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DOCUMENTO DE TRABAJO1

ENTIDADES FINANCIERAS Y ENVÍO DE REMESAS EN EL ESTADO DE

TLAXCALA, 2009

José Dionicio Vázquez Vázquez2

1 El presente documento de trabajo contiene avances preliminares que se encuentran actualmente en revisión. Se puede citar el contenido con la aclaración anterior.

2 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo:josedioniciovaz@gmail.com

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Abril del 2010

Índice

Presentación………………………………………………………………………...3

PRIMERA PARTE

Importancia de las remesas y de las transacciones…………………………4

SEGUNDA PARTE

Regulación de las entidades financieras que transfieren envíos de dinero

en México……………………………………………………………………….......22

TERCERA PARTE

Origen y destino de empresas que transfieren y reciben remesas en

Tlaxcala……………………………………………………………………………..33

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Presentación

El presente trabajo se centra fundamentalmente en conocer y analizar las

instituciones financieras y no financieras, que brindan el servicio de

transferencia de remesas en el estado de Tlaxcala a familiares de migrantes.

En tanto que éstos carecen de una información adecuada sobre el costo de la

transferencia de remesas que envían sus familiares que trabajan en los

Estados Unidos por parte de aquéllas, el objetivo general es generar

información que contribuya a la mejor toma de decisión respecto a las opciones

que se les brinden a dichos familiares de los lugares de destino, aminorando la

escasez de información más o menos confiable en este sentido. Varios

estudios se han encargado de analizar los diferentes orígenes de los migrantes

tlaxcaltecas y sus destinos. De lo que se trata en el presente trabajo es brindar

una información básica con información primaria y secundaria que permita a los

interesados que perciben remesas orientar sus decisiones en lo sucesivo.

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PRIMERA PARTE

Importancia de las remesas y de las transacciones

Importancia de las remesas y las transacciones desde los Estados Unidos

hacia América Latina

De forma breve se pueden señalar algunos aspectos, aunque con cifras del

2002 sobre la importancia del uso y destino de las remesas en algunos países

de América Latina, donde se presentan porcentajes de prácticas que efectúan

quienes envían dinero desde los Estados Unidos a su país de origen. En el

comercio, por ejemplo, quienes compraron más bienes son: Ecuador (96%),

Nicaragua (83%), Guyana (82% y Cuba (81%); siguiéndoles (México (76%) y

Honduras (74%), entre otros (Orozco, 2003).

Respecto a las telecomunicaciones, quienes hicieron más llamadas de 30

minutos por semana fueron Guatemala (64%), El Salvador (59%) y México

(56%). Otros países no menos importantes les siguieron como república

Dominicana, Cuba, Honduras y Nicaragua. Quienes gastan más de mil dólares

en su país de origen para incentivar el turismo, fueron: Cuba (79%), Nicaragua

(66%), Honduras (55%), Guatemala (50%) y Colombia (46%), entre los que

presentaron mayores gastos (ibídem, 2003).

En el rubro de transporte, quienes visitaron más a su país fueron República

Dominicana, Guyana, Ecuador, El Salvador, México y Cuba, entre otros. En el

rubro de transferencias donadas a sus países de origen fueron Guyana,

Ecuador y Cuba los más sobresalientes. Finalmente, el promedio mensual de

dinero enviado a sus lugares de origen en dólares, desde los Estados Unidos

fue como sigue: hacia el año 2002, México enviaba 378 dólares, Brasil 376

dólares, Costa Rica 350 dólares, Paraguay 304, Chile 303, Ecuador 295;

descendiendo la cantidad para El salvador, Bolivia, Guatemala, Jamaica,

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Honduras, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Argentina,

Perú, Haití, y Nicaragua, Oscilando lo que percibieron entre 287 y 46 dólares

cada mes, respectivamente.

Señalando datos sobre las transacciones, se tiene que los inmigrantes que

cuentan con tarjeta de débito, crédito o ambas, se ha dado de la siguiente

manera: De los diez países que se vienen mencionando de América Latina,

11% maneja la tarjeta de crédito, mientras que 7% tiene la de débito y el 21%

cuenta con ambas tarjetas. Las características de las tarjetas utilizadas por los

inmigrantes es que son recargables, pueden hacer retiros en cajeros

automáticos. También las utilizan para pagar en varias tiendas, siendo el

método de activación, en los kioskos, por teléfono o a través de internet.

Para el envío de 200 dólares a sus lugares de origen, existen variaciones en

las tarifas que manejan las empresas para su transferencia. Datos del período

de noviembre del 2001, a julio del 2003 así lo confirman. Así, se tiene que

Cuba, Jamaica y Haití debieron de pagar los costos más altos en dicho

período, pagando el primer país, 26 y 25 dólares por cada 200 dólares,

pagando el costo más alto en el mes de noviembre del 2002; el segundo país

pagó en el período entre 20 y 25 dólares, siendo el costo mayor en julio del

2003, el tercer país mencionado tuvo que pagar el costo que osciló entre 18 y

25 dólares, siendo el costo más alto también el de julio del 2003. En tanto que

inmigrantes de países como México, Guatemala, Colombia, Nicaragua y El

Salvador pagaron en el período de noviembre del 2001, unos 16 dólares en

promedio, en junio del 2002 pagaron 15.6 dólares en sus envíos, para

noviembre del 2002, en la transacción desembolsaron 14.8 dólares, y

finalmente para julio del 2003, disminuyó el costo siendo 11. 2 dólares en

promedio los que pagaron por cada envío de 200 dólares3.

3 La fuente sigue siendo Orozco (2003), sin embargo, algunos promedios fueron trabajados por el autor.

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Los inmigrantes de los países descritos que tiene una cuenta en el banco

representan un 49%, en tanto 51% no tienen una cuenta en el banco. Ello se

traducía en la necesidad de ampliar la cobertura de los bancos para ofrecer

mejores servicios tanto a los cuentahabientes como a los no cuentahabientes,

acciones que a la fecha se encuentran efectuando.

Importancia de las remesas y de las transacciones desde los Estados

Unidos hacia México

Las remesas familiares4 enviadas hacia México desde los Estados Unidos, son

muy importantes para la reproducción familiar de los oriundos. Tal aseveración

puede confirmarse al analizar los datos que indican su evolución -y que son

registrados por el Banco Nacional de México (Banxico)-, de esta manera en el

año 2002 se enviaron 9,814 millones de dólares cifra que en tan solo cuatro

años (2006) casi se triplica al alcanzar los 23,054 millones (Banxico: 2007).

Otro aspecto interesante a destacar son las encuestas que el Banco de México

ha aplicado en la frontera durante los años 2003, 2004 y 2005, cuya finalidad

es brindar información respecto de las razones que tienen los migrantes para

establecerse en los EU, así como conocer algunas características de la

población, tanto de la que envían remesas como de los que las perciben,

algunos de los resultados son los siguientes:

Respecto a las razones de migrar:

4 En un trabajo elaborado para el Banco de México, se define a las remesas familiares como las transferencias de recursos económicos de residentes en el exterior -principalmente provenientes de los Estados Unidos- que envían a personas residentes en México, con las cuales tienen un vínculo familiar. De tal suerte que se le denomina “remesa familiar” a toda transferencia unilateral de un residente en el extranjero a un residente en México, bajo el supuesto que ambos son familiares y que el envío tenga el objetivo de apoyar la manutención de éste último (Carriles, et al. 1991). Estas operaciones se registran en las instituciones bancarias dentro del rubro de Transferencias de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (Banamex: 2004).

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- Tres de cada cuatro encuestados 5mencionaron que al llegar a Estados

Unidos tenían familiares laborando allí, por lo que al inicio, casi la

totalidad llegó a vivir con ellos.

- El 59 % afirmó que al tomar la decisión de partir a los Estados Unidos,

tenía trabajo en México.

- Cerca del 70% manifestó enviar regularmente dinero a sus familiares de

México, y 17% indicó que sólo dan dinero a sus familiares cuando los

visitan

En cuanto a los beneficiarios de las remesas, los resultados señalan que (ver

cuadro 2):

- Las transacciones se efectúan, principalmente, entre aquéllas personas

que tiene un vínculo familiar

- La frecuencia y el monto son mayores cuando el beneficiario es la

esposa, recibiendo en promedio un envío cada mes.

- El número de remitentes por receptor de remesas es de 1.2

5 El Banco de México (2007) aplicó tres encuestas en la frontera norte del país. La primera se aplicó en diciembre del 2003 (2,013 cuestionarios en 4 ciudades); la segunda en diciembre del 2004 (3,008 en 5 ciudades) y la última en el año 2005 (8, 756 cuestionarios) aplicada en las ciudades fronterizas: Tijuana. Nogales, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.

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Tabla 1. Beneficiarios más importantes (%), número de envíos y

promedio del monto de las remesas, por tipo de beneficiario (2005)*

Tipo de

Beneficiario

Beneficiarios

(%)

No. de

Envíos al

año

Monto de las

Remesas en

Dlls.

Padres 68.4 10.9 257

Esposa 11.8 20.3 590

Hermanos 7.8 8.1 199

Abuelos 3.5 7.9 162

Hijos 2.6 11.6 296

Suegros 2.1 9.8 200

Fuente: Banxico, 2007.* Con base el conjunto deresultados de las tres encuestas

La tendencia nacional sigue siendo una constante respecto al destino de las

remesas recibidas, pues su uso sigue siendo el consumo familiar:

- El uso principal de las remesas sigue siendo el gasto en el consumo, en

las siguientes proporciones:

o Manutención: 86.4%

o Educación: 6.3%

o Mejoras e inmuebles: 3.2%

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o Otros: 4.1%, (se refiere a mejoras a la comunidad, pequeñas

operaciones comerciales, otros, y no sabe)

Un dato que es relevante para el tema de las remesas y su forma de envío es

el de las instituciones financieras, ya que como se observa en el cuadro 3:

- Del 100% de los entrevistados un porcentaje importante (más del 70%)

dijeron tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos contra un 30%

que manifestó no tenerla.

- El ingreso mensual promedio de ese 70% fue superior a 1,500 dólares

- Se identifica una relación directa entre el tiempo que ha durado la

estancia del migrante en los Estados Unidos, con el monto de la remesa

enviada, de la siguiente manera:

o Entre más tiempo tengan residiendo en EU el monto de la remesa

tiende a decrecer, pues mientras los que llevan hasta 5 años

viviendo en los Estados Unidos envían 435 dólares al mes, los

que llevan viviendo más de 20 años, sólo envían 344 dólares

mensualmente.

o Aquellos que llevan hasta 5 años viviendo en los Estados Unidos

envían aproximadamente 435 dólares al mes

o Los que llevan viviendo más de 20 años, envían de manera

aproximada 344 dólares mensualmente (Banxico, 2007: 1-22).

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Al mismo tiempo, reconoce el Banco de México que es muy probable que la

mayoría de los encuestados sean migrantes con residencia legal en los

Estados Unidos de lo contrario difícilmente tendrían acceso a una cuenta.

