocas y los Minerales en la Naturaleza

Au, Cu, Sn, Ag, Pb, Zn, otros Gas y Petróleo

Selva y Ceja de Selva

Recursos minerales y energéticos en el Perú

Perú: Un País con Tradición Minera

La minería, al igual que la agricultura y lapesca son actividades ancestrales en elPerú en todas las etapas de nuestrahistoria: Pre Inca, Inca, Colonial yRepublicana.

Nuestros antepasados elaboraron joyasde oro, plata y rocas ornamentales quese exhiben en los museos peruanoscomo cetros, collares y vasijas.

Nuestros antepasados extrajeron y procesaron minerales y rocas ornamentales

Tradición Minera

“Today, mining activity takes places in 23 of the

25 regions of Peru”

Principales Minas en Operación

Actividad Minera en el Perú

“En la actualidad la minería se desarrolla en 23 de las 25 regiones que tiene el Perú”

VASTO POTENCIAL GEOLÓGICO POR

EXPLORAR

El Perú tiene un moderno Sistema Catastral que es seguro, accesible y confiable

las concesiones mineras representan el 14% del Sistema de Cuadrículas

A nivel nacional,

En la última década la minería a generado 41,000 millones de soles para el presupuesto de regiones, municipalidades y Universidades Nacionales

Solo el 1,2 % de las concesiones mineras vigentes se encuentran en etapa de : Exploración (0,3 %) y Explotación (0.9 %)

8

El área de operación de las unidades mineras en explotación ocupa: 63 797 Ha. (0.049% de territorio nacional)

Inversión Global en Exploración Minera

10,100 millones de US$ (2018)

Data as of Jan. 18, 2019. Source: S&P Global Market Intelligence

INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN

4,000

2,500 2,100

3,600

5,100

8,000

11,500

14,300

8,500

12,100

18,200

21,400

15,200

11,200

9,200

7,3008,500

10,100

0.850.95

0.84 0.871.06

1.37

1.6

2.57

3.12

2.6

3.56

4.34

3.75

3.38

2.9

3.1

3.35 3.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Global nonferrous exploration budget (millones US$) Annual indexed metals price (1996 = 1)

Índice anual del precio del metal (1996=1)Presupuesto global de exploración No ferrosa (millones US$)

Presupuesto mundial en exploración minera

US$ 10,100 millones

US$ 636 millones

4to Lugar en Participación del Presupuesto Global en Exploración Minera (%) y 1er Lugar en Latinoamérica

Data al 15 de enero de 2019.Fuente y elaboración: S&P Global Market Intelligence 2019

Inversión en Minería y Exploración en el Perú

Inversión Minera acumulada de los últimos 10 años

INVERSIÓN MINERA EN EL PERÚ

Fuerte: Anuario Minero 2019

US$ 55,474 millones

Fuerte: Anuario Minero 2019

INVERSIÓN MINERA EN EL PERÚInversión Minera por Rubros 2018

4,947 millones

US$

INVERSIÓN PERUANA TOTAL EN EXPLORACIÓNInversión acumulada en Exploración de los últimos 10 años

Fuente: Anuario minero 2017 * Datos preliminares

US$ 5,988 millones

Exploración Minera Clásica

http://oa.upm.es/10695/1/20120330_El_Proceso_de_Exploracion_Minera_mediante_Sondeos.pdf

Exploración Minera ClásicaCiclo Minero

Lectura geoquímica de elementos con equipo XRF.

http://oa.upm.es/10695/1/20120330_El_Proceso_de_Exploracion_Minera_mediante_Sondeos.pdf

Exploración Minera ClásicaProceso de Exploración

http://oa.upm.es/10695/1/20120330_El_Proceso_de_Exploracion_Minera_mediante_Sondeos.pdf

Exploración Minera ClásicaTecnologías Modernas

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Datos Procesamiento de datos

