El sector de productos de lujo en Hong Kong

7/30/2019 El sector de productos de lujo en Hong Kong

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong

Cristina Jimnez Redondo Agosto de 2012


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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

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NDICE

1. Introduccin.......................................................................................................................................... 3

2. Resumen................................................................................................................................................... 5

3. Panormica del pas: Hong Kong............................................................................................................. 7

Datos geogrficos..................................................................................................................................... 9

Datos polticos.......................................................................................................................................... 9

Perspectivas econmicas .......................................................................................................................... 9

Comercio exterior................................................................................................................................... 10

4. Anlisis de la demanda........................................................................................................................... 15

4.1. Clculo del consumo aparente......................................................................................................... 18

4.2. Anlisis del perfil del consumidor................................................................................................... 20

5. Anlisis de la oferta................................................................................................................................ 33

5.1. Industria y produccin local...................................................................................................... 34

5.2. Principales marcas del mercado................................................................................................ 37

6. Comercio exterior............................................................................................................................... 45

6.1. Cifras bsicas de exportacin y de importacin........................................................................ 45

6.2. Comercio exterior de cosmticos.............................................................................................. 46

6.3. Comercio exterior de joyera .................................................................................................... 50

6.4. Comercio exterior de marroquinera......................................................................................... 55

6.5. Comercio exterior de moda y complementos ........................................................................... 58

6.6. Comercio exterior de relojera .................................................................................................. 62

7. Factores de comercializacin ............................................................................................................. 67

7.1. Distribucin............................................................................................................................... 67

7.2. Mrgenes comerciales............................................................................................................... 76

7.3. Precios....................................................................................................................................... 76

7.4. Promocin................................................................................................................................. 77

7.5. Factores legales......................................................................................................................... 78

7.6. Presentacin del producto ......................................................................................................... 82


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8. Entrevistas .......................................................................................................................................... 83

9. Anexos................................................................................................................................................ 84

9.1. Direcciones de inters ............................................................................................................... 84

9.2. Publicaciones de inters ........................................................................................................... 86

9.3. Ferias......................................................................................................................................... 89

9.4. Datos prcticos de inters sobre el pas .................................................................................... 92

9.5. Bibliografa ............................................................................................................................... 94

9.6. Listado de precios ..................................................................................................................... 96

9.7. Listado de grandes almacenes en Hong Kong ......................................................................... 98

9.8. Listado de importadores de moda ........................................................................................... 101


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1.INTRODUCCIN

Este estudio, realizado en Hong Kong en agosto de 2012, tiene como finalidad definir el estado actual delsector de los productos de lujo en Hong Kong. Para ello, se analizar en detalle su produccin y sudemanda nacional, el volumen de exportaciones e importaciones y los factores de comercializacin delsector. Los datos ofrecidos proceden fundamentalmente de Experian: Hong Kong External MerchandiseTrade, el estudio de joyera de Frost & Sullivan elaborado para Chow Tai Fook (2010), el informe Dippedin Gold: Luxury Lifestyles in China/HK, elaborado por CLSA-Asia Pacific Markets (2011), el estudio2011 China Luxury Market Study elaborado por Bain & Company (2011) y las notas sectorialesespecializadas elaboradas por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

En primer lugar, hay que decir que Hong Kong es una ciudad muy importante para el mercado del lujo,debido a la alta renta per cpita de su poblacin y a la gran concentracin de millonarios en una superficiemuy reducida. Adems, la proximidad a China hace que los consumidores chinos supongan una gran

parte del consumo total. El consumismo imperante en la Regin Administrativa Especial y su enormecantidad de centros comerciales y tiendas de moda contribuyen a que el mercado del lujo goce de gransalud en este momento, a pesar de la crisis econmica que se vive en buena parte del mundo.

Para especificar el alcance del estudio, conviene acotar las partidas arancelarias que se van a tratar. Escomplicado analizar el alcance del mercado de productos de lujo, en el que se han llegado a incluir desdevinos hasta yates. Este estudio se restringir a los sectores que mayores ventas registran en la regin, y encuyos productos se centran las marcas de lujo ms conocidas internacionalmente: cosmticos, joyera,

marroquinera, moda y complementos y relojera.A continuacin se ofrece una lista detallada de cada sector analizado, segn su cdigo TARIC.

1. Cosmticos

Cdigo 33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel(excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares ylas bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras

2. Joyera

Cdigo 71.13Artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o de chapado demetal precioso (plaqu)

3. Marroquinera

Cdigo 42.02 Manufacturas de cuero, artculos de viaje, bolsos de mano (carteras) ycontinentes similares:

-Bolsos de todo tipo, tanto para seora como para caballero

-Pequea marroquinera: billeteros, monederos, llaveros, carteras de mano,tarjeteros, portafolios, porta-retratos, pitilleras y pureras, fundas de gafas,agendas de sobremesa y bolsillo

- lbumes porta fotos, marcos, artculos de regalo, cueros repujados y


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artsticos, cubiertas para libros

- Paraguas y sombrillas

- Estuches, fundas (recientemente adaptadas para mviles, porttiles y

iPad), tabaqueras, joyeros, neceseres, botiquines, costureros- Artculos de viaje: maletas, maletines, bolsas de deporte, campo y playa,carros de compra

4. Moda y complementos (masculinos y femeninos)

Cdigo 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto

Cdigo 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto

5. Relojera

Cdigo 91.01 Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores detiempo de los mismos tipos, con caja de metal precioso o chapado demetal precioso (plaqu).

A lo largo del estudio se tratar de analizar cada mercado por separado, tanto cualitativa comocuantitativamente, ya que a pesar de compartir marcas, cada uno tiene una dinmica totalmente diferente.

La moneda oficial de Hong Kong es el Hong Kong Dollar (HKD). Sin embargo, para una mayor claridadtodos los datos se ofrecern en euros. El tipo de cambio que se utilizar para informar sobre los datos eneuros ser 1 EUR = 9,5 HKD, el cambio disponible en agostode 2012.

A ttulo ilustrativo, a continuacin se ofrece un histrico del tipo de cambio indirecto del euro conrespecto al dlar de Hong Kong1; como se puede observar, la tendencia en el ltimo ao ha sido de unaacusada depreciacin del euro.

1

Fuente: Banco Central Europeo.

HKD por cada EUR

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

ago-

11

sep-

11

oct-

11

nov-

11

di c-1 1 e ne -

1 2

feb-

1 2

mar-

12

abr-

12

may-

12

jun -

12

ju l-12 ago -

1 2


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2.RESUMEN

Hong Kong es uno de los mercados tradicionales en el sector de los productos del lujo: desde los aossetenta, cuando la economa de la regin comenz a florecer, el mercado hongkons ha servido tanto paraabastecer a la poblacin local como de importante hub mundial, debido a su condicin de puerto franco.A pesar de la crisis internacional, el mercado hongkons no se est viendo afectado y permanece estable.Confirma este hecho que el 84% de las marcas de lujo tengan presencia en esta regin.

La demografa de Hong Kong es particularmente relevante para este mercado: con algo ms de sietemillones de habitantes, 527.000 millonarios viven en la regin, y la mayora de ellos se concentran

geogrficamente en la isla de Hong Kong (con una superficie de solo 80,5 km 2), lo que supone una de lasmayores concentraciones de riqueza del mundo. Por tanto, el mercado del lujo tiene un pblico objetivoconsiderablemente amplio.

Entre las razones que hacen de Hong Kong un mercado muy atractivo para el mercado de los productosde lujo se encuentran las siguientes:

-No hay aranceles (excepto para una serie de productos concreta, entre los que no se incluyen losproductos de lujo analizados en este estudio: relojera, cosmticos, joyera, moda y productos de piel).

- No hay impuestos sobre el consumo.

- El impuesto de sociedades para las corporations (similares a las Sociedades Annimas en Espaa) estfijo en un 16,5%, por lo que es razonablemente bajo, lo que permite bajar los precios de los productos demarca.

- El turismo, especialmente el procedente de China continental, est creciendo a un ritmo exponencial.

- Los centros comerciales y las tiendas estn dispuestas estratgicamente a lo largo de toda la ciudad; esimposible circular por la ciudad sin encontrarse con miles de marcas, lo que fomenta el consumo de losciudadanos.

Adems de la demanda local, el mercado del lujo en Hong Kong tiene como principales actores al turismochino. La tasa de turismo en la regin fue de 42 millones en 2011, de los cuales 28 millones (67% deltotal) procedan de China continental. El 30% de las compras de lujo de ciudadanos chinos se realizan enHong Kong y Macao, lo que da una idea de la importancia que este turismo tiene para la regin; de hecho,los consumidores chinos suponen ya el 50% de las ventas totales de productos de lujo en Hong Kong.

Entre los motivos que llevan a los turistas chinos a elegir Hong Kong como punto de compra de susproductos de lujo se encuentran los siguientes:

- El turismo internacional chino se vio fomentado en 2003, con la firma delIndividual Travel Scheme, unconvenio entre China continental y Hong Kong que fomenta el turismo.

- La apreciacin del RMB, que lo convierte en una moneda ms cara que el Hong Kong Dollar.

- En Hong Kong suelen encontrar una variedad mayor de modelos, y los productos tienen ms garantas

de ser autnticos.


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- Los impuestos en China sobre los productos de lujo son mucho ms elevados que en Hong Kong, que noaplica impuestos a estos artculos.

Dentro del apartado de comercio exterior, se puede observar que los actores principales son las grandesmarcas internacionales, procedentes en su mayora de Italia, Francia, EE.UU. o Suiza (particularmente

para la relojera, pas del que proceden el 96% de los relojes importados en Hong Kong). Como sucede enla prctica totalidad de los bienes de consumo, Hong Kong apenas tiene produccin local. Las fbricasantes situadas en la regin ahora han sido trasladadas a China continental para reducir costes, aunque estatendencia prcticamente no afecta a la fabricacin de productos de lujo.

