Estudio de Comercio Electrónico México 2013 Presentado por:

La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico en México 2013, que por noveno año consecutivo realiza con el patrocinio de VISA. Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México.

Introducción

Mercado Mexicano

Metodología

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2013, el noveno en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para 2013, adicionando una nueva sección cualitativa de entrevistas a profundidad a los principales actores del comercio electrónico en México, aunado a esto, se aumentó la muestra de comercios participantes en 20%. 143 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio. Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de información de Consumidores Mexicanos, así como la integración y tendencias de los Comercios que participaron en la realización de este estudio.

● A Profesionales para Eventos y Convenciones ● ABC aerolineas S.A. de C.V. (Interjet) ● Abugaber Marketing Technologies ● Accomm ● AD medios ● Aeroméxico ● American Express ● Anuncios en Línea ● AP Clasificados ● Aplicaciones Códice para Internet S.C ● Asegurandome.com.mx ● Asegúrate Fácil ● Automotive Internet Services ● AXA Seguros México ● Banco Mercantil del Norte SA ● Banco Multiva,S.A. ● Banorte ● BanWire.com ● BBVA Bancomer ● Bebe ● Bebitos.mx ● Bejattos ● Birkenstock México ● Bjoux™ ● Boutique Ella Modas ● Bricks Store (LEGO) ● Caja Popular Mexicana ● Carbono Central Media ● Centralnet ● Centro de Hospedaje ● CGMPS Consultores Especializados ● Chilango Skate ● Cinepolis ● Community Manager México ● Compudiablito.com ● CompuEducación ● Comunidad Fan SA de CV ● Continental Tire de México ● Contratosconfiables.com ● Cyber Internet ● Cyberpuerta.mx ● Dafiti ● Daysoft ● Decompras.com ● Delphinus Nado con Delfines ● DineroMail ● Discos Duros y Mas ● Domel Uniformes SA de CV ● Donatural ● Dportenis ● Dumont Bergman Bider & Co S.C. ● El Globo Rojo ● Electrico y Ferrerero de Campeche ● e-Lentes ● ENAC/Audio Experiencias ● Evenplan ● Experiencias Xcaret ● Ezetera.com ● Farmacia del Niño ● Fermentando.com ● Florerialorena.com ● Font Silver S.A. de C.V. ● Fractalia ● Gaudena ● Geekoteca ● Grabados ALBE ● Grupo Cabongi ● Grupo Comercializador ● Grupo Editor Orfila Valentini ● Grupo El Natural ● Grupo Formula ● Grupo Ideas ● Grupo Lanteec Asesores, S de RL de CV ● Influye Comunicaciones ● Ingram Micro México ● Intelcompras ● Intramur ● Javoil.com ● JMP Servicio Profesional ● Kiviolli ● La Casa del Atlante ● Laminados, Empalmes y Plastificado ● Lanix ● Librerías Gandhi ● Lievant Studio, SC ● Linternas MX ● Liverpool ● llevatelo.com ● Lune Rouge Lingerie ● MAPFRE ● Marke Martims Business ● MCM Interactivo ● MCM Telecom ● MercadoLibre ● MexCoolture ● Mook, SAPI de CV ● Muebleria Maya de Monterrey ● MyStore Xpress ● Netflix ● Nettbee.com ● Nouian Ooyala ● Pademobile ● Pago Facil ● PayPal ● Paysafecard.com ● PayU ● Pengo Stores ● Petsy ● Pez Urbano ● Picassoflores.com ● Plaza EGDL ● PlazaVIP.com ● Privalia ● Productos Especializados ● Productos JM Villegas ● Proveedora de Suministros el Rey ● Reader's Digest ● R1os Abogados, S.C. ● R3silencia.com ● RCI ● Reguladoresypcs ● Revista Neo ● Sconti SA de CV ● SDF ● Sears Operadora México, S.A. de C.V. ● Seducelo.com ● serTI ● Shippingintime.com ● SM4RT ● SolArenayMar.com ● Sports Zone ● Tecnofin ● Telefonos de Mexico ● Time 2 snack ● Todo Natación ● TododeComputo.com ● ToTo ● Tu mundo deportivo ● TuMaquinaDeCoser.Com ● Tuner.mx ● Una Dulce Tradición ● Unibox ● Univérsitas.mx ● Venta Integral ● VIVA Aerobus ● Volaris ● West Point Hats ● Xcaret, S.A. de C.V. ● Yeanwoo S.A. de C.V. ● Zona G

