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EXCLUSIVO

EL “MAPA DEL ASADO” EN LA ARGENTINA

NÚMERO 9 / JUNIO 2017

Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA

CHINA SIGUE TRACCIONANDO LA EXPORTACIÓNLA CARNE VACUNA AUMENTÓ MENOS QUE LA INFLACIÓN EL ÚLTIMO AÑO PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS

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La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.

ÍNDICEINTRODUCCIÓNDesde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Argentina” con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial”.

Ulises FortePresidente del IPCVA

INDICADORES BOVINOSMayo 2017Pág. 03

INFORME ESPECIAL MAPA DEL ASADO EN ARGENTINAPág. 04

INFORME MENSUAL DE PRECIOSDE LA CARNE VACUNA EN CAPITALFEDERAL Y GRAN BUENOS AIRESPág. 09

INFORME DE EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNAPág. 14

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Indicadores BovinosMarzo 2017

Nota: Los datos de faena y producción están basados en la información originada en los frigo-ríficos obtenida a través de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos de marzo de 2017 están estimados en base a la información de DTE destino faena aportada por SENASA. Las exportaciones de marzo están proyectadas en base a permisos de embarque de Aduana al 31 de marzo de 2017.

MES PRODUCCIÓN EXPORTACIONES CONSUMO

KGFAENA DEHEMBRA

PESOPROMEDIOFAENA

Precio May-17 VAR Semestral VAR añoVAR mes

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EL MAPA DEL ASADOEN LA ARGENTINA

• Aunque es mínima la diferencia de precios entre Capital Federal y las distintas zonas del Gran Buenos Aires, en Córdoba y Rosario el asado se paga bastante más caro por la “demanda diferenciada”.

• Pese a que es igual de tierno y más sabroso, el kilo de costilla de novillo es hasta 26 pesos más económico que el de ternera.

• En el último año, el asado aumentó menos que la inflación y es llamativamente más barato que una pizza.

• Es el corte preferido por la mayoría de los consumidores argentinos (55%).

De acuerdo a los relevamientos de precios que realiza mensualmente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el asado –no el corte más consumido del país pero sí el más emblemático- se ubicó en el orden de los $ 125 en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con pequeñas variaciones entre las diferentes zonas.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el kilo de asado se pagó en promedio $ 128 en mayo de 2017, mientras que en la zona norte del Gran Buenos Aires alcanzó los $ 129, en la zona Oeste no superó los $ 124 y la zona Sur presentó los precios más accesibles, en torno a los $ 122.

Capital Federal

Zonar Norte

Zona Oeste

Zona Sur

Rosario

Córdoba

Asado

128

129

124

122

145

138

Nalga

154

152

147

147

147

149

Lomo

202

196

170

186

178

179

Picada especial

99

97

105

103

115

112

En tanto, en Rosario y Córdoba los precios promedio del asado resultaron ser bastante su-periores.

En la capital mediterránea el kilo de asado se vendió en mayo a $ 138, mientras que en la ciudad más populosa de Santa Fe precio promedió los $ 145.

Principales precios por regiones y categorías. En Rosario y en Córdoba se paga más caro que en Buenos Aires.

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¿Por qué el asado es más barato en Capital y GBA siendo que otros cortes, como el lomo o la nalga son más caros?

DEMANDA DIFERENCIADA

Los operadores coinciden en señalar que la diferencia de valor se debe a la “demanda diferen-ciada” de los distintos cortes de carne vacuna, es decir, el asado es mucho más consumido en Rosario y Córdoba que en Capital y GBA, lo cual eleva los precios de esos cortes en el mostrador y permite compensar la baja demanda de otros, que son ofrecidos a un valor menor. De forma inversa, el lomo es 24 pesos más caro en la Capital que en las otras ciudades.

Esa misma “demanda diferenciada” tracciona históricamente la venta del asado en Córdoba y Rosario a punto tal que dio origen nuevos productos, como los denominados “asado mar del plata” o “bife americano”, que consisten en “tunear” los bifes en forma perpendicular para darle la apa-riencia de tiras de asado.

Adicionalmente, en la Ciudad de Buenos Aires y GBA se agregan a la oferta de asado los costilla-res de animales de exportación que quedan disponibles para el mercado interno, lo cual también ayuda a bajar el precio en esas plazas.

NOVILLO: TIERNO, SABROSO Y BARATO

Otra de las curiosidades de los relevamientos de precios del IPCVA es la marcada diferencia en Capital Federal y GBA en el precio del asado según la categoría de los animales: Ternera ($ 137), Novillito ($ 122), Novillo ($ 111) y Vaca ($ 69).

“Tenemos que explicarle a los consumidores que el asado de novillo y el de novillito son igual de tiernos que el de ternera pero mucho más sabrosos y más baratos”, aseguró Ulises Forte, Presidente del Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina, al tiempo que anticipó que el IPCVA se encuentra desarrollando una serie de acciones de comunicación sobre este tema que podrán verse en distintos medios de comunicación en los próximos meses.

Los números le dan la razón: El kilo de asado de novillo es, en promedio, es 26 pesos más económico que el de ternera.

Novillito

Novillo

Vaca

Ternera

Asado

122

111

69

137

Nalga

152

134

121

155

Lomo

168

173

125

195

Picada especial

99

96

86

107

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MáS EXPORTACIÓN, MáS ASADO

Cuando se habla de “integración de la media res” se hace referencia a la oportunidad de coloca-ción de los distintos cortes vacunos en los mercados. Esto quiere decir que, mientras Europa se lleva los cortes premium como el lomo o el peceto, Israel y Chile los del cuarto delantero, y China los brazuelos, garrones y cogotes, los cortes del “parrillero” quedan en el mercado interno.

Esto quiere decir que si crecen la productividad y las exportaciones, los argentinos vamos a tener cada vez más asados disponibles en el mercado interno a precios razonables.

