El mercado electrónico de calzado en Francia · EL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA 222...

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en París

El mercado electrónico de calzado en Francia

Mayo 2016

Este estudio ha sido realizado por Olatz Goicoechea Arreche, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

EL MERCADO ELECTRÓNICO DE CALZADO EN FRANCIA

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ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Características del sector 7

2. La Era Del M-Commerce 11

3. OFERTA 12

1. Tipos de negocios de venta online 13

2. Principales actores del sector 14

3. Panorama competitivo 16

4. DEMANDA 18

1. Perfil del comprador 18

2. Uso de Apps 20

3. Segmentación y estacionalidad. 21

4. Factores decisorios en la compra: precio, calidad, diseño, servicio post-venta. 21

5. PRECIOS 23

1. Formación de precios 23

2. Segmentación por precios de los zapatos 25

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29

1. Canales habituales 29

2. Principales distribuidores del sector. 30

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 31

1. Requerimientos legales 31

2. Decisiones sobre la presentación del producto 33

3. Decisiones logísticas 33

9. TENDENCIAS DEL SECTOR 36

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 38


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1. Asociaciones 38

2. Prensa Especializada 39

3. Ferias 40

4. Acceso a otros mercados 40

5. Otros datos de interés 41

11. BIBLIOGRAFIA 42

12. ANEXOS 44


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1. RESUMEN EJECUTIVO

En 2015, en Francia, se consumieron 1.149,7 1.149,7 1.149,7 1.149,7 millardos de eurosmillardos de eurosmillardos de eurosmillardos de euros en calzado, se produjeron 23,2 millones de pares y se importaron 510 millones de pares desde China, Italia, Vietnam, Portugal, España e Indonesia (código TARIC 64). Francia es el primer mercado de España. ¿Podrían las empresas españolas vender on-line?

Stadista calcula que hay 13.9 mill13.9 mill13.9 mill13.9 milloooones de compradores online de zapatos en Franes de compradores online de zapatos en Franes de compradores online de zapatos en Franes de compradores online de zapatos en Frannnncia.cia.cia.cia. Cabe notar, además, que el sector digital francés representa el 5,5% del PIB galo. Es indudable que los consumidores son cada vez más propensos a hacer compras on-line, ya sea desde su ordenador o su teléfono móvil, hasta llegar al punto dónde las tarjetas de crédito se cambian por medios de pago digitales.

¿Cómo son los consumidores digitales franceses? Son cada vez más reacios a compartir infor-mación personal en línea. Sin embargo, siguen utilizando los servicios en línea de forma masiva, con un nivel de usuarios que está alcanzando el techo. En 2015, Internet World Stats estimó que el 83.8% de la población francesa es usuaria de internet (55 millones de personas). En cuanto a su uso de redes sociales, por ejemplo y según datos del Gobierno Francés, el 42% de la población usa Facebook. Por último, es interesante notar que, según la Fédération Française de la Chaussu-re, el 69% de los franceses compra zapatos porque necesita renovarlos69% de los franceses compra zapatos porque necesita renovarlos69% de los franceses compra zapatos porque necesita renovarlos69% de los franceses compra zapatos porque necesita renovarlos, mientras que el 47% compra porque ha encontrado un precio que le interesa.

En cuanto a la oferta onoferta onoferta onoferta online de calzline de calzline de calzline de calzaaaadodododo, cabe diferenciar dos grandes categorías de vendedores on-line. Por un lado, existen empresas que se dedican únicamente al comercio electrónico (como Amazon o Asos), llamadas Pure PlayerPure PlayerPure PlayerPure Player.... Por otro, están las empresas Click&Mortar:Click&Mortar:Click&Mortar:Click&Mortar: aquellos co-mercios que, aparte de disponer de espacio de venta físico, tienen un canal de venta electrónico, como pueden ser Camper o Zara.

A pesar de la intensificación de la competencia procedente de las tiendas de deportes y más re-cientemente de la venta electrónica especializada (como Spartoo, Sarenza o Planetboots) en los úl-timos años, el sector sigue dominado por las cadenas de grandes superficies especializadas, del tipo de Chaussea, Chauss’Expo, Gémo o La Halle, y los minoristas independientes. Respecto a las cadenas de tiendas con mayor presencia en el mercado francés cabe añadir también Éram, Texto, San Marina, André, o Bata. Según Je suis entrepreneur (2015), el 10% de la distribución de calza-do francesa se realiza vía comercio electrónico. En el presente estudio se ha prestado especial


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atención a las 50 empresas que50 empresas que50 empresas que50 empresas que venden zapatos con más tráfico web en Franciavenden zapatos con más tráfico web en Franciavenden zapatos con más tráfico web en Franciavenden zapatos con más tráfico web en Francia1111, según datos de Alexa.

En 2012, según XERFI2, el 91% de las ventas las realizan empresas 91% de las ventas las realizan empresas 91% de las ventas las realizan empresas 91% de las ventas las realizan empresas pure playerpure playerpure playerpure player, mientras que el 9% de las ventas se realizan en páginas web de empresas que también poseen tiendas físicas. Los distribuidores tradicionales se han mantenido cautelosos sobre el comercio electrónico, pero muchos disponen de canal de venta digital como es el caso de Minelli o La Halle. Las estrategias de canales cruzados de las zapaterías han tenido que aumentar, como consecuencia de la fuerte ofensiva web de grandes nombres de la moda como Zara o H&M. Es innegable que, en los últimos cuatro años, la presencia y el peso de las ventas en línea de empresas click&mortar ha aumenta-do.

Enero y julio han sido, históricamente, los meses donde más ventas de zapatos se realizan; coin-cidiendo con las rebajas. ¿Cuá¿Cuá¿Cuá¿Cuánnnnto cuestato cuestato cuestato cuesta el calzado en Francia?el calzado en Francia?el calzado en Francia?el calzado en Francia? Desde el año 2000, el precio medio de los zapatos ha ido en aumento constante hasta alcanzar los 104.86 euros 104.86 euros 104.86 euros 104.86 euros en diciembre de 2015 (según datos de Banque de France).

¿Cómo se sitúan en comparación los precios de calzado on-line en Francia? Para conocer los precios del sector, en mayo de 2016, se ha realizado un estudio propio de los precios onestudio propio de los precios onestudio propio de los precios onestudio propio de los precios on----linelinelineline de calzado tanto femenino como masculino, cuyas cifras concretas pueden consultar en el Estudio de Mercado. Los números parecen indicar que las empresas que se dedican a vender exclusiva-mente por internet llaman la atención a través de precios muy baratos, pero disponen de una ga-ma de productos que abarca productos de mucho mayor precio.

¿Por qué es atractivo este sector? ¿Por qué es atractivo este sector? ¿Por qué es atractivo este sector? ¿Por qué es atractivo este sector? Primero, las perspectivas de crecimiento del comercio elec-trónico de zapatos son muy altas en el futuro cercano. Estimaciones sitúan el mercado de ropa y zapatos online francés en 22.923 millones de euros en 2020. Se espera, del mismo modo, que en 2030 el mercado global de ropa y calzado (no sólo el digital) alcance los 78 miles de millones de 78 miles de millones de 78 miles de millones de 78 miles de millones de eeeeuuuuros. ros. ros. ros.

Cabe destacar, en segundo lugar, que las transacciones digitales entre países están aumentando: el 57% de los e-consumidores mundiales han realizado una compra en el extranjero según Niel-sen y, en la Unión Europea, 15% ha hecho compras transfronterizas. En tercer lugar, según ANEC, en el comercio transfronterizo los bienes y servicios más frecuentemente comprados son la ropa, los zapatos y los accesorios. Por último, la Unión Europea está trabajando en una estra-tegia para armonizar la legislación comunitaria sobre e-commerce: Mercado Digital Único y, de es-ta manera, conseguirá simplificar el marco regulatorio que resultará en más protección para el e-consumidor y, por tanto, un crecimiento de la demanda digital transfronteriza.

Por último, existen requerimientosrequerimientosrequerimientosrequerimientos legales relativos al pago del IVA, las políticas de promoción (ej. periodo de rebajas), el etiquetado del calzado y la ley del consumidor que pueden ser consultados en el Estudio. Del mismo modo, vienen especificadas tanto tendencias como características de la presentación de los productos en páginas web e información relativa a decisiones logídecisiones logídecisiones logídecisiones logísssstitititicascascascas co-mo el modo de pago más utilizado y los plazos de entrega medios (5,4 días naturales desde la compra hasta el disfrute, según FEVAD). Es importante, además, destacar la necesidad de tradu-cir la tienda electrónica al francés, dado que es obligatorio por ley.

1 Marzo 2016. Cuya lista completa puede encontrarse en Anexos.

2 « La distribution de chaussures face au e-commerce […]». XERFI


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

En Francia durante 2015, se consumieron 1.149,7 1.149,7 1.149,7 1.149,7 millardos de eurosmillardos de eurosmillardos de eurosmillardos de euros en calzado. La producción local ascendió a 23,2 millones de pares gracias a las 89 empresas fabricantes francesas y sus 5.400 empleados. Por otro lado, según Stadista, hay 13.9 millones de compradores online de za-patos en Francia. De hecho, cabe notar que el sector digital francés representa el 5,5% del PIB, según un reciente estudio de McKinsey, cuyos datos ofrece el Gobierno Francés. Esperan que la economía digital aumente a 100 mil millones de euros para 2020.

Es indudable que los consumidores son cada vez más propensos a hacer compras onmás propensos a hacer compras onmás propensos a hacer compras onmás propensos a hacer compras on----linelinelineline, ya sea desde su ordenador o su teléfono móvil, hasta llegar al punto dónde las tarjetas de crédito se cambian por medios de pago digitales. De hecho, el 49% de la población francesa usó estos mé-todos de pago. Asimismo, las transacciones digitales entre países están aumentando: el 57% de los e-consumidores mundiales han realizado una compra en el extranjeroen el extranjeroen el extranjeroen el extranjero3. ¿Cómo afecta esto al comercio de zapatos? ¿Cómo se comporta el mercado electrónico de calzado en Francia?

3 Fuente : L'e-commerce abolit les frontières et devient mobile. Nielsen


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1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Hay 13.9 millones de compradores online de zapatos en Francia, según datos de Stadista. El nú-mero de e-compradores asciende a 36 millones, por lo que el número de compradores en línea representaría el 38%. Por otro lado, el consumo global4 de calzado en Francia se ha mantenido en crecimiento ligero, a la par que constante desde el año 2000, tal y como se puede observar en la Gráfica 1. En 2015 alcanzó los 1.149,7 millones de euros, según INSEE5.

Según Eurostat, el volumen total de negocio de empresas con 10 empleados o más procedente de venta electrónica ha aumentado desde el 12% en 2008 hasta el 17% en 2015. Francia se situó en la media europea (EU-28) de consumo por vía electrónica en 2015, como se puede observar en la Gráfica 2. Obtuvo números similares a los alemanes, por detrás de, por ejemplo, Irlanda (37%) y por delante de países como España (14%) o Italia (9%).

4 Se entiende por global todo aquel realizado por vías tradicionales o por vías electrónicas.

5 El INSEE es el «Institut national de la statistique et des études économiques», el Instituto nacional de estadística francés

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 2222 ---- Porcentaje del volumen total de negocio procedente de ventas electrónicas, Porcentaje del volumen total de negocio procedente de ventas electrónicas, Porcentaje del volumen total de negocio procedente de ventas electrónicas, Porcentaje del volumen total de negocio procedente de ventas electrónicas, para empresas de 10 empleados y más, por países de la Unión Europea en 2015. para empresas de 10 empleados y más, por países de la Unión Europea en 2015. para empresas de 10 empleados y más, por países de la Unión Europea en 2015. para empresas de 10 empleados y más, por países de la Unión Europea en 2015. Fuente: ElFuente: ElFuente: ElFuente: Elaboración propia con datos del Euaboración propia con datos del Euaboración propia con datos del Euaboración propia con datos del Eurostatrostatrostatrostat....