Tabla 2. Cuentahabientes en los Estados Unidos, 2005

Bancarización del remitente

Tiene cuenta

bancaria en EU

Estructura

porcentual

Remesa

Mensual*Ingreso Mensual*

Si 70.2 322 2,335

No 29.8 397 1,656

Total 100.0 344 2,135

Fuente: Banxico: 2007. Nota: * dólares

En todo este proceso hay una certeza: el envío de remesas se ha ido

incrementando por diversos motivos, uno de ellos posiblemente se deba a la

mejor cobertura de los registros de las transacciones de remesas familiares,

tanto por el Banco de México como por los intermediarios financieros. Esta

mejoría en el registro ocurrió en el año 2000, y partir del 2001 comienza a

evidenciarse el incremento en las remesas –como dato oficial- (Banxico,

2007:4).

Se reporta también que es en los últimos años cuando se nota una reducción

importante en los costos para transferir remesas, esta afirmación pareciera

corroborarse al realizar un ejercicio donde se muestra el costo total del envío

desde Estados Unidos a México, de un monto promedio de 300 dólares, con

una muestra de empresas por ciudad de origen (15 ciudades), notándose la

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reducción desde el año 1999 al 2006, que va de un costo total de 28.5 dólares

por cada 300 dólares enviados, a 10.4 dólares (cerca del 40% menos).

La estandarización y la regulación en la información sobre los montos de las

transferencias por concepto de remesas, efectuado por el Banxico en el año

2002, permitió que las empresas dedicadas a los servicios de transferencias de

fondos se registraran en el banco antes citado, regulando de ese modo las

estadísticas sobre remesas familiares. Ello permitió que:

1) se estandarizaran las características de la información;

2) que se creara un registro de las empresas que participan en el

mercado de remesas familiares; y

3) que se produjera información de alta calidad sobre las remesas

familiares a nivel nacional y estatal (Banxico, 2007: 4-6).

La importancia de los ingresos por remesas familiares ya se ha mencionado

pero faltaría agregar que la remesa promedio mensual en el año 2006 es de

350 dólares. Cabría señalar también el tipo de transferencias6 que Banxico

integra en el envío de remesas familiares que son:

a. Money Orders

b. Cheques

6 Los Money Order, son documentos que se compran en instituciones financieras y no financieras en los Estados Unidos; y corresponden a los giros postales y comerciales que son enviados por correo certificado u ordinario. Los Cheques Personales corresponden a su emisión de un mexicano a otro, en tanto que las Transferencias Electrónicas son instrumentos de pago, que permite al poseedor/usuario transferir fondos a quien desee. El Banco Mundial le denomina Sistemas de liquidación de pagos transfronterizos a las remesas o transferencias de dinero. Señala que las remeses se reúnen y envían a través de tiendas, expendios de lotería o de gasolina, supermercados y otros comercios (agentes) que tienen terminales conectadas a los grandes operadores como Money Gram y Western Union. Éstas reciben dólares en los Estados Unidos y luego un socio local, como el banco o alguna cadena comercial de gran cobertura, liquida las remesas en pesos a los beneficiarios en México (Banco Mundial, 2003; Banco de pagos Internacionales, 2003).

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c. Transferencias electrónicas y

d. Transferencias directas

Estas últimas corresponden a la transferencia tanto de bienes como de

efectivo; no obstante son las transferencias electrónicas las que tienen una

estructura porcentual mayoritaria de 92.6% respecto a los otros tipos de

transferencia que se realizan (Banxico, 2007: 7-8).

Problemas en la transferencia de remesas en México

Así como hay una importancia considerable en la regulación para homogenizar

los datos de las instituciones que se dedican a transferir remesas, hay también

una preocupación generalizada respecto al cobro de comisiones por la

transferencia de remesas de los migrantes que trabajan en los Estados Unidos.

El problema no es tan grande para los que transfieren remesas desde el país

vecino si se considera solo a trabajadores documentados -suponiendo que el

verdadero problema es para los indocumentados7-, o por lo menos es lo que se

supone inicialmente, al ver los requisitos que se piden para transferir y/o recibir

recursos del exterior8 en algunos bancos como Banamex, quien pretende

ampliar sus redes de bancos en Filadelfia y Boston, por medio de la

transnacional Citigroup. A lo anterior hay que agregar que muchas instituciones

dedicadas a la transferencia de remesas son reacias a dar a conocer los

precios que brindan a la población usuaria (González: 2007a). El mismo Banco

7 Al 2004 existían en Estados Unidos 5.9 millones de indocumentados nacidos en México (Bada: 2006). La Región Centro (DF, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) sigue siendo la mayor expulsora de migrantes sin documentos a los Estados Unidos, pues al menos 86% de las personas que decidieron irse a vivir y trabajar al norte (1997-2002), no llevaban algún documento consigo (Zúñiga y Leite, 2006). Sólo se le acerca la región Sur-Sureste con el 85% de migrantes con esas condiciones..

8 Los bancos de Banamex en los Estados Unidos, piden al menos la identificación Consular para enviar dinero a México (González, 2007b).

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Mundial reconoce la necesidad de incrementar las bases de datos disponibles,

con el objeto de proveer a los migrantes la información sobre las diversas

tarifas que cobran los diferentes proveedores de servicios de transferencias,

con la finalidad de brindarles apoyo en la elección de la mejor opción.

Podemos agregar otro ingrediente que obstaculiza más los servicios de las

instituciones que pretenden incursionar o expandir sus servicios desde los

Estados Unidos, y es el que se refiere al ambiente regulador de este país, el

cual parece dificultar más la competencia con estratos de regulación estatal y

federal desde múltiples cuerpos para asegurar el cumplimiento de la Ley de

Secreto Bancario, los programas en contra del lavado de dinero y la Ley

Patriota de Estados Unidos de América. El arsenal de instituciones

involucradas en la regulación de compañías de transferencia de dinero incluye

departamentos bancarios estatales (para productores financieros y para

investigadores criminales) y varias instituciones operando bajo el Departamento

de Tesorería de Estados Unidos, incluyendo el Servicio de Rentas Internas, la

Oficina del Contralor Monetario, la Red de Control Crímenes Financieros (sic) y

la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Suki, 2004: 5).

Lo relevante es el reconocimiento de la carencia y a la vez de la necesidad

surgida de la misma, de disponer de información básica, para los familiares de

los migrantes que perciben recursos del exterior. Brindar la certeza que desde

los lugares de destino, los migrantes han hecho una buena elección de la

institución financiera, o que los familiares desde los lugares de origen han

hecho una buena elección a la hora de definir qué institución va a manejar sus

remesas, es muy importante.

Del lado americano existen emisoras de remesas familiares hacia México,

principalmente las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Houston, Dallas y

Miami, siendo los principales puntos de pago en México: Bancomer (que

efectúa el 50% de las operaciones), Elektra y Banamex. Sin embargo es

importante mencionar la existencia de establecimientos que trabajan como

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pagadores a lo largo del territorio como son las tiendas de autoservicio, casas

de cambio, farmacias y centrales camioneras, entre otros (Centro de Estudios

de las Finanzas Públicas: 2005).

Desde los Estados Unidos existen empresas proveedoras de servicios de

transferencia como son gasolineras, tiendas de abarrotes, empresas

especializadas en servicios de transferencias, oficinas de correos y bancos. En

México, los bancos y otros agentes, generalmente no cobran al beneficiario la

transferencia, sino que reciben una parte de las comisiones, que los agentes de

los Estados Unidos cobran al que envía las remesas. Las instituciones que

entregan el dinero a los beneficiarios son regularmente, bancos, tiendas

departamentales, oficinas de telégrafos, tiendas de abarrotes y casas de

cambio (Banxico: 2004).

Para darse una idea de la fluctuación de las transacciones que se efectúan de

los Estados Unidos a México por compañía se presentan datos del año 2002

(Orozco, 2003), como siguen: Las compañías que cobraron un porcentaje

menor fueron Vigo (4%) y CitiBank (4,5%), incrementándolo Money Gram

Cambio Plus y Dolex, llegando a 6%, en tanto quienes cobraron de 6% a casi

8%, fueron las compañías Bank of América, Ría Envía, United States Portal

Service Dinero seguro, Western Union y Wells Fargo, respectivamente, como lo

señala el siguiente gráfico.

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Gráfica 1. Porcentaje cobrado por las compañías por el envío de 400 dólares a México, 2002

Fuente: Elaboración propia con datos de Orozco (2003)

Algunos especialistas en el tema como Orozco (2003), consideran que en

América Latina y El Caribe se deben tomar en cuenta las siguientes

recomendaciones:

Mejorar la integración de los inmigrantes y los receptores de dinero en

las instituciones bancarias formales

Mejorar las redes entre las instituciones financieras formales a través de

las fronteras

Brindar apoyo internacional y tener la capacidad de transferencia

electrónica de fondos a través de lugares de intercambio

Mejorar la transferencia de dinero en las empresas de enlace con los

bancos y uniones de crédito

Ampliar el uso de la tarjeta de débito y motivar a los destinatarios a abrir

cuentas en dólares

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Establecer una oficina de derechos del cliente en los países de América

Latina y los EE.UU.

Es desde los años 90 cuando se nota un incremento y auge de los medios

electrónicos y su elección para enviar remesas desde los Estados Unidos a

México, dejando casi en desuso los money order, haciéndose más eficiente en

ese aspecto las transferencias efectuadas por los connacionales. Pero no sólo

en los money orders, sino también se nota una baja en los envíos en efectivo y

en especie, quedando casi anulado el denominado otros medios. El siguiente

cuadro refiere con mayor claridad lo anterior.

Tabla 3. Medios de envío de remesas familiares a México, 1994-2005 en

porcentajes

Medio de envío

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Money orders

46.6 39.7 36 35.6 34.8 24.9 21.8 9.03 6.99 12.24 11.33 9.89

Transf. Electr.

43.7 51.5 52.6 54.2 56.2 67.1 70.6 87.5 89.64 85.6 87.26 88.94

Efectivo y especie

8.2 8.1 9.6 8.6 7.9 7.2 7.4 3.35 3.27 1.92 1.41 1.17

Otros medios

1.4 0.7 1.8 1.6 1.1 0.9 0.2 0.12 0.1 0.05 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de

Diputados. Cifras enero-mayo, 2005.

Independientemente de que la preferencia por los envíos electrónicos sea el

predominante, se han detectado inconformidades tanto de los enviadores de

remesas, como de los receptores. Fundamentalmente las quejas se centran en

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las altas comisiones cobradas por las empresas para realizar el servicio, y el

bajo tipo de cambio pagado a los beneficiarios en México.

El costo por envío de manera regular es muy alto, llegando a cobrar del 5 % al

10% del monto total a transferir, existiendo además costos más altos para las

pequeñas cantidades que se pretenden enviar, lo que ocasiona que los

remitentes busquen y utilicen vías informales que resulten menos costosas.

