El Mercado Del Queso en Argentina_17888

7/22/2019 El Mercado Del Queso en Argentina_17888

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El mercado delqueso en

Argentina

Oficina Econmica y Comercialde la Embajada de Espaa en Buenos Aires


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Este estudio ha sido realizado por Paloma AguirreLarraz bajo la supervisin de la Oficina Econmica yComercial de la Embajada de Espaa en Buenos Aires

Marzo 2006

El mercadodel queso en

Argentina


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EL MERCADO DEL QUESO EN ARGENTINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Buenos Aires 3

NDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. DELIMITACIN DEL SECTOR 62. CLASIFICACIN ARANCELARIA 6

III. OFERTA 8

1. TAMAO DEL MERCADO 82. PRODUCCIN LOCAL 103. IMPORTACIONES 114. COMPETIDORES 13

IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15

V. PRECIOS Y SU FORMACIN 17

VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 19

VII. DISTRIBUCIN 20

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 22

IX. ANEXOS 24

1. EMPRESAS 242. FERIAS 28

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR 294. ASOCIACIONES 305. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS 31


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I. CONCLUSIONESEl consumo de queso en Argentina se encuentra muy extendido, por influencia de las costumbresgastronmicas que trajeron consigo inmigrantes europeos a finales del siglo XIX. Es destacable laimportancia de los quesos de tipo italiano en la dieta argentina (mozzarella, ricotta, parmiggianoregiano, mascarpone,...etc)

La produccin nacional de queso abarca un gran nmero de empresas fabricantes que ofrecen unaamplia variedad de productos (desde queso de tipo italiano o francs hasta queso untable), que vandesde gama baja hasta media/alta. La mayora del mercado, sin embargo, queda en manos de un nmeroreducido de empresas. Se trata de una industria altamente competitiva y eficiente y que presentavolmenes crecientes de exportacin.

Sin embargo el sector se caracteriza por una alta segmentacin, apareciendo nichos de mercado que hanpermitido el desarrollo de industrias de menor tamao que ofrecen un queso de calidad media/alta yque se presentan en ciertos segmentos como competidores de los quesos importados.

La importacin de quesos no representaba en Argentina un porcentaje elevado sobre el total consumidoantes de la crisis. Tras la devaluacin el consumo de este tipo de queso lleg a ser prcticamenteinexistente. Tanto antes como ahora el producto importado (y en especial europeo) se dirige aconsumidores de productos gourmet, que se caracterizan por un alto poder adquisitivo y menorsensibilidad al ciclo econmico. A pesar de que tambin se vio afectada por la crisis, actualmente lademanda de producto extranjero presenta signos de recuperacin. En 2005 las importaciones de quesoseuropeos se incrementaron en ms de un 13%, y se estima que su consumo pueda llegar a alcanzar latercera parte de los volmenes anteriores a la crisis.

La recuperacin econmica del pas ha potenciado el desarrollo de los negocios delicatessen.Asimismo, la estabilidad del tipo de cambio peso/dlar entorno al 3 a 1 (antes de la crisis de 2001 eltipo de cambio era de 1 a 1) ha favorecido el desarrollo del turismo, especialmente de alto nivel, siendocrecientes las aperturas de hoteles de 4 y 5 estrellas y de restaurantes de tipo gourmet.

En este sentido, el mercado argentino presenta una oportunidad para los quesos espaoles con unarelacin calidad/precio alta, ya que existen nichos de mercado con gusto por el producto importado yexclusivo. Algunos de esos quesos podran ser el de tipo manchego, cabrales o tetilla, que ya presentanprecios superiores en origen al resto del producto espaol.

A pesar de que el queso espaol no tiene una imagen fuerte en Argentina, sera posible aprovechar laimagen positiva que tiene el producto espaol en general para favorecer el consumo de nuestro queso.


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Para la introduccin en el mercado argentino de queso espaol se requiere, sin embargo, una elevada

inversin en promocin, a travs de degustaciones en los principales puntos de venta, as como en feriasdel sector.

Tambin es recomendable la distribucin a travs de un intermediario o importador, que se encargue derealizar los trmites necesarios para la importacin, y que cuente con el acondicionamiento logsticoadecuado, adems de soportar el riesgo financiero.


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II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

El presente estudio tiene como objetivo dar una visin general del sector del queso en Argentina. Paraello es necesario en primer lugar tener en cuenta la definicin del producto as como la clasificacin delmismo.

Segn el Cdigo Alimentario Argentino, Con la denominacin de queso, se entiende el productofresco o madurado que se obtiene por separacin del suero de la leche o de la leche reconstituida -entera, parcial o totalmente descremada-, coagulada por accin del cuajo y/o enzimas especficas. Sepuede complementar con bacterias especficas o cidos orgnicos y agregar substancias colorantes,especias o condimentos. Dependiendo del tiempo de maduracin y el contenido de agua de la pasta, seclasifican en: pasta blanda o quesos frescos (45% a 55%), pasta semidura (36% al 44%) y pasta dura(27% al 35%). Los quesos fundidos no se incluyen en la clasificacin por su elevado contenido dehumedad.

Para la realizacin de esta nota sectorial se han tenido en cuenta todos los productos pertenecientes a lapartida arancelaria QUESOS Y REQUESN, exceptuando los siguientes tipos de queso:

quesos frescos,

los quesos rallados o en polvo, de cualquier tipo

los quesos fundidos, de cualquier tipo

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

En la elaboracin del estudio se ha utilizado como referencia la nomenclatura comn MERCOSUR.Dicho sistema coincide con el TARIC (o Sistema Armonizado de Aranceles de la Unin Europea) ensus 6 primeras cifras de todas las partidas arancelarias. A mayor desagregacin de las mismas no es

posible establecer por lo general equivalencias, puesto que las nomenclaturas no son coincidentes.


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La nota sectorial se basa en el estudio de las siguientes partidas:

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIN0406.40 Quesos de pasta azul

0406.90 Los dems quesos


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III. OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

El tamao de mercado, o consumo aparente, es igual a la suma de la produccin nacional y losproductos importados del exterior, menos la produccin destinada a la exportacin.

