Estudio concursos empresariales Noviembre 2013

ESTUDIO DE CONCURSOS NOVIEMBREDiciembre 2013

CONTENIDO

Concursos

Resumen Ejecutivo2

6

5

4

Análisis geográfico

Análisis sectorial

Concursos por sector y provincia7

Anexos8

2CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013

Aunque podemos ver una disminución de los Concursos en noviembre, el número acumulado, 8.610 procesos, indica un aumento de 17,03% respecto al año pasado.

Durante este periodo, podemos ver que los Concursos se concentran en: Cataluña con el 19,87% del total, Madrid con el 17,90% y Comunidad Valenciana que representa el 13,25% del total.

RESUMEN EJECUTIVO

Las actividades con mayor número de Concursos en lo que va de año son: Comercio, con 18,47% del total, Construcción (18,39%), y Actividades Inmobiliarias, (17,47% del total).

Los concursos alcanzan en noviembre la cifra de

681.


IMPACTO ECONÓMICO/SOCIAL DE LOS PROCESOS CONCURSALES

Las cifras de concursos en España han batidos records históricos estos últimos años pero si ponemos estas cifras en perspectiva con otros países europeos podemos ver que las cifras españolas no son tan altas.

La explicación a estas diferencias se encuentra por supuesto en las legislaciones, y su aplicación, pero también, entre otras causas, por los costes asociados a los procesos. En Alemania o Francia, los procesos concursales son muy comunes, alcanzando el 3% de la población de empresas activas. En los países del sur: España, Italia e Portugal esta tasa es muy inferior inferior a 1%.

LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES EN EUROPA

2008 2009 2010 2011 2012

Portugal 2.718 3.587 3.884 4.436 5.796

Italia 6.339 8.151 9.294 10.299 11.024

Alemania 29.291 32.687 31.998 30.099 28.297

Francia 39.765 46.073 44.338 44.211 46.327

España 2.629 4.778 5.012 5.637 7.540

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Nº CONCURSO CIFRA DE VENTA

DATOS DE CONCURSOS DE SOCIEDADES

Sociedades en proceso concursal excluyendo Autónomos.Fuentes: Informa D&B, Informa D&B Portugal, Altares, Cribis, Destatis

VOLUMEN DE FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN ENTRADO EN CONCURSO

Las 681 empresas que han entrado en Concurso en noviembre empleaban a 8.556 personas y generaban una facturación de 1.791.599.974 euros. En el mismo mes de 2012 estas cifras habían sido: 873 empresas (-21,99%), con 8.127

empleados (+6,51%) y 2.400.617.271 euros de facturación (-25,37%).

Hasta el mes de noviembre de 2013 han entrado en concurso 8.610 empresas que empleaban 84.845 trabajadores y generaban una facturación de

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2011 2012 2013

Nº CONCURSO EMPLEADOS

24.686.176.281 euros. Comparándolas con las cifras del mismo periodo en 2012, éstas fueron 7.357 Concursos (+17,03%), con 64.361 trabajadores (+31,83%), y una facturación de 19.472.218.152 euros (+26,78%).

NUMERO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS QUE HAN ENTRADO EN CONCURSO


CONCURSOS

2012 2013Evolución 2012-2013

Enero 489 794 62,37%

Febrero 620 1.085 75,00%

Marzo 723 790 9,27%

Abril 772 933 20,85%

Mayo 742 807 8,76%

Junio 738 848 14,91%

Julio 783 879 12,26%

Agosto 265 314 18,49%

Septembre 460 573 24,57%

Octubre 892 906 1,57%

Noviembre 873 681 -21,99%

Total 7.357 8.610 17,03%

EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOSLos 681 Concursos registrados en noviembre representan una diminución del 21,99% respecto al año pasado y del 24,83% en comparación con el mes pasado.

Los 8.610 concursos presentados durante el año suponen un aumento de 17,03% respecto al mismo período del año pasado.

La media mensual de Concursos hasta la fecha es de 783, muy por encima de la media observada en 2012 que fue de 669.

