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ESTUDIO DE MERCADO VINOS EMBOTELLADOS Y ESPUMOSOS

VENEZUELA

Oficina Comercial: ProChile Caracas Fecha: Julio 2009 1. PRODUCTOS : Vinos embotellados

1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: - 2204.1000; 2204.2111; 2204.2112; 2204.2113; 2204.2119; 2204.2121;

2204.2122; 2204.2124; 2204.2125; 2204.2126; 2204.2127; 2204.2129; 2204.2130; 2204.2190.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- 2204.1000: Vino espumoso. - 2204.2111: Vin os blancos con denominación de origen, Sauvigno n blanc, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2112: Vinos blancos con denominación de orig en, Chardon nay, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2113: Me zclas de vinos blancos co n den ominación de origen, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2119: L os de más vinos blancos con denominación de origen, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2121: Vinos tinto s con denominación de origen, Cabernet Sauvignon, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2122: Vinos tintos con denominación d e orig en, Me rlot, en recipientes

con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2124: Vinos tintos c on denominaci ón d e origen, Cam enére, en

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2125: Vinos tintos con denominación de origen, Syrah, en recipientes con

capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2126: Vinos tintos con denominación de origen, Pinot noir, en recipientes

con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2127: Mezclas en vinos tintos con denominación de origen, en recipientes

con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2129: Los demás vinos tintos con denominación de origen, en recipientes

con capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2130: Los demás vinos con denominación de orig en, en recipientes con

capacidad inferior o igual a 2 l. - 2204.2190: Los demás vinos; mos tos de uva en el que la fermentación se ha

impedido o cortado añadiendo alcohol, en re cipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

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1.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 22.04 Vino de uvas frescas, in cluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. 2204.1000: Vino espumoso. 2204.2100: Los de más vinos; mos to de uva en el que la f ermentación s e ha impedido o cortado añadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL

Código Arancelario Terceros países 2204.1000 35% 2204.2100 35%

2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente e l Acuerdo de Complementación

Económica (ACE Nº 23) desde el año 1993, donde se libera del pago de aranceles a gran parte de los productos que forman parte del inte rcambio comercial e ntre ambos p aíses. Los v inos embotellados se encuentran de ntro del prog rama d e liberalización por lo que goz a de una preferencia aranc elaria d el 100% para su ingreso a l me rcado ve nezolano. Esta si tuación r epresenta una gran oportunidad para exportadores ch ilenos que de sean colocar sus p roductos e n e l mercado venezolano, considerando que terceros países deben pagar un 35% de arancel.

2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Comunidad Andina (CAN):

Los paíse s miembros de la Comunida d A ndina (CAN) aplican 0% de c arga arancelaria s obre los prod uctos que forman parte del c omercio comunitario. En 2006 Venezuela realizó la denuncia del tratad o de la CAN, s olicitando su ret iro de la Comunidad. Según los lapsos establecidos por las normas qu e rigen el acuerdo, luego de la fecha de den uncia d el tratado, s e c oncreta la a cción pasados cinco años, es decir los productos originarios de Colombia, Ecuador Perú y Bolivia entran sin aranceles, al menos hasta el año 2011. Mercado común del sur (MERCOSUR):

Los país es A rgentina, B rasil, Urugua y y P araguay go zan de u na preferencia arancelaria porcentual, según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 59), vigente entre MERCOSUR y Venezuela:

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Programa de Liberación Comercial Código 2204.1000

Vino espumoso

PAIS PREFERENCIA % A

PARTIR DEL

01/01/2009

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2009

PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2010

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2010

Argentina

97 1. 05% 100 0%

Brasil

69 10 .85% 77 8.05%

Paraguay

71 10 .15% 78 7.70%

Uruguay

59 14 .35% 66 11.90%

Nota: Esta preferencia se profundiza en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el p roducto y el pa ís de pro cedencia. En e l c aso d e Argentina alc anzará un 100% de preferencia en el año 2010, Brasil y Paraguay en el 2013 y Uruguay en el año 2015.

Programa de Liberación Comercial

Código 2204.2100 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o

cortado añadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

PAIS PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2009

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2009

PREFERENCIA %

A PARTIR DEL

01/01/2010

ARANCEL A

PARTIR DEL

01/01/2010

971 1.05% 100 0% 542 16.10% 61 13.65%

Argentina

693 10.85% 77 8.05% 694 10.85% 77 8.05% Brasil

545 16.10% 61 13.65%

Paraguay

71 10.15% 78 7.70%

Uruguay

59 14.35% 66 11.90%

Observaciones:

1 Exclusivamente: Vinos finos de mesa. 2 Exclusivamente: Para vinos generosos, Vinos que en un recipiente cerrado tengan una sobre presión, debido al anhídrido carbónico disuelto, igual o s uperior a 1 bar, pero inferior a 3 bar, mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol.

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3 Excepto: Vinos finos de mesa, vinos generosos, Vinos que en un reci piente cerrado tengan una sobre presión, debido al anhídrido carbónico disuelto, igual o superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar, mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol. 4 Excepto: Vinos g enerosos; Vinos que en un re cipiente cerr ado tengan una sobre presión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual o superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar; Mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol. 5 Exclusivamente: Vinos g enerosos; Vinos que en u n r ecipiente cerrado t engan una so bre presión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual o s uperior a 1 b ar, pero inferior a 3 bar; Mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol.

Nota: Estas preferencias se profundizan en los años siguientes hasta obtener un 100% según sea el producto y el país de procedencia.

2.4. OTROS IMPUESTOS / PAGOS

Impuesto al Valor Agregado: El Impuesto al Valor Agregado en Vene zuela recae sobre todos l os prod uctos q ue ge neren u n hecho imponible, en este caso la comercialización de bi enes y servicios por lo que a la importación de es te bien, se le hace aplicable el IVA, el cual es de un 12% desde el 1ro. de abril de 2009. Costos de internación: se establece por Ley Orgánica de Aduanas el pago del 1 % del valor CIF de la operación (servicios de aduana que paga el importador). Agente de A duanas: Estos servicios tienen un costo ap roximado según cada caso, entre 0,5% y 1% de l a operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben paga r gastos operacionales, según el tipo de prod ucto, que pueden fluctuar entre BSF. 200 y BSF. 400 por conteiner y por carga suelta entre BSF. 160 y BSF. 180. Transporte: Según la información suministrada por representantes de navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete marítim o en la actualidad es el siguiente:

Puerto de salida

Puerto de llegada

Tarifa Container 20’

pies

Tarifa Container 40’

pies Puerto Cabello

1800 US$ 2300 US$ San Antonio

San Vicente

Antofagasta La Guaira

1900 US$ 2400 US$

Puerto Cabello

2100 US$ 2600 US$ Arica

La Guaira

2200 US$ 2700 US$

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Ley de impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas:

Los vinos obtenidos por la fermentación alcohólica del jugo o del mosto de uva, cuya gradac ión alc ohólica no ex ceda de ca torce g rados Gay-lussac, paga rán la alícuota de impuesto 0.00045 unidades tributarias.

