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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

El mercado de los materiales de construcción en México

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El mercado de los materiales de construc-ción en México

Este estudio ha sido realizado por Daniel Gende Rodríguez y actualizado por Julio Alberto Martí-nez Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en México Septiembre 2009

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉX ICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Datos básicos sobre la evolución de la economía mexicana 7

2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 1. Análisis cuantitativo 12 1.1. Tamaño de la oferta 13 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 24

2. Análisis cualitativo 46 2.1. Producción 46 2.2. Obstáculos comerciales 47 2.2.3. Coste de la Importación 50 2.2.4. Medios de pago 52

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 54 1. Análisis cuantitativo 54 1.1. Canales de distribución 54 1.2. Principales distribuidores 55

2. Análisis cualitativo 56 2.1. Estrategias de canal 56 2.2. Estrategias para el contacto comercial 57 2.3. Condiciones de acceso 60 2.4. Promoción y publicidad 61

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 63 1. Evaluación del volumen de la demanda 63 1.1. Evolución del sector construcción 63 1.2. Comportamiento en el 2009 65 1.3. Oferta local 67 1.4. Tendencias de consumo 68 1.5. Crecimiento esperado 69 1.6. Tendencias tecnológicas y medioambientales 70

2. Estructura del mercado 71

3. Factores asociados a la decisión de compra 72

4. Percepción del producto español 72

V. ANEXOS 74 1. Informes de ferias 74



2. Listado de direcciones de interés 77

3. Bibliografía 78



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En este estudio se analiza el sector de los materiales para la construcción en México. Dado lo amplio y diverso del mismo, se hizo necesario precisar el objeto de estudio y limitar-lo a algunos productos. Nos hemos centrado en el estudio de aquellos materiales utilizados en la construcción del “esqueleto” de una vivienda: cemento, ladrillo, piedra, teja, pavimen-tos y revestimientos, y puertas y ventanas.

Debemos diferenciar según un tipo u otro de construcción ya que la demanda de ma-teriales de cada uno de ellos es diferente. Así, podemos distinguir entre construcción formal, construcción de vivienda social y autoconstrucción.

La construcción formal incluye la construcción de viviendas de lujo, hoteles, centros comerciales, carreteras etc. Este segmento de la construcción demanda materiales de cali-dad en las que el diseño importa. Es en este canal donde el producto español de gama alta encuentra cabida.

La construcción de vivienda social tiene mucha importancia en México debido a la escasez de vivienda y a la precariedad de éstas. Por la propia definición de este tipo de vi-viendas, los materiales utilizados son los de más bajo precio y la calidad pasa a un segundo plano. Sin embargo, aquí también podría existir un nicho para algunas industrias españolas como, por ejemplo, la cementera.

Debido a la crisis económica global del 2008, el sector de la producción sufrió un im-pacto negativo en México. Dicha crisis comenzó en EEUU, y México se vio afectado direc-tamente debido a sus fuertes lazos comerciales con ese país. Durante el 2008, la industria de la construcción presentó una reducción del -0.6%, después de haber tenido un comporta-miento positivo en los cuatro años anteriores. La primera caída se produjo en agosto del 2008, y a partir de ese momento el sector no se ha recuperado, debido a la falta de liquidez y la lenta marcha en las obras de infraestructura.

Los últimos datos del 2009 muestran que la actividad de la construcción disminuyó un -7.7%, en mayor medida en el sector de construcción industrial motivado por la actual crisis económica. Durante el primer trimestre de 2009 la industria de la construcción fue la segunda actividad industrial con menor desempeño, después de la industria manufacturera.



El sector de la construcción en México se ha visto frenado principalmente por la falta de financiamientos y por ende, una falta de capital derivado de la situación económica mun-dial.

La autoconstrucción tiene un gran peso en México, lo que tiene consecuencias en la estructura de la distribución de materiales ya que las ventas de muchos productos que en otros países se suelen hacer a granel, en México se distribuyen mayoritariamente al detalle, como es el caso del cemento. Una segunda consecuencia del peso de la autoconstrucción es la existencia de una multitud de pequeños distribuidores locales que satisfacen esta de-manda fragmentada.

México es un gran productor de materiales y la competencia es, sobre todo, local. Las fortalezas de la producción local son la variedad y abundancia de las materias primas, la mano de obra cualificada y los Tratados de Libre Comercio suscritos con numerosos países, los cuales dan a los productos mexicanos un acceso preferencial a varios mercados extran-jeros. Por el contrario, las debilidades están en la alta dependencia del mercado estadouni-dense y el bajo número de empresas con certificaciones de calidad.

En cuanto a la competencia extranjera, ésta viene sobre todo de EEUU, principal pro-veedor extranjero de México, aunque en los últimos años este país ha perdido cuota de mer-cado en favor de economías emergentes.

La tendencia descendente de la industria de la construcción en los dos últimos años se reflejó en una disminución en la demanda de materiales de construcción como: hierro y acero, estructuras metálicas, concreto, cables de conducción eléctrica, componentes elec-trónicos, equipo para soldar y soldaduras, tubos y bloques de cemento y concreto, produc-tos preesforzados, y plástico, entre otros.

La construcción de vivienda es una de las prioridades del actual gobierno, ya que Méxi-co tiene un déficit crónico de vivienda que se intenta paliar. Según las estimaciones, en México faltan casi 7 millones de viviendas nuevas para el periodo 2001-2010. A pesar de los avances que se están haciendo en este sentido, los últimos cálculos de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) sitúan las necesidades de vivienda nueva para el pe-riodo 2005-2015, en una media de 660.000 viviendas anuales.

Para atajar este problema, el Gobierno de Calderón se fijó el objetivo de satisfacer enteramente las necesidades de vivienda en México durante su gobierno (el sexenio 2007-2012). Para ello se firmó un acuerdo con la CONAFOVI en marzo del 2007, por el cual se pre-tende satisfacer la demanda de viviendas en los sectores más pobres de la población, con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos para financiar préstamos de las familias más necesitadas, con vistas a adquirir una vivienda.

Así mismo, el Gobierno de Calderón impulsó en el año 2007 el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, valorado en 2.5 billones de pesos (cerca de 225.300 millones de dólares), con el que se trata de acometer mejoras en infraestructura vial, portuaria, energéti-ca, aeroportuaria, ferroviaria, de telecomunicaciones y de aguas. La realidad de este Plan a día de hoy es que avanza a un ritmo muy lento, aunque sigue constituyendo una gran opor-tunidad para las empresas españolas.



I. INTRODUCCIÓN

1. DATOS BÁSICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA

México es un país con una gran extensión, 1.964.375 KM2, lo cual influye en la mane-ra de entrar en el mercado, y tiene una población de 107,1 millones de habitantes a cierre de 2008 (de los que 66% tienen menos de 35 años), con una tasa de crecimiento del 0,85% en los últimos cinco años. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y una quinta parte de la población vive en la ciudad de México. Se calcula que para el 2010 la po-blación llegará a 113 millones de personas.