En el caso de la población receptora o beneficiaria de las remesas, la última

queja se refiere a que las tiendas de muebles y aparatos electrodomésticos que

funcionan como pagadores, inducen a adquirir mercancía como forma de pago,

haciéndolos volver horas más tarde o incluso al otro día. Lo más grave es que

dichas tiendas argumenten que no pueden pagar debido a que no cuentan con

el efectivo suficiente (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2005: 11).

Siguiendo con los períodos recientes sobre el envío de remesas por los medios

que registra el Banco de México en el período 2006 al 2009, se observa un

predominio de las transferencias electrónicas, siguiéndole en importancia los

denominados Money Orders, y el rubro en Efectivo y en Especie, dando cuenta

del avance tecnológico sobre las transferencias electrónicas, quedando a la

zaga las transacciones por medio de Cheques Personales. Por lo tanto se tiene

un total de poco más de 73 millones de transferencias por los medio señalados,

en el 2006, casi 76 millones para año 2007, existiendo una disminución para el

2008, bajando a menos de 73 millones de operaciones. De comportarse la

tendencia que se señala para el 2009 durante el primer bimestre, se tendrá

para fines del año, alrededor de 60 millones de operaciones, reflejando así la

crisis que impactó a mediados del año 2008, tanto a los migrantes que trabajan

en los Estados Unidos, como a los que reciben las remesas en México. Hacia

el año 2010 vuelven a repuntar las operaciones en casi 1 millón y medio.

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Tabla 4. Total de operaciones (en miles) por remesas familiares enviadas a México, 2006-2009

Medio de envío 2006 2007 2008 2009 2010Money orders 2844.61 1585.88 1352.7 866.43 816.12

Cheques personales 0 0 0 0 0Transf. Electr. 70696.69 73343.65 70487.38 65,381.37 65,929.98

Efectivo y especie 642 771.23 787.22 689.06 688.22 Total

74183.3 75700.76 72627.3 66,936..86 67,434.72 Fuente: elaboración propia con datos de Banxico (2011).

Resumiendo, si bien hay avances en los mecanismos para transferir remesas,

sobre todo en los envíos electrónicos desde empresas, y recibiendo los

recursos bancos mexicanos, persisten prácticas que no permiten ver de forma

transparente el envío y cobro de las remesas, por la siguiente problemática:

Existen quejas en los consulados de México en ciudades de alta

población mexicana, respecto a las altas comisiones que cobran las

empresas por el servicio de las transferencias, y al bajo tipo de cambio

que pagan a los beneficiarios en México.

En tiendas de electrodoméstico hacen pagar la comisión mediante la

adquisición de aparatos, o los hacen cobrar más tarde o al día siguiente,

mediatizando la entrega que ya no es inmediata.

Además, los remeseros que se dedican a cambiar los cheques en

dólares por efectivo en pesos cobran altas comisiones

Los medios tradicionales como el correo también presentan demoras en

su servicio.

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Y el principal, que es el de la falta de transparencia de las empresas,

detalles, criterios y bases para determinar el tipo de cambio que aplican

al efectuar el envío, además de las variaciones sin previo aviso, generan

que el costo total sea muy alto.

En la segunda parte del presente documento se presentan algunos

aspectos regulatorios para las empresas que se dedican a la

transferencia.

Importancia de las remesas y de las transacciones en Tlaxcala

Hacia finales del 2006, Tlaxcala se ubicó en el lugar número 23 –de los 31

estados que conforman la República Mexicana- como receptor de remesas

familiares al recibir 258 millones de dólares, lo que representó el 5.3% de su

Producto Interno Bruto (PIB), cifra que destaca el significado que estos

recursos representan para el desarrollo socioeconómico de Tlaxcala.

La siguiente tabla muestra el crecimiento de las remesas que ha recibido

Tlaxcala desde los Estados Unidos, por parte de los migrantes en el primer

trimestre de cada año en un lapso de 3 años. En el primer trimestre del 2003,

se recibieron 25. 6 millones de dólares, en el 2004 entraron al estado 32.9

millones, para el primer trimestre del 2005 se percibieron 38.6 millones,

mientras que para el período enero- marzo del 2006, esta cifra alcanzó los 51.4

millones de dólares, aumentando para el penúltimo trimestre de ese mismo año

a 72.7 millones. Hacia el año 2007 Tlaxcala percibió 282 millones de dólares.

Mientras que para el 2008, tomando en cuenta la crisis financiera a nivel

mundial del segundo semestre, hubo entradas al estado de Tlaxcala, de enero

a septiembre por la cantidad de 214.5 millones de dólares. En total, para el año

2008 se captaron para el estado de Tlaxcala 289.5 millones de dólares.

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Se nota invariablemente, que a fines de cada año existe un ligero declive en la

percepción de remesas, exactamente en el trimestre de octubre-diciembre,

conjeturando que se deba a un alto en el trabajo desarrollado por condiciones

de clima frío en gran parte de los lugares donde trabajan, o porque termina la

temporada de cosechas en el campo, y por las visitas que se hacen a los

diferentes lugares de origen, trayendo consigo la mayor parte de remesas, ya

en efectivo, ya en especie.

Para el año 2009 se captaron por concepto de remesas en Tlaxcala la cantidad

de 257.2 millones de dólares, manteniéndose sin grandes cambios al 2010,

existiendo una diferencia considerable con respecto al año 2008 de 32. 3

millones de dólares, aproximadamente. Ello se debe en parte al desempleo que

golpeó más fuertemente a los migrantes debido a la crisis de los Estados

Unidos que se agudizó en el 2009, cayendo a partir de este año los envíos al

estado de Tlaxcala, que frenaron la dinámica positiva de las remesas que iban

en ascenso hasta el 2008.

Tabla 5. Evolución de las remesas en Tlaxcala, 2004-2010

Trimestre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero-marzo 32.9 38.6 51.4 57.2 59.8 60.0 52.1

Abril-Junio 44 54.2 68.7 73.9 75.3 66.4 69.8

Julio-Septiembre 52.2 61.7 72.7 80.7 79.4 71.4 73.9

Octubre-Diciembre 44.7 55.6 64.7 70.4 75 59.4 62.4

Total en millones de dólares

173.8 210.1 257.5 282 289.5 257.2 258.2

Fuente: Banxico (2011), distintos períodos.

En Tlaxcala, Pérez (2005: 34-38) en su investigación relacionada con las

fuentes financieras rurales, identificó 14 instituciones gubernamentales que

ofrecen servicios financieros para la producción en el medio rural. En el mismo

estudio, identificó a 15 organismos civiles microfinancieros que operan en

Tlaxcala, con datos sobre el nombre de la institución, fecha de inicio de

operaciones, ubicación, servicios ofrecidos, entre otros aspectos. Lo que

21

trasciende es que al menos 3 instituciones denominadas Sociedades

Microfinancieras ofrecen el servicio de manejo de remesas desde los Estados

Unidos a Tlaxcala. La primera es Caja Popular Mexicana, con una figura

asociativa legal, de sociedad de ahorro y préstamo, ubicada en la ciudad de

Tlaxcala. La segunda es la Financiera Impulso, con una figura legal de

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, con ubicación en la ciudad

de Tlaxcala; por último se localiza la Financiera Coofia, con figura legal de

cómo Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, ubicada en la ciudad

de Tlaxcala.

Las compañías de transferencia de dinero tienen un papel importante para

suministrar dinero y servicios financieros a las comunidades de migrantes. Uno

de los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes es en el

cobro de comisión por enviar dinero sus familiares, la cual siempre es

cambiante. En la actualidad, existe un servicio inaugurado por la Comisión

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF), que se puede acceder a través de internet, en donde el

inmigrante de Estados Unidos encontrará información para conocer

instituciones financieras, costos de su envío y el destino de su dinero de la

institución receptora, que por lo regular son los bancos (Castro, 2006).

La proliferación de instituciones que se encargan de prestar servicios de envío

de remesas desde los Estados Unidos a Tlaxcala, es relativamente reciente. La

importancia del flujo de remesas ha llamado la atención tanto de instituciones

financieras que se dedican a brindar servicios de microcrédito, como a las

casas de cambio.

De tal manera que otras grandes corporaciones bancarias han incursionado

con los servicios de envío de remesas desde el país vecino, como lo son

Banorte y Banamex (González: 2007). Hay algunos casos en los que las

instituciones mencionan la comisión que cobran y especifican los lugares de

22

origen desde donde envían sus remesas los migrantes originarios del estado

de Tlaxcala.

Por ejemplo, la Casa de Cambio Puebla9 cobraba una comisión del 4% en el

2003 para el envío de dinero desde 17 oficinas instaladas en los Estados

Unidos hacia el estado de Tlaxcala (Tlaxcala en el Norte, 2003: 19). El titular de

esta casa de cambio, hacia julio del 2004 afirmaba que notaba un decremento

en el envío de remesas pues en ese mes habían recibido 90 mil dólares,

cuando en semanas anteriores recibían 180 mil. Los dólares se enviaban

desde Nueva York y de sus barrios aledaños, hacia Zacatelco, Nativitas,

Tlaxcala y Tlaxco, aunque regularmente el dinero llega hacia el sur del estado

de Tlaxcala (Ramírez, 2004: 5).

Según lo que se viene argumentando, existe una necesidad de información por

partida doble: por un lado, conocer los servicios y tarifas de las instituciones

financieras que brindan servicios de transferencias de remesas, y por otro,

considerar a los familiares de migrantes para que obtengan información que

les apoye a decidir por la mejor opción. En la tercera parte de este trabajo es

donde se detallarán con amplitud los servicios que provienen desde Los

Ángeles, California al estado de Tlaxcala, y las empresas, tiendas y casas de

cambio que operan en Tlaxcala.

9 Información que deberá tomarse con reservas pues a fines del 2008 tal casa de cambio presentaba algunos problemas en Puebla, en tanto que en Tlaxcala, por lo que se observó el12 de junio del 2009, parece funcionar normalmente.

23

SEGUNDA PARTE

Regulación de las entidades financieras que transfieren envíos

de dinero en México.

Un elemento que se considera de relevante importancia es el de la regulación

de las instituciones financieras y no financieras, pues en ellas recae la eficacia

o la falta de claridad en la emisión y recepción de las remesas. Y esto porque

existe un problema generalizado en México, pues desde 1992 existen muchas

empresas que aún son negocios mercantiles y operan como centros cambiarios

(remeseros); o también existen establecimientos comerciales que efectúan la

compra y venta de divisas, y aquéllos pueden ser desde una farmacia, tienda

miscelánea hasta tiendas de mayor tamaño, que regularmente funcionan en las

zonas rurales del país.

La característica de éstos últimos es que por ser generalmente entidades

comerciales, no pueden ser normadas y están fuera del control y de la

supervisión de las instituciones que se encargan de regular a las entidades

financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México (CONDUSEF,

2009). Solo a través de quejas del cliente o usuario afectado la Procuraduría

Federal del Consumidor puede tomar cartas en el asunto.