MENOS QUE LA INFLACIÓN

Más allá de la diferencia de precios del asado en las distintas plazas, en la comparación interanual los cortes de carne vacuna mostraron en promedio un alza de precios del 17,5% muy por debajo de la publicada por el INDEC, de 25,9% en el rubro “alimentos y bebidas”.

“De acuerdo a los datos relevados por el Instituto, la carne vacuna registró un aumento inferior al de la inflación en el último año, lo cual demuestra que sigue siendo un alimento accesible para los consumidores argentinos”, aseguró Forte.

“Además, hay que tener en cuenta que la carne es mucho más rendidora, sana y nutritiva que otros alimentos que hoy, llamativamente, tienen un precio muy superior”, agregó.

ASADO: UNA PASIÓN NACIONAL

De acuerdo a estudios cualitativos realizados por el IPCVA (“Primer Mapa del Consumo de Carne Vacuna Argentina” ), cuando se le consulta a los consumidores los motivos por la elección habitual de un determinado corte, las respuestas sobre el asado son elocuentes: “Es el corte que más nos gusta” (55%), “Es el de mejor sabor, el más rico” (36%).

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El asado, como corte emblemático de gastronomía de los argentinos, tiene una destacada presencia incluso en la cultura nacional.

Casi todas las artes y artistas lo han alabado: El cine, con películas como “El asadito” (1999) o la reciente “Todo sobre el asado” (2016), la pintura (el cuadro que ganó la “Primera Exposición Nacional”, de 1871, retrataba un asado), la literatura (desde el Martín Fierro hasta los libros de Florencia Bonelli) y la música en todas sus vertientes: folklore (“Milonga de los asados”, Armando Tejada Gómez), tango o incluso rock, con canciones como “La vaca y el bife” (las Pelotas) o “Asado y Fernet” (Los Caligaris).

Se puede agregar, como dato anecdótico, que según el registro de los Records Guinness, el asado más grande del mundo se realizó en 2011 en General Pico, La Pampa. Para el gigantesco asado, de 13.713 kilos, se utilizaron de 25.000 kilos de leña y 950 cruces de asadores.

Motivo de Elección de corte habitual¿Por qué razones es este su corte habitual?

EL ASADO EN LA MEDIA RES

Más allá de las diferencias que pueden registrarse entre las distintas categorías de animales, se puede estimar que el asado tiene una participación aproximada del 9,6% en la media res. Teniendo en cuenta una faena mensual de un millón de bovinos, con un peso medio de 225 kilos por res, se puede inferir que se producen unos 21,6 millones de kilos de asado por mes (9,6% de los 225.000.000 de kilos aproximados de carne con hueso al mes), es decir, casi medio kilo por habitante.

1 Basado en un estudio cuali y cuantitativo de 2006..

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FICHA TÉCNICA

Los datos del presente trabajo están tomados del relevamiento de precios que el IPCVA se realiza mensualmente en 200 puntos de venta de Capital Federal y GBA (140 carnicerías y 60 supermer-cados) y en la muestra que también realiza por mes en Rosario y Córdoba sobre 80 puntos de venta de cada ciudad (60 carnicerías y 20 supermercados).

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En el último mes, la carne subió el 1,6%. En la comparación interanual, los cortes de carne vacuna mostraron un alza del 17,5% mientras que la inflación publicada por el INDEC fue del 25,9% en el rubro “alimentos y bebidas”.

INFORME MENSUAL DE PRECIOSDE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRESINFORME de mayo de 2017

ConsideracionesGenerales

• El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de mayo.

• Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una moderada variación positiva, del (+1,6%), en mayo de 2017 con respecto al mes de abril. Con respecto a los valores de mayo de 2016, los precios promedio de la carne vacuna de mayo del corriente año se ubican un (+17,5%) por encima.

• El precio del pollo fresco mostró una sig-nificativa variación negativa de su precio, del (-4,1%), en el mes de mayo con respecto a abril. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una moderada va-riación positiva, del (+1,2%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de mayo de 2016, el pollo incrementó su precio en un (+8,2%) y el cerdo un (+32,1%).

• Los precios de la carne vacuna tuvieron una moderada variación positiva, del (+1,5%), en mayo, con respecto a abril, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel so-cioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron subas más pronunciadas, que resultaron del (+1,8%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron incrementos más atenuados, que resultaron de un (+1,3%).

• En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos se incrementó moderada-mente, (+3,8%); la carne de novillos mostró precios con una moderada tendencia a la baja, retrocediendo un (-1,6%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron caídas de magnitud leve, que resultaron de un (-0,2%), con respecto a abril de 2017.

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Principales Alzas

Osobuco

Tortuguita

Lomo

Estables

Picada especial

Tapa de asado

Principales Bajas

Pollo fresco entero

Hamb. cong. 4 u.

Variación %

+3,7%

+3,2%

+3,0%

Variación %

-0,2%

-0,2%

Variación %

-4,1%

-0,6%

• El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró escasas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron alzas moderadas de los precios en la Capital Federal y en todas las zonas del Gran Buenos Aires, aunque en la Capital Federal las mismas resultaron de menor magnitud.

• Durante el último mes de mayo, los precios mostraron subas leves, del (+0,9%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se obser-varon precios con una moderada tendencia al alza, del (+3,7%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en mayo de 2017 una variación de (+1,6%) en relación al mes anterior y de (+17,5%) con respecto al mes de mayo de 2016.

La carne de novillo, que representa el 18% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (-1,6%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 80,5% de la canasta, exhibió subas modera-das, del (+2,0%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 1,5% y una variación mensual del (+3,4%).

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron alzas leves, del (+0,9%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+19,0%) con respecto a mayo de 2016. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró una suba moderada, del (+3,7%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+12,9%) con respecto a mayo de 2016.

