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Encuesta al sector animación de la Ciudad de Buenos Aires 2011Informe final

Animation Sector SurveyCity of Buenos Aires, 2011Final Report

© Dirección General de Industrias Creativas, 2012.

Impreso en Argentina.Printed in Argentina.

Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta. Versión digital disponible en la web del OIC.Free distribution copy. Sale forbidden.Digital version available at the OIC’s website.

Contacto / Contacthttp://oic.mdebuenosaires.gob.arobservatoriocultural@buenosaires.gob.arFB: Observatorio de Industrias Creativas

Prólogos La animación en la Argentina: origen y desarrollo actualPor Oscar M. Desplats

ENCUESTA AL SECTOR ANIMACIÓNINFORME FINAL

1. Introducción 2. Caracterización de las empresas3. Características de la producción de las empresas 4. Recursos humanos 5. Dinámica del sector 6. Dificultades, expectativas y demandas 7. Reflexiones finales8. Fuentes

Anexos9. Glosario10. Índice de gráficos y cuadros

Prologues Animation in Argentina: origins and current stateBy Oscar M. Desplats

ANIMATION SECTOR SURVEYFINAL REPORT

1. Introduction2. Characterization of the companies3. Characteristics of the companies’ production4. Human Resources5. Dynamics of the sector6. Difficulties, expectations and demands 7. Final Reflections8. Sources

Annexes9. Glossary10. Content Table. Graphics and charts

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9

232955

678391

105111

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SumARIoSummARy

5Encuesta al sector animación

Durante los años en que he estado al frente de esta cartera, el Ministerio de Desarrollo Económico ha estado comprometido con el apoyo y fomento a la industria audiovisual local, que encuentra en el sector de animación uno de sus componentes.

La producción de animación se muestra especialmente diná-mica en CABA, este estudio lo demuestra: 8 de cada 10 em-presas encuestadas tiene menos de tres años de antiguedad, tienen un gran potencial exportador –85% venden al exterior parte de su producción– y el volumen de empleo que generan crece a tasas importantes, 7,2% en 2009 y 18,3% en 2010.

Así, hemos dedicado mucho empeño en el trabajo de elabora-ción de un proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires para declarar al audiovisual una industria, lo que la haría partícipe de los incentivos y beneficios que de ello se desprende. Y para construir un Distrito Audiovisual en una zona del entramado urbano donde ya existía un amplio asentamiento de empresas de este tipo y sus proveedores de servicios, incentivando por distintas vías (como la desgrabación impositiva o el acceso a financiación) la clusterización de los distintos componentes de la cadena de valor.

Con el aporte de otras fuerzas políticas que, en tarea legis-lativa, han dado consenso a nuestra propuesta e introducido mejoras, la Ley Audiovisual ya es una realidad también para el sector de la animación. Esperamos que pueda sacar de ella el mejor provecho.

Por nuestra parte, además, el compromiso de seguir aportan-do a esta industria, por su puesto, sigue firme.

Ing. Francisco Cabrera Ministro de Desarrollo Económico

During the years I have been Minister of Economic Develop-ment, this Ministry has been engaged in the promotion and support of the local audiovisual industry, begin animation one of its most importan tareas.

Animation production is especially dynamic in the City of Buenos Aires, and this survey is a proof of this: 8 out of 10 sur-veyed companies is less than 3 years old, with a high export-ing potential -85% of companies sell part of their production overseas– and the volume of employment they generate grows at high rates, 7.2% in 2009 and 18.3% in 2010.

Therefore, we have devoted to writing a bill for the City of Buenos Aires to declare the audiovisual sector as an industry, enabling companies to access the incentives and benefits deriving from such declaration. It also aimed to create an Au-diovisual Distric in an area of the city where many companies and service suppliers in the audiovisual business were already based, encouraging the clusterization of the different compo-nents of the vlaue chain in different ways (as tax exemptions or the access to financing).

With the support of other political groups that have helped reach a consensus in the City Hall and have also introduced improvements to the bill, we have passed the Audiovisual Law which is also a reality for the animation sector. We expect the sector can profit from this Law.

We are commitmed to the continuing support of this industry.

Francisco Cabrera Minister of Economic Development

Buenos Aires es una gran ciudad creativa gracias al talento de los ciudadanos y nuestro trabajo debe contribuir a am-pliar los beneficios económicos, sociales y culturales de esta “capacidad instalada”.

Dicha tarea no puede ser realizada sin datos certeros sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada una de nuestras industrias creativas. Entiendo que en ello radica el valor de este informe, el cual nos permite tener un diagnóstico altamente confiable de la situación del sector de animación local, del que pocos datos teníamos hasta el momento.

La lectura y discusión del análisis realizado, y de las conclu-siones y prospecciones apuntadas debería encontrar de nuevo a la gestión pública y a la privada en el trabajo conjunto de elaborar las políticas más adecuadas para el desarrollo de un sector que, como puede comprobarse en este informe, tiene interesantes oportunidades de desarrollo futuro.

La Dirección de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires ha designado a la industria audiovisual como sector estratégico, lo cual se ha visto reflejado en la reciente creación del Distrito Audiovisual, entre otras muchas iniciativas de pro-moción tanto local como interncional. Contamos, asimismo, con el invalorable aporte de nuestro Observatorio de Industrias Creativas para medir no sólo la evolución de las cadenas de valor estratégicas en la industria, sino también el impacto de nuestro propio trabajo.

Lic. Enrique Avogadro Director General de Industrias Creativas

Buenos Aires is a great creative city thanks to the talent of its citizens. Our duty is to contribute to extend the economic, social and cultural benefits of this “installed capacity”.

Such endeavor cannot be faced without accurate informa-tion about strengths, weaknesses, opportunities and threats of each of our creative industries. I understand that this is the value of this report: giving us a highly reliable diagnosis of the situation of the local animation sector, from which we had so little information until now.

Reading and discussing this analysis, its conclusions and prospects, public and private management should be once again working together to make the most adequate policies to develop a sector that –as can be proved by this report– has interesting possibilities for its future development.

The Dirección General de Industrias Creativas (General Direc-tion of Creative Industries) of the City of Buenos Aires has declared audiovisual sector as a strategic industry, which has resulted in the recent creation of the Audiovisual District, amongst many other initiatives for local and international promotion. Likewise, we have the invaluable contribution of our Observatorio de Industrias Creativas (Obsevatory of Creative Industries) to measure not only the evolution of strategic value chains in the industry, but also the impact of our work.

Enrique Avogrado General Director of Creative Industries


En un mundo donde la Industria del Entretenimiento tie-ne un papel cada vez más preponderante en la economía global, creemos que iniciativas como esta que nos acerca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permiten generar un terreno fértil para el crecimiento sostenido de la industria audiovisual local.

Es un orgullo para UIPAA haber participado desde el inicio en la elaboración de esta Primera Encuesta sobre la Industria de la Animación y VFX, un valioso informe que nos permite relevar las necesidades del sector y crecer día a día, inician-do nuevas etapas de colaboración profesional.

Estamos convencidos de que una de las formas que posibili-ta el fortalecimiento de la industria de la animación argentina es la colaboración mutua entre las entidades que nuclean a las productoras y los gobiernos.

El resultado de este trabajo –realizado en conjunto con el OIC y el GCBA– permite alentar a las empresas a seguir crecien-do, a no bajar los brazos, porque la premisa es posicionar internacionalmente a Buenos Aires como una usina audiovi-sual de enorme y pujante potencial creativo. Ese es nuestro firme compromiso. Sabemos que lo lograremos.

UIPAA Unión Industrial Argentina de Productoras de Animación y Artes Audiovisuales.

In a world where the Entertainment Industry has an ever growing role in the global economy, we believe that initiatives such as this publication by the City Government contribute to generating a fertile land for the growth of the local audiovisual industry.

It is an honor for UIPAA to have taken part from the beginning in the making of this First Survey on the Animation and VFX Industry, a valuable report that allows us to assess the sector’s need and grow day after day, initiating new stages of profes-sional collaboration.

We are convinced that one of the ways that enables the strengthening of our national animation industry is the mutual collaboration between the entities that group production com-panies and government at all levels.

The result of this work –undertaken together with the OIC (Creative Industries Observatory) and the City Government– encourages companies to continue growing and not giving up, because the premise is to position Buenos Aires internationally as a major audiovisual factory of huge and thriving creative potential. That is our solid commitment.

UIPAA Argentinean Industrial Union of Audiovisual Arts and Animation Production Companies.

LA AnImACIón En LA ARgEntInA: oRIgEn y dESARRoLLo ACtuALAnImAtIon In ARgEntInA: oRIgInS And CuRREnt StAtE

Por Oscar M. DesplatsProductor y director de animación. Presidente de la Asociación Argentina de Cine de Animación (AACA / ASIFA Argentina).Animation director and producer. President of the Asociación Argentina de Cine de Animación (AACA / ASIFA Argentina).


Con más de cien años cumplidos, la animación no cesa su desarrollo global y cada año capta multitudes de espectadores en todo el mundo. Argentina no es la excepción. Muy por el contrario, ha ocupado un lugar relevante desde el comienzo del desarrollo de este nuevo arte. Pero lo sorprendente de las estadísticas en nuestro país es que los filmes producidos por las grandes majors internacionales disputan los primeros puestos en recaudación y cantidad de espectadores con lar-gometrajes realizados en Argentina, con personajes argenti-nos. Una historia de más de noventa años, protagonizada por dibujantes, ilustradores, caricaturistas y artistas plásticos, que en parte hemos vivido personalmente y expondremos aquí en apretada síntesis, presentando una pequeña parte de la obra de los animadores argentinos.

1916BuEnoS AIRES, CIudAd dE dIBujAntES

A principios del siglo XX, la nación comenzaba a industriali-zarse y la clase media en ascenso disfrutaba de una cultura europeizada, impulsada por las elites nacionales, con una plé-yade de artistas que enriquecían su experiencia en frecuentes viajes al viejo mundo. Desde fines del siglo XIX, los diarios ya publicaban regularmente caricaturas políticas, cuyos autores fueron los críticos de la actualidad de esa época. Buenos Aires ya era ciudad de dibujantes, artistas e ilustradores, nacionales e inmigrados. Quirino Cristiani había llegado al país con su fa-milia a la edad de cuatro años procedente de Italia, y en 1916 se había convertido en un dibujante humorista cuyo personaje favorito era don Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por el voto popular en Argentina. Otro inmigrante italiano, el cinematografista Federico Valle, que editaba un noticiero cinematográfico semanal llamado Noticiero Valle, le propuso a Cristiani que buscara la fórmula para darle “movimiento” al humor gráfico inanimado con que colaboraba en sus filmes. Guillermo Franchini, otro exponente de la actitud empresa-ria de la época, atrevida y creativa, dueño de las confiterías más elegantes de la ciudad, les ofreció el Cine Select Lavalle,

With over 100 years, animation has not ceased develop-ing worldwide, and year after year it captures the attention of thousands of viewers around the globe. Argentina is no exception. Quite on the contrary, it has taken a relevant place in the history of this new art form from its beginning. What is surprising about figures in Argentina is that films produced by multinational majors compete for the top of the box office sales with locally produced films, with local characters. The history of animation has over ninety years, lived by drawers, illustra-tors, cartoonists and plastic artists. I will briefly present a small part of the works of argentine animators.

1916BuEnoS AIRES, CIty oF dRAwERS

In the beginning of the 20th Century the nation began to indus-trialize, and the rising middle classes enjoyed an Europeanized culture, fostered by the national elites, with a constellation of artists that enriched their experience with frequent trips to the old world. Since the end of the 19th Century the newspapers have been regularly publishing editorial cartoons, whose authors were the critics of those times. Buenos Aires was already a city of drawers, illustrators and sketchers, locals and immigrants. Quirino Cristiani had come to the country with his family at the age of four years from Italy, and in 1916 he had become a humorist/sketcher whose favorite character was Don Hipólito Yrigoyen, the first president elected by popular vote in Argen-tina. Another Italian immigrant, cinematographer Federico Valle, who edited a news weekly film called Noticiero Valle, proposed Cristiani to look for mechanisms to set his unanimated graphic humor in motion. Guillermo Franchini, owner of the fanciest coffee stores and another example of the daring and creative entrepreneurship of those times, offered them the Cine Select Lavalle, a cinema of his property, to premiere two films, first a short film and then a full animated feature.

It was thank to these genuine entrepreneurs and pioneer draw-ers that the existence of animation in Argentina –a country

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también de su propiedad, para estrenar dos filmes, primero un corto y después un largometraje animado completo.

Fueron estos auténticos emprendedores y los dibujantes pio-neros quienes hicieron posible la existencia de la animación en la Argentina, un país del hemisferio sur, alejado de los centros de producción tradicionales de Europa, EE.UU. y Asia. Gracias a la iniciativa privada, a la creatividad y el esfuerzo de estos pioneros, desde 1917 en las pantallas de los cines del país se proyectaron filmes animados protagonizados por personajes dibujados por argentinos y con idiosincrasia nacional.

1917EL pRImER LARgomEtRAjE AnImAdo dEL mundo

El encuentro de estos personajes hizo posible que, lejos de su país de origen, produjeran aquí, en Buenos Aires, el primer largometraje animado del mundo, llamado El apóstol, estrenado en el Cine Select Lavalle de la capital argentina, el 9 de noviembre de 1917. El hecho es corroborado por el investigador suizo Bruno Hederá, que lo dio a conocer en 1976 en su libro Largometrajes animados del mundo, un compendio de todos los producidos hasta esa fecha. El apóstol era una sátira política sobre el presidente Hipólito Yrigoyen, llamado “el peludo” por su escasa aparición en público. La película tuvo un gran éxito y se exhibió durante más de un año. Cristiani realizó 58.000 dibujos que filmó en más de 1.700 metros de película 35 mm B-N, un filme de una hora de proyección. Lamentablemente, como toda la producción de Cristiani, se perdió como consecuencia de incendios producidos en su laboratorio, quedando sólo el testimonio de su palabra.

En 1983 el documentalista argentino Jorge Surraco investigó el tema y convenció al pionero para grabarlo y documentar su invento. La comprobación la realizó el mismo Cristiani que, el 4 de setiembre de 1983, a la edad de 83 años, hizo una perfecta

far in the southern cone, away from the traditional production centers in Europe, the USA and Asia– was possible. Thanks to private initiatives and to the creativity and effort of these pio-neers, animation films drawn by local artists and with charac-ters of national idiosyncrasy are projected since 1917.

1917thE FIRSt AnImAtEd FEAtuRE In thE woRLd

The encounter of these characters enabled them to –far away from their country– produce here, in Buenos Aires, the first animated feature in the world, called El Apóstol and premiered at the Cine Select Lavalle in Buenos Aires, Argentina, the 9th of November of 1917. This fact was proved by the Swiss researcher Bruno Edera, who spread the fact through his 1976 book Full Length Animated Feature Films, a compilation of all the animated films produced up to then. El Apóstol was a political satire about the president H. Irigoyen, nicknamed “el peludo” (the hairy one), pledging that he was a caveman because of his scarce public appearances. The film was highly successful and was on the theatres for over a year. Cristiani made 58.000 drawings that he filmed with over 5,577 feet of B/W 35 mm film, resulting in an hour of projected footage. Unfortunately, as all of Q. Cristiani’s production, it was lost in a fire at his lab, leaving his word as only testimony.

In 1983 the argentine documentary director Jorge Surraco investigated the subject and convinced the pioneer to record and explain his invention. Cristiani himself, the 4th of Septem-ber, 1983, being 83 years old, made a perfect demonstration of the animation system he had patented under the nº 15,498 in Buenos Aires in 1917, twenty years before the production of Walt Disney’s Snow White. J. Surraco registered an invaluable fact that has been incorporated to the history of animation in Argentina and the world.


demostración del sistema de animación que había patentado bajo el número 15.498 en Buenos Aires en 1917, veinte años antes de la producción de Blancanieves, de Walt Disney. Su-rraco documentó así un hecho invalorable, que ya se incorporó a la historia de la animación argentina y del mundo.

1918 – 1940 CInE dE AnImACIón: mERCAdo pARA pIonERoS

Entre 1918 y 1927, Cristiani continuó produciendo animación en su propio estudio, un laboratorio cinematográfico para el procesamiento de filmes nacionales, el subtitulado de películas extranjeras y la producción de cortos publicitarios. En 1929 realizó Peludópolis, su segundo largometraje animado, que fue el primer largometraje animado sonoro del mundo. El sonido “sincronizado” salía de discos que se reproducían paralela-mente a la proyección del filme. Pero la película resultó un fracaso comercial porque el día del estreno fue confiscada por la policía por razones políticas. En 1939, Cristiani realizó un corto basado en uno de los exitosos libros infantiles de Constancio C. Vigil llamado El mono relojero, pero adoptando la nueva tecnología empleada en el mundo para producir el dibujo animado de dibujo a lápiz y calco en acetatos. Es su única obra conservada en la actualidad. Cristiani falleció en Buenos Aires en 1984.

La experiencia de Cristiani inspiró a otros animadores pio-neros que continuaron tratando de incorporar a las pantallas de los cines argentinos los dibujos animados producidos en el país, con personajes propios, creados originalmente para el cine animado o adaptados de temas ficcionales de libros, historietas y revistas, tan apreciadas por los lectores argenti-nos. En 1938 estos filmes llegaban a los espectadores con el mismo sistema adoptado en EE.UU., o sea acompañando los filmes de largometraje. Las salas cinematográficas fueron el mercado natural para el cine animado de cortometraje, tanto de entretenimiento como publicitario. Este último fue esencial

1918 – 1940 AnImAtIon FILmS: A mARkEt FoR pIonEERS

Between 1918 and 1927, Cristiani continued producing anima-tion in his own studio, a cinematographic lab for the processing of national films, subtitling of foreign films and the production of commercial shorts. In 1929, he directed Peludópolis, his second animated feature, actually the first animation film with sound in the world. The synchronized sound came from discs that were played simultaneously to the projection of the film, which turned out to be a commercial failure, since it was seized by the gov-ernment on the day of its premiere for political reasons. In 1939, Cristiani directed a short film based on one of the successful children’s books by Constancio C. Vigil called El mono relojero, but adopting this time the new technology used around the world for animation. It is the only work by Q. Cristiani that still exists today. He died in Buenos Aires in 1984.

Cristiani’s experience inspired other pioneer animators that con-tinued trying to include national animation films in the theaters, films with original characters, created specifically for animated films or adapted from characters dear to the argentine audience from books, comics or magazines. In 1983 these films reached the audience through the same system adopted in the USA –shown before a feature film. The natural market for short animated films, both entertainment and advertisement, were the film thea-tres. The advertising market was of great importance for the work of animators, thanks to the stability it had in the 40s. Emelco, a company created by brothers Kurt and Frederic Lowe, of German origin, initiated the production and monopolized the distribution of short advertising films throughout the country. Heading its animation department we can observe a parade of the pioneer animators that produced the first animated films in Argentina.

The most important were: Juan Oliva: Born Spanish, great drawer, he worked as Cristiani’s assistant and in 1937 he produced animated shorts whose main char-

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para el trabajo de los animadores, gracias a la estabilidad que mantuvo durante la década del ‘40.

La compañía Emelco, de los hermanos Kurt y Frederic Lowe, alemanes de origen, inauguró la producción y monopolizó la distribución de cortos publicitarios en los cines del país. Al frente de su departamento de dibujos animados desfilaron los animadores pioneros que produjeron los primeros filmes animados en Argentina.

Destacamos entre ellos a:Juan Oliva: De origen español, gran dibujante, trabajó como asistente de Cristiani y en 1937 produjo cortos animados cuyo protagonista era el gaucho Julián Centeya, que trataba de insertarse en la gran ciudad. Desde 1938 produjo dibujos de entretenimiento con sus propios personajes, alternando con la producción de cortos comerciales en Emelco. Dedicado finalmente a la docencia en su propia academia, fue el maestro que inició la enseñanza del dibujo animado a nuevas generaciones de jóve-nes dibujantes, entre los que me incluí allá por el año 1943.

José M. Burone Bruche: Suplantó a J. Oliva en Emelco y en 1945 realizó el filme Los consejos del Viejo Vizcacha, adaptación del personaje de Martín Fierro, paradigma de la literatura gauchesca. Sus perso-najes se destacaron por una auténtica expresión nacional en su creación y características. En 1950 fundó su propio estudio que se transformó en semillero de nuevos animadores, con quienes realizó una larga serie de filmes de entretenimiento, publicitarios y didácticos.

Dante Quinterno: Comenzó su carrera dibujando su propia tira cómica para un matutino porteño. En los ‘40, años de furor de los cómics en Argentina, era ya dueño de su propia editorial, con la que llegó a tirar 300.000 ejemplares de su revista Patoruzú. Decidido a llevar a la pantalla cinematográfica sus propios personajes, se lanzó a la producción del primer largometraje animado

acter was the gaucho Julián Centeya, who was trying to adapt to the big city. From 1938 he produced entertainment cartoons with his own characters, alternating with the production of commercial shorts in Emelco. Finally devoted to teaching at his own academy, he was the master that started teaching anima-tion to new generations of young drawers, ranks that I joined myself back in 1943.

José M. Burone Bruche: Replaced J. Oliva at Emelco and in 1945 he directed the film Los consejos del Viejo Vizcacha, adapting the character from the Martín Fierro, paramount example of the gaucho literature. His characters were an authentic national expression in terms of its creations and features. In 1950 he founded his own studio which became a seedbed for new animators that col-laborated in a large number of entertainment, advertising and didactic films.

Dante Quinterno: He began his career drawing his own comic strip for a Buenos Aires morning paper. In the 40’s, when comics were boom-ing in Argentina, he was the owner of a publishing house, that eventually published 300,000 issues of Paturuzú, his own magazine. Determined to take his creations to the big screen, he ventured into the production of the first argentine color animation feature. The film was called Upa en apuros and was a quite ambitious project, with animation and aesthetics in the spirit of those times, and a quality only possible due to the skilled drawers of Quiterno’s studio. Unfortunately, this film was not finished due to the shortage of color 35mm film –since its importation was interrupted during WW2.

1940 – 1960thE mARkEt’S InStABILIty

Young sketchers that later entered the animation business working with their mentors started a new wave of animators of which I am part, and that would put together a long list


argentino en color. El filme se llamó Upa en apuros y se planeó de manera ambiciosa, con una animación y estética del estilo clásico de la época, sólo posibles gracias a la calidad de los dibujantes del estudio de Quinterno. Lamentablemente, este filme no se concluyó por la falta de abastecimiento de película 35 mm color, cuya importación se interrumpió durante la Se-gunda Guerra Mundial.

1940 – 1960LA InEStABILIdAd dEL mERCAdo

Los jóvenes dibujantes que ingresaron posteriormente en la animación trabajando con sus maestros, iniciaron una corriente de nuevos animadores de los que formo parte, y que conforman hoy una larguísima lista imposible de enumerar sin caer en olvidos injustos. A partir de 1946 y durante diez años, los filmes publicitarios desaparecieron de las pantallas cinema-tográficas, siendo reemplazados en los escenarios de los cines por la actuación en vivo de artistas amateurs. Los animadores y sus pequeños estudios perdieron así su principal fuente de trabajo. Pero como afortunadamente en principio eran dibu-jantes, continuaron trabajando en diarios, revistas y cómics, en esa época con grandes tiradas. También recurrieron a la producción de filmes animados para el cine en el hogar, reali-zando filmes que se vendían o alquilaban en copias de 16 mm.

Otro nicho que ocupó a los animadores argentinos fue la producción de cortos independientes, que concursaban en los cineclubes de la época y resultaron premiados en los festi-vales internacionales de la época: Rapallo, Bruselas, Zurich, etc., aglutinados por la UNICA, asociación del cine amateur con sede en Zurich. Dante Petenón y Carlos González Groppa fueron protagonistas.

En 1952, con la inauguración del Canal 7 estatal, los dibu-jos animados incursionaron en la pantalla de TV, abriendo un mercado que habría de consolidarlos en su vocación. En 1956, los cortos publicitarios, y con ellos los dibujos animados

of names which I couldn’t write without unfairly forgetting someone. For ten years after 1946, advertising films disap-peared from the film theatres, replaced by live performances of amateur artists. Hence, animators and small studios lost their main source of income; fortunately, as they had begun as sketchers, they continued working for newspapers, maga-zines and comics, largely edited at the time. They also re-sorted to the production of animated film for home consump-tion, 16mm copies that they sold or rented. Another niche for argentine animators was the production of independent short films that were awarded at international festivals of the time, Cannes and UNICA.

In 1952, with the opening of the state channel Canal 7, animation entered the world of TV, opening a market that would consolidate their line of work. In 1956 advertising –and consequently animated shorts– returned to the movie theatres, so the company, now named Lowe S.A., restarted its activities. Manuel García Ferré –who immigrated from Spain in 1947–, was the head of the cartoons department. After finishing his studies here, García Ferré devoted himself to drawing comics, published in the children’s magazine Billiken.

1960 – 1970tV AnImAtIon: thE pRoFESSIonALS

In 1962, three private channels owned by three large TV sta-tions from the US started operations in Argentina, transforming communications, entertainment and advertising in our country.

