Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf ·...

47
Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014 # rsca2014

Transcript of Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf ·...

Page 1: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

1

Estudio de Redes Socialesen Centroamérica

2014

#rsca2014

Page 2: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

2

Índice

Agradecimiento a nuestros patrocinadores 3

Sobre iLifebelt América Central 4

Impulsados por el tren digital 5

Capítulosa. Internet en Centroamérica 6

Revolución en el consumo de información 9

2013, el año del vídeo 16

b. El centroamericano vive “On” gracias a su smarthphone 20

Euforia en la red 23

Comercio electrónico en la región 26

c. Redes Sociales en Centroamérica 27

Panamá: de lo cuantitativo a lo cualitativo 31

Las nuevas oportunidades alrededor del contenido 36

d. Evolución de Facebook en Centroamérica 38

Conclusiones 44

Metodología 45

Equipo de trabajo 46

Page 3: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

3

PatrocinadoresEstas son algunas de las empresas que creen en la innovación y desarrollo de Centroamérica. Cada una ha colaborado con esta investigación permitiendo que sea un estudio de descarga gratuita accesible para cualquier persona.

Page 4: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

4

iLifebelt AC es una reconocida firma de investigación digital con amplia experiencia en la realización de estudios sobre temas de Internet y Redes Sociales en la región de América Central y México. Es la única organización en Centroamérica que ha realizado estudios abiertos del impacto de las Redes Sociales promoviendo la participación ciudadana y capacitación en estos nuevos medios.

Sobre iLifebelt América Central

Page 5: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

5

Jose Kont Director iLifebelt América Central @josekont

La adopción de Internet y las Redes Sociales en los usuarios centroamericanos avanza a todo vapor. Siete de cada diez habitantes en Centroamérica afirman que la Web se ha convertido en una fuente fundamental de información.

En los últimos tres años que hemos llevado a cabo este estudio a nivel regional, analizamos cómo la potente locomotora digital, a la cual los centroamericanos nos hemos sumado, no solo ha logrado anticiparse, sino tomar un rumbo trascendental en el istmo.

Como se podrá conocer en esta investigación, factores como la velocidad y accesibilidad para conectarse desde la mayoría de lugares, pesan al momento de preferir Internet como una fuente privilegiada de información para los ciudadanos de América Central.

Cada día el involucramiento con estos medios es mayor y el público busca de forma proactiva inte-ractuar con las plataformas que solo la Web puede ofrecer, nuevamente porque son más accesibles además de dinámicas, funcionales y efectivas.

De las cifras que compartimos en este estudio, se demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo se conectan de forma diaria, sino que lo hacen varias veces al día. Algo tan trascendental como esto, no puede pasar inadvertido para las marcas, compañías o medios de comunicación interesados en establecer co-municaciones más acertadas y abordar de mejor forma a su público objetivo.

Paralelamente, las ventas online también están creciendo y los usuarios consumidores empiezan a establecer Internet como la principal fuente de in-vestigación para la adquisición de productos y ser-vicios. Sin embargo, para la mayoría de marcas la Red sigue siendo un enigma difícil de descifrar. Lo más preocupante es que las organizaciones no tie-nen idea de hacia dónde se dirige el usuario digital.

De esa forma, un rango amplio de organizaciones o empresas ha adquirido su boleto para abordar este tren digital, en ocasiones “empujadas” por las circunstancias, sin tener plena conciencia de cómo son estos nuevos usuarios y cuál es la mejor forma de acercarse a ellos.

El ciclo de evolución digital que se vio en Estados Unidos y otras regiones del mundo, finalmente se está generando en la región, obviamente con ciertas particularidades, basadas en la cultura del centroamericano. Si bien todo es un ciclo, debemos aprender de lo que ha pasado en otros ambientes, para no cometer los mismos errores y avanzar de forma más efectiva.

Por todo lo anterior, surgió el deseo de realizar y presentar, en 2014, el nuevo Estudio #RSCA, con el propósito de aportar información de valor que per-mita el aprovechamiento de las grandes oportuni-dades que Internet y sus medios ofrecen para las organizaciones y marcas, a través de la revelación de datos sobre el comportamiento del consumidor, gustos, formas de conexión y preferencias.

#RSCA es una investigación realizada en los cinco países de América Central. El primer estudio de su clase lo realizamos en 2011 y estuvo orientado solo a Guatemala. Un año después se amplió a Centro-américa, siendo éste, el cuarto #RSCA que iLifebelt lanza oficialmente.

Sin duda, Centroamérica avanza en el tema digital. Por esa razón, los invito a que asuman el reto de analizar estratégicamente la información de este estudio, para tener organizaciones más compe-tentes en el uso de los nuevos medios y hacer que nuestros países sigan evolucionando.

Impulsados por el tren digital

Page 6: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

6

Internet en Centroamérica

Internet en Centroaméricaa.

Page 7: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

7

Internet en Centroamérica

El 33% de los centroamericanos afirma tener más de 10 años de uso de Internet. Esto refleja que el usuario típico es alguien familiarizado con el uso de este medio de comunicación que cada vez se convierte en un usuario más “digital” y que aprovecha de forma más efectiva las ventajas que Internet ofrece.

En cuando a la frecuencia en el uso de la Red, 5 de cada 10 centroame-

ricanos que la utilizan afirman que no solo se conectan de forma diaria

sino que lo hacen varias veces por día. Nadie puede negar que Internet es un medio que ha ganado mucha

importancia y hoy las marcas y organizaciones tienen que prestar atención a esta evolución que los

usuarios están teniendo.

Tiempo usando InternetGráfico No. 1

Gráfico No. 2Frecuencia de acceso a Internet

Page 8: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

8

Internet en Centroamérica

Es interesante observar cómo actualmente el lugar desde el cual las personas se conectan principalmente a Internet es la casa. De cada 10 centroamericanos, 4 tienen como lugar de preferencia para conectarse el hogar. Hasta hace unos pocos años el principal lugar de conexión de los centroamericanos era un lugar público o un “Internet Café”. Este cambio en la forma en que un usuario se conecta a la Red se debe princi-palmente a la disminución en la tarifas de uso de Internet así como en la facilidad de adquirir dispositivos desde los cuales es posible conectarse a la Red, por ejemplo, los smartphones.

Lugares de acceso a InternetGráfico No. 3

Page 9: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

9

Internet en Centroamérica

Por Jesús Castillo, de El Salvador*

Revolución en el consumo de información

Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en las plata-formas digitales. En los últimos años han surgido diferentes medios de comuni-cación estrictamente virtuales que han cambiado la forma en que se consume la información a nivel local.

Sin duda, uno de los sucesos que revolucionó las Redes Sociales surgió preci-samente dos días antes de finalizar el año 2013 (el domingo 29 de diciembre). El volcán Chaparrastique, del departamento oriental de San Miguel, hizo erupción de ceniza a eso de las 10:30 horas generando una vorágine de información que corrió como pólvora por las Redes Sociales a partir de los mismos usuarios. Esto generó una percepción de “respuesta tardía” por parte de las autoridades oficiales que emitieron su comunicado hasta horas del mediodía.

Desde mi punto de vista no fue una respuesta tardía, tomando en cuenta todos los niveles que debe transitar la información en las instituciones públicas para sentar una posición oficial. En contraparte se pudo evidenciar que la población con acceso a Internet es muy activa en El Salvador y la velocidad que prestan los medios digitales es tal que en pocos minutos la noticia fue escalada a nivel internacional.

En un segundo plano, podemos destacar otros temas que han generado mucha interacción en las Redes Sociales por parte de usuarios y medios de comunica-ción como: la campaña política de cara a las elecciones presidenciales de 2014, los amaños de partidos de fútbol por parte de un grupo de jugadores de la selec-ción mayor de fútbol, la participación de la selección de fútbol playa en el mundial correspondiente.

Page 10: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

10

Internet en Centroamérica

El espacio empresarial y el e-commerceEn general las empresas de telefonía móvil han emprendido una carrera por maximizar su presencia en Redes So-ciales y han optado por hacer de estos medios un canal de atención al cliente.

El sector de comida rápida también ha hecho de las Redes Sociales un aliado estratégico para la fidelización de clien-tes y la exposición de marca, siendo Pi-zza Hut el máximo referente con cerca de medio millón de fans al término de 2013. Esta cifra es muy interesante al tomar en cuenta que la población total de perfiles salvadoreños en Facebook es cerca de 1.5 millones.

