en el Mercado Español · 1.2.2. Descripción, especificaciones del producto y formas de...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Frutas Deshidratadasen el Mercado Espantildeol

Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

de Pr

oduc

to -

Es

pantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Esp

antildea

- Esp

antildea

-

20162016

2 3Fruta deshidratada ESPANtildeAIacuteNDICE

ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desa-rrollo de Mercado de Espantildeardquo

FRUTAS DESHIDRATADAS


14 Ventajas del producto peruano y competencia 29

141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano 29

142 Sugerencias comerciales 30

Condiciones de acceso 31

21 Aranceles y otros impuestos 31

22 Normas de origen y pruebas de origen 32

23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 33

24 Barreras estaacutendares y normas 33

Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 36

Informacioacuten Adicional 40

41 Datos de contacto de importadores 40

42 OficinasGremios de intereacutes 41

43 Ferias del sector 42

44 Links de intereacutes 42

Bibliografiacutea 43

01 02

03

04

05

IacutendiceResumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6

Metodologiacutea de estudio 7

Mercado - Descripcioacuten del Sector 8

11 Tamantildeo del mercado 11

111 Produccioacuten espantildeola 11

112 Exportaciones espantildeolas 12

113 Importaciones espantildeolas 19

114 Importaciones desde Peruacute 19

12 Caracteriacutesticas generales 20

121 Usos y formas de consumo 20

122 Descripcioacuten especificaciones del producto

y formas de presentacioacuten 21

123 Auditoriacutea en tiendas 23

124 Anaacutelisis de la competencia 24

125 RegionesSectores de mayor consumo en el mercado 24

13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 26


Espantildea es uno de los principales produc-tores de fruta en la Unioacuten Europea En relacioacuten a la fruta deshidratada no existen datos oficiales en cuanto a queacute parte de la produccioacuten estaacute destinada a la produccioacuten de fruta seca o deshidratada

En relacioacuten a la balanza comercial es positiva para Espantildea siendo el principal destino los paiacuteses de la Unioacuten Europea Ademaacutes Espantildea tambieacuten importa fruta deshidratada principalmente pasas y ciruelas siendo los principales importa-dores Turquiacutea Iraacuten Francia o Chile Las importaciones de fruta deshidratada desde Peruacute son casi inexistentes

Resumen Ejecutivo

Antecedentes

La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacuteculos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector etc El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo

En el anaacutelisis cuantitativo se mues-tran estadiacutesticas de las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas arancelarias de las frutas deshidratadas lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol No se muestran datos de produccioacuten espantildeola ya que no se ha encontrado informacioacuten oficial disponible sobre la misma

Metodologiacutea de estudio

En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol

En cuanto al mercado aunque incipiente en comparacioacuten con el de fruta fresca u otras conservas estaacute en crecimiento debido a los cambios en las pautas de compor-tamiento del consumidor espantildeol maacutes consciente del consumo de productos bene-ficiosos para la salud y faacuteciles y raacutepidos de consumir En ese sentido creciendo el mercado de snacks de frutas pero tambieacuten puede apuntarse a otros sectores como el ecoloacutegico o el de productos para depor-tistas


Mercado - Descripcioacuten del Sector

01

Espantildea ha sido un paiacutes tradicionalmente agriacutecola siendo hasta la deacutecada de 1960 el soporte principal de la economiacutea espa-ntildeola En la actualidad ocupa el segundo lugar de Europa tras Francia en superficie cultivada (en todo el sector agriacutecola no soacutelo hortofrutiacutecola) alcanzando un total de alrededor de 248 millones de hectaacutereas (en agricultura) Las condiciones climaacute-ticas del paiacutes asiacute como las caracteriacutesticas de sus suelos han sido factores que han influido positivamente en el desarrollo agrario y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en Espantildea encon-trando tanto productos propios de climas tropicales como de templados y medite-rraacuteneos1

Dentro de la agricultura el sector horto-frutiacutecola tiene un papel muy importante en la produccioacuten agriacutecola siendo seguacuten el Ministerio de Agricultura Alimenta-cioacuten y Medio Ambiente (MAGRAMA) el principal sector de produccioacuten dentro de la rama agriacutecola ya que en 2013 su participacioacuten en la produccioacuten final alcanzoacute el 33

La principal fortaleza del sector horto-frutiacutecola espantildeol es un alto grado de especializacioacuten y su capacidad para adap-tarse a la demanda tanto en formatos como en variedades Ademaacutes existe una relacioacuten de equilibrio entre los atributos de calidad y precio Por el contrario la principal debi-lidad del sector es la crisis de precios por la que atraviesan muchos productos espe-cialmente las hortalizas y los ciacutetricos2

Las frutas tienen un peso significativo en el sector hortofrutiacutecola y se dividen en varias categoriacuteas (como frutos tropicales o subtro-picales ciacutetricos frutos con hueso y otros)

El destino de la produccioacuten hortofrutiacutecola espantildeola ha influido de manera notable en su modernizacioacuten su estructuracioacuten y en la incorporacioacuten de innovaciones tecnoloacute-gicas Por lo tanto han sido determinantes en el desarrollo de la gran distribucioacuten y plataformas logiacutesticas que han permitido el desarrollo de algunas de las mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco mientras que en conservas

1 ldquoEstudio Prospectivordquo El sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012rdquo Servicio Puacuteblico de Empleo Estatal Marzo 20132 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2013 MERCASA

3 ldquoiquestFruta deshidratada iquestQueacute es y coacutemo se fabricardquo ComeFruta Julio de 2014comefrutaesfruta-deshidratada-que-es

y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores (marca blanca) Por otra parte ha aumentado la variedad de productos elaborados asiacute como presen-taciones en fresco mejorando las teacutecnicas de conservacioacuten y diversificando la oferta seguacuten los nuevos requerimientos de la sociedad

En los uacuteltimos antildeos se ha experimentado un importante aumento en las teacutecnicas de produccioacuten sostenible convirtieacutendose Espantildea en uno de los principales expo-nentes de la Agricultura Ecoloacutegica y se estaacute adoptando cada vez maacutes el modelo de produccioacuten integrada maacutes respetuosa medioambientalmente

Definicioacuten del producto

La fruta deshidratada o desecada es fruta fresca y natural a la que se le aplica un proceso de deshidratacioacuten o desecacioacuten reduciendo su contenido interno de agua pero conservando todas las virtudes propie-dades y vitaminas de la fruta fresca 3


Es un proceso que era muy utilizado antigua-mente en las zonas rurales de Espantildea para preservar las frutas e incrementar su duracioacuten

El deshidratado de la fruta consiste en reducir el grado de humedad de las mismas actuando sobre tres elementos determinantes el aire la temperatura y la humedad Los procesos para deshidratar la fruta son diversos secado natural al sol aunque en este caso la fruta es susceptible de contaminarse y estar expuesta al ataque de hongos roedores e insectos y el secado por aire caliente que es el meacutetodo que se emplea en la actualidad para deshidratar la fruta a nivel industrial