Uno de los motivos que podran llevar a Hong Kong a perder posiciones en el mercado del lujo es la faltade espacio libre en el territorio para instalar nuevas tiendas y centros comerciales. Los preciosdesorbitados del alquiler (aumentaron un 12,1% en 2010) hacen que cada vez sea ms caro disponer de unespacio de venta, por lo que muchas de las marcas tienen presencia en la regin nicamente como formade publicidad, no siendo rentables sus establecimientos en cuanto a ventas. Publicitar las marcas en HongKong es cada vez ms importante, ya que es posible que los turistas chinos cambien progresivamente sus

puntos de compra de Hong Kong a Europa, segn sea ms sencillo para ellos obtener permisos para viajar.Por tanto, es posible que Hong Kong sirva cada vez ms como escaparate de grandes marcas y menoscomo punto de venta.

El conocimiento de las marcas de lujo espaolas es por el momento limitado, ya que su presencia en elmercado no es muy grande. No hay una imagen de marca-pas, de la que s disponen Francia, Italia oSuiza, principales actores del sector.


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3.PANORMICA DEL PAS:HONG KONG

DATOS GENERALES

Superficie: 1.102 km

Moneda: Hong Kong Dollar (HKD)

Tipo de cambio2: 1 EUR = 9,5 HKD

Gobierno: Democracia limitada

Constitucin: La Ley Bsica, promulgada en 1990

Lenguas oficiales: Chino e ingls

2 Fuente: Banco Central Europeo en agosto de 2012.


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DATOS DE POBLACIN3

Total habitantes: 7.108.000

Distribucin por edades:

0-14: 11,7%

15-34: 25,6%

34-64: 47,4%

+65: 13,2%

Distribucin de la poblacin por zonas:

Isla de Hong Kong: 18,5%

Kowloon: 29,4%

Nuevos Territorios e islas: 52,1%

Tasa de crecimiento de la poblacin: 1,0 %

El 95% de la poblacin procede de China continental.

DATOS ECONMICOS

PIB por componentes de la demanda final 2011 (en millones ):

Gasto privado: 119.190

Gasto pblico: 15.202

Formacin bruta de capital fijo: 40.042

Exportacin de bienes y servicios: 420.256

Importacin de bienes y servicios: 413.526

Variacin de inventarios: 1.781

Porcentaje del PIB por ramas de actividad 2011:

Agricultura, ganadera y pesca: 0%

3 Datos poblacionales y econmicos obtenidos a partir del Census and Statistics Department de Hong Kong:

http://www.censtatd.gov.hk


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Industria: 7%

Servicios: 92%

Crecimiento del PIB (2011): 5%

PIB por habitante: 24.904

Inflacin: 5,7% (2011)

Tasa de desempleo: 3,4%

DATOS GEOGRFICOS4

Hong Kong es una Regin administrativa Especial (R.A.E.), cuya superficie est dividida en cuatro zonasprincipales:

- La Isla de Hong Kong (80,4 Km2), en la que se encuentran el centro financiero y de negocios.

- La pennsula de Kowloon (46,93 Km2).

- Nuevos Territorios, colindantes con China continental (796 Km2), donde se puede acceder directamenteen la red de metro.

- 234 islas e islotes (178,67 Km2), la mayor de ellas Lantau, donde se encuentra el aeropuerto.

DATOS POLTICOS

Hong Kong fue ocupado por el Reino Unido en 1841 y devuelto formalmente a China el 1 de julio de1997 como resultado de la Joint Declaration, fecha a partir de la cual se convirti en ReginAdministrativa Especial de la Repblica Popular China. Con esta devolucin, China se comprometi aseguir la poltica de un pas, dos sistemas, en la que el sistema econmico socialista no se impondra enla regin. Hong Kong seguir gozando autonoma y poder ejecutivo, legislativo y judicial, excepto entemas de Asuntos Exteriores y Defensa, por un mnimo de cincuenta aos. El 4 de abril de 1990 se

promulg la Ley Bsica, que recoge los principios organizativos de la regin.

El jefe del gobierno es el Jefe ejecutivo, cargo ejercido por Leung Chun-ying desde el 1 de julio de 2012tras vencer en las elecciones de marzo. Adems, hay tres secretarios principales (Secretaries of

Department) y doce titulares de departamento (Directors of Bureau), que se ocupan de diversas carteras.

PERSPECTIVAS ECONMICAS

Hong Kong es especialmente una economa basada en los servicios, ligada al comercio y las finanzas.Dado que no dispone de recursos naturales primarios, la regin se ve obligada a importar materias primas,alimentos y combustible.

4 Gua pas de Hong Kong, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.


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Esta regin es una de las economas ms libres del mundo y un gran hub de rexportacin, debido a que esun puerto franco (est libre de impuestos en muchos productos y tiene una regulacin favorable), portanto la mayor parte de las importaciones salen del pas va rexportaciones. Debido al acuerdo de librecomercio CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) que mantiene con China desde 2003, y que

permite que todos los productos fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong estn libresde aranceles (y viceversa), muchos pases utilizan Hong Kong como va de entrada al mercado chino.

La economa de la regin es de pequeas dimensiones, muy abierta y relacionada con el resto del mundo,as que su rendimiento depende de la demanda de sus principales socios comerciales, algunos de ellosafectados por la crisis econmica de 2009. Tras la ligera recuperacin en 2010 y 2011, la economa deHong Kong ha mejorado ligeramente (5% crecimiento del PIB en 2011). Se prev que la tendencia en2012 tambin sea de crecimiento, con unas previsiones en torno al 4%.

Dentro del crecimiento de Hong Kong hay dos impulsores: por un lado, el comercio exterior, ltimamentedaado por las dificultades que an sufren algunos mercados desarrollados a los que exporta la regin;

por otra, la fuerte demanda interna, que est colaborando al crecimiento del PIB en mayor medida. Comoconsecuencia de esta tendencia, se espera que el mercado laboral contine siendo estable y que la tasa dedesempleo siga siendo menor del 4%.

La situacin ms problemtica actual es la inflacin: 5,7% en 2011, debido a la depreciacin del dlar yel incremento de los precios de los alimentos y la vivienda. Sin embargo, se espera una desaceleracin delcrecimiento internacional, por lo que los precios no aumentarn tanto a medio plazo.

Los objetivos de futuro del Gobierno pasan por aumentar la competitividad de la economa y completar eldesarrollo de China continental, especializndose en actividades de alto valor aadido y reforzando su

posicin como centro financiero internacional. Adems, Hong Kong pretende integrarse con Chinacontinental y posicionarse estratgicamente dentro de la zona del Delta del Ro Perla.

COMERCIO EXTERIOR5

BALANZA COMERCIAL (EN MILLONES DE EUROS)

2012 (datoshasta mayo)

2011 2010 2009 2008

Exportaciones 137.555 322.439 292.852 238.559 272.864

Importaciones 155.702 363.729 325.105 260.131 292.298

Saldo comercial -18.147 -41.290 -32.253 -21.572 -19.434

Tasa decobertura

88,3% 88,65% 90,08% 91,71% 93,35%

5 Datos de comercio exterior y de grficos obtenidos a partir del Experian: Hong Kong External Merchandise Trade

(Diciembre de 2011) y del Hong Kong Census and Statistics Department.


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PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS EN 2011

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS EN 2011

Orden Sector Importe (en millones de euros)

1 Maquinaria y equipamiento elctrico,reproductores de sonido, grabadoras

92.441

2 Equipos de telecomunicaciones y de grabacin desonido,

44.176

3 Mquinas de oficina y de procesamientoautomtico de datos

31.181

4 Artculos manufacturados variados 20.870

5 Manufacturas minerales no metlicas 13.271

6 Artculos de ropa 12.494

7 Aparatos fotogrficos, equipos pticos y relojes 9.027

8 Plsticos en forma primaria 7.694

9 Aparatos profesionales cientficos de control 6.654

10 Carne y carne procesada 3.630

Orden Sector Importe (en millones de euros)

1 Maquinaria y equipamiento elctrico,reproductores de sonido, grabadoras

81.467

2 Equipos de telecomunicaciones y de grabacin desonido 49.347

3 Mquinas de oficina y de procesamientoautomtico de datos

32.156

4 Artculos manufacturados variados 21.368

5 Artculos de ropa 18.052

6 Manufacturas minerales no metlicas 10.075

7 Aparatos fotogrficos, equipos pticos y relojes 93.915


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8 Tejidos 84.877

9 Plsticos en forma primaria 69.466

10 Calzado 41.862


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COMERCIO BILATERAL ESPAA-HONG KONG

Principales productos importados de Hong Kong en 2011-2012

Importes en millones de euros

Principales exportaciones de Espaa a Hong Kong en 2011

Orden Sector Importe 2011 Importe 2012 (datos hastamayo)

1 84. Mquinas y aparatos mecnicos 115,81 45,45

2 85. Aparatos y material elctrico 48,69 15,65

3 71. Piedras y metales preciosos; joyera 28,26 4,91

4 91. Relojera 18,04 5,52

5 95. Juguetes, juegos y artculosdeportivos

14,24 3,19

6 62. Prendas de vestir (no de punto) 10,18 5,56

7 90. Aparatos pticos, de medida ymdicos

9,58 3,58

8 42. Manufacturas de cuero ymarroquinera

8,05 3,06

9 49. Libros y publicaciones; artes grficas 6,65 2,44

10 94. Muebles, sillas y lmparas 4,38 0,87

Total 313,93 90,24

Orden Sector Importe 2011 Importe 2012 (datos hasta

mayo)

