Estudio de Mercado - Seguros de Hogar en Argentina

Estudio de Mercado Seguros de Hogar en

Argentina

Abstract

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Estudio sectorial del mercado de Seguros de Hogar en Argentina Cobertura con potencial de crecimiento

La vivienda es una de las principales inversiones que el individuo realiza a lo largo de su vida y el seguro de hogar como producto ofrece tranquilidad y protección a un costo usualmente muy razonable.

Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.

Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014, base de ARS 59.327 millones

Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014, base de ARS 4.188 millones

Aún lejos de desarrollar todo su potencial, los

seguros para hogar y comercios representan sólo

el 7.1% del volumen de

primas de Seguros No‐Vida en Argentina

Las diferentes coberturas

orientadas a combinado

familiar explican el 60% del

volumen del negocio, mientras que las vinculadas

a comercios el 40% restante

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Si bien su siniestralidad es tradicionalmente baja, una vivienda incluye diversos servicios y situaciones que se encuentran expuestas a riesgo (luz eléctrica, servicios de agua, servicio de gas, cerrajería, electrodomésticos, ventajas, personal de limpieza, etc). Los seguros de hogar ofrecen coberturas tanto por eventos que se originan en la propia vivienda como los que pueden provocarse sobre los terceros por algún tipo de incidente. Su pricing depende de múltiples factores. Al tamaño de la vivienda, su ubicación y antigüedad, se agregan elementos como el tipo de estructura del inmueble o los accesorios situados dentro de la vivienda, es decir, muebles, electrodomésticos y otros objetos.


Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014. Datos 2015 y 2016 proyectados para Junio de cada año


Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014. Datos 2015 y 2016 proyectados para Junio de cada año

Los seguros de hogar ofrecen

coberturas tanto por eventos que se

originan en la propia vivienda como los que

pueden provocarse sobre los terceros por algún tipo de

incidente.

Si se mantiene la tendencia actual a pesar de una

depreciación del tipo de cambio las primas del total

del negocio pueden superar

los USD 600 millones en 2016

Impulsado tanto por el mayor

interés del cliente como la diversidad

de nuevas coberturas el

crecimiento del mercado se mantiene

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Asimismo, entran en consideración una gran variedad de elementos adicionales que varían de acuerdo a la entidad que se analice y al tipo de cobertura ofrecida (altura de la vivienda, si dispone de servicios de seguridad en la propia vivienda o colectivos). Entre las principales desventajas del seguro de hogar en la Argentina puede destacarse su falta de obligatoriedad y la falta de cultura aseguradora en el cliente promedio. Como contrapartida, su precio es sumamente accesible para los clientes de perfil socioeconómico medio/alto y alto, ofreciendo además una serie de servicios y prestaciones adicionales que convierten al seguro de hogar en un producto que cubre mucho más que el incendio de la vivienda.


Datos trimestrales cierre 2014, 2015 y 2016 proyectados

Existen dos grandes áreas de oportunidad para la divulgación de estos productos. En primer lugar, en la parte superior de la pirámide de nivel socioeconómico, el cliente muestra un alto interés por propuestas con servicios y coberturas adicionales que se ajusten a sus

Su precio es sumamente

accesible para los clientes de perfil socioeconómico

medio/alto y alto, ofreciendo

además una serie de servicios y prestaciones adicionales

Tanto en la parte superior de la

pirámide de nivel socioeconómico

como en los niveles medios y

medios/bajos existen planteos de producto con

potencial de crecimiento

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necesidades puntuales. En segundo lugar, en los niveles medios y medios/bajos, coberturas muy simples en formato similar a microseguros pueden potenciar las ventas.

En este sentido, la posibilidad de desarrollo de vínculo con el cliente masivo en forma cotidiana (contratación de seguros de hogar en supermercados, formatos autoexpendibles, etc) se suma al potencial de desarrollo para productos básicos y estandarizados como para grupos de productos con alta personalización.

