El nuEvo

ciudadano digitalen AméricA LAtinA 2015

Whitepaper SerieS 2015www.celistics.com

cada vez más, las comunidades de américa latina están utilizando tecnologías de la información y conexiones a internet para realizar sus actividades diarias, mejorar su calidad de vida y elevar su productividad.

Así pues, la región tiene hoy un nuevo ciudadano, el “ciudadano digital”, que siempre está conectado y que tiene la posibilidad de acceder a un gran número de servicios, aplicaciones y contenidos, cuando los necesite y dónde los quiera.

con la expansión de redes de banda ancha fijas y móviles –como las llamadas de cuarta Generación (4G) -, los gobiernos podrán aprovechar las inversiones que realizarán las compañías telefónicas para que esos nuevos ciudadanos accedan a la innovación, e impulsarán la creación de empleos y la competitividad, al tiempo que reducirán las inequidades sociales y económicas.

en este sentido, ericsson mobility report dice que América Latina pasará de consumir 53 petabytes (PB) de datos móviles en 2014 a 463 PB en 2019, gracias a la popularización que tendrán los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas digitales, en los próximos años.

Sin embargo, antes de que esta perspectiva se convierta en realidad, América Latina debe superar varios retos, que van desde facilitar el acceso de sus habitantes a dispositivos para aprovechar estas ventajas y la expansión de redes de banda ancha, hasta la creación de aplicaciones y contenidos locales que respondan a sus necesidades particulares y la creación de nuevas legislaciones que no frenen el desarrollo digital.

Estas son algunas de las situaciones que están afrontando los ciudadanos digitales para consolidarse en los diferentes países de américa latina.

tan solo durantE 2014, américa latina rEgistró 320,3

millonEs dE usuarios dE intErnEt, lo quE rEprEsEnta un

crEcimiEnto En El númEro dE navEgantEs En más dE 1.600%

dEsdE 2010, sEgún intErnEt World stats. Esto quiErE dEcir

quE El 52,3% dE la población dEl continEntE utilizó las

rEdEs digitalEs para comunicarsE, hacEr transaccionEs

comErcialEs, tEnEr contactos EmprEsarialEs, rEalizar

trámitEs EstatalEs o simplEmEntE EntrEtEnErsE.

“La región tiene hoy un nuevo ciudadano, el ciudadano digital. A través de esta serie de artículos, CELISTICS, la empresa que conecta el ecosistema móvil en América latina, comparte su visión de los 5 elementos necesarios para el crecimiento de la ciudadanía digital en la región”

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América Latina no ha sido ajena a la brusca reducción mundial en la utili-zación de computadoras personales. en este sentido, los ciudadanos han encontrado otras ‘pantallas’ que les permiten consumir contenidos sin ne-cesidad de tener equipos adicionales. A este grupo pertenecen dispositivos como las tabletas digitales, los teléfonos inteligentes y, más recientemente, los televisores inteligentes o las consolas de videojuegos.

Para no ir muy lejos, la penetración de la telefonía celular supera amplia-mente el 100% en toda América Latina (ver recuadro), con lo cual los paí-ses de la región tienen un número más alto de líneas móviles activas que de habitantes en sus territorios.

La analista emarketer pronostica que al finalizar 2015, el 29,6% de telé-fonos móviles en América Latina serán inteligentes, es decir poco más de 180 millones. esto abre grandes posibilidades no solo para quienes comer-cializan estos equipos, sino además para desarrolladores de aplicaciones y prestadores de servicios en línea.

Por lo pronto, marcas como Samsung y Sony han comenzado a impulsar sus estrategias de ventas con tiendas de marca propia, mientras que motorola, LG y Huawei cuentan con alianzas con almacenes de cadena y grandes su-perficies para ofrecer sus productos. todas están trabajando con entidades bancarias y tarjetas de crédito para ofrecer nuevas vías de financiación, que es también una vía importante de acceso a la tecnología.

el segundo reto que está afrontando América La-tina, es lograr acceder a conexiones estables y de alta velocidad a internet, especialmente en aque-llas regiones alejadas de los centros urbanos. Hasta ahora, la región ha mantenido un atraso his-tórico que requerirá de grandes inversiones mone-tarias para alcanzar los niveles de conectividad de los países de primer mundo.

en la actualidad, los gobiernos de América Latina adelantan sus propios proyectos para la creación de redes de fibra óptica que permitan llevar servi-cios de internet de banda ancha hasta todas sus po-blaciones. La idea detrás de estos planes es brindar acceso a nuevas tecnolo-gías a sus ciudadanos, así como estimular el desarrollo de nuevos negocios para tener impacto social en generación de empleos y crecimiento de la economía.