1 84. Mquinas y aparatos mecnicos 162,55 62,24

2 85. Aparatos y material elctrico 90,67 31,11

3 02. Carnes y despojos comestibles 87,8 31,52

4 39. Materias plsticas y susmanufacturas

83,85 23,40

5 41. Pieles y cueros (excepto peletera) 72,13 19,86


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Importes en millones de euros

Fuente: Datacomex

COMERCIO BILATERAL COMUNIDAD DE MADRID-HONG KONG 2011

Principales exportaciones de Madrid a Hong Kong en 2011

Fuente: Base de datos de comercio exterior de las Cmaras de Espaa

Principales productos importados de Hong Kong en 2011

Fuente: Base de datos de comercio exterior de las Cmaras de Espaa6

6

http://aduanas.camaras.org/

6 03. Pescados, crustceos y moluscos 49,26 11,77

7 91. Relojera 42,48 20,87

8 66. Prendas de vestir (no de punto) 36,28 --

9 33. Aceites esenciales y perfumera 28,21 13,80

10 05. Otros productos de origen animal 18,17 9,31

Total 901,05 223,88

Peso (miles de kg) Valor (en miles de EUR) Nmero de operaciones

25.277,8 227.261,2 19.036

Peso (miles de kg) Valor (en miles de EUR) Nmero de operaciones8.268,7 152.179,5 19.126


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4.ANLISIS DE LA DEMANDA

Hong Kong es una regin con ms de siete millones de habitantes y una tasa de turismo bastanteimportante (en 2011 hubo un total de 42 millones de turistas, un ascenso del 16% con respecto a 2010).De entre los habitantes, un 95% son de origen chino, mientras que un 4% proceden de otras zonas de Asiay un 1% son expatriados, de origen occidental.

Segn el informe World Wealth Report 2011 de Capgemini y Merril Lynch Global WealthManagement, Hong Kong sigue siendo la region que aporta ms millonarios de Asia Pacfico (un total de

3,3 millones), superando la cifra total de Europa (3,1 millones), nicamente por detrs de Norteamrica(3,4 millones). La posicin tan favorable de Asia-Pacfico se debe en parte al crecimiento del 33,3% en2011 del nmero de personas HNWI7 en Hong Kong, que pasaron de 76.000 en 2009 a 101.300 en 2010.Adems, la encuesta realizada por el grupo bancario Citibank Citibank Hong Kong Consumer Wealth

Review 2011 cifra el nmero de millonarios de la regin de Hong Kong en 527.000, que se reparten apartes iguales entre hombres y mujeres, pero que se concentran geogrficamente en la isla de Hong Kong.Esta concentracin de millonarios en un rea tan concreta (la isla de Hong Kong tiene solo 80,5 km2)supone una de las mayores concentraciones de riqueza del mundo.

El estudio de Merril Lynch y Capgemini muestra que la situacin saludable de Hong Kong a pesar de lacrisis de la eurozona, sumado a las ganancias derivadas del mercado inmobiliario, estn contribuyendo aque el mercado de productos de lujo permanezca tan estable.

Si se analiza el mercado global del lujo, se puede observar la importancia cada vez mayor de los pasesemergentes, en especial China. Segn datos de la consultora Bain de 2009, en ese ao el consumodomstico del gigante asitico de productos de lujo fue de 9,2 mil millones de euros, lo que suponeaproximadamente el 5% del consumo mundial. Si a esos datos se aaden las regiones administrativasespeciales de Macao y Hong Kong, el consumo total chino es de 18 mil millones de euros, 10% delmercado mundial. En el siguiente grfico se puede observar la reparticin geogrfica del consumo de

productos de lujo en el ao 2009:

7High-net-worth individuals. Trmino acuado por Merril Lynch-Capgemini, que se refiere a aquellos individuos

con activos superiores a un milln de USD.


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Fuente:Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.

Como se puede ver, Europa supone el 37% del consumo, el conjunto del continente americano el 30%,Japn el 11%, Asia-Pacfico (sin China y Japn) el 17% y el resto del mundo el 5%. Si en estas cifras seincluyeran los productos adquiridos fuera del pas de residencia (es decir, si se contara la nacionalidad delconsumidor y no el pas de venta), los consumidores chinos supondran el 15% del consumo mundial.

En el mismo estudio se ofrece una evolucin de las cifras de 2009, que dan idea de las previsionesmundiales que se esperan para el mercado del lujo:

Crecimiento 2010-2020 del mercado mundial del lujo (tasa de crecimiento anual)*

* Datos en miles de millones de euros

Fuente: Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.


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Se puede comprobar que China es la regin que mayor crecimiento medio tendr en los prximos ochoaos, dejando muy de lejos a Europa, con un crecimiento del 7%, y a Amrica con un 5%. El desglose deeste crecimiento se basa en un 25% entre 2010 y 2015, seguido de un 22% hasta 2020, segnestimaciones de CLSA. En 2020, este crecimiento supondr que el mercado del lujo chino tendr unvolumen de 74 mil millones de euros, lo que le convertir en el mayor mercado mundial.

Si se incluyen en estas cifras el gasto hecho por los consumidores en otros pases, el conjunto de China(incluyendo Macao, Hong Kong y Taiwn) supondra el 44% del mercado global. En 2020, el mercadodel lujo en el conjunto de China sera de tamao equivalente al mercado global actual.

A partir de estos datos y de esta divisin mundial, se puede empezar a advertir que Hong Kong juega unpapel clave en el mercado del lujo, tanto como consumidor domstico como punto de venta para losturistas chinos. Para empezar a entender el mercado en general de la regin hongkonesa, a continuacinse ofrece un grfico con la evolucin de las ventas al por menor desde 2006, con previsiones hasta 2015,

proporcionadas por Frost & Sullivan en 2010 a partir de los datos del Hong Kong Census and StatisticsDepartment:

Fuente: Frost & Sullivan, 2010

Como se puede observar, las previsiones para los prximos aos son altamente positivas, aumentando lasventas en 2015 hasta un 50% con respecto a 2011 (segn previsiones). La tasa de crecimiento anualmedia desde 2010 hasta 2015 se estima en un 14,1%.

El siguiente grfico aporta cifras sobre el crecimiento de ventas de productos de lujo en Hong Kong desde2010, proporcionando previsiones hasta el ao 2020.


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Volumen de ventas del sector de productos de lujo por consumidores desde 2010 hasta 2020

* Datos en miles de millones de EUR


Como se puede observar, y como se comentar ms adelante, los turistas chinos representan en laactualidad un gran porcentaje de los consumidores de lujo en Hong Kong. Desde 2011 ya superan en cifraa los consumidores hongkoneses, y se espera que sean cuatro veces ms para 2020. Asimismo, en estegrfico se puede apreciar el gran crecimiento que se espera de este sector en los prximos diez aos,

pasando de unas ventas de 5.000 millones de euros en 2012 a 22.000 millones en 2020 (previsiones).

4.1.CLCULO DEL CONSUMO APARENTE8

Datos en millones de

EUR 2011 2010 2009 2008 2007

Ventas totales deproductos de lujo

5.000 4.000(no haydatos)

(no haydatos)

(no haydatos)

Exportaciones locales 1.161 1.088 1.068 1.159 1.304

8 Ante la falta de datos de produccin local, se hace imposible aportar datos sobre consumo aparente, que se han

sustituido por los datos de ventas locales.


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Re-exportaciones 28.702 26.344 24.155 27.321 25.511

Total exportaciones 29.864 27.433 25.223 28.480 26.815

Importaciones30.037 30.167 20.312 23.769 22.637

Fuente: Experian y CLSA-Asia Pacific Markets (estimaciones)

Datos de importaciones y exportaciones calculados sobre las siguientes partidas arancelarias: 33.04, 42.02, 61, 62,71.13 y 91.01 (cosmticos, marroquinera, moda y complementos, joyera y relojera).

Tal y como se desprende del grfico anterior, esta sera la evolucin de ventas de productos de lujo enHong Kong, segn CLSA-Asia Pacific Markets:

En primer lugar, se debe destacar que los datos de consumo aparente son muy difciles de obtener: no haydatos oficiales acerca de produccin local, siendo los nicos datos disponibles las cifras sobreimportaciones y exportaciones emitidas por Experian: Hong Kong External Merchandise Trade, y las

estimaciones de ventas totales de productos de lujo, estimados por CLSA-Asia Pacific Markets en suestudio Dipped in Gold: Luxury Lifestyles in China/HK.

Asimismo, es importante resear que incluso las cifras aportadas sobre importaciones y exportaciones nocorresponden nicamente al mercado del lujo, sino al total de productos de cada partida arancelaria, yasean de gama baja, media, alta o lujo. No hay cifras concretas sobre importaciones y exportaciones de

productos de lujo, ya que sera muy difcil determinar de forma oficial qu productos corresponden a estadefinicin, y a los organismos encargados de determinar las cifras nicamente les interesa valorar elvolumen total de cada partida arancelaria. De este modo, conviene analizar con cautela las cifras decomercio exterior, ya que nicamente sirven como gua para conocer el volumen total del mercado.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que Hong Kong es un centro rexportador, por lo que gran parte de

las importaciones entrantes se destinan a la rexportacin y no al consumo interno. La diferencia de


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precios entre las importaciones y las rexportaciones tambin es notable y difcilmente mesurable, ya queevidentemente los productos incrementan su precio al pasar por Hong Kong y aumentan su valor aadido(bien por embalado, por aadido de elementos). En conclusin, este paso por Hong Kong hace que los

precios varen mucho, por lo que no es comparable el precio de rexportacin con el de importacin.