Durante el proceso de deshidratado la fruta pierde hasta un 80 de su humedad natural por lo que el volumen del fruto disminuye considerablemente (hasta cinco veces su tamantildeo) por lo que para obtener un kg de alguna fruta deshidratada se nece-sitan varios kilos de fruta fresca Al reducirse su contenido en agua se produce una concentracioacuten de sus nutrientes y el valor caloacuterico es elevado y son fuente abundante de potasio calcio hierro y provitamina A (beta-caroteno) y ricas en minerales


Fuente Estacom y Sunat

A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute

Asimismo se observa un aumento en la comercializacioacuten de productos de fruta deshidratada en la oferta de los lineales lo que confirma el aumento de la produc-cioacuten y consumo de estos productos en Espantildea como apuntan desde INC

raquo La produccioacuten mundial de fruta deshi-dratada en 2014 -2015 ascendioacute a 25 millones de toneladas lo que supuso un 21 maacutes que en el periacuteodo anterior

Como ya se ha manifestado previamente Espantildea es uno de los principales produc-tores de frutas de la Unioacuten Europea pero no existen datos oficiales del Ministerio de Agricultura INE (Instituto Nacional de Estadiacutestica) o la FAO en cuanto a produc-cioacuten de frutas deshidratadas en Espantildea

Desde el International Nut and Dried Fruit Council (INC) se ha podido reco-pilar datos de produccioacuten mundial de frutos secos y frutas deshidratadas que pueden dar una visioacuten de la produccioacuten en el sector a nivel global4

Tabla 1 Partida Arancelaria

11 Tamantildeo del mercado

111 Produccioacuten espantildeolaPartida

Arancelaria en Peruacute

Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute

Partida Arancelaria en Espantildea

Descripcioacuten Arancelaria en Espantildea

0811909900 Los demaacutes 080309(hasta 311211) Bananas o plaacutetanos secos

0811909900 Los demaacutes 08031090(desde 010112) Plaacutetanos macho secos

0811909900 Los demaacutes 08039090desde 010112) Plaacutetanos (Bananas) secos

08042000 Higos 08042090 Higos secos

0806200000 Uvas secas incluidas las pasas 080620 Pasas

08131000 Damascos (albariqcoques chabacanos) 081310 Albaricoques secos

08132000 Ciruelas 081320 Ciruelas secas

08133000 Manzanas 081330 Manzanas secas

08129020 Duraznos (melocotones) incluidos los grintildeones y nectarinas

08134010Melocotones incluidos los grinntildeoes y necatirnas secos

08134000 Las demaacutes frutas u otros frutos 08134030 Peras secas

08134000 Las demaacutes frutas u otros frutos 08134050 Papayas secas

08134000 Las demaacutes frutas u otros frutos 08134065 Tamarindos Peras de

Marantildeon

08135000Mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de caacutescara de este Capiacutetulo

08135099 Mezcla de frutos secos

Este tipo de alimentos constituyen un complemento reconstituyente idoacuteneo de la dieta y por su aporte extra de azuacutecares y por ende caloriacuteas resultan muy apropiados cuando se practican deportes de larga duracioacuten o esfuerzos fiacutesicos intensos Por su alta concentra-

cioacuten en fibra las frutas deshidratadas son alimentos interesantes en distintas situa-ciones o enfermedades

A continuacioacuten se detallan los productos y partidas arancelarias que se analizaraacuten en este perfil de producto

raquo La comercializacioacuten aumentoacute un 9

raquo El consumo ha aumentado un 24 en los uacuteltimos diez antildeos

raquo EL valor total de la oferta de fruta deshi-dratada alcanzoacute los 7 470 millones en 2014

4 ldquoINC publica el 2o Mapa Mundial de Flujos Comerciales de Frutos Secos y Fruta Deshidratada destacando tendencias y oportunidades en produccioacuten y consumordquo Agosto 2015wwwprnewswirecomnews-releasesinc-publica-el-2o-mapa-mundial-de-flujos-comerciales-de-frutos-secos-y-fruta-deshidratada-destacando-tendencias-y-oportunidades-en-produccion-y-consumo-520478052html


Tabla 3 Evolucioacuten precio FOB en EURkgTabla 2 Exportaciones espantildeolas en toneladas y miles de EUR

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de datos de ESTACOM

Fuente ESTACOM

Los precios muestran una tendencia irre-gular alcanzando el punto maacutes alto en 2013 con EUR 107kg Por paiacuteses se aprecian los precios maacutes altos en las expor-

Las exportaciones totales muestran una tendencia ascendente incrementaacuten-dose un 38 en volumen desde el 2011 Los principales destinos son paiacuteses de la Unioacuten Europea como Francia Beacutelgica o Italia Por paiacuteses las exportaciones han variado observaacutendose un aumento en

taciones hacia Argelia Dinamarca y los Paiacuteses Bajos Por el contrario los precios maacutes bajos se observan en las exporta-ciones a Polonia Beacutelgica o Alemania

Valor Miles EUR Peso t

Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863

Paiacuteses Bajos 2 088 1 807 2 760 3 844 1 893 1 629 2 331 3 266

Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671

algunos paiacuteses como Francia o Alemania (donde han incrementado un 73 y un 56 respectivamente desde el 2011) y otros con una tendencia oscilante como Beacutelgica Italia o Portugal La evolucioacuten del precio de exportacioacuten se observa en la siguiente tabla

Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091

Beacutelgica 085 090 093 083

Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108

Paiacuteses Bajos 110 111 118 118

Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094

A continuacioacuten se detallan las exporta-ciones totales espantildeolas y por principales paiacuteses de destino en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas analizadas

112 Exportaciones espantildeolas



TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

08132000 6 012 5 860 6 540 9 585 5 418 4 260 3 725 4 889

08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

08134095 2 396 3 437 5 136 4 847 1 529 2 705 2 741 3 712

08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __

Tabla 4 Principales exportaciones por partidas en toneladas y miles de EUR

5 08134010 -- MELOCOTONES INCLUIDOS LOS GRINtildeONES Y NECTARINAS SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806) 08132000 -- CIRUELAS SECAS (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806) 08134030 -- PERAS SECAS (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806) 08042090 -- HIGOS SECOS 08134095 -- (DESDE 010195) FRUTOS SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806 Y PERAS DE CAJUIL LICHIS FRUTOS DEL ARBOL DEL PAN SAPOTILLOS FRUTOS DE LA PASION CARAMBOLAS Y PITAHAYAS TAMARINDOS PAPAYAS PERAS MELOCOTONES INCLUIDOS LOS GRINtildeONES Y NECTARINAS SECAS) 08135099 -- MEZCLAS DE FRUTOS SECOS (EXCEPTO MEZCLAS CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR FRUTOS DE CASCARA DE LAS PARTIDAS 0801 Y 0802 Y SIN CIRUELAS PASAS NI HIGOS) 08131000 -- ALBARICOQUES SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806)

Fuente ESTACOM

Por productos como muestra la siguiente tabla las principales exportaciones corresponden a melocotones y nectarina ciruelas peras e higos secos La expor-

tacioacuten de melocotones secos sigue una tendencia creciente aumentado un 46 desde el 2011

