ESTUDIO SECTORIAL: BOMBAS UTILIZADASEN LA INDUSTRIA PETROLERA " # El presente Estudio Sectorial: Bombas utilizadas por la Industria Petrolera se elabor para la Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA) y el Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal (FISO). $ CONTENI DO PRESENTACI N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 I NTRODUCCI N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 OBJETI VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 PROCEDI MI ENTOSDECONTRATACI N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 COMERCI OEXTERI ORDEBOMBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 DEMANDAAGREGADADEBOMBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Demanda por Clasificacin General .................................................................................................... 20 Demanda por Tipo de Bomba .............................................................................................................. 24 Demanda por Tipo y Material .............................................................................................................. 33 OFERTANACI ONALAGREGADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Informacin General .............................................................................................................................. 41 Infraestructura y Procesos .................................................................................................................... 47 Estrategia Empresarial ........................................................................................................................... 54 Financiamiento ...................................................................................................................................... 61 Resumen Agregado Oferta Nacional .................................................................................................. 64 OFERTANACI ONALPORTI POYMATERI AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Descripcin General de la Oferta ......................................................................................................... 69 ANLI SI SDEBRECHAPORTI POYMATERI AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Anlisis de Brecha .................................................................................................................................. 72 I DENTI FI CACI NDERETOSYOPORTUNI DADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Matriz de Bombas con Oferta Nacional ........................................................................................... 112 Resumen de Bombas con Oferta Nacional ...................................................................................... 123 Matriz por Bombas sin Oferta Nacional ........................................................................................... 125 ESTRATEGI ASYL NEASDEACCI N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Estrategias Generales .......................................................................................................................... 133 Estrategias y Lneas de Accin por tipo de Bomba ........................................................................ 134 CONCLUSI ONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 % BI BLI OGRAF A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 GLOSARI O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Anexo 1. Estadsticas Comercio Exterior ......................................................................................... 154 Anexo 2. Industria de Bombas INEGI ............................................................................................... 163 Anexo 3. Tipos de Bombas Analizadas ............................................................................................ 168 Anexo 4. Entrevista Aplicada ............................................................................................................. 178 Anexo 5. Seleccin de Empresas Participantes .............................................................................. 183 Anexo 6. Formato para Entrega de Reportes Individuales ............................................................ 