Energía y Desarrollo del Cusco

Daniel CámacViceministro de Energía

Setiembre - 2009

Perú Perfil Económico Energético

3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chile 4.5 3.4 2.2 3.9 6.0 5.6 4.3 5.1 3.2

Brazil 4.3 1.3 2.6 1.3 5.7 2.9 3.7 5.4 5.1

China 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 10.4 11.6 11.9 9.0

India 4.0 5.2 3.8 8.4 8.3 9.2 9.7 9.0 7.3

Peru 3.0 0.2 5.0 4.0 5.1 6.7 7.6 9.0 9.8

0.02.04.06.08.010.012.014.0

Chile Brazil China India Peru

Perú, crecimiento de PBI (% anual )

Fuente: Banco Mundial, INEI

Perú - Macroeconomía

4

Perú - Inversiones en el Sector Eléctrico

Incremento sostenido de las inversiones en el sector

eléctrico

5

Matriz Energética Nacional al 2007 en PJ

SECTOR ENERGÍA

Petroleo279

(47%)

Gas Natural88

(15%)

Carbón38

(6%)

Renovables1

190(32%)

Industrial126(21%)

Generación

Eléctrica186

(31%)

Transporte158(26%)

Residencial y Comercial125

(21%)

Participación por Fuentes

Participación por Sector

2712

56

6

231

2

74

74

26

2 4850

59

26

99

9

1

16223

73

<1

35

5

50

Nota:PJ: Peta Joules = 1015 Joules1: La Biomasa representa el 53% del total de la Energías Renovables, es decir, 101 PJ.

6

Demanda (2008)/1: 4,199 MWProducción/1 : 29,559 GWhCoeficiente de Electrificación/2: 79,5%Cobertura Rural/3: 29,5%Clientes/2: 4,6Millones

Sistema Interconectado220 kV /2: 5 677 km

138 kV /2: 3 636 km

Producción del Sistema Interconectado /4

H y d r o5 9 %

C a r b o n3 %

R e s i d u a l4 %

D i e s e l 21 %

G a s3 3 %

O t r o s8 %

/1 Fuente: COES/2 Fuente: Ministerio de Energía y Minas/3 Fuente: INEI/4 Fuente: OSINERGMIN

SECTOR ELÉCTRICO

7

OIL - Miles de Barriles por Día /1

GAS – Millones de Pies Cúbicos por Día /1

/1 Fuente: PERUPETRO

SECTOR HIDROCARBUROS

8

P. Industriales

Gasolinas

Destilados Medios

GLPGN

0%

20%

40%

60%

80%

100%19

60

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Evolución de la Demanda Total de Hidrocarburos

13%

11%

41%

9%

26%

(*)

31%

36%

33%

DieselTurboKerosene

9

Crecimiento acelerado de la demanda interna.

Bajo precio del gas natural frente a otros energéticos.

Necesidad de incrementar la capacidad de transporte del ducto de Camisea (TGP)

Necesidad de incrementar la capacidad de producción de gas natural en la planta de separación de Pluspetrol – Camisea.

Compromiso de exportación por 4,2 TCF, firmado en el gobierno anterior.

Errónea interpretación del informe del Consultor Gaffney, Cline & Associates sobre reservas de gas natural.

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL

10

Proyecto de Exportación(Perú LNG)

6,0

4,2

TC

F

DemandaLocal

(20 Años)

Total 10,2 TCF

Eléctrico(*): 1,7

Industria : 2,2

Petroquímica: 1.0

Residencial: 0,2

Vehicular: 0,9

Reservas CertificadasIn Situ (2009)

Demanda

(*) Generación con termoeléctricas a gas natural e hidroeléctricas. FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos

Volumen de Gas Original In Situ (GOIS) en los Lotes 56 y 88

Estimado Plan Referencial de Hidrocarburos 2009-2028

Estimación en el Informe de Certificación de

reservas por Gaffney, Cline &

Associates

13,6

17,4 18,5

Minima

MejorMáxima

11

Lote 56 Proyecto de Exportación(Perú LNG)

1,9

6,9 6,0

4,2

Lote 88

TC

F

DemandaLocal

(20 Años)

Total 8,8 TCF

Total 10,2 TCF

Eléctrico(*): 1,7

Industria : 2,2

Petroquímica: 1.0

Residencial: 0,2

Vehicular: 0,9

Reservas Certificadas(2009)

Demanda

(*) Generación con termoeléctricas a gas natural e hidroeléctricas. FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos

10,7

Reservas ProbadasPor Pluspetrol (2009)

3,4

Total 14,1 TCF

Reservas y Demanda de Gas Natural de los Lotes 88 y 56 Camisea

2009 – 2028 (20 años)

Estimado Plan Referencial de Hidrocarburos 2009-2028

12

Diferencias en Reservas Probadas

Diferencias en Reservas de Gas Pluspetrol y Gaffney, Cline & Associates

0.8 TCF San Martin Este, sísmica + perforación0.4 TCF Mipaya, sísmica + perforación1.2 TCF Vivian, sísmica0.7 TCF Lower Chonta, sísmica0.7 TCF Volumen remanente1.5 TCF Diferencia en análisis petrofísico

Total: 5.3 TCF

¿Qué se requiere para que la diferencia sea mínima o nula?