Comercios participantes

Base: 143 Comercios

Mercado Mexicano Comercio Electrónico en México

Comercio Electrónico en México

2009 2010 2011 2012 2013

Miles de Millones de Pesos

*Estimado

*

Base: 143 Comercios

2009 2010 2011 2012 2013

Miles de Millones de USD…

Comercio Electrónico en México

*Estimado (Tipo de cambio $13.25)

*

Base: 143 Comercios

Otros Efectivo en tiendas deconveniencia

Transferencia enLínea

DepósitoSucursal

TarjetaCrédito

Métodos de Pago

Base: 143 Comercios

Promociones

Descuentos Envíos Gratis Meses sin intereses Obsequios Reembolsos Otros

75%

53%

38% 36%

11% 11%

67%

39%

57%

33%

18% 20%

64%

48% 45%

27%

16% 11%

2011 2012 2013

Base: 143 Comercios

Temporalidad de comercio electrónico en México

7% 5%

3%

5%

11%

4% 9%

5%

7%

11%

5%

28%

7%

1%

6% 3%

8%

9% 11%

13%

3%

2%

14%

23%

4% 4%

8%

2%

18%

2%

9% 10% 7%

4%

12%

22%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2011 2012 2013*Estimado Noviembre, Diciembre

*

Base: 143 Comercios

Mercado Mexicano Comunicación

Acciones de Mercadotecnia Digital

Otras acciones Geolocalización(Foursqure,

Places,Yumbling, etc)

Publicidad endispositivos

móviles

Generación deleads (Costo por

registro)

Banners enportales

Publicidad enRedes Sociales

(Banners,historias

patrocinadas,etc.)

Gestión deperfiles en

Redes Sociales

Publicidad enbuscadores(Banners,

subasta depalabras, etc.)

Email marketing

11%

23% 28% 28%

49% 56% 57%

69%

77%

15%

9%

18% 16%

30%

49% 52%

59% 56%

2012 2013

Base: 143 Comercios

Mercado Mexicano Seguridad

Controles y/o Métodos de fomento a la confianza del consumidor

Login y Pasword Sitio https y/ocandado deseguridad

Privacidadde datos

personales

Sección de ayuday

preguntasfrecuentes

Sello deconfianza

Política dedevolución,

garantías y/ocancelación

Email de laempresa

para consulta

Teléfono de laempresa

para consulta

Otros

73%

87% 89%

78% 69% 71%

87% 89%

11%

75% 79% 81%

69% 65%

71%

79% 79%

10%

2012 2013

Base: 143 Comercios

Sellos de Confianza AMIPCI

Sí No

Conocimiento Sello de ConfianzaAMIPCI®

¿Es Valioso el manejo responsable de laprotección de datos personales declientes y usuarios?

Base: 143 Comercios

Mercado Mexicano Satisfacción

Satisfacción Comercios

Completamente Satisfecho SatisfechoNi satisfecho ni insatisfecho InsatisfechoCompletamente Insatisfecho

Base: 143 Comercios

Comprador Mexicano

Metodología del Comprador Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2013, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. De la misma manera observar los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket promedio, frecuencia de compra entre otros. Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados mediante: •Panel online •Redes Sociales •Sitios de Internet

Todo esto con la siguiente distribución: Género Edades 50% Hombres / 50% Mujeres De 18 a 24 años 31% De 25 a 34 años 32% NSE De 35 a 44 años 17% Alto 16% De 45 a 54 años 14% Medio Alto 37% Más de 55 6% Medio Bajo 40% Bajo 7% Con un Nivel de Confianza NC= 95% e=0.02

