ESTUDIO N CIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO

2011

Nosotros

Somos una compañía que busca contribuir con el desarrollo

América Latina a través de la investigación y la consultoría de

marketing.

Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y brindamos Soluciones

Integrales de investigación y consultoría.

Fundada por el Dr. Rolando Arellano

Trabajamos proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.

Más de 15 años agrandando el Perú

4

Aportes Conceptuales

Tenemos experiencia en analizar y comprender el comportamiento de compra del consumidor peruano.

Ofrecemos un nueva manera de entender al Perú.

Las Nuevas Limas

Los Estilos de Vida

El Nacionalismo de Consumo

La Nueva Mujer Peruana

Las Nuevas Clases Medias

Las Provincias

Algunos de nuestros clientes

Alimentos envasados

Servicios Financieros

Bebidas

Cuidado Personal

Construcción/ Inmobiliarias

Retail

Educación

Otros

Éstas son algunas de las más prestigiosas compañías peruanas y multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing.

¿QUÉ ES?

El Estudio Nacional del Consumidor

Peruano (ENCP); es el estudio más

profundo sobre las características socio-

demográficas, económicas, sociales y

culturales de los consumidores a escala

nacional que permite conocer los hábitos

y preferencias de compra, en relación con

una amplia variedad de categorías,

productos y servicios.

¿Qué es?

Estudio Nacional del Consumidor Peruano

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbresAl conocer mejor al consumidor sabremos cómo responder ante ellos y una visión más amplia sobre los hábitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera óptima las estrategias de productos y servicios. Asimismo llegaremos a un mayor número de clientes potenciales e incrementar las ventas.

Objetivo

Comprensión profunda del consumidor Peruano

Identificación de oportunidades

Mejor toma de decisiones

Mejores resultados para el negocio

ESTUDIO BASE

¿Quiénes son?

¿Qué les gusta hacer y consumir?

¿A qué medios están expuestos?

Contenido del estudio

Perfil demográfico

Perfil psicográfico (estilos de vida)

Situación educacional

Situación laboral

Ingresos

Administración del hogar (muebles,

electrodomésticos, alimentos, artículos de

limpieza)

Artículos personales: Salud, ropa, moda, belleza,

tecnología.

Contenido Ejemplos Beneficios

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

8%

16%

3%

33%

16%

7%

4%

1%

17%

14%

20%

25%

24%

52%

48%

TOTAL LIMA

9%

13%

3%

30%

16%

7%

7%

1%

16%

14%

19%

24%

27%

52%

48%

TOTAL PROVINCIAS

Univ. Completa

Univ. Incompleta

Carr. Técnica

Carr. Corta

Sec. Completa

Sec. Incompleta

Prim. Completa

Prim. Incompleta

55 a mas

45 a 54

35 a 44

25 a 34

18 a 24

Femenino

Masculino

12%

8%

15%

3%

32%

16%

7%

5%

17%

14%

19%

25%

25%

52%

48%

TOTAL PAIS

Base: Total (5,000)

