Empresa Multipackaging Expansión

50
Latin American Kraft Investments Empresa Multipackaging en una Industria Resiliente en Expansión FORO DE INVERSIONISTAS 2021 CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ SEPTIEMBRE 22 DE 2021

Transcript of Empresa Multipackaging Expansión

Latin American Kraft Investments Empresa Multipackagingen una Industria Resiliente en

ExpansiónFORO DE INVERSIONISTAS 2021

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁSEPTIEMBRE 22 DE 2021

Latin American Kraft Investments, Inc.Nuestra Historia

Henry YarhiCEO Corporativo

Pág. 3

Una semilla de donde nace

Manuel Yarhi abre en Guatemala Yarhi

Hermanos, a distribuidora de cartón, etiquetas, botanas, botones, entre otros, en

Centroamérica

1957una historia de familia

Pág. 4

en la que se fundan cimientos sólidos

Nassin

Enrique

David

Moisés

Manuel Yarhi abre en Guatemala Yarhi

Hermanos, a en la que se involucran los demás

hermanos Yarhi, cada uno en un país diferente

1957

una historia de familia

Pág. 5

Una historia que nace de una fusión

1969Los hermanos Yarhi fundan SigmaQ en El Salvador, al fusionar las

empresas Yarhi Hermanos, Rotoflex, Cartonera, Litozadik e Igsal

Crown Zellerback socio al inicio de la aventura, dejó las mejores prácticas de compañias públicas de EEUU

Pág. 6

1993

Adquisición de Cartonera Nacional en San Pedro

Sula, Honduras

Estrategia que se replicará en forma de fusiones y adquisiciones en Centroamérica

1978

Joint-Venture con SunChemical (SC) Corp./DIC. El JV ha realizado: compra

SC Guatemala (1998), compra Sinclair Costa Rica

(2013), creación SC Honduras (2014), compra

SC Panamá (2021)

1972

Adquisición de las operaciones de Weyerhouser:

Cajas y Empaques de Guatemala S.A.,

IPCA, Plek y Bolpasa

1978-79

Fundación de la planta de envases y tapas plásticas Kontein en El

Salvador y adquisición de

Magma en Costa Rica

Pág. 7

Estrategia que se replicará en forma de fusiones y adquisiciones en Centroamérica y fuera de Centroamérica

2017

Con el objetivo de ampliar el mercado,

en 2017 se adquiere en Toluca, México,

una planta deempaques flexibles

especializados

1985

Adquisición BufkorInc., una marca

referente en empaques y exhibidores en

EEUU

Apertura en El Salvador de Specialty Products, para diseñar y fabricar empaques y

exhibidores de lujo con vocación de exportación

2014

Adquisición en Dallas, Texas (EE.UU.) de

Chippenhook, proveedora de exhibidores y

mobiliariocomercial premium

Pág. 8

en el plano financiero

1994

LAKIBrazo industrial

multipackaging para

Centroamérica y el mundo

2012

Brazo financiero de asesoría y

oferta de productos

financieros a las compañías

dentro y fuera de LAKI

Para crear empresas exitosas,

Pág. 9

Para crear empresas exitosas,

Ser el mejor proveedor de

empaques y exhibidores de

América.

VisiónApasionados por acompañar el

éxito de nuestros clientes, nos

comprometemos a que vivan una

experiencia excepcional de

negocios con las mejores

soluciones multi empaques y de

exhibidores.

Misión

acorde a nuestra Visión y Misión

Pág. 10

EjesHacer lo correcto, siempre

Excelencia en soluciones y resultados

Mentalidad ganadora

Muchas plantas, un solo equipo

Respeto al prójimo y al medio ambiente

Valores

acorde a nuestros Valores y Ejes EstratégicosPara crear empresas exitosas,

Pág. 11

1973 & 1977Se crea la Fundación Sigma en El Salvador y cuatro años más tarde en

Guatemala, para impactar positivamente en las comunidades y

sociedades en las que el negocio opera.

en el plano humano, societario y ambientalPara crear empresas exitosas,

Pág. 12

Campaña donación de libros BibliotecaQ!Academia Q!