Comprador Mexicano Compras

Histórico de Usuarios de Internet en México 2006-2012 (cifras en millones)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20,2 23,9

27,6 30,6 34,9

40,6 45,1 10%

Base: 4251 internautas mexicanos entrevistados

Sí, sólo ensitios mexicanos

Sí, en sitios mexicanos yextranjeros

Sí, sólo en sitiosextranjeros

44% 39%

5%

2011 2012 2013

Compras por Internet

Razones de NO compra

No sé comocomprar por

Internet

No tengotarjeta de

crédito

Me da miedoproporcionarinformaciónde mi tarjeta

No me daconfianza dar

mis datospersonales

No sé si meva a llegar el

producto

No confío enque el envío

llegue

Me parecenelevados loscostos del

envío

No meinteresa

Tarda muchoen llegar loque compro

No encuentrolo que busco

Base: 510 internautas mexicanos que NO han comprado por internet.

Productos y/o Servicios Adquiridos

Boletos de Avióno Camión

BoletosEspectáculos

ReservacionesHotel

AparatosElectrónicos

Ropa yAccesorios

Computadoras Software Libros y revistas TeléfonosCelulares /Accesorios

Música ypelículas

64%

34%

37%

23% 23% 26%

23% 27%

18%

37% 31%

37% 33%

24%

37% 38%

30% 29% 25%

44%

2011 2012 2013

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano Promociones

Promociones más Atractivas

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Meses sinintereses

Descuentos Envío gratis Compra 2 paga 1 En la compra te obsequiamos…

Puntos a clientefrecuente

59%

49% 47%

29% 34%

8%

55% 57% 62%

34% 30%

24%

2011 2012 2013

Comprador Mexicano Frecuencia y Ticket promedio de compra

Ticket Promedio

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Menos de $150pesos

$150 a $400 pesos $401 a $1000pesos

$1001 a $3000pesos

$3001 a $5000pesos

Más de $5001pesos

11%

26%

37%

18%

5% 3%

2011 2012 2013

Frecuencia de Compra

He comprado una solavez

Cada Semana Cada Mes Cada Tres meses Cada Año

5% 11%

39% 41%

4%

2011 2012 2013

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano Comercio Electrónico Móvil

E-commerce Móvil

Sí, utilizandoItunes

Sí, mediante mensajesde texto

Sí, mediante elnavegador

de mi Celular

Sí, mediante unaaplicación de mi

banco

Sí, utilizandoAndroid Market

Sí, utilizandoBlackberry Store

Sí, utilizandoOVI

29%

7%

15% 16%

29%

3% 1%

38%

8%

15% 11%

21%

6% 2%

2011 2012 2013

Base: 1309 internautas mexicanos que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.

Comprador Mexicano Nivel de Confianza y Satisfacción

Sello de Confianza AMIPCI

70%

30%

Sí No

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Razones para Comprar en Línea

Ahorro tiempo Es más barato Encuentro variedadde modelos

Es más práctico Puedo comprarartículosde otros

países/importados

Me lo llevan a casa Es la única formaen la que loencuentro

Aseguro elproducto/servicio

Encuentro lo demoda

66%

46% 44%

66%

45%

52%

21% 24%

16%

2011 2012 2013

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Recompra

97%

3%

Sí No

Base: 3741 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comercio Electrónico en México 2013 Líderes de Opinión

Objetivo general

Conocer la opinión de los líderes de Comercio Electrónico en México.

E-commerce, sistema de venta que potencializa

7

Universalidad

Presencia constante (24 horas, 365 días del año)

Difusión. Incursionar en nuevos mercados

Trascender fronteras, espacios

Organización en la operación (más ágil)

Alcanzar otros públicos y conocerlos mejor (usuario deja su huella,

información de perfil y hábitos que no se logra en retail)

Vendedor Le otorga omnipresencia

Aligera infraestructura

Abarata costos

Le da más brazos para ampliar su margen de acción. Magnifica sus alcances.

Cliente

• Búsqueda práctica, rápida, eficiente, cómoda.

• Suma información, compara sin movilizarse.