El siguiente cuadro muestra la evolucin de este indicador desde el ao 2000 al 2004 en volumen deproducto (toneladas):

2004 2003 2002 2001 2000 Crecimientodel Periodo

Produccin 378.347 332.293 379.677 430.956 452.597 -16,41%

+Importaciones 1.638 1.484 962 5.718 7.929 -79,34%

-Exportaciones 34.823 23.172 25.677 17.494 24.603 41,54%

Indicador consumo

aparente345.162 310.605 354.962 419.180 435.923 -20,82%

Elaboracin propia a travs de datos del SENASA y del INDEC

En primer lugar, es necesario mencionar que el consumo de quesos en Argentina supone una parteimportante del consumo de lcteos, puesto que se trata de un producto muy arraigado en las costumbresalimenticias de la poblacin (tngase presente que la mayora de la inmigracin de principios del sigloXX provino de Europa occidental, en buena parte de Italia). Es destacable la fortaleza del mercadointerno as como sus elevados volmenes de consumo en relacin con el volumen de ingresos.

El consumo de queso en Argentina se redujo en ms de un 15% tras la devaluacin de 2001. Estedescenso del mismo continu en 2003, hasta que en 2004 se empiezan a ver los primeros signos derecuperacin. En dicho ao el consumo de queso signific el 80% del consumo previo a la crisis en

2000.Sin embargo, el efecto de la crisis es definitivamente ms notable en el volumen de queso importado,que desciende a niveles mnimos en 2002, y que se recupera muy lentamente en los aos siguientes.


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Por otro lado, la devaluacin del tipo de cambio permiti desarrollar la produccin local e incrementar

las exportaciones de queso, tanto en volumen como en el nmero de pases de destino de las mismas(48 pases en 2004). Sin embargo, aproximadamente el 60% de la demanda viene representada por tanslo tres pases (Estados Unidos, Mxico y Rusia).

El crecimiento de la elaboracin de quesos verificado en 2004 (13,86% mayor que en 2003) fueimpulsado principalmente por la demanda interna alrededor del 80% de la produccin adicionalrespecto de 2003 fue absorbido por el consumo domstico- y en menor medida por las exportaciones,que supusieron el 20% restante.

El siguiente cuadro muestra los datos anteriores (igualmente expresados en toneladas) clasificados enquesos duros, semiduros y blandos :

Ao Tipo de Queso Produccin +Importacin -Exportacin

Indicador

Consumo

Aparente

Pasta Dura 52.450 116 10.367 42.199

Pasta Semidura 110.760 181 19.662 91.2792004

Pasta Blanda 207.358 181 4.089 203.450

Pasta Dura 46.811 74 9.619 37.266

Pasta Semidura 96.640 445 10.718 86.3672003

Pasta Blanda 182.377 109 2.650 179.836

Pasta Dura 51.185 19 8.660 42.544

Pasta Semidura 111.058 52 13.473 97.6372002

Pasta Blanda 211.029 55 3.485 207.599

Pasta Dura 59.179 508 8.148 51.539

Pasta Semidura 129.838 2.426 7.103 125.1612001

Pasta Blanda 231.804 1.234 2.136 230.902

Pasta Dura 62.954 528 8.556 54.926

Pasta Semidura 133.305 3.826 8.358 128.7732000

Pasta Blanda 246.241 1.600 7.578 240.263

Fuente: Secretara de Agricultura Ganadera, Pesca y Alimentos y SENASA.

En 2004, el volumen de la produccin de los quesos (exceptuando los quesos fundidos) se estim enaproximadamente 370.568 toneladas. El 56% de este total correspondi a los quesos blandos, seguidos

por los semiduros con un 30% del valor total.


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A nivel de detalle por pasta, cabe consignar que el 41% del alza en la produccin y el 77% del

crecimiento en las exportaciones se concentr en los quesos semiduros, que se convirtieron as en lacategora de mejor desempeo relativo entre 2003 y 2004.

El incremento del consumo respecto al ao anterior fue del 13% para los quesos blandos, mientras queel de quesos semiduros y duros fue del 20% y 32% respectivamente, lo que refleja la crecienteimportancia de este tipo de quesos en la dieta argentina, aunque la mayor parte de queso consumidosigue siendo el queso blando (60,4%)

En cuanto al consumo interno per capita, entre 1999 y 2003 merm un 31% (o bien casi 4 kg., desde 12kg. en 1999 a 8,3 kg. en 2003). En 2004 se produjo una sensible recuperacin en el consumo per capita,que alcanz los 9,7 kg.

La mayora de los quesos importados son de pasta semidura, aunque en el ltimo ao gan peso la

importacin de quesos blandos, la mayora provenientes de Uruguay.

Los quesos destinados a la exportacin suelen ser en su mayor parte duros y semiduros, los cualessupusieron el 88% de las exportaciones de 2004.

2. PRODUCCIN LOCAL

Argentina fue en 2004 el noveno productor mundial de quesos, destinados tanto al consumo internocomo, en gran medida, a la exportacin. Se estima que existen entre 800 y 1000 empresas productorasde quesos en Argentina, que fabrican una gran variedad de quesos y de diferentes calidades. La mayorade estas empresas se localizan en las provincias de Buenos Aires, Entre Ros, Santa Fe, Crdoba y LaPampa.

Sin embargo slo un nmero reducido de empresas concentran entre el el 30 y el 40% de laproduccin. El siguiente cuadro presenta una relacin de las mismas:

EMPRESA MARCAS COMERCIALES

Sancor Coop. Unidas Ltda.

SanCor, San Regim, Tholem, Tholem light, Sancor Trocitos, Cream Cheese,

Santa Brgida, Chelita.

Mastellone Hnos. S.A. La Serenisima, Casanto, Garca (ricotta), Fortuna

Danone - Mastellone Casancrem clsico y diet, Mini Casancrem, Ser, Garca

Nestl Argentina S.A. Mendicrim, Mendirella, Mendicota

Milkaut A. U. T. Ltda. Milkaut, Fransaf, Chis, JR

Suc. de Alfredo Williner S.A. Ilolay, Ilolay, Vita, Ilolay, light, de Lorenzi, San Jorge

Vernica S.A. Veronica, Pergamino.

Molfino-La Paulina Molfino, Ricrem, La Paulina, La Paulina light, Marull, Taluhet, Senda.

Santa Rosa Est. (Bongrain) Santa Rosa, Adler, Adler Mini, Adler Crem, Bavaria, Bavaria light, Atuel.