192 & PRESENTACI N Anivelinternacional,lascomprasdelsectorpblicoconstituyenunimportantedetonadordela actividadeconmica.Enestesentido,elgobiernoesunodelosprincipalesdemandantesde bienes,servicios,yarrendamientos,conunefectotransversalenlosdiferentessectoresdela actividad econmica. En nuestro pas, el sector petrolero es uno de los pilares fundamentales de la actividad econmica, debidoalimpactoquegeneraenlosingresosdelgobierno,yalefectomultiplicadorenla economa nacional. No obstante, que existen avances significativos en trminos de integracin de unsistemadecomprasgubernamentales,yunamayordifusindeoportunidadesdenegocios, persistenreasquedificultanlaparticipacindelossectoresindustrialesenlaproveedura nacional. Enconsecuencia,elpresenteestudiodenominadoEstudi osector i al : Bombasuti l i zadas por l ai ndustr i apetr ol er a,sedirigeaidentificarlascapacidadesdelaindustriadebombas especializadas en el sector petrolero, alineadas con la demanda potencial de Petrleos Mexicanos, a fin de proponer una serie de estrategias que incidan en el fortalecimiento de las capacidades de la industria nacional. LaCmar aNaci onal del aI ndustr i adeTr ansf or maci n(CANACI NTRA),atravs delSectordeBienesdeCapital,contribuyactivamenteenestainiciativa,conlafinalidadde impulsarpolticasdirigidasafortalecerlaparticipacindelasempresasmexicanasenlos procedimientosdecontratacinpblica,incrementadoelgradodeintegracinnacionalensus productos. Esimportanteresaltar,quelasmodificacionesalasleyesdelsectorpetroleroennuestropas, necesariamente debern incidir en oportunidades para las empresas nacionales en los procesos de proveedura,adquisiciones, y apoyos financieros para el aprovisionamiento y suministro de bienes y/o servicios, entre otras polticas. ' I NTRODUCCI N LaEstrategiadeDesarrollodeProveedoresyContratistasNacionalesdePetrleosMexicanos, tienecomounadesusiniciativaseldesarrollodeestudiossectoriales,enfocadosagruposde empresas que pertenezcan a un sector industrial y que fabriquen bienes conalta demanda para la industria petrolera. Lo anterior con el fin de determinar el grado de integracin nacional (GIN) del bien en cuestin, y posteriormente desarrollar estrategias de accin para las empresas del sector, a travs de la implementacin de proyectos especficos de desarrollo de proveedores y contratistas, lo cual, sirve de herramienta para incrementar el GIN del bien y la competitividad de las industrias con posibilidades de atender la demanda de PEMEX. Con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX, se realiz un anlisis y seleccin de los bienes crticos, considerando variables como su grado de integracin nacional, los montos deadquisicin,perfilesdelademanda,entreotros;identificndose40recursoscrticosconun impacto importante paraincrementar el GIN en las adquisiciones realizadas por PEMEX. En2012,laGerenciadeDesarrollodeProveedoresyContratistasllevacabolosestudios sectoriales para los Bienes de Vlvulas de Proceso y Bienes Elctricos, mismos que representaron unprimeravanceeneldesarrollodediagnsticosdesectoresdebienesespecficospara determinar el GIN. Porconsiguiente,lasbombasutilizadasporlaindustriapetrolerarepresentanunimportante insumoparalaoperacinymantenimientodelosorganismossubsidiariosdePEMEX,ascomo paralaejecucindenuevosproyectosdeinversin.Entrminosagregados,seestimauna demanda de bombas por 7,652 unidades en el perodo 2014-2018. Enestesentido,elpresenteEstudi oSector i al : BombasUti l i zadaspor l aI ndustr i a Petr ol er a,representaunainiciativaparadesarrollarestrategiasquepermitanunamayor proveedura nacional con un alto grado de integracin nacional mediante el diagnstico del sector. ( ANTECEDENTES LareformadelaLeydePetrleosMexicanos,promulgadael28deNoviembrede2008,ensu artculotransitoriodecimoterceroplanteaque...PetrleosMexicanosysusorganismos subsidiariosestablecernunaestrategiaparaapoyareldesarrollodeproveedoresycontratistas nacionales.Yenespecfico,laestrategiatendrcomofinalidadincrementarmnimo25%del contenidonacionaldesuscontratacionesenunplazode10aos.Conbaseenlosmontosde contratacin de PEMEX, la meta de 25% de contenido nacional se traduce en incorporar al ao aproximadamente 2,000 millones de pesos de manera sostenida. Elordenamientodeincrementarelcontenidonacionalenunmnimode25%,constituyeuna oportunidadnicaparaestablecerunapolticaefectivadedesarrollodeproveedoresy contratistas, que permita incrementar las compras nacionales en diferentes escenarios de tiempo. Enelcortoplazo,aumentarelcomponentenacionaldelasadquisicionesbajoelmarcolegal vigente,conmedidascomolaeliminacindecuellosdebotella,deprocedimientos administrativos;yelmejorcumplimientodelosmrgenesqueestablecenlostratadosde comercio internacional. Enconsecuencia,sesuscribielcontratodeconstitucindelFideicomisoparaPromoverel DesarrollodeProveedoresyContratistasNacionalesparalaIndustriaPetroleraEstatal,entrela SecretaradeHaciendayCrditoPblicoyNacionalFinanciera,conlaparticipacindela