Sketchers/animators became entrepreneurs, founders of the first stable animation studios that competed to produce anima-tion films for advertising agencies. Their works replaced the animation advertisements imported from the USA along with series and TV shows, taking the local products to the large TV audiences. In 1961, the first argentine animation festival gave birth to a golden decade for animated advertisements. While the traditional publishing of comics and magazines weak-

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argentinos, retornaron a las pantallas de los cines del país, y la empresa productora, con su nombre cambiado por el de Lowe S.A., reinició su actividad. En su departamento de dibujo ani-mado ingresó Manuel García Ferré, que inmigró desde España en 1947, realizó sus estudios en el país, y se dedicó al dibujo de historieta, con sus propios personajes, publicando en la revista infantil Billiken.

1960 – 1970LA AnImACIón pARA tELEVISIón: LoS pRoFESIonALES

En 1962, la inauguración de tres canales privados, subsi-diarios de las tres grandes cadenas norteamericanas de TV transformaron la comunicación, el entretenimiento y la publicidad argentinas.

Los dibujantes-animadores se convirtieron en los empresarios fundadores de los primeros estudios permanentes de animación (lo que hoy llamamos pymes) que compitieron en la producción de filmes comerciales para las agencias de publicidad. Sus tra-bajos reemplazaron la animación publicitaria de EE.UU., importa-da junto con series y programas de TV, y llevaron sus productos audiovisuales a las pantallas televisivas. En 1961 el primer festi-val del dibujo animado argentino inició una década dorada de la publicidad animada. Mientras la tradicional edición de revistas y cómics languidecía, la TV fue el medio que continuó ofreciendo al público los personajes de idiosincrasia nacional. Pantallas de TV donde reinaban contenidos y personajes argentinos, en cor-tos publicitarios producidos para la industria y el comercio nacio-nal. Aun los de menor escala. En 1970 la animación publicitaria dejó de ser un campo de experimentación para transformarse en una disciplina profesional cuya producción ocupó las pantallas de TV nacionales y las de los países limítrofes y logró premios internacionales como el CLIO, Venecia y Cannes.

Estas pymes de animación publicitaria lograron la profesionali-zación de los animadores argentinos gracias a una producción

ened, TV was a medium that continued offering the audiences characters with national identity. In 1970 advertising animation ceased being an experimental field to become a professional discipline whose production occupied argentine and regional TV screens and obtained international awards like CLIO.

These animated advertisements SMEs accomplished the pro-fessionalization of argentine animators thanks to a sustained production that monopolized the Latin American animation market. These companies were, in their time, and due to the lack of specialized schools, the seedbed for a new generation of pioneers that consolidated animation in Argentina. Manuel García Ferré, who had perfected the creation of characters and animation at Lowe, opened his own publishing house –as Quiterno had eventually done–, and created the char-acters for his children magazine Anteojito. He expanded the company to produce TV animation, and moved his characters there, starring successful narrative miniseries combined with animated advertisements.

1970 – 1980thE RECoVERy oF thE FILm mARkEt

The experience gained in the production of material for the TV allowed García Ferré to accomplish the return of argentine animation to film theatres in 1972 with the film Mil intentos y un invento. In his specialized and stable company, García Ferré produced five other animation features and his anima-tors learnt the craft. Actors as Pedro ‘Pelusa’ Suero gave the characters the voices that defined them, giving them a life of their own and making them unforgettable for generations of Argentines and Spanish-speaking audiences. This diversity of creative draughtsmen, animators and producers put Argentina on the top of the animation film and television markets, at the national and regional level. That is how the human resources necessary for the integration of medium companies in anima-tion projects learnt the craft and trade. One of these compa-nies was DIANAR, where associated to Jorge Martín (Catú) and


sostenida que monopolizó el mercado publicitario latinoame-ricano. Estas productoras fueron, a su tiempo, y debido a la falta de escuelas especializadas, el semillero de una nueva camada de pioneros que consolidó la animación nacional. Manuel García Ferré, que se había afianzado en Lowe en la creación de personajes y la animación, abrió su propia edito-rial, como lo había hecho a su tiempo Dante Quinterno, y creó los personajes para su revista infantil Anteojito.

Amplió la editorial para producir animación para TV, y trasladó a la misma sus personajes, como protagonistas exitosos de miniseries narrativas combinadas con avisos publicitarios.

1970 – 1980LA RECupERACIón dEL mERCAdo CInEmAtogRáFICo

La experiencia obtenida en la producción para TV permitió a García Ferré concretar en 1972 la vuelta del largometraje ani-mado nacional a las pantallas de los cines argentinos, con el estreno de Mil intentos y un invento. Sus personajes animados, como Anteojito y Antifaz, se hicieron muy populares y permi-tieron iniciar la producción de forma industrial en Argentina. En su propio estudio, especializado y estable, García Ferré pro-dujo otros cinco largometrajes y sus animadores hicieron es-cuela. Actores como Pedro “Pelusa” Suero crearon las voces que terminaron de definir sus personajes, darles vida propia y hacerlos definitivamente inolvidables para generaciones de argentinos y para el público de habla hispana. Esta diversidad de dibujantes creadores, animadores y productores llevó a la animación argentina a dominar el cine y la televisión nacional y de países limítrofes. Así se formaron los recursos humanos ne-cesarios para permitir la integración de medianas productoras destinadas a la creación de proyectos de animación. Una de estas fue DIANAR, en la cual, asociados a Jorge Martín (Catú) y otros treinta animadores independientes, realizamos una serie de 260 capítulos, filmados en color: El mundo de Mafal-da. Durante 1973, se produjo y exhibió diariamente por Canal

some other 30 independent animators, we made a 260 chapter color series, El mundo de Mafalda. During 1973, a one minute chapter of the comic Mafalda –with Quino’s characters, so dear to argentines– was produced and broadcasted every day in Channel 11.

1980 – 1990gLoBALIzAtIon And nEw tEChnoLogIES Studios and production companies improved the quality of the image and sound of their film and TV productions, strengthen-ing the national animation market. When the modern technol-ogy reached the TV through CGI, changing the aesthetics of titles and animated effects, which were produced exclusively in US studios. Facing the loss of this important employment sector, our studio managed to stay competitive by making titles optically in our own robotized animation stand, built and programed in the country in 1983 with the efforts of out-standing professionals from the fields of robotic engineering, software programming, optics, stop motion and mechanics. The globalization of the production of animation allowed for directors of classic animation –acknowledged overseas for the quality of their work– to export that crafty pencil technique. International production centers in Europe, Canada and the USA –like Hanna Barbera– started in 1983 –and for ten years– the international production of TV series in the studio of Jaime Reyes Díaz, an argentine man who came back from Hollywood to produce in Argentina the hand-made animation series of worldwide success. These animated films were directed by Néstor Córdoba, whose background was the direction of the animation films produced by García Ferré Producciones since it was founded. This production allowed argentine animators to qualify for international standards and to gain markets that are still nowadays buying our productions.

Finally, the arrival of the PCs allowed the participation of tal-ented young people in the audiovisual production, working at the same companies where they finished their training. In the

18

11 de Buenos Aires un capítulo de un minuto de la historieta Mafalda con los exitosos personajes de Quino.

1980 – 1990gLoBALIzACIón y nuEVAS tECnoLogíAS

Estudios y productoras mejoraron la calidad de la imagen y el sonido de sus producciones para cine y televisión, afianzando el mercado de animación nacional. Cuando la moderna tecnología llegó a la TV a través de la Animación de Gráficos Computados (CGI), cambió la estética de títulos y efectos animados, cuya producción se realizaba exclusivamente en estudios de EE.UU. Ante la pérdida de esta importante fuente de trabajo, nuestro estudio logró mantener la competitividad, realizándolos por truca óptica en nuestro propio stand de animación robotizado, construido y programado en el país, en 1983, con el esfuerzo de distinguidos profesionales en ingeniería robótica, programa-ción de software, óptica, filmación stopmotion y mecánica. La globalización de la producción de animación permitió que los realizadores del dibujo animado clásico, de calidad reconocida en el exterior, exportaran esta técnica artesanal a lápiz. Los centros internacionales de producción en Europa, Canadá y EE.UU., como el de Hanna Barbera (autores de Tom y Jerry en cine, crearon Los Picapiedra y cantidad de series famosas para TV) iniciaron en 1983 la producción internacional globalizada, importando la animación de diferentes países. En Argentina, y durante diez años, el estudio de Jaime Reyes Día, argentino re-gresado de Hollywood, produjo en el país la animación artesanal de series exitosas en todo el mundo. Dirigió la animación de estos filmes Néstor Córdoba, que venía de dirigir la animación de los filmes de García Ferré Producciones desde su inicio. Esta producción permitió a los animadores argentinos calificar para el estándar internacional y obtener un mercado que aún hoy se mantiene. Permitió también abrir paso a la coproducción de animación desde Argentina.

Por fin, la llegada de las PCs permitió la participación de jóve-nes talentosos en la producción audiovisual, trabajando en las

90s, the development of computer graphics and 2D and 3D animation took the image of audiovisual material produced in Argentina to use the modern international aesthetics. Our studio was the first one to mix classical animation made in Buenos Aires with colorization and digital postproduction, 2D animation mixed with full 3D animation. By the end of the 90s the development of digital technologies arrived to TV and film, with series and films in which live acting interacted with animation, like the TV series Dibu. And the decade ended with the film Manuelita, produced by García Ferré, seen by over 2.5 million viewers, becoming the most viewed argentine film up to then.

2000 – 2010towARdS An AnImAtIon dESIgn CIty

Manuelita was the benchmark that called the attention of the argentine films about animation produced in the country, encouraging live production companies to venture into the making of animated films. The films Patoruzito, El arca, Isidoro, Patoruzito II, El ratón Pérez, and TV series like Olocoons or City Hunters are success stories that also helped consolidate co-productions with Spain, Italy, Mexico and other countries. The development of new technologies gave birth to new and numerous studios that were involved in the vertiginous advanc-es in hard and soft, expanding their use in TV and film. In the beginning of the decade they started the production of videog-ames and other interactive projects, applying interaction and more powerful interfaces to their development. Today there are not less than 15 companies whose products are exported to the world. They organize the annual exhibition called EVA. In 2005 Buenos Aires was appointed by UNESCO as City of Design, including it in an international network of creative cit-ies. In 2006, during the Design Week, the Asociación Argentina de Cine de Animación (Argentine Animation Film Society) was launched, approved in 2007 as ASIFA Argentina. This entity established the celebration in Buenos Aires of the International Animation Day, held October the 28th every year.


mismas productoras donde terminaron de formarse. En los ‘90 el desarrollo de la computación gráfica y la animación 2D y 3D llevaron las modernas estéticas internacionales a la imagen de los audiovisuales producidos en el país. Nuestro estudio fue el primero en incorporar a la animación clásica con que se traba-jaba en Buenos Aires, la colorización y postproducción digital, animación 2D en mezcla con escenografías 3D y animación 3D completa. A fines de los ’90, el desarrollo de la tecnología digital llegó al cine y a la televisión, con largometrajes y series de TV, en las que la acción viva interactuaba con la animación, como la serie Dibu. Y la década cerró con el filme Manuelita, producido por García Ferré, que convocó más de dos millones y medio de espectadores, transformándose en la película más vista hasta el año 2010, en la historia del cine argentino.

2000 – 2010hACIA unA CIudAd dE dISEño dE AnImACIón

Manuelita fue el hito que provocó la mirada del cine argenti-no hacia la animación producida en su propio país, des-pertando el interés de productoras en vivo que se lanzaron a la realización de largometrajes animados. Los filmes Patoruzito, El arca, Isidoro, Patoruzito II, El ratón Pérez, y las series de TV como Olocoons o City Hunters fueron muestras de éxitos que además consolidaron la coproducción con España, Italia, México y otros países. El desarrollo de la nueva tecnología ocupó a nuevos y numerosos estudios que participaron de los avances vertiginosos del hard y el soft, extendiendo su uso en cine y TV. A principios de la década iniciaron la producción de videojuegos y otros proyectos interactivos, aplicando la interacción y las interfaces más potentes a su desarrollo. Hoy existen no menos de quince empresas creadoras de videojuegos, cuyos productos se exportan a todo el mundo, las cuales –además– organizan anualmente la Exposición EVA. En 2005 Buenos Aires es galardonada por la UNESCO como Ciudad del Diseño, incorporándola a una red mundial de ciudades creativas.

In 2007 two TV animation series for Disney Channel and two animation films were simultaneously produced in Buenos Aires. After ninety years the political decision was made to foster the experience acquired through private initiatives and to stimulate an animation industry with high exporting capacity. Nowadays the means to make it sustainable are being instrumented through the intervention of the National Government and the City Government. AACA/ASIFA Argentina collaborates with the projects of establishing a special stimulus plan for anima-tion and to encourage thousands of young people studying CGI digital animation to study traditional animation techniques so that they can complete a training that would make them professionals in the field. The City Government is planning –within the boundaries of the recently implemented Audiovisual District– a Metropolitan Audiovisual Center, a space that will concentrate the city’s audiovisual activities and that will offer the services necessary to make productions in Buenos Aires attractive. Along with the already establish Technological Dis-trict, where products and services for the IT sector are gener-ated, it will turn Buenos Aires into a center for the development of the audiovisual and cultural industry, open to international co-productions. This is the story that we, argentine animators, are living today.

20

En 2006, durante la realización de la Semana del Diseño, se lanza la Asociación Argentina de Cine de Animación, reconocida en 2007 como ASIFA Argentina. Nuestra entidad inaugura la celebración en Buenos Aires del Día Internacio-nal de la Animación que se viene realizando desde entonces los días 28 de octubre de cada año.

En 2007 se produjeron en Buenos Aires, de manera simul-tánea, series para TV, animación para Disney Channel y dos largometrajes animados. Después de noventa años se tomó la decisión política de aprovechar la experiencia adquirida mediante esfuerzos privados y plasmarla en una industria de la animación con fuerte capacidad de exportación. Hoy en día se están instrumentando los medios para hacerla sustentable mediante la intervención conjunta del Estado nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde AACA/ASIFA Argentina colaboramos con ambos en sus proyectos de imple-mentar un plan de fomento cinematográfico especial para la animación y procurar a una multitud de jóvenes que estudian animación CGI digital la capacitación necesaria en las técnicas clásicas de la animación, para coronar una formación que les permita incorporarse al ámbito profesional. El Gobierno de la Ciudad proyecta un Centro Metropolitano Audiovisual, espacio vivencial que va a aglutinar a la actividad audiovisual y en el que se ofrecerán los servicios necesarios para hacer atractiva la producción en Buenos Aires. Junto con el ya concretado Distrito Tecnológico, donde se generarán productos y servicios para la industria informática, dotarán a Buenos Aires de un polo de desarrollo de la industria audiovisual y cultural, abierta a la coproducción internacional. Esta es la historia que esta-mos hoy viviendo los animadores argentinos.

Encuesta al sector animación de la Ciudad de Buenos Aires 2011Informe final

Animation Sector SurveyCity of Buenos Aires, 2011Final Report


1.IntRoduCCIónIntRoduCtIon


Esta publicación es producto del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada por Opción Audiovisual y el Observatorio de Industrias Creativas (OIC), ambos dependien-tes de la Dirección General de Industrias Creativas del Ministe-rio de Desarrollo Económico del GCBA, al sector animación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que contó con el respaldo de la Unión Industrial Argentina de Productoras de Animación y Artes Audiovisuales (UIPAA). Con un universo estimado de 50 empresas que tienen a la producción de animación como actividad principal en esta ciudad, respondieron a la misma más de la mitad de ese universo, lo que significa que los resul-tados obtenidos son confiables.

La encuesta fue realizada entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. El instrumento para la realización de las encuestas fue una adaptación para la ocasión del que utilizara el Obser-vatorio de Comercio Internacional (OCI, GCBA) en un estudio de 2010 sobre desarrolladores de videojuegos en la Ciudad de Buenos Aires1.

Este informe final cuenta con cinco secciones que incluyen distintas dimensiones de análisis:

• características de las empresas, que se analizan a través de indicadores de antigüedad, grado de formalidad alcan-zado y tipos de actividades realizadas, entre otras;

• características de la producción de las empresas, de los tipos de productos realizados, y principales técnicas utilizadas, sumado a un análisis en mayor profundidad de los proyectos de autoría propia y su viabilidad;

• características de los recursos humanos de las empresas, analizando su composición por género, edad, tipo de fun-

1. Guadalupe Gil Paricio y Paulina Seivach, La industria de videojuegos argentina. Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos: un diagnóstico en base a 30 empresas encuestadas, agosto 2010, Observatorio de Comercio Internacional – GCBA, disponible en <http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/industria_videojuegos_2010_agosto.pdf>.

This publication is the product of the analysis of the results obtained from the survey conducted by Opción Audiovisual and the OIC (Creative Industries Observatory) -both depend-ent of the General Direction of Creative Industries of the Ministry for Economic Development of the City Government of Buenos Aires- that looked into the animation sector in the city, which had the support of the UIPAA (Argentinean Industrial Union of Audiovisual Arts and Animation Production Companies). With an estimated universe of 50 companies of the city whose main activity is animation, more than half of this universe took part of this survey, meaning that the results obtained are reliable.

The survey was conducted between December 2010 and March 2011. The instrument for this survey was a customized adaptation of the model used by the Observatorio de Comer-cio Internacional (OCI, GCBA) in a 2010 study on videogame developers in the City of Buenos Aires1.

This final report has five sections including different analysis dimensions:

• Characteristics of the companies, analyzed through age indicators, formality degree achieved and types of activi-ties undertaken, among others;

• Characteristics of the production of the companies, of the types of products made and main techniques used, added to an in-depth analysis of project of their authorship and their feasibility;

• Characteristics of the human resources of the compa-nies, analyzing their composition by gender, age, type of functions and degree of education, as well as the analysis

1. Guadalupe Gil Paricio & Paulina Seivach, La industria de videojuegos argentina. Segunda encuesta nacional a empresas desarrolladoras de videojuegos: un diagnóstico en base a 30 empresas encuestadas, August 2010, Observatorio de Comercio Internacional – GCBA, available at <http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/industria_videojuegos_2010_agosto.pdf>.

26

ciones y grado de formación alcanzado, así como el análi-sis de las dificultades existentes para retener los recursos humanos vinculados directamente a la animación;

• dinámica del sector, a través del análisis de su evolución reciente a nivel de empresas, facturación y empleo, así como el grado de internacionalización de las empresas y sus productos;

• finalmente, una última dimensión del análisis es de orden más cualitativo y refiere a la percepción de difi-cultades, expectativas y demandas del sector, así como al grado de conformación del sector como tal, a través de indicadores de asociatividad y conocimiento de los organismos e instituciones públicas que desarrollan políticas de fomento.

SíntESIS dE RESuLtAdoS

Los resultados del análisis realizado por el OIC indican que se trata de un sector muy joven y dinámico: cerca del 80% son empresas de menos de 8 años y casi el 40% tiene menos de 3 años. A pesar de esta juventud, se observa un incipiente grado de formalidad, ya que el 60% de las encuestadas son sociedades anónimas o de responsabi-lidad limitada. Casi la mitad (46%) de las empresas que respondieron la encuesta participan de las cámaras que las asocian, lo que es un dato alentador en cuanto a la confor-mación como sector. Teniendo en cuenta que en muchos casos es muy reciente su constitución empresarial, dicho porcentaje es relevante.

Se destaca que la gran mayoría de las empresas entrevistadas son de capital nacional. Muestran, a partir de los datos de empresas con clientes en el exterior, un importante potencial exportador para el sector. Los principales destinos externos son, por orden de importancia, Latinoamérica, Europa, y Esta-dos Unidos y Canadá.

of the difficulties faced to retain human resources related directly to animation;

• Dynamics of the sector, through the analysis of its recent evolution at companies, turnover and employment levels, as well as the degree of internationalization of companies and their products;

• Finally, one last dimension of the analysis is on the qualitative side and refers to the perception of difficulties, expectations and demands of the sector, as well as to the conformation of the sector as such, through indicators of associativity and awareness on the public bodies and institutions that provide support policies.

RESuLtS SummARy

Results obtained in this survey confirm that this is a very young and dynamic sector: nearly 80% are companies of less than 8 years and almost 40% has less than 3. Despite this youth, we observe an emerging degree of formality, since 60% of the companies surveyed are Incorporated (Inc.) or Limited (Ltd.). Almost half of the companies (46%) that were part of the survey participate of the chambers that unite them, which is an encouraging piece of information in terms of the conforma-tion of the sector as a whole. Taking into account that in many cases their incorporation as a company is very recent, such percentage is relevant.

It is remarkable that most of the companies surveyed are of national capital. They show –based on the data of companies with overseas clients- an important exporting potential for the sector. Main destinations abroad are, in descending order, Latin America, Europe, USA and Canada.

Their works are especially oriented to advertising (the main kind of project developed by 8 out of every 10 companies), fol-lowed by series projects and short films. The main techniques


Sus trabajos se orientan especialmente a la publicidad (el principal tipo de proyecto desarrollado por 8 de cada 10 empresas), seguido por proyectos para series y cortometrajes. Las principales técnicas que usa el sector son VFX, 2D y 3D Digital, de última generación.

Finalmente, la mayoría de las empresas encuestadas mostraban expectativas positivas para el año 2011, tanto en el nivel de facturación estimado como en incorporación de nuevos puestos de trabajo, con algún grado de incertidumbre respecto de las consecuencias que la crisis internacional pudiera traer al sector.

Se puede afirmar entonces que el sector de animación de la Ciudad de Buenos Aires es un sector joven, a pesar de lo cual cuenta con un buen nivel de formalidad empresarial, mayori-tariamente de capital nacional, dinámico y en expansión, con buena apertura exportadora y que se está constituyendo como actor sectorial.

Uno de los principales riesgos que se observa es que es alta-mente dependiente de los mercados externos, lo que frente a la crisis internacional en curso, abre signos de interrogación res-pecto de la evolución del sector a partir de 2012. Otra debilidad estructural es que su producción está fuertemente orientada al mercado publicitario, frente a lo cual una caída en la inversión en esa actividad puede repercutir negativamente en el compor-tamiento general de la industria de animación local.

A su vez presenta como debilidades más marcadas, las difi-cultades en materia de inversión y financiamiento, situación propia de las industrias creativas en general. En tanto –aquí sí como característica propia, similar a lo que ocurre con el diseño– también se destaca cierto desconocimiento por parte de distintas actividades potencialmente demandantes de los servicios de animación respecto de lo que esta industria puede aportarle a su producto o servicio.

used by the sector are state of the art VFX, Digital 3D and 2D.

Finally, most of the companies surveyed showed positive expectations for 2011, both in terms of turnover expected and incorporation of new positions, with some degree of uncer-tainty regarding the impact of the international crisis.

We can then state that the animation sector of the City of Bue-nos Aires is a young sector -nevertheless with a good formality level-, with companies mainly of national capital, it is a dynam-ic and expanding sector, with good exporting prospects, and it is shaping as an important actor in the audiovisual sector.

One of the main risks observed is that it is highly dependent on external markets. Facing the current international crisis, there are questions about the evolution of the sector after the beginning of 2012. Another structural weakness is that its pro-duction is strongly oriented to the advertising market. A fall in investments in such activity can have negative repercussions in the overall behavior of the local animation industry.

At the same time, its more remarkable weaknesses are the dif-ficulties found in terms of financing and investment, a situation common to creative industries in general. Also, in activities that could potentially require animation services –and this is some-thing typical of the sector, similar to what happens in design-, there is a lack of knowledge of what this industry can provide to their product or service.

2.CARACtERIzACIón dE LAS EmpRESAS ChARACtERIzAtIon oF thE CompAnIES


We will characterize companies based on different categories and variables: capital origin, formality degree, age of the compa-nies, and types of activities and projects they develop. Addition-ally, we provide information on the main techniques used.

2.1. ChARACtERIStICS oF thE SECtoR AS A whoLE

Capital origin

96% of the companies in animation that responded our survey are of national capital and the remaining 4% is one case of foreign capitals. Even if there are no cases of mix capital, we cannot state that they do not exist in the sector. In any case, within the respondent companies, those with national capital are very significant –see Graphic 1–.

En este capítulo, caracterizamos a las empresas a partir de distintas categorías y variables: origen del capital, grado de formalidad, antigüedad de las firmas, y tipo de actividades y proyectos que desarrollan. Adicionalmente, se brinda informa-ción sobre las principales técnicas utilizadas.

2.1. CARACtERíStICAS dEL Conjunto

origen del capital

El 96% de las empresas dedicadas a la animación que res-pondieron la encuesta son de capital nacional y el 4% restante corresponde a un caso de capitales extranjeros. Si bien no aparecen casos de empresas de capital mixto, no podemos afirmar que no existan dentro del sector. En cualquier caso, dentro de las que respondieron, es muy significativo el compo-nente de empresas con capital de origen local –ver gráfico 1–.

NacionalNational 96%

ExtranjeroForeign4%

Gráfico 1.Caracterización de las empresas. Origen del capital de las empresas (%).

Graphic 1.Company characterization. Capital origin (%).

Fuente: OIC, en base a resultados de la encues-ta 2011.Source: OIC, based on the results of the 2011 survey.

Clarification:As used in Spanish.Decimals: 0,95 = 0.95Thousands 1.000 = 1,000

32

grado de formalidad

Esta categoría la analizamos en base a dos variables: cómo está constituida la empresa y en qué tipo de ámbito desarrolla sus actividades. Se entiende que el mayor grado de formalidad corresponde a empresas constituidas como S.R.L. o S.A. y que desarrollan sus actividades en oficinas.

