ESTUDIO DE MERCADO FRANQUICIAS EN LA ARGENTINA AÑO 2014 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARCAS Y...

ESTUDIO DE MERCADOFRANQUICIAS EN LA ARGENTINAAÑO 2014ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARCAS Y FRANQUICIAS

NOVIEMBRE 2014

http://aamf.com.ar/index.html

2

CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356

CONTENIDOSíntesis de resultados

1. Dimensionamiento del Sector Franquicias ArgentinaDatos Básicos del Sector

Evolución del Sector Franquicias Año 2014

2. Resultado encuestas 2014Características de las empresas del sector

Evolución y Expansión

Situación actual del negocio

3

Datos BásicosSector Franquicias Argentina 2013 - 2014

4


DATOS BÁSICOS DEL SECTOR

649Marcas

de Franquiciantes en la Argentina

+27.500Puntos de

venta

Esas marcas representan

5



+194.500El sector da empleo a

PersonasComo referencia en el sector automotriz trabajan 26500 empleados

6



+$ 75.229 MillonesFacturación 2013

( Como referencia la Industria Automotriz en el mismo año, alcanzó los 66.500 Millones de

Pesos)

7


Evolución Sector FranchisingAño 2014

8


EVOLUCIÓN SECTOR FRANCHISING 2014

-4.6%

-4.3%

Ventas – Evolución Interanual (%) CAME e Índice Franquicias

Agosto 2014 / 2013 Promedio 2014

-9.3%

Agosto 2014 / 2013

CAME Gral. Índice Franquicias

9


2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08

Índice Fran-qui-cias

-0.014667718005

7935

0.012349158717

5152

0.00274416342909673

-0.036855094659

0304

-0.030228231651

1068

-0.058178349434

497

-0.073338076642

1339

0.016332199577

3847

-0.026151458824

0706

-0.052681753180

654

-0.072928668184

8688

-0.046159555035

2234

Índice CAME

-0.015090909090

9091

0.026909090909

091

-0.022636363636

3637

0.015818181818

1818

-0.037727272727

2729

-0.065409090909

0909

-0.072363636363

6367

-0.075454545454

5455

-0.082590909090

9093

-0.088000000000

0001

-0.095863636363

6365

-0.093227272727

2731

-11.0%

-9.0%

-7.0%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

Var.

% M

es A

ño V

s.

Mes A

ño

Ant.

Evolución Índice Franchising y CAME (gral.)

EVOLUCIÓN SECTOR FRANCHISING 2014

10

RESULTADO ENCUESTAS 2014

11


METODOLOGÍA

Universo: Franquiciantes que operan en la Argentina socias de la AAMF.

Técnica de relevamiento: Encuesta on line

Instrumento: Cuestionario Semi – Estructurado con preguntas abiertas y cerradas.

La información relevada se complementó con información secundaria de distintos organismos, informes coyunturales de CLAVES Información Competitiva y datos de los franquiciantes publicados en el Catálogo Argentino de Marcas & Franquicias 2014-2015.

Tamaño de la muestra: 154 casos.

Fecha de relevamiento: Agosto 2014

12


LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES

Gastronomía

Negocios Especializados

Servicios

Indumentaria y Accesorios

Capacitación

Estética y Salud

38%

18%

16%

14%

7%

6%

BASE: 154 CASOS

Argentina

Europa

EE.UU.

Brasil

Uruguay

90%

5%

3%

1%

1%

Francia 1,3%España 0,65%Inglaterra 0,65%Italia 0,65%Suiza 0,65%

RUBRO PAIS DE ORIGEN

1860-1899 1900-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014

1% 4% 5% 6% 4%16% 16%

38%

9%

AÑO DE FUNDACIÓN

13


LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES PAIS DE ORIGEN Y RUBRODel total de las

franquicias relevadas, 9 de cada 10 corresponden a

empresas de origen nacional;

destacándose que 4 de cada 10 de ellas,

son del rubro gastronomía.

Se destaca que las empresas de origen europeo se orientan para los rubros de indumentaria y accesorios y también empresas de servicios, mientras que las de EE.UU tienden a concentrarse en el

rubro gastronómico.