Debido a ello, para evitar engaños y problemas en los servicios de las

entidades no financieras, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se ha dado a la tarea de

orientar a los usuarios de tales servicios financieros, dando a conocer un marco

normativo general para que sepan donde acudir para cualquier anomalía en

sus trámites de remesas. El marco normativo divide a las entidades en

instituciones financieras y no financieras. Las primeras son reguladas por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), por la Comisión Nacional para la Protección y

24

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y por el

Banco de México. Las segundas instituciones, denominadas como no

financieras, con problemas de carencia en la regulación de las mismas, la

autoridad encargada de hacer caso a las quejas de los consumidores de algún

servicio es la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO). Finalmente,

es el Banco de México que tiene dos funciones de importancia: por un lado

funciona como autoridad central de las instituciones financieras y por otro,

como receptor de información que deben hacerle llegar tanto las instituciones

financieras como las no financieras con el objeto de conocer las operaciones

para fines estadísticos. El siguiente cuadro da cuenta de ello.

Tabla 6. Marco normativo para entidades financieras y no financieras, 2009

Entidades Autoridades Receptor de información

Instituciones Financieras

Bancos Casa de cambio Entidades de ahorro y

crédito popular

SHCP, CNBV, CONDUSEF

Banco de México Banco de México

Solicita información sobre las operaciones para fines

estadísticosInstituciones No Financieras Transmisores

Dispersos Establecimientos

Comerciales Servicio Postal

Mexicano

PROFECO

(Sólo a través de quejas de los consumidores)

Fuente: Elaboración propia con datos de CONDUSEF (2009).

Reglas generales para las entidades financieras que se dedican a

transferir dinero en México.

Funciones del Banco de México

Desde 1993, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decretó la nueva

Ley del Banco de México, con reformas al 31 de diciembre del año 2000

(Cámara de Diputados, 2000), donde se señala al Banco de México en el

25

capítulo I, como banco central y persona de derecho público; una entidad

autónoma que tendrá por finalidad proveer a la economía de moneda nacional,

procurando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, así como

promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen

funcionamiento de los sistemas de pagos. Dentro de las múltiples funciones

del banco, una de ellas es la de regular la emisión y circulación de la moneda,

los cambios, la intermediación, los servicios financieros, así como los sistemas

de pagos, y operar como banco de reserva y acreditante con las instituciones

de crédito.

De las multas a entidades financieras

En el artículo 27 es donde se localiza el poder que tiene el Banco de México

para imponer multas a los intermediarios financieros por las operaciones

activas y pasivas o de servicios que efectúen al no cumplir la presente ley

(Cámara de Diputados, 2000). Por intermediarios financieros se entenderá a

las instituciones legalmente constituidas que facilitan las transacciones en el

mercado financiero (Banco de México, 2009). Señalemos a los bancos, casas

de cambio y entidades de ahorro y crédito popular, que entre otros servicios,

ofrecen el de la transferencia de remesas de Estados Unidos a México y a

Tlaxcala. De hecho así lo mencionan los artículos del 31 al 33: donde el banco

central puede regular el servicio de transferencia de fondos que operan a

través de instituciones de crédito y de empresas que lo prestan de forma

profesional. Se precisa que las instituciones de crédito, intermediarios

bursátiles, casas de cambio; así como otros intermediarios cuando formen

parte de grupos financieros o sean filiales de las instituciones, ajustarán sus

operaciones con divisas (medio de cambio, cifrado en una moneda distinta a la

nacional) de cambio, oro y plata, según disposiciones del banco central.

Según la gravedad del caso y la infracción a la ley en mención, el banco central

podrá ordenar la suspensión hasta por seis meses a los intermediarios

financieros de todas o algunas de sus operaciones en divisas, oro y/o plata. El

26

banco también impondrá límites al monto de las operaciones que signifiquen

riesgos cambiarios de los intermediarios financieros. De transgredir lo anterior,

el banco central podrá imponerles multas a dichos intermediarios hasta por un

monto equivalente al cinco por ciento del capital pagado y reservas del capital

del intermediario de que se trate.

Respecto a las disposiciones del o de los tipo de cambio para calcular la

equivalencia de la moneda nacional para solventar obligaciones de pago en

moneda extranjera, dentro o fuera del país, el banco central también regulará

esas prácticas.

Y para hacer efectiva la transparencia en la información, el Banco de México

obliga a los intermediarios financieros a que le suministren información cuando

lo requiera sobre sus operaciones, los datos que permitan estimar su situación

financiera y en general la que considere de utilidad. También podrá hacerles

visitas a los intermediarios para verificar, revisar y evaluar su información.

Pudiendo suspender alguna o todas las operaciones de las entidades que

infrinjan la ley.

Regulación de bancos

La ley que regula el servicio de banca y crédito es la Ley de Instituciones de

Crédito, que pueden ser de dos tipos: a) Instituciones de banca múltiple e b)

instituciones de banca de desarrollo. Se considera que son servicios de banca

y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su

colocación en el público. Dicha captación de recursos se efectuará a través la

solicitud, ofrecimiento o promoción para la obtención de fondos, sirviéndose de

los medios masivos de comunicación o por medio de la solicitud de fondos de

forma habitual o profesional. Se arguye también que el Sistema Bancario

Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca

múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos

constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen

27

actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios

(Cámara de Diputados, 2008).

Mientras, la banca de desarrollo atenderá las actividades productivas que el

Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en

las respectivas leyes orgánicas. Esto según los artículos del 1º al 5º de la ley,

publicada en 1990 y reformada en el 2008 (Cámara de Diputados, 2008).

De la banca filial en el exterior

El artículo 45-A y 45-B de la presente ley dice que las filiales (bancos), se

regirán por lo previsto en los tratados o acuerdos internacionales

correspondientes, las disposiciones contenidas en esta ley aplicables a las

instituciones de banca múltiple, y a las reglas para el establecimiento de filiales

que apara tal efecto, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

tomando en cuenta la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (Cámara de Diputados, 2008).

La ley de Instituciones de Crédito le denomina Filial, a la sociedad mexicana

autorizada para organizarse y operar, conforme a esta Ley, como institución de

banca múltiple, y en cuyo capital participe una institución financiera del exterior

o una sociedad controladora filial. Entiende como Institución Financiera del

Exterior a la entidad financiera constituida en un país, con el que México haya

celebrado un tratado o acuerdo internacional en virtud del cual se permita el

establecimiento en territorio nacional de Filiales; y se define a la Sociedad

Controladora Filial, como aquélla sociedad mexicana autorizada para

constituirse y operar como sociedad controladora en los términos de la Ley

para Regular las Agrupaciones Financieras, y en cuyo capital participe una

Institución Financiera del Exterior.

Reglas generales para instituciones de crédito

28

El artículo 46 de la ley aduce que las instituciones de crédito sólo podrán

efectuar las siguientes operaciones: recibir depósitos bancarios de dinero,

aceptar préstamos, emitir bonos y obligaciones subordinadas. Así mismo,

puede constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras

del exterior; expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de

crédito en cuenta corriente, entre muchas otras operaciones.

Entidades de ahorro y crédito popular

A las presentes entidades las regula la Ley de Ahorro y Crédito Popular. El

Sistema de Ahorro y Crédito Popular se integra por las sociedades

cooperativas de ahorro y préstamo, y las sociedades financieras populares que

son dictaminadas favorablemente por una Federación y autorizadas para

operar como entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de esta

Ley, y específicamente según el artículo 2º (Cámara de Diputados, 2001).

Aún cuando el objetivo de tales entidades es captar ahorro, facilitar el crédito y

apoyar al financiamiento de pequeñas empresas; pueden, según el nivel de

operaciones que tengan, recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en

moneda nacional. Las mismas operaciones en moneda extranjera podrán

realizarse únicamente para abono en cuenta en moneda nacional, así como

expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en

cuenta corriente o, expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables. Lo

anterior con base en el artículo 36 de la Ley en cuestión (Cámara de

Diputados, 2001).

Transparencia en servicios financieros

Según la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios

Financieros, la presente es del orden federal y sus disposiciones son de orden

público y de interés social. Tiene por objeto regular las Comisiones y Cuotas de

Intercambio así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros

y el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las

29

Entidades, con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de

pagos y proteger los intereses del público (Cámara de Diputados, 2007).

En tanto que las autoridades competentes que apoyan el trabajo de

transparencia son el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

los Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor. Dichas

autoridades vigilan que las entidades financieras cumplan con los servicios que

difunden tanto en medios impresos como en internet y en las órdenes y

operaciones que efectúa el cliente. Cuidando también que los sistemas de

pago se apliquen correctamente, es decir, que la serie de instrumentos,

procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos se efectúen

de forma clara, como lo marca el artículo 2º de la ley.

Por lo tanto, la obligación de las entidades financieras, según el artículo 7º, es

contar con información en medios impresos y electrónicos que contenga de

acuerdo a los montos, conceptos y periodicidad de las comisiones; además de

contar con la información en la red de internet. También deberán dar a conocer

al cliente el incremento de las comisiones por los servicios que prestan, o de

las nuevas comisiones que pretenden cobrar al menos con 30 días de

anticipación. De lo contrario, el cliente tiene la facultad de dar por terminada la

prestación de los servicios contratados con la entidad financiera, sin cobrarle

cargos adicionales por este hecho.

La CNBV, a petición de la CONDUSEF, podrá ordenar suspender la publicidad

de las entidades financieras que no cumplan con información exacta de los

servicios o que dicha publicidad fomente la competencia desleal, haciendo que

retroceda la formación de cultura financiera en el público en general.

De las multas

La autoridad que le corresponde aplicar multas y sanciones a Entidades

Financieras por la omisión de las disposiciones generales comentadas, es la

30

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las multas se aplicarán cuando no

cumplan con las disposiciones generales respecto a información actualizada en

sucursales, establecimientos y en su página electrónica de la red internet, así

como a la difusión de publicidad que carezca de veracidad, transparencia en

los riesgos de obtener tal o cual servicio, los cuales de algún modo fomenten la

cultura de la formación financiera entre el público, como lo marca claramente el

artículo 12 y en sus seis puntos donde se desglosan tales advertencias.

La PROFECO se encargará de multar, por esas mismas omisiones generales a

las Entidades Comerciales. Por su parte la CONDUSEF multará a las

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas que incumplan las

generalidades mencionadas, además, en el caso de no permitir que sus

propios clientes efectúen operaciones en otras entidades, o no permitir que

clientes de otras entidades utilicen su infraestructura para el mismo fin, es

decir, que incurran en prácticas discriminatorias.

Entre tanto, al Banco de México le corresponde imponer sanciones a las

Entidades Financieras y Cámaras de Compensación, y a aquéllas que no se

mencionan en el resto de autoridades. Finalmente, para abundar sobre el inicio

del procedimiento para la aplicación de multas, instrucción y de la resolución,

consultar la ley de referencia.

