El Sistema Financiero Mexicano · Modernización del sistema de pagos 1998 Switch y Redes ......
Transcript of El Sistema Financiero Mexicano · Modernización del sistema de pagos 1998 Switch y Redes ......
2
Indice
Crecimiento y estructura
El crédito y sus determinantes
Ambiente de competencia
Agenda pendiente
3
Mayor ahorro financiero de la historia%
8
20
32
44
98 00 02 04 06 0837
40
43
46
49
52
Ahorro Financiero / PIB
Cetes 28 días
4
Ahorro financiero: estructura
72
7
7
3
11
Captación bancariaSiefores y SARSoc. de InversiónAseguradorasCustodia y Tenencias Propias
DICIEMBRE 1996
1,109 mmp
33
24
16
4
23
JUNIO 2008
5,947 mmp∆ 132% real
5
Crédito sector privado
0.5
1.5
2.5
3.5
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
ExternoInterno no BancarioBancario Total
Billones de pesos de 2007
6
Crédito vigente
0
30
60
90
E 05 J E 06 J E 07 J E 08
Consumo
Vivienda
EmpresasTotal
Variación real anual, %
J
2216159
7
Crédito: determinantes
* Promedio móvil 3 meses
-3
0
3
6
9
E 02 E 04 E 06 E 08-30
-15
0
15
30
45
IGAE
Crédito
Variación anual, % Flujo anual, mmp de Jun'08
%
0
2
3
5
94 96 98 00 02 04 06 07
BANCA: FINANCIAMIENTO AL CONSUMO/PIB
8
Competencia
Sector abierto: pocas barreras a la entrada
Competencia intersectorial
Número creciente de nuevos participantes
Inversión en tecnología
Nuevo modelo operativo
… y de cobranza
9
Modernización del sistema de pagos
1998SwitchSwitch y Redes y Redes
Independientes entre Independientes entre BancosBancos
• 3 redes de cajeros• 3 redes de TPVs• Pagarés Manuales• Transacciones electrónicas limitadas
2004
Red comRed comúún Bancarian Bancaria
• Acceso a todos los bancos al mismo precio independientemente de su tamaño
• 1 red de ATMs y TPVs• Reducción de Costos• Transferencias electrónicas
Red de RedesRed de Redes
10
Evolución de la relación con el cliente
2004
AmpliaGama de
Productos
• Tipo de Producto• Por Segmento• Por Comportamiento• Atributos
PrecioDeterminado
Por elCliente
• Por Nivel• Riesgo• Transaccionalidad• Relación Integral
11
Infraestructura bancaria
7,797
10,395
2004 Jun-08
20
31
2004 Jun-08
160
425
2004 Jun-08
SUCURSALES CAJEROS AUTOMÁTICOSMiles
TERMINAL PUNTO DE VENTAMiles
33% 52%
166%
Fuente: Banxico, ABM, CNBV
12
Número de tarjetas emitidas
32
52
2004 Mar-08
DÉBITO
12
25
2004 Mar-08
63%
119%
CRÉDITO
Millones
Fuente: Banco de México
13
Comparación internacional
12 16 2030 37
68
114132
Lata
m
Arg
ent
Asi
a
Méx
ico
Chi
le
Euro
pa
Japó
n
EUA
CAJEROS AUTOMÁTICOS
Fuente: Banco de México; ABM; BIS; BCE
Por cada 100 mil hab.
186411
716 783
1,729 1,738 1,807
2,929
Col
ombi
a
Méx
ico
Bra
sil
Chi
le
EUA
RU
Fran
cia
Espa
ña
TERMINALES PUNTO DE VENTA
14
Competencia
Estudios Deloitte y Capgemini
Incremento de la actividad: productos, beneficios, número de contratos y saldos.
Mayoría de comisiones cobradas a la baja (en rangos y en promedio); idem con tasas activas
15
Mayor oferta de productos
53 56
133 7
59
84
26
11 12
Captación vista Tarjetas decrédito
CréditoHipotecario
CréditoAutomotriz
Crédito Personal
20042006
10 20 5 3 3 Atributos adicionales
2004 132
2006 192
Cambio Total 60
Cambio Total % 45.5
Productos Disponibles
Fuente: ABM con datos de Deloitte
16
…y de “pricing”Costo anual en pesos
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Excepciones
Disposición de efectivoMedios de pago
Manejo de cuenta
Promedio: 636
Patrón de consumo nacional
Fuente: Capgemini
Canastas de servicios
17
Menores comisiones cobradas
2004 2006
Costo total por cuenta 389 350
Cheque librado (adicional)
11 13
5.9 5.6
Cheque devuelto-Receptor
114 116
Retiro de efectivo (adicional)
103 96
Consulta de saldos (adicional) 5.97 6.13
Saldo mínimo insuficiente
Cambio Total
-39 -10%
2 18.2%
-0.3 -5.1%
2 1.8%
-7 -6.8%
0.16 2.7%
Sobregiro en cheque-emisor
123 109
497 496
Manejo de cuenta -14 -11.4%
-1 -0.2%
CAPTACIÓN VISTA (pesos)
Promedio
Fuente: Deloitte
18
Volúmenes; no precios2004 = 100
120
150
180
1002004 2006
Cuentas totales
Comisiones cobradas
Tarjeta de crédito
Captación Vista
Empleo
No. de contratos
Fuente: ABM con datos de Deloitte
19
México: ROE de la banca
-22
-12
84.7
2820.5
48
00 01 02 03 04 05 06 07 Jun 08
ROE
Rendimiento bolsa
%
Fuente: Banco de México; ABM; CNBV
20
ROE de la banca
-15
0
15
30
Brasil España México Chile Canadá EUA Argentina RU Alemania Japón
20012007
%
Fuente: FMI; ABM; CNBV
21
Agenda
Economías de escala y de alcance
• Profundidad y bancarización• Transaccionalidad
Costos de insumos: por encima del promedio internacional
• Requisito de capital• Costo regulatorio• Telecomunicaciones• Costo de Infraestructura (correo, luz, etc.)
Eduación financiera
• Información• Comparabilidad
22
Reflexiones finales
El sector financiero es uno de los de mayor dinamismo en la economía mexicana
La evidencia es consistente con un mercado en intensa competencia, con más productos y una amplia gama de precios
Las medidas de política pública están dando resultados
Necesario avanzar en información, transparencia y comparabilidad de productos y servicios