ESTUDIO DE MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN CANADÁEl aceite de oliva es el zumo extraído...

Estudio de mercado El Aceite de Oliva en Canadá

Oficina Comercial de ProChile Montreal, Canadá

Abril 2005.

INDICE

Estudio de mercado para el aceite de oliva en Canadá __________________________________ 1

El mercado del aceite de oliva en Canadá ______________________________________________ 2

Introducción_________________________________________________________________________ 3

I. El mercado canadiense ______________________________________________________________ 4 Organización Política Administrativa _________________________________________________ 5 Idioma ___________________________________________________________________________ 5

II. El Aceite de Oliva __________________________________________________________________ 6 Propiedades del Aceite de Oliva ______________________________________________________ 6 Aceite de Oliva en el Mundo _________________________________________________________ 7

III. Aceite de Oliva en Canadá __________________________________________________________ 8 Oferta del Aceite de Oliva en Canadá__________________________________________________ 9 Importaciones ____________________________________________________________________ 10 Tipos de aceite de oliva_____________________________________________________________ 21 Producción de Aceite de Oliva_______________________________________________________ 21 Controles de Calidad ______________________________________________________________ 23 Normas de Etiquetado, Envase y Embalaje ___________________________________________ 23 Distribución del aceite de Oliva en Canadá ____________________________________________ 24 Promoción del aceite de Oliva _______________________________________________________ 26 Análisis de la Demanda de Aceite de Oliva en Canadá___________________________________ 29 Impuestos________________________________________________________________________ 31 Futuro del Sector _________________________________________________________________ 32

Análisis de la demanda de aceite oliva en la Provincia de Québec_______________________ 33

I- Contexto del estudio__________________________________________________________________ 34

1-Necesidad del estudio ______________________________________________________________ 34

2-Objetivo del estudio________________________________________________________________ 34

3-Objetivo de la encuesta _____________________________________________________________ 34

4-Metodología ______________________________________________________________________ 35

II- Análisis de los resultados del Sondeo ___________________________________________________ 37 Costumbres de compra del aceite de olivas __________________________________________ 37 Tipo de aceites de oliva comprado _________________________________________________ 40 Lugares de Compra_____________________________________________________________ 42 Formato de los contenedores de aceite de oliva _______________________________________ 45 Cantidad de aceite de oliva comprado ______________________________________________ 45 El Precio pagado_______________________________________________________________ 46 Países productores _____________________________________________________________ 46 Motivos para el primer uso de aceite de olivas________________________________________ 47 Exigencias de los consumidores al momento de compra ________________________________ 48

Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal II

Características importantes de los productos de aceite de olivas en general _________________ 49 Productos sustitutos al aceite de oliva y su posición dentro de su categoría de los comestibles__ 52 Las marcas preferidas ___________________________________________________________ 58 Notoriedad de los productos de origen chileno en el mercado canadiense __________________ 60 Interés por comprar productos de origen chileno ______________________________________ 60 Precio que se estaría dispuesto a pagar por un producto chileno __________________________ 61 Evaluación de los países productores de comestibles___________________________________ 62 Análisis : Tipo de aceite de oliva comprada en relación con los motivos de compra __________ 64 Precio en relación con el lugar de compra ___________________________________________ 64 Lugar de compra en relación con la cantidad de botella comprada ________________________ 66 Lugar de compra en relación con el origen de los productos _____________________________ 66 Cantidad de botellas compradas en relación con el estado civil de los consumidores __________ 67 Cantidad de botellas compradas en relación con el lugar de compra _______________________ 67

III- Canales de distribución _____________________________________________________________ 68

I – Sondage___________________________________________________________________________ 72

Bibliografía __________________________________________________________________________ 81

Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal III

Primera Parte:

Estudio de mercado para el aceite de oliva en Canadá

Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 1

El mercado del aceite de oliva en Canadá

El principal objetivo de este estudio es dar a conocer las condiciones del mercado para el aceite

de oliva en Canadá, datos relevantes como: la población, las preferencias de consumo, la

presencia del producto en dicha región, competencia, entre otros factores.

A partir de estos datos, se realizó un análisis de las posibilidades de comercialización del producto

y cuáles son los criterios a seguir para promocionar y posicionar el aceite de oliva chileno en

Canadá.

El presente estudio se encuentra divido en dos secciones. La primera entrega información sobre el

mercado canadiense del aceite de oliva de una manera macro, analizando el contexto general en

el cual se desenvuelve el aceite de oliva en Canadá.

La segunda parte del estudio analiza específicamente lo que ocurre en el mercado del aceite de

oliva en la provincia de Québec. Para obtener la información se desarrolló una encuesta, la cual

fue complementada con información obtenida de distintas fuentes, de manera tal que se reflejara

fielmente el comportamiento de los consumidores de esta provincia.


Introducción

Canadá es una de las principales potencias económicas e industriales del mundo. Su estructura

empresarial es diversa pues en ella destacan tanto las multinacionales como las pequeñas

empresas, además de las compañías que funcionan bajo el alero del Estado que, principalmente,

se enfocan en transporte y sanidad.

Cabe destacar, que el mercado canadiense se ve afectado por su vasto territorio, lo que conlleva a

que los núcleos comerciales se encuentren aislados y se mantengan en contacto gracias a un

excelente sistema de transportes y comunicaciones.

Asimismo, las relaciones comerciales con el extranjero se ven tremendamente beneficiadas

gracias a la geografía del país, pues la proximidad con Estados Unidos favorece la integración de

ambas economías, sin olvidar la estrecha relación que Canadá tiene con Europa y con los países

de la Commonwealth.

Las condiciones naturales del país, favorecen el desarrollo de los recursos agrícolas, forestales y

mineros, pero van en desmedro del cultivo de olivas y productos oleaginosos en general y, por

ende, el abastecimiento de este tipo de productos se debe a las importaciones, donde existe gran

participación de países como Italia, España, Grecia y Portugal. Además, la demanda que existe en

la actualidad abrió espacios para que se incorporan nuevos actores en el mercado del aceite de

oliva canadiense, tal es el caso de Turquía, Túnez, El Líbano y, en menor medida, Chile.

El mercado canadiense posee un escenario muy beneficioso para Chile, pues su estabilidad

comercial, presencia en el mundo y la alta demanda del producto dentro de la población, generan

un nicho comercial auspicioso para los exportadores de aceite de oliva.


I. El mercado canadiense

El territorio canadiense es el segundo más grande del mundo. Tiene una superficie de 9.970.610

km2, con una población de 31,9 millones de habitantes, siendo una de las menores densidades de

población en el mundo.

La mayor parte del norte del país no es habitable, por lo que cerca de un 85% de la población vive

en la frontera con Estados Unidos, en un territorio de 150 Km.

Además, la mayoría de los canadienses se concentran en las áreas urbanas, donde habita cerca

del 70% de la población total.

Canadá, tiene el litoral más largo del mundo -244.000 Km.-, puesto que limita con tres océanos: el

Atlántico, el Pacífico y el Ártico.

El país tiene 17 provincias geológicas pero se pueden separar en seis regiones naturales que

son:

1. Región de los Apalaches: La actividad económica de esta región es

fundamentalmente agrícola y pesquera, aunque también es importante la extracción

minera y la explotación de sus abundantes recursos naturales.

2. Región de las Tierras Bajas: Pertenece a la parte meridional de las provincias de

Québec y Ontario, es la región de los Grandes Lagos y el Río San Lorenzo, aquí

están las mayores extensiones de agua dulce del mundo, es la región más

industrializada del país.

3. Región del Escudo Canadiense: Abarca casi la mitad de la tierra firme del país con

abundantes lagos y una gran riqueza minera y forestal.

4. Región de las Praderas: En esta región, se encuentran el 75% de las tierras

cultivables del país. Es la principal zona cerealera de Canadá y donde se encuentran

importantes yacimientos minerales y petrolíferos.

5. Región Montañosa Occidental: Esta región es muy boscosa y su economía está

basada fundamentalmente en la explotación de sus abundantes recursos naturales:

silvicultura y minería (esencialmente en Yukón).


6. Región Ártica: Situada casi por completo dentro del círculo polar Ártico, sus

principales actividades económicas son la minería, y la caza y la pesca, practicadas

por comunidades autóctonas.

En Canadá, el clima varía de región en región, pero en general el interior del país presenta un

clima de tipo continental con inviernos largos y fríos, veranos cortos pero calurosos y escasas

precipitaciones. Las regiones meridionales de Ontario y Québec tienen un clima húmedo, con

inviernos fríos, veranos calurosos y, en general, abundantes precipitaciones durante todo el año.

Organización Política Administrativa

Su organización política y administrativa está conformada por una monarquía constitucional cuya

cabeza es la Reina Isabel II de Inglaterra, y está representada a nivel federal por el gobernador

general y un vicegobernador en cada provincia.

En la práctica, es un Estado federal Parlamentario constituido por los tres poderes que integran el

Estado de Derecho. Además, existe un Parlamento y un Gobierno federal y provincial.

Las provincias tienen competencia en materia de imposición directa, gestión de prisiones

provinciales, hospitales, obras públicas provinciales, administración de justicia, tribunales y

mecanismos de control del cumplimiento de las leyes provinciales.

El Gobierno federal se reserva competencias plenas en materia de imposición, defensa, política

exterior, regulación del comercio, aduanas y aranceles, navegación y transporte marítimo,

navegación aérea y telecomunicaciones.

Idioma

En Canadá existen dos idiomas oficiales: el inglés y el francés. El inglés es la lengua materna para

la mayoría de los canadienses, excepto en la provincia de Québec, donde se reconoce como

lengua materna el francés, al igual que en Nuevo Brunswick.

En Canadá, se hablan además un buen número de otras lenguas, debido al alto porcentaje de

inmigración y a la existencia de grupos autóctonos que conservan aún sus primitivos idiomas. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 5

La Constitución de 1982 reconoce como provincias oficialmente bilingües a Manitoba, Nuevo

Brunswick y Québec, lo que significa que ambas lenguas pueden ser utilizadas ante los Tribunales

establecidos por las legislaciones de dichas provincias.

II. El Aceite de Oliva

El aceite de oliva es el zumo extraído mecánicamente de la aceituna por presión, centrifugación o

escurrido, métodos que permiten conservar los más valiosos compuestos del fruto originario y que

le otorgan un gran valor alimenticio, medicinal y cosmético, además de un excelente gusto y

aroma.

Entre sus características más importantes están sus "dejos" afrutados a alcachofas y hierbas

verdes, ambos muy intensos.

Es decir, el aceite de oliva es el auténtico zumo de aceitunas sanas, completamente natural, sin

aditivos ni preservantes.

El Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1986 reserva la denominación de "Aceite de

oliva" únicamente al aceite procedente del fruto del olivo, con exclusión de aquellos obtenidos por

disolventes y de mezcla con aceites de otra naturaleza. No es aplicable tampoco a los aceites de

orujo de aceituna.

Propiedades del Aceite de Oliva

- Reduce el peligro de afecciones cardíacas, especialmente del infarto al miocardio.

- Es un remedio natural para las úlceras.

- Provee la grasa necesaria para la alimentación infantil.

- Es rico en vitaminas A, D, E, F y K. La vitamina A, aumenta las defensas del organismo; la D,

es antirraquítica; la E, antiesterelidad y la K, antihemorrágica.

- Además de proteger la piel de los factores ambientales externos, también la hidrata y mantiene

la estructura íntegra de la dermis, permitiendo una mejor regeneración y una mayor firmeza.

Además, es una fuente muy rica en ácidos grasos esenciales, los que contribuyen a restaurar

los niveles naturales de humedad de la piel. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 6

- El aceite de oliva también posee propiedades suavizantes, relajantes y tonificantes.

- No contiene colesterol, por ser un aceite totalmente vegetal. Por lo mismo, es más

recomendable dietéticamente.

- Las últimas investigaciones han demostrado que el aceite de oliva es una eficaz barrera

protectora para frenar el cáncer de colon.

- Beneficia el crecimiento óseo y permite una excelente mineralización de los huesos.

Aceite de Oliva en el Mundo

La producción mundial del aceite de oliva se estima en 2,5 a 2,7 millones de toneladas de las

cuales el 90% se produce en países que rodean el mediterráneo, siendo el principal productor

España con alrededor de un 50% del total, le siguen Italia con un 22%, Grecia con un 15%, y en

menor medida Siria, Túnez y Turquía.

Un cuarto de la producción mundial corresponde al aceite de oliva extra virgen o pure, aceite con

una acidez menor al 1% y que registra las mayores cotizaciones internacionales.

El 80% del aceite de oliva producido en el mundo se consume dentro de las fronteras de los

países productores dentro en los que destacan Grecia y España con una ingesta que ronda los

trece litros por habitante año.

Asimismo, el consumo de aceite de oliva cada día aumenta en países de altos ingresos como

Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Sudáfrica.

Sólo el 20% del aceite producido se comercializa internacionalmente (500.000 tons.). Cabe

destacar que el principal importador es Estados Unidos con el 40% del total, otros países con

grandes volúmenes de importación son: Brasil, Canadá y Japón con cerca de 25.000 tons. cada

uno.

El principal exportador es Italia con más del 34%, le siguen España con un 20%, Túnez y Turquía.

Italia lidera el mercado mundial de aceite de oliva virgen y virgen extra ya que se caracteriza por

ofrecer al mercado productos con un alto grado de diferenciación. España lidera el mercado de

aceite de oliva y parte del virgen de consumo más masivo.


III. Aceite de Oliva en Canadá

Como se mencionó anteriormente el clima canadiense impide el cultivo de la oliva, por lo que el

país no produce este producto y la demanda interna se provee exclusivamente de los productos

importados.

Debido a lo anterior, la demanda de aceite de oliva en Canadá el año 2003 alcanzó los 77 millones

de dólares canadienses (CAD), lo que supuso el 34% de las ventas de la categoría de alimentos

denominada “Fats & Shortenings” (denominación que engloba los aceites y grasas vegetales y

animales comestibles, en cualquier formato).

Estas cifras muestran la evolución del consumo de aceite de oliva en Canadá, pues hace unos

años solo llegaba a un 30%.

Actualmente en Canadá la figura de los aceites vegetales es liderada por el aceite de canola, de

producción canadiense, y que abarca más del 55% de la cuota de mercado, el aceite de soja, de

girasol, linaza y maíz.