Ley que protege y defiende al usuario

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión crea una ley en 1999

para defender al usuario en las operaciones que realice con entidades

financieras que ofrecen sus servicios, siendo reformada hacia junio del 2007,

denominada Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

En ésta se consideran como entidades financieras a las sociedades

controladoras, instituciones de crédito (bancos), sociedades financieras de

objeto limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa,

especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de

31

depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje

financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio,

instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de

fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la

base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, y cualquier otra

sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público o de cualquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse

y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los

Usuarios (Cámara de Diputados, 2007).

En ese sentido, se define al Usuario como la persona que contrata, utiliza o por

cualquier otra causa, tenga algún derecho frente a la Institución Financiera

como resultado de la operación o servicio prestado por ésta. En tanto que por

Defensor se entenderá a la persona empleada por la Comisión Nacional para

brindar la orientación jurídica y defensa legal, en su caso, a los Usuarios. Y

quien procurará la defensa del usuario ante las entidades financieras será la

CONDUSEF, arbitrando las diferencias con imparcialidad y buscando la

equidad entre ambas partes.

Tabla 7. Síntesis de las disposiciones generales según Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del 2007

Autoridades competentes

Entidades Financieras

Cliente Operaciones Obligación de entidades financieras

Multas a entidadesfinancieras

BANXICO

CNBV

CONDUSEF

PROFECO

Instituciones de Crédito, Sociedades Financieras de objeto limitado y múltiple, reguladas y no reguladas, de Ahorro y Crédito Popular

Persona que celebra cualquier operación pasiva, activa o de servicios con una Entidad Financiera, recibe algún crédito, préstamo o financiamiento

Órdenes de transferencia de fondos (envíos o cobros).

Operación con tarjetas de crédito, mediando un contrato (retiros).

Información actualizada relativa a los montos de comisiones y publicidad impresa y electrónica, al menos con 30 días de anticipación.

Según incumplimientode las leyes que emanan del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

32

Fuente: Elaboración propia

de alguna Entidad Comercial

33

TERCERA PARTE

Origen y destino de empresas que transfieren y reciben

remesas en Tlaxcala

Los medios de envío de remesas a Tlaxcala ubicados en Estados Unidos

El presente apartado tiene como finalidad dar a conocer a las entidades

financieras que transfieren dinero desde los Estados Unidos a México, y más

específicamente al estado de Tlaxcala. Aquí, sólo nos referiremos a

generalidades de las empresas que transfieren remesas a México con

información de fuentes indirectas (internet), debido a que sólo se aplicó la guía

de entrevista a las entidades de destino (Tlaxcala) y no a las de origen

(Estados Unidos). Cabe señalar que no se localizaron a todas las entidades de

interés, lo cual indica una carencia de la fuente indirecta, suponiendo al mismo

tiempo una falta de transparencia para brindar información a sus clientes, pues

al menos en México esa falta de información como vimos más arriba, está

penada o es susceptible de una multa la entidad financiera que obvie

información.

Dolex Dollar express,Inc.

Esta empresa dice enviar dinero de los Estados Unidos a México, República

Dominicana, Jamaica, Centroamérica, Honduras y Guatemala. También señala

a los clientes que envían sus remesas a familiares de origen, que ofrecen bajas

comisiones, pago inmediato al beneficiario. También ofrecen el servicio de

envío de dinero a través de internet en la página XOOM.com, afirmando que

dicho servicio es más barato incluso que el de Money Gram o Western Union,

con depósito directo a cuenta, avisando con un correo electrónico (e-mail) al

depositante cuando el beneficiario ya cobró el dinero. Actualmente opera en

34

más de 20 estados de la Unión Americana10, sus oficinas corporativas se

localizan en Arlington, Texas, y sus oficinas de servicio al cliente, se

encuentran tanto en Dallas como en Miami, Florida. Así mismo, ofrece números

telefónicos de servicio de atención al cliente: 1-888-246-2527, y para quejas y

sugerencias, el número: 1-877-498-0100 (Dolex, 2010).

International Money Express (Intermex)

Esta empresa ubicada en Miami, Florida brinda el servicio de envíos de dinero

hacia América Latina y cuenta con filiales en el estado de Puebla y Guatemala.

Se puede hacer el envío a través del servicio denominado Telecable que es un

servicio de envío de dinero iniciado a través del centro de llamadas de la

empresa. Ofrece también el servicio de Money Orders. Algunos de sus

proveedores de la banca son: Bank of America, Banco de EE.UU., y TD Bank.

Money Gram International

Ésta empresa se encuentra vinculada para el envío de remesas con la US

Bank, que a través de todas sus sucursales brindan el servicio. Para ubicar la

agencia más cercana, al menos por internet, es necesario acceder a su página

y señalar el estado desde donde se quiere hacer el envío, y ahí se va

accediendo a las sucursales con todos los datos requeridos. Señalan que los

cargo de la transferencia son bajos y que no necesitan los enviadores de

remesas ser cuentahabientes de la US Bank, aunque especifican que a los

cargos de transferencia, pueden aplicar una tasa de cambio que se establece

por Money Gram o por sus agentes. Reportan que el límite diario de

transacción por persona es de 2, 500 dólares (Usbank, 2009).

10 Opera al 2010 en Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, entre otros.

35

Order Express Inc.

La empresa mencionada envía dinero por medio de Órdenes de Pago a casi

toda América Latina, y para ubicar sus servicios, se requiere llenar datos del

establecimiento más cercano en Estados Unidos por internet. Sobre los

productos y servicios que brinda, señala que se sujetan a cambios sin avisos

previos, aún cuando señalan hacer todos los “esfuerzos razonables” por

asegurarse de la veracidad de la información emitida, la empresa no se hace

responsable de errores de imprenta, de información caducada, ni ofrece

garantías o asume responsabilidad legal y por la veracidad o integridad de

cualquier información contenida en su página de internet (Order Express, 2009)

Ria Envia

Se hace llamar el tercer mayor empresa de transferencia de remesas de

dinero global y presume tener más de 10 mil agentes de envío y 98 que son

propiedad de la compañía, que se ubican en Estados Unidos, El Caribe, Asia;

culminando las operaciones de envío a través de una red de más de 32 mil

ubicaciones en 82 países. Los servicios que ofrece son, además de los envíos

de dinero, pagos de facturas, órdenes de pago y cobro de cheques. No se

encontraron datos por internet de su ubicación en los Estados Unidos, ni de las

cuotas que cobra por envío (Ria Envia, 2009)

Us Bank

Este banco tiene vínculos con el servicio de cajeros automáticos y con L@ Red

de la Gente que opera en México con el Bansefi11. El migrante tiene dos

opciones para enviar dinero a México, que es a través del abono a una tarjeta

que el banco le envía a su familiar de origen (México), para que éste disponga

11 Aún cuando se ubica al Bansefi en 6 municipios de Tlaxcala, en el trabajo de campo no se extrajo información sobre L@ red de la Gente o al menos no la mencionaron en el establecimiento donde se aplicó la entrevista. Con mayores detalles se comenta al respecto en el apartado de resultados.

36

del dinero en la red de cajeros automáticos, o solicitar al banco Us Bank que

abone el dinero a través de L@ Red de la Gente. Así, pueden enviar hasta

2000 dólares en un plazo de 30 días. Los requisitos que maneja el banco son:

que no se requiere ser cuentahabiente del banco y de cualquier otro. La

identificación que solicitan es la matrícula consular u otras identificaciones

oficiales. Al 2008, se pedía pagar una comisión para clientes de 8 dólares, y

para los no clientes, 10 dólares por envíos de hasta mil dólares (Condusef,

2009).

United States Postal Service (USPS)

Se trata de una empresa de servicio de correo americano que maneja sobre

todo Órdenes de Pago (Money Orders) que envía a gran parte del mundo,

entre ellos a México. Los envíos de dinero los efectúan a través del giro postal

internacional, pudiendo cobrar el familiar del migrante en sus lugares de origen

en las oficinas de correos en México. Quien envía dinero desde los Estados

Unidos puede calcular por internet los costos a nivel nacional e internacional, o

bien a partir de los costos de los servicios nacionales, basándose en el peso y

la distancia, con ciertas restricciones en algunos servicios. Los servicios que

ofrece son: First Class, First Class con Certified Mail, Priority Mail con Delivery

Confirmation, Priority Mail con Signature Confirmation, Express Mail, First Class

Internacional y Priority Mail Internacional (sic) (USPS, 2010).

Servicio de Envío de Dinero Western Union

La empresa opera con agentes suficientes (quienes reciben las remesas y las

pagan) para hacer las transacciones, sobre todo si se efectúan las operaciones

mediante internet (westernunion.com). Los servicios que ofrece son: Dinero en

minutos (en línea), donde el Agente de destino en México paga el dinero en

efectivo. Dinero Día Siguiente: el envío llega 24 horas después de ser enviado

desde los Estados Unidos y pagadero en moneda local, así como el envío con

el Giro Telegráfico, haciendo uso como Agente receptor a las oficinas urbanas

37

y rurales de Telecomm/Telégrafos de México. La transferencia puede tardar de

uno a dos días, haciendo entrega previa al destinatario de un aviso impreso

donde se le informa que los fondos se encuentran disponibles para cobrarse.

El monto máximo que se puede enviar es de 7, 500 dólares, por persona, por

transacción y por día. Los Agentes que ofrecen el servicio de pago de remesas

en México son: Telecomm, Banamex, Oficina de Servicio de Viajes American

Express, Elektra y Bodega de Remates y las sucursales del Banco Azteca.

Pero quienes brindan el servicio de pagos rápidos (Quick Pay) son sólo los

Agentes: Elektra, Banco Azteca y Salinas y Rocha (Western Union, 2009).

Citibank Global Transfer

Las transferencias que maneja este banco es en minutos y garantiza el monto

total de la transferencia a México, ya que la comisión la paga quien hace el

envío, ya sea a través de ce cajeros automáticos del banco (citibank) o vía

internet. Quien cobra el envío lo puede hacer en cualquier sucursal Banamex

en México. Quien hace el envío debe contar con una cuenta de cheques o

ahorros en Citibank y realizar el envío por medio de los servicios ofrecidos por

el mismo. Por su parte quien cobra sólo debe presentar su identificación oficial,

proporcionando su número de referencia de la Remesa Familiar Banamex

CitiBank Global Transfer (Citibank Global Transfer, 2009).

Orlandi Valuta

Es una empresa que pertenece a Western Union Holding Inc., desde 1998 en

Estados Unidos. Se encarga de enviar dinero en Los Ángeles California por

medio de 4, 800 lugares en Estados Unidos. Señala en su propaganda un

servicio fácil, en español y sin formularios que llenar, (el servicio se hace) a

través de los conocidos “teléfonos rojos” de Orlandi Valuta. Los servicios que

ofrece los efectúa hacia México, República Dominicana, Centro y Sur América.

Las opciones que ofrece en transferencias son: International Money Transfer,

Money Orders, Directo a Banco de México, entre otros. Es importante señalar

38

el servicio que denomina como Producto Express, donde el migrante puede

comprar artículos de Elektra desde Estados Unidos, y dicha tienda le entrega

los artículos a los familiares en México.