Los vinos cuya gradación al cohólica sobrepase de catorce grados Gay-lussac, 0.0025 unidades tributarias por litro, d e acuerdo a la ref orma de la L ey de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alco hólicas publicada en la Gaceta Oficial N° 5.852 del 5 de octubre de 2007, artículo N° 14, numeral 6 y 7 1. Esta Ley también prevé que la expedición de bebidas alcohólicas, estarán afectas a un impuesto por comercialización de 0,0001 Unidades Tributarias por lit ro, según el articulo N° 18 de l a referida Le y. sin e mbargo se exceptúan de este impuesto l os vinos naturales y mistelas de producción nacional, según el artículo 18. Además de e stos impuestos, las bebidas al cohólicas de procedencia nacional o importada qued an suje tas al pago de un i mpuesto equival ente a la canti dad que resulte de aplicar el 15% sobre su precio final de venta, según el articulo N° 19 de la ley expuesta anteriormente. Valor actua l de la Unidad T ributaria: 55 Bs. F. contar de l 26/2 /2009 (Gaceta Oficial No. 39.127) disponible en: http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/03TRIBUTOS/3.0NOTICIAS_TRIBUTOS/valor_ut.pdf. 2.5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: Tipo de Cambio (Control Cambiario):

Desde el 1 9 de marz o del año 2003 se mantiene v igente en Vene zuela el régimen de contro l cambiario convenido e ntre el Ban co Central de Ve nezuela y el Ministerio d e Fi nanzas, acto que fue publ icado en Gaceta Ofic ial N º 37.653 do nde además s e atri buye a la Comisión A dministradora de D ivisas (CAD IVI) la competencia para el control sobre el cambio de divisas.

En ese sentido, la paridad cambiaria según lo publicado en Ga ceta Ofic ial Nº 38.138 de fecha 2 de marzo de 2005, se comporta de la siguiente manera: Para la Compra: 2.14 Bs.F = 1 US $ Para la Venta: 2.15 Bs.F = 1 US $ Bs.F = Bolívares fuertes.

A c ontar de l añ o 2008, t odos lo s v inos e mbotellados y li cores e n ge neral, independientemente d el paí s de procedencia del prod ucto, fu eron e xcluidos de la s listas de bienes de primera necesidad para el acceso al mercado oficial de divisas.

1 Gaceta Oficial N° 5.852 del 5 de Octubre de 2007. www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.4TRIBUTOS_INTERNOS/2.4.07IAEA/2.4.7.1IAEA_LEYES/IAEA_LEYES_01_Ley_IAEA_05-10-07.pdf

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Por l o a nterior, lo s importa dores de l se ctor, a l os fines de honrar su s

compromisos, de ben comprar dólares a dquiridos e n e l mercado p ermuta de di visas (mercado paralelo de divisas legal).

A modo de referencia, la paridad cambiaria del mercado permuta de divisas al 29 de junio de 2009, se ubicó en: Dólar permuta para la compra: Bs.F 6,35 Dólar permuta para la venta: Bs.F 6,70

3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Según lo establece el Arancel de Aduanas venezolano, para la importación de vino, se requiere de Certificado Sanitario de País de Origen (Régimen Legal N°. 5).

Con re lación a los permisos pa ra l a importación, e ste producto d ebe tramitar u n Registro Sanitario (Régimen Legal N°. 12), cuyos requisitos, procedimientos y plazos se indican en el Anexo N°. I.

Asimismo, se debe gestionar el correspondiente registro de marcas (ver Anexo II).

En Ve nezuela, es tos t rámites lo s deb e e fectuar e l im portador y s e requ iere del apoyo de una pe rsona, empresa y /o abogado asesor, por cuanto es necesario efectuar un adecuado y permanente seguimiento.

3.1 Identificación de l as ag encias pertinentes an te l as cuales se deben tramitar

permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas.

3.1.1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. Dirección: Centro Simón Bolívar , Edificio Sur, Piso 3, Oficin a 313, División Higiene de los Alimentos, El Silencio, Caracas. Teléfonos: 58-212-4080000 / 4080475 Fax: 4080505. Correo-e: msds@msds.gov.ve Web: www.msds.gov.ve Director de Higiene de los Alimentos: Sr. Luis Millán. Correo-e:msdsdha@hotmail.com/ millanla@yahoo.com

Nota: se sugiere tener un apod erado o e mpresa autorizada para efectuar el registro y seguimiento. Aviso Oficial del M inisterio de Julio de 2006 s eñala que el tiempo estimado de entrega es de 45 días hábiles.

3.1.2. SERVICIO AUTONO MO DE LA PROPIEDAD INTE LECTUAL (SAPI). Dirección: Centro Simón Bolívar, Edificio Norte, Piso 4, El Silencio, Caracas. Teléfonos: 58-212-4842661. Fax: 4831391. Correo-e: sapi@sapi.gob.ve Web: www.sapi.gob.ve Coordinador de marcas: Dra. Castiela Velásquez, Teléfono: 58-212-4842907. Correo-e: cvelasquez@sapi.gob.ve

Nota: s e s ugiere tener un apod erado o empresa especi alizada para efectuar el registro y seguimiento.

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3.2 Ejemplos de etiquetado de productos. Producción nacional (Bodegas Pomar): Pomar Frizzante

Terracota Blanco

Terracota Tinto

Pomar Sauvignon

Pomar Syrah

Pomar Tempranillo

Pomar Petit Verdot

Pomar Reserva Tinto

Pomar Brut

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Pomar Brut Nature

Pomar Demi Sec

Pomar Brut Rosé

Algunos ejemplos de etiquetado de vinos importados

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10

11

Usualmente, en la parte frontal de la botella, la etiqueta debe incluir la información básica del nombre del vino, marca, cepa, año, país de procedencia. En el reverso de la botella s e c oloca la etiqueta adicional c on información des criptiva del vino, recomendaciones de m aridaje, nom bre y da tos de l fabricante, Núm ero de Re gistro Sanitario otorgado por e l Ministerio de l Poder Popular para la Salud, no mbre y datos del importador, código de barra, así como la nota de carácter obligatorio “el consumo en exceso puede ser nocivo para la salud”. La franja roja es de uso obligatorio para su comercialización en zonas francas o puertos libres.

Los rótulos o etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda adherirse a los envases o bien de impresión permanente sobre los mismos y en el caso de declarar p ropiedades n utricionales, debe cumplir co n l as directrices p ara l a declaración de p ropiedades nutricionales y de salud en el rotulado de lo s al imentos envasados.

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4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (FOB) Antecedentes

A lo largo de lo s añ os en la presente d écada, ha s ido m uy constante el crecimiento de la presencia del vino chileno en Venezuela, en el número de empresas exportadoras participantes como en valores.

En el año 2007, 54 viñas efectuaron en víos de vinos embote llados hacia Venezuela (partida 22 04 y subproductos), registrándose exportaciones por US$ 32,8 millones, incluyendo vinos e mbotellados y ch ampañizados, mostrando u n cre cimiento por encima del 30% con relación al año 2006 (45 viñas / US$ 25,2 millones).

