Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Octubre – Diciembre del 2004.
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Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Octubre – Diciembre delOctubre – Diciembre del 2004.2004.
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Objetivo
Conocer la situación que prevalece en materia
de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la
Z.M.G.
•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.
•Se realizó en la segunda quincena de febrero del 2005.
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿A quién se aplicó?
397397 EEstablecimientosstablecimientos
Comercio y servicios localizados en la Z.M.G. seccionando en municipios que la integran y en el tamaño de los negocios
•Comercio•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler•Servicios Comunales y Sociales•Transporte
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿En dónde se aplicó?
•Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque •Tonalá
Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Octubre – Diciembre 2004
LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::
•Evaluar la situación actual en materia de ventas
del comercio organizado de la ZMG.
•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.
•Realizar comparativos con trimestres anteriores
y con otras ciudades como DF, Monterrey y
Puebla.
•Esta información se genera trimestralmente.
Resultados del Estudio de SeguridadResultados del Estudio de Seguridad
Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Durante el trimestre octubre a diciembre de Durante el trimestre octubre a diciembre de
2004:2004:
•No hubo crecimiento significativo en el número
de empresas que tuvieron robos o asaltos .
•Disminuye -3% el número de robos a empresas.
•Baja el número de percances por empresa a 1.53
delitos por negocio.
Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Disminuye la sustracción de mercancias como
objetos del robo o asalto. Aumentando
ligeramente la sustracción de bienes personales.
•El mes con mayor incidencia fue diciembre.
•Baja la modalidad de asalto con violencia y crece
la de robo con “cortinazo”.
Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•El 19% de las empresas utilizan seguridad
privada y los costos les repercuten en 8%
promedio sobre sus utilidades.
•La calificación al clima de seguridad precibido
en el trimestre en la ZMG es de: 6.96
•Notable crecimiento en las labores o programas
de vigilancia por parte de los vecinos de la
ciudad.
6.0%5.3%
6.8%
4.8%
3.3%
6.0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2do trim. 04 3er trim. 04 4to trim. 04Asaltos RobosLínea de Tendencia de los Asaltos Línea de Tendencia de los Robos
Incidencia enIncidencia en robo roboss o o asaltoasaltoss a negocios a negocios durante el trimestredurante el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestreCuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)(%)
8%
11%
8%
12%
7% 8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2do trim. 3er trim. 4to trim.% de robos en las empresas de la ZMG % de asaltos en las empresas de la ZMG
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestreCuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (absolutos)(absolutos)
30.0
45.0
30.0
48.0
28.0 31.0
1.53
2.05 2.09
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0
1
1
2
2
3
Nº de robos Nº de asaltos Delitos por negocio
Base 40 entrevistas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
En qué mes(es) fue(ron)En qué mes(es) fue(ron)
37%
42%39%
31%
47% 47%
35%
40%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Abril
May
o
Junio
Julio
Agosto
Septie
mbre
Octubre
Noviem
bre
Dicie
mbre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 40 entrevistas
Qué fue lo que leQué fue lo que less robaron robaron
53%
26% 28%
17% 17% 16%
0%3%
9%
30%
51%
42%
0%5%3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2do trim. 3er trim. 4to trim.Solo mercancia Mercancia y efectivoSolo Bienes Solo efectivoEfectivo y bienes
*Bienes robados: Carro, Lap Top, Bolsa con dinero en efectivo, Pinzas, Fax y Maquinaria.