Secretara de Economa, para canalizar recursos financieros a las empresas proveedoras locales, en particular pequeas y medianas, como una medida de apoyo para cumplir la meta establecida de aumento de la proveedura nacional. A pesar de las oportunidades potenciales que abre la Ley de Petrleos Mexicanos, es fundamental mantenerunequilibrioentresunecesidaddeteneraccesoainsumosconestndares internacionales de calidad y precio, y el fomento a la proveedura nacional. Por lo que las metas de incremento del contenido nacional deben tener una gradualidad congruente con el aumento de la eficienciadelascadenasproductivasdelpas,quelogrencondicionescompetitivasbajo parmetros internacionales en materia de costos, calidad y efectividad. ) LaEstr ategi adeDesar r ol l odePr oveedor esyContr ati stasplanteaeldesarrollode proyectoshaciasectoresespecficos,industrialesyregionales,conelobjetivodeincrementarel contenido nacional y la competitividad de la industria que atiende la demanda de PEMEX. Esporello,queelFideicomisoparaPromoverelDesarrollodeProveedoresyContratistas NacionalesparalaIndustriaPetroleraEstatal(FISO)lanzlaconvocatoriaparaCmarasy/o AsociacionesEmpresarialesrepresentantesdelaindustrianacionaldebombasutilizadasporla industria petrolera, que deseen apoyar para satisfacer las necesidades de la cadena de valor de la industria petrolera nacional, a participar en la elaboracin del presente Estudio Sectorial: Bombas Utilizadas por la Industria Petrolera. Aconsecuenciade,laCmaraNacionaldelaIndustriadeTransformacin(CANACINTRA) participaenelpresenteestudiosectorial, conelobjetodeidentificarreasdeoportunidadenel sectordebombaspetroleras,paraposteriormenteimplementarprogramasespecficosde desarrollodeproveedoresycontratistasenbeneficiodelasempresasdelsectordebienesde capital,buscandoasincrementarelgradodeintegracinnacionalenlascontratacionesde PEMEX. *+ OBJETI VO Elpresenteestudiosectorialtienecomoobjetivogenerarundiagnsticodelaindustrianacional debombasutilizadasenlaindustriapetrolera,conocersucapacidadinstalada,sugradode integracinnacional,sudesarrollopotencial,ysusprocesosdeproveedurahaciaPEMEX,as como,proponerunaseriedeestrategiasylneasdeaccinparabuscarelfortalecimientodesus capacidades de produccin e incrementar su grado de integracin nacional. Obj eti vosEspec f i cos Identificarlasprincipalesbrechasentrelademandaylaofertanacionaldebombas utilizadas en la industria petrolera. Identificar el Grado de Integracin Nacional (GIN). Analizar las cadenas de produccin involucradas en la fabricacin que tengan bajo GIN o sean de fabricacin extranjera. Analizarotrosfactoresproductivosqueimpactanenlacompetitividadcomotecnologa, procesos, financiamiento, personal, capacitacin, entre otros. Desarrollar un diagnstico de retos y oportunidades del sector. ** ALCANCE Def i ni ci ndeBombas Para efectos del presente estudio sectorial, se utilizar la definicin de bomba como una mquina queabsorbeenergamecnicaypuedeprovenirdeunmotorelctrico,trmico,entreotros; transformndola en energa que transfiere a un fluido como energa hidrulica, la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o a diferentes niveles y/o a diferentes velocidades. Cl asi f i caci nGener alLas bombas son empleadas para una diversidad de usos, existen desde las de uso domstico hasta lasquetienenunaaltacomplejidad,comoeselcasodelasquesonusadasporlaindustria petrolera.Cadabombarespondeaunanecesidadespecfica,porloqueexistealtavariedadde diseos, materiales y capacidades que en general se agrupan conforme a la siguiente clasificacin (Tabla1.1).Lasdosprincipalesclasificacionesdebombasson:dedesplazamientopositivo (rotatorias y reciprocantes) y dinmicas (centrfugas, perifricas y especiales). Tabl a1. 1Cl asi f i caci nGener al deBombas Fuent e:Hydraulic Institute. *" Pr i nci pal esBombasUti l i zadasenl aI ndustr i aPetr ol er a Enlaindustriapetroleralossistemasdebombeoobombasseutilizancomnmenteparael transportedehidrocarburosysusderivados,manejodefluidosdelosprocesosdeproduccin, servicios auxiliares y apoyo a los procesos. Unejemplosonlasbombasutilizadasenoleoductosparaeltransportedepetrleo,endonde, variablescomolaaltura,dimetrodetuberas,velocidadrequerida,entreotros,deben considerarseeneldiseodelasmismas.Lostiposdebombasmsusadosporlaindustria petrolera se muestran en la siguiente Tabla 1.2. Tabl a1. 2Pr i nci pal esTi posdeBombasUti l i zadasenl aI ndustr i aPetr ol er a Fuent e:Elaboracin propia con el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Laindustriapetroleramanejaunaaltavariedaddefluidos,sujetosaunaseriedepropiedades fsicas.Laspropiedadesdeunfluidosonlasquedefinenelcomportamientoy caractersticasdel mismo,tantoenreposocomoenmovimiento.Lasprincipalespropiedadesdeunfluidose muestran en la Tabla 1.3. Tabl a1. 