Vigo Remittances Corp.

Es una empresa que realiza transferencias de dinero desde estados Unidos y

al igual que Orlandi Valuta sus servicios se realizan a través de Western Union

Financial Services Inc., en casi todo el país de Estados Unidos y a 50 países

en todo el mundo, entre ellos, México. El sistema Vigo opera a través de

llamadas o de depósitos directos a banco, excluyendo los giros postales (Vigo

Remittances, 2010).

Fed Ex

Suministra servicios que se integran por empresas operadoras que compiten

entre ellas. Sus oficina centrales se localizan en Memphis, Tenesse, y se

considera el líder en suministros, transporte y servicios relacionados con la

información. Los envíos incluyen el servicio de remesas. La corporación Fed Ex

cuenta con una red de compañías, a saber: Fed Ex Express, Fed Ex Ground,

Fed Ex Freight, entre otros (Fed Ex, 2010).

Delgado Travel

Ofrece los servicios de envíos de dinero radio y turismo desde Estados Unidos

hacia Latinoamérica. Los envíos se pueden hacer por medio de internet para

realizar pagos al instante o de paquetería. Algo muy importante es cuneta con

licencia para transferir dinero otorgada por el Departamento de Bancos del

estado de Nueva York y Nueva Orleans (Delgado Travel, 2010)

Alianza Global de Cajeros Automáticos (ATMs)

Esta alianza de cajeros automáticos sólo señala la existencia del número de

cajeros en México (1,379), red del cual forma parte el Grupo Scotia Bank que

39

también cuenta con sedes en México, y por supuesto, en Tlaxcala. No se

encuentran detalles de su servicio, sin embargo señala los bancos que se

encuentran adheridos a la alianza de cajeros: Bank of America (Estados

Unidos), Deutsche Bank 24 (Alemania, India y España), WestPac Australia´s

First Bank (Australia y Nueva Zelanda), Barclays (Reino Unido y África) y BNP

Paribas (Francia y Ucrania) (Scotiabank, 2010).

Bank of America

Ofrece envíos seguros a su destino (SafeSend). Asegura que el envío es gratis,

siempre y cuando abra una cuenta de cheques en tal banco, que el migrante

muestre como identificación la Matrícula Consular Mexicana o la Credencial de

Elector. Luego de ello puede hacer sus envíos a México, donde el familiar

puede recoger el dinero, con un código de autorización y una identificación

actual o vigente. El migrante puede seleccionar a la oficina en México para que

se haga la entrega de la remesa en: Banco Santander, Banorte, Bansefi, L@

Red de la Gente, y Telecomm/Telégrafos.

Sigue Corp. Money Transfer Services

Se especializa en envíos electrónicos y cuenta con una red amplia en México

para hacer la entrega de las remesas. Ofrece una cobertura en México de

establecimientos no bancarios de pagos en efectivo, abriendo su negocio

sábados y domingos, donde al existir algún contratiempo puede el cliente hacer

una llamada de larga distancia para hacer la aclaración respectiva. Las oficinas

se localizan en California (Sigue Corp.: 2010).

Entidades financieras que reciben remesas en el estado de Tlaxcala

desde los Estados Unidos

Como se señaló en las consideraciones generales, se abordaron en el trabajo

de campo sólo algunas entidades financieras del estado de Tlaxcala, lo cual es

importante señalar para impedir generalizaciones dentro de la información que

40

se produjo, pues debido a los recursos propios pero limitados, para aplicar

la investigación, no se llegó a alguna representatividad de los datos, pero se

acerca al objetivo descrito en el primer apartado, que fue allegarse de

información sobre los servicios que prestan las entidades financieras para que

los familiares de migrantes cuenten con (aunque no son las únicas) opciones

para recibir dinero y tener una mejora al momento de elegir algún servicio

financiero. Así pues, se presentan los resultados en este apartado tanto de las

entidades financieras como de las no financieras que reciben remesas de

Estados Unidos.

Resultados del trabajo de campo

Entidades financieras que reciben remesas en Tlaxcala

En el estado de Tlaxcala se contabilizaron al 2008 al menos 59 instituciones

bancarias que brindan el servicio de transferencia de remesas en el estado de

Tlaxcala, como son Bancomer, Banco Azteca, Banamex, Santander Serfín,

HSBC, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Banorte y

Scotia Bank Inverlat, sin contar el resto de entidades financieras y no

financieras.

Aún cuando casi corresponde un banco por municipio (de 60 municipios

existentes), nos aventuramos a señalar que son insuficientes, dada la

concentración de los servicios en ciertos municipios importantes del estado,

como se verá más adelante. Sin embargo, dicha carencia se subsana en gran

parte por las tiendas de autoservicio, y casas de cambio que ofrecen el servicio

de cobro de remesas en el estado, y de los cuales se hablará en los resultados

de esta investigación.

41

Tabla 8. Nombre y número de bancos en Tlaxcala, 2008.

Bancos de Tlaxcala Total

BANCOMER 11

BANAMEX 9

HSBC 9

BANCO AZTECA 10

SANTANDER SERFÍN 7

BANORTE 4

SCOTIA BANK INVERLAT 3

BANSEFI 6

Total 59

Fuente: INEGI (2007) y páginas en internet de bancos (2008)

Los bancos se ubican en varios municipios del estado de Tlaxcala,

concentrados sobre todo en las cabeceras municipales de Tlaxcala, Apizaco,

Chiautempan, Huamantla y Calpulalpan. Al norte cuenta con el servicio

bancario la cabecera de Tlaxco y hacia el sur, las cabeceras de Nativitas,

Papalotla, San Pablo del Monte y Zacatelco, entre otros, como lo muestra el

mapa. Todos ellos reciben remesas de Estados Unidos desde las empresas

que más arriba se enunciaron hacia diversos puntos de Estados Unidos.

42

Bancos que reciben remesas en Tlaxcala, 2009

Se debe aclarar que en la mayoría de casos se tomó como referencia la

información vertida en al menos una entidad financiera y no financiera,

generalizando los requisitos para recibir remesas, pues en sus sucursales

aquéllos no varían según las respuestas en las 21 entrevistas aplicadas a las

entidades, en su mayoría, a la cabecera municipal de Tlaxcala (14), algunos

más en Huamantla (1), Apizaco (1), Ixtacuixtla (2), Hueyotlipan (1) y

Chiautempan (2). Se incluyen bancos, casas de cambio, entidades de ahorro

popular o de microcrédito, tiendas comerciales, una farmacia y un organismo

público descentralizado.

43

Tabla 9. Entidades financieras y no financieras en Tlaxcala que reciben remesas de Estados Unidos, 2009

MUNICIPIO NOMBRE TIPO DE ENTIDADTLAXCALA Telecomm/Telégrafos No financieraTLAXCALA Caja Popular Mexicana FinancieraTLAXCALA FINSOL Financiera no

reguladaHUAMANTLA FINSOL Financiera no

reguladaTLAXCALA Casa de Apoyo Fácil "Pesos

Dólares"Financiera

TLAXCALA Envíos San Martín "One Dollar" FinancieraAPIZACO Casa de apoyo Fácil Envíos FinancieraIXTACUIXTLA Impulsora San Martín FinancieraHUEYOTLIPAN Envíos San Martín (peso y

Dólares)Financiera

TLAXCALA Scotia Bank FinancieraTLAXCALA Santander FinancieraTLAXCALA Banamex FinancieraAPETATITLÁN Bansefi FinancieraTLAXCALA Bancomer FinancieraTLAXCALA HSBC FinancieraTLAXCALA Banorte FinancieraCHIAUTEMPAN Farmacias Guadalajara No financieraCHIUTEMPAN Bodega Aurrerá No financieraTLAXCALA Tiendas Coppel No financieraTLAXCALA Tienda Elektra No financieraTLAXCALA Soriana Ocotlán No financiera

Fuente: Elaboración propia con datos directos e indirectos.

Los resultados que arrojan las entrevistas efectuadas a las entidades

financieras y no financieras se presentan a continuación. Cabe aclarar que los

resultados señalan información que se obtuvo preguntando a través de las

entrevistas a las entidades de destino, lo cual puede incurrir en algunas

inconsistencias en las respuestas, pudiendo no coincidir con los requisitos que

les piden en los Estados Unidos, quedando de momento fuera de nuestro

alcance aplicar entrevistas a entidades financieras de aquél país.

Entidades financieras de origen y destino que transfieren remesas

Las entidades financieras de los Estados Unidos son diversas, y al menos se

localizaron veinte entidades de origen, quedando sin datos solamente una,

44

evidenciando la desconfianza para brindar información que permea todavía en

las instituciones que se dedican a recibir remesas en el estado. Las entidades

financieras y no financieras refieren cuáles son las entidades que desde los

Estados Unidos le hacen llegar los envíos a los familiares de los migrantes

tlaxcaltecas. Se tiene la idea de cuáles son las entidades que transfieren

remesas hacia el estado de Tlaxcala en siete municipios; el medio que utilizan

generalmente, y la recomendación que hacen para hacer sus envíos. Tenemos

entonces que las entidades receptoras no necesariamente son empresas, sino

organismos públicos descentralizados como Telecomm/ Telégrafos, que ofrece

los servicios transferencia de remesas nacionales e internacionales. Éste hace

sus propias recomendaciones y refiere incluso algunas otras opciones que

pueden tener quienes envían dinero a los distintos municipios de Tlaxcala.

También los destinos pueden ser entidades financieras no reguladas como la

FINANCIERA FINSOL, S.A. de C.V., SOFOM., Sociedad Financiera de Objeto

Múltiple, Entidad No Regulada, al 2007, que se dedica sobre todo a otorgar

microcréditos, pero también a recibir remesas. O la Caja Popular Mexicana,

Sistema de Ahorro Popular (SAP) que no sólo ofrece el servicio de ahorro y

préstamos sino que también transfiere remesas desde Estados Unidos y

Canadá. O las casas de cambio quienes ofrecen más de una opción para los

que envían remesas desde el país vecino.

Tabla 10. Entidades financieras de Estados Unidos que transfieren

remesas a entidades de Tlaxcala

ENTIDAD DE ORIGEN (EE.UU) ENTIDAD DE DESTINO MUNICIPIOSWestern Union (Giro telegráfico, Giro Paisano). Opcional, pero más caro: BTS Bancomer, Orlandi Valuta, Dinero en Minutos

Telecomm/Telégrafos TLAXCALA

Money Gram / Vigo Caja Popular Mexicana SAP TLAXCALAIntermex, Vendo FINSOL TLAXCALAOrder Express/ Money Gram/Vía Mericass

FINSOL HUAMANTLA

Sin dato Casa de Apoyo Fácil "Pesos Dólares"

TLAXCALA

FedEx, Money Gram, Vendo, Intermex como mejor opción

Envíos San Martín "One Dollar" TLAXCALA

45

Order Express Casa de apoyo Fácil Envíos APIZACORía Envía/Delgado Travel/Money Gram

Impulsora San Martín IXTACUIXTLA

Vigo/Ría Envía/Money Gram Envíos San Martín (peso y Dólares) HUEYOTLIPAN Fuente: trabajo de campo y fuentes indirectas

Los bancos también señalan diversas entidades de origen como la Alianza

Global de Cajeros Automáticos, también conocido por sus siglas en inglés

(ATMs). Agunos otros como Bank of América, City Bank, Ría Envía, Vigo,

Sigue, Orlandi Valuta y Western Union. El destino de las transferencias en

varios municipios de Tlaxcala son varios bancos locales como Scotia Bank,

Santander, Banamex, Bansefi, Bancomer, HSBC, y Banorte. Farmacias

Guadalajara y tiendas de autoservicio como Bodega Aurrerá, Tiendas Coppel y

Elektra y Soriana Ocotlán.

