ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES EN EL PERU

MERCADO DE LAS LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES EN EL PERU Mg. Luis Alvarado Monzn

ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS LLANTAS PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES EN EL PERU

Produccin e Importacin

Estudio del Mercado

Medidas Antidumping

Mg. Lus Alvarado Monzn

Agosto 2012LIMA - PERU

I-PRODUCCION IMPORTACION Y VENTA DE LLANTAS

Un mercado que (literalmente) marcha sobre ruedas en el Per es el de la venta de neumticos. Ya sean producidos en el pas o importados, su volumen contina en auge constante desde hace varios aos, como as lo demuestra, por ejemplo, el ltimo estudio de la consultora Maximixe, donde precisa que durante el 2007 la produccin nacional creci en 5.5%, traducindose ello en ventas por casi US$ 130 millones.

Esta situacin-segn datos de la misma consultora- se vio impulsada por la mayor demanda interna de vehculos ligeros y camionetas, as como por la exportacin a otros pases de la regin, especialmente Colombia. Sin embargo, pese al incremento de la produccin local, la importacin sigue moviendo ms capital con colocaciones muy cercanas a los US$ 190 millones. En este caso, el segmento de bicicletas y motos fue el de mayor demanda, no obstante, el de vehculos pesados (compuesto por tractores, camiones y camionetas) fue el que gener mayores retribuciones. Justamente, este ltimo segmento represent, junto a los neumticos para vehculos comerciales y particulares, el 89% de las ganancias por importaciones.

En cuanto a procedencia del producto importado, habra que decir que mayoritariamente es japonesa, siguindole en relevancia Brasil y, de forma cada vez ms relevante, China. Segn la empresa importadora Tire Sol, este panorama se debe al protagonismo alcanzado por muchos de los productos asiticos a lo largo de los aos, y aclara que actualmente los compradores preguntan ms por la marca y no por su nacionalidad.

De acuerdo a los ejecutivos de la consultora Maximixe, las preferencias del pblico, de todos los sectores, estn orientadas hacia un neumtico radial (casi el 80% del mercado) en lugar a las fabricadas con bandas de lona, debido en gran parte al rendimiento de entre 55 mil y 60 mil kilmetros que los primeros ofrecen. En el mercado local, la mayor demanda por volumen la tienen los vehculos de servicio (transporte pesado y de pasajeros), despus los ligeros como autos y camionetas.

Por otro lado, a la hora de segmentar al pblico, los sectores A y B prefieren principalmente tres marcas: Goodyear, Bridgestone y Michelin. Solo la primera tiene una planta de fabricacin en el pas, mientras las dems llegan desde Brasil. Para los dems sectores (C, D y E) la tendencia apunta principalmente a las Yokohama, Pirelli y otras marcas asiticas.

Por su parte, segn los representantes de la empresa Goodyear en el Per, seala que "la preferencia mayoritaria de los consumidores peruanos es por los neumticos de alta tecnologa radial de acero, de marcas de prestigio con valor agregado y una buena relacin costo-beneficio". Mensualmente se venden en el pas cerca de 200 mil neumticos para vehculos ligeros y pesados.

Si bien los nmeros de Maximixe apuntan hacia un crecimiento en la produccin, factores internacionales como el alza del petrleo (materia prima en la fabricacin de neumticos) y la depreciacin del dlar podran provocar un incremento en los precios. Por su parte los representantes de la empresa, Lima Caucho, sostienen que de darse este aumento, cada empresa decidira independientemente si lo absorbe o lo traslada al precio final.

Como se observa, las ventas de neumticos mantienen un horizonte prometedor, no solo para las empresas, sino tambin para los consumidores, quienes gracias a las reglas de libre mercado pueden acceder a productos de toda calidad y precio. Adems, las revisiones tcnicas, con sus grandes deficiencias y todo, as como la eliminacin del ISC a los autos nuevos, influyen en el crecimiento de la demanda. Los precios, sin embargo, podran verse afectados por factores externos, lo que demandar una estrategia competitiva, tanto para los productores como importadores, cuestin de no perder la preferencia de un mayoritario pblico que busca precios adecuados unidos a la calidad.II.CARACTERISTICAS DE LAS LLANTAS EN EL MERCADOLas llantas, son productos hechos de diversos materiales, algunos de caucho, otros de hule blando; para lo cual estas son de diversos tipos como llantas radiales, llantas ahorradoras de combustible, llantas para todo tipo e temporada, llantas solo para invierno; de los cuales se usan para diversas ocasiones.

