Experiencias de la Cooperación del FOMIN para vivienda a través de remesas (MÉXICO)

Experiencias de la Cooperación del FOMIN para vivienda a través de remesas (MÉXICO)

Cartagena, Noviembre 2007

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Contenido

Componentes de la cooperación técnica• Objetivos• I. Diseminación• II. Asistencia técnica• III Base de datos

Resultados• Componente I • Componente II• Componente III• Componente del crédito de migrantes• Acciones de SHF como fondeador y facilitador

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Alcance y Componentes de la Cooperación

Como reconocimiento a la importancia de las remesas en México y con el fin de aprovecharlas en vivienda, el FOMIN aprobó una cooperación técnica en la que SHF es el ejecutor, con las siguientes partes:

I. Diseminación de Información y Educación Financiera

II. Asistencia Técnica para Financiamiento de Vivienda con base en Remesas

III. Creación de Bases de Datos para el Financiamiento de Hipotecas

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Busca mitigar dos principales obstáculos para la originación de hipotecas para Hogares Receptores de Remesas. Estos son:

a) La falta de entendimiento de los conceptos que soportan el financiamiento a largo plazo de la vivienda.

b) La falta de conocimiento sobre diferentes productos y mecanismos diseñados para atender la demanda de crédito para vivienda.

Lo anterior se logrará a través de:

1. Elaboración de una estrategia de mercadotecnia en México, Estados Unidos y Canadá.

2. Desarrollo de material publicitario.3. Participación en las actividades promocionales del Instituto de

Mexicanos en el Exterior (IME).4. Realización de cursos de capacitación en México

Diseminación de Información y Educación Financiera

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El propósito de este componente es proveer:

a) Asistencia técnica a los hogares receptores de remesas para que puedan atender los servicios profesionales efectivamente pagados por ellos al firmar una hipoteca basada en flujos de remesas.

b) Recursos de cooperación técnica para ajustar los productos que ofrece SHF adecuándolos para que puedan incorporar flujos de remesas como parte de su fuente de pago.

Para lo anterior se otorgará a los acreditados una suma de hasta $500 dls para financiar parcialmente los costos en que se incurre al firmar una hipoteca basada en remesas, originada bajo leyes mexicanas, pero cuyo deudor principal reside en Estados Unidos y genera por remesas al menos el 20% de la fuente de pago de la hipoteca.

Asistencia Técnica para Financiamiento de Vivienda con base en Remesas

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El objetivo de este componente es implantar el sistema integral de información de comportamiento de pago de hipotecas y demás servicios financieros asociados con la vivienda en México, incluyendo un módulo especial para medir los riesgos asociados con hipotecas y otros productos financieros de vivienda financiados por remesas.

Se financiará:

1. El desarrollo de los módulos de la incorporación de Hipotecas Basadas en Flujos de Remesas.

2. El desarrollo de los módulos de incorporar los productos de microfinanciamiento de vivienda y renta con opción a compra, incluyendo submódulos para las operaciones con remesas.

3. La adquisición de licencias de software para la implantación del sistema.

Bases de Datos para el Financiamiento de Hipotecas

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Resultados de la cooperación técnica

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Datos básicos del Ejecutor

$5,006

$3,390$3,462

$1,544

$-

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

Activos Cartera Pasivos Capital

Balance de SHF (millones de USD) INDICE DE MOROSIDAD SHF

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07

%

SHF es un banco de desarrollo creado en 2001 y con inicio de operaciones en 2002. Su misión consiste en que todos los mexicanos puedan tener acceso a un crédito hipotecario para conseguir una vivienda.

Las herramientas que emplea para ese fin son financiamiento en segundo piso y otorgamiento de garantías a créditos, emisiones y financiamientos a créditos de construcción.

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Mill

ones

de

peso

s

2003 2004 2005 2006 2007JUN

Bursatilización de Hipotecas SHF

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Componente I

Compromisos ResultadosEstrategia de mercadotecnia diseñada, en proceso de implementación al final del año 1

Estrategia definida: Promoción dirigida en consulados

5 ferias de vivienda planeadas y realizadas al año 2Dos ferias de vivienda (NY y LA) y 3 seminarios en consulados (Atlanta, S. Paul y Salt Lake)

Diseño y distribución de 10.000 folletos informativos(programa Ahorrosif y programas de hipotecas transfronterizas) a través de 8 Organizaciones Estatales de Vivienda y la red de consulados en los Estados Unidos de América (3000 en el año 1; 7000 en el año 2)

Se diseñaron y distribuyeron 200 mil trípticos, 60 banners y un video, mismos que se entregaron en consulados.

Durante los primeros 24 meses, se realicen 200 talleres de capacitación, 100 a Familias receptoras de remesas en los ocho Estados de alta migración seleccionados con el apoyo de los Organizaciones Estatales de Vivienda (32 al final del año 1 y 68 al final de año 2)

En proceso de licitación

Pagina Web funcionando plenamente al final del año 1Pagina Web : www.micasaenmexico.org.mx

RESULTADOS DEL COMPONENTE I

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Componente II

Compromisos Resultados

Esquema para fomentar la colocación de créditos de vivienda a familias receptoras de remesas implementado.