En el mercado canadiense existen más de 100 marcas de aceite de oliva, y sus precios varían

entre 4 CAD por litro hasta los más exclusivos a 400 CAD.

La alimentación en Canadá se basa principalmente en carbohidratos, salsas, y alimentos

preparados con altos contenidos de grasa tanto animal como vegetal de una calidad inferior

El aceite proveniente de Italia es el mayoritariamente aceptado en Canadá, sin embargo, el aceite

de oliva español ha ido aumentando su presencia en el mercado.

Dentro del país hay regiones que consumen una mayor cantidad de aceite de oliva, principalmente

Ontario, Québec y Columbia Británica, ciudades que importan gran cantidad del producto.

Québec es una región donde el aceite de oliva es altamente apreciado, ya que su gastronomía

esta influenciada por las tradiciones europeas, por lo mismo los consumidores tienen un mayor

conocimiento y uso de los aceites de países mediterráneos.


Oferta del Aceite de Oliva en Canadá

La oferta de aceite de oliva en Canadá se compone de las importaciones de este aceite. Desde el

año 1995, la clasificación arancelaria distingue entre contenedores de menos de 18 Kg. y los de

más de 18 Kg., tanto para el aceite de oliva virgen como para el aceite de oliva y sus fracciones

refinadas.

Las partidas arancelarias en este estudio son las que presentamos a continuación:

15.09.10.00.10 - Aceite de oliva virgen en contenedor de menos de 18 kilos.

15.09.10.00.20 - Aceite de oliva virgen en contenedor de 18 kilos o más.

15.09.90.00.10 - Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas

químicamente, en contenedores de menos de 18 kilos.

15.09.90.00.20 - Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas

químicamente, en contenedores de 18 kilos o más.

15.10 - Otros aceites y sus fracciones, obtenidos de la oliva, refinados o no, pero sin

modificar químicamente, incluyendo mezclas de estos aceites o fracciones con los del

epígrafe anterior.

De acuerdo a esto podemos ver a continuación las importaciones canadienses del año 2004 para

las partidas arancelarias en millones de dólares canadienses:

15.09.10.00.10 – 72,56 millones de CAD.

15.09.10.00.20 – 5,67 millones de CAD.

15.09.90.00.10 – 43,19 millones de CAD.

15.09.90.00.20 – 3,01 millones de CAD

15.10 - 0,85 millones de CAD.

Se puede decir entonces que las principales importaciones del producto son las de aceite de oliva

virgen y aceite de oliva y sus fracciones, las cuales han sido envasadas en contenedores menores

a 18Kg.

Asimismo, cabe destacar que en los últimos años las importaciones de contenedores mayores o

iguales a 18 Kg., han demostrado una pequeña baja. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 9

Actualmente el valor nutritivo y la calidad han cobrado importancia, lo que ha provocado que la

demanda del producto aumente, lo que se deja ver principalmente en las entrevistas a los

distribuidores.

La oferta del aceite de oliva proviene principalmente de países como Italia, España, Grecia,

Turquía, Portugal, Túnez, Francia y EE.UU.

Estos aceites de oliva importados suelen ser comercializados bajo denominación y etiquetado de

su país de origen.

Importaciones Los datos estadísticos respecto a la importación del aceite de oliva en los últimos cinco años han

tenido cambios de acuerdo al valor del producto y la participación de los países por lo que a

continuación presentamos dos tablas que reflejan el movimiento del mercado en este producto.


Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509100010 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores menores a 18 Kg. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre

% Participación % Cambio Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -

0 -- El Mundo -- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Italia 22,34496 25,901235 32,170777 69,72 68,26 74,48 24,21 2 Turquía 1,751744 6,651313 6,069262 5,47 17,53 14,05 -8,75 3 España 5,609803 3,229235 2,295784 17,5 8,51 5,32 -28,91 4 Grecia 0,686572 0,783166 1,036165 2,14 2,06 2,4 32,3 5 Francia 0,571071 0,627625 0,492158 1,78 1,65 1,14 -21,58 6 Túnez 0,043286 0,054826 0,353878 0,14 0,14 0,82 545,46 7 Estados Unidos 0,425655 0,200182 0,241581 1,33 0,53 0,56 20,68 8 Argentina 0,179544 0,156524 0,203742 0,56 0,41 0,47 30,17 9 Líbano 0,041136 0,094256 0,138873 0,13 0,25 0,32 47,34

10 Portugal 0,223755 0,152501 0,064975 0,7 0,4 0,15 -57,39 Source of data: Statistics Canada

En la tabla se puede deducir que, como se dijo anteriormente, Italia y Grecia son los principales

proveedores de esta partida arancelaria en Canadá, sin embargo se ve una progresiva

participación de nuevos mercados productores como es el caso de Turquía que ha tenido un

crecimiento de su cuota de importación.


Partida Arancelaria 1509100010 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores menores a 18 Kg. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre

% Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -

0 -All Provinces- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Ontario 14,063079 25,933127 27,847346 43,88 68,35 64,47 7,38 2 British Columbia 4,107452 5,488924 8,491753 12,82 14,47 19,66 54,71 3 Québec 13,089401 5,73067 6,321292 40,84 15,1 14,64 10,31 4 Alberta 0,754028 0,699546 0,50778 2,35 1,84 1,18 -27,41 5 Manitoba 0,037215 0,031142 0,024428 0,12 0,08 0,06 -21,56 6 Nova Scotia 0 0,06043 0,000013 0 0,16 0 -99,98 7 Newfoundland 0 0 0 0 0 0 0 8 New Brunswick 0 0,000107 0 0 0 0 -100 9 Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0

Source of data: Statistics Canada

Se puede observar que en el año 2004, Ontario, Québec y Columbia Británica son las regiones

que encabezan la demanda de aceite de oliva virgen en contenedores menores a 18 Kg.

A comparación del año 2003, Ontario se perfila como la región con mayor crecimiento en la

importación con un 41,5% más (11,56 millones de CAD); por su parte, Québec ha aumentado en

un 6,6% (1,3 millones de CAD); y finalmente Columbia Británica ha importado un 8% más

(importando 756.285 CAD).


Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509100020 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores de18 Kg o más. Millones de Dólares Canadienses Enero - Diciembre


0 -- El Mundo -- 2,952871 4,330952 5,672973 100 100 100 30,99 1 Túnez 0,058214 0,718179 2,574541 1,97 16,58 45,38 258,48 2 España 1,079966 1,405456 0,939773 36,57 32,45 16,57 -33,13 3 Italia 0,935017 1,15765 0,824782 31,67 26,73 14,54 -28,75 4 Líbano 0,301994 0,489986 0,401442 10,23 11,31 7,08 -18,07 5 Turquía 0,224541 0,088477 0,386681 7,6 2,04 6,82 337,04 6 Grecia 0,074036 0,075165 0,183344 2,51 1,74 3,23 143,92 7 Argentina 0,004357 0,229949 0,0899 0,15 5,31 1,59 -60,9 8 Estados Unidos 0,198427 0,088332 0,088943 6,72 2,04 1,57 0,69 9 Marruecos 0,022016 0,000834 0,08703 0,75 0,02 1,53 10335,25

10 Surinam 0 0 0,041492 0 0 0,73 0

Túnez lidera el último año en las importaciones canadienses del aceite de oliva virgen en

contenedores mayores o iguales a 18 Kg. Por lo mismo los grandes exportadores como España e

Italia han bajado, pero sin dejar de estar en los primeros lugares, asimismo, El Líbano se ha

posicionado en los últimos años.


Partida Arancelaria 1509100020 Aceite de Oliva Virgen en Contenedores de 18 Kg o más. Millones de Dólares Canadienses Enero - Diciembre


0 -All Provinces- 2,952871 4,330952 5,672973 100 100 100 30,99 1 Québec 1,378958 2,764351 3,935415 46,7 63,83 69,37 42,36 2 Ontario 1,196649 1,296702 1,121046 40,53 29,94 19,76 -13,55 3 Alberta 0,15437 0,164561 0,372087 5,23 3,8 6,56 126,11 4 British Columbia 0,189695 0,105338 0,154418 6,42 2,43 2,72 46,59 5 Saskatchewan 0 0 0,084941 0 0 1,5 0 6 New Brunswick 0,01394 0 0,005066 0,47 0 0,09 0 7 Nova Scotia 0 0 0 0 0 0 0 8 Manitoba 0,019259 0 0 0,65 0 0 0


Durante el 2004, Québec es el principal comprador de aceite de oliva virgen en contenedores

iguales o superiores a 18 Kg. Así, en comparación con la misma fecha del año anterior ha

importado un 42% más respecto a esta partida (1,71 millones de CAD); por su parte Ontario ha

importado un 13% menos (0,175 millones de CAD).

La región de Alberta continúa presentando crecimientos interesantes, 126% (0,28 millones de

CAD en 2004). Asimismo, la región de Columbia Británica ha importado un 46% más, situándose

en los 0,049 millones de CAD.


Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509900010 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de menos de 18 kilos. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre


0 -- El Mundo -- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Italia 22,34496 25,901235 32,170777 69,72 68,26 74,48 24,21 2 Turquía 1,751744 6,651313 6,069262 5,47 17,53 14,05 -8,75 3 España 5,609803 3,229235 2,295784 17,5 8,51 5,32 -28,91 4 Grecia 0,686572 0,783166 1,036165 2,14 2,06 2,4 32,3 5 Francia 0,571071 0,627625 0,492158 1,78 1,65 1,14 -21,58 6 Túnez 0,043286 0,054826 0,353878 0,14 0,14 0,82 545,46 7 Estados Unidos 0,425655 0,200182 0,241581 1,33 0,53 0,56 20,68 8 Argentina 0,179544 0,156524 0,203742 0,56 0,41 0,47 30,17 9 Líbano 0,041136 0,094256 0,138873 0,13 0,25 0,32 47,34

10 Portugal 0,223755 0,152501 0,064975 0,7 0,4 0,15 -57,39

Para esta partida arancelaria Turquía es el país que ha conseguido una fuerte presencia, sin

embargo su participación en la cuota de importación durante el 2004 se vio reducida. Asimismo,

Italia es quien permanece en la primera posición.


Partida Arancelaria 1509900010 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de menos de 18 kilos. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre


0 -All Provinces- 32,051175 37,943946 43,192612 100 100 100 13,83 1 Ontario 14,063079 25,933127 27,847346 43,88 68,35 64,47 7,38 2 British Columbia 4,107452 5,488924 8,491753 12,82 14,47 19,66 54,71 3 Québec 13,089401 5,73067 6,321292 40,84 15,1 14,64 10,31 4 Alberta 0,754028 0,699546 0,50778 2,35 1,84 1,18 -27,41 5 Manitoba 0,037215 0,031142 0,024428 0,12 0,08 0,06 -21,56 6 Nova Scotia 0 0,06043 0,000013 0 0,16 0 -99,98 7 Newfoundland 0 0 0 0 0 0 0 8 New Brunswick 0 0,000107 0 0 0 0 -100 9 Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0


Durante el de 2004, Ontario es el principal comprador de aceite de oliva y sus fracciones en

contenedores menores a 18Kg. Comparado con la misma fecha del año 2003, la región aumento

sus importaciones solo en un 7% (1,91 millones de CAD).

Las importaciones de Columbia Británica creció en un 54% (3 millones de CAD). Québec

incrementó las importaciones en un 10% (0.59 millones de CAD).


Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1509900020 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de 18 kilos o más. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre


0 -- El Mundo -- 1,114828 1,420669 3,011724 100 100 100 111,99 1 España 0,186421 0,368432 0,825817 16,72 25,93 27,42 124,14 2 Túnez 0,174878 0,141982 0,601934 15,69 9,99 19,99 323,95 3 Turquía 0,200554 0,266929 0,58091 17,99 18,79 19,29 117,63 4 Italia 0,142474 0,22588 0,328416 12,78 15,9 10,91 45,39 5 Grecia 0,18437 0,162976 0,212188 16,54 11,47 7,05 30,2 6 Estados Unidos 0,088639 0,046883 0,127387 7,95 3,3 4,23 171,71 7 Líbano 0,10411 0,108959 0,121769 9,34 7,67 4,04 11,76 8 Portugal 0,022616 0,065936 0,113068 2,03 4,64 3,75 71,48 9 Marruecos 0 0 0,088435 0 0 2,94 0

10 Francia 0,001068 0,029951 0,00448 0,1 2,11 0,15 -85,04

Las importaciones de esta partida arancelaria no han crecido en el último tiempo en términos de

valor. España ha avanzado dos posiciones, convirtiéndose en el líder de exportadores de esta

partida de aceite a Canadá.

Sin embargo, Grecia y El Líbano bajaron de posición por la fuerte incursión de Turquía y Túnez.


Partida Arancelaria 1509900020 Aceite de oliva y sus fracciones refinadas pero no modificadas químicamente, en contenedores de 18 kilos o más. Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre


0 -All Provinces- 1,114828 1,420669 3,011724 100 100 100 111,99 1 Québec 0,580449 0,682471 1,687268 52,07 48,04 56,02 147,23 2 Ontario 0,4686 0,566767 1,150421 42,03 39,89 38,2 102,98 3 British Columbia 0,038916 0,134438 0,118106 3,49 9,46 3,92 -12,15 4 Nova Scotia 0 0 0,053117 0 0 1,76 0 5 Alberta 0,013215 0,016834 0,002658 1,19 1,19 0,09 -84,21 6 Manitoba 0 1,00E-06 0,000154 0 0 0,01 15300 7 New Brunswick 0,013648 0,020158 0 1,22 1,42 0 -100 8 Saskatchewan 0 0 0 0 0 0 0


Durante el 2004, Québec es el principal comprador de esta partida de aceite. A comparación con

el año 2003, ha incrementado en un 147% sus importaciones (1 millón de CAD), por su parte, la

provincia de Ontario aumentó sus importaciones en un 102%, (0,5 millones de CAD). En cambio,

Columbia Británica y Nueva Escocia, han reducido sus compras en este respecto.