Apoyo a artistasApoyo a centros escolares

A 2020 se han otorgado 800+ becas en El

Salvador y Guatemala

en el plano humano, societario y ambientalPara crear empresas exitosas,

Pág. 13

Diciembre

2020

Admi

nistra

ción

Gere

ncia

Mano

de O

bra

Dire

cta

Mano

de O

bra

Indire

cta

Sopo

rte

Admi

nistra

tivo

Venta

s

LAKI

Cartón Corrugado 18 15 252 178 5 27 495Empaques Flexibles 16 2 73 11 - - 102

Empaques Plegadizos 14 2 217 47 2 8 290Cartón Chip 24 5 61 52 - 3 145

Tintas 10 5 79 68 3 5 170Empaques de Lujo 18 10 358 77 2 42 507

Corporativo 73 17 - - 13 1 104Comerciales 6 3 - 13 2 21 45

LAKI 179 59 1,040 446 27 107 1,858

Generamos empleoBuscando Equidad de Género

43%29% 33%

16%

37%50%

31%

Corp

orat

ivo

Ger

enci

a

M.O

. Dire

cta

M.O

.In

dire

cta

Sopo

rteA

dmin

.

Com

ercia

l

LAK

I

Participación Mujer por Categoría

13%26%

4% 10%28%

59%36%

24% 31%

Corr

ugad

o

Flex

ible

s

Pleg

adizo

s

Cart

ón C

hip

Tint

as

Em

paqu

esde

Luj

o

Corp

orat

ivo

Ofic

inas

Com

ercia

les

Laki

Participación Mujer por Unidad de Negocio

1800

Pág. 14

Nos preocupamos por cuidar y conservar el Medio Ambiente

Pág. 15

Gimnasio Q! Fit 3 Cuartos de

Lactancia

Nos preocupamos por nuestros Colaboradores y su Bienestar

Pág. 16

Manuel Yarhi abre en Guatemala

Yarhi Hermanos1957

LAKI

1972Adquisión

Corrugadora Guatemala

El Salvador 1978Costa Rica1979

Adquisicióncompañía tintas

Panamá2021

Los hermanos Yarhi SigmaQ

El Salvador1969

Adquisición Fundación

Adquisiciónplanta flexibles

México2017

AdquisiciónCorrugadora

Honduras1993

2014

1994

2012

1985

Más de 50 añosempacando éxitos

Latin American Kraft Investments, Inc.La Compañía

Armando TorresVice-Presidente de Finanzas

Pág. 18

Latin American Kraft Investments, Inc. Somos Líderes en Centroamérica y el Caribe

Fundada hace más de 50 añosClientes de renombre, estables y de largo plazo (Top 10 ~32% de los ingresos)

Tecnología moderna y bien mantenida

10 plantas de producción en 4 países en Centroamérica y México, 7 unidades comerciales en Centroamérica, El Caribe, Norteamérica y Asia (94,000+ m2 de espacio industrial en Guatemala, El Salvador, México y Honduras)

1,800+ empleados estables – Equipos fuertes en innovación y desarrollo

Gobierno corporativo robustoAccionistas mayoritarios dedicados 100% a la industria de empaques

Grupo multipackaging líder en la región

Líder en la producción y comercialización de tintas en la región

Producción y exportación de empaques de lujo a Norteamérica

Compromiso a la sostenibilidad y responsabilidad social

Pág. 19

Latin American Kraft Investments, Inc. Desde Centroamérica para el Resto del Mundo

3 Cartón Corrugado1 Cartón Plegadizo1 Molino de papel – Cartón Chip3 Lujo, exhibidores & mobiliario1 Empaques Flexibles1 Tintas1 Diseño y pre-prensa1 Servicios Financieros

Dallas, Miami, México, República Dominicana & Centroamérica

Pág. 20

Latin American Kraft Investments, Inc. Somos una Compañía Multipackaging

Grupo OROQServicios Financieros

TintasEmpaquesFlexibles

CartónCorrugado

CartónChip

CartónPlegadizo

Empaques de Lujo y Exhibidores

Pág. 21

Latin American Kraft Investments, Inc. Qué Nos Hace Atractivos

LAKI

Compañía Líder Regional en Empaques de Papel y Cartón

Inversión en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial

Fuerte Rentabilidad Operativa - Modelo de Negocio Resiliente

Plataforma de Crecimiento Atractiva, Especialmente en Norteamérica

Instalaciones de Producción de Clase Mundial y Red de Distribución Global

Emprendimiento, Innovación & Desarrollo

Equipo Directivo Probado y Experimentado

1

2

3

4

5

6

7

Pág. 22

Latin American Kraft Investments, Inc. Clientes de Clase Mundial

TOP 10 clientes ~32.6% de las ventasContratos de suministro estables de 1 a 5 años con clientes clave