Tabla nº1.Variación porcentual de marzo de 2017 con respecto al mes anterior:

Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de $28 por kilogra-mo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente $16 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de $31, exhibiendo un precio inferior en las car-nicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utiliza-dos en la preparación de milanesas, la dife-rencia de precios se reduce, siendo los precios más económicos, en unos $2, en carnicerías que en supermercados, en carne picada los supermercados venden el producto a un precio $14 más bajo; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en $17 por kilogramo al de las carnicerías.

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Corte

Asado de tira

Bife ancho

Bife angosto

Bola de lomo

Carnaza común

Cuadrada

Cuadril

Falda

Lomo

Nalga

Osobuco

Paleta

Peceto

Picada común

Picada especial

Roast beef

Tapa de Nalga

Vacío

Colita de cuadril

Matambre

Tapa de Asado

Tortuguita

Hamburguesas caseras (kg)

Hamburguesas congeladas (4u.)

Pollo

Pechito de Cerdo

Promedio Carne Argentina

ABR-17

$ 123,99

$ 113,55

$ 125,22

$ 131,83

$ 94,98

$ 134,13

$ 147,64

$ 77,97

$ 181,47

$ 147,44

$ 68,49

$ 118,83

$ 167,27

$ 74,71

$ 101,82

$ 109,38

$ 128,77

$ 143,82

$ 160,13

$ 144,52

$ 122,48

$ 114,74

$ 101,17

$ 71,60

$ 37,30

$ 110,93

$ 125,70

Mes ant.

1,0%

2,2%

1,8%

2,3%

1,6%

1,5%

2,6%

0,5%

3,0%

1,4%

3,7%

0,6%

0,7%

2,7%

-0,2%

1,4%

1,9%

2,5%

3,1%

0,9%

-0,2%

3,2%

2,8%

-0,6%

-4,1%

1,2%

1,6%

MAY-17

$ 125,20

$ 116,00

$ 127,41

$ 134,80

$ 96,52

$ 136,19

$ 151,42

$ 78,36

$ 186,91

$ 149,54

$ 71,02

$ 119,52

$ 168,45

$ 76,69

$ 101,62

$ 110,90

$ 131,20

$ 147,43

$ 165,08

$ 145,78

$ 122,19

$ 118,40

$ 103,98

$ 71,15

$ 35,75

$ 112,22

$ 127,73

Año ant.

17,4%

17,8%

17,4%

17,0%

20,0%

16,6%

19,0%

14,9%

16,3%

16,7%

19,5%

19,5%

15,7%

16,5%

15,8%

19,2%

18,6%

18,5%

17,0%

19,4%

16,3%

20,6%

20,8%

29,8%

8,2%

32,1%

17,5%

Tabla nº2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg.Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior:

Variación %Precios

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Relación

Asado/Pollo

Asado/Cerdo

2016

3,23

1,26

2014

2,85

1,10

2013

2,77

1,04

2017

3,50

1,12

2015

3,85

1,03

$  0,00 $  50,00 $  100,00 $  150,00 $  200,00

Asado  de  Tira

Bife  Ancho

Bife  Angosto

Bola  de  Lomo

Carnaza  Común

Cuadrada

Cuadril

Falda

Lomo

Nalga

Osobuco

Paleta

Peceto

Picada  Común

Picada  Especial

Pollo

Roast  Beef

Tapa  de  Nalga

Vacío

Pechito  de  cerdo

Hamburguesas  caseras

Hamburguesas  cong.  4u.

Colita  de  cuadril

Matambre

Tapa  de  Asado

Tortuguita

Precios  al  consumidor  ($/kg.) may-­‐17 may-­‐16 may-­‐15

 

Var. anual

+8,5%

-11,1%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente superior, (+8,5%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en mayo de 2016 podían adquirirse 3,23 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de mayo la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,50 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo significativamente más bajo, (-11,1%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,26 a 1,12 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de mayo de 2016 y 2017.

Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo.Datos correspondientes a los meses de febrero:

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1. Zona:Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%.

2. Tipo de punto de Venta:Carnicerías 73% - Supermercados 27%.

3. Tipo de Animal:Novillito 52,5% - Novillo 17% - Vacas 1% - y Vaquillonas y Terneras 29,5%.

4. Nivel Socioeconómico:ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%.

Se establecieron las siguientes normas:

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con marzor volumen de venta en el mismo.

2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV.

3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco.

4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona.

5. Los pesos de la media res para la defini-ción del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000en

e-­‐06

jun-­‐06

nov-­‐06

abr-­‐07

sep-­‐07

feb-­‐08

jul-­‐0

8

dic-­‐08

may-­‐09

oct-­‐09

mar-­‐10

ago-­‐10

ene-­‐11

jun-­‐11

nov-­‐11

abr-­‐12

sep-­‐12

feb-­‐13

jul-­‐1

3

dic-­‐13

may-­‐14

oct-­‐14

mar-­‐15

ago-­‐15

ene-­‐16

jun-­‐16

nov-­‐16

abr-­‐17

Evolución  del  precio  relativo  del  asado  frente  al  pollo  y  el  pechito  de  cerdo

Relación  Asado  -­‐Pollo

Relación  Asado  -­‐  P.de  cerdo

 

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Exportaciones de Carne Vacuna Mayo de 2017

Las exportaciones de carne vacuna de marzo de 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 114,6 millones de dólares, resultando un 30,5% superiores a los 87,8 millones de dólares ob-tenidos en febrero de 2017. Asimismo, fueron significativamente superiores (+17,3%) en relación a los aproximadamente 97,7 millones que se habían registrado en marzo de 2016.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de mayo de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los re-gistros del mes de abril; y también se ubican en niveles notablemente superiores a los observados durante el quinto mes del año 2016. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una varia-ción positiva en los volúmenes del (+38,2%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de mayo de 2016, creciendo aproximadamente un (+39,6%), considerando los volúmenes embarcados en tone-ladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de expor-taciones para los meses de mayo de los años 2001 a 2010, el registrado en mayo del corriente año re-presenta el 85% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de mayo de 2017 totalizaron 17.942 to-neladas peso producto, por un valor de aproxima-damente 111,8 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 8.680 para los cortes enfriados sin hueso; y de u$s 4.300 para los cortes congelados sin hueso.

Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-3,3%), a los registrados durante el mes de abril de 2017 para los cortes enfriados, y resultaron (-6,3%) inferiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de mayo crece respecto a abril sólo por una mayor participa-ción de los cortes enfriados, de mayor valor unitario, en el volumen total.La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argen-tina durante los primeros cinco meses del año 2017 con aproximadamente 30,1 mil toneladas, seguido por Chile, 11,9 mil toneladas; y luego por Israel, 8,9 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros cinco meses del año 2017 ha sido China, que representa un (26%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (14%).

1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumpli-miento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.

El mercado chino, con más de 30 mil toneladas en los primeros cinco meses del año, volvió a ser la locomotora del negocio.

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Tabla nº1: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Carne Enfriada, Congeladay Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladaspeso producto.

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

País 5M 20175M 2016 Var. % 2017/2016

Participación (%) 2017

China

Israel

Chile

Alemania

Países Bajos

Brasil

Rusia

Marruecos

Italia

Otros

TOTAL

21.247

9.676

10.938

9.541

3.787

2.640

1.174

1.578

1.367

3.129

65.076

30.096

11.893

8.914

8.779

3.643

2.703

2.548

2.335

1.919

3.962

76.791

41,6%

22,9%

-18,5%

-8,0%

-3,8%

2,4%

117,0%

48,0%

40,4%

26,6%

18,0%

39,2%

15,5%

11,6%

11,4%

4,7%

3,5%

3,3%

3,0%

2,5%

5,2%

Si se comparan los embarques de los primeros cinco meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - mayo de 2016, estos mostraron un comportamiento variado en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Rusia, China, Marruecos, y Chile muestran las mayores tasas de crecimiento. Brasil muestra un crecimiento más moderado; y se verifican caídas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con excepción de Italia, e Israel.

Gráfico nº1: Argentina - Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada - enero a marzo 2017 - Destino de los volúmenes exportados.

Exportaciones 2017 - Participación en el volumen por destino

China Rep. Popular: 39,2%Chile: 15,5%Israel: 11,6%Rep. Fed. Alemania: 14,3%Paises Bajos: 4,7%Brasil: 3,5%Otros: 14,0%

16

ChinaAlemaniaIsraelChilePaíses BajosBrasilItaliaRusiaMarruecosOtrosTOTAL

88.372124.609

50.56766.61943.84319.87617.683

3.5564.374

21.528441.026

38,4%-19,6%33,1%

-16,3%-5,4%28,7%27,4%

137,6%40,4%14,1%

7,5%

122.296100.211

67.28655.74941.47825.58722.528

8.4506.141

24.556474.282

25,8%21,1%14,2%11,8%

8,7%5,4%4,7%1,8%1,3%5,2%

Tabla nº2: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

País 5M 20175M 2016 Var. %

2017/2016Participación (%) 2017

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en mayo de 2017 mostró una suba significa-tiva, del (+39,6%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la expansión del (-38,2%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de abril de 2017, durante mayo, se observa-ron precios con una leve tendencia al alza, (+1,0%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre mayo de 2016 y el quinto mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-10,1%). En Israel, los precios mostraron alzas moderadas al comparar los meses de mayo de los últimos dos años (+6,2%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+10,9%). En China se observa una caída leve de los precios promedio del (-1,1%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+26%) en el mismo período de tiempo.

Tabla nº3: Argentina - Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos - Precio FOB en u$s/tn.

País 5M 20175M 2016 Var. %

2017/16 May-16 May-17 Var. %anual

ChinaAlemaniaIsraelChilePaíses BajosBrasilItaliaRusiaMarruecosTOTAL

$ 4.064$ 11.415

$ 5.658$ 6.254

$ 11.386$ 9.466$ 9.649$ 3.316$ 3.200$ 6.176

-2,3%-12,6%

8,3%2,7%

-1,7%25,7%

-13,9%9,5%0,0%

-8,9%

$ 4.079$ 12.673

$ 5.006$ 5.913

$ 11.556$ 7.725

$ 11.010$ 2.808$ 3.200$ 6.593

$ 4.032$ 11.394

$ 5.552$ 6.280

$ 11.746$ 9.716$ 9.492$ 3.289$ 3.200$ 6.229

-1,1%-10,1%10,9%

6,2%1,6%

25,8%-13,8%17,1%

0,0%-5,5%

$ 4.159$ 13.060

$ 5.226$ 6.091

$ 11.579$ 7.529

$ 11.209$ 3.029$ 3.200$ 6.777

17

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de mayo de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+65,7%); y una suba también significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+24,7%). En el mes de mayo de 2017, se registraron exportaciones por 93 toneladas de pro-ductos termoprocesados y conservas.

El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes en-friados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre del año 2016 acumuló ex-portaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el cuarto trimestre de 2016 registró exportaciones equivalentes a 18 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2017, acumuló volúmenes exportados equivalentes a 16,7 mil tone-ladas de cortes enfriados y 28,5 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-8,0%) para los cortes enfriados y una suba del (+42,0%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al primer trimestre del año 2016 muestran una suba del (+4,3%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+39,1%) para los cortes congelados sin hueso. El segundo trimestre de 2017, se proyecta hacia volú-menes globales similares a los del primer trimestre del año, aunque superiores a los del segundo trimestre de 2016.

