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Aplicación de Subsidios Hipotecarios en la Vivienda
EXPERIENCIA DE PANAMÁ
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
ORDECCCACLicdo. Roderick A. McGowen S.PresidenteCAPAC
Temas a desarrollar:
I. Introducción
II. Mercado Hipotecario Nacional
III. Leyes e incentivos aprobados
IV. Programas de Vivienda por parte del Estado
V. Déficit Habitacional en Panamá
VI. Conclusiones
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Un indicador clave que demuestra que el Sistema Bancario deun país está demostrando un buen desempeño es el crédito.Cuando se tiene acceso al crédito, se observa una vinculacióndirecta entre el crédito del sector privado y el crecimientoeconómico de un país.
En esta presentación abordaremos el tema relacionado con elmercado hipotecario, las leyes de incentivos que el Gobiernopanameño en conjunto con la empresa privada, permiten elalcance a los ciudadanos de obtener una vivienda digna.
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Introducción
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Mercado Hipotecario Nacional
I. Bancos proveen suficientes recursos hipotecarios -condiciones favorables
II. Acceso para amplios sectores de la población
III. Plazo a 30 años, tasas de interés competitivas (5-6%)
IV. Sector en crecimiento e importante para PIB nacional
V. Variedad de oferta y demanda
VI. Estabilidad monetaria; regulación bancaria óptima
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Mercado Hipotecario Nacional
Jun. 14 (R) Ene - Jun. 14 (R) En. 15 (R) Feb. 15 (R) Mar.15 (R) Abr.15 (R) May.15 (R) Jun.15 (P) Ene-Jun. 15 (P)
Entidad Pública 18,842 802,534 288,363 11,867 54,914 20,989 25,142 14,163 415,437
Empresas Financieras 111,730 535,155 25,682 101,605 105,956 97,181 171,107 77,883 579,413
Agricultura (Incluye Forestal) 16,334 133,813 11,824 13,887 21,382 27,753 13,985 11,530 100,360
Ganadería 51,574 264,476 40,847 30,514 36,551 39,842 45,242 39,244 232,238
Pesca 16,539 100,586 17,978 14,805 9,737 11,218 7,444 9,508 70,690
Minas y Canteras 4,905 29,067 4,052 973 10,867 100 5,652 670 22,314
Comercio (Incluye Servicios) 1,042,329 6,682,984 1,086,964 1,073,649 1,094,007 1,067,883 967,207 1,021,649 6,311,360
Industria 227,213 1,404,326 242,484 220,741 218,564 265,853 180,901 252,979 1,381,522
Hipoteca 189,727 1,155,256 202,996 183,093 233,372 218,588 217,798 233,975 1,289,822 Construcción 297,066 1,496,881 303,081 260,631 362,970 253,011 258,505 238,204 1,676,402
Consumo Personal 228,828 1,413,708 212,825 216,798 273,067 258,000 285,385 261,369 1,507,445
TOTAL 2,205,086 14,018,785 2,437,095 2,128,562 2,421,385 2,260,419 2,178,369 2,161,173 13,587,002
SECTORESSISTEMA BANCARIO 2014 SISTEMA BANCARIO 2015
Créditos Nuevos por Sector Económico I Semestre 2015-14 (En Balboas)
(R) Cifras Revisadas
(P) Cifras Preliminares
Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
CAPAC, Dirección Económica
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Mercado Hipotecario Nacional
Tasa de Referencia del Mercado Local Hipotecario (en %)
Nota: Esta tasa se determina como resultado del promedio ponderado de las tasas de interés reportadas por los cinco bancos privados con mayores carteras decrédito hipotecario residencial, más la Caja de Ahorros.
Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
CAPAC, Dirección Económica
I II III IV
2007 7.00 7.00 7.00 6.75
2008 6.75 6.75 6.75 6.50
2009 6.50 6.75 6.75 6.75
2010 6.75 6.75 6.75 6.75
2011 6.75 6.50 6.50 6.50
2012 6.25 6.25 6.25 6.00
2013 6.00 6.00 6.00 5.75
2014 5.75 5.75 5.75 5.50
2015 5.50 5.50 5.50
TRIMESTRESAÑOS
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados
I. Ley Nº6 del 14 de marzo de 1983 – Régimen establecesobre intereses preferenciales / Exoneración de impuestosinmuebles
II. Ley Nº3 del 20 de mayo de 1985 – Incentivos a la industriade la construcción
III. Ley Nº6 del 01 de febrero de 2006 – Reglamenta elordenamiento territorial para el desarrollo urbano
IV. Ley Nº29 del 02 de junio de 2008 - Modifica Código Fiscal(Impuestos) / Ley de Intereses Preferenciales
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados
Ley Nº 3 (De 20 de mayo de 1985)
Decreto Ejecutivo Nº 58 (De 08 de julio de 1985)
(Reglamenta la Ley Nº 3 de 20 de mayo de 1985)
Ley Nº 11 (De 26 de septiembre de 1990)
Ley Nº 05 (De 17 de mayo de 1994)
Ley Nº 28 (De 20 de junio de 1995) / Artículo Nº14
Ley Nº 30 (De 20 de julio de 1999)
Ley Nº 50 (De 27 de octubre de 1999)
Evolución Histórica de la Ley de Intereses Preferenciales
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados
Ley Nº 65 (De 29 de octubre de 2003)
Ley Nº 29 (De 02 de junio de 2008) / Artículos Nº 3-9
Ley Nº 08 (De 15 de marzo de 2010) – Reforma Códigofiscal, crea Tribunal Administrativo Tributario (TAT)
Ley Nº 28 (De 08 de marzo de 2012) – Reforma Códigofiscal y adopta medidas fiscales –tasas / Artículos Nº 1-17
Ley Nº 63 (De 19 de septiembre de 2013) / Estableceun régimen de intereses preferenciales en ciertas hipotecas
Evolución Histórica de la Ley de Intereses Preferenciales
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados
En caso que la vivienda sea de hasta B/.40 Mil, el tramopreferencial será equivalente a la tasa de referencia que seestablezca durante el período de vigencia del beneficiohipotecario.
EXCLUSIONES:
I. Inmuebles con valor registrado superior a los B/.120 Mil
II. Financiamientos fraccionados por uno o varios adquirentessobre el mismo inmueble (superando los B/.120 Mil)
III. Financiamientos para la compra o construcción de viviendasnuevas, cuyo prestatarios estén ya beneficiados
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Leyes e Incentivos Aprobados
Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
CAPAC, Dirección Económica
Crédito de Vivienda Hipotecaria con y sin LIP (Millones de B/.)
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Programas de Vivienda por parte del Estado
I. Proyecto Techo de Esperanza / (Beneficia a familias de escasosrecursos que cuentan con casas condenadas, se reparan, reconstruirán ymejorara las viviendas en la Comunidad de Burunga, Ciudad Capital)
II. Proyecto de Renovación de la Ciudad de Colón - Rep.Panamá / (Programa orientado a la construcción y renovación de
viviendas localizadas en el área de la provincia de Colón durante un lapso de5 años)
III. Fondo Solidario de Vivienda (Bono de B/. 10 Mil) /(Aporte Estatal a familias de bajos ingresos y que puedan adquirir viviendasnuevas, precio no mayor a B/.50mil y deben tener una superficie cerrada de50M²)
IV. Programa de Mensura y Legalización / (Objetivo ordenar,
medir y legalizar las tierras, lotes y mejorar el desarrollo urbano de losasentamientos. Existen 500 asentamientos informales)
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Programas de Vivienda por parte del Estado
Fondo Solidario de Vivienda (Bono de B/. 10 Mil)
Grupo Familiar que aplica:
Cónyuge o concubino/a Hijos de edad postulante o de su cónyuge o concubino/a Hijos del postulante o de su cónyuge o concubino/a, incapacitadosque habiten con ellos
Personas sobre las cuales el postulante, cónyuge o concubino/amantengan la tutela legal y habiten con ellos
Requisitos:
Declaración jurada de ingreso familiar Comprobante de aprobación bancaria para el préstamo hipotecario Ingreso familiar que no supere los B/.1,200.00 No ser propietario de una vivienda Ser panameño mayor de edad o extranjero con residencia formal.