Relación promedio de los 20 clientes principales de más de 25 años

Pág. 23

Latin American Kraft Investments, Inc. Proveedores de Clase Mundial

Pág. 24

Latin American Kraft Investments, Inc. Alianzas con Proveedores de Maquinaria y Tecnología

Pág. 25

Latin American Kraft Investments, Inc. Contamos con un Gobierno Corporativo Robusto

88.7% 11.3%

Familia Yarhi Otros

Sigma Q Packaging

(Panamá)

Junta DirectivaSigmaQ Packaging

Junta Directiva LAKI

Sesionan en forma paralela

• 5 directores accionistas • 2 directores independientes• 1 director independiente vacante

• 5 directores accionistas • 2 directores independientes• 1 director independiente vacante

Comité de AuditoríaAuditoría Interna Auditoría Externa

Comité de CompensaciónDirector de Recursos Humanos

Comité EstratégicoInteractúa con el CEO

- 4 directores de Junta Directiva- 1 independiente

- 4 directores de Junta Directiva- 1 independiente

- 4 directores de Junta Directiva

Comité a nivel Ejecutivo Comité a nivel Operativo- Plan Estratégico- Riesgo de Mercado

- Riesgos financieros- Tecnología

- Equipo Corporativo - Fiscal- Comité de Revisión de Políticas,

Normas y Procedimientos

- Crédito y cobros- Comité de Riesgos

Corporativos (en formación)

Pág. 26

Latin American Kraft Investments, Inc. Contamos con una Estructura Corporativa Eficiente

Latin American Kraft Investments, Inc.

(Panama)

1) Propiedad 50% de LAKI, la cual controla y administra el Joint Venture. El otro50% es propiedad de DIC Corporation (Sun Chemical). JV existe desde 1978

2) En Enero 2017 LAKI adquiere una compañía de empaques flexibles en México3) En Enero 2020, LAKI adquiere el grupo de servicios financieros OroQ

CartónChip

COPACASACompañía CA de

Papeles y Cartones(Guatemala)

CartónPlegadizo

LITOZADIKLitografía Byron

Zadik S.A.(Guatemala)

CartónCorrugado

CEGSACajas y Empaques de

Guatemala S.A.(Guatemala)

CARSACartonera Centro-

americana S.A. de C.V.(El Salvador)

CANASACartonera Nacional S.A.

(Honduras)

Empaques de Lujo

SPECIALTYSpecialty Products S.A.

de C.V. (Zona Franca) (El Salvador)

VASSI® Design Group

International Luxury Packaging, S.A. (Panama)

WIRCWorld Industrial

Resources CorporationHolding (EEUU)

Chippenhook (EEUU)

Sourcebridge(Hong Kong)

Bufkor (EEUU)

Ventas / Sourcing

SigmaQ Nicaragua .

(Nicaragua)

KRAFTKraft Intertrade Corp.

(Panama)

Sigma Q Mexico

(Mexico)

EmpaquesSIE

(Costa Rica)

Unipack del Caribe(Dom. Rep.)

EmpaquesFlexibles(2)

SigmaQMéxico

Flexibles(México)

OroQ Servicios

Financieros(3)

InmobiliariaMesoamericana

(Guatemala)

CADELAF, S.A.(Panamá)

Inmobiliaria Mesoamericana,

S.A. De C.V.(Honduras )

Inmobiliaria Mesoamericana,

S.A. De C.V.(El Salvador)

14.7% 85.3%

Sigma S.A.(El Salvador)

Q Corporation(Panama)

Tintas(1)

Sun Chemical Guatemala

(Guatemala)

Sun Chemical Honduras

(Honduras)

Sun Chemical Costa Rica

(Costa Rica)

Sun Chemical de Centroamérica

(El Salvador)

Sun Chemical Panamá

(Panamá)

Ventajas competitivas• Sinergias• Economías de escala• Solución integral de

empaques a clientes

Pág. 28

Una Industria de Gran Tamaño y Potencial de CrecimientoIndustria Global de Empaques por GeografíaUS$ MM(1)