Características Demográficas: Sexo, edad, grado de instrucción

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

Ingreso

Más de 10000 soles

Entre 6001 y 10000 soles

Entre 3001 y 6000 soles

Entre 1501 y 3000 soles

Entre 901 y 1500 soles

Entre 400 y 980 soles

Menos de 480 soles

1%

1%

2%

9%

24%

40%

22%

1%

1%

9%

21%

28%

28%

5%

Ingreso Mensual País

Familiar

Personal Selva

Sierra

Costa Sur

Costa Norte

Provincias

Lima

Total

42%

54%

50%

44%

49%

39%

42%

10%

8%

7%

10%

9%

19%

15%

13%

7%

13%

14%

12%

17%

15%

23%

15%

17%

21%

18%

16%

17%

Frecuencia con la que recibe ingresos persona-les

Una vez al mes Quincenal Semanal Diario

Poner negocio propio

Buscar trabajo adicional

Cambiar de empleo

Comercializar productos

Otros

58%

28%

9% 5% 3%

Forma como podría incrementar sus ingresos

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

Características Psicográficas

REGIONES

TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA

SU SALUD 47% 40% 34% 44% 38% 50%

SU SIT. AFECTIVA 55% 45% 41% 49% 41% 56%

SU SIT. LABORAL 23% 21% 22% 20% 19% 25%

SU SIT. ECONÓMICA 18% 17% 17% 15% 15% 26%

BASE 1100 3900 900 900 1500 600

15%

17%

34%

32%

3%

5%

17%

13%SU SALUD

SU SITUACIÓN AFECTIVA

SU SITUACIÓN LABORAL

SU SITUACIÓN

ECONÓMICA

6.

5.

4.

3.

2.

1. MUY MALA

7. MUY BUENA

Top 2 box (Rptas 6 + 7)

44%

51%

22%

18%Total País

¿Como ve su situación a nivel personal?

REGIONES

TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA

SU SALUD 60% 47% 45% 49% 45% 53%

SU SIT. AFECTIVA 64% 52% 50% 53% 48% 59%

SU SIT. LABORAL 40% 31% 33% 26% 31% 38%

SU SIT. ECONÓMICA 40% 32% 33% 28% 29% 41%

BASE 1100 3900 900 900 1500 600

25%

24%

33%

33%

12%

13%

27%

23%SU SALUD

SU SITUACIÓN AFECTIVA

SU SITUACIÓN LABORAL

SU SITUACIÓN

ECONÓMICA

6.

5.

4.

3.

2.

1. MUY MALA

7. MUY BUENA

Top 2 box (Rptas 6 + 7)

56%

60%

37%

37%Total País

¿Como ve su situación a nivel personal en 6 meses más?

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

Se podrá:

Segmentar mejor mi mercado.

Conocer el publico al cual dirigir mi producto.

Conocer a mis actuales consumidores y clientes.

Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del

mercado al que me quiero dirigir.

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

Perfil demográfico

Perfil psicográfico (estilos de vida)

Situación educacional

Situación laboral

Usos de medios de comunicación

Asistencia a establecimientos comerciales

Preferencias de establecimientos comerciales

Preferencias de actividades recreacionales

Frecuencia de actividades recreacionales

¿Qué les gusta hacer?

Contenido Ejemplos Beneficios

Base: Total (5,000)

COMER FUERA POR DIVERSIÓN (92%)

FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES) (68%)

CINE (44%)

BARES / PUBS / DISCOTECA (36%)

GIMNASIO (14%)

CONCIERTOS (31%)

TEATRO (14%)

Asiste

Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares

7.4

7.5

8.2

1.5

1.2

6.2

2.3Mensual Anual

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

Se podrá:

Conocer qué lugares frecuentan

Saber dónde los ubico

Identificar dónde debo dirigir mis acciones BTL

Conocer qué servicios, productos hacen falta

Evaluar cuál es mi mejor estrategia de distribución

¿Quiénes son?

Contenido Ejemplos Beneficios

1. Televisión

2. Radio

3. Periódicos

4. Revistas

5. Internet

Penetración por medios

Perfil:

Perfil del consumidor del medio de

comunicación.

Perfil del consumidor por canal / emisora/

marcas

Hábitos de Consumo:

Frecuencia de uso del medio de comunicación.

Tipo de Programas/ Secciones que consume con

mayor frecuencia.

Consumo individual o familiar

Lugar de consumo.

¿A qué medios están expuestos?

Contenido Ejemplos Beneficios

NSEA B C D E

TELEVISION 100% 100% 99% 99% 98% CABLE 93% 76% 58% 22% 11% RADIO 83% 86% 88% 89% 92% PERIODICOS 93% 90% 87% 84% 78% REVISTAS 76% 61% 50% 38% 31% INTERNET 87% 73% 59% 44% 30%

BASE 162 593 1455 1550 1240

52%

46%

85%

89%

42%

99%TELEVISIÓN

CABLE

RADIO

PERIÓDICOS

REVISTAS

INTERNET

Penetración de Medios de Comunicación

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

¿A qué medios están expuestos?