LLANTAS :

El usar llantas correctas en su vehiculo es muy importante. Las llantas proveen la traccin y, por lo tanto, juegan un papel crucial en el frenado seguro del vehiculo. Ellas cargan el peso total del vehiculo, absorben los impactos del camino y representan el paso final en la conversin de energa del combustible en movimiento del vehiculo. Si usted esta familiarizado con los diferentes tipos de llantas que se encuentran disponibles, usted deber escoger las mas eficientes para ahorrar combustible en su vehiculo.

1. Llantas Radiales:Son las mas avanzadas y las mas populares. Las capas estn dispuestas en forma radial, esto es, paralelas las unas a las otras, en un ngulo de 90 grados a la circunferencia de la llanta. Los cinturones de soporte son colocados sobre las capas a lo largo de la periferia de la llanta. Estos cinturones de soporte pueden ser fabricados de acero.

Las llantas radiales son la opcin mas comn, tienen menor resistencia al rodamiento que otros tipos de llantas y, por lo tanto, mejoran el rendimiento de combustible la maniobrabilidad del vehiculo y el diseo de la banda de rodamiento; debido a la construccin radial, ofrecen mejor comportamiento bajo condiciones adversas de manejo. 2. Llantas radiales ahorradoras de combustible:Estn diseadas para ser infladas considerablemente mas que las llantas radiales comunes. Este incremento de presin hace a la llanta mas dura y por lo tanto reduce la resistencia al rodamiento y al consumo de combustible. Muchos vehculos nuevos son equipados con este nuevo tipo de llanta que le ahorraran combustible.

3. Llantas radiales para toda temporada:Ofrecen lo ltimo en tecnologa de llantas. Son diseadas para comportarse adecuadamente bajo todas las condiciones de manejo y son generalmente del tipo ahorradoras de combustible. Las llantas radiales para toda temporada son una buena inversin para mucha gente, porque no es necesario cambiarlas en invierno o verano. Sin embargo, debido a que el diseo del piso de las llantas radiales para toda temporada es una combinacin entre un diseo para verano y un diseo para invierno, el comportamiento bajo condiciones adversas de manejo ser ligeramente ms pobre que aquellas llantas diseadas para esas condiciones.

4. Llantas para invierno:

Usan un diseo de dibujo especial y son fabricadas de hule blando. Esto mejora la traccin en nieve o sobre hielo. Recuerde cambiar las llantas para invierno cuando llegue la primavera, ya que estas incrementan el consumo de combustible.III.ESTUDIO DEL MERCADOEn esta parte del informe se evaluar las condiciones de las fuerzas del mercado en lo que respecta al de llantas, para vehculos automotores tales como: autos, camionetas, camiones, buses y remolques. Dado que este mercado de consumo depende del comportamiento del parque automotor del pas. Un adecuado anlisis del mismo nos indicar la demanda potencial de llantas3.1 Estudio de la demanda

La demanda de llantas, sean nuevas o refaccionadas (reencauchadas) para vehculos automotrices, est dada por las necesidades de recambio del parque automotor del pas clasificado segn el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las siguientes categoras:

a) Automvil

b) Station Wagon

c) Camionetas

d) mnibus

e) Camiones

f) Buses

g) Remolques y semirremolquesEl actual parque automotor peruano y su evolucin en los ltimos diez aos vienen dado en el presente grfico de barras porcentuales y el posterior cuadro. El anlisis de las importaciones se ven en el cuadro y grfico siguientes.

Al 2007 el parque automotriz nacional ascenda a 1, 442,387 unidades de las cuales 681,493 son automviles (aprox. 48%) que representa la mayor parte de unidades del total del parque, seguidos por los Station Wagon y las Pick Up con 235, 617 y 159,532 unidades respectivamente.