$886Billones2018

(1) Smithers Pira

Industria Global de Empaques por tipoUS$ MM(1)

$1.05 Trillones2024

América del Sur

y Central4%

Europa del Este

5%

Medio Oriente y África

5%

Europa Occidental

19%

Norteamérica23%

Asia -Pacífico

44%

Corrugado33%

Flexibles26%

Rígidos19%

Metal12%

Vidrio6%

Otros5%

Pág. 29

Crecimiento Esperado Más Acentuado en Economías en Vía de Desarrollo

Cons

umo

de e

mpa

ques

per

cápit

a

$0-10k $10-30kPIB Per cápita (PPP, US$)

$30-70k

Bajos Ingresos• Población joven y

creciente• Consumo de

productos no empacados

Bajo potencial crecimiento

• Población madura• Altos ingresos

Punto de Inflexión• Urbanización• Ingresos crecientes• Modernización retail• Conveniencia • Consumo productos premium

LATINOAMERICAPresenta un alto

potencial de crecimiento en consumo de

empaques

(1) Amcor

Pág. 30

Alineados a las Tendencias Globales post COVID-19

(1) McKinsey on Packaging in the next normal Navigating in the post-pandemic reality

Hace 5 años Antes pandemia Durante Siguiente normal

Impacto potencial en la tendencia esperadaTendencia clave

Se espera que ciertas macrotendencias en empaques evolucionen como respuesta a la crisis COVID-19

Moderado Alto

Requerimientos en sostenibilidad se incrementarán a lo largo de la cadena de valor

Nuevo: Preocupación por Higiene

E-Commerce

Preferencias consumidor rápidamente cambiantes

Presión en márgenes de retail y de bienes de consumo masivo

Digitalización del empaque

Pág. 31

Cuidado Hogar, 2.1%

Tabaco, 3.1%Textiles, 3.9%

Contenedores, 8.2%Cuidado

Personal, 7.9%

Joyería, 6.1%

Agroindustria, 9.8%

Bebidas, 12.7%

Alimentos, 22.3%

Otros, 23.8%

Ventas por Sectores

Latin American Kraft Investments, Inc. Ventas Diversificadas

Cartón Corrugado,

46%

Tintas, 16%Cartón Chip,

7%

Cartón Plegadizo,

12%

Empaques Flexibles,

7%

Empaques de Lujo, 12%

Ventas por Segmento

Guatemala, 37.5%

El Salvador, 12.9%

Honduras, 10.8%

Costa Rica, 8.8%

Estados Unidos, 7.3%

México, 14.6%

Rep. Dominicana,

2.4%

Otros, 5.8%

Ventas por Geografía

IngresosFY2020

$174.5MM

Pág. 32

Latin American Kraft Investments, Inc. Tecnología Moderna

De 2015 a 2021E hemos invertido más de US$56.6MM en maquinaria y equipo con la mejor tecnología disponible de

proveedores reconocidos mundialmente

Empaques de lujoImpresora Heidelberg

Empaques Flexible MéxicoImpresoras

PlegadizosTroqueladora Bobst 104 ER

Specialty ProductsRemodelaciones

CorrugadoCorrugadora BHS

Pág. 33

$170.9 $176.5 $197.1 $208.7$175.3 $197.7

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

IngresosUS$MM; % Crecimiento

5.9%11.7%(16.0%)3.3%3.1%

12.8%

$23.2 $23.2 $23.5 $26.6 $33.0 $35.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

EBITDAUS$MM; % Margen

12.7%11.9%

18.8%13.2%13.6%

18.0%

$6.8 $5.6 $5.7 $8.0 $7.4$12.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Utilidad NetaUS$MM; % Margen

3.8%

2.9%4.2%

3.2%4.0%

6.1%

Latin American Kraft Investments, Inc. Compañía Rentable

Pág. 34

Información FinancieraCrecimiento y Rentabilidad Consistente

Dic. 31, 2017

Dic. 31, 2018

Dic. 31, 2019

Dic. 31, 2020

Junio 30, 2021

INGRESOS 176,516.6 197,062.1 208,658.0 175,297.7 102,221.7Costos de Ventas (131,566.7) (150,231.1) (158,233.4) (124,526.9) (73,380.0)Utilidad bruta 44,949.9 46,831.0 50,424.6 50,770.8 28,841.7