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 1111 ---- Consumo de calzado de los hogares franceses. Consumo de calzado de los hogares franceses. Consumo de calzado de los hogares franceses. Consumo de calzado de los hogares franceses. Fuente: Elaboración propia cFuente: Elaboración propia cFuente: Elaboración propia cFuente: Elaboración propia con datos del INSEEon datos del INSEEon datos del INSEEon datos del INSEE


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Clasificación arancelaria Clasificación arancelaria Clasificación arancelaria Clasificación arancelaria

La clasificación arancelaria del calzado se puede extraer a partir de la nomenclatura combinada TARIC, tal y como se especifica en la Tabla 1 de códigos.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111 ---- Resumen de la clResumen de la clResumen de la clResumen de la clasificación arancelaria Fuente: Elaborasificación arancelaria Fuente: Elaborasificación arancelaria Fuente: Elaborasificación arancelaria Fuente: Elaboraaaación propia con datos TARICción propia con datos TARICción propia con datos TARICción propia con datos TARIC

En cuanto al comercio de calzado, en 2015, se exportaron 97,5 millones de pares desde Francia, es decir, 2,33 millones de euros, principalmente a Italia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, EE.UU. y Hong Kong. Y se importaron 5,64 millones de euros en zapatos o 510 millones de pares desde China, Italia, Vietnam, Portugal, España e Indonesia, tal y como viene reflejado en la Gráfica 3 y la Tabla 2. No existen datos específicos sobre la importación y exportación de calzado por ventas realizadas con medios digitales.

CódigoCódigoCódigoCódigo Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto

64646464 CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS

6401640164016401

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera

6402640264026402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

6403640364036403

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

6404640464046404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

6405640564056405 Los demás calzados

6406640664066406

Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, ta-loneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 3333 ---- Evolución de las importaciones y exportaciones de calzado en Francia Evolución de las importaciones y exportaciones de calzado en Francia Evolución de las importaciones y exportaciones de calzado en Francia Evolución de las importaciones y exportaciones de calzado en Francia desde 2011 hasta 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom.desde 2011 hasta 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom.desde 2011 hasta 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom.desde 2011 hasta 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostacom.


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TaTaTaTabla bla bla bla 2222 ---- Ranking de los 15 principales países de origen de la importación francesa de calzadoRanking de los 15 principales países de origen de la importación francesa de calzadoRanking de los 15 principales países de origen de la importación francesa de calzadoRanking de los 15 principales países de origen de la importación francesa de calzado, , , , con la variación porcentual de las importaccon la variación porcentual de las importaccon la variación porcentual de las importaccon la variación porcentual de las importaciones respecto al año anterior, iones respecto al año anterior, iones respecto al año anterior, iones respecto al año anterior, entre 2011 y 2015entre 2011 y 2015entre 2011 y 2015entre 2011 y 2015 (en miles (en miles (en miles (en miles de euros)de euros)de euros)de euros).... Fuente: ElabFuente: ElabFuente: ElabFuente: Elabooooración proración proración proración propia con datos de pia con datos de pia con datos de pia con datos de EurostacomEurostacomEurostacomEurostacom....

Francia primer cliente de España Francia primer cliente de España Francia primer cliente de España Francia primer cliente de España

El principal cliente de calzado de España, tradicionalmente, ha sido Francia. Esto viene confirma-do con los datos de los últimos 10 años. En 2015, como puede observarse en la Tabla 2, España exportó a Francia más de 430 millones de euros en calzado. El año pasado, España exportó:

• el 21.49% a Francia

• el 9.52% a Alemania

• el 9.14% a Italia

• el 8.08% a Reino Unido

• el 6.25% a Estados Unidos

• el 5.97% a Portugal

• el 5.41% a Bélgica

• el 34.14% a 90 países, con cuotas de menos del 5%.

PaísesPaísesPaísesPaíses 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

1111 ItaliaItaliaItaliaItalia 1.041.777 978.791 ----6%6%6%6% 1.155.328 18%18%18%18% 1.194.648 3%3%3%3% 1.162.069 ----3%3%3%3%

2222 ChinaChinaChinaChina 876.004 788.651 ----10%10%10%10% 906.782 15%15%15%15% 948.977 5%5%5%5% 1.002.611 6%6%6%6%

3333 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 675.068 618.767 ----8%8%8%8% 657.555 6%6%6%6% 690.384 5%5%5%5% 791.595 15%15%15%15%

4444 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 231.668 265.270 15%15%15%15% 374.476 41%41%41%41% 587.833 57%57%57%57% 736.605 25%25%25%25%

5555 EspañaEspañaEspañaEspaña 370.044 352.202 ----5%5%5%5% 425.609 21%21%21%21% 466.887 10%10%10%10% 430.878 ----8%8%8%8%

6666 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 319.628 289.387 ----9%9%9%9% 355.684 23%23%23%23% 357.094 0%0%0%0% 381.590 7%7%7%7%

7777 VietnamVietnamVietnamVietnam 146.899 128.618 ----12%12%12%12% 156.908 22222%2%2%2% 214.584 37%37%37%37% 377.386 76%76%76%76%

8888 PortugalPortugalPortugalPortugal 374.996 358.358 ----4%4%4%4% 391.694 9%9%9%9% 384.790 ----2%2%2%2% 364.974 ----5%5%5%5%

9999 SuizaSuizaSuizaSuiza 109.461 114.829 5%5%5%5% 147.910 29%29%29%29% 176.912 20%20%20%20% 262.668 48%48%48%48%

10101010 Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 122.753 132.465 8%8%8%8% 138.352 4%4%4%4% 171.482 24%24%24%24% 210.154 23%23%23%23%

11111111 IndiaIndiaIndiaIndia 139.621 109.982 ----22221%1%1%1% 139.264 27%27%27%27% 156.688 13%13%13%13% 164.840 5%5%5%5%

12121212 TúnezTúnezTúnezTúnez 101.756 86.298 ----15%15%15%15% 84.804 ----2%2%2%2% 89.305 5%5%5%5% 79.297 ----11%11%11%11%

13131313 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 88.780 63.553 ----28%28%28%28% 71.382 12%12%12%12% 74.437 4%4%4%4% 74.722 0%0%0%0%

14141414 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 63.722 41.093 ----36%36%36%36% 47.587 16%16%16%16% 54.424 14%14%14%14% 72.439 33%33%33%33%

15151515 CamboyaCamboyaCamboyaCamboya 17.962 24.704 38%38%38%38% 26.723 8%8%8%8% 36.270 36%36%36%36% 63.898 76%76%76%76%

Total importacionesTotal importacionesTotal importacionesTotal importaciones 5.015.691 4.669.060 ----7%7%7%7% 5.448.780 17%17%17%17% 6.000.383 10%10%10%10% 6.584.298 10%10%10%10%


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¿Por qué es atract¿Por qué es atract¿Por qué es atract¿Por qué es atractiiiivo este sector? vo este sector? vo este sector? vo este sector?

Primero, las perspectivas de crecimiento del comercio electrónico de zapatos solas perspectivas de crecimiento del comercio electrónico de zapatos solas perspectivas de crecimiento del comercio electrónico de zapatos solas perspectivas de crecimiento del comercio electrónico de zapatos son muy altas n muy altas n muy altas n muy altas en el futuro cercanoen el futuro cercanoen el futuro cercanoen el futuro cercano. Según datos de Stadista, en Francia en 2014 se consumieron 12.341 millo-nes de euros en ropa y zapatos online. Ese mismo organismo, estima el consumo de 2015 en 13.438 millones; de 2016 en 15.024 millones y va en crecimiento hasta los 22.923 millones de eu-ros en 2020, tal y como se puede observar en el Gráfico 4.

En segundo lugar, cabe destacar que las transacciones digitales entre países están aumentando: el 57% de los e-consumidores mundiales han realizado una compra en el extranjero, según Niel-sen. En la Unión Europea, el 44% de los ciudadanos6 han comprado en línea en tiendas de sus propios países y un 15% de ellos hace compras transfronterizas.15% de ellos hace compras transfronterizas.15% de ellos hace compras transfronterizas.15% de ellos hace compras transfronterizas. Cabe notar que la cantidad de compras transfronterizas ha aumentado en 6,5 puntos porcentuales desde 2010. En 2014, el 9% de todos los ciudadanos hizo ambos tipos de compras, mientras que el 6% sólo compró en el ex-terior, principalmente en Estados miembros más pequeños con oferta menos desarrollada.

En tercer lugar, según el estudio ‘Cross - border online shopping within the EU, 2015’ de ANEC, en el comercio transfronterizo los bienes y seen el comercio transfronterizo los bienes y seen el comercio transfronterizo los bienes y seen el comercio transfronterizo los bienes y servicios más frecuentemente comprados son la rvicios más frecuentemente comprados son la rvicios más frecuentemente comprados son la rvicios más frecuentemente comprados son la ropa, los zapatos y los accesoriosropa, los zapatos y los accesoriosropa, los zapatos y los accesoriosropa, los zapatos y los accesorios. Esto seguido por los viajes; las descargas de software, mú-sica y películas; los productos electrónicos y por libros, revistas y periódicos.

Por último, la Unión Europea está trabajando en una estrategia para armonizar la legislación co-munitaria sobre e-commerce: Mercado Digital Único y, de esta manera, conseguirá simplificar el marco regulatorio que resultará en más protección para el e-consumidor y, por tanto, un creci-miento de la demanda digital transfronteriza.

6 Igual al 65% de los usuarios de internet, en 2014.

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 4444---- Evolución de las cifras deEvolución de las cifras deEvolución de las cifras deEvolución de las cifras de negocio del comercio electrónico en Francia 2014negocio del comercio electrónico en Francia 2014negocio del comercio electrónico en Francia 2014negocio del comercio electrónico en Francia 2014----2020, 2020, 2020, 2020, por segmentos. Fuente: Elaboración propia con datos de Stadista. (*Estimaciones)por segmentos. Fuente: Elaboración propia con datos de Stadista. (*Estimaciones)por segmentos. Fuente: Elaboración propia con datos de Stadista. (*Estimaciones)por segmentos. Fuente: Elaboración propia con datos de Stadista. (*Estimaciones)


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2. LA ERA DEL M-COMMERCE

El tráfico de datos móviles en 2015 fue de 3,7 exabytes mensuales según Cisco Systems, es de-cir, 44.4 miles de millones de gigabytes en tráfico de datos móviles durante todo el año. Y se pre-vé que el tráfico se duplicará en 2016. Según Médiamétrie, Francia contó con 30 millones de mo-vilnautas en el tercer trimestre de 2014, es decir, más de la mitad de la población francesa de más de 11 años. Una cifra multiplicada por 2,7 desde 2009.

El mismo organismo7 afirma que, en marzo de 2016, más de la mitad de las visitas de páginas web (51,4%) se hicieron desde un terminal móvil. El teléfono móvil representa el 43,4% de las visi-tas, por delante de las tablets (8% del tráfico). Con más del 48% de acceso, el ordenador sigue siendo ampliamente utilizado para la navegación por Internet. El sistema operativo móvil más utili-zado es Android (53%), seguido del 43,2% por iOS y en tercer lugar Windows Phone (2,4%).

De acuerdo con un estudio publicado el 2 de marzo de 2016 por RetailMeNot y realizado por el CRR (Centre for Retail Research)8 de cada euro gastadode cada euro gastadode cada euro gastadode cada euro gastado en el comercio electrónico europeo en 2016, 25 céntimos vendrán de las ventas reali25 céntimos vendrán de las ventas reali25 céntimos vendrán de las ventas reali25 céntimos vendrán de las ventas realizadas a través del móvilzadas a través del móvilzadas a través del móvilzadas a través del móvil, lo que representa 65 mil millones de euros del gasto total en línea contra 44,9 millones de euros en 2015. Francia se si-túa en tercera posición en lo que a gasto a través del móvil se refiere, después de Reino Unido y Alemania. En 2015, el 37% de los eel 37% de los eel 37% de los eel 37% de los e----compradores compró vía teléfono móvil.compradores compró vía teléfono móvil.compradores compró vía teléfono móvil.compradores compró vía teléfono móvil. De media el comprador francés vía móvil gastó 49.74gastó 49.74gastó 49.74gastó 49.74€ y realizó una media de 10.5 transacciones€ y realizó una media de 10.5 transacciones€ y realizó una media de 10.5 transacciones€ y realizó una media de 10.5 transacciones, bastante por encima de la media española de 38.5€ y 8.3 transacciones.

Si bien, en 2015, el dispositivo más usado a la hora de hacer compras on-line ha sido el ordena-dor (75%), según CMM Benchmarch Institut9, las tablets son el segundo dispositivo con un 17% de las compras realizadas y los móviles un 8%. En cuanto al uso de las web de los comercios, el 55% declara consultar en internet el estado de los stocks en tienda, el 52% usa su Smartphone para recibir códigos de promoción y el 42% usa su teléfono para ganar puntos (de fidelidad) a tra-vés de la geolocalización una vez en la tienda.

