ESPAÑA: SECTOR DE LA MAQUINARIA TEXTIL Y CONFECCIÓN

1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MAQUINARIA Y EQUI-POS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

2. LA OFERTA ESPAÑOLA

3. EL COMERCIO EXTERIOR

4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

5. FERIAS INTERNACIONALES

6. DIRECCIONES DE INTERÉS

ANEXOS

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La producción española de maquinaria textil se sitúa entre las más competitivas de la UE y ocupa el 11º puesto del ranking mundial de exportadores: exporta el 70 % de su facturación. Formado por pequeñas empresas, con una alta vocación interna-cional, basa su expansión en la diversificación de mercados y en la innovación. El 85% de las empresas desarrollan proyectos de I+D+i.

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

El sector de Maquinaria Textil engloba una serie de equipos que van desde las máquinas de coser manuales hasta los telares más complejos, todos ellos con todas sus piezas, repuestos y ac-cesorios.

El sector se divide en los siguientes subsectores:

- Maquinaria para Hilatura - Maquinaria para Tisaje - Maquinaria para Género de

Punto - Maquinaria para Acabados - Maquinaria para Confección

2. LA OFERTA ESPAÑOLA El sector de la Maquinaria Textil espa-ñola está formado por 69 empresas con un volumen de facturación supe-rior a €245 millones. La generación de empleo directo supera los 2.600 pues-tos de trabajo, en un sector donde el 90% de su estructura empresarial son Pymes con menos de 50 trabajadores. Esto explica su capacidad de adaptar-se con facilidad y rapidez a las diver-sas tendencias del mercado.

EVOLUCION DEL SECTOR 2001 2002 2003 2004 Empresas 73 74 74 69 Empleo 2.270 2.321 2.650 2.610 Facturación 290 292 283 245 Consumo 84 101 93 74 Cifras en millones de euros Fuente: Amec / Amtex

Es un sector que apuesta fuerte por la I+D+i, lo que le permite competir en primera línea a nivel mundial. El 85% de las empresas desarrollan proyectos de investigación en colaboración con-junta con Centros Tecnológicos y Uni-

versidades de reconocido prestigio internacional, especializadas en los diferentes subsectores del textil. Los tejidos técnicos, en los que Espa-ña es líder, representan los resultados de la apuesta por el I+D+i. El sector ha realizado un importante esfuerzo inversor la última década, con un gasto de 4.600 millones de euros en bienes de equipo e instala-ciones nuevas y 2.300 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo en general.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Empresas % Facturación Cataluña 59 63,80 C. Valenciana 6 3,00 Madrid 2 32,26 País Vasco 1 0,22 Galicia 1 0,72

TOTAL 69 100

Fuente: Amec / Amtex

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La producción está concentrada en pocas áreas geográficas, destacando Cataluña con el 64%, la Comunidad

Valenciana con el 3% y Madrid, con 2 empresas, factura el 32%.

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR

El subsector más representativo en España, es el de Tintura y Acabados con 32 empresas, seguido del de Ma-quinaria para Hilatura con 20.

EMPRESAS POR SUBSECTOR 2001 2002 2003 2004 Maquinaria Hilatura

19 20 20 20

Maquinaria Tejeduría

10 11 11 11

Maquinaria Género Punto

6 7 6 5

Maquinaria Tintura y Acabados

33 33 33 32

Maquinaria Confección

14 14 14 11

Fuente: Amec / Amtex

Independientemente del número de empresas, cada subsector tiene una importante capacidad para desarrollar innovaciones tecnológicas. Por Subsectores destacan las siguien-tes innovaciones:

• Maquinaria Tintura: desde el punto de vista técnico, se debe re-saltar la “Digitalización”, y más concretamente, la estampación por chorro de pasta (o de tinta), con notables avances tanto a nivel de precisión como por velocidad de producción. Se puede hablar de un “afinado tecnológico”, afinado de conceptos y procesos, consecución de máxima eficiencia con el mín i-mo consumo de agua y react ivo y el mínimo ataque a la celulosa.