En cuanto al comercio electrónico, el año 2013 fue de transición en este tema. Pizza Hut es la marca que más fuerte apostó durante el año al desa-rrollar una plataforma novedosa de compra en línea acompañada de una estrategia digital completa.

Almacenes por departamento como Simán y La Curacao vienen consoli-dándose en el tema de comercio elec-trónico, incluso generando ofertas es-peciales para la compra en línea con motivo de fechas como el Black Friday.

De igual forma se destaca que Amazon.com está entre los 15 sitios web más vi-sitados desde El Salvador según datos de Alexa.com. Esto nos da la pauta del crecimiento que tiene el área de com-pra en línea en el extranjero, generando un nicho de negocio para empresas como Aerocasillas y Transexpress que se dedican a la importación de produc-tos mediante el servicio de casilleros o P.O. BOX cada vez más populares entre la población salvadoreña.

El wi-fi se extiendeEl acceso e interés por las Redes Sociales en El Salvador se debe en parte a un importante crecimiento en el mercado de smartphones. Debido a la diversidad de precios, éstos se vuelven muy asequibles para cualquier sector de la población. De igual manera lo son los planes de acceso a datos móviles, haciendo que el consumo de internet se genere en gran me-dida desde los dispositivos móviles.

También los centros comerciales cuentan con diferentes es-tablecimientos que ofrecen el servicio de internet inalámbri-co como cortesía a los usuarios, lo que abre la posibilidad de que muchas personas tengan acceso a internet sin tener que pagar necesariamente por dicho servicio.

Existen también algunos espacios públicos que cuentan con internet inalámbrico gratuito de cortesía gracias a algunas empresas de servicios residenciales como El Cafetalón de Santa Tecla. Éste cuenta con internet de tipo wi-fi de la em-presa Claro, generando incluso que personas que viven en los alrededores consuman internet gratis sin necesidad de con-tratar el servicio.

Page 11: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

11

Internet en Centroamérica

Crisis por desconocimientoMuchas de las crisis en Redes Sociales se han generado de parte de los actores políticos, quienes en muchos casos se han visto envueltos en discusiones debido a ciertas declara-ciones que se han generado.

Uno de los ejemplos al término del año pasado se generó pre-cisamente en torno a la erupción del volcán Chaparrastique en San Miguel, cuando una diputada del partido ARENA (de oposición), Ana Vilma de Escobar, criticó en Twitter al Presi-dente de la República por generar una conferencia de prensa sobre la situación de alerta varias horas después del aconte-cimiento. A continuación se cita el tuit:

Ana Vilma de Escobar @defiende_tuvoto 29 Dec

Humo negro en #Chaparrastique! Habemus Presidente ???

Esto generó una serie de comentarios negativos en contra de la diputada puesto que se interpretó que se había aprovecha-do de hacer campaña política en medio de una emergencia nacional.

Otro caso que se discutió a lo largo de 2013 fue el tratamiento de desechos químicos abandonados en el municipio de San Luis Talpa. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambien-te y Recursos Naturales (MARN), fue en la década de 1980 cuando la fábrica Quimagro dejó de operar en el país y quedó en manos del Fondo de Saneamiento del Sistema Financiero, por quienes es custodiada. Alrededor del tema se han suma-do diferentes señalamientos hacia autoridades estatales e instituciones financieras sin deducir responsabilidades sobre el tema.

En ambos casos se observa que la falta de información y de una respuesta a tiempo y de la forma adecuada provocó que dichos temas tomaran una dimensión mayor a la esperada. En general, muchas instituciones públicas y privadas no prestan suficiente atención a los medios digitales por des-conocimiento o falta de recurso humano para monitorizar y dar respuesta a estos eventos.

Page 12: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

12

Internet en Centroamérica

Los más influyentesPor el contrario, las empresas que han sabido ganar influen-cia a nivel de Facebook pertenecen a los principales medios de comunicación y algunos políticos salvadoreños:

La Prensa Gráfica 210K fans

El Diario de Hoy 187K fans

Norman Quijano 165K fans

Salvador Sánchez Ceren 95K fans

Tony Saca 53K fans

No existen perfiles en Facebook de personas ajenas a la polí-tica que sean de mucha influencia. Por otra parte, marcas de comida rápida y centros comerciales presentaron un creci-miento constante y sostenido a lo largo del año 2013.

Para acortar la distanciaInternet ha permitido que la comunicación entre familias se vuelva más inmediata y disminuyan costos al usar medios alternativos como Skype o Line. También algunos medios de comunicación locales han integrado estas herramientas para hacer enlaces en vivo con residentes en otros países para innovar en programas de opinión o noticieros. Por ejemplo, la Prensa Gráfica cuenta desde hace algunos años con una sección de entrevista que se transmite en vivo vía internet a diario.

Por otra parte, internet ha permitido medir el impacto de la opinión que se genera por parte de los hermanos salvado-reños residentes en el exterior, quienes se han convertido en una masa crítica de la realidad nacional.

Por todos los puntos anteriores es que muchas veces las mediciones de audiencia de los medios digitales y Redes So-ciales tienen un alcance muy considerable en Estados Uni-dos y otros países del mundo que cuentan con comunidades importantes de salvadoreños como Canadá, Italia y Australia entre otros.

Page 13: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

13

Internet en Centroamérica

*Jesús CastilloLicenciado en Diseño Gráfico con especialización y experiencia en el área de mercadeo digital, Redes Sociales y promoción de marca, además de la consultoría en desarrollo web, multimedia, estrategias de comunicación en medios digitales y gestión de marca.

Experiencia en dirección de proyectos tecnológicos y de producción de contenidos promocionales, aplicaciones digitales de comunicación y mercadeo, promoción turística, comunicación y producción audiovisual.

@jcastillo85http://sv.linkedin.com/in/jcastillo85

Un caso de éxitoEn abril de 2013 surgió la página de Facebook https://www.facebook.com/LaMaraAndaDiciendo que según su descrip-ción es una “copia barata de https://www.facebook.com/LaGenteAndaDiciendo” y que a lo largo del año evoluciono hasta convertirse en un fenómeno popular alcanzando 28k fans hacia el final del año.

Lo más interesante de este caso es que #ElComité, una es-pecie de colectivo de administradores de la página, retoma temas de la vida cotidiana y los ilustra con diseños simples. Esto generó una gran interacción por parte de los usuarios. Uno de los puntos más destacables es que se mantiene ac-tualizado todos los días de la semana.

Hasta el momento no se define que pertenezcan a alguna marca, movimiento o partido político en particular, pero sin duda ganaron muchos seguidores durante el 2013 y logrado generar un impacto positivo en las Redes Sociales a nivel local en El Salvador.

El problema: falta de estrategia Uno de los retos más grandes para las empresas e institu-ciones de El Salvador es adoptar estrategias integrales de comunicación en Redes Sociales, incluyendo a los medios digitales dentro de un esquema más amplio de difusión. No tomarlo como un canal aislado en donde muchas veces solo se replica contenido diseñado para otras plataformas como televisión y medios impresos.

A pesar de que en los últimos años han surgido empresas especializadas en la gestión de medios digitales, apenas se comienza a generar estrategias enfocadas a los retos cons-tantes que nos plantean las Redes Sociales, mismas que se diversifican rápidamente.

Preferencia por InstagramDurante 2013 mi preferencia se inclinó hacia Instagram, una Red Social bastante completa tomando en cuenta sus características, basada en imágenes como fuente principal, lo que la hace por demás atractiva visualmen-te. También valoro la posibilidad de generar hashtags, no tener límite de caracteres a la hora de colocar infor-mación y el georreferenciamento bastante sencillo de usar al vincularse con Foursquare.

Page 14: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

14

Internet en Centroamérica

Es natural que revisar los correos electrónicos y acceder a Redes Sociales sean de las actividades más importantes en el uso de Internet en la región. Sin embargo lla-ma la atención que utilizar Youtube y observar videos sea también una de las activi-dades más importantes implicando detrás toda una serie de variables interesantes: primero el usuario debe tener un ancho de banda considerable para disfrutar de los vídeos online, en segundo lugar debe contar con un dispositivo en el cual esta experiencia sea disfrutable.