En la siguiente tabla, se presentan algunas variables macroeconómicas que reflejan el es-tado de la economía mexicana y su evolución en los últimos cinco años.

Tabla 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2005 2006 2007 2008

PIB PIB (MUSD a precios corrientes) estima-ción INEGI anualizado al IV Trim(*) 907.400 986.600 1.086.700 934.700

PIB (MUSD a precios corrientes) estima-ción FMI 846.990 948.861 1.022.816 1.142.629

Tasa de variación real (%) 3 4,8 3,3 1,3

Tasa de variación nominal (%) (**) 8,5 9,5 6,6 8,1 INFLACIÓN Media anual (%) 3,9 3,6 3,9 5,1

Fin de período (%) 3,3 4,0 3,7 6,5 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) cetes a 28 días 9,2 7,2 7,2 7,8

Fin de período (%) cetes a 28 días 8,0 7,0 7,4 7,9

Tasa de interés interbancaria a un día del Banco de México. Fin de período (***)

n.d. n.d. n.d. 8,25

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI) Población (x 1.000 habitantes) 104.294 105.187 106.129 107.012



Población activa (x 1.000 habitantes) 43.232 44.447 45.621 45.178 % Desempleo sobre población activa 3,1 3,6 3,5 4,3

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB 0,1 Superavit 0,2

Superavit 0,01 0,1

DEUDA PÚBLICA en MUSD (interna+externa) BRUTA 195.951 214.807 235.546 241.503,7 en % de PIB (calculo de la SHCP) 23,5 24,9 21,7 27,0 en % de PIB (calculo en base al PIB de INEGI) 21,5 21,7 21,6 25,8

EXPORTACIONES DE BIENES (****) en MUSD 214.232,9 249.925,1 271.875,3 291.342,5 % variación respecto a período anterior 13,9 16,6 8,7 7,1

IMPORTACIONES DE BIENES(****) en MUSD 221.819,5 256.058,3 281.949,0 308.603,2 % variación respecto a período anterior 12,7 15,4 10,1 9,4

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -7.586,6 -6.133,2 -10.074 17.260,3

en % de PIB (cálculo del Banco de México) 0,8 0,7 0,9 1,5 en % de PIB (*) 0,8 0,6 0,9 1,8

SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD -4.368,9 -4.374,6 -8.331,2 -15.724,8 en % de PIB (cálculo del Banco de México) 0,5 0,5 0,8 1,4 en % de PIB (*) 0,4 0,4 0,7 1,6

DEUDA EXTERNA en MUSD * (pública y privada) 122.656 107.640 123.094 129.883 en % de PIB (calculo de la SHCP) 15,6 13,5 11,3 14,5 en % de PIB (calculo en base al PIB de INEGI) 13,5 10,9 11,3 13,8

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD TOTAL 27.440 44.229 25.405 26.764 amortizaciones 20.357 36.975 18.705 20.583 intereses 7.082 7.254 6.700 6.181 en % de exportaciones de b. y s. 12,8 17,6 9,3 9,1

RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD 68.668,9 67.679,7 77.990,8 85.441 en meses de importación de b. y s. 3,8 3,2 3,3 3,3

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD 21.921,9 19.316,2 27.277,9 21.949,5

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 10,8 10,9 10,9 11,15 fin de período 10,6 10,8 10,9 13,83

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas inter-nacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.

Notas: (*) Para el PIB en millones de dólares se han señalado las estimaciones de diversas fuentes: La estima-ción del INEGI al cierre del IV trimestre es más cercana a los datos utilizados por la SHCP para el cálculo de los porcentajes sobre el PIB la deuda. En cualquier caso el dato del PIB anual de INEGI aplicando el tipo de cambio promedio del año de 11,15 pesos por dólar se situaría en 1.086.790 MUSD en 2008 algo por debajo de la estima-ción del FMI que también se recoge en la tabla y se acerca más al dato utilizado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.

(**) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (1,3%) y del “Índi-ce de Precios Implícitos del Producto” 6,6%).



(***) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.

(****) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y productos de la balanza comercial.

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

En este estudio analizaremos la situación actual del mercado de los materiales para la construcción así como la evolución de años pasados y las tendencias para el futuro.

El sector que nos ocupa es muy vasto y por esta razón se hace necesario acotar el ámbito del estudio a unos pocos productos. Así, nos centraremos en aquellos materiales empleados en la construcción de vivienda, más concretamente en aquellos utilizados en la construcción del armazón de una vivienda, esto es, piedra natural (mármol, pizarra y granito), cemento y sus manufacturas, la madera para construcción, ladrillos, tejas, pizarra y puertas y ventanas.

Estos materiales arriba mencionados se encuentran bajo los siguientes códigos ICEX:

� 3.06 Piedra natural y sus manufacturas

� 3.07 Cementos, yesos y cales

� 3.08 Pavimentos y revestimientos cerámicos

� 3.11 Otros materiales de construcción

Para desarrollar mejor nuestro análisis traduciremos los códigos ICEX a partidas aran-celarias. Debemos recordar que España utiliza el código TARIC y que México usa el Sistema Armonizado. Sólo los seis primeros dígitos de ambos sistemas coinciden, lo cual debe te-nerse en cuenta para desgloses de ocho o más cifras.

De este modo, las partidas arancelarias objeto de este estudio son:



Piedra natural y sus manufacturas

25.14 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

25.15 Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2.5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradaso rectangulares.

25.16 Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de cons-trucción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

Pavimentos y revestimientos cerámicos

69.07 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimen-tación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.

69.08 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavi-mentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerá-mica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

Cemento, yesos y cales

25.23 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o "clinker"), incluso coloreados.

Puertas y ventanas

44.18.10 Ventanas y sus marcos, de madera. 44.18.20 Puertas y sus marcos, de madera. 73.08.30 Puertas, ventanas /marcos, fundición, hierro, acero.



76.10.10 Puertas, ventanas, marcos, bastidor., aluminio. 39.25.20 Puertas, ventanas y sus marcos, de plástico.

Otros materiales de construcción

44.08 Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilla-das, lijadas o unidas por entalladuras múltiples, de espesor inferior o igual a 6 mm.

44.09 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) per-filada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en "V", moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras o cantos, incluso cepillada, lijada o unida por entalla-duras múltiples.

44.18 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los table-ros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de teja-dos o fachadas ("shingles" y "shakes"), de madera.

68.10 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas.

69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica.

69.05 Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arqui-tectónicos y otros artículos cerámicos de construcción.

76.10 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, balaustradas), de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, prepara-dos para la construcción.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para obtener las cifras de producción hemos recurrido al Instituto Nacional de Esta-dística, Geografía e Informática, INEGI. Los códigos utilizados por el INEGI no coinciden con el código arancelario de uso común en el comercio, por eso las comparaciones entre pro-ducción e importaciones y exportaciones deben ser tomadas con cierta cautela.