En el año 20082, nuevamente 54 empresas participaron en las exportaciones del sector hacia Venezuela, registrándose exportaciones por US$ 29, 4 millones, mostrando un p equeño retro ceso en el crecimiento de un (10 ,28%) en c omparación c on el a ño inmediatamente anterior.

Sin embar go, en ambos años , s e mant uvo la c antidad de em presas que realizaron exportaciones del rubro al mercado venezolano.

Con re lación a las i mportaciones ve nezolanas re gistradas, al cie rre de 20 08 Venezuela im portó vinos em botellados y cham pañas por un monto de US $ 45,3 millones, presentando un crecimiento del 2,89% en comparación con el año 2007 (US$ 44 mil lones). A con tinuación se presentan l as cifras of iciales de las i mportaciones venezolanas del sector:

Vino espumoso Código 2204.1000 AÑO 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Francia

493.392,44 3. 458.862,97 35,3%

Chile

1.991.123,82 2. 932.415,02 29,9%

Argentina

684.265,16 2. 225.203,08 22,7%

España

328.692,29 805.536, 75 8,2%

SUBTOTAL 3.497.473,71 9.422.017,82 96,1%

TOTAL IMPORTADO 3.688.910,46 9.807.928, 60 100%

2 Se debe tener en cuenta que a par tir de 2 008 los importadores de vi no no tienen acceso a l dólar oficial y debieron subir los precios internos en relación al mayor valor del dólar permuta o paralelo.

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AÑO 2007

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Francia

438.598,21

3.504.921,90

38,1%

Chile

2.067.861,42

2.735.276,80

29,8%

España

686.996,79

1.402.373,65

15,2%

Argentina

557.792,62

1.339.277,00

14,6%

SUBTOTAL 3.751.249,04 8.981.849,35 97,7%

TOTAL IMPORTADO 3.889.230,73

9.192.526,08

100%

AÑO 2006

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Francia

674.687,00 3.365. 357,00 39,5%

Chile

1.742.955,00 2.315. 213,00 27,1%

España

609.183,00 1.238. 754,00 14,5%

Argentina

333.902,00 752. 253,00 8,8%

SUBTOTAL 3.360.727,00 7.671.577,00 89,9%

TOTAL IMPORTADO 3.718.014,00 8 .532.164,00 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).

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Importaciones totales Venezuela de Vino espumoso

Importaciones venezolanas de vino espumoso de procedencia chilena

Fuente: Elaboración propia Pr oChile C aracas con cifras s uministradas por el I nstituto Na cional d e Estadísticas de Venezuela (INE).

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Las importaciones venezolanas de champañas y vinos champañizados presentan un constante crecimiento en los años 2006, 2007 y 2008, al registrar US$ 8,5, US$ 9,1 y US$ 9,8 millones respectivamente.

Francia se muestra como e l pr incipal país provee dor d e champañas y vinos espumosos e n los ú ltimos tres a ños, ma nteniendo una partic ipación por enc ima del 35%.

Como segundo país p roveedor en lo s años anal izados pode mos e ncontrar a Chile, el cual también ha mantenido un s imilar ritmo de crecimiento, pasando de US$ 2,3 (2006) a US$ 2,9 millones (2008), a sí como e n su participación como país proveedor, de 27,1% a 29,9% respectivamente.

Por su par te España, que tradicionalmen te f ue el te rcer paí s p roveedor e n importancia, fue supera do en el año 200 8 por Argentina, país que ha pr esentado también un constante c recimiento en las exportaciones de este producto al mercado venezolano, al ubicarse en US$ 0,7 m illones en 2006 , US$ 1,3 en 2007 y US$ 2,2 e n 2008. España mantiene en 2 008 la c uarta p osición en importancia, con una participación de mercado que no alcanza el 10%.

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

Código 2204.2100 AÑO 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Chile

11.965.810,24 23. 051.424,08 64,9%

Argentina

3.398.792,32 6. 796.686,48 19,1%

España

564.197,71 1. 761.128,00 5%

Francia

466.471,01 1. 056.856,29 3%

Portugal

443.374,09 926.540 ,81 2,6%

Italia

373.765,86

827.315,05

2,3%

SUBTOTAL 17.212.411,23 34. 419.950,71 96,9%

TOTAL IMPORTADO 17.815.32 0,62

35.510.616,19 100%

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AÑO 2007

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Chile

13.278.984,02 23.583.558,23 67,7%

Argentina

1.892.959,44 3.667.464,36 10,5%

España

985.458,96 2.589.913,08 7,4%

Francia

834.558,98 1.617.129,40 4,6%

Italia

738.739,22

1.459.855,97

4,2%

Portugal

495.904,42

1.179.254,57

3,4%

SUBTOTAL 18.226.605,04 34.097.175,61 97,8%

TOTAL IMPORTADO 18.819.677,74 34.85 0.750,93

100%

AÑO 2006

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Chile

10.441.218,00 17.436.666,00 65,1%

Argentina

1.956.265,00 2.635. 823,00

9,8%

España

915.760,00 2.357.845,00 8,8%

Francia

797.878,00 1.364.649,00 5,1%

Italia

647.583,00 999.278,00 3,8%

Portugal

503.511,00 944.667,00 3,5%

SUBTOTAL 15.262.215,00 25.738.928,00 96,1%

TOTAL IMPORTADO 15.872.554,00 26.785.292,00 100%

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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE). Importaciones totales Venez uela de Los demás vinos; mo sto de uva en el que la fermentaci ón se ha impedi do o cortado añ adiendo alcoh ol; e n recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

Importaciones venezolanas de Los demás vinos; mosto de uva en el que l a fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol; en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 de procedencia chilena.

Fuente: Elaboración propia Pr oChile C aracas con cifras s uministradas por el I nstituto Na cional d e Estadísticas de Venezuela (INE).

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Con re lación a l os vinos e mbotellados e n recipi entes con capacidad in ferior o igual a 2 l itros, C hile ma ntiene su li derazgo en e l m ercado ven ezolano c on una participación de 64, 9% en el año 20 08 (US$ 23 mi llones), manteniendo su pre sencia con relación al año anterior (US$ 23,5 millones).

En segundo lugar, aunque con una participación bastante inferior, es muy notable el crecimiento qu e s e observa en la s expo rtaciones de vinos a rgentinos al mercado venezolano, al pasar de US$ 2,6 millones en 2006 a US$ 6,7 millones en 2008.

El tercer lugar como país prove edor lo ocupa España, país que ha reducido su participación para ubicarse al cierre de 2008, en US$ 1,7 millones (5%). Posiblemente la reduc ción de la s i mportaciones venezolanas de v inos p rocedentes d esde E uropa (España, Fran cia, Ital ia y P ortugal) se de be al i ncremento de l arancel venezo lano establecido para los vinos procedentes desde terceros países (20 a un 35%).

