Estadísticas TIC de México©xico... · 2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y...

Estadísticas TIC de MéxicoEstadísticas TIC de México

Curso de Aprovechamiento Estadístico de los Registros Administrati osAdministrativos

Ciudad de México18-22 Junio 2012

Guillermo González R.

CONTENIDO

• Aspectos Generalesp• Regulador• Fuentes de la Información• Publicación de Resultados• Publicación de Resultados• Indicadores Globales• Ingresos• Inversiones

ASPECTOS GENERALES

2010P bl ió 112 336 538Población: 112,336,538 Habitantes.Extensión Territorial: 1,959,248 Km2

PIB: 1,034,804.4 millones de dólaresdólaresPIB per cápita: 8,103 dólares División Política: 32 Entidades F d iFederativasPrincipales Entidades:Estado de México y DistritoEstado de México y Distrito Federal con el 21 % de la población y el 27 % del PIB

REGULADOR

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) esun organismo desconcentrado de la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT), con autonomíatécnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con elobjeto de regular y promover el desarrollo eficiente de lasj g y ptelecomunicaciones.

A través de la Dirección de Información Estadística deM d (DIEM) li l i i f iMercados (DIEM), se realizan las siguientes funciones:

Integrar la estadística del sector telecomunicaciones;óDesarrollar y establecer procedimientos para la obtención,

depuración, actualización y difusión de informaciónestadística, económico-financiera, documental;Realizar Diagnósticos de la evolución y comportamiento delmercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.

REGULADOR

Ser la fuente de referencia a nivel nacional e

Dirección de Información Estadística de Mercados (DIEM)

Ser la fuente de referencia, a nivel nacional einternacional, en indicadores y diagnósticos dela evolución del sector telecomunicaciones deMé i

Visión:

México.

Asegurar que la información que ingresa pormedios electrónicos u otros en la COFETEL pormedios electrónicos u otros en la COFETEL porparte de los operadores de telecomunicacionessea recibida en los tiempos establecidos para suintegración en el sistema de información paraMisión: integración en el sistema de información, parala generación de los resultados del acervoestadístico, anuario estadístico detelecomunicaciones diagnósticos de la

Misión:

telecomunicaciones, diagnósticos de laevolución del sector y la difusión de indicadorespara el público en general.

��

• Contar con información de todas las empresas de telecomunicaciones• para ponerla a disposición de clientes internos y externos.

CodificaciónCFT-DIEM-PT-01

Revisión03

Páginas2/7

Fecha14/03/2011

Oficialía de Partes

Dirección Gral. de Supervisión DIEM DIEMEmpresas Otros

organismos

14/03/2011

Recepción de reportes

de información estadística

Recepción de información Estadística paracumplimiento deobligaciones

Recepción de reportes

de información Estadística por

Medios impresos

Revisión, registroy captura de la información

estadística de losservicios de

Recepción de

información estadística

Recepción de información Estadística deOrganismosNacionales eestadística obligaciones impresos,

y electrónicos telecomunicaciones

NO

Internacionales

Esta completa

La información

SI

Solicita la Informaciónfaltante y/o laInformaciónGeneración de adicional a

las empresas o áreas internasde la Comisión

Resultados

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MERCADOS

Contar con información de todas las empresas de telecomunicacionespara ponerla a disposición de clientes internos y externos

CodificaciónCFT-DIEM-PT-01

Revisión02

Páginas3/7

Fecha08/01/2010para ponerla a disposición de clientes internos y externos.

DIEM

08/01/2010

Generación de Resultados

Revisa y realiza análisis de

los resultados

Regresa a la

actividadanterior

NO

SI

Esta completa ycorrecta la información anterior

Entrega Envía el

SI información

Entrega información

estadística para su difusión en la página de Internet de

Envía el Apéndice

Estadístico y Ejecutivo alPresidente

y a los

Revisa la información

para elInforme de Labores

de la Comisión

NO

Esta completa ycorrecta la información

Regresa a la

actividadanterior

Entregarespuestasa solicitudes

de informacióndel públicoen generalla Comisión Comisionados de la Comisión SI

información anterior

Elabora el Capítulo 1 “Evolución del Sector” y lo envía para su integración y difusión

en general

FUENTES DE LA INFORMACIÓN

El proceso de recopilación, procesamiento, generación y difusiónde los resultados de la información estadística del sector, se lleva,a cabo a partir de la recepción de registros administrativos demás de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.