7 Fuente: eStat’Web : Les chiffres clés de la mesure web analytics de Médiamétrie en mars 2016

8 Fuente: Le shopping mobile en Europe et en Amérique du Nord (Les Chiffres 2015 et tendances 2016)

9 Fuente: “L’e-commerce en France: les nouveaux parcours d’achat”, 2015. CMM Benchmark Institut.


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3. OFERTA

InInInIntroducción: la ptroducción: la ptroducción: la ptroducción: la producción francesa roducción francesa roducción francesa roducción francesa

El número de empresas fabricantes de calzado en Francia se ha reducido drásticamente en los últimos 25 años, tal y como se puede observar en el gráfico 5. El Conseil National du Cuir afirma que la industria francesa del calzado está constituida por 89 empre-sas con 5.273 empleados (33% de directivos). La facturación de las empresas bajó un 3% respecto al año anterior hasta alcanzar 896 millones de euros en 2014.

Las regiones con más actividad son: Pays de la Loire (21 empresas), Alsace Lorraine (4 empresas), Aquitai-ne (23 empresas), con cifras de negocio respecto al volumen total del 25%, 21% y 15% respectivamente. Fabricaron en 2014 16,1 millones de pares de zapa-tos.

La industria del zapato está constituido de un número importante de pymes: 42 de las 89 empresas tienen entre 11 y 50 asalariados y realizan más de un cuarto del volumen de producción (18% del valor). A la in-versa, hay 13 empresas que tienen más de 100 em-pleados y su facturación conjunta equivale a la mitad de todo lo facturado en el sector en Francia.

En cuanto al tipo de calzado producido, cabe desta-car que el 64% son zapatos, botas y sandalias con la parte superior de cuero, seguido de un 10% del mismo tipo de zapatos pero con la parte superior de caucho o material plástico, tal y como se aprecia en el Gráfico 6.

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 6666 ---- Evolución del número de eEvolución del número de eEvolución del número de eEvolución del número de em-m-m-m-presas fabricantes de calzado en Francia. presas fabricantes de calzado en Francia. presas fabricantes de calzado en Francia. presas fabricantes de calzado en Francia. Fuente: ElaFuente: ElaFuente: ElaFuente: Elaboración propia con datos del boración propia con datos del boración propia con datos del boración propia con datos del CoCoCoConnnnseil National du Cuirseil National du Cuirseil National du Cuirseil National du Cuir

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 6666---- Reparto de la producción fraReparto de la producción fraReparto de la producción fraReparto de la producción fran-n-n-n-cesa de calzado por productos en 2014. cesa de calzado por productos en 2014. cesa de calzado por productos en 2014. cesa de calzado por productos en 2014. Fuente: Elaboración propia con dFuente: Elaboración propia con dFuente: Elaboración propia con dFuente: Elaboración propia con daaaatos del tos del tos del tos del Conseil NConseil NConseil NConseil Naaaational du Cuirtional du Cuirtional du Cuirtional du Cuir


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en París

1. TIPOS DE NEGOCIOS DE VENTA ONLINE

Hay que diferenciar dos grandes categorías de vendedores on-line: los Pure Player y los Click&Mortar.

• Los vendedores Pure PlayerPure PlayerPure PlayerPure Player son empresas que se dedican únicamente al comercio electrónico. No tienen tienda física donde adquirir sus pro-ductos, sino que es necesaria una conexión a Internet y un dispositivo para conectarse para adquirir sus productos. Es un modelo en fuerte crecimiento, muestra de ello son Amazon o Asos. Para efectos prácti-cos, en este estudio, se incluyen en esta categoría las empresas de ven-ta a distancia tradicionales como La Redoute o 3Suisses. En esta cate-goría se incluyen, también, negocios de ventas privadas como vente-privée.com o showroomprive.com.

• En contraposición a los Brick & Mortar (tiendas tradicionales, exclusi-vamente físicas), los los los los Click & MortarClick & MortarClick & MortarClick & Mortar son aquellos comercios que, aparte de disponer de espacio de venta físico, tienen un canal de venta elec-trónico, como pueden ser Camper, Zara o Apple.

En ambas categorías se pueden distinguir negocios generalistas de aquellos especializados, co-mo se puede observar en la Ilustración 1. En este estudio se ha prestado especial interés a aque-llos especializados tanto en el sector de la moda (ropa y calzado) como en el sector calzado (za-paterías electrónicas).

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1111 ---- Actores del eActores del eActores del eActores del e----commerce de calzado en Francia. Fuente: Elaboración propia.commerce de calzado en Francia. Fuente: Elaboración propia.commerce de calzado en Francia. Fuente: Elaboración propia.commerce de calzado en Francia. Fuente: Elaboración propia.


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2. PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR

En el ámbito mundial, Bata, Deckers, Brown Shoes, Wolverine, Weyco, ECCO, Kenneth Cole, Nine West, Timberland, Puma, Gucci, Lacrosse, San Paulo Alpargatas son algunos de los actores principales del sector calzado. La Tabla 3 muestra las 20 empresas con más facturación del sec-tor calzado en Francia, como son Tod’s, Mephisto, San Marina o Sarenza.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333 ---- Las 20 empresasLas 20 empresasLas 20 empresasLas 20 empresas del sector zapato con más facturación. del sector zapato con más facturación. del sector zapato con más facturación. del sector zapato con más facturación. Fuente: Elaboración propia con dFuente: Elaboración propia con dFuente: Elaboración propia con dFuente: Elaboración propia con daaaatos de Kompasstos de Kompasstos de Kompasstos de Kompass

Razón socialRazón socialRazón socialRazón social

Razón socialRazón socialRazón socialRazón social 1111 Chanel coordination 11111111 Texto france 2222 CEC 12121212 Berluti 3333 Besson chaussures 13131313 Royer sport 4444 Foot Locker France 14141414 Beryl 5555 Chaussea SAS 15151515 Sarenza 6666 Mephisto 16161616 Royer SAS 7777 San Marina 17171717 Dresco 8888 Desmazieres 18181818 Tod s France 9999 Minelli sa 19191919 Kickers

10101010 Bestseller wholesale france 20202020 Etablissements Cleon

A pesar de la intensificación de la competencia procedente de las tiendas de deportes y más re-cientemente de la venta electrónica especializada (como Spartoo, Sarenza o Planetboots) en los últimos años, el sector sigue dominado por las cadenas de grandes superficies especializadas, del tipo de Chaussea, Chauss’Expo, Gémo o La Halle, y los minoristas independientes. Respecto a las cadenas de tiendas con mayor presencia en el mercado francés cabe añadir también Éram, Texto, San Marina, André, o Bata. Son cadenas con marcas propias, que venden con posiciona-mientos diferenciados. Por ejemplo, André está posicionado en un segmento más alto y Éram o Bata en un segmento medio.

En el estudio se ha prestado especial atención a las 50 empresas que venden zapatos50 empresas que venden zapatos50 empresas que venden zapatos50 empresas que venden zapatos con más con más con más con más tráfico web en tráfico web en tráfico web en tráfico web en Francia en Francia en Francia en Francia en marzo de 2016marzo de 2016marzo de 2016marzo de 201610101010, según datos de Alexa. Entre las empresas estudia-das, se encuentran las siguientes empresas click&mortar (C&M):

C&M GeneralistasC&M GeneralistasC&M GeneralistasC&M Generalistas C&M Especialistas en mC&M Especialistas en mC&M Especialistas en mC&M Especialistas en mooooda da da da Auchan Best Seller Carrefour HM e-Leclerc.com Gemo Lidl Promod L’eclerc Drive

10 Cuya lista completa puede encontrarse en Anexos.


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Y las siguientes empresas pure player son las siguientes:

Pure Player GenerPure Player GenerPure Player GenerPure Player Generaaaalistaslistaslistaslistas Pure Player especialistas en moda Pure Player especialistas en moda Pure Player especialistas en moda Pure Player especialistas en moda AliExpress 3suisses.fr MissCoquines

Amazon.fr Asos.fr nelly y NLY man

Cdiscount.com Kiabi.com Spartoo

eBay.fr La Redoute.fr Yoox

PriceMinister

Rue du Commerce

Las empresas especializadas en calzado – zapaterías – tanto Click&Mortar como Pure Player se tratarán de formas más específica en adelante.

En cuanto a las marcas extranjeras en el mercado, cabe destacar la enorme presencia de calzado italiano con marcas como GEOX o Salvatore Ferragamo. La introducción en el mercado suele rea-lizarse por los grandes grupos de distribución tradicionales o a través de tiendas propias. La venta por internet de marcas extranjeras es cada vez más habitual, pero sigue siendo residual.

Asimismo, se han identificado algunas empresas españolas que venden calzado en Francia, cuya lista puede consultarse en Anexos. Entre ellas se encuentra Inditex, que considera el mercado francés estratégico y cuenta, por ejemplo, con una web específica para Francia para cada marca.

Zapaterías C&MZapaterías C&MZapaterías C&MZapaterías C&M André Chausty Planetboots Bata Clarks Rudys Paris Bocage Courir San Marina Carré Pointu Éram Tamaris Chaussexpo La Halle aux chaussures Tendance Chaussures Chaussea Minelli Texto Chaussures

Zapaterías Zapaterías Zapaterías Zapaterías Pure PlayerPure PlayerPure PlayerPure Player Cloggs Modress Sacha JEF Chaussures.com/ Omoda Shoes.fr La Bonne Pointure sarenza.com Zalando.fr


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en París

3. PANORAMA COMPETITIVO

Producción localProducción localProducción localProducción local

La evolución de la producción local está en fuerte caída desde 1990, tal y como puede observarse en el Gráfico 7. A corto y medio plazo, parece que la producción va a seguir estable (como lleva desde 2008). Los zapatos producidos en Francia son conocidos por su alta calidad y diseño.

.

Reparto del mercadoReparto del mercadoReparto del mercadoReparto del mercado

Según XERFI11, la competencia en el e-commerce de calzado se ha intensificado de forma inten-sa, de forma que el liderazgo de los pioneros empieza a verse comprometido.

11 Fuente: « La distribution de chaussures face au e-commerce […]». XERFI 2012.

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 7777 ---- Evolución de la producción local y del consumo de zapatos en Evolución de la producción local y del consumo de zapatos en Evolución de la producción local y del consumo de zapatos en Evolución de la producción local y del consumo de zapatos en Francia desde 1980. Fuente: Elaboración propia con datos del ConFrancia desde 1980. Fuente: Elaboración propia con datos del ConFrancia desde 1980. Fuente: Elaboración propia con datos del ConFrancia desde 1980. Fuente: Elaboración propia con datos del Conseil Nseil Nseil Nseil Na-a-a-a-tional du Cuirtional du Cuirtional du Cuirtional du Cuir

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 8888 ---- Reparto de las ventas online de zapatos porReparto de las ventas online de zapatos porReparto de las ventas online de zapatos porReparto de las ventas online de zapatos por categoría de categoría de categoría de categoría de cibcibcibcibeeeeractor (2012). Fuente: Elaboración propia con datos de XERFIractor (2012). Fuente: Elaboración propia con datos de XERFIractor (2012). Fuente: Elaboración propia con datos de XERFIractor (2012). Fuente: Elaboración propia con datos de XERFI


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en París

En 2012, tal y como vemos en el Gráfico 8, el 47% de las ventas online de zapatos se realizaba por comercios pure player tanto especializados, como generalistas. Luego destaca que el 44% de las ventas las realizan empresas de venta a distancia tradicional, como La Redoute o 3Suisses. Dado que en este estudio hemos asumido que las empresas de venta a distancia tradicionales que venden por internet son equiparables a las pure player, esto significaría que el 91% de las el 91% de las el 91% de las el 91% de las ventas las realizan empresas ventas las realizan empresas ventas las realizan empresas ventas las realizan empresas pure playerpure playerpure playerpure player.... Por último, el 9% de las ventas se realizan en páginas web de empresas que también poseen tiendas físicas.

En lo que a pure players especializados se refiere, los operadores Spartoo y Sarenza evangelizaron el mercado gracias a un servicio eficiente, una amplia oferta y un buen plan de comunicación ho-lístico12. Éstos se enfrentan ahora a competidores fuertes, como Zalando, que es número uno en ventas en línea de zapatos en Alemania. En este contexto, la lucha de poderes se realizará a esca-la europea. Por su lado, los pure players generalistas han ido diversificando su oferta, a través de la creación de e-marketplaces, y tienen una oferta muy extensa, que cuenta con miles de referen-cias. Los distribuidores tradicionales se han mantenido cautelosos sobre el comercio electrónico, pero muchos disponen de canal de venta digital como es el caso de Minelli o La Halle. En 2012, menos de una cuarta parte de los 70 locales encuestados por Xerfi tenía una tienda en línea. Sin embar-go, se preveía que las estrategias de canales cruzados de las zapaterías iban a aumentar como consecuencia de la fuerte ofensiva13 web de grandes nombres de la moda como Zara o H&M.

En 2016, sin tener datos específicos de cuál es el reparto del mercado en función de los ciberac-tores, no se puede negar que la presencia y el peso de las ventas en línea de empresas click&mortar ha aumentado.