Exportación a Canadá por país. Partida Arancelaria 1510 Los demás aceites de Oliva Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre


0 -- El Mundo -- 0,794818 0,464901 0,85442 100 100 100 83,79 1 Grecia 0 0 0,293178 0 0 34,31 0 2 Italia 0,487735 0,169998 0,264346 61,36 36,57 30,94 55,5 3 Turquía 0,007863 0,108825 0,163422 0,99 23,41 19,13 50,17 4 Estados Unidos 0,169638 0,099668 0,104366 21,34 21,44 12,22 4,71 5 Francia 0,047472 0,062112 0,017869 5,97 13,36 2,09 -71,23 6 España 0,00014 0 0,006941 0,02 0 0,81 0 7 Canadá 0 0 0,002484 0 0 0,29 0 8 Brasil 0 0 0,001212 0 0 0,14 0 9 Reino Unido 0,001292 0,001139 0,000602 0,16 0,25 0,07 -47,15

10 Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0

En esta partida arancelaria Grecia es el mayor proveedor de Canadá, le siguen Italia y Turquía,

España se encuentra en la sexta posición y Túnez no tiene presencia.


Partida Arancelaria 1510 Los demás aceites de Oliva Millones de Dólares Canadienses Enero – Diciembre

%

Participación % Cambio Rango Province 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -

0 -All Provinces- 0,794818 0,464901 0,85442 100 100 100 83,79 1 Ontario 0,557257 0,389518 0,650379 70,11 83,79 76,12 66,97 2 Québec 0,108926 0,074377 0,201538 13,71 16 23,59 170,97 3 British Columbia 0,127945 0,000966 0,002326 16,1 0,21 0,27 140,79 4 Alberta 0 0 0,000135 0 0 0,02 0 5 Manitoba 0,00069 0,00004 0,000042 0,09 0,01 0,01 5


Durante el 2004, Ontario es el principal comprador de esta partida de aceite. A comparación con el

año 2003, ha incrementado en un 66% sus importaciones (0.26 millón de CAD), por su parte, la

provincia de Québec aumentó sus importaciones en un 170%, (0,12 millones de CAD). British

Columbia sumo un 140% con 0.01 millones de CAD).


Tipos de aceite de oliva El código arancelario expuesto anteriormente no da detalles de las calidades de las distintas

variedades de aceite de oliva, por lo tanto a continuación se darán a conocer los que están

presentes en Canadá.

Aceite de oliva virgen extra: De gusto absolutamente irreprochable y con acidez

(expresada en ácido oleico), no superior a 1º.

En los últimos años el precio se ha incrementado casi en un 60% en el caso de envases de

menos de 5 litros y un 21% en el caso de envases de más de 5 litros.

Aceite de oliva virgen: Aceite obtenido exclusivamente por procedimientos mecánicos u

otros medios físicos en condiciones que no produzcan la alteración del producto, por lo

tanto, que no haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y

el filtrado.

La comparación en precios con Estados Unidos es poco significativa pues los volúmenes

en Canadá son mínimos.

Aceite de oliva puro: En los últimos años los precios de exportación han aumentado

notablemente, un 60% en el caso de aceite embotellado y un 33% en el caso de aceite a

granel.

Al igual que el aceite de oliva virgen extra, los precios de exportación a Estados Unidos

superan a los de Canadá.

Producción de Aceite de Oliva

Canadá tiene balanza comercial deficitaria en cuanto al aceite de Oliva, pues es un país

importador neto, por lo mismo las medidas y normas comerciales para la producción del producto

que ingrese a Canadá son muy claras.

Este producto es considerado como un alimento por lo que debe cumplir con las normas

generales de etiquetado y composición dispuestas en el documento The Food and Drugs Act and

Regulations que tiene como función recordar a los importadores, distribuidores y

establecimientos de comercio de Canadá sobre los requerimientos de regulación impuestos por el

Gobierno Canadiense respecto a la importación, la distribución y la venta de aceite de oliva en el

país. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 21

El aceite de oliva que ingrese a Canadá debe cumplir con los siguientes requisitos de

composición:

a) El aceite debe obtenerse a partir de la fruta del olivo.

b) Tendrá el siguiente contenido de ácido graso:

Entre un 56 y un 83 por ciento de ácido oleico,

Entre un 7,5 y un 20 por ciento de ácido palmítico,

Entre un 3,5 y un 20 por ciento de ácido linoleico,

Entre un 0,5 y un 3,5 por ciento de ácido esteárico,

Entre un 0,3 y un 3,5 por ciento de ácido palmitoleico,

No más de un 1,5 por ciento de ácido linolénico, y

No más de un 0,05 por ciento de ácido mirístico, calculado como ésteres de metilo.

c) No contendrá más que cantidades mínimas de ácido arachídico, ácido behénico, ácido

gadoleico o ácido lignocérico.

d) Deberá tener:

Una densidad relativa entre 0,910 y 0,916, calculada a una temperatura del aceite y

del agua de 20 grados centígrados,

Un índice refractivo entre 1,4677 y 1,4705, calculado con el uso de línea de sodio D

como fuente de luz, a una temperatura del aceite de 20 grados centígrados,

Un valor en yodo entre 75 y 94, según la prueba de Wijs,

Un valor de saponificación entre 184 y 196, expresado como miligramos de hidróxido

de potasio por gramo de aceite,

Un valor ácido de no más de 6,6 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de

aceite,

Una acidez libre de no más del 3,3 por ciento expresada como ácido oleico,

Un valor de peróxido de no más de 20 miliequivalentes de oxígeno de peróxido por

kilo de aceite,

Un contenido en materias no saponificables de no más de 15 gramos por kilo,

Un índice de Bellier de no más de 17.

e) Deberán dar resultados negativos las pruebas de los aceites semisecantes, aceites

residuales de oliva, aceites de semilla de algodón, aceites de semilla de té y de semilla

de sésamo.


f) Puede contener alphatocopherol en una cantidad suficiente como para reemplazar

aquella pérdida en el proceso de refino, siempre que tal adición se declare en la

etiqueta.

Controles de Calidad

Para que los aceites de oliva puedan ser comercializados en Canadá, deben cumplir con los

estrictos controles de calidad y seguridad.

Uno de los puntos más importantes es asegurar que el producto sea autentico y que no tenga

adulteraciones, la entidad encargada de detectar las posibles fallas es la Agencia Canadiense de

Inspección Alimentaria (CFIA).

La responsabilidad de que el producto este en optimas condiciones recae tanto en los

importadores y distribuidores, quienes deben asegurarse de que los productos cumplan con los

requisitos necesarios.

Por su parte las regulaciones medioambientales cobran real importancia en Canadá, por lo mismo,

actualmente el gobierno de Ontario busca crear nuevas reglamentaciones para tratar de manera

íntegra el problema de tratamiento de residuos y desechos.

Normas de Etiquetado, Envase y Embalaje Todos los productos que deseen ingresar al mercado canadiense deben regirse por la Ley de

Etiquetado y Empaque “Consumer Packaging and Labelling Act”, además de cumplir con las

regulaciones correspondientes, que se desglosan de la siguiente manera:

a) La forma, tamaño de los caracteres (mínimo 1,6mm), tipo de información que debe ser

incluida en las etiquetas y lugar donde debe ser ubicada la información antes mencionada.

b) Idioma en que deben ser presentadas las mismas (inglés y francés).

c) Indicaciones sobre el nombre común de los alimentos.

d) Abreviaciones que pueden ser usadas, unidades de medida, cantidad neta expresada en

volumen, peso o unidades según el caso. Se especifica que las abreviaciones para libras,

onzas gramos y kilogramos, deben ser hechas en letra minúscula, y no deben incluir “s”, ni Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 23

paréntesis, ni punto. Por ejemplo, NET WT 12 oz 340g , POIDS NET o POIDS NET WT 12

oz 340g.

e) Información sobre la empresa responsable del producto, importador, exportador o

compañía manufacturera.

f) La legislación vigente acepta que en la etiqueta figure información complementaria no

obligatoria (ej. instrucciones para uso del producto). Es conveniente que la misma esté

expresada tanto en inglés como en francés. Por su parte, los tamaños y materiales de envasado para los aceites se diferencian de acuerdo a

la calidad, por ejemplo en los aceite de mayor calidad se emplean envases de cristal.

El tamaño de la botella puede variar, aunque para los aceites de oliva se emplean principalmente

envases de cristal o PET, y los tamaños son muy variados (1L, 2L, 5L...).

Los aceites destinados a los canales de restauración suelen presentarse en otro tipo de envases

como latas. Asimismo el embalaje se rige por la ley que obliga a que en los envases se debe indicar en inglés

o francés la siguiente información:

a) Nombre común del producto

b) Contenido neto

c) Nombre completo y dirección del productor, exportador o empacador, incluyendo el código

postal

d) Los productos importados deben llevar la frase del país de origen “Product of Chile”

e) Si los envases están empacados dentro de otra caja, el envase externo no tiene que ser

marcado con el nombre del producto, tipo, dirección o país de origen, siempre y cuando

esta información se pueda leer desde el exterior del mismo.

Distribución del aceite de Oliva en Canadá

Para la distribución de los productos insertos en categorías agroalimentarias, son los

importadores-distribuidores los que hacen la conexión con la demanda, ya que normalmente

suelen tener redes de distribución de tipo nacional, provincial o interprovincial.


La cadena de distribución del aceite de oliva en Canadá

Productor

Importador en Canadá

Importador/Distribuidor en Canadá

Sales Agent

Food Broker

Tiendas independientes

Convinience Store

Supermercados y grandes cadenas

Tiendas Gourmet

Fuente: ICEX 2001/02

Cuando recién comenzó a comercializarse el aceite de oliva en Canadá, era un producto exclusivo

de las tiendas especializadas en gastronomía también llamadas gourmet, sin embargo el

crecimiento de la demanda del producto, otros tipos de establecimientos se han abierto a incluir en

sus productos el aceite de oliva.

Actualmente casi todos los establecimientos lo tienen entre sus productos, abarcando desde

hipermercados hasta los locales ubicados en los barrios de las ciudades.

Superstores o hipermercados: Wal-Mart y Costco, establecimientos que tienen una gran

estructura, venden la mayoría de sus artículos en formatos grandes y familiares.

Cadenas de supermercados: Loblaws, Sobey’s, Wholefoods Market, Canadá Safeway,

Dominion. Este tipo de establecimiento distribuye mayoritariamente aceites de oliva de

países mediterráneos.


Grandes almacenes: Holt Renfrew, presente en Montreal, Ottawa y Québec, donde se

distribuyen también alimentos “delicatessen” y principalmente aceites de oliva extra virgen

premium de importación.

Tiendas de alimentación “delicatessen”: Pusateris, Alex Farm, ofrecen aceite de oliva de

precios medio-altos.

Establecimientos pequeños: presentes en las zonas urbanas funcionan las 24 horas.

Dentro de la distribución se puede encontrar a los food broker que actúan como promotores de los

productos extranjeros, trabajan a comisión.

La importancia de los distintos establecimientos de distribución se puede ver en el porcentaje de

ventas del producto:

Cadenas de supermercados y Convenience stores 50%

Tiendas independientes 40%

Specialty stores 7%

Drug stores y Grandes almacenes 3%

A continuación se dan a conocer las cadenas más importantes del rubro:

Ontario: Loblaws, Great Atlantic & Pacific, Miracle Mart, Oshawa Group

Québec: Provigo, Metro-Richelieu

Oeste: Canadá Safeway

Dentro de las denominadas tiendas independientes nos encontramos con: Food City

Supermarket, L&M Foodmarket, R.M. Calbeck

Promoción del aceite de Oliva

Gracias a la promoción constante de los beneficios que tiene en la salud el consumir aceite de

oliva, este es un producto de fácil venta. De todas maneras, es importante destacar

constantemente las calidades del producto y hacer una comparación con los demás aceites

existentes en el mercado.

Los organismos especializados en el aceite de oliva, principalmente el International Olive Oil

Council, son los encargados de promover el producto a nivel mundial, por lo que enfocan sus Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 26

acciones a nutricionistas, especialistas en dietética, chefs, médicos y periodistas, a quienes, a

través de seminarios de contenido técnico y gastronómico, les enseñan las calidades y beneficios

de consumir aceite de oliva.

En la actualidad no existen ferias dedicadas netamente al aceite de oliva pero si se llevan a cabo

muchas en el sector de la alimentación donde el producto tiene cabida, dentro de ellas destacan:

CANADIAN FINE FOOD SHOW (anual)

Fecha de establecimiento: 1988

Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Mayo

Lugar de celebración: Toronto, Ontario

Visitantes: 2.400

Productos expuestos: especialidades y productos gourmet.

THE CANADIAN FOOD & BEVERAGE SHOW (anual)


Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Febrero


Visitantes: 10.500

Productos expuestos: alimentación en general.

THE GOOD FOOD FESTIVAL & MARKET (anual)




Visitantes: 30.000

Productos expuestos: novedades en nutrición, comidas internacionales y gourmet.

GROCERY SHOWCASE CANADA (anual)


Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Octubre


88

Visitantes: 8.500 Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 27

Productos expuestos: alimentación en general y equipamiento.

GROCERY SHOWCASE WEST (anual)



Lugar de celebración: Vancouver, B.C.

Visitantes: 3.500

Productos expuestos: alimentación en general y equipamiento.

SALON DE LA GASTRONOMIE (anual)

Fecha de establecimiento:

Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Octubre o Noviembre

Lugar de celebración: Montréal, Québec

Visitantes: 30.000

Productos expuestos: alimentación en general

WESTERN FOOD & BEVERAGE SHOW (anual)

Fecha de establecimiento:

Fecha de celebración: generalmente durante el mes de Septiembre

Lugar de celebración: Vancouver, B.C.

Visitantes: 4.000

Productos expuestos: alimentación en general

Otras ferias del sector

SIAL: THE INTERNATIONAL FOOD, BEVERAGE, WINE AND SPIRITS EXHIBITION Esta feria tiene su edición norteamericana dirigida al mercado NAFTA en Montreal (Québec) cada

año desde el 2001.

CANADIAN / INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGES SHOW Feria organizada por la Canadian Restaurants & Foodservices Association

ApEx En Halifax; feria organizada por la Canadian Restaurants & Foodservices


Association

THE ALBERTA GOOD FOOD SHOW Dos ediciones: Calgary y Edmonton.

GROCERY SHOWCASE WEST En Vancouver; feria organizada por Canadian Federation of Independent Grocers

Las posibilidades para poder promocionar el producto han ido aumentado, pues actualmente en

Canadá se vive una cultura gastronómica multicultural, en la que los medios de comunicación

cobran real importancia. Este nuevo movimiento es de gran atractivo, pues se ha denominado

como informativo-educativo. La manera de operar de esta nueva forma de publicidad o promoción

es a través de los chef que incluyen en sus recetas el producto, lo que aun no se ha logrado es

que se den a conocer los el gran potencial de los usos del aceite de oliva extra virgen.