Ejemplo Ingresos e InversionesEstados financieros auditadosReportes de separación contableReportes de separación contableReportes de inversión en expansión de la redSolicitudes vía mail cada año

Como se realiza:Una primera captación preliminar del 95% del universo paraobtener resultados preliminaresUn segundo ejercicio de revisión de la información paracompletar la faltante y obtener el 100% de las empresas

FUENTES DE LA INFORMACIÓN

Ley Federal de Derechos (http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)

Se actualiza cada año.Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,cambios de titular, prorroga de inició de operaciones, etc.

Ingresos e Inversiones

Concesionarios.Concesiones otorgadas, para prestación de servicios de telecomunicaciones.

R d úbli i i d T l f í P i T ki TV d

Ingresos e Inversiones

Redes públicas que proveen servicios de Telefonía, Paging, Trunking, TV dePaga, etc.Pago de concesión de espectro por subasta pública.

Permisionarios.Permisionarios.Comercializadoras de servicios de Telefonía Pública y de Larga Distancia, etc.

Registratarios.Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoEmpresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoRemoto de Datos, Intercambio electrónico de Datos, Correo Electrónico yFacsímil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,Acceso a Internet, etc.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT)

Diagnósticos e Índices de Producción del SectorTelecomunicaciones.

( )

Indicadores Globales del Sector.Telefonía Local Fija, Telefonía Móvil, Telefonía Pública yTelefonía de Larga Distancia.Radiocomunicaciones (Trunking y Paging)Televisión de paga (Cable, Satélite y MMDS)Servicios de InternetServicios de InternetServicios SatelitalesOtras estadísticas (Kilómetros de Fibra Óptica)Comparativos InternacionalesComparativos Internacionales

SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/

RESULTADOS

PARTICIPACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)

El sector

telecomunicaciones 2.61

2.823.10 3.13

se ha constituido

como uno de los de

mayor crecimiento 1.78

2.002.19

2.39

y

en la economía, con

lo que ha

i dincrementado su

participación en el

Producto Interno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ JUN 2010

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información del INEGI.

Bruto Nacional.

INDICADORES GLOBALESITEL

PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DEL

SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)

ITEL

Es un indicador económico.

Se genera conSe genera con una periodicidad trimestral.

Su finalidad es medir a través

32.0

36.0

40.0

VARIACIÓN % ANUAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene‐jun 2011

PIB Global 6.0 ‐0.1 0.1 1.4 4.1 3.2 5.2 3.3 1.2 ‐6.1 5.4 3.9ITEL 24.4 16.5 8.7 13.1 19.4 17.8 15.8 22.8 22.5 12.2 10.6 12.0

medir a través del tiempo la variación conjunta del volumen de 16.0

20.0

24.0

28.0

producción de los servicios que componen el sector.0.0

4.0

8.0

12.0

Los índices y diagnósticos del sector telecomunicaciones de México

I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11

PIB 7.4 7.4 7.0 4.7 1.9 0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9 1.7 2.0 2.4 -0.1 1.0 2.1 3.4 3.7 4.4 4.5 2.0 3.8 3.4 3.6 6.2 5.3 5.2 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6 2.1 2.5 1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5 7.6 5.1 4.4 4.6 3.3ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7 8.3 6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3

-12.0

-8.0

-4.0

p/ Cifras Preliminares a partir de 2009. Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2010=1.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los concesionarios y del INEGI.

nes de México se pueden consultar en la siguiente liga:

INVERSIONES

Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura), Millones de Dólares

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010 2011 e/

TOTAL 1,971.1 3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,584.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4

1. Servicio Telefónico Local y de LargaDistancia 1/ 1,425.0 1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1Distancia

2. Telefonía Móvil 2/ 276.2 732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2 932.7 1,366.0 1,173.8 746.5 771.3 1,235.3 903.7 2,948.8 1,917.5

2. Televisión Restringida 3/ 199.9 188.9 326.5 277.5 450.3 191.4 216.9 277.8 340.9 418.2 426.4 693.7 599.1 1,065.5 840.7

3. Paging y Trunking 36.4 88.9 206.5 231.7 297.6 115.7 181.0 114.3 197.0 300.4 262.1 222.1 109.9 133.2 515.7g g y g

4. Nuevos permisionarios de TelefoníaPública 21.8 13.9 15.7 29.1 23.0 17.8 22.6 21.5 21.6 39.4 30.0 30.6 24.1 27.1 30.4

5. Servicios Satélitales 4/ 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38.0 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5

6. Servicios de Valor Agregado 5/ 11.5 8.0 15.0 58.6 53.8 54.0 37.9 28.9 26.5 30.5 25.7 29.9 48.1 94.9 55.56. Servicios de Valor Agregado

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total,

sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefonía pública, paging y valor agregado.