El valor ms importante de la tabla es el de importaciones, ya que son tanto el origen de los productosadquiridos por la poblacin local como los que generan despus el comercio de rexportaciones. Esnotable destacar el crecimiento de casi el 50% entre 2009 y 2010, tras la bajada del 14% de 2008 y 2009.El mercado entre 2010 se ha mantenido prcticamente igual, con un descenso del 1%.

Con respecto a las exportaciones locales, como se puede observar, estas suponen nicamente en torno al4% del total de exportaciones, por lo que se puede suponer que la produccin local no es muy grande.Hay que mencionar que Hong Kong es una de las regiones ms densamente pobladas del planeta, por loque el espacio destinado a la industria es muy reducido. De hecho, la tendencia en la mayor parte desectores de produccin de bienes es la fabricacin en China, particularmente en la regin de Guangdong,que est a una distancia muy pequea y donde los costes de produccin son mucho menores al haber msespacio y contar con una mano de obra ms barata (hay que recordar que en los datos de comercioexterior estamos hablando del total del mercado, no solo de los productos de lujo; la tendencia defabricacin en China se aplica para los productos de gama baja o media, nunca para los productos de lujo).

4.2.ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

Hong Kong es una regin con una gran tradicin en el mercado de productos de lujo, debido en parte aque entre su poblacin se encuentran ciudadanos de origen chino con gran poder adquisitivo.

Segn se desprende del Consumer and Designer Brands (Nielsen, 2008), el 38% de los hongkoneses

han comprado alguna vez productos de lujo. El nico pas que supera a Hong Kong en compra deproductos de diseadores es Grecia, donde el 46% de la poblacin haba comprado alguna vez artculosde este tipo hasta 2008.

Hong Kong es reconocido por ser un paraso de las compras, y los hongkoneses lo son a su vez poradaptarse a gran velocidad a las nuevas tendencias de moda.

4.2.1.TIPOSDECONSUMIDORES

Clasificacin General

En el libro The Cult of the Luxury Brand9 se identifican tres tipos generales de consumidores deproductos de lujo en Hong Kong:- Tai-tais (en mandarn esposas). En este grupo se encuentran las esposas de hombres de negocios congran poder adquisitivo, que son las que mayor gasto se pueden permitir. Segn estimaciones de 2006,estas consumidoras gastan de media un milln de euros al ao en este tipo de productos.- Empresarias y ejecutivas de alto nivel. Este grupo suele tener un gran conocimiento del mercado del lujo,y la media de gasto se encuentra entre los 12.000-40.000 euros anuales.

9

The Cult of the Luxury Brand, Chaddha & Husband (2006)


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- Secretarias y ejecutivas de nivel medio. Este grupo de consumidoras tiene unos ingresos menores, ygastan buena parte de su sueldo en productos de lujo. Su gasto medio anual ronda entre los 400-1600euros anuales, y los productos que ms adquieren son bolsos y zapatos (artculos de gran visibilidad).

- Jvenes compradores ocasionales, con ingresos medios. Las marcas de lujo son accesibles a buena parte

de los jvenes, ya que al ser frecuente que vivan en casa de los padres hasta la treintena, sus gastos sonmenores. Una gran parte de los jvenes tiene gran aficin por las marcas, por lo que un porcentajeelevado de sus ingresos se gasta en compras.

- Turistas chinos. Como se ha podido apreciar en el grfico anterior, los turistas chinos suponen en laactualidad la mitad de los consumidores de productos de lujo en Hong Kong, y se espera que este

porcentaje sea cada vez mayor. Debido a su gran importancia, este tipo de consumidor merece un anlisisen detalle.

Dado que el sector de los productos de lujo es muy amplio, a continuacin se ofrece una clasificacin deltipo de consumidores segn el tipo de producto que se adquiera y se ofrece un anlisis ms detallado delconsumidor chino, clave en el mercado del lujo hongkons.

Turistas chinos

Durante 2011, un record de 42 millones de personas visitaron Hong Kong, de los cuales 28 millonesprocedan de China continental (67 % del total, un 24% ms que en 2010). Estos 28 millones dehabitantes son especialmente importantes, teniendo en cuenta que la poblacin total hongkonesa es de 7millones de persona (cuatro veces ms turistas chinos anuales que residentes).

Como ya se adelant en este apartado, el gasto de China en productos de lujo es cada vez mayor, y tiendea realizarse fuera del pas, muy frecuentemente en Hong Kong y Macao.

Gasto total chino en productos de lujo segn pas en el que se realiz la compra (datos enmill. EUR)

8.700 11.100

6.400 9.200

4.900 6.600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010

China continental Hong Kong y Macao Resto del mundo

Fuente: Estudio 2011 China Luxury Market Study, Bain & Company


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Como se puede observar, en Hong Kong y Macao se realizan alrededor del 30% de las compras de lujo deciudadanos chinos. Dentro del propio pas apenas se realizan el 40% de las compras, por lo que se puededeterminar que, al menos por el momento, el turista chino prefiere comprar lujo fuera que en casa. Elgasto total en el mercado de lujo, sumando las compras en todo el mundo, ascendi en 2009 a 20.000millones de euros, mientras que el gasto en 2010 fue de 27.000 millones de euros.

Los motivos por los cuales los turistas chinos eligen Hong Kong y Macao como punto de compra deproductos de lujo son varios:

- El turismo internacional chino se vio fomentado en 2003, con la firma delIndividual Travel Scheme, unconvenio entre China continental y Hong Kong que permite a los residentes de 49 ciudades chinas visitarHong Kong durante un periodo de tres meses a un ao, en visitas no superiores a siete das. No hay queolvidar que China continental, Macao y Hong Kong son regiones independientes entre s con respecto almovimiento de personas. Tanto los ciudadanos de Macao como los de Hong Kong tienen que pasartrmites de inmigracin al entrar en China continental, y del mismo modo sucede con los turistas chinosque quieren entrar en Macao o Hong Kong.

- La apreciacin del RMB, que lo convierte en una moneda ms cara que el Hong Kong Dollar.

- En Hong Kong suelen encontrar una variedad mayor de modelos, y los productos tienen ms garantasde ser autnticos.

- Los impuestos en China sobre los productos de lujo son mucho ms elevados que en Hong Kong, que noaplica impuestos, tal y como se tratar en el apartado Factores de comercializacin.Los aranceles queaplica China tambin son mucho ms elevados. Segn un estudio elaborado por la University ofInternational Business and Economics de Pekn, de media, los productos de lujo en China cuestan un 45%ms en Pekn que en Hong Kong, un 51% ms que en EE.UU. y un 72% ms que en Francia. Atendiendoa productos concretos, la diferencia de precios entre China y el resto del mundo para relojes de lujo estentre el 100 y el 350%, para joyera entre el 20-80%, para bolsos y artculos de piel un 30% ms caros, y

los cosmticos entre el 40-120%. Los productos de lujo en China estn sujetos a tres impuestos: unarancel entre el 4,4-60%, un impuesto sobre el valor aadido del 17% y un impuesto sobre el consumo dehasta el 30%. Algunas ciudades tienen incluso un impuesto local, que puede hacer que los precios subanhasta un 146% en total. Por tanto, no es tanto el arancel lo que sube el precio sino el impuesto sobre elconsumo.

Ante el aumento de las compras de productos de lujo por parte de turistas chinos en el extranjero, Chinase est planteando bajar el arancel aplicado a estos productos para fomentar que estas ventas se produzcandentro del pas10.

Segn datos del informeDipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HKelaborado por CLSA, los chinosson los turistas que ms gastan en compras en sus viajes en Hong Kong:

10http://ei.wtin.com/article/B67ZAmVSFLY/2011/11/25/chinese_luxury_good_import_tariff_change_set_to_boost_c

ashme/ , http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1502&MainCatID=15&id=20120321000001


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Adems, de acuerdo con el informe elaborado por la consultora Nielsen en 2011, el gasto medio de losturistas chinos en el mismo ao fue de 12.000 HKD por estancia (aproximadamente 1.200 euros). Elsiguiente grfico informa de cmo se reparte el gasto de media por cada turista:

Fuente: Nielsen, 2011

El perfil del turista chino suele ser bastante homogneo: hombres y mujeres casados, de entre 25 y 44aos, con estudios superiores y con ingresos por encima de la media. El 80% de los turistas de Chinacontinental acuden a Hong Kong en grupos pequeos de cuatro o menos personas, generalmenteacompaados de esposos e hijos. Igual que ocurre entre los consumidores hongkoneses, los compradores


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chinos no son nicamente aquellos con unos ingresos muy elevados. Entre los consumidores de productosde lujo tambin empieza a encontrarse la clase media, que puede llegar a ahorrar durante meses paraadquirir un bolso de Gucci o de Louis Vuitton. Esta tendencia puede explicarse por la importancia enChina de demostrar los bienes que se poseen, ya que suele entenderse como un indicador de la clasesocial a la que se pertenece. Del mismo modo, los turistas chinos suelen escoger aquellos productos en losque se aprecia mejor la marca del artculo. Segn Simon Tye, director ejecutivo de la consultora Ipsos, elsimbolismo es una parte muy importante de la cultura china, y las marcas suelen ser en muchas ocasionessmbolos. El lenguaje escrito est basado en caracteres, y en la Historia china los elementos llamativos,especialmente con colores, se consideraban signos de prosperidad.