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS CONCURSOS DESDE 2007

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ANÁLISIS GEOGRÁFICO

COMUNIDAD AUTÓNOMAAcumulado

2012Acumulado

2013Variación 2012-2013

nov-12 nov-13Variación 2012-2013

Andalucía 797 860 7,90% 83 76 -8,43%

Aragón 263 299 13,69% 21 17 -19,05%

Principado de Asturias 143 191 33,57% 21 11 -47,62%

Islas Baleares 228 251 10,09% 30 15 -50,00%

Canarias 190 280 47,37% 27 16 -40,74%

Cantabria 79 83 5,06% 8 8 0,00%

Castilla-La Mancha 295 285 -3,39% 37 32 -13,51%

Castilla y León 324 343 5,86% 38 29 -23,68%

Cataluña 1.559 1.711 9,75% 174 127 -27,01%

Extremadura 85 138 62,35% 14 11 -21,43%

Galicia 470 501 6,60% 36 42 16,67%

Madrid 933 1.541 65,17% 154 131 -14,94%

Región de Murcia 234 264 12,82% 19 23 21,05%

Navarra 104 133 27,88% 16 12 -25,00%

País Vasco 503 510 1,39% 52 35 -32,69%

La Rioja 60 74 23,33% 6 4 -33,33%

Comunidad Valenciana 1.086 1.141 5,06% 137 92 -32,85%

Ciudad de Ceuta 1 2 100,00% 0 0 -

Ciudad de Melilla 3 3 0,00% 0 0 -

Total 7.357 8.610 17,03% 873 681 -21,99%

Mas de 1.000

Entre 500 y 999

Entre 100 y 499

Menos de 100

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONCURSOS. Noviembre 2013

El descenso el mes de noviembre se nota en casi todas las comunidades, salvo Galicia y Murcia que apuntan ligeros aumentos de 6 y 4 concursos. Las mayores disminuciones se observan en Cataluña (-47) y Comunidad valenciana (-45).

Si observamos los datos acumulados, solo Castilla La Mancha experimenta un retroceso respecto a 2012, con 10 Concursos menos,

un 3.39%. El mayor aumento se observa en Madrid con 608 Concursos más es decir 65,17%.

En lo que va de año, Cataluña lidera el ranking con 1.711 Concursos (19,87% del total), seguida por Madrid, con 1.541 (17,90% del total), y Comunidad Valenciana con 1.141 (13,25% del total).

Con 1.711 concursos Cataluña lidera el ranking

acumulado


ANÁLISIS SECTORIAL

SECTOR ACTIVIDADAcumulado

2012Acumulado

2013Variación 2012-2013

nov-12 nov-13Variación 2012-2013

Sin determinar 20 39 95,00% 3 6 100,00%Agricultura e industrias extractivas 119 127 6,72% 15 11 -26,67%Industria Manufacturera 1.353 1.481 9,46% 158 107 -32,28%Energia 38 49 28,95% 6 2 -66,67%Construcción 1.594 1.583 -0,69% 163 127 -22,09%Comercio 1.376 1.590 15,55% 164 133 -18,90%Transportes y Comunicaciones 483 533 10,35% 57 52 -8,77%Hostelería 274 523 90,88% 34 34 0,00%Intermediación financiera 44 59 34,09% 8 2 -75,00%Actividades Inmobiliarias 1.196 1.504 25,75% 148 119 -19,59%Servicios empresariales 543 750 38,12% 74 61 -17,57%Educación 37 55 48,65% 8 1 -87,50%Sanidad 72 68 -5,56% 9 10 11,11%Otros servicios 159 192 20,75% 18 14 -22,22%Total 7.357 8.610 17,03% 873 681 -21,99%

En lo que va de año Construcción y Actividades

Inmobiliarias alcanzan el

35,85% del total de concursos.

El descenso observado en noviembre se nota en todos los sectores, excepto Hostelería, que mantiene el mismo número que hace un año, y Sanidad (+1, 11,11%). Las mayores disminuciones se ven en: Industria Manufacturera (-51;-32,28%), Construcción (-36;-22,09%) y Comercio (-31;-18,90%).

En lo que va de año los mayores aumentos se observan en: Actividades Inmobiliarias (+308;+25,75%), Hostelería (+249;+90,88%) y Comercio (+214;+15,55%).

Las actividades con mayor número de Concursos en lo que va de año son: Comercio, con 1.590 (el 18,47% del total), Construcción con 1.583 (18,39% del total), y Actividades Inmobiliarias, con 1.504(17,47% del total).

871 819 892 1.124 876 1.000

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS DESDE 2002METODOLOGÍA:

Fuentes tratadas: BORME, BOE, Prensa, Ministerio de Justicia, Juzgados Mercantiles.

Se toman en cuenta la publicación de declaración de proceso concursal.

Datos de procesos concursales incluyendo autónomos.Fuentes: Informa D&B, Informa D&B Portugal, Altares, Cribis, Destatis