Pre procesamiento

de datos

Validación de resultados

Imágenes

satelitales

Correcciones

geométricas,

radiométricas

y atmosférica

Evaluación de la

imagen y

selección del

método de

clasificación

Mapas de

clasificación

Validación

en campo

Exploración Minera 4.0

Según informe de la consultora Deloitte1. Dar vida a lo digital 2. Superar barreras de la innovación3. El futuro del trabajo 4. La imagen de la minería5. Relaciones de las partes interesadas 6. Gestión del agua7. Cambiando expectativas de accionistas 8. Problemas del reemplazo de reservasLas compañías mineras están luchando por liberar los presupuestos de exploración ydesarrollo necesarios para explotar nuevos recursos. Al mismo tiempo, siguen siendoextremadamente reacios a realizar adquisiciones para alimentar la línea de exploración.9. Realineación de los directorios10. Commodities del futuroPara evaluar en qué commodities invertir y en cuáles no, las compañías mineras debenestar al tanto de las demandas fluctuantes de los consumidores, los cambiosdemográficos y económicos mundiales y los efectos del cambio ambiental.

Minería:

10 tendencias que regirán el panorama del sector en el 2018https://andina.pe/agencia/noticia-mineria-10-tendencias-regiran-panorama-del-sector-el-2018-707392.aspx

Las fajas metalogenéticas elaboradas por INGEMMET incluyen rasgosgeológicos, minerales y estructurales que muestran un inmenso potencialpara diferentes tipos de recursos minerales.

Los minerales polimetálicos se constituyen en la fuente más factible demetales estratégicos o críticos, demandados por el mundo.

Un reto para el futuro es poner en evidencia potenciales depósitos ocultos.

Los nuevos conceptos y tecnologías de exploración deben ser optimizados yprobados en diversos tipos de mineralización.

RETO PARA LOS EXPLORADORES MINEROSPoner en evidencia potenciales depósitos ocultos

FRANJAS METALOGENÉTICAS

Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET

Cretácico superior - Paleoceno

VMS Cu-Zn-Au: Tambo Grande

Epitermal Au: Yanacocha

Epitermal Au: Pierina

Eoceno-Mioceno

Polimetálicos, Skarns & Reemplazamiento:

Milpo. Cerro de Pasco

Jurásico medio-tardío

IOCGs Cu-Fe-Au: Marcona

Vetas Au :

Nasca & Palpa

Paleoceno-Eoceno

Pórfidos de Cu-Mo:

Cuajone & Toquepala

Mio-Plioceno

Epitermal Au – Ag: Selene & Arcata

Oligo-Mioceno

Intrusivos relacionados con

Sn-Cu-W: San Rafael

Paleozoico inferior

Vetas Au: Rinconada

Eoceno-Oligoceno

Pórfidos de Cu & Skarns:

Las Bambas

Mississippi Valley (MVT)

Zn: San Vicente

Carbonífero-Pérmico

Orogénico Au: Pataz

Mioceno

Pórfidos Cu-Au:

La Granja - Michiquillay

XX

XV

XVII

IIIX

X

XIII

IX

XI

III

XI

XVI

I

II

XXI

VI

V

VIII

XXIII

XIX

IV

FRANJAS METALOGENÉTICAS

La optimización de la exploración minera está relacionada a dos actividades:

1. Investigación geoquímica y mineralógica de los sistemas minerales

Determinando la asociación geoquímica y mineralógica de los sistemasminerales, incluyendo los elementos estratégicos y críticos, en las franjasmetalogenéticas ya identificadas, como por ejemplo Sn-Cu W relacionado congranitos del Oligo Mioceno (Nb-Ta-Li); Cu_Zn en VMS del Cretáceo (Co-In-Tl-Ga)y Au orogénico del Permo-Carbonífero (Co-Cu-Bi-Te).

OPTIMIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN MINERA

Co, Ba, Ge, Te, P, V, U, In, Ti, Sb, Re, F, Ni, Cr, W, Li

Depósitos de Sn-Cu-W relacionados a

intrusivos del Oligoceno-Mioceno

Te, Li, U, Sn y W

Depositos de U-W-Sn-Mo relacionados

a intrusivos del Permo-triasico

W, U y Sn

Depósitos MVT del Eoceno Mioceno

Ba, Co, F, Ga, Ge y In

IOCG del Jurásico Medio Superior

REE, Te, Co, Ge e In

Depósitos IOCG del Cretáceo Inferior

REE, Te, Co, Ge e In

Depósitos VMS de Paleoceno-Cretáceo Superior

Ge, In, Te y Co

Rocas metasedimentarias del Ordovícico y Silúrico

Ni-Cr-Co-PGE

PDC del Cretáceo Superior

Te, Ti, Sb y Re

Depósitos Epitermales de Au-Ag

V, Sn, Se, Te, F y Sb

Depósitos VMS del Cretáceo Inferior

Co, Ba, Ge, In y Te

Tierras Raras (REE), P, V, U y Se

¿Dónde Explorar por Elementos Estratégicos y Críticos en el Perú?