Segn el estudio de la evolucin del parque automotriz del Per AAP, en el ao 2004 la tendencia de importaciones de vehculos nuevos cambia su tendencia y adquiere pendiente positiva para sobrepasar en volumen de importaciones respecto al volumen de importaciones de carros usados (33,549 y 29,066 unidades respectivamente) en el 2006 que ha continuado en forma ascendente pero en menor medida que la importacin de vehculos nuevos. El cambio de tendencia reportado lneas atrs se debi a incremento del incremento del ingreso disponible de las empresas y de las personas naturales, resultados del buen momento econmico que atraviesa el pas desde el ao en mencin. El total de importaciones del 2007 lleg a 81, 716 unidades, de las cuales 46,312 fueron unidades nuevas y 35 404 fueron unidades usadas.Con respecto del ao 1999, el total de importaciones al 2007 se increment en un 11, 80%, disgregndose del siguiente modo: un incremento del 256, 55% de Vehculos nuevos y una disminucin de 41, 1% de vehculos usados. Como se puede apreciar en el cuadro de importacin de vehculos automotores, este incremento se traduce en una mayor demanda potencial de la necesidad de reposicin de llantas en un promedio de 2 aos. Por otro lado en el corto plazo la demanda potencial tambin ha crecido ya que la importacin de vehculos usados tambin dibuja una pendiente positiva.3.2 Recambios de LlantasPara efectos del clculo de recambio de llantas, se agrupa de acuerdo a las consideraciones del trabajo de investigacin original. As se tiene:

1. Automviles, Station Wagon y Camionetas

2. Camiones, buses, remolques y semirremolques.

Se tiene que considerar adems una subclasificacin:

A. Vehculos de cuatro ruedas

B. Vehculos de seis, diez y ms ruedas

Las razones de esta subclasificacin son las siguientes:

a) Por el periodo de recambio.- en el grupo 1 el recambio se calcula en promedio de 1, 5 aos, mientras que en la clasificacin 2, por tratarse de vehculos de transporte pesado, el recambio se reduce a 6 meses. Vale sealar que el periodo de recambio de vehculos de uso particular es de un promedio de 2 aos.

b) Por el precio de venta.- existe una gran diferencia en el precio de venta de las llantas en ambos rubros de clasificacin.

3.3Estudio de la oferta

En el mercado peruano la reposicin de llantas viene dada mediante llantas nuevas o por medio de llantas reencauchadas (refabricadas). As la produccin de llantas en el pas se detalla en el siguiente cuadro desde 1995 hasta 2004.

Se nota que el crecimiento de la produccin de llantas en el pas es vegetativo, presentando un hipo en la produccin de 2002 para autos, Station Wagon y camionetas (1, 506, 960 unidades). Hasta el ao 2004 la produccin de llantas para buses y camiones ascenda a 1,281,062 unidades mientras para automviles, SW y camionetas ascenda a 1,349, 633 unidades.

Con respecto al ao 1995 la produccin de llantas para buses y camiones ha crecido en un 200,4%. En parecida proporcin lo ha hecho la produccin de llantas para autos, SW y camionetas. La produccin presentada solo cubre entre el 25-45% de la demanda de llantas de recambio.

Cabe mencionar adems que por el alto costo de las llantas forneas y por las escasas probabilidades de reencauche de las mismas, las preferencias del pblico usuario estn orientadas hacia las llantas nacionales.3.4Distribuidores de LlantasMultillanta MBDistribuidores autorizados de Kuhmo Bridgestone. Variedad en llantas chinas e indias en las mejores marcas en todos sus modelos

Good Year

Red de Distribuidores de llantas

Tiresol

Venta de llantas para autos 4*4, camioneta, camin, bus, otros

Seggasa

Llantas industriales y mineras

Michelin

Venta de llantas, aceros

Lima Caucho

Venta de llantas hechas en el Per (Fabricante)

Ekono Llantas, Imalsa ,Importadores mayoristas de llantas 3.5Precios de Llantas

BFGoodrich All-Terrain T/A KO

$138.00

Goodyear Eagle LS-2 (Standard Touring All-Season) $51.00

Michelin pilot exalto a/s

$ 74.00

Bridgestone dueler A/T revor 265/70-17

$ 143.00

Cooper Discorever Radial STT TEX3 Tire

$ 281.00

Goodyear fortera Triple Trid

$ 118.00

Haankook Dina pro MT RT03 Tire

$ 146.00IV. APLICAN MEDIDAS ANTIDUMPING A IMPORTACIONES DE LLANTAS CHINASAnte la persistente competencia desleal que genera la entrada de neumticos chinos a nuestro pas desde el ao 2002, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que desde esa fecha viene aplicando el cobro de derecho "atidumping", decidi ampliar esta compensacin. Segn la Resolucin Na 004- 2009/CFD, publicada en El Peruano, esta disposicin se da al no encontrar indicios que indiquen que los exportadores chinos hayan cambiado sus malas prcticas comerciales.