Otra forma es seguir los parámetros ya establecidos en cuanto a la publicidad en los medios de

comunicación, esto es con auspicio de programas (radio y TV), e incluyendo informaciones en los

medios escritos.

No podemos olvidar el apoyo que puede brindar a oficina comercial de Chile en Canadá, la que

tiene como misión asistir a las empresas chilenas en todo aquello de interés comercial y

promocional. Análisis de la Demanda de Aceite de Oliva en Canadá

La población de Canadá destaca por ser tremendamente heterogénea, pues la llegada de

inmigrantes ha hecho que la diversidad en todos los aspectos sea uno de los atractivos de la

población actual, por la misma razón en la dieta canadiense las gastronomías de otras regiones -

especialmente europeas y asiáticas tiene gran importancia, lo que beneficia el consumo del aceite

de oliva.

En la actualidad, las gastronomías denominadas región son muy habituales entre los habitantes,

pues sus platos y recetas se incorporan progresivamente en las dietas y hábitos de alimentación

de los canadienses. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 29

Sin embargo, la demanda de aceite de oliva en Canadá no proviene de los canadienses (aunque

si ha aumentado en los últimos años), sino que ha estado directamente relacionada con los grupos

étnicos, en cuyas dietas predomina el aceite de oliva,

Cabe destacar que en Canadá existe una extensa población mediterránea, proveniente en su

mayoría de Italia, Portugal y Grecia, por lo que el aceite de oliva está ganando posiciones entre los

platos canadienses. Aún queda mucho por avanzar; recordamos que actualmente el consumo per

capita del aceite de oliva en Canadá se sitúa en los 0,01 Kg. (en España, la cifra es de 11,4Kg.).

Otro factor predominante a la hora de elegir el aceite de oliva es que se están configurando

nuevas tendencias alimenticias, provenientes de la educación y la salud; donde la importancia la

da tener un buen estado de salud, consumir productos cada vez menos manipulados y cuyos

valores nutritivos sean evidentes y beneficiosos para los consumidores.

El uso del aceite de oliva todavía se concentra en las grandes urbes de Canadá, lugares donde el

poder adquisitivo es mayor y donde a la vez la población es más consciente de la necesidad de

llevar una dieta alimenticia más nutritiva y equilibrada.

Los principales consumidores, son los que perciben una renta medio-altos, y tiene una edad

media, población denominada aging population.

Por otro lado, el segmento urbano adulto, entre los 30 y 45 años, es un potencial consumidor pues

son los que comienzan a enfrentarse a ciertos problemas de salud y nutrición, y que está

enfocándose en mejorar su alimentación diaria.

Otro sector importante que está incursionando en la ingesta de aceite de oliva es el de los jóvenes

menores de 30 años, que también está siguiendo hábitos de alimentación más equilibrados. Dado

que en la actualidad es posible adquirir aceite de oliva en cualquier establecimiento de distribución

del país.

Un factor preponderante para la demanda de aceite de oliva es que en el último tiempo el

consumidor canadiense está mejor informado respecto a hábitos de consumo más saludables y a

los beneficios inherentes en el consumo moderado de aceite de oliva. El consumidor se ha ido Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 30

familiarizando con este aceite, y está más dispuesto a pagar el sobreprecio que supone el aceite

de oliva frente a otros aceites vegetales.

La idea es que el consumidor canadiense aumente consumo de verduras y ensaladas, pues este

tipo de alimentos todavía tiene un carácter mayoritariamente estacional, con un predominio de su

consumo en los meses de primavera y verano.

Finalmente, cabe destacar que en las decisiones de compra, aparte del precio, los usos y la

presentación del aceite, el consumidor canadiense se guía por las recomendaciones de los

medios de comunicación, los organismos de salud y en el punto de venta, de los vendedores.

Impuestos

En la actualidad existe una excelente situación arancelaria para los aceites de oliva, ya que el país

no produce este tipo de aceite y la demanda es muy fuerte.

En Canadá hay básicamente dos impuestos para los productos comercializados: el GST y el PST.

El impuesto PST depende de cada provincia mientras que el GST es de tipo federal / nacional. A

los alimentos sólo se les aplica el impuesto federal GST (un 7%), y éste es el caso del aceite de

oliva.

No se espera que se den cambios significativos en el futuro próximo en la reglamentación de

Health Canadá respecto al aceite de oliva. Aparte del obligado cumplimiento de los requisitos de

calidad y etiquetado exigidos por esta autoridad, el aceite de oliva no está regulado por ninguna

otra ley.

Según lo informado por Aduanas de Canadá, el aceite de oliva está sujeto a dos tipos de

impuestos, similares al I.V.A. Estos dos impuestos son el Goods and Services Tax, GST y el

Provincial Sales Tax, PST.

El GST es un impuesto federal a la venta de productos y servicios (importados y domésticos), que

impone el 7% del valor comercial de factura. El importador debe pagar este impuesto en la aduana

al momento de liberar la mercadería.


El PST es un impuesto provincial a la venta de bienes y servicios, aplicado únicamente al

consumidor final. El porcentaje varía en cada una de las provincia y territorio de Canadá,

aplicándose de la siguiente manera: Ontario 8%, Québec 7,5%, Alberta 0%, y Manitoba 7%,

Saskatchewan 7%, British Columbia 7% y Prince Edward Island 10%.

Futuro del Sector

La producción del aceite de oliva en el mundo es limitada y se enfoca principalmente en los países

que bordean el Mediterráneo.

En la actualidad se ha llevado a cabo gran divulgación a nivel mundial de las calidades saludables

del aceite de oliva, el cual forma parte de la Dieta Mediterránea, reconocida como el modelo de

dieta más sano.

Canadá no produce aceite de oliva por lo que está considerado como importador neto.

Durante los cinco últimos años se ha producido un incremento de un 32% en las adquisiciones de

aceite de oliva. Los países más beneficiados por el incremento de la demanda han sido Italia,

consolidando su cuota de mercado y aumentando los volúmenes exportados, además de Grecia y

Estados Unidos con incrementos en cantidades.


Segunda Parte:

Análisis de la demanda de aceite oliva en la Provincia de

Québec


I- Contexto del estudio

1-Necesidad del estudio

Al nivel de importaciones de aceite de oliva, Québec es la provincia de Canadá que posee el

mayor volumen de importaciones en el país. Solamente en el año 2004, Québec importó 32

millones de $Can en aceite de oliva.

Sin embargo, aunque Québec parece tener muchas posibilidades de importación, el comercio del

aceite de oliva está fuertemente dominado por las empresas de origen italiano, por lo que se

hace necesario realizar una investigación de mercado para determinar cómo asegurar una

comercialización eficiente.

A raíz de esto, se llevó a cabo una investigación apoyada por Prochile y realizada por la Oficina

Comercial de ProChile de Montreal en conjunto con cinco estudiantes de la Universidad HEC de

Montreal: Houda Benamor, Yousfinah BenSala, Marie-eve Charland, Asmaa ElJamali y Liz

Gonzáles, quienes que en conjunto con Oscar Arriagada, reunieron la información relativa al

mercado de aceite de oliva en Canadá y Montreal en particular.

2-Objetivo del estudio

El estudio pretende resolver la mayor dificultad existente para los exportadores chilenos, que es

buscar una manera eficiente para comercializar el aceite de oliva nacional en el mercado de

Québec superando a los aceites de origen italiano. Para obtener esta información se llevó a cabo

una encuesta.

3-Objetivo de la encuesta

El objetivo general es obtener información capaz de determinar y analizar las posibilidades de

comercializar aceite de oliva chileno en Québec.

Además, este estudio ofrece algunas recomendaciones relativas a las estrategias de marketing

mas apropiadas para superar la dominación de las aceites de origen italiano.


Los objetivos específicos de la encuesta:

• Analizar las costumbres de compra para el aceite de oliva en la provincia de Québec.

• Analizar los desafíos del mercado.

• Analizar los motivos de compra para el aceite de oliva en la provincia de Québec.

• Analizar las exigencias de los consumidores.

• Analizar el nivel de satisfacción de los consumidores para los productos ya vendidos en el

mercado.

• Analizar la posibilidad de comercializar un aceite de oliva chileno.

• Analizar la percepción de distintos productos chilenos en la provincia de Québec.

• Tener una estimación de precios para los productos que estaría dispuesto a pagar un

consumidor en Québec para un aceite de oliva chileno.

4-Metodología

Estudio de Mercado

Esta investigación con un estudio global que permitirá analizar la situación presente del mercado

de aceite de oliva en Québec.

La mayoría de la información que contiene el estudio pertenece a los sitios Internet del Gobierno

de Canadá, de la biblioteca de la Universidad HEC (Euromonitor, StatCan, Estadísticas de los

Alimentos en Canadá, entre otros), además de analizar revistas especializadas en el tema. Estos

documentos pueden se buscados a través de sitios especializados como: Proquest, Repere y

Eureka. Este estudio de exploración fue muy importante, dado que se complementó los

resultados de la encuesta con información de segunda fuente.

La encuesta – El método de Muestreo El estudio de mercado preliminar permitió preparar el cuestionario de la encuesta y hacer una

estimación del tipo de resultado que se podría obtener a través de la información obtenida.


El cuestionario utilizado consta de 29 preguntas distribuidas en 5 secciones; y toma alrededor de

15 minutos en ser contestado. (Una copia del cuestionario se encuentra en el Anexo I de este

reporte).

Para asegurar la calidad del cuestionario, se efectuó una prueba con 20 personas que poseían el

perfil de la población que se pretendía estudiar.

El método utilizado en la encuesta es descriptivo, con preguntas dirigidas, que significa que la

persona que responde el cuestionario lo completa sin la ayuda del encuestador. El muestreo

incluyó el sondeo de 200 personas escogidas de manera aleatoria.

Se seleccionaron diez barrios de la isla de Montreal y de las afueras de la ciudad, donde vive la

población preferentemente de habla francesa.

Se distribuyeron veinte cuestionarios por barrio, los encuestadores escogían al azar una calle

para comenzar el sondeo y dejaban un cuestionario por cada tres casas, para luego retirar las

respuestas dos o tres horas más tarde.

Para asegurar que los encuestadores respetaran el método de selección, se les hizo llenar una

hoja de ruta para su sondeo.

Finalmente, se obtuvo un índice de respuesta del 95% y un margen de error de alrededor del

6,9%.

Fecha de recolección de los cuestionarios. La encuesta se realizó entre el 24 de marzo y el 12 de abril de 2005.

Barrios investigados

Los barrios seleccionados son los siguientes: Plateau Mt-Royal, Rosemont, Petite Patrie,

Ahuntsic, Cóte des Neiges, Outremont, Montréal, Hochelaga- Maisonneuve, Ville Mt-Royal y

Longueil.


El muestreo representa la población francesa en Canadá y que consume o que tiene un potencial

de consumo de aceite de oliva.

El cuestionario

El cuestionario incluye una explicación para responder las preguntas, además cuenta con cuatro

secciones diferenciadas.

La primera sección se busca dar con las costumbres de compra del aceite de oliva, también se

analizan los criterios y motivos de compra, además de la percepción de los consumidores a los

distintas presentaciones del aceite de oliva.

La segunda sección se refiere a los motivos que explican por qué no se compra aceite de oliva y

cuales son los productos preferidos o sustitutos.

La tercera sección se refiere a la notoriedad de las marcas de aceite de olivas que se venden en

el mercado canadiense.

La cuarta sección se refiere al conocimiento de los consumidores de los productos de origen

chileno que se venden en el mercado canadiense.

Además, la encuesta incluye una sección destinada a obtener datos referentes al tipo de persona

que respondió el cuestionario (sexo, edad, estado civil, origen, nivel de educación y salario).

II- Análisis de los resultados del Sondeo

Costumbres de compra del aceite de olivas

Como se presenta en el gráfico, los resultados del sondeo demuestran que la población en

Montreal consume y compra aceite de oliva normalmente. Con un muestreo de 200 personas,

unas 167 personas indicaron que consumen aceite de oliva cotidianamente, lo que representa

83% del muestreo.


Consumo de aceite de olivas en Montreal

83%

17%

ConsumeNo consume

Los documentos obtenidos de segunda fuente soportan estos resultados, la población de Canadá

consume una gran cantidad de aceite de oliva.

La tabla siguiente muestra que en los años 2002-2003, Canadá tiene la octava posición mundial

en el consumo de aceite de oliva, además que ha tenido un porcentaje de crecimiento de 85.71%.

De esa forma, se puede afirmar que Canadá representa uno de los mercados más dinámicos para

el consumo de aceite de oliva a nivel mundial.

Consumo de Aceite de Olivas en el Mundo

Millones de Litro

Países 1995/1996 2002/2003 Crecimiento (%)

España 470.2 620 31.86 % Grecia 240 270 12.5 % Francia 58.8 95 12.5 % Italia 675 750 11.11 % Portugal 62 61 -0.02 % Estados Unidos 105 225 114.28 % Japón 17 33 94.12 % Canadá 14 26 85.71 % Australia 17 29 70.59 %

http://www.linternaute.com/0redac_actu/0501-janvier/huile-d-olive.shtml

A nivel de las provincias canadienses, Québec posee el nivel de importación más alto de todo el

país. Sin embargo, Québec aparece en el segundo lugar en cuanto al nivel de crecimiento de

mercado para el aceite de oliva.

Importaciones de Aceite de Olivas en Canadá – Provincias

Millones de $ CAN

Provincias 2002 - $Can % Importancia % Crecimiento Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 38

En la isla de Montreal, se puede afirmar que 83% de la gente consume aceite de olivas.


Québec 45.83 49.19 35.92

Ontario 22.54 32.12 3.44

Colombia Britanica. 14.72 15.75 2.81

Alberta 7.22 2.54 47.95

Manitoba 1.17 0.2 -48.99

Nouvelle-Écosse 0.08 0.17 -76.52

New Brunswick 0.02 0.04 0

100% 100% El Aceite de Olive en el Mercado de Québec – Septiembre 2003 – ProChile

Otras estadísticas demuestran que en Québec se consume una gran cantidad de grasa, tanto de

origen animal como vegetal, solamente durante el 2003 las ventas totales ascendieron a unos

53.964.631 $Can. (Reporte de ACNielsen Canadá, Dépenses Détaillées des Québécois – 2003).