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La entrada en el mercado de competidores extranjeros (Nestl, Bongrain, Parmalat) en la dcada de los

90 foment la competitividad y permiti una mejora de la eficiencia productiva de la industria local.Hoy en da la industria argentina produce una gran variedad de quesos con una aceptable relacincalidad precio, que incluyen los de tipo italiano, francs u holands.

Por otro lado, en los dos o tres ltimos aos, y como consecuencia de la retraccin general del consumofruto de la recesin econmica, se observ la expansin de las segundas y terceras marcas, de precioinferior. Fue una estrategia que desarrollaron las industrias para no "exponer" a su marca lder y captarsegmentos de consumidores de menor poder adquisitivo. Pueden mencionarse algunas como Fortuna,Santa Brgida, Chelita, Fransaf, o Marull. Las principales fbricas elaboran asimismo quesos con lasmarcas propias de los supermercados e hipermercados

Cabe mencionar tambin que dentro de la industria lctea, el sector elaborador de quesos es el que

presenta mayor nmero de firmas que operan en un circuito informal, distorsionando el mercado a partirde la compra de la materia prima hasta la venta al pblico.

3. IMPORTACIONES

La declaracin de default y la posterior devaluacin de 2001 llev al pas a una profunda crisiseconmica, la cual repercuti tambin en el mercado de los lcteos en general y en el de quesos enparticular. Asimismo afect de manera importante a las importaciones, especialmente las provenientes

de Europa, cuyos precios quedaron fuera de mercado.

Es necesario destacar que la cotizacin del peso dlar era de 1 a 1 antes de 2001, mientras que tras ladevaluacin sta paso a ser de 3 a 1. En los ltimos aos este tipo de cambio se ha mantenidorelativamente estable. En Diciembre de 2005 el valor medio del tipo de cambio fue de 3,02449 pesospor cada dlar.

Como ya se mencion, Argentina es un pas netamente exportador de queso, siendo muy reducidos losvolmenes de importacin. Durante el decenio 93-02, los volmenes importados promediaron apenas el1,3% del consumo domstico. En dicho lapso, y a semejanza de lo acontecido con las exportaciones, losvolmenes comprados exhibieron marcadas fluctuaciones, dependientes de la evolucin de la economa

y del consumo interno.La relacin importacin/consumo lleg a un pico mximo del 2% en 1999 (coincidente con el rcord deconsumo domstico) y a partir de entonces cay paulatinamente en los dos aos siguientes, y sedesplom en 2002 alcanzando el valor mnimo de la serie, con un ratio de 0,3%.

En 2004, ltimo dato disponible, las importaciones de quesos representaron el 0,47% del consumo,tratndose en su mayora de quesos duros.


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A continuacin se muestra un cuadro con la evolucin del valor de las importaciones durante los

ltimos cinco aos, expresadas en dlares americanos:

Siguiendo la delimitacin por partida arancelaria realizada para el estudio, se observa que en 2002 hubouna disminucin de casi el 98% en la importacin de quesos. A pesar de la recuperacin del mercado, el

valor de las importaciones en el ltimo ao representa solamente el 18,8% con respecto a 2001.Las variaciones en el valor total importado en los ltimos cinco aos dependen de manera importante delas importaciones provenientes de Uruguay, las cuales fluctan de manera diversa en el periodomencionado. Uruguay mantiene el liderazgo respecto a la cuota de mercado en todo este tiempo, conms de un 74% en 2005. El valor de las importaciones supone un 21,4% en relacin a 2001.

A pesar de que las importaciones de queso francs cayeron drsticamente en 2002, se recuperaron apartir de ese ao y permanecen en los mismos niveles desde entonces. Sin embargo, estn todava muylejos de los niveles alcanzados en 2001, representando tan slo un 19,4% con respecto a aquel ao.

Por otro lado, en la importacin de quesos daneses, holandeses e italianos se observa uncomportamiento irregular. En 2005 los quesos daneses superaron por primera vez en 3 aos a losquesos franceses. Asimismo, el comportamiento de las importaciones de quesos italianos y holandesesha sido negativo en los ltimos aos, perdiendo posiciones tanto en cuota de mercado como en valor desus ventas. Es destacable el comportamiento de las importaciones de quesos franceses, que se mantienecasi constante en el periodo post crisis. En cambio, los Pases Bajos e Italia han perdido parte de sucuota en los ltimos aos.

En relacin a la participacin espaola en el mercado, sta no llegaba al 1% antes de la crisis.Actualmente la importacin de queso espaol es prcticamente nula, a excepcin de una importacin de16.654 dlares efectuada en 2004 por el supermercado Jumbo para una actividad de promocin.

2005 Cuota 2004 Cuota 2003 Cuota 2002 Cuota 2001 Cuota

URUGUAY 1.494.990 74,15% 370.908 42,67% 940.052 78,10% 91.772 42,32% 6.985.562 65,00%

DINAMARCA 243.106 12,06% 100.256 11,53% 19.184 1,59% 14.618 6,74% 1.773.300 16,50%

FRANCIA 205.082 10,17% 262.070 30,15% 207.797 17,26% 102.513 47,28% 1.056.472 9,83%

PAISES BAJOS 47.011 2,33% 55.199 6,35% 28.937 2,40% 6.456 2,98% 592.115 5,51%

ITALIA 23.423 1,16% 41.138 4,73% 7.572 0,63% 0,00% 233.702 2,17%BRASIL 2.493 0,12% 10 0,00% 50 0,00% 0,00% 23 0,00%

ESPAA 21 0,00% 16.654 1,92% 0,00% 6 0,00% 97.967 0,91%

OTROS 0,00% 6.805 0,78% 0,00% 1.474 0,68% 7.4690 0,07%

TOTAL 2.016.126 100,00% 869.158 100,00% 1.203.592 100,00% 216.839 100,00% 10.746.631 100,00%


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4. COMPETIDORES

Los principales competidores de los quesos espaoles son, en primer lugar, los quesos importados.Estos son en su mayora del tipo duro o semiduro, ya que las condiciones de transporte (generalmentepor barco) y su corta vida til hacen que la importacin de quesos blandos no sea econmicamenteviable en general, al tener que ser transportados por avin.