En proceso. Se apoyarán vivienda financiadas a partir de junio de 2007. Cerca de 700 viviendas

· Producto de micro- financiamiento de vivida adecuados a las necesidades de las familias receptoras al final del año 2;

Se ofrece ya como parte de los productos de crédito

· Producto de arrendamiento con opción de compra adecuados a las necesidades de las familias receptoras. Al final del año 2.

Contemplado para 2008

RESULTADOS DEL COMPONENTE II

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Componente III

Compromisos Resultados

Totalidad de los datos de la Fuente Integral de Estadísticas Hipotecarias incorporados al final del año 2 y accesibles por el servidor de internet en la Sociedad Hipotecaria Federal al año 2;

Se ofrece información por Internet en https://www.shf.gob.mx/Aplicaciones/FIEH/. Se está modificando la explotación de la base de datos

Propuesta para incorporar eventuales operaciones de microcrédito y arrendamiento con opción a compra en la Fuente Integral de Estadísticas Hipotecarias desarrollada y consensuada al final del año 3;

Contemplada para la nueva operación

Todas la licencias de software para la base de datos relacional de la FIEH adquiridas a mediados del año 2;

Parcialmente. Se han erogado cerca de 700 mil USD.

RESULTADOS DEL COMPONENTE III

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Comportamiento del crédito de migrantes

En la experiencia de una de las sofoles se menciona a una familia de hermanos (3) que viven en California. El mayor de ellos concentra el ingreso de todos, lo administra y envía remesas a México. Al conocer del programa hipotecario solicitó un financiamiento para una casa para su madre, mismo que liquidó en 3 años. Después de eso, tomaron 2 créditos más para los hermanos que no lo habían tomado. La fuente de pago seguirá siendo el ingreso de los tres.

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

CARTERA VENCIDA TOTAL CARTERA VENCIDAMIGRANTES

CARTERA VENCIDA INTERMEDIARIO N

De acuerdo con información de uno de los intermediarios, en 2006 la cartera de créditos a migrantes es 10 veces menor en proporción que la cartera vencida hipotecaria total, que ascendió a 2.2%.

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Comportamiento del crédito de migrantes (2)

En información que recibe SHF se considera vencida aquella que presenta morosidad de 4 pagos. Al observar la tendencia de pagos de los créditos, la morosidad de los financiamientos a migrantes está por debajo del promedio de la industria hipotecaria.

Créditos de Migrantes vs Sector4 pagos vencidos

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

4 7 10 13 16 19 22 25

Edad Crédito

Tasa

de

Inc

um

plim

ien

to

Créditos de Migrantes Sector

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Experiencia de SHF como fondeador

•SHF permite que los créditos a migrantes se operen con las mismas líneas de crédito con las que los intermediarios atienden los créditos para residentes.• Para hacer operativos los financiamientos a migrantes, SHF ha simplificado el acceso a los créditos con acciones tales como:

– Permitir que un familiar en México pueda representar al acreditado al momento de la firma de la escritura a través de una carta poder expedida por Consulados Mexicanos.

– Identificar a los solicitantes mediante de documentos que no son expedidos en México, como:

• Matrícula consular• Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) • Social Security Number (SSN)

– Emplear la forma 1003 (formato Fannie Mae) para solicitar un crédito, tal como se usa en Estados Unidos, para facilitar el llenado mediante la atención de corredores hipotecarios norteamericanos.

– Realizar la precalificación del crédito desde el lugar donde se encuentra el solicitante.

• En lo demás, las condiciones de financiamiento aplican igual para un migrante que para cualquier otro mexicano.

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Experiencia de SHF como facilitador

• SHF participa como parte del grupo “Mi Casa en México” que promueve el programa. Este grupo, lo integran algunos intermediarios (Hipotecaria Su Casita, Crédito Inmobiliario, Crédito y Casa, Hipotecaria Nacional), promotores de vivienda (Grupo Sadasi, Homex, Casas Ara, Casas Geo) y Construmex.

•Dentro de las labores de “Mi Casa en México”, SHF:– Ha difundido el programa en foros internos y externos.

– Ha puesto a disposición del programa un correo electrónico en el que se da respuesta a requerimientos de información.

– Registró la marca MI CASA EN MEXICO para identificar al programa y dar junto con CONAVI y el IME el respaldo del Gobierno de México y generar la confianza en dicho programa.

– Tiene registrados los dominios de las páginas de internet www.micasaenmexico.org y www.micasaenmexico.org.mx a través de las cuales se difundirá el programa Cabe mencionar que el desarrollo del portal corrió a cargo de los intermediarios y promotores del grupo, y será albergado en los sistemas de SHF.