Según la clasificación del INEGI, distinguimos los siguientes materiales para la cons-trucción:

321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 327121 Fabricación de ladrillos no refractarios 327122 Fabricación de azulejos y losetas no refractarias 327123 Fabricación de productos refractarios 327310 Fabricación de cemento para la construcción 3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 331310 Industria del aluminio 327420 Fabricación de yeso y productos de yeso 327991 Corte, pulido y laminado de mármol



1.1. Tamaño de la oferta

La contribución del sector de la construcción al PIB nacional en el año 2008 fue de un 7%, a pesar de la bajada de la construcción de viviendas y el retraso de las obras públi-cas.

Cuadro I: Participación de la construcción en el PIB

Fuente: CMIC con datos del INEGI al tercer trimestre del 2008

En el año 2008, el sector de la construcción generó empleo a aproximadamente 4.7 millones de personas. Por tanto, es uno de los sectores que más empleo aporta.

Cuadro II: Participación de la construcción en el empleo total (2008)

Fuente: CMIC con datos del INEGI



Como muestra el cuadro II, la participación del sector de la construcción en el empleo total fue de un 12.6%, siendo el cuarto sector que más empleo generó, sólo por detrás de la agricultura, el comercio y los servicios profesionales. Así mismo, la construcción emplea a 1.8 millones de manera indirecta.

Partiendo del pronóstico del PIB de la construcción para el 2009 de -8.8%, la varia-ción anual del empleo en el sector se estima en un -5.3%, lo que representa una reducción de 249 mil puestos de trabajo.

Entre enero y abril del 2009, es decir, con los últimos datos publicados, la participa-ción porcentual de la producción en el sector de la construcción según el sector institucional se distribuyó de la siguiente manera: el 50.6% fue pública (Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal, Gobierno de los Estados y Municipios, y organismos descentralizados), el 49.1% fue privada no concesionada (obras particulares y concesionadas) , y el 0.3% fue privada concesionada (obras que financian y construyen las empresas constructoras, las cuales son explotadas por las mismas durante un periodo determinado y que al término de éste se entrega al patrimonio gubernamental, debido a que se realizó por encargo del mis-mo).

Cuadro III: Producción según el sector institucional

Fuente: INEGI

A continuación, mostramos el valor de la producción según el tipo de obra en el mis-mo periodo citado anteriormente, entre enero y abril del 2009, y lo analizaremos en el apar-tado de evaluación del volumen de la demanda.



Cuadro IV: Producción según tipo de obra

Fuente: INEGI

Según los últimos datos obtenidos, la producción de materiales de construcción en México para el año 2008 se sitúa por encima de los siete mil quinientos millones de dólares. Este cálculo se ha realizado en base a los datos publicados por el INEGI de producción de cada partida analizada en este estudio.

Fuente: INEGI



Como se puede observar en el cuadro V, la producción de materiales de construcción experimentó un gran crecimiento en el año 2007, manteniendo la trayectoria creciente de los cuatro años anteriores. Sin embargo, los datos muestran que en el año 2008 se produjo una leve caída en la producción, debido a la crisis económica internacional.

En el siguiente gráfico, donde se desglosa la producción de materiales por segmento, se plasma la afirmación anterior y vemos cómo la fabricación de cemento para la construc-ción, de azulejos y losetas no refractarias y de aluminio, representan un 90% de la produc-ción total de materiales de construcción. Este dato debe ser matizado, ya que el dato obte-nido de la partida de aluminio debería ser menor, ya que se incluyen acciones realizadas so-bre el mismo que no son específicas del aluminio para la construcción.

Fuente: INEGI

Cuadro VI: Distribución de la producción de materiales de construcción (2008)

2%2%15%

3%

62%

13%2%1%

Madera

Ladrillos no refractarios

Azulejos y losetas

Productos refractarios

Cemento

Aluminio

Yeso

Mármol

Cuadro VII: Evolución de las importaciones mexicanas de materiales de construcción (millones de dólares)

320

330

340

350

360

370

380

390

400

2006 2007 2008



Fuente: WTA

En cuanto a las importaciones, no dejaron de aumentar desde el año 2000 hasta el 2007, con un incremento del 50% en el periodo 2000-2004. Del mismo modo si nos fijamos en el cuadro VII observamos como en los últimos años se sigue también una tendencia as-cendente, acercándose a las 400 millones de dólares. Aun así, el crecimiento del 2008 fue muy inferior al del año anterior, ya que sólo aumentó dos millones de dólares, cuando el año anterior lo hizo en 45 millones de dólares.

Si desglosamos las importaciones de materiales de construcción del 2008, podemos ver en el gráfico VIII que las importaciones más importantes corresponden a materiales de madera (28%), pavimentos (45%), manufacturas de cemento (6%) y puertas y ventanas (16%). Es importante señalar que en el apartado de puertas y ventanas no están incluidas las de madera, ya que están comprendidas dentro de madera.

Fuente: WTA

Fuente: WTA

Cuadro IX: Evolución de las exportaciones mexicanas de materiales de construcción (millones de dólares)

820

840

860

880

900

920

940

960

2006 2007 2008

Cuadro VIII: Distribución de importaciones 2008

28%

4%0%

6%45%

1%

16% Madera

Cemento

Ladrillos y tejas

Manufacturas de cemento

Pavimentos

Piedra Natural

Puertas y ventanas



Finalmente, para terminar con este análisis general procedemos a presentar las ex-portaciones mexicanas de materiales de construcción. Si bien las exportaciones se debilita-ron hasta el año 2004, a partir del mismo se produjo un incremento en las exportaciones, hasta el año 2007, cuando se desplomaron casi cuarenta millones de dólares. En cambio, en el año 2008 la cifra de exportaciones se elevó a 947 millones de dólares, registrándose un gran aumento en el último año de 75 millones de dólares.

Fuente: WTA

De un análisis más profundo vemos que las mayores exportaciones mexicanas co-rresponden a pavimentos, puertas y ventanas, madera para la construcción y cemento. To-dos estos sectores suponen el 86% de las exportaciones mexicanas en lo referente a mate-riales de la construcción.

A continuación, procedemos a estudiar más al detalle cada uno de los productos ob-jeto de este estudio.

Madera para construcción

En este sub sector, la producción nacional en el año 2007 perdió terreno respecto al año anterior, si bien este descenso en la producción se recuperó en el 2008, cuando superó los 122 millones de dólares. Aunque la producción nacional creció en el 2008, sigue una ten-dencia a la baja ya que respecto al 2006 se redujo en 1,7 millones de dólares. El consumo siguió el mismo comportamiento, sufriendo un bajón en el 2007, pero recuperándose leve-mente en el 2008.