A pesar de los efectos irreparables de la crisis en el consumo de quesos de importacin, Francia hamantenido una posicin slida en los aos posteriores a la misma. Existen actualmente slo dosimportadores de queso francs.

Por un lado, Goodies compra y distribuye en Argentina las marcas Coeur de Bleu, Societe (roquefort

francs), Chevre de Bellay (queso de cabra), Saint Agur (queso azul) y su principal marca, President.Esta ltima marca goza de una imagen muy favorable en el mercado argentino, y se vende tanto ensupermercados como en negocios delicatessen.

Cabaa y Estancia Santa Rosa, empresa nacional pero adquirida por el grupo francs SoparindBongrain, importa asimismo queso francs. Entre sus marcas destacan Le Truffier, Petit Gerard,Bonjour, St Moret (queso fresco con especias), Tartare (cremoso con hierbas), Fol Epi (tipo emmental),Etorki (oveja) y Coeur de Lion (brie, camembert).

Existe asimismo una importante tradicin de quesos italianos en el mercado, tanto de pasta blanda(mozzarella, ricotta, mascarpone), como de pasta dura y semidura (parmigiano, sardo, provolone...etc).Sin embargo, la mayora de los quesos son de produccin nacional, importndose un volumen pequeo,

fundamentalmente Grana Padano, Pecorino Romano, y parmiggiano reggiano. Tanto Goodies comoalgunos supermercados (Coto, Walt Mart) importan producto italiano.

Es importante tambin destacar la presencia de quesos daneses en el sector, tanto en la gran distribucincomo en tiendas delicatessen. Silos SRL se encarga de la comercializacin y distribucin en exclusivade la marca Rosenborg en los pases de Mercosur, y cuenta con quesos de tipo camembert, brie, azul yazul dans en diferentes formatos. Rosenborg tambin posee otras marcas, como Arla (tipo emmental) oMediterra (queso feta), con presencia en Argentina

Supermercados Coto importa queso gouda holands, cuya participacin en el mercado es tambinrepresentativa. Las principales marcas importadas son Vincent, Corona y Cablanca.

Sera necesario tener en cuenta posibles competidores internacionales (franceses e italianosprincipalmente) que podran entrar en el mercado, como el gorgonzola, el provolone o algunosfranceses de oveja , cabra o los aromatizados.

Actualmente slo Goodies comenz a importar queso espaol, en este caso el manchego GarcaBaquero.

Por otro lado, la industria nacional de quesos es altamente competitiva. Existen una serie de empresascuya produccin compite en ciertos segmentos con los productos importados.

Este es el caso de Cabaa y Estancia Santa Rosa, empresa fundada en Argentina pero adquirida en 1990por el grupo Soparand Bongrain, el cual aport la mejor tecnologa francesa y la posibilidad deintercambiar experiencias, conocimiento y productos, convirtindose en uno de los lderes del mercado.La compaa se dedica exclusivamente a la produccin de quesos y cuenta con tres fbricas en el pas,aunque tambin importa algunos productos de la filial de Bongrain en Uruguay (Conaprole).


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Cabaa y Estancia Santa Rosa fabrica una gran variedad de quesos: de tipo italiano(provolone,

reggianito, sardo), holands (gruyere, maasdam, gouda), quesos azules y tambin procesados (untables,cremosos), con la marca de la compaa pero tambin con otras marcas, como Adler y Bavaria (quesoazul), cuya fabricacin compr a Nestl en 2000. Estos quesos en general gozan de una relacincalidad- precio media/alta, por lo que se convierten en competidores directos de los quesos deimportacin.

Otras empresas de lcteos, como La Serensima, La Paulina o Sucesores de Alfredo Williner fabricandiferentes tipos de quesos, fundamentalmente italianos, gouda y untables. stos, sin embargo, compitenen un nivel de calidad/precio inferior. Asimismo existen empresas queseras importantes dirigidas alconsumo masivo, como puede ser Sancor o Vernica.

Otros pequeos fabricantes argentinos ofrecen productos de calidad similar a la de los quesos

importados y cuentan con una imagen positiva en el mercado, especialmente en el delicatessen.Algunos de ellos son Cabaa Piedras Blancas (queso de cabra con diferentes variedades), Wapi (cabra),Chantal (brie) o La Capilla (tipo manchego espaol).


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IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LADEMANDA

Como ya se mencion anteriormente, el consumo de queso se encuentra muy extendido entre lapoblacin argentina. La mayora de los argentinos son descendientes de emigrantes italianos yespaoles, los cuales trajeron al pas sus costumbres culinarias (entre ellas, el consumo de distintasvariedades de quesos, especialmente italianos).

La demanda de queso en Argentina est constituida por tres grandes grupos: el sector HORECA(hoteles, restaurantes y catering), los consumidores de queso de una calidad media que compran en lasgrandes superficies (consumidor masivo) y los consumidores de productos de una calidad mayor o

productos gourmet.Una parte importante de la demanda viene representada por el sector HORECA. Este sector seencuentra en pleno crecimiento como resultado del incremento del turismo que ha caracterizado al pasen los ltimos aos.

Este fenmeno ha permitido el desarrollo del sector hotelero, especialmente de alto nivel. El nmero dehoteles se ha incrementado considerablemente (en la actualidad existen unos 20 hoteles de 5 estrellas yunos 40 de 4 estrellas) y se prevn nuevas aperturas en un futuro prximo. Este segmento puedeconsiderarse como un importante cliente potencial de los productos de tipo gourmet.

Por otro lado, en el mbito de la restauracin existe una gran diversidad en la oferta, tanto en el tipo decomida ofrecida como en el precio de la misma. Tambin es destacable la importancia de losrestaurantes italianos y espaoles en Argentina (que representan aproximadamente un 15% de losrestaurantes de Capital Federal). La oferta gastronmica se caracteriza asimismo por un crecimientoelevado de la misma en los ltimos aos, concentrado en 5 zonas geogrficas (Puerto Madero, PalermoViejo, Palermo Hollywood, Recoleta y San Isidro). Tambin se ha elevado el grado de exigencia encuanto a la calidad y el servicio, especialmente en restaurantes de alto nivel.

