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El TLCAN a quince años Enero 2008
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El TLCAN a quince años
Enero 2008
• En enero 2008 termina la transición de la apertura en bienes en el TLCAN
• Bajo las reglas de la OMC, el periodo máximo de transición para tratados de libre comercio es de 10 años
• Excepcionalmente, en el TLCAN los productos más sensibles gozaron de un periodo de transición de 15 años
• La historia económica de México quedará dividida en pre- y post-TLCAN
• Los resultados del TLCAN son mucho más favorables de lo que preveían promotores y detractores en términos de volúmenes de comercio e inversión y convergencia en estas áreas
El TLCAN a quince aEl TLCAN a quince aññosos
• Convergencia en el consumo: El principal beneficio del TLCAN reside en el impacto favorable al consumidor. En México existe la misma calidad, variedad, disponibilidad, precio, servicio y condiciones crediticias que los que existen en EE.UU. para todos los sectores sujetos a la apertura
• Convergencia en la inversión: la calidad de la inversión que recibe México es idéntica a la que se da en EE.UU. y Canadá en términos de desarrollo tecnológico, productividad y protección al medio ambiente
• Convergencia macroeconómica: México tiene estabilidad económica y un ciclo de negocios paralelo al de EE.UU. con tasas de inflación y de interés convergentes
El TLCAN a quince aEl TLCAN a quince aññosos
ReducciReduccióón de la pobreza de 1994 a 2006:n de la pobreza de 1994 a 2006:• Los primeros quince años del TLCAN han coincidido con una
disminución importante de la pobreza• La pobreza alimentaría se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales,
de 21.2% a 13.8%• La pobreza de capacidades se ha reducido en 9.3 puntos
porcentuales, de 30.0% a 20.7%• La pobreza patrimonial se ha reducido en 9.8 puntos porcentuales,
de 52.4% a 42.6%
Crecimiento del comercio internacional de 1994 a 2006Crecimiento del comercio internacional de 1994 a 2006• Las exportaciones como porcentaje del PIB han crecido 15.1 puntos
porcentuales, de 16.8% a 31.9%• El comercio total como porcentaje del PIB ha crecido 26.8 puntos
porcentuales, de 38.2% a 65.1%
El TLCAN a quince aEl TLCAN a quince aññosos
Nota: Los indicadores de pobreza se refieren al porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza para cada categoría
Fuente: INEGI y CONEVAL
Fuente: INEGI y CONEVAL
El auge exportador de MEl auge exportador de Mééxico coincide con la xico coincide con la mejora en el nivel de vidamejora en el nivel de vida
Población por tipo de pobreza y exportaciones mexicanas como porcentaje del PIB
21.2%
13.8%
1994 2006
Alimentaría30.0%
20.7%
1994 2006
Capacidades
52.4%
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Patrimonial
16.8%
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1994 2006
Exportaciones / PIB
Convergencia macroeconConvergencia macroeconóómicamica
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40%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
México EE.UU.
México y EE.UU. experimentan tasas de inflación similares a quince años del TLCAN
Inflación promedio anual (2000=100)
Fuente: OECD
México (EMBI+)
Fuente: JP Morgan
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Convergencia macroeconConvergencia macroeconóómicamica
El diferencial de tasas de interés entre México y EE.UU. se ha reducido significativamenteEl riesgo México en su menor nivel de la historia a quince años del TLCAN
Emisiones de bonos globales en dólares del gobierno federal
Fuente: SHCP
Convergencia macroeconConvergencia macroeconóómicamica
La colocación de deuda a largo plazo (30 años) a las mínimas tasas históricas, refleja la confianza y el perfil de riesgo de México a quince años del TLCAN
198.3
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Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial Comercio Total
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Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial Comercio Total
Comercio México-EE.UU.(mmd)
Nota: Se utilizaron las importaciones reportadas por cada país. * A junio de 2007Fuente: Secretaría de Economía con datos de importación de Banxico, USDOC y Statistics Canada.