Sin embargo, paralelamente a la aparicin de nuevos compradores de lujo que buscan aparentar y mostrarmarcas llamativas, muchos compradores estn empezando a alejarse de esta tendencia y a comprarartculos de lujo simplemente para expresar sus gustos individuales

Con respecto al efecto que la llegada de tantos turistas chinos que acuden a comprar a Hong Kongproduce en los hongkoneses, ms del 80% de los consumidores tiene una actitud positiva o neutra, ya queopinan que el gasto cada vez mayor est creando ms empleo y fomentando el turismo, lo que esconveniente para Hong Kong. Por otra parte, el 18% de los consumidores locales no est contento con lallegada masiva de compradores chinos, ya que las tiendas estn demasiado llenas y no son capaces deadaptarse a las diferencias culturales entre chinos y hongkoneses.

Un aspecto interesante de los hbitos de compra de los turistas chinos es que el 68% planea sus comprasantes de llegar a Hong Kong, siendo las mujeres (65%) y los menores de 34 aos (37%) los que mejor

preparadas suelen tener sus compras. Segn el informe de Nielsen, el 47% consulta con anterioridad losproductos en las pginas web de las marcas, en foros y en blogs. De esta tendencia pueden beneficiarselas empresas para crear concienciacin de marca a travs de la publicidad en los blogs y foros msvisitados por los turistas chinos antes de llegar a Hong Kong.

Fuente: Nielsen, 2011

Hong Kong como escaparate de productos de lujo

Los turistas chinos en general suelen estar contentos con los puntos de venta hongkoneses. Hong Kongest sirviendo no solo como punto de comercializacin de productos de lujo, sino que tambin funciona


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como escaparate en el que los turistas chinos pueden observar las nuevas tendencias, antes de que seanintroducidas en China continental. Segn Nielsen, las empresas deberan hacerse eco de esta oportunidady buscar los lugares ms frecuentados por los turistas chinos y los productos clave que adquieren durantesu estancia para poder expandirse en China continental con mayores garantas.

En el caso de sectores concretos, como el de los productos cosmticos, la llegada de turistas chinos hasupuesto un beneficio muy grande; cadenas especializadas tales como Sa Sa y Bonjour, con su amplia redde distribucin y su reconocimiento en China, han sido claros beneficiarios de esta tendencia.

El sector de la joyera tambin ha sido uno de los grandes beneficiados del turismo chino; la joyera esuna de las compras preferidas, ya que los joyeros de Hong Kong gozan de una buena reputacin en Chinacontinental. Los turistas de China continental compran joyera "Chuk Kam" y joyera con diamantesincrustados (de baja calidad). Los turistas de China continental de alto poder adquisitivo tambin estncomprando diamantes, piedras preciosas y perlas.

Las ventas a turistas chinos son importantes no slo por el valor que representan en ingresos, sinotambin por su impacto en trminos de imagen de marca en China continental. Las joyeras siguen una

expansin en forma de tela de araa favorecido por la atraccin que las grandes ciudades generan en losconsumidores de ciudades menores que se desplazan para comprar. Muchos establecimientos extranjerosabren su primera tienda en Hong Kong. Despus su expansin en China comienza por las ciudades deTier I (Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Beijing), posteriormente van abriendo tiendas en ciudades tipoTier II (ciudades de menor tamao como Hangzhou, Chengdu, Nanjing) y as sucesivamente. HongKong es por tanto un mercado de prueba y de referencia.

Cambio de orientacin hacia Europa y Japn?

El mercado de Hong Kong es muy atractivo para los turistas chinos por los motivos comentados

anteriormente. De hecho, los grficos siguientes demuestran que los turistas chinos prefieren Hong Kongcomo lugar de compra de productos de lujo (en concreto, de cosmticos de lujo, joyera y relojera ymoda y complementos).


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Sin embargo, los expertos adelantan que en un futuro a medio plazo los turistas de China continentalpodran realizar sus compras de lujo en Europa o en Japn. Segn un estudio de Goldman Sachs, a cortoplazo, Hong Kong seguir atrayendo la mayor parte de las compras de bienes de lujo de turistas chinos,aunque a largo plazo, cuando a los turistas chinos se les vaya permitiendo en mayor medida viajar alextranjero, se irn a comprar directamente esos productos a Francia o a Italia. Cuanto mayor poderadquisitivo tengan los turistas chinos, mayores sern las posibilidades de que viajen a Europa a comprar

productos de lujo. Segn informa el estudio de CLSA Asia-Pacific Markets, Burberry estima que el 30%de sus ventas en el Reino Unido se realizan a turistas chinos. En el caso de Gucci, durante 2010 el nmerode clientes chinos alcanz un 22%, el doble que el ao anterior. En 2010, uno de cada siete clientes de la

galera comercial de lujo Galeries Lafayette de Pars era chino, con un gasto per capita medio de 800euros.

En el caso de Japn, estas previsiones son similares. En 2010, ms de 1,4 millones de chinos visitaron elpas (17% del total). En julio de 2010, el gobierno japons facilit la obtencin de visado de turista paralos ciudadanos chinos, por lo que esperan que la cifra de visitantes de este pas alcance los 3,9 millones en2013. Segn la Agencia de Turismo de Japn, entre los meses de abril y junio de 2010 el 93% de losvisitantes chinos realiz compras en el pas nipn. De ellos, el 70% adquiri cosmticos de lujo yartculos de bao, con un gasto medio de 3.590 HKD (unos 360 euros); el 33% compr moda occidental,

bolsos y zapatos, gastando una media de 4.440 HKD (aprox. 440 euros). Por ltimo, el servicio de pagosde la tarjeta de dbito china Union Pay inform de un aumento del 90% del gasto en pagos de Chinacontinental en Japn.

Segn todos estos datos, parece razonable pensar que en un futuro a medio plazo Hong Kong vaya aperder su protagonismo como punto de venta a los turistas chinos. A pesar de este posible cambio en laorientacin, sigue siendo positivo para las marcas tener una presencia importante en Hong Kong, ya quees el escaparate donde los turistas chinos vern las ltimas tendencias e identificarn las marcas msimportantes, vayan a adquirirlas despus en Hong Kong, en Japn o en Europa.

Tipos de consumidores de artculos de joyera de lujo

- Adultos

En general, los consumidores de Hong Kong de edad avanzada, continan comprando joyera ChukKam (oro de 24 quilates), no tanto como artculo de moda, sino como inversin o como dote de boda

para sus hijos. Esta actitud ha cambiado un poco en los ltimos aos, con clientes de edades ms

Lugar de compra de moda y complementos

0 10 20 30 40 50 60

Hong Kong

Shanghai

Europa

Pekn

Japn

%


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avanzadas comprando joyera Chuk Kam con diseos modernos para llevar como accesorios. El jade estambin popular entre los consumidores de edades mayores.

- Jvenes

El nmero de consumidores ms jvenes ha aumentado en los ltimos aos, aunque compren piezaspequeas. Este segmento de la poblacin est muy influido por la moda y el diseo juega un papel crucialen la eleccin. En muchos casos, estn influidos por las tendencias en moda textil, principalmente a travsde revistas, televisin o pelculas. Los consumidores, especialmente las chicas jvenes, estn optandocada vez ms por combinar joyera con prendas de estilo informal.

Prefieren joyera de oro blanco, platino y plata, a veces con gemas incrustadas. Tambin prefieren perlasdel mar del sur, diamantes o piedras sintticas, y escogen oro de 18K en vez de "Chuk Kam".

- Pblico masculino

La demanda de joyera masculina se ha incrementado en los ltimos aos, dado que los hombres son cada

vez ms conscientes de la moda. El concepto de que "la joyera es femenina" est desapareciendo y lajoyera se est convirtiendo en una parte integrada en el atuendo masculino. Compran para adaptar suaspecto a un estilo determinado. Usan joyas tales como gemelos y alfileres de corbata pero tambin

pulseras, anillos y colgantes.

Tipos de consumidores de artculos cosmticos de lujo11

Los consumidores hongkoneses son especialmente receptivos a nuevas marcas y diseos, as como a lascampaas de comunicacin y promocin. Por este motivo, Hong Kong un mercado particularmenteagresivo, donde los descuentos, los regalos promocionales, el servicio y las campaas publicitarias sonfundamentales, y la fidelidad a una marca es poco comn.

Los hongkoneses buscan ante todo marcas reconocidas que garanticen un nivel de calidad y un embalajevistoso. Siguen las tendencias de moda de occidente (Estados Unidos y Francia), pero sobre todo deJapn y ltimamente de Corea. As, muchas marcas coreanas dirigidas a este pblico ms joven estnteniendo un gran xito y aumenta la presencia de sus marcas: Laneige, Etude, Colase o POINT, siendodestacable que, por lo general, tengan un coste 40 50% inferior al de sus homlogas japonesas.

- Pblico femenino

Las mujeres de 15 a 65 aos seran los objetivos potenciales del mercado; sin embargo, el objetivo de lasempresas del sector suele centrarse en el colectivo que se sita entre los 25 y los 50 aos. En su mayoraactivas (53%), estas mujeres son independientes econmicamente y no dudan en destinar una determinada

cantidad de sus ingresos en adquirir productos de belleza. De forma paralela, el incremento de su poderadquisitivo refuerza su presencia en las categoras de altos ingresos

Los cosmticos en este contexto no son concebidos como un artculo de lujo, sino como una necesidaddiaria, pues culturalmente las claves de la belleza radican en dos mximas: una piel inmaculada y unafigura estilizada. En este segmento los principales temas de preocupacin son purificar, blanquear,rehidratar, proteger contra los efectos dainos del sol, as como suavizar todos los signos de la edad. Paraello buscan productos eficaces y adaptados a sus necesidades, y se encuentran familiarizadas con losingredientes cosmticos en boga: colgeno, Q10, retinol o cido hialurnico.