INVERSIONES en toda la cadena de Suministros !!!

Perspectivas a nivel Nacional

14

Perú – PBI Durante la crisis

El PBI creció 0,3 en el I Semestre

Producto Bruto Interno 2009(Var. % respecto del mismo periodo

del año anterior)

Sectores 1T 2T 1S

Agropecuario 4,2 1,3 2,5

Pesca -17,0 -4,1 -10,2

Minería e hidrocarburos 3,7 0,4 2,0

Manufactura -5,3 -11,1 -8,3Primaria 1,3 1,6 1,5No Primaria -6,5 -13,7 -10,2

Construcción 5,1 -1,1 1,9

Comercio 0,4 -2,1 -0,9

Electricidad y agua 1,2 0,2 0,7

Otros servicios 4,9 2,4 3,6

DI-Otros Impuestos a los Productos 0,7 -4,7 -2,0

PBI 1,8 -1,1 0,3

Fuente: INEI, MEF

15

Perú – demanda eléctrica durante la crisis

No hubo crecimiento en la demanda hasta julio, aunque si se prevé un

recupero a partir de agosto

Fuente: DGE/MINEM – Publicación Estadística Eléctrica Julio 2009

16

Perú – oferta eléctrica durante la crisis

En lo que va del 2009 la oferta se ha incrementado

en 430 MW, 10% de la demanda máxima

Fuente: DGE-MINEM

PROYECTO FECHA DE INGRESO

POTENCIA

MW

C.H. SANTA CRUZ 1- I Etapa 2 009 3

C.T. Oquendo - SDF 2 009 30

C.H. SANTA CRUZ 1- II Etapa

2 009 3

C.T. KALLPA 2 2 009 192

C.H. POECHOS 2 009 10

C.T. ENERSUR 3 2 009 192

C.T. EGESUR 2 009 26

C.T. EGASA 2 009 73

C.T. EDEGEL TG 8 2 009 192

C.H. PLATANAL 2 009 220

C.T. LAS FLORES IT -2 010 192

C.T. KALLPA 3 IT- 2 010 192

En total el 2009 la oferta se incrementará en 941 MW,

22% de la demanda máxima

Hasta el IT 2010 la oferta se incrementará en 1325 MW, 31% de la demanda máxima

La crisis no tuvo el mismo impacto en la oferta de

energía

17

Latino América – Perspectivas luego de la crisis

Fuente: CAF. Proyecciones MEF, XVIII Annual Latin American Energy Conference - Mayo 2009

Producto Bruto Interno(Var. % anual)

3,0

0,2

5,04,0

5,1

6,77,6

8,99,8

2,2

5,05,8 6,0

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Proyección

Fuente: BCRP. Proyecciones MEF.

18

SECTOR ENERGÍA

• Garantizar el abastecimiento energético: Seguridad Energética.

• Ampliar la cobertura energética.

• Diversificar la matriz energética y promover el uso de las fuentes renovables.

• Contribuir al crecimiento económico sostenible minimizando el impacto ambiental.

• Impulsar el uso productivo de la energía.

• Impulsar el uso eficiente de la energía.

• Promover la inversión publica y privada.

• Promover la integración energética nacional y regional.

POLITICA ENERGÉTICA

19

En 2003 inversión se reactiva con Camisea. En el 2008, se origina la mayor inversión en la historia del país.

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0M

M U

S$

Explotación 347.4 232.8 254.9 551.9 855.2 1128.1 961.4 1342.4 1409.9 837.7 343.8

Exploración 12.2 44.0 96.4 136.3 251.4 356.6 295.0 567.4 703.8 600.7 263.8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: PeruPetro

Perú – Perspectivas Sector Hidrocarburos

20

175 millones US$ en exploración del Lote 56

1 020 millones US$ en Producción en

Camisea y Lote 57 en los próximos 2.5

años.

710 millones US$ en ampliación del sistema

de transporte de gas natural en los próximos

2.5 años.

