Estudio de mercado Duraznos en conserva
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Duraznos en conserva
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Julio 2011
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileen
Guatemala
w w w . p r o c h i l e . c l
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INDICE
I.Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto:..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal:....................................................................................................... 4
II.Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4
1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 4
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 4
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 7
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 7
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 8
III.Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................8
1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 8
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 11
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes)............................................................................. 12
IV.Estadsticas Importaciones..................................................................................................14
1.Estadsticas2010................................................................................................................................. 14
2.Estadsticas2009................................................................................................................................. 14
3.Estadsticas2008................................................................................................................................. 14
V.Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................15
1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 15
1.1.Formasdeconsumodelproducto............................................................................................... 18
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 18
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 20
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 20
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 20
VI.Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................21
VII.Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................26
VIII.Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................27
IX.
Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................29
X.Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................30
XI.Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................31
XII.Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................32
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I. PRODUCTO:1. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:
2008.7019
2. D E S C R I P C I ND E L PR O D U C T O:
Melocotones(duraznos)incluidosgrionesynectarinas
3. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L : 2008.7000:melocotones(duraznos)incluidosgrionesynectarinas.
2008.70.00AA:nicamenteenenvasesmenoresa1kg
2008.70.00BB:nicamenteenenvasesuperioroiguala1kg
II. SITUACINARANCELARIA Y PARAARANCELARIA1. A R A N C E L GE N E R A L :
Elarancelgeneral(oaranceladuanerobase)paralapartida2008.7000es 15%
2. A R A N C E L PR E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) :
Desdemarzodel2010estvigenteelTratadodeLibreComercioentreGuatemalayChile. Losmelocotonesenalmbarconenvasesmenoresa1kgsesitanbajolacategoraGconpreferenciaarancelariade20%endondelosarancelesaduanerossobremercancascorrespondenadesgravacionesporcentuales fijaseneltiempo.Paraelpresenteaolapartida2008.70.00AA seencuentrasujetaaunDAIde12%.
CategoraG
(Preferencia
arancelaria):
Preferenciaarancelaria Aranceladuanerobase Aranceladuaneroapagar
20% 15% 12%
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Por otro lado, la partida2008.70.00BB que representa los melocotones con envase superior o igual a 1kg, seencuentrabajo categoraD, es decir que los aranceles aduaneros se eliminarn en 15 etapas anuales iguales, ydichasmercancasquedaran libresdearanceladuaneroapartirdel1erodeenerodelao15. ActualmentestapartidaseencuentrasujetaaunDAIdel 13% yaqueesteeselsegundoaodevigenciadeltratado:
Partida20087000BB
Aranceladuanerobase 15%
TLCChileGuatemala
Arancel
aduaneroa
pagar
Entradaenvigencia 14.00%
1deenerodelao2 13.00%
1deenerodelao3 12.00%
1deenerodelao4 11.00%
1deenerodelao5 10.00%
1deenerodelao6 9.00%
1deenerodelao7 8.00%
1deenerodelao8 7.00%
1deenerodelao9 6.00%
1deenerodelao10 5.00%
1deenerodelao11 4.00%
1deenerodelao12 3.00%
1deenerodelao13 2.00%
1deenerodelao14 1.00%
A
partir
del
1
de
enero
del
ao15 0.00%
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3. OT R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Pasbeneficiado ARANCEL ACUERDO
EE.UU 0% TLC
RepblicaDominicana 0% TLC
Taiwn 9% TLC
Mxico 0% TLC
Panam 0% TLC
Colombia 12% TLC
4. OT R O S I M P U E S T O S :
Losproductosimportadosconobjetivoscomercialesseencuentrangravadosconunimpuestoalvaloragregado(IVA),esteesdel12%sobreelvalorCIF.
Ejemplodecostosdeimportacin:
*noincluyenloshonorariosdelagenteaduanalNota:enGuatemalaelIVAyelDAIsonexclusivamentesobreelvaloraduanerodelamercadera(CIF),noexisteporlotantodobletributacin.
5. B A R R E R A S P A R A A R A N C E L A R I A S
EnGuatemala
no
existen
barreras
para
arancelarias
opolticas
de
importacin
adicional
oespecfica,
as
que
para la importacin de productos con la partida 2008.7000 no se pueden citar ningn tipo de barreras.Asimismonoexistensubsidiosodefensacomercialqueseapliqueparalacomercializacin deestosproductos.
DETALLE US$
ValoraduaneroCIF 100
IVA12%
s/valor
de
la
mercadera
(100
x0,12)
12
DAI5%s/valordelamercadera (100x0,15) 5
Totalapagarenaduana* 117
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III.REQUISITOS Y BARRERAS DEACCESO
1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I NY N O R M A S D E I N G R E S O
Requisitosdeimportacin:
Ladocumentacinoriginalsepresentaenaduanaalmomentodeingresarelproductoalpas.
Licenciade importador: Los importadores deben de registrarse y obtener una licencia de importadorotorgadaporelMinisteriodeEconomaeinscribirseenelPadrndeImportadores.