El sector de servicios de catering atiende principalmente a empresas (47%), escuelas (13%), hospitales(27%), aerolneas (10%) y eventos (1%). Aproximadamente unas 20 firmas efectan servicios de altonivel, pudiendo representar a posibles demandantes de productos delicatessen.

En el mbito de la restauracin, una parte del consumo de queso se destina a la elaboracin de

sndwiches o bocadillos. Para este caso se suele utilizar un queso de menor calidad y bajo coste. Unqueso de mayor calidad se utiliza para las llamadas picadas o surtidos de fiambres y quesos, que se


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consumen tanto en bares y restaurantes como en el hogar. Tambin es comn el uso de queso en

ensaladas y como condimento en la pasta.El sector HORECA requiere una gestin de stock just in time ms eficiente, rpida y controlada, porlo que conviene que la venta de productos importados en este canal se realice a travs de unintermediario local.

Por otro lado existe un consumidor medio, al que podemos identificar como consumidor masivo delproducto que antepone el precio a la calidad, y que compra normalmente en supermercados ehipermercados.

Es importante destacar la presencia de un nicho de mercado formado por los consumidores deproductos delicatessen o de alta calidad, tanto nacionales como importados. Se trata de un consumidorcon un elevado poder adquisitivo, menos susceptible al ciclo econmico y al precio de esta clase de

productos. A pesar de que este segmento fue afectado igualmente por la crisis de 2001, actualmente esten fase de mejora continua.

En cuanto al formato de venta directa al pblico, el queso se puede comprar tanto envasado por elmismo distribuidor como con el mismo formato de venta diseado por el fabricante. Tanto ensupermercados como en hipermercados es posible encontrar espacios reservados en charcutera donderealizan los cortes. Ambos formatos estn tambin disponibles en las tiendas delicatessen.


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V. PRECIOS Y SU FORMACINEn Argentina existe una gran tradicin quesera, lo que se refleja en el gran nmero de empresas quetrabajan en el sector as como en la importante variedad del producto. Sin embargo, a la hora de realizareste estudio se hace necesario delimitar el nmero y las caractersticas de los competidores de losquesos espaoles.

Es importante destacar la importancia del precio como referente de calidad y tambin de imagen de unqueso. Existe en general una notable diferencia a nivel de precios entre los quesos importados y losnacionales. Algunas marcas de quesos importados, como President, compiten en el mercado local aprecios accesibles, mientras que otros (el roquefort de oveja francs o el gouda holands) estndestinados a nichos de mercado de poder adquisitivo notablemente ms elevado, que busca no slo un

queso de calidad (necesidad que puede ser satisfecha por los quesos nacionales), sino la imagen o marcade un queso extranjero. Este tipo de quesos suelen encontrarse normalmente en las tiendasespecializadas.

El precio representa, por lo tanto, un elemento de distincin en cuanto a calidad y exclusividad en estesector. En particular, el queso espaol ms reconocido en Argentina, el queso manchego, presentaprecios significativamente ms altos en origen que el queso francs, lo que se refleja en el mercadoargentino.

Por otro lado, a la hora de calcular el precio de venta en el pas de destino hay que tener en cuentadiversos aspectos.

En primer lugar, el transporte y el acondicionamiento para el mismo suponen una parte importante delcoste. Hoy en da la mayora del transporte de quesos importados desde Europa se realiza en barco, altratarse de quesos duros o semiduros. Sin embargo, los quesos blandos requieren un transporte poravin, cuyo mayor coste redundar en el precio final.

La tendencia es a fijar precios en trminos de Incoterm FOB. Goodies (importador nacional de quesosprovenientes de varios pases de Europa), por ejemplo, consolida en Francia, desde donde realiza eltransporte conjunto.

La insercin en el mercado argentino requiere, en la mayora de los casos, de un importador que cuentecon las infraestructuras adecuadas para el almacenamiento y comercializacin del producto. Aunque losmrgenes correspondientes a estos intermediarios suelen variar en funcin del tipo de queso, la media

oscila entorno al 30%. Por otro lado, la gran distribucin suele aplicar mrgenes de entre el 30-35% desu precio de compra, mientras que los negocios delicatessen se benefician de mrgenes superiores al50%.


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El medio de pago a utilizar depende del nivel de confianza que exista entre comprador y vendedor,

aunque por lo general suele ser con carta de crdito y con un plazo medio de unos 45 das.La evolucin del tipo de cambio influye asimismo de manera importante en el precio y podracondicionar asimismo el volumen de importacin de algunos quesos. Sin embargo, existen nichos demercado con una menor sensibilidad a subidas de precios, que se caracterizan por un elevado poderadquisitivo y gusto por los productos extranjeros de gama muy alta.

El siguiente cuadro presenta una muestra de precios en algunos supermercados y tiendas delicatessen deCapital Federal de Buenos Aires. Dicha muestra fue tomada entre el 1 y el 15 de Diciembre de 2005 ylos precios vienen en dlares americanos* por kg.

Jumbo Carrefour Al queso queso ValentiEtorki (vasco francs

de oveja)- - - 46,18

Fol Epi (tipo emmental

francs)- - 39,87 39,54

Societ (roquefort

oveja francs)86,39 - - 132,90

Prsident brie francs 38,54 - 33,23 36,22

Prsident emmental

francs 21,26 23,92 22,93 -

Pecorino romano - - - 42,86

Parmiggiano Reggiano - - - 42,86

Gouda Holands - - - 82,73

Rosenborg (azul dans) 24,25 25,58 24,92 23,26

Chantal (brie nacional) 16,95 14,95 15,95 -

Piedras Blancas (cabra

y oveja)18,61 13,95 22,93 -

La Capilla (tipo

manchego nacional)13,29 16,61 22,93 -

Wapi (oveja nacional) - - - 24,59

Santa Rosa (nacional

azul)11,63 9,97 14,95 -

Santa Rosa

(tipo gouda nacional)7,97 - - -

Fuente: Realizacin Propia

* El tipo de cambio medio en el periodo de la toma de datos fue de 3,00971 pesos argentinos por 1US$ y de 1,17873 US$ por

1, , mientras que el tipo de cambio cruzado / peso argentino fue de 3,54765.


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VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOLLos productos espaoles en general tienen muy buena aceptacin por parte del consumidor argentino.Recordemos que gran parte de los argentinos son descendientes de emigrantes espaoles e italianos, porlo que tomaron los hbitos nutricionales de los mismos. El queso es, por lo tanto, parte normal de sudieta alimenticia.