• Maquinaria Hilatura: se observa

un alto nivel de los fabricantes españoles en este subsector en el

• que destacan los siguientes equi-pos: Mechera de Torsión, Sistema de Hilatura de Compactación en fi-bras cortas y largas, Retorcedoras, Desfibradores, Deshilachadoras, Cortadoras Rotativas, Máquina para la Formación de Madejas y Trenza-do e Hilos Técnicos.

� Maquinaria para Tejeduría: des-

tacan en tejeduría las siguientes novedades mundiales desarrolladas por empresas y/o universida-des/centros tecnológicos españo-les: Máquinas Rebobinadoras; Aspe Automático; Urdidor Seccional Elec-trónico control de ancho de la faja por visión; Máquina circular en gé-nero de punto para la realización de suéter en galga fina e inspección de la ropa por visión artificial. También en este subsector España es líder fundamentalmente en el desarrollo de Software, pudiendo competir en primera línea a nivel internacional.

• Maquinaria para confección: en

este campo destaca el desarrollo de herramientas de diseño CAD/CAM y temas de logística.

La ininterrumpida inversión en Inves-tigación y Desarrollo ha permit ido al sector hacerse con una serie de forta-lezas que le garantizan una elevada competitividad internacional dada principalmente por:

• Un alto nivel tecnológico. • Una buena relación calidad-precio. • Alta flexibilidad en la producción

de los equipos según exigencias de cada cliente.

• Versatilidad.

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INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

La inversión extranjera realizada en el sector en los últimos años, teniendo en cuenta la Industria Textil, la Indus-tria de Confección y Peletería y la In-dustria del Cuero, Calzado y Marro-

quinería, supera en conjunto los 60 millones de euros en los últimos 3 años. Es evidente un importante in-cremento en el último periodo.

INTEGRACIÓN CON OTROS SECTORES

Actualmente la mayoría de empresas mecanizan a través de terceros, sub-contratando la fabricación de la partes a talleres especializados. La empresa mayoritariamente se dedica al desa-rrollo del producto I+D+i y en una fase posterior, al ensamblaje de la máquina. En la última década toman fuerza los textiles técnicos. Los fabricantes de

maquinaria textil observan una modi-ficación de los “textiles tradicionales” y este factor les obliga a divers ificar su producto, ajustando las máquinas para trabajar con los tejidos técnicos y encadenando el sector a nuevas necesidades como Construcción, Au-tomoción, Higiene y Medicina, Agricul-tura, Envase y Embalaje, Químico, etc.

FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Para seguir la ola de demanda de equipos del sector, la diversificación de mercados crea la necesidad de una adaptación constante a las necesida-des de cada destino, exigiendo una mayor flexibilidad organizacional. Su-

mando a esto las particularidades de los equipos y máquinas, la oferta es-pañola gana competitividad con su servicio post-venta que garantiza un adecuado servicio de mantenimiento de la maquinaria.

FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

Lugar de encuentro entre vendedores, compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la vi-

sualización de la interdependencia entre los subsectores Maquinaria Tex-til y Confección.

FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN

EXPOMATEX

Barcelona (España) Feria Internacional de Maquinaria Textil Lugar: Fira Barcelona – Gran Via M2 - http://www.expomatex.com Datos de la última edición: 6.972 visitantes, 446 expositores, 22.148m2 para exposición.

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ASOCIACIONES DEL SECTOR

La asociación del sector es AMEC AMTEX (Asociación Española de Constructores de Maquinaria Tex-til y de Confección), una entidad sin ánimo de lucro integrada por empre-sas españolas fabricantes de Maquina-ria Textil y de Confección, que repre-senta al 90% de las empresas del sector en España.

La página Web de AMTEX es: http://www.amec.es/amtex AMEC AMTEX facilita el acceso de las empresas asociadas a los mercados exteriores, utilizando instrumentos de promoción, información, formación y cooperación.