El desarrollo de modelos de sistemas minerales está respaldado en el Perúpor la base de datos del GEOCATMIN que es un aplicativo en línea que loactualiza diariamente el INGEMMET.

En el caso del sector privado, sería recomendable que las empresascompartan los resultados de sus investigaciones con la finalidad de teneruna adecuada definición, caracterización y herramientas de vectorizaciónde estos tipos de depósitos minerales.

OPTIMIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN MINERAAporte Público y Privado

La exploración minera 4.0 promueve la utilización de nuevas tecnologías como:

Vehículos aéreos no tripulados, combinada con herramientas geoquímicas ygeofísicas portátiles (XRF, LIBS, Raman), así como la teledetección.

Aplicación de tecnología biogeoquímica y geomicrobiológica.

Análisis eficiente de los datos derivados de la exploración minera usando: Mineríade Datos o Data Mining, Inteligencia Artificial y Mapeo de Prospectividad.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EXPLORACIÓN MINERAExploración Minera 4.0

La caracterización de los sistemas mineralizados es un aspecto clave paraidentificar vectores que identifiquen nuevas áreas mineralizadas.

En el caso peruano, se precisa definir criterios de exploración para los franjasmetalogenéticas que incluyen depósitos de oro orogénico, estaño o sulfurosmasivos, entre otros, para identificar asociaciones geoquímicas relacionadas aelementos estratégicos (Co, Bi, Te, Nb, Ta, Li, In, Tl, Ge, Ga, otros).

El potencial de recursos minerales en el Perú es muy grande. Se requierennuevas herramientas y métodos de exploración para investigar el potencial mineroen las regiones de manera económica y ambiental y socialmente aceptable.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EXPLORACIÓN MINERAPara identificar nuevos elementos estratégicos

MAPEO DE ALTERACIONES CON TECNOLOGÍA HIPERESPECTRALExploración Minera 4.0

El Dr. Kevin B. Heather, presentó en PROEXPLO 2019 unproyecto innovativo para realizar imágenes del núcleohiperespectral en un programa de exploración avanzada enel depósito de pórfido-skarn-epithermal “Antakori” de Cu-Au-Ag, en el norte del Perú.

La racionalidad y visión para realizar el escaneohiperespectral a gran escala sistemática permite integrarsecon otros datos geológicos, geoquímicos y de modelos derecursos en un modelo geo-metalúrgico holístico.

Incorpora el escaneo del núcleo hiperespectral en el flujo detrabajo regular de un proyecto de exploración de etapatemprana a avanzada.

2. Desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones de exploraciónambientalmente amigables

Las tecnologías de exploración disponibles en lo que se refiere aexploración geofísica y de detección remota, se centran en la utilizaciónde vehículos aéreos no tripulados.

Estos métodos de prospección ofrecen nuevas herramientas deexploración rentables y ambientalmente sensibles al reducir la cantidadde perforaciones necesarias para revelar zonas mineralizadas.

OPTIMIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN MINERA

El desarrollo de nuevos conceptos tecnológicospara la exploración minera in situ, también estárelacionado con la utilización de herramientasportátiles de investigación avanzada como elEspectrómetro de Masas (RAMAN) o dronesequipados con sensores geofísicos.

La aplicación de nuevas tecnologías en laexploración profunda en los diversos terrenosmejorarán la eficiencia de la exploración, alreducir los impactos y los costos ambientales.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EXPLORACIÓN MINERA

La detección remota de altacalidad, en particular, elmapeo de la firmamagnética del subsuelo esfundamental para laexploración exitosa de losrecursos naturales.