3Pr i nci pal esPr opi edadesdeFl ui dos ViscosidadEntalpa DensidadEntropa PresinCalores especficos TemperaturaPeso y volumen especficos Energa internaCapilaridad Fuent e:Informacin proporcionada por PEMEX. *# Entrminosgenerales,lasprincipalespropiedadesfsicasdelosfluidosparacalcularlas capacidades requeridas por una bomba son viscosidad1 y densidad2. Los principales tipos de fluidos trasportados por PEMEX se expresan en la siguiente Tabla 1.4. Tabl a1. 4Pr i nci pal esTi posdeFl ui dosenl aI ndustr i aPetr ol er a AceiteAzufreDieselHidrocarburoPropileno cidoButanosEtanoLquidos criognicosResiduos AguaCombustleoGasleoLodosSlurry AminaCondensado aceitosoGasolinaLPGSosa AsfaltoCrudoGlicolPropano Fuent e:Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Conforme a la demanda estimada de PEMEX y la normatividad empleada para sus adquisiciones, sedefiniunaclasificacingeneralportipodebombas:centrfugas,dedesplazamientopositivo, yaseanreciprocantescomolasbombasdediafragmaombolo,orotatoriascomobombasde tornillo (Tabla 1.5). Tabl a1. 5Despi ecedel aspr i nci pal espar tes del asbombasuti l i zadasenl aI ndustr i aPetr ol er a BombaCentr f uga Equiposconunelementorotativo(rodete) quecomunicavelocidadallquidoygenera presin. Componentes Principales 1.Carcasa 2.Impulsor 3.Caja de Rodamientos 4.Flecha

1 La viscosidad expresa la prestancia con la cual un fluido fluye cuando es obligado por una fuerza externa. 2 La densidad peso peso especifico de una sustancia es su peso por unidad de volumen. *$ Bombasdembol o Equiposbasadosenelmovimientoalternativo de un pistn de doble efecto, accionado por un pistn hidrulico. Componentes Principales 1.Cilindro 2.mbolo 3.Vlvulas 4.Cigeal 5.Cuerpo

BombasdeDi af r agma Equiposconunavarillareciprocanteque mueveundiafragmaflexibledentrodeuna cavidad,descargandofluidoenforma alternada. Componentes Principales 1.Diafragma 2.Vlvula de Retencin 3.Vlvula de Succin 4.Bola de Descarga 5.Vlvula de Purga de Aire 6.Vlvula de Alivio 7.Pistn *% BombasdeTor ni l l os Equiposconunimpulsorhelicoidalque accionaunoomstornillospara generarunapresinquepermiteel movimiento de los fluidos axialmente. Componentes Principales 1.Carcasa 2.Rotor 3.Estator 4.Flecha 5.Camisas 6.Sello Esimportantesealarqueunadefinicinmsampliadelasbombasanalizadasenelpresente estudioseencuentraenlasNormasdeReferencia(NRF)3,lascualestienencomoobjetivo establecerlosrequisitostcnicosydocumentalesquedebencumplirlosdiferentestiposde bombasutilizadasporlaindustriapetrolera,yaseaadquiridasoarrendadasporPEMEXysus organismossubsidiarios.LasNFRtomancomobasediversasnormasdecarcterinternacional, mismasquesemodificany/oadicionanconformealosrequerimientosparticularesdePEMEX (Tabla 1.6). Tabl a1. 6Nor masdeRef er enci adel osdi f er entesti posdebombas Uti l i zadasenl ai ndustr i apetr ol er a NRFBombas NRF-050-PEMEX-2012 Bombas CentrfugasCentrfugas NRF-182-PEMEX-2013 Bombas de Desplazamiento Positivo: Dosificadoras Diafragma y Pistn NRF-190-PEMEX-2014 Bombas Reciprocantesmbolo NRF-209-PEMEX-2014 Bombas RotatoriasEngranes y Tornillos Fuent e:Normas de Referencia Vigentes, publicadas en la pgina: http://www.PEMEX.com/proveedores-y-suministros/normas-referencia/Paginas/normas-ref-vigentes.aspx

3 LasNormasdeReferenciasondeaplicacingeneralyobservanciaobligatoriaenlaadquisicinoarrendamientodeBombas,quellevea caboPetrleosMexicanosyOrganismosSubsidiarios,porloquesedebenincluirentodoprocesodecontratacin,licitacinpblica, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin directa, como parte de los requerimiento que se deben cumplir. *& Unanormainternacionalenlaquesesustentalaadquisicindebombas,eslaclasificacin utilizadaporelAmericanPetroleumInstitute(API)4,mismaqueestablecelostiposyclasesde materialesdefabricacindelasbombasutilizadasporlaindustriapetrolera(Anexo3.Tiposde Bombas Analizados). Derivado de lo anterior,el anlisis subsecuente se desagrega por el tipo de bomba y su material de fabricacin conforme a dicha clasificacin. Conlafinalidaddecumplirconlosobjetivosdelestudio,setienencomosujetosdelmismoa empresas fabricantes nacionales de los tipos de bombas utilizadas por la industria petrolera, por lo quedejarondeconsiderarsefabricantesinternacionales,empresasdedistribuciny/o comercializacin,fabricantesdecomponentesopiezasyensambladoresointegradoresde bombas. Paralaseleccindelasempresasfabricantesparticipantesenelpresenteestudiosectorial,se realiz una depuracin de tres bases de datos: 1.Empresas Fabricantes de la Rama de Bombas agremiadas a la CANACINTRA 2.EmpresasproveedorasdePEMEXdeOrganismosSubsidiarios(OS)yempresas registradas en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC)3.Empresasdelaclasedeactividad333910,FabricacindeBombasySistemasde Bombeo,delDirectorioEstadsticoNacionaldeUnidadesEconmicas(DENUE)del INEGI