El dumping es la prctica de poner el precio al que se exporta el producto por debajo del que se cobra en el mercado interno, entonces, si la rama de produccin local que elabora los productos similares a los importados es daada por estas condiciones, los derechos antidumping pueden aplicarse para neutralizar el dao.

La norma establece que la principal sospecha para mantener la medida es la reorientacin de las exportaciones chinas a precios dumping, ante la recesin de los pases industrializados que son sus principales receptores, hacia mercados como el nuestro.

Esta reorientacin significara importaciones totales de llantas chinas entre 130 mil y 154 mil para el 2009, lo que representa entre 13% y 15% del mercado local de neumticos, participacin muy similar a las registradas en el 2001, antes de la imposicin de los derechos. Esta medida protege a los Fabricantes nacionales de llantas como Lima Caucho.Defensa comercial

El profesor de la Universidad de San Marcos, Carlos Aquino, explic que la aplicacin de las medidas antidumping se produce independientemente a la vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con cualquier pas.

"En el TLC que se ha negociado con China y el que se ha firmado con otros pases se reconoce el derecho que tiene el Per de aplicar las medidas que estn en las normas de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), que son medidas de defensa comercial.", precis Aquino.Existen tres medidas reconocida por la OMC, para la defensa comercial. Derechos antidumping, en caso de vender a un menor precio que en su mercado interno; medidas compensatorias, si el pas de origen subsidia el valor del bien se puede contrarrestar mediante un impuesto y, la clusula de salvaguarda utilizada si el ingreso masivo de productos importados causa dao a la industria local slo en este caso se puede prohibir la entradaSegn el INDECOPI se deben mantener los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de neumticos chinos por un perodo de tres aos, eliminando el tratamiento diferenciado para las llantas producidas y/o exportadas por Hankook, Triangle y Hangzhou, pero respetando las exoneraciones en el pago de derechos para determinados tipos de neumticos fabricados por estas tres empresas que no fueron afectados con derechos antidumping mediante Resolucin N 0546-2003/TDC-INDECOPI

Las importaciones de neumticos para automviles, camionetas y camiones originarios y/o procedentes de la Repblica Popular China, producidos y/o exportados por Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd., Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd. y Triangle Tyre Co. Ltd., estn afectas al pago de derechos antidumping segn lo indicado en el Artculo 1 de la presente Resolucin, continuando vigentes las exoneraciones establecidas por la Resolucin N 0546-2003/TDC-INDECOPI al pago de derechos antidumping sobre las importaciones de los siguientes tipos de neumticos, producidos y/o exportados por las tres empresas antes mencionadas

V. GUIAS DE CALIDAD PARA USO Y COMERCIALIZACION DE LLANTAS

Para comprar una llanta debes tomar en consideracin primero que llantas tienes montada entu vehculo. Si la tienes a la mano,toma los siguientes datos

Medida completa: Ejemplo P215/60 R15 89H Indice de duracin, Traccin y Temperatura: Ejemplo Treadwear 220. Traction A, Temperature B (220AB) MEDIDAAncho: Es el ancho de la seccin de la llanta en Milmetros. El ejemplo es una llanta que mide de ancho215 mms (21.5 cms).

Porcentaje de altura. Que no es realmente Alto sino la medida del costado de la llanta tomada como porcentaje de lo Ancho. En el ejemplo la llanta mide del rin al piso (costado) el 65% de lo ancho (21.5 cms) o sea 21.5 x 65% = 13.98 cms.

Rin. Quiz la expresin mas clara, es el dimetro del Rin medido en pulgadas. En el ejemplo el Rin mide 15 pulgadas de Dimetro.

Indice de carga. Es un valor que indica el peso maxima que aguanta la llanta inflada a su presin mxima de acuerdo a la tabla siguiente:

IndiceCarga MaxIndiceCarga MaxIndiceCarga Max

de cargaen Kgs.de cargaen Kgs.de cargaen Kgs.

6529085515105925

6630086530106950

6730787545107975

68315885601081000

69325895801091030

70335906001101060

71345916151111090

72355926301121120

73365936501131150

74375946701141180

75386956901151215

76400967101161250

77412977301171285

78425987501181320

79437997751191360

804501008001201400

814621018251211450

824751028501221500

834871038751231550

845001049001241600

1251650

En el ejemplo la llanta tiene un ndice de carga de 89 que en la tabla indica que cada llanta carga hasta 580 kilos inflada a su presin mxima.