Hoy en día, la toma de datosse lleva a cabo enhelicópteros o desde tierra.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EXPLORACIÓN MINERATopografía Geofísica usando Drones

https://www.youtube.com/watch?v=d6t4nEKtZsY

MuVerDrone – Multi-Versatile Exploration Drone

Project duration: 1 January 2018 – 31 March 2021

https://eitrawmaterials.eu/project/muverdrone/

Drone de topografía geofísica MUlti-VERsatile (el MuVerDrone), diseñado específicamente para la exploración de minerales.

Además de la geoquímica de exploracióntradicional, la biogeoquímica y geomicrobiologíabrindan nuevos conocimientos sobre el uso defirmas geoquímicas de depósitos de minerales yhalos de alteración que pueden conducir anuevos descubrimientos.

OPTIMIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN MINERAAlternativas a la Geoquímica

Figure 1. Geography of successful research studies onbiogeochemistry over various mineralization zones in Australia.

Figure. 2. Gold in soil and vegetation at Moolart well gold deposit (Anand et al. 2007).

https://pdfs.semanticscholar.org/908c/bddb7c8c0e87f9919e9b12d89d5d4e94bc26.pdf

Junto a herramientas geofísicas de altaprecisión y de detección remota, estasmetodologías son una alternativa deexploración sensibles en varias escalasy fases de exploración mineral.

La combinación de parámetros en los distintosmodelos de sistemas minerales, produciendonuevos datos, abren oportunidades para lamejora de los métodos conceptuales y el mapeode prospectividad mineral y minería de datosespaciales, a través del reprocesamiento de losdatos geofísicos existentes y nuevos para laevaluación del potencial mineral en cada franjametalogenética.

OPTIMIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN MINERA

Mapas de prospectividad mineralbasados en datos y conocimientopara el Norte de Canadá.

Muestra una comparación entre lasáreas de mayor potencial de Aupredichas por los mapas deprospectividad RF y WOI.

Esta investigación se realizó en elServicio Geológico de Canadá (GSC).

El impulso de la exploración de minerales mediante el desarrollo de nuevastecnologías y soluciones de exploración ambientalmente racionales incluyen:

• Técnicas de exploración geofísica y de teledetección,• Biogeoquímica, geomicrobiología y• Análisis de datos espaciales.

Las nuevas tecnologías optimizadas para la exploración en diversos terrenosmejorarán la eficiencia de la exploración al reducir impactos y costos ambientales.

VISIÓN DE LA EXPLORACIÓN MINERA 4.0:

MINERÍA DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL

✓ Puede manejar una gran cantidad de datos producidos por la exploraciónminera y analizarla para generar targets de exploración y dar luces sobre lo quela geología oculta y no se ve en superficie.

✓ Los datos ingresados se compilan y aplicando un algoritmo de aprendizaje, lamaquina es capaz de aprender de los datos y predecir potenciales targets.

MINERIA DE DATOS:Es un campo de las ciencias de la computación referidoal proceso que intenta descubrir patrones en grandesvolúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodosde la inteligencia artificial, automáticos aprendizaje ysistemas de base de datos.

http://inteligenciaartificial10.weebly.com/aplicaciones.html

✓ El impacto ambientalreducido resultado de laaplicación de las nuevastecnologías promoverá laaceptación social de laactividad minera peruana y,por lo tanto, permitirá en elfuturo la aceptación y unmayor desarrollo de laindustria extractiva ennuestro país.

MINERÍA DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aporte del INGEMMET a la Exploración Minera 4.0

❑ SGS del Perú SAC otorga la CertificaciónISO al INACC el 29.09.2005.

❑ INGEMMET se fusiona con INACC en el2007 y se interconecta con las Regiones

❑ Bureau Veritas otorga la Certificación ISO9001-2000 al INGEMMET el 06.05.2008

❑ SGS del Perú otorga la Certificación ISO9001-2015 al INGEMMET el 12.06.2018.

❑ SGS del Perú SAC recomienda mantenerla certificación ISO 9001:2015, comoresultado de la auditoría realizada enmayo 2019.

