Evaluación 2013

Plan Estratégico Institucional 2013-2015 PROMPERÚ

Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2015

Los Objetivos, Indicadores y Metas del Plan Estratégico Institucional – PEI 2013-2015 de PROMPERÚ se encuentran incluidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM que elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

En tal sentido la evaluación del PEI de PROMPERÚ, se encuentra incluida en la evaluación del PESEM que elabora MINCETUR, evaluación que se realiza anualmente; como se puede detallar en las siguientes páginas del presente documento.

A continuación se presenta el extracto de la evaluación en lo que respecta a PROMPERÚ; el documento completo puede ser consultado en el link de la Evaluación 2013 del PESEM del sector Comercio Exterior y Turismo.

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/Informe_Evaluacion_PESEM_2013.pdf

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016

2013

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,

AÑO 2013

13

Crecimiento del valor de

las exportaciones de

productos priorizados

Porcentaje 59% 20% 2%

Crecimiento del valor de

las exportaciones de la

cartera de clientes

Porcentaje 35% 25% -3%

Contribuir a ampliar y

consolidar la base

empresarial exportadora

Empresas que pertenecen

a la cartera de clientes de

PROMPERU

N° de

Empresas887 1 074 1 022

N° de mercados a los que

se exporta

N° de

Mercados183 187 183

N° de productos

priorizados

N° de

Productos594 605 581

Fortalecer la competitividad

empresarial y exportadora

de las empresas prioritarias

Empresas Beneficiades en

Programas de Asistencia

Técnica y Capacitaciones

N° de

Empresas4 732 5 217 5 685

DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE

MEDIDA

AÑO

BASE

2011

METAS

2013EJECUCION

OBJETIVO

ESPECIFICO 3

Contribuir al incremento

de las exportaciones con

valor agregado

consolidando la base

empresarial,

diversificando los

mercados y productos

ESTRATEGIAS

Contribuir a consolidar y

lograr una mayor

diversificación de mercados y

productos

• N° de trabajos recibidos en el Concurso Nacional de Incentivo al ComercioExterior y Turismo: 225 (ejecución de 125% de la meta).

• N° de personas capacitadas en Comercio Exterior: 1 771 personas, lo querepresenta una ejecución de 148%.

Los resultados antes mencionados han sido posibles gracias a los programas Región Exporta, Educativo Exportador, Premio MINCETUR 2013, Promotores de Comercio Exterior y Oficinas de Información y Servicios en Comercio Exterior, así como a las actividades de información, capacitación y asistencias técnicas especializadas a las PYME, docentes y estudiantes escolares, funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, y público en general.

2.2.3 Objetivo Específico 3: Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos.

CUADRO Nº5: Objetivo Específico de Comercio 3

Fuente: PROMPERU Elaboración: OGPPD

Este objetivo específico a cargo de PROMPERU presenta 2 indicadores:

Crecimiento del valor de las exportaciones de productos priorizados: 2%.Las exportaciones de productos priorizados mostraron un ligerocomportamiento positivo, esto se debió al incremento de las exportacionesde Pesca y Acuicultura hacia Singapur, Hong Kong, Rusia, Vietnam entreotros; y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos mercados (Corea del Norte,Antillas Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre otros).

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,

AÑO 2013

14

Crecimiento del valor de las exportaciones de la cartera de clientes: -3%. Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin recuperarse desde su retroceso iniciado en el año 2012, lo que se explica por las menores ventas de los sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportación de Servicios (-16%). Hubo una reducción de las ventas de la cartera de clientes debido a una menor demanda de: EE.UU (-44%), España (-5%), Colombia (-4%), China (-3%) y Francia (-1%).

Estrategias: Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora.

Nº de empresas que pertenecen a la cartera de clientes de PROMPERU: 1022 empresas, representando una ejecución de 95% y un crecimiento de 115% respecto al 2011. La cartera está compuesta de la siguiente manera:

Micro Empresa Exportadora 15%

Pequeña Empresa Exportadora 16%

Mediana Empresa Exportadora 17%

Gran Empresa Exportadora 9%

Empresas con Potencial Exportador 43% Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos. • N° de mercados a los que se exporta: 183, lo cual representa una ejecución

al 98% de la meta propuesta. • N° de productos priorizados: 581 productos seleccionados de acuerdo a su

potencial y nivel de demanda en mercados internacionales. Esto representa el 96% de ejecución de la meta programada.

Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias

Nº de Empresas Beneficiadas en Programas de Asistencia Técnica y Capacitaciones: 5 685 empresas, representando una ejecución de 109%. Se superó la meta debido al desarrollo de los servicios en beneficio a empresas del sector por medio del programa Ruta Exportadora donde se brinda herramientas de negociación, imagen y comunicación.

N° de entidades y PYMES

beneficiados con información

sobre mercados

internacionales

N° de Entidades

y PYMES 750 900 665

En abril se llevaron a cabo los siguientes talleres: "Páprika:

Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados

Internacionales" en Ica y el taller de Presentación de

Resultados de Línea de Base de KAMAQ II, proyecto que

busca preparar y facilitar el ingreso de productos artesanales a

mercados con los cuales se tienen acuerdos comerciales

vigentes, en Cusco. En el mes de junio, se organizó el

seminario “Perú-UE: Del Acuerdo Comercial a los Negocios

Efectivos”. Luego, entre octubre y diciembre se llevaron a cabo

siete talleres de ecoeficiencia empresarial en el marco del

Proyecto de Cooperación "Apoyo para la Implementación y

Administración de Acuerdos Comerciales" en las regiones de

Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Puno y

Tacna. Los talleres, que tuvieron un enfoque medioambiental

sostenible, fueron gestionados, organizados y monitoreados

por el Área de Mercados.

En el caso de la actividad "Fortalecimiento de capacidades y

Clínicas de asesoría Especializadas para el

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales suscritos

por el Perú", donde se hubieran capacitado a 105 empresas

para su ingreso a los mercados internacionales, el proceso

de contratación fue convocado en tres ocasiones,

concluyendose satisfactoriamente en Diciembre 2013. Por

este motivo las clínicas especializadas fueron

reprogramadas para el I Trimestre 2014. Luego para el

"Desarrollo de Publicaciónes para Mercados de

Centroamérica", los documentos fueron finalizados. Sin

embargo, dicha elaboración sufrió un retraso debido a que

fue necesario completar la sección sobre productos con

potencial en cada mercado con datos lo más actualizados

posibles, lo cuales no estaban tan a la mano. Por

consiguiente, no se pudo realizar la publicación de 1,000

guías para su distribución entre empresas exportadoras

peruanas. La publicación de las guías se reprogramó para

el 2014.

N° de Foros internacionales

de desarrollo de comercio

exterior

N° de Foros

Internacionales 5 7 7

Se participó y coordinó la agenda institucional para 6 EXPOs

durante el año 2013: Alemania (Febrero), Chile (Marzo), Costa

Rica y Panamá (Agosto), Brasil (Octubre), además de México

(Noviembre). Asimismo, se realizó el seminario “Perú-UE: Del

Acuerdo Comercial a los Negocios Efectivos”, el cual contó con

la participación de representantes de la Dirección General de

Comercio, la Dirección General de Salud y Consumidores y la

Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en

Bruselas, además de la Dirección General de Relaciones

Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Chile.

N° de profesores capacitados

en Comercio Exterior

Nº de

Profesores1000 1904 1280

N° de trabajos recibidos en el

Concurso Nacional de

Incentivo al Comercio Exterior

y Turismo

N° de Trabajos 150 180 225

N° de personas capacitadas

en Comercio Exterior N° de Personas 1000 1200 1771

Se ha culminado con éxito el proceso dea acondicionamiento e

implementación de la Oficina Comercial de Exportación

Regional de Tacna, la cual deberá ser inaugurada a inicios del

2014.

Crecimiento del valor de las

exportaciones de productos

priorizados

Porcentaje 59% 20% 2%

No se llegó a la meta programada, a pesar de la recuperación

de las exportaciones. Esta ligera recuperación se debió a dos

sectores que tuvieron un comportamiento positivo: Pesca y

Acuicultuta (19%), y Agro y Agroindustrias (18%).

- -

Las exportaciones de productos

priorizados mostraron un

comportamiento positivo, esto se debió

al incremento de las exportaciones de

Pesca y Acuicultura hacia Singapur,

Hong Kong, Rusia, Vietnam entre otros;

y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos

mercados (Corea del Norte, Antillas

Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre

otros).

Crecimiento del valor de las

exportaciones de la cartera

de clientes

Porcentaje 35% 25% -3%

Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin

recuperarse desde su retroceso iniciado en el año 2012.