Observar vídeos no es novedoso para otras regiones del mundo analizándolo desde la perspectiva de usos que Internet puede tener. Lo novedoso es que son muy po-cas las organizaciones que tienen estrategias de contenido basados en este canal multimedia lo cual genera una brecha muy grande entre la demanda de contenido de este tipo y la oferta actual.

Actividades realizadas en Internet durante los últimos 30 díasGráfico No. 4

Page 15: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

15

Internet en Centroamérica

Siete de cada 10 centroamericanos afirman que Internet se ha convertido en una fuente fundamental de información y esto gracias a su velocidad y accesibilidad desde casi cualquier lugar.

Surge la interrogante si las organizaciones han notado este cambio ya que si la Red se ha vuelto tan importante, las empresas pueden sacar provecho de esto y hacer llegar sus mensajes a más personas.

En los últimos años la publicidad digi-tal ha crecido de forma acelerada y de hecho, 88% de los centroamericanos afirma que la publicidad en la Red se ha incrementado en el último año.

Lo interesante es que estos esquemas digitales dado que en su mayor parte no son intrusivos hacen que a una buena parte de la población les resulte intere-sante lo que ven como publicidad (38% afirma que les parece interesante). La clave de esto es la segmentación: Inter-net es el único medio que permite seg-mentar en esquemas multivariables no solo en grupos demográficos, sino en variables como ubicación geográfica, género, educación, situación sentimen-tal, laboral y económica (basada en los intereses). Esta es la gran clave de que cada vez haya más empresas utilizan-do este medio ya que su efectividad es bastante elevada.

Internet como medio para estar informadoGráfico No. 5

Gráfico No. 6Publicidad por Internet

Page 16: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

16

Internet en Centroamérica

2013, el año del vídeoA pesar del gran dominio de Facebook, en térmi-nos de penetración y consumo, YouTube ha veni-do a consolidarse como el escaparate digital por excelencia en contenidos multimedia, dando paso a esta nueva cultura de vídeo bloggers que abor-dan diversidad de temas.

Esta nueva forma de expresión personal, cultural, ideológica, humorística, etcétera, ha sido apalan-cada por un grupo de jóvenes socialmente activo y conectado, que vino a posicionar a YouTube como el tercer sitio más visitado por los nicaragüenses.

Por otro lado, al igual que el fenómeno de la Pri-mavera Árabe, pero a menor escala, el 2013 nos dejó la consagración de las Redes Sociales como instrumento de movilización y difusión de infor-mación para protestas sociales, tal es el caso del movimiento #Ocupainss, impulsado por jóvenes en apoyo a la causa de los adultos mayores, quienes demandaban su pensión e injustamente les había sido denegada.

Este fenómeno sin lugar a duda logró movilizar a diferentes actores de la sociedad civil, gracias en parte a la intensa cobertura mediática realizada por los mismos manifestantes, quienes documenta-ron en tiempo real fotos, vídeos y comentarios de lo acontecido, dándole finalmente una voz y cara a esta demanda social. Los móviles, el acceso a Internet y a las Redes Sociales fue crucial bajo este contexto.

Crisis socialesSi bien el caso #Ocupainss movilizó gran cantidad de gente, la mayor cantidad de casos sonados de crisis en Redes Sociales han sido protagoni-zadas por ambas operadoras: una por falla en el servicio de comunicaciones y, otra, por censurar a sus clientes el acceso a un sitio de quejas mayori-tariamente en contra de su servicio. A pesar de que la naturaleza de ambas crisis con las operadoras sean totalmente distintas, ambas empresas care-cieron de transparencia y falta de gestión oportuna, factores claves para prevenir y contener una efusi-va crisis de Redes Sociales.

Pese al esfuerzo por estar presente en las Redes Sociales, las marcas nicaragüenses subestiman la vulnerabilidad y facilidad de sufrir una crisis en Redes Sociales, por lo cual un elemento primor-dial de cualquier estrategia de social media es tener un plan de crisis. Aspectos como monitoreo constante, gestión eficaz de respuesta, facilidad de escalamiento, plan de comunicación y de compen-saciones son algunas de las claves que ayudarán a controlar el incendio social, sin olvidar ser trans-parente en todo momento, admitir errores y ofrecer disculpa cuando esto se amerite.

Por Juan Ortega, de Nicaragua*

Page 17: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

17

Internet en Centroamérica

Llegaron para quedarsePor otra parte, uno de los factores que ha contribuido al crecimiento del uso de Internet es la reducción de costes. Actualmente las tarifas son realmente compe-titivas en la región, logrando una masificación constante de acceso a Internet tanto de conexiones terrestres como inalámbricas. Pese a esto, Nicaragua continúa re-zagada en penetración de la red con tan solo 11.7 por ciento de acceso y muchos obstáculos por delante como mejorar el acceso a zonas rurales.

Por su parte, las Redes Sociales de moda (Facebook, YouTube y Twitter) mantie-nen un crecimiento constante, masificado por el consumo del sector juvenil, cu-yos integrantes han encontrado en estas plataformas la posibilidad de interactuar y compartir experiencias con sus pares a través de formatos multimedia y juegos. Prácticamente estas plataformas, Facebook en mayor medida, se han convertido en una especie de ecosistema digital que consume la mayor parte del tiempo del internauta.

Vale la pena recalcar que tanto el uso de Internet como la masificación de las Redes Sociales ha venido a reducir audiencia a los medios de comunicación tra-dicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita, los cuales no son consu-midos por ciertos grupos etarios.

El desafío: hacer rentable la actividad en redesEn el sector empresarial, las compañías dedicadas a las telecomunicaciones son, sin lugar a dudas, las que cuentan con mayor maduración en términos de Redes Sociales. Ambas compañías (Movistar y Claro) han sabido aprovechar desde sus inicios estas plataformas de Redes Sociales, impulsando diferentes estrategias para generar engagement y comunicación con los usuarios. Del mismo modo, los medios de comunicación tradicionales (TV y prensa) son otros rubros que generan mayor actividad en las redes.

No obstante, el nuevo desafío será aprender a rentabilizar toda esta actividad en Redes Sociales de acuerdo con los objetivos de negocio. Asimismo, el reto es proveer a los usuarios una sola experiencia de consumo, interacción y navegación a través de múltiples canales para generar consecuentemente empatía, confianza y fidelidad hacia las marcas.

Page 18: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

18

Internet en Centroamérica

Comercio electrónico en pañalesEl tema del comercio electrónico no se ha dado del todo en el país. Uno de los principales impedimentos es la carencia de una legislación pública del comercio digital, por lo cual los distintos habilitado-res clave del comercio electrónico como la banca, logística, proveedores, etcétera, son relativamente inexistentes o constituyen un monopolio, imposibilitando que la oferta de servicios crezca y responda ante las nece-sidades del mercado.

Por el lado de la demanda, ante una pobre oferta en el país, ha comenzado a realizar transacciones online en sitios extranjeros, en su mayoría en Amazon, debido a su línea de productos, nivel de seguridad y reputa-ción de la marca. En otras palabras, existe una relativa demanda que no está siendo abastecida por la oferta local debido a las carencias en el ecosistema e-commerce. Infelizmente podemos decir que el comer-cio electrónico en Nicaragua todavía sigue en pañales.

No obstante, a pesar de la poca oferta na-cional, existen ciertos sitios de cuponeras que han comenzado a tener un crecimien-to exponencial en el número de facturacio-nes en línea, teniendo a las Redes Sociales como uno de sus principales canales de venta. Aún así, vender en la red es todo un desafío no solo debido a la transformación de este nuevo tipo de consumidor (menos fiel, mejor informado, más exigente e influ-yente), sino también por competir con juga-dores internacionales con más expertise y recursos que las tiendas locales.

Proveer de buenas experiencias que deriven en fomentar la comunicación, la confianza y posteriormente la fidelidad serán aspectos fundamentales.

Error: “solo por estar”A estas alturas del partido vemos todavía a diversas marcas incursionando en las Redes Sociales “solo por estar”, sin objetivos claros, con contenidos confusos o, peor aún, pá-ginas abandonadas, lo cual es un claro síntoma de falta de estrategia.

