Energías Renovables en Panamá- Estado y Futuro

José Antonio Brenes Tovar

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

Energía Producida por Fuentes

HIDRO 60.1%

BUNKER 26.1%

CARBON 1.3%

DIESEL 6.1%

EOLICO 5.8% SOLAR

0.7%

GENERACION BRUTA POR FUENTE AÑO 2016 (GWh)

Fuente: Secretaría Nacional de Energía

Energía Hidráulica

• 44 Centrales existentes.

• 21 son capaces de regular (embalse) y 23 son de pasada pura.

• Para efectos de costo de mercado y regulación de agua solo 2 son de embalse: CH Fortuna y CH Bayano.

• 1,769 MW de capacidad instalada: 52% de la capacidad del sistema.

• 6,522.5 GWh generados en el 2016.

• Importante inversión de capital y financiamiento local en proyecto minihidroeléctricos.

• 270 MW instalados y operando.

• Producción anual: 625 GWh <> 6% demanda.

• En verano 12-20% de la demanda mensual de energía.

• Permite reservar agua en época seca.

• Previstas nuevas plantas en 2017 y 2018, con capacidad superior a 250MW.

• Realidad es que solamente hay un proyecto en proceso: 70MW.

Centrales Eólicas

Plantas Solares Instaladas

Total: 89.260 MW

Costo del Mercado Spot

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Costo Marginal del Sistema (US$/MWh) 2011-2016

Plan Energético Nacional 2015-2050

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

• Establece un Escenario de Referencia en el cual más del 70% de la capacidad instalada y de la producción de energía en el 2070 provendrán de fuentes no renovables.

• Establece un Escenario Alternativo y un objetivo: Al año 2050, el 67% de la energía que se produzca en Panamá, provenga de fuentes renovables.

• Reconoce la necesidad de realizar cambios legales y regulatorios, y la necesidad de discutir a futuro la estructura del mercado eléctrico, en especial de la generación de energía.

• Propone (i) revisar leyes de beneficios a renovables; (ii) Carbon Tax; y (iii) implementar Ley UREE.

• El PEN 2015-2050 es un buen propósito. 2 años después pocas acciones concretas. Lentitud percibida.

Escenario Referencia PEN 2015-2050

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

2014 2020 2030 2040 2050

1623.4 2190 2308 2314 2350

120 320 420 1320 2820

0 762 1362 3212 6612

287 558 558 558 558

308 308 308 308 308

55 668 668 668 668

2.5 250 250 250 250

0.8 8.2 8.2 8.2 8.2

Solar

Biomasa

Fuente:SecretaríaNacionaldeEnergía

Hidráulica

Carbón

GasNatural

Bunker(Petróleo)

Diésel(Petróleo)

Eólica

CapacidadInstalada(MW)

Referencia Alternativo Diferencia

2,349.70 2,412.70 2.70%

2,820.00 320 -88.70%

6,612.00 4,112.00 -37.80%

558.4 558.1 -0.10%

308 308 0.00%

667.5 3,760.00 463.30%

250.3 3,650.30 1358.30%

8.2 8.2 0.00%

8.7 8.6 0%

13,574.00 16,007.80 17.90%

GeneraciónDistribuida

Total

Fuente:ElaboraciónSNE,datosOPTGEN

GasNatural

Bunker(Petróleo)

Diésel(Petróleo)

Eólica

Solar

Biomasa

CapacidadInstalada(MW)

Hidráulica

Carbón

Comparación Escenarios PEN 2015-2050

Preocupaciones sobre Actualidad

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

• Preferencia evidente a corto plazo por energías no renovables/Potencia Firme: LPI 01-15: Largo Plazo, 350MW Termoeléctricas.

• LPI 02-15: Largo Plazo, 350MW Termoeléctricas.

• LPI 03-15: Corto Plazo, abierta.

• LPI 02-16: Corto Plazo, Potencia y energía asociada.

• LPI 01-17: Sistemas aislados.

• Efectos de la generación obligada: Los únicos que reciben subsidios son los grandes generadores.

• No hay licitaciones a largo plazo nuevas anunciadas, que permitan comenzar a preparar proyectos.

• Bancos han tomado control de 5 proyectos o centrales minihidroeléctricas; limitación del crédito bancario local para proyectos; necesidad de fuentes de crédito externo.

• ¿Cuándo van a terminar las restricciones de Transmisión? El que más se ve afectado es el que no puede almacenar energía.

Exceso de Generación Obligada

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

Junio 2017 Junio 2012

Otras Preocupaciones

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

• Incertidumbre respecto a CH Chan 2.

• Proyectos inviables aún considerados en el plan de expansión del sistema y con PPA’s aún vigentes.

• Reglas no permiten participación de plantas con distinta tecnología en licitaciones-joint ventures.

• Normas que no incentivan contratos con grandes clientes.

• Incremento de costos preparatorios de proyectos, incluyendo costos de obtención de concesiones/licencias.

Leyes de Incentivos

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

• Existen 4 leyes principales, que establecen beneficios e incentivos a fuentes renovables, incluyendo fiscales.

a) Ley 45 de 2004, o Ley de Fomento a Energías Renovables.

b) Ley 42 de 2011. Establece incentivos a la biomasa; y cuyos incentivos fiscales fueron derogados por la Ley 47 de 2015.

c) Ley 44 de 2011. Establece incentivos a la energía eólica.

d) Ley 37 de 2013. Establece incentivos a la energía solar.

• Nunca se implementó el sistema de compras directas para energías renovables.

• Confusión de incentivos y de aplicación de los beneficios fiscales.

Cambios Necesarios a Corto Plazo

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

• Revisar la Ley 45 de 2004 y fusionar en la misma las demás leyes de incentivos.

• Contratos directos contemplados en la Ley 45 de 2004-Necesidad de Implementarlos.

• Establecer una clara prohibición de mantener o participar en el CONTROL directo o indirecto, de plantas de generación que supongan un % de potencia firme o de energía producida.

• Eliminar beneficio 5% a tecnologías que no sean renovables.

• Establecer e implementar la figura del comercializador.

Cambios Propuestos a la Ley 6 de 1997 y otras Leyes

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

• Eliminar el requerimiento de concurrencia y pliegos especiales.

• Penalizar en licitaciones a energías no renovables; calculada por emisiones de CO2.

• Eliminar exoneración de cargos de transmisión y distribución: Ley 45 de 2004.

• Implementar y regular la Comercialización y la figura del Comercializador, como actividades independientes.

• Aclarar normas de intervención de empresas de electricidad.

• Modificar restricciones de mercado a la actividad de generación para evitar el control de mercado de PPA’s.

¿Qué mensaje enviamos?

Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Ave. Nicanor de Obarrio, Calle 50

P.O. Box 0832-02325, Panamá. República de Panamá Teléfono: (507) 263-0003 - Fax: (507)263-0006

Éxito de licitaciones para renovables en Perú, Chile, México, Colombia, Argentina, España, Brasil.

Y en Panamá:

• Solo licitaciones de potencia firme, con beneficios para el gas natural, que no es renovable.

• No se discuten los incentivos; solo se piensa reducirlos.

• Subsidios o compensaciones para los grandes y consumidores, pero no enfocados en fuentes de energía.

• Aumento de costos de establecimiento de proyectos.

Si el mercado dirige la inversión, a corto plazo solo se instalarán plantas de energías no renovables.

GRACIAS