Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005....

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Estudio de Seguridad y Estudio de Seguridad y Ventas Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del Julio – Septiembre del 2005. 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara

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Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Julio – Septiembre delJulio – Septiembre del 2005.2005.

Cámara Nacional de Comercio de GuadalajaraCámara Nacional de Comercio de Guadalajara

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Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Objetivo

Conocer la situación que prevalece en materia

de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la

Z.M.G.

•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.

•Se realizó en la segunda quincena de octubre del 2005.

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Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿A quién se aplicó?

397397 EEstablecimientosstablecimientos

Comercio y servicios localizados en la Z.M.G. seccionando en municipios que la integran y en el tamaño de los negocios

•Comercio•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler•Servicios Comunales y Sociales•Transporte

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Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

¿En dónde se aplicó?

•Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque •Tonalá

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Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Julio – Septiembre del 2005

LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas

del comercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores

y con otras ciudades como DF, Monterrey y

Puebla.

•Esta información se genera trimestralmente.

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Resultados del Estudio de SeguridadResultados del Estudio de Seguridad

Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

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Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•Disminuye el número de empresas que tuvieron

robos o asaltos en el trimestre .

•La tendencia de los asaltos se mantiene a la

baja.

•Crece el número de percances por empresa a 1.4

delitos por negocio.

•Aumenta el valor promedio de lo robado.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•Aumenta el robo de efectivo como objeto del

robo o asalto. Disminuye la sustracción de

mercancías como objeto del robo o asalto.

•De la menor incidencia en el trimestre fue

agosto. Julio fue el mes con mayor incidencia.

•Disminuyen ligeramente todo tipo de robo o

asalto en el trimestre.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•Disminuye la Incidencia de presentar denuncias

por los robos o asaltos a las autoridades. Quienes

no lo hacen mencionan como la principal razón,

que no se arregla nada.

•El 21% de las empresas utilizan seguridad

privada, y los costos les repercuten en 7%

promedio sobre sus utilidades.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•La calificación al clima de seguridad percibido

en el trimestre en la ZMG se mantiene, en una

escala del 0 al 10, es de: 6.88

•Aumenta la percepción de unidades nuevas de

patrullas y se mantiene la percepción del

patrullaje continuo como medida que se haya

tomado para mejorar la seguridad en la zona.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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Incidencia enIncidencia en robo roboss o o asaltoasaltoss a negocios a negocios durante el trimestredurante el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

1%2.5%2.5%

6.0%6.80%

2.0%

4.3%3.8%

6.0%

3.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 3er trim. 05Asaltos RobosLínea de Tendencia de los Asaltos Línea de Tendencia de los Robos

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Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestreCuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)(%)

11%

8%

3%6% 5%

7% 8%

4% 4% 4%

1.401.50

1.25

2.09

1.53

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

0

1

2

3

4

% de robos en las empresas de la ZMG % de asaltos en las empresas de la ZMGDelitos por negocio

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

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En qué mes(es) fue(ron)En qué mes(es) fue(ron)

31%

47%47%

35%

40%

45%

25%

42%38%

41%

26%

54%

41%

31%35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 39 entrevistas

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Qué fue lo que leQué fue lo que less robaron robaron

26% 28%

38%

54%

46%

17% 16%

8%12% 10%

3%

9%

0% 0% 1%

51%

42%46%

27%

37%

3% 4%8% 6%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.Solo mercancia Mercancia y efectivoSolo Bienes Solo efectivoEfectivo y bienes

*Bienes robados: Lap Top, celular.

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 39 entrevistas

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  En cuánto calculaEn cuánto calculann el importe de lo robado el importe de lo robado

$6,865

$9,325$8,095

$20,929

$4,679 $4,002

$9,000

$13,250

$6,133$3,336

$17,500

$7,735

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

$50,000

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 39 entrevistas

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30%25%

12%

19%23% 21% 19%

25%

13%

27%

20%

42% 40%

0%3%

20%20%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Asalto con violencia Robo (cortinazo)Asalto sin violencia Robo (hormiga)Fraude con tarjeta Falsificación

Cómo clasificaCómo clasificann el acto delictivo el acto delictivo

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 39 entrevistas

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16%

23%

8%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 3er trim. 04

Si Tendencia de las Incidencias

Incidencia enIncidencia en presentar presentar alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 39 entrevistas