11 Fuente:El Mercado de la cosmtica en Hong Kong, 2011. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Hong

Kong.


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Las mujeres de Hong Kong acostumbran a comprar la lnea completa de productos de la marca escogida,les atraen los productos innovadores y que transmitan una imagen de calidad y de novedad. Pero nosuelen ser demasiado fieles a las marcas.

- Pblico masculino

En Hong Kong cada vez hay ms hombres jvenes (entre 20 y 39 aos) que usan productos cosmticos.El cuidado de la apariencia se considera un acto de buen gusto, de ah que parte de la demanda de losservicios ofrecidos por los salones de belleza corresponda a los hombres, existiendo inclusoestablecimientos exclusivamente para pblico masculino.

La demanda de este colectivo se centra en tratamientos de belleza, masajes faciales o tratamientosrejuvenecedores. El perfil de estos consumidores es el de un joven trabajador urbano de entre 28 y 45aos, fuertemente influenciado por las tendencias occidentales y sobre todo japonesas.

A pesar de que en trminos de volumen y de valor sea menos importante, el mercado de la cosmticamasculina es particularmente dinmico. El maquillaje masculino se introdujo de la mano de Jean Paul

Gaultier hace tres aos, aunque ste sigue siendo por el momento un producto poco demandado.

Junto con las campaas publicitarias en los diferentes medios de comunicacin, las esposas o compaerasconstituyen una pujante fuente de informacin, a quienes el 30% de los hombres hongkoneses delegan suscompras cosmticas. El consumidor de productos de cosmtica masculino precisa un ambiente de compracmodo y libre, escogiendo en un 66% de los casos las drogueras y grandes almacenes para efectuar suscompras.

Tipos de consumidores de moda de lujo

Debido a su contexto histrico, Hong Kong es una ciudad muy influenciada por la cultura occidental. Estepasado queda patente en la forma de vestir de los hongkoneses, que suelen cuidar mucho su apariencia,

siguen las tendencias de la moda y estn abiertos a los ltimos diseos, teniendo muy en cuenta laetiqueta de los diseadores de las prendas que visten, como muestra de su posicin social.

Dentro del mercado de la moda de gama alta podemos encontrar varios tipos de consumidores:

- Mujeres casadas con alto poder adquisitivo

Este grupo, uno de los principales consumidores de confeccin femenina de gama alta y lujo, suelen sercompradoras habituales de prendas y complementos de vestir de alta calidad. En esta clasificacin seencuentran mujeres de entre 35 y 50 aos, en su mayora no trabajadoras y con una alta disponibilidad detiempo para ir de compras. Su capacidad adquisitiva es muy elevada, por lo que el precio no es decisivo

para seleccionar un producto; la marca, el diseo y la elegancia suelen ser los factores determinantes que

guan sus compras. Generalmente suelen elegir cadenas de tiendas de lujo y grandes almacenes paraefectuar sus compras.

Segn informan estos comercios especializados, en algunas ocasiones incluso llaman con antelacin aestas compradoras habituales para que prueben las ltimas novedades; estas consumidoras se fijan muchoen la marca que visten y en si el diseo es exclusivo o si ya ha sido adquirido por otras clientas.

- Profesionales y ejecutivos

En este grupo se encuentran hombres de entre 28 y 45 aos con ingresos por encima de la media. Suelentener estudios, muchos han sido educados en el extranjero y tienen un gran conocimiento de la culturaoccidental y sus marcas. Suelen elegir productos ms caros porque prefieren pagar por un artculo decalidad y de diseo.


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- Compradores ocasionales

En esta clasificacin se encuentran los consumidores que compran productos de lujo ocasionalmente,particularmente en periodos de rebajas o en ocasiones especiales. En este grupo se encuentrantrabajadores de clase media o jvenes que acuden en grupo a comprar. Este tipo de consumidores s tiene

en cuenta el precio, por lo que suelen buscar las mejores ofertas para adquirir productos de lujo y dediseo sin tener que pagar el mismo precio por ellos. Las tiendas generalmente elegidas por estoscompradores para buscar los mejores precios son MaxMara, DKNY, Armani Exchange o Ralph LaurenPolo. Asimismo, las tiendas de segunda mano de prendas de marca y diseadores tambin suelen ser el

punto de compra de estos consumidores.

4.2.2.CRITERIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA

Sector de cosmticos

El consumidor hongkons es consciente de la importancia del cuidado de la piel desde la adolescencia,por lo que est atento a los nuevos productos del mercado. El color y el tono de la piel son fundamentalesen la cultura asitica. Las principales tendencias del mercado son:

Hong Kong representa un mercado especialmente importante para los productos blanqueadores yunificadores del tono de la piel, as como para los productos con elevada proteccin a los rayos UV.

La poblacin se preocupa cada vez ms por la aparicin y prevencin de arrugas, por lo que los productosanti-edad estn cobrando gran importancia en los ltimos aos.

Recientemente estn teniendo mucho xito los productos realizados a partir de ingredientes naturales. EnChina existe una costumbre muy grande de consumir productos realizados a partir de plantas, algas, soja

y otros productos tradicionales.

La notoriedad de la marca y su origen es el criterio nmero uno en el momento de compra. La diversidadde productos disponibles hace que sea muy difcil fidelizar a los consumidores, cuyo inters estmotivado por la calidad, novedad y tendencias de la moda.

La contaminacin ambiental de Hong Kong es uno de los factores que ha impulsado a los consumidores aelegir productos de mayor calidad. En este sector, muchas marcas han desarrollado, con gran acogida,maquillajes que protegen contra la polucin y dems agresiones a la piel.

Las nuevas tecnologas y las redes sociales estn jugando un papel cada vez ms importante a la hora depromocionar los cosmticos. Tener comentarios favorables puede tener ms repercusin que la publicidad

tradicional.El sector de los cosmticos en Hong Kong ha desarrollado unos cambios en los ltimos aos que esrelevante destacar:

Importancia creciente de las marcas locales

Las marcas locales estn adquiriendo cada vez ms popularidad. Estos productos son producidos en sumayora en China debido a los elevados costes de produccin en Hong Kong. Se benefician de una ampliarepercusin meditica en la televisin o va Internet. Marcas como Oslee, Sewame y Opal son las msvendidas en China (a pesar de los informes sanitarios desfavorables vertidos contra ellas), debido al fuerte

posicionamiento que han adquirido con el tiempo.


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Productos profesionales que incorporan funciones especficas

Los productos se han vuelto ms profesionales y han adaptado numerosos formatos: jabn, gel, spray,cera o arcilla. Se prev que la tendencia se mantenga a largo plazo a medida que el consumidor est msinformado y pueda realizar determinados tratamientos en casa. A pesar de ello, el consumidor de Hong

Kong seguir acudiendo a establecimientos especializados para tratamientos ms efectivos y complejosdebido al gran xito que tienen estos centros entre los consumidores locales.

Nuevos ingredientes: Perlas, oro y diamantes

El mercado ya ofrece productos con un mayor valor aadido, incluyendo ingredientes como el mbar,turmalina, amatista, oro y perlas. Ejemplo de ello son:NarSunshine Pearl,Guerlain Parure Foundation,

Bellefontaine Pearly White, Yamano Amber Skin Care o Cledbel.

La venta de estos productos ms caros est condicionada al crecimiento econmico, por lo que debido a labuena situacin que vive el territorio en la actualidad, estos estn teniendo una buena acogida.

Se espera que esta tendencia persista y que los turistas chinos demanden cada vez ms este tipo deproductos. Es conocido que el polvo de perlas era utilizado por las emperatrices chinas para alcanzar unapiel inmaculada.

Sector de joyera de lujo

Joyas de oro

Histricamente, los productos de oro han sido la categora ms demandada en Hong Kong y Macao. Granparte del valor percibido del oro en Hong Kong est basado en la mitologa china y se encuentraarraigado profundamente en las tradiciones culturales del pas. Desde la antigedad, los chinos han

mostrado una fascinacin especial por el oro, que est considerado no slo como un metal precioso, sinocomo un smbolo de suerte y amor. Por tanto, las joyas de oro son un regalo comn ofrecido a recinnacidos, recin casados y a ancianos.

Los minoristas tambin han lanzado nuevos diseos para explorar nuevos segmentos deconsumidores. Algunas grandes cadenas de joyeras han establecido acuerdos de licencias para lacreacin de nuevas lneas de joyas de oro empleando las imgenes de estrellas del pop y personajes dedibujos animados. Tales lneas son particularmente atractivas para las nuevas generaciones en Hong Kong.Los nuevos diseos tambin suponan crear una nueva imagen para la joyera tradicional. En la mitologachina, las pulseras de oro con dragones y fnix en las bodas simbolizan la bendicin de los padres a lanovia y al novio. En los ltimos aos han aparecido nuevos diseos de dragones y fnix en los escaparatesy muchos pueden llevarse como un accesorio habitual ms que como una joya de bodas.

Joyas de plata

La demanda local de joyas de plata con diseos sencillos ha permanecido estable. La principal demandade joyas de plata no se encuentra nicamente en la gama alta, sino que tambin es un material muy usadoen artculos gama baja (joyas sencillas y baratas) debido a su menor valor.

Un factor clave en la joyera de plata, al igual que para joyera de oro, es el uso de piedras preciosas enjoyas de plata de alta gama. Los diseos con diamantes o zafiros son bastante populares en Hong Kong.