Constitución empresarial

Los datos obtenidos indican que 57,7% de las empresas que respondieron la encuesta tienen una constitución de sociedad anónima (S.A.) o sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), en tanto que el 34,6% son empresas individuales2 y un 7,7% son sociedades de hecho3 –ver gráfico 2–.

Entre las encuestadas no se obtuvieron respuestas de casos de UTE (Unión Transitoria de Empresas).

Lugar donde desarrollan sus actividades

Al indagar acerca de la ubicación en la cual desarrollan sus ac-tividades las empresas de animación, los resultados permiten saber que el 68% de las que respondieron la encuesta lo hace en oficinas, mientras que un 28% lo hace en domicilios parti-culares y un 4%, en otros ámbitos –ver gráfico 3–. Esta distri-bución se corresponde de manera aproximada a la encontrada en relación a la constitución empresarial, dado que el porcen-taje de empresas constituidas como sociedades (ya sean S.A.,

2. Empresas individuales: para el presente informe se caracteriza al concepto como a aquellas empresas que son unipersonales y no se distingue si el capital personal está junto o separado del de la empresa.3. Sociedades de hecho: en este caso nos referimos a sociedades que no poseen personería jurídica, sus integrantes son responsables ilimitados y solidarios por las deudas que la sociedad de hecho contraiga. Cualquiera de ellos ejerce la represen-tación social. En la Argentina, la inscripción en la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos) se hace con la sola presentación de los documentos de los socios.

Formality degree

We analyze this category based on two variables: how is the company formed? And, In what type of environment does it operate? We understand that a larger degree of formality cor-responds to companies incorporated as Inc. or Ltd. and who operate in their own offices.

Companies’ Incorporation

Data obtained indicates that 57.7% of the companies that responded our survey are Incorporated (Inc.) and Limited (Ltd.), whereas 34.6% are individual companies2 and a 7.7% are partnerships at will3 –see Graphic 2–.

Among the companies surveyed we did not have cases of joint ventures (In Spanish UTEs, as in temporary union of companies).

place where they operate

When asking about the location in which the animation com-panies operate, results informed that 68% of the respond-ents operate in offices, whereas 28% operates at homes, and a remaining 4% in other spaces –see Graphic 3–. This distribution corresponds approximately to the distribution in the type of incorporation of the companies, given that the percentage of companies established as societies (whether Inc., Ltd. or at will) is similar to that of companies operat-

2. Individual companies: for the present report we define this concept as com-panies formed by only one person and we do not make a difference whether the personal capital is detached or attached to that of the company. 3. At will partnerships: in this case we refer to societies that do not have legal recognition, their members have unlimited liability and will be solidary for the debts the partnership at will contracts. Any of them is the social representative. In Argen-tina, registration at the AFIP (Federal Agency of Public Revenues) is done merely with the presentation of the documents of the partners.


Gráfico 2.Caracterización de las empresas. Constitución empresarial (%).

Graphic 2.Company characterization. Companies’ incorporation (%).

Gráfico 3.Caracterización de las empresas. Lugar de actividad (%).

Graphic 3.Company characterization. Site of activities (%).





SRL o SALtd. or Inc.57,7%

IndividualIndividual34,6%

Sociedad de hechoPartnership at will7,7%

OficinaOffices68%

OtroOther4%

Domicilio particularHome Offices28%

34

S.R.L. o de hecho) es similar al de empresas que desarrollan su actividad en oficinas y, de manera inversa, el 34,6% de las empresas individuales es ligeramente superior a las que las desarrollan en domicilios particulares y otros ámbitos (32%).

Este conjunto de datos respecto de la constitución empresarial y lugar donde desarrollan sus actividades, con cerca de 2/3 partes que son sociedades y llevan adelante sus actividades en oficinas, informan sobre un interesante nivel de formalidad, teniendo en cuenta los pocos años de antigüedad de la mayo-ría de las empresas (ver siguiente acápite).

Antigüedad de las empresas

Un alto porcentaje de empresas del sector (38,4%) manifestó no superar los 3 años de existencia; en tanto que las que tienen más de 3 y hasta 8 años representan otro porcentaje similar (38,5%). Hay un 7,7% que tiene una antigüedad de más de 8 y

ing in offices and, inversely, 34.6% of individual companies is slightly higher than those operating in homes and other spaces (32%).

This set of data regarding the incorporation of companies and place where they operate, with nearly 2/3 being societies op-erating in offices inform about an interesting level of formality, taking into account the youth of most of the companies (see next paragraph).

Age of the companies

A high percentage of companies of the sector (38.4%) stated that their age was not higher than 3 years; whereas those of age between 3 and 8 years represent a similar share (38.5%). There is a 7.7% of companies of over 8 years of age and up to 11 years; and the 15.4% has existed for over 11 years –see Graphic 4–. We can speculate that the activity is

Gráfico 4.Caracterización de las empresas. Antigüedad (%).

Graphic 4.Company characterization. Company age (%).



Hasta 1 añoUp to 119,2%

Más de 1 y hasta 3Between 1 and 319,2%



Más de 11Over 1115,4%


hasta 11 años; y el 15,4% tiene más de 11 años de existencia –ver gráfico 4–. Se puede conjeturar que la actividad está en un proceso de expansión creciente de empresas, al punto que casi un 20% de las empresas encuestadas corresponde a unidades creadas hace menos de 1 año, y casi un 40% fueron creadas desde 2008 en adelante. Si se tiene en cuenta que otro 38,5% tiene más de tres y hasta 8 años de antigüedad, nos encon-tramos que casi 8 de cada 10 empresas (con más precisión, el 77%) que respondieron la encuesta tiene menos de 8 años de antigüedad (es decir, fueron creadas a partir de 2003).

tamaño de las empresas

Para analizar la composición del sector según el tamaño de las empresas, se ha tenido en cuenta la cantidad de empleos que declaran las unidades encuestadas. De estas surge que el sector estaría compuesto exclusivamente por micro, peque-ñas y medianas empresas, con mayor preponderancia de

experiencing a strong expansion in terms of companies, to the point in which almost 20% of the surveyed companies are units created less than 1 year ago, and almost 40% were created from 2008 onwards. Taking into account the fact that another 38.5% has between 3 and 8 years of age, we find that almost 8 out of 10 companies (more precisely, 77%) that took part in our survey is less than 8 years of age (meaning that they were created from 2003 onwards).

Size of the companies

To analyze the composition of the sector according to the size of the companies, we took into account the amount of jobs declared by the units surveyed. From this figures we found that the sector is formed exclusively by microenter-prises and SMEs, with a higher prevalence of the first kind. The results of the variable “Employment” were grouped using the criteria of the Boletines Anuales de Empleo Registrado

Gráfico 5.Caracterización de las empresas. Tamaño de las empresas según empleo en 2010 (%).

Graphic 5.Company size according to number of employees in (%). Year 2010.



MicroempresasMicroenterprise44%

PequeñasSmall 36%

MedianasMedium20%

36

las primeras. Los resultados de la variable “Empleo” fueron agrupados utilizando el criterio de los Boletines Anuales de Empleo Registrado elaborados por el Ministerio de Trabajo para la rama de actividad número 92, que incluye los servicios de producción audiovisual4.

La composición general del sector que surge entonces en térmi-nos de empleo para 2010 es de un 20% de empresas medianas (19 a 50 empleados), un 36% de pequeñas (5 a 18) y un 44% de microempresas (hasta 4 empleados) –ver gráfico 5–.

niveles de facturación

La variable “Facturación” se agrupó aproximando los valo-res obtenidos a las categorías establecidas por el BCRA en la Comunicación “A” 5116 de agosto de 20105. Debido al formato de la encuesta, los intervalos se definieron en valores distintos a los mencionados en la comunicación, aunque próxi-mos. Se fijaron en montos de hasta $500.000, $5.000.000 y $10.000.000 anuales, dado que ninguna empresa de la mues-tra superaba en su facturación esta última cifra. Para facilitar la interpretación de los resultados, se definieron 3 categorías de acuerdo a los valores mencionados: rango de facturación infe-rior (hasta $500.000 anuales), medio ($500.000 a $5.000.000) y superior ($5.000.000 a $10.000.000).

4. Esta rama comprende: “servicios de cinematografía, radio y televisión y servi-cios de espectáculos artísticos y de diversión sin clasificación previa, servicios de agencias de noticias, servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios cultu-rales no categorizados” y los límites superiores que el Ministerio de Trabajo define para la diferenciación entre empresas micro, pequeñas y medianas se establecen para organizaciones con hasta 4, 18 y 100 empleados, respectivamente. Dado que en la muestra obtenida ninguna de las empresas supera los 50 empleados, se estableció esta cantidad como límite superior.5. En la misma están determinados los montos de ventas totales anuales que separan nuevamente a las empresas en micro, pequeñas y medianas, pero esta vez a partir de su facturación. El criterio señalado indica las divisiones en los si-guientes montos para el sector servicios: microempresas hasta $590.000 anuales, pequeñas hasta $4.300.000 y medianas hasta los $28.300.000 anuales.

(Annual Report of Registered Employment) written by the Ministry of Labor for the activity branch number 92, which includes audiovisual production services4.

The resulting overall composition of the sector in terms of employment for 2010 is a 20% of medium-sized companies (19 to 50 employees), a 36% of small companies (5 to 18 employees) and a 44% of microenterprises (up to 4 employ-ees) –see Graphic 5–.

turnover levels

The variable “Turnover” was grouped approximating the values obtained to the categories established by the BCRS (Central Bank of the Argentine Republic) though its Commu-nication “A” 5116 from August 20105. Due to the format of the survey, intervals were defined at values different (but close) to those mentioned in the Communication. Yearly values of up to AR$500,000, AR$5,000,000 and AR$10,000,000 were established, since none of the companies of the sample had a turnover larger to the latter. In order to facilitate the interpreta-tion of these results, we defined three categories according to the aforementioned values: lower turnover range (up to AR$500,000 a year), medium range (between AR$500,000 and AR$5,000,000 a year) and higher range (between AR$5,000,000 and AR$10,000,000 yearly).

4. This branch comprises: “cinematographic, radio and television services and services for artistic and entertainment shows without previous classification; news agencies’ services; library, archives and museum services and uncategorized cultural services” and the higher limits that the Ministry establishes for the diffe-rence between microenterprise and small or medium companies are 4, 18 and 100 employees respectively. Given that in our sample no company had more than 50 employees, this amount was established as the higher limit.5. In this Communication volumes of total yearly sales are established to again separate companies in micro, small and medium sized, but this time according to their turnover. This criterion indicates limits at the following yearly volumes for the services sector: microenterprises, up to AR$590,000; small, up to AR$4,300,000; and medium up to AR$28,300,000.


Gráfico 6.Caracterización de las empresas. Distribución de las empresas según rangos de facturación en 2010 (%).

Graphic 6.Company characterization. Distribution of companies according to anual turnover levels in 2010 (%).



No facturaronNo turnover5%

InferiorLower 50%

MediaIntermediate40%

SuperiorHigher5%

Respecto de los montos de facturación anual, la composición del sector durante el año 2010, mostraba un 50% de empresas facturando en el rango inferior, un 40% en el medio y un 5% en el superior, con otro 5% que no puede categorizarse en estos términos por no haber facturado en el período –ver gráfico 6–.

2.2. CARACtERíStICAS SEgún AntIgüEdAd y ConFoRmACIón EmpRESARIAL

Hasta aquí hemos analizado características del conjunto de las empresas encuestadas, dando cuenta de la distribución según origen del capital, tipo de conformación empresaria, antigüe-dad de las empresas, lugar donde realizan las actividades, tamaño y niveles de facturación.

Para complementar esta caracterización general realizamos algunos cruces de variables con el objeto de poder analizar dife-

Regarding annual turnover amounts, the composition of the sec-tor during 2010 showed 50% of companies with turnover in the lower level, 40% in the medium level and 5% in the higher level, with another 5% that cannot be placed in this classification because they had a 0 turnover for the period –see Graphic 6–.

2.2. ChARACtERIStICS ACCoRdIng to AgE And CompAny InCoRpoRAtIon

Up to here we have analyzed characteristics of the set of sur-veyed companies taking into account their distribution accord-ing to the precedence of their capital, type of incorporation, age and place of operation, size and turnover levels.

To complement this overall characterization we have cross-referenced some variables with the aim of analyzing differences –if they exist– among companies according to their age and

38

rencias –si las hubiera– entre las empresas según la antigüedad y forma legal de constitución. Se procesaron los datos obteni-dos en empleo, facturación y comercio exterior comparando los resultados según las categorías de “Antigüedad” y “Forma legal de constitución” de las empresas. El contraste permite conocer los distintos perfiles y desempeños agrupando de acuerdo a estos criterios y en función de las variables seleccionadas.

Los datos obtenidos para la variable “Antigüedad” en la encues-ta realizada se han agrupado en 5 categorías, dispuestas con el fin de adquirir una distribución equilibrada de las respuestas. Estas son: empresas con antigüedad de hasta 1 año (constitui-das a partir del año 2010); de más de 1 y hasta 3 años (2008 y 2009); de más de 3 y hasta 8 años (constituidas entre 2003 y 2007); de más de 8 y hasta 11 años (2000 a 2002); y de más de 11 años de antigüedad (previas al año 2000). Para simplificar la disposición de los datos, las últimas dos categorías se han reunido en una única categoría, que comprende a las empresas de más de 8 años de antigüedad.

En tanto, la variable “Constitución empresarial” indaga acerca de las distintas formas legales bajo las cuales funcionan las empresas. A los efectos de analizarlas según grado de formali-dad, las agrupamos en dos categorías: “Empresas individuales y sociedades de hecho” por una parte, y “Sociedades Anó-nimas y de Responsabilidad Limitada” por otra, entendiendo que estas últimas indican un mayor grado de formalidad.

Caracterización según la forma legal de constitución de la empresa

Por tamaño según empleo

En primer lugar, se analiza la composición del sector en cuanto al tamaño del personal de las empresas, agrupadas por su forma legal. Se presentan, en principio, los datos aislados para el año 2010. Más adelante se agregará información correspon-diente al período 2008-2010 para tener una noción de dinámica.

legal incorporation. Data obtained for employment, turnover and exports are processed comparing the results according to the categories “Age” and “Legal incorporation” of the compa-nies. The contrast allows us to see the different profiles and performances grouping according to these criteria and accord-ing to the selected variables.

Data obtained through the survey conducted for the variable “Age” has been grouped in 5 categories, set in order to obtain an even distribution of the answers. These categories are: companies with age of up to 1 year (constituted from 2010 onwards); between 1 and 3 years (2008 and 2009); between 3 and 8 years (established between 2003 and 2007); between 8 and 11 years (2000 to 2002); and over 11 years (prior to 2000). To simplify the display of information, the last two categories have been put together under the “over 8 years” category.

At the same time, the variable “Legal incorporation of the com-pany” examines different ways in which the companies work. In order to analyze companies according to their degree of formality, we grouped them under two categories: “Individual companies and partnerships at will” on one side, and “Incorpo-rated and Limited” companies on the other, understanding that the latter indicate a higher degree of formality.

Characterization according to the legal incorporation of the company

By size according to employment In the first place, we analyze the composition of the sec-tor according to the companies’ staff size, grouped by legal form. We present the data isolated for 2010. Later we will add the information corresponding to 2008-2010 to have a notion of its dynamics.

As we have mentioned, the results of the variable “Employ-ment” were grouped using the criterion used by the Ministry of


Como ya se ha mencionado, los resultados de la variable “Em-pleo” fueron agrupados utilizando el criterio del Ministerio de Tra-bajo para la rama de actividad 92 que permite definir el tamaño de las mismas según la cantidad de empleo, lo que nos permitirá analizar las características de conformación legal de las unidades económicas según sean micro, pequeñas o medianas empresas. Como se señaló –ver gráfico 5– la composición general en términos de empleo para el sector en 2010 es de un 20% de empresas medianas (19 a 50 empleados), un 36% de peque-

Labor for the branch of activities number 92, which allows us to define the size of the companies according to the amount of employees, what will enable us to analyze the characteris-tics of legal incorporation of economic units whether they are micro, small or medium sized. As we previously mentioned –see Graphic 5–, the general composition of the sector for 2010 in terms of employment is 20% of medium-sized companies (19 to 50 employees), 36% of small companies (5 to 18) and 44% of microenterprises (up

Gráficos 7 (a) y (b).Caracterización de las empresas. Tamaño según empleo para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para SRL y SA (b) en 2010 (%).

Graphics 7 (a) & (b).Company characterization. Size according to employees for indivi-dual companies and partnerships at will (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%).



MicroempresasMicroenterprises 60%

PequeñasSmall40%

MicroempresasMicroenterprises 33%

PequeñasSmall33%

MedianasMedium33%

(a) (b)

40

ñas (5 a 18) y un 44% de microempresas (hasta 4 empleados). Al analizar al interior de cada categoría, se observa que las empresas de menor grado de formalidad (individuales y socie-dades de hecho) se caracterizan por tener un tamaño menor, no habiendo en la muestra ejemplos de organizaciones de este tipo con más de 18 empleados –ver gráfico 7 (a)–.

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Anónimas de la muestra se distribuyen de manera equitativa entre las 3 ca-tegorías de tamaño según cantidad de empleados (un 33,33% en cada categoría) –ver gráfico 7 (b)–. Resulta natural que este tipo de organizaciones tengan en promedio un tamaño mayor dado que la necesidad de constituirse formalmente proviene, en principio, de la posibilidad que los socios adquieren de for-mar un patrimonio distinto al propio para las actividades desa-rrolladas, lo cual permite asumir mayores riesgos y emprender proyectos a una escala también mayor. Esto implica empresas de mayor tamaño tanto en términos de empleo como de factu-ración, para este grupo.

Las sociedades que iniciaron formalmente su actividad durante el período de análisis (2008-2010) lo hicieron exclusivamente bajo el formato de microempresas. Lo hicieron ingresando como empresas individuales y también como Sociedades de Respon-sabilidad Limitada o Anónimas, lo cual no fija una pauta acerca de las formas societarias escogidas en los comienzos para las organizaciones del sector. Sin embargo, se observa que la activi-dad suele iniciarse con un número reducido de empleados.

Por niveles de facturación

Como ya hemos señalado previamente, la variable “Factu-ración” se agrupó aproximando los valores obtenidos a las categorías establecidas por el BCRA en la Comunicación “A” 5116 de agosto de 2010. Debido al formato de la encuesta, los intervalos se definieron en valores distintos a los mencionados en la comunicación, aunque próximos. Se fijaron en montos de hasta $500.000, $5.000.000 y $10.000.000 anuales, dado que

to 4 employees). When analyzing every category in detail, we observe that companies with a lower degree of formality (indi-vidual and at will) are characterized by their smaller size, not finding in our sample cases of organizations of this type with more than 18 employees –see Graphic 7 (a)–.

Inc. and Ltd. types of companies of the sample are distributed equally amongst the three size categories according to the amount of employees (33,33% per category) –see Graphic 7 (b)–. It is natural for this type of organizations to have a larger size, since their need to establish formally emerges from, in the first place, the partners’ possibility to build assets exclusively for the activities they undertake, which allows them to take risks and undertake projects at a larger scale. This results in a group of companies of a larger size in terms of staffing and turnover.

Companies that started their activities formally during the pe-riod analyzed (2008-2010) were exclusively microenterprises. They did so by registering as individual companies and also as Ltd. or Inc. companies, which does not establish a parameter for the forms chosen by companies of the sector when they are established. However, we observe that activities are usually initiated with a small number of employees.

By levels of turnover

As we have explained, the variable “Turnover” was grouped approximating the values obtained to the categories estab-lished by the BCRS (Central Bank of the Argentine Republic) though its Communication “A” 5116 from August 2010. Due to the format of the survey, intervals were defined at values different (but close) to those mentioned in the Communi-cation. Yearly values of up to AR$500,000, AR$5,000,000 and AR$10,000,000 were established, since none of the companies of the sample had a turnover larger to the latter. In order to facilitate the interpretation of these results, we defined three categories according to the aforementioned values: lower turnover range (up to AR$500,000 a year),


ninguna empresa de la muestra superaba en su facturación esta última cifra. Para facilitar la interpretación de los resultados, se definieron 3 categorías de acuerdo a los valores mencionados: rango de facturación inferior (hasta $500.000 anuales), medio ($500.000 a $5.000.000) y superior ($5.000.000 a $10.000.000).

Como se describió previamente –ver gráfico 6– durante el año 2010, la mitad de las empresas encuestadas facturaron dentro del rango inferior, un 40% en el medio y un 5% en el superior,

medium range (between AR$500,000 and AR$5,000,000 a year) and higher range (between AR$5,000,000 and AR$10,000,000 yearly).

As previously described –see Graphic 6–, during 2010, half of the companies surveyed had turnovers within the lower range, 40% had medium range turnovers and 5% had higher range turnovers, with a remaining 5% that cannot be categorized in such classifi-cation because they presented a zero turnover for the year given.

Gráficos 8 (a) y (b).Caracterización de las empresas. Distribución según rangos de facturación para empresas individuales y socieda-des de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%)

Graphics 8 (a) & (b).Company characterization. Distribution according to turnover levels for individual and at will partnership companies (a) and for Ltd. and Inc. com-panies (b) in 2010 (%).

Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011.Source: OIC, based on the results of the 2011 survey.


InferiorLower 100%

No facturaronNo turnover 8%

InferiorLower17%

MedioIntermediate67%

SuperiorHigher8%

(a) (b)

42

con otro 5% que no puede categorizarse en estos términos por no haber facturado durante ese año.

Al interior de los grupos diferenciados por sus formas de cons-titución, se observa que la totalidad de las empresas individua-les y sociedades de hecho facturó en 2010 por debajo de los $500.000 anuales. En el caso de las S.R.L. y las S.A., vemos que una importante mayoría de las organizaciones presentó montos de facturación medios (para el análisis, $500.000 a $5.000.000 anuales) y luego siguen las empresas del rango inferior, con un 17% y las de rango superior con un 8%.

Esto resulta coherente con lo señalado en el punto anterior (Ta-maño según empleo). Las organizaciones de menor formalidad suelen presentar niveles de facturación más bajos. En principio puede adjudicarse al hecho de que el mayor nivel de facturación responda a un mayor capital invertido en el emprendimiento, por lo que el riesgo de no constituir un patrimonio separado para el desarrollo de la actividad, resulta mayor para los socios.

Las empresas que inician su actividad en el período 2008-2010 muestran una composición un poco más diversa en cuanto a montos de facturación, respecto de aquella que revelaban al ob-servar sus tamaños respecto de la cantidad de personal emplea-do. Se señaló que las empresas nuevas se ubicaron en un 100% en el rango más bajo de empleo (hasta 4 empleados). En lo que respecta a niveles de facturación, las que iniciaron su actividad como S.R.L. o S.A., facturaron por montos de entre $500.000 y $1.000.000, lo que las ubica en un rango de facturación medio, aunque en la subcategoría más baja del mismo. Las empresas individuales y las sociedades de hecho, efectivamente ingresan al sector como microempresas en términos de empleo y con niveles de facturación correspondientes al rango inferior.

Por apertura exportadora

En cuanto a la variable “Comercio Exterior”, se obtuvieron los porcentajes de facturación correspondientes a ventas al

Inside the groups defined by the type of incorporation of the companies, we observe that the total of the individual com-panies and at will partnerships had in fact in 2010 a turnover under AR$500,000 a year. In the case of the Inc. and Ltd. companies, we observe that a large majority of the organiza-tions presented medium turnover levels (for analysis purposes, AR$500,000 to AR$5,000,000 yearly), followed by the com-panies of the lower range with a 17% and those of the higher range with an 8%.

This is coherent with the previous point (Size according to employment). Less formal organizations usually have lower turnover levels. This can basically be attributed to the fact that a higher turnover level responds to a larger capital investment in the company, reason for which the risk of not establishing a separate capital for the activity results in a higher risk for the partners.

Companies that started activities in 2008-2010 show a com-position in terms of turnover levels slightly more diverse than the one they displayed when observing their sizes in terms of staffing. We underlined that 100% of new companies were in the lower range of staffing (up to 4 employees). In terms of turnover levels, companies that started their activities as an Inc. or Ltd. company, had turnovers between AR$500,000 and AR$1,000,000, what places them in the medium turnover range, although in the lower levels of that range. Individual and at will partnerships effectively enter the industry as mi-croenterprises in terms of employment and turnover levels in the lower range.

By export openness

As for the “Foreign Trade” variable, we obtained the percentag-es of overseas sales of the turnover for each company (export openness), and these were grouped according to whether they were under 25%, between 25 and 50%, between 50 and 75% or above 75%.


exterior respecto del total para cada empresa (apertura expor-tadora), y estos se agregaron según si se ubicaban por debajo del 25%, más del 25% y hasta el 50%, más del 50% y hasta el 75%, o por encima del 75%.

Podemos continuar la caracterización de las empresas del sector observando el grado de acceso al mercado externo o apertura exportadora6, distinguiendo según las formas legales bajo las que funcionan.

En el primer esquema vemos que del total de las organiza-ciones, un 84% colocó parte de su producción en el exterior; un 36% de las empresas de la muestra exportó por un monto inferior o igual al 25% de su facturación total; otro 21% lo hizo por montos de entre el 25% y el 50% de sus ventas; un 11% entre el 50% y el 75%; y un 16% por más del 75% de sus ventas anuales –ver gráfico 9–.