En relacin al mercado del queso, es destacable el elevado consumo de quesos tipo italiano (mozzarella,sardo, ricotta,...etc), la mayora fabricados en el pas.

Sin embargo, en el sector de los quesos de importacin, slo una muy pequea parte queda para elproducto espaol, teniendo mucha ms relevancia el francs o el dans.

La nica imagen de queso espaol que existe en la mente del consumidor argentino es la del quesomanchego. El mismo se percibe tambin como un producto top premium, con una muy alta relacincalidad/precio, mucho mayor que el resto de los quesos importados, como pueden ser el brie, elcamembert o el queso azul. Esta diferencia de posicionamiento se refleja tambin en el precio de venta.El queso de tetilla, aunque en menor medida, puede ser tambin reconocido por el mercado.

En 2004 se llev a cabo una actividad de promocin de alimentos y bebidas espaoles, aunque en elsector de los quesos no se obtuvieron resultados muy alentadores. No obstante, es necesario destacarque existen otros productos alimenticios relacionados (como el jamn curado o los embutidos) con unamuy buena imagen en cuanto a la calidad, lo cual podra ser aprovechado para fomentar el consumo dequesos espaoles.


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VII. DISTRIBUCINPara la comercializacin de queso en Argentina, existen 3 canales diferenciados, hacindose necesariala figura de un intermediario para el acceso a los mismos en el caso del producto importado.

En primer lugar, una parte importante del producto importado se distribuye a travs de grandessuperficies. Se trata de un sector con una fuerte presencia de empresas extranjeras, como Carrefour,Jumbo o Walt Mart. Recientemente, adems, se ha dado un proceso de concentracin en el mismo,como resultado de la incorporacin de los supermercados Norte a Carrefour o la reciente fusin entreJumbo y Disco. Actualmente slo tres empresas controlan ms del 70% de la cuota de mercado. Estaconcentracin les otorga un gran poder de negociacin en cuanto a la fijacin de precios y elacondicionamiento logstico. En general suelen cobrar a sus clientes al contado y pagar a sus

proveedores a un plazo de entre 45 y 60 das.

Es necesario mencionar la tendencia creciente de los supermercados e hipermercados a incorporarproductos de tipo gourmet en su oferta, creando muchos espacios especialmente diseados para ello,donde se encuentra la mayor parte de la oferta de productos importados. El objetivo es satisfacer lasnecesidades de algunos nichos de mercado con un alto poder adquisitivo y con gusto por los productosde calidad elevada.

El siguiente cuadro muestra las principales cadenas de supermercados junto con sus respectivas cuotasde mercado:

Gran Distribucin Cuota N Establecimientos

Carrefour + Norte 30% 198

Jumbo + Disco 23% 203

Coto 16% 102

Walt Mart 5% 11

La Annima 4% 104

Otros 22% -

Total 100% -Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con agentes del sector


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La mayora de las importaciones de queso que realiza la gran distribucin es llevada a cabo por

intermediarios. En primer lugar, las caractersticas fsicas del producto condicionan la necesidad defrigorficos para su correcta conservacin, as como un sistema logstico eficiente. Por otro lado, lacomplejidad de las tramitaciones y la documentacin necesaria para la importacin hace que lascadenas de supermercados prefieran comprar directamente a importadores que asuman el riesgo de laimportacin. En 2005, slo Coto import directamente queso holands e italiano. A pesar de latendencia al uso de marcas de la distribucin para numerosos productos, esto no sucede en el sector delos quesos, que normalmente se distribuyen con su propia marca.

Un porcentaje cada vez ms elevado del producto importado llega al consumidor final a travs de lastiendas delicatessen. La recuperacin econmica que est sufriendo el pas ha fomentado el desarrollode este canal de distribucin en los ltimos aos. Algunos de los negocios delicatessen de mayorimportancia son Valenti(4 locales) y Al queso queso(18 locales), cuyos establecimientos seconcentran principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ambos venden tanto productonacional como extranjero, todos ellos de gama media/alta y alta.

Los establecimientos mayoristas (como Makro o Maxiconsumo) y los almacenes (pequeas tiendas deautoservicios) representan otra va de comercializacin, aunque de menor importancia en el caso delproducto importado.

En cuanto a las empresas importadoras de queso en Argentina, actualmente su nmero es reducido. Porun lado, la empresa local Cabaa y Estancia Santa Rosa realiza importaciones de quesos franceses yuruguayos, desde las distintas filiales del grupo propietario de la empresa, el grupo Bongrain. Estosproductos, entre los que se encuentran las marcas Etorki, Le truffier, Coeur de Lion, se distribuyen

fundamentalmente en supermercados y una pequea parte en tiendas delicatessen. De su filial deUruguay trae quesos de una gama menor, que comercializa con el nombre de la empresa.

Silos SRL realiza asimismo la importacin y comercializacin de la marca Rosenborg, que se distribuyefundamentalmente en supermercados, tiendas delicatessen y en hoteles. Se encarga de lacomercializacin y distribucin en exclusiva de distintas clases de productos desde Argentina paraMERCOSUR, ofreciendo una gestin comercial integral.

Goodies importa varios productos alimenticios, entre ellos quesos europeos desde Francia, Italia,Holanda o Suiza, que distribuye a su vez a supermercados como Jumbo, tiendas delicatessen y hoteles.Distribuye en exclusiva uno de los quesos franceses ms reconocidos, President, y recientementeintrodujo en el mercado el manchego espaol Garca Baquero.


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VIII. CONDICIONES DE ACCESO ALMERCADO

Para exportar queso a Argentina es necesario tener en cuenta diversos aspectos, relacionados con elorganismo regulador de las importaciones de alimentos y con los distintos aranceles e impuestosaplicables al producto.

En primer lugar, existen unas exigencias de tipo sanitario, las cuales estn reguladas por el ServicioNacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Dicho ente utiliza su propio reglamento,que contiene especificaciones en cuanto a los establecimientos (de produccin y comercializacin) y alos productos especficos.