Licenciasanitaria
(el
importador
debe
de
contar
con
una
licencia
para
poder
comercializar
productos
alimenticios dentro de la regin): Los distribuidores y/o importadores de productos alimenticios debenregistrarse y deben obtener una licencia sanitaria del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social,DireccinGeneraldeServiciosdeSalud. EstetrmiteserealizaenlaUnidaddeAutorizacionesSanitariasDepartamentode ControldeAlimentos, dependenciadelMinisteriodeSaludPublicayAsistenciaSocial.Este trmite lo puede realizar el fabricante o el importador, quien para poder ser el distribuidor enGuatemala, debe contar con una licencia sanitaria que le permita almacenar y distribuir productosalimenticios de consumo humano (extendida por el centro de salud ms cercano al domicilio de laempresa).
Facturacomercial:legalizadosporlaEmbajadadeGuatemalaenelpasdeorigendelamercanca.
Listadeempaque
Registrodeimportadores
Certificadodeorigen:documentoindispensableparaquepuedanseraplicadoslosbeneficiosdelAcuerdoComercial.
Documentodeembarque:legalizadosporlaEmbajadadeGuatemalaenelpasdeorigendelamercanca.
CertificadoSanitarioavaladoporelMinisteriodeSaludPublicayAsistenciaSocial Registro Sanitario(msadelanteseexplicarelprocesodeltrmite)
Para la tramitacin de la importacin se requieren los servicios de un agente de aduanas en Guatemala. Las
importacionesantes
de
proceder
asu
desaduanaje
estarn
depositadas
en
Almacenes
Generales
de
Depsito
y
parapoderserdistribuidosenelpasserequiere latramitacinde ladeclaracinaduanerade importacinyelpagodelosderechosarancelarioscorrespondientes. Verelsiguientelinkparamayorinformacin:
www.portal.sat.gob.gt/portal/index.php?option=content&task=section&id=5&Itemid=48
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RegulacionesSanitariasRegistroSanitario:
ElRegistroSanitariotienevigenciade5aos. Paraeltrmitederegistrosanitariodealimentosesnecesario:
PresentarelFormularioDRCA322006 (elcual incluye formulariodesolicitud, requisitose instructivodeuso)conlos requisitos solicitados,en unacarpeta, en la Ventanilladel Ministerio de Salud ubicada en5ta. Avenida 1327zona9,CiudadGuatemala.
Documentosqueacompaanlasolicitud:
Comprobantedepagoporderechodetrmitederegistro sanitario.
FormularioDRCA322006debidamentellenado,firmadoysellado.
FotocopiadelalicenciasanitariacomofabricanteydistribuidoremitidaporlosServiciosdeSalud
Etiquetaoriginal:Encasodeproductosnuevospodrpresentarproyectodeetiquetayenelcasodeproductosimportadosdeberpresentarademsdelaetiquetaoriginal,elproyectodeetiquetaadhesiva que se colocar al producto para su comercializacin conteniendo la informacin enespaol,cumpliendoconlanormativacorrespondiente.
Paratodos losdistribuidoresdistintosalfabricante,sedebeadjuntarunafotocopiasimplede laLicenciaSanitariacomoDistribuidor,emitidaporlosservicioslocalesdesalud.
SielProductoesImportado,debepresentar:
Original de certificado de libre venta no consularizado, vigente y emitido por lasautoridadessanitariasdelpasdeorigen.
Sieltitulardel registroesel fabricante:Originaldelmandato legalde representacinemitidoporelfabricanteafavordelresponsabledelproducto.
Nosedebendepresentarmuestrasyaqueelproductoseencuentracatalogadocomodebajoriesgo.
ParaobtenerelRegistroSanitario,elDepartamentodeRegulacinyControldeAlimentosdelMinisteriodeSalud,cuentaconunaclasificacindealimentosporcriterioderiesgo,locualdeterminalosrequisitosparalaobtencindedichoregistro.Enestecaso,laclasificacinderiesgoparalosmelocotonesenconservaes C loquesignificaqueestdentro de los alimentos quepor su naturaleza, composicin, proceso,manipulaciny poblacin a laque sedirige,tienenunabaja posibilidaddecausardaoalasalud.Verelsiguientelinkparamsinformacin:
http://www.mspas.gob.gt/DGRVCS/DRCA/documentos/REG_SANITARIO/Clasificacion%20Registro.pdf
El Departamento de Regulacin de Alimentos recibe cada mes un aproximado de 200 solicitudes de registro denuevosproductosnacionales,yunas300solicitudespara productosimportados.
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Requisitosdeetiquetado:
En Guatemala la entidad encargada de dictar las normas de etiquetado para melocotones en almbar esCOGUANOR:
LanormaaevaluarsobremelocotonesenalmbareslaNGO34110 820714 seguirlink www.coguanor.org
En 1985 fue publicada en Guatemala la norma COGUANOR NGO 34 039, sobre Etiquetado de ProductosAlimenticiosparaelconsumohumano.Estanormatieneporobjetoestablecerlosrequisitosmnimosquedebencumplirlasetiquetasdelosproductosalimenticiosenvasadosparaconsumohumano,producidosenelpasodeorigen extranjero. La norma contiene tres captulos principales en los que se describen detalladamente losrequisitosquedebenllenarlasetiquetas.Estoscaptulosestnrelacionadoscon:
1. LasCondicionesGeneralesde lasEtiquetas: El captulo indica que lasetiquetas no debendejardudasrespectoa laverdaderanaturalezade losproductosalimenticios,niasucomposicin,calidad,cantidad,origenoprocedencia,tratamientogeneralaquehasidosometidoyotraspropiedadesesencialesde los
mismos.