Tabla 11. Entidades financieras de Estados Unidos que transfieren

remesas a entidades de Tlaxcala

ENTIDAD DE ORIGEN (EE.UU)

ENTIDAD DE DESTINO

MUNICIPIOS

De los bancos miembros de la Alianza Global de ATMs (Bank of America/BNP Paribas)

Scotia Bank TLAXCALA

Bank of America BTM Pasade

Santander TLAXCALA

City Bank/Sigue Corp/Vigo

Banamex TLAXCALA

RíaEnvía/Rey Mesa/Orlandi Valuta/Reymesa

Bansefi APETATITLÁN

Vigo/ Orlandi Valuta/Sigue Corporation

Bancomer TLAXCALA

Sigue/Ria Envía/Orlandi Valuta

HSBC TLAXCALA

international bank Banorte TLAXCALAWestern Union, Vigo Farmacias

GuadalajaraCHIAUTEMPAN

Money Gram Bodega Aurrerá CHIUTEMPANMoney Gram Tiendas Coppel TLAXCALAWestern Union, Vigo, Orlandi Valuta

Tienda Elektra TLAXCALA

46

Western Union, Vigo, Orlandi Valuta

Soriana Ocotlán TLAXCALA

Fuente: trabajo de campo y fuentes indirectas

Requisitos que se piden a quien envía remesas desde Estados Unidos a

Tlaxcala

Los requisitos que piden las empresas de origen dan una idea de la facilidad

relativa con que pueden hacer la transferencia hacia Tlaxcala los migrantes que

trabajan en Estados Unidos en las empresas desde donde hacen el envío,

pues según los resultados, ninguna entidad financiera solicita alguna

identificación como la matrícula consular, pasaporte, visa o la credencial de

elector del migrante. Lo que les interesa es tener asegurados los datos

completos de quien va hacer el retiro, el número de referencia o número del

envío, el domicilio de la sucursal que recibe el dinero o y llenar debidamente la

orden de pago, domicilio completo de quien hace el retiro, dando poca

importancia de los datos completo de quien realiza el trámite, y sólo aclarando

en algunos casos mínimos de que el familiar del migrante cobrará en pesos.

Por ello se afirma que realmente lo que les interesa es cobrar la comisión del

envío más que conocer la identidad de quien efectúa el trámite. Aparentemente

pareciera una concesión para quien trabaja sin papeles en Estados Unidos,

pero lo que existe es una doble moral: a los migrantes se les criminaliza por no

portar documentos para trabajar legalmente (como en Arizona), y sin embargo

seguramente les han brindado el servicio de envío de dinero a través de

International Money Express para enviar su dinero a México y Tlaxcala, sin

problema alguno.

47

Gráfico 2. Requisitos solicitados a quien envía remesas desde Estados Unidos

Fuente: Trabajo de campo

Tarifa general

Como se señala en la primera parte del trabajo, uno de los problemas que

presentan las entidades financieras en Estados Unidos y México, es la falta de

la transparencia en su oferta para brindar información de las tarifas que maneja

para que el familiar envíe su dinero a México. La mayoría no reporta dato

alguno o señala que la tarifa varía según el tipo de cambio, siendo ambigua tal

información. Los que están seguros con el servicio ofrecido, dicen que les

cobran en Estado Unidos de 20 a 25 dólares por cada 100 dólares que deseen

enviar. Otros señalan que oscila la cantidad entre 10 y 12 dólares12. Si optara

enviar por la entidad que le cobra 25 dólares por cada 100 dólares, de 1, 208

12 Al tipo de compra del dólar americano (12.08 pesos), del cobro de comisión por 20 dólares serían 241 pesos y por 25 dólares serían 302 pesos. Por 10 dólares de comisión serían 120.8 pesos y por 12 dólares serían 302 pesos (El Financiero, 2010).

48

pesos, menos la comisión (302 pesos), estaría enviando a su familiar la

cantidad de $ 906 pesos a Tlaxcala, o sea una cuarta parte de lo que

pretendiera enviar. Este servicio es el más caro y lo ofrece desde Estados

Unidos, Intermex y Vendo, y hacen llegar la transferencia a FINSOL de

Tlaxcala. Sólo muy pocos que señalan no cobrar comisión alguna, como Money

Gram que envía hacia Caja Popular Mexicana, y que al parecer es la única.

Gráfica 3. Tarifa general aplicada en Estados Unidos para enviar remesas a Tlaxcala

Fuente: Trabajo de campo

3.- Tarifa en minutos

Para la recepción de dinero en minutos la mayoría de entidades no proporcionó

información, indicando lo que se viene manejando en la parte problemática del

documento: el ocultamiento o la falta en la información tanto de las entidades

de origen como de destino respecto a las cuotas específicas, en este caso

sobre las cuotas del envío en minutos desde Estados Unidos (Western Union,

Order Express; Ria Envía, Delgado Travel y Money Gram, Bank of America.

Orlandi Valuta, entre otros) a Tlaxcala Las entidades receptoras de las

mencionadas anteriormente son Telecomm/Telégrafos, Envíos San Martín

"One Dollar", Casa de apoyo Fácil Envíos, Impulsora “San Martín”, Envíos San

49

Martín, Santander, Bansefi, HSBC, Banorte, Tiendas Coppel, Tienmdas Elektra

y Soriana. Las tarifas más económicas, por decirlo de alguna manera son los

que ofrecen de 5 a 8 dólares por envío mínimo o por 100 dólares a Tlaxcala.

Las entidades de origen son: Citibank , Orlandi Valuta, Vigo y Sigue, y las de

destino son Banamex y Bancomer, respectivamente. Las tarifas más caras las

cobran en el lugar de origen Alianza Global (recibiendo Scotia Bank), Western

Union junto con Vigo y Money Gram; siendo las entidades receptoras en

Tlaxcala, Scotia Bank, Farmacias Guadalajara y Bodega Aurrerá, quienes les

cobran a los migrantes por cada 100 dólares a enviar, 25 dólares más IVA la

primera, 25 dólares la segunda y 20 dólares la tercera. El resto de entidades

señalan que las tarifas dependen del tipo de cambio de la moneda del dólar

respecto al peso mexicano, en otras no aplica y algunas señalan que no se les

pide a los clientes comisión alguna desde los Estados Unidos, como las

entidades Intermex, Vendo, Order Express, Money Gram, que envían las

remesas a la entidad FINSOL de Tlaxcala.

Gráfica 4.Tarifa en Minutos que aplican las entidades de Estados Unidos para enviar remesas a Tlaxcala

Fuente: Trabajo de campo.

50

4.- Tarifas Día Siguiente

Quienes ofrecen el servicio de tarifas para la entrega de remesas Día Siguiente

son Ría Envía, Delgado, Travel y Money Gram, que las transfieren hacia

Tlaxcala a la entidad Impulsora San Martín, ubicada en Ixtacuixtla y pide 12

dólares para el envío de cada 100 dólares. Al igual que las empresas Vigo, Ría

Envía y Money Gram, recibiendo las remesas Envíos San Martín (Pesos y

Dólares) al Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. Sin duda quienes cobran las

tarifas más caras son las empresas Western Union y Vigo que hacen el envío a

Farmacias Guadalajara, ubicada en Tlaxcala en el centro de la capital. El resto

o no ofrece el servicio o negaron los datos como en el caso anterior.

Gráfica 5. Tarifas Día Siguiente que aplican las entidades de Estados Unidos para enviar remesas a Tlaxcala

Fuente: Trabajo de campo.

5.- Requisitos para quien recibe

La mayor parte de las entidades financieras y no financieras piden en general

la credencial de elector y una copia a los familiares de migrantes que van hacer

un retiro de dinero. Otras sólo piden la clave del número del envío o el número

51

de referencia del mismo, comprobante de domicilio. Las casas de cambio piden

llenar un formato que contenga los datos generales. Casi ninguna pide la

licencia de manejo como identificación o tener una cuenta en un banco

específico, ser socio de la entidad, número de la remesa o tener tarjeta de

puntos. Obviamente éste último se refiere a una tienda de autoservicio,

específicamente Soriana.

Gráfica 6. Requisitos que piden las entidades de Tlaxcala a quien recibe el

dinero

Fuente: Trabajo de campo.

6.- Requisitos de las sucursales en el estado de Tlaxcala

De las entidades financieras dedicadas a transferir remesas en algunos

municipios del estado de Tlaxcala afirman pedir los mismos requisitos, y ofrecer

las mismas tarifas y servicios en el resto de sus sucursales, es decir, que tanto

en bancos del mismo nombre, como tiendas de autoservicio y casas de cambio

asentadas en diferentes puntos del estado no existe variación para los

requisitos a clientes como lo son los familiares de los migrantes. Se exceptúa

52

aquí de lo anterior a una sucursal debido a que es la única que existe en el

estado, como lo es la Caja Popular Mexicana.

Gráfica 7. Requisitos en el resto de sucursales del estado

Fuente: Trabajo de campo.

7.- Posibles condicionamientos de las entidades financieras a clientes

La mayor parte de entidades a quienes se aplicaron las entrevistas afirmaron

no condicionar u obligar a los clientes a ahorrar, pero otras, sobre todo los

bancos le sugieren abrir una cuenta para el manejo de tarjeta y así retirar sus

recursos. La Caja Popular Mexicana sugiere ahorrar, mientras que otras

reconocen que ya consideraron la comisión en el cobro que se hace al cliente

desde los Estados Unidos, o que el trámite no tiene costo alguno. Las

entidades que solicitan abran una cuenta es Scotia Bank (con una base mínima

de 2 mil pesos), Santander (base mínima de mil pesos), o quienes señalan que

se abra una cuenta para mejorar la rapidez en la transferencia como Banamex

y Bancomer. Otras entidades, como el banco HSBC recomiendan que se abra

una cuenta de envíos sin costo alguno. La tienda de autoservicio que de algún

modo obliga (dicen “sugerir”) a tramitar la Tarjeta Credi Amigo o Tarjeta Dorada

es la tienda de electrodomésticos Elektra, esto para “tener un mejor servicio”. Y

53

la tienda Soriana afirma que al recibir las remesas a través de la Tarjeta de

Puntos se obtienen otros beneficios como dinero electrónico.