PAIS DE ORIGEN Argentina Europa EE.UU. Brasil Uruguay

90% 5% 3% 1% 1%

Capacitación 7% 20% 50%Estética y Salud 7% 14%Gastronomía 40% 14% 40% 100%

Indumentaria y Accesorios 14% 29% 20%Negocios Especializados 18% 14% 50%

Servic ios 15% 29% 20%

14


LAS EMPRESAS FRANQUICIANTESFUNDACIÓN Y RUBRO

AÑO DE FUNDACION

1850-1899 1900-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014

1,3% 3,9% 5,2% 5,8% 3,9% 16,2% 16,2% 38,3% 9,1%

Capacitación 50,0% 12,5% 11,1% 4,0% 4,0% 8,5% 7,1%

Estética y Salud 16,7% 8,0% 8,0% 6,8% 7,1%

Gastronomía 50,0% 50,0% 37,5% 44,4% 16,7% 28,0% 44,0% 40,7% 35,7%

Indumentaria y Accesorios 33,3% 22,2% 28,0% 8,0% 11,9% 14,3%

Negocios Especializados 16,7% 50,0% 11,1% 50,0% 8,0% 16,0% 18,6% 14,3%

Servicios 11,1% 16,7% 24,0% 20,0% 13,6% 21,4%

BASE 2 6 8 9 6 25 25 59 14

15


PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO

Pinturería

Colchonería

Construcción en Seco

Veterinaria - Pet Shop

Automotor

Futura Mamá - Bebés

Informática

Accesorios para Dispositivos Móviles

Autoservicio

Bazar - Regalos

OTROS

14%

7%

7%

7%

4%

4%

4%

4%

4%

11%

36%

NEGOCIOS ESPECIALIZADOS

BASE: 28 CASOS

Heladería - Cafetería

Fast Food

Empanadas - Pizzas

Cafetería

Heladería

Barras Móviles

Cocina Peruana - Oriental

Panadería - Cafetería

Panadería - Pastelería

OTROS

14%

12%

7%

7%

7%

5%

5%

5%

3%

36%

GASTRONOMÍA

BASE: 59 CASOS

16


Laboral - Profesional

Idiomas

Gastronomía

OTROS

27%

18%

18%

36%

CAPACITACIÓN

BASE: 11 CASOS

Agencia de Viajes

Lavandería - Tintorería

Automotor

Consultoría

Inmobiliaria

Diseño

Gráfica

OTROS

17%

17%

8%

8%

8%

4%

8%

29%

SERVICIOS

BASE: 24 CASOS


17


Estética- belleza- cosmética

Medicina Capílar

Medicina Hiperbárica

Optica

Ortodoncia

Peluquería Infantil

40%

20%

10%

10%

10%

10%

SALUD Y BELLEZA

BASE: 10 CASOS

Indumentaria Femenina

Indumentaria Infantil

Indumentaria y Accesorios

Indumentaria

Indumentaria Masculina

Relojes y Accesorios

OTROS

14%

18%

9%

9%

9%

9%

32%

INDUMENTARIA Y ACCESORIOS

BASE: 28 CASOS


18


1 1 1 1 1 2 1 2 2 14 4

8

3 4 4

86

3 4

9 8 9

17

13

79

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

PROMEDIO11INICIOS POR

AÑO

PROMEDIO2INICIOS POR AÑO

PROMEDIO6INICIOS POR AÑO

Aperturas de franquicias por añoSe destaca el crecimiento a partir del año 2000, que se hace más fuerte a partir del 2010 , con un pico destacable en el 2011 - 2012. En lo que va del año 2014 se alcanza el nivel más alto de la década anterior , recuperando la leve baja del año 2013

En los últimos años casi se duplica el

promedio de aperturas de

franquicias.

19


EVOLUCIÓN DEL SECTOR

La serie histórica marca el crecimiento de las

franquicias en la Argentina y la tendencia a su

afianzamiento como negocio.

A partir de la década del 90 se observa claramente la tendencia de aperturas

de franquicias en períodos cada vez más

inmediatos a la fundación de la empresa,

en un marco de crecimiento de las

mismas.