• Toma de decisiones más asertivas, sustentadas.

Para los entrevistados, E-commerce es un sistema con múltiples ventajas por el que hay una gran apuesta. O.k. Está en etapa de inversión, pero es un medio que se disparará en un futuro cercano. Comunicarlo a empresas que no han ingresado es la oportunidad.

• Clientes más rentables (mantienen capital más tiempo).

• Mayor oportunidad de negocio (p.e. Ofrecer crédito a otro tipo de cliente).

Banco

Necesario, cuente con una identidad clara y diferenciada para su buen desarrollo

Su naturaleza, debe ser la simpleza, la practicidad, comodidad.

En este sentido es mandatorio que el proceso fluya, sea eficaz, puntal, dinámico. Ideal, también sea divertido y lúdico.

Practicidad

Acceso, medio de pago, controles de

seguridad, recepción de producto; deben ser ágiles, fáciles, rápidos, intuitivos. Cumplimiento de

costos, tiempo entrega y condiciones.

Servicio

Soporte

Dada la relación virtual, todo aquello que

comunique respaldo; ayuda y motiva.

Políticas de entrega, garantías, etc.

Accesibilidad

Público más cercano, quien

posee los medios de ingreso (Donde conectarse y medio

de pago).

Seguridad

Confianza. Vencer barrera cultural: Usuario cómodo proporcionando

datos y utilizando instrumentos financieros.

Medios para lograrlo: Sistemas de

seguridad claros y comunicados.

Respaldo de marcas.

Oportunidad

Lo mismo o más que en retail: Producto o promoción exclusiva. Regalo extra, etc.

Sensación de sorpresa, conveniencia, compra

inteligente.

Principios de E-commerce

Todos los jugadores del sistema de venta deben trabajar en abrirle caminos al cliente: Hacerle la vida fácil. Darle una buena experiencia de compra manteniendo control de todos los tramos del proceso.

E-commerce en etapa de construcción O.k. Quien quien se encuentra inmerso ya en el sistema refiere que aún se está en etapa de inversión,

implementación de recursos, aprendizaje.

Pero el modelo empieza a crecer, a moverse, posicionarse. Ya hay más ojos puestos en él.

Las piezas empiezan a embonar mejor.

….pero aún hay una labor por delante, hay campo para su crecimiento en los próximos años. Hay que trabajar en áreas de oportunidad importantes que facilitarán el camino.

Es tema de la agenda digital

La Reforma de Telecomunicacones

favorecerá

Hay Instituciones preocupadas por impulsarlo

Se comienzan a ver los

beneficios

Va más con el estilo de vida

actual

Tecnología contribuye

(p.e. Smartphone)

Se busca una mejor

experiencia de compra

Se empieza a ajustar

logística

Hay casos de éxito (+

aerolínaes, hoteles).

Grandes empresas se

están incorporando

Usuarios de E-commerce

están satisfechos

Incluso, algunas han emigrado de

off line

Los jugadores están invirtiendo en infraestructura, recursos, logística, sistemas de seguridad (p.e. Bancos, mensajerías).

Acceso

• Penetración lenta de Internet y banda ancha = No toda la población económicamente activa conectada.

• No todo el público está bancarizado y aún menor es el porcentaje con TDC.

• O.k. Pagos alternos ayudan (Oxxo, depósito en Banco, efectivo) pero rompe con principio de facilidad.

Seguridad

• Crónicas negras o malas experiencias, fraudes, hackeo.

• Baja comunicación de herramientas que Bancos y Visa están implementando.

• Se mencionan otros esfuerzos por revertir sensación (p.e. Campaña Visa Comprafóbico). Habría que saber si el público los percibe y reacción.

Facilidad

• A veces, seguridad sacrifica practicidad.

• Procesos

complejos, demasiados pasos.

• Sin políticas claras en aprobaciones. Aunque financieros reportan esfuerzos para diferenciar calidad en transacciones.

Oferta

• Percepción, más limitada y / o diferenciada vs. retail.

• Vuelve menos atractivo el canal para el usuario.