CENTROS DE I+D+i DEL SECTOR

El sector cuenta con varios centros tecnológicos de gran prestigio inter-nacional, como son:

• CETEMMSA, Centro de Innovación Tecnológica y Desarrollo Empresa-rial de Mataró (Barcelona). Re-cientemente han creado el CETEX, Centro de Innovación Textil, que tiene como objetivo la promoción de la innovación tecnológica del sector text il y de la confección. www.cetemmsa.es

• CTF, Centro Técnico de Hilatura

de la UPC de Terrassa (Barcelona). Lleva a cabo investigación aplic a-da, desarrollo y formación conti-nuada para las empresas. www.ct.upc.es/ctf

• INTEXTER, Instituto de Investi-gación Textil y de Cooperación In-dustrial de la Universidad de Te-rrasa (Barcelona). Su finalidad se concreta en la investigación cientí-fica y técnica de apoyo a la indus-tria, en la formación de técnicos e investigadores mediante enseñan-zas de especialización y de tercer ciclo universitario y en la transfe-rencia de tecnología hacia el en-torno industrial. www.ct.upc.es/intexter

• LEITAT, Centro Tecnológico de

Terrassa (Barcelona). Es un centro orientado al desarrollo de servicios tecnológicos y proyectos de I+D+i para organizaciones públicas y pri-vadas del sector textil y otros re-lacionados.

3. COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones españolas de ma-quinaria textil y de confección suma-ron en 2004 los €172 millones. La evolución anual evidenció un descenso acumulado del 16% con relación a 2001. En 2004, la exportación española del sector representa el 70% del total de la facturación, lo que implica que el

esfuerzo exportador sea importante. Un esfuerzo que se ha mantenido constante en los últimos años y que no responde a una estrategia coyun-tural, sino que pone de manifiesto su vocación exportadora que logra posi-cionarlo en el puesto nº 11 del ran-king mundial de exportadores.

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Los 5 primeros destinos de las expor-taciones españolas en 2004 han sido: TURQUÍA, ITALIA, INDIA, PORTUGAL y MARRUECOS; en este mismo año, estos países recibieron el 32% de las exportaciones españolas de maquina-ria textil y de confección. Los 10 primeros compradores concen-traron el 53% de las ventas españolas del sector. La UE ha sido el principal mercado de destino de las exportacio-nes españolas del sector de Maquina-ria textil y confección. En 2004, el 42% de la maquinaria textil española se exportó a Europa, aunque con des-igual fortuna. Mientras las exportacio-nes a los mercados tradicionales de la Unión Europea evidencian una des-aceleración, las exportaciones a los países de la ampliación han aumenta-do considerablemente. De 2000 a 2004, las compras de Asia crecieron de forma constante sumando un 114%, las latinoamericanas se reduje-ron un 45%, las compras de USA y Canadá descendieron un 53%, mien-tras que las compras de los países del Magreb se incrementaron un 30% y el resto de países africanos un 25%. En concreto, las ventas españolas de maquinaria textil y de confección re-gistraron un incremento en los últimos 4 años en Turquía, India, Marruecos, y China; mantuvieron su estabilidad en Alemania; y sufrieron altibajos por factores coyunturales en los demás países.

BALANZA COMERCIAL

2001 2002 2003 2004

Exportaciones 206 191 190 172

Importaciones 329 233 220 193

Saldo -123 -42 -30 -21

Datos en millones de euros Fuente: Amec/Amte

Europa es, en su conjunto, el primer constructor de Maquinaria Textil del mundo, tanto por volumen de factura-ción y número de empresas como por la calidad y tecnología de sus produc-tos. Esto indica que la exportación española está compitiendo y suminis-trando a la élite mundial del sector. La reconversión del sector que sufre Europa tiende a especializarse y con-centrar su producción en la fabric a-ción de tejidos técnicos con alto nivel tecnológico. Esta situación evidencia una deslocalización de la producción textil hacia mercados emergentes como China, India, Irán, Pakistán, Turquía, donde el sector español lucha por una posición dominante. Esta evolución ha situado a estos paí-ses emergentes en la tercera, cuarta, sexta, octava, duodécima y decimo-tercera posición del ranking de países importadores de maquinaria textil y de confección española.