1890 2% 96

1917-1949 6% 40

1950-1959 5% 10

1960-1969 9% 21

1970-1979 9% 22

1980-1989 20% 14

1990-1999 23% 5

2000-2014 26% 3

%Franquiciantesque

surgieron en el período

Promedio de años transcurridos hasta la apertura de la

primer franquicia

Período de fundación

20


MOTIVOS QUE RETRAEN EL DESARROLLO DE LAS FRANQUICIASLA DIFICULTAD QUE PRESENTAN QUIENES NO HAN DESARROLLADO

FRANQUICIAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS SE CONCENTRAN EN 4 ASPECTOS

1.ACCESO A FRANQUICIADOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN “Dificultad de encontrar franquiciados sólidos financieramente y con capacidad de gestión”- “Falta de operadores con buen sistema de gestión”

2.FALTA DE REGLAMENTACIÓN EN EL SECTOR “Falta de ley de franquicias” - “Falta de una ley que respalde el franquiciante”

3.FINANCIAMIENTO “Problemas crediticios”

4.TRABAS EN LA IMPORTACIÓN “Problemas con la importación de la materia prima”

21


LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS

Automática Negociada Otro

38%50%

13%

Tipo de renovación

Sí No

35%

65%

¿Tiene costos adicionales la renovación?

Los cuadros muestran la disposición de los

Franquiciantes para la continuidad del desarrollo de los

franquiciados.

La mitad de ellos propone renovaciones de contratadas y en

promedio 7 de cada 10 no aplica costos

adicionales al momento de la renovación del

contrato.

22


TERRITORIO EXCLUSIVO

100%100%90%86%

82%88%89%

5%7%4%4%

0.05084745762711880.136363636

3636360.107142857

1428570.083333333

33333330.071428571

4285714

No Sí Sin datos

Base: 154

En línea con dinámica que se

observa, de apoyo a los

franquiciados, la disposición

generalizada es la de territorio exclusivo en 9

de cada 10 franquiciantes.

23


RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS FRANQUICIAS

REALIZA ACCIONES DE RSE

57%

31%

En el 2014 se observa una baja en el número de

Franquicias que sostuvo o incorporó acciones de

responsabilidad social formal a su empresa.

La mitad de las empresas registradas en el 2012 se

observan este año con acciones formales en esa

línea.

24


RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES

No nos afecta Nos afecta

48%

52%¿En qué nivel se ven afectadas las

operaciones de su franquicia por las restricciones a las importaciones?

Leve Medio Alto

31%36% 32%

47%38%

15%

2014 2012

Se observa un avance en el nivel de implicancia de las restricciones, siendo que en este año se duplican los casos respecto de los que en 2012 consideraban una afección de alto nivel; como así también un corrimiento de quienes evaluaban el impacto como leve.

Más de la mitad de las empresas de Franquicias se ven afectadas por las restricciones a las importaciones.

25


RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES¿Cómo se ven afectados

los franquiciados

• Menor oferta producto/ falta producto/ hay productos que ya no se pueden vender

• si hay faltante de insumos importado deben buscar sustitutos

• baja de stock• Falta de productos por

componentes importados

¿Cómo se ven afectados los consumidores?

• Menor oferta producto• Hay productos que

perdieron calidad• menos variedad, falta de

stock• No pueden obtener los

productos de origen de la marca

• Pocas opciones para elegir y precio mas alto

¿Qué acciones tomaron para neutralizar la

situación?

• Desarrollo proveedores locales• Reemplazo por insumos

nacionales/ producción nacional/asegurar un abastecimiento de producción nacional. Sustitutos nacionales de los productos importados o de algunos productos

• Haciendo compras mas grandes de insumos - Acopio de mercadería e insumo

• No importar

26


LAS FRANQUICIA ARGENTINAS Y SU POTENCIALIDAD

9%20%18%

5%8%17%14%

91%80%82%

95%92%83%86%

NO SI

Base: 154

En promedio 9 de cada 10 franquicias Argentinas están en

condiciones de ser

exportadas.

El rubro Indumentaria y

Accesorios es el más preparado en tal

sentido.

27


EXPANSIÓN EN EL MUNDO

Sí26%

No74%

Origen de la empresa¿Posee franquicias fuera

de la Argentina?

Argentino90%

Extranjero10%

Base: 154

28


FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO

EEUU 5%

América Latina81%

Europa9% Asia

5%

La expansión está altamente

orientada a países de América

Latina.

29


Uruguay 18%Paraguay 17%

Chile 10%

Bolivia 7%

México 6%

Perú 6%

Brasil 5%

Costa Rica 3%

Ecuador 3%

Venezuela 3%

Colombia 2%

Panamá 2%

Fuera de Latinoaméri

ca19%

FRANQUICIAS ARGENTINAS EN AMÉRICA LATINA

La mayor expansión se

observa en los países limítrofes.