Contenido Ejemplos Beneficios

Se podrá:

Conocer en que medios debo comunicar

Identificar qué periódicos, radios, revistas son mas efectivas

en cada zona del país

Conocer cómo están utilizando mis consumidores los

medios de comunicación

Evaluar cómo ser más efectivo al target que dirijo mis

campañas comunicacionales

¿A qué medios están expuestos?

ESTUDIO ESPECÍFICO

Perfil del consumidor de marcas principales de la categoría

Perfil del consumidor de la

categoría

Hábitos de Consumo de la categoría

Categoría Específica de Interés

Contenido

LICORES

SERVICIOS FINANCIEROS Y

SEGUROS PERSONALES

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS Y

BEBIDAS

1. Lácteos

2. Bebidas

3. Alimentos

4. Snacks / Dulces

LIMPIEZA DEL HOGAR

MAQUILLAJE Y ARTÍCULOS FEMENINOS

Categorías

¿Qué atributos son para Ud. los más importantes al elegir una entidad financiera para ahorrar?

Que brinde asesoria a los clientes

Que tenga agencias en todas partes

Que tenga personal amable

Que cobre pocas comisiones

Que haya rapidez en el trámite

Que pueda contar con mi dinero al necesitarlo

Que no pida muchos requisitos

Que tenga respaldo y solidez

Que pague altos intereses

18%

18%

21%

28%

31%

37%

38%

50%

58%

Total Lima Provincias

LIMAS

Callao Lima Centro

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Que pague altos intereses 58% 58% 60% 47% 47% 67% 67% 57% Que tenga respaldo y solidez 50% 53% 45% 51% 52% 52% 61% 43% Que no pida muchos requisitos 38% 33% 45% 40% 32% 37% 27% 36% Que cuente con mi dinero al necesitarlo 37% 38% 35% 42% 45% 33% 34% 37% Que haya rapidez en el trámite 31% 27% 39% 34% 27% 30% 28% 13% Que cobre pocas comisiones 28% 29% 25% 15% 28% 26% 26% 51% Que tenga personal amable 21% 21% 21% 26% 25% 19% 18% 20% Que tenga agencias en todas partes 18% 20% 14% 26% 23% 19% 17% 19% Que brinde asesoría a los clientes 18% 20% 16% 18% 19% 18% 21% 24%

Base Total personas mayores de 18 años

Base 4726 1037 3689 150 287 203 239 158

Actitudes frente al Ahorro

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Servicios Financieros

Total Lima ProvinciaEstilos de Vida

Afortunado Progresista Moderno Adaptado Conservador Modesto

*Usuario 46% 49% 41% 80% 47% 46% 49% 39% 18%No Usuario 54% 51% 59% 20% 53% 54% 51% 61% 82%

* Sin incluir a las personas que poseen sólo tarjeta de crédito de tiendas comerciales

Base 4,726 1,037 3,869 349 1,038 1,119 877 830 513

46%54%

Asegurado

No asegurado

Base personas mayores de edad (4,726)

Penetración

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Seguros personales

6.82

5.75

6.71

5.64

0.35

Shampoo

Pasta de dientes

Papel Higiénico

Jabón de tocador

Desodorante

79%

74%

73%

71%

66%

Chart Title

Base Total: 5,000

96%

97%

65%

93%

53%

16%

10%

Todos los días 4 a 6 veces por semana2 a 3 veces por semana SemanalQuincenal MensualCon menor frecuencia

Frecuencia de compra Media Semanal

Penetración de productos(personas que compran)