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 40 entrevistas
En cuánto calculaEn cuánto calculann el importe de lo robado el importe de lo robado
$30,500
$6,133
$32,631
$20,929
$7,735$7,977
$11,625$11,850
$15,550
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
$50,000
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 40 entrevistas
26%
46%
30%
24%
11%
23%
18%
26% 25%24%20%
5%
0%3%
17%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Asalto con violencia Robo (cortinazo)Asalto sin violencia Robo (hormiga)Fraude con tarjeta Falsificación
Cómo clasificaCómo clasificann el acto delictivo el acto delictivo
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 40 entrevistas
58%54%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2do trim. 04 3er trim. 04 4to trim. 04
Si Tendencia de las Incidencias
Incidencia enIncidencia en presentar presentar alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 40 entrevistas
Base 17 entrevistas
19%
0%
24%28%
31%
6%
19% 19%
59%
5%0%
6%
50%
29%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
No hay manera de comprobar La policía hace lo que le convieneTardan mucho en atender No se arregla nadaNo se encontró ningún policía
PorPorqué NO presentaronqué NO presentaron alguna denuncia por los alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientesrobos o asaltos a las autoridades correspondientes
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 23 entrevistas
59% 60%
43%
15%13%12%
0%
9%
43%
17%
12%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Sin ningún resultado Recupero lo robado
Reembolso dinero Siguen investigando
Qué resultados haQué resultados hann tenido tenido,, quienes presentaron una denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
13%
19%
10%
8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2do trim. 04 3er trim. 04 4to trim. 04
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo
Incidencia en Incidencia en utilizautilizarr seguridad privada seguridad privada y y sussus costos costos sobre utilidades de ventassobre utilidades de ventas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
6.96
6.92
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2do trim. 04 3er trim. 04 3er trim. 04
Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones
CalificaciónCalificación al clima de seguridad que ha al clima de seguridad que hann percibido en percibido en la ciudad en los últimos tres mesesla ciudad en los últimos tres meses**
*Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
27%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2do trim. 04 3er trim. 04 4to trim. 04
Si se han tomado medidas
Incidencia en que hayanIncidencia en que hayan tomado medidas públicas para tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de sumejorar la seguridad de su zona zona
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
75%
88%
69%
12%
1%2%5%
1%3%
25%
13%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Vigilancia/Patrullaje continuo
Motivación depolicías
Monitoreo de laszonas
Alarmas en losnegocios
Poniendonúmeros deatenciónpoliciaca
ProgramaVecino alerta
Manera queManera que sse han tomado medidas públicas para e han tomado medidas públicas para mejorar la seguridad de su zonamejorar la seguridad de su zona
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Resultados del Estudio de VentasResultados del Estudio de Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Síntesis del Estudio de Ventas (1/5)Síntesis del Estudio de Ventas (1/5)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Durante el trimestre octubre a diciembre de Durante el trimestre octubre a diciembre de
2004:2004:
•Mejoran las ventas globales en el 4o. Trimestre del año.
•3 de cada 10 empresas declararon haber tenido un incremento en las ventas del 27% en promedio, mientras otras 3 empresas de cada 10 indicaron que permanecieron igual.
•Las ventas ponderadas según el ingreso de las mismas, incrementaron un 14.6%, siendo beneficiandas las grandes empresas.
Síntesis del Estudio de Ventas (2/5)Síntesis del Estudio de Ventas (2/5)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Las expectativas de las ventas en el trimestre no fueron lo que se esperaba en comparación al año anterior.
•Aumentan los establecimientos que aceptan tarjetas de crédito o débito a un 28%. Siendo el medio del 31% sus ventas.
•Sobresale el 34% de las empresas que no recurren a ningún método de publicidad o promoción para ventas.
Síntesis del Estudio de Ventas (3/5)Síntesis del Estudio de Ventas (3/5)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•El 33% de las empresas que tienen una fuerza de ventas, les realizarón el 52% de sus ventas totales.
• 5.1% aumentan los costos de operación en comparación al trimestre anterior.
•Aumenta a 23% la importación de mercancías y materia prima en el trimestre.
•El comercio organizado aumentó su plantilla de empleados en el último trimestre en 3.2%.
Síntesis del Estudio de Ventas (4/5)Síntesis del Estudio de Ventas (4/5)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•El 79% de las empresas tiene positivas
expectativas para el trimestre inicial del 2005.
•Aumentan las ventas a crédito a un 46% en
promedio. 39 de cada 100 empresas ofrecen
ventas a crédito.
•El 42% de las carteras de créditos en las
empresas, tienen en promedio 57 días de crédito,
con un 22% de cartera vencida y un 5% de
cuentas incobrables.