4 Asociacincomercialestadounidense,especializadaeneldesarrollodenormas,estudioseinvestigacionesenlosprocesosdeproduccin, refinamiento, distribucin, entre otros aspectos, relacionados con la industria internacional del petrleo y del gas natural. *' PROCEDI MI ENTOSDECONTRATACI N PEMEXysusorganismossubsidiariosrealizansuscontratacionesmediantelossiguientes procedimientos: LeydePetrleosMexicanos.-cuandosetratedeactividadesproductivasdecarcter sustantivo. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP). Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Elmarcoregulatoriovigentealpresenteestudioconsideratresprocedimientospararealizarlas contrataciones de obras, bienes y servicios, y arrendamientos: Licitacin pblica. Invitacin a cuando menos tres personas. Adjudicacin directa. Con base en los criterios provistos por la Secretara de Economa y la normatividad de PEMEX, un bienesconsideradocomonacionalcuandocumplelassiguientesdoscondiciones:1)quehaya sidofabricadoenMxicoy2)cuenteconungradodeintegracinnacionaldeporlomenos 65%,olosrespectivoscasosdeexcepcinquemarcalamismaSecretaradeEconoma;es indispensablequelosparticipantescumplanestecriteriocuandosellevanacaboprocesosde contratacin de carcter nacional, ya sea a travs de la Ley de PEMEX o deLAASSP. En el caso deobraspblicasseestablecequeenlascontratacionespodrnrequerirsebienesdefabricacin nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la entidad convocante. Derivado de lo anterior, el presente estudio sectorial tiene como uno de sus principales objetivos analizarelgradodeintegracinnacionalenlafabricacindebombasutilizadasporlaindustria petrolera,conelfindegenerarestrategiasespecficasparaincrementardichoporcentajeenel mediano y largo plazo. El mtodo de clculo del GIN de los bienes esta dado por la siguiente frmula: !"# !! !!"#!"#! !"" *( Donde: GIN es el Grado de Integracin Nacional de la bomba. VTB es el valor total de la bomba. VIBeselvalortotaldelasimportacionesutilizadasparalafabricacindelabomba, incluyendo insumos y corresponde a la suma de: a.El valor de los Insumos importados y que se incorporan a la bomba. Dicho valor ser igual al valor declarado al momento de realizar la importacin adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros: i.Los fletes, seguros y todos los dems costos en que se haya incurrido para el transporte del insumo hasta el punto de importacin. ii.Losaranceles,impuestosindirectosygastosporlosserviciosdeagencias aduanales. b.Elvalordelosinsumosimportadosporproveedoresdirectosdelfabricante,quelos venden al fabricante de la bomba en el mismo estado en que los importaron y que se incorporan a la bomba. Dicho valor ser el precio pagado por el fabricante del bien al proveedordirectodelfabricante,msimpuestosindirectos.Encasodequeno estuviesenconsideradosenelprecio,seincluirnloscostosdesegurosyfletes incurridos al transportar dichos insumos a la planta del fabricante de la bomba. *) COMERCI OEXTERI ORDEBOMBAS El Banco de Mxico publica la informacin de la balanza comercial de productos manufacturados, lacualdetallalasexportacioneseimportacionesdelosprincipalesproductosindustriales.Para efectodeentenderelcomerciointernacionaldelaindustriadebombas,serealizunanlisisde lasexportacioneseimportacionesconformealasclasificacionesarancelariasdebombas consideradas en el presente estudio sectorial (Anexo 1. Estadsticas Comercio Exterior). En 2013 2014 conforme a las estadsticas del comercio internacional de bombas, las bombas centrfugas y las centrfugas especializadas en el sector petrolero muestran una balanza comercial superavitaria,esdecir,elmontodelasexportacionesquerealizanlasempresasfabricantes nacionales excede el monto de las importaciones de bombas (Tabla 1.7). En el caso de las bombas rotatorias, especficamente las bombas de engranes y tornillos muestran una balanza comercial deficitaria, donde el valor de las importaciones realizadas supera el valor de las exportaciones de la industria nacional especializadas en la fabricacin de este tipo de bombas. Tabl a1. 