08133000 -- MANZANAS SECAS (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806) 08062090 -- (DESDE 01012005) PASAS (EXCEPTO DE CORINTO O SULTANINAS) 08062030 -- (DESDE 01012005) PASAS SULTANINAS 08134065 -- (DESDE 01012008) TAMARINDOS PERAS DE MARANtildeON (MEREY CAJUIL ANACARDO CAJU) FRUTOS DEL ARBOL DEL PAN LITCHIS SAPOTILLOS FRUTOS DE LA PASION CARAMBOLAS Y PITAHAYAS SECAS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806) 08039090 -- (DESDE 010112) PLATANOS (BANANAS) SECOS (EXCEPTO PLANTAINS (PLATANOS MACHO))08134050 -- PAPAYAS SECAS (EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806) 08031090 -- (DESDE 010112) PLANTAINS (PLATANOS MACHO) SECOS 08062010 -- (DESDE 01012005) PASAS DE CORINTO 08030090 -- (HASTA 311211) BANANAS O PLATANOS SECOS


Fuente Estacom

Tabla 6 Evolucioacuten del precio EURkg de las exportaciones espantildeolas de las partidas 03055950 y 03056300

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de datos de ESTACOMLas importaciones totales han variado en volumen alcanzando el punto maacutes alto con maacutes de 46 000 toneladas en el 2013 descendiendo en el 2014 un 12 Por paiacuteses las principales importaciones provienen de Turquiacutea Francia Iraacuten y Chile Las importaciones de Turquiacutea o Portugal muestran una progresioacuten ascendente en el periacuteodo analizado mientras las de Francia han descendido significativamente desde el 2011 Las importaciones de Chile mues-

La evolucioacuten del precio del total de las importaciones muestra una tendencia creciente aumentando un 44 respecto al 2011 Por paiacuteses los precios maacutes altos

se observan en China Turquiacutea o Chile Y los maacutes bajos en Portugal Beacutelgica Italia o Francia


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756

tran oscilaciones incrementaacutendose en el antildeo 2014 un 62 respecto al antildeo 2011 Por su parte las importaciones desde Iraacuten han oscilado alcanzando su punto maacutes alto en 2013 (maacutes de 6 000 toneladas) descendiendo en 2014 hasta cerca de 5 500 toneladas si bien supone un 157 maacutes que en 2011

En cuanto a la evolucioacuten del precio CIF se muestra en el siguiente graacutefico

Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 235 229 225 241

Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191

Tabla 5 Importaciones espantildeolas de frutas deshidratadas en toneladas y miles de EUR


Fuente ESTACOM

Tabla 7 Importaciones por partidas arancelarias en toneladas y miles de EUR

Tabla 8 Importaciones desde Peruacute

Como se aprecia en las tablas anteriores Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores de fruta deshidratada en

Las importaciones han sufrido oscila-ciones a lo largo del periacuteodo analizado Las principales importaciones son de la partida 08339090 alcanzando su punto maacutes alto en el 2013 con 126 toneladas descendiendo nuevamente en 2014 En

Las principales importaciones pertenecen a pasas sultaninas ciruelas secas manzanas secas albaricoques y pasas

113 Importaciones espantildeolas

114 Importaciones desde Peruacute

Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

08134095 2 194 3 822 3 868 6 509 478 851 670 1 045

08042090 3 041 3 461 4 874 6 369 1 196 1 409 1 867 1 932

08039090 __ 4 497 4 241 1 486 __ 7 696 7 043 2 597

08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

08134010 380 284 418 1 328 284 595 783 2 260

08062010 419 605 629 690 187 336 454 455

08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014

TARIC⁶Valor Miles EUR

Peso tValor Miles EUR



Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1

relacioacuten al precio como muestra la siguiente tabla ha sufrido oscilaciones En el antildeo 2013 la caiacuteda es pronunciada si bien es el antildeo en el que se importan maacutes toneladas de Banana que tienen un precio maacutes bajo que otras frutas deshidratadas

6 08134095 -- (DESDE 010195) FRUTOS SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806 Y PERAS DE CAJUIL LICHIS FRUTOS DEL ARBOL DEL PAN SAPOTILLOS FRUTOS DE LA PASION CARAMBOLAS Y PITAHAYAS TAMARINDOS PAPAYAS PERAS MELOCOTONES INCLUIDOS LOS GRINtildeONES Y NECTARINAS SECAS) 08039090 -- (DESDE 010112) PLATANOS (BANANAS) SECOS (EXCEPTO PLANTAINS (PLATANOS MACHO))080620 -- PASAS 08134010 -- MELOCOTONES INCLUIDOS LOS GRINtildeONES Y NECTARINAS SECOS (EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806)

Espantildea Las importaciones peruanas no son muy significativas como puede apre-ciarse en el siguiente cuadro

Por partidas a continuacioacuten se detallan las importaciones desglosadas


Fuente ESTACOM

En el antildeo 2014 los precios aumentan mientras que las importaciones bajan draacutesticamente alcanzado soacutelo 1 tonelada

raquo Como aperitivo entre horas sobre todos como sustituto de frutas en fresco

raquo Para la elaboracioacuten de ensaladas (sobre todo las pasas ciruelas manzanas o plaacutetanos secos) u otros platos de verduras carnes y pescados

raquo Elaboracioacuten de postres

El consumo de frutas deshidratadas cuenta con tradicioacuten en Espantildea (ya que se ha realizado particularmente en los hogares del aacutembito rural durante antildeos para conservar la fruta) pero no ha sido un producto de consumo masivo entre la poblacioacuten espantildeola Sin embargo en los uacuteltimos 5 antildeos el consumo estaacute aumen-tando dada la creciente demanda de productos saludables por parte del consu-midor espantildeol Muestra de ello es que en los uacuteltimo antildeos estaacuten apareciendo en el

Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes

Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __

Tabla 9 Evolucioacuten del precio EURkg

12 Caracteriacutesticas generales

121 Usos y formas de consumo

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

mercado muchos productos que reclaman ldquola naturalidadrdquo de los alimentos sin aditivos por lo que se espera que la demanda de productos naturales (entre ellos las frutas y verduras deshidratadas) siga creciendo

El consumo de frutas deshidratas se utiliza de diferentes maneras

Los beneficios de la fruta deshidratada estaacuten siendo objeto de artiacuteculos en los medios de comunicacioacuten (en revistas etceacutetera) debido a su mejor conservacioacuten (frente a la fruta fresca) asiacute como sus beneficios Ademaacutes del creciente intereacutes por el consumo de productos saludables los snacks de fruta deshidratada son faacuteciles y raacutepidos de consumir otro de los aspectos que fomentan la demanda de estos productos

El uso de las frutas deshidratadas tambieacuten se encuentra en el canal HORECA (restau-rantes) y al igual que en el consumo del hogar su utilizacioacuten para la realizacioacuten de platos se estaacute extendiendo (ensaladas postres etceacutetera)

raquo En el desayuno para acompantildear a los cereales (los frutos rojos la manzana pintildea etceacutetera)

raquo En barritas elaboradas con fibra y frutas deshidratadas

raquo Snacks de frutas crujientes como comple-mento alimenticio de deportistas

raquo Polvos o pureacutes de fruta deshidratada raquo Tarrinas de plaacutestico de diferentes frutas deshidratadas (higos ciruelas pasas y diferentes tamantildeos (150gr 300gr) o bolsas de plaacutestico

raquo Snacks de frutas deshidratadas crujientes listas para consumir (manzana plaacutetano coacutectel de frutas etceacutetera) en diversos tamantildeos

raquo Cereales con fruta deshidratada (frutos rojos higos etceacutetera)

raquo Barritas energeacuteticas o de fibra con frutas deshidratados

raquo Pureacutes o pulpa de fruta deshidratada


A continuacioacuten se muestran diferentes presentaciones del producto

Para conocer los productos y las presenta-ciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado supermercados hiper-mercados y tiendas especializadas