Todo importador de productos alimenticios deber registrarse como tal en este organismo, adems depresentar una monografa y los rtulos correspondientes al producto. Una vez aprobado, se le dar unNmero de Registro de Aprobacin de Productos Alimenticios. El importador ser adems el encargadode la realizacin de todos los trmites relativos a la importacin, a las homologaciones y certificacionesnecesarias.

Conviene mencionar que en la Repblica Argentina se encuentra prohibida la importacin ycomercializacin de quesos fabricados con leche cruda, pudiendo ser sta slo pasteurizada. En caso dela utilizacin de leche de vaca, se exige una referencia en el certificado de origen espaol, en la cual sehaga constar que la leche est libre de la encefalopata espongiforme bovina (EEB). En caso deutilizacin de leche de oveja, el certificado deber mencionar que el producto se encuentra libre de la

enfermedad de SCREPIE. En todos estos certificados debe aparecer la apostilla del ConsuladoArgentino en Espaa.

Adems de estos requisitos, la importacin de quesos est sometidas al pago de un arancel segn lasiguiente tabla (estos porcentajes se calculan sobre el valor CIF de la mercanca):

PARTIDA ARANCELARIA ARANCEL

0406.40 16%

0406.90 16%

Fuente: Elaboracin propia


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Existe adems un pago del 0,5% del valor CIF en concepto de Tasa Estadstica. El valor de la misma no

podr superar los 500 dlares americanos y se aplica a todas las operaciones de importacin cuyomonto sea inferior a los 100.000 dlares.

Conviene tener en cuenta asimismo los distintos impuestos a la hora de calcular el precio final delproducto. Por un lado, el IVA asciende al 21%, mientras que tambin existe otro impuesto al consumodel 10% . Estos porcentajes se aplican sobre el valor de la mercanca ms el arancel y la tasa deestadstica. El IVA es recuperable por el importador a travs del sistema de crdito y dbito fiscal.

Por otro lado, en el momento de introducir el producto en el pas, el importador deber adelantar un 3%adicional como anticipo del Impuesto de las Ganancias.


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IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

FABRICANTES

CABAA Y ESTANCIA SANTA ROSA S.A.

Av. Pte. Roque Saenz Pea 1155, 5to p.

Capital Federal de Buenos Aires

Tel: +54 11-4383-8091/3535

Fax: ++(54) 11-4383-8092

Pgina web: http://www.quesosantarosa.com.ar

CABAA PIEDRAS BLANCAS

Rodriguez Pea 2445, Martinez

(B1640HCW) Provincia Buenos Aires

Tel.: 00 54 0810-777-0272

Pgina web: http://www.cpiedrasblancas.com.ar

Email: [email protected]

DANONE S.A

Moreno 877 Piso 14

Capital Federal Buenos Aires

Tel: +54 11-4341-4000

Fax:+54 11-4341-4202

Pgina web: http://www.danone.com/

LA CAPILLA

Brasil 1448

1154 Capital Federal Buenos Aires

Tel: +5411 43053773

Pgina web: http://www.quesoslacapilla.com.ar

LACTEOS ARTESANALES S.A. (QUESOS WAPI)

Avenida del Libertador 7270 6

1429 Capital Federal de Buenos Aires

Tel: +5411 47010700

Pgina web: http://www.lacteosartesanales.com.ar


MASTELLONE HNOS S.A./ LA SERENSIMA

Ezcurra 365 2 piso Of. 310 (Pto. Madero)


Tel: +54 11-4318-5000

Fax: +54 11-4313-6822

Pgina web: http://www.laserenisima.com.ar/



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MILKAUT

Rivadavia 1984

(3009) Frank (Santa F)

Tel:+54 342)4501200.

Fax: +54 342)4501224

Pgina web: http://www.milkaut.com.ar/


MOLFINO HNOS S.A. / LA PAULINA

Ernesto Salva 648

(2300) Rafaela (Santa Fe)

Tel: +54 3492-440800

Fax: +54 3492-440840/440841

Pgina web: http://www.molfino.com.ar/


NESTL ARGENTINA S.A

Avenida del Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente Lpez

(Buenos Aires)

Tel: +5411 4329-8100.

Fax: +5411 4329-8200

Pgina web: http://www.nestle.com.ar

SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA

Tacuar 202 Piso 3

(1071) Capital Federal Buenos Aires

Tel: +5411 5382-7200

Fax: +5411 4334-7357

Pgina web: http://www.sancor.com.ar/


SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.

Av. Julio A. Rocca 883

(2300) Rafaela (Santa fe)

Tel: +54 3492 438200

Fax: +54 3492 438283

Pgina web: http://www.williner.com.ar/


VERNICA S.A.

Bacacay 2851

(C1406GDY) Capital Federal de Buenos Aires

Tel: +5411 4611-0100

Fax: +5411 4637-2955

Pgina web: http://www.veronica.com.ar/



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DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES

AL QUESO QUESO

Ramn Castro 2868

Olivos (Buenos Aires)

Tel/fax: +5411 47945660

Pgina web: http://www.alquesoqueso.com


Cadena de tiendas delicatessen en la provincia de

Buenos Aires

CARREFOUR ARGENTINA S.A.

Cuyo 3367

(1640) Martnez (Buenos Aires)

Tel: +5411 4003 7000/7300

Fax: +5411 4003 7722

Pgina web: http://www.carrefour.com.ar

Cadena de hipermercados

CENCOSUD S.A. (JUMBO)

Paran 3617 edificio 200

(B1640FRA )Martnez (Buenos Aires)

Tel: +5411 4733-1400/1100

Fax: +5411 47331432/3

Pgina web: http://www.cencosud.com.ar


COTO CICSA

Paysand 1842

(C1416CDP) Capital Federal de Buenos Aires

Tel:+5411 4586 7777

Fax:+5411 4586 7841

Pgina web: http://www.coto.com.ar

Cadena de supermercados

DISCO S.A.

Larrea 847 1 Piso

(C1117ABA) Capital Federal Buenos Aires

Tel: +5411 4964 8000

Fax:+5411 4964 8039

Pgina web: http://www.disco.com.ar


Cadena de supermercados (adquirida por

Cencosud/Jumbo)

GOODIES S.A.

Brasil 1448

(1154) Capital Federal de Buenos Aires

Tel: +5411 4304 5222

Fax: +5411 4304 8285


Importador de productos gourmet


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MAXICONSUMO S.A.