6. Cociente entre la facturación por ventas al exterior sobre la facturación total.

Gráfico 9.Caracterización de las empresas. Proporción de la facturación total corres-pondiente a ventas al exterior en 2010 (%).

Graphic 9.Company characterization. Share of turnover corresponding to overseas sales in 2010 (%).



No exportaronNo exports16%

Menos del 25%Less than 25% 36%

Entre el 25 y el 50%Between 25 and 50%21%


Más del 75%Over 75%16%

We can continue the characterization of companies of the sector by observing the degree of access to foreign markets or export openness6, distinguishing according to the legal status of the companies.

In the first scheme we see that from the total of the companies 84% placed part of its production abroad; 36% of the compa-nies of the sample exported for an amount lower or equal to 25% of their total turnover; 21% for amounts between 25 and 50% of their turnover; 11% between 50 and 75%; and 16% for over 75% of their annual turnover –see Graphic 9–.

We observe that for individual companies and at will partnerships, 49% of the companies exported in the lower range (up to 25%), while the remaining 51% did so for sums above 25% of their total turnover –see Graphic 10 (a)–. For Inc. and Ltd. companies, even if the percentage of

6. Quotient between turnover for exports over total turnover.

44

Se observa que para las empresas individuales y sociedades de hecho, el 49% de las organizaciones exportaron en la categoría inferior (hasta el 25%), mientras que el restante 51% lo hizo por montos superiores al 25% de su facturación total –ver gráfico 10 (a)–. Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Sociedades Anónimas, si bien el porcentaje de

Gráficos 10 (a) y (b).Caracterización de las empresas. Proporción de la facturación total corres-pondiente a ventas al exterior para empre-sas individuales y sociedades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%).

Graphics 10 (a) & (b).Company characterization. Share of turnover corresponding to overseas sales for individual and at will partnership companies (a) and for Inc. and Ltd. Companies (b) in 2010 (%).



(a) (b)

companies that exported in the lower category is smaller (27%), there was a 27% of companies that did not export during 2010 (most of them were established during that year). Even so, 54% placed their production abroad for a value higher than 25% of their total turnover, in shares not too distant to those of the companies in the first group –see





No exportaronDid not export27%






empresas que exportaron en la categoría mínima es menor (27%) hubo un 27% de las empresas que no exportó en el año 2010 (la mayoría de ellas se constituyeron durante ese mismo año). Aun así, un 54% colocó su producción en el exterior por un valor mayor al 25% de su facturación total, en proporciones no demasiado lejanas a las del primer grupo de empresas –ver gráfico 10 (b)–. Si bien estos datos no presentan vinculación con el volumen exportado por uno y otro grupo de empresas, sí resulta de interés el hecho de que, independientemente de su forma legal (y en consecuencia, como vimos, también de su tamaño), la gran mayoría de las empresas parece tener cierta capacidad exportadora.

Poniendo el foco en las empresas más nuevas de la muestra, vemos que de aquellas organizaciones que comenzaron su ac-tividad durante el período 2008-2010, un 42,9% (sin discrimi-nar por su forma legal) no exportaron durante su primer año de actividad. Cabe destacarse que los destinos de las exportacio-nes del sector han sido América Latina y Caribe, con un 75% de empresas que han vendido en esos mercados; seguidos por Europa, con 67%; luego Estados Unidos y Canadá, con el 54% de las empresas; Asia, con 17%; y África y Oceanía, con el 4%. Debe hacerse notar que estos mercados a los que se orienta la producción de animación local son muy similares a los que tiene la producción audiovisual en general, y en espe-cial la del segmento de comerciales publicitarios.

Caracterización por antigüedad de las empresas

Por tamaño según empleo

Continuamos la caracterización del sector revisando las varia-bles de análisis y agrupando a las empresas según su fecha de inicio de actividad. Se observará la posición respecto de esta variable específicamente para 2010 y para los 4 grupos de em-presas pertenecientes a los distintos períodos ya mencionados. Se recuerda la composición de las empresas por tamaño según

Graphic 10 (b)–. Although this data is not connected to the volume exported by either group of companies, it is inter-esting to observe that, regardless their legal incorporation (and, consequently, as we have observed, regardless their size), a large majority of companies seems to have certain exporting capacity.

Focusing on the newest companies in the sample, we observe that from those that started operations during the 2008-2010 period, 42,9% (regardless their legal incorporation) did not export during their first year. It is worth mentioning that the destinations of the exports of the sector have been Latin America and the Caribbean, with 75% of the companies selling to those markets; followed by Europe, with 67%; then the USA and Canada, with 54%; Asia, with 17% and Africa and Oceania with 4%. We must notice that share of markets to which local production is oriented are very similar to the share of overall audiovisual exports, especially that of advertising.

Characterization by company age

By size according to employment

We continue the characterization of the sector reviewing the analysis variables and grouping companies according to the date in which they started operating. We will observe the posi-tion regarding this variable especially for 2010 and for the 4 groups of companies belonging to the aforementioned periods. Reminder of the composition of companies by size according to reported staffing for 2010: 44% microenterprises, 36% small companies, 20% medium size companies.

Observing the scheme we can see that, in general terms, older companies have larger staffs. None of the companies formed in 2010 hired during that year more than 4 employees (they are all microenterprises). Organizations started in 2008 and 2009 are formed, in 2010, by 60% of microenterprises and 40% of small companies in terms of employment. Companies that

46

el empleo declarado para el año 2010: un 44% de microempre-sas, un 36% de empresas pequeñas y un 20% de medianas.

Observando el esquema podemos ver que, en términos genera-les, las empresas de mayor antigüedad tienen en promedio un mayor tamaño de personal. Ninguna de las empresas constitui-das desde 2010 contrató en aquel año a más de 4 trabajadores (todas son microempresas). Las organizaciones correspon-dientes a los años 2008 y 2009 se componen, en 2010, por un 60% de microempresas y un 40% de empresas pequeñas en términos de empleo. Las del período 2003-2007 eran en un 10% empresas medianas (19 a 50 empleados), en un 70% pequeñas y en un 20% microempresas. Para las empresas anteriores al

Gráfico 11. Caracterización de las empresas. Tamaño de las empresas según empleo y antigüedad en 2010 (%).

Graphic 11. Company characterization. Size according to employees and company age in 2010 (%).

MedianasMedianas

PequeñasPequeñas

MicroempresasMicroempresas

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



started in 2003-2007 were 10% of medium size (19 to 50 em-ployees), 70% small and 20% microenterprises. For compa-nies that started before 2003, the composition was of 33.33% micro and 66% medium size. Even if in this last group we can observe stagnation in the decrease of the percentage of microenterprises within the total, the positive relation between age and size is undeniable if we take into account the absence of medium sized companies among those of longer existence. The presence of microenterprises among the longest stand-ing companies can be due to the strong fluctuation in the work flow that, combined with the relatively high cost of hiring declared employees, are an incentive to maintain a reduced number of employees in certain microenterprises.

Hasta 1 año (desde 2010)Up to 1 year (since 2010)

Más de 1 año y hasta 3 años (2008-2009)

Between 1 and 3 years (2008-2009).

Más de 3 y hasta 8 años (2003-2007)

Between 3 and 8 years (2003-2007)

Más de 8 años (ante-riores a 2002)

Over 8 years (before 2002)


año 2003, la composición fue de un 33,33% microempresas y un 66% de organizaciones de tamaño mediano. Si bien se ve en este último grupo un freno a la tendencia decreciente de la participación de las microempresas dentro del total, la relación positiva entre antigüedad y tamaño resulta innegable si se tiene en cuenta la presencia nula de empresas medianas entre aquellas constituidas de 2008 en adelante, y su peso de un 66% entre las más antiguas. La presencia de microempresas entre aquellas organizaciones de mayor antigüedad puede deberse a las fuertes fluctuaciones en el flujo de trabajo que, combinadas con el costo relativamente alto para la incorporación de mano de obra en blanco, proporcionen un incentivo para el mantenimiento de un tamaño reducido en ciertos emprendimientos.

Gráfico 12. Caracterización de las empresas. Tamaño de las empresas según facturación y antigüedad en 2010 (%).

Graphic 12. Company characterization. Size according to turnover and company age in 2010 (%)

De $5.000.000 a 10.000.000Between AR$ 5.000.000 and 10.000.000

De $500.000 a 5.000.000Between AR$ 500.000 and 5.000.000

Hasta $500.000Up to AR$ 500.000

No facturóNo turnover



100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%






Más de 8 años (anteriores a 2002)

Over 8 years (before 2002)

By turnover levels

Revising the data about turnover and grouping companies by their age, we obtain results similar to those of the previous paragraph. Remember that the composition as for this variebl for the whole sector for 2010 was of 50% of companies in the lower range (up to AR$500,000 a year), 40% in the medium range (between AR$500,000 and AR$5,000,000), 5% in the higher range ($5,000,000 to AR$10,000,000) and another 5% that had no turnover for the period.

It is remarkable that the group of new companies (up to one year of age) is formed in a 66.67% by companies of medium

48

Por niveles de facturación

Revisando los datos acerca de los montos facturados y agrupando a las empresas por su antigüedad, se obtienen resultados similares a los del apartado anterior. Se recuerda que la composición en cuanto a esta variable para todo el sector en el año 2010 fue de un 50% de empresas facturan-do en el rango inferior (de hasta $500.000 anuales), un 40% en un rango medio ($500.000 a $5.000.000), un 5% en el rango superior ($5.000.000 a $10.000.000) y otro 5% que no facturó en el período.

Llama la atención que el grupo de las empresas nuevas (hasta un año de antigüedad) se conforme en un 66,67% por empre-sas de facturación media, con un 33% que no tuvo ingresos en 2010. Sin embargo, yendo de 2009 hacia atrás, en las otras tres categorías que concentran un mayor número de empresas en la muestra, se deduce que, en líneas generales, aquellas de mayor antigüedad presentan también mayores niveles de fac-turación. Respecto de los montos facturados durante 2010, la totalidad de las organizaciones constituidas en los años 2008 y 2009 se ubicaron en el rango inferior, mientras que el 50% de las constituidas durante el período 2003-2007 alcanzaron en 2010 la categoría de facturación media. Para las empresas anteriores a 2002, vemos que, nuevamente para 2010, se pre-sentaban en un 25% facturando en el rango superior, un 50% en el medio y un 25% en el inferior –ver gráfico 12–.

Por apertura exportadora

Finalmente observamos los datos de facturación por ventas al exterior, contrastando entre los distintos grupos de empresas de acuerdo a su antigüedad. Para el total de la muestra, los resultados del año 2010 fueron de un 16% que no exporta-ron, un 36% que lo hicieron por hasta un 25% de sus ventas totales, un 21% que presentaron una proporción de entre un 25% y un 50%, un 11% que colocaron entre el 50% y el 75% de sus ventas en el exterior y un 16% más del 75%.

turnover, and 33% that shows no turnover for 2010. However, moving from 2009 backwards, in the three other categories that have the largest number of companies of the sample, we can deduce that generally those of longer operation times also present higher levels of turnover. Regarding the sums of the turnovers for 2010, 100% of the companies formed in 2008 and 2009 were placed in the lowest range, whereas 50% of the companies formed in the 2003-2007 period reached the medium level in the turnover scale in 2010. For companies es-tablished before 2002, we can see that, again for 2010, 25% of them had turnovers in the highest range, 50% in the medium range and 25% in the lower range –see Graphic 12–.

By export openness

Finally we observe the data for exports turnover, contrast-ing between the different groups of companies according to their age. For the total of the sample, results for 2010 showed a 16% of companies without exports; 36% with exports up to 25% of their total turnover; 21% with exports between 25 and 50%; 11% placing between 50 and 75% of their turnover overseas and 16% placing over 75% of their turnover abroad.

Just like in the paragraph in which we grouped the data by legal conformation of the companies, we do not observe a clear relation between age and share of overseas sales. Companies established in 2010 were divided, during that year, in equal proportions (33%) between those that did not export, whose that exported for a sum between 25 and 50% of their turnover and those exporting for amounts between 50 and 75% of their turnover. For the same period, 100% of the companies started in 2008 and 2009 have exported. 40% did so for a value below 25% of their turnover. The remaining companies were divided equally (20%) in each of the higher categories. 29% of the companies established during 2003-2007 did not export in 2010. Then, a 43% exported in the lower range (up to 25% of its total turnover) and the remain-


Al igual que en el apartado en el que se agruparon los datos por forma legal de las empresas, no se observa una relación definida entre la antigüedad y proporción de ventas al exterior. Las em-presas constituidas en 2010 se dividieron, durante el mismo año, en proporciones iguales (33%) entre aquellas que no exporta-ron, aquellas que lo hicieron por un monto de entre el 25% y el 50% de sus ventas totales, y las que exportaron por un valor de entre el 50% y el 75% de su facturación anual. Para el mismo período, el 100% de las organizaciones originadas en los años 2008 y 2009, exportaron. Un 40% lo hizo por un valor inferior al 25% de su facturación. Las restantes se ubicaron en porciones equivalentes (20% del total) en las tres categorías superiores. Un 29% de las empresas del período 2003-2007 no exportaron en

Gráfico 13. Caracterización de las empresas. Participación de las ventas al exterior en la facturación total en 2010, según antigüedad de las empresas (%).

Graphic 13. Company characterization. Share of overseas sales in turnover, according to company age in 2010 (%).

Más de 75%Over 75%

Entre el 50 y el 75%Between 50 and 75%

Entre el 25 y el 50%Between 25 and 50%

Menos del 25%Less than 25%

No exportaronDid not export



100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%






Más de 8 años (2002 y anteriores)

Over 8 years (2002 and before)

ing 28% was divided proportionally between the categories 25-50% and 50-75% of turnover. This group of the sample is relatively dense in cases is the one with the poorest perform-ance in terms of exports. These are companies established in the first years after the 2002 devaluation, in a favorable framework for entering foreign markets, even more so with a domestic economy that barely started to recover its revenues after the crisis of the convertibility model (this type of indus-tries are attached to a consumption of high income elastic-ity, which means that facing generalized falls in purchasing power of the population sales of the sector decrease more than proportionally), than then had to face the external 2008 crisis and resulting contraction of global trade.

50

2010. Luego, un 43% exportó en la categoría inferior (hasta el 25% sobre su facturación anual) y el restante 28% se repar-tió proporcionalmente entre aquellas que exportaron entre el 25% y el 50% y las que lo hicieron entre el 50% y el 75%. Este grupo de relativa densidad de casos en la muestra obtenida se constituye entonces como el de peor desempeño en términos de apertura exportadora. Son aquellas empresas constituidas en los primeros años posteriores a la devaluación de 2002, marco favorable para el acceso al mercado extranjero, más aún con una economía doméstica que apenas comenzaba a recuperar sus niveles de ingreso con posterioridad a la crisis del modelo de convertibilidad (este tipo de industrias se encuentran sujetas a un consumo de alta elasticidad ingreso, lo que significa que ante caídas generalizadas en el poder adquisitivo de las personas, las ventas del sector suelen caer más que proporcionalmente), y que luego debieron enfrentar la crisis externa de 2008 y consecuente contracción del comercio internacional.

Las empresas anteriores al año 2003 exportaron en su totali-dad, aunque un 50% en la categoría inferior. De las restantes, la mitad vendió en el exterior en proporciones correspondien-tes a la categoría superior, y la otra mitad en el intervalo entre el 25% y el 50% –ver gráfico 13–.

Nuevamente, dado que la apertura exportadora como indi-cador no refiere de ninguna manera a volúmenes comercia-lizados, no resulta contradictorio el hecho de que al agrupar según los parámetros de antigüedad y forma legal adoptada por las empresas (que sí guardan relación con el tamaño de las organizaciones y por ende con la magnitud de su producción y ventas), las distintas categorías no presenten mayores diferen-cias en su desempeño exportador.

2.3. ACtIVIdAdES dE LAS EmpRESAS

Cuando se las consulta respecto de qué actividades realizan –sin importar si como actividad principal o secundaria– casi

All companies established before 2003 exported, although 50% did so in the lower category. Of the remaining compa-nies, half of them sold its production abroad in proportions corresponding to the higher category, and the other half in the 25-50% category –see Graphic 13–.

Again, given that export openness as an indicator does not refer to commercialized volumes, it is not contradictory that by grouping according to age and legal conformation (that do have a relation to their size and therefore the magnitude of their production and sales), the different categories do not show large differences in their exporting performance.

2.3. ACtIVItIES oF thE CompAnIES

When consulted about the activities performed –regardless if they are their main activity or a secondary one– almost all the companies stated that their activities are related to project and content development for animation and VFX, as well as animation and VFX services for direct clients and outsourced7 activities. Furthermore, a fourth of the companies surveyed included distribution and commercialization of contents amongst their activities.

Even if this data tells us about a certain diversification of activities by the companies, when we make a distinction between the activities defined as main and secondary, the relevance of animation and VFX related activities becomes more evident. These are carried out in different modes that are not exclusive between each other: project development, services provided by direct hiring or outsourced activities –see Graphic 15–.

7. 100% of companies –as you can observe in Graphic 14– provide ‘VFX or anima-tion services for direct clients’, whereas more than 9 out of 10 undertake ‘VFX and Animation Project and Content Development’ and ‘Outsourcing of Animation and/or VFX Services’.


la totalidad de las empresas manifiesta realizar actividades de desarrollo de proyectos y contenidos relacionados con animación y VFX, así como de prestación de servicios de animación y VFX tanto para clientes directos como a través de actividades tercerizadas7. Además, una cuarta parte de las empresas encuestadas incluye entre sus actividades la distribución y la comercialización de contenidos.

7. El 100% –como se ve en el gráfico 14– prestan “Servicios de animación o VFX para clientes directos”, en tanto que algo más de 9 de cada 10 responde que realiza “Desarrollo de proyectos y contenidos vinculados con animación y VFX” así como “Tercerización de servicios de animación y/o VFX no propios”.

Gráfico 14. Caracterización de las empresas. Actividades realizadas (%).

Graphic 14. Company characterization. Activities undertaken (%).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



Prestación de servicios de animación para clientes directos

Animation services for clients direct

Desarrollo de proyec-tos y contenidos

Project and content development

Tercerización de servi-cios de animación

Outsourcing of anima-tion services

OtrasOther

Distribución y comer-cialización

Distribution andcommercialization

100%

92% 92%

80%

27%

When counting only answers defining main activity, we clearly observe that within typical activities in development and provi-sion of animation services, the latter has a higher preponder-ance –88.5% defines the provision of animation services for direct clients as their main activity, followed (with an important difference in the percentage of answers obtained, over 20 percentage points) by project and content development for animation and outsourced activities–.

At the same time, we can observe that the ‘Distribution and com-mercialization of contents’ is among the main activities in a rela-tively lower percentage that when we didn’t make a distinction between these and the secondary activities –see Graphic 15–.

52

Si bien estos datos están hablando de una cierta diversificación de actividades por parte de las empresas, cuando se distinguen las actividades que son definidas como principales de las secun-darias se hace más evidente el mayor peso de las actividades vinculadas a la realización de animación y VFX que son llevadas adelante bajo diferentes modalidades no excluyentes entre sí: desarrollo de proyectos, servicios prestados bajo contratación directa o actividades tercerizadas –ver gráfico 15–.

Al contabilizar solo aquellas respuestas que definen a la actividad como principal se observa claramente que al interior

Gráfico 15. Caracterización de las empresas. Actividades realizadas como actividad principal (%).

Graphic 15. Company characterization. Activities undertaken as main activty (%).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



Prestación de servicios de animación para clientes directos

Provision of animation services for direct

clients

Desarrollo de pro-yectos y contenidos

relacionados con animación y/o VFX

Development of projects & contents related to animation

and/or VFX

Tercerización de servi-cios de animación y/o

VFX no propiosOutsourcing of

animation and/or VFX services from third

parties

Distribución y comer-cialización

Distribution andcommercialization

88,5%

65,4%

41,7%

4,5%

Content development and/or provision of services that do not include animation

Companies were also asked about whether they have other activities in content development or provision of services that do not include animation and/or VFX. The first distinction if that 20% of the companies surveyed answered that they don’t.

Among the remaining 80% that do, we can highlight: ‘Advertis-ing’ (65%), ‘Video editing’ (55%), ‘Shooting’ (40%), and ‘Web Services’ (35%). Of these five activities relevant for the com-


de las actividades propias del desarrollo y prestación de servicios de animación, cobra una mayor preponderancia esta última modalidad –el 88,5% define la prestación de servicios de animación para clientes directos como actividad principal, seguida (con una diferencia en el porcentaje de respuestas obtenidas importante, de más de 20 pp) del desarrollo de pro-yectos y contenido de animación y la tercerización–.

Al mismo tiempo, puede observarse que la “Distribución y comercialización de contenidos” está entre las actividades principales en un porcentaje bastante menor que cuando no se distinguía entre estas y las secundarias –ver gráfico 15–.

Desarrollo de contenidos y/o prestación de servicios que no incluyen animación

Las empresas también fueron consultadas respecto de si realizan otras actividades de desarrollo de contenidos o de prestación de servicios que no contienen animación y/o VFX. La primera distinción es que un 20% de las encuestadas res-ponden que no las realizan.

Entre el 80% restante que sí realizan actividades que no con-tienen animación, se destacan: “Publicidad” (65%); “Diseño, ilustración y gráfica” (60%); “Edición de video” (55%); “Filma-ción” (40%); y “Servicios web” (35%). De estas cinco de mayor relevancia para las empresas, tres corresponden a actividades propias o relacionadas al sector audiovisual (publicidad, edi-ción de video y filmación) en tanto que las otras dos pertene-cen más al ámbito del diseño –ver gráfico 16–.

Esta fuerte vinculación de las empresas de animación con la publicidad se verifica también cuando se analizan las caracte-rísticas de la producción de contenidos con animación, como se observará en la siguiente sección.

panies, three are activities of the sector or related (advertising, video editing, shooting) whereas two others are more on the design sphere –see Graphic 16–.

This strong link of the animation companies with advertising is also verified when we analyze the characteristics of the production of content with animation, as we will do in the next section.

54

Gráfico 16. Caracterización de las empresas.Actividades desarrolladas que no contienen animación y/o VFX (% de empresas que sí realizan esas actividades).

Graphic 16. Company characterization.Activities not comprising animation and/or VFX (% of compa-nies that undertake such activities).



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PublicidadAdvertising

Diseño, ilustración y gráfica. Design, illus-tration and graphic art

Edición de videoVideo editing

FilmaciónShooting

Servicios webWeb

Video juegosVideogames

OtrasOther

65%

60%

55%

40%

35%

25%

10%


3.CARACtERíStICAS dE LA pRoduCCIón dE LAS EmpRESAS ChARACtERIStICS oF thE CompAnIES’ pRoduCtIon


En este capítulo caracterizamos la producción de las empresas, de acuerdo a tipo de proyectos y técnicas empleadas. Además, se brinda información sobre proyectos de autoría propia.

3.1. tIpoS dE pRoyECtoS y téCnICAS EmpLEAdAS

Proyectos

Cuando son consultadas respecto de qué tipos de proyectos emprenden, las empresas responden que desarrollan proyec-tos vinculados a la publicidad (100% de las empresas los rea-lizan), cortometrajes y series (92%), largometrajes, branding e institucionales (88%) y, por último, a la telefonía celular (85%).

Esto significa que no habría una fuerte especialización en las empresas por tipo de proyectos, sino que se diversifican hacia diferentes productos y plataformas audiovisuales y tecnológicas.

Sin embargo, esa primera aproximación incluye todos los proyectos, sin distinguir los considerados principales de los se-cundarios por parte de las propias empresas. Al considerar sólo los mencionados como principales, se avanza en el análisis de cuáles son las orientaciones más destacadas de los proyectos. Como se observa en el gráfico 17 de esta sección, los orienta-dos a publicidad son el principal tipo de proyecto que desarro-llan las empresas encuestadas, ya que a ello se abocan un 88% de las mismas. Le siguen en orden de importancia las series (54%), los cortometrajes (38%) y los largometrajes (31%).

Hay que tener presente que estos porcentajes no son ex-cluyentes, ya que las empresas del sector pueden realizar distintos tipos de proyectos. Es decir, que las empresas se orientan a las diferentes modalidades de productos audio-visuales, con marcada preponderancia de los orientados a producciones publicitarias, sector muy dinámico en la Ciudad de Buenos Aires.

We will characterize the production of companies based on types of projects and techniques used. Adittionally, we provide information abou projects generated by the companies.

3.1. typES oF pRojECtS And tEChnIquES uSEd

Projects

When asked about what types of projects they work on, companies responded that they develop projects related to advertising (100% of the companies), short films and series (92%), feature films, branding and institutional videos (88%), and mobile (85%).

This means that companies are likely not specializing strongly per types of projects, but rather diversifying to different projects and audiovisual and technological platforms.

However, that first approach includes all the projects, not distin-guishing between what companies consider main and second-ary. By considering only those mentioned as main, we can move forward in the analysis of the most important types of projects. As observed in the Graphic 17 of this section, those oriented to ad-vertising are the main type of project developed by the surveyed companies, since 88% of them work on this. Followed in impor-tance by series (54%), short films (38%) and feature films (31%).

We must take into account the fact that these percentages are not exclusive, since companies can undertake different types of projects. That is to say that companies are oriented to the different modalities of audiovisual products, with a strong prevalence of advertising productions, a very dynamic sector in the City of Buenos Aires.