123 Auditoriacutea en tiendas

Tabla 10 Auditoriacutea en tiendas

Fuente Elaborado por MINCETUR a partir de visitas a tiendas

Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Marca

SUPERMERCADO ALDI SEMICONSERVA 300GR EUR 125TARRINA DE PLAacuteSTICO HIGO SECO FRUMESA

SUPERMERCADO ALDI SEMICONSERVA 300GR EUR 369TARRINA DE PLAacuteSTICO DE OREJONES DE ALBARICOQUE FRUMESA

SUPERMERCADO ALDI SEMICONSERVA 300GR EUR 185 TARRINA DE PLAacuteSTICO CIRUELAS PASAS SIN HUESO FRUMESA

HIPERMERCADO CARREFOUR CONSERVA 500GR EUR 187CAJA CEREALES CON FIBRA Y FRUTA DESECADA CARREFOUR

HIPERMERCADO EL CORTE INGLEacuteS CONSERVA 500GR EUR 175 MUESLI CON FRUTA ALIADA

HIPERMERCADO EL CORTE INGLEacuteS CONSERVA 138GR EUR 3356 UNIDADES BARRITA SOJA amp FRUIT (HIGO Y AVELLANA) ALIADA

TIENDA ON LINE FRUTOO SEMICONSERVA 100GR EUR 110

COCTEL DE FRUTAS DESHIDRATADAS (CEREZA MANGO MANZANA MELOacuteN ETC)

SOYJOY


COCTEL DE FRUTAS DESHI-DRATADAS (CEREZA MANGO MANZANA MELOacuteN ETC)

FRUTOO

TIENDA ON LINE FRUTOO SEMICON-

SERVA 100GR EUR 114CEREZA DESHIDRATADA BOLSA 100GR FRUTOO

TIENDA ON LINE VITA SNACKS SEMICONSERVA

700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)

PLAacuteTANO CRUJIENTE BOLSA 700GR CON 14 PAQUETES 50GR

VITA SNACK

TIENDA ON LINE VITA SNACKS SEMICONSERVA 24GR EUR 205 MANZANA CRUJIENTE

BOLSA HERMEacuteTICA VITASNACK

A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de frutas desecadas o deshidratadas que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado



Como puede apreciarse el producto presenta un precio relativamente elevado en relacioacuten a la fruta fresca u otros tipos de conserva

Tras los datos analizados en el apartado de las importaciones conversaciones con empresas de conservas de frutas y las visitas a tiendas se puede deducir que la principal competencia se encuentra en el producto que proviene de Turquiacutea Iraacuten Francia y Chile

En el caso de los daacutetiles y las pasas se encontraron muchos productos con procedencia de Turquiacutea o Iraacuten siendo un producto en el que la procedencia y calidad es reconocida por profesionales del sector a pesar de contar con precios maacutes elevados que otros paiacuteses (sobre todo en el caso de Turquiacutea)

En el caso de las importaciones de Francia se importan ciruelas y manzanas secas contando con dos factores para las impor-taciones la proximidad y el precio

De Chile se importan principalmente ciruelas secas y otras frutas secas siendo la estacionalidad y el precio los factores a tener en cuenta dado que no coincide con la produccioacuten de Francia (el otro proveedor de ciruelas secas en Espantildea)

124 Anaacutelisis de la competencia

Ademaacutes hay que tener en cuenta que Espantildea es uno de los principales productores de fruta de la Unioacuten Europea y que existen diversas empresas productoras de frutas deshidra-tadas

Un buen precio y la estacionalidad son dos factores que deben ser tenidos en cuenta para introducir los productos en Espantildea

raquo Canal HORECA el consumo en alimentacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan

Dada la variada oferta de frutos deshi-dratados desde diferentes paiacuteses productores los productos se encuentran praacutecticamente disponibles a lo largo de todo el antildeo

Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de fruta deshidra-tada se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA

El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones

125 RegionesSectores de mayor consumo en el mercado

7 ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 20158 ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 20159 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA

en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 3157 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la cate-goriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)

raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total8 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol

En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distinguir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de snacks de fruta pureacutes o incorporados en barritas o cereales (ver fotos de presentacioacuten en apartado 322 Formas de presentacioacuten)

En todos los supermercados hipermer-cados tiendas especializadas (fruteriacuteaverduleriacutea) y tiendas on line se encon-traba el producto envasado si bien se ha encontrado un cataacutelogo maacutes amplio en las tiendas on line especializadas

En relacioacuten a las regiones que maacutes consumen frutas y verduras transfor-madas por comunidades autoacutenomas Cataluntildea Cantabria y Paiacutes Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que por el contrario la demanda maacutes redu-cida se asocia a Comunidad Valenciana Andaluciacutea y Castilla la Mancha9

Dada las condiciones de vida y las tenden-cias de una vida acelerada las ciudades presentan las condiciones idoacuteneas para la adquisicioacuten de haacutebitos de consumo de frutos deshidratados (sobre todo en forma de snack) especialmente considerando la comodidad que estos productos ofrecen desde el punto de vista de la rapidez y evitar la peacuterdida de tiempo en largos almuerzos y paradas para alimentarse


raquo Existencia de diversas campantildeas de prevencioacuten sobre riesgos para la salud lo que ha llevado al incremento del consumo de alimentos frescos y saluda-bles asiacute como la preparacioacuten de comidas con menos sal y grasas

raquo Mayor grado de consciencia de los atri-butos de los productos desde el punto de vista de la buena alimentacioacuten

raquo Aumento significativo del consumo de productos ecoloacutegicos y bioloacutegicos que alcanza ya a un tercio de la poblacioacuten seguacuten datos del MAGRAMA10

raquo La falta de tiempo y la vida agitada ha provocado un incremento en las compras de alimentos preparados y listos para llevar muchas veces combinados con opciones preparadas saludables que contienen carne y vege-tales de alta calidad

raquo Consumidor buscando beneficios para la salud y mantener una dieta equili-brada que es conocedor y estaacute educado en las cualidades del producto y por ello lo elige

Por lo tanto existen varios perfiles de consumidor como puede ser

13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado

Tabla 11 Consumo ldquoresto fruta en conservardquo 2014

10 Rodriacuteguez Javier ldquoEcoloacutegicos Mucho camino por recorrerrdquo ALIMARKET Abril 2015

raquo Deportistas

raquo Personas sometidas a dietas ya sea por motivos aleacutergicos o criterios meacutedicos (por ejemplo dieta)

raquo Nintildeos Se estaacute extendiendo el consumo de fruta en los colegios y se estaacuten haciendo campantildeas nacionales sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras fomentado por el Ministerio de Agricultura (por ejemplo actualmente estaacuten las campantildeas de ldquoFruta y Verdura de aquiacute y de ahorardquo o ldquoLa semana de la dieta mediterraacuteneardquo)