Ventas en línea en francés Ventas en línea en francés Ventas en línea en francés Ventas en línea en francés

No hay datos exactos sobre ventas transfronterizas de calzado, pero es interesante notar que un 21% del total de empresas que venden online en la UE-28 tiene su página web en francés (frente al 14% en español). En particular, la competencia vendría de empresas situadas en Luxemburgo (donde el 96% de las webs son en francés), Bélgica (77%) y Portugal (33%). En España, sólo el 24% tiene sus webs traducidas a francés, como se puede observar en la Tabla 4.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444 ---- Porcentaje de empresas que vendenPorcentaje de empresas que vendenPorcentaje de empresas que vendenPorcentaje de empresas que venden onlionlionlionlinenenene en Francés, Inglés y Español en función del país en Francés, Inglés y Español en función del país en Francés, Inglés y Español en función del país en Francés, Inglés y Español en función del país europeo de procedencia. Fuente: Elaboración propia con datos de europeo de procedencia. Fuente: Elaboración propia con datos de europeo de procedencia. Fuente: Elaboración propia con datos de europeo de procedencia. Fuente: Elaboración propia con datos de Flash Eurobarometer 396Flash Eurobarometer 396Flash Eurobarometer 396Flash Eurobarometer 396 (EU (EU (EU (EU Open Data Portal)Open Data Portal)Open Data Portal)Open Data Portal)

UE28 BE DE IE ES FR HR IT LU MT NL PT IS

Francés 21%21%21%21% 77%77%77%77% 12% 13% 24%24%24%24% 90%90%90%90% 11% 16% 96%96%96%96% 11% 16% 33%33%33%33% 14%

Inglés 55% 52% 52% 98% 48% 46% 75% 48% 69% 98% 52% 62% 85%

Español 14% 7% 7% 6% 89% 12% 5% 7% 5% 3% 5% 32% 10%

12 La Comunicación Holística se realiza tanto en soportes tradicionales, como digitales.

13 Gracias a marcas bien establecidas y precios muy competitvos


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4. DEMANDA

1. PERFIL DEL COMPRADOR

El 98% de los e-compradores declara haber comprado artículos en línea durante 2015 y más de la mitad de ellos al menos una vez al mes (55%). El 57% de sus compras electrónicas fueron artícu-los de ropa14 y en particular para la franja entre 25 y 34 años (67%) y para el segmento delas mu-jeres (65%). Según estimaciones de FEVAD, el mercado electrónico en Francia debería alcanzar los 70 millones de euros en 2016.

Se estima que hubo 16.8 millones de compradores online de ropa y calzado en Francia en 2014, entre ellos, se distingue a 13,9 millones de compradores de calzado en línea.13,9 millones de compradores de calzado en línea.13,9 millones de compradores de calzado en línea.13,9 millones de compradores de calzado en línea. La evolución es-perada del número de compradores puede observarse en el Gráfico 10.

14 Fuente: Quelles sont les practiques des consommateurs connectés, e-Commerce Nation (Médiamétrie)

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 9999 ---- Perspectivas del mercado electrónPerspectivas del mercado electrónPerspectivas del mercado electrónPerspectivas del mercado electrónico:ico:ico:ico: Número de compradores online de ropa y calzado en Francia 2014Número de compradores online de ropa y calzado en Francia 2014Número de compradores online de ropa y calzado en Francia 2014Número de compradores online de ropa y calzado en Francia 2014----2020. 2020. 2020. 2020. Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia, , , , datos de Statista datos de Statista datos de Statista datos de Statista ---- Digital Market Outlook (* EstimDigital Market Outlook (* EstimDigital Market Outlook (* EstimDigital Market Outlook (* Estimaaaación)ción)ción)ción)


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Es interesante notar cuál es estilo de vida de los franceses: mientras que las redes sociales han tomado un lugar considerable, según Niel-sen15, los franceses dedican mucho los franceses dedican mucho los franceses dedican mucho los franceses dedican mucho tiempo a tiempo a tiempo a tiempo a las pelas pelas pelas perrrrsonas de su entornosonas de su entornosonas de su entornosonas de su entorno (35% dicen que es su pasatiempo preferido), seguido por ver la te-levisión (uno de cada tres).

En cuanto a su poder de compra,poder de compra,poder de compra,poder de compra, la casi la mi-tad de la población opina que se ha mantenido eeeessssttttaaaableblebleble, según datos de El Observatorio Cete-lem del Consumo 2016 (Francia). Podemos ob-servar las distintas opiniones en la Ilustración 2.

Uso de Uso de Uso de Uso de Medios Digitales Medios Digitales Medios Digitales Medios Digitales

A 30 de noviembre de 2015, Internet World Stats estimó que había más de 55 millones de

usuarios de internet en Francia, es decir, un 83.8% de penetración en la población que representa el 9.2% de los usuarios de internet europeos. Según datos del Gobierno Francés, hay 28 millones de usuarios activos de Facebook, es decir, el 42% de la población. Pueden observar el perfil de usuarios de las redes sociales más utilizadas en la Ilustración 3, realizada a partir del barómetro Social Life 2016 Francia de Harris Interactive16.

15 Fuente: Style de vie des Français: Le bonheur est dans le pré, en compagnie de famille et amis, Nielsen.

16 Fuente: Social Life 2016, baromètre annuel des usages des réseaux sociaux en France. Harris Interactive

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 2222 ---- "En los 12 últimos meses, usted "En los 12 últimos meses, usted "En los 12 últimos meses, usted "En los 12 últimos meses, usted ddddiiiiría que suría que suría que suría que su poder de compra..."poder de compra..."poder de compra..."poder de compra...". . . . Fuente: Elaboración propia con datos del Fuente: Elaboración propia con datos del Fuente: Elaboración propia con datos del Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Cetelem del Consumo 2016 (FraObservatorio Cetelem del Consumo 2016 (FraObservatorio Cetelem del Consumo 2016 (FraObservatorio Cetelem del Consumo 2016 (Fran-n-n-n-

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333 ---- Perfil de usuarios de Redes Sociales en Francia. Perfil de usuarios de Redes Sociales en Francia. Perfil de usuarios de Redes Sociales en Francia. Perfil de usuarios de Redes Sociales en Francia. Fuente: Elaboración propia con datos de HarrFuente: Elaboración propia con datos de HarrFuente: Elaboración propia con datos de HarrFuente: Elaboración propia con datos de Harris Interactiveis Interactiveis Interactiveis Interactive


20202020


en París

Confianza de loConfianza de loConfianza de loConfianza de los Franceses en lo Digitals Franceses en lo Digitals Franceses en lo Digitals Franceses en lo Digital 2015 2015 2015 2015

Los resultados de la cuarta edición del Barómetro ACSEL CDC de Confianza en lo Digital (2015) muestran una disminución constante de la confianza una disminución constante de la confianza una disminución constante de la confianza una disminución constante de la confianza en el medioen el medioen el medioen el medio (sólo el 40% de los usuarios de Internet confían). Los franceses son, además, cada vez más reacios a compartir información personal en línea. Sin embargo, siguen utilizando los servicios en línea de forma masiva, con un nivel de usuarios que está alcanzando el techo. Los franceses también están interesados en los nuevos usos de Internet como la economía colaborativa y los objetos conectados.

Es interesante notar que en las transacciones transfronterizas, la confianza de los compradores varía en función de la procedencia de los vendedores. El estudio ‘Cross - border online shopping within the EU, 2015’ de ANEC asegura que el 60% muestra gran confianza en las págel 60% muestra gran confianza en las págel 60% muestra gran confianza en las págel 60% muestra gran confianza en las págiiiinas web nas web nas web nas web de su propio país, mientras que las cifras bajan a 28de su propio país, mientras que las cifras bajan a 28de su propio país, mientras que las cifras bajan a 28de su propio país, mientras que las cifras bajan a 28% que declara lo mismo para las web de % que declara lo mismo para las web de % que declara lo mismo para las web de % que declara lo mismo para las web de la Unión Europeala Unión Europeala Unión Europeala Unión Europea y hasta el 18% para las web situadas fuera de la Unión Europea.

Cabe destacar que el 52% de los usuarios de Internet que no desean comprar en páginas extran-jeras, se mostrarían más confiados con el uso de una etiqueta de confianza europea. En esa línea, es interesante notar que el 31% de los usuarios afirma tranquilizarse con el uso del “Label CNIL”17.

2. USO DE APPS

Como se puede observar en el Gráfico 11, según FEVAD18 y en lo referente al uso de apli-caciones, los franceses, como los británicos, gastan casi el doble de tiempo en mensajería y apli-caciones sociales que en juegos.

17 El ‘Label CNIL’ es una etiqueta de la Comisión Nacional de la Informática y de la Libertad francesa, que asegura la fiabilidad del sitio web.

18 Fuente: Enquête Fevad sur les perspectives d’achats sur internet en 2016

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 10101010 ---- Porcentaje de tiempo empleado por categoría de Porcentaje de tiempo empleado por categoría de Porcentaje de tiempo empleado por categoría de Porcentaje de tiempo empleado por categoría de app en 2015app en 2015app en 2015app en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Fevad. Fuente: Elaboración propia con datos de Fevad. Fuente: Elaboración propia con datos de Fevad. Fuente: Elaboración propia con datos de Fevad


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en París

3. SEGMENTACIÓN Y ESTACIONALIDAD.

Históricamente, los meses donde más ventas de zapatos se realizan son enero y julio (coincidien-do con la temporada de rebajas), mientras que febrero y marzo son los meses en los que menos ventas se han realizado. La evolución desde 1995 hasta 2015 puede verse en la Gráfica 12, elabo-rada a partir de datos de INSEE.

4. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEÑO, SERVICIO POST-VENTA.

Según la Fédération Française de la Chaussure, los factores decisorios de compra para los fran-ceses son los siguientes:

• 69% necesita renovar los zapatos

• 47% por un precio interesante

• 37% compra por flechazo

• 27% compra para un evento en particular.

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 11111111 ---- Evolución del consumo de zapatos en Francia dividido poEvolución del consumo de zapatos en Francia dividido poEvolución del consumo de zapatos en Francia dividido poEvolución del consumo de zapatos en Francia dividido por meses, r meses, r meses, r meses, desde 1995 a 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de INSEEdesde 1995 a 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de INSEEdesde 1995 a 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de INSEEdesde 1995 a 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de INSEE


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en París

En la intención de compra, los zapatos obtienen el 60% de los votos en lo que a compras de ves-timenta se refiere. Por otro lado, a la hora de elegir la tienda:

• el 56% elige en función de la amplitud y profundidad de gama de productos ofrecidas

• 46% elige en función de la relación calidad-precio

• 29% elige en función de la presentación de zapatos, escaparates y tiendas

Por último, cabe destacar a la hora de elegir zapatos:

• el 77% pide que los zapatos sean confortables,

• el 58% compra por una relación calidad-precio eficaz,

• el 51% busca calidad en el producto

• y el 31% compra por el estilo del producto

Es destacable que ANEC afirma que el motivo más común para nunca haber realizado una com-pra transfronteriza (74%) es estar "preocupado por la resolución de problemas o la devolución de productos, si algo sale mal '.

¿Cómo ser competitivo en el mercado Franc¿Cómo ser competitivo en el mercado Franc¿Cómo ser competitivo en el mercado Franc¿Cómo ser competitivo en el mercado Francés? és? és? és? Según la Fiche sectorielle des industries des biens de consommation19 del Gobierno francés, las empresas deben :

• Innovar técnicamente

• Desarrollar productos más respetuosos con el medioambiente (en lo relacionado con materias primas, procesos de fabricación ecológica…)

• Mejorar el Diseño

• Concebir productos que tengan unas buena relación calidad-precio, estética dentro de las gamas más amplias

• Mejorar la producción, comercialización y el servicio

• Reforzar la presencia en Internet (e-commerce, m-commerce…)

• Asegurar un buen servicio post-venta

19 URL : http://bit.ly/1VShSs1


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5. PRECIOS

1. FORMACIÓN DE PRECIOS

Descripción y su evoluciónDescripción y su evoluciónDescripción y su evoluciónDescripción y su evolución

Al tratarse del mercado francés, los precios se expresan en euros y por lo tanto no hay riesgo cambiario para las empresas españolas. El precio de los zapatos ha ido en constante aumento los últimos quince años, tal y como se puede observar en el Gráfico 14. De media, han pasado de costar 82,96€ en enero del 2000 hasta los 104.86€ en diciembre de 2015, según datos de Banque de France. Los precios españoles han evolucionado de manera similar, presentando unas varia-ciones ligeramente más acusadas, ya que se partía de un precio más bajo: 79.08€ (a 01/2000).

