Estado de las microfinanzas en Chile: Principales cifras y propuestas para desarrollar el sector...

Estado de las microfinanzas en Chile:

Principales cifras y propuestas para desarrollar el sector

Santiago, 24 de Octubre 2007

INDICEINDICE

Instituciones de Microfinanzas (IMFs) Instituciones de Microfinanzas (IMFs) asociadasasociadas

Marco históricoMarco histórico Red para el Desarrollo de las Red para el Desarrollo de las

MicrofinanzasMicrofinanzas Modelo de servicioModelo de servicio ProductosProductos Principales cifrasPrincipales cifras Propuestas para desarrollar el sectorPropuestas para desarrollar el sector

Instituciones AsociadasInstituciones Asociadas

Bancos:

Cooperativas:

Caja de Compensación:

Otras Organizaciones:

Instituciones IntegrantesInstituciones Integrantes

ONGs:

Relación con Relación con Instituciones PúblicasInstituciones Públicas

Marco HistóricoMarco Histórico

Año 1986, el país estaba saliendo de una fuerte crisis económica. Surgen las primeras instituciones dedicadas a otorgar créditos y apoyo a las microempresas. Comienzan las microfinanzas con iniciativas privadas, ONGs y Fundaciones de carácter solidario.

Créditos escalonados Cobertura limitada Experiencias con grupos de crédito Surge concepto de economía solidaria, informal, popular.

Marco Histórico Marco Histórico (2)(2)

Comienza a surgir el concepto de microempresa. Se incorporan al proceso algunas Cooperativas. Fenómeno de la microempresa comienza a ser estable. A principio de los años ‘90, se desarrollan importantes instrumentos y programas de apoyo al sector, consolidándose el concepto de microempresa como una realidad. Se crea el Fosis, que juega un rol fundamental de apoyo al sector. Se desarrollan incentivos para quienes atienden a los microempresarios (Subsidios).

Comienzan a incorporarse a estos programas los Bancos e Instituciones Financieras. A fines del 2000, la microempresa es reconocida por su importancia en el desarrollo del empleo y superación de los sectores más vulnerables. Comienzan a desarrollarse instrumentos de fomento productivo para el sector. Respondiendo a las necesidades de los microempresarios, los Bancos amplían sus servicios de crédito a libretas de ahorro, depósitos a plazo, cuentas vista o chequeras electrónicas, créditos hipotecarios, etc.

Marco Histórico Marco Histórico (3)(3)

RED para el Desarrollo de las RED para el Desarrollo de las Microfinanzas en ChileMicrofinanzas en Chile

Creada en el año 2001.Creada en el año 2001. Desarrolla un modelo de competencia Desarrolla un modelo de competencia

y colaboración entre sus socios y colaboración entre sus socios demostrando que nos son conceptos demostrando que nos son conceptos antagónicos.antagónicos.

La confianza entre las instituciones La confianza entre las instituciones miembros, consolida alianzas en miembros, consolida alianzas en beneficio de los microempresarios.beneficio de los microempresarios.

En el año 2003 se constituye como En el año 2003 se constituye como Asociación Gremial.Asociación Gremial.

OBJETIVO:OBJETIVO:Articular los esfuerzos públicos, privados y de la sociedad civil, en pos del desarrollo de las microfinanzas y las microempresas en nuestro país, para generar cohesionadamente, nuevas y reales oportunidades de desarrollo para los microempresarios y trabajadores independientes.

RED para el Desarrollo de las RED para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile A.G.Microfinanzas en Chile A.G.

Modelo de ServicioModelo de Servicio

El modelo de atención considera las siguientes etapas:El modelo de atención considera las siguientes etapas:

– Incorporación: a través de canales específicosIncorporación: a través de canales específicos– Evaluación: Evaluación:

Visita en terreno para determinar ingresos reales.Visita en terreno para determinar ingresos reales.– Crédito acorde a cada sub-segmento. Crédito acorde a cada sub-segmento. – Atención y mantención: plataformas especializadas.Atención y mantención: plataformas especializadas.– Retención y recuperación de los créditos.Retención y recuperación de los créditos.