Asimismo, se puede mencionar que en Québec las ventas del aceite de oliva totalizaron unos

18.538.699 $Can durante el 2003, lo que representa el segundo lugar dentro de la categoría de

grasas de origen animal y vegetal.

La tabla siguiente muestra la posición del aceite de oliva dentro de su categoría alimenticia.

Los gastos en productos comestibles en Québec 2003

Manteca animal y vegetal

Tipo de manteca 2001 2002 2003 2001-

2002%

Variación

2002-

2003%

Variación

Todas 44 547 911 48 052 626 53 964 631 7.87 12.30

Ensalada/cocimie

nto

20 057 924 21 565 948 24 287 780 7.52 12.62

Aerosoles 2 094 515 2 273 059 2 361 585 8.52 3.89

Saindoux/ Vegetal 8 202 010 8 471 214 8 776 567 3.28 3.60

Aceite de olivas 14 193 462 15 742 405 18 538 699 10.91 17.76 Dépenses Alimentaires Détaillées des Québécois 2003


Tipo de aceites de oliva comprado

Los resultados de la encuesta revelan que el tipo de aceite de oliva más consumido es el extra

virgen.

La tabla siguiente demuestra que más de la mitad de las personas encuestadas (50,5%) consume

aceite de oliva extra virgen y un 18,9% de los encuestados, respondió que consume aceite de

oliva puro.

12,1

18,9

150,5

10,2

4,91,5

0 20 40 60

Tipos de Aceite de Oliva Consumido

Oliva Pura Orujo Extra VirgenLigera Extra ligera Otras

El aceite de oliva extra virgen es el producto el más consumido.

La información de segunda fuente soporta los resultados de la encuesta.

La siguiente tabla demuestra que en los años 2001-2002, el aceite de oliva extra virgen fue el

producto que poseía el consumo más alto.


Consumo de Aceite de Olivas - Noviembre 2001 - Febrero 2002

62,8%

35,0%2,2%

Aceite de olivas extra virgenAceite de olivasAceite de Orujo

Source : Consejo Oléicola de Canada

Por otro lado, el reporte “GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005” presenta las

diferentes categorías de aceite aceptadas por el Consejo Oleico de Canadá.

Sin embargo, en la actualidad las empresas importadoras y vendedoras ofrecen una selección

más amplia con diferentes productos de aceite de oliva, tal como: presión fría, filtrada, no filtrada,

ligera, extra ligera, orgánica y aromatizada.

Tabla: Tipos diferentes de aceite de olivas

Aceite de oliva extra virgen

Porcentaje de acidez oleica inferior |

igual a 1% o índice organoléptico

superior | igual a 6,5.

Aceite de oliva virgen y fina

Porcentaje de acidez oleica inferior |

igual a 2% o índice organoléptico

superior | igual a 5,5.

Aceite de Oliva Virgen

Aceite de oliva regular

Porcentaje de acidez oleica inferior | igual a 3,3% o

índice organoléptico superior | igual a

3,5.

Aceite de oliva refinada

El método de refinamiento utilizado no hace cambiar la naturaleza del aceite de

oliva.

Aceite de oliva Mezclado entre aceite de olivas refinadas y aceite de oliva virgen.

Source : http://r0.unctad.org/infocomm/francais/olive/ecopol.htm


http://r0.unctad.org/infocomm/francais/olive/ecopol.htm

Lugares de Compra La mayoría de las personas encuestadas que respondieron al sondeo (67.5%), afirman que

prefieren comprar el aceite de olivas en los supermercados; hábito que resulta igual a la tendencia

general de los consumidores a la hora de adquirir la mayoría de sus comestibles, lo que se puede

apreciar en el siguiente gráfico.

4,5%

24,5%

9,5%

67,5%

4,0%

16,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Tipo de tienda donde compra Aceite de Oliva

Tienda de conveniencia Tienda especializadaTienda de alimentos naturales SupermercadosOtras No saben

El supermercado es el tipo de tienda preferido para comprar el aceite de oliva.

Estos resultados confirman la información de segunda fuente relativa a los canales de distribución

de Canadá.

Este canal de distribución está dominado por las tiendas que pertenecen a grandes cadenas de

supermercados, tiendas que generan más o menos 150 millones $Can de ventas por año a nivel

detallista.

La siguiente tabla presenta el porcentaje de importancia de los supermercados en comparación a

otros tipos de tienda de comestibles.

Canal de distribución - Ventas de comestibles - % de importancia de cada tipo de tienda 1999/2004 % Valor 1999 2004 Supermercados / Multi tiendas 61.36 63.84


Cadenas independientes 14.71 12.63 Tiendas de conveniencia 8.39 8.13 - Regulares 7.06 6.78 - Estaciones de servicio de gasolina 1.33 1.35

Internet 0.00 0.01 Tiendas de descuento 3.58 4.91 Otras 11.95 10.47 Total 100.00 100.00

Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005

La siguiente tabla demuestra que el aceite de oliva alcanza su nivel de ventas más alto en los

supermercados.

Detallistas – Importancia de ventas por Sector Y por el Canal de Distribución: % Análisis 2004

% Valor

Aceites y Grasas

Salsa para ensaladas y condimentos

Supermercados | Multitiendas 77.40 79.21 Cadenas independientes 9.50 9.78 Tiendas de conveniencia 2.80 1.31 - Regulares 2.70 1.22 - Estaciones de servicio de gasolina 0.10 0.09 Internet 0.00 0.00 Tiendas de descuento 3.90 2.60 Otras 6.40 7.10 Total 100.00 100.00 Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005

A continuación se presentan las cadenas de supermercados ubicadas en Québec, además del

nombre de sus filiales detallistas.


Supermercados de Québec

Nombre Afiliación

CO-OP CO-OP Atlantique

IGA / Marché Extra Sobeys

Super C / Métro Métro Richelieu

Loblaws / Provigo / Loblaws Copanies Ltd

Maxi / Maxi & Cie Loblaws Copanies Ltd

Dépenses Alimentaires des Québécois 2003 – ACNielsen

La cadena Lowblaws representa a la cadena más importante de la región con un total de ventas

de 23 mil millones $Can (2003); e incluye las siguientes filiales: Loblaws, Zehrs, The Great

Canadian Superstore, The Real Atlantic Superstore et Save Easy/Super Valu. 1

En segundo lugar se encuentra la cadena Sobeys, adquirida en 1999 por la empresa IGA lo que

cambió muchos de sus aspectos de comercialización.

Hoy, Sobeys posee una notoriedad mayor debido a su orientación de ventas más modernista y

ofreciendo a sus clientes una selección de alimentos frescos. 2

Canada Safeways representa la tercera cadena más importante con 30% de las ventas totales del

mercado. Sin embargo, Safeways está ubicada solamente en el oeste del país.3

Aliments Couche Tard representa a la cadena más grande de las tiendas de conveniencia. La

empresa tiene filiales en Québec, Ontario y Estados Unidos.4

En la provincia de Québec, Metro Inc es la cadena más importante. Sus cadenas detallistas llevan

los nombres de Metro y Super C. 5

1 Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005 2 Idem 3 Idem 4 Idem

Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 44 5 Idem

No obstante a lo anterior, Walmart posee el crecimiento más importante de todas las cadenas de

multitiendas.

Recientemente, esa empresa comenzó a ofrecer comestibles frescos, alimentos empaquetados, y

alimentos congelados.6

Formato de los contenedores de aceite de oliva

Los resultados de la encuesta demuestran que los consumidores compra aceite de oliva en

contenedores de un litro.

18,5%18,0%

42,0%

19,0%1,5%

1,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Tipo de contenedor

500ml 750 ml 1L +1L No sabe Otro

El formato de 1 litro es el tipo de contenedor el más

comprado.

El contenedor de un litro es el que se puede comprar preferentemente a los distribuidores

detallistas, como los supermercados. Contendores más pequeños pueden ser encontrados en

tiendas más especializadas.

Cantidad de aceite de oliva comprado Dos tercios de las personas que respondieron al sondeo, afirman haber comprado 1 o 2 botellas

de aceite de oliva durante los 3 últimos meses.


51.50% del muestreo afirman haber comprado 1 o 2 botellas de aceite de oliva.

6 Idem

51,5%18,0%

6,0%2,5%2,0%0,5%1,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Cantidad de botellas de aceite de oliva comprado durante los 3 ultimos meses

1 o 2 2 o 3 3 o 4 4 o 5 5 o 6 6 o mas O

El Precio pagado Los resultados arrojaron que los consumidores que compran aceite de oliva en las tiendas

especializadas, afirman tener la posibilidad de pagar un precio menor a los 10$Can.

Sin embargo, algunas personas afirman pagar un precio entre 10$Can y 13.99$Can en los

supermercados.

35,4%

27,5%

18,5%

5,6% 3,4% 2,8% 5,1% 1,7%

0,0%5,0%

10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%

Precio pagado - 1 litro de aceite de olivas

menos de 10$ 10$ à 13.99$ 14$ à 17.99 $ 18$ à 21.99$

22$ à 25.99$ 26$ y adelante_ No sabe Otro

35.4% del muestreo pagan menos de 10$Can por el aceite de oliva.

Países productores

Los resultados de la encuesta demuestran que más del 50% del muestreo afirma comprar aceite

de olivas de origen italiano.


11,0% 16,2%

50,9%

5,3% 4,8% 8,8% 3,1%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%

Paises productores de aceite de oliva

Espana Grecia Italia Portugal Tunisia No sabe Otro

.

50,9% del aceite de oliva comprado proviene de Italia.

Motivos para el primer uso de aceite de olivas La decisión de comprar aceite de oliva por primera vez depende de muchos factores que influyen

en el consumidor, para 40,1% del muestreo esta influencia proviene de la familia y de sus

tradiciones de alimentación.

Para el 29,9% esta influencia proviene de los amigos o del círculo social.

Finalmente un 25,7% compra aceite de olivas porque era parte de una receta de su libro de

cocina.

40,1%29,9%

10,8%6,6%

25,7%

4,2% 8,4%3,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Motivos para comprar el aceite de olivas por primera vez

Tradicion familial Sugerencia de otra persona Restaurante

Revista / Periodico Libro de cocina Promociones / Publicidad

Television / Internet Otros

40,1 % del muestreo compraron aceite de olivas porque es parte de las tradiciones de alimentación de su familia.

Motivos de compra


El aceite de oliva posee características naturales muy importantes que tienen un efecto positivo en

la salud. La presencia de estas características dentro del aceite de oliva motiva en muchos casos

a los consumidores a comprar este tipo de aceite.

Según los datos entregados por el Reporte GMID, se demuestra la relación que existe entre el

envejecimiento de la población canadiense y la motivación a comprar comestibles que tienen un

efecto positivo en la salud, el aceite de oliva responde a esta exigencia, seduciendo así a los

consumidores que buscan productos comestibles de alto refinamiento y calidad.

Otras tendencias alimentarías, resultan del crecimiento de la inmigración en Canadá.7

20,4% 14,9%6,0%

23,8%

73,8%

51,2%

13,1%6,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Motivos de compra

Antecedentes etnicos o culturales RecetasPrecio Caracteristicas naturalesSalud SaborRefinamiento Otro

73.8% del muestreo compra aceite de oliva porque tiene efectos positivos en la salud.

Según los análisis de GMID el aceite de oliva se beneficia de una muy positiva promoción por

parte de los medios de comunicación y publicidad.

Esta tendencia resulta de la naturaleza del aceite de oliva, que contiene un porcentaje muy alto de

materia grasa mono-insaturada, por lo que reduce los efectos negativos de la materia grasa de

mala calidad y aumenta los efectos positivos de la materia grasa de buena calidad en el cuerpo

humano (colesterol bueno).

Exigencias de los consumidores al momento de compra


7 Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January 2005

Cuando un consumidor va a comprar un aceite de oliva tiende a chequear las características que

le parecen importantes para así asegurase de la calidad del producto.

El 41,9% del muestreo, afirma que escoge su aceite de oliva revisando el país de producción.

Además, el 32,9% del muestreo afirma chequear la fecha de vencimiento del producto.

Caracteristicas importantes que los consumidores chequean cuando compranaceite de olivas

Valor en % No es importante

De poca importancia Medianamente Importante Muy

importante No sabe

Esencia (sabor) 18,6 15 20,4 26,3 15,6 1,2 Color del aceite de olivas 10,8 15 25,1 31,1 15 1,2 Envase (Formato y color) 19,2 22,2 27,5 18 9 0,6 Etiqueta (Descripción) 8,4 18,1 21,1 28,3 21,3 0

Fecha de vencimiento 16,8 18,6 10,8 12,6 32,9 3,6

Botella (Formato y color) 19,3 19,9 24,7 22,3 10,2 1,8

Pais de origen 9,6 10,2 17,4 18 41,9 1,2

Marca 6 12,6 22,8 23,4 32,3 0,6 Disponibilidad del producto en la tienda 15,2 10,9 26,1 14,5 24,2 4,2 Precio 8,4 6,6 28,1 19,2 30,5 2,4

Características importantes de los productos de aceite de olivas en general Esta pregunta se refiere a las características que demuestran la calidad del aceite de oliva. El

49,4% del muestreo compra aceite de olivas extra virgen y 46,4% compran aceite de oliva 100%

puro.

Caracteristicas importantes para un aceite de oliva de alta qualidad

% Valor No es importante

De poca importancia Medianamente Importante Muy

importante No sabe

Sabor suave de frutas y ligeramente amarga 11,9 11,3 14,9 30,4 19,6 7,7

Botella ahumada 22,3 11,4 24,1 19,9 13,3 4,8 Aceite de primera presión 8,4 3 16,9 26,5 37,3 5,4 Perfume agradable 36,1 9,1 12,8 28 36 3,7 Indice de acidez de menos de 1% 15,8 12,7 9,1 10,3 22,4 23,6 Aceite extra virgen 4,2 6 13,9 19,9 49,4 4,2 Sin cholesterol 19,9 6,6 15,1 17,5 25,3 6 100% pura 7,8 17,5 12 17,5 46,4 6 Aceite extra ligera 24,1 15,7 15,1 10,2 19,9 91,6 Duración de 2 años 19,3 19,2 13,9 10,8 12,7 22,3 Precio alto 13,2 19,2 25,1 10,8 19,8 6,6


Las preguntas 11 y 10 buscan verificar el nivel de conocimiento de los consumidores en cuanto al

aceite de oliva, además se intenta conocer los criterios al momento de comprar el producto.