Uruguay y Paraguay lideran el ranking de los países que han

desarrollado más franquicias Argentinas.

18%

17%10%

7%

6%

6%

5%3%

3%

3%

2%

2%

30


EXPANSIÓN GEOGRÁFICA PREVISTA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOSEl 96% de los

franquiciantes tiene planes de

expansión geográfica

Dentro de la Argentina, la

planificación se orienta mayormente para la zona Centro y Cuyo, mientras que

para fuera de Argentina, se

mantiene el liderazgo de los países de América Latina.

65% 61% 57%78% 74% 65%

13%26%

48%

13% 9% 17%N

orte

Mes

opot

am

ia

Lito

ral

Cen

tro

Cuy

o

Pata

gon

ia

Am

éric

a d

el N

orte

Am

éric

a C

entra

l

Am

éric

a L

atin

a

Euro

pa

Asia

Otro

Dentro de Argentina Resto del mundo

31


EVOLUCIÓNZONAS MÁS ATRACTIVAS DE LA ARGENTINA

65% 61% 57%

78% 74%65%

61%45%

56% 63% 56% 50%

Norte Mesopotamia Litoral Centro Cuyo Patagonia

2014 2012

+18%+16%

+15%+15%

La zona Centro del país, al igual que en la medición anterior es la más atractiva para la expansión de las

próximas franquicias.

Este año la zona Cuyo se ubica en segundo lugar, desplazando el nivel de atractividad que en el año 2012 presentaba la zona

Norte.

32


EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS LOCALES

2009 2010 2011 2012 2014

92 87 90 907880

60 60 6050

Evolución del tamaño promedio de los locales en m2

PromedioModa

Se observa una tendencia a la reducción del tamaño promedio de los locales, sobre todo comparando los años 2011-2012 con el 2014, visible también en el desenvolvimiento de las medidas más mencionadas (moda), en el que los locales se reducen de 80 m2 promedio en 2009 a 50m2 promedio hoy.

33


EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE EMPLEADOS POR LOCAL

20142012201120102009

6,06,57,0

6,27,0

Al igual que la reducción en el tamaño de los locales, se observa la reducción en el

2014, de la cantidad de empleados por local promedio en la serie

histórica.

Si bien este ajuste no es significativo

cuantitativamente, da cuenta del esfuerzo del

sector para su desarrollo en un contexto complicado.

34


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

50%

36%

14%Disminuirá

Se man-tendrá

Se incre-mentará

La cantidad de empleados en el próximo año ¿se incrementará, se mantendrá o disminuirá?

PERSPECTIVA EN CUANTO A EMPLEADOS PARA EL PRÓXIMO AÑO

Las perspectivas son favorables y de

crecimiento para la mitad de los

empresarios del sector manifiesto en

la intención de incrementar, el próximo año, su

capacidad de dar empleo.

35


CIERRE DE LOCALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Baja rentabilidad

Falta de profesionalismo en la gestión de la franquicia

Falta de recursos por parte del franquiciante para controlar y/o desarrollar la franquicia

Incumplimiento del contrato

Falta de dedicación del franquiciado

Cambio de local propio a franquicia

26%

26%

21%

11%

11%

5%

El promedio de locales cerrados en los últimos 3

años es bajo.

El Promedio de cierre de locales franquiciados en

los últimos años se estima en 1 local cada

2 años.

Mientras que el promedio de locales

propios cerrados es casi nulo. ( 0.5 locales cada 3

años)

MOTIVOS QUE LLEVARON AL CIERRE

36


¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica

desaceleración del consumo?

“El sistema de franquicias agiliza la operatoria diaria del franquiciado al evitarle toma de decisiones relacionadas con porfolio de productos, marketing, acciones comerciales, etc.”

“ El franquiciado se mueve en un entorno reducido y controlado”

“Es el mejor método de invertir, para alguien que no está en el rubro y además el futuro es promisorio”

“Son negocios probados y estandarizados ; cuentan con apoyo en publicidad y desarrollo de productos ya estandarizados”

“Presenta menor riesgo, aprovechamiento de Know How y diferenciación”

“En nuestro caso porque nuestro rubro (Salud – Atención) no se ve afectado por las crisis económicas”.