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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO

2000 2001 2002 2003 2004

TURQUÍA 8 € 6 € 10 € 15 € 13 €

ITALIA 25 € 33 € 31 € 22 € 11 €

INDIA 4 € 3 € 4 € 9 € 11 €

PORTUGAL 19 € 22 € 16 € 16 € 10 €

MARRUECOS 7 € 9 € 11 € 11 € 10 €

MÉXICO 27 € 18 € 14 € 10 € 10 €

FRANCIA 11 € 11 € 10 € 7 € 9 €

ESTADOS UNIDOS 14 € 12 € 7 € 9 € 7 €

ALEMANIA 6 € 6 € 5 € 6 € 6 €

CHINA 2 € 2 € 5 € 8 € 5 €

TOTAL 10 PAÍSES 124 € 121 € 114 € 113 € 92 €

RESTO 76 € 85 € 77 € 77 € 80 €

TOTAL 200 € 206 € 191 € 190 € 172 €

Cifras en millones de euros Fuente: Amec / Amtex

SUBSECTORES LÍDERES EN LA EXPORTACIÓN

La exportación de maquinaria para hilatura sumó un total de €196 mi-llones en el periodo 2000/04. Desde 2002, la evolución anual de las ventas

al exterior arroja un incremento del 17%. En 2004, representó el 24% de todas las exportaciones españolas de maquinaria textil y confección.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTOR

2000 2001 2002 2003 2004 Maquinaria Hilatura 37 € 42 € 35 € 41 € 41 € Maquinaria de Acabados y Accesorios 45 € 47 € 43 € 42 € 39 € Maquinaria para confección 47 € 49 € 48 € 44 € 33 € Maquinaria Tisaje 5 € 3 € 5 € 7 € 14 € Accesorios Hilatura 14 € 17 € 14 € 14 € 13 € Accesorios Maquinaria Genero de Punto 9 € 9 € 11 € 8 € 13 € Maquinaria Genero de Punto 34 € 30 € 25 € 24 € 12 € Accesorios Tisaje 7 € 7 € 7 € 7 € 6 € Maq. y Accesorios Tejido y no Tejido 1 € 0 € 0 € 1 € 1 € Maquina Estampar e Imprimir 2 € 1 € 2 € 1 € 1 € TOTAL MAQ. TEXTIL Y DE CONFECCIÓN 200 € 206 € 191 € 190 € 172 €

Cifras en millones de euros Fuente: Amec / Amtex

La maquinaria para acabados y accesorios sumó un total de €216 millones en el periodo 2000/04. La evolución anual desde 2002 evidenció un descenso continuado, acumulando para 2004 un 9%. En 2004, fue la segunda categoría de mayor valor de exportaciones, representando el 23%.

Las ventas exteriores de maquinaria para confección sumaron €221 mi-llones en el periodo 2000/04. Desde 2001 se observó una disminución in-interrumpida del volumen de exporta-ción, acumulando para 2004 un 32%. En 2004 las exportaciones españolas de maquinaria para confección fueron equivalentes al 19%.

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4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECO-NOCIMIENTO INTERNACIONAL

EMPRESA MARCA SITIO WEB

GUMATEX GUMATEX www.gumatex.com

FUSOS TORELLO FUSOS TORELLO www.fusostorello.com

AMADEO FARELL - FAES FAES www.faesnet.net

ICOMATEX ICOMATEX www.icomatex.com

ALBAIDA MAQUINAS ALBAIDA MÁQUINAS www.albaidamaquinas.com

ARGELICH, TERMES ATYC www.atyc.es

AUTOMATICA DE CONTROL TEINCO TEINCO www.teinco.com

FLEXIFORT FLEXIFORT www.fagorelectronica.com

BLUE REED BLUE REED www.bluereed.es

BITS & VOLTS B & V www.bitsnvolts.com

5. FERIAS INTERNACIONALES

Ferias Internacionales del sector de Maquinaria Textil y de Confección, donde exponen sus productos y servi-cios las empresas españolas. Como dato a resaltar, en la última edición de ITMA celebrada en Bir-

mingham la participación española ocupó una superficie superior a los 5.500 m2, lo que la situó en el cuarto país del mundo con mayor superficie contratada.

FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN

ITMA EUROPA Munich (Alemania) INTERNATIONAL EXHIBITION OF TEXTILE MACHINERY Lugar: New Munich Trade Fair Centre - www.itma-munich.com

ITMA ASIA Singapore Asian International Exhibition of Textile Machinery Lugar: Singapore Expo - www.itmaasia.com

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ATME-I Georgia (Estados Unidos) International Exhibition of Textile Machinery Lugar: Georgia World Congreso Center - www.atmanet.org/atmei.asp

EXINTEX México (México) Exhibición Internacional Textil Lugar: Instalaciones del Recinto Ferial de la Ciudad de Puebla EXPO PUEBLA - www.exintex.com.mx/

BITMEX / ITMEX Brasil Feria Internacional de Máquinas Textiles Lugar: Anhembi-São Paulo Brasil - http://www.bitmex.com.br

SHANGHAITEX China International Exhibition on Textile Industry Lugar: Shanghai New International Expo Centre - www.2456.com/shanghaitex/

CITME China CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER Lugar: China International Exhibition Center - www.citme.com.cn/

ITM Turquía Asian International Exhibition of Textile Machinery www.itm2006.com

INLEGSMASH Russia International Exhibition of Equipment and Technologies in light Indus-try http://www-eng.expocentr.ru/site/329/

7. DIRECCIONES DE INTERÉS

Base de datos para la industria textil, que ofrece noticias de empresas y del sector

http://www.texdata.com

Comité Occidental y Turquía Internacional del Rayón y Fibras Sintéticas (Europa)

http://www.cirfs.org/

Organización Mundial de la Industria y el Comercio del Algodón Textil

http://www.iwto.org/

Federación Internacional de Fabricantes de la Industria Textil http://www.itmf.org/

Asociación Española de Constructores de Maquinaria Textil y de Confección

http://www.amec.es/amtex

Revista de la industria textil http://www.revitextil.com

© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000

Actualización: Mayo de 2006

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ANEXOS

Maquinaria para hilatura Arancel-Taric Tambores, bobinas, canillas y soportes similares 482210 Máquinas para el hilado, estirado, texturado, retorcido o cortado 844400 Máquinas para preparación de mat. tex.: cardas, peinadoras 844511al 844540 Partes y accesorios, husos, aletas, anillos etc. 844820 al 844833 Maquinaria para tisaje Máquinas para la fabricación y preparación de hilados 844590 Telares 8446 Maquinistas y mecanismos Jacquard 844811 Máquinas y aparatos auxiliares 844819 Lanzaderas, peines rizos, bastidores y accesorios 844841 al 844849 Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro 844900 Máquinas de cordelería 847940 Máquinas para géneros de punto Tricotosas y otras máquinas de punto 844711 al 844790 Platinas, agujas y artículos para hacer mallas 844851 Partes y accesorios 844859 Maquinaria para acabados Máquinas rotativas, de estampar o imprimir materias textiles 844350 Máquinas para lavar ropa, partes y accesorios 845020 al 845090 Máquinas para secar hilados o manufacturas textiles 845129 Máquinas para lavar o teñir hilados o manufacturas textiles 845140 Máquinas para limpiar, recubrir tejidos y otros soportes 845180 Maquinaria de confección Máquinas para planchar hilados o manufacturas textiles 845130 Máquinas para enro llar, plegar, cortar o dentar los tejidos 845150 Partes y accesorios 845190 Máquinas de coser 845221 al 845229 Agujas para maquinas de coser 845230 Muebles y demás partes para maquinas de coser 845240 al 845290