• A veces, no hay elementos sorpresa o convenientes (p.e. Promociones, exclusividad).

Logística

• Para algunos, ha habido mejoras. Se encuentra más armada, se ha invertido, se es más eficiente.

• Para otros, hay que seguir trabajando (reducir aún más tiempo).

No se ha logrado del todo revertir paradigmas y recelo del cliente hacia la compra digital.

Creencia: Es limitada, insegura, complicada, tardada, incompleta, incierta.

Y hay otras barreras de infraestructura, alcances, procesos que hay que trabajar.

Hay un tema de solidez en el que hay que trabajar.

Armado completo de las piezas que permitan contar primero con un sistema robusto para poder avanzar.

Hay principios fundamentales que hay que fortalecer.

Medios de pagos son la llave de entrada

• Además de dar acceso, deben ser un facilitador, hacerle la vida simple al cliente. Pieza del ecosistema que ayuda a ganar confianza, vencer barreras.

•Sencillez y seguridad son elementos prepoderantes.

• Si representan preocupación, el call to action puede pararse o volverse negativo.

Situación actual Opciones exitosas. ¿Qué esperan?

• O.k. Medios alternos. Pero como solución intermedia. Debe ser el proceso más fácil

• Apertura a débito, abre posibilidades. Pero aún, poca aceptación en establecimientos.

• Cliente, desconfía en la transacción. Vendedor, siente que riesgo recae en él si hay problemas, Banco se desentiende. Esfuerzos de Bancos y Visa en sistemas de seguridad no se han comunicado claramente.

• Medios que generan seguridad, confianza, procesos fáciles. O marcas que han implementando sistemas asertivos.

• Mobile: Potencializador. Simplifica, garantiza, da número alterno. En poco tiempo, se ha visto resultados.

• Pay pal: Práctico, seguro. Información de cliente no se compromete.

• Amazon y Apple: Generan confianza. Información de cliente se almacena y está segura.

• Las grandes tareas a resolver son acceso, más público bancarizado, seguridad, facilidad, variedad (más opciones de medios), multicanales (a través de más dispositivos).

• Crecimiento a la par de la tecnología e innovación.

• Herramientas que permitan

mayor aprobación en transacciones y con menores riesgos.

Banco con un papel fundamental en el desarrollo de E-commerce

Su participación ayuda al acceso al sistema y a mover la maquinaria.

Las expectativas son altas en cuanto a su involucramiento

Vendedores • Aunque hay Bancos más activos, sienten que no todas las Instituciones financieras están participando o aceptando los riesgos.

• No han generado medidas de seguridad contundentes o no se han comunicado al cliente para generar confianza.

• No han trabajado en educar al usuario.

Financieros • Mayor compromiso e involucramiento. Apuestan al sistema.

• Participan en dar tips, recomendaciones, difundir mejores prácticas a vendedores.

• Visa menciona creación de guía pública, para orientar a marcas.

• Aunque reconocen, ha faltado establecer mayores lazos con vendedores y usuarios.

Gap

La expectativa es que se realice un trabajo en conjunto

Banco con un papel fundamental en el desarrollo de E-commerce

• Banco llegue a más público y con más productos.

• Mayor facilidad para que el cliente obtenga cuentas.

• Productos más sofisticados.

• Facilitar aprobación y disminuir riesgo.

• Esto se haga de forma fácil y práctica para cliente y vendedor.

• A veces, vendedores sienten que dificultan procesos y no generan confianza. Obliga a otras acciones (p.e. Habilitar otras opciones para que cliente pague = Se pueden perder beneficio como promociones exclusivas de compra en línea y se dispone de más recursos).

• Financieros reportan trabajar en facilitar procesos:

• + apertura de cuentas sin tener que acudir a sucursal.

• Más portafolios de productos.

• Innovación.

• Bancario y Visa expresan esfuerzos en herramientas que aseguran mayor aprobación de transacciones con menor riesgo.

• Discrimina la calidad de la transacción sin que el cliente se sienta invadido. Hay que comunicarlo.