Preocupación permanente por disminuir costos de transacción, con Preocupación permanente por disminuir costos de transacción, con modelos más eficientes.modelos más eficientes.

Menor costo de transacción = menor costo de crédito para el cliente.Menor costo de transacción = menor costo de crédito para el cliente.

ProductosProductos

Los productos han nacido a partir de las necesidades del sector cubriendo actualmente las necesidades de :

– Capital de trabajo– Inversión– Ahorro– Transaccionales– Vivienda– Seguros de vida y generales

Principales cifrasPrincipales cifras

InstituciónInstitución ClasificaciónClasificación

BancoEstado MicroempresasBancoEstado Microempresas

GrandesGrandesBandesarrollo MicroempresasBandesarrollo Microempresas

Santander-BanefeSantander-Banefe

IndapIndap

CredicoopCredicoop

MedianasMedianasFondo EsperanzaFondo Esperanza

OriencoopOriencoop

CCAF de Los AndesCCAF de Los Andes

PequeñasPequeñasFinamFinam

Fundación ContigoFundación Contigo

BanIgualdadBanIgualdad

CecadesCecades

Fundación CrecerFundación CrecerMuy PequeñasMuy Pequeñas

Fundación KolpingFundación Kolping

Tamaño de operación promedioTamaño de operación promedio

Tipo inst. 2006 2005 Var. AnualGrandes 1.036.047 965.480 7,3%Medianas 333.050 1.001.652 -66,7%Pequeñas 636.613 172.706 268,6%Muy Pequeñas 201.315 133.462 50,8%Total 935.309 926.265 1,0%

Crédito promedio (en pesos)

•Se observa, en general, que el tamaño promedio de las operaciones tiene correlación con el tamaño de la institución.

•Una anormalidad se observa en las instituciones medianas y pequeñas el año 2006 por causa del tránsito de una institución clasificada como pequeña el año 2005 y como mediana el 2006.

•El promedio general prácticamente no varía.

Número de operaciones anualesNúmero de operaciones anuales

•Durante el año 2006 se cursaron 345.540 operaciones de crédito, lo que representa un 20% más respecto del año 2005.

•Las instituciones que más crecen son las medianas, explicado en parte por la inclusión de una nueva institución clasificada anteriormente como pequeña, pero también por una expansión importante del número de operaciones de éstas instituciones entre 2005 y 2006.

•Las instituciones muy pequeñas verifican también un crecimiento importante, explicado principalmente por el cambio de dos informantes.

Tipo inst. Var. AnualGrandes 294.933 85,4% 261.485 90,9% 13%Medianas 46.345 13,4% 11.525 4,0% 302%Pequeñas 3.053 0,9% 14.289 5,0% -79%Muy Pequeñas 1.209 0,3% 448 0,2% 170%Total 345.540 100,0% 287.747 100,0% 20%

Número de Operaciones de crédito en el año2006 2005

ColocacionesColocaciones


Número de clientes de crédito en el año2006 2005

•La suma de los clientes atendidos por cada institución asciende a 239.063, lo que representa un crecimiento del 16% respecto de 2005.

•Se ha estimado que en torno a un 12% de clientes correspondería a repeticiones en distintas instituciones, por tanto, el número de clientes neto de repeticiones alcanzaría a alrededor de 210.000 para el año 2006 y 182.000 para el año 2005.

•Los clientes atendidos por instituciones medianas y muy pequeñas crecen en mayor proporción que las grandes.

•Las instituciones grandes bajan su porcentaje de clientes sobre el total, sin embargo, mantienen el 85% de éstos.

•El mayor crecimiento de las operaciones por sobre el de clientes se explicaría por un mayor número de operaciones por cliente.