Describelas
caractersticas
generales
de
los
materiales
de
las
etiquetas,
de
sus
inscripciones,
as
comoeltamaomnimodelasmismasenrelacinconeltamaodelenvase.Tambinestablecequelasetiquetasdebenserredactadasen idiomaespaolynodeben tener leyendasdesignificadoambiguooilustracionesyadornosqueinduzcanaengao,nicaractersticasquenosepuedancomprobar.Asimismoestablecequenosepermitenindicacionesqueatribuyanalproductounaaccincurativaopreventiva.
2. LasCaractersticasdelaInformacindelaEtiqueta:describelainformacinmnimaquedebecontenerlaetiquetadeunproductoalimenticio,estainformacinincluyelasiguiente:
Nombre del Producto: nombre especfico del producto, la marca de fbrica o comercial o ladenominacin de fantasa; se debe presentar con letras de tamao y color sobresaliente,indicndoseesestadofsicoenqueseencuentraelproductooeltratamientoespecficoalquehasidosometido.
ImitacindeunProducto:Lanormaestablecequecuandoesteseaelcaso,deberindicarseenlaseccinprincipalde laetiqueta lapalabraimitacinentamaode letras igualaldelnombredelproducto.
Alimento Artificial: Esta informacin debe indicarse en la seccin principal de la etiqueta entamaodeletrasigualalnombredeproducto.
MarcaRegistrada:Lamarcaregistradadebeindicarsetambinenlaparteprincipaldelaetiqueta.
ContenidoNeto:Deacuerdoconlanorma,elcontenidonetodebepresentarsedentrodel30%delaparte inferiorde laetiqueta,expresadoenelSistemaInternacionaldeUnidades.Estaseccintambindetallael tamaode las letrasyde losnmerosquedebenusarsepara losdiferentestamaosdeetiqueta.
3. InformacinAdicional:
la
norma
establece
que
debe
declararse
cualquier
informacin
relevante
relacionadaconlaformulacinoelprocesamientodelalimento.
Paraunainformacinmsdetalladaserecomiendaverelsiguientelink:
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/comercializacion/Regulacion_Etiquetado_Productos_Alimenticios.html
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Segn el Standard de Etiquetado # 34039 de la COGUANOR, lo bsico que debe contener el etiquetado, entre
otra,eslasiguienteinformacinenidiomaespaol:
1. Definicin/descripcindelproducto.2. Nombredelproducto(estedebesereloficial).3. Caractersticasfsicasdelproducto,incluyendolosingredientes.4. Peso/volumenneto.5. Listadeingredientesyaditivosconelporcentajedeltotaldecadauno.6. Nombre,direccinytelfonodeldistribuidorenGuatemala.7. Nmero de registro del Control de Alimentos (D.G.S.S. D.R.C.A. Licencia Sanitaria obtenida en unCentroSanitario);lalicenciaoriginaldebeserpresentada.8. Fechadevencimiento.9. Mantenercongelado,sifueranecesario.10.Mododepreparacin,siserequiere.
2. I D E N T I F I C A C I N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
Permisosdeimportacindeproductosalimenticios:
Paraalimentosdeorigenanimal,sinprocesar:
MINISTERIODEAGRICULTURA,GANADERIAYALIMENTACION(MAGA):www.maga.gob.gt
Paraalimentosprocesados:
MINISTERIODESALUDPUBLICAYASISTENCIASOCIAL(MSPAS):DepartamentodeControldeAlimentos,
Ministerio
de
Salud
Pblica
y
Asistencia
Socia
www.mspas.gob.gt
Registrodeimportadores:Bancasatwww.sat.gob.gt
Entidadparaconsultarnormasdeetiquetado:
ComisinGuatemaltecadeNormas COGUANOR www.coguanor.org
Direccin:CalzadaAtanasioTzul2732zona12GuatemalaC.A.01012Telfono:(502)24766784
CertificacinSanitaria:
RegistroSanitario:UnidaddeAutorizacionesSanitariasDepartamentodeControldeAlimentos,Ministerio
deSaludPblicayAsistenciaSocialwww.mspas.gob.gtdrca@intelnet.net.gtDireccin:5.Ave.1327zona9 Tel:50223394886y87
Pagodeimpuestos:
SuperintendenciadeAdministracinTributariaenlasaduanascorrespondienteswww.sat.gob.gt
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3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S ( I M G E N E S )
Sepuedeobservareletiquetadode la latademelocotonesenalmbar,en lacualsemuestran los ingredientes,origen,nombredelproducto,registrosanitarioparaGuatemala,pesoydatosdeldistribuidor,indicacionessobrela fechadefabricacinydevencimiento.
Enlasiguientefotosepuedeobservar eletiquetadodelalatademelocotonesdelamarcaArcor,indicandoelpas
y
direccin
del
fabricante
(Chile
por
Indal,
S.A.),
el
importador
y
distribuidor
en
varios
pases
como
Ecuador,
Paraguay, entre otros. Se observa en una etiqueta blanca adherida a un costado, la direccin y nombre delimportadorydistribuidorparaGuatemala(GrupoAlza), consudebidoregistrosanitario,ingredientesyfechasdevencimientosyfabricacin.