Estas preguntas tienen su base en la encuesta realizada en « Le Bon Goût Est-il dans la

Bouteille? », efectuada por el Oficina de Protección al Consumidor, y publicada en la revista

Protégez-vous (Junio 2000).

Según las normas establecidas por este Oficio, un aceite Extra-Virgen necesita tener las

siguientes características:

Un índice de acidez inferior a 1%.

Un sabor suave de frutas y ligeramente amarga.

Una color amarillo pálido.

Estar ofrecido en una botella ahumada.

Otras características que son importantes sin ser obligatorias:

Primera presión.

Fecha de vencimiento de 2 años.

Finalmente, algunas características que son asociadas al aceite de olivas pero que no son ciertas:

El aceite de oliva nunca ha contenido colesterol y nunca lo contendrá.

Un aceite de olivas liviano o Light: posee un sabor distinto, debido a que mezcló aceite virgen

con aceite no puro. De esta manera, el aceite de olivas liviano no es aquel aceite que contiene

menos grasa, sino que es aquel que posee el sabor más liviano.

Las indicaciones de procedencia tal como « importado de », « producida en », o « embotellada

en Italia »; no significa que el aceite de oliva proviene de Italia sea 100% italiano.

La encuesta realizada por la Oficina de Protección al Consumidor, indica que Italia tiene muchas

dificultades para satisfacer su demanda interna, lo que se traduce en importaciones de olivas

desde Grecia u otros países para producir el aceite destinado al mercado internacional.

De este modo, algunas marcas de aceite de oliva contienen aceite virgen a una proporción

cercana al 50%.


Para proteger los intereses de los consumidores de aceite de oliva, hace dos años que la Agencia

Canadiense de los Comestibles (ACIA) ha tomado medidas para asegurar que los productos que

entran en el mercado canadiense contienen aceite de olivas puro.

En 2 años se ha cursado multas a diez distribuidores diferentes. El ACIA recomienda a los

consumidores no comprar productos de aceite de olivas que están ofrecidos con descuentos

demasiado exorbitantes.

Por otro lado, esta encuesta analizó también los diferentes sabores que puede presentar un

aceite de oliva.

La Oficina de Protección al Consumidor efectuó una prueba con 15 marcas de aceite de oliva para

analizar su sabor; los testadores eran especialistas en aceite de oliva, los cuales recibieron una

formación especial para tener la capacitad de efectuar esta prueba, los resultados de la prueba

indican que un aceite regular necesita que tener un sabor suave de frutas y ligeramente amarga.

Un aceite de olivas de alta calidad tiene un sabor picante mezclando otros sabores de manzana,

de resina (aguardiente blanca que no sea envejecida) o sabor a hierbas frescas recién cortada.

Un aceite de olivas de mala calidad puede presentar los siguientes sabores:

Agria (vinagre).

Áspera (astringencia).

Fermentación de olivas.

Poso (Heces de decapante).

Lubrificante (equipo de producción de aceite de olivas que fue limpiado incorrectamente).

Metal (aceite que ha tenido un largo contacto con piezas de metal).

Mohoso (las olivas utilizadas para hacer el aceite contenía moho como resultando de una

conservación en condiciones de alta humedad).

Insípido (que no tiene aroma).

Rancio (sabor a aceite oxidado).


De esta manera, si analizamos los resultados obtenidos con las preguntas 10 y 11 de la encuesta,

(Tabla p. 18) es posible afirmar que los consumidores tienen un buen conocimiento de los aceites

de oliva.

Los consumidores prefieren un aceite de olivas que sea extra-virgen, puro al 100%, de primera

presión, con un sabor de frutas y ligeramente amargo. Solamente una proporción muy baja de

consumidores compran aceite de olivas sin colesterol o liviano.

Productos sustitutos al aceite de oliva y su posición dentro de su categoría de los comestibles Desafortunadamente los resultados arrojados por la encuesta en este nivel no contuvieron los

datos necesarios para realizar un correcto análisis.

Por lo tanto los investigadores buscaron reportes oficiales de segunda fuente para analizar esta

interrogante.

El reporte “Gastos Detallados en Québec para la compra de Comestibles – 2003” ofrece un

análisis muy preciso de las costumbres de compra en Québec para productos derivados de grasa

animal o vegetal.

En la siguiente tabla se demuestra que aunque el aceite de oliva tenga mucha popularidad, los

productos preferidos en Québec son otros derivados de grasas animales y vegetales.


Gasto en Québec – Comestibles de grasa animal y vegetal - 2003 Grasa animal o vegetal o de productos lácteos

Análisis de 52 semanas Productos Ventas 2001

$ Ventas 2002

$ Ventas 2003

$ Variación % valor

2002/2001 Variación % valor

2003/2002 Mantequilla, mezcla de leche

98 888 248 103 488 163 109 756 151 4,65 6,06

Manteca animal o vegetal

44 547 911 48 052 626 53 964 631 7,87 12,3

Aceite de cocina | ensalada

20 057 964 21 565 948 24 287 780 7,52 12,62

Aceite de olivas 14 193 462 15 742 405 18 538 699 10,91 17,76 Saindoux y manteca vegetal

8 202 010 8 471 214 8 776 567 3,28 3,6

Aerosoles 2 094 515 2 273 059 2 361 585 8,52 3,89 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

El reporte de los Gastos Detallados presenta también los comestibles comprados por los

consumidores en Québec en siete diferentes categorías: Los comestibles preferidos, Los

comestibles más o menos apreciados, Los comestibles que no le gusta a la población, Las

categorías en crecimiento, Las categorías de 80 000$Can de ventas, y las categorías de

25 000$Can hasta 80 000$Can de ventas.

La tabla siguiente muestra una lista de los comestibles derivados de grasas preferidos por los

consumidores: la mantequilla y el Saindoux (marca de grasa vegetal).

Los Preferidos Québec / Canada Índice entre 21% y 25% Análisis de 52 semanas Posición del producto

Producto Ventas 2000 Québec/Canada en %

Ventas 2001 Québec/Canada

en %

Ventas en 2002 Québec/Canada

en % 58e Mantequilla,

mezcla de leche 31,60 31,01 31,93

87e Saindoux et Grasa vegetal 27,36 26,85 28,21

Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques – Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

El aceite de olivas es parte de la categoría de productos que gustan medianamente a los

consumidores en Québec. Tiene un índice de importancia entre 21% et 25%. Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 53

Comestibles más o menos deferidos Québec / Canada Índice entre 21% y 25% Análisis de 52 semanas Posición del producto

Producto Ventas % - 2000 Québec/Canada

Ventas % - 2001 Québec/Canada


29e Aceite de olivas 22,88 22,69 23,17 34e Aceite de cocina

/ ensalada 22,42 22,03 22,87

Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

Los aerosoles representan una categoría de productos que no le gusta al consumidor de la

provincia de Québec.

Combustibles que no les gustan Québec / Canada – Índice inferior a 21%

Análisis de 52 semanas Posición del producto

Producto Ventas % - 2000 Québec/Canada


Ventas - % 2002 Québec/Canada

29e Aerosoles 14,09 13,89 14,43 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

La siguiente tabla muestra que el aceite de olivas tiene el porcentaje de crecimiento más

importante dentro de la categoría de los comestibles.


Comestibles que tiene crecimiento – clasificado en orden decreciente


Producto Variación % valor

2001/2000

Variación % valor

2002/2001

Variación %valor

2003/2002 233e Saindoux y

manteca vegetal -7,25 3,28 3,6

226e Aerosoles 3,77 8,52 3,89 186e Mantequilla

mezcla de leche 1,86 4,65 6,06

96e Aceite de cocina | ensalada -2,11 7,52 12,62

55e Aceite de olivas 5,50 10,91 17,76 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

Dentro de la categoría de los productos que tienen un crecimiento entre 8% y 15%, el aceite de

olivas tiene la posición número 55.

Categorías en crecimiento - Índice entre 8% e 15%


Producto Variación % valor 2001/2000

Variación % valor

2002/2001

Variación % valor

2003/2002 25e Aceite de cocina

| ensalada -2,11 7,52 12,62

55e Aceite de olivas 5,50 10,91 17,76 Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

Dentro de la categoría de los productos que tiene ventas entre 8 000$Can e 25 000$Can, el aceite

de olivas tiene la posición número 44.

Categorías entre 8 000 000$ Can et 25 000 000$ Can de ventas – Índice de crecimiento de 10% e más


Producto Variación % valor

2001/2000

Variación % valor

2002/2001

Variación % valor

2003/2002 14e Aceite de olivas 5,50 10,91 17,76 25e Aceite de cocina

| ensalada -2,11 7,52 12,62

Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et d’appui aux Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 55

filières – Direction Générale des affaires économiques, scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Gouvernement du Québec

Uno de los motivos más importantes para los consumidores al momento de comprar aceite de

oliva es los efectos positivos que genera en la salud el consumir este producto.

Con respecto a la categoría de los aceites de cocina y de ensalada, la marca Canola posee una

gran popularidad, según el reporte GMID las ventas de ese tipo de aceite alcanzaron 216 millones

$Can durante el 2004, de las cuales un 70% proviene de las ventas de Canola.

Ese crecimiento resulta de la modificación que se le ha realizado al aceite Canola para que tenga

efectos positivos en la salud. De este modo, Canola actualmente posee una baja proporción de

grasas saturadas, además de omega 3 y 6.

El mismo proceso de crecimiento se puede observar en otros productos como la mantequilla, y

otros productos mezcla de leche; los productores comenzaron a ofrecer mantequilla no

hidrogenada y con una baja proporción de grasa, esta modificación permitió que las ventas de

mantequillas totalizaran unos 377 millones $Can de ventas totales, con un crecimiento del 1.5%.

La siguiente tabla presenta el nivel de ventas para cada categoría de grasas animales o vegetales

en el mercado canadiense.

Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: Value 1999-2004

C$ million 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Olive oil 71.01 74.91 78.63 82.01 86.03 90.24 Vegetable and seed oil 199.70 203.20 207.30 210.49 212.81 216.42 Cooking fats 38.90 37.90 37.60 37.36 36.91 36.36 Butter 375.06 379.16 385.10 390.01 397.81 405.37 Margarine 349.77 354.60 361.10 367.00 371.77 377.35 Spreadable oils and fats 180.07 190.35 196.24 201.54 206.38 212.57 Functional spreadable oils and fats - - - - - -

Oils and fats 1,214.51 1,240.12 1,265.97 1,288.41 1,311.70 1,338.30


Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimatesNote: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: Volume 1999-2004

'000 tonnes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Olive oil 7.18 7.32 7.43 7.56 7.72 7.88 Vegetable and seed oil 76.90 76.92 76.38 76.31 75.55 74.87 Cooking fats 9.07 8.76 8.54 8.38 8.11 7.78 Butter 50.61 49.75 48.75 48.65 48.56 48.96 Margarine 75.70 74.72 74.19 73.90 73.97 74.14 Spreadable oils and fats 54.77 56.23 56.40 56.74 56.85 57.61 Functional spreadable oils and fats - - - - - -

Oils and fats 274.23 273.69 271.69 271.53 270.75 271.23

Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimates Note: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional

Aunque el aceite de oliva no representa el aceite más preferido por los consumidores, es el

producto que posee el porcentaje de crecimiento más alto de su categoría.

Como se indica en las siguientes tablas el aceite de oliva tiene un índice de crecimiento positivo y

superior a resto de los productos.

Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: % Value Growth 1999-2004

% current value growth 2003/04 1999-04 CAGR 1999/04 TOTAL Olive oil 4.89 4.91 27.08 Vegetable and seed oil 1.70 1.62 8.37 Cooking fats -1.50 -1.34 -6.53 Butter 1.90 1.57 8.08 Margarine 1.50 1.53 7.88 Spreadable oils and fats 3.00 3.37 18.04 Functional spreadable oils and fats - - - Oils and fats 2.03 1.96 10.19


Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimates Note: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional Retail Sales of Oils and Fats by Subsector: % Volume Growth 1999-2004

% volume growth 2003/04 1999-04 CAGR 1999/04 TOTAL Olive oil 2.14 1.87 9.72 Vegetable and seed oil -0.90 -0.53 -2.65 Cooking fats -4.00 -3.02 -14.22 Butter 0.82 -0.66 -3.26 Margarine 0.22 -0.42 -2.07 Spreadable oils and fats 1.33 1.02 5.18 Functional spreadable oils and fats - - - Oils and fats 0.18 -0.22 -1.10

Source: Official statistics (Agricultre and Agri Food Canada, Industry Canada, Statistics Canada), trade associations (Canadian Dairy Commission, Canadian Olive Oil Council, Dairy Information Center, Canola Oil Council, Food and Consumer Products Manufacturers of Canada, International Olive Oil Council), trade press (Canada Newswire, Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, trade interviews, Euromonitor estimates. Note: Packaged food data for 2004 is based on part-year estimates and is provisional

Las marcas preferidas Las marcas de aceite de oliva que poseen una alta notoriedad dentro de Montreal son: Mastro

81%, Bertolli 66%, y Pasténe 44.0%. Estas 3 marcas comercializan productos de origen italiano.


66%

17%18%

13,4%16%

3%

18% 18%

81%

44%40%

3%

31%

20%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Marcas de aceite de olivas las mas populares

Bertolli Carapelli Colavita DelverdeGallo Generation Mastro AuthenticoOrphée Pastene President Choice PugetSelection Merite Solon

Las marcas Selection Merite – Nos Compliments (Authentico) (supermercado Metro), y President

Choice (Supermercado Lowblaws) representan lo que se denomina marcas privadas o propias.

Estas marcas son comercializadas exclusivamente por la cadena de supermercados.

El nivel de apreciación de las marcas por el consumidor La marca que tiene la notoriedad más alta es Bertolli, con un indice de 31.9% de parte de la gente

que consume y que no consume aceite de olivas.