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Sector de marroquinera de lujo

En los ltimos aos, los comercios se han hecho eco de algunas tendencias comunes entre losconsumidores:

Nuevos materiales

En los ltimos aos se han introducido nuevos tejidos y materiales, tales como la microfibra de lana,mezclas de nylon y polister fruncidos, piel de ante

Productos biodegradables y ecolgicos

Los productos con estas caractersticas son cada vez ms populares entre los consumidores. Por ejemplo,en muchos pases europeos se estn aplicando medidas contra el uso de cuero curtido con cromo y

productos derivados, como la sal de cromo, que pueden causar daos celulares. Algunos importadores decalzado infantil estn empezando a exigir productos libres de cromo, mientras que los fabricantes demarroquinera cada vez utilizan tcnicas ms ecolgicas, como tintes vegetales.

Sector de moda y complementos de lujo

Tendencias de compra segn el tipo de producto

Se pueden encontrar tres segmentos de productos dentro del mercado de gama alta y lujo, segn laocasin en que se utilice la prenda de vestir:

- Ropa de oficina / Casual wear de negocios.

Los profesionales y los ejecutivos son los principales compradores de ropa de negocios / ropa de oficina,

a los cuales no les importa pagar ms por trajes y camisas de calidad y buen corte. Sin embargo, en losltimos aos se ha relajado la etiqueta en las oficinas, por lo que la gente est empezando a llevar cadavez ms ropa casual en los lugares de trabajo y oficinas.

- Casual wear para momentos de ocio.

La ropa casual wear, tanto para oficina como para fuera de la oficina, constituyen los artculos msvendidos. Los pantalones casual, jeans, suter y camisetas son especialmente populares.

- Trajes de noche.

El nmero de clientes para este segmento de productos es muy limitado, aunque los ingresos por lasventas de estos productos son muy elevados.

4.2.3.TEMPORADAS DE COMPRA

El periodo comprendido entre las navidades y las vacaciones del Ao Nuevo Chino (que empieza afinales de enero y finaliza a principios o mediados de febrero, segn el ao) es el momento en que seregistra una mayor actividad de venta de productos de lujo. En la cultura china, y por tanto en lahongkonesa, regalar es una costumbre muy apreciada, y estas fechas son en las que se realizan mayorcantidad de regalos, ya sea a familiares, amigos o clientes como forma de cerrar negocios o de mantenerrelaciones. En el caso de los obsequios de empresa, regalar productos de lujo demuestra el gusto y el


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estatus social de la empresa que regala, por lo que el cliente regalado se siente importante y respetado, yde esta forma es ms fcil hacer negocios.

Las navidades, a pesar de ser una festividad occidental y no suponer una festividad religiosa para lamayor parte de los chinos, es una poca en la que crecen de forma exponencial las ventas. Mayor es el

crecimiento todava durante el Ao Nuevo Chino, cuando es tradicin dar dinero a los nios en sobresrojos y hacer regalos a los seres queridos.

Otras fechas relevantes para la compra de productos de lujo, generalmente como forma de regalo, es conocasin de bodas, nacimientos, cumpleaos y durante el Festival del Medio Otoo, aproximadamente amediados de octubre.

El siguiente grfico muestra la importancia de los productos comprados para regalar, que como se puedeobservar suponen alrededor de las tres cuartas partes del total de productos de lujo adquiridos:

Motivos de compra de productos de lujo en Hong Kong

Fuente: Estudio 2011 China Luxury Market Study, Bain & Company


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5.1. INDUSTRIA Y PRODUCCIN LOCALLa produccin local de bienes de consumo es muy baja, debido a la falta de suelo disponible en la reginy a los elevados costes de alquiler y de mano de obra, de modo que la tendencia general es derelocalizacin de las fbricas en China continental, especialmente en la regin de Guangdong.

Como ya se inform en el apartado anterior, no existen cifras sobre produccin local, de modo que no sepuede aportar ninguna cifra ms que no se haya mostrado anteriormente. Sin embargo, s que se disponende datos sobre las empresas y los empleados de cada sector, de forma que se irn desglosandodetenidamente.

Sector de cosmticos

La industria de los cosmticos es muy pequea en Hong Kong y la mayora de los fabricantes ha centradosu actividad en la produccin de perfumes y artculos de aseo de gama baja (para su posteriorcomercializacin en el mercado chino, en sudeste asitico y en Estados Unidos bajo sus propias marcas),de modo que la actividad local no influye para nada en el sector de los cosmticos de lujo.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, tanto el nmero de empresas dedicadas a fabricacincomo el de empleados es muy reducido.

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

La mayora de empresas en el sector se dedican al comercio exterior trabajando como agentes de marcasextranjeras y vendindolas en China, Estados Unidos, Macao, Japn, la Unin Europea y el sudesteasitico. Algunos spas y salones de belleza de Hong Kong tambin actan como agentes de venta de

productos cosmticos y de cuidado de la piel en Asia.

Las fbricas han ido desplazndose hacia China continental (para aprovechar los menores costes del sueloy de la mano de obra) as como a otros pases del sudeste asitico como Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Sector de joyera

Dentro de la produccin hongkonesa se pueden encontrar dos sectores:

- Produccin de joyas de metales preciosos (en el que se podran englobar los productos de joyera delujo).

- Produccin de joyas de imitacin. Este sector no es relevante para el objeto de este estudio.

Fabricacin (Dic 2009) Comercio exterior (Dic 2009)

N establecimientos 60 490N empleados 420 3.520


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El sector de la produccin de joyas de metales preciosos es ms importante en trminos cuantitativos,tanto por el nmero de empleados como por el valor de la produccin y exportacin. En los ltimos aosse ha desarrollado en parte gracias al aumento de las compras de turistas.

Fuente: HKTDC

Hong Kong tiene una fuerza laboral altamente cualificada y eficiente, capaz de manejar los pequeospedidos y realizar diseos elaborados a precios razonables. El nivel tecnolgico general de la industria dela joyera preciosa de Hong Kong es superior al de competidores como Tailandia, pero an se sita pordebajo de lderes en tecnologa como Italia o Estados Unidos.

La produccin de joyera en Hong Kong incluye una amplia gama de productos de precio medio-alto. Lasempresas hongkonesas son lderes en produccin de objetos de oro puro, mientras que el producto ms

popular son los conjuntos de joyas-gema, especialmente los conjuntos de diamante de 14K o 18K y deoro blanco o amarillo.

Asimismo, Hong Kong est reconocido como un importante centro de produccin de joyas de jade:brazaletes, anillos y colgantes. En los ltimos aos tambin ha llegado a convertirse en lder comercial ycentro de distribucin de perlas, debido en parte a la rpida expansin de la industria de la perla en el surde China y el reciente declive de la industria de perlas tahitianas.

A pesar de que los procesos de mayor valor aadido siguen realizndose en Hong Kong, los procesos de

fabricacin se han desplazado a China continental, principalmente a Shenzhen y Panyu, a travs deestablecimiento productivo o subcontratacin.

Los artculos de joyera estn cada vez ms orientados a las tendencias de la moda, por lo que el diseo escada vez ms importante para crecer en el mercado. La joyera, antes dirigida al mercado de gama alta,tiene ahora ms en cuenta a un segmento de mercado ms joven, con ingresos de nivel medio, a veces enforma de joyera de marca.

Las nuevas tecnologas tambin permiten el desarrollo de diseos innovadores. El reciente desarrollotecnolgico permite la produccin masiva de productos de joyera de buena calidad y a precioscompetitivos. A pesar de que la industria joyera de Hong Kong sigue siendo bsicamente una industriaartesanal, existe una serie de establecimientos ms grandes que comienzan a hacer uso de equipos de

produccin sofisticados y automatizados.

Sector de marroquinera

La mayor parte de las empresas de fabricacin de marroquinera han trasladado su produccin a Chinacontinental (principalmente, el centro y la zona de Guangdong) para ahorrar costes y para estar ms cercade las fbricas que proveen la materia prima para fabricar estos productos. Sin embargo, las empresassiguen manteniendo su base en Hong Kong, donde realizan los procesos de control de calidad, diseo de

productos o planificacin de la produccin, y adems es el mercado que toman como modelo para disearsus productos.

Fabricacin de joyera (Sept 2011)

N establecimientos 373

N empleados 2.813


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La industria de la piel est muy especializada, y las fbricas tienen una estructura vertical, por la cualcada una se especializa en la produccin de un elemento del producto final. De hecho, muchas fbricas deHong Kong, China continental o Taiwn estn verticalmente integradas, lo que permite la especializacinde cada fbrica y mejora el control de calidad. En vista del aumento de los costes de mano de obra enChina, la inversin de estas fbricas en sistemas avanzados de produccin automtica ha sido muy fuerte.Muchas de estas fbricas producen para otras empresas extranjeras, principalmente de Japn, EEUU yEuropa occidental, las cuales les dan ms tarde su marca y las comercializan bajo esta marca. La mayor

parte de las empresas hongkonesas productoras de bienes de piel son de tamao mediano o pequeo.

Las empresas que an realizan su produccin en Hong Kong estn bien coordinadas con fbricas enChina continental, de las que obtienen los materiales para fabricar los productos (como, por ejemplo,hebillas o cremalleras). Para contrarrestar la gran competencia de los productos de origen chino y de otros

pases asiticos, que se centran en una gama baja de calidad, los productos fabricados en la regin estnempezando a orientarse hacia el segmento medio y alto. Sin embargo, estas empresas son muy poconumerosas y su capacidad de produccin es muy limitada, por lo que nicamente pueden asumir

pequeos pedidos.

A finales de 2010, se calcula que la produccin de marroquinera y piel daba empleo a unas cuarentapersonas13, por lo que se puede deducir que la produccin local no es muy elevada (lo cual se correspondecon los datos de exportaciones locales). No obstante, ms que la produccin local, los beneficios de estesector para Hong Kong proceden de la comercializacin de estos bienes, como se puede apreciar en losgrandes volmenes de reexportacin que se producen en la regin. De nuevo, a finales de 2010 se calculaque haba unas 2.510 empresas, que empleaban a 11.190 personas, relacionadas con el comercio de bienesde marroquinera. Hong Kong es, por tanto, un centro proveedor internacional de productos de piel.