Margen bruto 25.5% 23.8% 24.2% 29.0% 28.2%Gastos de Operación (28,175.5) (28,029.0) (29,097.9) (24,742.9) (13,270.0)Utilidad de operación 16,774.4 18,802.0 21,326.7 26,027.9 15,571.7

Margen bruto 9.5% 9.5% 10.2% 14.8% 15.2%

Gastos Financieros (7,061.4) (8,643.3) (10,084.2) (10,587.5) (6,568.8) Otros ingresos (gastos) (1,781.3) (2,220.4) (1,186.8) (5,245.2) (1,077.2)Total otros ingresos y gastos (8,842.7) (10,863.7) (11,271.0) (15,832.7) (7,646.0)Utilidad Antes de Impuesto sobre la Renta 7,931.7 7,938.3 10,055.7 10,195.2 7,925.7Impuesto sobre la Renta (2,341.8) (2,204.7) (2,089.9) (2,782.4) (1,772.1)Utilidad antes de Interés Minoritario 5,589.9 5,733.6 7,965.8 7,412.8 6,153.6

Margen bruto 3.2% 2.9% 3.8% 4.2% 6.0%

EBITDA 23,265.0 23,546.8 26,582.1 32,950.2 19,163.0Margen EBITDA 13.2% 11.9% 12.7% 18.8% 18.7%

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. AND SUBSIDIARIESEstados Consolidados de Resultados(Expresado en miles de dolares estaunidenses)

Pág. 35

Información FinancieraCompañía en expansión

ACTIVOSDic. 31,

2017Dic. 31,

2018Dic. 31,

2019Dic. 31,

2020Junio 30,

2021 Efectivo & Bancos 23,692.9 24,044.1 16,021.2 22,863.2 24,448.9 Cuentas por Cobrar 54,897.8 58,315.3 63,423.3 54,958.9 62,888.2 Inventarios 36,282.7 39,532.0 38,107.6 30,232.6 34,299.8 Gastos pagados por anticipados 2,122.0 2,069.7 2,119.6 2,515.2 2,824.9 Total activos corrientes 116,995.4 123,961.1 119,671.7 110,569.9 124,461.8

Propiedad, planta y equipo 96,271.5 96,993.9 98,838.2 128,399.3 128,378.4 Otros activos 85,854.1 100,266.8 118,198.9 154,511.8 154,347.0 Total activos no corrientes 182,125.6 197,260.7 217,037.1 282,911.1 282,725.4 TOTAL ACTIVOS 299,121.0 321,221.8 336,708.8 393,481.0 407,187.2

PASIVOS Y PATRIMONIO Prestamos bancarios a corto plazo 68,849.8 75,936.8 68,687.7 83,188.2 73,745.9 Cuentas por pagar proveedores 31,265.7 35,353.2 41,456.8 28,036.3 42,600.7 Otras cuentas por pagar 4,207.2 4,304.0 4,709.5 5,465.3 8,106.9 Total pasivos corrientes 104,322.7 115,594.0 114,854.0 116,689.8 124,453.5

Préstamos bancarios largo plazo 42,505.6 51,162.1 64,537.9 96,156.0 105,616.1 Otros pasivos de largo plazo 6,467.9 6,009.1 5,549.6 22,318.8 15,067.0 Total pasivos no corrientes 48,973.5 57,171.2 70,087.5 118,474.8 120,683.1 Total Pasivos 153,296.2 172,765.2 184,941.5 235,164.6 245,136.6

Común + Preferentes 37,000.0 37,000.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 Otros 108,824.8 111,456.6 106,767.3 113,316.4 117,050.6 PATRIMONIO 145,824.8 148,456.6 151,767.3 158,316.4 162,050.6 PASIVOS Y PATRIMONIO 299,121.0 321,221.8 336,708.8 393,481.0 407,187.2

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. AND SUBSIDIARIESEstados Consolidados de Situación Financiera

(Expresado en miles de dolares estaunidenses)

Pág. 36

Latin American Kraft Investments, Inc. Relaciones con Bancos y el Sector Financiero de Largo Plazo