Cuadro X: Distribución de exportaciones 2008

12%

15%

3%

10%37%

1%

22% Madera

Cemento

Ladrillos y tejas


Pavimentos

Piedra Natural

Puertas y ventanas



El descenso de la producción nacional se tradujo en una bajada de las importaciones (de 117 a 82 millones de dólares) y de las exportaciones (de 108 a 63 millones de dólares).

Tabla I: Madera para la construcción (millones de dólares)

2006 2007 2008

Producción 124,331 119,172 122,539

Importaciones 117,25 106,91 82,15

Exportaciones 108,65 81,98 63.35

Consumo 121,018 115,764 116,375 Fuente: INEGI y WTA

Piedra natural

Dentro de este sub sector incluimos el mármol, el granito y la pizarra utilizados en la construcción. No obstante, no ha sido posible conseguir datos actualizados, referentes a la producción por lo que presentaremos los datos obtenidos referentes a importacio-nes/exportaciones, de los cuales si disponemos de información actualizada.

En concreto, centrándonos en la producción de mármol, según datos del INEGI, exis-te una tendencia creciente desde el año 2004 al año 2008 (último año del que se disponen datos). De este modo vemos que en la producción de mármol, México es un país importante, al suponer la producción de dicho material 1088 millones de pesos en el año 2008. Además, si tenemos en cuenta que en el año 2004, la misma era de 1000 millones de pesos, esto im-plica un ligero repunte en los últimos cuatro años.

En lo referente a las importaciones, éstas se mantienen básicamente constantes, si bien se aprecia un ligero descenso en el año 2007, por el contrario, si comparamos el año 2006 con el 2008, la diferencia en dicho periodo no es significativa. Por su parte, las expor-taciones experimentaron una subida muy importante, creciendo en 4,45 millones de dólares entre los años 2006 y 2008.

Tabla II: Piedra natural (millones de dólares)

2006 2007 2008 Importaciones

3,08 2,62 3,02 Exportaciones

2,22 3,76 6,67 Fuente: WTA



Cemento

México es un gran productor de cemento. La empresa mexicana Cemex es el primer productor de cemento en Norteamérica y el tercero a nivel mundial, y ocupa el quinto puesto en el listado de las 500 compañías más importantes de México. Los ingresos de Cemex au-mentaron durante el 2008 tan solo un 3%. Así, el sector del cemento es uno de los más im-portantes de la industria mexicana.

Según cifras de la Cámara Nacional del Cemento, CANACEM, el consumo por habi-tante no ha dejado de aumentar desde el año 2001 (273 Kg per cápita) hasta el año 2007 (347 Kg per cápita), cuando se alcanzaron unos niveles de consumo sin precedentes. Esta tendencia se invirtió en el 2008 (329 Kg per cápita) cuando el consumo de cemento retroce-dió un 5%.

La demanda local de cemento blanco también presentó una evolución positiva en los últimos años, exceptuando el año 2008, pasando de 27,7 millones de toneladas en el año 2001, y llegando a la cifra de 36,8 millones de producción el año 2007. La producción local se situó por encima de este consumo, siendo de 30 millones de toneladas en el año 2001, para llegar a las 38,8 millones de toneladas en el año 2007. En el año 2008, la demanda local bajó a 35,1 millones de toneladas, y la producción local a 37,1 millones de toneladas.

Como muestra la tabla III, la producción y el consumo de cemento en el año 2008 descendió en gran medida a causa de la paralización a nivel global de los proyectos de construcción en infraestructura.

Tabla III: Cemento (millones de dólares)

2006 2007 2008

Producción 5981,903 6235,324 4806,601

Exportaciones 122,104 109,74 145,10

Importaciones 12,54 14,51 14,58



México es un fuerte productor de bloques de hormigón, por lo tanto es un exportador neto. Debido a un descenso en la producción nacional y a un ligero incremento en las impor-taciones, las exportaciones de manufacturas de cemento pasaron de 115 a 99 millones de



dólares. Estos hechos se explican por la paralización de la industria de la construcción, y a la menor necesidad de materias primas.

Tabla IV: Manufacturas de cemento (millones de dólares)

2006 2007 2008

Exportaciones 115,61 111,47 99,9

Importaciones 15,76 22,56 22,47 Fuente: WTA

Ladrillos y tejas

La producción de tejas y ladrillos mexicanos no ha dejado crecer desde el año 2006, intensificándose en los últimos años. Esta producción se ha dirigido por una parte a cubrir el mayor consumo nacional de dicho producto, que ha crecido intensamente en el año 2008. Como se puede observar en el cuadro, la importación de la teja y el ladrillo no es muy signifi-cativa, aunque ha crecido en los últimos años alcanzando un valor de 0, 83 millones de dóla-res. Al contrario, las exportaciones se han reducido progresivamente.

Tabla V: Ladrillos y tejas (millones de dólares)

2006 2007 2008

Producción 180,860 192,188 318,569


Exportaciones 56,54 41 28,51

Consumo 175,864 182,477 306,800

Fuente: INEGI y WTA

Pavimentos cerámicos

La producción de pavimentos cerámicos en México ha crecido en los últimos años, al igual que su consumo, a pesar de la situación actual del mercado de la construcción y su consiguiente bajada de la demanda de materiales de construcción.



Las importaciones también han crecido, aumentando en el 2008 un 16% comparado con el año anterior. Con respecto a las exportaciones, fluctuaron a la baja en el 2007, pero se volvieron a recuperar en el 2008, alcanzando los 332 millones de dólares.

Tabla VI: Pavimentos cerámicos (millones de dólares)

2006 2007 2008

Producción 1004,471 1054,255 1181,760

Importaciones 116,35 150,71 175,63

Exportaciones 314,64 305,05 332,97


Puertas y ventanas de aluminio, y sus marcos

Según la clasificación de partidas que sigue el INEGI, la denominación de la partida dedicada a los productos de aluminio ha variado recientemente. La partida anterior 372005 Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estiraje de aluminio ha cambiado su nombre por el de 331310 Industria del aluminio, ampliándose por tanto su ámbito; pasando de las di-ferentes modificaciones que se le puede hacer al aluminio a la mera fabricación de produc-tos de aluminio. Este hecho, provoca que la partida que usamos actualmente sea de una cuantía superior que la utilizada anteriormente.

La producción de materiales de aluminio creció más de 266 millones de dólares entre los años 2006 y 2008. De este modo, el consumo aumentó más de 265 millones de dólares. Las exportaciones de puertas y ventanas de aluminio también aumentaron, llegando a alcan-zar los 46 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones disminuyeron ligeramente.

Tabla VII: Puertas y ventanas de aluminio, y sus marcos (millones de dólares)

2006 2007 2008

Producción 761,968 829,365 1028,448






Puertas y ventanas de madera, y sus marcos

La clasificación del INEGI referente a puertas y ventanas de madera, y sus marcos se encuentra dentro de la partida 321910 Fabricación de productos de madera para la cons-trucción, y no aparece desglosada, por lo que no es posible mostrar los datos de producción y consumo. Aun así, la siguiente tabla desglosa las exportaciones e importaciones.