CONCURSOS POR SECTOR Y PROVINCIA. Noviembre 2013

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Álava 0 0 0 0 0 1 4 0 1 2 1 9Albacete 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 2 10Alicante 0 0 0 0 0 4 2 5 2 4 0 17Almería 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Badajoz 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 6Illes Balears 0 0 0 0 0 0 4 6 0 4 1 15Barcelona 0 1 0 1 10 17 16 26 2 16 10 99Burgos 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 7Cáceres 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5Cádiz 0 0 0 0 0 0 3 5 1 4 0 13Castellón 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 8Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3Córdoba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2Coruña 0 0 0 3 1 1 5 5 1 9 1 26Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2Girona 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 12Granada 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 1 11Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Guipúzcoa 0 0 0 0 1 1 3 3 0 2 0 10Huelva 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 6Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Jaén 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4León 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4Lleida 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4La Rioja 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3Madrid 2 0 0 1 2 9 27 26 0 52 12 131Málaga 0 1 0 0 1 0 1 4 0 3 1 11Murcia 0 0 0 0 3 2 8 4 0 4 2 23Navarra 0 0 0 0 3 1 1 3 1 1 2 12Ourense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1Oviedo 0 0 0 1 0 0 3 2 2 2 1 11Palencia 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4Las Palmas 1 0 0 0 1 1 1 5 0 4 0 13Pontevedra 0 0 0 2 3 1 2 2 1 1 0 12Salamanca 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3Santa Cruz de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3Cantabria 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 8Segovia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1Sevilla 0 0 0 0 0 3 5 8 0 6 3 25Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tarragona 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0 12Teruel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Toledo 0 0 0 1 0 4 3 5 0 4 0 17Valencia 1 2 0 1 2 5 6 18 5 20 7 67Valladolid 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 1 9Vizcaya 0 1 0 0 2 1 3 2 0 4 3 16Zamora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1Zaragoza 1 0 0 0 4 1 3 4 0 3 0 16Ciudad de Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ciudad de Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 6 7 1 13 34 66 126 173 23 180 52 681


TABLA DE ACTIVIDADES CNAE 2009.

Agricultura e industrias extractivas • Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas• Producción ganadera• Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas• Pesca y acuicultura• Extracción de antracita, hulla y lignito• Extracción de crudo de petróleo y gas natural• Extracción de minerales metálicos• Otras industrias extractivas• Actividades de apoyo a la industria extractiva

Industria manufacturera • Industria de la alimentación• Fabricación de bebidas• Industria del tabaco• Industria textil• Confección de prendas de vestir• Industria del cuero y del calzado• Industria de la madera• Industria del papel• Artes gráficas y reproducción de soportes grabados• Coquerías y refino de petróleo• Industria química• Fabricación de productos farmacéuticos• Fabricación de productos de caucho y plásticos• Fabricación de otros productos minerales no metálicos• Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo• Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos• Fabricación de material y equipo eléctrico• Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques• Fabricación de otro material de transporte• Fabricación de muebles• Otras industrias manufactureras• Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Energía• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado• Captación, depuración y distribución de agua• Recogida y tratamiento de aguas residuales• Valorización• Descontaminación

Construcción• Ingeniería civil• Actividades de construcción especializada

Comercio • Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Transportes y comunicaciones • Transporte terrestre y por tubería• Transporte marítimo y por vías navegables interiores• Transporte aéreo• Edición• Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical• Actividades de programación y emisión de radio y televisión• Telecomunicaciones• Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática• Servicio de información

Hostelería• Servicios de alojamiento• Servicios de comidas y bebidas

Intermediación financiera • Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones• Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria• Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros


Actividades inmobiliarias • Actividades inmobiliarias

Servicios empresariales • Actividades jurídicas y de contabilidad• Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial• Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos• Investigación y desarrollo• Publicidad y estudios de mercado• Otras actividades profesionales, científicas y técnicas• Actividades de alquiler• Actividades relacionadas con el empleo• Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos• Actividades de seguridad e investigación• Servicios a edificios y actividades de jardinería• Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

Educación • Educación

Sanidad• Actividades sanitarias• Asistencia en establecimientos residenciales• Actividades de servicios sociales sin alojamiento

Otros servicios • Actividades de creación, artísticas y espectáculos• Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales• Actividades de juegos de azar y apuestas• Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento• Actividades asociativas• Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico• Otros servicios personales• Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico• Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio• Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

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Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B.Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B.

SOBRE INFORMA D&B.

INFORMA D&B (Grupo CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing, con una facturación consolidada de 86 millones de € en 2012. Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según las normas ISO 9001 y 14001.

Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de Informa D&B se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas.

La base de datos nacional de INFORMA contiene:

• 6 millones de agentes económicos nacionales.• 3,3 millones de empresas y autónomos activos con rating.• Más de 10 millones de balances de empresas.• Más de 11,4 millones de cargos de administradores.• Más de 2,4 millones de empresas con vinculaciones societarias.• Más de 150.000 datos actualizados diariamente.

El liderazgo de INFORMA D&B se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo:la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de 220 millones de empresas de todo el mundo.

En la actualidad INFORMA D&B cuenta con más de 130.000 clientes y 3.000.000 usuarios (entre las marcas Informa y eInforma), y con la confianza de más del 95% de las entidades financieras y del 85% de las empresas del Ibex35 para tomar sus decisiones de riesgo.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B:

Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de 2009.

Estudio de Concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009.

Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010.

Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Serie anual disponible desde 2009.

Empresas “Gacela” y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.

INFORMA D&B, S.A Avda. de la Industria, 3228108 Alcobendas (Madrid)www.informa.es

Servicio de Atención al [email protected] 176 076

INFORMA D&BMaría Á[email protected].: 91 661 71 19

SC ComunicaciónMaría [email protected]

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