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Base 20 entrevistas

24%

14%

40%

27%

6% 5%

10%8%

6%9% 10%

30%

47%

6% 5% 5%

10%

64%59%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

No hay manera de comprobar La policía hace lo que le convieneTardan mucho en atender No se arregla nadaNo se encontró ningún policía

PorPorqué NO presentaronqué NO presentaron alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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Base 6 entrevistas

43%50%

100%

75%

9%

50%

13%

43%50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Sin ningún resultado Recupero lo robado

Reembolso dinero Siguen investigando

Qué resultados haQué resultados hann tenido tenido,, quienes presentaron una denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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Base 397 entrevistas

19%

25%

16%21%

7%

5%

8%9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 3er trim. 04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo

Incidencia en Incidencia en utilizautilizarr seguridad privada seguridad privada y y sussus costos costos sobre utilidades de ventassobre utilidades de ventas

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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6.886.996.676.96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4o trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 3er trim. 04

Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones

CalificaciónCalificación al clima de seguridad que ha al clima de seguridad que hann percibido en percibido en la ciudad en los últimos tres mesesla ciudad en los últimos tres meses**

*Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

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37%

45%46%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 3er trim. 04

Si se han tomado medidas

Incidencia en que hayanIncidencia en que hayan tomado medidas públicas para tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de sumejorar la seguridad de su zona zona

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

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69%

46%

68%

5% 4% 5%

0% 1% 0%

12% 13%

1%3% 4%

25% 25%

16%

41%

33%

7% 6%8%

1%

68%

1%

35%

2% 5%11%

25%

6%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Vigilancia/Patrullaje continuo

Motivación depolicías

Monitoreo de laszonas

Alarmas en losnegocios

Poniendonúmeros deatenciónpoliciacaProgramaVecino alerta

Aumentandounidades yelementos

Capacitarpolicias

Nuevossistemas

Manera queManera que sse han tomado medidas públicas para e han tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zonamejorar la seguridad de su zona

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

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Resultados del Estudio de VentasResultados del Estudio de Ventas

Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

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Síntesis del Estudio de Ventas (1/4)Síntesis del Estudio de Ventas (1/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•Se recuperan significativamente las ventas en comparación con los primeros trimestres del año.

•5 de cada 10 empresas declararon haber tenido un decremento en las ventas, de 1% en promedio en comparación al trimestre anterior.

•Las ventas ponderadas según el ingreso de las mismas, disminuyeron 3% en promedio, siendo perjudicadas tanto las pequeñas empresas como las grandes.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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Síntesis del Estudio de Ventas (2/4)Síntesis del Estudio de Ventas (2/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•Las expectativas de las ventas en el trimestre fueron negativas y escépticas en comparación a las del año anterior.

•El 25% de establecimientos aceptan tarjetas de crédito o débito. Las tarjetas de crédito/debito representan el 29% de sus ventas.

•Se recupera ligeramente la inversión de las empresas en el trimestre en métodos de publicidad o promoción para ventas.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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Síntesis del Estudio de Ventas (3/4)Síntesis del Estudio de Ventas (3/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•El 21% de las empresas que declararon tener una fuerza de ventas, ellos les realizaron el 58% de sus ventas totales.

• 3.7% aumentan los costos de operación en comparación al trimestre anterior.

•Se mantiene la importación de mercancías y materia prima en el trimestre. China decrece en las importaciones.

•El comercio organizado aumento su plantilla de personal en el 3er. trimestre en 2.0%.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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* Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.Base 397 entrevistas

-7%1%

-15%-8%

19%

-12%

-18%

-4%

-3.0%

-19.8%

1.4%

14.6%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Empresas con ventas de $500 mil o menos Empresas con ventas de más de $500 mil

PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS

+

+

Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas de el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre, en comparación con su negocio durante el trimestre, en comparación con el TRIMESTRE ANTERIORel TRIMESTRE ANTERIOR ANÁLISIS POR TAMAÑO DE ANÁLISIS POR TAMAÑO DE

EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL TRIMESTRETRIMESTRE

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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Síntesis del Estudio de Ventas (4/4)Síntesis del Estudio de Ventas (4/4)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

•El 97% de las empresas tienen positivas

expectativas para el 4º. trimestre del 2005.