2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por

lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefonía pública, paging y valor agregado.

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar

por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefonía local y valor agregado.

4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de provisión de capacidad satelital.

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

5/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e internet.

INVERSIONESInversionesInversiones,

Participación Porcentual, 1997- 2010

90%

100%

60%

70%

80%

90%

20%

30%

40%

50%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010 2011eValor Agregado 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.7% 1.2%

0%

10%

20%

Servicios Satélitales 0.0% 8.2% 0.1% 0.3% 1.8% 3.9% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3% 4.0%Permisionarios de Telefonía Pública 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6%Paging y Trunking 1.8% 2.8% 5.1% 4.4% 5.2% 3.7% 7.0% 3.2% 5.6% 8.1% 8.0% 6.1% 4.0% 2.4% 10.9%Televisión Restringida 10.1% 6.0% 8.1% 5.3% 7.8% 6.1% 8.4% 7.7% 9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%Telefonía Móvil 14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%Telefonía Local y de Larga Distancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%

p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

INVERSIONES

Inversión por persona ocupada, dólares

70,000

50 000

60,000

,

46 409

56,221 60,727

46 673

40,000

50,000

28,510

42,537 46,409

34,560

28,716

38,943 35,141 36,445

29,841 31,301

46,673

20,000

30,000 28,510 28,716

22,796

‐

10,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

INVERSIONES

Comparativo LatinoamericanoInversión por persona ocupada, dólares

Inversión por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)

71,118

Inversión por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)2010

43,363 43,405 46,673

8,889

17,249 18,22722,072

27,617

CUBA

RUGU

AY*

PANA

MÁ

ALVA

DOR

BRAS

IL*

PÚBLICA

MINICAN

A

TA RICA*

ESPA

ÑA

MÉXICO

PERÚ

*

4,011,

Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL

UR

EL SA REP

DOM

COST

*Datos a 2009

INVERSIONES

ÓRed de Fibra Óptica, miles de kilómetros

250.0

200.0

153.8 171.7

188.4 195.1 201.1

100.0

150.0

65.1 75.2

85.7 98.1 106.2 111.5 111.9

116.7 126.7

‐

50.0

El crecimiento de la red de fibra óptica es resultado de la implementación, para eltránsito de servicios de telefonía tradicional, de la red de la Comisión Federal de

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010


,Electricidad y de empresas que prestan servicio de televisión por cable.

INGRESOS

Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones, Millones de Dólares

Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010

TOTAL 9,658.4 11,297.6 14,320.5 16,052.8 17,082.8 17,215.7 19,096.5 22,506.2 26,047.5 29,098.5 30,308.1 26,837.3 30,644.7

1. Servicio Telefónico local Fijo 1/ 4,958.7 5,044.6 5,704.2 5,792.3 5,700.8 5,279.3 5,280.9 5,881.3 6,437.8 6,356.5 5,906.6 4,552.9 4,773.5

2. Servicio Telefónico de larga Distancia 2/ 3,099.7 3,785.3 4,287.5 4,028.1 3,616.4 3,464.3 3,325.2 3,395.5 3,356.5 3,403.7 3,252.1 2,584.0 2,456.7

3. Telefonía Móvil 3/ 814.9 1,542.0 3,215.6 4,563.1 5,692.5 6,314.7 8,008.1 10,243.7 12,359.9 14,551.1 15,572.3 14,630.3 17,415.1

4. Televisión Restringida 4/ 366.6 469.7 534.8 909.1 1,003.8 932.4 1,069.5 1,211.1 1,565.9 1,782.3 2,189.6 2,029.8 2,548.4

5. Paging y Trunking 210.9 229.6 296.7 419.0 536.3 663.8 654.9 816.9 1,304.8 1,822.3 2,162.7 1,884.6 2,143.2

6. Nuevos permisionarios de Telefonía Pública 32.4 38.0 39.6 39.5 59.4 71.5 69.2 140.5 160.5 243.7 202.8 168.1 179.6

7. Servicios Satélitales 5/ 111.9 113.1 140.7 154.0 252.2 246.2 427.8 440.6 409.3 374.0 367.1 329.6 321.6

8. Servicios de Valor Agregado 6/ 63.4 75.3 101.3 147.7 221.6 243.5 260.7 376.7 452.8 564.9 654.9 658.0 806.6

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Fija Alámbrica e Inalámbrica.

