El Reporte Semestral de Presupuesto del Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin fue desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile, por:

Director del Estudio Marcos Seplveda

Coordinador General Antonio De la Barra

Edicin Juan Cristbal Arriagada Daniela Luengo

Soporte Tecnolgico Francisco Ordua

Colaboradores Alfredo Leyton Mauricio Pizarro

Soledad Valenzuela

Informaciones Para obtener mayor informacin puede llamar al telfono (56-2) 354-5804, enviar un e-mail a info@cetiuc.cl, o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl. .

Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin ENTI 2010

Reporte Semestral de Presupuesto Edicin Pblica

Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile

Mayo, 2010

CETIUC

ENTI 2010 Reporte semestral de Presupuesto

Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin Pontificia Universidad Catlica de Chile Santiago, Mayo 2010

OBJETIVOS Y METODOLOGA

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El Estudio Nacional de Tecnologas de InformacinEl Estudio Nacional de Tecnologas de Informacin (ENTI) es una serie de estudios regulares sobre el uso estratgico de Tecnologas de Informacin en grandes empresas en Chile. Los estudios que aborda ENTI tocan diversas temticas de inters durante todo el ao:

Primer reporte semestral de proveedores

Primer reporte semestral de presupuesto

Reporte anual de Gestin y Herramientas TI

Segundo reporte semestral de proveedores

Segundo reporte semestral de presupuesto

CETIUC

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Primer reporte semestral de proveedores El primer reporte semestral de presupuesto es un informe basado en los datos de Benchmark de Presupuesto TI, que presenta sus principales grficos y resultados. Esta edicin del reporte le ayudar a: Conocer cunto es el presupuesto destinado a TI en las grandes empresas a nivel nacional. Identificar qu porcentaje del presupuesto se destina a gasto y qu porcentaje a inversin. Descubrir cmo se distribuye el presupuesto en grandes partidas.Primer reporte semestral de proveedores Primer reporte semestral de presupuesto Reporte anual de Gestin y Herramientas TI Segundo reporte semestral de proveedores Segundo reporte semestral de presupuesto

CETIUC

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MetodologaFicha tcnica del estudio

CategoraUnidad de anlisis

DescripcinPresupuesto TI de grandes empresas que operan en Chile 360 gerentes de informtica de grandes empresas nacionales y extranjeras presentes en Chile 62 gerentes de informtica Encuesta va e-mail, desarrollada por un equipo de CETIUC Entre 1 de marzo y 16 de abril de 2010

Universo del estudio

Muestra Tipo de instrumento Periodo de levantamiento

CETIUC

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MetodologaModalidad de levantamiento El instrumento utilizado para el levantamiento de los datos fue un cuestionario estructurado, enviado a travs de correo electrnico. El cuestionario fue diseado por el equipo de CETIUC, basado en la experiencia de estudios anteriores Se consider el desarrollo de una herramienta de encuestamiento que hiciera el proceso ms simple para los entrevistados.

CETIUC

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MetodologaVariables medidas, desglose presupuestarioGrandes Partidas CategorasClientes y proveedores Negocio transaccional Negocio no transaccional Soporte/Infraestructura TI Otro software de operacin Escritorio Sistemas centrales Redes Otro tipo de hardware Externalizacin de funciones TI Servicios operacionales Consultoras Capacitacin Desarrollo, integracin y mantencin de software Implementacin de aplicaciones de negocio Servicios de redes Personal interno TI Insumos Otros

Software

Hardware

Servicios

Recursos Humanos y Adicionales

CETIUC

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PRINCIPALES HALLAZGOS

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Presupuesto de TI como porcentaje de facturacinPrincipales descubrimientos y recomendaciones VISIN GENERALSe presenta la distribucin del presupuesto destinado al rea TI en las organizaciones estudiadas, entregando un marco representativo de cmo es esta distribucin en las grandes empresas presentes en Chile. Estos datos entregan un panorama de la industria, y una visin acerca de lo que estn haciendo las grandes empresas en base a las TI.