•29 de cada 100 empresas ofrecen crédito. Las

ventas a crédito se mantienen en un 46% en

promedio.

•El 45% de las ventas son las carteras de créditos

en las empresas, tienen en promedio 67 días de

crédito, con un 17% de cartera vencida y un 5%

de cuentas incobrables.

Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:Durante el trimestre Julio a Septiembre de 2005:

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32% 27%42%

28%

10%

16% 19%

-41%

-63%

-41% -44%

37%

-3.0%

-19.8%

14.6%

1.4%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Siguen igual AumentaronDisminuyeron PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS

+

+

Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas de su el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestrenegocio durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación con el TRIMESTRE ANTERIORcon el TRIMESTRE ANTERIOR - PROMEDIO PONDERADO* - PROMEDIO PONDERADO*

* Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.Base 397 entrevistas

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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Base 397 entrevistas

Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas el comportamiento de las ventas enen su suss negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación

con el TRIMESTREcon el TRIMESTRE INMEDIATO INMEDIATO ANTERIORANTERIOR

32% 27%42% 37%

28%

10%

16% 19%

-41%

-63%

-41% -44%

-1.0%

-17.7%

-4.4%

-14.5%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Siguen igual Aumentaron

Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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Base 397 entrevistas

47% 44% 50% 48%

17%13%

18% 16%

-35%-43%

-32% -36%

-9.0%-9.1%-9.7% -8.3%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Siguen igual Aumentaron

Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS

Comportamiento de sus ventas, en comparación con el Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIORmismo TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

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Rango de Rango de las las ventas que ventas que registraronregistraron loslos negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre

34%

17%

13%

22%

16%

11%

7%

6%

8%

8%

2%

2%

4%

8%

5%

2%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

0%

1%

2%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

5%

43%

26%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4to trim.

1er trim.

2o trim.

3er trim.

$0 –50, 000

$51,000 – 100,000

$101,000 – 150,000

$151,000-200,000

$201,000 – 500,000

$501,000-1´000,000

$1´001,000 - 1´500,000

$1´501,000 - 2´500,000

$2´501,000 - 3´000,000

$3´001,000 - 5´000,000

$5´001,000 - 7´000,000

$7´001,000 - 10´000,000

más de $10’000,000

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 34: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

31% 31%

27%29%

25%25%23%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Porcentaje de ventas que son a través de tarjetas de crédito/débitoEstablecimientos que aceptan tarjeta de crédito/débito

Empresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débitoEmpresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débito

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 35: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

LosLos tres principales métodos de publicidad o tres principales métodos de publicidad o promoción de ventas que utilizapromoción de ventas que utilizann loslos

negocionegocioss

34%36%

48%

39%

52%

32%36%

22%

11%

19%18%

11%

4%

12%

8%9%

5%

8%7%

5% 5%7%7%

17%

4%

9%7%

12%

5%

8%

5% 5%

2%4%

2%

8%

1%3%

4%3%

2%3%3%

5%

1%3%

2% 2% 2% 2%

29%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Ninguno

Impresos /volantes

Sección Amarilla

Prensa

Radio

Televisión

Descuentos /ofertas

Promociones

Expos

Otro

Telemarketing

Correo directo

Cambaceo /Fuerza de ventas

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 36: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

5.31

8.33

5.55 5.9812%

21%20%

33%

0

5

10

15

20

25

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Promedio de vendedores Empresas que cuentan con fuerza de ventas

EmpresaEmpresass que que cuentacuentann con con vendedores*vendedores*

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

*Aquellos empleados que ganan un sueldo mixto (sueldo y comisión) ó solo comisión por las ventas que hacen.Base 397 entrevistas

Page 37: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

$974,926

$230,188

$4,753,600

$1,544,183

58% 58%

61%

52%

$0

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

$3,500,000

$4,000,000

$4,500,000

$5,000,000

4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Promedio de las ventas en el trimestreProporción de las ventas totales hechas por la fuerza de ventas

    Monto de las ventas de laMonto de las ventas de lass fuerza fuerzass de ventas en el trimestre de ventas en el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 47 entrevistas

Page 38: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Base 397 entrevistas