La planificación de la estrategia es el principal elemento de toda iniciativa digital. ¿Qué se quiere conseguir con todo esto?, ¿Qué se necesita para poner en marcha el plan de tra-bajo?, ¿Cómo monitorear la efectividad de las acciones? son preguntas básicas para diseñar una estrategia, definir objeti-vos, metas, recursos y planes de acción.

La grandeza del social media radica en conseguir y trans-formar fans en clientes y viceversa. Sin embargo el reto de cada marca es entender muy bien este ciclo que para bien o para mal cambia constantemente a través de nuevos meca-nismos y formas de interacción. En este sentido, el monito-reo y escucha activa es otra herramienta fundamental para comprender el contexto en la cual se maneja tu audiencia, de tal forma que permita distribuir contenidos de interés, a la hora y en momentos de interacción adecuados, que aporten valor hacia la comunidad para establecer diálogos, lazos de confianza e ir perfilando de mejor manera tu comunidad.

Por último, la experiencia multicanal es otro elemento a to-mar a consideración. Los usuarios hoy en día se conectan a través de diversas formas y dispositivos, ya sea por la Web, por una aplicación, por Redes Sociales, offline, email o telé-fono; por lo que las marcas tienen un gran desafío en proveer una misma experiencia (comunicación, navegación, compra, interacción) en múltiples canales.

En resumidas cuentas, establecer estrategias con objetivos claros y medibles, monitoreo y escucha activa que permita conocer e interactuar con tu comunidad; distribuir conteni-do de valor y proveer experiencias transversales a través de múltiples canales son los principales puntos a considerar al momento de incursionar en las Redes Sociales.

Page 19: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

19

Internet en Centroamérica

Consultor en Marketing y Comercio Electrónico. Ingeniero en Sistemas con más de nueve años de experiencia en sector online. Se ha especializado en gestión de proyectos web para el sector públi-co, retail, medios y telecomunicaciones, desarro-llando una amplia especialización en disciplinas como experiencia de usuario, marketing online y analítica web.

Ha participado en proyectos para clientes de la región de Centro y Sudamérica, relacionados a comercio electrónico, social media, analítica web y rentabilización en medios digitales. Escribe en su blog personal http://juanortega.info/.

https://twitter.com/ajulloa

http://www.linkedin.com/in/ajulloa

Navegación responsableUno de los principales desafíos no solo para Nicaragua sino para la región mis-ma, se trata de la navegación respon-sable por Internet. Estafas, suplanta-ción de identidad, virus, robo de datos, entre otros, son algunos de los proble-mas a los cuales estamos expuestos a diario mientras navegamos. Un uso seguro y responsable del Internet es un deber de todos, empezando por fa-milias, colegios y gobierno, de manera que los niños y jóvenes sepan cómo actuar ante cualquier acto sospechoso. Ser familia en la era digital es un gran desafío.

Con la masificación de las Redes So-ciales y demás plataformas para rela-cionarnos, la privacidad de los datos es otro gran problema. Se debe tener mucho cuidado al intercambiar datos sensibles en sitios públicos con gente desconocida, puesto que un mal mane-jo de tu privacidad puede pasar factura en la vida real. De igual manera, irónica-mente, la gestión de datos privados por parte de las empresas es algo que pre-ocupa a la ciudadanía dada las diversas malas prácticas conocidas: envío no deseado de emails, intercambio y com-pra de base de datos, provocando una total desconfianza por el tratamiento de datos sensibles.

Por tanto, a mi parecer, los grandes retos para Nicaragua se traducen en fomentar una internet segura, respon-sable y educativa.

Preferencia por Twitter Esta plataforma ha venido a revolucionar la forma en cómo consumimos la información, en donde la inmediatez, conte-nido en base a intereses y geolocalización, así como también de elementos multimedia de fácil distribución son los pilares de esta plataforma.

* Juan Ortega

Page 20: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

20

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphoneb.

Page 21: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

21

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphone

No cabe duda que el gran catalizador de Internet en la región es el dispositivo móvil. Veintisiete por ciento de los cen-troamericanos afirma que acceden a Internet principalmente a través de un teléfono móvil. Este porcentaje de uso es mayor que el de las computadoras portátiles (laptops).

El gran beneficio del uso de los smart-phones es que conllevan ventajas que una laptop o un ordenador PC no po-dría tener. Por ejemplo la movilidad, la conectividad (pudiendo utilizar Internet vía wi-fi o con conexiones 3G), el precio (siguen siendo más económicos que

las computadoras). La pregunta que surge viendo esta tendencia es: ¿Esta-rán ya las organizaciones aprovechan-do a este nuevo público que son los usuarios de dispositivos móviles? Lo que en Internet “Web” ha sido funcional, es decir, usuarios que se conectan des-de dispositivos con pantallas mayores, no necesariamente lo es para alguien que se conecta desde un dispositivo móvil y de allí que estas nuevas necesi-dades generan nuevas oportunidades en todos los sectores, ya que el uso de un smartphone va desde personas con gran poder adquisitivo hasta personas con recursos bastante limitados.

Dispositivos para acceder a InternetGráfico No. 7

Page 22: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

22

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphone

Android es el sistema operativo líder en la región con respecto al uso de smartphones (51%). Es curioso obser-var que en la región aún sigue siendo bastante popular el uso de dispositivos Blackberry (17%), superando en uso a los dispositivos iOS / iPhone (10%) y los dispositivos Nokia (7%).

La utilización de los smartphones fa-cilita de forma increíble el acceso a Internet. Cinco de cada 10 usuarios de estos dispositivos afirman que se co-nectan varias veces al día utilizando el teléfono.

Además, 20% de los usuarios de smart-phones afirma que utilizan Internet de una a dos horas y 17% asegura que se conectan a la Red desde estos disposi-tivos por más de cuatro horas. Este uso tan intensivo demuestra el gran poder de “engagement” que Internet alcanza a través de una plataforma móvil.

Sistema operativo de teléfono móvil para acceder a Internet

Gráfico No. 8

Gráfico No. 9

Frecuencia de acceso a Internet a través de teléfono móvil o tablet

Page 23: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

23

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphone

Euforia en la RedPor Juan Manuel Fernández C, de Costa Rica*

Aunque maravillados por la irrupción de los me-dios sociales, los usuarios centroamericanos aún son reservados. ¿Qué dejó el 2013? Euforia y pa-sión reavivada nada menos que por la política.

“Político, entiende, tu mensaje no es lo importan-te” me dijo en una entrevista reciente el experto en marketing político y nuevas tecnologías, Alonso Cedeño, quien participó en la campaña del republi-cano Mitt Romney. Y es que me lo dijo en un mo-mento candente para los medios digitales en Costa Rica y también en El Salvador, ambos países en año de elecciones. Procesos, por cierto, en los cuales los partidos políticos no maximizaron a su favor la presencia de los medios sociales, pues tecnología o no, la gente ya no le cree a los políticos pero sí a las personas que están alrededor de los políticos.

Así que no se puedo hablar de cómo estuvo el “año digital”, sin tocar el tema de cómo las elecciones influyeron en las Redes Sociales, ¿o fue al revés? Algunos matices que, como usuario a tiempo com-pleto de las redes, noté a finales de 2013 y comien-zos de 2014 en mis “News Feed”:

La pasión es digitalLas banderas y la euforia que no observé en las calles durante este proceso electoral, sí se vieron en las Redes Sociales. La pasión por poner el ava-tar de su preferencia política, los chistes y la chota alrededor de los partidos, los foros, los hashtags interminables cuando se transmitían debates de aspirantes presidenciales, los enlaces, las noticias y hasta vídeos del pasado de los personajes de la política fueron protagonistas de la tribuna digital. Por lo menos uno de cada tres post que vi en un time line, era sobre política.

Los likes no son votosLas Redes Sociales no ganan elecciones, está comprobado. El peor error que puede cometer un equipo de campaña es pensar que los likes se con-vierten en votos. Alguien dirá, “pero la estrategia Social Media de Barack Obama lo hizo ganar las elecciones”, pues no. La estrategia enfocada en la gente y en la construcción de comunidades reales hizo ganar a Obama. Luego esas redes de electo-res se trasladaron a la comunidad digital, por eso ganó Obama.