Latin American Kraft Investments, Inc.Acciones Preferidas – Programa 2021

Armando TorresVice-Presidente de Finanzas

Pág. 38

UN LEGADO DE 50+ AÑOS

2015/16 LAKI

Emisión pública de acciones preferidas por $25MM en LAKI en la Bolsa de Valores de

Panama

2016Grupo OroQ

Emisión de Certificados de Inversión por $3.5MM en la Bolsa de Valores de

El Salvador

2020Grupo OroQ

Emite $10MM de títulos valores en

San Salvador

2013 Grupo OroQ

Emisión pública en Bolsa de Valores de El Salvador

(titularización de flujos por $9.3m)

2021 LAKI

LAKI anuncia su intención de emitir una nueva serie

de acciones preferidas en la Bolsa de Valores de

Panamá

Colocación Pública de Acciones PreferidasAcumulativas

US$25,000,000

Octubre 2015

2019Grupo OroQ $15MM Línea

ABL

2021Grupo OroQ

Emisión por $12MM de papel bursátil en la Bolsa de Valores de El Salvador

Pág. 39

Programa Acciones Preferidas 2014-2015 US$ 25MM

0.3 1.37.3

13.9 15.9 16.5 17.325.0

Oct-14 Nov-14 Dec-14 Aug-15 Sep/Oct2015

Nov/Dic2015

Ene/Mar2016

Abr/Jun2016

+$6.0

+$6.6+$2.0 +$0.6 +$0.8

Emisión inicialmente privadaConvertidas en públicas entre Ago-15 y Mar-16

Emisión pública +$7.7

+$1.0+$0.3

Secuencia de Emisión 2014-2016Cifras en US$ MM

$0.82$1.85 $2.16 $2.16 $2.16 $2.42

$1.61

2015 2016 2017 2018 2019 2020 AGO 2021YTD

Dividendos preferentes pagados por $13.1MM 2015-2021Cifras en US$ MM

Evolución Número InversionistasCifras en US$ MM

129 201

20162021

Desde la emisión, los dividendos preferentes se han pagado de manera puntual trimestralmente, sin haber acumulado dividendos. El destino de los recursos fue repago de

deudas de corto plazo que nos permitieron a su vez mayor inversión en maquinaria y equipos y la adquisición de la planta de empaques flexibles en México

Pág. 40

Programa Acciones Preferidas 2021Términos & Condiciones

Emisor: Latin American Kraft Investments, Inc.

Instrumento: Acciones Preferidas Acumulativas

Monto a Emitirse: Serie A: US$15,000,000.00 (de un total de US$50,000,000.00)

Tasa de Rendimiento: 8.00%, pagadero trimestralmente

Uso de Fondos: Fortalecimiento de la estructura de capital del Emisor / Inversiones

Agente de Pago, Registro y Transferencia: MMG Bank Corporation

Calificación de Riesgo AA- (pa) por Pacific Credit Rating

Redención Anticipada: Las Acciones Preferidas podrán ser redimidas por el Emisor a partir del 3er año

Calificación de Riesgo

41

Calificación AA- (pa)

Adecuados niveles de solvencia y cobertura del pago de dividendos

Adecuada gestión estratégica a través del desempeño de sus líneas de negocio

Subsidiarias con una importante posición competitiva Estabilidad en los márgenes financieros de su operación

Óptimo desempeño del gobierno corporativo La producción de papel y cartón se ha visto beneficiada por la coyuntura actual, especialmente por el e-commerce

Robustas estrategias de responsabilidad social empresarial de la entidad

Líneas de negocio que presentan sinergias y economías de escala entre sí

1

2

3

4

5

6

7

8

TODO ENCAJA GRACIAS A TI!

Muchas gracias!Latin American Kraft Investments, Inc.

LAKI

Anexo BUnidades de negocio y productos

Pág. 51

Unidad de Negocio:CARTÓN CORRUGADO

Desde nuestras 3 fábricas corrugadoras en Guatemala,El Salvador y Honduras, producimos cajas—en flautasB, C, BC, EC y E—con laminaciones, recubrimientos e impresión de alta calidad, así como con armado manualy automático.