Tabla nº4: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Productos - Volumen en Toneladas Peso Producto2.

Producto 2016

T12017

T12016

T22017

T22016

T32017

T32016

T42017

T4

Enfriada c/h

Enfriada s/h

Congelada c/h

Congelada s/h

Procesada

Ext. y jugos

Total

3

13.883

827

22.743

62

0

37.516

5

15.628

898

24.722

59

0

41.313

11

12.837

590

17.313

175

0

30.926

7

18.186

2.062

20.080

112

0

40.447

11

16.082

1.697

27.932

1430

0

45.865

0

16.036

984

20.499

134

0

37.654

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

Gráfico nº2: Principales productos exportados en volumen, año 2017:

Cong s/h 58,9%Enf s/h 37,7%Cong c/h 3,0%Procesada 0,4%Ext y jugos 0,0%

2 En mayo de 2017 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9,4 mil toneladas y un valor de aproximadamente 19,8 millones de dólares. El acumulado del año trepa a unas 46,0 mil toneladas por un valor de 94,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 72% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2017.

18

De los aproximadamente 111,8 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en mayo de 2017, el 62,1% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 37,0% de las divisas ingresadas durante el último mes de mayo, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.

Comparadas con las ventas externas del quinto mes del año 2016, el valor de los embarques corres-pondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de mayo de 2017 fue un (+33,8%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+29,0%). Las exportaciones de mayo de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+31,9%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

Tabla nº5: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2016

T12017

T12016

T22017

T22016

T32017

T32016

T42017

T4

Enf.c/h

Enf.s/h

Cong. c/h

Cong. s/h

Procesada

Extractos

TOTAL

17

133.869

2.339

101.812

168

0

238.206

38

139.863

2.774

116.072

183

0

258.930

87

112.828

1.543

76.775

564

0

191.797

50

178.484

6.078

96.807

363

0

281.782

86

150.178

5.103

135.046

400

0

290.813

3

155.287

2.969

105.979

521

0

264.759

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

Gráfico nº3: Principales productos exportados en valor, año 2017:

Enf s/h 54,3%Cong s/h 44,1%Cong c/h 1,4%Procesada 0,2%

19

Tabla nº6: Exportaciones - febrero y marzo de 2017 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Enfriado c/hEnfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kgEnfriada s/h > 5 kgSub-Total EnfriadoCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hSub-Total Congelada c/hCongelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.

Bifes con huesoAgujaHuachalomoTapa de agujaSobrecostillaBife anchoTapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogotePechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroTapa de nalgaTortuguitaGarrónCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoRump and LoinCortes en juego – los demásBufalinaAgujaSobrecostillaBife anchoPechoBife AngostoCuadrilBola de lomoCuadradaNalga de adentroCarnaza de paletaCortes en juego del ¼ traseroCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompleto

Cuarto delanteroCuarto traseroAsado con vacíoBifesOsobucoPechoEspinazoDemás cortes con hueso

AgujaHuachalomoTapa de AgujaSobrecostillaBife AnchoTapa de bife anchoChingolo

4.13764.689

103.22170

167.457555.585

16.03959.322

113.646177959687

18.11533.82674.230

964.95638.76929.064

621.419150.257472.394

72.132204.085175.193322.654

051.249

1.67733.99150.855

162.0382.381

11.56119.505

03.1414.513

01.289

35193.437

11510.010

4.330120.308

1.778513

00

4.836.126115.546138.015

63.30268

02.041

042.995

361.967242.798

11.55138.297

7.996330.337

50.347198.653

6.812105.087186.872

6.072291.479870.206

35.995103.387189.467

292.585

021.51341.881

182.7491.502.453

68.82355.101

923.323247.271754.302161.979425.127333.068528.863

88691.765

1.11651.072

102.423280.653

2.97620.72720.135

131.9253.0191.616

00

154.1180

22.8002.373

178.3501.011

43114.10015.900

8.011.85660.77272.55710.156

01.2082.041

042.995

361.967242.798

11.55138.297

7.996330.337

50.347198.653

Producto ABR 2017 Kg. PP MAY 2017 Kg. PP

20

Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Subtotal Congelado sin huesoProcesada < 5 kg.Procesada < 5 kg.Procesada < 5 kg.Sub – Total Carne ProcesadaTOTAL

MaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogoteFaldaPechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroTapa de nalgaNalga de afueraTortuguitaGarrónCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoCortes en juego del ¼ delant.Cortes en juego del ¼ traseroCortes en juego – los demásCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompletoCarne picadaTrimmingAgujaBife anchoTapa de bife ancho blockTapa de aguja blockAsadoBrazueloCogotePechoBife AngostoBola de lomoCuadradaNalga de adentroNalga de afueraGarrónCarnaza de paletaVacíoCortes en juego ¼ delant.Cortes en juego ¼ traseroCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompletoTrimmingNalga de afuera com tortuguita

ConservasHamburguesasCarne Cocida Congelada

341.635118

47.300189.166805.283105.295

5.006278.147152.608

50.95016.61659.278

274.02942.184

113.205215.739161.047

65.48441.527

3.487212.346510.755332.794

0137.595

7232.012

54.00335.475

4.09144.943

03.425

95.350155.504

0115.515

10.349398.128

87.614160.197

3.80015.78277.740

0154.114

7.60128.47550.182

9.991492.717

7.888390.736

55.799200.323

07.704.052

64.54016.310

24381.094

12.983.239

374.7282.029

56.330218.462

1.066.00043.83031.229

290.386355.855

61.28257.23683.782

271.36871.03787.125

179.414245.151102.995

61.5908.918

291.451610.241290.928

83190.477

3.802130

118.72533.05141.69184.78611.996

043.273

114.4202.884

34.210215

599.26974.475

105.4283.670

46.91787.27911.729

249.15814.85434.91464.432

4.656791.196

0696.055104.084390.991

4.1669.608.803

42.84741.465

9.18593.497

17.942.469

Producto FEB 2017 Kg. PP MAR 2017 Kg. PP

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)

21

Tabla nº7: Exportaciones – febrero y marzo de 2017– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Enfriado c/hEnfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Sub-Total EnfriadoCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hSub-Total Congelada c/hCongelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.