Medios nuevos, mensajes viejosLo que vi en los spots televisivos, y que los mis-mos candidatos compartían en sus perfiles so-ciales, fue que publicaron en medios digitales los mismos anuncios elaborados al estilo de los años 80. Comerciales que apelaban a valores tradiciona-les, a promesas, a mostrar al candidato en la mayor parte del spot, y a apelar a su carácter mesiánico. Me decía Cedeño que los estrategas, en lugar de crear comunidades, tratan de que su mensaje llegue al mayor número de personas posible, sin ningún tipo de micro-segmentación. Llegar a un millón de personas no te garantiza interacción.

Page 24: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

24

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphone

Las fuerza de los memesDurante estas elecciones creció el uso de los memes compartidos en Redes So-ciales, sea como protesta, o bien, solo con el fin de hacer chota y utilizarlas como parte del ocio, como nos caracteriza a todos los latinoamericanos.

Reacción ante censurasUno de los eventos más memorables en Redes Sociales en el 2013 fue cuando la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció que monitorearía los mensajes en Redes Sociales de quienes la criticaran. La indignación del ciberespacio ascen-dió hasta lo sumo, con la viralización de la etiqueta #LauraLeaEsto y se convirtió en un cúmulo de comentarios negativos y jocosos sobre la Presidenta, y su su-puesto equipo vigilante. La censura nunca es bien vista, y menos en estos tiempos de democracia digital.

Somos aún facebookianosComo lo ha revelado año tras año el estudio de iLifebelt, el liderazgo supremo en los centroamericanos lo posee y lo seguirá ejerciendo por un tiempo Facebook, con el 98 por ciento de participación en 2013. Aunque las demás redes avanzan tímidamente, los números no son comparables aún con el bebé creado por Mark Zuckerberg.

Esto llama la atención a las marcas. Sus estrategias llegan a audiencias cada vez más finas y, por el momento, Facebook parece ser la red ideal para llegar a ello. También se han visto pautas en motores de búsqueda y en agregadores de conte-nido que poseen alto tráfico. Los medios de comunicación todavía no están extra-yendo beneficio significativo para su negocio.

Redes como Instagram, Twitter y Google+ quedan relegadas, aunque con algún crecimiento sostenido. En el caso de Twitter, me sigue impresionando su corto alcance. Creo que es uno de los inventos magníficos de nuestra era. Para los comu-nicadores representa una herramienta ideal para llegar a audiencias de interés. De eso se trata Twitter: “Te sigo porque me interesa lo que compartes. Punto”.

Y por ejemplo, una red de profesionales como LinkedIn, que a nivel mundial es re-ferencia obligatoria para reclutadores y empleadores, ni siquiera fue mencionada en estudios digitales como el de Unimer Centroamérica. Por lo menos en Costa Rica, los usuarios que conozco abren una cuenta “por estar ahí” y no por crear redes y conexiones profesionales, y mucho menos para conseguir trabajo.

Page 25: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

25

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphone

Tímidos y conservadores Resumiendo, en lo político podemos decir que en unos ocho o 12 años el electorado será mucho más joven que el actual, y esa generación emergente hará de los medios sociales una pieza mucho más estratégica en las campa-ñas políticas.

Los usuarios centroamericanos, aun-que maravillados por la irrupción de los medios sociales, aún muestran reservas sobre ciertas prácticas que son tendencia en mercados más de-sarrollados. Mostramos euforia, ob-servamos métricas, pero la respuesta y el aprovechamiento para ellos, en la opinión de este servidor, sigue más tí-mida que activa.

La penetración de Internet sigue sien-do baja, y en muchos casos, insuficien-te para que las marcas las utilicen para fines comerciales ambiciosos.

No se subestima el efecto de los me-dios sociales en el consumo de conte-nidos, pero quizás las marcas deban ir más lento de lo que quisieran en estas plataformas, a la espera de que la eu-foria en la red se refleje también en los bolsillos de quienes tejen las estrate-gias digitales.

* Juan Manuel Fernández C.

Periodista especializado en economía, desarrollo sostenible y política. Blogger. Tico, apasionado por Centroamérica.

Licenciado en Comunicación y Mercadeo, y cursando MBA en Mercadeo.

Director Editorial de Mercados & Tendencias. Ganador de reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Económico 2008, en Costa Rica, o el Premio regional al Periodismo Investigativo: “El drama humano de la exclusión social en Centroamérica”, por el Estado de la Región, 2012, entre otros.

Docente, columnista y analista político independiente

Twitter: @juanma_cr

Blog: blogdejuanmanuel.wordpress.com

Page 26: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

26

El centroamericano vive “On” gracias a su smartphone

La importancia de prestarle atención al comer-cio electrónico radica en que cada día crece la cantidad de usuarios que utilizan Internet como medio fundamental de información.

De acuerdo al estudio #RSCA 2014, un 50% de los usuarios de Internet en la región, ha realiza-do una compra por Internet basándose en los comentarios de otros usuarios en línea. Es allí, donde toma importancia el uso de redes socia-les como un medio para dar a conocer lo que hacemos como empresa puesto que fomentan la difusión de opiniones y comentarios sobre los productos y servicios.

Hoy los usuarios de la red están empoderados y disfrutan de tener la habilidad de expresar sus opiniones. Toda organización debe incentivar a los clientes actuales a realizar recomendacio-nes de los servicios prestados y lograr de esta manera una efectiva estrategia de marketing viral.

El aporte de Centroamérica como región en el sector de comercio electrónico se incrementará a medida que las organizaciones se enfoquen en aumentar la confianza del consumidor, pros-peren las iniciativas, ideas creativas, emprendi-miento, se incremente la penetración de Inter-net, el número de tarjetahabientes y sobretodo, se brinden buenas experiencias de compra en línea.

En TransExpress hace 15 años se inició el pro-ceso de construir la confianza del consumidor, a romper paradigmas y ampliar la cultura de com-prar por Internet. Crear confianza es un proceso

que requiere tiempo y la constancia de brindar-le a los consumidores buenas experiencias de compra.

Sabíamos que el consumidor estaba pasando por un cambio en sus hábitos de consumido y por ello nuestro enfoque fue hacer que las per-sonas confiaran en los medios digitales de pago, en el proceso de entrega de productos y en la recepción de cada pedido en perfectas condi-ciones.

Ciertamente TransExpress ha sido pionero en la promoción del e-commerce en la región y esto ha permitido que hoy se brinden mejores ase-sorías al momento de realizar compras en línea.

La pregunta que era latente hace unos años ¿Cómo puedo fiarme de un sitio Web?, ahora ha pasado a ser: ¿Por qué los negocios no evo-lucionan a vender por Internet? En esta brecha es donde están las nuevas oportunidades que absolutamente todos podemos aprovechar.

Comercio electrónico en la región

Diana Enríquez de GudielGerente Comercial TransExpress Guatemala

Page 27: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

27

Redes Sociales en Centroaméricac.

Page 28: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

28

Redes Sociales en Centroamérica

La Red Social por default en la región es Facebook, el 24% de los centroame-ricanos afirma tener una cuenta en esta Red Social. De acuerdo a los registros oficiales de Facebook, en Centroaméri-ca hay más de 11.7 millones de usua-rios con un perfil en esta Red Social, esto da un porcentaje cercano al 30% de la población centroamericana.

Es muy interesante observar cómo la segunda Red Social con más perfiles es Google+, consolidándose por encima de Twitter, Youtube y Messenger.

En relación al uso diario, es mucho más popular Youtube que Google+ de acuer-do a las afirmaciones de los usuarios.

Redes Sociales en las que se tiene una cuenta o perfilGráfico No. 10

Page 29: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

29

Redes Sociales en Centroamérica

El gran uso que las Redes Sociales siguen teniendo es en el tema de las relaciones. Tres de cada 10 usuarios afirman que utilizan las Redes Sociales para mantener relaciones de amistad, el segundo gran interés de los usuarios son las relaciones familiares (28%) mientras que el tercer gran interés de los usuarios está basado en sus hobbies (20%).

Uso de las Redes SocialesGráfico No. 11

Gráfico No. 12Horas al día en Redes Sociales

Page 30: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

30

Redes Sociales en Centroamérica

La mayoría de centroamericanos afirma que utilizan las Redes Socia-les más de tres horas de forma diaria (28%). Esto tiene bastante coherencia si se contextualiza en la forma en que los usuarios visitan y navegan por las Redes Sociales. No se trata de revisar-las durante un solo y largo período de tiempo, sino que los centroamericanos afirman que utilizan las Redes Sociales “todo el tiempo”. Esta es la razón de pasar tanto tiempo en estos canales, ya que de visita en visita se genera un acumulado considerable de tiempo. El horario más popular para visitar las Redes Sociales es por la noche, cuando un 27% de los usuarios afirma que se conecta con regularidad.