Síntesis del Estudio de Ventas (5/5)Síntesis del Estudio de Ventas (5/5)Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
•Aumenta el financiamiento vía proveedores en el trimestre a 26% del pasivo y capital. Los bancos financian el 6% de las operaciones de las empresas.
•El comercio organizado aumentó su plantilla de empleados en el último trimestre en 3.2%.
•Disminuyen las expectativas del ambiente de los negocios para el 2005.
•Aumenta a 11% de las empresas las que tienen planes de expansión.
Base 397 entrevistas
Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas el comportamiento de las ventas enen su suss negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación
con el TRIMESTREcon el TRIMESTRE INMEDIATO INMEDIATO ANTERIORANTERIOR
36%46%
32%
20%
21%
28%
-44%-33%
-41%-4.4%
-9.9%-10.4%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Siguen igual Aumentaron
Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
36%46%
32%
20%
21%
28%
-44%-33%
-41%
14.6%
-2.1%
-7.1%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Siguen igual AumentaronDisminuyeron PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS
+
Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas de su el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestrenegocio durante el trimestre estudiado estudiado, en comparación , en comparación con el TRIMESTRE ANTERIORcon el TRIMESTRE ANTERIOR - PROMEDIO PONDERADO* - PROMEDIO PONDERADO*
* Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.Base 397 entrevistas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
* Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.Base 397 entrevistas
-8% -9% -7%
6%
-5%
19%
14.6%
-7.1%-2.1%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Empresas con ventas de $500 mil o menos Empresas con ventas de más de $500 mil
PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS
+
Opinión Opinión acercaacerca ddel comportamiento de las ventas de el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre, en comparación con su negocio durante el trimestre, en comparación con el TRIMESTRE ANTERIORel TRIMESTRE ANTERIOR ANÁLISIS POR TAMAÑO DE ANÁLISIS POR TAMAÑO DE
EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL TRIMESTRETRIMESTRE
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
45% 51% 47%
17%19%
17%
-38%-30% -35%
-9.7%
-7.9% -7.6%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Siguen igual Aumentaron
Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS
Comportamiento de sus ventas, en comparación con el Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR?mismo TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR?
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Rango de Rango de las las ventas que ventas que registraronregistraron loslos negocionegocioss durante el trimestre durante el trimestre
17%
15%
17%
9%
8%
11%
9%
8%
8%
9%
6%
8%
7%
2%
4%
2%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
2%
0%
0%25%
45%
37%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2do trim.
3er trim.
4to trim.
$0 –50, 000
$51,000 – 100,000
$101,000 – 150,000
$151,000-200,000
$201,000 – 500,000
$501,000-1´000,000
$1´001,000 - 1´500,000
$1´501,000 - 2´500,000
$2´501,000 - 3´000,000
$3´001,000 - 5´000,000
$5´001,000 - 7´000,000
$7´001,000 - 10´000,000
más de $10’000,000
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
23%
27%
31%
28%26%24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Porcentaje de ventas que son a través de tarjetas de crédito/débitoEstablecimientos que aceptan tarjeta de crédito/débito
Empresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débitoEmpresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débito
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
LosLos tres principales métodos de publicidad o tres principales métodos de publicidad o promoción de ventas que utilizapromoción de ventas que utilizann loslos
negocionegocioss
43%
39%
34%31%
29%
20%23%
12%
15%
18%
6%
11%
8%
3%
10%
7%
3%
8%7%
4%
6%7%
2%
4%5%5%
2% 2%1% 1%
4%
1% 1%
3%3%
1%2%
15%
16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Ninguno
Impresos /volantes
Sección Amarilla
Prensa
Radio
Televisión
Descuentos /ofertas
Promociones
Expos
Otro
Telemarketing
Correo directo
Cambaceo /Fuerza de ventas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
14.27
4.75 5.31
33%
18%
26%
0
5
10
15
20
25
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Promedio de vendedores Empresas que cuentan con fuerza de ventas
EmpresaEmpresass que que cuentacuentann con con vendedores*vendedores*
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
*Aquellos empleados que ganan un sueldo mixto (sueldo y comisión) ó solo comisión por las ventas que hacen.Base 397 entrevistas
$1,405,898
$218,025
$974,926
52%
60%
47%
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
$3,000,000
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Promedio de las ventas en el trimestreProporción de las ventas totales hechas por la fuerza de ventas
Monto de las ventas de laMonto de las ventas de lass fuerza fuerzass de ventas en el trimestre de ventas en el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 132 entrevistas
Base 397 entrevistas
47% 47%
47% 49% 37%
-6% -4% -6%
56%
5.1%
8.1%
1.9%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Siguen igual Aumentaron
Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE COSTOS