ColocacionesColocaciones

Tipo inst. Var. AnualGrandes 305.564.390 94,5% 252.458.444 94,7% 21%Medianas 15.435.222 4,8% 11.544.039 4,3% 34%Pequeñas 1.943.579 0,6% 2.467.796 0,9% -21%Muy Pequeñas 243.390 0,1% 59.791 0,0% 307%Total 323.186.581 100,0% 266.530.069 100,0% 21%

Colocaciones anuales en miles de pesos2006 2005

•Las colocaciones totales del año ascienden a $323 mil millones, lo que representa un crecimiento del 21% respecto de 2005, porcentaje mayor al crecimiento del número de clientes visto.

•El fuerte crecimiento en las instituciones muy pequeñas se explica por el cambio de dos informantes entre el 2005 y el 2006.

•Las instituciones grandes mantienen una proporción estable del 95% de las colocaciones totales.

Clientes en carteraClientes en cartera

•Los suma de clientes que representa la cartera de crédito de cada institución informante alcanza a 439.562 personas, lo que representa un crecimiento del 21% respecto del año 2005.

•Si consideramos la misma tasa de repeticiones explicada, se obtendrían en torno a 390.000 clientes reales totales para el 2006 y 320.000 para el año 2005. Esto significa que se habrían agregado a la cartera durante el año 2006 alrededor de 70.000 personas.

•La cifra de clientes totales representa una cobertura del sistema en torno al 33% (un tercio) del universo estimado de microempresas del país (en torno a 1.200.000 unidades). Por otra parte, los nuevos clientes que se agregan el año 2006 representarían un 6% del universo.

•Es importante destacar que estos clientes son sólo de crédito, existiendo miles de clientes que hoy día no tienen crédito y sí otros productos bancarios.


2006 2005Clientes en cartera

Cartera de créditosCartera de créditos

Tipo inst. Var. AnualGrandes 390.977.117 96,0% 293.817.816 95,9% 33%Medianas 14.446.264 3,5% 10.814.302 3,5% 34%Pequeñas 1.853.766 0,5% 1.598.408 0,5% 16%Muy Pequeñas 186.399 0,0% 65.838 0,0% 183%Total 407.463.546 100,0% 306.296.364 100,0% 33%

2006 2005Cartera de créditos (M$)

•La cartera de créditos total asciende a $407 mil millones, lo que representa un alto crecimiento, del 33%, mayor al de clientes y de colocaciones anuales. Probablemente ello refleje un incremento en los plazos promedios de los créditos.

•Las instituciones grandes mantienen una proporción del 96% de la cartera y una alta tasa de crecimiento.

•Las instituciones medianas, pese a tener un informante más crecen en un porcentaje similar a las grandes.

•El altísimo crecimiento de las muy pequeñas se explica por el cambio de 2 instituciones informantes.

Morosidad de la cartera y Morosidad de la cartera y castigoscastigos

Tipo inst.31-90 91-180 Tasa castigo 31-90 91-180 Tasa castigo

Grandes 3,5% 1,5% 3,8% 2,6% 1,3% 3,1%Medianas 3,9% 1,3% 3,1% 2,6% 4,7% 1,9%Pequeñas 3,0% 3,4% 2,8% 2,6% 2,7% 2,1%Muy Pequeñas 5,3% 2,6% 14,1% 4,2% 26,3% 11,1%Total 3,5% 1,5% 3,8% 2,6% 1,4% 3,1%

20052006Morosidad y castigos

•La tasa de morosidad total de 31 a 90 días se eleva desde 2,6% a 3,5%.

•La morosidad de 91 a 180 días se alza levemente desde un 1,4% a un 1,5%.

•La tasa de castigos que se calcula con una metodología que intenta homologar las situaciones de diferentes tipo de instituciones se alza desde un 3,1% a un 3,8%. Esta tasa es una aproximación de la tasa de pérdidas de cartera anual o del monto de la tasa de interés que se “gasta” en cartera irrecuperable.