La produccioacuten de frutas deshidratadas se encuadra dentro de las frutas transfor-madas o en conserva si bien como ldquoresto fruta en conservardquo El consumo compa-

Fuente MAGRAMA

Producto Volumen (miles de kg)

Valor (miles de EUR)

Precio medio kg

Consumo per Caacutepita

Gasto per Caacutepita

Mermeladas y confituras 303606 1053189 347 068 236

Fruta en conserva almiacutebar 467029 1028228 22 104 227

Fruta escarchada 10957 72120 658 001 017

Resto fruta en conserva 70811 262402 371 015 06

Fruta en conserva total 852404 2415940 283 19 536

rado con otras frutas en conserva no es tan importante como se observa en la siguiente tabla


La fruta deshidratada entra en la categoriacutea ldquoresto de fruta en conservardquo alcanzando 015Kg per caacutepita muy por debajo del consumo de fruta en conservaalmiacutebar y de las mermeladas y confituras pero por encima de la fruta escarchada

En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades

Perspectivas del mercado 14 Ventajas del producto peruano y competencia

141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano

Debido a la dinaacutemica y cambio de las pautas de consumo en el mercado espantildeol se espera un aumento de la demanda de frutas deshidratadas y snacks de frutas y productos que las incorporen

Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores y empresas de productos de fruta fresca y en conserva a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos

De las entrevistas realizadas a profe-sionales del sector las empresas desconociacutean sobre productos de fruta deshidratada peruana pero si cono-ciacutean la calidad de la fruta y hortalizas en fresco y otro tipo de conservas

De acuerdo a lo mencionado por profesionales del sector y de cara a introducir productos en el mercado de Espantildea los principales atributos que debe tener un producto son

raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido

raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas trans-formadas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos

raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de frutas y hortalizas transformadas es superior

raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas es maacutes elevado mientras que la

demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos

raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar

raquo Los consumidores que residen en grandes municipios (maacutes de 500000 habitantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de frutas y hortalizas transformadas mientras que los menores consumos tienen lugar en los pequentildeos nuacutecleos de poblacioacuten (menos de 2000 habitantes) En las ciudades se concentra el mayor porcentaje de la poblacioacuten que viaja al exterior estaacute pendiente de las tenden-cias a nivel mundial y es maacutes aacutevido a experimentar con nuevos productos

raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos joacutevenes independientes retirados parejas adultas sin hijos y parejas joacutevenes sin hijos mientras que los consumos maacutes reducidos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos y en los hogares monoparentales

raquo Aparicioacuten de nuevos productos salu-dables en los lineales La salud es una de las principales preocupaciones del consumidor actual por lo que ldquolo salu-dablerdquo se ha vuelto motor esencial para la industria de la alimentacioacuten

raquo Crecimiento de la demanda de productos listos para consumir de forma raacutepida y faacutecil no soacutelo salados si no tambieacuten con productos naturales Las empresas espa-ntildeolas estaacuten trabajando en la aparicioacuten de nuevos productos con la estandarizacioacuten de formatos de bolsillo (snacks de fruta o incluso sobres de pureacutes o pulpa de fruta deshidratada)

raquo Debido al aumento de las alergias a determinados alimentos y aditivos entre la poblacioacuten espantildeola cada vez se demandan maacutes productos naturales y sin aditivos lo que estaacute generando innovacioacuten en cuanto a nuevos productos en la indus-tria alimentaria

bull Atributos del producto

bull Posicionamiento de Peruacute

bull Sugerencias comerciales


142 Sugerencias comerciales

Por las entrevistas realizadas y el estudio en tiendas y dado que el producto peruano en cuanto a frutas deshidratas o secas no es muy cono-cido se recomienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente

raquo Adaptar el producto seguacuten al mercado al que va dirigido Por ejemplo si va diri-gido a deportistas que se destaque que es bajo en caloriacuteas y que el formato que sea faacutecil de llevar si va dirigido al canal ecoloacutegico que se resalte que el producto lo es entre otros aspectos Si el producto va dirigido a nintildeos pueden mezclarse frutas con otras bantildeadas en chocolate

raquo Diferenciacioacuten Tratar de diferenciar el producto de la competencia con alguacuten ingrediente o fruta que tenga reco-nocidos beneficios para la salud Se sugiere usar frutas con alto contenido de antioxidantes y orgaacutenicas Ademaacutes la incorporacioacuten de ingredientes funcio-nales o que sean beneficiosas para la salud puede ser un plus para fomentar las ventas

raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atri-buto cada vez maacutes valorado por el consumidor espantildeol (utilizar frutas de procedencia ecoloacutegica)

raquo Fomentar la imagen de producto de calidad de Peruacute en cuanto a frutas deshidratadas

raquo Es recomendable que las empresas peruanas tengan certificaciones de calidad

raquo Campantildeas de accioacuten encaminadas a dar a conocer la materia prima peruana que es conocida en otros productos horto-frutiacutecolas pero no tanto en productos de frutas deshidratadas

En el siguiente apartado se analizan los aranceles requisitos del comprador (si los hubiere) y las barreras estaacutendares o normas

A continuacioacuten se detallan los aranceles normas de origen y cuotas para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio

En el siguiente cuadro se detallan los aranceles para todas las partidas analizadas

21 Aranceles y otros impuestos

Aranceles

Condiciones de acceso11

02

Fuente Export Helpdesk

Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana

Legislacioacuten Europea

ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses Entre 2 y 96 12 R220499

GSP+ (reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)

Preferencias arancelarias 0 R097812

Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512

11 Toda la informacioacuten de este apartado se encuentra en la web de la UE Export help desk se recomienda visitar la web antes de iniciar alguna importacioacuten a la UEexporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2Fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es12 Entre el 2 y el 96 dependiendo de los productos

raquo Buena relacioacuten calidad precio Dado que el producto se dirige a un puacuteblico cono-cedor del producto y educado debe ser un producto de calidad y a un precio razo-nable

raquo Buena presentacioacuten del producto El packa-ging del producto debe ser atractivo para el consumidor y cumplir con los requisitos del segmento al que va destinado (mirar fotos de presentacioacuten de productos en apartado 322 Formas de presentacioacuten)

Tabla 12 Aranceles


22 Normas de origen y pruebas de origen

23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol

24 Barreras estaacutendares y normas

Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio UE - Peruacute

Las frutas deshidratadas exportadas clasi-ficadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes

Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de

Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para

En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso

Toda la informacioacuten contenida en el apartado 42 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Se recomienda visitar la siguiente web antes de realizar alguna exportacioacuten hacia la UE donde se puede encontrar informacioacuten sobre todos los requisitos en tiempo real (dado que pueden sufrir modificaciones)Para mayor informacioacuten ingresar a la

siguiente paacutegina web exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesamprepor-terId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporter-Label2=EspaF1a+28excluyendo+X-C+XL29amplanguageId=esampstatus=PROD

w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf

Para mayor informacioacuten w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf

exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES

NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)

entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo

Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo

NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web

Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR

bull 4 IVA Espantildea (Uacuteltima fecha de revisioacuten (ddmmaaaa) 01072015

bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos (Uacuteltima fecha de revisioacuten (ddmmaaaa) 01072015