Inversiones Comprometidas por el Consorcio Camisea

2 000 Millones comprometidos !!!

21

Lote 57, operado por Repsol, 60 millones de

US$ en la perforación de 3 pozos exploratorios

(2010-2011)

Lote 58, operado por Petrobras, perforando

pozo exploratorio en Urubamba 1X.

Lote 76, operado por Hunt Oil, realizando

sísmica 2D.

Otras Inversiones

22

155MMPCD

Lote 88Entrega a partir del próximo año

MM

PC

D

(*) Generación con termoeléctricas a gas natural e hidroeléctricas. FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos

289MMPCD

Lote 57Entrega a partir del 1T del año 2012

444 Millones de Pies Cúbicos por día disponibles para nuevos contratos del mercado interno, a ser suscritos a partir de la fecha

Nuevos Contratos de GN

23

• Iniciativa privada. • Inversión Aproximada: 1

334 MMUS$ • Ducto entre Camisea e Ilo:

26 pulgadas de diámetro, con puntos de derivación hacia las ciudades de Quillabamba, Cusco Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

• Capacidad contractual Mínima del sistema: 400 MMPCD.

• Se estima que entrará en operación comercial a finales de 2012.

Gasoducto del Sur

24

DUCTO AYACUCHO - CHIMBOTE

• Tipo Licitación de contrato tipo BOOT

• Ducto de Gas Natural desde Ayacucho hasta Chimbote, beneficiará a los departamentos de Ayacucho, Junín y Ancash.

• Longitud ~ 800 Km• Estado actual: en

estudio de factibilidad.

SECTOR HIDROCARBUROS

25

SECTOR HIDROCARBUROS

• Fabricación de ÚreaObjetivo: construcción de una planta de amoníaco y urea para producir 1.0 millón de TM de urea por año.Ubicación: Marcona Desarrollador: CF Industries Horizonte: 4 años (2009 - 2012)Inicio de producción: 2013. Consumo de gas natural: 99 MMPCD Inversión: ~ US$ 1,000 millones

• Proyecto de fabricación de Nitrato de AmonioObjetivo: instalar una planta de nitrato de amonio mediante un proyecto que se integraría al proyecto de CF Industries.Ubicación: MarconaDesarrollador: ORICA Mining Consumo de gas natural: 10 MMPCD.

Proyectos relacionados con la Petroquímica

26

SECTOR HIDROCARBUROS

• Proyecto de fabricación de Amoniaco y Nitrato de Amonio (explosivos para minería):Objetivo: instalar una planta de amoníaco y una planta de nitrato de amonio para producir 700 mil TM de amoniaco por año y 350 mil TM por año de nitrato de amonio.Ubicación: PiscoDesarrollador: El Grupo Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers de Chile.Consumo de gas natural: 72 MMPCD Inversión: ~ US$ 650 millones.

Proyectos relacionados con la Petroquímica

27

•Ubicada en las cercanías ciudad de Quillabamba

•Incluye:•Central de Gas Natural de

Ciclo Combinado de 139,5 MW

•Gasoducto de 14 km, 8”•Línea de transmisión para

interconexión de 220 kV, 39 km

•Inversión Aproximada: 164 MMUS$

•Su diseño y construcción final dura 24 meses

•Estado Actual: Encargado a PROINVERSION. Proyecto asociado al gasoducto del Sur.

Central Térmica Quillabamba

28

Planta de Gas Licuado de Petróleo GLP en Kepashiato – Cusco

•Ubicada en las cercanías de la localidad de Kepashiato – La Convención

•Se enviará GLP en cisternas a la ciudad del Cusco para abastecer al resto de la región, y a las demás regiones si resulta factible

•Incluye: Planta Local de Fraccionamiento y envasado de GLP.

•Inversión Aproximada: 20.8 MMUS$

•Estado Actual: En proceso para selecciona consultor que elabore estudio de factibilidad.

29

Algunos Proyectos Nº Nombre MW

1 Pongo de Manseriche 7550

2 Cumba 4 825

3 Chadin 2 600

4 La Balsa 915

5 Chaglla 444

6 Rentema 1525

7 La Guitarra 220

8 Man 270 286

9 Sumabeni 1074

10 Paquitzapango 1379

11 Tambo-Pto. Prado 620

12 Vizcatán 750

13 Cuquipampa 800

14 Ina 200 1355

15 Urub 320 942

TOTAL 19 285

Potencial hidroeléctrico: 58 GW

http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/Informe_Final_Brasil.pdf

http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/PotencialHidroelectrico/PotencialHidroelectrico.html

POTENCIAL ENERGÉTICO

30

Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas

SECTOR ELÉCTRICO

• Tipo: Contratos de suministro de energía eléctrica de hasta 15 años, otorgados mediante licitación.