Indice de velocidad. Es la velocidad mxima sostenida a la que puede rodar esa llanta expresada en letra pero que se encuentra en esta tablaIndiceVelocidad

deMaxima

VelocidadSostenida

(Kms/Hr)

N140

Q160

S180

T190

H210

V240

W270

Y300

ZRMAS DE 240

En el ejemplo la llanta tiene rango H, Esto es que puede sostener velocidades mximas de 210 Kms/Hr.

INDICES DE DURACION, TRACCION Y TEMPERATURAEN EL EJEMPLO: 220 A A

220AATREAWEARTRACTIONTEMPERATURE

Treadwear

TREADWEAR (RESISTENCIA AL DESGASTE): Medicin comparativa de resistencia al desgaste bajo condiciones controladas. El mnimo es 100. Por ejemplo, una llanta de Treadwear 400 durar el doble de una con treadwear 2001

Traction

TRACTION (TRACCIN): Representa la capacidad de la llanta de frenar en pavimento mojado medida en condiciones controladas. La mas alta es AA y la mas baja es C.

Temperature

TEMPERATURE (TEMPERATURA): Representa la resistencia de la llanta a la generacin de calor bajo condiciones controladas. La mas alta es A y la mas baja es C.

TIPS PARA REEMPLAZAR LLANTASEl Ancho, Porcentaje de Altura y Diametro del Rin deben ser iguales (a menos que desees cambiar la medida de tu llanta como veremos mas adelante).

El indice de carga y de velocidad deben ser Iguales o mayores. Ejemplo el indice de carga debe ser igual a89 o mayor y si la velocidad mxima es 210 Kms/Hr debe ser igual o mayor.

El Treadwear debe ser igual o mayor.Ejemplo debe ser mayor a 220

Traction debe ser igual o menor. Ejemplo si es "A" puede ser "A" o "AA".

Temperature debe ser igual o menor. Ejemplo si es "A" no puede ser ni "B" ni "C".

TIPS PARA CAMBIAR DE MEDIDA DE LLANTALa moda es hacer crecer el tamao del Rin 1, 2 o ms pulgadas mas que el original (Concepto Plus1, Plus2, etc...). Primero que todo, necesitas saber que llanta vas a adquirir para tu mvil. La regla universal es que el dimetro de la llanta de rin mayor sea muy similar al dimetro de la llanta original, para que tengas la certeza de que ocupar el mismo espacio, que no te mienta el velocmetro, no te consuma ms combustible y no se desgaste mas rpido (en caso de que sea menor). Tambien es importante saber que el ancho de la llanta tambin crece al igual que el ancho de la cama del Rin. Veamos un ejemplo:

Jetta 4

195/65 R15205/55 R16225/45 R17225/40 R18

15161718

63.563.263.463.7

6"6.5"7.5"8"

Cual es la medida de llanta para mi mvil?Que tiene la mayora de las aplicaciones de llantas para todos los vehculos cambiando de rin 1 y 2 pulgadas mayorVentajasDesventajas

Apariencia.

Mayor control del vehculo en curvas y maniobras forzadas.

Tambores y discos de frenos mejor ventilados. Mayor probabilidad de dao al rin/llanta por golpe o banquetazo

La capacidad de amortiguamiento de la llanta se reduce, haciendo menos confortable al mvil

Hay posibilidades de rozamiento de la llanta con el amortiguador o salpicadera.

Mviles con sensor de presin

Cada vez mas mviles tienen sensores que indican si la llanta tiene menor o mayor presin a la indicada. En el futuro cercano, esta medida ser obligatoria en todos los mviles. Estos sensores mandan una seal al tablero donde se enciende una luz de alarma. Las llantas de rines mayores necesitan mayor presin de aire que las llantas originales para compensar la reduccin de espacio para contenerlo. Si tu mvil trae sensor, e inflas la llanta con la presin mayor a la original (que es lo sugerido), esta seal de alarma estar permanentemente encendida y perders la funcin para lo que fu diseada: evitar que ruedes con alguna llanta bajaMg. Luis Alvarado Monzn

Tf. 997412648LIMA - PERU19