An important piece of information is that 73% of the surveyed companies states to have developed animation and VFX

58

Un dato importante es que el 73% de las empresas encues-tadas afirman que han desarrollado proyectos de animación y/o VFX de su autoría, sobre los que más adelante –ver 3.5– se realiza un análisis particular y focalizado en la sustentabilidad de los mismos.

Este peso de la publicidad como principal orientación de los proyectos de las empresas de animación junto con lo analizado en la sección 2.3 en relación a aquellas otras activi-dades llevadas adelante por las empresas y que no incluyen animación (recordemos que el 65% que realizaban ese otro tipo de actividades eran de publicidad), hace pensar que la imbricación de las empresas de animación con esa otra actividad es notoria.

projects of their own creation, on which we will –see 3.5– elaborate a specialized analysis focusing on the sustainability of such projects.

The preponderance of advertising as main type of project for animation companies, added to the data analyzed in Section 2.3 in relation to other activities that do not include anima-tion (keep in mind that 65% of companies undertaking such activities did so in advertising) lead to the conclusion that the intertwining of animation companies with such economic activ-ity is remarkable.

Gráfico 17. Características de la producción de las empresas. Tipos de proyectos realizados como actividad principal (%).

Graphic 17. Characteristics of companies’ production. Types of projects undertaken as main activity (%).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%




BrandingBranding

CortometrajesShort films

Anim. para móvilesMobile

animation

SeriesSeries

InstitucionalesInstitutional

films

LargosFeature films

OtrosOther

88%

38%

27%

19%

54%

31%

23%

15%


Principales técnicas de las empresas del sector

Acerca de las principales técnicas desarrolladas, se obtiene como respuesta que el 77% de las empresas utilizan VFX y 3D, en tanto que un 73% utiliza 2D digital y otro 58% motion gra-phics. En cuanto al 2D, es mencionado en un 38% de los casos.

Estos datos permiten establecer el grado de uso de las técnicas de última generación –3D, VFX y motion graphics–. Observamos un alto grado de uso de las mismas (más de ¾ partes) excepto en la última de las mencionadas. Es importante señalar que, como en el ítem anterior, la respuesta es múltiple, ya que una misma empresa puede trabajar con diferentes técnicas de animación.

Main techniques used by the sector’s companies

On the main techniques used, answers gave us the following results: 77% of companies use VFX and 3D, while 73% use digital 2D and 58% motion graphics. As for 2D, it is mentioned in 38% of the cases.

This data allows establishing the degree of use of last generation techniques –3D, VFX and motion graphics–. We can observe a high degree of use of such techniques (over 75%) except for the last technique mentioned. It is important to underline that -as in the previous item- the answer is multiple, since one company can work with different animation techniques.

Gráfico 18. Características de la producción de las empresas. Técnicas principales (%).

Graphic 18. Characteristics of companies’ production. Main techniques (%).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



2D Motion graphics

3D Música y audio

Music and audio

2D digital VFXStop motion OtrosOther

38%

73%77% 77%

58%

38%

27%

0%

54%

19%23%

4%

60

3.2. pRoyECtoS dE AutoRíA pRopIA

Se entienden por proyectos de autoría propia (de aquí en ade-lante, proyectos propios) a aquellos realizados por iniciativa de las empresas de animación, mediante diferentes fuentes de financiación –como se verá más adelante–, y que en un segun-do momento entran en su fase de comercialización.

Como se mencionó, una gran mayoría de las empresas que respondieron la encuesta realizaron proyectos propios: casi tres de cada cuatro empresas –ver gráfico 19–.

El rango de proyectos propios realizados es muy variado: el 43,7% de las empresas desarrollaron entre 2008 y 2010 menos de 10 de estos proyectos (y este grupo se encuentra fuertemente concentrado en empresas con menos de 5); otro 43,7% entre 10 y 50; mientras que un 12,5%, de las empresas realizaron más de 50 proyectos propios.

Gráfico 19.Características de la producción de las empresas. Empresas que realizaron proyectos de autoría propia (%).

Graphic 19.Characteristics of companies’ produc-tion. Companies that undertook projects of their own (%).



NoNo73%

SíYes27%

3.2. pRojECtS gEnERAtEd By thE CompAnIES

We understand as projects generated by the companies (from now on, own projects) to those made by the initiative of anima-tion companies with different financing sources –as we will see next-, that enter the commercialization phase only afterwards.

As mentioned previously, a vast majority of the companies that responded our survey have made their own projects: almost three fourths of the companies –see Graphic 19–.

The range of own projects is broad: 43.7% of companies de-veloped between 2008 and 2010 less than 10 projects (and this group is highly concentrated in those with less than 5 projects); another 43,7% between 10 and 50; and 12.5% of companies developed over 50 own projects.


Tipo de proyectos propios

Los proyectos propios de las empresas de animación de la Ciudad de Buenos Aires que respondieron la encuesta corres-ponden, en su gran mayoría, a cortometrajes (78,9%). Le siguen microprogramas o series para TV (57,9%), comerciales publici-tarios (47,3%), y la realización de videojuegos (26,3%).

Habría que tener presente que cuando se observa la totalidad de los proyectos realizados –donde predominan aquellos rea-lizados por encargo– dominan los orientados a publicidad –ver gráfico 17–, en tanto que en el caso de los proyectos propios prevalecen otro tipo de desarrollos. Crecen considerablemente los proyectos de cortos y series de TV, pasando los orientados

Gráfico 20. Características de la producción de las empresas.Empresas que han desarrollado al menos un proyecto propio por tipo de proyecto (%).

Graphic 20. Characteristics of companies’ production.Companies that have developed at least one project of their own, per type of project (%).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



CortosShort films

LargosFeature Films


OtrosOther

SeriesSeries

Anim. para móvilesAnimation for

mobiles

VideojuegosVideogames

78,95%

47,37%

21,05%

57,89%

26,32%

15,79% 15,79%

Type of own projects

Own Projects of Animation Companies of the City of Buenos Aires that responded the survey correspond, largely, to short films (78.9%); followed by mini TV shows or TV series (57.9%); commercials (47.3%) and videogames (26.3%).

We should keep in mind that when observing the totality of the projects made –most of them are made by request– those ori-ented to advertising are prevalent –see graphic 17–, whereas in the case of own projects other types are more prevalent. Short films and TV shows projects are considerably more than those advertising-oriented, which fall from 88% (when considering all projects) to less than 50% (when considering only own projects).

62

a publicidad al tercer lugar, cayendo considerablemente desde el 88% de las empresas (cuando se consideran la totalidad de los proyectos) a algo menos de la mitad (cuando considera-mos sólo los proyectos propios).

Se destaca la aparición de los videojuegos con un significativo 26,3% de las empresas llevando adelante proyectos propios de este tipo. En sentido contrario, los largometrajes decrecen 10 pp (del 31% al 21%), seguramente por los mayores niveles de inversión necesarios.

Viabilidad de los proyectos propios

Proyectos truncos

Un primer paso para analizar la viabilidad de los proyectos propios es contabilizar los proyectos no finalizados o truncos. Del universo de empresas que declararon realizar proyectos propios (un 73% del total), un 43% declaró tener proyectos propios truncos. Sin embargo, en estos casos, la cantidad de proyectos truncos sobre el total de proyectos propios, representan tan solo el 4,4%, lo que está hablando de un bajo nivel de fracaso de los proyectos propios en lo que refiere a su desarrollo –ver gráfico 21–.

De todas formas, en el análisis empresa por empresa, la proporción de proyectos truncos sobre el total de proyectos propios es muy variada, oscilando entre el 2% y el 33% del total. En general, la proporción es mayor en aquellas empresas que han desarrollado pocos proyectos propios8.

8. Al indagar respecto de las causas por las cuales los proyectos propios han fra-casado, las respuestas más mencionadas fueron “problemas de financiamiento”, “proyectos demasiados ambiciosos para las empresas” y “por razones políticas o económicas ajenas a la empresa“. Otras mencionadas son: “no se consiguió un distribuidor o representante”, “el cliente canceló el proyecto” y “el producto no respondía a la demanda del mercado o no se evaluó adecuadamente si existía demanda en el mercado”. El bajo nivel de respuesta a esta pregunta solo nos permite brindar esta noción ordinal.

The emergence of videogames is outstanding, with a remark-able 26.3% of companies undertaking own projects of this type. On the contrary, feature films decrease 10% (from 31% to 21%), probably due to the larger investment levels necessary.

Feasibility of own projects

Incomplete projects

The first step to analyze the feasibility of companies’ own projects is keeping track of the amount of unfinished or incom-plete projects. From the universe of companies that stated to have made their own projects (73%), 43% stated that they had own projects which were interrupted. However, the amount of incomplete or interrupted projects over the total of own projects of these companies stand only for the 4.4%, showing a low level of failure of own projects in terms of development –see graphic 21–.

Anyways, in the company by company analysis, the propor-tion of incomplete projects over the total own projects varies a lot, ranging between 2% and 33% of the total. Usually, the proportion is larger in those companies that have undertaken few own projects8.

8. When asking about the causes of the failure of some own projects, the most fre-quent answers were ‘financing problems’, ‘project too ambitious for the company’ and ‘political or economic reasons beyond the company’s control’. Other reasons mentioned were: ‘distributor or agent was not found’, ‘client clancelled the project’ and ‘the product did not respond to the market’s demand or it was not accurately assessed if the demand existed in the market’. The low response to this question only allows us to provide this basic notions about the matter.


Proyectos propios comercializados

Otro nivel de análisis de la viabilidad de los proyectos propios es a partir de los datos de cuántas empresas de las que los han desarrollado logran comercializar esos productos.

De las respuestas obtenidas se desprende que solo un tercio de las mismas lograron comercializarlos, lo que marcaría un bajo nivel de realización comercial de los proyectos propios, aunque hay que considerar que un 13% de tales proyectos está aún en desarrollo. En cuanto a las vías de comerciali-zación de los productos, la totalidad de las empresas que han logrado venderlos lo han hecho a través de terceros, manifestando que utilizaron combinadamente distribuidores, agentes de ventas, agencias de publicidad o empresas anun-ciantes. También se mencionó canales estatales.

Se destaca que en ningún caso empresas que han comerciali-zado proyectos propios lo han hecho con recursos propios.

Gráfico 21.Características de la producción de las empresas. Estado del total de los proyectos propios iniciados durante el período 2008-2011 (%).

Graphic 21.Characteristics of the companies’ production. Status of the total of own projects started during 2008-2011 (%).



En desarrolloBeing13,3%

Finalizados pero no exhibidosFinished but not exhibite2,5%

ExhibidosExhibite79,9%

TruncosIncomplet4,4%

Own commercialized projects

Another level of analysis of the feasibility of own projects is based on the data on how many companies that developed that kind of project have managed to commercialize them. From the answers obtained we can deduce than only one third of the companies managed to do so, what tells us about a low level of commercial performance of companies’ own projects –however, we must consider that 13% of such projects are still being developed. As for the ways to com-mercialize the products, all the companies that sold such products have done so through third parties, stating that they resorted to a combination of distributors, sales agents, advertising agencies or advertisers. State channels were also mentioned.

We must underline that in no case a company that commercial-ized a product of its own has done it with its own resources.

64

Modalidad de desarrollo y de financiación de los proyectos propios

Para encarar el desarrollo de proyectos propios, la opción más frecuente ha sido la de comenzarlos asumiendo el riesgo para luego intentar comercializarlos una vez que ya se encuentran en una etapa avanzada. El 38% de las empresas manifestó que generalmente o siempre optan por esa modalidad.

Le sigue la categoría “Desarrolla un esquema de proyecto y comparte el riesgo con un tercero nacional (productora; canal TV; distribuidora; agencia de publicidad; etc.)”. Dicha opción es utilizada por el 23% de las empresas. Por último, otras dos modalidades, “Desarrolla un esquema de proyecto y comparte el riesgo con un tercero internacional (productora; canal TV; distribuidora; agencia de publicidad; etc.)” e “Intenta comunicarse con ONG, fundaciones u organismos del Estado para obtener créditos y/o subsidios”, son llevadas adelante, generalmente o siempre, por el 15,4% de las empresas que desarrollan proyectos propios9.

Otra manera de visualizar las modalidades que encuentran las empresas para desarrollar sus proyectos es analizando las formas de financiamiento, donde se destacan tres categorías mencionadas por las empresas en la encuesta: un 77,8% de las empresas manifiesta que lo hace con fondos propios; un 44,4% lo hace con capital corporativo; y el mismo porcentaje se asocia con otra empresas en coproducción. Otras formas de financiarlos son a través de adelantos por productos o servicios prestados a otras empresas (22,5%) e incluso con fondos de familiares y amigos o con el apoyo de programas públicos de fomento (16,7%) –ver gráfico 22–.

Como principal conclusión se puede afirmar que, en general, las empresas de animación que emprenden la realización de proyectos propios consiguen un alto nivel de realización de los

9. La pregunta es de respuesta múltiple, por lo que el porcentaje de las respuestas supera el 100%.

Modes of development and financingof own projects

To face the development of own projects, the most frequent option has been that of starting the projects taking the risk to then try to commercialize them once they are in an advanced stage. 38% of the companies stated to use that option usu-ally or always.

This option is followed by ‘Develops a project scheme and shares the risk with a third national party (production co. / TV channel / distribution co. / ad agency, etc.)’. This mode is used by 23% of the companies. Lastly, other two modes, ‘Develops a project scheme and shares the risk with an inter-national third party (production co. / TV channel / distribution co. / ad agency, etc.)’ and ‘Tries to communicate with NGOs, foundations and state bodies to obtain credits/subsidies’ are implemented usually or always by 15.4% of companies that develop their own projects9.

Another way to visualize the ways that companies find to develop their projects is by analyzing the types of financing, from which we can highlight three categories mentioned by companies in the survey: 77.8% of the companies stated to be financed by their own funds; 44.4% does so with corpo-rate capital; the same percentage (44.4%) associates with other companies in co-productions. Other ways of financing are through advances for products or services provided to other companies (22.5%) and even with funds provided by family or friends, or with the support of public support pro-grams (16.7%) –see graphic 22–.

We can conclude that in general, animation companies that venture in the making of their own projects with a high level of projects finished (only few of them are interrupted). However, only one out of three projects is commercialized. The fact

9. The question is multiple choice, hence the total percentage of answers is higher than 100%.


mismos (muy pocos quedan truncos). De todos modos, son comercializados solo uno de cada tres proyectos. La condición de desarrolladores de proyectos propios de la gran mayoría de las empresas encuestadas debe ser valorada especialmente ya que da cuenta de la predisposición de las mismas a no ser sólo prestadoras de servicios sino también usinas de conte-nidos propios, característica que los procesos actuales de convergencia parecen estar demandando a los generadores de contenidos en general y del audiovisual en particular.

Gráfico 22. Características de la producción de las empresas.Financiamiento de proyectos por categorías (%).

Graphic 22. Characteristics of the companies’ production.Project financing by categories (%).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



Con fondos propiosSelf-funded

Con fondos de fa-miliares o amigosWith funds of fa-

mily and/or friends

Asociándose con otras empresas en una coproducciónAssociation with

other companies in coproduction

Capital corporativoCorporate capital

Con el apoyo de pro-gramas públicos

(créditos, subsidios)With the support

of public programs (credits, subsidies)

Adelanto por pro-ductos o servicios prestados a otras

empresasAdvances for

products or services provided to other

companies

77,8%

16,7% 16,7%

44,4% 44,4%

22,2%

that most companies surveyed are developers of their own projects must be especially appreciated since it shows the predisposition of these companies to be not only service providers but also factories of their own content, a feature that current convergence processes seem to be demand-ing to content generators in general and in the audiovisual industries specifically.

4.RECuRSoS humAnoS humAn RESouRCES


En lo que sigue presentamos un conjunto de información sobre el perfil de recursos humanos que emplea el sector, difi-cultades para retener recursos propios de animación y niveles de capacitación requeridos.

Antes de adentrarse en ello es importante dar cuenta de algu-nos datos generales del empleo promedio dentro de las em-presas encuestadas. El promedio para 2010 de personal que trabaja de forma permanente por empresa es de 13 emplea-dos. Este promedio se ha mantenido relativamente estable: en 2008 era de 13 empleados, en 2009 baja a 12 y en 2010 vuelve a ser de 13. Esto, como se menciona, es un promedio; el ran-go de empleos va desde 2 empleos (varias empresas) hasta 50 (una sola) ese último año. Por otra parte, las empresas terceri-zan parte de los recursos humanos que requiere el desarrollo de los proyectos. Durante 2010, las empresas encuestadas contrataron en promedio 9 personas externas para el proyecto más importante de ese año.

4.1. pERFIL dE LoS RECuRSoS humAnoS

Las características de los recursos humanos de las empresas se indagaron a través de datos relativos a la distribución del personal por áreas, el perfil profesional, la edad, el género, la formación previa de los mismos, así como la proporción y frecuencia de tercerización de tareas.

Composición de los empleos del sector

Para visualizar la composición del empleo del sector, se anali-zó la distribución de los recursos humanos por áreas. Con este fin se han agrupado las mismas en cuatro grandes categorías que permiten diferenciar al personal por el tipo de función realizada. Así, tenemos una primera categoría denominada “Funciones administrativas” que incluye las áreas de direc-ción, gestión comercial y aspectos administrativos, legales y

In this section we will present data about the profile of human resources that the sector employs, the difficulties to retain animation-specific resources and training level required.

Before elaborating on these subjects it is important to provide some general information about the average employment in the companies surveyed. The average permanent staff per company for 2010 is 13 employees. This average has remained relatively stable: in 2008 it was of 13 employees, in 2009 it went down to 12, and in 2010 it went back to 13. This, as said, is an average; the range of staffing varies from 2 employees (many companies) to 50 (only one company) in 2010. On the other hand, companies outsource part of the human resources required for the development of projects. During 2010, com-panies surveyed hired in average 9 external employees for the year’s most important project.

4.1. humAn RESouRCES pRoFILE

The characteristics of the human resources of the companies were investigated through data related to the distribution of staff per areas, professional profile, age, gender, previous education/training as well as the proportion and frequency of the outsourcing of tasks.

Composition of the sector’s employment

In order to visualize the composition of the employment of the sector, we analyzed the distribution of the human resourc-es per areas. With this goal we have grouped the companies in four large categories that allow differentiating the staff by role. So, we have a first category named ‘Administrative role’, which includes the areas of management, marketing and legal, administrative and accounting aspects; a second category for ‘Production roles’ which includes production and preproduction; a third category for ‘Auxiliary creative func-

70

contables; una segunda categoría de “Funciones de produc-ción” que incluye producción y preproducción; una tercera categoría de “Funciones creativas auxiliares” que incluye arte y diseño, música, producción de audio y composición digital; y finalmente una cuarta categoría de “Funciones propias de la animación” que agrupa animación 2D, animación 3D y VFX.

Para 2010, el mayor porcentaje de trabajadores se ubicó en la categoría denominada “Funciones administrativas” con un 43,5% del total. Le sigue en importancia el personal abocado a “Funciones propias de la animación” con un 22,5%. En las tareas de producción se ubicó el 18,2%. El área con menos presencia de personal fue la de “Funciones creativas auxilia-res” con un 15,8% –ver gráfico 23–.

Observamos que la mayor concentración de personal se da en el área de funciones administrativas (43,5%) y no así en las funciones propias de animación (22,5%). Esto puede deberse a la tercerización de ciertas funciones de animación. Cuando

tions’ which includes art and design, music, audio produc-tion and digital composing; and finally a fourth category for ‘Animation-specific roles’, that groups 2D animation, 3D animation and VFX.

For 2010, the largest percentage of workers worked under the second category (‘administrative roles’) with a 43.5% of the total; followed in importance by staff working in ‘animation specific roles’ with 22.5%. 18.2% of the staff worked in pro-duction, and the area with the lowest presence of employees was ‘auxiliary creative roles’ with 15.8%.

We observe that the higher concentration of staff is in the area of administrative functions (43.5%) and not in anima-tion specific functions (22.5%). This can be due to the out-sourcing of animation resources. When we asked companies if they outsourced animation tasks, 58% responded that they do.

Gráfico 23.Recursos humanos.Personal por áreas (%).

Graphic 23.Human resources.Staff per areas (%).



AdministrativosAdministratives43,5%

ProducciónProduction18,2%

Funciones creativas auxiliaresAuxiliary creatives15,8%

AnimaciónAnimation22,5%


se consultó a las empresas sobre si tercerizan funciones espe-cíficas de animación, el 58% respondió que sí lo hace.

En cuanto a la formación previa10 del conjunto de recursos humanos, el 62% de las empresas afirma tener al menos una persona contratada con formación previa en “animación 3D”, “animación 2D” y “dirección de cine”, seguido por un 53% de empresas que posee al menos una persona con formación previa en “diseño de imagen y sonido multimedia”, un 48% de empresas que posee al menos una persona con formación en

10. La pregunta es sobre “formación previa”. Esta puede incluir, además de la for-mación académica, cualquier otro tipo de formación (experiencia laboral anterior, autodidactas, etc.).

As for the previous training10 of the whole of the human resourc-es, 62% of the companies states that they have hired at least one employee hired with previous training in ‘3D animation’, ‘2D animation’ and ‘film direction’, followed by a 53% of companies that have at least one employee with previous training in ‘multi-media image and sound design’, a 48% of companies that have at least one employee with training in ‘advertising and graphic design’, and a 38% that have at least one employee with previ-ous training in ‘fine arts’ –see graphic 24–.

10. The question is about ‘previous training’. This might include, besides college education, any type of training (previous work experience, self-taught training, etc.).

Gráfico 24. Recursos humanos. Empresas con al menos un empleado con formación previa, por áreas (%).

Graphic 24. Human Resources. Companies with at least one employee with previous training by areas (%).

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



Ani

mad

or 3

DA

nim

ator

3D

Pub

licita

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Pro

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Ani

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62% 62% 62%

53%48% 48%

38%

24%19%

14%10%

24%

72

“publicidad y diseño gráfico”, y un 38% que posee al menos una persona con formación previa en “bellas artes” –ver gráfico 24–.

Trabajo on site y/o tercerizado

Cuando se consultó a las empresas respecto a la forma en que cubren las funciones requeridas por la actividad (on site o tercerizados) el 96% afirmó que sí terceriza. La mayoría de las empresas (50%) afirma que lo hace “muy frecuentemen-te” (mínimo cada 2 meses), seguido por un 27% que lo hace “a veces” (mínimo cada 4 meses), un 14% que dice hacerlo “siempre” y finalmente el 9% que afirma no hacerlo “casi nunca” (mínimo cada 6 meses) –ver gráfico 25–. De este total, más de la mitad lo hace contratando únicamente a trabaja-dores independientes; un porcentaje muy pequeño contrata solo a productoras o estudios; y la otra mitad restante lo hace indistintamente a través de trabajadores independientes o de productoras y/o estudios.

Gráfico 25.Recursos humanos. Frecuencia de tercerización de funciones específicas de animación (%).

Graphic 25.Human Resources.Frequency of outsourcing of animation specific tasks (%).



SiempreAlways14%

Muy frecuentemente (mín. cada 2 meses)Very frequently (min. every 2 months)50%

A veces (mínimo cada 4 meses)Sometimes (min. every 4 months) 27%

Casi nunca (mínimo cada 6 meses)Rarely (minimum every 6 months) 9%

In house and outsourced work

When consulted about the way in which functions required by the activity are covered (in house or outsourced) 96% of companies declared to have outsourced. Most of the compa-nies (50%) stated to do so ‘very frequently’ (minimum every 2 months), followed 27% that does it ‘sometimes’ (minimum every 4 months), a 14% outsources ‘always’ and finally 9% says to do it ‘rarely’ (minimum every 6 months). From this total, more than half does so hiring only independent workers; a very small percentage hires only production companies or studios; the other half hires independent workers, production compa-nies and/or studios.

When consulted about the roles or functions outsourced, amongst the most frequently mentioned we find the roles in ‘Music’ and ‘Audio production’, mentioned by 88% of the companies. In a distant second place –with 30%– we find ‘Art and character design’. On the other hand, 96% of the compa-


Al ser consultadas sobre los roles o funciones que se tercerizan, entre las más mencionadas aparecen los roles de “Música” y “Producción de audio”, mencionados por el 88% de las empre-sas. Bastante más lejos –con un 30%– aparece “Arte y diseño de personajes”. Por otra parte, un 96% de las empresas afirmó cu-brir los roles de “Dirección” y “Gestión comercial” de manera on site, seguido por un 88% que señaló hacerlo con “Producción”.

Perfil de los recursos humanos por edad y género

Con respecto a la variable de edad del personal, según los datos arrojados por la encuesta, para 2010 el promedio ge-neral es de 32 años. En el caso del personal especializado11, abocado a funciones específicas de animación, la edad pro-medio es de 31 años y la de los directores de las empresas, de 34 años –ver gráfico 26–.

Según datos publicados por un estudio de 200712 sobre el em-pleo en las industrias y actividades culturales de entretenimiento, en el subsector de industrias culturales se observa una marcada concentración de jóvenes en el empleo. Así, a nivel nacional casi un 47% del personal ocupado en IC13 se encuentra en el rango de edad de 16 a 33 años. De este total, casi la mitad se ubica en el rango de 22 a 27 años14. En tanto, en el sector animación, se-gún los datos obtenidos en nuestra encuesta, la edad promedio es levemente superior (32 años) al rango en que se concentran los recursos humanos en IC a nivel nacional (22 a 27 años).