Bifes con huesoAgujaHuachalomoTapa de agujaSobrecostillaBife AnchoTapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogotePechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroTapa de nalgaTortuguitaGarrónCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoRump and LoinCortes en juego – los demásBufalinaAgujaSobrecostillaBife anchoPechoBife AngostoCuadrilBola de lomoCuadradaNalga de adentroCarnaza de paletaCortes en juego del ¼ traseroCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompleto

Cuarto delanteroCuarto traseroAsado con vacíoBifesOsobucoPechoEspinazoDemás cortes con hueso

AgujaHuachalomoTapa de AgujaSobrecostillaBife Ancho

31.141424.678563.239

623902.134

5.497.81188.559

335.981650.030

1.1085.6435.492

112.536211.409413.683

11.158.911232.791220.274

7.011.3691.493.9535.707.330

440.4951.127.003

994.3551.764.305

0278.109

5.533206.387278.661913.588

21.35580.325

282.5630

33.01120.917

07.9401.053

1.142.8011.386

57.09021.737

636.7086.7884.771

0 0

43.395.576369.747441.648127.191

1.0200

4.1640

53.596997.366

1.375.00694.718

231.78742.808

2.121.023

55.603726.553

1.010.65745.791

1.557.4638.627.045

182.037607.225

1.114.405284

14.7340

134.406264.289

1.033.93916.883.259

446.418471.172

10.242.4042.489.2888.849.224

960.8532.379.2081.863.7492.970.271

3.544509.568

3.984313.817558.658

1.633.22525.370

134.017304.438

14924.65417.024

6.57600

1.870.8640

110.49213.259

936.5825.2984.008

53.34560.155

69.519.302194.470232.182

21.6380

3.02012.45810.10171.550

545.420935.506

1.055210.466

29.7181.961.190

Producto Dólares fob feb-17 Dólares fob mar-17

22

Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kgCongelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Sub – Total Congelado s/hProcesada < 5 kg.Procesada < 5 kg.Procesada < 5 kg.Sub – Total Carne ProcesadaTOTAL

Tapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogoteFaldaPechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroTapa de nalgaNalga de afueraTortuguitaGarrónCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoCortes en juego del ¼ delant.Cortes en juego del ¼ traseroCortes en juego – los demásCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompletoCarne picadaTrimmingAgujaBife anchoTapa de bife ancho blockTapa de aguja blockAsadoBrazueloCogotePechoBife AngostoBola de lomoCuadradaNalga de adentroNalga de afueraGarrónCarnaza de paletaVacíoCortes en juego ¼ delant.Cortes en juego ¼ traseroCuarto delantero IncompletoCuarto trasero IncompletoTrimmingNalga de afuera com tortuguita

ConservasHamburguesasCarne Cocida Congelada

222.225938.174

1.689.330630

185.507655.410

3.491.862609.839

13.3771.359.227

853.616263.738

61.649304.120

2.624.312395.066549.288971.941723.999293.533139.941

13.841935.606

2.139.8361.662.934

0599.568

4.87211.452

214.308162.216

23.390114.879

013.015

279.403675.359

0516.021

64.1661.417.333

388.948811.589

11.89491.194

350.8270

671.36929.598

127.563177.022

32.0701.606.000

30.9581.270.214

199.051550.056

035.408.679

159.25575.165

864235.284

80.036.904

198.752723.410

1.608.2287.520

204.917753.240

4.488.524209.929

86.9781.223.6302.059.521

324.030214.772441.076

2.721.779669.896438.653808.697

1.114.299479.720207.054

37.5771.250.3732.555.5991.199.050

415726.878

12.399429

469.138173.502189.986218.701

31.1900

154.836448.953

16.830211.628

1.3352.144.252

305.013438.470

11.783276.586394.822

52.3751.074.762

57.180154.922224.801

16.3422.728.183

02.296.360

368.768983.801

16.89041.366.690

107.590189.308

32.169329.067

111.760.478

Producto Dólares fob feb-17 Dólares fob mar-17

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)

23

(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)

Tabla nº8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2017 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Chile – 14 CortesChile – 18 CortesIsrael – 5 cortes ¼ delanteroRusia – Delantero robadoRusia – TrimmingsRusia – RuedaRusia – ManufacturaRusia – Garrón / BrazueloRusia – High quality beefUE – Rump and LoinUE – RuedaBrasil – PicanhaEE. UU. – Carne cocidaVenezuela China-HK – Rump & Loin Cong.China-HK – Cortes ¼ Del.China-HK – Garrón/BrazueloChina-HK – Cortes de la RuedaChina-HK - Trimmings

1.3621.8161.497

2108

19219

5418

2.323309371

00

2412.5741.2381.038

134

$ 5.378$ 5.745$ 6.303$ 3.264$ 2.481$ 3.894$ 2.692$ 3.507

$ 13.806$ 11.958

$ 6.013$ 9.823

$ 5.620$ 3.677$ 4.222$ 4.436$ 2.880

2.7213.449

72357

14751

3100

223.673

414422

00

4823.9041.7021.279

214

$ 5.339$ 5.576$ 6.276$ 3.459$ 2.394$ 3.878$ 2.812

$ 14.088$ 11.716

$ 6.350$ 10.353

$ 5.615$ 3.660$ 4.183$ 4.445$ 2.732

-0,7%-2,9%-0,4%

-3,5%

4,5%

-2,0%5,6%5,4%

-0,1%-0,5%-0,9%0,2%

-5,2%

Producto Ton abr-17 U$S/Ton abr-17Ton -may-17 U$S/Ton may-17 Var. % mensual

Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios pro-medios moderadamente inferiores, (-2,0%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores levemente superiores a los u$s 11,7 mil por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-9,1%) con respecto al valor registrado en el mes de mayo de 2016, que era cercano a los u$s 12,9 mil por tonelada. Durante el mes de mayo de 2017 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 3,7 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+20,3%) superior respecto a las poco más de 3,0 mil toneladas despachadas en mayo de 2016; y 414 toneladas de cortes de la rueda, (+19,9%) en relación a las 345 toneladas despachadas en mayo de 2016.