PRINCIPALES HALLAZGOS El presupuesto TI como porcentaje de facturacin experiment una variacin porcentual de un 7,50% con respecto al ao 2009, alcanzando un valor total de 2,02%. En base a datos histricas, es posible prever una paulatina recuperacin a niveles equivalentes a los de 2008, a partir del segundo semestre. El presupuesto destinado a TI en Chile es inferior al de EE.UU. y Europa. Sin embargo, la brecha entre estas cifras ha disminuido en los ltimos aos. An as, no es posible asegurar que esta tendencia se mantenga.

CETIUCPresupuesto de TI como porcentaje de facturacinPresupuesto TI como porcentaje de facturacin para los aos 2003-2010

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Presupuesto de TI como porcentaje de facturacinTodos los rubros, por ao3% Porcentaje de facturacin

2,10%2%

2,24%

2,32%

2,28% 1,88% 2,02%

1,72%

1,74%

1%

0% 2003 2004 2005 2006 Ao 2007 2008 2009 2010

Fuente: CETIUC (2003 - 2010)

Nota: La cifra entregada en cada ao corresponde al presupuesto TI de ese ao como porcentaje de la facturacin del ao anterior. Por ejemplo, para el 2010, la cifra mostrada corresponde al presupuesto TI 2010 como porcentaje de la facturacin de 2009.

CETIUC

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Presupuesto de TI como porcentaje de facturacinComparacin de presupuesto TI como porcentaje de facturacin entre Chile y EE.UU.

Presupuesto de TI como porcentaje de facturacinTodos los rubros, por aoPorcentaje de facturacin en Chile Porcentaje de facturacin en EEUU

Porcentaje de facturacin

4% 3% 2% 1% 0% 2009Ao

3,90% 1,88% 2,02%

3,40%

2010

Fuente: CETIUC (2007- 2010), IT key metrics data de Gartner (2007-2010)

Nota: La cifra entregada en cada ao corresponde al presupuesto TI de ese ao como porcentaje de la facturacin del ao anterior. Por ejemplo, para el 2010, la cifra mostrada corresponde al presupuesto TI 2010 como porcentaje de la facturacin de 2009.

CETIUCSeparacin gasto e inversinPrincipales descubrimientos y recomendacionesVISIN GENERALEl presupuesto se puede descomponer en gasto e inversin, entendindose como gasto los egresos destinados a mantener la operacin actual de la unidad organizacional de TI, y como inversin, a los egresos que tienen como objetivo el financiamiento de nuevos proyectos. En este punto se analiza la descomposicin presupuestaria de las reas TI de las empresas en cuanto a sus niveles de inversin y gasto. Conocer estos datos permitir establecer polticas de crecimiento de su rea y del negocio.

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PRINCIPALES HALLAZGOS Para el presente ao, se observa nuevamente una disminucin en el porcentaje del presupuesto destinado a inversin. Las empresas no han visto grandes oportunidades y la mayor parte del presupuesto se destina a gastos operacionales. Existe una gran diferencia entre Chile y EE.UU. en cuanto a la proporcin del presupuesto destinado a gasto y a inversin TI. En Chile, el uso de las TI est enfocado a la acumulacin de datos, manejo de informacin y control del trabajo, dando poco espacio para la gestin del conocimiento y la innovacin (Ramos, 2004).

CETIUC

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Separacin gasto e inversinDescomposicin de presupuesto TI en gasto e inversin, aos 2007-2010.

Separacin gasto e inversinTodos los rubros

34,9%

33,4%

25,6%

23,9%

inversin74,4% 76,1%

65,1%

66,6%

gasto

2007

2008Ao

2009

2010

Fuente: CETIUC (2010)

CETIUCSeparacin gasto e inversinComparacin de descomposicin presupuestaria (gasto e inversin), Chile y EE.UU.