56%47% 50%

37%47%

45% 45%

-6% -7% -3% -5%

52%

3.7%2.1%

5.1% 6.0%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Siguen igual Aumentaron

Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE COSTOS

Comportamiento de los costos de operación Comportamiento de los costos de operación enen loslos negocionegocioss en el trimestre, en comparación al trimestre en el trimestre, en comparación al trimestre

anterioranterior

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Page 39: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Origen principal de sus mercancíasOrigen principal de sus mercancías o o materia prima?*materia prima?*

13%18%

22%19%

23%

41%

29%26%

65%

75%

65% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Estatal

Importada

Nacional

* Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 40: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Principales países de origenPrincipales países de origen de de laslas mercancías mercancías o o materia primamateria prima importada importada

7%

3%

32%36%

42%

28%

3%2%1% 2% 2%5%

10%

4% 3%5%

9%

4%

9%6%

16%

4%7% 7%

11%

15%

11% 12%

8% 8%

13%10%

2% 1% 2%2% 1% 2%

68%

75%70%69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

EUA

EUA y Japón

Alemania y EUA

China

China y EstadosUnidosChina, Taiwan,EUAFrancia

China, Japón

España

Italia

Alemania

Japón

Taiwan

Brasil

Corea

Base 115 entrevistas

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Page 41: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Mejores Mejores temporadatemporadass de ventas en el año de ventas en el año

2% 4% 5%32%

5%

53%

3% 8% 9%

35%

5%

39%

4% 4% 8%

37%

2%

45%

3%5% 7%

38%

1%

47%

3%5%

7%

35%

3%

46%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

1erTrimestre

2doTrimestre

3erTrimestre

4to Trimestre No sabe Variable

3er. Estudio 4o. Estudio 5o. Estudio6o. Estudio 7o. Estudio

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 42: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

8.77.5 6.8

8.5

2.0%4.3%

-8.0%

3.2%

-5

0

5

10

15

20

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Empleados promedio que laboraron Variación % respecto trimestre anterior

++ +

PersonasPersonas empleadasempleadas en su negocio durante el trimestre en su negocio durante el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 43: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Base 397 entrevistas

43% 39% 45% 42%

36% 51% 40% 45%

-21%-10% -15% -13%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Serán iguales Aumentarán Disminuirán

Expectativa dExpectativa del comportamiento de las ventas eel comportamiento de las ventas enn su su negocio negocio parapara el próximo trimestre en comparación al el próximo trimestre en comparación al

trimestre del año anteriortrimestre del año anterior

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Page 44: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

61%

78%73% 71%

39%

22%27% 29%

46%

45%

47%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

44%

45%

45%

46%

46%

47%

47%

Empresas que venden solo a contado Empresas que venden a crédito y a contadoPorcentaje del total de ventas hechas a crédito

Porcentaje Porcentaje de las ventas en el trimestre de las ventas en el trimestre a crédito y al a crédito y al contadocontado

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 45: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

57

90

5467

4248 45 45

22 1910

17

4%

5%5%

7%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Plazo otorgado en crédito (días) % Cartera de crédito% Cartera vencida Cuentas incobrables

Características de los créditosCaracterísticas de los créditos en el trimestre en el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 106 entrevistas

Page 46: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Base 397 entrevistas

2% 1% 0% 4%6% 5% 12% 7%

26%14%

20% 19%

5%

5%3% 5%

61%64% 71% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.Otras fuentes Bancos/prestamo de bancosProveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otrosPatrimonio/dinero propio

Fuentes de financiamiento Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas utilizadas por las empresas en el trimestreen el trimestre

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Page 47: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Base 397 entrevistas

6%

53%

39%

47%

9%

1% 1% 2% 1%

8%5%3%

46%

41%42%

29%

45%

7%8%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4to trim. 1er trim. 2o trim. 3er trim.

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Expectativa dExpectativa del ambiente de negocios para el ambiente de negocios para elel RESTORESTO del añodel año Calificación al ambienteCalificación al ambiente::

3er. trim. 6.833er. trim. 6.83

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Page 48: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Expectativa dExpectativa del ambiente de negocios para el ambiente de negocios para elel PRÓXIMOPRÓXIMO añoaño

Base 397 entrevistas

12%

3%

8%11% 10%

8%

2% 3% 2% 1%

7%

38%

47% 47%51%

37%35%

38%

36%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim.