Posiblemente el pequeño retroceso en las exportaciones de vinos a Venezuela en el año 2008 ve rsus 2007, se d ebió a la incertidumbre de los impo rtadores de poder continuar accediendo al merc ado o ficial de di visas, a nte lo s a nuncios de la s autoridades v enezolanas de l imitar e l a cceso a bien es prio ritarios (al imentos y medicamentos). Sin e mbargo, en la ac tualidad, la s em presas impo rtadoras ha n retomado su s ri tmos de i mportaciones y re posición de inventarios y l os pre cios de venta de l os vi nos de todas l as procedencias, han sido ajus tados de ac uerdo a la paridad cambiaria del mercado paralelo no penalizado de divisas (dólar permuta).

De acuerdo a información proporcionada por los importadores, el desempeño del mercado licorero durante el año 2008 fue un año atípic o, dado que en el año 2007 hubo un importante incremento en la cotización del dólar permuta, lo que ocasionó que los importadores incrementaran notablemente sus inventarios. Luego, a comienzos del 2008, es a c otización s e reduj o casi a la mitad y el mercad o quedó saturado de productos comprados a pre cios más altos. Es po r el lo que las ven tas de l prim er semestre de l a ño 2008 se re dujeron notablemente pe ro en e l se gundo se mestre se produjo un despegue muy fuerte. PRODUCCIÓN NACIONAL

En el año 1985 se cr eo Bode gas Pomar en el Es tado Lara, de propiedad del holding venezolano Empresas Polar, con bodegas capa ces de producir 260 mil c ajas anuales d e vinos emb otellados y sangría. D esde el año 2 005, Bode gas Pomar se integró a Cervecerías Polar C.A, compañía de empresas Polar dedicada al negocio de la cerveza, malta, vinos y otras bebidas.

En la actualidad, Bodegas Pomar produce vinos jóvenes, medios y también posee líneas Premium, además de disponer de la i nfraestructura de distri bución a n ivel nacional de Empresas Polar.

Como estrategia c omercial, Bode gas Pom ar posee ad emás l íneas de vinos de origen im portado, i ncluyendo de Chile, para ofrec erán portafolio más a mplio a sus clientes, dada la alta demanda que posee el mercado venezolano.

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5. POTENCIAL DEL PRODUCTO:

5.1 Formas de consumo del producto.

De acue rdo a l a información pro porcionada por l os i mportadores a travé s de las

entrevistas de o pinión calificada, se estima que el consumo de vinos en Venezuela se encuentra e n torno a l 1.500 .000 c ajas al año, i ncluyendo produ cción naci onal e importaciones. D e acuerdo a i nformación de prensa, Venezuel a es actual mente el primer país del m undo en consumo de whisky 18 añ os y el undécimo a e n whisky en general. En e l año 2008, se vendieron aproximadamente 3 millo nes de cajas , lo que nos demu estra el al to con sumo de prod uctos del sector que posee el mercado venezolano.

Con relación a los gustos y preferencias de los consumidores, las cepas en orden de

importancia de acuerdo al vol umen de ven tas son la s siguientes (C hile): C abernet Sauvignon, Merlot , Carmenere, Shiraz y en vinos blanc os Sauvignon Blan c y en segundo lugar Chardonnay.

El tipo de vino argentino más vendido corresponden a la cepa Cabernet Sauvignon,

luego Malbec y Pinot Noir. Con relación a las champañas, en Venezuela son más populares las de el tipo Brut

versus Demisec. Dentro de las di ferentes c ategorías de vi nos, l os má s ven didos son l os vi nos

jóvenes p or e l factor p recio, si n e mbargo, la mayoría de los importadores ofre cen también vinos medios, re servas y tope s de gamas (bouti que), pr esentando diversos niveles de crecimiento en todas las categorías.

Con respecto a l as formas del consumo de las champañas y vinos tanto d e origen

nacional como importados, l os hábitos de los venezolanos se pueden distinguir en los consumidores corrientes, que realizan la compra dependiendo del precio del pro ducto, sin importar la ma rca y el ori gen; consum idores pote nciales, qu e no c onsumen el producto pero p ueden pasar a ser consumidores, debido a que le gusta pro bar nuevas marcas y nuevos productos.

Debido a la alta cultura de consumo de bebidas al cohólicas de l consumidor venezolano, este producto se adquiere en todo tipo de lugare s como: s upermercados, bodegones, l icorerías, bares, discotecas, restaurantes, entre otros. De igual forma es importante destacar que l os vinos y champa ñas son consumidos por público de todas las edades a partir de la adolescencia.

5.2 Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del

producto (ventas a través de Internet, etc.). En Venezuela, los licores se venden directamente en punto de venta, las empresas

presentes n o d isponen d e se rvicio d e co mpras a t ravés d e I nternet, s in e mbargo, poseen portales web para la promoción de su portafolio y precios.

20

5.3 Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección

de un producto o país de origen). El vino presenta un repunte tremendo en el gusto del consumidor venezolano. Cada

vez es mayor el interés en conocer más del mundo del vino y Chile mantiene un gran liderazgo tanto en calidad, volumen y variedades.

Es de suma importancia la realización de actividades de capacitación, que permitan

dar promover la im agen país de Chile c omo pa ís vi tivinícola, información téc nica y capacitación al personal de ventas de las empresas licoreras, así como a los capitanes y sommeliers de los hoteles, restaurantes, bares, discotecas, entre otros.

Se s ugiere mantener l a rea lización de ac tividades de promoción comercial pa ra

mantener e i ncrementar la image n y pre sencia del vi no c hileno, ant e la c reciente amenaza de la industria vitivinícola argentina que ha ido in crementando notoriamente su presencia en el mercado venezolano.

Chile y Ar gentina p oseen un a g ran ven taja ar ancelaria qu e a leja a los v inos de

Europa como competencia directa, los cuales deben pagar un 35% de arancel. Debido a las complejidades particulares del mercado venezolano, por lo general las

empresas i mportadoras de licores que ya trabajan con vino s chilenos prefi eren mantener su p ortafolio actua l sin incorporar vinos chi lenos adi cionales a los qu e ya poseen. Si n em bargo, l a Oficina C omercial de ProC hile en C aracas rec ibe frecuentemente consultas de e mpresarios venezolanos interesados en contactar viñas chilenas para futuros negocios.

5.4 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.

La demanda de vinos y licores en gene ral se comporta de mane ra uniforme

durante todo el año, registrándose un notorio incremento en el último trimestre, como consecuencia del incremento de la demanda natural de fines de año.

5.5 Principales zonas o centros de consumo del producto.

Los vi nos, champañas y l icores en ge neral s e vende e n todos los e stados de

Venezuela, co n may ores v olúmenes en l as ciudades donde s e c oncentra la mayor población: Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto.

Los centros de consumo de este producto restaurantes, hoteles, locales nocturnos, bodegones, licorerías, seguido de r estaurantes, hiperm ercados, c adenas de supermercados, supermercados independientes, abastos, etc.