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LasiguienteetiquetaesdelproductomarcaSabemas(marcaprivadadeWalmart),enlacualsepuedeobservarelnombredelfabricanteypasdeorigen (SenecaFoods,EE.UU.)ascomolosimportadoresydistribuidoresdecadapasdeCentroamricaconsucorrespondienteregistrosanitarioyuncdigodebarrasparasucomercializacin ensupermercados.
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IV.ESTADSTICASIMPORTACIONES
1. ES T A D S T I C A S 2010
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
CHILE 1.306.803 1.339.878 63,55
ESPAA 327.880 343.087 16,27
EE.UU 270.926 274.777 13,03
Subtotal 1.905.609 1.957.742 92,86
Total 2.053.564 2.108.295 100
2. ES T A D S T I C A S 2009
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
CHILE 450.803 495.345 36,98
ESPAA 395.533 411.280 30,7
EE.UU 266.712 266.712 19,91
Subtotal 1.113.048 1.173.337 87,6
Total 1.280.036 1.339.489 100
3. ES T A D S T I C A S 2008
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
EE.UU 281.256 400.920 98,83
ELSALVADOR 35.335 4.746 1,17
Subtotal 316.591 405.666 100
Total 316.591 405.666 100
Fuente:BancodeGuatemala,Depto.deEstadsticasEconmicas.
Nota:el
porcentaje
de
participacin
en
el
mercado
es
calculado
en
base
alos
valores
en
dlares
de
Estados
Unidos
deAmrica.LasimportacionessonexpresadasenvalorCIF,incluyecosto,seguroyflete.
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V. POTENCIAL DEL PRODUCTO1. P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O .
Se llamaconservaelresultadodelprocesodemanipulacindealimentosdetal formaqueseevitesudeterioro(prdida de calidad o de sus valores nutricionales). Las conservas tambin incluyen procesos que inhiben ladecoloracinnaturalquepuedeocurrirdurantelapreparacindelosalimentos.Losalimentosenconservapuedenpuedeencontrarseenenvasesdevidrio,latnybolsahermtica,denominadadoypack.
Los melocotones en almbar enlatados se encuentran mercadolgicamente clasificados como productos deconveniencia,esdecirquesuprecioesrelativamentebajoyrequierepocoesfuerzodecompra. Enestecaso,elclienteparaadquirirlo,noestdispuestoaemprenderunabsquedaextensa,sebasaenprecioyno lees lealaunamarcaenespecial. Actualmente,ladistribucinsepuedeconsiderarselectivayaquesolamenteseencuentranenciertospuntosdeventa. Segnlacontinuaaceptacin,sudistribucinllegarasermasiva.
Losmelocotonesenalmbarsonconsumidos,porlogeneral,porpersonasdelosnivelessocioeconmicosB,C,CyC+. Elrestodelapoblacinesdeescasosrecursosporloquenoseencuentrafamiliarizadoconesteproductoqueesvendidosolamenteatravsdesupermercadosytiendasespecializadas.Noexisteunhbitodeconsumodeestetipodealimentosinembargo lademandaseencuentraencrecimientodebidoa ladisponibilidad, fcilmanejoyuso.
Ahora, en relacin a la demanda industrial, sta bsicamente se refiere a la demanda de hoteles, cadenas derestaurantes, restaurantes independientes, panaderas, cadenas de pasteleras, pasteleras independientes,heladeras,entreotros.Todosrealizan lospedidosasus proveedores, loscualeshanelegidoconatencin,segnloscriteriosoespecificacionesqueconsideren importantes.Existenempresasdistribuidorasenfocadasaestetipodemercadoquecuentan conloscanalesdedistribucinadecuadosparacubriraniveldetodalaRepublica.
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Lasmarcasquesepuedenencontrarenelmercadoson:
MARCA EMPRESA ORIGEN
DelMonte Norteamericana E.E.U.U.
Miguel's Guatemalteca Chile
Killio's Guatemalteca Chile
Arcor Argentina Chile
SanJose Guatemalteca Chile
Ducal Guatemalteca Chile
DelMaipo Chilena Chile
Helios Espaola Espaa
Dulcinea Guatemalteca Guatemala
Montesol Guatemalteca Chile
S.W. Norteamericana EE.UU.
Yaesta! Guatemalteca GuatemalayChile
Sabemas Guatemalteca EE.UU.
Corina Chile Chile
LamayoradeempresasguatemaltecasmaquilanlosmelocotonesenalmbarenChilebajosuspropiasmarcasparadespuscomercializarlosenelmercadolocal. HaydistribuidoresquerepresentanamarcaschilenasenelterritorioguatemaltecocomoDelMaipoyCorina.
Produccin:
ConservasyAlimentosS.A.,marcaMiguels,Inbesa,marcaDulcinea yConservasyCongelados,S.A.Coco marcaYaesta!Lasanterioressonlasnicastresgrandesempresasque,dentrodesugamadeproductos,manejanproduccindeduraznosenteros enalmbar,noloscomercializanenmitades. Laspresentacionessonenenvasesdevidriode32onzas. Procesantambinhigos,peras, guayabasymanzanillasenconservaoenalmbar.Ademsdeproducirduraznosenterosenalmbar,lamarcaMiguelstambinimportaproductodeChile, cocktaildefrutasymelocotonesenalmbar,loscualessecomercializanenlatasde29onzasyde3000gramos.
