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Estudio de Caso Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – Banco de México M.B.A. Marcelo G. Angione
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Estudio de Caso Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – Banco de
México
M.B.A. Marcelo G. Angione
Sector agropecuario mexicano
M.B.A. Marcelo G. Angione
FUENTE: Elaboración propia con información de SAGARPA-SIAP.
Sector agropecuario mexicano
M.B.A. Marcelo G. AngioneFUENTE: Elaboración propia con información de SAGARPA-SIAP.
Sector agropecuario mexicano
M.B.A. Marcelo G. Angione
FUENTE: Elaboración propia con información del Censo Agrícola,
Ganadero y Forestal 2007 del INEGI.
Unidades de producción con problemas para desarrollar la actividad agropecuaria o forestal en función de su problemática
Sector agropecuario mexicano
M.B.A. Marcelo G. Angione
FUENTE: Elaboración propia con datos del SIAP.
Tecnificación de la superficie agrícola
Sector agropecuario mexicano
M.B.A. Marcelo G. Angione
FUENTE: Elaboración propia con datos del SIAP.
Tecnificación de la superficie agrícola
Los seguros en México
M.B.A. Marcelo G. Angione
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8.38
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Participación del sector asegurador en la economía(Primas directas como % del PIB) - 2013
FUENTE: Elaboración propia con datos de la OCDE.
Los seguros en México
M.B.A. Marcelo G. Angione
Composición del mercado de seguros mexicano
(Base primas directas de 2013)
FUENTE: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Los seguros en México
M.B.A. Marcelo G. Angione
FIRA
M.B.A. Marcelo G. Angione
Cartera de Crédito de FIRAComposición por estrato – evolución
(Monto descontado de crédito en millones de pesos corrientes).
FUENTE: Elaboración propia con datos de FIRA.
FIRA
M.B.A. Marcelo G. Angione
Cartera de Crédito de FIRAComposición por nuevo estrato
(Acumulado saldos a diciembre 2013, diciembre 2014 y octubre de 2015).
FUENTE: Elaboración propia con datos de FIRA.
FIRAFondeador de Crédito en segundo piso.
Cartera pulverizada:Operación en todas las entidades federativas.Diversidad de instrumentos de créditos financiados.Diversidad de actividades y especies financiadas.Operación en todos los ciclos productivos.Financiamiento de todas las modalidades de explotación.Operación de financiamiento rural además del estrictamente
agropecuario.
M.B.A. Marcelo G. Angione
FIRAExperiencia normativa de contratación de seguros:
Obligatoriedad de contratación de seguros en todos los créditos fondeados por intermediarios financieros no bancarios.
Seguros en todas las operaciones de factoraje.Obligatoriedad de contratación de seguros en todos los créditos en
los que FIRA preste el servicio de garantías superior al 50.0%.Seguro para las operaciones de crédito de capital de trabajo con
fondeo y/o garantía.
“En caso de que tales seguros no se encuentren disponibles, o que de acuerdo al resultado del análisis de los riesgos identificados por el intermediario financiero y a juicio de éste no se justifique la contratación de seguros...”
M.B.A. Marcelo G. Angione
AgroasemexLa cartera de seguros compuesta fundamentalmente por riesgos
de la operación agrícola y de animales.
La institución ofrece productos y servicios en diferentes tipos de vertientes:Seguros.Reaseguro.Capacitación.Investigación y Desarrollo.
Para la operación de los Seguros Catastróficos AGROASEMEX recibe información de 1,362 estaciones meteorológicas y bases de datos de imágenes satelitales.
AgroasemexSeguros catastróficos:
Agrícola Catastrófico Paramétrico.Agrícola Catastrófico con Evaluación en Campo.Daños para Agostaderos con Imágenes de Satélite.
Reaseguro a Fondos de Aseguramiento.
Participación en programas gubernamentales:Subsidio a la prima del seguro agropecuario: Subsidio para Contingencias Climatológicas: Apoyo a Fondos de Aseguramiento:
Perspectiva de recomendación de un seguro de índice para FIRA
VENTAJAS:Si la oferta del seguro, queda “incorporada” a la oferta del
crédito, el alcance de la cobertura del seguro será el mismo que la del crédito.Condición para su cumplimiento: que contemple los mismos cultivos,
zonas, modalidades, ciclos, etc.; que los considerados en los criterios de autorización de un crédito.
Aportación de una cartera totalmente atomizada y libre de anti-selecciones.Condición para su cumplimiento: Evitar el fraccionamiento del perfil de
cartera.Simplicidad en el ajuste de siniestros.
Perspectiva de recomendación de un seguro de índice para FIRA
DESVENTAJAS:Posible brecha de cobertura por incompatibilidad de diseño.
Forma de evitar el impacto negativo: relacionamiento de cada riesgo individual a una unidad de medición para la comparación en riesgo individual.
Variante aplicable: comprar de un índice personalizado.Limitación de los riesgos cubiertos.
Forma de evitar el impacto negativo: El caso ideal sería contar con una póliza a “todo riesgo” o por lo menos todos los riesgos climatológicos.
Variante Aplicable: un método paramétrico de suscripción asociado al proceso de crédito y ligado a una capacidad automática de seguro por parte de la compañía otorgante de la póliza.
Perspectiva de recomendación de un seguro de índice para FIRA
Cuota total por tipo se seguro agropecuario.
FUENTE: World Bank.
Perspectiva de recomendación de un seguro de índice para FIRA
OPCIONES:Producto de seguro multiriesgo climatológico que ampare la
totalidad de los riesgos con potencial de afectación de la producción con ajuste directo en campo.
Procedimiento paramétrico de suscripción aplicable por parte de los intermediarios financieros de primer piso.
Tarifa aplicable por cultivo, ciclo y región para que el precio total de la póliza tenga absoluta certeza para al productor.
Integrar toda la cartera suscrita a través de los diferentes intermediarios financieros en una sala cartera de suscripción de seguros que permita contar con la mejor dispersión geográfica y de cultivos que pueda a potar la totalidad de la cartera de FIRA.
Muchas graciasM.B.A. Marcelo G. Angione