Empedrado 2571

(C1416) Capital Federal Buenos Aires

Tel: +5411 401 96666

Pgina web: http://www.maxiconsumo.com.ar

Supermercados mayoristas

MAYCAR S.A. (VITAL MAYORISTA)

Chorroarin 1002

(C1427) Capital Federal Buenos Aires

Tel/fax: +5411 40144500

Pgina web: www.vital.com.ar



MICROPACK/LUCIO DI SANTO

Avda. Circunvalacin 1810 bis

(2000) Rosario (Santa Fe)

Tel:+54341 4572020

Pgina web: http://www.micropack.com.ar



SILOS S.R.L.

Francia 3050

(B1642ERJ) San Isidro Pcia. de Buenos Aires

Tel:+5411 4719 0765

Pgina web: http://www.silossrl.com


Importadora y distribuidora de queso Rosenborg

SUPERMERCADOS LA ANONIMA /

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA

PATAGONIA S.A.

Prez Quintana 3580

(B1714JPV) Ituziango (Buenos Aires)

Tel: +5411 4489 9100

Fax: +5411 4489 9249

Pgina web: http://www.laanonima.com.ar

Supermercados

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.

R. Gutierrez 3647 Avenida Panamericana (B1605EHC)

Olivos (Buenos Aires)

Tel: +5411 47560081/ 47562220

Fax: +5411 4756-2332

Pgina web: http://www.makro.com.ar

Supermercados

SUPERMERCADOS NORTE S.A.

Cuyo 3323 (B1640GJA)

Martnez (Buenos Aires)

Tel: +5411 4733 1700/1793/4

Fax: +5411 4733 1722

Pgina web: http://ww.norte.com.ar

Cadena de supermercados adquirida por Carrefour

VALENTI ESPECIALIDADES S.A.

Posadas 1245

(1001) Capital Federal de Buenos Aires

Tel: +5411 815-3080/3090

Pgina web: http://www.valenti.com.ar/

Distribuidor de productos gourmet


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WALT MART ARGENTINA S.A.

Bolivia 5831 (C1419EZY)


Tel: +5411 4573-6700/ 766

Fax: +5411 4573 6725

Pgina web: http://www.walt-mart.com.ar


2. FERIAS

6 SALON INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MERCOSUR (SIAL MERCOSUR)

Fechas de realizacin: 23 al 25 Agosto de 2005. Prxima edicin por determinar

Predio: Predio Ferial La Rural de Palermo (Buenos Aires)

Auspicia: Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos

Periodicidad: Bienal

Organizador:

EXPOSIUM AMERICA LATINA

Pellegrini 1149 9 Piso, C1009ABW Ciudad Autnoma de Buenos Aires

Tel: +54.11.4328.5886

Fax: +54.11.4328.5859

Pgina web: http://www.sialmercosur.com

EXPO EL GOURMET

Fechas de realizacin: 5 al 9 de Julio 2006. Prxima edicin por determinar.

Predio: Hotel Sheraton Buenos Aires (2006)

Periodicidad: anual

Organizador:

ELGOURMET Canal de televisin y Sitio de Internet


Pgina web: www.elgourmet.com


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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

ALIMENTOS ARGENTINOS

Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos

(SAGPYA)

Paseo Coln 922 2 piso

(C1063ACV) Capital Federal Buenos Aires

Tel: +5411 43492253

Fax: +5411 43492097

Pginaweb: www.alimentosargentinos.gov.ar

INFORTAMBO

INFORCAMPO

Juana Azurduy 2422


Telefax: +5411 47013339


INDUSTRIA LECHERA

CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ARGENTINA

Medrano 281 (C1179AAC) Capital Federal Buenos Aires

Tel: + 54 11 4983 - 6149 / 0587 / 1865

Fax: +5411 4958-4056

Pgina web: http://www.cil.org.ar


LA ALIMENTACIN LATINOAMERICANA

PUBLITEC ARGENTINA S.A.

Av. Honorio Pueyrredn 550

(C1405BAP) Capital Federal Buenos Aires

Tel.: +5411 4903-9600/1

Fax: +5411 4904-0449


AUTOSERVICIOS, SUPERMERCADOS &

ALMACENEROS

EDITORIAL MORENO S.R.L.

Av. Julio A. Roca, 733. Pisos 4 y 5

(1067) Capital Federal

Tel./Fax: +5411 4331-6682 y 4334-8857/58

SUPERMERCADOS & AUTOSERVICIOS

Editorial EDICIONES ESPECIALES DE MERCADOS

S.R.L.

San Jos, 377, 2 B

(1076) Capital Federal

Tel.: +5411 4381-1396

Fax: +5411 4383-6950

CATERING HOTEL & RESTAURANT

Av. del Libertador, 7336, 1 B

1429 - Capital Federal

Tel./Fax: +5411 4702-6001


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4. ASOCIACIONES

CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ARGENTINA (CIL)

Medrano 281 (C1179AAC) Capital Federal Buenos Aires

Tel: + 54 11 4983 - 6149 / 0587 / 1865

Fax: +5411 4958-4056

Pgina web: http://www.cil.org.ar


CAMARA ARGENTINA DE SUPERMERCADOS (CAS)

FEDERACION ARGENTINA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS

Viamonte, 342 - 2 piso

C1053ABH - Capital Federal

Tel: +5411 4510 1799

Fax: +5411 4510 1798

E-mail: [email protected]

Pgina Web: http://www.cas.com.ar

CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES Y AUTOSERVICIOS MAYORISTAS (CADAM)

Linneo 1959 (1416)


Tel: +5411 4583-9600

Fax: +5411 4583-7900

Pgina web: http://www.cadam.com.ar

COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMIENTICIOS (COPAL)

Florida 537 2 piso oficina 513 (1005)


Tel: +5411 43258644

Fax:+5411 43251483

Pgina web: http://www.copal.com.ar


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5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

SERVICIO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

Avenida Paseo Coln 367 (C1063ACD) Capital Federal de Buenos Aires

Tel: +5411 4331 - 6041 al 6049

Sitio web: http://www.senasa.gov.ar


SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y ALIMENTOS

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/

CLARN (peridico nacional)

http://www.clarin.com

LA NACIN (peridico nacional)

http://www.lanacion.com

El Mercado Del Queso en Argentina_17888

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