Comportamiento de los costos de operación Comportamiento de los costos de operación enen loslos negocionegocioss en el trimestre, en comparación al trimestre en el trimestre, en comparación al trimestre
anterioranterior
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Origen principal de sus mercancíasOrigen principal de sus mercancías o o materia prima?*materia prima?*
14%
25%
13%
33%
11%
23%
68%64% 65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Estatal
Importada
Nacional
* Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 395 entrevistas
Principales países de origenPrincipales países de origen de de laslas mercancías mercancías o o materia primamateria prima importada importada
3%
7%
3%
32%
2%2%
10%
2%
9%
2%
16%
11%8%
2%
68%68%
53%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
EUA
EUA y Japón
China
Francia
España
Italia
Alemania
Japón
Taiwan
Brasil
Base 64 entrevistas
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Mejores Mejores temporadatemporadass de ventas en el año de ventas en el año
7% 2% 3%
12%8%
27%
9%
50%
31.66%
0.35
4%
5.03%
0.05
53.0%39.0%
4%5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2o. Estudio 3er. Estudio 4o. estudio
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre
4to Trimestre No sabe Variable
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
12.0
6.8
8.7
3.2%
1.1%
13.0%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Empleados promedio que laboraron Variación % respecto trimestre anterior
+
+
+
PersonasPersonas empleadasempleadas en su negocio durante el trimestre en su negocio durante el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Base 397 entrevistas
48% 42% 43%
39% 51%36%
-12% -7%-21%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Serán iguales Aumentarán Disminuirán
Expectativa dExpectativa del comportamiento de las ventas eel comportamiento de las ventas enn su su negocio negocio parapara el próximo trimestre en comparación al el próximo trimestre en comparación al
trimestre del año anteriortrimestre del año anterior
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
57%
66%61%
43%
34%39%
46%
40%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Empresas que venden solo a contado Empresas que venden a crédito y a contadoPorcentaje del total de ventas hechas a crédito
Porcentaje Porcentaje de las ventas en el trimestre de las ventas en el trimestre a crédito y al a crédito y al contadocontado
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
88
58 57
41 44 4240
1122
5%
15%
6%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Plazo otorgado en crédito (días) % Cartera de crédito% Cartera vencida Cuentas incobrables
Características de los créditosCaracterísticas de los créditos en el trimestre en el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 146 entrevistas
Base 397 entrevistas
19% 13%2%
11%5%
6%
46%
23%26%
12%
6%5%
34%
64% 61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do trim. 3er trim. 4to trim.Otras fuentes Bancos/prestamo de bancosProveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otrosPatrimonio/dinero propio
Fuentes de financiamiento Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas utilizadas por las empresas en el trimestreen el trimestre
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
46%
7%
1%3%
8%
3%
56% 55%
33%
42%
33%
4%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo
Expectativa dExpectativa del ambiente de negocios para el ambiente de negocios para elel RESTORESTO del añodel año Calificación al ambienteCalificación al ambiente::
2do trim. 7.07 2do trim. 7.07 3er trim. 7.353er trim. 7.354o. Trim. 6.784o. Trim. 6.78
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Expectativa dExpectativa del ambiente de negocios para el ambiente de negocios para elel PRÓXIMOPRÓXIMO añoaño
Base 397 entrevistas
9%7%
47%
3%7%
1% 2%
4%
54% 55%
34% 38%
32%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo
Calificación al ambienteCalificación al ambiente::2do trim. 7.09 2do trim. 7.09 3er trim. 7.373er trim. 7.374o. Trim. 6.974o. Trim. 6.97
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
12%
32%
7%
21%
11% 12%8%
5%9%10%
0%2%
6% 5% 5%4%0%
14%
31%
47%44%
11%
5%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2do trim. 3er trim. 4to trim.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14% menos de $100,000
de $100 mil a $250 mil
de $250 mil a $500 mil
de $500 mil a $750 mil
de $750 mil a $1millón
más de 1 millón
no sabe
Empresas con planesde expansión
EmpresaEmpresa concon planes de expansión en el futuro planes de expansión en el futuro próximopróximo y y el monto de la inversión el monto de la inversión
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
Metodología del estudioMetodología del estudio
Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
METODOLOGÍA• Tamaño de muestra 397 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o
directivos de las empresas.• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona
metropolitana de Guadalajara.• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas,
municipio y tipo de empresa.• 95% de nivel de confianza y -+5% de margen de error en las estimaciones .• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2004.• levantamiento realizado entre los días 15 al 27 de febrero de 2005.• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio,
servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación
‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana (33)3598-4073, bajo la supervisión del SEIJAL.