Aunque las exportaciones disminuyeron en el año 2007, estas pasaron de 54,47 mi-llones de dólares en el año 2006 a 57,86 millones de dólares en el año 2008, aumentando 3,39 millones de dólares. Las importaciones tuvieron un comportamiento creciente, pero dis-minuyeron en el año 2008.

Tabla VIII: Puertas y ventanas de madera, y sus marcos (millones de dólares)

2006 2007 2008



Puertas y ventanas de hierro y acero, y sus marcos

Al igual que en el caso anterior, no se pueden mostrar los datos de producción y con-sumo de puertas y ventanas de hierro, y sus marcos, por lo que se analizan las exportacio-nes y las importaciones. Las exportaciones y las importaciones mantuvieron una tendencia creciente entre los años 2006 y 2008. De este modo, destaca que las importaciones aumen-taron 41,13 millones de dólares el año 2008, debido a que la producción mexicana no cubre las necesidades locales por lo que se hace necesaria la importación de productos, con el fin de satisfacer la demanda local.

Tabla IX: Puertas y ventanas de hierro y acero, y sus marcos (millones de dólares)

2006 2007 2008



Puertas y ventanas de plástico, y sus marcos



Las puertas y ventanas de plástico y sus marcos no se presentan en la clasificación arancelaria del INEGI, por lo que, al igual que en los casos anteriores, sólo se estudian las exportaciones y las importaciones. Estas dos actividades sufrieron una disminución impor-tante entre los años 2006 y 2008.

Tabla X: Puertas y ventanas de plástico, y sus marcos (millones de dólares)

2006 2007 2008



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

1.2.1. Producción

En este epígrafe vamos a exponer cuales son las principales zonas productoras de materiales para la construcción en México. Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, hay en México más de 9000 productores de materiales de construc-ción, de las cuales unas 2150 exportan parte de su producción, según cifras del Bancomext.

La producción de materiales de construcción se ubica principalmente en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua (en azul en el gráfico I) concentrando el 77% del total de las empresas. Los estados en morado, en el grá-fico I, se reparten el 23% restante.

En lo que respecta a la piedra para la construcción, México tiene grandes zonas pro-ductoras de mármol y no ha alcanzado todavía el límite de su potencial productor.

Se pueden distinguir dos grandes zonas productoras de mármol:

1. La región llamada de La Laguna que se ubica en el límite de los estados de Durango, Coahuila y Zacatecas.

2. Una segunda zona que comprende la mayor parte del estado de Puebla.

En estas zonas productoras de mármol se realizan los procesos, desde la explotación hasta la terminación del producto.



En el gráfico II se pueden observar en amarillo las grandes zonas productoras y en verde las zonas que ofrecen un gran potencial pero que no han alcanzado todavía unos altos niveles de producción.

Gráfico I: Producción de materiales por Estado

Fuente: Bancomext

Gráfico II: Zonas productoras de mármol



Fuente: Secretaría de economía

Dentro de las características geológico-litológicas con las que cuenta México, tam-bién destacan por su abundancia las rocas graníticas. Estas rocas se presentan en forma de grandes cuerpos intrusivos que afloran principalmente a lo largo de extensiones superficiales de la Costa Pacífica; desde los estados de Baja California y Sonora en el Noroeste, hasta el estado de Chiapas en el Sur. Las regiones Central y Oriental del país cuentan con un menor número de afloramientos de rocas graníticas, los cuales se encuentran, en su mayor parte, aislados.

En el gráfico III más abajo, se pueden ver en rojo las zonas donde se encuentran los grandes yacimientos de granito, que sin embargo, no se han explotado a gran escala por lo que la producción de este material es irregular y poco consistente.

Gráfico III: Zonas de gran potencial

Fuente: Secretaría de economía

En lo que respecta al cemento, la casi totalidad del consumo de este producto está cubierto por la producción local de seis empresas con 30 plantas productoras a lo largo de la República. De estas seis grandes empresas productoras de cemento instaladas en Méxi-co, tres lideran el ranking mundial de producción de cemento: la francesa Lafarge, la suizo-



mexicana Apasco-Holcim y la mexicana Cemex. Además, se unen al club, Grupo Cementos de Chihuahua, Cruz Azul y Cemento Moctezuma.

Gráfico IV: Reparto geográfico materiales de construcción

Fuente: CANACEM. Los números indican el número de plantas

1.2.2. Importación

Ahora pasamos a analizar las importaciones por origen. De los cálculos que hemos realizado, se pueden establecer varias conclusiones.

En general, las importaciones de México de materiales de construcción siguen una trayectoria descendiente en los últimos años, sobre todo debido a la coyuntura económica internacional y su efecto en la construcción.

La primera observación hace referencia a las exportaciones estadounidenses. Si bien éste sigue siendo el principal lugar de procedencia de las importaciones mexicanas de mate-riales para la construcción, su cuota de mercado está disminuyendo (excepto en ladrillos y madera) a favor de mercados emergentes como Brasil, China e India. Este es un indicador del mal momento que vive el sector de la construcción en México.

En segundo lugar, destaca el gran incremento de las importaciones provenientes de China e India, siendo sus exportaciones a México las que más han crecido, aunque la acen-



tuada crisis del 2008 también hizo que disminuyera su cuota de mercado en algunos produc-tos como el caso de China y su increíble bajada en exportación de madera, granito y ladrillos a México en el año 2008. Las importaciones de producto español también han descendido en los últimos tres años (excepto en madera y manufacturas de cemento) aunque mantiene una presencia en el top 5 en la mayor parte de las importaciones de materiales de construc-ción.

Pasemos ahora a realizar este análisis para cada material por separado para obtener unas conclusiones más acertadas. Centraremos nuestro análisis en las partidas arancelarias enumeradas al principio de este estudio

Madera para construcción

Bajo este epígrafe hemos agrupado las partidas arancelarias 4408, 4409 y 4418.

De la tabla presentada se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, las importaciones de madera han disminuido desde el año 2006 hasta el 2008. El principal pro-veedor de México, Estados Unidos, ha visto disminuir su cuota de mercado en casi diez puntos porcentuales ganados en su mayor parte por sus inmediatos seguidores: China, Bra-sil, Chile, Alemania y España principalmente.

China y Chile han sido los países que más cuota de mercado han arrebatado a Esta-dos Unidos. Estos dos países concentran el 22,88% de la importación de madera en México. Cabe destacar que en el 2007 China lideró las exportaciones con un 44,06%, aunque en el 2008 bajaron al 14%.

España ha aumentado sus exportaciones de madera hacia México hasta el 2007, año en el que llegó a ocupar la quinta posición en el ranking de proveedores del mercado mexi-cano. Actualmente, España ocupa el cuarto puesto en lo referente a las importaciones de madera, con un 6,56% de participación, y sus exportaciones hacia México bajaron ligera-mente en el 2008.