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Separacin Gasto e InversinTodos los rubros, ao 2010

EEUU

28,0% 23,9%

Chile

76,1% 72,0%

gasto

inversin

Fuente: CETIUC (2010), IT key metrics data de Gartner (2010)

CETIUC

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Separacin gasto e inversinPorcentaje de empresas con presupuesto oculto.

Distribucin del presupuesto oculto como porcentaje del presupuesto TITodos los rubros, ao 201040%

Porcentaje de empresas

30%

20%

37,1%

10%16,1%

17,7% 6,5% 4,8%entre 61% y 80%

17,7%

0%0% entre 1% y 20% entre 21% y 40% entre 41% y 60% ms de 80%

Rangos de presupuesto oculto como porcentaje de presupuesto TI Fuente: CETIUC (2010)

CETIUCDistribucin de presupuesto TIPrincipales descubrimientos y recomendacionesVISIN GENERALEl presupuesto destinado al rea de TI est distribuido en cinco grandes partidas: software, hardware, personal interno TI, servicios y adicionales (insumos y otros). En este captulo se muestra qu porcentaje del presupuesto se destina a cada una de ellas, cmo ha cambiado en los ltimos aos y cmo se espera que sea para el ao 2011.

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PRINCIPALES HALLAZGOS Los servicios han tomado gran relevancia en las empresas analizadas. Su variacin porcentual con respecto al ao 2009 es 40,0%, mientras que el presupuesto para software, hardware y personal interno TI ha disminuido. El aumento en servicios se explica por dos posibles razones: Tras la crisis econmica del ao 2009, servicios es la primera partida asociada a la reactivacin de los proyectos de las reas TI, por eso su rol preponderante. Otra razn posible es que est aumentando de manera estructural la tendencia a externalizar servicios. Los datos futuros entregarn la evidencia respectiva.

CETIUC

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Distribucin de presupuesto TIComparacin de la distribucin de presupuesto para grandes partida, Chile y EE.UU.

Grandes partidas presupuesto TITodos los rubros, ao 2010Chile50% Porcentaje del presupuesto 40% 30% 20% 10% 0% Servicios Personal interno TI Software Grandes partidas Hardware Adicionales39,2% 22,4% 15,0% 43,0% 20,3% 21,0%

EEUU

15,2% 18,0% 2,9% 3,0%

Fuente: CETIUC (2010), IT key metrics data de Gartner (2010)

CETIUC Distribucin de presupuesto TIDistribucin del presupuesto para grandes partida. Comparacin ao 2009 y 2010.

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Variacin del presupuestoTodos los rubros, 2009-2010Servicios Adicionales Personal interno TI Hardware Software -30,0

40,0 8,5 -3,2 -20,6 -25,0-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Porcentaje variacin presupuesto

Fuente: CETIUC (2009 - 2010)

Nota: Este grfico presenta la variacin porcentual entre los Presupuestos de TI 2009(A) y 2010(B) para grandes partidas. El clculo se realiz de la siguiente forma:

CETIUC

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Distribucin del presupuesto por grandes partidasPrincipales descubrimientos y recomendacionesVISIN GENERALSe presenta un desglose de tres de las cinco grandes partidas: Software, Hardware y Servicios, comparando como se distribuy el presupuesto el ao 2010 y cmo se espera que sea su distribucin el ao 2011.

PRINCIPALES HALLAZGOS Se observa la tendencia a dedicar ms recursos a funciones operacionales. La mayor parte del presupuesto destinado a software se utiliza en negocio transaccional (37,0%), mientras que a los clientes y proveedores solo se les destina un 14,2% de la partida. La mayor parte del presupuesto destinado a servicios se utiliza en servicios de redes y en servicios tecnolgicos (externalizaciones TI). Ambos representan el 43,5% del presupuesto destinado a servicios. Se espera que para el 2011 se asigne mayor presupuesto a los servicios operacionales, lo cual incluye mesa de ayuda y soporte, operacin de redes y servicio tcnico.