Por ejemplo, colombia espera terminar en 2015 un tendido que llevará fibra óptica hasta las cabeceras municipales de 1.078 municipios, lo que permiti-rá ofrecer servicios avanzados de conexión a internet, brindar nuevas herra-mientas educativas y avanzar en telemedicina, por ejemplo.

A su vez, Perú está avanzando en la construcción de la red Dorsal de Fi-bra Óptica que, con un costo de US$333 millones, interconectará a las 180 capitales de provincias. Argentina, ecuador y Venezuela están realizando obras similares, aunque están en etapas más tempranas de ejecución.

Las regiones a las cuales están llegando las nuevas redes suelen haber estado históricamente muy atrasadas en términos tecnológicos, sociales y económi-cos y tienen los niveles más bajos de ingresos. Por esta razón, las tabletas y los smartphones de entrada –en la mayoría de casos con plataformas Android– parecen destinados a dominar inicialmente estos nuevos mercados, en la me-dida que las compañías apuesten por implantar sus servicios de conectividad.

Sin embargo, aún se está muy lejos de entregar conectividad a esas poblaciones, y no se logra-rá hasta tanto las empresas de telefonía no comiencen a realizar inversiones en las nuevas redes 4G/Lte para habilitar y ofrecer sus servi-

creación de nuevas redes de banda ancha fija y móvil 2

> 38 rEdEs ltE américa latina ya cuenta con 38 redes ltE comerciales, las cuales se encuentran distribuidas en 18 países, en su mayoría en áreas urbanas. se espera un incremento superior al 100% en los próximos dos años.

acceso a computadoras personales y dispositivos móviles1

Fuente: analista eMarketer

américa latina

de los telefónos serán Inteligentes

29,6 %

para

2015

+150%

+138%

+ 112%

22.981.78053.583.664líneas activas líneas activas líneas activas

212.930.291

Colombia

Brasil

Chile

cElularEs activos por país 2014más líneas móviles que habitantes

El mercado de américa latina avanza en un proceso de

sofisticación, en el cual los usuarios ya conocen la tecnología celular y las posibilidades que ella puede ofrecerles, por lo que están actualizando sus dispositivos por

aquellos que les brinden nuevas herramientas y aplicaciones,

como los smartphones.

Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET)

para que los once mayores países latinoamericanos alcancen el nivel de penetración de banda ancha fija y móvil de Europa, deben invertir us$44.378 millones anuales en promedio hasta 2020. Esta cifra representa 10% más de lo que destinarían si siguen la tendencia histórica en sus programas de crecimientos de accesos.

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cios, algo que parece difícil cuando están concentradas en sus negocios de zonas urbanas.

Los gobiernos tienen un papel fundamental para lograr esta meta, con las re-des nacionales de fibra óptica. cuando se terminen de construir, permitirán un rápido despliegue de tecnologías móviles de cuarta generación, como Lte, al brindarles a los operadores el uso de nuevas frecuencias que les darán la ca-pacidad para transmitir datos en las cantidades que requieren en esas zonas.

La adopción de estas redes móviles de banda ancha será determinante para el crecimiento del sector de las telecomunicaciones en los próximos años. en mercados con una penetración tan alta de telefonía celular, brindarán nuevos servicios y aplicaciones que requerirán de la actualización de los dispositi-vos y de la infraestructura necesaria.

en la actualidad, Brasil cuenta con nueve operadores que ofrecen planes de 4G con tecnologías Lte, los cuales ya superan los 3,3 millones de líneas, una cifra muy importante si se compara con las 50.000 que se habían regis-trado hace un año, según 4G Américas. en total, en América Latina ya hay más de 4,8 millones de usuarios de estas redes, frente a 305.000 de junio de 2013, que representan 0,67% de todas las conexiones móviles.