7MontodeExpor taci oneseI mpor taci onesdeBombas Ti podeBombaExpor t aci ones (Mi l l onesdedl ar es) I mpor t aci ones (Mi l l onesde dl ar es) Bal anza Comer ci alCentrfugas243.6190.84Superavitaria Centrfugas para Petrleo y sus Derivados 32.810.9Superavitaria Engranes21.348.08Deficitaria Tornillos4.6888.85Deficitaria Fuent e:Sistema de Informacin Arancelara Va Internet en la Pgina http://www.economia-snci.gob.mx. "+ DEMANDAAGREGADADEBOMBAS a)Demandapor Cl asi f i caci nGener al BombasCentr f ugas Lademandaagregadadebombascentrfugasrepresentael55%delademandatotaldelos organismossubsidiariosdePEMEX.Del2014-2018,seestimancompraspor4,224unidades, de las cuales 3,704 sern requeridas en nuevos proyectos de inversin y 520 unidades para cubrir lasnecesidadesdeoperacindelosorganismossubsidiariosdePEMEX,siendoel2015elao conmayoresrequerimientoscon1,546unidades(Grfica1.1).Lademandaprincipalpara nuevos proyectos de inversin se concentra en 57% en PEMEX Exploracin y Produccin, y un 20% en PEMEX Refinacin. Fuent e:Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. BombasdeDespl azami entoPosi ti vo Lademandaagregadadebombasdediafragmarepresentael32%delademandatotalde PEMEX. En el perodo 2014-2018, se estima requerimientos por 2,457 unidades, de las cuales 1,445 sern atender necesidades de operacin de los organismos subsidiarios de PEMEX y 1,012 para nuevos proyectos de inversin, siendo el 2015 el ao con mayores requerimientos con 661 unidades (Grfica 1.2). La demanda principal para nuevos proyectos de inversin se concentra en 53% en PEMEX Exploracin y Produccin, y un 42% en PEMEX Refinacin. 200720082009201020112012201320142015201620172018 Proyectos- - - - - - - 727 1,442 1,061 416 58Adquisiciones111 229 162 89 128 113 104 104 104 104 104 104-50 150 350 550 750 950 1,150 1,350 1,550Unidades Grca 1.1 Adquisiciones Histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada2014 - 2018 de Bombas Centrfugas "* Fuent e: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Bombas Reciprocantes Lademandaagregadadebombasdetipombolorepresentael7%delademandatotalde bombasdelosorganismossubsidiariosdePEMEX.Enelperodo2014-2018,seestima requerimientos por 538 unidades, 340 unidadespara operacin y 198 para nuevos proyectos de inversin,siendoelpicodedemandaen2016de151unidades(Grfica1.3).Lademanda principalparanuevosproyectosdeinversinseconcentraen79%enPEMEXExploraciny Produccin. 200720082009201020112012201320142015201620172018 Proyectos- - - - - - - 186 372 293 134 27Adquisiciones64 113 39 68 101 19 289 289 289 289 289 289 - 100 200 300 400 500 600 700Unidades Grca 1.2 Adquisiciones histrica 2007 - 2013 y Demanda Estimada2014 - 2018 de Bombas de Diafragma "" Fuent e:Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Bombas RotatoriasBombas de Tornillo La demanda agregada de bombas de tornillo participa con el 5% de la demanda total de bombas. En el perodo 2014 2018, se estima requerimientos por 373 unidades, 280 para operacin y 93 en nuevos proyectos de inversin, siendo el pico de demanda en 2016 de 102 unidades.El 100% de la demanda para nuevos proyectos de inversin se concentra en PEMEX Exploracin y Produccin (Grfica 1.4). Fuent e: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. 200720082009201020112012201320142015201620172018 Proyectos- - - - - - - 49 45 79 25 -Adquisiciones5 62 84 9 19 40 68 68 68 68 68 68 - 20 40 60 80 100 120 140 160Unidades Grca 1.3 Adquisiciones histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada2014 - 2018 de Bombas de mbolo 200720082009201020112012201320142015201620172018 Proyectos- - - - - - - 17 15 46 15 -Adquisiciones28 39 44 33 13 33 56 56 56 56 56 56 - 20 40 60 80 100Unidades Grca 1.4 Adquisiciones Histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada2014 - 2018 de Bombas de Tornillos "# Bombas de Engranes La demanda agregada de bombas de engranes representa el 1% de la demanda total de bombas dePEMEX.Enelperodo2014-2018,seestimarequerimientospor60unidades,paraatender necesidades continuas de operacin de organismos subsidiarios en dicho perodo (Grfica 1.5). Fuent e: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. En trminos agregados, la demanda estimada de bombas en el perodo 2014-2018 alcanzar un totalde7,652unidades,concentradaprincipalmenteenbombasCentrfugascon55%dela demanda total y en bombas de diafragma con 32%, en una menor proporcin se encuentran las bombas de tipo mbolo, tornillos y engranes (Grfica 1.6). 