Crédito agrícolaCrédito agrícola

Datos Totales Agrícolas %Clientes atendidos 239.063 88.381 37,0%Colocaciones año ($) 323.186.581 85.889.285 26,6%Clientes cartera 439.562 102.093 23,2%Cartera ($) 407.463.546 104.770.832 25,7%

Clientes agrícolas versus totales

•Entre los sectores que se observa un gran dinamismo en el desarrollo del crédito está el sector agrícola que a través de un importante crecimiento alcanza a un 37% de los clientes atendidos en el año, un 27% de las colocaciones y un 26% de la cartera de créditos a microempresas.

•8 de las instituciones informantes reportan colocación de créditos a este sector.

•Lo anterior demuestra la capacidad de las instituciones de la Red de Microfinanzas para avanzar en la atención de sectores menos atendidos.

Propuestas para potenciar el Propuestas para potenciar el sector de las microfinanzassector de las microfinanzas

Para potenciar la industria de las microfinanzas y, con ello, ampliar la oferta a sectores de microempresarios más riesgosos y/o extremos, la Red de Microfinanzas propone, en términos globales, crear incentivos para ampliar la cobertura de las IMFs existentes y la entrada de nuevos actores al mercado de las microfinanzas.

La naturaleza de la industria del microcrédito, requiere de un sistema de incentivos estable basado en instrumentos de fomento focalizados a los distintos sectores que se quieren atender (pobreza, rural, de subsistencia, consolidado, etc.) entendiendo las particularidades de cada uno de ellos.

1. APOYO AL SISTEMA DE ACCESO AL CRÉDITO

Dar estabilidad y aumento de cobertura a los instrumentos de fomento existentes, especialmente a aquellos que han probado su eficacia:

- PAC: Programa de acceso al Crédito para IFI y OID, urbano - BAF: Bono de Articulación Financiera, rural

PROPUESTAS

2. POTENCIAR INSTRUMENTOS DE GARANTIA

Aumentar la cobertura y mejorar el diseño de los instrumentos de garantía existentes:

– Fondos de Administración Delegada urbana y agrícola (cobertura de riesgo marginal)

– Fogami: “Un Fogape a la microempresa”

PROPUESTAS

Propuestas para potenciar la Propuestas para potenciar la microempresamicroempresa

Si bien existe una aceptación tácita de la informalidad como característica inherente a las microempresas (que da cuenta del 50% de ellas), es un tema que no puede quedar de lado en el desarrollo de las distintas políticas, pues la informalidad limita el desarrollo del sector y su integración a los mercados.

Asimismo, la elevada desprotección en materia de previsión y salud de los Microempresarios y sus trabajadores, tiene un alto impacto en suviabilidad.

– Concretar la reducción de los pasos del trámite de iniciación de actividades.

– Concretar en todos los municipios el esquema de “ventanilla única” de formalización de los microempresarios.

– Eliminar la Ley de Timbre y Estampillas para microempresas.

– Eliminar el pago de IVA durante el primer año a los microempresarios formalizados.

– Calendarizar por etapas la inversión necesaria para cumplir con las exigencias del Sesma en los negocios de manipulación de alimentos.

3. FORMALIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS

PROPUESTAS

4.- DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

– Promover acciones de encadenamiento productivo como:

Ruedas de negocio semestrales organizadas por todas las empresas del Estado, especialmente orientadas a microempresas.

Misiones comerciales. Desarrollo de redes por rubros específicos.

– Generar un marco legal que establezca plazos máximos para la cancelación de las facturas de las microempresas.

– Desarrollar programas de capacitación y crecimiento de los microempresarios formales y especialmente informales, a través de organismos acreditados (OTEC, Municipios).

PROPUESTAS

5. PREVISION SOCIAL Y SISTEMA DE SALUD

Si bien se considera que se trata de un tema a largo plazo, se propone:

– Implementación del Sistema Previsional Solidario, con mecanismo de aporte previsional social.

– Que los trabajadores independientes puedan afiliarse a Cajas de Compensación, gracias a lo cual tendrían asignación familiar y otros beneficios.

PROPUESTAS

… … GraciasGracias

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