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Calificación al ambienteCalificación al ambiente::3er. trim. 7.05 3er. trim. 7.05

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Page 49: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

7%

26%

18%21%

12%

29% 29%

20%

9%

19%

12% 11%

2%

13%

0.055%10%

0%0.05

14%

3% 3%0.05

44%41%

38%0.43

11%11%

15%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16% Nada

menos de $100,000

de $100 mil a $250 mil

de $250 mil a $500 mil

de $500 mil a $750 mil

de $750 mil a $1millón

más de 1 millón

no sabe

Empresas con planesde expansión

EmpresaEmpresa concon planes de expansión en el futuro planes de expansión en el futuro próximopróximo y y el monto de la inversión el monto de la inversión

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 50: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Metodología del estudioMetodología del estudio

Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Page 51: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

METODOLOGÍA• Tamaño de muestra 397 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o

directivos de las empresas.• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona

metropolitana de Guadalajara.• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas,

municipio y tipo de empresa.• 95% de nivel de confianza y -+5% de margen de error en las estimaciones .• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2005.• Levantamiento realizado en la segunda quincena de octubre del 2005.• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio,

servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación

‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana (33)3441-1095, bajo la supervisión del SEIJAL.

Page 52: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

MUNICIPIO TAMAÑO SECTOR

COMERCIO SERV. FIN DE ADM Y ALQ SERV. COM Y SOC ETC. TRANSP. Y COMUNIC Total general

GUADALAJARA GRANDE 1 0 0 0 1

MEDIANA 3 0 1 0 4

MICRO 190 9 43 1 243

PEQUEÑA 14 0 1 0 15

Total GUADALAJARA 208 9 45 1 263

TLAQUEPAQUE GRANDE 0 0 0 0 0

MEDIANA 1 0 0 0 1

MICRO 19 1 3 0 23

PEQUEÑA 2 0 0 0 2

Total TLAQUEPAQUE 22 1 3 0 26

TONALA GRANDE 0 0 0 0 0

MEDIANA 0 0 0 0 0

MICRO 14 0 1 0 15

PEQUEÑA 1 0 0 0 1

Total TONALA 15 0 1 0 16

ZAPOPAN GRANDE 0 0 0 0 0

MEDIANA 1 0 0 0 1

MICRO 63 3 19 0 85

PEQUEÑA 5 0 1 0 6

Total ZAPOPAN 69 3 20 0 92

Total general 314 13 69 1 397397

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

DISEÑO DE LA MUESTRA POR TAMAÑO Y SECTOR

Page 53: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Tamaño de empresa según clasificación del SIEM

94%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

95%

93%

93%

3%

5%

2%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3er trim.

4to trim.

1er trim.

3er trim.

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Base 397 entrevistas

Page 54: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Julio – Septiembre del 2005

LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas

del comercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores y

con otras

ciudades como DF, Monterrey y Puebla.

•Esta información se genera trimestralmente.

Page 55: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

No38% Si

62%

¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios a la Cámara de Comercio para mantenerse actualizado?

47%

52%

40%

35%

37%

20%

17%

19%

12%

2%

1%

Atención / servicio a clientes

Sobre ventas

Estrategias para vender más

Impuestos temas fiscales

Administración / manejo deempresas

Cómo hacer publicidad

Cómo hacer promoción

Estrategia de precios

Cómo mejorar la distribución

Temas legales

Recursos humanos

¿Qué temas son de su interés?

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas

Page 56: Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Julio – Septiembre del 2005. Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

20%

14%

10%

8%

6%

20%

14%

17%

11%

11%

10%

4%

14%

14%

21%

23%

12%

16%

25%

8%

11%

18%

12%

18%

16%

14%

26%

10%

6%

19%

18%

20%

13%

13%

17%

7%

12%

18%

26%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

120%

Dar seminarios y conferencias

Que ayuden a pagar publicidad

Asesorar en como hacer publicidad

Que den créditos

Cursos / Asesoramiento de ventas

Asesorar en cómo sacar un crédito

Nada

No sabe

3er trim.

4to trim.

1er trim.

2do trim.

3er trim.

¿ En qué le gustaría que lo apoyara la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la ciudad Guadalajara?

Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio

Base 397 entrevistas