No le gusta

Le disgusta un poco

Medianamente Le gusta poco

Le gusta mucho No sabe

Bertolli 3,2 3,2 9,7 20 31,9 27 Carapelli 5,1 1,7 2,8 8,4 6,2 70,2 Colavita 5,1 3,4 2,3 10,2 4,5 68,8 Delverde 4 2,3 4,5 3,4 4 75,6 Gallo 5,1 3,4 17 2,7 7,3 72,9 Generation 4,5 1,7 1,1 4 0,6 79,5 Irini 4 1,2 1,2 5,2 4 74

Mastro 3,9 3,4 3,9 6,7 3,9 71,3

Nos Compliments – Authentico

4,5 2,3 5,7 2,3 0,6 77,8


Pasténe 4,4 3,9 9,9 16 10,5 49,7

President’s Choice 1,1 4,3 12,5 14,7 5,4 56,5

Puget 6,8 2,3 2,3 0,6 0,6 80,1

Sélection Mérite 1,7 1,7 3,9 11,7 10,9 61,5

Solon 3 2,3 3,4 5,7 8,5 70,5 El estudio realizado por la Oficina de protección al consumidor recomienda las marcas siguientes

como aceites de olivas de muy alta calidad : 8

Bertolli

Carapelli

Colavita

Delverde

Generation

Irini

Mastro

Notoriedad de los productos de origen chileno en el mercado canadiense

Otro aspecto analizado con esa encuesta es el nivel

de conocimiento de los consumidores de los

comestibles de origen chileno.

Notoriedad de los productos de origen chileno

si28%

no72%

Desafortunadamente, la mayoría de las personas

que respondió al muestreo, un 72%, afirmó no

conocer productos de origen chileno.

Interés por comprar productos de origen chileno


8 « Le Bon Goût est-il dans la Bouteille? – Boudreau, Marie-Josée. Protégez Vous, juin 2000 – Office de la Protection du Consommateur – p. 29-34.

La encuesta quiso también analizar si los consumidores estarían dispuestos a recibir información

sobre productos chilenos, en particular sobre aceites de oliva chileno. A lo cual un 24% respondió

que si le gustaría, y un 47% respondió que quizás.

Esta confusión de respuestas quizás se deba a que los consumidores hubiesen preferido conocer

el contexto en el cual se les ofrecería la información.

Interes demostrado por comprar productos de origen chileno

quizas47%

si24%No

21%

No sabe8%

Que el nivel de notoriedad de los productos de origen chileno sea muy bajo es sorprendente,

teniendo en cuenta que Canadá posee un Acuerdo de Libre Comercio desde 1997 con nuestro

país, además la provincia de Québec recibe más del 50% de las importaciones chilenas a Canadá.

Importaciones que incluyen vino y frutas (uvas, manzanas y melocotón).

Sin embargo, aunque Québec sea una destinación de importancia para los productos chilenos,

solamente 28% del muestreo afirman conocer algunos productos comestibles de origen chileno.

Precio que se estaría dispuesto a pagar por un producto chileno

Los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio que sea menor a los 10$Can. Sin

embargo, como el aceite de oliva se percibe como un producto gastrónomo, por lo que si se les

ofrecen un producto de alta calidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio más

alto.


48,1%

20,2%12,0%

2,7% 1,1% 0,6% 1,1%

12,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Precio ficticio para productos de aceite de olivas

- de 10$Can 10$Can - 13.99$Can 14$Can - 17.99$Can

18$Can - 21.99$Can 22$Can - 25.99$Can 26$Can e mas

El precio no importa No sabe

Evaluación de los países productores de comestibles La siguiente tabla muestra la posición de los diferentes países productores de aceite de oliva de

acuerdo la percepción de los consumidores en cuanto a la calidad de los comestibles producidos.

Los países que tienen mayor notoriedad son Italia (63,5%), España (40%) y Grecia (39,5%). Dado

que los consumidores no conocen ampliamente los productos de origen chileno, no pueden dar

una evaluación concreta del nivel de calidad de la producción chilena de comestibles: 41,5%, pues

no saben como evaluar estos productos.

Mediocre Débil Medio Bien Excelente No sabe Chile 12 9,8 20,2 12 1,1 41,5 España 1,1 1,6 24,3 40 16,2 15,1 Grecia - 5,9 17,3 39,5 23,8 10,8 Italia - - 2,1 28,6 63,5 4,2 Portugal - 4,9 18,9 34,1 15,1 23,8 Túnez 1,6 9,2 14,6 23,8 11,4 36,2 Turquía 2,7 7,1 8,8 23,1 4,4 50


La siguiente pregunta del cuestionario (pregunta 5 de la parte 4) pedía a los consumidores dar una

evaluación más precisa de las características de los productos de origen chileno, dar una

apreciación de sus cualidades técnicas, fiabilidad, calidad global, complejidad tecnológica entre

otros; el problema con esta pregunta fue que la mayoría de las personas que respondieron a la

encuesta no la respondieron.

Un 72% de los consumidores no conoce los productos de origen chileno, un 41% no saben como

evaluar a Chile en la producción de comestibles, entonces es lógico que no puedan dar una

apreciación de las características de los productos exportados a Canadá. De este modo, los

investigadores prefirieron no incluir los resultados de esta pregunta en el reporte.

Sin embargo, se puede mencionar que una encuesta desarrollada por Profesores de Marketing

Alain D’Astous e Sarudin A. Ahmed confirman la falta de información de los consumidores

canadienses relativo a los productos de origen chileno.9

El objetivo de este estudio era verificar si las costumbres de compra de los consumidores de

Canadá reciben influencia de los estereotipos sociales imperantes. La encuesta en Québec fue

efectuada a los estudiantes de la Universidad de Sherbrooke., en 4 dimensiones o características,

donde fueron analizados productos de diferentes orígenes.

Las 4 dimensiones o características fueron: el nivel de precio, las calidades técnicas, las calidades

globales y la originalidad o singularidad de la fabricación.

Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes perciben que los productos de origen

chileno no son caros, además poseen un buen nivel de calidad global, pero con una técnica y

originalidad de fabricación bajos.

Por otro lado, los estudiantes piensan que las empresas chilenas tienen una capacitad media o

superior para juntar piezas diferentes en la fabricación de los coches, producción de zapatos, y

magnetoscopios.

Relativo a los bienes de consumo, los estudiantes no tienen una percepción positiva de las

empresas productoras. De este modo, el reporte de los profesores Astous y Ahmed propone a las

empresas que quieren exportar en Canadá, que deben invertir en medios de comunicación y de

publicidad para dar una mejor información a los consumidores relativo a la producción y desarrollo

de sus productos.

Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 63 9 Astous, Alain – Ahmed, Sadrudin – Images des Pays et des Produits des Amériques – Volume 26, numéro 2, 2001.

Análisis : Tipo de aceite de oliva comprada en relación con los motivos de compra

Método: Análisis estadísticos cruzados

Aceite de oliva regular y recetas utilizadas 0.04 errores posibles con esta relación estadística

Se rechaza Ho e se acepta H1

Con un total de 142 personas que respondieron a la pregunta, 18 afirman comprar aceite de olivas

porque las recetas que utilizan lo piden.

Aceite de oliva extra virgen y el sabor de la comida 0.001 errores posibles con esta relación estadística


Con un total de 65 personas que respondieron a la pregunta, 23 personas utilizan el aceite de

oliva extra-virgen porque le gusta su sabor. Es preciso destacar que en Québec se consume una

gran cantidad de vegetales y de ensaladas. (Reporte de las Costumbres Alimenticias en Québec –

2003)

Aceite de oliva ligeras y las recetas utilizadas para cocinar 0.0012 errores posibles con esta relación estadística


El análisis demuestra que los consumidores utilizan el aceite de oliva liviano para cocinar.

Es una mala concepción pensar que el aceite de oliva no tiene grasa, de este modo un aceite de

oliva liviano no tiene menos grasa, sino que posee un sabor más ligero: está mezclado con un

aceite de oliva de baja calidad o con un aceite de oliva regular.

Precio en relación con el lugar de compra

Un precio de menos de 10$Can en relación con las tiendas especializadas 0.00 errores posibles con esta relación estadística


Se rechaza Ho y se acepta H1

Con 104 personas que han respondido la pregunta, 42 afirmaron haber comprado aceite de oliva a

un precio inferior a 10$Can.

Un precio entre 10$Can e 13.99$Can en relación con los supermercados 0.0046 errores posibles


La mayoría de los consumidores que respondieron a la encuesta afirman haber pagado un precio

entre 10$Can e 13.99$Can por un aceite de oliva en supermercados.

Un precio entre 14$Can e 17.99$Can en relación con las tiendas especializadas 0.00 de error con esa relación estadística


Con 135 personas que respondieron a la pregunta, 31 afirman comprar aceite de oliva regular en

las tiendas especializadas a un precio que fluctúa entre los 14$Can y 17.99$Can.

Un precio entre 18$Can e 21.99$Can en relación con las tiendas de conveniencia 0.034 errores posibles con esta relación estadística.


De acuerdo a los datos recopilados, muy pocos consumidores compran aceite de oliva en las

tiendas de conveniencia. La mayoría lo hacen en los supermercados o las tiendas especializadas.

Precio entre 22$Can e 25.99$Can en relación con el supermercado 0.0032 errores posibles con esta relación estadística


Con 162 personas que respondieron a la pregunta, 133 afirmaron comprar su aceite de olivas en

los supermercados.


Precio entre 22$Can e 25.99$Can en relación con las tiendas especializadas 0.00 errores posible con esta relación estadística


Con 162 personas que respondieron a la encuesta, 43 personas afirmaron comprar aceite de

olivas en las tiendas especializadas a un precio entre 22$Can e 25.99$Can.

De ese modo, los consumidores que compran en las tiendas especializadas conocen muy bien el

aceite de oliva que desean comprar, por lo general se trata de aceites de alta calidad.

Lugar de compra en relación con la cantidad de botella comprada Formato de 1 litro en relación con las tiendas de alimentos naturales 0.007 errores posibles con esta relación estadística


En las tiendas de alimentos naturales, los consumidores compran botella de aceite de olivas de 1

litro.

Lugar de compra en relación con el origen de los productos Los supermercados en relación con los productos de origen italiano 0.002 errores posibles con esta relación estadística.

Se rechaza Ho e se acepta H1.

La mitad de los consumidores que respondieron a la encuesta compran aceite de olivas de origen

italiano en los supermercados.

Las tiendas especializadas con los productos de origen griega 0.008 errores posibles con esta relación estadística


Una minoría de consumidores compran aceite de olivas griega en las tiendas especializadas.


Cantidad de botellas compradas en relación con el estado civil de los consumidores

Análisis Chi-Square Tests : Asymp.Sig de 0.62 ≥0.05

Se acepta H0 y se rechaza H1

El estado civil no tiene ninguna influencia en las costumbres de compra de los consumidores.

Cantidad de botellas compradas en relación con el lugar de compra

Análisis Chi-Square Tests : Asymp.Sig de 0.32 <0.05 (supermercados/cantidad de botellas)

0,02 % errores posibles con esta relación estadística

Se acepta H0

Los resultados de la encuesta demuestran que los consumidores compran más botellas de aceite

de olivas en los supermercados que en cualquier otro tipo de tienda.


III- Canales de distribución La siguiente tabla ofrece una lista de las principales empresas y distribuidores de grasas y aceites en Canadá. Oils and Fats Company Shares 2001-2003

% retail value rsp Company 2001 2002 2003 Unilever Canada Ltd 24.85 23.42 23.46 Parmalat Canada Ltd 16.79 16.62 16.65 Agropur Co-operative Agro-Alimentaire 6.48 6.57 6.64 Canbra Foods Ltd 3.81 3.82 3.80 Saputo Inc 3.59 3.51 3.49 JM Smucker Canada Inc - 2.51 2.42 Gay Lea Foods Co-Operative Ltd 2.28 2.30 2.40 ACH Food Companies Inc - 1.55 1.56 Canada Bread Co 0.97 0.93 0.90 Culinar Inc 0.74 0.65 0.62 Aurora Importing & Dist Ltd 0.45 0.49 0.53 Santa Maria Foods Corp 0.34 0.39 0.39 Salov North America Corp 0.32 0.25 0.26 Procter & Gamble Inc 2.64 - - Private label 15.26 17.58 17.44 Others 21.48 19.39 19.45 Total 100.00 100.00 100.00

Source: Trade press (Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, store checks, trade interviews, Euromonitor estimates La siguiente tabla presenta una lista con los productos de grasas y aceites que son más populares

en el mercado canadiense y su porcentaje de importancia en este mercado.


Oils and Fats Brand Shares 2001-2003

% retail value rsp Brand Company 2001 2002 2003 Becel Unilever Canada Ltd 12.49 12.55 12.63 Lactantia Parmalat Canada Ltd 10.37 10.30 10.37 Fleischmann's Unilever Canada Ltd 5.01 5.10 5.04 Canola Harvest Canbra Foods Ltd 3.81 3.82 3.80 Imperial Unilever Canada Ltd 3.71 3.67 3.60 Fraser Valley Saputo Inc 3.59 3.51 3.49 Sealtest Agropur Co-operative Agro-Alimentaire 3.16 3.18 3.25 Crisco JM Smucker Canada Inc - 2.51 2.42 Gay Lea Gay Lea Foods Co-Operative Ltd 2.28 2.30 2.40 Parkay Parmalat Canada Ltd 2.36 2.35 2.34 Bertolli Unilever Canada Ltd 1.98 2.10 2.18 Olivina Parmalat Canada Ltd 2.06 2.10 2.12 Beatrice Parmalat Canada Ltd 2.01 1.88 1.82 Natrel Agropur Co-operative Agro-Alimentaire 1.61 1.63 1.61 Mazola ACH Food Companies Inc - 1.55 1.56 Tenderflakes Canada Bread Co 0.97 0.93 0.90 Safflo Culinar Inc 0.74 0.65 0.62 Carapelli Aurora Importing & Dist Ltd 0.45 0.49 0.53 Mastro Santa Maria Foods Corp 0.34 0.39 0.39 Filippo Berio Salov North America Corp 0.32 0.25 0.26 Crisco Procter & Gamble Inc 2.64 - - Mazola Unilever Canada Ltd 1.65 - - Private Label 15.26 17.58 17.44 Others 23.19 21.15 21.24 Total 100.00 100.00 100.00

Source: Trade press (Canadian Grocer, Grocer Today, Marketing Magazine, Strategy Magazine, Western Grocer), company research, store checks,

trade interviews, Euromonitor estimate.

El reporte GMID nos demuestra que el canal de distribución en Canadá para los productos

derivados de aceites y grasas posee una estructura de concentración y nicho.


Es posible observar la fusión de muchas empresas últimamente, además de una tendencia de

especialización para los nichos específicos, tales como los comestibles para las comunidades

étnicas.