Tabla IX: Importaciones de madera Importaciones de madera Millones de dólares americanos Porcentaje de participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS 111,981641 35,069846 78,533611 54,73 17,01 45,67

CHINA 29,242196 90,833113 24,453199 14,29 44,06 14,22

ESPAÑA 7,134448 11,730558 11,28721 3,49 5,69 6,56

CHILE 9,769945 17,135567 14,897899 4,77 8,31 8,66

CANADA 8,404682 7,78311 7,292089 4,11 3,77 4,24

ALEMANIA 9,046634 4,881347 5,342753 4,42 2,37 3,11

BRASIL 11,563065 14,383581 5,80814 5,65 6,98 3,38

Fuente: WTA



Fuente: WTA

Lo dicho anteriormente se puede apreciar en el anterior gráfico, donde observamos la fuerte subida de cuota de mercado de EEUU, la bajada de China, la ligera fluctuación de Chile, y el leve crecimiento de España.

Piedra natural

En este apartado hemos decidido no agregar los datos de las diferentes piedras ya que siguen una evolución muy dispar y estudiarlas en su conjunto podría distorsionar las conclusiones.

Tabla X: Importaciones de pizarra

Importaciones de pizarra Millones de dólares % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 MUNDO 0,390447 0,496965 0,940752 100 100 100 INDIA 0,152104 0,164503 0,596078 38,96 33,1 63,36 BRASIL 0,055365 0,246032 0,253685 14,18 49,51 26,97 CHINA 0,01908 0,04234 0,059664 4,89 8,52 6,34 ESPAÑA 0,109717 0,04409 0,031175 28,1 8,87 3,31 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 0,03588 0 0,00015 9,19 0 0,02 ITALIA 0,017869 0 0 4,58 0 0 ARGENTINA 0,000432 0 0 0,11 0 0 Fuente: WTA



Como se pueda ver en el cuadro, las importaciones de pizarra son escasas –apenas superan los 9 millones de dólares- aunque siguen una tendencia ascendente en los últimos años ya que en el año 2006 superaban los 3 millones de dólares. España se encuentra en cuarta posición por encima de los 31.000 dólares de exportaciones hacia México, superada por la India (que es líder), Brasil y China.

Las exportaciones españolas han sufrida un bajón en los últimos años, reduciéndose su cuota de mercado de 28,1% a 3,31% entre el 2006 y el 2008. Brasil superó a India en el 2007 como principal proveedor de pizarra, pero volvió a ser superado en el 2008, como bien se puede ver en el cuadro XII. Las importaciones de pizarra son volátiles y experimentan cambios drásticos.

Fuente: WTA

En el caso del mármol, la posición española es de claro liderazgo desde el 2001, año en el que el mármol de origen español superó por primera vez al italiano, hasta la actualidad. Esta tendencia creciente dura hasta el año 2004, en el cual las importaciones totales de már-mol empiezan a decaer y con ellas las exportaciones españolas a México.

Sin embargo, es necesario apuntar que las exportaciones españolas se reducen a un ritmo mayor que las importaciones mexicanas, lo que se traduce en que España lleva varios años perdiendo cuota de mercado frente a EEUU (que perdió más de 2%), pero sobre todo con respecto a Egipto (que ha pasado del 13% de cuota de mercado a casi un 29%). Esto puede deberse a dos motivos: en primer lugar, la pérdida de cuota de mercado con respec-to a EEUU puede derivarse del cambio euro/dólar; mientras que la situación de Egipto ven-dría dada por la importancia de la vivienda social en México, que se caracteriza por una de-manda centrada en el precio del producto.



Tabla XI: Importaciones de mármol

Importaciones de Mármol Millones de dólares % Participación

País 2006 2007 2008 2006 2007 2008

-- MUNDO -- 3,078465 2,623694 3,028753 100 100 100

ESPAÑA 1,796909 1,259437 1,462936 58,37 48 48,3

EGIPTO 0,428449 0,705776 0,895998 13,92 26,9 29,58

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 0,437148 0,379606 0,346906 14,2 14,47 11,45

ITALIA 0,234473 0,082187 0,144435 7,62 3,13 4,77 Fuente: WTA

Fuente: WTA

Para finalizar hablaremos de las importaciones de granito. El granito importado ha re-ducido su presencia en México. Las importaciones provenientes de España han disminuido progresivamente desde el 2006.

Tabla XII: Importaciones de granito

Importaciones de granito Millones de dólares % Participación



País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 1,122956 1,73757 1,444394 100 100 100 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0,531611 0,572336 0,576684 47,34 32,94 39,93 INDIA 0,030237 0,212133 0,343753 2,69 12,21 23,8 BRASIL 0,121886 0,298353 0,235082 10,85 17,17 16,28 ESPAÑA 0,094717 0,099078 0,100337 8,44 5,7 6,95 CHINA 0,13853 0,498173 0,077722 12,34 28,67 5,38 NORUEGA 0,065385 0,048465 0,062393 5,82 2,79 4,32 ITALIA 0,092947 0,005811 0,033018 8,28 0,33 2,29 Fuente: WTA

En cuanto a las cuotas de mercado se puede observar el incremento espectacular de China en el año 2007, y también su espectacular caída en el 2008, pasando a ser el quinto proveedor de granito de México, así como el incremento de Brasil que se sitúa por delante de España y China, el descenso de Estados Unidos. Por su parte, India ha incrementado sensiblemente sus exportaciones de granito, y España ha visto disminuir su aportación, aun-que en el 2008 ha crecido más de 1%.

La conclusión común que se puede extraer, es la pérdida de mercado de los provee-dores tradicionales de piedra (Italia y EEUU) y el ascenso de nuevos competidores como In-dia y Brasil.

Fuente: WTA

Cemento y sus manufacturas



A pesar de ser un gran productor de cemento, México también es un gran importador de este producto, sobre todo de cemento blanco, en el cual es deficitario.

Tabla XIII: Importaciones de cemento y sus manufacturas Importaciones de cemento y sus

manufacturas Millones de dólares % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 15,757392 22,563267 22,466627 100 100 100 ESTADOS UNIDOS 11,737537 16,239044 13,03586 74,49 71,97 58,02 ESLOVENIA 0,167214 0,343424 3,560089 1,06 1,52 15,85 ESPAÑA 1,289673 2,442625 2,075082 8,19 10,83 9,24 ISRAEL 0,195152 0,758989 0,953659 1,24 3,36 4,25 ITALIA 0,631396 0,864023 0,698594 4,01 3,83 3,11 CHINA 0,521054 1,552263 0,648919 3,31 6,88 2,89 BELGICA 0,028248 0,132584 0,355141 0,18 0,59 1,58 EL SALVADOR 0 0 0,264463 0 0 1,18 CHILE 0 0 0,205558 0 0 0,92 CANADA 0,05386 0,059919 0,158384 0,34 0,27 0,71

Bajo este epígrafe, además del cemento se incluyen las manufacturas de éste, como hormigón y piedra artificial.