Enlaimagensepuedeobservar los melocotonesenlatadosdeorigenChilenoy losduraznosproducidoslocalmente.
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Coco,S.A.esunaempresaprocesadoradealimentosenfocadaalmercadointernacional.Suprincipal segmentoesel mercado nostlgico, es decir, orientado a la comunidad de guatemaltecos que viven en Estados Unidos; sonproductos que van dirigidos principalmente a los migrantes. En lo que a los duraznos se refiere, esta empresaproduceduraznosenterosenalmbary unamezcladeduraznosconcerezasenalmbar.
DuraznosconcerezamarcaYaesta! DuraznosenterosenalmbarmarcaYaesta!
DuraznosenterosmarcaDulcineaensupermercadosLaTorreenenvasedevidriode650grms.
Productossustitutos:
Sepuedetomarcomounproductosustitutotodaaquellafrutaenconservaquecumpla lamismafuncinparaelconsumidor final como para el consumidor industrial. Estas frutas pueden ser: pias, guayabas, peras, higos ycocketelesdefrutasenalmbar. Sinembargo,desdesuintroduccinenelmercadoguatemalteco,losmelocotoneshansidolosdemejoraceptacin.
CocktelesdefrutadelamarcaMiguelsy marcaSanJose. Piasenrodaja,marcaDole.
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1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Los melocotones en almbar, enlatados, se distinguen por su textura y sabor caracterstico, siendo bastanteutilizados
en
repostera
ypara
el
consumo
en
el
hogar.
Enelhogarseconsumecomounpostre,comomerienday/oparalapreparacindepostrescaseros.
Anivelindustrialseutilizaenlarepostera.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A SA L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ) .
En lo que a comercializacin se refiere, no se han detectado estrategias relevantes, nicamente el sistema decompra Online en los supermercados (con membresa) Price Smart. Por otro lado, se puede mencionar lasuscripcin a la pgina de supermercados La Torre para recibir, al correo electrnico personal, las ofertas ypromociones,ascomotambinsepuedemencionarlapromocindelatarjetadefidelidadconlacualseobtienendiversosbeneficios.
SupermercadosLaTorrerealizaotraestrategiaparaimpulsarlasventas,staconsisteenotorgarunprecioespecial aladquirir4omsunidadesdelmismoproducto.
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En la imagen:LatasdemelocotonesmarcaDucal,elpreciounitarioetiquetaamarilla Q22,35(US$2,86)yde4unidadesenadelanteetiquetanaranja elprecioesdeQ20,75(US$2,66)(TipodecambioQ7,80por1US$).
Por otraparte,en loque a lapresentacindelproductose refiere,sepuedemencionarque lamarcaHeliosdeEspaamanejatambinlaversinsinazcar. Elprecioeselmismoparalosmelocotonesregularesqueparalosmelocotonesenconserva,sinazcar.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ) .
Paralosimportadorespotencialesentrevistados, losrequisitosconloscualesdebecontarel proveedorson:
Calidad:elfactorms importantesegn los importadoresentrevistadoseslacalidaddelmelocotn. Elproductodebeconservarsucolor,debeserconsistente,osea,quenoseablandenisedeshagaconelalmbar.Sielproductoesutilizadoparaladecoracinoparalaelaboracindepostres,tantoenelmercadoinstitucional(restaurantes)opara consumo (en el hogar) y el melocotn posee esos desperfectos, el cliente se decepcionar y no existirrecompra.
Servicioalcliente:segnentrevistasrealizadas,elservicioalclienteesfundamentalydesumaimportancia. Hacen
nfasis
en
la
comunicacin
fluida
y
constante,
el
abastecimiento
puntual
y
el
valor
del
seguimiento
en
la
venta.
Procedencia: esidealquelaempresa exportadora searesponsablesobreelproductoqueha ofrecidoy sobreelproducto que finalmente entrega. Las compaas de Estados Unidos cuentan con un sistema de monitoreo decalidadconlacualbrindanconfianzayrespaldoalcliente,entregandoloofrecido.
Empaque y etiquetado: la etiqueta debe ser elaborada de acuerdo a las normas del pas de destino y depreferencia que sean impresas y colocadas en el pas de origen. Para el consumo a granel las importadoras
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requierenquelosmelocotonesseanempacadosenlatas#10,esdecir,laquecorrespondeaunpesode3kgs. Paraelconsumoretailsevaloranlasinnovacionesenelempaque(Ejemplo,utilizacindedoypack).
1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/ C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Estetipodeproductosmantieneunademandaconstantealolargodelao,conpicosdeventasenpocasfestivascomofebreroporeldadeSanValentn,mayoporeldadelaMadre,ydiciembreporlasvacacionesyfiestasdefindeao.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Dentrode
las
zonas
de
mayor
consumo
de
melocotones
en
almbar
segn
situacin
geogrfica
de
la
industria,
se
puedenmencionar:
Elreametropolitana
Principalesciudadesenregiones dondeseencuentranubicadospuntosdeventadesupermercados
Enlasaldeasnoseencuentrapresentedichoproductoyaquelademandaenestospuntosesmuy baja.