Su desempeño, se ve en dos ejes

Gran parte de la evolución que se espera de E-Commerce recae en el Banco: Mayor bancarización y más opciones y sofisticación de medios de pagos. Procesos fáciles, cómodos y confiables para cliente y comercio pueda recibirlos con la misma tranquilidad y sin complicaciones.

Delivery Es un momento de verdad = Cierra el círculo virtuoso.

Tiene una alta carga emocional = El sabor del perfume de lo nuevo, tangibilizar la compra.

Mide el canal: Obtuve lo que deseaba, en el tiempo acordado, en las condiciones esperadas y no me implico esfuerzos adicionales.

Vendedor y empresas de mensajería han tomado conciencia.

Foco en infraestructura, resolver logística (entregas). P.e. Cliente puede recoger paquete en sucursales (aunque no es ideal).

• Vendedores, han hecho alianza con mensajerías o implementado la propia.

• Buscan tener control y satisfacción de sus clientes.

• Tener mayor margen de acción para resolver y con oportunidad (p.e. Realizar cambios).

• Grandes empresas de mensajería (DHL, UPS, Fedex) han invertido en infraestructura y cambiado esquemas.

• Entregas más rápidas (24 horas).

• Eficiencia en costos.

• Con rastreo, seguros incluidos.

• Mención aislada de correo Mexicano: Aún con infraestructura débil para soportar la demanda y cumplimiento.

Pero, se espera una mayor evolución.

• Reto a vencer: Entrega en horas. Gap entre on line y retail se cierre.

• Exactitud, eficiencia, implementación de devoluciones de forma práctica, ágil.

• No sea un issue para cliente.

E-commerce, medio natural de compra del futuro La vida, va hacia allá

• La línea cada vez es más delgada.

• Lo que se inicia on line se termina off line o viceversa (p.e. Compra de boletos para el cine, ver producto en Internet y comprarlo en tienda, etc).

La vida off line y on line

cada vez conviven

más

• Cada vez más acelerado, con menos tiempo.

• Tráfico imposibilita traslados. Y se incrementará.

• On line, será un medio más factible, espontáneo.

Estilo de vida

Hay categorías ya claras (p.e. Aerolíneas, hoteles, cómputo, electrónica). Otras empiezan a abrirse. Bancarios reportan un porcentaje de hasta 75% de operaciones en línea vs. sucursal.

El público se está

habituando a transacciones

on line

• Está rompiendo paradigmas, cambio de chip.

• Más gente conectada en cualquier momento y en cualquier lugar.

• Dispositivos inteligentes.

• Tendencia a la simplificación. Todo en uno (p.e. desde celular tener control).

Innovación y tecnología

24 Quien no se ha sumado, se está quedando atrás y después le costará trabajo o le pasara factura (ya otros llevarán la delantera). Hay que incorporarlos haciéndoles ver los casos de éxitos nacionales e internacionales.

Línea de tiempo que habla de un canal que se implementara de normal en la dinámica diaria

• Gran reto, darle mayor acceso a más público. • Más usuarios conectados y con calidad. • Más medios de pagos a través de más dispositivos, fáciles, seguros, confiables.

P.e. apertura a TD. Mayor sofisticación (tarjetas prepagadas, mobile).

• Infraestructura sólida, robusta.

• Informar al cliente, educarlo, darle tranquilidad, hacerle la vida fácil.

• Incorporación de más empresas y más categorías.

• Todo digital. Fantasía, uso de tercera dimensión, cualquier aparato.

• Compras cada vez más asertivas, más informadas.

• Seguimiento de las marcas a sus clientes: Recomendaciones, tips.

• Ya insertado en la vida. Conviviendo con retail. Maquinaria funcionando al 100%.

• Mayor sofisticación de sistemas, procesos, medios de pagos. Tecnología como aliada.

10 años

Cinco años

Madurez

Tres años

Crecimiento

Evolución

Elaborado por: VP Investigación de Mercados

Renato Juárez Research Director Elogia renato.juarez@elogia.net

@renatojuarezr

Luis Carracci 146.

Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez.

C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110

www.amipci.org.mx informes@amipci.org.mx