Seis de cada 10 usuarios afirman que han subido contenido textual (comen-tarios, opiniones, etcétera) en los últi-mos 30 días en sus Redes Sociales.

A pesar de que pareciera que muchas veces se comparte más material gráfi-co, solamente un 20% de los usuarios afirma que ha subido fotografías en el último mes.

Este es un problema que en general presentan todos los latinoamericanos, que no poseen una cultura de genera-ción de datos e información. Debido a esto, hay muy poco contenido en In-ternet utilizando idioma español. Es un reto importante ya que generar conte-nido de valor es un activo muy preciado hoy por los consumidores.

Horario de conexión a Redes SocialesGráfico No. 13

Gráfico No. 14

Tipo de contenido subido a las Redes Sociales en los últimos 30 días

Page 31: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

31

Redes Sociales en Centroamérica

Panamá: de lo cuantitativo a lo cualitativoPor Rafael Igual, de Panamá*

A partir de finales de 2013 y comienzos de 2014, a raíz de eventos, seminarios y cursos, ciertas empresas, agencias y medios de comunicación se están orientan-do más por lo cualitativo.

Desde mi punto de vista, el 2013 fue el año de consolidación del impacto de las Redes Sociales (RRSS) a nivel corporativo e institucional, en cualquier ámbito pú-blico o privado. El impulso de los actores del ecosistema digital ha ganado terreno a los excépticos: aquellos agoreros que vaticinaban que las RRSS son una moda y la única motivación para una marca, de tener presencia en los medios sociales, es la “carrera por los fans o followers”.

En Panamá aún está generalizado que el indicador cuantitativo de fans o followers es la única estrategia digital valida o aceptada. Los indicadores cualitativos de share of voice, share of conversation, insights, mentions, replies, sentimient, repu-tation, engagament, loyalty, advocate, influencers, ambassadors, etcétera, pareciera que ni están ni se les espera en el panorama de la medición y análisis de audiencia respecto a las marcas con presencia en RRSS.

Sin embargo, se está revelando claramente que lo importante no es la cantidad sino la calidad e intensidad de las conversaciones entre marca y audiencia 2.0. Personalmente creo que el ranking que aparece en SocialBakers.com (country: Pa-namá), en cuanto a Twitter profiles o Facebook accounts, se observa que el criterio es cuantitativo por número de followers y fans. Esto en Panamá es muy relevante, pero a la hora de determinar su capacidad de influencia me quedo con un análisis social del share of voice, del supuesto influyente o líder de opinión.

En este sentido, el sector o industria que está consiguiendo más cuotas de au-diencia 2.0 es TIME: Telco (operadoras), Internet (B2B, B2C), Media (TV, radio) y Entretenimiento (música, ocio, deportes). Y en cuanto a popularidad individual, po-dríamos hablar de @rmartinelli (Presidente de la República de Panamá), de Alvara-do, un periodista muy influyente en medios de comunicación. Pero no hay un claro referente nacional, últimamente hay ciertos tuiteros que podríamos decir tienen una audiencia cautiva, en cierta medida son más trend setters que opinion setters.

Page 32: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

32

Redes Sociales en Centroamérica

Lo que las empresas deben tener en cuentaFundamentalmente, seguridad y privacidad de los datos que publicamos y compar-timos por las Redes Sociales. Son herramientas y plataformas en su mayor parte gratuitas pero no podemos pecar de irresponsabilidad con la privacidad y el tra-tamiento seguro de la información. Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest, hasta WhatsApp nos informan de terms & conditions que nun-ca leemos o prestamos atención.

Nos lanzamos a las redes y medios sociales simplemente por envidia 2.0, �si mi amigo, compañero o competidor está, yo también debo estar”. Si no nos detenemos a pensar, definir, trazar y planificar la estrategia digital y recursos a invertir, seguro que cualquier empresa o persona de Panamá le sacará la última gota a cualquier Red Social que pretenda hacer uso.

Mi consejo, pensando en Panamá, es que de una vez por todas las empresas se lancen por la Innovación y Agenda Digital a nivel nacional. Me produce envidia sana ver como Chile o Colombia destinan miles de millones de dólares en la trans-formación e impulso de la economía digital en todos los estamentos públicos y privados, tanto macro como micro.

Debe incorporarse conocimiento, habilidades y competencias digitales en el DNA (ADN) empresarial y desarrollo de talento, competitividad y productividad.

Comercio electrónico y clientes onlineEn Panamá tenemos plataformas B2B y B2C con creciente cuota de mercado de consumo online, destacaría plataformas como Degusta.com y Ofertasimple.com por su penetración en el sector e-commerce de Panamá. No me gusta decir que son groupones clonados de otros países, regiones más maduras.

En Panamá, el e-commerce está en fase de crecimiento pero muy ralentizado pro-vocado por la falta de regulación del comercio electrónico y ley de protección de datos y derechos del consumidor digital. Las pasarelas de pago electrónico no están muy estandarizadas, por ejemplo para pagar por PayPal Panamá, se preci-sa disponer de una cuenta en una entidad bancaria en Estados Unidos. Pero sí es cierto, que tanto el Gobierno, los reguladores bancarios y cámaras de comercio y tecnología están acelerando el proceso de adopción para equipararse al resto de países de Centroamérica y el Caribe.

Las empresas, por su parte, deben tomar en serio que los clientes perciben cuando una marca es poco transparente, que no juega limpio con su comunicación, merca-deo o publicidad. Por el contrario, la imagen adecuada se obtiene al demostrar que sí somos capaces de responder a sus quejas, problemas y sugerencias. Si el cliente “siempre tiene la razón� en el mundo offline, ¿por qué no lo aplicamos en el mundo online? Si no conocemos al cliente o consumidor 2.0, difícilmente podemos ofre-cerle una atención eficiente y, sobre todo, adaptada a sus necesidades de consumo en el entorno digital 2.0.

Page 33: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

33

Redes Sociales en Centroamérica

Ciberactivismo y participación ciudadana 2.0Destaco el escenario de campaña política 2.0 para las elecciones presidenciales 2014 en Panamá. El ciberactivismo y participación ciudadana 2.0 durante la cam-paña está demostrando que el uso intensivo de RRSS es un arma a favor o en contra de los adversarios. El voto 2.0 está cobrando protagonismo en Panamá, a pesar que muchos detractores piensen que se puede comprar o persuadir el voto por medios tradicionales únicamente.

Aunque en Panamá, las crisis de reputación online en RRSS no son muy virales o de alto impacto, destacaría varias meteduras de pata de los políticos y candidatos presidenciales durante la campaña electoral 2014. Es sistemático el mal uso del tono, códigos y protocolos de comunicación en las redes y medios sociales, tanto de políticos como de marcas comerciales. Para afrontar las verdaderas crisis de reputación 2.0, lo primero que me gusta transmitir a mis clientes y alumnos es tener claro tu identidad digital 2.0 y como está de expuesta en Internet y RRSS.

Los retosA nivel personal, como español emigrante en Panamá, sugiero que las autoridades gubernamentales tomen muy en cuenta que el futuro de un país reside en la ac-tual generación, la generación “Y”, de donde saldrán los próximos políticos, empre-sarios, docentes, abogados, arquitectos, ingenieros, directivos, gerentes, etcétera.

Es importante notar que el crecimiento del uso de Internet y Redes Sociales, se debe sobre todo a la penetración del móvil (smartphones) y al uso intensivo de dispositivos conectados a la Red (tablets). Huelga decir que Panamá es el segun-do país de Latinoamérica con mayor índice de penetración móvil superando a otros más desarrollados. Se están disparando los servicios de conexión 3G / 4G me-diante planes de data muy accesibles, de hecho es uno de los países pioneros con despliegue de Red 4G en gran parte del territorio nacional. Creo que es importante este fenómeno para entender el acceso a Internet y RRSS y la reducción acelerada de la brecha digital en capas sociales con menor poder adquisitivo.