En cuanto a la distribución por género, en las empresas encuestadas se observa que el personal masculino repre-

11. Al hablar de “personal especializado” nos referimos a los recursos humanos abocados a funciones específicas de animación.12. Paula Nahirñak, “El empleo en las industrias y actividades culturales”, en AA.VV, Indicadores Culturales 2007, (José Francisco Piñón, ed.), Caseros, Univ. Nacional de Tres de Febrero, 2008, p. 25.13. Industrias Culturales14. Paula Nahirñak, ob. cit.

nies stated to cover the roles of ‘Management’ and ‘Marketing’ in house, followed by an 88% that stated to have ‘Production’ roles in house.

Human resources profile by age and gender

Regarding the variable age of the staff, according to data obtained by the survey, the average age for 2010 is 32. In the case of the specialized staff11, working on animation specific tasks, the average age is 31, and that of the directors of the companies, 34 –see Graphic 26–.

According to data published by a 2007 study12 about employ-ment in entertainment cultural activities and industries, in the subsector of cultural industries there is a high concentration of young people employed. At the national level, almost 47% of the people employed in CI13 is within the range 22-27 years old14. On the other hand, in the animation sector, according to data obtained from our survey, the average age is slightly high-er (32) to the range of CI employees at national level (22-27).

As for the distribution per gender, in the companies surveyed we can observe a majority of males (76% for each company, on average). This concentration becomes more evident in the managerial positions: on average, 92% of company directors are men. Likewise, the male/female ratio of the sector is 2.6, which means that for every woman there are approximately 3 men. If we compare this information with national data from the aforementioned study, for 2007 CI had a male/female ratio of 1.79, a figure quite lower than the one obtained for the anima-tion subsector. When analyzing the male/female ratio per areas

11. When referring to ‘specialized staff’ we mean human resources working speci-fically on animation tasks.12. Paula Nahirñak, “El empleo en las industrias y actividades culturales” (Emplo-yment in cultural industries and activities), Indicadores Culturales 2007. UNTREF (page 25).13. Cultural Industries14. Paula Nahirñak, ob. cit.

74

Gráfico 26. Recursos humanos. Edades promedio de los recursos humanos del sector, del personal en funciones espe-cíficas de animación y de los directivos.

Graphic 26. Human Resources. Average age of the sector and average age of staff in animation specific positions and management.

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

29,5



Edad promedio de los recursos humanos del sector

Average general

EdadAge

Edad promedio del personal en funciones específicas de animaciónAverage age in specific animation

Edad promedio de los directivosAverage age of management

31

34

32

senta en promedio el 76%. Esta concentración se hace más evidente en los cargos directivos: en promedio el 92% de los directores de las empresas son hombres. Asimismo, el índice de masculinidad del sector es de 2,6, lo que implica que por cada mujer hay aproximadamente 3 hombres. Si comparamos este dato con los datos nacionales del estudio antes mencionado, para 2007 las IC tuvieron un índice de masculinidad de 1,79, cifra bastante menor que la obtenida para el subsector animación. Al analizar el índice de masculi-nidad por áreas al interior del subsector de animación vemos que es mayor en las áreas vinculadas a: “Funciones creativas auxiliares” (4,4) y “Funciones específicas de la animación” (4,1) –ver cuadro 1–.

within the animation subsector we see that it is higher in the areas ‘Auxiliary creative functions’ (4.4) and ‘Animation specific tasks’ (4.1) –see Chart 1–.


Cuadro 1.Recursos humanos. Índice de masculinidad por áreas en 2010.

Indices de masculinidad Hombres/MujeresAdministrativos 2,1Producción 1,6Funciones Creativas Auxiliares 4,4Animación 4,1Total 2,6

Perfil profesional de directivos y personal especializado

Se consultó a las empresas acerca de la formación previa tanto de los directivos15 como de los recursos humanos des-tinados a tareas específicas de animación. Con respecto a los directivos observamos que el 56% posee formación universi-taria, seguido de un 40% con formación técnica y un 4% con otro tipo de formación.

Por otra parte, las especialidades más recurrentes entre los directivos y/o dueños (respuesta de opción múltiple) son las vin-culadas a la producción de contenidos audiovisuales: “Produc-ción” (56%), “VFX o composición digital” (56%), “Arte o diseño” (56%), y finalmente “Animación 3D” (52%) –ver gráfico 27–.

Es interesante resaltar que la quinta especialidad más mencio-nada como “expertiz principal” de los directivos y/o dueños es “Marketing y publicidad” (44%), especialidad no vinculada directamente con la producción de contenidos audiovisuales.

Más allá de la expertiz principal, se indagó sobre los roles que cumplen los directivos y/o dueños en sus empresas. El 96% de las empresas declara tener directivos que se ocupan de tareas vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales. Adicionalmente, un 65% de las empresas mencionó que al

15. Director, CEO o gerente (no incluye dueños).

Chart 1.Human Resources. Male/female ratio per areas. Year 2010.

Male/female ratio Men/WomenAdministration 2.1Production 1.6Auxiliary Creative Roles 4.4Animation 4.1Total 2.6

Professional profile of managerial and specialized staff

We consulted the companies about the previous training of managers15 and human resources working on animation spe-cific tasks. Regarding managers, we observed that 56% has university education, followed by 40% with technical education and 4% with other types of training.

On the other hand, the most frequent specializations among managers, director and/or owner (multiple choice question) are those related to audiovisual content production: ‘Production’ (56%), ‘VFX or digital compositing’ (56%), ‘Art or design’ (56%) and finally ‘3D animation’ (52%) –see Graphic 27–.

It is interesting to highlight that the fifth most mentioned spe-cialization as main expertise of directors and/or owners was ‘Marketing and advertising’ (44%), specialization not directly linked to the production of audiovisual content.

Besides their main expertise, we investigated on the roles that directors, managers and/or owners have in their companies. 96% of the companies stated that they handle tasks related to the production of audiovisual contents. Additionally, 65% of the companies mentioned that at least one of their managers han-dles tasks unrelated to the production of audiovisual contents.

15. Director, CEO or manager (doesn’t include owners).

76

Gráfico 27. Recursos humanos. Expertíz principal de los directivos (%).

Graphic 27. Human Resources. Managers’ main expertise (%).

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Clarification:As used in Spanish.Decimals: 0,95 = 0.95Thousands 1.000 = 1,000Producción

ProductionMarketing/PublicidadMarketing/Advertising

VFX o Composición

digitalVFX or DigitalCompositing

Económico - Administrativa

- ContableEconomic

AdministrativeAccounting

Diseño o arteArt or Design

Animación 2D2D

Animation

Animación 3D3D Animation

OtrosOther

56% 56%

44%

16%

56%52%

40%

12%

menos uno de sus directivos se ocupa de tareas no vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales.

Para el caso de los recursos humanos en funciones especí-ficas de animación, el 59% de las empresas manifestó tener profesionales –con formación académica específica– en animación y/o VFX en el plantel permanente –lo que significa que un 41%, no–.

Dentro del universo del personal con formación académica previa se destaca un 22% de trabajadores con formación en animación 3D y 14% con formación en animación 2D, segui-dos por el 12% de personal capacitado en “Dirección de cine” y 9% con formación previa en publicidad.

In the case of animation specific human resources, 59% of the companies stated to have professionals – with specific educa-tion- in animation and/or VFX in their permanent staff –which means that 41% of companies don’t.

Within the universo of staff with previous education we can high-light a 22% of employees with education in 3D animation and 14% with education in 2D animation, followed by 12% trained in ‘Film Direction’, and 9% with an advertising background.


4.2. dIFICuLtAd pARA REtEnER EmpLEAdoS

En cuanto a la dificultad para retener personal especializado, el 52% de las empresas que respondieron sostuvo no haber tenido inconvenientes, mientras que el 48% sí manifestó pro-blemas de este tipo –ver gráfico Nº 28–. En términos genera-les, el problema se incrementa en relación directa a la mayor antigüedad de las empresas.

La principal razón manifestada por las empresas en cuanto a dificultades para la retención de personal son los mejores salarios que puede ofrecer la competencia, lo que aparece en las respuestas del 77% de las que enfrentan problemas de este tipo. También resulta significativo que el porcentaje de respuestas positivas que asocian la dificultad al hecho de que los trabajadores de la empresa hayan decidido establecer su propia compañía, sea del 54%. Ello demuestra que, en un alto porcentaje, las personas que deciden abandonar una empresa

Gráfico 28.Recursos humanos. Empresas con problemas para retener personal (%).

Graphic 28.Human Resources.Companies with difficulties to retain staff (%).



SíYes48%

NoNo52%

4.2. dIFFICuLtIES to REtAIn EmpLoyEES

As for the difficulties to retain specialized employees, 52% of re-sponding companies stated that they had no inconvenient, while 48% declared to have had problems of this kind –see Graphic 28. Generally, the problem increases in a direct proportion to the age of the companies.

The main reason stated by companies regarding the difficul-ties to retain staff is ‘best salaries offered by competitors’, which appears in the answers of 77% of companies facing such problems. It is also noticeable that the percentage of positive answers associating difficulties to the fact that employees decided to establish their own company is 54%. This shows that –in a high percentage- people who decide to leave a company do so because they consider other job and entrepreneurial opportunities within the sector. Also, the fact that only 7.7% of the answers say that the cause of the

78

lo hacen por considerar otras posibilidades laborales y empre-sariales dentro del sector. En efecto, el hecho de que sólo el 7,7% de las respuestas identifiquen como causal de dificultad para retener empleados que los mismos hubieran decidido dedicarse a una actividad distinta a la animación y el VFX, también apoya esta conclusión. Mismo porcentaje se obtuvo para los casos en que los empleados dejaron de trabajar para dedicarse al estudio y para aquellos en que se indica como razón el hecho de que los ingresos de los empleados estuvie-ran asociados a los resultados de proyectos que terminaron no siendo exitosos. La opción “otras razones” fue elegida en un 15,4%, pero solo dos empresas identificaron a qué se referían específicamente. En función de ello, no puede realizarse un

difficulties to retain employees is because they decided to work in an activity different to animation and VFX also sup-ports this finding. The same percentage was obtained for the cases in which the employees stopped working to study full time and for those in which the reason stated is that em-ployees’ incomes were linked to the results of projects that were finally unsuccessful. The option ‘Other reasons’ was chosen by a 15.4%, but only two companies specified the reasons. Consequently, we cannot elaborate a representa-tive analysis of this set of answers; we can only mention that in the two cases in which problems were explained, difficul-ties were related to the flow of projects, defined as variable –see graphic 29–.

Gráfico 29. Recursos humanos. Razones por las que las em-presas tuvieron problemas para retener personal (%).

Graphic 29. Human Resources. Reasons for which compa-nies had difficulties to retain staff (%).

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



La competencia puede ofrecerles mejores salariosCompetition can offer them better

salario

Dejaron de trabajar para dedicar más tiempo al estudio

Stopped working to have more time for

their studies

Proyectos no exitosos e ingresos de los trabajadores

asociados a los resultados

Project not suc-cessful and wages

were result

OtrasOther

Formaron su propia empresa

They formed own company

Se dedicaron a otra actividad aje-na a la animación

y/o VFXStarted in other

activity than animation and/

or VFX

76,9%

53,8%

7,7% 7,7% 7,7%

15,4%


análisis representativo de este conjunto de respuestas, sino que tan solo se puede mencionar que en los dos casos en que se identificaron problemáticas, se expresó que las dificultades estaban asociadas al flujo de los proyectos, definido como variable –ver gráfico 29–.

4.3. CApACItACIón dE LoS RECuRSoS humAnoS

La cuestión de la capacitación de los recursos humanos ha sido indagada en varios aspectos. Por un lado, se consultó a las empresas si en función de la demanda actual consideraban que en el sector existe o no escasez de recursos humanos capacitados, pronunciándose por la afirmativa la conside-rable cifra de un 84% de las empresas que respondieron la consulta –ver gráfico 30–. Aunque no es posible establecer relaciones causales, es importante señalar que esto no resulta

Gráfico 30.Recursos humanos. Empresas. Percepción de escasez de recursos humanos capacitados (%).

Graphic 30.Human Resources.Companies. Perception of shortage of trained human resources (%).



SíYes84%

NoNo16%

4.3. tRAInIng oF humAn RESouRCES

Various issues related to the training of human resources have been object of our research. On one hand, we asked the com-panies if –according to current demand– they considered there was a shortage of qualified human resources. The considerable amount of 84% of the companies considered that there was a lack of personnel –see Graphic 30. Although it is not possible to establish a causal link, it is important to remark that this does not conflict with the role of competitors that the manag-ers of companies with difficulties to retain employees (whether this is due to higher salaries offered by other companies or the establishment of new companies by former employees).

We also consulted companies about which specializations they considered necessary for training human resources, ask-ing them to grade those fields by importance (1-5, where 5 is highly important). From the answers given we deduced that,

80

incongruente con el papel que los responsables de empresas con dificultades para retener empleados encuentran, principal-mente, en la competencia (sea que la misma quede asociada a mayores salarios ofrecidos por otras compañías o al estableci-miento de nuevas empresas por parte de los ex empleados).

Se ha consultado a las empresas también sobre en cuáles es-pecializaciones consideraban necesario capacitar a los recursos humanos, solicitándose que ponderaran la importancia que otorgaban a tales capacitaciones mediante valoraciones de 1 a 5, donde 1 implica baja importancia y 5 la más alta. Conside-rando las respuestas dadas, se obtiene que, en promedio, las

as an average, companies gave 4.4/5 points of importance to training in ‘3D Animation’, being the most relevant of the fields mentioned. In this way, the highest need for training is associated to a highly specialized discipline. Following in the list were ‘VFX’ and ‘2D Animation’, with averages of 4 and 3.9 points respectively. The top three are followed by ‘Production’ with 3.7; ‘Digital Compositing’ (3.5); ‘Marketing’ (3.4); ‘Art and Design’ (3.3); ‘Legal, Accounting and administration’ (2.6) and ‘Audio’(2.4) –see Graphic 31–.

We also consulted companies on whether they had profes-sionals with ‘specific animation and VFX education’ within

Gráfico 31. Recursos humanos. Necesidad de capacitación por especialización. Calificaciones medias, de 1 a 5.

Graphic 31. Human Resources. Training need by specializa-tion. Average qualifications, rated 1-5.

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0




Composición digitalDigital

Compositing


Arte y diseñoArt and design

VFXVFX

Gestión comercial

Commercial Management

ProducciónProduction

Aspectos administrati-vos, legales y

contablesAdministrati-ve, legal and accounting

AudioSound

3,9

3,53,3

3,7

3,4

4,4

4

2,62,4


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

empresas dieron una importancia de 4,4 sobre 5 puntos a la capacitación en “Animación 3D”, sobresaliendo esta respuesta del resto de las opciones. De forma que la percepción de las mayores necesidades en materia de capacitación queda aso-ciada a una disciplina de alto nivel de especialización. También obtuvieron valores importantes la capacitación en “VFX” y en “Animación 2D”, con un promedio de 4 y 3,9 puntos, respec-tivamente. A estos tres rubros que van en la punta, le sigue de cerca “Producción”, con un promedio de 3,7 puntos. Más relegadas quedaron las opciones “Composición digital” (3,5 puntos); “Gestión comercial” (3,4 puntos); “Arte y diseño” (3,3 puntos); “Aspectos administrativos, legales y contables” (2,6 puntos) y “Audio” (2,4 puntos) –ver gráfico 31–.

their permanent staff. These –now we know- are the areas in which an education is considered most important. 59% of companies responded affirmatively, while 41% responded negatively –see Graphic 32.

On the other hand, we also consulted company directors about how important that education is for them. Group-ing the different answers we deduced that most company directors consider that education of great importance. A total of almost 85% believes it is important, and half of them consider it paramount.

Gráfico 32. Recursos humanos. Empresas con trabajadores permanentes que cuentan con formación académica específica en animación y VFX e importancia dada a esa formación (%).

Graphic 32. Human Resources. Companies with permanent employees with specific education in animation and VFX and importance given to such education (%).



Empresas con trabaja-dores permanentes con

formación académica específica en animación

Companies with per-manent employees with

specific education in animation

Es importanteIt is important

Sí Yes

No No

82

Además, se consultó a las empresas si dentro de su plantel de trabajadores permanentes contaban con profesionales con “formación académica específica en animación y VFX” que, ahora lo sabemos, son los rubros en que es considerada más importante la capacitación. Respondieron afirmativamente el 59% de las empresas, mientras que el 41% se expresó por la negativa –ver gráfico 32–.

Por otro lado, también se consultó a los directivos de las em-presas respecto de cuán importante consideran esa forma-ción. Agrupando las distintas respuestas se deduce que en su mayoría los directivos de las empresas dan gran impor-tancia a la formación académica especializada en animación y VFX para trabajadores con ese rol. Un total cercano al 85% entiende que es importante, de los cuales casi la mitad lo considera imprescindible.


5.dInámICA dEL SECtoR dynAmICS oF thE SECtoR


A continuación se analiza la dinámica sectorial en el período 2008-2010 a partir de datos sobre las variables “Empleo”, “Facturación” y “Comercio exterior”. Dicho análisis se hace en base al universo de empresas que inician su actividad con an-terioridad al año 2009. Manteniendo constante este grupo de empresas, podemos revisar la información disponible para el período 2008-2010 de manera de obtener una noción acerca de la evolución respecto de las variables mencionadas durante estos tres años.

5.1. pERíodo 2008-2010

Evolución empleo

Se observa que, dentro del universo de las empresas constitui-das en 2008 o con anterioridad, la evolución en los niveles de empleo fue positiva –ver gráfico 33–. Un 45% de este grupo

Gráfico 33.Dinámica del sector. Variaciones en el empleo (%). Período 2008-2010. Empresas en activi-dad constituidas hasta 2008 inclusive.

Graphic 33.Dynamics of the sector. Variations in employment (%). Period 2008-2010. Active companies set up before the end of 2008.



Contrataron másHired more 45%

Contrataron menosHired less22%

Sin variacionesNo variations33%

Following, we will analyze the sector’s dynamics for the 2008-2010 period based on data for the variables ‘Employment’, ‘Turnover’ and ‘Foreign Trade’. Such analysis is based on the universe of companies that started operations before 2009. Keeping this set of companies a constant, we can review the information available for 2008-2010 in order to have a notion of the evolution according to the variables mentioned for those three years.

5.1. 2008-2010 pERIod

Employment evolution

We can observe that, within the universe of companies con-stituted in 2008 or previously, the evolution of employment levels was positive –see Grpahic 33–. 45% of this group hired more people in 2010 than in 2008, while 33% of them

86

contrató a más personas durante el año 2010 que en 2008, mientras un 33% mantuvo el mismo tamaño del personal y solo un 22% debió reducirlo durante este período. El creci-miento del volumen de empleo para este grupo de empresas fue de un 7,2% de 2008 a 2009 y otro 18,3% en 2010. Tenien-do en cuenta además los puestos de trabajo generados por aquellas empresas que iniciaron su actividad durante 2009 o 2010, las tasas de crecimiento del empleo fueron de 10,1% y 25,2% respectivamente.

Si bien la muestra está compuesta enteramente por empre-sas existentes en el año 2010 (excluyendo en consecuencia a aquellas que debieron finalizar sus actividades en años pre-vios, por lo que medir la evolución del empleo de este grupo resulta en una medición sesgada para el sector), resulta de interés observar su comportamiento en contraste con la evolu-ción general del empleo en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Se destaca que en 2009 la cantidad total de pues-tos de empleo declarados por el sector privado fue un 2,2% menor que en 2008 en la ciudad y un 2,08% inferior en el país. La evolución vuelve a ser positiva para el período 2009-2010, de 3,2% para la ciudad y 3,9% para la nación, por lo que se observa que el aumento en el empleo del sector animación, basándonos en esta muestra representativa de empresas, fue considerable aún en el contexto general de recomposición del empleo. Conclusiones similares se obtienen al realizar una comparación con la evolución del empleo del sector audiovi-sual en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo varió en -4,48% entre 2008 y 2009 y en -2,07% entre 2009 y 2010.

El tamaño promedio del personal por empresa fue de 13 empleados en 2008, 12 en 2009 y nuevamente de 13 en 2010. La baja que se observa se debe principalmente al ingreso de nuevas empresas, que se dio a un ritmo superior al aumento de la cantidad de puestos de trabajo en términos porcentuales. De hecho, tomando solo a las empresas constituidas en 2008 y anteriores, el empleo promedio parte de 13 personas por empresa en 2008, aumenta marginalmente en 2009 y alcanza en 2010 la media de 16 empleados. Durante estos 3 años, la

maintained the size of their staff and only 22% had to reduce its staff during the period. The growth of the employment volume for this set of companies was of 7.2% from 2008 to 2009 and another 18.3% in 2010. Taking also into account the jobs generated by companies starting operations during 2009 or 2010, employment growth rates were 10.1% and 25.2% respectively.

Even if the sample is entirely formed by companies existing in 2010 (consequently excluding those companies who had to end activities in previous years, reason for which measuring the evolution of employment of this group results in a biased measurement for the sector), it is interesting to observe their behavior contrasting with the general evolution of employ-ment in the City of Buenos Aires and at the national level. As a highlight we can see that in 2009 the total amount of registered jobs for the private sector was 2.2% lower than in 2008 for the city and 2.08% for the country. The evolution is once again positive for the 2009-2010 period, with 3.2% for the city and 3.9% for the country, hence observing that the increase in employment in the animation sector –based on this representa-tive sample of companies- was remarkable even in the general context of recovery of employment. Similar conclusions are obtained when making a comparison with the evolution of em-ployment in the audiovisual sector in the city of Buenos Aires, which varied -4.48% between 2008 and 2009 and -2.07% between 2009 and 2010.

The average size of the staff per company was of 13 employees in 2008, 12 in 2009 and again 13 in 2010. The decrease observed is due mainly to the entrance of new companies that occurred at a higher pace than the increase of jobs in percentages. In fact, taking only companies formed in 2008 and before, average employment starts with 13 people per company in 2008, increases slightly in 2009 and in 2010 it reaches the average of 16 employees. During these 3 years, the amount of new jobs generated by companies of the sample was 5 times higher than the jobs that were lost.


cantidad de nuevos puestos generados por las empresas de la muestra fue 5 veces la de los empleos que se perdieron.

Por otra parte, un 65% de los entrevistados manifestaron tener entre sus planes incorporar nuevo personal durante 2011. Dentro de estas empresas, el promedio de nuevos puestos de trabajo generados sería de 4. En conjunto, los datos aportados por la encuesta en relación al empleo ponen de manifiesto que las empresas de animación están en una etapa de expansión y que ésta es acorde a la generación de más puestos de trabajo.

Evolución de la facturación

El crecimiento del sector se ve de manera aún más marcada en materia de facturación –ver gráfico 34–. Se observa que el 57,1% de las empresas constituidas durante 2008 o antes, vieron aumentar sus ventas en 2010 respecto de aquel año, dato que debe relativizarse debido al contexto inflacionario, en

On the other hand, 65% of respondents stated to have plans to hire new personnel during 2011. Within these companies, the average of new jobs created would be of 4. Altogether, data given by the survey in terms of employment show that animation companies are experiencing an expansion phase, favorable to job creation.

turnover evolution

The growth of the sector is even more evident in terms of turnover. We observe that 57.1% of companies formed during 2008 or before have experienced an increase in sales in 2010 in relation to 2008, information that must be relativized due to the inflationary context, especially towards the end of the period. 35.7% of companies remained in the same turnover category throughout the period and 7.1% went down the scale –see Graphic 34. Furthermore, this recovery occurred almost exclusively during 2009 and 2010. During the 2008-2009

Gráfico 34.Dinámica del sector. Variaciones en la proporción de factura-ción (%). Empresas en actividad cons-tituidas hasta 2008 inclusive. Período 2008-2010.

Graphic 34.Dynamics of the sector. Variations in turnover proportion (%).Active companies set up before the end of 2008. Period: 2008-2010.



Facturaron másHigher turnover57,1%

Facturaron menosLower turnover7,1%

Sin variacionesNo variations35,7%

88

especial hacia fines del período. Un 35,7% se mantuvo dentro de la misma categoría de facturación a lo largo del período y un 7,1% descendió de categoría. Además, esta recuperación se dio de manera casi exclusiva entre 2009 y 2010. Durante el período 2008-2009, el 71% de las empresas no cambiaron de categoría (se mantuvieron dentro del mismo rango de factura-ción), mientras que el restante 29% se repartió equitativamen-te entre aquellas que facturaron en una categoría superior y las que lo hicieron en una inferior.

En cuanto a las expectativas de facturación para el año 2011, el 70% de las empresas encuestadas esperaba un incremen-to en sus ingresos. Más precisamente, un 22% esperaba un aumento de entre el 11 y el 20%, 13% lo ubicaba entre el 21 y el 50% y la misma cantidad pronosticaba aumentos supe-riores al 50%. Por otra parte, un 22% no previó variaciones en sus montos facturados y solo un 9% mostró expectativas desfavorables, previendo caídas no superiores al 20% en sus ingresos. Si bien a primera vista estas ponderaciones resultan sumamente favorables, no debe dejar de tenerse en cuenta que se está hablando de aumentos nominales y que la inflación para 2011 resultó en valores que podrían ubicarse entre el 9,5% oficial publicado por INDEC y el 22,8% obteni-do del llamado “Índice Congreso”, con lo que se obtendrían proporciones menores de empresas que verían aumentar sus montos facturados en términos reales. Estas serían alrededor del 60% de las empresas haciendo uso del primer índice, o del 47% haciendo uso del segundo. A pesar de lo dicho, las expectativas favorables en cuanto a la contratación de nuevo personal parecen ser un dato más fiable para describir la expansión del sector.