Las importaciones de cemento han aumentado, pese al mal estado de la industria de la construcción durante este periodo.

Estados Unidos tiene un dominio aplastante del mercado, si bien ha ido perdiendo cuota de mercado en estos últimos años. Llama la atención el despegue de España y de Es-lovenia en este sector, superando a Italia e Israel, llegando a una cuota de mercado del 9% y 15% respectivamente. Israel ha sido relegado al cuarto lugar con un 4% de cuota de merca-do. China no ha conseguido introducir de forma clara este producto y a pesar de un creci-miento en los primeros años, en el último año ha vuelto a perder terreno.



Fuente: WTA

Tejas

Las importaciones mexicanas de teja han seguido una tendencia creciente desde el año 2006. Este hecho ha afectado a las exportaciones españolas, al ser líderes en las expor-taciones de este producto hacia México en los años anteriores al 2007.

España ocupó el primer puesto entre los proveedores foráneos de teja hasta el año 2007, con una cuota de mercado de 41%. En el 2008, Estados Unidos le arrebató el lideraz-go, y China le quitó cuota de mercado creciendo hasta el 11%. En el caso de Colombia, las exportaciones de tejas aumentaron sorprendentemente en el 2007, y bajaron en el 2008.

Tabla XIV: Importaciones de tejas Importación de tejas Millones de dólares % Participación

País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 0,361004 0,501331 0,552624 100 100 100 ESTADOS UNIDOS 0,106837 0,191772 0,195 29,59 38,25 35,29 ESPAÑA 0,251278 0,205906 0,189638 69,61 41,07 34,32 COLOMBIA 0,000217 0,089151 0,073383 0,06 17,78 13,28 CHINA 0,002051 0,010365 0,061669 0,57 2,07 11,16 ITALIA 0 0,003137 0,032558 0 0,63 5,89 Fuente: WTA



Fuente: WTA

Ladrillo

Este apartado, además de ladrillos, incluye bovedillas y cubrevigas. Las im-portaciones de ladrillo comenzaron disminuyendo considerablemente hasta el año 2007, pa-ra luego crecer en el 2008, alcanzando los 28 mil dólares. En general, la cuota de mercado de todos los países ha tenido altibajos en los últimos tiempos.

Las importaciones estadounidenses han seguido ganando cuota de mercado, llegan-do en el 2008 a ostentar el 93% de cuota de mercado; el resto de cuota de importaciones de ladrillos de México es para China, que aumentó considerablemente su cuota hasta llegar al 4%. La cuota del mercado del resto de países apenas llega al 1%, incluyendo a España, cu-ya cuota de mercado se desplomó desde el 2006.

Tabla XV: Importaciones de ladrillos

Importación de ladrillos Millones de dólares

% Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 0,218188 0,109578 0,284952 100 100 100 ESTADOS UNIDOS 0,147914 0,05016 0,265917 67,79 45,78 93,32 CHINA 0,000447 0,00078 0,012132 0,21 0,71 4,26



FRANCIA 0 0 0,002543 0 0 0,89 ESPAÑA 0,0188 0,001441 0,001836 8,62 1,32 0,64 ALEMANIA 0,049936 0,056234 0,001791 22,89 51,32 0,63 ITALIA 0,000671 0,000292 0,000733 0,31 0,27 0,26 Fuente: WTA

Fuente: WTA

Cemento

México es un gran productor de cemento, y aun así, recibe exportaciones de cemen-to de otros países productores. El principal exportador es Estados Unidos, liderando el mer-cado con una cuota de 46%, aunque ha disminuido su cuota ligeramente en el año 2008 en beneficio de países como Francia, China y Países Bajos. España tiene una participación muy pequeña en la exportación de cemento a México, con una cuota de mercado del 0,74% y una exportación que disminuyó en los últimos años de 269 mil dólares a poco más de 108 mil dólares. De este modo, España ocupa el séptimo puesto en el ranking de exportadores de cemento a México.

Tabla XVI: Importación de cemento

Importación de cemento Millones de dólares

% Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 12,549904 14,510677 14,582736 100 100 100 ESTADOS UNIDOS DE 7,316477 7,158899 6,80391 58,3 49,34 46,66



AMERICA

FRANCIA 1,769836 2,143476 2,487382 14,1 14,77 17,06 CHINA 1,389953 2,086014 2,256137 11,08 14,38 15,47 PAISES BAJOS 1,331012 1,726951 1,899808 10,61 11,9 13,03 G BRETAÑA E IRLA 0,079905 0,392058 0,457263 0,64 2,7 3,14 CROACIA 0,332134 0,560479 0,396054 2,65 3,86 2,72 ESPAÑA 0,26902 0,261456 0,108526 2,14 1,8 0,74 Fuente: WTA

Fuente: WTA

Como podemos observar en el cuadro XVIII, China y Francia han tenido aumentos en sus exportaciones de cemento, aun así, Estados Unidos es el líder indiscutible de este mercado.

Puertas y ventanas de aluminio

Las importaciones de puertas y ventanas de aluminio y sus marcos disminuyeron casi un millón de dólares, pasando de 16,2 millones de dólares a 15,25 millones de dólares.

Estados Unidos es el principal suministrador del mercado mexicano y sus importa-ciones han crecido hasta el año 2006, y después han disminuido ligeramente hasta el 2008, lo que lo hace que su cuota de mercado se eleve a el 81%, siendo el líder indiscutible del



mercado mexicano, seguido muy de lejos por Canadá y España con el 6% y el 4% respecti-vamente.

Las importaciones de España han registrado un leve retroceso, y no ha logrado pasar del tercer lugar como proveedor de este producto a México.

Canadá, que se sitúa en el segundo lugar, ha disminuido en el último año sus expor-taciones hacia México más del 3%, con una cuota de mercado de 6.38%

Tabla XVII: Importación de puertas y ventanas de aluminio.

Importación de puertas y ventanas de aluminio Millones de dólares

% Participación

País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 16,201669 15,50238 15,253731 100 100 100

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 13,114227 12,722171 12,485089 80,94 82,07 81,85

CANADA 1,776552 1,361972 0,97323 10,97 8,79 6,38

ESPAÑA 0,687376 0,633616 0,619886 4,24 4,09 4,06

CHINA 0,088338 0,217052 0,552977 0,55 1,4 3,63

Fuente: WTA

Del análisis de las cuotas de mercado de los principales países de origen de las ex-portaciones mexicanas de puertas y ventanas de aluminio, vemos como Estados Unidos ga-na terreno progresivamente, manteniendo una gran distancia con el segundo proveedor, Ca-nadá, país que mantiene una cuota de mercado estable, en torno al 8%.