Sin embargo, es necesaria la reducción de dicha brecha digital y la alfabetización digital de la educación Primaria, Secundaria y a nivel de universidad. Para ello vale la apuesta por formar y capacitar a profesores, educadores y docentes en metodo-logías de aprendizaje abierto y colaborativo, haciendo uso intensivo de la tecnología, herramientas y servicios en la nube (cloud computing). Otro frente muy importante es la incorporación de planes de estudios, carreras, licenciaturas, ingenierías, diplo-mados y maestrías con especialización o énfasis en el ecosistema digital, social y móvil.

Page 34: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

34

Redes Sociales en CentroaméricaTodo esto tiene que complementarse con leyes, regulaciones y organismos públicos que velen y garanticen el derecho a la pro-tección de datos, el control de transaccio-nes electrónicas seguras entre empresas y consumidores, la adopción de servicios open government para que los ciudadanos y empresas interactúen con los servicios públicos y gubernamentales.

Pero por encima de todo, destacaría la ra-cionalización de precios y la accesibilidad por parte de capas sociales de bajo poder económico. Sobre todo, en provincias y sectores con escasos recursos tecnológi-cos e infraestructura de telecomunicacio-nes de banda ancha (3G, 4G). Si apoyamos a la micro, pequeña y mediana empresa y a los emprendedores en su transición e in-mersión en lo digital y medios sociales, se-guro que el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá tendría una cuota importante del sector digital, no solo en términos de inver-sión publicitaria sino mas bien en términos de penetración y de uso intensivo a nivel macro y micro de la economía.

* Rafael IgualCEO SocialBizFactory Inc., Managing Partner Donna&Mobile Business Solutions, General Ma-nager R4L Digital Business School, Associate Professor at Universidad Latina de Panamá, VP & Co-founder Club567 Madrid.

Consultor y docente en estrategia digital, trans-formación e innovación de modelos de negocio, emprendedor, mentor e inversor de empresas start-up. Más de 23 años de experiencia en mul-tinacionales y consultoras en sectores de: teleco-municación, distribución, comercio, publicidad, banca, automoción, electrónica, farmacéutica, energía, construcción, ingeniería y gobierno. Más de 50 talleres impartidos y 800 horas de forma-ción en empresas, universidades, escuelas de negocio y congresos de marketing.

twitter.com/rafaigual (@rafaigual)

pa.linkedin.com/in/rafaeligual

Soy una víctima de Twitter Confieso que soy un Twitter victim, lo confieso porque no dejo de interac-tuar con los followers y following que tengo, tanto en la cuenta personal como de la empresa. Pero me fas-cina la capacidad de networking de LinkedIn, el potencial de Google+, la evolución constante y recursos pu-blicitarios de Facebook, el impacto visual de Pinterest o Instagram, el ta-lento detrás de las presentaciones en Slideshare. No obstante, llevo Twitter en mi DNA (ADN) y creo que deben inventar algún retroviral para luchar contra la fiebre del pajarito azulado.

Page 35: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

35

Redes Sociales en Centroamérica

Muchas marcas siguen buscando el “secreto” del éxito en las Redes Socia-les. No se percatan que es algo muy evidente. Los usuarios afirman que en general siguen a una marca para estar informados (43%). Hoy las Redes So-ciales se han convertido en un filtro de contenidos de valor. Solo aquello que es realmente interesante, divertido o novedoso se transforma en algo viral y de allí que las marcas deben prestar especial atención al tema de la gene-ración de contenidos. La segunda gran razón por la que los centroamericanos siguen a las marcas es para conocer novedades de productos y servicios (23%). Observemos que nuevamente se trata de “información”.

Si una organización comprende estos puntos con claridad, definitivamente puede generar estrategias sumamente efectivas y rentables en estos canales. El usuario está ávido de querer estar informado y actualizado. Brindado la solución a esta necesidad, una marca puede alcanzar el éxito digital.

Siete de cada 10 usuarios en la región afirman que seguir una marca en Re-des Sociales les ha motivado a adquirir sus productos y servicios. Esto signi-fica que a pesar de que este medio no sea un canal de ventas directo, tener presencia genera una mayor recorda-ción de marca, un mayor compromiso con los usuarios, un incremento en la atención hacia los consumidores, co-sas que al final repercuten en desarro-llar preferencias de consumo hacia la marca.

Razones por la cuales seguir a una marca en Redes SocialesGráfico No. 15

Gráfico No. 16

Seguir a una marca le ha motivado a adquirir sus productos o servicios

Page 36: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

36

Redes Sociales en Centroamérica

Sin importar el lugar donde se encuen-tren las personas o sus intereses indi-viduales, millones de éstas se conectan diariamente a Internet. A mediados de 2012 se consideraba una cifra aproxi-mada de 2,300 millones de usuarios. Y si la gente está concentrada en un espacio virtual, ¿a dónde se mueven las marcas, los gobiernos, los artistas, quien pretende imponer una moda o propagar una filosofía? Por supuesto, a Internet.

Pero lo que vemos ahora es que el simple hecho de instalarse en el espa-cio virtual no garantiza que nuestros mensajes lleguen a esa multitud en constante crecimiento, y menos que tengamos influencia en ella. Esto ha revolucionado profesiones como el mercadeo, la publicidad, el diseño y el periodismo, entre otras, brindando ma-yores oportunidades de diversificación que nunca. Una de ellas es la comuni-cación corporativa, la cual parece ser el talón de Aquiles de muchas empresas, grandes y pequeñas, al menos para fi-nes de posicionamiento en la Web.

Un número muy reducido de empresas ha documentado su historia desde sus inicios hasta la actualidad o cuenta con un manual de inducción, más allá de los planes gerenciales o de la empolvada misión y visión. Si bien en España, uno de los mejores referentes en cuanto a comunicación virtual, 22 por ciento de las marcas cuenta con un manual de identidad corporativa, mayor es el nú-mero de empresas que cuenta con una estrategia digital de comunicación, 48 por ciento¹.

Esto es porque finalmente se están rompiendo paradigmas como:

• Llegar a las masas (comunicamos a perfiles específicos).

• Es fácil sentarse y escribir cualquier cosa para entretener a la gente (las personas buscan información que les agregue valor).

• Estar en las Redes Sociales para vender más (éstas nos permiten ir más allá y construir relaciones con los clientes).

Las nuevas oportunidades alrededor del contenido

Por Alejandra Cardona, de Guatemala*

Page 37: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

37

Redes Sociales en Centroamérica

Y se está comprendiendo la importancia de nuevas profesio-nes como la de community manager, el SEO (estratega para el posicionamiento en los buscadores de Internet) y/o Chief Content Office (estratega de contenidos), el editor de conteni-dos y el diseñador web, las cuales tienen una función especí-fica en ese nuevo campo de la comunicación.

De ahí la necesidad de considerar un departamento interno de comunicación o buscar los servicios de una agencia de contenidos y diseño, para la producción y publicación de con-tenidos propios, razón por la cual fue creada Atrévete, que permitan alcanzar objetivos específicos dentro de una estra-tegia de comunicación y mercadeo.

Por irónico que resulte, cuando no se toma en serio el mundo virtual y se abre la ventana llamada Facebook, por mencio-nar, las empresas no saben qué publicar. Y en contraparte, quienes están a cargo de comunicarse por esa ventana vir-tual tampoco cuentan con información ni estrategias de co-municación adecuadas. Desde la perspectiva mercadológica este sería un gran error, considerando que la segunda arma para generar publicidad confiable son las opiniones de las personas en Internet² y especialmente en las Redes Sociales, mismas que desde 2011 se considera que han acaparado el 90 por ciento de todos los usuarios³.

Referencias:

¹ Conclusiones del estado de los contenidos en España 2013, http://goo.gl/Hw0jlT

² Global Online Consumer Suvey, http://goo.gl/qaFftH

³ El impacto de las Redes Sociales en Internet en el mundo del trabajo: México, http://goo.gl/zI9muQ

* Alejandra CardonaCreadora de contenidos por más de 15 años, ha laborado en los principales medios de comunicación escrita de Guatemala como reportera-redactora y editora de revista Amiga por nueve años. Editora de Atrévete (versión impresa) y de La Fuerza del Trabajo (revista institucional del Grupo Financiero Bantrab). Productora de contenidos para radio y coordinadora de proyectos varios de comunicación institucional. Emprendedora y co-fundadora de Grupo Atrévete, S.A. Li-cenciada en Ciencias de la Comunicación.