Sector de moda y complementos

A diferencia del resto de sectores, la industria de fabricacin de prendas de vestir es bastante importante;es la tercera industria que ms empleados tiene, como se puede observar en la tabla siguiente encomparacin con la fuerza de empleados de los sectores analizados anteriormente.

Fuente: Quarterly Report of Employment and Vacancies Statistics, Census and Statistics Department, Marzo 2012

La mayor parte de las fbricas de textil de Hong Kong se han trasladado a China continental debido a loscostes menores. Se puede comprobar en la tabla que la tendencia de esta industria es de tener cada vezmenos empleados.

Hong Kong, ms que destacar por su importancia en la fabricacin de textil, lo hace por su papel clave enel comercio exterior del mismo. Las empresas establecidas en Hong Kong tienen amplia experiencia enmarketing, ventas, control de calidad, logstica, diseo y legislacin internacional. La industria de la modaes una de las ms grandes en el sector de la exportacin/importacin.

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Fuente: Informe Travel Goods and Handbags Industryin Hong Kong, elaborado por el HKTDC.

Mar 2011 Jun 2011 Sept 2011 Dic 2011 Mar 2012

N empleados 13.246 12.510 12.081 11.375 10.768

N empresas 1.107 1.088 1.066 1.034 1.021


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Sector de relojera14

Las empresas de fabricacin de relojes hongkonesas operan principalmente en la gama media a baja delsector, por lo que no suponen una competencia para los relojes de lujo extranjeros. Hong Kong tiene una

posicin dominante en la gama media.

Fuente: HKTDC

Junto con Suiza y Japn, Hong Kong participa como uno de los lderes del mercado de la relojera,aunque su presencia se debe principalmente a su papel como hub. En la actualidad, los fabricantes suizos

son los lderes indiscutibles de relojes de gama alta y lujo, siendo las principales marcas de lujo suizas.Internacionalmente, est aceptado que los relojes suizos son mejores que los fabricados en cualquier otra

parte del mundo, por lo que prcticamente no hay competidores de otra procedencia.

5.2. PRINCIPALES MARCAS DEL MERCADOSECTOR COSMTICOS

No hay ninguna marca local que compita en el mercado de la cosmtica de lujo, siendo las grandesmarcas internacionales las que dominan este mercado en Hong Kong. Las marcas que ms destacan sonBobbi Brown, Chanel, Christian Dior, Clarins, Clinique, Este Lauder, Giorgio Armani, Guerlain, HugoBoss (cosmticos para hombres), Lancme, La Mer, La Prairie, Nars, Shiseido, Shu Uemura, Vichy eYves Saint Laurent.

14

Fuente:Industry Situation Report: Watches & Clocks, elaborado por la Federation of Hong Kong Industries (2010)

Fabricacin de relojera (Mar 2012)

N establecimientos 136

N empleados 963


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Segn el informeLuxury lifestyles in China/HK, las marcas preferidas por los millonarios chinos en 2010fueron, por este orden: Chanel, Dior, Shiseido, LOral, Hugo Boss y La Mer. Este mismo estudio publicalos siguientes resultados ante la pregunta hecha a los consumidores Qu marcas de cosmticos legustara adquirir? y Qu marcas de lujo ha adquirido?:

Qu marcas de cosmticos le gustara adquirir? Qu marcas de cosmticos ha adquirido?

Fuente:Luxury lifestyles in China/HK, CLSA

Segn un estudio publicado por Euromonitor, los consumidores de Hong Kong cada vez utilizan msmarcas Premium que de gama media. Los productos ms vendidos en Hong Kong por estas marcas sonlas cremas hidratantes, los productos antienvejecimiento, los pintalabios y el maquillaje para los ojos.

Marcas espaolas

An son pocas las marcas espaolas que participan en el mercado hongkons; sin embargo, existenalgunas marcas que han tenido xito, como es el caso de Alquimia, Natura Biss, Germain de Capuccini oPuig.


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La primera de ellas, Alquimia, ha adoptado una frmula ms agresiva de implantacin y presencia en elterritorio. La favorable ubicacin de su tienda en Causeway Bay, un Spa y un Treatment Center, sudistribuidor local, Beautideal co. Ltd., posicionan la alta cosmtica natural de la firma en el segmento msalto del mercado.

Natura Biss ha forjado una estrecha relacin con los prestigiosos almacenes Lane Crawford, lo que le hapermitido una rpida promocin. Recientemente han abierto una flagship store en Pacific Place en la zonacomercial de lujo Beauty Galleria. Su xito radica, adems de en la calidad de sus productos, en la

persistencia y acierto de sus campaas de difusin a travs de las continuas inserciones en las mejorespublicaciones y presentaciones al pblico.

Germain de Capuccini y Skeyndor tienen sus respectivos agentes que distribuyen sus productos a loscanales profesionales de Hong Kong y China. Por ltimo, el Grupo Puig distribuye los productos deAgatha Ruiz de la Prada a travs de la cadena especializada Sa Sa.

A travs de la experiencia de las empresas espaolas, se puede sacar en conclusin que el mercado de lacosmtica en Hong Kong es exigente y dinmico. Exige un gran esfuerzo de promocin, presencia

constante y sobre todo, entrar a travs de una de las grandes empresas de distribucin, que ayude a lamarca en su difusin y correcta ubicacin, ya que la oferta es muy amplia y la competencia muy grande.

SECTOR JOYERA

El 99% de las tiendas de joyera en Hong Kong son en propiedad, mientras que solo un 1% sonfranquicias, segn informa Frost&Sullivan.

El siguiente grfico elaborado por la consultora establece las cadenas de joyera ms importantes enChina y Hong Kong, segn parmetros de posicionamiento en precio y su cobertura geogrfica.

Fuente: Frost & Sullivan


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Como se puede observar, en el mercado de la joyera de lujo las marcas extranjeras son lderes: Van Cleef& Arpels, Cartier, Bulgari y Tiffany. En un segundo lugar se podra encontrar Chow Sang Sang y ChowTai Fook, con gran representacin de tiendas en Hong Kong.

En el estudio de Frost tambin se recoge la participacin de cada cadena de joyeras, segn el valor de sus

ventas en 2010:

Fuente: Frost & Sullivan

De estas marcas, las ms conocidas por el pblico son Chow Tai Fook y Chow Sang Sang (Frost &Sullivan).

Marcas espaolas

Los productos espaoles tienen una falta de imagen entre los consumidores, lo que hace complicado a lasempresas espaolas penetrar en el mercado. Los precios de la joyera espaola son muy similares a los deotros pases europeos con mayor experiencia y reconocimiento, por lo que los mayoristas y compradoressuelen elegir productos con mejor imagen de marca.

No obstante, algunas marcas espaolas estn asentadas en Hong Kong con tiendas propias. Este es el casode Tous, con cinco tiendas propias y un espacio en grandes almacenes, y Arte Madrid, que ha elegido unaestrella local del pop de Hong Kong como imagen de su ltima campaa. Arte Madrid tiene siete tiendas

propias y espacios de venta en los grandes almacenes Sogo y Harvey Nichols. Adems, otras marcasestn presentes mediante tiendas de distribuidores, como por ejemplo Carrera y Carrera.


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SECTOR MARROQUINERA

No hay ninguna marca local que compita en el mercado del lujo, ya que como ya se expuso anteriormente,

apenas hay produccin local.

Las marcas europeas son las ms importantes en el segmento de la marroquinera de lujo:

Anya Hindmarch, Armani, Bally, Burberrys, Cartier, Cline, Chanel, Dior, Dolce & Gabanna, Fendi,Ferragamo, Gucci, Hermes, Lancel, Loewe, Longchamp, Louis Vuitton, Miu Miu, Mulberry, Prada ySergio Rossi.

La mayor parte de estas marcas son francesas e italianas, y alguna inglesa. Las marcas espaolas notienen representacin en el mercado hongkons,

SECTOR MODA Y COMPLEMENTOS

Las marcas hongkonesas de textil se dedican principalmente a la gama media, no habiendo ninguna quecompita en el mercado del lujo. Entre las ms importantes se encuentran Lai Sun Garments (marcaCrocodile), Trinity Textiles, Smart Shirts, Giordano, Fang Brothers (marca Epissode) y Unimix (marcaLee Cooper Jeans).

De nuevo, son las marcas extranjeras ms reconocidas internacionalmente las que compiten en estemercado.

La mayora de las marcas de lujo tienen tiendas propias en Hong Kong: Alfred Dunhill, Armani Exchange,Hugo Boss, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabanna, Ermenegildo Zegna, Escada, Fendi, Furla, Gucci,

Hermes, Jil Sander, Kenzo, Louis Vuitton, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Versace.


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Entre las marcas ms conocidas de textil masculino se encuentra el grupo Trinity (Altea, Cerruti 1881,Durban, Gieves & Hawkes, Intermezzo y Kent & Curmen), Evergreen (V.E. Delure y Testantin), HugoBoss, Emporio Armani, Burberry y Polo Ralph Lauren.

Las marcas preferidas por los consumidores en 2010, segn CLSA, fueron: Giorgio Armani, Hugo Boss,

Versace, Burberry, Zegna, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Ports y Givenchy.

Entre las marcas espaolas, Zara y Mango estn ampliamente distribuidas en Hong Kong, con tiendaspropias en los centros comerciales ms exclusivos, aunq

El sector de productos de lujo en Hong Kong

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