Finalmente, se puede observar un crecimiento importante de parte de las marcas privadas o

propias en el mercado de los comestibles.

IV Recomendaciones Finales

El estudio desarrollado en conjunto con la encuesta efectuada, entrega un perfil muy preciso del

mercado de aceite de oliva en Canadá y en particular en la provincia de Québec, además muestra

que es un mercado de alto potencial para este tipo de productos.

El aceite de oliva posee tiene un porcentaje de crecimiento muy alto en Québec aunque no sea el

tipo de aceite más preferido en la actualidad por los consumidores. Sin embargo, como queda

demostrado en los distintos análisis desarrollados, el desafío para los productores chilenos es de

superar la fuerte presencia de aceites de oliva italiano que dominan este mercado.

Al mismo tiempo, este reporte demuestra que los comestibles de origen chileno tienen una alta

notoriedad a nivel de las empresas y distribuidores, pero carece de notoriedad entre los

consumidores finales, dado lo anterior, necesitarían una promoción más fuerte a nivel de

consumidor Canadá. Por ejemplo, el éxito de la empresa Bertolli proviene de las campañas de

promoción intensivas que realizó para sus productos al nivel de los consumidores finales.

Por otro lado, los resultados del reporte demuestran que los consumidores tienen exigencias

particulares en relación a los aceites de olivas, prefieren un aceite extra-virgen, comprar en gran

mayoría en los supermercados, y pagan un precio que fluctúa entre 10$Can e 13.99$Can.

También, prefieren las botellas de 1 litro con indicaciones claras como la fecha de vencimiento, el

lugar de elaboración del producto, además de indicaciones que garanticen la pureza del aceite.

En cuanto a la distribución del aceite de oliva, se deduce que en el mercado canadiense los

canales de distribución son muy cerrados y de difícil penetración. De esta manera, se sugiere a las

empresas que deseen entrar al mercado canadiense mantener un estricto control para

comercializar adecuadamente sus productos, además de planificar detalladamente un Estudio de mercado : El Aceite de Oliva en Canadá, ProChile Montreal 70

presupuesto para invertir en comunicación y en publicidad para asegurar una eficiente rotación del

producto.

Se sugiere que para penetrar correctamente el mercado canadiense con aceite de olivas, es vital

tener un representante local, o en su defecto, tener una oficina de comercialización localizada en

Canadá, esto asegura un mayor control en la comercialización de los productos, además de

estrechar vínculos con los clientes y estar atentos a sus solicitudes.

Sin embargo, otra solución factible es fomentar el desarrollo de una alianza de colaboración entre

diferentes productores de aceite de olivas, de manera de tener una oficina que les represente

directamente en la zona, compartiendo los gastos de exportación y comercialización.

Finalmente, es posible de afirmar que existe un alto potencial para comercializar aceite de oliva en

Canadá, pero es una tarea que necesita de inversión en comunicación y publicidad, además de

establecer una estrategia de penetración muy precisa.


I – Sondage Nous aimerions solliciter votre collaboration pour un bref questionnaire. Ce

questionnaire fait partie d’un projet, à but non - commerciaux, mené dans le cadre du

cours de Recherche Commerciale de l’École des Hautes Études Commerciale (HEC).

Notre objectif, étant purement académique, est de brosser un profil des préférences des

montréalais en matière d’huile d’olive. Toutes vos réponses seront anonymes et

confidentielles.

Est-ce que vous achetez de l’huile d’olive ? (Cocher votre choix)

□ Oui □ Non
Si vous n’achetez pas d’huile d’olive, veuillez sauter la section 1, et aller à la section 2, p. 4 Section1 – Répondre si vous achetez de l’huile d’olive 1. Quel type d’huile d’olive achetez-vous ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ Huile d’olive □ Huile d’olive légère □ Huile d’olive pure □ Huile d’olive extra-légère □ Huile de grignon d’olives □ Je ne sais pas □ Huile d’olive extra-vierge □ Autre (Veuillez préciser)
2. Où achetez-vous votre huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix)

□ Dépanneur □ Épicerie fine □ Supermarchés □ Je ne sais pas □ Magasin d’aliments naturels □ Autres (Veuillez préciser)

3. Quels formats de contenant achetez-vous ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ 500 ml □ Plus que 1 litre □ 750 ml □ Je ne sais pas □ 1 litre □ Autre (Veuillez préciser)


4. Dans les derniers 3 mois, combien de bouteilles d’huile d’olive avez-vous acheté?

(Cocher votre choix)

5.

□ 1 ou 2 □ 5 ou 6 □ 2 ou 3 □ 6 ou plus □ 3 ou 4 □ Je ne sais pas □ 4 ou 5 □ Autre (Veuillez préciser)

5. Quel prix payez-vous actuellement pour 1 litre d’huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ Moins de 10.00 $ □ 22.00$ à 25.99$ □ 10.00$ à 13.99$ □ 26.00$ et plus □ 14.00$ à 17.99$ □ Je ne sais pas □ 18.00$ à 21.99$ □ Autre (Veuillez préciser)

6. De quelle origine provient l’huile d’olive que vous achetez ? (Cocher un ou plusieurs choix)

□ Espagne □ Tunisie □ Grèce □ Turquie □ Italie □ Je ne sais pas □ Portugal □ Autre (Veuillez préciser)

7. Qu’est-ce qui vous a convaincu d’utiliser de l’huile d’olive pour la première fois ? (Cocher un ou plusieurs choix) □ Par tradition familiale □ Livre de cuisine □ Suggéré par une autre personne □ Promotions ou publicités □ Après l’avoir goûter au restaurant □ Émission ou reportage à la radio / télévision □ Article de revue / journal / Internet □ Autre (Veuillez préciser) 8. Qu’est-ce qui vous motive à acheter de l’ huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix)

□ Mes antécédents culturels □ La santé □ Le type de recette de cuisine utilisée □ Son goût □ Le prix □ Son raffinement □ Ses propriétés naturelles □ Autre (Veuillez préciser)


9. Lorsque vous achetez de l’huile d’olive, quels éléments regardez-vous ? Veuillez cochez le degré d’importance que vous accordez à chacun des attributs suivants :

Pas du tout Peu Moyen Assez Beaucoup Je ne sais pas Parfum (son type d’essence) □ □ □ □ □ □ Couleur de l’huile dans la bouteille □ □ □ □ □ □ Emballage (Forme et couleur) □ □ □ □ □ □ Étiquette (Description) □ □ □ □ □ □ Date d’expiration □ □ □ □ □ □ Bouteille (Forme et teinte) □ □ □ □ □ □ Pays d’origine □ □ □ □ □ □ Marque □ □ □ □ □ □ Disponibilité du produit □ □ □ □ □ □ Prix □ □ □ □ □ □ Autre (Veuillez préciser) 10. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d’une huile d’olive de qualité? Veuillez cocher le degré d’importance que vous accordez à chacun des attributs suivants :

Pas du tout Peu Moyen Assez Beaucoup Je ne sais pas Saveur fruitée, douce et légèrement amère

□ □ □ □ □ □

La bouteille doit être teintée □ □ □ □ □ □ Huile de première pression □ □ □ □ □ □ Présence d’une odeur agréable □ □ □ □ □ □ Taux d’acidité inférieur à 1% □ □ □ □ □ □ L’indication extra-vierge □ □ □ □ □ □ L’indication sans-cholestérol □ □ □ □ □ □ La mention 100% pure □ □ □ □ □ □ La mention huile extra-légère □ □ □ □ □ □ Durée de 2 ans □ □ □ □ □ □ Prix élevé □ □ □ □ □ □ Autre (Veuillez préciser) 11. Quelles marques d’huile d’olive connaissez-vous ? Nommer les.

1. 4.

2. 5.

3. 6.


12. Souhaiteriez-vous participer à une dégustation gratuite d’huile d’olive et courir la chance de gagner des échantillons gratuits ? Si, oui, laissez-nous vos coordonnées et numéro de téléphonne : Prière d’aller directement aux sections 3 et 4. Section 2 – Répondre si vous n’achetez pas d’huile d’olive. 1. Pour quelle(s) raison(s) vous n’achetez pas pas d’huile d’olive ? (Cocher un ou plusieurs choix)

□ Saveur □ Je n’aime pas □ Goût désagréable □ Prix trop élevé □ Odeur désagréable □ Autre (Veuillez préciser)

3. 4.

2. Si vous n’achetez pas d’huile d’olive, quel autre type de produit achetez-vous ? (Cocher un ou plusieurs choix)

□ Beurre □ Huile de tournesol □ Margarine □ Huile de coton □ Huile de soja □ Aucun □ Huile de maĩs □ Autre (Veuillez préciser)

3. Quelles marques d’huile d’olive connaissez-vous ? Nommer ces marques. 1. 3. 2. 4.


Prière d’aller aux sections 3 et 4. Section 3 – Tous les répondants 1. Connaissez-vous ces marques ? (Encercler tous les noms de marques que vous connaissez)

Bertolli

Carapelli Colavita Delverde Gallo Generation Irini

Mastro

Nos Compliments Authentico

Pastene

President’s Choice

Puget

Sélection Mérite

Solon

2. Comment appréciez-vous les marques suivantes ? Veuillez cocher votre degré d’appréciation des marques suivantes selon les options variant entre « Ne pas aimer du tout » à « Beaucoup » aimer.

Pas du tout Peu Moyen Assez Beaucoup Je ne connais pas

Bertolli □ □ □ □ □ □ Carapelli □ □ □ □ □ □ Colavita □ □ □ □ □ □ Delverde □ □ □ □ □ □ Gallo □ □ □ □ □ □ Generation □ □ □ □ □ □ Mastro □ □ □ □ □ □ Nos Compliments – Authentico

□ □ □ □ □ □

Orphée □ □ □ □ □ □ Pasténe □ □ □ □ □ □ President’s Choice □ □ □ □ □ □ Puget □ □ □ □ □ □ Sélection Mérite □ □ □ □ □ □ Solon □ □ □ □ □ □


Section 4 – Tous les répondants 1. Connaissez-vous des noms de produits ou de marques alimentaires qui sont originaires du Chili et vendus dans des magasins de Montréal?

□ Oui □ Non
Si oui, lesquels? Nommer des noms. 1. 3.
2. 4.

2. Seriez-vous potentiellement intéressé à recevoir de l’information sur l’huile d’olive du Chili? (Cocher votre choix) □ Oui □ Non □ Peut-être □ Je ne sais pas 3. Seriez-vous potentiellement intéressé à acheter une marque d’huile d’olive du Chili? (Cocher votre choix) □ Oui □ Non □ Peut-être □ Je ne sais pas 4.Combien seriez-vous à payer pour 1 litre d’huile d’olive, de bonne qualité, produite au Chili? (Cocher votre choix) □ Moins de 10.00 $ □ 22.00$ à 25.99$ □ 10.00$ à 13.99$ □ 26.00$ et plus □ 14.00$ à 17.99$ □ Le prix n’a pas d’importance □ 18.00$ à 21.99$ □ Je ne sais pas □ Autre (Veuillez préciser)


5. Diriez-vous qu’en général, les produits alimentaires d’origines Chiliennes sont 1 2 3 4 5 Peu performant □ □ □ □ □ Performant Pas chers □ □ □ □ □ Chers Non fiables □ □ □ □ □ Fiables Prix raisonnables □ □ □ □ □ Prix trop élevés Technologiquement désuets

□ □ □ □ □ Technologiquement avancés

Des imitations □ □ □ □ □ Des inovations Bien faits □ □ □ □ □ Mal faits Communs □ □ □ □ □ Distinctifs De mauvaise qualité □ □ □ □ □ De bonne qualité Non durables □ □ □ □ □ Durables Conventionnels □ □ □ □ □ Ayant du style Ordinaires □ □ □ □ □ De grande classe Économiques □ □ □ □ □ Coûteux Vous n’aimez pas □ □ □ □ □ Vous aimez Peu chers à entretenir □ □ □ □ □ Chers à entretenir Faits en série □ □ □ □ □ Fiats à la main Axés sur l’apparence □ □ □ □ □ Axés sur la

performance 6. Pouvez-vous évaluer les pays suivants selon la qualité de l’ensemble produits

alimentaires qu’ils produisent Médiocre Faible Moyen Bon Excellent Jene sais pas Chili □ □ □ □ □ □ Espagne □ □ □ □ □ □ Grèce □ □ □ □ □ □ Italie □ □ □ □ □ □ Portugal □ □ □ □ □ □ Tunisie □ □ □ □ □ □ Turquie □ □ □ □ □ □


III. Questions démographiques (à but statistique seulement) Vous êtes □ Femme □ Homme

Vous avez Vous êtes □ 18 – 24 □ Marié(e) □ 25 – 34 □ Conjoint de fait □ 35 – 44 □ Célibataire □ 45 – 54 □ Séparé □ 55 – 64 □ 65 et plus

□ Divorcé □ Veuf ou veuve

Vous vous considérez comme étant d’origine □ Africaine sub-saharienne □ Amérindienne □ Asiatique □ Européenne □ Latine □ Nord Africaine

□ Nord Américaine Autre (Veuillez préciser)

Quel est votre dernier niveau d’éducation complété Votre revenu avant impôt est de

□ Primaire □ Moins de 20 000$ □ Secondaire □ 20 000$ à 39 999$ □ Collège □ 40 000$ à 59 999$ □ Certificat universitaire □ 60 000$ à 79 999$ □ Diplôme d’Études Supérieures □ 80 000$ à 99 999$

□ 100 000$ et plus □ Doctorat Autre (Veuillez préciser)

□ Maîtrise

Merci énormément de votre collaboration!


Bibliografía

Astous, Alain – Ahmed, Sadrudin – Images des Pays et des Produits des

Amériques – Volume 26, numéro 2, 2001.


« Le Bon Goût est-il dans la Bouteille? – Boudreau, Marie-Josée. Protégez

Vous, juin 2000 – Office de la Protection du Consommateur – p. 29-34.

Source: Euromonitor – GMID Report – Packaged Food in Canada January

2005


El Aceite de Olive en el Mercado de Québec – Septiembre 2003 – ProChile


Dépenses Alimentaires des Québécois – ACNielsen – Direction des Études et

d’appui aux filières – Direction Générale des affaires économiques,

scientifiques et technologiques - Agriculture, Pêcheries et Alimentation –

Gouvernement du Québec





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