Gravaacutemenes y otros


raquo Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos

raquo Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal

raquo Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

raquo Control fitosanitario

raquo Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos

raquo Etiquetado de productos alimenticios

raquo Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica

raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado etc) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente

raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso

raquo Peso neto de los productos pre-empa-quetados

raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto

Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios

Requisitos especiacuteficos comunes a todas las partidas analizadas

Etiquetado de los productos

Informacioacuten especiacutefica para Espantildea

El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Direc-tivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condi-ciones13

Pero hay que apuntar que entre los importadores la anchoa de procedencia Argentina o la que procede de Marruecos tiene una valoracioacuten maacutes aceptada entre importadores y distribuidores

Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior

La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial (s) del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expresiones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite

Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la Unioacuten Europea nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos

Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta la Direc-tiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano

El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exactitud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cualquier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distri-buidores mayoristas o tiendas minoristas)

raquo Condiciones especiales de almacenamiento

raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea

raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L

raquo Valor energeacutetico

raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal

raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra

13Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Help desk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la UEexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labelling+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD


14 ldquoSISTEMA DE COMERCIALIZACIOacuteN EN ORIGEN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN FRESCOrdquo Info Agrowwwinfoagrocomfrutassistemas_comercializacion_frutas_hortalizashtm

Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201215

15 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013

La distribucioacuten de frutas y hortalizas en fresco pueden diferenciarse seguacuten su destino en los cuatro siguientes tipos14

a) Distribucioacuten a la industria Se realiza fundamentalmente desde origen bien a traveacutes de corredores mayoristas por compra de productos en las alhoacutendigas (lonjas de subasta del producto donde venden los agricultores) o por importa-cioacuten de fruta

b) Distribucioacuten de ldquoradio cortordquo Se trata de las ventas hechas a minoristas locales y a mayoristas que operan en el aacutembito local y comarcal

c) Distribucioacuten de ldquoradio largordquo Se corres-ponde con la de los canales tradicional e integrado descritos anteriormente

d) Exportacioacuten Las grandes empresas y cooperativas hortofrutiacutecolas han desa-rrollado su propia red de delegaciones en el extranjero asiacute como tambieacuten se han instalado en Espantildea empresas comercia-lizadoras extranjeras fundamentalmente de otros paiacuteses miembros de la Unioacuten Europea Tambieacuten se encuentra la exporta-cioacuten realizada a traveacutes del canal integrado en empresas multinacionales minoristas

03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten

En el caso de la fruta deshidratada la fruta fresca pasa a la industria transformadora para despueacutes distribuirse entre mayoristas y minoristas o para la exportacioacuten

La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna

raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayoristas MERCAS Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los mino-ristas tradicionales y el canal HORECA aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados

raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abastecen de las centrales hortofrutiacutecolas

raquo Las plataformas de distribucioacuten pueden pertenecer a las centrales de compras o ser empresas externas de las mismas Realizan funciones de logiacutestica asumiendo costes de transporte y almacenaje

En el siguiente graacutefico se muestra la estructura de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten

PRODUCCIOacuteNIMPORTACIOacuteN TRANSFORMACIOacuteN DISTRIBUCIOacuteN

LOGIacuteSTICADISTROBUCIOacuteN

MINORISTA

Graacutefico 1 Estructura de la distribucioacuten y comercializacioacuten de frutas deshidratadas


Comercializacioacuten Origen yo Transformacioacuten

Comercializacioacuten Destino Mercas

(Canal Tradicional)

Venta en Tienda Tienda Tradicional (Canal Tradicional)

Produccioacuten

1 Compra de semi-llas y plantacioacuten en semillero

2 Preparacioacuten de la tierra

3 Trasplante o siembra

4 Labores de mantenimiento del cultivo

5 Recoleccioacuten manual

6 Transporte hasta la planta de comercializacioacuten

IMPORTACIOacuteN

1 Recepcioacuten de mercanciacutea

2 Seleccioacuten y clasifi-cacioacuten

3 Preparacioacuten enva-sado embalaje (si procede)

3 Paletizado y almacenamiento

4 Logiacutestica de recogida y entrega a industria mayo-rista o central de compra

Alhoacutendigas

1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial

2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado

3 Almacenamiento prepara-cioacuten envasado y embalaje

4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y

asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten

6Paletizado- almacenamiento

Central hortofrutiacutecola

1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial


3Almacenamiento prepara-cioacuten envasado y embalaje

4 Control de calidad final5Paletizado-almacenamiento6 Logiacutestica de recogida y

entrega a mayorista

Industria

1 Recepcioacuten pesado y clasifi-cacioacuten

2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado

3 Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacenamiento6 Logiacutestica de recogida y

entrega a mayorista o central de compras

MERCAS (canal Tradicional)

1 Seleccioacuten de abaste-cimientos

2 Transporte y gestioacuten diaria de la recep-cioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock

3 Venta4 Reposicioacuten y control

de mermas5 Gestioacuten y control de

stock de envases retornables

6 Actividades de marketing

7 Otros servicios

Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)

1 Recepcioacuten de entradas

2 Ubicacioacuten en el almaceacuten

3 Gestioacuten y prepara-cioacuten de pedidos

4 Gestioacuten de envases retorna-bles

5 Carga de pedidos y distribucioacuten

6 Transporte a puntos de venta

7 Control de calidad y trazabilidad

Tienda Tradicional (canal tradicional)

1 Adquisicioacuten del producto y

traslado a tienda2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y reti-

rada de productos deteriorados caducados yo residuos

4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la

tienda y Comercia-lizacioacuten

6 Servicio a domicilio

Supermercados e hipermercados (canal Moderno)

1 Adquisicioacuten y recepcioacuten

2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y reti-

rada de productos deteriorados

caducados yo resi-duos del lineal

de venta4 Gestioacuten de envases

retornables5 Servicios generales

de atencioacuten al cliente

Otras viacuteas de distri-bucioacuten minorista


2 Venta del producto

En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distribucioacuten minorista se encuentran tres figuras

En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el siguiente graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares

Los supermercados son el lugar prefe-rido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (7520) seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 4 Las ventas en internet concentran el 1

raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)

raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando nego-cios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales

raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los merca-dillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros En relacioacuten a los productos de fruta deshidratada se observa una fuerte distribucioacuten de venta on line ya sea en tiendas especializadas en estos productos o en tiendas especia-lizadas en productos para deportistas entre otros

Fuente MERCASA

Graacutefico 2 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vegetales por formatos para hogares () 2013

44

75

17

1

Supermercado

Otras formas comerciales

Hipermercado

Comercio especializado

Venta a domicilio

Tabla 13 Estructura de la distribucioacuten y comercializacioacuten de frutas deshidratadas