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 12121212 ---- Evolución de la media anual de precios de Evolución de la media anual de precios de Evolución de la media anual de precios de Evolución de la media anual de precios de zapatos en Frazapatos en Frazapatos en Frazapatos en Frannnncia y España desde el año 2000.cia y España desde el año 2000.cia y España desde el año 2000.cia y España desde el año 2000. Fuente: Elaboración propia con datos de Banque Fuente: Elaboración propia con datos de Banque Fuente: Elaboración propia con datos de Banque Fuente: Elaboración propia con datos de Banque de France (Eurostat).de France (Eurostat).de France (Eurostat).de France (Eurostat).


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en París

Para conocer los precios del sector, en mayo de 2016, se ha realizado un estudio propio de los precios on-line de calzado tanto femenino como masculino. Se han estudiado las páginas web de las 50 empresas que venden zapatos por internet con más tráfico y, en particular, se ha tomado el precio más bajo y el más alto de 11 modelos de zapatos diferentes, a saber:

Calzado Femenino : Calzado Femenino : Calzado Femenino : Calzado Femenino : Calzado Masculino: Calzado Masculino: Calzado Masculino: Calzado Masculino:

• escarpines (zapatos de tacón),

• derbies/mocasines,

• bailarinas,

• sandalias plantas,

• botas altas,

• botines

• zapatillas de deporte

• zapato de ciudad (Richelieu, mocasín, etc.)

• botines

• sandalias

• zapatillas de deporte

Tras extraer todos los precios, se ha calculado la medianase ha calculado la medianase ha calculado la medianase ha calculado la mediana de los mismos, porque se entiende que es el cálculo estadístico más representativo, ya que da el valor de posición central en un con-junto de datos. Tomando todas las categorías, los precios orientativos del segmento elos precios orientativos del segmento elos precios orientativos del segmento elos precios orientativos del segmento e----commerce de zapcommerce de zapcommerce de zapcommerce de zapaaaatos en Francia (expresados en euros)tos en Francia (expresados en euros)tos en Francia (expresados en euros)tos en Francia (expresados en euros) son los siguientes:

• Calzado Calzado Calzado Calzado Femenino: Femenino: Femenino: Femenino:

MínMínMínMínimoimoimoimo 20,72 24,66 15,71 17,75 32,00 24,17 22,21

MáxMáxMáxMáximoimoimoimo 227,26 238,14 193,72 197,47 303,49 261,22 261,98

• Calzado masculino: Calzado masculino: Calzado masculino: Calzado masculino:

MínimoMínimoMínimoMínimo 34,90 31,97 18,74 24,48

MáxMáxMáxMáximoimoimoimo 313,21 337,71 114,99 219,72


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en París

2. SEGMENTACIÓN POR PRECIOS DE LOS ZAPATOS

Para segmentar los zapatos, se han estudiado los precios diferenciando el tipo de empresa ofe-rente y haciendo especial hincapié en los pure players generalistas, los pure players especializa-dos en moda, las zapaterías pure player y, además, en las zapaterías click&mortar. Los precios encontrados aparecen en la Tabla 5.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555 ---- Medianas de los precios de calzado por tipo de categoría de pure player (05/2016). Medianas de los precios de calzado por tipo de categoría de pure player (05/2016). Medianas de los precios de calzado por tipo de categoría de pure player (05/2016). Medianas de los precios de calzado por tipo de categoría de pure player (05/2016). Fuente: Elaboración propia con datos de Fuente: Elaboración propia con datos de Fuente: Elaboración propia con datos de Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas onlas tiendas onlas tiendas onlas tiendas on----linelinelineline

PURE PLAYERSPURE PLAYERSPURE PLAYERSPURE PLAYERS GENERALISTASGENERALISTASGENERALISTASGENERALISTAS

ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS

EN TEXTILEN TEXTILEN TEXTILEN TEXTIL

ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS EN CALZADOEN CALZADOEN CALZADOEN CALZADO

MUJER MUJER MUJER MUJER

MínMínMínMín.... MáxMáxMáxMáx.... MínMínMínMín.... MáxMáxMáxMáx.... MínMínMínMín.... MáxMáxMáxMáx....

6,22€ 659,30€ 17,47€ 247,97€ 23,96€ 206,55€

6,31€ 320,00€ 21,37€ 222,47€ 27,96€ 253,80€

4,39€ 292,04€ 11,47€ 217,50€ 19,95€ 169,95€

2,21€ 205,00€ 10,50€ 279,00€ 25,00€ 189,95€

7,64€ 875,16€ 25,00€ 261,97€ 39,00€ 345,00€

8,11€ 395,52€ 20,85€ 303,45€ 27,50€ 219,00€

9,94€ 339,70€ 19,47€ 284,00€ 24,95€ 239,95€

HOMBREHOMBREHOMBREHOMBRE

MínMínMínMín.... MáxMáxMáxMáx.... MínMínMínMín.... MMMMáxáxáxáx.... MínMínMínMín.... MáxMáxMáxMáx....

11,99€ 475,00€ 24,79€ 286,47€ 52,00€ 339,95€

9,56€ 656,64€ 28,99€ 340,47€ 34,95€ 334,95€

2,28€ 317,44€ 15,00€ 121,97€ 22,49€ 108,00€

7,10€ 340,00€ 20,48€ 229,50€ 28,49€ 209,95€


26262626


en París

Es interesante notar la diferencia de precios entre las zapaterías pure players y las click&mortar, tal y como viene especificado en la Tabla 6 (página 26). Los números parecen indLos números parecen indLos números parecen indLos números parecen indiiiicar que las car que las car que las car que las empresas que se dedican a vender exclusivamente por internet llaman la ateempresas que se dedican a vender exclusivamente por internet llaman la ateempresas que se dedican a vender exclusivamente por internet llaman la ateempresas que se dedican a vender exclusivamente por internet llaman la atennnnción a través ción a través ción a través ción a través de precios muy baratos, de precios muy baratos, de precios muy baratos, de precios muy baratos, pero disponen de una gama de productos que abarca productos de pero disponen de una gama de productos que abarca productos de pero disponen de una gama de productos que abarca productos de pero disponen de una gama de productos que abarca productos de mucho mayor preciomucho mayor preciomucho mayor preciomucho mayor precio.

Los precios bajos son más bajos y los precios altos son más altos para aquellas empresas que no disponen de tienda física. De hecho, los precios más bajoslos precios más bajoslos precios más bajoslos precios más bajos que ofrecen los vendedores pure pla-yer, de media de todas las categorías elegidas, son un 18% más baratos que los de las empresas click&mortar. Cabe destacar, por ejemplo, que:

• el precio del zapato femenino de tacón más barato de las tiendas pure player es un 39% inferior a aquel de las tiendas click&mortar.

• el precio del botín masculino más barato de las tiendas pure player es un 41% inferior que el de las click&mortar.

• La única categoría más barata en zapatería click&mortar que en pure player es el zapato masculino de ciudad (tipo Richelieu, mocasín..): la mediana de precios click&mortar es un 16% más pequeña que la de pure players.

Por otro lado, los precios más altoslos precios más altoslos precios más altoslos precios más altos son – de media, también – un 91% más elevados para los productos de pure players especialistas. Es reseñable, por ejemplo, que:

• Comprar la zapatilla deportiva de mujer más cara en un comercio click&mortar especiali-zado es un 142% más barato que en su homologo pure-player.

• Adquirir el zapato tipo derbie/mocasín de mujer de precio más elevado es un 112% más barato también.

Se da el mismo fenómeno en todos los precios más altos de todos los tipos de calzado masculino estudiados.


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en París

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666 ---- MedianaMedianaMedianaMediana de los precios de calzado por tipo de vendedor espede los precios de calzado por tipo de vendedor espede los precios de calzado por tipo de vendedor espede los precios de calzado por tipo de vendedor especializado en cacializado en cacializado en cacializado en callllzado zado zado zado (0(0(0(05/2016).5/2016).5/2016).5/2016). Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas online. Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas online. Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas online. Fuente: Elaboración propia con datos de las tiendas online.

PUREPLAYERS PUREPLAYERS PUREPLAYERS PUREPLAYERS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS EN CALZADOEN CALZADOEN CALZADOEN CALZADO

CLICK&MORTAR CLICK&MORTAR CLICK&MORTAR CLICK&MORTAR ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS EN CALZADOEN CALZADOEN CALZADOEN CALZADO

VARIACIÓN ENTREVARIACIÓN ENTREVARIACIÓN ENTREVARIACIÓN ENTRE PRECIOS DEPRECIOS DEPRECIOS DEPRECIOS DE

PURE PLAYERS Y PURE PLAYERS Y PURE PLAYERS Y PURE PLAYERS Y CLICK&MORTARCLICK&MORTARCLICK&MORTARCLICK&MORTAR

MUJER MUJER MUJER MUJER

MínMínMínMínimoimoimoimo MáxMáxMáxMáximoimoimoimo MínMínMínMínimoimoimoimo MáxMáxMáxMáxiiiimomomomo MínMínMínMínimoimoimoimo MáxMáxMáxMáxiiiimomomomo

23,96€ 206,55€ 39,00€ 109,00€ 39%39%39%39% ---- 89%89%89%89%

27,96€ 253,80€ 39,00€ 120,00€ 28% ---- 112%112%112%112%

19,95€ 169,95€ 27,50€ 95,00€ 27% ---- 79%79%79%79%

25,00€ 189,95€ 25,00€ 89,00€ 0% ---- 113%113%113%113%

39,00€ 345,00€ 47,70€ 174,00€ 18% ---- 98%98%98%98%

27,50€ 219,00€ 42,25€ 160,00€ 35% - 37%

24,95€ 239,95€ 29,00€ 99,00€ 14% ---- 142%142%142%142%

HOMBREHOMBREHOMBREHOMBRE

MínMínMínMínimoimoimoimo MáxMáxMáxMáximoimoimoimo MínMínMínMínimoimoimoimo MáxMáxMáxMáxiiiimomomomo MínimoMínimoMínimoMínimo MáxMáxMáxMáxiiiimomomomo

52,00€ 339,95€ 45,00€ 149,00€ - 16% ---- 128%128%128%128%

34,95€ 334,95€ 59,00€ 169,00€ 41%41%41%41% ----98%98%98%98%

22,49€ 108,00€ 26,45€ 77,45€ 15% - 39%

28,49€ 209,95€ 29,00€ 129,95€ 2% - 62%

Media Media Media Media TotalTotalTotalTotal CategoríasCategoríasCategoríasCategorías

18%18%18%18% ---- 91%91%91%91%


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en París

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Francia, Italia y Alemania son los países europeos que compran más calzado ‘made in Spain’. De hecho, Francia ocupa la primera posición entre los principales mercados importadores de calzado español. Cabe destacar la abundante presencia de empresas españolas. Desde las grandes co-nocidas como Pikolinos, Hispanitas, El Naturalista, Art, Unisa, hasta las más exclusivas como Lo-di, Paco Hererro o Chie Mihara, pasando por marcas innovadoras como Pisamonas.

Asimismo, los proveedores españoles ofrecen una buena relación calidad-precio que ofrecen.20 El calzado español está percibido como sinónimo de calidad y confianza para el consumidor. Sin embargo, el calzado italiano es el más valorado tanto por su diseño como por su calidad.

A partir de una labor de investigación de campo realizada por la Oficina Económica y Comercial de París, se observa que:

• la imagen que tiene el calzado español es muy positiva en el mercado francés.

• el producto español se percibe como un producto de gran calidad y diseño.

• el segmento de calzado femenino es el más fuerte entre nuestras empresas.

• el calzado español compite directamente con el italiano.

• el sello de ‘made in Spain’ se percibe como garantía de calidad, asociada a la homologa-ción de los productos fabricados en la Unión Europea, frente a las importaciones de terce-ros países que compiten en precio.

20 Fuente: El calzado ‘made in Spain’ al alza. eCommerce News.


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en París

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. CANALES HABITUALES

Según la Fiche Sectorielle de l’industrie du cuir et de la chaussure, la distribución de zapatos está concentrada alrededor de grandes marcas. En 2008, éstas concentraban el 50% del mercado, contra el 30% a principio de los 90. Esta concentración está desarrollándose al mismo tiempo que las cadenas de tiendas como Vivarte, Eram, Chaussea o Bata en detrimento de las tiendas independientes.

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 13131313 –––– Asignación de modos de Distribución de zapatos en Francia Asignación de modos de Distribución de zapatos en Francia Asignación de modos de Distribución de zapatos en Francia Asignación de modos de Distribución de zapatos en Francia en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de Je suis entreprJe suis entreprJe suis entreprJe suis entrepreeeeneurneurneurneur....