A su vez, HSPA, que es considerado un paso previo a Lte al mejorar la ve-locidad de las redes 3G, ya cuenta con 230 millones de líneas en la región que equivalen al 32%. cabe anotar que la tecnología GSm de tercera gene-ración aún domina ampliamente el mercado regional, con 466 millones de líneas, aunque ya ha comenzado a cambiar la participación lentamente a favor de Lte y HSPA.

el crecimiento de las conexiones móviles en América Latina será clave para el crecimiento no solo del número de ciudadanos digitales, sino de nuevas aplica-ciones y usos de la tecnología. Según la organización GSmA, a finales de 2014 la región contaba con 718 millones de conexiones móviles, de las cuales 39% usaba conexiones GSm de tercera generación y apenas 1% canales de 4G.

Aunque el 60% de los planes de datos móviles en la región cuenta con tecno-logía 2G, con velocidades muy bajas de conexión, esta se encuentra en pleno retroceso. GSmA prevé que su participación se reduzca a menos del 20% en los próximos cinco años, en la medida que los usuarios migren hacia servicios de banda ancha, especialmente de 4G.

ese incremento en la utilización de dispositivos móviles ya muestra sus re-sultados en algunas actividades, como la banca y el comercio electrónico, que comienzan a posicionarse como las formas más fáciles y seguras de ha-cer transacciones.

Una encuesta realizada por la firma de seguridad easy Solutions muestra que el 50% de los usuarios de internet en la región realizaron algún trámite bancario o pagos desde dispositivos móviles, en 2014. en este caso, 33% de las personas nombraron los teléfonos inteligentes y tabletas digitales como su método favorito para revisar sus cuentas bancarias, mientras 61% mencionó a las computadoras personales.

La banca en línea también está impulsando el crecimiento sostenido del co-mercio electrónico en la región. en la medida en que han mejorado los ca-nales de pago digitales, los usuarios han aumentado su confianza y ahora adquieren más bienes físicos y digitales en la red, incluso en otros mercados.

Por su parte, la educación se verá beneficiada por la expansión de las redes de banda ancha móvil y la creación de las redes nacionales de fibra óptica. Los estudiantes en escuelas y colegios apartados tendrán contenidos más actualizados y acceso a expertos de todas partes del planeta.

cabe señalar que las oficinas bancarias y los cajeros automáticos, que hasta hace un par de años eran los canales preferidos para realizar transacciones, apenas fueron mencionados por 19% y 18% de los encuestados respectivamente.

nuevas aplicaciones para nuevos ciudadanos3

2014 2019

6 MILLONES DE SUSCRIPTORES

89 MILLONES DE SUSCRIPTORES

4G LTE EN LA REGIÓN

REPRESENTARÁ DE PARTICIPACIÓN TOTAL11%Fuente: 4G Américas

Fuente: 4G Américas

PARTICIPACION EN EL MERCADO

2014GSMHSPA

62%36%

GSMHSPA

14%

75%

2019

para 2018 la comisión Europea espera que los compradores digitales lleguen a 118,7 millones en américa latina, la tercera parte de los cuales estará en brasil; 18 millones en méxico, y 12 millones en argentina.

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en este punto, comienzan a tener gran relevancia las tabletas digitales, en especial aquellas con pantallas mayores a 10 pulgadas, que reducen los costos de adquisición de tecnología, son más intuitivas y brindan acceso fácil a aplicaciones de desarrolladores independientes. A estas ventajas se añaden la facilidad para transportarlas y su peso reducido.

Por ejemplo, la empresa intel reportó un aumento en las ventas de sus ta-bletas de gran tamaño en escuelas de méxico y Venezuela principalmen-te durante 2014, así como una caída en la adopción de sus computadoras portátiles especializadas en educación. Para este año, la empresa espera vender más de tres millones de tabletas en la región y apenas dos millones de portátiles en este sector.

A esto se unen las nuevas posibilidades para utilizar servicios médicos avanzados mediante dispositivos móviles (mHealth), que aprovecharán el mayor ancho de banda de las nuevas conexiones inalámbricas. estas apli-caciones incluyen entre otras funciones, el uso de teléfonos inteligentes y tabletas digitales para recolectar datos clínicos, entregar información a médicos y pacientes, monitoreo en tiempo real de signos vitales y atención vital cuando es necesaria.

Según un estudio de PriceWaterhousecoopers, el monitoreo médico a tra-vés de dispositivos móviles –entre ellos, relojes y pulseras inteligentes– registrará ingresos por más de US$1.000 millones en América Latina, para 2017. A su vez, las labores de tratamiento y diagnóstico generarán cerca de US$200 millones, cada una.

el cuarto reto vendrá con las nuevas formas en que los ciudadanos usan sus conexiones digita-les y cómo los dispositivos suplirán esas nuevas necesidades.