Comercio México-Canadá(mmd)
9
Crecimiento exponencial en el comercio bajo el TLCANCrecimiento exponencial en el comercio bajo el TLCAN
4 veces desde 1994
5 veces desde 1994
En 2007, México habrá tenido un superávit comercial con EE.UU. superior a 70 mil millones de dólares
Fuente: Banco de México. La cifra de 2007 es al mes de noviembre, y corresponde al boletín de información oportuna de Banxico. 10
Exportaciones de MExportaciones de Mééxico al mundoxico al mundo(miles de millones de d(miles de millones de dóólares)lares)
Tratado de Libre Comercio de América del NorteCrecimiento exponencial en las exportaciones Crecimiento exponencial en las exportaciones bajo el TLCANbajo el TLCAN
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*
TLCANTLCAN 4.8 veces desde 1994
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Taiwán
Francia
Corea del Sur
Reino Unido
Alemania
Japón
México
China
Canadá
Principales socios comerciales de Principales socios comerciales de EE.UUEE.UU..(Miles de millones de dólares)
El comercio de México con EE.UU. es casi tres veces el de Alemania y cuatro veces el de Francia
Fuente: USDOC
MMééxico es el tercer socio comercial de xico es el tercer socio comercial de EE.UUEE.UU. detr. detráás s de Canadde Canadáá y China ...y China ...
Fuente: USDOC
Participación de México en las importaciones totales de EE.UU.
…… y su tercer proveedory su tercer proveedor
10.8%
6.9%
1993 2007 *(ene-nov)
México ha incrementado su participación en las importaciones de EE.UU. a pesar de la intensa competencia de China
15.124.7 34.8
4961.4
75.193.1
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143.6158.6
181.1201.0
220.2238.6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada
Fuente: Secretaría de Economía (Dirección General de Inversión Extranjera)* Ene-Sept 2007Fuente: Secretaría de Economía
13
La certidumbre jurLa certidumbre juríídica y el TLCAN han fomentado la dica y el TLCAN han fomentado la inversiinversióón productiva en Mn productiva en Mééxicoxico
14
Participación del empleo de empresas exportadoras en el empleo total por Estado
Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2006
B.C. 40%
N.L. 22%
Tamps. 27%Coah. 28%
Son. 25% Chih. 41%
Tlax. 30%
Q.R. 3%
Ags. 18%
Gto. 13%
Edo. Mex. 20%Mor. 13%
D.F. 15% Oax. 8%
Ver. 12%
Pue. 21%
Qro. 25%
Zac. 11%
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Dgo. 13%
Sin. 11%
Mich. 8%
B.C.S. 12%
Yuc. 18%
S.L.P. 20%
Tab. 9%
Camp. 12%Gro. 8%
Chis. 7%
Col. 10%
Hgo. 8%
Jal. 12%
Promedio Nacional 20%
Las empresas exportadoras son importantes creadoras Las empresas exportadoras son importantes creadoras de empleo y pagan en promedio salarios 40% mde empleo y pagan en promedio salarios 40% máás altos s altos
que empresas no exportadorasque empresas no exportadoras
Apertura del TLCAN en el sector agropecuario
ReducciReduccióón de la pobreza en el sector rural de 1994 a 2006:n de la pobreza en el sector rural de 1994 a 2006:• La apertura agropecuaria bajo el TLCAN ha coincidido con una
disminución importante de la pobreza en el sector rural• La pobreza alimentaría en el sector rural se redujo 12.5 puntos
porcentuales, de 37% a 24.5%• La pobreza de capacidades en el sector rural se redujo en 14.8
puntos porcentuales, de 47.5% a 32.7%• La pobreza patrimonial en el sector rural se redujo en 14.6 puntos
porcentuales, de 69.3% a 54.7%
Crecimiento del comercio agroalimentario de 1994 a 2006Crecimiento del comercio agroalimentario de 1994 a 2006• En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con el
mundo casi alcanzó 30 mil millones de dólares, 2.6 veces el registrado en 1994
El sector rural a quince aEl sector rural a quince añños del TLCANos del TLCAN
Nota: Los indicadores de pobreza se refieren al porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza para cada categoría
Fuente: INEGI y CONEVAL
*/ Arancel fuera de cuota.Fuente: Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Secretaría de EconomíaNota: El azúcar y los productos lácteos se encuentran excluidos del acuerdo comercial entre México y Canadá.