MUNICIPIO TAMAÑO SECTOR
COMERCIO SERV. FIN DE ADM Y ALQ SERV. COM Y SOC ETC. TRANSP. Y COMUNIC Total general
GUADALAJARA GRANDE 1 0 0 0 1
MEDIANA 3 0 1 0 4
MICRO 190 9 43 1 243
PEQUEÑA 14 0 1 0 15
Total GUADALAJARA 208 9 45 1 263
TLAQUEPAQUE GRANDE 0 0 0 0 0
MEDIANA 1 0 0 0 1
MICRO 19 1 3 0 23
PEQUEÑA 2 0 0 0 2
Total TLAQUEPAQUE 22 1 3 0 26
TONALA GRANDE 0 0 0 0 0
MEDIANA 0 0 0 0 0
MICRO 14 0 1 0 15
PEQUEÑA 1 0 0 0 1
Total TONALA 15 0 1 0 16
ZAPOPAN GRANDE 0 0 0 0 0
MEDIANA 1 0 0 0 1
MICRO 63 3 19 0 85
PEQUEÑA 5 0 1 0 6
Total ZAPOPAN 69 3 20 0 92
Total general 314 13 69 1 397397
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
DISEÑO DE LA MUESTRA POR TAMAÑO Y SECTOR
Tamaño de empresa según clasificación del SIEM
93%
93%
5%
5%
1%
2%
1%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2do trim.
3er trim.
4to trim.
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Base 398 entrevistas
Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Abril - Junio 2004
LLos resultados obtenidos permitirános resultados obtenidos permitirán::
•Evaluar la situación actual en materia de ventas
del comercio organizado de la ZMG.
•Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia.
•Realizar comparativos con trimestres anteriores y
con otras
ciudades como DF, Monterrey y Puebla.
•Esta información se genera trimestralmente.
No56%
Si44%
¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios a la Cámara de Comercio para mantenerse actualizado?
39%
30%
23%
22%
10%
9%
6%
6%
5%
2%
Estrategias para vender más
Sobre ventas
Impuestos, temas fiscales
Administración, manejo deempresas
Atención, servicio a clientes
Cómo hacer promoción
Cómo hacer publicidad
Estrategias de precios
Cómo mejorar la distribución
Otros
¿Qué temas son de su interés?
Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el ComercioEncuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Base 397 entrevistas
19%
5%
9%
14%
12%
26%
20%
14%
10%
8%
6%
16%
20%
14%
17%
11%
11%
10%
4%
4%
14%
14%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Dar seminarios y conferencias
Que ayuden a pagar publicidad
Asesorar en como hacer publicidad
Que den créditos
Cursos / Asesoramiento de ventas
Asesorar en cómo sacar un crédito
Otro
Nada
No sabe
2do trim.
3er trim.
4to trim.
¿ En qué le gustaría que lo apoyara la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la ciudad Guadalajara?
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Base 397 entrevistas