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6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. Producción nacional:

Producto / marca

Precio al detal por botella

(Bolívares F)

Contenido (Litros)

Terracota Blanco (2008) 18,16 0,75 Terracota Tinto (2008) 18,16 0,75 Pomar Frizzante Blanco (2008) 19,99 0,75 Pomar Sauvignon Blanco (2007) 25,51 0,75 Pomar Reserva Tinto (2005) 76,49 0,75 Pomar Syrah Tinto (2005) 35,91 0,75 Pomar Syrah Magnum Tinto 90,00 1,5 Pomar Petit Verdot Tinto (2006) 35,91 0,75 Pomar Petit Verdot Magnum Tinto 90,00 1,5 Pomar Tempranillo Tinto (2006) 35,91 0,75 Pomar Tempranillo Magnum Tinto 90,00 1,5 Champaña Pomar Brut 57,09 0,75 Champaña Pomar Magnum Brut 150,79 1,5 Champaña Pomar Brut Edición Especial 99,27 0,75 Champaña Pomar Brut Nature 87,44 0,75 Champaña Pomar Demisec 48,62 0,75 Champaña Pomar Brut Rose 57,09 0,75 Champaña Pomar Brut Jeroboam 169,65 3

Vinos Importados

PRECIO NOMBRE DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN

BOT.

VINOS CHILENOS

VIÑA SAN PEDRO

CABO DE HORNOS SPECIAL RESERVE CABERNET S. 6 / 0,75 367,25

1865 RESERVA CABERNET SAUVIGNON 12 / 0,75 92,21

CASTILLO DE MOLINA RESERVA CHARDONNAY 12 / 0,75 52,31

CASTILLO DE MOLINA RESERVA CHARDONNAY 24 / 0,38 26,80

CASTILLO DE MOLINA RESERVA S. BLANC FUMÉ 12 / 0,75 52,31

CASTILLO DE MOLINA RESERVA CABERNET S. 12 / 0,75 52,31

CASTILLO DE MOLINA RESERVA CABERNET S. 24 / 0,38 26,16

CASTILLO DE MOLINA RESREVA MERLOT 12 / 0,75 52,31

CASTILLO DE MOLINA RESERVA CARMENERE 12 / 0,75 52,31

22

CASTILLO DE MOLINA RESREVA PINOT NOIR 12 / 0,75 52,31

CASTILLO DE MOLINA RESREVA SHIRAZ 12 / 0,75 52,31

35 SUR RESERVA CABERNET SAUVIGNON 6 / 0,75 33,29

35 SUR RESERVA CARMENERE 6 / 0,75 33,29

35 SUR RESERVA SAUVIGNON BLANC 6 / 0,75 33,29

GATO NEGRO SAUVIGNON BLANC 12 / 0,75 26,28

GATO NEGRO SAUVIGNON BLANC 24 / 0,38 14,49

GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 12 / 0,75 26,28

GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON 12 / 0,75 26,28

GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON 24 / 0,38 14,49

COSTA PACÍFICO RESERVADO SAUVIGNON BLANC 12 / 0,75 19,74

COSTA PACÍFICO RESERVADO CABERNET SAUVIGNON 12 / 0,75 19,74

ETIQUETA DORADA TINTO (TETRA PAK) 12 / 1,00 14,86

ETIQUETA DORADA BLANCO (TETRA PAK) 12 / 1,00 14,86

VIÑA ALTAIR

ALTAIR VALLE DE CACHAPOAL 6 / 0,75 348,96

SIDERAL VALLE DE RAPEL 12 / 0,75 152,67

VIÑA TABALÍ TABALÍ RESERVA ESPECIAL CHARDONNAY 12 / 0,75 84,10 TABALÍ RESERVA ESPECIAL CABERNET S. 50% - SHIRAZ 35% 12 / 0,75 84,10

TABALÍ RESERVA ESPECIAL PINOT NOIR 12 / 0,75 65,43

TABALÍ RESERVA SHIRAZ 12 / 0,75 84,10

TABALÍ RESERVA CABERNET SAUVIGNON 12 / 0,75 65,43

TABALÍ RESERVA CARMENERE 12 / 0,75 84,10

VINOS ARGENTINOS

AFINCADO MALBEC TERRAZAS DE LOS ÁNDES 6 / 0,75 234,77

AFINCADO CABERNET S. TERRAZAS DE LOS ÁNDES 6 / 0,75 212,71

TERRAZAS DE LOS ANDES RESERVA MALBEC 6 / 0,75 95,98

TERRAZAS DE LOS ANDES CHARDONNAY 6 / 0,75 58,57

TERRAZAS DE LOS ANDES CABERNET SAUVIGNON 6 / 0,75 55,51

MARTINS MALBEC CRIANZA EN ROBLE 12 / 0,75 31,58

MARTINS MALBEC 12 / 0,75 23,64

MARTINS ANDINO CHENIN-SAUVIGNON BLANC 12 / 0,75 16,72

MARTINS ANDINO MALBEC-BONARDA 12 / 0,75 16,72

VINOS ESPAÑOLES

LA RIOJA ALTA, S.A. GRAN RESERVA 904 6 / 0,75 332,69

23

LA RIOJA ALTA, S.A. VIÑA ARDANZA RESERVA 12 / 0,75 218,47

LA RIOJA ALTA, S.A. VIÑA ALBERDI RESERVA 12 / 0,75 130,83

VALDUERO RESERVA 6 AÑOS RIBERA DEL DUERO 6 / 0,75 326,47

VALDUERO RESERVA RIBERA DEL DUERO 6 / 0,75 248,52

VALDUERO CRIANZA RIBERA DEL DUERO 6 / 0,75 164,82

MARTÍN CÓDAX ALBARIÑO RÍAS BAIXAS 12 / 0,75 109,56

VIÑA ZARA RESERVA VALDEPEÑAS TINTO 12 / 0,75 42,15

VIÑA ZARA VALDEPEÑAS TINTO 12 / 0,75 22,02

VIÑA ZARA VALDEPEÑAS BLANCO 12 / 0,75 22,02

VIÑA ZARA VALDEPEÑAS ROSADO 12 / 0,75 22,02

VINOS PORTUGUESES

OFFLEY PORTO BARAO DE FORRESTER 20 AÑOS 12 / 0,75 309,32

OFFLEY PORTO BARAO DE FORRESTER 10 AÑOS 12 / 0,75 165,41

OFFLEY PORTO RUBY 12 / 0,75 67,91

VINOS FRANCESES

GRAND VIN DE BOURGOGNE

NUITS-SAINT-GEORGES CALVET 12 / 0,75 256,97

POUILLY-FUISSÉ CALVET 12 / 0,75 143,18

CHABLIS CALVET 12 / 0,75 106,65

VIGNOBLES DE LA VALLÉE DU RHÓNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CALVET 6 / 0,75 196,46