De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2016/17 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emitieron certificados de autenticidad por 21.598 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 2016 y el 31 de mayo del año 2017: 2.418 (jul), 1.923 (ago), 1.854 (sep), 1.668 (oct), 2.114 (nov), 1.815 (dic), 2.119 (ene), 1.701 (feb), 2.404 (mar), 1.754 (abr), y 1.825 (may). También se exportaron 2.842 toneladas de carne bovina terminada a grano dentro de la cuota 481 entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2017, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Agroin-dustria.

Respecto al mes anterior, cayeron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de mayo de 2017 a ese destino fueron de 723 toneladas (1,5 mil toneladas en abril); y de esta forma también se ubicaron en niveles moderadamente inferiores, (-7,6%), comparadas con las 783 toneladas exportadas en mayo de 2016. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en mayo de 2017 precios levemente inferiores, (-0,4%), a los del mes anterior, ubicándose en niveles cercanos a u$s 6.275 por tonelada; y se observó una moderada tendencia positiva, (+4,7%), en relación al precio vigente en mayo de 2016, que había resultado cercano a u$s 6.000 por tonelada.

24

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores, (+90%), a los registrados en abril del corriente año, que habían resultado de aproximadamente 1,8 mil toneladas, registrándose un volumen exportado superior a las 3,4 mil toneladas en mayo de 2017. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en mayo de 2017 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+102%), a los registros de mayo de 2016, cuando se habían despachado un poco más de 1,7 mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante mayo de 2017, con una variación del (-2,9%) con respecto a abril en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,7%). Los precios vigentes en Chile son moderadamente superiores, (+11,4%), a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante mayo de 2017 resultaron de 422 toneladas, aproximadamente un (+7,4%) superiores a las 393 toneladas exportadas en mayo de 2016, a un valor promedio cercano a u$s 10.350 por tonelada, que se ubicó un (+5,4%) por encima de los u$s 9.820 observados en el mes anterior; y un (+31,0%) por encima de los aproximadamente de u$s 7.900 que podían obtenerse en mayo de 2016. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en mayo de 2017.

Las exportaciones con destino a Rusia alcanzaron un volumen de 591 toneladas en mayo de 2017. Se despacharon a este destino cortes de alta calidad (22 toneladas), a un valor medio cercano a u$s 14,1 mil por tonelada, 310 toneladas de cuartos compensados destino manufactura, a un valor medio superior a u$s 2,8 mil por tonelada, que resultó (+4,5%) superior al precio promedio del mes anterior y (+6,8%) superior al valor medio del mismo mes del año anterior. También se despacharon en el mes 147 toneladas de trimmings, 51 toneladas de cortes de la rueda, y 57 toneladas de cortes del cuarto delantero.

Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En mayo de 2017 se despacharon a China 3.904 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (2.574 toneladas en abril) a un precio promedio cercano a los u$s 3.660 por tonelada, que resultó (-0,5%) inferior al del mes anterior; y 1.702 toneladas de garrones y brazuelos (1.238 toneladas en abril) a un precio promedio levemente cercano a u$s 4.180, que resultó levemente inferior, (-0,9%), al del mes anterior. También se despacharon 1.279 toneladas de cortes de la rueda (1.038 toneladas en abril), a un precio promedio cercano a u$s 4.445 por toneladas, que resultó (+0,2%) superior al precio de abril pasado; y 214 toneladas de trimmings (134 toneladas en abril), a un precio promedio levemente superior a u$s 2.730 por tonelada, que resultó (-5,2%) inferior al precio registrado en abril. Durante el último mes de mayo, también se exportaron al lejano oriente, 482 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio de u$s 5.615 por tonelada. En mayo de 2016, se habían despachado a la República Popular China poco más de 5 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado significativamente superior, (+47,1%), en mayo del año 2017 alcanzando las 7,42 mil toneladas. En relación al mes de mayo del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-10,5%), los de los cortes de la rueda se mantienen relativamente estables, y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero trepan un (+6,0%).

La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 23% del volumen exportado durante mayo de 2017. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 4% del volumen expor-tado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 19%. En el último mes de mayo, la participación de los mercados de China y Hong Kong llegó al 42% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras).

25

Tabla nº9: Principales productos y destinos de exportación - Enero a Marzo de los años 2015 a 2017 - Volúmenes en toneladas peso producto:

Rump & Loin UE

Rueda UE

Brasil - Tapa de Cuadril

Chile – 18 cortes

Israel – 5 cortes del ¼ del

Brazuelo/Garrón Cong. Rusia

Trimming Rusia

Cuartos compensados Rusia

Delantero robado Rusia

Rueda Rusia

Alta Calidad Rusia

Carne Cocida EE.UU.