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCINLacadenadedistribucindelmercadodemelocotonesenconservaestformadaporimportadores,distribuidores,mayoristasysupermercados.Elexportadorpuedevenderdirectamenteacualquieradeellosdependiendodesusrelaciones y de su capacidad. Por otro lado, es importante considerar que el distribuidor posea sus propios yamplioscanalesdedistribucinobienalianzasconempresasquetenganuncanaldedistribucinconsolidado.Enel ltimo caso que tenga su propio canal de distribucin al interior del pas, enfocndose en las principalesciudades.
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Losproductosimportadossecomercializanatravsdelossiguientescanales:
1) PRODUCTOR 2) PRODUCTOR
IMPORTADOR IMPORTADOR
DETALLISTA
MAYORISTA
CONSUMIDORFINAL
DETALLISTA
CONSUMIDORFINAL
3). PRODUCTOR 4). PRODUCTOR
IMPORTADOR IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
CLUBDECOMPRAS USUARIOINDUSTRIAL
CONSUMIDORFINAL
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Lainformacinsobrelosmrgeneses confidencial.
PRINCIPALESDETALLISTAS:
LoscanalesdedistribucinenGuatemalason:
WalmartCentroamrica:EnGuatemalacuentacon 5formatosdetiendasdistintas,segnelsegmentoy
lasnecesidadesdelosclientes,haciendountotalde175supermercados.
Supermercados Paiz:cuentacon30establecimientos.Estnenfocadosalserviciode losclientes,ubicndoseengrandesdistritosurbanos,oenreascercanasalosmismos.
LaDespensa
Familiar:
con
un
total
de
121
establecimientos,
cuentan
con
surtido
limitado
apreciosbajos. Localizadosdentroocercademercadospeatonalesenreasurbanasy/orurales,ascomoencomunidadessuburbanas.Mayorpresenciade lasmarcasprivadas(SuliySabemas).
Walmart:7establecimientos.Hipermercadodondesebasanenelconceptodeonestopshop, ubicadosen laperiferia o entradas principales de lasgrandesciudades. Cuentanconmssurtidoenmarcasyenproductos,ascomotambinservicioscomplementarios(bancos,restaurante).
MaxiBodegas:conuntotalde15establecimientos,dondeofrecenmayoresdescuentos.Conmayorsurtidodeproductosaprecioscompetitivos.Ubicadosendistritosurbanos.
ClubCo:tiendaformatoclubdecompras(membresa).Cuentancon 2establecimientos.Las compras pueden ser por volumen (en paquetes institucionales) y estn ubicadoscercadelasentradasalaciudadcapital.
CadenadesupermercadosUnisuper,alacualpertenecenlossupermercadosLaTorreyEconosuper:
LaTorre:36establecimientos
Econosuper:pequeosupermercadocon11establecimientos
PriceSmart:clubdecomprasconmembresa.Cuentacontresestablecimientosubicadosenlaciudad
capital.
SupermercadosElmar:enfocadoasegmentopopular,pequeastiendasconsurtidolimitado,cuentancon
6locales.
SupermercadosLaBarata:enfocadoasegmentopopular,pequeastiendasconsurtidolimitado.
Super24(propiedad
de
Cerveceria
Centroamericana):
21
establecimientos,
surtido
limitado
yestn
abiertoslas24hrs.
SupermercadoPuertadelSol:supermercadodeespecialidadesyproductosimportados.1establecimiento.
Supermercadosdecadenasfamiliares
Mercadosyabarroterasdebarrio
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Principalesdistribuidoresy/oimportadores:
CODICASA: www.codicasa.com
CODISA: www.codisa.com.gt
MONTESOL
PRICESMART:clubdecomprasenfocadoalconsumidorfinalyconsumidorinstitucionalcomolaspymes.www.pricesmart.com
GRUPOALZA: www.grupoalza.com
SUMINISTROS&ALIMENTOS
INDUSTRIASALIMENTICIASKERNS
CONSERVASYALIMENTOS:empresanacionaldedicadaalaindustriadeconservas,sumarcaesMiguels.
Procesa,
envasa
y
exporta
sus
productos
a
Centroamrica,
Mxico
y
Estados
Unidos.
www.productosmiguels.com
COLOMBINAPROCALIDAD
GARESA: www.garesaweb.com
Porlogenerallamercaderaestransportadaencamiones,furgonesotrileres(plataformas).
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Paraeltransportedelasconservasenenvasedevidrio,elembalajeesdelasiguienteforma:
Lasprincipalesaduanasparaeltransporteterrestreson:
Aduana Municipalidad Departamento
Frontera
con
PedrodeAlvarado Moyuta Jutiapa ElSalvador
SanCrisobal Atescatempa Jutiapa ElSalvador
ValleNuevo Jalpatagua Jutiapa ElSalvador
LaErmitaAnguiatu SanJuanLaErmita Chiquimula ElSalvador
AguaCaliente Esquipulas Chiquimula Honduras
Lasaduanasmartimasson:
AduanasMaritimas Oceano
PuertoQuetzal Pacifico
SantoTomas Atlantico
PuertoBarrios Atlantico
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VII.PRECIOS DE REFERENCIARETAIL Y MAYORISTA
Lossiguientessonpreciosdemelocotones(duraznos)enalmbardelosprincipalesdetallistasdelpas:
MARCA PRESENTACION PRECIOQ
PRECIO
US$ ORIGEN
DelMonte latade432grm. 19,15 2,45 EE.UU.