CÔTES DU RHÔNE CALVET 12 / 0,75 58,58

GRAND VIN DE BORDEAUX

SAINT-EMILION CALVET 12 / 0,75 131,73

CHÂTEAU SAINT-GERMAIN CALVET 6 / 0,75 130,38

MÉDOC CALVET 12 / 0,75 104,42

CALVET RESERVE MERLOT-CABERNET S. 12 / 0,75 94,69

CALVET RESERVE SAUVIGNON BLANC 12 / 0,75 94,69

GRAND VIN DU BEAUJOLAIS

BEAUJOLAIS VILLAGES CALVET 12 / 0,75 78,28

VIN DE PAYS D'OC

OCTERRA GRANDE RÉSERVE CABERNET S.-SYRAH CALVET 6 / 0,75 70,52

CALVET CABERNET SAUVIGNON 12 / 0,75 50,41

CALVET MERLOT 12 / 0,75 43,67

CALVET SAUVIGNON BLANC BORDEAUX 12 / 0,75 43,67

VIN DE TABLE FRANCAIS

24

BLANC DE BLANCS CALVET 12 / 0,75 39,35

CARTE ROUGE CALVET 12 / 0,75 38,43

CUVÉE DE FRANCE TH. JOUVET BLANC 12 / 0,75 49,60

CUVÉE DE FRANCE TH. JOUVET ROSE 12 / 0,75 49,60

CUVÉE DE FRANCE TH. JOUVET ROUGE 12 / 0,75 49,60

VINOS ALEMANES

KAISERTROST TAFELWEIN-WEISS 6 / 0,75 28,81

KAISERTROST TAFELWEIN-ROT 6 / 0,75 28,81 Observaciones: 1.- Los precios no incluyen IVA. En Venezuela dicho impuesto es de un 12% desde el 1ro. de abril de 2009. 2.- Estos precios son referenciales en puntos de venta. Las empresas de licores revisan mensualmente los precios de venta, de acuerdo a la variación de la cotización del dólar en el mercado permuta de divisas. Tipo de Cambio actual (oficial): Para la Venta: 2,15 BsF. = 1 US $ Para la Compra: 2,14 BsF. = 1 US $ Tipos de cambio mercado permuta al 29 de Junio de 2009: Dólar permuta para la compra: BsF. 6,35 = 1 US $ Dólar permuta para la venta: BsF. 6,70 = 1 US $ 7. ESTRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS PO R LA COMPETENCIA.

Las empresas del sector licorero publicitan sus productos a través de medios de comunicación e nfocada directamente al con sumidor, ya se a po r vallas pu blicitarias, revistas, c alendarios, eventos, estrategias de lanzamientos, promoc iones y degustaciones. Se invierte una buena cantidad de capital anual en reforzamiento de dichas campañas y s u fre cuencia y el presupuesto as ignado dependerá del producto específico que se desee promover y/o posicionar.

Es muy importante el reforzamiento promocional que se realiza a través de la

presencia de anfitri onas y de gustaciones, ta nto e n e l canal off (hipermercados, supermercados) así como ontrade (restaurantes, discotecas, hoteles, etc).

25

8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Los canales de c omercialización / di stribución d e be bidas a lcohólicas en Venezuela, se caracteriza de la siguiente manera:

Fabricantes: Empresa que fabrica licores y las distribuyen a los clientes. Con relación a los vinos y champaña, el único fabricante local es Bodegas Pomar. Importadores: Empresas comercializadoras de todo tipo de licores que poseen líneas de champañas o vinos extranjeros y a su vez venden los productos a los distribuidores. Los importadores, dis tribuyen el producto a los mayoristas, proveedores y m inoristas del se ctor l icorero, e s de cir, a licore rías, b odegones, cadenas de s upermercados, bares, discotecas, restaurares, entre otros. Fabricante e importador: Fabricantes de licores que incorporan vinos importados en su portafolio para su posterior distribución. Distribuidores: Empresas mayoristas o minoristas que ve nden l os lico res al consumidor fina l. E ntre estos ten emos: licorerías (bo tillerías), hoteles, res taurantes, bares, di scotecas, cadenas de supermercados, supermercados i ndependientes, e ntre otros.

También ex isten en Venezuela Wine Bar y escuelas de vinos (con fo rmato de restaurant) qu e o frecen de gustaciones, promociones y c apacitación al pú blico fi nal

-SUPERMERCADOS -BARES -DISCOTECAS -LICORERIAS -RESTAURANTES

DISTRIBUIDORES

FABRICANTES Y/O

IMPORTADORES

EXPORTADOR

CONSUMIDOR

FINAL

26

(amantes del vino) y ve nden el produc to en f orma di recta al c onsumidor, por l o general por copa.

Así mi smo, empr esas i mportadoras de lic ores han d esarrollado el c anal de venta directa al público selecto consumidor de los vinos Premium, a través de la venta directa a particulares, bien sea por botella o por cajas.

9. CARACTERÍSTICA S DE PRESENTACI ÓN DEL PRODUC TO RETAI L Y MAYORISTA. Algunos ejemplos de presentaciones del producto en puntos de venta son: Vino espumoso

Producto

Imagen

Producto

Imagen

Grandin Brut

Grandin Demi-Sec

Marqués de Monistrol Brut

Marqués de Monistrol Semi-Seco

27

Princesa de Asturias Manzana

Princesa de Asturias Durazno

Princesa de Asturias Fresa

Sidra Escanciador

Vinos

Producto

Imagen

Producto

Imagen

Pomar Frizzante

Pomar Sauvignon

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Terracota Blanco

Pomar Syrah

Terracota Tinto

Pomar Tempranillo

Pomar Petit Verdot

Pomar Reserva Tinto

Pomar Brut

Pomar Brut Nature

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Pomar Demi Sec

Pomar Brut Rosé

Afincado Malbec Terrazas de los Andes (Argentina)

Terrazas de los Reserva Malbec (Argentina)

La Rioja Alta, S.A. Gran Reserva 904 (España)

Pouilly-Fuissé Calvet (Francia)

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Châteauneuf-du- Pape Calvet (Francia)

Kaisertrost Tafelwein-Weiss (Alemania)

Estos productos se proveen al canal mayorista por lo general en cajas de cartón corrugado de 12 botellas y los v inos Premium en cajas de c artón c orrugado o d e madera de 6 botellas. Posteriormente son exhibidos en punto de venta directamente en los anaqueles (autoservicio).

Con re lación al canal ontrade, los restaurantes ofrecen menú o carta de vinos con toda s l as op ciones disponibles para e l con sumidor final o bie n s on ofre cidas verbalmente por el personal capacitado del local. 10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SE GUIR PA RA LA PE NETRACIÓN O C OLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.

• A tra vés del S ervicio de In formación C omercial de Pro Chile, lo s e xportadores podrán adquirir información actualizada de la s empresas venezolanas importadoras del sector y p ersona contacto que se encuentra a cargo de las compras ( teléfono, fax, email, website, etc).

• Se sugiere organizar visitas comerciales de pr ospección a este mercado, con la finalidad de dar a conocer las características del mercado de los vinos en Venezuela, para lo cual esta Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

• Se rec omienda in iciar con antel ación los r egistros sanitarios y de marc as, independientemente que aún no se encuentre de finido el importador. Para el lo, la Oficina Comercial puede proveer datos de contacto de asesores en la materia.