Aún muy lejos de alcanzar su mercado potencial, aspecto que se analiza en profundidad en el estudio determinando cuántas viviendas son asegurables y cuántas de ellas poseen actualmente seguros, se

La competencia en el mercado es

intensa. El grupo de entidades

líderes mantiene en general sus

participaciones de mercado, pero

varios jugadores logran captar

mayor cartera en el último ejercicio

En el Mystery Shopping realizado

evaluando un conjunto de aspectos de atención y

respuesta al potencial cliente se destacan los desempeños de

Sancor, La Caja, La Meridional, Mapfre y

Provincia Seguros

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vislumbran para el mercado de los seguros de hogar diversas oportunidades en el mediano plazo. Entre las principales podemos destacar las grandes posibilidades de integrar los seguros de hogar con seguros de personas para ofrecer módulos integrados, el crecimiento del mercado de la mano de una paulatina evolución de las coberturas de esquemas simples a esquemas amplios, con multiplicidad de servicios y adicionales para cada cliente y la creciente preocupación en el cliente potencial por temas vinculados a la seguridad personal y patrimonial (eventos meteorológicos severos, robos, delitos, etc). Por otra parte es interesante el fenómeno de sofisticación del seguro del hogar como producto que podemos apreciar en el mercado. Estos seguros pasa de ser una cobertura exclusivamente orientada a la vivienda a ser una cobertura para el asegurado en las diferentes situaciones o actividades que él puede realizar, incluyendo deportes, fiestas, obras, actividad profesional, vínculo con sus mascotas, alarmas o viajes de vacaciones. Seguros de Hogar en Argentina: Contenidos del estudio 1. Estructura y evolución del mercado 1.1. Estructura del negocio 1.2. Evolución histórica (primas en ARS, primas en USD, cantidad de contratos, cantidad de siniestros) 1.3. Ranking de participaciones de mercado por entidad 1.4. Canales de venta 1.5. Distribución por distritos geográficos (Provincias) 1.6. Determinación de la cantidad de viviendas asegurables y no asegurables 1.7. Nivel de adopción actual de seguros de hogar en viviendas asegurables 1.8. Estimación del volumen de mercado potencial asegurable 2. Perfil de negocio de entidades líderes 2.1. Matriz de negocio por entidad 2.2. Desempeño competitivo 2.3. Siniestralidad 2.4. Gastos y resultados 3. Mapeo de coberturas ofrecidas 3.1. Oferta de productos por entidad (Anexo Excel) 4. Evaluación de la oferta hacia potenciales clientes 4.1. Evaluación de la información brindada por aseguradora 4.2. Evaluación de la atención por aseguradora Entidades relevadas ALLIANZ ARGENTINA ‐ BANCO CIUDAD ‐ BANCO NACION ‐ BANCO PROVINCIA ‐ BBVA SEGUROS ‐ BHN SEGUROS ‐ LA CAJA SEGUROS ‐ CITI ‐ COMAFI ‐ FEDERACION PATRONAL ‐ GALICIA SEGUROS ‐ HDI SEGUROS ‐ HSBC ‐ ICBC ‐ INTEGRITY ‐ LA SEGUNDA ‐ BANCO ITAU ‐ BANCO MACRO ‐ MAPFRE ARGENTINA ‐ MERCANTIL ANDINA ‐ MERIDIONAL ‐ BANCO PATAGONIA ‐ QBE LA BUENOS AIRES ‐ RSA ARGENTINA ‐ SAN CRISTOBAL ‐ SANCOR SEGUROS ‐ SMG SEGUROS ‐ ZURICH ARGENTINA / ZURICH SANTANDER Mayor información y presupuesto: http://www.bslatam.com/consultas.html

Es interesante el fenómeno de

sofisticación del seguro del hogar como producto: pasan de ser una

cobertura exclusivamente orientada a la

vivienda a ser una cobertura para el asegurado en sus

diferentes situaciones o actividades

En este estudio del mercado se analizan los

Seguros de Hogar o Residenciales en

Argentina considerando la

estructura y evolución del

mismo, el perfil de entidades, los

canales de venta, las coberturas ofrecidas y la

calidad de información y

atención brindada por las diferentes

aseguradoras.

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BSLatAm se especializa en estudios sectoriales de inteligencia de mercado en Banca y Seguros de América Latina.

Nos enfocamos en identificar tendencias, oportunidades de negocio, estadísticas sectoriales,

comparativas de productos, canales de venta, innovación y alianzas estratégicas.

Los contenidos del presente resumen pueden ser utilizados y publicados citando como referencia a BSLatAm.com

Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo

tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado.

Por lo tanto, las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía es

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