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en París

En 2015, según Je suis entrepreneur21, el circuito de la distribución del zapato en Francia se repar-tió como viene indicado en el Gráfico 15 y detallado de la siguiente manera:

• 10% de la distribución se realiza vía comercio electrónico.

• 15% de la distribución la hacen las tiendas independientes.

• 40% de la distribución se realiza por cadenas de tiendas de calzado.

• 20% de la distribución la realizan las tiendas de deporte

• 15% de la distribución se realiza en tiendas de ropa o grandes superficies.

2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL SECTOR.

Las principales cadenas de distribución, ordenadas alfabéticamente, son:

Bata, una empresa de calzado con sede en Lausana en Sui-za. Fundada en 1894, tiene más de 40.000 empleados, 27 puntos de fabricación y más de 5.000 puntos de venta en el mundo.

Chaussea con 1.800 empleados y casi 250 puntos de ventas a finales de 2013 y casi 190 millones de euros de factura-ción.

Grupo Eram, propietario de las marcas Eram, Bocage, Staggy, Heyraud, Texto, Mellow Yellow y Gémo. Tiene más de 1.500 puntos de venta en el mundo y una facturación de 1,645 millones de euros en 2014.

Grupo Vivarte, que cuenta con las marcas Halle aux Chaus-sures, André Besson, Minelli, San Marina, y con 4.500 pun-tos de venta en todo el mundo y una facturación de 2,9 mi-llones de euros en 2014.

21 Fuente: Commerce de détail de Chaussures. Je suis entrepreneur.


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en París

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. REQUERIMIENTOS LEGALES

Más allá de los requerimientos técnicos y medioambientales propios de la legislación europea, conviene prestar atención a los siguientes puntos:

Pago del IVA Pago del IVA Pago del IVA Pago del IVA

En cuanto al pago del IVA, se ha llevado a cabo un cambio importante para las empresas de la Unión Europea y que venden servicios electrónicos a los consumidores de la UE. Ahora tienen que pagar el IVA al país de residencia de sus clientespagar el IVA al país de residencia de sus clientespagar el IVA al país de residencia de sus clientespagar el IVA al país de residencia de sus clientes22222222,,,, en lugar de al país en el que tienen su cuartel general, para evitar casos de evasión fiscal23.

Políticas de promociónPolíticas de promociónPolíticas de promociónPolíticas de promoción

La regulación de las rebajas en Francia24 es severa y su incumplimiento puede llevar a multas de entre 15.000 y 75.000 euros. El periodo de rebajas para la venta a distancia en sitios eperiodo de rebajas para la venta a distancia en sitios eperiodo de rebajas para la venta a distancia en sitios eperiodo de rebajas para la venta a distancia en sitios e----commerce debe coincidir con las fechas de rebajas nacionales del comercio tradicionalcommerce debe coincidir con las fechas de rebajas nacionales del comercio tradicionalcommerce debe coincidir con las fechas de rebajas nacionales del comercio tradicionalcommerce debe coincidir con las fechas de rebajas nacionales del comercio tradicional25. Deberán empezar el mismo día en lo que respecta a las rebajas de verano y de invierno, sea cual sea el lugar de la sede de la empresa. Cabe destacar la necesidad de que los productos rebaja-dos hayan sido puesto a la venta por lo menos un mes antes del comienzo de las rebajas. Sin embargo la última reforma ha liberalizado notablemente la regulación del precio de referencia, aquel que aparece antes de la aplicación del descuento.

22 Del 20%, para calzado en Francia.

23 Fuente: Western Europe B2C E-commerce Report 2015. e-Commerce Foundation.

24 URL: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20566

25 Pueden consultar dichas fechas a través del siguiente enlace: http://bit.ly/1tHnkVw


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en París

Etiquetado Etiquetado Etiquetado Etiquetado del calzado del calzado del calzado del calzado

El etiquetado de calzado está regulado por el Decreto N ° 96-477, de 30 de mayo de 1996, Art. 1 a Art. 14 relativo al etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del cal-zado destinado a la venta al consumidor. El Anexo I del Decreto Nº 96-477 define las partes del calzado y pictogramas o información escrita correspondiente.

Estas disposiciones excluyen las que se aplican al cuero, dado que se rigen por otra regulación: el decreto del 18/02/1986, cuyas disposiciones pueden ser consultadas en la siguiente ficha prácti-ca sobre el etiquetado del cuero26.

Ley del consumidorLey del consumidorLey del consumidorLey del consumidor

La ley de consumo (2014-344) ha transpuesto la Directiva 2011/83/UE sobre derechos de los con-sumidores en la legislación francesa. La Ilustración 4 destaca los puntos que afectan al comercio digital y que se pueden consultar en la página web de la Ley de Consumo27. En particular, cabe destacar aquellas disposiciones relativas a la Información para el consumidor, los plazos de re-tracción del cliente y la prohibición de ventas forzadas vía web. Cualquier casilla de pagos suple-mentarios al producto seleccionado por el consumidor debe venir sin ser previamente selecciona-da. El incumplimiento puede llevar a sanciones de entre 3.000€ y 15.000€.

26 URL: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-du-cuir

27 URL : http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 4444 ---- Ley del ConsumidorLey del ConsumidorLey del ConsumidorLey del Consumidor (2014) respecto al (2014) respecto al (2014) respecto al (2014) respecto al eeee----commerce.commerce.commerce.commerce. Fuente: ElaborFuente: ElaborFuente: ElaborFuente: Elaboraaaación propia con datos del Ministerio de Economía, Industria e Internetción propia con datos del Ministerio de Economía, Industria e Internetción propia con datos del Ministerio de Economía, Industria e Internetción propia con datos del Ministerio de Economía, Industria e Internet


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2. DECISIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La ley 94-665 sobre el empleo de la lengua francesa prevé que al consumidor francés hay que in-formarle en francés. Por lo tanto, se requiere la traducción de su tienda online.

A la hora de presentar su producto en la web, hay que tener en cuenta que la velocidad de carga velocidad de carga velocidad de carga velocidad de carga de la página web es esencial: el 57% de los usuarios abandonan el sitio después de 3 segundos28. Y el 80% de los que abandonan nunca volverán a esa página web.

En cuanto a la presentación del producto, éste es evaluado en los 90 primeros segundos90 primeros segundos90 primeros segundos90 primeros segundos. MoMoMoMos-s-s-s-trar fotostrar fotostrar fotostrar fotos y puntos de vista del producto aumenta un 58% las ventas del producto. Por otro lado, el 31% de los consumidores ha comprado después de ser influenciado por un vídeo sobre el pro-ducto. Del mismo modo, cabe destacar que un cliente de cada dos confía más en un producto después de visionar un vídeo.

3. DECISIONES LOGÍSTICAS

Modo de pagosModo de pagosModo de pagosModo de pagos

El reparto de los distintos métodos de pago online se puede observar en el Gráfico 16, realizado con información del Global Payment Report de WorldPay.

28 Fuente : Psychologie du consommateur & le Paiement sur internet de VoucherCloud

Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica 14141414 ---- Cuota de los distintos métodos de pago utilizados online en Cuota de los distintos métodos de pago utilizados online en Cuota de los distintos métodos de pago utilizados online en Cuota de los distintos métodos de pago utilizados online en Francia en 2015. Fuente: Elaboración Francia en 2015. Fuente: Elaboración Francia en 2015. Fuente: Elaboración Francia en 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de WorldPaypropia con datos de WorldPaypropia con datos de WorldPaypropia con datos de WorldPay


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La previsión es que las tarjetas pierdan alrededor del 30% de su cuota de mercado actual para 2019, cayendo a 41% (desde el 62%), cuando los pagos alternativos alcancen seguramente el 59% de todos los pagos en línea. El mercado francés está viendo la innovación en innovación en innovación en innovación en PaylibPaylibPaylibPaylib, un eWalllet de origen nacional, que es especialmente útil en entornos móviles. Es interesante notar que Francia tiene tres veces más usuarios de Paylib que de PayPal y la tendencia aumenta.

El 46% de los compradores franceses dejarán de realizar la compra si los precios no se expresan en euros, según WorldPay. El mismo informe anuncia que para conseguir más información sobre los métodos de pago, el 43% de los compradores en Francia miraran la sección de preguntas la sección de preguntas la sección de preguntas la sección de preguntas frecuentes (FAQ). frecuentes (FAQ). frecuentes (FAQ). frecuentes (FAQ). Por último, cabe destacar que el 36% dejará la compra si tienen que meter sus datos personales más de una vez y el 25% lo hará si tiene dudas sobre la seguridad de la página.

Plazos de entregaPlazos de entregaPlazos de entregaPlazos de entrega

Los resultados del estudio de FEVAD29 sobre plazos de entrega del e-comercio francés durante todo el año 2015 son los siguientes:

• Clic a posesión/disfrute: 5.4 días naturales,Clic a posesión/disfrute: 5.4 días naturales,Clic a posesión/disfrute: 5.4 días naturales,Clic a posesión/disfrute: 5.4 días naturales, con los siguientes desgloses:

� 3,3 días, para el punto de entrega exprés,

� 17,1 días para paquetes voluminosos;

� 3,9 días para el textil contra 11,9 días para muebles;

• El tiempo de entrega medio: 1,6 días laborables, con los siguientes desgloses:

� 1.0 días para el artículo en punto de entrega exprés

� 7,0 días para artículos voluminosos;

� 1,4 días para empresas que envían más de un millón de paquetes al año,

� 2,8 días para empresas que envían menos de 50.000 paquetes al año;

� de 1,3 días para entrega en Yvelines a 2,5 días en Córcega del Sur;

• Tiempo de preparación acumulada entre el pedido y el envío (en días laborables):

� 32% el día de la orden;

� 89% en el mismo día o al día siguiente;

� 95% en los dos días después de la orden;

Asimismo, la tasa de paquetes entregados al destinatario en el primer intento de entrega a domi-cilio fue del 81,3% para la ropa y los zapatos, contra el 71,6% para los muebles.

29 Fuente: Logistique de FEVAD y Deliver Analytics , datos a 31 de agosto de 2015


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PromoPromoPromoPromoción de las tiendas ción de las tiendas ción de las tiendas ción de las tiendas electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas

La promoción de las tiendas electrónicas se puede realizar por cualquier canal de comunicación. En Francia y España, los grandes como Zalando o Sarenza se anuncian incluso por televisión. Dado que es un estudio centrado en el mercado electrónico, se destacan a continuación métodos digitales de promoción de las tiendas electrónicas.

• Estrategia SEO/SEM

Es recomendable que las empresas inviertan en posicionamiento web y en publicidad para atraer tráfico a la misma. De media los últimos doce meses (06/15 a 05/16) en Francia, hay 208.160 bús-quedas de las palabras clave “chaussures”, “femme”, “cuir” en Google. Google Market Finder indica que la puja ideal a la hora de contratar publicidad en el buscador es de 0.39€. La empresa deberá tener esta cifra en cuenta a la hora de desarrollar su estrategia de publicidad a través de buscadores (véase, Google).

• Redes Sociales

Un estudio de BDBL Media y Sotrender, publicado en septiembre de 2015, afirma que el 90% de las marcas de moda están presentes en 4 redes sociales o más y 2015 fue el año en el que éstas pusieron a disposición de las empresas botones de llamadas a la acción (como “comprar”). En el sector de la moda francés, Facebook y Twitter son medios en los que no se puede no estar. MonClientDigital afirma que Facebook está en el corazón de la estrategia de social media de las marcas de moda, Kiabi es la marca de moda francesa más prominente en esta red social.

Por otro lado, plataformas más visuales como Instagram, Pinterest o YouTube son particularmen-te adecuadas para esta industria. Por ejemplo, casi el 90% de las empresas de este sector están presentes en YouTube. Asimismo, Instagram es donde la moda florece. Más información sobre la cuota de difusión de las marcas de moda en Francia puede encontrarse en el siguiente estudio de Digimind.

• Otras plataformas

Más allá de las “compras sociales” recién presentadas, para crear leads existen buscadores de moda como Fashiola30 que, recién estrenado en Francia, referencia 1,8 millones de productos y 1.800 marcas a través de 50 tiendas en línea, a los que se reenvía directamente. Existen, asimis-mo, plataformas como Polyvore o Lookbook, donde las usuarias comparten sus looks. No se ha encontrado ninguna de origen francés.

30 URL : http://www.mode-hra.fr/zoom_actu.php?id=431


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9. TENDENCIAS DEL SECTOR

Proyección del consumo Proyección del consumo Proyección del consumo Proyección del consumo

El mercado del calzado en 2030 estará caracterizado entre otros, según Footwear Consumer 2030, por, la sensibilidad a las marcas de los nuevos mercados, por nuevas herramientas de mar-keting digital y por el posible hincapié en el precio que empuja aún más lejos la producción de sustitutivos.