• Asimismo, esta Oficina podrá apoyar en la organización de degustaciones, como Show Ro oms, que permita n l a dif usión de c ada empre sa exportadora c hilena de vinos.

• Se s ugiere pa rticipar en eve ntos ta les como “ El vi no se to ma C aracas” o el “Salón Internacional de la Gastronomía”, la promoción de cursos de apreciación del vino, entre otras, son acciones necesarias para penetrar el mercado o mante nerse en él.

31

11. F ERIAS Y E VENTOS LOCALES A REALIZARSE EN E L M ERCADO E N RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. * El 27 d e agosto de 2009, s e realiza una Muestra y Cata de lic ores (vinos, pisco, cervezas) y ac eite de oliva, en l a ciudad de Caracas, en el marc o i nstitucional de Proyectos de Promoción de Exportaciones cofinanciados por PR OCHILE. Es un evento muy conveniente para aquellas empresas que estén en la búsqueda de importador, por cuanto se c onvoca a todos l os a ctores vi nculados al sector, import adores, distribuidores, licorerías, supermercados, hoteles, restaurantes, líneas aéreas, etc. Los expo rtadores i nteresados en inc orporarse a e sta actividad c oordinada por PROCHILE pueden tomar contacto con la Sra. Paola Vásquez, Product Manager a cargo del proy ecto correo pvasque@prochile.cl Tlf: 56 -2 8275413 - 8275468 Depto. Alimentos Procesados. * En Caracas se realiza anualmente el Salón Internacional de la Gastronomía, con una muy fuerte presencia de la oferta del sector vinos, licores y productos gourmet. En el año 2009, e ste evento se re alizará desde el 5 ha sta el 8 de noviembre en el Centro Internacional de Exposiciones de la Universidad Metropolitana (CIEC). El Salón está dirigid o a profes ionales, empresarios, periodistas, exp ertos y afic ionados a l a gastronomía, abierto al públ ico previ o pago . Para mayor informació n, vis itar el sitio Web: www.sigcaracas.com, o bie n c ontactar a la Ofic ina C omercial de ProChile en Caracas.

* El evento “El vino se toma Caracas” se realiza semestralmente en el Centro Comercial San Ign acio. Este evento v a dirigido a pro fesionales, empresarios, periodistas, expertos y aficionados a l vino. Para mayor información, conta ctar a la Oficina Comercial de ProChile en Caracas.

12. OTRA I NFORMACION R ELEVANTE Y FUENTE S D E INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE P UEDA P ROFUNDIZAR EL CONOCI MIENTO D EL MERCADO ANALIZADO. • SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA, SENIAT: http://www.seniat.gob.ve

• GACETA OFICIAL N° 5.852 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2007. www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.4TRIBUTOS_INTERNOS/2.4.07IAEA/2.4.7.1IAEA_LEYES/IAEA_LEYES_01_Ley_IAEA_05-10-07.pdf

• GACETA OFICIAL N° 39.127 DEL 26 DE FEBRERO DE 2009. http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/03TRIBUTOS/3.0NOTICIAS_TRIBUTOS/valor_ut.pdf

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE VENEZUELA, INE: http://www.ine.gob.ve

• MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: http://www.mpps.gob.ve/ms/

• INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE RAFAEL RANGEL: http://www.inhrr.gov.ve

• SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: http://www.sapi.gob.ve

• COMISIÓN ADMINISTRADORA DE DIVISAS (CADIVI): http://www.cadivi.gov.ve

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ANEXO I

TRAMITES PARA EL REGISTRO SANITARIO DE LICORES

VENEZUELA

REQUISITOS:

1. CERTIFICADO DE LIB RE VEN TA Y CONS UMO, E MITIDO POR L A AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN EN ESPAÑOL, LEGALIZADO EN CONSULADO VENEZOLANO.

2. CERTIFICADO DE AN ALISIS FISICO QUI MICO; EMITIDO POR LA AUTORIDAD

SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN O UN LABORATORIO AUTORIZADO POR ESTE. LEGALIZADO EN EL CONSULADO VENEZOLANO.

3. LISTA DECRECIE NTE D E INGREDIENTES: EM ITIDO POR EL FABRICANT E

INDICANDO TODOS LOS ADITIVOS (SI LOS CONTIENEN).

4. DIAGRAMA DEL PRO CESO DE ELABORACION, BREVEM ENTE DESCRITO

INDICANDO LAS T EMPERATURAS A LAS CU ALES SE SOMET E EL PRODUCTO

TERMINADO.

5. PODER DE REPRESENTACION P ARA LAS GESTIO NES DE REGISTRO A LA EMPRESA O P ERSONA QUE EFEC TUARA LO S TRA MITES, LEGALIZADO EN CONSULADO VENEZOLANO.

6. PODER DE DISTRIBUCION A UNA EMPRESA LEGALMENTE AUTORIZADA POR EL

MINISTERIO DE FIN ANZAS EN VENEZUELA. PARA IM PORTAR Y DISTRIBUIR ESTE TIPO DE PRODUCTO LEGALIZADO EN EL CONSULADO VENEZOLANO.

7. INFORMACION GENERAL DE FABRICANTE; DES CRIPCION DE EN VASE.

REPRESENTACIONES (TAMAÑ O/VOLUMEN) LUGAR D E FABRIC ACION, REGISTRO DE MARCA O SU COPIA.

8. DOCE (12) EJEMPLARES DE LAS ETI QUETAS ORIGINALES, COLLARINES

Y CONTRAETIQUETAS DE CADA PRODUCTO.

9. ETIQUETAS O ENVO LTORIOS (ALIMENTOS): TRES ( 3) M UESTRAS D E L AS ETIQUETAS O SUS PRO YECTOS, M ARBETES, CO LLARINES O C UALQUIER INFORMACION Q UE LLEVE EL PRODUCTO. MUESTRAS: QUINCE O UNIDADES DE REPRESENTAC ION O U N KILO Y MEDIO DE LA MÁS RECIEN TE FABRICACION.

10. VINOS: ETIQ UETAS: SIETE (7) MU ESTRAS DE LAS ETIQ UETAS O SUS

PROYECTOS, M ARBETES, CO LLARINES O CU ALQUIER INF ORMACION Q UE LLEVE LA BOTELLA. MUESTRAS: CUATRO (4) BOTELLAS O UNIDADES POR TIPO O PRESENTACION. (SE ENTREGAN 2 AL LABO RATORIO, 1 AL M INISTERIO DE SALUD Y SE DEBE GUARDAR 1 MUESTRA COMO SOPORTE).

11. GASTOS DE A NALISIS EN LABOR ATORIO AN TE EL INSTITUTO NACIONAL DE

HIGIENE RAFAEL RANGEL-IN HRR): LOS COSTO S VARI AN DE ACUERDO AL

33

PRODUCTO. NOTA. SEGÚN EL PROCEDIMIENTO VIGENTE, LO PRIMERO QUE SE DEBE EFECTUAR ES EL ANÁL ISIS DE LABORATORIO, ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD.