CETIUCDistribucin del presupuesto por grandes partidasDistribucin del presupuesto destinado a Software. Ao 2010 y 2011e.

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Presupuesto SoftwareTodos los rubrosAo 10,8% 13,4% 12,7% 14,2%

2011e

22,0% 20,6%

Ao 201037,0% 14,9% 39,1%

15,5%

Clientes y proveedores

Negocio transaccional

Negocio no transaccional

Soporte/infraestructura TI

Otro software de operacin

Fuente: CETIUC (2010)

Nota: 2011e significa el valor estimado el ao 2010, ara el ao 2011.

CETIUC

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Distribucin del presupuesto por grandes partidasDistribucin del presupuesto destinado a Hardware. Ao 2010 y 2011e.

Presupuesto HardwareTodos los rubros, ao 201011,8%Ao 2011e

11,3% 16,0% 16,4% 37,7%Ao 2010

41,2%

34,6% 31,0%

Hardware de escritorio

Hardware de sistemas centrales

Hardware de redes

Otro tipo de hardware

Fuente: CETIUC (2010)

Nota: 2011e significa el valor estimado el ao 2010, ara el ao 2011.

CETIUCDistribucin del presupuesto por grandes partidasDistribucin del presupuesto destinado a Servicios. Ao 2010 y 2011e.

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Presupuesto ServiciosTodos los rubros, ao 20102,2% 6,2%Ao 2011e

22,0% 16,9%

2,3% 5,5% 17,0% 20,0% Ao 2010

22,2% 22,5% 11,9% 10,8% 21,3% 19,3%

Capacitaciones Desarrollo, integracin y mantencin de software Implementacin de aplicaciones de negocio Servicios OperacionalesFuente: CETIUC (2010)

Consultoras Externalizacin de funciones TI Servicios de redes

Nota: 2011e significa el valor estimado el ao 2010, ara el ao 2011.

CETIUC

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Obtenga ms Suscripcin Anual ENTISuscripcin Anual ENTI es la nueva modalidad de adquisicin del estudioQu cambios han ocurrido en el ENTI? El estudio cambi la modalidad de entrega fsica, en un formato de libro, a un acceso a plataformas interactivas para el consumo de la informacin.

CETIUCObtenga ms Suscripcin Anual ENTISuscripcin Anual ENTI le da acceso a herramientas web de actualizacin peridica durante un ao calendarioEn qu consiste la Suscripcin Anual ENTI? Acceso durante un ao cronolgico a las plataformas web de CETIUC, lo que incluye:

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Benchmark de Evaluacin de ProveedoresDos actualizaciones anuales

Presupuesto rea TIDos actualizaciones anuales

Benchmark de Gestin TIUna actualizacin anual

Las empresas suscriptoras tendrn acceso a las cinco actualizaciones anuales y a cinco usuarios a eleccin. Lo que permite un acceso ms gil dentro de la organizacin, a diferencia de la versin impresa.

CETIUC

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Obtenga ms Benchmark de Presupuesto TIBenchmark de Presupuesto TI (BPTI) es la herramienta web que le permitir profundizar en los resultados del estudioQu beneficios obtengo? ENTI Benchmark de Presupuesto de TI le permitir: Guiar y fundamentar sus decisiones de presupuesto tomando como modelo a seguir el tipo de empresa que usted considere como paradigmtico Conocer el nivel de alineamiento de su rea TI con el negocio. Saber si los niveles de gasto e inversin de su rea TI son los adecuados para empresas con las mismas caractersticas de la suya. Revisar y comparar los indicadores de inters internos para su toma de decisiones. Comparar su descomposicin presupuestaria con empresas similares segn presupuesto, facturacin, n empleados o n usuarios.

CETIUCObtenga ms Benchmark de Presupuesto TI

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Cmo puedo tener acceso a esta herramienta? El acceso a la herramienta est contemplado en la suscripcin Anual ENTI. Para mayor informacin o una demostracin en vivo de la herramienta y sus beneficios contctenos a info@cetiuc.cl.

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