Miguel's latade820grm. 23,20 2,97 Chile
Sabemas latade820grm. 21* 2,69 EE.UU.
Killio's
latade
820grm.
23,20
2,97
Chile
DelMonte latade820grm. 28,45 3,65 EE.UU.
DelMonte latade241grm. 13,85 1,77 EE.UU.
Arcor latade820grm. 23,5 3,01 Chile
SanJose latade820grm. 25,75 3,3 Chile
Dulcinea envasedevidriode650grm. 32,65 4,18 Guatemala
SanJose latade820grm. 22,90 2,93 Chile
Ducal latade820grm. 23,35 2,99 Chile
DelMaipo latade820grm. 20,85 2,67 Chile
Helios latade820grm.sinazucar 29,05 3,72 Espaa
Helios latade820grm. 29,05 3,72 Espaa
Montesol latade820grm. 18,70** 2,40 Chile
Arcor latade820grm. 21,90 2,81 Chile
SanJose latade820grm. 24,45 3,13 Chile
DelMonte latade125onzas 17,95 2,3 EE.UU.
S.W. 8packde425grm.c/u 94,95 12,17 EE.UU.
S.W. latade3kgs*** 46,95 6,02 EE.UU.
DelMonte latade15ozs. 16,75 2,15 EE.UU.
DelMonte latade8,5ozs, 12,15 1,56 EE.UU.
DelMonte 4packde32ozs.c/u 40,7 5,22 EE.UU.
Ducal cocktel,latade820grm. 23,01 2,95 Chile
DelMonte cocktel,latade820grm. 28,95 3,71 EE.UU.Fuente:Preciosobtenidosdelasprincipalesdistribuidores. Notas:QT=precioexpresadoenQuetzalesincluyeIVA(12%)EltipodecambioutilizadoesdeQ7.80quetzalesporUS$1.00.
*estrategiadepreciobajoensupermercadosPaiz
**productoofertado,precionormalUS$2,79
***Productomayoristapreciomayorista
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Lossiguientessonpreciosdeproductossustitutos:
MARCA PRODUCTO PRESENTACION PRECIOQ PRECIOUS$
Ducal Cockteldefrutas latade820gr 23,50 3,01
DelMonte Cockteldefrutas latade820gr 28,95 3,71
DelMonte Cockteldefrutas latade15,25oz 17,95 2,30
Sol piarodajada latade480gr 14,70 1,88
Montesol higos latade800gr 26,40 3,38
Montesol piarodajada latade850gr 22,70 2,91
DelMonte piarodajada latade577gr 25,30 3,24
Fuente:Precios
obtenidos
de
las
principales
distribuidores.
Notas:
QT=precio
expresado
en
Quetzales
incluye
IVA
(12%)
EltipodecambioutilizadoesdeQ7.80xUS$1.00
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCINUTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Publicidad:
Lapublicidadquesehaobservadoesdelamarcaengeneral,nosolamenteparalosmelocotones. Estapublicidadhasidoenprogramasdecocinaentelevisinnacional,dondepartedelosingredientespertenecenaunamarcaenespecial. Porotroladonosehapercibidopublicidadenmediosimpresosnimediosradiales.
Todoanuncio que se haga sobre alimentos procesados y/o producto que se ingiera, no importandoelmedio decomunicacinapautar,debendeserenviadospreviamente(unacopia)alDepartamentodeRegulacinyControldeAlimentosdelMinisteriodeSalud,parasuconocimientoyaprobacin. www.mspas.gob.gt
Promocin:
ElmercadodeGuatemalaesparticularmentesensiblealasofertasopromocionesydescuentos.Estatendenciasepresenta de manera ms acentuada en productos de consumo masivo. Las empresas distribuidoras son lasencargadasderealizarlasactividadesdemerchandisingydepromocinenlasprincipalescadenascomerciales. Los
supermercadospor
lo
general
impulsan
la
venta
con
promociones
propias
del
la
tienda
(sorteos
al
comprar
ciertas
marcasetc).
Dentrodelaspromocionessepuedenmencionarlassiguientes:
Rebajaenprecios Presenciaenferiasy eventosgastronmicos. Patrocinioenprogramasdeconcursos.
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Patrocinioenprogramasdecocina. Degustaciones Presenciaenpublicacionesespecializadas.
EnlaimagensepuedeobservarlaofertademelocotonesmarcaMontesol,latade820grms.,aUS$2,40(Q18,70)ensupermercadosLaTorrewww.supermercadoslatorre.com
SupermercadosWalmartaplicaunaestrategiadepreciosbajosenciertosproductosdurantetresmesesrotandoassumercadera.