Agiliza la operatoria

Aliviana decisiones vinculadas al producto y el marketing

Futuro promisorio

Mejor método de inversión y de ingresar a un rubro desconocido

Negocios probados

Estandarización

Apoyo publicitario

Aprovechamiento de conocimiento y experiencia de otros

ALGUNOS TEXTUALES:

37


“Las Franquicias de Marcas reconocidas, implantadas y profesionales maximizan la posibilidad de éxito y reducen el riesgo empresario”.

“Tenemos mucha experiencia en el negocio que es básico para la vida de las personas y somos la única en el segmento, lo cual asegura una venta estable”

“Creo que está asociado a todo...al sistema de franquicias que ayuda a enmarcar toda la actividad minimizando los riesgos y maximizando los beneficios y en relación a la marca por el marcado desarrollo que muestran los productos y locales”

“porque de acuerdo al monto invertido la retribución porcentual es alta y ofrece la posibilidad de tener una rentabilidad a muy largo plazo, es como adquirir una acción de una firma estable y segura. El concepto se relaciona con la empresa y como nosotros tomamos el sistema de franquicia”

“Porque independientemente de la situación económica, la franquicia brinda seguridad en la transferencia de conocimiento de la marca al franquiciado.”

Reduce el riesgo

Asegura ventas estables

Enmarca la actividad

Maximiza los beneficios

El retorno es alto

Más allá de la situación económica el sistema brinda seguridad y transferencia de conocimiento



ALGUNOS TEXTUALES:

38


“Considerando los resultados obtenidos de nuestras franquicias representan la mejor inversión en relación costo-beneficio, con el más rápido recupero de inversión. Como todo negocio de servicio, posee el menor costo operativo y capitaliza inmediatamente la inversión inicial. Otro punto atractivo es disponer de una economía de escala, optimizando costos al contar con proveedores que trabajan con toda la red”

“Es el sistema mas eficiente para todos”.

“Porque nuestra franquicia asegura un negocio de éxito con una rentabilidad asegurada, en un mercado de incertidumbre es mucho”

“porque es un paquete que asegura y orienta la exitosa operación comercial de un comerciante que representa una marca para ganar dinero”

“Con vistas a mediano plazo, si es lo que desea hacer. EL franquiciado debe lograr abaratar sus costos de operación”

La mejor inversión en su relación costo- beneficio

Rápido recupero de la inversión

Economía de escala optimizando los costos al contar con proveedores de toda la franquicia

Sistema eficiente para todos los actores

Rentabilidad asegurada en un contexto de incertidumbre

Sistema que asegura y orienta al éxito



ALGUNOS TEXTUALES:

39


INDICE DE IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE LA AAMF1º Representación en defensa de sus socios ante

gobiernos y entidades publicas 8,42º Mediaciones y arbitrajes 8,03º Comités sectoriales para el intercambio de

experiencias y problemáticas 7,44º Promover investigaciones de Mercado 6,95º Exposiciones Internacionales 6,86º Exposiciones Nacionales 6,77º Cursos , capacitaciones y foros 6,38º Networking 6,29º Almuerzos y Cenas de Camaradería 5,910º Programas de RSE 4,2

Sólo un 4% de los

franquiciantes no conoce las acciones de la ASOCIACIÓN

ARGENTINA DE MARCAS Y

FRANQUICIAS.

Valor Máximo: 10

40


Emergentes y nueva agenda

Gran Peso en la Economía Argentina: Facturación y Empleo

Alta tasa de crecimiento y Mayor Potencial

Importante penetración hoy en Indumentaria y Gastronomía

Alto potencial de desarrollo en el sector de Servicios

Potencialidad en crecimiento hacia el interior y fundamentalmente exterior en LATAM

Tendencia de las Marcas a la aperturas de franquicias en períodos cada vez más inmediatos a su fundacion

41


Emergentes y nueva agenda

Desafíos Necesidades de reforzar la Institucionalización para que el desarrollo

que se observa en los últimos años y su tendencia, sea en un marco que optimice y refuerce su crecimiento .

Información del sector Difusión Capacitación De un modelo de “Crisis” a una “Estrategia de Desarrollo sostenible”

sobre la base del PARTNERSHIP o desarrollo de SOCIOS DE NEGOCIOS El sector tiene OPORTUNIDADES Y RIESGOS, el trabajo en la mejora

continua es una tarea conjunta y sistemática.

42

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