Para este caso toman gran relevancia los servi-cios en la nube dirigidos a usuarios finales, que básicamente aprovechan internet como un canal para distribuir sus propuestas de valor. Jugado-res como netflix, Pandora, Amazon Prime, Apple cloud o Google Play, entre otros, toman una im-portancia altísima al momento en que los usua-rios deciden adquirir un nuevo equipo móvil.

Para no ir muy lejos, el servicio de televisión por demanda netflix que está totalmente dirigido a usuarios de hogares, ya es responsable del 2,2% del tráfico en internet en América Latina, gracias a su alto número de sus-criptores, estimados en 4,85 millones por Digital tV research. en el mun-do, el servicio ya supera los 50 millones de usuarios. Según Statista, netflix tendrá una penetración mayor al 35% en los prin-cipales mercados de América Latina para 2020. Una tendencia que se verá beneficiada por el crecimiento en ventas de dispositivos de video que permitirán llevar sus contenidos directamente a los televisores (en-tre otros consolas de videojuegos y Set-top boxes, como roku y AppletV) y a la gran cantidad de personas que optarán por Smartphones con panta-llas de gran tamaño, mayores a 5 pulgadas, y tabletas digitales.

Junto a esto, Google decidió expandir sus servicios de películas y mú-sica en la nube –Google Play– hacia la región, comenzando por algunos mercados que incluyen a méxico, Brasil, colombia y Argentina. este ser-vicio se integra a la plataforma Android, también de Google, mediante un acceso directo desde los smartphones y las tabletas digitales con este sis-tema operativo. Ahora bien, aunque esto garantiza un mercado cautivo, los usuarios de esta platafor-ma son más reacios a entregar su información fi-nanciera que quienes usan iOS.

nuevos dispositivos para nuevos usos y tendencias4El cambio en las

tecnologías educativas tendrá especial impacto

entre las editoriales y productoras de contenidos,

que ahora buscan formas para migrar sus textos

hacia ambientes digitales, más interactivos y en

diversas plataformas, como android y ios.

otra área de crecimiento en el sector tecnológico y que habilitarán las conexiones en la nube estará en los servicios de máquina a máquina (m2m), sistemas que permiten que dos dispositivos intercambien información y realicen acciones automáticas sin la intervención de humanos. Fuente: PriceWaterhouseCoopers

PArA eL AÑO 2017ingresos a través de dispositivos móvilesen millones de U$s

monitoreo médico

u$s1000Tratamiento y diagnóstico

u$s 400

El servicio de televisión por demanda netflix que está totalmente dirigido a usuarios de hogares, ya es responsable del 2,2% del tráfico en internet en américa latina

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Para 2015, Facebook se mantendrá como el sitio social más popular en la región con más de 230 millones de usuarios. cerca del 50% de estas personas actualizará sus estados y revisará sus mensajes desde equipos móviles, de acuerdo con el sitio web especializado catvertiser.com

en la actualidad, Brasil cuenta con el mayor número de usuarios de Facebook con 94 millones de perso-nas, seguido por Argentina (26 millones) y colombia (22 millones). Los países con mayor penetración de la red social son chile, Argentina y Uruguay, donde es utilizada por más del 60% de sus habitantes.

Junto a esto, seguirá creciendo la utilización de otras redes que basan su actividad en cualidades de los teléfonos inteligentes y las tabletas digitales, como la movilidad e inmediatez para capturar y compartir imá-genes y videos. en este caso se espera el crecimiento de servicios como Snapchat, twitter e instagram.

La oferta de contenidos en la nube se verá beneficiada además por la popularización de dispositivos ‘wearables’ (o ‘para vestir’), como relojes, pulseras y joyas inteligentes. Además de recolectar datos del usuario, estos aparatos se interconectan con los ecosistemas de las plataformas iOS y Android.

Los analistas esperan que en 2015 se produzca una verdadera avalancha de equipos wearables de bajo costo, solo un par de años después de que marcas como Apple, Samsung, Sony y motorola abrieran este mercado. entonces, este año veremos pulseras y relojes inteligentes con precios desde US$10 y US$30 respectivamente, que principalmente provendrán de china y apuntarán a un mercado compuesto por personas que aceptan el riesgo de usarlos, sin contar con respaldo de mantenimiento ni garan-tías locales.