• Cajas regulares (RSC)• Cajas de micro-corrugado• Bandejas • Exhibidores • Cajas multi-pared

Pág. 52

Unidad de Negocio:CHIPBOARD

Nuestro propio molino de papel y cartón chip recicla el desperdicio generado por nuestras 3 fábricas corrugadoras y lo transforma en:

• Bobinas• Slipsheets• Separadores• Liner para la industria del corrugado• Pliegos de cartón kraft y cara blanca

(SBS)• Respaldos para cuadernos y libros • Tubos o cores• Esquineros• Insertos para maquila

Pág. 53

Unidad de Negocio:CARTÓN PLEGADIZOExportamos soluciones plegadizas de calidad mundial con una variedad de procesos y acabados: realzado, estampado, troquelado, laminaciones metálicas y holográficas, ventaneado y múltiples barnices.

• Cajas plegadizas• Cajas micro-laminadas • Exhibidores y dispensadores • Respaldos con barniz termosellante

Pág. 54

Unidad de Negocio:EMPAQUES FLEXIBLESCon más de 40 años de experiencia, ofrecemos laminación por cortina derramada, por adhesivos y multi-laminación; así como impresión por rotograbado y flexografía bajo un mismo techo

Contamos con plantas de producción en El Salvador y México (Toluca).

• Bolsas • Sachets• Doypacks (stand-up pouches)• Mangas termoencogibles• Rollos/bobinas• Etiquetas roll-fed

Pág. 55

Unidad de Negocio:VASSI – EMPAQUES DE LUJO & DISPLAYS

Desde El Salvador y Hong Kong, China, proveemos diseño y fabricación de empaques y exhibidores de lujo para múltiples industrias alrededor del mundo: licores y vinos, tabaco, belleza, joyería, perfumería, confitería, óptica y moda.

Desde nuestras 3 fábricas en El Salvador, exportamos soluciones de empaque premium, de múltiples materiales, a más de 70 países.

• Cajas rígidas y estuches• Empaques de madera• Empaques y exhibidores para joyería• Pouches y productos cosidos• Bolsas de papel

Pág. 56

Unidad de Negocio:VASSI – EMPAQUES DE LUJO & DISPLAYS

Displays & Fixtures

Nuestras reconocidas empresas hermanas, Bufkor y Chippenhook, con sedes en EE.UU. y Hong Kong, nos permiten distribuir nuestros productos en cualquier lugar del mundo.

• Madera• Acrílico• Plástico• Aluminio• Hierro• Vidrio

Junta Directiva de LAKI

•42 años en SigmaQ•Miembro del Comité de Dirección de "International Packaging Group (IPG)" con sede en Londres, Inglaterra, una organización que integra a los mejores productores de cartones plegables de cada región del mundo.

•El Sr. Yarhi tiene estudios de computación en la Universidad Estatal de Kent, Ohio y el Instituto de Tecnología de Rochester, Rochester Nueva York y una Licenciatura en Finanzas de la Universidad de Phoenix.

Henry Yarhi – Presidente & CEO

•Más de 32 años en SigmaQ. •El Sr. Torres es Contador Público Certificado y Auditor egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala con estudios adicionales en economía y finanzas en diferentes instituciones.

Armando Torres - CFO

•21 años en SigmaQ•El Sr. Calderón Arteaga es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), y posee un Postgrado Internacional en Derecho y Empresa y una Maestría en Administración de Empresas (MBA), ambos acreditados por la ESEADE de la República. de Argentina.

Oscar Calderon – CLO

Junta Directiva de LAKI

58

•Además de ser directora del Emisor, la Sra. Coto de Yarhi es también secretaria de la junta directiva del Museo de Arte del Salvador y la Asociación de la Cultura.

Leonor Coto de Yarhi – Directora

•La Sra. Luciana Yarhi es la directora de Estrategia Corporativa & Desarrollo.

Luciana Yarhi - Directora

•El Sr. Heredia es miembro de la Junta Directiva de LAKI desde el año 2013.•Fungió como director ejecutivo de Grupo Q del año 2011 al año 2013.•Previo a su posición en el Grupo, ocupó posiciones ejecutivas en Invermaster, LLC, y Molinos Modernos, además de haber fundado Best Products en Guatemala.

Fernando Heredia – Director Independiente

•Director Independiente de LAKI desde el año 2014. •Laboró como Vicepresidente en Grupo Monge Centroamerica y Perú (2010-2014)•Fue Director Regional en Walmart Centroamérica de 2002 a 2007

Julio Castillo Murphy – Director Independiente