Venezuela

¼ DEL. Cong. China/HK

Brazuelo/Garrón China/HK

Rueda China/HK

Trimming China/HK

Otros productos/destinos

TOTAL

13.058

977

2.042

10.919

8.045

0

132

932

1.051

620

35

50

990

8.161

4.941

3.759

115

4.734

60.561

13.593

1.730

2.236

9.556

10.461

28

0

894

147

89

44

0

825

9.536

5.837

5.239

377

3.845

64.438

13.926

1.664

2.157

11.783

8.788

82

482

1.351

272

239

119

0

0

15.162

6.657

6.845

721

6.544

76.791

332

-66

-79

2.227

-1.673

54

482

457

125

149

75

0

-825

5.626

820

1.607

344

2.699

12.354

2,4%

-3,8%

-3,5%

23,3%

-16,0%

51,1%

85,3%

167,3%

171,0%

-100,0%

59,0%

14,1%

30,7%

91,3%

70,2%

19,2%

Producto 2015 20172016 Dif. Ton. Netas Var %

Se observan alzas en los niveles de las ventas externas para las combinaciones de productos y destinos de menor valor unitario al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los últimos dos años. Las mayores dife-rencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+5.626 toneladas), en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+1.607 toneladas), y en los cuartos compensados destinados a Rusia (+457 toneladas). También suben los otros productos y destinos no especificados (+2.699 to-neladas) motorizados por las ventas de cuartos con hueso a Marruecos. También resulta significativo el crecimiento de los despachos al mercado chileno, que superan a los del mismo periodo del año pasado en (+2.227) toneladas.

Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente superio-res, (+2,4%, equivalente a 332 toneladas), al comparar los primeros cinco meses de los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda caen en 66 toneladas, (-3,8%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se recortan en 79 toneladas, (-3,5%). La caída de mayor magnitud se da en las ventas de cortes congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden 1.673 toneladas (-16,0%).congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden 788 toneladas (-10,5%).

Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos cuatro años (Volúmenes en ton. netas):Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17)

26

Gráfico nº5: Principales productos y mercados de exportación -Años 2007 a 2017- Volúmenes en toneladas peso producto:Principales productos exportados (volumen) 2007/2017

Gráfico nº6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativaen el volumen): Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2017

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

5M2007

5M2008

5M2009

5M2010

5M2011

5M2012

5M2013

5M2014

5M2015

5M2016

5M2017

Principales productos exportados (volumen) 2007/2017

Otros

Trimming CHN-HK

Rueda CHN-HK

Shin Shank China/HK

FQ China/HK

Procesada US

Picanha BR

Venezuela

Chile 18 cortes

Garrón/Brazuelo Rusia

Trimming Rusia

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia

Rueda Rusia

Del. Israel

Rueda UE

R&L UE

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2017

Otros

Trimming CHN-HK

Rueda CHN-HK

Shin Shank China/HK

FQ China/HK

Procesada US

Picanha BR

Venezuela

Chile 18 cortes

Garrón/BrazueloRusiaTrimming Rusia

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia

Rueda Rusia

Del. Israel

Rueda UE

* Al 31/05/2017

 

27

Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses

Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses

Otros

Trimming CHN-HK

Rueda CHN-HK

Shin/shank CHN-HK

DEL CHN-HK

Procesada US

Picanha BR

Venezuela

Chile 18 cortes

HQ Beef Rusia

Garrón/Brazuelo Rusia

Trimming Rusia

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia

Rueda Rusia

Del. Israel

Rueda UE

R&L UE

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año

Otros

Trimming CHN-HK

Rueda CHN-HK

Shin/shank CHN-HK

DEL CHN-HK

Procesada US

Picanha BR

Venezuela

Chile 18 cortes

Garrón/Brazuelo Rusia

HQ Beef Rusia

Trimming Rusia

1/4 Comp. Rusia

C&B Rusia

Rueda Rusia

Del. Israel

Rueda UE

R&L UE

 

28

Gráfico nº7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)

Exportaciones de Rump & Loin Argentina (ARG) a la Unión Europera (ton. netas)

Tabla nº10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

Mes Volumen (Ton.

Peso Producto)Volumen(Ton. Res c/h)

Valor(miles de u$s)

EneroFebreroMarzoAbrilMayoTotal

13.48914.54817.82912.98317.94276.791

20.02321.60026.55019.39126.901

114.465

87.98687.440

107.05780.037

111.760474.282

$ 0

$ 2.500

$ 5.000

$ 7.500

$ 10.000

$ 12.500

$ 15.000

$ 17.500

$ 20.000

Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

ene-07

abr-07

jul-07

oct-07

ene-08

abr-08

jul-08

oct-08

ene-09

abr-09

jul-09

oct-09

ene-10

abr-10

jul-10

oct-10

ene-11

abr-11

jul-11

oct-11

ene-12

abr-12

jul-12

oct-12

ene-13

abr-13

jul-13

oct-13

ene-14

abr-14

jul-14

oct-14

ene-15

abr-15

jul-15

oct-15

ene-16

abr-16

jul-16

oct-16

ene-17

abr-17

jul-17

oct-17

Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas)

 

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Durante los primeros cinco meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 76,8 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a to-neladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación , se exportaron durante el período alrededor de 114,5 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer cuatrimestre del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 474 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 95 millones de dólares por exporta-ciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 11,0% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de mayo de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 22,9 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+18%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso.

Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual

Gráfico nº8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:

3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.

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Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual

2013 2014 2015 2016 2017

 

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Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h

A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de $8,30 en noviembre de 2015 a $15,52 en mayo último, fruto de la de-valuación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre de 2016, y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año anterior, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 2015, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso en los últimos meses. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 13% superior al de Uruguay y un 33% superior al de Brasil. Cuando se vuelva efectiva la restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 4%, deberían ayudar a acortar esta brecha.

El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incremen-tar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,8 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2017; mientras que en marzo de 2007, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 10% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los últimos meses, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada

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Evolución  de  las  exportaciones  de  carne  vacuna  de  Argentina  -­‐Volumen  Promedio  Mensual  -­‐ Ton.  res  c/h

 

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