El estudio Meeting the 2030 French consumer de McKinsey Consumer and Shopper Insights pre-vé que el tamaño de mercado de la ropa y el calzado en Francia alcance los 78 miles de millones 78 miles de millones 78 miles de millones 78 miles de millones de euros en 2030. de euros en 2030. de euros en 2030. de euros en 2030. Al observar la tasa de crecimiento anual del consumo de dichos artículos en función del grupo de edad al que se pertenece, como se puede observar en la Tabla 7, destaca que la demanda creciente de calzado dentro de la demanda creciente de calzado dentro de la demanda creciente de calzado dentro de la demanda creciente de calzado dentro de la Silver EconomySilver EconomySilver EconomySilver Economy31.

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777---- Tasa de crecimiento anual del consumo de ropa y calzado por grupo de edad 2007Tasa de crecimiento anual del consumo de ropa y calzado por grupo de edad 2007Tasa de crecimiento anual del consumo de ropa y calzado por grupo de edad 2007Tasa de crecimiento anual del consumo de ropa y calzado por grupo de edad 2007----2030, en 2030, en 2030, en 2030, en porcentajeporcentajeporcentajeporcentaje. Fuente: Elaboración propia c. Fuente: Elaboración propia c. Fuente: Elaboración propia c. Fuente: Elaboración propia con datos de McKinseyon datos de McKinseyon datos de McKinseyon datos de McKinsey

15151515----24242424 25252525----29292929 30303030----34343434 35353535----39393939 40404040----44444444 45454545----49494949 50505050----54545454 55555555----59595959 60606060----64646464 65656565----69696969 70707070----74747474 75+75+75+75+ TOTALTOTALTOTALTOTAL

----0,70,70,70,7 ----0,10,10,10,1 0,2 ----0,10,10,10,1 0.1 0.3 0.3 0.4 1.41.41.41.4 2.82.82.82.8 2.02.02.02.0 1.91.91.91.9 0.6

Cabe destacar que, según Business France32, el segmento del calzado deportivo sigue en eel segmento del calzado deportivo sigue en eel segmento del calzado deportivo sigue en eel segmento del calzado deportivo sigue en ex-x-x-x-papapapannnnsiónsiónsiónsión y seguirá de ese modo. De hecho, las tiendas de deporte son el circuito de distribución más en crecimiento en el segmento del calzado. Los servicios propuestos al cliente son los que hacen atractivo al canal.

31 La Silver Economy cubre oportunidades de mercado derivadas de las necesidades de la población de más de 50.

32 Fuente : Fiche Chaussure France 2015, Business France.


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TendenciasTendenciasTendenciasTendencias digitales digitales digitales digitales

La digitalización y el acceso a los nuevos medios están cambiando el comportamiento de compra del consumidor. Más allá del auge del comercio electrónico vía Smartphone, m-commerce33, es interesante notar el auge de la la la la tendencia ROPOtendencia ROPOtendencia ROPOtendencia ROPO, que en sus siglas inglesas significa « Research Online, Purchase Offline », lo que significa busca en línea para comprar offline o en tienda.

Cada vez más exigente, en busca de la flexibilidad durante todo el proceso de compra, el consu-midor en el ámbito global realiza el 50% de las transacciones 50% de las transacciones 50% de las transacciones 50% de las transacciones digitales sobre digitales sobre digitales sobre digitales sobre múltiples disposmúltiples disposmúltiples disposmúltiples disposi-i-i-i-tivos.tivos.tivos.tivos. Por tanto, es importante para las tiendas e-commerce facilitar distintos medios para acom-pañar la navegación de los usuarios.

En 2015, las redes socialeslas redes socialeslas redes socialeslas redes sociales han multiplicado las iniciativas que permiten a sus miembros hacer pedidos de productos directamente en sus plataformas. Por ejemplo, la creación de botones Call to Action (llamada a la acción, en español), como Shop Now (compra ahora), Install Now (instala ahora), Sign Up (inscríbete), Buy (compra) y Learn More (saber más) en plataformas como Face-book, Twitter o Instagram. La “compra social” está en auge y busca desarrollar nuevas solucio-nes de comercio electrónico.

Tendencias de producto Tendencias de producto Tendencias de producto Tendencias de producto

Pasado el auge de la customización y el marketing one-to-one, la personalización de los zapatos alcanza niveles insólitos: desde zapatillas de deporte impresas en 3Dimpresas en 3Dimpresas en 3Dimpresas en 3D alcanzando un acople per-fecto al pie, hasta zapatos tejidostejidostejidostejidos con con con con fibra fibra fibra fibra ópticaópticaópticaóptica cuyos estampados pueden elegirse desde una aplicación móvil. Asimismo, hay zapatos con sistemas de geolocalizacióngeolocalizacióngeolocalizacióngeolocalización, que pueden ser utili-zados para localizar a pacientes de Alzheimer, por ejemplo.

33 Cuya evolución viene especificada en el apartado 2.2 (en la página 9 de este informe)


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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. ASOCIACIONES

NombreNombreNombreNombre DirecciónDirecciónDirecciónDirección TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono y Faxy Faxy Faxy Fax eeee----mail y mail y mail y mail y websitewebsitewebsitewebsite

Conseil National du Cuir (CNC)

105, Rue du faubourg Saint-Honoré 75373 Paris

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: +33 1.43.59.05.69 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 1.43.59.30.02

WebWebWebWeb :::: http://conseilnationalducuir.org/

Fédération française de la chaussure (FFC/SEPIC)

51, Rue de Miromesnil 75008 Paris

Tel.: +33 1.44.71.71.71 Fax: +33 1.44.71.04.04

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] Web:Web:Web:Web: www.chaussuredefrance.com

UDIC- Union fran-çaise des distribu-teurs grossistes et importateurs de chaussures

219,

Rue Saint Honoré

75001 Paris

Télf.:Télf.:Télf.:Télf.:

+33 1 42 61 00 99

Fax:Fax:Fax:Fax:

+33 1 42 61 01 09

Web:Web:Web:Web:

www.fcjt.org/udic.htm

Syndicat général des cuirs et peaux syndicat général des cuirs et peaux

18, Boulevard Montmartre

75009 Paris

Télf.:Télf.:Télf.:Télf.: +33 1 45 08 08 54 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 1 45 08 08 54

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] Web:Web:Web:Web: www.sgcp.net/

Fédération des dé-taillants en chaus-sures de France

46, boulevard de Ma-genta 75010 Paris

Télf.:Télf.:Télf.:Télf.: +33 1 42 06 79 30/ +33 1 42 06 79 40 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 1 42 06 52 09

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] Web:Web:Web:Web: www.chaussure.org/

Fédération Française de la Maroquinerie

122, Rue de Provence 75008 Paris

Tél :Tél :Tél :Tél : +33 1 42 46 13 68 Fax :Fax :Fax :Fax : +33 1 42 46 39 12

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] Web:Web:Web:Web: http://www.maroquineriefrancaise.com/


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en París

Syndicat National Professionnel des Forces de Vente de la Chaussure

2 rue Hauteville 75010 PARIS

Télf.:Télf.:Télf.:Télf.: +33 1 45 26 14 90 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 1 45 23 19 48

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] WebWebWebWeb :::: http://www.csn.fr/public/

Syndicat national du Com-merce Succursa-liste de la Chaus-sure (SNCC)

Télf.: +33 144 70 79 11

[email protected]

Syndicat de la Tannerie Française

122, Rue de Provence 75008 Paris

Télf: +33 145 22 96 45 Fax: +33 142 93 37 44

E-mail: [email protected] Web: www.leatherfrance.com

Chambre Syndicale Nationale des Bot-tiers de France

CFMA 1 bis, Rue du Havre 75008 Paris

Télf.:Télf.:Télf.:Télf.: +33 950 37 23 94 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 142 61 19 55

WebWebWebWeb :::: http://cfmart.fr/ EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected]

AFTIC - Association Fran-çaise des Techni-ciens des Indus-tries de la Chaussure

Secrétariat des As-sociations 4 Rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex 07

Tél.:Tél.:Tél.:Tél.: +33 472 76 10 10 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 472 76 10 01

Web: http://www.aftic.org/

2. PRENSA ESPECIALIZADA

NombreNombreNombreNombre Teléfono y FaxTeléfono y FaxTeléfono y FaxTeléfono y Fax eeee----mail y websitemail y websitemail y websitemail y website

ChausserChausserChausserChausser MagMagMagMagaaaazinezinezinezine

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: +33 140 09 50 09 Fax : Fax : Fax : Fax : +33 140 24 04 84

Web: Web: Web: Web: http://www.chaussermagazine.com

L’essentiel de la L’essentiel de la L’essentiel de la L’essentiel de la ChaussureChaussureChaussureChaussure

TelTelTelTel :::: +33 148 77 37 06 Fax:Fax:Fax:Fax: +33 148 77 37 36

Web: Web: Web: Web: http://www.lessentiel.com eeee----mailmailmailmail : : : : [email protected]

LSALSALSALSA, , , , Commerce et CoCommerce et CoCommerce et CoCommerce et Con-n-n-n-sommationsommationsommationsommation

Tel:Tel:Tel:Tel: +33 1 77 92 99 14

WebWebWebWeb: http://www.lsa.fr eeee----MailMailMailMail : [email protected]

Points de VentePoints de VentePoints de VentePoints de Vente TelTelTelTel : : : : +33 1 55 37 24 10

Web: Web: Web: Web: http://www.pointsdevente.fr eeee----Mail: Mail: Mail: Mail: [email protected]


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en París

3. FERIAS

NombreNombreNombreNombre Cuándo Cuándo Cuándo Cuándo DóndeDóndeDóndeDónde WWWWebsiteebsiteebsiteebsite

PremièPremièPremièPremière re re re Classe Classe Classe Classe

Bianual (marzo-septiembre) Paris Web:

www.premiere-classe.com

Who’s NextWho’s NextWho’s NextWho’s Next Bianual Paris Web: www.whosnext-tradeshow.com/

TranoïTranoïTranoïTranoï Entre 2 y 4 veces anuales París Web:

http://www.tranoi.com/

Première visión Première visión Première visión Première visión (tejido)(tejido)(tejido)(tejido)

Anual (marzo) París Web:

www.salonmadeinfrance.com

Maison&ObjetMaison&ObjetMaison&ObjetMaison&Objet Bianual (enero-septiembre) París

Web: http://www.maison-objet.com/fr/paris

PreventicaPreventicaPreventicaPreventica (seguridad en (seguridad en (seguridad en (seguridad en el trabel trabel trabel trabaaaajo) jo) jo) jo)

Bianual (junio-octubre)

Lille y Rennes

Web: http://www.preventica.com/

4. ACCESO A OTROS MERCADOS

Tal y como viene señalado en la Tabla 4, que –dentro de Europa– países como Luxemburgo y Bélgica también utilizan el francés como idioma de venta online. Por ello, se puede aprovechar la traducción de la página web a francés, para entrar en esos mercados. Su pertenencia a la Unión Europea facilita parte de los trámites, sin embargo se recomienda encarecidamente tener en cuenta las legislaciones locales.

Sorprenden los resultados que ofrece la búsqueda de la palabra clave “chaussures” (idioma fran-cés, lugar: Francia) en la herramienta Global Market Finder de Google. La Tabla 8 muestra algunos de los datos obtenidos. Se realizan, mensualmente, más búsquedas de la palabra zapatos en francés en Alemania (174.590), Reino Unido (160.840), Japón (124.800), India (121.180) que en Francia (111.760).


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TTTTabla abla abla abla 8888 ---- Búsquedas mensuales de "chaussures" en Google por países y puja recomendadaBúsquedas mensuales de "chaussures" en Google por países y puja recomendadaBúsquedas mensuales de "chaussures" en Google por países y puja recomendadaBúsquedas mensuales de "chaussures" en Google por países y puja recomendada Fuente: Elaboración propia con datos de Google Global Market Finder Fuente: Elaboración propia con datos de Google Global Market Finder Fuente: Elaboración propia con datos de Google Global Market Finder Fuente: Elaboración propia con datos de Google Global Market Finder

LugarLugarLugarLugar Número de búsquedas Número de búsquedas Número de búsquedas Número de búsquedas

mensualesmensualesmensualesmensuales Puja Puja Puja Puja

recrecrecrecoooomendadamendadamendadamendada

Alemania 174.590 €0.70

Reino Unido 160.840 €0.64

Japón 124.800 €0.25

India 121.180 €0.14

Francia 111.760 €0.50

Brasil 86.280 €0.12

Italia 82.220 €0.53

Indonesia 74.000 €0.15

Holanda 66.220 €0.60

Turquía 65.100 €0.09

Una apuesta a medio-largo plazo podría ser usar la página web adaptada como plataforma para acceder a los mercados presentes en la Tabla 8.