@Aukaso

Linkedin

[email protected]

Page 38: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

38

d.Evolución de Facebook en Centroamérica

Page 39: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

39

Evolución de Facebook en Centroamérica

Evolución de Facebook en CentroaméricaFacebook nació en 2004, sin embargo, no fue hasta cuatro años después que la red empezó a ganar popularidad en la región centroamericana.

Hi5 era la Red Social más importante en Centroamérica an-tes de que apareciera Facebook en la región. Fue a partir de septiembre 2007 que Facebook empezó a ganar popularidad en la región. El crecimiento del Interés por esta Red Social se puede observar en el Gráfico No. 1.

Estas tendencias de interés tienen una correlación muy cer-cana a la tasa de crecimiento y de adopción de usuarios de Facebook aunque se sabe que el interés que la Red Social venía despertando desde 2007 fue generado debido a que previamente un grupo de personas con relativa influencia ya eran usuarios activos y promotores de la Red Social.

Page 40: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

40

Evolución de Facebook en Centroamérica

Transición de Hi5 hacia FacebookAntes de que Facebook se consolidara como la Red Social más importante, ya existían otros jugadores en la región. Tal es el caso de Hi5. Esta Red durante aproximadamente 4 años lideró el mercado en la región.

Podemos observar en el Gráfico 2 que en la actualidad esta Red Social ya no es relevante. En temas de popularidad en la región su ciclo de vida fue solamente de siete años. Vale la pena preguntarse si Facebook va hacia el mismo camino dadas las tendencias observadas en el Gráfico No. 1.

“En temas de popularidad en la región el ciclo de vida de

Hi5 fue solamente de 7 años. Vale la pena preguntarse si

Facebook va hacia el mismo camino…”

Page 41: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

41

Evolución de Facebook en Centroamérica

El Caso de PanamáEn Panamá Hi5 no fue una red popular. Esto posiblemente se deba a que Facebook empezó a ganar popularidad en este país desde 2007, justo un año después de que Hi5i empezara a crecer en el resto de naciones centroamericanas.

En el Gráfico No. 4 podemos observar el crecimiento tanto de Hi5 como de Facebook.

Para el caso de Guatemala, fue en marzo de 2010 que Facebook rebasó a Hi5 en popularidad. Para los guatemaltecos Facebook sigue siendo sumamente popular y aún no se observan tendencias de caída.

En el caso de El Salvador la transición Hi5 – Facebook se dio en enero de 2010. A lo largo del de 2013 se puede observar que disminuyó levemente el interés por Facebook (Gráfico No. 3).

Tanto para Costa Rica como para Honduras, las tendencias de interés por Facebook han disminuido a lo largo del año 2013.

Page 42: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

42

Evolución de Facebook en Centroamérica

Crecimiento de uso de Facebook en CentroaméricaFacebook pasó de tener 374,000 usuarios en junio de 2008 a 11.7 millones en enero de 2014.

En el período de junio de 2008 a enero de 2009 el país que tuvo el mayor crecimiento fue Costa Rica pasando de 45,000 usuarios a 78,000.

En el período 2009-2010 el país que presentó el mayor crecimiento fue nuevamente Costa Rica. Vale la pena indicar que este crecimiento fue del 400%, pasando de 78,000 usuarios a 392,000.

Para el período 2010-2011 Honduras presento un crecimiento de 325%, pasando de 170,000 usuarios a 724,000.

El mayor crecimiento de usuarios en los años 2011-2012 se dio en Nicaragua (77%).

De 2012 a 2013 Guatemala tuvo la mayor tasa de crecimiento (26%) pasando de 1.7 millones de usuarios a 2.1 millones. Este período ha sido el más bajo desde la perspectiva de crecimiento en Centroamérica de Facebook.

Por último, de 2013 a 2014 el mayor crecimiento fue presentado por El Salvador con una tasa del 43%.

En Centroamérica el crecimiento

exponencial de Facebook se dio del

período de 2009 a 2011 con tasas

que oscilaban entre 80% a 400%.

Page 43: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

43

Evolución de Facebook en Centroamérica

Usuarios de Facebook En Centroamérica En tan solo cuatro años Facebook tuvo un crecimiento bas-tante acelerado en Centroamérica, pasando de 1.6 Millones de usuarios en Enero de 2010 a 11.7 millones de usuarios en enero 2014.

En la actualidad el país centroamericano con la mayor canti-dad de usuarios en Facebook es Guatemala (3.01 millones), en segundo lugar se encuentra Costa Rica (2.4 millones) y en tercera posición El Salvador (2.2 millones).

Es importante observar que a pesar de que Guatemala tiene el liderazgo en cantidad de usuarios no es el país con la ma-yor proporción de usuarios en función de la población. En este sentido el país con la mayor tasa de penetración de uso de Facebook es Costa Rica (50%). Esto significa que de cada 10 ticos, cinco tienen una cuenta en Facebook.

Nicaragua es el país con la menor tasa de penetración en Facebook (19%). La tasa promedio de penetración de Facebook en Centroamérica es del 30%.

La alta penetración de Facebook en Costa Rica y Panamá se debe al alto acceso de Internet que se tiene en ambos países. En el caso de El Salvador la cantidad de usuarios de Facebook tiene una gran brecha con respecto a los usuarios de Internet. Posiblemente esto se deba a que El Salvador posee la segun-da mayor comunidad de migrantes en Estados Unidos, quie-nes estando en este país hacen uso activo de la Red Social colocando en sus registros de ubicación su país de origen, en este caso, El Salvador.

De cada 100 salvadoreños, 35

ya cuentan con un perfil en Facebook.

* De acuerdo al Banco Mundial

Page 44: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

44

ConclusionesAlcanzando la madurez: los centroamericanos que utilizan Internet ya son personas con suficiente tiempo de uso para sacar más provecho del medio. Se ha visto como cada día los usuarios consumen más vídeo, hacen más transacciones online y tienen un uso más intenso de la red.

Multipantallas: Cada día es más común que el centroame-ricano acceda a la red desde una PC y asimismo desde una Tablet o un Teléfono Móvil.  El dispositivo que tiende a conso-lidarse como la “pantalla principal” es el smartphone.

Usuarios más informados: Internet y las Redes Sociales han provisto de información a los consumidores. Es lo que más se valora a la hora de seguir a marcas y productos.

Facebook sigue siendo el gran Rey: es la red social líder en la región.  Tiene casi el doble de usuarios que el resto de Redes Sociales. Sin embargo a partir del 2013 se ha notado una caí-da en sus tasas de crecimiento. La gran incógnita que queda es ¿Qué ha generado esta desaceleración? Las posibles res-puestas que se han obtenido es que se debe a la fragmenta-ción del mercado de Redes Sociales. Se perfilan como poten-ciales nuevos lideres a Google+, Twitter o Youtube.

Page 45: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

45

Universo Objetivo Usuarios de Internet centroamericanos.

Tipo de entrevista Autoadministrada a través de Internet.

No es un estudio representativo de la población con acceso a Internet

Fechas de recogida de encuestas: Desde el 10 al 24 de marzo 2014.

Tamaño de la muestra: 668 cuestionarios. Tras un proceso de depuración, la muestra útil final fue de 658.

El estudio tiene una significancia estadística a nivel regional de Centroamérica con un margen de error del 5.06% y un nivel de confianza del 99%.

Metodología encuesta #RSCA2014

Page 46: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

46

Equipo de TrabajoJose Kont: Director estudio.

Annelise Blanco: Directora relaciones públicas.

Michelle Reyes: Diseño de comunicación.

Jose Melgar: Diseño de publicidad y portada.

Alejandra Cardona y Carlos Salguero: Edición y diseño editorial.

Sergio Rosales: Revisión estadística.

Page 47: Estudio de Redes Sociales en Centroamérica 2014boletines.prisadigital.com/Estudio-RSCA2014.pdf · demuestra que cinco de cada diez centroamerica-nos que utilizan Internet, no solo

47

Todos los derechos de esta publicación se encuetran bajo Licencias Creative Commons

http://ilifebelt.com

Atribución No Comercial-Sin Derivadas