Informacioacuten Adicional

0441 Datos de contacto de importadores

Nordm Empresa Ubicacioacuten Contacto

1 UNIOacuteN REXI SLU Avenida Ponent nordm20E- 46240 Carlet Valencia Tel +34 962 538 022

2 FRUTOOUrb Dominion Park 1ordf Fase Grupo 4 - 11 29730Rincoacuten de la Victoria (Maacutelaga)

Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL

Barriada El ChucheCtra Benahadux - Pechina 89 Benahadux (Almeriacutea) 04410

Tel +34 950 31 0660

4 KOBER -INTEXIM Calle Prado de las Banderillas 23 nave 8 Tel +34 91 846 3300

5 CONSERVAS CALANDAConservas Calanda slCtra Alcolea - Tarragona sn44570 Calanda - Teruel - Espantildea

Tel +34 978 835 705

6 LA FUBRENSE Poliacutegono Industrial El Cordoviacute 18510 Benaluacutea Granada Espantildea Tel +34 958 684 488

42 OficinasGremios de intereacutes

OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web

INTERNATIONAL NUIT AND DRIED FRUIT

Carrer de la Fruita Seca 4

Poliacutegon Tecnoparc43204 REUS

Spain

Tel +34 977 331 416 infonutfruitorg

MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria

MERCASA Servicio Puacuteblico

a la cadena alimentaria

Tel + 34 913 500 609Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes

FEPEX Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Produc-tores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas Vivas

__ __ wwwfepexes

Tabla 15 OficinasGremios de intereacutesTabla 14 Datos de contacto de importadores


Bibliografiacutea

05 raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2013 MERCASA

raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA

raquo ldquoEstudio de canal de distribucioacuten super-mercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013

raquo ldquoEstudio de Mercado de la Frambuesa Congelada en Espantildeardquo Oficina Comer-cial de Prochile en MadridJulio 2011

raquo Estudio Prospectivordquo El sector Hortofru-tiacutecola en Espantildea 2012rdquo Servicio Puacuteblico de Empleo Estatal Marzo 2013

raquo ldquoiquestFruta deshidratada iquestQueacute es y coacutemo se fabricardquo ComeFruta Julio de 2014

raquo ldquoINC publica el 2o Mapa Mundial de Flujos Comerciales de Frutos Secos y Fruta Deshidratada destacando tenden-cias y oportunidades en produccioacuten y consumordquo Agosto 2015

raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015

raquo Rodriacuteguez Javier ldquoEcoloacutegicos Mucho camino por recorrerrdquo ALIMARKET Abril 2015

raquo ldquoSISTEMA DE COMERCIALIZACIOacuteN EN ORIGEN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN FRESCOrdquo Info Agro

raquo wwwinfoagrocomfrutassistemas_comercializacion_frutas_hortalizashtm

bull wwwnutfruitorg

bull wwwmercasaes

bull wwwmagramagobes

bull wwwalimarket es

bull wwwfaocom

bull wwwicexes

44 Links de intereacutes

43 Ferias del sector

Tabla 16 Ferias del sector

Ferias del Sector Fecha Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web

ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimentacioacuten y Bebidas

25 de abril al 28 de abril 2016 (feria bianual)

Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom

FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas

del 05 al 07 de octubre de 2016)

Madrid __ wwwifemaesfruitattraction_01

SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets

2015 (fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)

Madrid __ wwwgourmetsnetsalon

bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES

bull wwwdatacomexcomercioes

bull wwwsiicexgobpe

bull wwwmercamadrides

bull wwwmercabarnaes

bull wwwfepexes

20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes




111 Produccioacuten espantildeola











14 Ventajas del producto peruano y competencia








Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten






Bibliografiacutea


ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desa-rrollo de Mercado de Espantildeardquo

FRUTAS DESHIDRATADAS

















01 02

03

04

05


Antecedentes 6



















Resumen Ejecutivo

Antecedentes








01











































Marantildeon













Fuente ESTACOM





Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863


Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091


Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108


Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094





TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

08132000 6 012 5 860 6 540 9 585 5 418 4 260 3 725 4 889

08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

08134095 2 396 3 437 5 136 4 847 1 529 2 705 2 741 3 712

08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

08134095 2 194 3 822 3 868 6 509 478 851 670 1 045

08042090 3 041 3 461 4 874 6 369 1 196 1 409 1 867 1 932

08039090 __ 4 497 4 241 1 486 __ 7 696 7 043 2 597

08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

08134010 380 284 418 1 328 284 595 783 2 260

08062010 419 605 629 690 187 336 454 455

08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

75

17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







__ __ wwwfepexes



Bibliografiacutea












bull wwwnutfruitorg

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20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea

















01 02

03

04

05


Antecedentes 6



















Resumen Ejecutivo

Antecedentes








01











































Marantildeon













Fuente ESTACOM





Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863


Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091


Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108


Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094





TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

08132000 6 012 5 860 6 540 9 585 5 418 4 260 3 725 4 889

08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

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08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

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08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

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08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

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IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

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08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

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08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

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08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

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08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

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Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

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08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

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1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







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Bibliografiacutea












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bull wwwfaocom

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bull wwwsiicexgobpe



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20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea




Resumen Ejecutivo

Antecedentes








01











































Marantildeon













Fuente ESTACOM





Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863


Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091


Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108


Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094





TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

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08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

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08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

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Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

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Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

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08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

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SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


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Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

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17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







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Bibliografiacutea












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20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea



01











































Marantildeon













Fuente ESTACOM





Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863


Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091


Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108


Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094





TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

08132000 6 012 5 860 6 540 9 585 5 418 4 260 3 725 4 889

08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

08134095 2 396 3 437 5 136 4 847 1 529 2 705 2 741 3 712

08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

08134095 2 194 3 822 3 868 6 509 478 851 670 1 045

08042090 3 041 3 461 4 874 6 369 1 196 1 409 1 867 1 932

08039090 __ 4 497 4 241 1 486 __ 7 696 7 043 2 597

08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

08134010 380 284 418 1 328 284 595 783 2 260

08062010 419 605 629 690 187 336 454 455

08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

75

17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







__ __ wwwfepexes



Bibliografiacutea












bull wwwnutfruitorg

bull wwwmercasaes



bull wwwfaocom

bull wwwicexes
















bull wwwsiicexgobpe



bull wwwfepexes

20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea




























Marantildeon













Fuente ESTACOM





Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863


Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091


Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108


Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094





TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

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08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

08134095 2 396 3 437 5 136 4 847 1 529 2 705 2 741 3 712

08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

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08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

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08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

75

17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







__ __ wwwfepexes



Bibliografiacutea












bull wwwnutfruitorg

bull wwwmercasaes



bull wwwfaocom

bull wwwicexes
















bull wwwsiicexgobpe



bull wwwfepexes

20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea




Fuente ESTACOM





Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Francia 12 739 16 128 23 207 21 003 13 315 14 953 20 790 23 092