Gráfica 8. Condicionamiento u obligación por recibir la remesa

Fuente: Trabajo de campo.

8.- Requerimientos para enviar dinero a migrantes en Estados Unidos

desde el estado de Tlaxcala

Existen los servicios para enviar dinero al exterior, sobre todo a Estados Unidos

desde el estado de Tlaxcala, y al menos se cuentan con 8 financieras de las 21

entrevistadas, de las cuales 6 son bancos, una financiera no regulada

(FINSOL) ubicada en el municipio de Tlaxcala, una casa de cambio y una

tienda de electrodomésticos. Comúnmente conocemos que los migrantes

envían remesas a Tlaxcala, sin embargo, se puede llegar al nivel donde las

familias de origen les mandan remesas a sus parientes que trabajan en

Estados Unidos para que no regresen, porque las cosas en México siguen

difíciles en lo económico y social. Es por ello que se pensó conveniente

conocer si tales entidades tenían el servicio de enviar remesas desde el estado

de Tlaxcala.

54

Los requisitos para enviar desde Tlaxcala a Estados Unidos varía, y aún

cuando no todas la entidades financieras y no financieras especifican el monto

de sus tarifas, en la mayoría de casos son altas, los requisitos para enviar a

Estados Unidos son engorrosos, pues van desde ser cuentahabiente o abrir

una cuenta con una base mínima de mil o dos mil pesos, hasta llenar órdenes

de pago o crear cuentas especiales para hacer la transferencia hacia el país

vecino.

Tabla 12. Requisitos para enviar remesas de Tlaxcala hacia Estados

Unidos

NOMBRE REQUISITOSFINSOL Tlaxcala

Se cuenta con el sistema para realizar envíos de dinero a través de FINSOL

Casa de apoyo Fácil Envíos

Elaborar orden de pago (Order Express), responder a varias preguntas telefónicamente, datos de quién va a recibir, lugar o tienda de recibo. Número de orden, clave.

Scotia Bank Tener cuenta abierta de 2 mil pesos, número de cuenta a persona que envía, lugar y tipo de de banco miembro de la Alianza Global (ATMs).

Santander Tener cuenta abierta de mil pesos, número de cuenta a persona que envía. Número de cuenta, datos completos de quien cobra. Pagar costo de envío de 25 dólares.

Banamex Tener cuenta de cheques con 1 año de antigüedad,cuenta en banco, Renta Perfil. Comisión mensual de 34 pesos, retiros sin problemas, $ 9.00 por cada retiro. Para enviar $550 pesos, se pagan 100 pesos. Más orden de pago internacional.

Bancomer Tener cuenta en el banco mínimo $1000.00 pesos. Por cada 100 dólares, 40 pesos más IVA, y llenar solicitud de orden de pago al extranjero

HSBC Llenar orden de pago internacional, comisión de 30 dólares más IVA por la cantidad que se envía. Si se quiere enviar dólares, es según el tipo de cambio, además, crear cuenta de envíos.

Banorte Apertura de la cuenta Enlace Express, orden de pago al extranjero; pagar comisión de 483 pesos para enviar cualquier cantidad

Tiendas Elektra Indicar el lugar de destino, datos completos de quien recibe mediante Western Union, los envíos se harán en moneda nacional.

Fuente: Trabajo de campo.

55

9.- Tipo de transferencia óptima de Estados Unidos a Tlaxcala

En el tipo de transferencia óptima se señala a la que efectúa la transferencia a

través de un banco, dando el respectivo número de cuenta desde Estados

Unidos, además de los requisitos señalados más arriba. El personal de la Casa

de Cambio en Tlaxcala afirma que es la empresa estadounidense Ria Envía la

que tiene menor costo con un servicio de día siguiente. El banco que reporta

rapidez para el envío a Tlaxcala es Scotia Bank quien señala que el remitente

da su número de cuenta al Bank of America/BNP Paribas, llegando su envío en

20 minutos aproximadamente, a Tlaxcala pero sin especificar la tarifa por tal

transferencia. Otras entidades (como Santander y Banamex) sólo afirman que

la transferencia vía banco, o que con el envío cuenta a cuenta el servicio es

óptimo. Éste último servicio garantiza seriedad, pues a decir del receptor

BANSEFI, la transferencia se encuentra avalada por el Banco de México y por

la Reserva Federal de Estados Unidos. El resto de entidades reporta rapidez

pero con las tarifas altas descritas con antelación.

Gráfica 9. Mecanismos señalados como óptimos para transferir remesas a

Tlaxcala

Fuente: Trabajo de campo.

56

10.- Tarjeta para retirar remesas en Tlaxcala

Hubo algunas entidades como Scotia Bank, Santander, Banamex, Bancomer,

HSBC y Banorte que comentaron que la mejor transferencia para recibir dinero

en Tlaxcala era a través de la tarjeta electrónica, y sólo uno como Banorte

reconoce que la tarjeta tiene diferentes usos para pagar ciertos trámites. Otros

como Elektra sólo lo ocupan con fines internos, o como Soriana que canjea la

acumulación de puntos según la cantidad recibida del exterior y el cliente los

recibe en especie. En su mayoría no aplica o bien no cuentan con tal servicio

debido a que la naturaleza como entidad no financiera o como financiera no

regulada les impide dar tal servicio.

Gráfica 10. Existencia y otros usos de tarjeta para cobrar las remesas

Fuente: Trabajo de campo.

11.- Servicio a domicilio de entrega de remesas

En la mayoría de entidades dicen que no aplica tal servicio a domicilio o bien

señalan que no aplica debido a que el cobro se hace en ventanilla. La pregunta

se hizo era para ver qué tan moderno o avanzado es el servicio de las remesas

como en países donde ya llevan la delantera en esos aspectos. Es cierto que la

57

innovación responde a un mercado demandante de tales servicios y que

obedece a una evolución de las remesas enviadas hacia los lugares de origen

de los migrantes, sin embargo, por lo menos en Tlaxcala se encuentra lejos de

la dinámica donde el servicio a domicilio de entregas de remesas es moneda

común como por ejemplo en República Dominicana (Suki, 2004).

Gráfica 11. Entrega de remesas a domicilio

Fuente: Trabajo de campo.

12.- Capacitación al cliente

Poco más de la mitad de las entidades financieras refirieron una asesoría hacia

sus clientes en Tlaxcala para recibir o incluso enviar dinero a sus familiares

asentados en los Estados Unidos, siendo la capacitación cara a cara,

asesorándolos en los trámites que deben hacer para recibir su dinero, o bien

atendiéndolos para el mismo fin, o por medio de la línea telefónica. Éste

servicio lo ofrece una casa de cambio, ubicada en Apizaco. El resto deservicios

tanto de atención como de asesoría lo brindan entidades financieras, reguladas

y no reguladas, casas de cambio, tiendas de autoservicio y una farmacia.

58

Gráfico 12. Capacitación o asesoría a clientes

Fuente: Trabajo de campo.

Conclusiones

Si bien existe una buena cantidad de remesas enviadas a Tlaxcala por los

migrantes, los servicios que ofrecen las entidades financieras y no financieras,

reguladas y no reguladas, presentan información limitada, y da pie a afirmar

que existe ocultamiento de cierta información que privilegian los agentes

económicos a los clientes que demandan los servicios de transferencia de

remesas de Estados Unidos al estado de Tlaxcala. Otro aspecto es el de la

calidad de los servicios en los lugares de destino (en Tlaxcala), que también se

pone en entredicho, pues la información que tienen las entidades no reguladas

pero que brindan el servicio de transferencia de remesas confunde a los

clientes pues éstos ignoran si están seleccionando un servicio de calidad o no.

A este respecto se refiere la información especializada que manejan diversas

entidades financieras donde los usuarios tiene pocas oportunidades de

descifrar sus significados. Lo anterior, así sea como aproximación modesta,

permitió empíricamente demostrar la Teoría de la economía de mercados con

información asimétrica.

59

Se cubrió también la parte de los objetivos planteados al inicio, sin pretender

caer en generalidades, pues en otros territorios de México pudieran no

manifestarse los problemas localizados en Tlaxcala, por ejemplo en Zacatecas

o Michoacán, que son entidades tradicionalmente fuertes expulsores de

migrantes y que transfieren gran cantidad de remesas a los familiares de

origen. Es decir, varía la educación financiera con respecto a la transferencia

de remesas. En un trabajo posterior podría desarrollarse el análisis de la

educación financiera por regiones expulsoras de migrantes o por la cantidad

de remesas recibidas desde los Estados Unidos, a nivel regional o nacional,

dependiendo, como cualquier investigación, de los recursos disponibles para

llevarlo a cabo.

La parte regulatoria de México sobre el funcionamiento de las entidades

financieras aunque es específica, requiere de mayor profundidad en el

conocimiento de aquéllas que operan de forma irregular y quiénes les permiten

trabajar y operar de esa manera, pues las entidades financieras y no

financieras pero no reguladas, aprovechan malsanamente la necesidad de las

personas que hacen los retiros de las remesas, para confundirlas y cobrarles

tal vez no en la empresa de origen desde donde envían los migrantes, pero sí

en el destino, es decir en Tlaxcala, persuadiendo u obligando a los familiares

de migrantes a erogar algún recurso extra o comprometerlos a utilizar ciertos

servicios que sean incluso inútiles o difíciles de soportar, como el ser

cuentahabiente o ahorrador; cuando debieran de ser libres de no acceder a

tales servicios si así lo desearan.

Se concluye también que los servicios financieros sobre la transferencia de

remesas son insuficientes en el estado de Tlaxcala, al menos con respecto a

los bancos, sin embargo ello se puede subsanar con el servicio del resto de

entidades, teniendo el cuidado de que estén debidamente constituidas y

registradas ante las instancias oficiales. Se reconoce a la vez que son

necesarios las entidades financieras asentadas en los Estados Unidos para

nuestros connacionales, sin embargo, la pregunta que surge es cómo apoyar a

60

la mayoría de trabajadores que son ilegales al momento de que les sean

requeridos visas, credencial de elector u otras identificaciones de las cuales

carecen, para poder enviar sus remesas; siendo esto lo verdaderamente

relevante en nuestra opinión. Po supuesto, quedan varias preguntas sin

responder en el presente trabajo pues, como se dijo en alguno de los

apartados, las respuestas son fruto de las entrevistas que se hicieron a los

dependientes de las entidades de destino, no del origen. Por eso no queda

determinado de modo alguno y con exactitud qué documentación les piden

para hacer las transacciones hacia Tlaxcala. Está pendiente también estudiar

las regulaciones de las entidades financieras de los Estados Unidos y su

relación con las entidades de destino, analizando lo positivo y negativo de tales

sus medidas, desentrañando el proceso y aclarando de principio a fin cuáles

son los costos y comisiones directos e indirectos que cobran los que proveen el

servicio, pues generalmente quienes envían remesas a Tlaxcala desde Estados

Unidos suelen ignorar el precio total de la transacción que realizaron hasta que

el dinero les llega a sus familiares (cfr. Fajnzylber y López, 2006)

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