GESTIÓN DE

CALIDAD ISO

9001:2015

INGEMMET

MISIÓN

Generar y proveer información geológica y administrar los derechosmineros, para la ciudadanía en general, entidades públicas y privadas;con celeridad, transparencia y seguridad jurídica.

VISIÓN

Ser reconocidos como el ente rector de la investigación geocientífica y laautoridad en la gestión eficiente de las concesiones y catastro minero.

Mapa

Geológico

Información geológicabásica del territorioperuano, clave para elordenamiento territorial.

• En 1999 se culminaronlos 501 cuadrángulos aescala 1:100,000.

• Al 2021 se culminará lascartas geológicas aescala 1:50,000 delorógeno peruano.

MAPA METALOGENÉTICO

MAPA DE POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO

MAPA DE NO METÁLICOS

Asimismo, proveemos información sobre recursos minerales y el potencial de estos en el territorio peruano.

Algunos recientes estudios:

✓ Prospección por elementos estratégicosen la Cordillera Oriental de Perú.

✓ Investigación en el sur de Perú – Pórfidosde cobre.

✓ Investigaciones en recursos no metálicos.✓ Prospección en áreas de No Admisión de

Petitorios.

Ponemos en evidencia el alto potencialminero de Perú, coadyuvando con unamejor gestión del territorio.

Geología e hidrogeología

Geoquímica

Geofísica

Modelo geotérmico

integrado

Ubicación,

Extensión,

Profundidad, Tipo de

Fluido, Temperatura

INVESTIGACIÓN EN GEOTERMIA

Investigamos los recursos geotérmicos, a efectos que la población conozca su potencial y se pueda aprovechar eficientemente.

Espectrómetro de masa por plasmainductivamente acoplado (ICP-MS), marcaPerkin Elmer, modelo Nexion 320.

Espectrómetro de fluorescenciapor rayos X, marca PANalytical,modelo ZETIUM.

Cromatógrafo líquido de altorendimiento, marca Perkin Elmer,modelo Flexar.

Microscopio electrónico de barrido analítico, marca Carl Zeiss, modelo EVO MA15.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO Y CATASTRAL MINERO

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO Y CATASTRAL MINERO

✓ LIBRE ACCESO ✓ DESCARGABLE ✓ ACTUALIZADO ✓ INTEGRADO

Gestión de Derechos Mineros

✓Buscar✓Ver expediente✓Ver vigencia✓Ver plano

GEOLOGÍA

GEODATABASE

MINERÍA

Mas de

130 Capas

✓ 1,000 Mapas Geológicos

✓ 18 mil informes Técnicos

✓ 30 mil Muestra Geoquímica

✓ 48 mil Derechos mineros

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO Y CATASTRAL MINERO

Aporte Tecnológico del INGEMMET

GEOCATMINMOVIL

Adaptable to Smartphone

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Sistema de información estadístico catastral al Servicio del Perú

Muestra información de las transferencias económicas a los Gobiernos Regionales, Locales y Universidades Públicas por los derechos y la explotación de los recursos

minerales y energéticos.

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/economico/

COMUNIDADES

ESTUDIANTES

ENTIDADESPÚBLICAS

ENTIDADESPRIVADAS

POBLACIÓN

INVESTIGADORES INVERSIONISTAS

PRINCIPALESBENEFICIADOS

GOBIERNO REGIONALGOBIERNOS LOCALES

UNIVERSIDADES NACIONALESCOMUNIDADES

GE

OC

AT

MIN

EC

ON

ÓM

ICO

Minería

• Canon minero.

• Regalías mineras.

• Regalías contractuales.

• Derecho de vigencia y penalidad.

• Recaudación del régimen tributario minero.

Energía

• Canon hidroeléctrico.

• Canon gasífero.

• Canon y sobrecanon petrolero.

• Fondo de desarrollo socioeconómico de Camisea.

GE

OC

AT

MIN

EC

ON

ÓM

ICO

El GEOCATMIN Económico muestra el monto que recibe el Perú porconcepto de canon minero y señala las operaciones en producción quepagan impuesto a la renta.

GE

OC

AT

MIN

EC

ON

ÓM

ICO

MUCHAS GRACIAS