Analysis Mason

Existen dos elementos que guiarán las inversiones de este año en m2m dentro de la región: seguridad y eficiencia operativa. El primer elemento comprende dispositivos que habilitan funciones de prevención de robos y fraudes a través de la nube y mediante equipos de vigilancia, y el segundo comprende sistemas para gestionar recursos empresariales y recolectar datos precisos.

Para terminar, las redes sociales seguirán estando a la cabeza de las acti-vidades que realizan los usuarios desde sus teléfonos móviles, lo que las mantiene como uno de los principales determinantes del gasto en planes de datos: más del 94% de los usuarios de latinoamericanos a internet está suscrito a alguna red social.

gsma comenta que se realizaron 16 millones de conexiones m2m a través de las redes celulares en américa latina entre enero y septiembre de 2014. Esta cifra tendrá un incremento de 25% cada año hasta 2020, cuando alcanzará 66 millones de conexiones.

M2MCONEXIONES

2014

2015

16 Millones

66 Millones

230

50% DEUSUSARIOS

MILLONES

actualizará sus datosen dispositivos móviles

EN AMÉRICA LATINA

en millones de usuarios

FacebookBRASIL94 millones

ARGENTINA26 millones

COLOMBIA22 millones

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La creación de normas y regulaciones que, además de proteger los inte-reses de los consumidores, promuevan la innovación y estimulen la in-versión de operadores, fabricantes y desarrolladores parece ser el ma-yor reto que tendrán los gobiernos latinoamericanos para los próximos años. Al fin y al cabo, la tecnología siempre ha estado un paso adelante de las legislaciones.

en los próximos años se mantendrá la actividad regulatoria que realizan los países de la región desde hace varios años, como una forma de controlar el mercado, beneficiar a los usuarios y crear un escenario propicio para la competencia. estas normas incluyen aquellas relacionadas con la portabili-dad numérica, la eliminación de cláusulas de permanencia en contratos con operadores móviles y el control de precios en planes móviles.

méxico, colombia y perú, los gobiernos ya realizaron un proceso para desmontar las claúsulas de permanencia y obligaron a los operadores a entregar y recibir equipos desbloqueados. Esto les ha dado la posibilidad a los usuarios de cambiar de proveedor de forma más fácil y se espera que esa competencia dinamice al sector. En el caso colombiano, desde julio de 2014 los operadores no pueden incluir clausulas de permanencia en sus nuevos contratos y desde antes debían entregar equipos abiertos.

Hacia el futuro, posiblemente los gobiernos, los empresarios y los usuarios tendrán que empezar a discutir temas como los de competencia y autore-gulación, como herramientas para preservar la disciplina en la prestación de los servicios, pero también la “inspiración” de los innovadores, que serán en buena medida responsables de que la tecnología y las comunicaciones se pongan al servicio del desarrollo y el progreso de las naciones latinoa-mericanas.

leyes que promuevan la innovación y los negocios5

El ciudadano digital En latinoamérica

Está ávido dE nuEvas aplicacionEs y dE

quE la vElocidad dE transmisión sEa

más vEloz. para Ello, los gobiErnos

dEbErán rEalizar una fuErtE invErsión

En rEdEsd dE banda ancha, brinadar

accEso a nuEvos dispositivos y crEar

sus propias aplicacionEs.

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reSUmenJunto a la enorme penetración de líneas celulares, que supera ampliamente el 100%, los habitantes de América Latina están renovando sus viejos equipos por teléfonos inteligentes. Para 2015, cerca de 30% de los usuarios tendrán smartphones.

Las redes móviles de cuarta generación (4G) serán uno de los principales motores para el crecimiento del sector y el desarrollo social y económico de la región.

Los diez mayores países de America Latina adelantan proyectos de conectividad para dotar con fibra óptica todos sus territorios, al tiempo que promueven 4G/Lte. estos cambios impulsarán la creación de nuevos y atractivos planes comerciales.

Las ventas de computadoras personales siguen estancadas, al tiempo que los usua-rios dan prioridad a otros dispositivos, como smartphones de pantallas amplias y ta-bletas.

Aplicaciones en la nube y redes sociales serán clave para la expansión de nuevos dis-positivos móviles. Los equipos ‘para vestir’ también impulsarán el crecimiento de la industria.

todos los países de la región desde Argentina hasta méxico continuarán el ritmo re-gulatorio que traen desde hace varios años, como una forma de asegurar la compe-tencia en el mercado.

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