200720082009201020112012201320142015201620172018 Adquisiciones- 6 - 46 111 72 12 12 12 12 12 12-5 15 35 55 75 95 115Unidades Grca 1.5 Adquisiciones Histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada2014 - 2018 de Bombas de Engranes "$ Fuent e: Elaboracin propia condatos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. b)Demandapor Ti podeBomba BombasCentr f ugas Las bombas centrfugas horizontales (OH) participan con la mayor demanda por los organismos subsidiariosdePEMEX.Enelperodo2014-2018,seestimaunademandade2,706unidades, loquerepresentael64%deltotaldebombasCentrfugasdemandadas,delascuales330 unidadesseestimanparacubrirlasnecesidadesdeoperaciny2,376ennuevosproyectosde inversin. 200720082009201020112012201320142015201620172018 mbolo5 62 84 9 19 40 68 117 113 147 93 68Tornillos28 39 44 33 13 33 56 73 71 102 71 56Diafragma64 113 39 68 101 19 289 475 661 582 423 316Engranes- 6 - 46 111 72 12 12 12 12 12 12Centrfugas111 229 162 89 128 113 104 831 1,546 1,165 520 162-50 150 350 550 750 950 1,150 1,350 1,550Unidades Grca I.6 Adquisiciones Histricas 2007 - 2013 y Demanda Estimada2014 - 2018 por Tipo de Bomba "% LasbombascentrfugashorizontalesOH2participanconlamayordemandaconuntotalde 2,562 unidades, lo que representa el 61% de la demanda estimada de bombas centrifugas en el perodo 2014-2018 (Grfica 1.7). El resto de las bombas centrfugas horizontales participan con el25%delademandadeestetipo,siendolaOH1laquemuestralamayordemandacon118 unidades en dicho lapso de tiempo (Grfica 1.8). Fuent e: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. 20142015201620172018 OH2593 1,029 585 255 100-150 50 250 450 650 850 1,050Unidades Grca 1.7 Demanda Estimada de Bombas CentrfugasHorizontales OH2 (2014 - 2018) "& Fuent e: Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Enlorelativoalasbombascentrfugas(BB),del2014-2018seestimaunademandade763 bombas,delascuales663unidadesseadquiriranparanuevosproyectosdeinversiny100 unidades para cubrir las necesidades de operacin. En esta clasificacin de bombas, el tipo BB3 es el que muestra la mayor demanda estimada con untotalde220unidades,delacuales185seadquirirnparanuevosproyectos.Deforma similar,lostiposdebombasBB1yBB2presentanunademandacon207y178unidades, respectivamente (Grfica 1.9). 20142015201620172018 OH6- 4 2 - -OH512 2 2 2 2OH4- - - - -OH3- - - - -OH122 36 36 14 10 - 5 10 15 20 25 30 35 40 45Unidades Grca 1.8 Demanda Estimada de Bombas Centrifugas Horizontales (OH)(2014 - 2018) "' Fuent e: Elaboracin propia condatos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. 20142015201620172018 BB5255552242 BB337 83 56 35 9BB24 84 69 21 -BB119 74 53 46 15 - 50 100 150 200 250 300Unidades Grca 1.9 Demanda Estimada de Bombas Centrifugas BB(2014 - 2018) "( En lo relativo a las bombas centrfugas verticales suspendidas (VS), en el perodo 2014-2018 se prevunademandade463bombas,delascuales90unidadesseestimanparacubrirlas necesidades de operacin y 373 en nuevos proyectos de inversin (Grfica 1.10). Fuent e: Elaboracin propia condatos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. En esta clasificacin de bombas, el tipo VS4 es el que presenta la mayor demanda estimada en el perodo2014-2018conuntotalde293unidades,loquerepresentael63%deltotaldeeste tipo de bombas, de la cuales 283 se requerirn para nuevos proyectos (Grfica 1.11). Fuent e: Elaboracin propia condatos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. - 10 20 30 40 50 6020142015201620172018 Unidades Grca 1.10. Demanda Estimada de Bombas Centrfugas Verticalmente Suspendidas (2014 - 2018) VS1VS2VS5VS6VS7 - 10 20 30 40 50 60 70 80 9020142015201620172018 Unidades Grca 1.11 Demanda Estimada de Bombas Centrfugas VS4 (2014 - 2018) ") Finalmente, existen otras bombas centrfugas. En el perodo 2014-2018 para este tipo se estima una demanda de 292 unidades requeridas para nuevos proyectos de inversin (Grfica 1.12). Fuent e: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. 20142015201620172018 Reverse Circulation- - - - -Otras No Especicadas18 56 158 58 2Hollow Shaft- - - - -External Heat exchanger- - - - - - 20 40 60 80 100 120 140 160Unidades Grca 1.12 Demanda Estimada de Otras Bombas Centrfugas(2014 - 2018) #+ BombasdeDespl azami entoPosi ti vo Labombasdediafragmaseclasificanenlossiguientestipos:Diafragma,DiafragmaSimplex, Diafragma Dplex, y Diafragma Triplex.En el perodo 2014-2018, se estima una demanda total de 2,457 unidades, pronosticndose requerimientos de 1,445 para operacin y 1,012 para nuevas inversiones (Grfica 1.13). Fuent e:Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Bombas Reciprocantes Bombas de mbolo Labombasreciprocantesdemboloseclasificanenlossiguientestipos:mbolo,mboloSimplex,mboloDplex,mbolo-Triplex,ymboloMultiplex.Del2014-2017,seprev una demanda total de 538 unidades, pronosticndose requerimientos de 340 bombas para cubrir lasnecesidadesdeoperaciny198unidadesrequeridasenestimacionesdeproyectosde inversin (Grfica 1.14). 