Evolución del comercio exterior

Respecto de la proporción de las ventas al exterior sobre el total de la facturación de las empresas del sector, vemos que también ha habido un importante aumento. Un 54% de las empresas consultadas manifestó haber obtenido un

period 71% of companies did not change their turnover level category, while the remaining 19% was split in equal parts in those companies that increased turnover and those that had a lower one.

As for turnover expectations for 2011, 70% of surveyed companies were expecting to increase their incomes. More precisely, 22% was expecting an increase of 11-20%; 13% between 21-50% and another 13% expected incomes to be higher by over 50%. On the other hand, 22% did not fore-see any increase in turnover and only 9% showed negative expectations, expecting revenue falls of over 20%. Even if at first sight this analysis seems to show a very positive scenario, we should not forget that we are dealing with face values and inflation for 2011 resulted in values that could be placed between the official 9.5% published by the INDEC and the 22.8% obtained by the ‘Congreso’ Index, through which we would obtain smaller proportions of companies increasing their turnovers in real terms. This would result in 60% of companies when using the first index, and 47% when using the second one. Despite what has been said, favorable expectations in terms of new jobs seem to be a more trustworthy trend to describe the sector’s expansion.

Foreign trade evolution

Regarding the proportion of sales to foreign markets over the total billing of companies of the sector, we can observe that there has also been an important increase. 54% of surveyed companies stated to have accomplished a larger volume of overseas sales for 2010 in relation to 2008, while 31% stated the opposite.

It stands out that, of the first tertile of companies showing a larger proportion of sales abroad, 62.5% had an average turnover and one comprised within the medium range for the 2008-2010 period (in the highest part of the medium range, varying from AR$ 3 Million to AR$5 million); the rest, within


porcentaje mayor de su facturación en el mercado externo para el año 2010 respecto de 2008, mientras que un 31% declaró lo contrario.

Sobresale el hecho de que, dentro del primer tercil de empre-sas que mostraron una mayor proporción de ventas al exterior, un 62,5% facturó por todo concepto, en promedio y durante el período 2008-2010, en el rango medio (aunque en la gama más alta que va de los $3.000.000 a $5.000.000); el resto, en el rango inferior. Dentro de este grupo, la mitad empleó en promedio 10 personas o más, la otra mitad empleó 5 perso-nas o menos. Bajo las categorías establecidas previamente respecto de la variable “Empleo”, 3 de estas empresas eran, promediando su tamaño entre 2008 y 2010, microempresas, 2 eran pequeñas y 3 medianas.

El comercio exterior de estas empresas, al menos medido como cociente entre exportaciones y ventas totales, no parece tener una relación concreta con su tamaño (ya sea por factu-

Gráfico 35.Dinámica del sector. Variaciones en la proporción de factura-ción por ventas al exterior (%).Empresas en actividad constituidas has-ta 2008 inclusive. Período 2008-2010.

Graphic 35.Dynamics of the sector.Variations in the proportion of exports in turnover (%). Active companies set up before the end of 2008. Period 2008-2010.



Facturaron másHigher turnover54%

Facturaron menosLower turnover31%

Sin variacionesNo variations15%

the lower range. Within this group half of the companies employed an average of 10 people or more, the other half employed 5 people or less. Under the categories that were previously established for the variable ‘Employment’, 3 of these companies were, as an average per size between 2008 and 2010, microenterprises, 2 were small companies and 3 were medium sized.

The foreign trade of these companies -at least measured as a quotient between exports and total sales- does not seem to have a concrete relation to its size (in terms of turnover or staff), or its age. We can emphasize that of the 40% of the top companies in this variable, 80% has in-house staff working specifically in the foreign trade area. Companies in the remain-ing 20% have relatively high turnover levels (they belong to the first tertile of higher average turnover for 2008-2010 in the sample), which means that they most likely outsource the foreign trade division.

90

ración o por cantidad de empleados), ni con su antigüedad. Sí puede rescatarse que del 40% de las empresas mejor posicio-nadas respecto de esta variable, el 80% cuenta con personal dentro de la empresa dedicado específicamente al área de comercio exterior. Las empresas que componen el otro 20%, poseen niveles de facturación relativamente altos (pertenecen al primer tercil de mayor facturación promedio 2008-2010 de la muestra), por lo que probablemente tercericen dicha función.


6.dIFICuLtAdES, ExpECtAtIVAS y dEmAndAS dIFFICuLtIES, ExpECtAtIonS And dEmAndS


En esta sección, se analizan las dificultades que enfrentan las empresas del sector, así como las expectativas y demandas de sus responsables al Estado. Complementario a ello, se analiza el conocimiento que demuestran de políticas públicas que pueden ser útiles al sector y el grado de asociatividad por participación en cámaras y otras asociaciones que nuclean las empresas de animación y representan sus intereses colectivos.

6.1. pERCEpCIón dE dIFICuLtAdES

mercado interno

Con el objetivo de conocer la percepción del propio sector acerca de las dificultades para el desarrollo de la actividad, en principio se les pidió a las empresas que ponderaran la importancia de una serie de obstáculos para la producción y comercialización en Argentina, donde las categorías 1 y 2 in-dicaban bajo grado de importancia, y las categorías 4 y 5, los mayores niveles. En el siguiente cuadro se refleja el porcentaje de empresas que entienden que las distintas cuestiones sobre las que se los consultaba se constituyen en serios problemas para la producción y la comercialización de sus productos en la Argentina –ver cuadro 2–.

Cuadro 2.Dificultades para la producción y comercialización de productos del sector en Argentina (calificaciones 4 y 5) (%).

Dificultad percibida %Escasa inversión y financiamiento 87%Falta de espacios destinados a los proyectos de producción nacional 70%

Desconocimiento del sector industrial y de sus necesidades 70%

Escaso desarrollo del mercado interno 61%

In this section, we analyze the difficulties faced by companies of the sector, as well as their expectations and demands to the State. To complement this, we analyze the knowledge they have about public policies that can help the sector and their degree of association by participating of chambers and other associations that can congregate sector companies and repre-sent collective interests.

6.1. pERCEptIon oF dIFFICuLtIES

domestic market

With the goal of knowing the perception of the sector of the difficulties for the development of the industry, companies were asked to grade the importance of a series of obsta-cles for the production and commercialization in Argentina, where grades 1 and 2 indicated a low degree of importance, and grades 4 and 5, the higher degrees. The following chart shows the percentage of companies that understood that the different issues on which they were consulted are serious problems for the production and commercialization of their products in Argentina –see Chart 2–.

Chart 2.Difficulties for the production and commercialization of sectorial products in Argentina (grades 4 y 5) (%).

Difficulty perceived %Scarce investment and financing 87%Lack of spaces destined to the projection of national products 70%

Lack of knowledge of the industry and its needs 70%Poor development of domestic market 61%Poor legal, labor and social development of the industry 52%Lack of exhibition spots 52%Difficulty to form stable creative teams 39%

94

Escaso desarrollo jurídico, legal, laboral y social de la industria 52%

Escasas vías de exhibición 52%Dificultad para constituir equipos creativos estables 39%Falta de identidad asociativa 39%Otros 4%

Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011.

Los niveles de relevancia con la que se han calificado algu-nas situaciones entendidas como obstáculos a la producción y comercialización de productos en el país, pueden verse también al considerar las calificaciones medias obtenidas por las categorías que van a la punta –ver gráfico 36–. La “Escasa inversión y financiamiento” ha alcanzado una media de 4,5 puntos sobre 5, demostrándose con ello que no solo es un problema muy extendido en el sector (como ya vimos) sino también de suma relevancia. Le siguen la “Falta de espacios destinados a los proyectos de producción nacional”, y los problemas vinculados al “Desconocimiento del sector indus-trial y sus necesidades“ (ambos con 4,2 puntos), el “Escaso mercado interno para el consumo de productos con produc-ción nacional”, y el “Escaso desarrollo jurídico, legal, laboral y social en la industria animada y del audiovisual” (ambos, con 4 puntos). En líneas generales, no se observan diferencias con lo que sucede en otras industrias creativas, que también descri-ben problemas similares. Ahora bien, el “Desconocimiento del sector industrial y sus necesidades” podría más bien conside-rarse un obstáculo propio del sector encuestado, vinculado a su propia “juventud”. Esto haría más difícil que actividades de producción y servicios potencialmente demandantes de los de animación tengan en cuenta al sector; y viceversa.

Lac of associative identity 39%Other 4%

Source: made in-house based on the results of our survey.

Importance levels given to some situations understood as ob-stacles for the production and commercialization of products in the country can also be seen when observing the average grade given to top categories –see Graphic 36. ‘Scarce invest-ment and financing’ has reached an average 4.5/5, proving that it isn’t only a generalized problem for the sector (as we have already seen), but also a highly important one. It is fol-lowed by ‘Lack of spaces destined to the projection of national products’, and problems related to ‘Lack of knowledge of the industry and its needs’ (both with an average grade of 4.2/5), then ‘Poor development of domestic market’ and ‘Poor legal, labor and social development of the animated and audiovisual industries’ (both with 4). Overall, we do not observe differences in relation to what happens in other creative industries that describe similar problems. However, in the specific case of the ‘Lack of knowledge of the industry and its needs’, we could consider it a sector specific case, which is likely to be related to the ‘youth’ of the sector. This could make it more difficult for other production and service activities that could require animation services to take this industry into account, or that the sector know about prospects’ needs.


Gráfico 36. Percepción de dificultades para la producción y comercialización de productos del sector en Argentina. Según calificación media (de 1 a 5).

Graphic 36. Perception of difficulties for the production andcommercialization of products of the sector in Argentina. According to average qualification (1 to 5 points scale).

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7



La escasa inversión yfinanciamiento

Scarce investment and financing

El escaso desarrollo jurídico, legal, laboral y social en la industria animada y audiovisualLack of the legal, work and social aspects of

the animation and audiovisual industries

Desconocimiento del sector industrial y sus

necesidadesLack of knowledge on

the industry and its needs

Falta de espacios des-tinados a los proyectos de producción nacional

Lack of spaces destined to national

production

El escaso desarrollo del mercado interno

Low degree of develo-pment of the domestic

market

4,5

4,2 4,2

4,0 4,0

mercados externos

También fueron indagadas respecto de la percepción de los principales problemas para comercializar en el exterior. Para ello se ofreció un listado de temas y se pidió ponderaciones del 1 al 5. Los temas sobre los cuales se ha consultado a las empresas pueden verse a continuación, así como la exten-sión en que cada uno de ellos ha sido percibido como muy importante –ver cuadro 3–.

Foreign markets

Companies were also asked about the perception of main problems to commercialize abroad. For that purpose we offered a list of issues and asked for 1-5 grades. Issues on which companies were consulted can be seen next, as well as the degree in which each of them has been weighed im-portant –see chart 3–.

96

Cuadro 3.Dificultades para la comercialización de productos del sector en el extranjero (calificaciones 4 y 5) (%).

Dificultad percibida %Falta de convenios de coproducción 89%Falta de recursos para poder viajar al exterior 87%Falta de financiamiento/capital de trabajo para desarrollar proyectos 86%

Falta de políticas de apoyo del sector público 86%Falta de conocimiento sobre el sector animación por parte de los organismos de apoyo 77%

Falta de alianzas estratégicas con empresas extranjeras 70%Falta de personal en la empresa que se dedique a desarrollar el comercio exterior 64%

Dificultad para establecer contactos en el exterior 52%Ausencia de estudios de mercados potenciales 50%Otra 0%

Fuente: OIC, en base a resultados de la encuesta 2011.

Claramente, se observa que en cuanto a la extensión de la percepción de la importancia de los distintos problemas hay más consenso en que son de relevancia la “Falta de con-venios de coproducción”, la “Falta de recursos para poder viajar al exterior”, la “Falta de financiamiento y/o de capital de trabajo para desarrollar proyectos” y la “Falta de políticas de apoyo del sector público” (con porcentajes que varían entre el 89% y 86%).

La importancia asignada a los cinco problemas percibidos de forma más extendida como graves puede conocerse atendiendo a las calificaciones medias conseguidas por cada categoría –ver gráfico 37–. La “Falta de políticas de apoyo del sector público” y la “Falta de recursos para poder viajar al exterior” han obtenido ambas un promedio de 4,6 sobre 5 puntos. También se han mencionado como asun-tos preocupantes la “Falta de financiamiento del capital de

Chart 3.Difficulties to commercialize sectorial productsin foreign markets (grades 4 & 5) (%).

Difficulty perceived %Lack of co-production agreements 89%Lack of resources to travel abroad 87%Lack of financing/working capital for project development 86%Lack of public support policies 86%Lack of knowledge on the animation sector by related State bodies 77%

Lack of strategic alliances with foreign companies 70%Lack of personnel in the company devoted to expand foreign trade 64%

Difficulty to make contacts abroad 52%Absence of studies on potential markets 50%Other 0%

Source: OIC, based on the results of the 2011 survey.

We clearly observe that there is more consensus on the relevance of ‘Lack of co-production agreements’, ‘Lack of resources to travel abroad’, ‘Lack of financing and/or working capital for project development’, and ‘Lack of public support policies’ (with percentages varying between 89% and 86%).

Importance given to the five problems more generally per-ceived as serious can be known by looking at the average grades each category had –see Graphic 37–. ‘Lack of public support policies’ and ‘Lack of resources to travel abroad’ both have an average 4.6/5. Also mentioned as concern-ing issues were ‘Lack of financing and/or working capital for project development’ (4.5), followed in rank by the notorious ‘Lack of knowledge on the animation sector by related State bodies’ (4.2) and ‘Lack of co-production agreements’ (4.1). As less concerning issues, managers graded ‘Lack of strategic alliances with foreign companies´ with 4 points; ‘Lack of per-


trabajo para desarrollar proyectos” (4,5 puntos), seguido en orden de importancia por el llamativo señalamiento de “Falta de conocimiento sobre el sector de animación por parte de los organismos de apoyo” (4,2) y la “Falta de convenios de cooperación” (4,1). Como menos preocupantes aparecen, para los responsables de las empresas, la “Falta de alianzas estratégicas con empresas extranjeras” (4 puntos); la “Falta de personal en la empresa que se dedique a desarrollar el comercio exterior” (3,9 puntos); la “Ausencia de estudios de mercado potenciales” (3,7 puntos); y la “Dificultad para esta-blecer contactos con el exterior” (3,5 puntos).

Gráfico 37. Percepción de dificultades para la producción y comercialización de productos del sector en el exterior. Según calificación media (de 1 a 5 puntos).

Graphic 37. Perception of difficulties for the production and commercialization of products of the sector overseas. According to average qualification (1 to 5 points scale).

sonnel in the company devoted to expand foreign trade’ (3.9); ‘Absence of studies on potential markets’ (3.7) and ‘Difficulty to make contacts abroad’ (3.5).

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8



Falta de recursos parapoder viajar al exteriorLack of resources to

travel abroad

Falta de convenios de coproducción

Lack of coproduction agreements

Falta de financiamiento/capital de trabajo para desarrollar proyectos

Lack of financing/ wor-king capital for project

development

Falta de políticas deapoyo del sector

públicoLack of puiblic support policies for the sector

Falta de conocimiento sobre el sector anima-ción por parte de los organismos de apoyoLack of knowledge on

the animation sector by public support bodies

4,6 4,6

4,5

4,2

4,1

98

6.2. poLítICAS púBLICAS

Consultados sobre las políticas públicas consideradas de utilidad para el desarrollo del sector, los entrevistados debían responder nuevamente indicando sus valoraciones de 1 a 5, donde 1 representaba el menor nivel de utilidad y 5, el máximo.

En este caso, la mayor calificación media ha ido para el “Otor-gamiento de subsidios” (4,6 puntos), lo que puede leerse en correspondencia con el hecho de que la “Escasa inversión y financiamiento” haya sido considerada un problema de máxima importancia por el mayor número de empresas que hicieron valoraciones de ese tipo. Calificaciones más bajas obtuvieron los “Acuerdos de coproducción internacional” (4,4 puntos); la “Exención impositiva” (4,3 puntos); y los “Incentivos fiscales” (4

6.2.puBLIC poLICIES

Consulted about public policies useful to the development of the sector, surveyed companies had to respond by grading from 1 to 5, where 1 indicated the lowest level of usefulness and 5, the highest.

In this case, the highest average grade was given to ‘Granting of subsidies’ (4.6), which can be read in accordance to the fact that ‘Scarce investment and financing’ was considered a maximum importance problem by the largest number of companies that graded these issues. The lowest grade went to ‘international co-production agreements’ (4.4); ‘tax exemptions’ (4.3) and ‘tax incentives’ (4 points) –see Graphic 38. The most extended demands considered important –that is, the ones mentioned by

Gráfico 38. Medidas o políticas de Estado consideradas de utilidad para el desarrollo del sector. Según calificación media (de 1 a 5 puntos).

Graphic 38. State measures or policies considered useful for the development of the sector. According to average quali-fication (on a 1 to 5 points scale).

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6



SubsidiosSubsidies

Exención de impuestosTax exemptions

Acuerdos de coproduc-ción internacional

International coproduc-tion agreements

Incentivos fiscalesTax incentives

4,6

4,44,3

4,0


puntos) –ver gráfico 38–. Las demandas consideradas impor-tantes en forma más extendida –es decir, mencionadas por la mayor cantidad de empresas– entre las categorías definidas de antemano en el cuestionario son “Acuerdos de coproducción internacional”, “Exención de impuestos” y “Subsidios” con el 83%, el 74% y el 70% de las empresas respectivamente.

Los encuestados podían agregar otras propuestas a las predeterminadas, lo que permitió captar también numerosas demandas por parte de distintos empresarios.

Entre estas otras destaca el pedido de cuotas de pantalla en televisión y en cine para series y películas de animación nacio-nales. A propósito, es importante señalar que, si bien es cierto que no existe cuota de pantalla para animación en televisión, algunos elementos de la legislación más reciente16 pueden ser útiles al desarrollo estrategias de promoción dirigidas a los decisores de programación y motorizadas por las empresas; lo mismo que una buena oportunidad para pensar la conve-niencia del desarrollo de acciones colectivas de promoción de catálogos por parte de las representaciones sectoriales, y lo oportuno o adecuado de la implementación de políticas públicas orientadas a apoyar fase promocional. En efecto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 prevé para los servicios de radiodifusión televisiva abierta que funcionan bajo licencia o autorización que, aparte de la obligación de emisión de un 60% de producción nacional, se emita un mínimo de producción local independiente, que es del 30% para estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes17. Por otro lado, la regla-mentación del art. 68 de la ley dispone que, como mínimo, tres horas diarias de programación de los servicios televisivos abiertos deberán ser destinados a contenidos especialmente dedicados a niños, niñas y adolescentes cuya producción sea

16. En este capítulo no se analizan politicas públicas implementadas. No obstan-te, por ser refencias ineludibles, se ha optado por hacer alusión a dos leyes de interés para el sector, la nacional Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la local Ley Audiovisual.17. Ver Ley 26.522, Art. 65, Inc. 2.

the most companies- amongst the previously defined categories are ‘International co-production agreements’, ‘Tax exemptions’ and ‘Subsidies’ with 83%, 74% and 70% respectively. The questionnaire allowed including other answers, different to the options given, which also allowed us to obtain several demands from companies.

Among these complementary demands, we can highlight the support to the broadcasting of national animation series and films, through screen quotas both for television and cinemas. Regarding this quota, it is important for the sector to take into account that, even if there isn’t a quota for animation in TV, some elements of recent legislation could be fruitful16 for the development of promotion strategies directed to the program-mers and carried out by the companies; as it is also a good opportunity to think about the convenience of developing joint promotion activities of catalogues by sectorial organizations, and how adequate it is to implement public policies oriented to support the promotional stage. In fact, the Audiovisual Communication Services Act –passed in 2009– establishes, for open television networks wo rking under license or authoriza-tion (besides the mandatory broadcasting of 60% national content) the obligation to broadcast a minimum of 30% of local independent products for stations located in cities of over 1.5 million inhabitants17. On the other hand, the regulation of Article 68 of the law establishes that a minimum of three daily hours of the programming of open television networks must be dedicated to content for children and teenagers made by national companies in a minimum percentage of 50%18, which could be an opportunity for local animation industry19.

16. In this chapter we do not analyze already implemented public policies. Never-theless, because they are inevitable references, we chose to mention two laws of great interest for the sector, the National Law of Audiovisual Communication Services and the City Audiovisual Industry Law.17. See Law 26,522, Article 65, Inc. 2.18. See Decree 1225/10, Art. 68.19. Other issues which are worth looping into in terms of possible consequences are Law No. 26.522, Art. 36, Inc. 3. and Art. 121, Inc. f.

100

realizada por productoras nacionales en un porcentaje no infe-rior al 50%18, lo que podría ser aprovechado por la industria de la animación19.

Mientras que en la pregunta anteriormente descripta se aludía en términos generales a políticas públicas, la encuesta incluía una pregunta específica para que los encuestados expresaran de forma abiarta cuáles consideraban que deberían ser los princiales ejes de trabajo de la actividad de apoyo y fomento al sector por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al organizar por afinidad temática las repuestas brindadas por los empresarios, reaparece de manera muy extendi-da la cuestión del financimiento, en la forma de subsidios, eliminaciones o reducciones impositivas, créditos blandos o especiales, o establecimiento de fondos. En un caso se marcó que el trabajo debería ir en el sentido de conseguir el reconocimiento del audiovisual como industria, lo que se concretó en 2011 con la sanción de la Ley de la CABA 3876, sobre Régimen de Promoción de la Actividad Audiovisual. La declaración de la actividad audiovisual como actividad productiva asimilable a la industrial implica que todas las empresas del sector tienen en la Ciudad de Buenos Aires los mismos beneficios en cuanto a impuestos locales que la industria20. Es de destacar, asimismo, que esta ley establece beneficios impositivos adicionales para aquellas empresas instaladas en el Distito Audiovisual. Y que en función del art. 20, el Banco Ciudad debe adoptar líneas de crédito.

También muestra especial protagonismo en las propuestas de los empresarios el tema de la formación y la capacitación. Promover el desarrollo de escuelas y carreras universita-rias que brinden formación en animación –y apoyar a las ya existentes–; brindar capacitación comercial y de negocios; o dar facilidades para la realización de estudios (becas) son las

18. Ver Decreto 1225/10, Art. 68.19. Otra cuestión interesante de indagar es Ley 26.522, Art. 121, Inc. f.20. La Ley de la CABA 3876 fue reglamentada por Decreto 133-GCBA-2012.

While the previously described question alluded in general to public policies, the survey included a specific question for the respondents to talk freely about the issues they considered should be the main guidelines of the support and promotion of the sector for the City Government of Buenos Aires.

When we organized the answers by topic, the issue of financ-ing reappeared extensively, in the form of subsidies, tax ex-emptions or reductions, soft or special credits or fund creation. In one case it was said that the government’s work should aim to accomplishing the recognition of the audiovisual sector as an industry, which took place in 2011 with the passing of the City Law 3876 on the Regime for the Promotion of the Audio-visual Activity. This declaration of the audiovisual sector as a productive activity comparable with an industry implies that all the companies of the sector have, in the City of Buenos Aires, the same benefits in terms of local taxes as any industry20. It is also worth highlighting that this law establishes additional tax benefits for those companies who settle in the Audiovisual Dis-trict. And that, according to the article 20 of the law, the Banco Ciudad must establish specific credit lines.

Other issues with crucial importance in the proposals of the entrepreneurs are training and education. The main propos-als are promoting the development of schools and areas in universities that educate in animation –and support the exist-ing ones–, providing commercial and business training and providing support (scholarships) for studying. When assess-ing training and education as lines of work for public policies it is important to take into account the fact that 84% of the companies surveyed noticed a shortage of trained human resources -see paragraph 4.3.

We also find requests regarding the support of trade mis-sions and coproduction agreements to facilitate links between the local and international industries. It is noticeable that this is in line with the high request for resources to travel

20. The City Law No. 3876 was regulated through the Decree 133-GCBA-2012.


principales propuestas. Al evaluar la formación y la capcitación como ejes de trabajo es importante tener en cuenta que 84% de las empresas encuestadas percibía escacés de recursos humanos capacitados –ver apartado 4.3–.

Otra cuestión bastante aludida es el fomento de misiones comerciales y los acuerdos de coproducción para facilitar las vinculaciones de la industria en el sector externo. Es de notar que la referencia está en línea con la alta ponderación conseguida por la falta de recursos para viajar al exterior como uno de los principales problemas para el comercio exterior de productos de animación locales.

Finalmente, hay referencias al trabajo en conjunto con las cáma-ras sectoriales y, vinculado a ello, en algún caso también a la im-portancia de darle continuidad a la labor iniciada en este informe.

No obstante las demandas existentes, poco más de la mitad de las empresas que respondieron la consulta (52%) indicaron

abroad as one of the main problem for the exportation of lo-cal animation products.

Finally, we found references to the joint work of sectorial chambers and, related to that, we found some cases under-lining the importance of giving continuity to the work initiated with the elaboration of the present report.