• Conductor : PROINVERSION• Ofertas y Buena-Pro:

Octubre 2009• Características:

•Potencia aproximada 500 MW.

•Participan: Centrales hidroeléctricas nuevas. http://www.proinversion.gob.pe

31

SECTOR ELÉCTRICO

Licitaciones inmediatas:

Línea Zapallal – Trujillo, 500 kV, ~500 km.

Ofertas y Buena Pro: 16/Oct/09

Línea Chilca – Marcona – Caravelí, 500 kV, ~ 600 km.Ofertas y Buena Pro: 17/Dic/09

Inversión en Sistemas de Transmisión

32

Infraestructura para Garantizar y Distribuir el Margen de Reserva

SECTOR ELÉCTRICO

• Tipo: Contratos de potencia firme con nuevas centrales térmicas duales (gas – diesel) ubicadas en zona norte y sur del país.

• Estado Actual : En elaboración de expediente de licitación

• Conductor : •PROINVERSION

33

Perú, Potencial Hidroeléctrico

Potencial Eólico Eléctrico: 22 GW

http://www.foner.gob.pe/atlaseolicolibro.asp

POTENCIAL ENERGÉTICO

34

En octubre se licitará el suministro de energía de fuentes renovables en el marco de la Ley de Energías Renovables y su Reglamento para suministro de 1314 GWh anuales de energía (equivalente a 500 MW con factor de planta de 0,3.)

Energías Renovables

SECTOR ELÉCTRICO

35

Gracias

36

•Incluye:

• Línea en 220 kV, doble terna de 2x180 MVA y 204 km de long.

• Subestación Machupicchu 220/138 kV y ampliación de Cotaruse existente

•Costo US$ 35 Millones

•Estado actual: otorgado en concesión BOOT por 30 a empresa Caraveli Cotaruse Transmisora de Energía. En construcción con fecha estimada puesta en servicio: Febrero del 2011

•Permitirá reforzar la interconexión de la zona Sur con el resto del sistema

Línea de Transmisión 220 kV Machupicchu-Cotaruse

37

Suministro de Energía Eléctrica a largo Plazo

SECTOR ELÉCTRICO

• Tipo: Contratos de suministro de energía eléctrica de hasta 20 años, otorgado mediante licitación

• Conduce : Empresas Distribuidoras.• Marco : Ley 28832 y procedimiento de

OSINERGMIN.• Licitaciones inmediatas:

• Edelnor, LDS, EDCA, ELS, ELSE, ELPU, SEAL : ~1200 MW, de 2014 a 2021.• Edelnor, LDS, EDCA, ELS, ELSE, ELPU, SEAL : ~650 MW, de 2014 a 2023.• Edelnor, LDS, EDCA, ELS, ELPU, SEAL 1: ~650 MW, de 2014 a 2025.• Distriluz, Coelvisac ~500 MW, de 2012 – 2021.

38

Programa de Electrificación Rural Agosto 2006 – Julio 2009

PROYECTOSInversión (Millones

S/.)

Localidades

PoblaciónSituación aSet - 2009

Obras del PNER 5.69 53 10,997 Concluida

Obras del shock de inversiones 2006 10.70 83 17,210 Concluida

Convenio marco con Gobierno Regional (21/10/08)

41.43 237 20,985Expediente aprobado, convenio suscrito con Gobierno Regional

Convenios MEM con gobiernos Regionales y Locales

6.47 37 4,315Expediente en Elaboración

Obras de Fondos Concursables - I ronda 9.35 60 10,816 En ejecución 56% 

Obras de Fondos Concursables - II ronda 9.92 121 14,545En elaboración de expediente y ejecución

Obras de Fondos Concursables - IV Ronda 9.02 105 13,230En elaboración expediente

Obras nuevas PNER 2009 - 2011 47.98 255 29,771Elaboración expediente y licitación

Obras con electro Sur Este S.A. (D.L. 1001) 16.45 135 26,865Convenio suscrito con ELSE

Total 157,02 1,086 148,734

39

• 99 MW de Potencia Instalada con lo que se utilizará al 100% la capacidad instalada, ya que con la primera fase solo se utiliza un 60%.

• Se ubica en la provincia de Urubamba, Lugar Macchupicchu

• Costo de Inversión US$ 148 millones.

• Responsable: Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.

• Estado actual: En construcción, Contratista Graña y Montero, tiempo de ejecución previsto 30 meses (entrada en 2012).

Central Hidroeléctrica Machupicchu (Segunda Fase)