20142015201620172018 Diafragma - Triplex- - - - -Diafragma - Simplex94 50 30 2 2Diafragma - Duplex12 12 10 8 8Diafragma369 599 542 413 306-30 70 170 270 370 470 570 670Unidades Grca 1.13 Demanda Estimada de Bombas de Diafragma (2014 - 2018) #* Fuent e:Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. 20142015201620172018 mbolo - Triplex0000 mbolo - Simplex8285616 mbolo - Multiplex14220 mbolo - Dplex01062 mbolo9573837568 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 Unidades Grca 1.14 Demanda Estimada de Bombas de mbolo(2014 - 2018) #" Bombas de Engranes Labombasrotatoriasdeengranesseclasificancomodeengranesinternosyengranesexternos. Enelperodo2014-2018,seestimaunademandatotalde60unidadesparaatender principalmentelasnecesidadesdeoperacinymantenimientodelosorganismossubsidiariosde PEMEX (Grfica 1.15). Fuent e:Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Bombas de TornillosLa bombas rotatorias de tornillos se clasifican en tres tipos: Tornillos Gemelos, Tres Tornillos y de CavidadProgresiva.De2014-2018,seestimaunademandatotalde373unidadesdebombas detornillos,estimndose93paraproyectosdeinversin,y280paracubrirlasnecesidadesde operacin y mantenimiento de los organismos subsidiarios de PEMEX (Grfica 1.16). Las bombas de Tres Tornillos presentan una mayor estimacin de demanda en el perodo 2014-2018, se prev requerimientos de 298 bombas, lo que representa el 80% de la demanda de este tipodebombas,delascuales280seadquirirnparaoperacionesy18paraproyectosde inversin. 20142015201620172018 Engranes internos1010101010 Engranes externos22222 0 2 4 6 8 10 12 14 Unidades Grca 1.15 Demanda Estimada de Bombas de Engranes (2014 - 2018) ## Fuent e:Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. c)Demandapor Ti poyMater i al EnelpresenteapartadosemuestraelanlisisdelademandadePEMEXysusorganismos subsidiariosportipoymaterialdebombaconformealasnormaAPIporprincipalesbombas demandadas.Conlafinalidadderealizarunanlisisagregadodelademanda,sedefinierontres rangos de capacidades Alto, Medio y Bajo del gasto diferencial de la bomba5, expresado en litros porsegundo,paraagruparlaofertadelasbombasfabricadasyrealizarlacomparacinagregada con la demanda estimada de PEMEX. Bombas Centrfugas Comosesealenelapartadoanterior,lasbombascentrfugasdeltipoOH2sonlasque presentan la mayor demanda estimada de PEMEX. A continuacin se muestra la demanda de las bombas centrfugas horizontales OH2 por su tipo de material de fabricacin conforme a la norma API y los rangos de capacidades de gasto diferencial establecidos . Porsutipodematerialdefabricacin,lasbombascentrfugashorizontalesOH2MaterialesS-6 presentanlamayordemandaestimadaconuntotalde994unidades(Grfica1.17),loque

5 El gasto diferencial es la razn a la cual un fluido cruza la seccin transversal de una tubera en un tiempo determinado. 20142015201620172018 Tres tornillos5959655956 Tornillos gemelos66236 Cavidad progresiva86146 -15 5 25 45 65 85 105 Unidades Grca 1.16 Demanda Estimada de Bombas de Tornillo(2014 - 2017) #$ representa el 39% de la demanda total de OH2, de las cuales 468 se demandarn en un rango de gasto bajo (Tabla 1.8). Fuent e:Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Tabl a1. 8RangosdeGastoDi f er enci al (L/s)deBombasCentr f ugasHor i zontal es OH2 RangoBajoMedioAlto IntervaloMnimoMximoMnimoMximoMnimoMximo 0.01< 1011.00< 5051< 316 Fuent e:Elaboracin propia con informacin del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. Las bombas OH2 con materiales S-5 y S-8 presentan una alta demanda estimada, con un total de 341y310unidadesrespectivamente,loquerepresentaun13%y12%delademandade bombas OH2, principalmente en el rango de gasto bajo, 174 unidades OH2 S-5 y 161 unidades OH2 S-8 (Grfica 1.18) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 AltoMedioBajoAltoMedioBajoAltoMedioBajoAltoMedioBajoAltoMedioBajo 20142015201620172018 Unidades Grca 1.17 Demanda Estimada de Bombas Centrfugas OH2por Material API (2014 - 2018) A-7A-8 C-6 D-1 I-2S-1 S-3 S-4 S-5 S-6 S-8 S-9 #% Fuent e:Elaboracin propia con datos del Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX. En el caso de las bombas Centrfugas horizontales BB3, la principal demanda se concentra en BB3 MaterialesS-6.En2014-2018,sedemandarnuntotalde136unidades,loquerepresentael 63% de la demanda total en este tipo de bomba BB3, principalmente en el rango bajo conforme a la Tabla 1.9. Tabl a1. 9RangosdeGasto(L/s)deBombasCentr f ugasBB3 RangoBajoMedioAlto IntervaloMnimoMximoMnimoMximoMnimoMximo 0.01< 38.2238.22< 100101