EnlaimagenmelocotonesmarcaSabemas(marcaprivadadeWalmart)presentacinenlatade820grms.aQ21(US$2,7),elprecioderegularesQ22.55(US$2,89)
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IX.CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL
PRODUCTO
Losempaquesutilizadosparamelocotonesson recipientes metalicos (latas) ypara losproductosnacionalesseobservaronenvasesdevidrio. AlgunasmarcascomoDole,DelMonte,DelMaipoyHelioscontienenen lapartesuperiordellaton,unabrefacil.
Laspresentacionesqueseobservaronenelmercadosonlossiguientes:
Latade8,5oz
Latade
15
oz
Latade125oz
Latade240gr
Latade432gr
Latade820gr
Latade3kgssiendoestapresentacinlaquesecomercializaanivelinstitucional
Cajaquecontiene4paquetesde4ozc/u
Cajaquecontiene8paquetesde8,50zc/u
LatasdelamarcaS.W.de3kgs. Cajasde6latasde3kgsc/1
Cajade8packde425grc/umarcaS.W.
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Ventapersonal:
Herramienta utilizada para la venta institucional. Vendedores o representantes de las empresas distribuidorasvisitanasusclientesofreciendolosprecios,beneficiosycualidadesdelasmarcas.
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONESElmercadodemelocotonesenconservaseencuentraencrecimientodesdehacedosaos,sudemandahacrecido
detal
forma
que
demuestra
que
se
sita
en
la
etapa
de
introduccin.
En
la
grfica
siguiente
se
puede
observar
la
aceptacindelproductochilenoenGuatemala,separndosesustancialmentedesdeel2009desuscompetidoresEstadosUnidosyEspaa.
Del ao 2009 al ao 2010, se percibe un fuerte aumento (170%) en las importaciones provenientes de Chiledemostrandodossituaciones:
El crecimiento del mercado por un aumento de la demanda (efecto de la introduccin delproductonuevo).
Posicionamiento,tomandounporcentajedelmercadoocupadoporelproductoespaolelcualreportunabajadel16%.
Esta es una situacin que se debe de aprovechar ya que existe el inters de varias empresas interesadas en laimportacin de estos productos, ya sea para abastecer el mercado institucional o para diversificar el mercadoretail.
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Esnecesariotomarencuenta lasobservacionesdelosimportadores,talescomolacalidadyelservicioalcliente.El mercado institucional es exigente en cuanto a la calidad, por ser un producto alimenticio utilizado en larepostera, y el gremio de restaurantes es muy riguroso al momento de hacer sus pedidos. Estos exigen comonormasdecalidad:1.Colornaranjaintenso,2.Consistenciayrigidezparafcilmanipulacin,3.Acidezadecuada,4.Textura ysaborcaractersticodelosmelocotonesdecalidadPremium.
En cuanto al servicio al cliente, es importante destacar que el seguimiento es una de las principales variablesapreciadas por los importadores, as como tambin el abastecimiento continuo y a tiempo. Con estos factoreslogrados, la introduccinymantenimientodelproductochilenoenGuatemala lograraperpetuarsu liderazgoenlasimportacionesdemelocotonesenalmbar.
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN ELMERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO
FeriaAlimentaria:del25al27dejuliodelpresenteaoenelGrandTIkalFuturaHotel.Esuneventototalmentenacionalenfocadoalgremioalimenticio,queestnvinculadosaldesarrollodelabuenacocinaenGuatemala.Crea
una
plataforma
en
donde
se
exhiben
los
mejores
productos,
servicios,
equipos
y
adelantos
con
que
cuentan
distintasempresaslocalesespecializadasenelreadealimentos.
EsteaoelpasinvitadoaleventodelaFeriaAlimentariaesEcuador.
FeriaAlimentaria
www.feriaalimentaria.com
14Ave."A"1453Zona10OaklandIICiudaddeGuatemala,GuatemalaTelfono:(502)23675053,55y56 Fax:(502)[email protected]
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XII.FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN
RELACIN AL PRODUCTO
ARANCELES
SecretaradeIntegracinEconmicaCentroamericanawww.sieca.intMinisteriodeEconomawww.mineco.gob.gSuperintendenciadeAdministracinTributariawww.sat.gob.gt
TRATADOSCOMERCIALES
Ministerio
de
Economa
de
Guatemala
www.mineco.gob.gt
ASOCIACIONESLOCALES
CmaradeComerciodeGuatemalawww.negociosenguatemala.com
ESTADISTICAS
MinisteriodeEconomadeGuatemalawww.mineco.gob.gtBancodeGuatemalawww.banguat.gob.gt
NORMAS:
ComisinGuatemaltecadeNormaswww.coguanor.orgMinisteriodeFinanzaswww.minfin.gob.gt,MinisteriodeEconomawww.mineco.gob.gt
Superintendenciade
Administracin
Tributaria
www.sat.gob.gt
MarcasycompetenciaProductos delMonte www.delmonte.comMontesolwww.montesol.com.gtCorinawww.bebidasyconservas.comSWwww.swfinefoods.comMiguelswww.productosmiguels.com
TiendasycanalesdedistribucinUnisuperwww.unisuper.com.gtCodicasawww.umbral.com.gt
Codisa
www.codisa.com.gr
Garesawww.garesaweb.comWalmartwww.walmartcentroamerica.comPriceSmartwww.pricesmart.com
DocumentoElaboradopor:PROCHILEGUATEMALACorreoelectrnico:[email protected]