Este comportamiento se explica por las menores ventas de los

sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-

3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportación de Servicios

(-16%).

-

Mediante las acciones conjuntas

con las Oficinas Comerciales del

Perú en el Exterior - OCEX se

mejoró la información de la

demanda de los mercados

priorizados.

Hubo una reducción de las ventas de la

cartera de clientes debido a una menor

demanda de:

EE.UU (-44%),

España (-5%),

Colombia (-4%),

China (-3%) y

Francia (-1%).

DNCEESTRATEGIAS

Aprovechar las oportunidades

comerciales en los mercados

internacionales

Desarrollar la Cultura

Exportadora

OBJETIVO

ESPECIFICO 3

Contribuir al incremento de

las exportaciones con valor

agregado consolidando la

base empresarial,

diversificando los mercados

y productos

PROMPERU

Se han sensibilizado en comercio exterior a 1200 docentes de

12 regiones del país.

Se han fortalecido las capacidades en comercio exterior de 80

docentes de 40 colegios de San Martín y Tacna a través de 2

diplomados en comercio exterior para docentes.

Contribuir a ampliar y

consolidar la base

empresarial exportadora

Empresas que pertenecen a

la cartera de clientes de

PROMPERU

N° de Empresas 887 1 074 1 022

La cartera de clientes se detalla según tamaño de empresa,

de la siguiente manera:

. Micro Empresa Exportadora 15%

. Pequeña Empresa Exportadora 16%

. Mediana Empresa Exportadora 17%

. Gran Empresa Exportadora 9%

. Empresas con Potencial Exportador 43%

- - -

N° de mercados a los que se

exporta

N° de

Mercados183 187 183 - - - -

N° de productos priorizadosN° de

Productos594 605 581 - - -

Los productos priorizados son

seleccionados de acuerdo a su

potencial y nivel de demanda en

mercados internacionales.

Fortalecer la competitividad

empresarial y exportadora de

las empresas prioritarias

Empresas Beneficiades en

Programas de Asistencia

Técnica y Capacitaciones

N° de Empresas 4 732 5 217 5 685

Se beneficio a empresas del sector servicio por medio del

programa Ruta Exportadora donde se brinda heramientas

de negociación, imagen y comunicación. En cuanto a los

talleres ADOC se tuvo una mayor participación de personas

jurídicas (empresas) lo cual representa un 67% de 7,212

asistentes.

- -

Se superó la meta propuesta, esto

debido a la implementación de

servicios del Programa Avanzando de

la Ruta Exportadora, en el que se

busca el fortalecimiento y

consolidación de la competitividad de

las Pymes hacia el objetivo de

internacionalización.

PROMPERU

ESTRATEGIAS

Contribuir a consolidar y

lograr una mayor

diversificación de mercados y

productos

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,

AÑO 2013

22

2.3.3 Objetivo específico 3: Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en los mercados extranjeros y nacional16.

CUADRO Nº9: Objetivo Específico de Turismo 3

Fuente: PROMPERU Elaboración: OGPPD

Este objetivo específico presenta el siguiente indicador:

Divisas generadas por turistas extranjeros en los mercados prioritarios:US$ 2 266 millones. Si bien no se logró la meta (3 890) ejecutándose un58%, sí hubo un crecimiento en las divisas del 7% mayor a la del 2012(USD 353 millones más que en el 2012). Asimismo, el arribo de turistasextranjeros fue de 2,262 miles de turistas de mercados prioritarios queimplica un crecimiento de 8%.

Para el logro de este objetivo se vienen empleando las siguientes estrategias:

Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados.

Presentando un (01) indicador:

Divisas generadas por vacacionistas de mercados priorizados: US$ 1221 millones (representa una ejecución de la meta de 108%),manteniéndose EE.UU. como el principal generador de divisas, cuyoaporte al total es del 21% de participación (USD 254 millones),seguidamente se encuentran Francia con el 10% (USD 121 millones),Reino Unido con 7% (USD 86 millones) y de los mercadoslatinoamericanos Brasil 8% (USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96millones).

16 Fuente: PROMPERÚ.

OBJETIVO

ESPECIFICO 3

Contribuir al incremento de

divisas generado por la

promoción del destino perú y

la Marca País, en los

mercados extranjeros y

nacional.