2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional de Salida y Entrada.

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Móvil.

4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, MMDS y DTH.

5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisión de capacidad satelital

6/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e internet.

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.


INGRESOSIngresos

90%

100%

Ingresos, Participación Porcentual, 1997- 2010

50%

60%

70%

80%

20%

30%

40%

50%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010Servicios de Valor Agregado 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6%Servicios Satélitales 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.4% 2.2% 2.0% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%

0%

10%

Permisionarios de Telefonía Pública 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%Paging y Trunking 2.2% 2.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.9% 3.4% 3.6% 5.0% 6.3% 7.1% 7.0% 7.0%Televisión Restringida 3.8% 4.2% 3.7% 5.7% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 6.0% 6.1% 7.2% 7.6% 8.3%Telefonía Móvil 8.4% 13.6% 22.5% 28.4% 33.3% 36.7% 41.9% 45.5% 47.5% 50.0% 51.4% 54.5% 56.8%Telefonía de Larga Distancia 32.1% 33.5% 29.9% 25.1% 21.2% 20.1% 17.4% 15.1% 12.9% 11.7% 10.7% 9.6% 8.0%Telefonía local Fijo 51.3% 44.7% 39.8% 36.1% 33.4% 30.7% 27.7% 26.1% 24.7% 21.8% 19.5% 17.0% 15.6%


INGRESOS

300,000

Ingreso por persona ocupada, dólares

250,000

300,000

191 281205,653

223,072

256,623 265,306 260,037

224,798

252,938

150,000

200,000

129,804 130,180

153,983 169,557

188,727 191,281

100,000

‐

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010


INGRESOS

Comparativo LatinoamericanoIngreso por persona ocupada, dólares

Ingreso por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)

314,710

385,481

g p p p ( )2010

164 538

252,806

314,710

41 246

89,931 97,821

141,480159,472 164,538

EL SALVADOR PANAMÁ COSTA RICA* BRASIL* REPÚBLICADOMINICANA

URUGUAY* MÉXICO PERÚ* ESPAÑA

41,246

*Datos a 2009


INGRESOSI di d d T l f í Fij Mó ilIndicadores de Telefonía Fija y Móvil

0.155

Ingreso promedio por minuto de telefonía local móvil (Dlls)2010

417.85

Ingreso promedio anual por suscripción de teléfono celular móvil (Dlls) 2010

0 025 0.026

0.047 0.0480.056

136.86152.67

170.60190.61 204.96

PERÚ* REPÚBLICADOMINICANA

PANAMÁ MÉXICO COSTA RICA* BRASIL*

0.025 0.0 6

*Datos a 2009

REPÚBLICADOMINICANA

PERÚ* PANAMÁ URUGUAY* BRASIL COSTA RICA* MÉXICO ESPAÑA PUERTO RICO

44.9765.44 77.10

*Datos a 2009

0.118

0.177

Ingreso promedio por minuto telefonía local fija (Dlls)2010

461.66

547.51

Ingreso promedio anual por línea telefónica fija (Dlls)2010

0.034 0.0360.049

0.071

141.80 144.41

228.12 239.98

309.94

MÉXICO REPÚBLICADOMINICANA

COSTA RICA* PERÚ* PANAMÁ* BRASIL

*Datos a 2009

COSTA RICA* PERÚ* REPÚBLICADOMINICANA

MÉXICO PANAMÁ BRASIL PUERTO RICO

*Datos a 2009


GRACIASGRACIAS

PUNTO DE CONTACTO Guillermo González RobledoCOFETEL, MEXICOTel: (+52) 55 50 15 40 28Tel: (+52) 55 50 15 40 28e-mail: [email protected]

Estadísticas TIC de México©xico... · 2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y...

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