5. OTROS DATOS DE INTERÉS

• Diccionario Términos de Calzado en Francés. (http://bit.ly/1We9y82)

• Los secretos de la fabricación de zapatos Made in France (http://bit.ly/1SPr2r3)

• Información sobre Salarios de los trabajadores del sector calzado en Francia (2014). (http://bit.ly/1Qn9Wdr)


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en París

11. BIBLIOGRAFIA

InformesInformesInformesInformes

• Anuario del Calzado 2013 Fuente: FICE. • Anuario del Calzado 2014 Fuente: FICE. • Baromètre 2015 ACSEL CDC de la Confiance des Français dans le numérique

Fuente : ACSEL CDC • Fiche secteur Chaussures 2015 Fuente: UBIFRANCE • Le profil du e-commerçant- Spécial TPE/PME 2015 Fuente: Oxatis –KPMG • Le commerce spécialisé d'habillement- chaussures. Fuente : Insee, Commerce • Conjoncture du Commerce de détail à fin février 2015

Fuente : Banque de France, Direction des Enquêtes et des Statistiques Sectorielles • Footwear Consumer 2030 Fuente: World Footwear • Meeting the 2030 French Consumer Fuente : McKinsey and Company • Commerce de détail de Chaussures. Fuente: Je suis entrepreneur. • Number of clothes and shoes e-commerce users in France from 2014 to 2020, by segment

(in millions) Fuente : Statista (Digital Market Outlook) • Western Europe B2C E-commerce Report 2015 Fuente: e-Commerce Foundation. • Indice de chiffre d'affaires en volume - Commerce de détail de la chaussure Fuente :

INSEE • Fiche sectorielle des industries des biens de consommation

Fuente : Gobierno francés, DGCIS ‐ CREDOC • Flash Eurobarometer 396: Retailers’ attitudes towards cross-border trade and consumer

protection. Fuente: Eurostat • El mercado del calzado femenino en Francia, Nota Sectorial. Fuente: ICEX. • Commerce de détail de Chaussures. Fuente : Je Suis Entrepreneur. • La directive « droits des consommateurs » et la loi de consommation : comparaison (2014).

Fuente : Centre Européen des Consommateurs France • Cross-border online shopping within the EU learning from consumer experiences. Fuente:

ANEC • Global Payment Report, Fuente: WorldPay (Noviembre de 2015) • France. Optimising the online payment journey for shoppers. Fuente: WorldPay 2015.


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en París

Noticias consultadas: Noticias consultadas: Noticias consultadas: Noticias consultadas:

• Les meilleurs sites pour acheter des chaussures, L’Express (Consultado el 01/03/2016) • L'e-commerce abolit les frontières et devient mobile Nielsen (Consultado el 01/03/2016) • Style de vie des français : le bonheur est dans le pré, en compagnie de famille et amis !

Nielsen (Consultado el 01/03/2016) • e-Commerce en France: 10 ans de croissance ininterrompue!

Wizi shop e-Commerce > Etudes (Consultado el 26/02/2016) • Premiers résultats de l'observatoire de la logistique e-Commerce

FEVAD (Consultado el 26/02/2016) • Zalando affiche une croissance en hausse en 2015

LSA Commerce Connecté (Consultado el 02/03/2016) • Spartoo, Zalando, Sarenza : c'est la guerre entre les vendeurs de chaussures en ligne Ca-

pital (Consultado el 02/03/2016) • L’e-commerce moteur des ventes de chaussures selon l’étude Xerfi

LSA Commerce Connecté (Consultado el 02/03/2016) • Pisamonas, le spécialiste espagnol de la chaussure enfants, débarque en France

Fuente : LSA Commerce et Consommation (Consultado el 15/02/2016) • CES 2016 : avec leurs chaussures et semelles high tech, les start-up françaises en ont

sous le pied. Fuente : L’Usine Digitale (Consultado el 03/03/2016) • Et si des start-up françaises sortaient les baskets de Retour vers le futur avant Nike ?

Fuente : L’Usine Digitales (Consultado el 03/03/2016)

InfografiasInfografiasInfografiasInfografias : : : :

• mmmm----Commerce : en 2016, 1 achat en ligne sur 4 seCommerce : en 2016, 1 achat en ligne sur 4 seCommerce : en 2016, 1 achat en ligne sur 4 seCommerce : en 2016, 1 achat en ligne sur 4 se fera sur un smartphonefera sur un smartphonefera sur un smartphonefera sur un smartphone LSA Com-merce Connecté (Consultada el 02/03/2016)


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en París

12. ANEXOS

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999 ---- Listado del top 50 de páginas web que venden zapatos en Francia por tráfico (marzo 2016). Listado del top 50 de páginas web que venden zapatos en Francia por tráfico (marzo 2016). Listado del top 50 de páginas web que venden zapatos en Francia por tráfico (marzo 2016). Listado del top 50 de páginas web que venden zapatos en Francia por tráfico (marzo 2016). Ordenadas de mayor a menor tráfico. Fuente: EOrdenadas de mayor a menor tráfico. Fuente: EOrdenadas de mayor a menor tráfico. Fuente: EOrdenadas de mayor a menor tráfico. Fuente: Ellllaaaaboración propia con datos de Alexa, completado con boración propia con datos de Alexa, completado con boración propia con datos de Alexa, completado con boración propia con datos de Alexa, completado con Europages y Kompass.Europages y Kompass.Europages y Kompass.Europages y Kompass.

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1111 Amazon 7 15.143.092 64.254.354 698.643.400 7:49 10.70% 185.821.000 € 2014

2222 ebay.fr 17 7.021.141 31.359.967 396.478.584 11:22 13.00% 7.563.000 € 2013

3333 Aliexpress 56 6.901.512 19.389.418 321.937.055 12:17 14.90%

4444 Cdiscount 16 9.618.536 25.589.746 244.709.018 7:44 21.20% 1.018.774.000 € 2011

5555 Vente-privee 42 3.380.418 13.784.713 138.038.639 6:58 7.60% 907.269.000 € 2012

6666 Showroomprive 67 2.531.812 9.885.012 107.530.343 8:28 7.90%

7777 HM 654 4.734.643 8.459.842 91.817.875 8:11 16.90% 1.031.554.000 € 2013

8888 Priceminister 63 5.193.878 12.918.815 81.016.176 5:11 19.20%

9999 La Redoute 82 4.584.312 9.388.417 80.853.099 8:16 18.40% 846.033.000 € 2013

10101010 Leclercdrive.fr 149 1.926.624 5.457.318 58.904.607 20:31 11.70%

11111111 Zalando.fr 155 2.623.724 5.800.986 50.429.918 9:20 18.10% 6.998.000 € 2013

12121212 Asos.fr 216 1.840.774 4.573.857 44.024.189 9:12 15.10% 2.397.321 € 2014

13131313 Rueducommerce 128 3.870.648 7.562.214 40.031.929 4:09 21.80% 332.049.000 € 2013

14141414 Decathlon 173 2.744.095 5.089.277 38.002.126 6:03 23.90% 4.102.560.000 € 2013

15151515 Carrefour 151 2.961.617 5.605.656 35.716.139 6:15 22.30% 69.460.000 € 2013

16161616 Auchan 193 2.574.435 4.901.831 31.707.527 4:57 22.40% 82.241.000 € 2010

17171717 Kiabi.com 236 1.811.636 3.821.456 29.618.609 7:22 18.30% 1.239.607.000 € 2013

18181818 3suisses.fr 231 1.939.347 4.019.230 24.002.023 8:00 14.80% 402.204.000 € 2013

19191919 Lidl.fr 286 1.418.280 3.476.707 21.818.324 4:20 11.10%


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20202020 sarenza.com 259 1.764.012 3.490.335 20.640.606 5:38 19.90% 200.000.000 € 2015

21212121 e-leclerc.com 285 1.904.667 3.683.646 13.634.834 3:47 24.20%

22222222 Spartoo 411 1.288.385 2.733.092 11.999.275 5:02 16.60% 130.000.000 € 2014

23232323 Gemo 739 809.803 1.431.273 8.137.021 5:24 18.40% 754.348.200 € 2014

24242424 La halle 735 711.489 1.396.488 7.754.495 6:51 18.50% 607.393.200 € 2015

25252525 Yoox

305.023 676.491 7.351.626 10:41 9.80% 923.000.000 € 2015

26262626 Chaussea 1445 340.193 659.893 6.404.933 8:35 17.90% 189.364.000 € 2012

27272727 Promod 907 513.662 1.164.097 5.978.962 6:10 17.00% 604.681.000 € 2014

28282828 JustFab 1.265 560.470 999.723 5.223.119 6:32 9.30%

29292929 Modatoi 2031 275 599 3.732.194 9:42 14.40% 16.701.088 € 2014

30303030 Eram 1829 281.116 577.691 3.135.405 4:50 17.20% 178.906.000 € 2013

31313131 Courir 2126 291 521 2.766.054 4:24 24.70% 189.983.000 € 2014

32323232 MissCoquines 2.883 215.071 440.711 2.061.469 7:17 14.80%

33333333 La modeuse 3.827 171.420 327.322 1.945.349 6:52 15.90%

34343434 San Marina 3.478 181.215 368.226 1.600.716 5:06 17.20% 138.271.000 € 2014

35353535 Clarks 7.542

3:45 24.30% 1.140.000.000 € 2015

36363636 Chaussexpo 5.935

2:34 8.00% 134.622.000 € 2013

37373737 Minelli 4.279

4:09 16.90% 133.280.000 € 2014

38383838 André 4.306

3:50 16.10% 127.122.268 € 2014

39393939 Nelly

8:53 12.10% 114.861.000 € 2014

40404040 Bata 12.248

3:11 19.50% 91.343.516 € 2013

41414141 Bocage 18.212

3:24 22.00% 53.009.000 € 2013

42424242 Bestseller

24.527.900 € 2014

43434343 Cloggs

1:48 29.60% 11.345.000 € 2015

44444444 Rudys Paris

2:37 3.20% 8.249.648 € 2014

45454545 Chausty 25.465

5:52 19.60% 7.102.000 € 2013

46464646 Carré Pointu 36.642

2:42 22.70% 6.506.100 € 2015

47474747 Shoes.fr 5.261

2:55 21.50% 3.954.021 € 2014

48484848 PlanetBoots

2:25

2.294.700 € 2014

49494949 Tendance Chaussure

20.619

3:03 17.60% 848.100 €

2013

50505050 LaBonnePointure 39.227

2:18 24.60% 439.000 € 2014


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en París

Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010 ---- Listado de empresas eListado de empresas eListado de empresas eListado de empresas españolas que venden calzado presentes en Francia. spañolas que venden calzado presentes en Francia. spañolas que venden calzado presentes en Francia. spañolas que venden calzado presentes en Francia. Fuente: Elaboración propia con datos de FasionFromSpain, Kompass y Europages

Razón socialRazón socialRazón socialRazón social Actividad principalActividad principalActividad principalActividad principal Razón socialRazón socialRazón socialRazón social Actividad principalActividad principalActividad principalActividad principal

ADOLFO DOMÍNGUEZ ADOLFO DOMÍNGUEZ ADOLFO DOMÍNGUEZ ADOLFO DOMÍNGUEZ Confección LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE Complementos y Calzado

AGATHA RUIZ DE LA PRADAAGATHA RUIZ DE LA PRADAAGATHA RUIZ DE LA PRADAAGATHA RUIZ DE LA PRADA Confección LOLA CRUZ LOLA CRUZ LOLA CRUZ LOLA CRUZ Calzado

BIMBA Y LOLABIMBA Y LOLABIMBA Y LOLABIMBA Y LOLA Moda femenina MANGOMANGOMANGOMANGO Confección

BUNKER AND BKRBUNKER AND BKRBUNKER AND BKRBUNKER AND BKR Calzado MAYORAL FRANCE SASMAYORAL FRANCE SASMAYORAL FRANCE SASMAYORAL FRANCE SAS Confección infantil y juvenil

CALZADOS BESTARD CALZADOS BESTARD CALZADOS BESTARD CALZADOS BESTARD Botas de Monte MENKES MENKES MENKES MENKES Artículos para espectáculo

CALCALCALCALZADOS CIENTA ZADOS CIENTA ZADOS CIENTA ZADOS CIENTA Calzado infantil MENORCA FRANCE MENORCA FRANCE MENORCA FRANCE MENORCA FRANCE Calzado

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