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Déficit Habitacional en Panamá
Definición: Es el total de las viviendas o solucioneshabitacionales que se requieren para que las familiaspanameñas que carecen de este bien, tengan acceso a estederecho social en condiciones óptimas de habitabilidad.
De acuerdo al último XI censo poblacional y VII de viviendaAño 2010 por parte de la Contraloría General de la República, sepresentó los siguientes datos:
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Déficit Habitacional en Panamá
La estimación del Déficit Habitacional abarca dos ámbitos:Déficit Habitacional Cuantitativo y el Déficit HabitacionalCualitativo.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) .
CAPAC, Dirección Económica
15,063
8,704
2,811
12,73916,540
80,808
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
IMPROVISADAS CONDENADAS LOCALES NODESTINADOS A
HABITACIÓN PEROUTILIZADA COMO
VIVIENDA
MATERIALESDEFICIENTES (PISO,
TECHO PARED)
HOGARESADICIONALES
NUCLEOSADICIONALES QUE
GENERANHACINAMIENTO
DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL : AÑO 2010
TOTAL : 136,655
11% 7% 2%9% 12% 59%
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de
Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).
CAPAC, Dirección Económica
Déficit Habitacional en Panamá
BOCAS DEL
TORO
8%
COCLÉ
6%
COLON
8%
CHIRIQUI
8%
DARIÉN
2%
HERRERA
2%
LOS
SANTOS
1%PANAMÁ
32%
VERAGUAS
5%
COMARCA
KUNA YALA
8%
COMARCA
EMBERÁ
1%COMARCA
NGÖBE BUGLÉ
19%
DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL SEGUN
PROVINCIAS Y COMARCAS : AÑO 2010
BOCAS DEL TORO : 11,179COCLÉ: 8,326COLÓN: 11,601CHIRIQUÍ: 10,890
LOS SANTO : 1,147PANAMÁ : 44,075VERAGUAS: 7,054COMARCA KUNA YALA: 10,876
TOTAL :
136,655
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Déficit Habitacional en Panamá
Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) .
CAPAC, Dirección Económica
BOCAS DEL TORO
5%
COCLÉ
10%COLON
4%
CHIRIQUI
12%
DARIÉN
5%
HERRERA
4%
LOS SANTOS
3%
PANAMÁ
17%
VERAGUAS
18%
COMARCA
KUNA YALA
1%
COMARCA EMBERÁ
1%
COMARCA NGÖBE
BUGLÉ
20%
DÉFICIT CUALITATIVO SEGÚN PROVINCIAS Y COMARCAS : AÑO 2010
TOTAL : 76,650BOCAS DEL TORO :3,482
COCLÉ: 7,705COLÓN: 3,335CHIRIQUI:8,964DARIEN: 3,834HERRERA : 3,326LOS SANTOS:2,102
PANAMA: 13,169VERAGUAS: 14,105COMARCA KUNA YALA : 889COMARCA EMEBERÀ: 834COMARCA NGOBE BUGLE: 14,905
Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) .
CAPAC, Dirección Económica
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
Déficit Habitacional en Panamá
CONCLUSIONES
A medida que las economías se desarrollan y las necesidades de unavivienda digna para la creciente población aumentan, existe una mayortendencia a reformar y a aprobar nuevas y mejores regulaciones, por loque es importante que el Gobierno trabaje en esto en conjunto con elsector privado.
Es importante lograr minimizar el déficit habitacional de Panamá,mediante programas de incentivos reforzados y mejorados, que abarquea diversos sectores urbanos y rurales; sobre todo en provincias del restodel país y las zonas comarcales.
En los últimos años se ha comprobado que la Industria de laConstrucción y sus actividades conexas (inmobiliaria, bienes raíces) sonunas de las áreas económicas más activas y que ha incentivado lainversión privada tanto nacional como extranjera, y este factor aportabeneficio positivo al PIB de la República.
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015
MUCHAS GRACIAS
Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción 28 de Agosto de 2015