Divisas generadas por turistas

extranjeros en los mercados

prioritarios

Millones de US$ 2 738 3 890 2 266

Promover el Turismo Receptivo

en los mercados priorizados

Divisas generadas por vacacionistas

de mercados priorizadosMillones US$ 937 1 128 1 221

Promover el Turismo Interno

Flujo de viajes de Nacionales en el

Perú por vacaciones, recreación u

ocio.

N° viajes 1/

(miles)4 226 5 735 4 513

Contribuir a mejorar la

Percepción del Perú en el

Mundo

Ranking de Posicionamiento Imagen

País (Country Brand Index)

Posición (de

113 países) 44 de 113 37 -

1/ Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio.

PROMPERU

ESTRATEGIAS

METAS

2013EJECUCIONDENOMINACION INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

AÑO BASE

2011

UNIDAD

RESPONSABLE

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,

AÑO 2013

23

Promover el Turismo Interno.

Presentando un (01) indicador:

Flujo de viajes de Nacionales en el Perú por vacaciones, recreación uocio (Nº de viajes en miles17): 4 513. El nivel de ejecución fue al 79%,pero sí presentó un crecimiento del 9% respecto al año anterior,destacando los destinos de Lima, Ica, Arequipa y Piura18.

Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo.

Presentando un (01) indicador:

Ranking de Posicionamiento Imagen País (Country Brand Index): No serealizó el estudio a nivel Mundial, solo se realizó a nivel deLatinoamérica, quedando el Perú en el puesto 5º, superando por Brasil,Argentina; Costa Rica y Chile, respectivamente.

17 Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u

ocio. 18 A nivel de destino turístico, Machu Picchu mantiene el liderazgo.

OBJETIVO

ESPECIFICO 3

Contribuir al incremento

de divisas generado por

la promoción del destino

perú y la Marca País, en

los mercados extranjeros

y nacional.

Divisas generadas por turistas

extranjeros en los mercados

prioritarios

Millones de US$ 2 738 3 890 2 266

Las divisas generadas en los mercados prioritarios por turistas

extranjeros fue de 7% mayor a la del 2012 (USD 353 millones más que

en el 2012). Asimismo, el arribo de turistas extranjeros fue de 2,262

miles de turistas de mercados prioritarios que implica un crecimiento de

8%.

- -

En el mercado anglosajón, el cual

generó mayor divisas, destaca

EE.UU con una participación de

24% (USD 550 millones), en

cuanto al mercado europeo

tenemos a España con 8 %(USD

187 millones) y en el mercado

latinoamericano tenemos a Chile

con 10% (USD. 231 millones ).

Promover el Turismo

Receptivo en los mercados

priorizados

Divisas generadas por

vacacionistas de mercados

priorizados

Millones US$ 937 1 128 1 221

Las Divisas generadas por vacionistas fue de 4% (USD 45 millones ) .

En este caso EE.UU fue el principal generador de divisas cuyo aporte

de participación fue de 20.8% (USD 254 millones), segidamente se

encuentra Francia con el 10% (USD 121 millones), Reino Unido 7.1%

(86 millones), y de los mercados latinoamericamos como Brasil 8.4 %

(USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96 millones).

- - -

Promover el Turismo

Interno

Flujo de viajes de Nacionales en el

Perú por vacaciones, recreación u

ocio.

N° viajes 1/

(miles)4 226 5 735 4 513

Los viajes al interior del país crecieron en 9% con respecto al año

anterior, siendo los principales mercados de destino de viajes

nacionales las regiones de Lima, Ica, Arequipa y Piura. A nivel de

atractivo turístico el destino de Machu Picchu mantiene el liderazgo.

- - -

Contribuir a mejorar la

Percepción del Perú en el

Mundo

Ranking de Posicionamiento

Imagen País (Country Brand Index)

Posición (de 113

países) 44 de 113 37 - - - -

No se realizó estudio del Ránking

de Posicionamiento de Imagen

País (Country Brand Index) a nivel

Mundial, solo se realizo a nivel de

latinoamérica, quedando el Perú

en el puesto 5º, superando por

Brasil, Argentina; Costa Rica y

Chile, respectivamente.

1/ Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio.

(1) Comentario cualitativo en relación al nivel alcanzadoporel indicador(2) Observaciones y/o comentarios respecto ala pertinencia del indicador

PROMPERU

ESTRATEGIAS