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Cuidado Personal

Base total: 5,000

Total Lima Provincia Callao Lima Cen-tro

Lima Este Lima Norte Lima Sur Costa Norte Costa Sur Sierra Selva

91% 92% 89% 92% 89% 93% 93% 91% 88% 88% 92%83%

Lava vajillas Penetración

Lava vajillas Frecuencia de uso

Frecuencia Total Lima Prov.Lima Regiones

Callao L.Centro L. Este L. Norte L. Sur Costa N Costa S. Sierra Selva

Todos los días 65% 69% 55% 69% 71% 66% 71% 70% 70% 59% 27% 76%

4 a 6 veces por semana 16% 13% 22% 6% 11% 11% 16% 16% 17% 24% 31% 12%

2 a 3 veces por semana 16% 16% 16% 17% 17% 21% 12% 13% 11% 14% 30% 4%

Semanal 2% 2% 3% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 8% 2%

Quincenal 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Mensual 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4%

Con menor frecuencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Media Semanal 5.75 5.91 5.45 5.69 5.94 5.71 6.08 6.03 5.99 5.75 4.30 6.05

Base 4833 1089 3744 158 296 217 250 168 886 892 1463 503

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Limpieza del hogar

Total de menciones

62%

53%

44%

44%

24%

22%

18%

15%

10%

8%

LIMA PRO-VINCIAS

COSTA NORTE

COSTA SUR SIERRA SELVA

62% 61% 63% 69% 62% 58%

53% 53% 55% 55% 55% 53%

44% 44% 46% 44% 51% 48%

44% 45% 42% 43% 34% 51%

24% 27% 19% 16% 23% 19%

22% 21% 23% 29% 21% 17%

18% 18% 18% 17% 20% 13%

15% 14% 16% 16% 13% 16%

10% 10% 11% 9% 12% 13%

8% 8% 7% 3% 9% 10%

Base: (550) (1,949) (450) (450) (749) (300)

RESPETADA

QUERIDA

RESPONSABLE

INTELIGENTE

FEMENINA

ADMIRADA

HACENDOSA

ATRACTIVA

PROTECTORA

PUJANTE

Perfil de mujer que más les gustaría ser

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Maquillaje y artículos femeninos

MASCULINO 44%

FEMENINO 56%

16 A 24 24%

25 A 34 27%

35 A 44 20%

45 A 54 14%

55 A MÁS 16%

A 4%

B 14%

C 31%

D 32%

E 20%

AFORTUNADOS 7%

PROGRESISTAS 20%

MODERNAS 28%

ADAPTADOS 17%

CONSERVADOR 21%

MODESTOS 7% 9%

21%

19%

25%

20%

6%

20%

29%

34%

14%

3%

22%

15%

19%

25%

19%

55%

45%

2%

17%

16%

32%

20%

13%

12%

28%

35%

20%

5%

4%

11%

18%

33%

34%

55%

45%

8%

23%

14%

29%

22%

4%

22%

42%

24%

8%

3%

14%

15%

22%

21%

28%

59%

41%Sexo

Rango

de Edad

NSE

Estilo de Vida

Total 100% Soda Field (41%) Ritz (16%) Soda Victoria (13%)

BASE 3151 1191 261 422 240

Perfil del consumidor según marca de mayor frecuencia

Galletas Saladas

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Alimentos y bebidas

Vodka

Whisky

Ron

Pisco

Vino

Cerveza

2.8%

5.3%

5.6%

7.0%

22.0%

49.5%

Media Semanal

1.93

1.77

1.54

1.29

1.05

0.86

Base Total: 5,000

Penetración de Licores Frecuencia de consumo

6%

8%

8%

3%

11%

19%

10%

7%

18%

12%

10%

17%

24%

19%

34%

25%

25%

31%

18%

27%

15%

18%

20%

15%

21%

18%

5%

12%

14%

5%

13%

10%

10%

14%

11%

5%

7%

9%

10%

12%

6%

5%

2%

4%

3%

2%

Más de una vez por semana Semanal

Quincenal Mensual

Cada 2 a 5 meses Cada 6 a 11 meses

Una vez al año o menos Sin una frecuencia fija

Ejemplos

* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

Licores

ESTUDIO N CIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO

2011