Regardless the existing demands, a little over 50% of the companies surveyed (52%) indicated they knew about the public programs or institutions that could be useful for the sector –see Graphic 39. This evidences the need for a broader communication of the existent public policies, especially when considering that –as we will see- part of the responding com-panies have shown in-depth knowledge of different initiatives that, when grouped, form a varied and broad set of support tools that, nevertheless, should be assessed according to the needs of the sector. At the same time, when consulted, most of the companies that stated to know about public support

Gráfico 39.Conocimiento de programas o institucio-nes públicas útiles al sector de anima-ción y VFX (%).

Graphic 39.Knowledge of public programs or insti-tutions useful to the VFX and animation sector (%).



SíYes52%

NoNo48%

102

conocer programas o instituciones públicas que pueden ser útiles al sector –ver gráfico 39–. Esto vuelve evidente la ne-cesidad de una mayor comunicación de las distintas políticas públicas, sobre todo teniendo en cuenta que, como se verá más adelante, una parte de las empresas encuestadas han ex-presado conocimiento de distintas iniciativas que, agrupadas, hacen a un amplio y variado conjunto de medidas o instancias de apoyo que, no obstante, debiera ser evaluado conforme a las necesidades expresadas por el sector. En efecto, consulta-das al respecto, la mayor parte de las empresas que respon-dieron por la afirmativa también indicaron cuáles instituciones o programas públicos conocen. La mayor cantidad de mencio-nes corresponde al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-suales (INCAA), de la Secretaría de Cultura de la Nación, a lo que habría que agregar una mención a Ventana Sur, iniciativa conjunta del INCAA con el Marché du Film, de Cannes. Otro de los organismos nombrados fue la Dirección de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por sí o por menciones corres-

tools also indicated which programs or institutions they know about. Most of them mentioned the National Film Institute (INCAA), the National Secretary of Culture, to which we should add one mention of Ventana Sur, a joint venture of INCAA and the Marché du Film, from Cannes. Another body mentioned was the General Direction of Creative Industries of the Ministry of Economic Development of the City Government of Buenos Aires, mentioning either that institution and the Metropolitan Design Center (CMD) or Opción Audiovisual, its program to support audiovisual industries.

Other programs from the national government mentioned were FONSOFT (Trust Fund for the Promotion of the Soft-ware Industry, from the National Agency for the Scientific and Technological Promotion), the National Arts Fund (Secretary of Culture), PRO Argentina (Secretary of Industry and Trade) and the Audiovisual School of the National University of Lanús. Be-sides the aforementioned institutions, in the city government’s domain, the ‘Patronage Act’ (Ley de Mecenazgo) or the City

Gráfico 40.Participación en cámaras y asociaciones (%).

Graphic 40.Participation of chambers and associations (%).



SíYes46%

NoNo54%


pondientes a su Centro Metropolitano de Diseño y a su área de apoyo al sector audiovisual local Opción Audiovisual.

Otras menciones de instancias de apoyo vinculadas al Estado nacional han sido el fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software FONSOFT (dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), el Fondo Nacional de las Artes (de la Secretaría de Cultura), PRO Argen-tina (de la Secretaría de Industria y Comercio) y la carrera de Audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús. Aparte de la institución ya referida, para el ámbito local fueron nombrados la “Ley de Mecenazgo” del Gobierno de la Ciudad y al GCBA como entidad en sí misma. Otras menciones no corresponden con instancias públicas o resultan no identificables.

6.3. ASoCIAtIVIdAd

En cuanto a la participación de las empresas en cámaras o aso-ciaciones que las agrupen y representen, el 46% de las encues-tadas respondió que tiene ese tipo de participación, mientras que el 54% se pronunció por la negativa –ver gráfico 40–.

El dato no es menor, sobre todo si se tiene presente la existencia en el sector de una gran cantidad de empresas muy jóvenes, a las que es probable que les tome un tiempo visualizar la importancia de participar colectivamente.

Government itself were also mentioned. Other mentions do not correspond to public programs or are unidentifiable.

6.3. ASSoCIAtIVIty

As for the participation of companies in chambers or associa-tions that group or represent them, 46% of the companies surveyed stated to participate in this way, whereas 54% answered negatively –see Graphic 40–.

This is important information, especially if we keep in mind that a lot of the sector’s companies are very young, and which could take some time to visualize the importance of collective participation.

7.REFLExIonES FInALES FInAL REFLECtIonS


En el presente informe se ha analizado la composición, la fac-turación, el empleo, el comercio externo y algunas característi-cas específicas –como el perfil de sus recursos humanos– del sector de animación en la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo se destacó el desarrollo del sector en los últimos años, con tasas positivas de crecimiento en empleo, factura-ción y número de empresas, lo que indica que es un sector dinámico y en expansión. Es particularmente alta la tasa de natalidad de empresas en los últimos años, lo que lo confor-ma como un sector joven –si bien cuenta con una historia en nuestro país que se remonta a principios del siglo XX–. Es un sector básicamente compuesto por empresas de capital local y con una fuerte inserción en mercados externos. Se destaca, por otra parte, que a pesar de los pocos años de existencia de muchas de las empresas, cuentan con un nivel de formalización empresarial más que aceptable y encontra-mos indicadores (en su nivel de asociatividad) de una incipien-te conformación sectorial.

Sin embargo, algunas de las características señaladas deben ser tenidas en cuenta especialmente en el contexto actual. La crisis internacional, que traerá aparejada una contracción de la demanda externa (al menos aquella demanda no regional) de productos y servicios, tendrá un especial efecto en el sector. Los ingresos provenientes de ventas al exterior de una cuarta parte de las empresas supera el 50% de sus ingresos totales, lo cual constituye un importante factor de riesgo.

Hay otra característica que puede constituirse como una ame-naza a la pujanza del sector: el que casi el 80% de la produc-ción se oriente a publicidad indica una escasa diversificación. Por lo tanto, si el escenario de alta inestabilidad inminente produce –además de una merma de la demanda externa– tam-bién a nivel local una reducción de la inversión publicitaria, sin duda implicaría un contexto altamente desfavorable para la animación local. Una alternativa para 2012, para mantener los niveles de crecimiento de 2011, podría ser la focalización

In the present report we have analyzed the composition, turno-ver, employment, foreign trade and some specific features –as the profile of human resources- of the animation sector in the City of Buenos Aires.

In this report we highlighted the sector’s development in the last years, with positive growth rates in employment, turno-ver and number of companies, which indicates that this is a dynamic and expanding sector. The company creation rate has been especially high during the last few years, what makes it a young sector –even if it has a history in our country that dates back to the early 20th century.

It is a sector basically formed by companies of local capital and with strong insertion in foreign markets. Another interesting fact is that, despite the youth of many of the companies, these have a more than acceptable formality degree and we found indica-tors (associativity level) of an emerging sectorial conformation.

However, some of the features pointed must be taken into ac-count especially in the current state of affairs. The international crisis will bring about a decrease in foreign demand (at least for those countries outside the region) of products and services and this will have an impact on the sector. Incomes from for-eign trade of one fourth of the companies are over 50% of their total revenue, which is a major risk factor.

There is another characteristic that could become a threat to the prosperity of the sector: the fact that almost 80% of the production is oriented to advertising indicates a lack of diversification. Therefore, if the highly unstable scenario produces –besides the drop in foreign demand- a reduction of investments in advertising at the local level, this would without a doubt create a highly unfavorable context for local anima-tion. An alternative to maintain the growth levels of 2011 in 2012 could be to concentrate efforts and protect the offer in the regional market (although this demand is already higher than that of markets outside the region), coherent with the cur-rent integration framework that intends to cushion the impact

108

y protección de la oferta hacia el mercado regional (aunque ya es mayor que la oferta dirigida a mercados extrarregionales), coherente con el actual marco de integración que pretende amortiguar los efectos de la crisis de deuda en Europa. Sin olvidar tampoco la importancia que merece el impulso a las pymes del sector en su acceso al mercado interno, aseguran-do una competencia equilibrada con la producción internacio-nal y aquella proveniente de empresas de mayor tamaño. En cuanto a las principales debilidades estructurales del sector, identificadas por los propios actores, se ubican en los escasos niveles de inversión y financiación por un lado y cierto desconocimiento de potenciales demandantes de las prestaciones que puede ofrecer el sector así como el propio desconocimiento de dichos actores respecto de las necesidades de la demanda. Las primeras, puede decirse, se corresponden con debilidades propias de la producción audiovisual e incluso de las industrias creativas en general. Es que estas enfrentan una enorme dificultad para tomar créditos a partir de la no valorización del valor intangible de los contenidos de estas actividades. Los bancos estiman las garantías a partir del patrimonio material de las empresas (edificios, mobiliario, etc.) pero no toman en cuenta el patri-monio intangible de este tipo de industrias como por ejemplo el de sus catálogos (de obras literarias, musicales, etc.), lo que reduce notablemente sus garantías. Es un viejo reclamo de las pymes de base cultural y creativa que piden normas específicas para el sector de modo que los bancos reconoz-can ese tipo de activos intangibles, frente a lo cual el sector financiero plantea la dificultad de dimensionarlos21.

A su vez, parecería existir cierto desconocimiento mutuo entre los productores del sector animación y representantes de las distintas ramas económicas –servicios, industria, etc.–

21. Para mayores detalles sobre las dificultades para conseguir financiación en las industrias de base cultural, ver AA. VV., Pymes de la cultura. El desafío de la com-petitividad, (Observatorio de Industrias Culturales, ed.), Observatorio de Industrias Culturales - Ministerio de la Producción - GCBA, Buenos Aires, 2006.

of the debt crisis in Europe. We should also remember the importance that accessing the domestic market would have for supporting animation SMEs, ensuring a balanced competition with larger companies and international productions.

As for the structural weaknesses of the sector, its actors identi-fied problems regarding low investment and financing levels on one hand and a certain lack of knowledge of prospects on what animation can offer, as well as the lack of knowledge of animation companies on what prospects need. In the case of the first one, we can argue that this is a weakness common to audiovisual production and even creative industries in general. These face enormous problems to get credits due to the lack of valorization of the intangible value of this type of industries, e.g. catalogues (music, literature, etc.), which reduces its guarantees notoriously. This is a long standing claim of culture and creativity-based SMEs: to have specific regulations for the sector so that the banks recognize this type of intangible assets. The financial sector responds that it is very difficult to measure them21.

At the same time, it seems like animation producers and prospects from different economic sectors –services, indus-tries– do not know each other. This situation is similar to what happens with design, another creative service with potential to be a part of numerous productive processes in different value chains, despite requiring strategies to disseminate the value that design can add to these processes, which are not always visualized by economic actors22. This factor (dissemination of the value added by a creative service) seems to be one of the aspects where joint public and private efforts is more useful,

20. For more detail about difficulties to get financing in cultural based industries, see AA.VV., Pymes de la cultura. El desafío de la competitividad, (Observatorio de Industrias Culturales, ed.), Observatorio de Industrias Culturales - Ministerio de la Producción - GCBA, Buenos Aires, 2006.21. See AA.VV., PyME+Diseño. Un estudio sobre la demanda de diseño por partede las PyME Industriales del área metropolitana de Buenos Aires, (Fundación Observatorio PyME, Centro Metropolitano de Diseño y Observatorio de Industrias Creativas, eds.), GCBA, FOP, Buenos Aires, 2011.


que podrían demandar sus servicios. Esta situación parece asemejarse a lo que sucede con otro servicio creativo como es el diseño, con potencialidad para incorporarse a infinidad de procesos productivos de diferentes cadenas de valor, pero que requiere de estrategias de diseminación del valor que el diseño puede agregar a esos procesos, que no siempre son visuali-zados por los actores económicos22. Este factor (diseminación del valor que agrega un servicio creativo) parece ser uno de los aspectos donde más útil es la confluencia de esfuerzos públicos y privados, y una situación similar puede existir en el vínculo del sector animación con las demás ramas producti-vas, no tomándolo solo como herramienta publicitaria.

Hay que tener en cuenta también que, a partir de los acele-rados cambios tecnológicos y los procesos de convergencia que se dan en las industrias creativas, el sector comienza a explorar nuevas ventanas y plataformas tecnológicas más allá de las tradicionales de cine y televisión, lo que parece generar la necesidad de orientar la oferta hacia la multiplataforma y por tanto contar con estrategias menos centradas en la demanda y más en el desarrollo de contenidos propios. En ese sentido los datos recogidos en la encuesta (75% de las empresas de-sarrollan proyectos de su autoría) muestran una predisposición positiva en ese sentido. Por último, se ha observado como otra circunstancia crítica para el sector el déficit en formación académica de calidad en animación. Reconocido este tema, parece necesario un trabajo conjunto entre las cámaras que lo agrupan y el Estado para la mejora de esta situación, luego de analizar con detenimiento las razones de esa escasa oferta para determinar el curso a seguir de modo que surjan técnicos que dominen con soltura las nuevas técnicas y la experimentación. De esa manera se liberaría a las empresas de la responsabilidad de capacitar a

22. Ver AA. VV., PyME+Diseño. Un estudio sobre la demanda de diseño por parte de las PyME Industriales del área metropolitana de Buenos Aires, (Fundación Observatorio PyME, Centro Metropolitano de Diseño y Observatorio de Industrias Creativas, eds.), GCBA, FOP, Buenos Aires, 2011.

and a similar situation can be found in the connection between the animation sector with other productive activities in order for them to stop conceiving it as a mere advertising tool.

We must also consider that due to the fast technological changes and convergence processes that occur in creative industries, the sector is exploring new technological windows and platforms beyond the traditional cinema and TV, which seem to generate the need to orient the offer to the multiplat-form arena and therefore have strategies that are less centered in demand and more in the development of their own content. In this way, data recovered by the survey (75% of companies develop projects of their own) show a positive predisposition in this direction.

Lastly, we have noticed the deficit in high quality animation education as another critical factor for the industry. Having identified this issue, it seems necessary to work together with the chambers that group the sector and the State to improve this situation, after analyzing the reasons of the shortage of qualified human resources in detail to establish a way in which we should train new technicians that can experiment and master new techniques. In this way we would liberate compa-nies of their responsibility to train their staff and at the same time the sector’s competitive skills would improve altogether, this being a market with a relatively low cost of entrance and therefore accessible to new entrepreneurs. This would also contribute to the development of the city in to related aspects: the creation of high value added jobs and the consolidation of a content industry in the City of Buenos Aires.

Given this problem –as in the other weaknesses mentioned– we face a challenge for which the complementarity of the private and public sector seems to be very necessary to enhance the sector and to boost local development. Let us hope that this survey has contributed with thoughts that can help this goal.

110

su personal, así como también mejorarían considerablemen-te las aptitudes competitivas del sector, más aún siendo un mercado con un costo de ingreso relativamente reducido y por ende bastante accesible para nuevos emprendedores. A su vez esto contribuiría al desarrollo de la ciudad en dos aspectos vinculados: la creación de empleo con alto valor agregado y la consolidación de una industria de contenidos en la Ciudad de Buenos Aires.

Hay en esta cuestión –como en los otros aspectos de debili-dad mencionados– un desafío en el que parece muy necesaria la complementación de los sectores público y privado para potenciar al sector y el desarrollo local. Esperamos que este trabajo haya contribuido a establecer líneas de reflexión que sirvan a ese objetivo.


8.FuEntES SouRCES


8.1. BIBLIogRAFíA

AA.VV., Diagnóstico y plan de acción para la industria de ani-mación digital y videojuegos de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, noviembre de 2010, disponible en <www.ccb.org.co/documentos/7572_diagnosticoanim1.pdf>.

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8.2. ARgEntInE LEgIStLAtIon

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Decree No. 1225/10.

AnExoSAnnExES

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9. gLoSARIo

2DOriginalmente denominada dibujo animado o animación clá-sica, la animación 2D es una técnica consistente en dibujar a mano cada uno de los cuadros para generar la representación de imágenes en movimiento.

2D DigitalLa animación 2D Digital o animación por computadora es la técnica que consiste en crear imágenes en movimiento me-diante el uso de computadoras.

3DA diferencia de la animación 2D, en la creación de gráficas en tres dimensiones se incorpora el eje Z, permitiendo de esta manera visualizar los diferentes ángulos de las mismas.

Stop motionEs una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas y sucesivas.

VFX (visual effects)Se refiere al conjunto de varios procesos donde la imagen es creada y/o manipulada digitalmente. También se refiere a la integración de imágenes filmadas, con otras generadas por computadoras.

Música y audioSe contemplan en este caso todos los procesos de sonido que se realizan para complementar los desarrollos de imágenes.

9. gLoSSARy

2DOriginally called cartoon or classic animation, 2D animation is a technique consisting of hand drawing each of the frames to generate the representation of moving images.

Digital 2DDigital 2D or computer animation is the technique consisting of creating moving images using computers.

3DUnlike 2D animation, in the creation of 3D graphics the Z axis is included, allowing to visualize the different angles of the graphics produced.

Stop motionAnimation technique consisting of simulating the movement of static objects by means of a series of successive fix photos.

VFX (visual effects)It refers to the set of processes where the image is digitally created and/or manipulated. It also refers to the integration of filmed images with computer generated ones.

Music and audioAll the sound related processes used to complement the ima-ges developed.


10. índICE dE gRáFICoS y CuAdRoS

Caracterización de las empresas GráficosNº 1. Origen del capital de las empresas (%).Nº 2. Constitución empresarial (%).Nº 3. Lugar de actividad (%). Nº 4. Antigüedad (%). Nº 5. Tamaño de las empresas según empleo en 2010 (%). Nº 6. Distribución de las empresas según rangos de factura-ción en 2010 (%). Nº 7 (a) y (b). Tamaño según empleo para empresas indi-viduales y sociedades de hecho (a) y para SRL y SA (b) en 2010 (%). Nº 8 (a) y (b). Distribución según rangos de facturación para empresas individuales y sociedades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%).Nº 9. Proporción de la facturación total correspondiente a ventas al exterior en 2010 (%). Nº 10 (a) y (b). Proporción de la facturación total correspon-diente a ventas al exterior para empresas individuales y socie-dades de hecho (a) y para S.R.L. y S.A. (b) en 2010 (%).Nº 11. Tamaño de las empresas según empleo y antigüedad en 2010 (%). Nº 12. Tamaño de las empresas según facturación y antigüe-dad en 2010 (%).Nº 13. Participación de las ventas al exterior en la facturación total en 2010, según antigüedad de las empresas (%). Nº 14. Actividades realizadas (%). Nº 15. Actividades realizadas como actividad principal (%). Nº 16. Actividades desarrolladas que no contienen animación y/o VFX (% de empresas que sí realizan esas actividades).

Características de la producción de las empresasGráficosNº 17. Tipos de proyectos realizados como actividad princi-pal (%). Nº 18. Técnicas principales (%).Nº 19. Empresas que realizaron proyectos de autoría propia (%).

10. ContEnt tABLEgRAphICS And ChARtS

Characterization of the companies GraphicsNº 1. Capital origin (%).Nº 2. Companies’ incorporation (%).Nº 3. Site of activities (%). Nº 4. Company age (%). Nº 5. Company size according to number of employees in (%). Nº 6. Distribution of companies according to anual turnover levels in 2010 (%). Nº 7 (a) y (b). Size according to employees for individual companies and partnerships at will (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%). Nº 8 (a) y (b). Distribution according to turnover levels for in-dividual and at will partnership companies (a) and for Ltd. and Inc. companies (b) in 2010 (%).Nº 9. Share of turnover corresponding to overseas sales in 2010 (%). Nº 10 (a) y (b). Share of turnover corresponding to overseas sales for individual and at will partnership companies (a) and for Inc. and Ltd. Companies (b) in 2010 (%).Nº 11. Size according to employees and company age in 2010 (%). Nº 12. Size according to turnover and company age in 2010 (%)Nº 13. Share of overseas sales in turnover, according to com-pany age in 2010 (%). Nº 14. Activities undertaken (%). Nº 15. Activities undertaken as main activty (%). Nº 16. Activities not comprising animation and/or VFX (% of companies that undertake such activities).

Characteristics of the companies’ productionGraphicsNº 17. Types of projects undertaken as main activity (%). Nº 18. Characteristics of companies’ production. Main tech-niques (%).Nº 19. Companies that undertook projects of their own (%).

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Nº 20. Companies that have developed at least one project of their own, per type of project (%).Nº 21. Status of the total of own projects started during 2008-2011 (%).Nº 22. Project financing by categories (%).

Human ResourcesGraphicsNº 23. Staff per areas (%).N° 24. Companies with at least one human resource with previous training by areas (%). Nº 25. Frequency of outsourcing of animation specific tasks (%). N° 26. Average age of the sector and average age of staff in animation specific positions and management N° 27. Managers’ main expertise (%).Nº 28. Companies with difficulties to retain staff (%).Nº 29. Reasons for which companies had difficulties to retain staff (%).Nº 30. Perception of shortage of trained human resources (%).Nº 31. Training need by specialization. Average qualifications, rated 1-5. Nº 32. Companies with permanent employees with specific education in animation and VFX and importance given to such education (%).ChartsNº 1. Male/female ratio per areas in 2010.

Dynamics of the sectorGraphics Nº 33. Variations in employment (%). Period 2008-2010. Ac-tive companies set up before the end of 2008. Nº 34. Variations in turnover proportion (%). Active companies set up before the end of 2008. Period: 2008-2010.Nº 35. Variations in the proportion of exports in turnover (%).Active companies set up before the end of 2008. Period 2008-2010.

Nº 20. Empresas que han desarrollado al menos un proyecto propio por tipo de proyecto (%).Nº 21. Estado del total de los proyectos propios iniciados durante el período 2008-2011 (%).Nº 22. Financiamiento de proyectos por categorías (%).

Recursos humanosGráficosNº 23. Personal por áreas (%).N° 24. Empresas con al menos un empleado con formación previa, por áreas (%). Nº 25. Frecuencia de tercerización de funciones específicas de animación (%). N° 26. Edades promedio de los recursos humanos del sector, del personal en funciones específicas de animación y de los directivos.N° 27. Expertíz principal de los directivos (%).Nº 28. Empresas con problemas para retener personal (%).Nº 29. Razones por las que las empresas tuvieron problemas para retener personal (%).Nº 30. Percepción de escasez de recursos humanos capaci-tados (%).Nº 31. Necesidad de capacitación por especialización. Califi-caciones medias, de 1 a 5. Nº 32. Empresas con trabajadores permanentes que cuentan con formación académica específica en animación y VFX e importancia dada a esa formación (%).CuadrosNº 1. Índice de masculinidad por áreas en 2010.

Dinámica del sectorGráficos Nº 33. Variaciones en el empleo (%). Período 2008-2010. Em-presas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Nº 34. Variaciones en la proporción de facturación (%). Em-presas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Período 2008-2010.


Difficulties, expectations and demandsGraphicsNº 36. Perception of difficulties for the production and com-mercialization of products of the sector in Argentina. According to average qualification (1 to 5 points scale).Nº 37. Perception of difficulties for the production and com-mercialization of products of the sector overseas. According to average qualification (1 to 5 points scale). Nº 38. State measures or policies considered useful for the development of the sector. According to average qualification (on a 1 to 5 points scale). Nº 39. Knowledge of public programs or institutions useful to the VFX and animation sector (%).Nº 40. Participation of chambers and associations (%).Charts Nº 2. Difficulties for the production and commercialization of sectorial products in Argentina (grades 4 y 5) (%).Nº 3. Difficulties to commercialize sectorial products in foreign markets (grades 4 & 5) (%).

ClarificationWhen figures are written in numbers, we have used a coma to separate decimals, as established by the Royal Span-ish Academy. For figures of more than three digits we have used a dot to indicate thousands, as it is the use in Spanish speaking countries.

Nº 35. Variaciones en la proporción de facturación por ventas al exterior (%). Empresas en actividad constituidas hasta 2008 inclusive. Período 2008-2010.

Dificultades, expectativas y demandasGráficosNº 36. Percepción de dificultades para la producción y co-mercialización de productos del sector en Argentina. Según calificación media (de 1 a 5). Nº 37. Percepción de dificultades para la producción y co-mercialización de productos del sector en el exterior. Según calificación media (de 1 a 5 puntos). Nº 38. Medidas o políticas de Estado consideradas de utilidad para el desarrollo del sector. Según calificación media (de 1 a 5 puntos). Nº 39. Conocimiento de programas o instituciones públicas útiles al sector de animación y VFX (%). Nº 40. Participación en cámaras y asociaciones (%).Cuadros Nº 2. Dificultades para la producción y comercialización de productos del sector en Argentina (calificaciones 4 y 5) (%).Nº 3. Dificultades para la comercialización de productos del sector en el extranjero (calificaciones 4 y 5) (%).

AclaraciónEn los números expresados en cifras, para separar la parte en-tera de la decimal se ha utilizado la coma, conforme lo estable-cido por la Real Academia Española. En los números de más de tres cifras se ha utilizado punto como elemento separador, conforme es de uso en los países de habla española.

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DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVASDirector GeneralEnrique AvogadroCoordinadora GeneralMarisa Bircher

Dirección Operativa de AudiovisualDirectora OperativaSol TossounianEquipo de Opción AudiovisualMaría Eugenia RiedlCamila Gil LavedraSusana Frova

Observatorio de Industrias CreativasCoordinadorFernando AriasEquipoGabriel MateuPaloma Oliver MálagaKarina LuchettiSantiago Rodríguez Castro

Traducción: Alejo Magariños.Diseño y diagramación: Nomi Galanternik.Corrección: Francisco Godinez Galay.

Encuesta al sector - buenosaires.gob.ar€¦ · Encuesta al sector animación de la Ciudad de...

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