12. COSTOS R EFERENCIALES PARA ANÁLISIS DE LICORE S AN TE EL INSTITUTO

INHRR: a. LICORES CON MENOS DE 20 ºGL: Bolívares: 616.590 por presentación. b. LICORES CON MAS DE 20 ºGL: Bs. 822.120 por presentación.

Tipo de C ambio ac tual (Control de Cambios): Bolív ares 2.144 ,60 por dólar.

13. HONORARIOS P ROFESIONALES DE LA EM PRESA AU TORIZADA PARA LA S

GESTIONES DE REGISTRO: L OS HONORARIOS VARÍAN DE ACUERDO A LA EMPRESA O ASES OR Q UE SE CONTRATE. A M ODO DE REFERENCIA Y SIN RECOMENDACIÓN PARTICULAR, LA EMPRESA HBA CONSULTORES ALLEGADA A LA OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN CARACAS COBRA US$ 300 DÓLARES POR CADA REGISTRO SA NITARIO (S E DEBE HA CER UN REG ISTRO P OR PRODUCTO Y POR PRESENTACIÓN).

LOS TRÁMITES LOS DEBE EFECTUAR EL IMPORTADOR, REPRESENTANTE Y/O ASESOR EN: MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS). DIRECCIÓN: CEN TRO SIMON BOLIVAR, ED IFICIO SUR, PISO 3, OFICINA 31 3, DIVISION HIGIENE DE LOS ALIMENTOS, EL SILENCIO, CARACAS. TELEFONOS: 58-212-4080000 / 4080475 FAX: 4080505. EMAIL: msds@msds.gov.ve WEB: www.msds.gov.ve DIRECTOR DE H IGIENE DE LOS A LIMENTOS: SR. LUIS MILLÁN . EMAIL: msdsdha@hotmail.com / millanla@yahoo.com NOTA: SE SUGIERE TENER UN APODERADO O EMPRESA AUTORIZADA PARA EFECTUAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO. Según información reciente, en los actuales momentos los resultados de los análisis del laboratorio gubernamental para bebidas alcohólic as que so n inscritas por primera vez son entregados en 90 días hábiles. Adicionalmente se deben considerar 45 días hábiles aproximadamente para obtener el Registro Sanitario (par a un prod ucto nuevo que se registra por p rimera vez). E stos p lazos f ueron e stablecidos por las autoridades venezolanas mediante aviso oficial y rigen independientemente del país de procedencia del producto. OTROS TRÁMITES APLICABLES A LICORES: METROLOGÍA (CPE): CONTROL DE PRODUCTOS ENVASADOS (POR PRODUCTO): US$ 60 D ÓLARES EN DERECHO S FISCALES Y US$ 90 D OLARES D E HO NORARIOS (REFERENCIAL HBA CONSULTORES). SERVICIO N ACIONAL DE ADMINISTRAC IÓN AD UANERA Y TRIBUTARIA, SENIA T: 5 UNIDADES T RIBUTARIAS PO R P RESENTACIÓN. VAL OR ACTU AL D E LA U.T.: BS. 37.632. Tipo d e Cambio actual (C ontrol de C ambios): Bolívares 2.144,60 por dólar. HONORARIOS U S$ 50 D ÓLARES PO R PR ESENTACIÓN ( REFERENCIAL HBA CONSULTORES).

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ANEXO II

TRAMITES PARA EL REGISTRO DE MARCAS VENEZUELA

1. PODER DE REPRESENTACION P ARA LAS GESTIO NES DE REGISTRO A LA EMPRESA O P ERSONA QUE EFEC TUARA LO S TRA MITES, LEGALIZADO EN CONSULADO VENEZOLANO.

2. COPIA DEL REG ISTRO D E MARC A EFECTUADO EN EL PAIS DE ORI GEN,

LEGALIZADO POR EL CONSULADO VENEZOLANO. 3. EFECTUAR CONOCIMIENTO DE MARCA Y CLASE DE INTERES (CLASIFICACION). 4. INTRODUCIR L A SOLICITUD DE BUSQ UEDA DE AN TECEDENTES PARA

DETERMINAR FACTIBILIDAD DE REGISTRO DE UNA MARCA EN CUALQUIERA DE LAS CLASES INTERNACIONALES (RESPUESTA EN 1 SEMANA).

5. LUEGO DE DETERMINAR Q UE L A MARCA ESTA D ESOCUPADA,

APROXIMADAMENTE EN 6 MESES SE P UBLICA EN BOLETINES D E L A PROPIEDAD INDUSTRIAL LOS RE SULTADOS PARA OBTENER EL D ERECHO DE USO DE LA MARCA (EN BASE A DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA), BOLETINES Q UE S ON REVISADOS CADA 2 MESES POR LAS EMPRESAS CONSULTORAS DEL AREA DE REGISTRO DE MARCAS.

6. SE DEBEN PAGAR DIVERSOS COSTOS PARA LA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES,

PLANILLAS, DERECHOS FISCALES, ET C Y COSTOS ADICIONALES SI SE D ESEA HABILITAR EL T RÁMITE. P ARA V ER INFORMACIÓN DE COST OS, C ONSULTAR www.sapi.gob.ve Módulo tasas y tarifas. ADICIONALMENTE SE DEBEN CONSIDERAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL ASESOR O EMPRESA AUTORIZADA PARA EFECTUAR EL REGISTRO.

7. PROCESO DE REGISTRO DE MARCA: TIEMPO TOTAL APROX ENTRE 8 MESES Y 1 AÑO SI N O HAY IN CONVENIENTES (DEVOLUCION DE DOCUMENTOS, MARCAS ANLAOGAS O SI MILARES PAR A D ISTINGUIR PROD UCTOS ANALOGOS, OPOSICIONES PRESENTADAS POR TERCEROS, ETC).

8. LOS TRAMITES SE DEBEN EFECTUAR EN: SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). DIRECCIÓN: C ENTRO SIMON B OLIVAR, EDI FICIO NO RTE, PISO 4, EL SILE NCIO, CARACAS. TELEFONOS: 58-212-4842661. FAX: 4831391. EMAIL: sapi@sapi.gob.ve WEB : www.sapi.gob.ve COORDINADOR DE MARCAS: DR. ANTARA JÚ BURGOS, TELÉFONO: 58-212-4812466. EMAIL: aburgos@sapi.gob.ve DIRECTOR GENERAL: LIC. EDUARDO SAMAN. EMAIL: samanedu@sapi.gob.ve NOTA: SE SUGIERE TENER UN APODERADO O E MPRESA AUTORIZADA P ARA E FECTUAR EL R EGISTRO Y SEGUIMIENTO. Es i mportante de stacar que l os re gistros sa nitarios s on de propied ad de la empresa nacional o e xtranjera fabricante del producto. L os Timbres Fiscales por aprobación de etiquetas por parte del SENIAT son de Ochenta Dólares Americanos (U.S. $ 80,oo ) por producto y presentación.