Beacutelgica 6 001 13 704 16 998 10 516 7 093 15 204 18 233 12 683

Italia 10 700 9 537 10 020 13 423 13 295 10 307 9 264 14 456

Alemania 6 995 8 119 9 530 9 887 7 437 8 201 8 611 11 616

Portugal 6 724 7 217 7 190 7 639 8 966 8 525 7 518 8 624

Polonia 4 234 6 199 3 807 4 542 7 119 8 882 5 178 7 723

Reino Unido 3 170 2 550 3 026 4 184 2 628 2 247 2 530 3 863


Dinamarca 886 1 278 2 303 2 823 456 576 1442 2 163

Argelia 124 663 738 2 073 41 480 359 901

Total Mundo

60 578 72 638 87 449 87 654 67 709 75 729 81 519 93 671


Paiacuteses 2011 2012 2013 2014

Francia 096 108 112 091


Italia 080 093 108 093

Alemania 094 099 111 085

Portugal 075 085 096 089

Polonia 059 070 074 059

Reino Unido 121 114 120 108


Dinamarca 194 222 160 131

Argelia 305 138 206 230

Total Mundo 089 096 107 094





TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

08132000 6 012 5 860 6 540 9 585 5 418 4 260 3 725 4 889

08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

08134095 2 396 3 437 5 136 4 847 1 529 2 705 2 741 3 712

08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

08134095 2 194 3 822 3 868 6 509 478 851 670 1 045

08042090 3 041 3 461 4 874 6 369 1 196 1 409 1 867 1 932

08039090 __ 4 497 4 241 1 486 __ 7 696 7 043 2 597

08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

08134010 380 284 418 1 328 284 595 783 2 260

08062010 419 605 629 690 187 336 454 455

08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

75

17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







__ __ wwwfepexes



Bibliografiacutea












bull wwwnutfruitorg

bull wwwmercasaes



bull wwwfaocom

bull wwwicexes
















bull wwwsiicexgobpe



bull wwwfepexes

20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea



TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08134010 34 832 42 556 52 142 49 326 45 729 51 673 54 249 67 119

08132000 6 012 5 860 6 540 9 585 5 418 4 260 3 725 4 889

08134030 4 533 6 412 6 262 4 864 7 426 9 001 8 981 8 341

08042090 3 409 4 294 5 139 7 475 1 861 2 507 3 046 3 264

08134095 2 396 3 437 5 136 4 847 1 529 2 705 2 741 3 712

08135099 3 065 4 619 4 594 4 578 821 1 014 1 002 1 019

08131000 713 1 621 3 794 3 424 336 1 049 3 217 2 360

08133000 3 885 1 365 1 081 523 3 617 1 991 2 366 1 291


TARIC⁵ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062090 591 784 733 1375 284 256 254 366

08062030 807 890 751 963 353 469 404 565

08134065 155 370 427 340 184 397 492 446

08039090 __ 256 271 168 __ 303 504 133

08134050 32 17 350 86 46 6 397 117

08031090 __ 125 149 81 __ 86 104 45

08062010 61 32 81 19 64 13 36 5

08030090 86 __ __ __ 41 __ __ __



Fuente ESTACOM





Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

08134095 2 194 3 822 3 868 6 509 478 851 670 1 045

08042090 3 041 3 461 4 874 6 369 1 196 1 409 1 867 1 932

08039090 __ 4 497 4 241 1 486 __ 7 696 7 043 2 597

08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

08134010 380 284 418 1 328 284 595 783 2 260

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08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

75

17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







__ __ wwwfepexes



Bibliografiacutea












bull wwwnutfruitorg

bull wwwmercasaes



bull wwwfaocom

bull wwwicexes
















bull wwwsiicexgobpe



bull wwwfepexes

20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea


Fuente Estacom






Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Turquiacutea 16 277 17 121 19 348 23 993 6 940 7 469 8 605 9 941

Francia 16 538 5 273 8 488 10 371 18 760 6 262 7 559 8 090

Chile 5 272 7 136 7 329 14 904 3 273 4 394 3 580 5 310

Iraacuten 3 426 7 959 9 546 9 710 2 104 4 162 6 442 5 417

Argentina 5 510 5 737 6 545 2 416 3 672 3 407 3 687 962

Alemania 1 674 2 298 2 444 2 643 879 1 474 1 421 1 562

China 1 703 1 817 2 150 3 235 645 263 322 475

IItalia 1 860 1 789 2 253 1 915 2 660 2 275 2 163 2 109

Beacutelgica 882 1 452 1 222 278 1 255 1 882 1 225 328

Portugal 402 1 002 1 087 719 528 1 673 1 777 1 946

Total Mundo 59 887 61 579 70 632 78 030 45 191 43 075 46 477 40 756



Paiacuteses 2011 2012 2013 2014


Francia 088 084 112 128

Chile 161 162 205 281

Iraacuten 163 191 148 179

Argentina 150 168 177 251

Alemania 191 156 172 169

China 264 690 668 681

Italia 070 079 104 091


Portugal 076 060 061 037

Total Mundo 133 143 152 191



Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

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08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

08039090 __ __ __ __ 70 124 1 0

080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

080620 __ __ 056 313

08134010 __ __ __ __
































SOYJOY



FRUTOO




700 GR (50GRBOLSA)

EUR 3784 (14

PAQUETES DE 50GR)


VITA SNACK




































raquo Deportistas




Fuente MAGRAMA



Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





(Canal Tradicional)


Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












entrega a mayorista

Industria












7 Otros servicios

































Fuente MERCASA


44

75

17

1

Supermercado


Hipermercado


Venta a domicilio








Tel +34 951 921 372

3 NATURAL CRUNCH SL


Tel +34 950 31 0660



Tel +34 978 835 705







Spain







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Bibliografiacutea












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Antecedentes





























Bibliografiacutea


Fuente ESTACOM








Fuente ESTACOM


TARIC 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

08062030 13 795 18 040 20 304 21 679 7 816 9 572 12 443 12 712

08132000 9 373 9 912 13 509 19 876 5 811 6 231 7 206 7 459

08133000 18 360 6 154 6 371 4 449 23 017 8 147 7 647 6 520

08131000 6 427 6 778 7 699 8 570 1 903 2 330 2 796 1 977

08062090 4 001 5 245 6 062 6 099 2 402 2 804 3 414 3 232

08134095 2 194 3 822 3 868 6 509 478 851 670 1 045

08042090 3 041 3 461 4 874 6 369 1 196 1 409 1 867 1 932

08039090 __ 4 497 4 241 1 486 __ 7 696 7 043 2 597

08134030 1 353 2 227 2 018 191 1 607 2 713 1 922 315

08134010 380 284 418 1 328 284 595 783 2 260

08062010 419 605 629 690 187 336 454 455

08135099 107 147 439 588 20 55 73 138

08031090 __ 280 164 59 __ 275 141 22

08030090 415 __ __ __ 460 __ __ __

08134050 17 78 23 48 7 37 11 70

08134065 4 49 13 88 2 24 7 22

2011 2012 2013 2014





Peso t

08134095 1 0 99 10 18 1 25 1

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080620 __ __ __ __ __ __ __ __

08134010 5 1 __ __ 2 0 __ __

Total imp 6 1 99 10 89 126 26 1






Fuente ESTACOM







Total 2011 2012 2013 2014

08134095 473 990 071 2025

08039090 - 1311 990 1915 2328

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Precio medio kg













































Aranceles


02











Tabla 12 Aranceles







































































MINORISTA





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Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












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Precio medio kg













































Aranceles


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MINORISTA





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Produccioacuten







IMPORTACIOacuteN






Alhoacutendigas












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1

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Precio medio kg













































Aranceles


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