Desgravación
Desgravación de aranceles para productos sensibles del campo
AzúcarFrijol*/Maíz*/Leche en Polvo*/
Papa */Cadena Avícola */Cadena Porcícola */ CebadaTabaco en rama, cigarros, puros y cigarrillosVino Frutas y hortalizas preparados o en conservaJugos y conservas a base de frutas y hortalizasChocolates y demás preparaciones con cacao.Artículos de la ConfiteríaSemillas oleaginosasCereales, harinas, panManzanas, peras, duraznos y frutos secosQuesos, mantequilla, yogurt y derivados lácteos
Producto
Grasas animales*/Huevo fresco
20082003
Más sensibles 2008
Más sensibles 2003
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Todos los productos sensibles liberados en el 2003 Todos los productos sensibles liberados en el 2003 experimentaron aumentos en la producciexperimentaron aumentos en la produccióónn
Fuente: SAGARPA
Crecimiento de la producción en México 1990-2006(%)
76.7
18.4
126.8
31.8 37.8
229.7 228.3
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CebadaGrano
Papa Huevo Manzana Durazno Ave (ganadoen pie)
Ave (carnede canal)
Porcino(ganado en
pie)
Porcino(carne de
canal)
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Fuente: SAGARPA
Crecimiento de la producción en México 2002-2006(%)
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CebadaGrano
Papa Huevo Manzana Durazno Ave (ganadoen pie)
Ave (carnede canal)
Porcino(ganado en
pie)
Porcino(carne de
canal)
Todos los productos sensibles liberados en el 2003 Todos los productos sensibles liberados en el 2003 experimentaron aumentos en la producciexperimentaron aumentos en la produccióónn
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Producción (toneladas) Importación (toneladas) Superficie (hectareas)
Producción, importación superficie cultivada de maíz
Fuente: SAGARPA
La producciLa produccióón de man de maííz ha crecido en los quince az ha crecido en los quince añños os del TLCANdel TLCAN
Producción de maíz ha pasado de 18 en 1993 a 24 millones de toneladas en 2007Productividad por hectárea más alta y superficie cosechada constanteConsumo de maíz más alto por la expansión de la industria pecuaria
2.5 2.57
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Mill
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Negociado Sobrecupo
MMééxico importa maxico importa maííz libre de arancel desde 1996z libre de arancel desde 1996
Importación de maíz bajo cupo negociado y sobrecupo TLCAN
Los cupos y los sobrecupos implican que la importación de maíz ha sido libre de arancel desde 1996La apertura del 2008 es de cupos y no de aranceles
Fuente: SE
Las ventas de México representan el 14.2% de las importaciones, más que Francia (3º), Brasil (4º) e Italia (5o) en conjunto
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. 22
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Agroalimentarias Agropecuario Agroindustrial
Exportaciones de México a la región TLCAN (millones de dólares)
* Agroalimentarios es la suma de los agropecuarios y los agroindustriales.
5 veces
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2,883
93-2006
289%
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Ene-nov. 07
Agroalimentario
Agropecuario
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MMééxico es el segundo proveedor de productos xico es el segundo proveedor de productos agroalimentarios de agroalimentarios de EE.UUEE.UU. .
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Consumo Nacional Aparente de cárnicos por habitante en México(kilogramos por habitante)
Fuente: SAGARPA
El consumo de proteEl consumo de proteíína animal se ha incrementado na animal se ha incrementado significativamente en los quince asignificativamente en los quince añños del TLCANos del TLCAN
3,500
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Fuente: SAGARPA
Producción pecuaria en México(miles de toneladas)
La expansión de la producción pecuaria es la principal razón para el incremento de la importación de maíz
La producciLa produccióón pecuaria se ha incrementado n pecuaria se ha incrementado significativamente en los quince asignificativamente en los quince añños del TLCANos del TLCAN
Fuente: Banxico
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Carne de ave Carne de cerdo Carne de res
Índice de precios de productos cárnicos relativos al INPC (Enero = 1990)
El TLCAN ha propiciado una mayor disponibilidad de El TLCAN ha propiciado una mayor disponibilidad de productos a precios competitivos en Mproductos a precios competitivos en Mééxicoxico
Subsidios a la agricultura en el TLCAN
• El TLCAN establece mecanismos de consulta (art. 705) para evitarla adopción de subsidios a la exportación
• El TLCAN permite que, en caso de que los subsidios existan, que se investiguen y se impongan cuotas compenstoriascorrespondientes. Este es un derecho explícitamente reconocido en el TLCAN (art. 705.7)
• El TLCAN y la OMC permiten que México apoye a su sector rural mediante programas como PROCAMPO y para la superación de la pobreza
• El TLCAN faculta al gobierno mexicano a contrarrestar el efecto negativo de los subsidios en caso de que existieran y fuera conveniente hacerlo, tras previa investigación del subsidio y el supuesto daño
• No es necesario modificar el TLCAN para tomar este tipo de medidas
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Presupuesto del gobierno federal destinado al sector rural(miles de millones de pesos)
Fuente: CEDRSSA con información del la presentación "Programa Especial Concurrente 2008-20012" de la CIDRS. Los datos fueron deflactados con el INPC y luego actualizados con el deflactor implícito del PIB.
El gobierno federal destina recursos sin precedentes al sector rural mexicano