España mantiene su peso en el mercado, en 619 mil dólares, si bien como reflejamos anteriormente pierde peso relativo, pasando del 4,24% de cuota de mercado en el año 2006 al 4,06% en el año 2008, cediendo terreno a favor de China principalmente.



Fuente: WTA

Puertas y ventanas de hierro y acero

Las importaciones por parte de México de puertas y ventanas de hierro y acero y sus marcos aumentaron 10,269 millones de dólares entre los años 2006 y 2008. En este sub sec-tor de la importación de hierro y acero, Estados Unidos se mantiene como el principal expor-tador con una cifra de 27,32 millones de dólares en el 2008, superando de lejos a sus com-petidores, Canadá, China y España.

Tabla XVIII: Importación de puertas y ventanas de hierro y acero

Importación de puertas y ventanas de hierro y acero Millones de dólares

% Participación

País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 28,456188 33,477852 38,72524 100 100 100


CANADA 6,519372 7,131571 9,025276 22,91 21,3 23,31

CHINA 0,398033 1,114867 1,04405 1,4 3,33 2,7

ESPAÑA 0,613442 0,64409 0,535801 2,16 1,92 1,38



Fuente: WTA

Como observamos en el Cuadro XX, las importaciones no han experimentado gran-des cambios en los últimos años. Estados Unidos acabó el 2008 con una cuota de mercado del 70,55%, reduciendo su participación en más del 1%, y Canadá aumentó ligeramente sus exportaciones, llegando a un 23,31% de la cuota. En cuanto a España y China, estos vieron descender su cuota de mercado en el 2008, con un resultado final de 1,38% y 2,7% respec-tivamente.

Fuente: WTA

Puertas y ventanas de madera

En lo referente a las importaciones de puertas y ventanas de madera y sus marcos, la producción aumentó entre el año 2006 y el 2008, año en que alcanzó la cifra de 24,376 mi-llones de dólares y decreció casi 2 millones de dólares con respecto al año anterior. Como el epígrafe anterior, Estados Unidos ocupa el primer lugar con una amplia ventaja a sus compe-tidores con una cuota de mercado del 38,25%. Aun así, las exportaciones de Estados Uni-dos a México han bajado en los últimos años por un valor de más de dos millones de dóla-res, cediendo terreno a Chile, España, y Guatemala, que han experimentado un crecimiento reseñable.



Tabla XIX: Importación de puertas y ventanas de madera

Importación de puertas y ventanas de madera Millones de dólares

% Participación

País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 19,215975 26,303079 24,37654 100 100 100


CHILE 1,496144 4,527619 3,817384 7,79 17,21 15,66

ESPAÑA 0,321459 2,14947 2,375687 1,67 8,17 9,75

GUATEMALA 0,418557 3,744398 1,849049 2,18 14,24 7,59

Fuente: WTA

Como muestra el cuadro XXI, la cuota de mercado de Estados Unidos ha disminuido progresivamente en los últimos tiempos, situándose con el 38,25% en el año 2008. Por su parte, España ha aumentado sin pausa sus exportaciones ocupando el tercer puesto, pa-sando del 1,67% al 9,75% de cuota de mercado, aunque no ha podido superar a Chile que ocupa el segundo lugar con una cuota de 15,66%.

Fuente: WTA

Puertas y ventanas de plástico



En cuanto a las importaciones de puertas y ventanas de plástico y sus marcos, la producción ha seguido una tendencia decreciente entre los años 2006 y 2008, bajando de 14,79 a 11,148 millones de dólares. Como en el resto de tipos de puertas y ventanas, Esta-dos Unidos ha sido líder en los últimos años con una cuota de mercado del 85,47 en el 2008, reduciendo su participación respecto al 2006, cuando obtuvo un 89,58%. Sus competidores, Polonia, Alemania y China, se sitúan muy por debajo, con cuotas menores al 5%. Con res-pecto a España, ocupó el puesto 17 en el 2008, con una cuota de 0,01%.

Tabla XX: Importación de puertas y ventanas de plástico

Importación de puertas y ventanas de plástico Millones de dólares

% Participación

País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 14,795545 13,63299 11,14824 100 100 100


POLONIA 0,216474 0,433062 0,515922 1,46 3,18 4,63

ALEMANIA 0,395647 0,651269 0,368771 2,67 4,78 3,31

CHINA 0,109235 0,206895 0,232039 0,74 1,52 2,08

Fuente: WTA

En el cuadro XXII podemos observar la evolución de la cuota de mercado de los cua-tro principales exportadores de puertas y ventanas de plástico y sus marcos a México. Esta-dos Unidos ha disminuido sus exportaciones entre los años analizados, del 89,58% al 85,47%, si bien casi monopolizó el mercado delegando a los demás países a un papel mino-ritario. Respecto a los demás países, Polonia aumentó su participación en casi 300 mil dóla-res, llegando a una cuota del 4,63% en el 2008, arrebatándole parte de la cuota a Estados Unidos, China aumentó en más de 122 mil dólares sus exportaciones, y Alemania las dismi-nuyó por valor de más de 26 mil dólares.



Fuente: WTA

Pavimentos

En lo referente a pavimentos, vamos a separar dicho estudio en 6908 Placas y baldo-sas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, y en 6907 Placas y baldosas de cerámica, sin bar-nizar o esmaltar.

Empezaremos con el análisis de la partida 6908 Placas y baldosas de cerámica, bar-nizadas o esmaltadas.

La producción ha ido creciendo progresivamente entre los años 2006 y 2008, llegan-do a 98 millones de dólares. España encabeza el ranking con una cuota de mercado de 49%, y en el 2008 la exportación aumentó por un valor mayor de 2,7 millones de dólares comparado con la exportación del 2006. Los competidores directos para España son China, que aumentó su cuota de mercado en el 2008 en un 14%, y en menor medida Estados Uni-dos.

Tabla XXI: Importación de placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas.

Importación de placas y baldosas de cerámica bar-

nizadas o esmaltadas Millones de dólares

% Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -- 79,390953 87,488125 98,046939 100 100 100 ESPAÑA 45,651894 52,479166 48,413799 57,5 59,98 49,38



CHINA 8,458581 12,026103 27,779307 10,65 13,75 28,33 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 8,908931 8,952462 6,916271 11,22 10,23 7,05 ITALIA 5,971663 5,640256 6,139611 7,52 6,45 6,26 BRASIL 3,718932 3,667145 3,034953 4,68 4,19 3,1 COLOMBIA 1,226177 1,381353 2,23984 1,54 1,58 2,28 Fuente: WTA

Fuente: WTA

En cuanto a la partida 6907 Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar o esmaltar, la producción ha crecido enormemente en los años sometidos a estudio, superando los 77 mi-llones de dólares. España se encuentra en el tercer puesto, sólo superada por Italia y China, dos grandes exportadores de placas y baldosas. En lo referente a Estados Unidos, su cuota no es muy significativa ya que no llega al 3%.

Tabla XXII: Importación de placas y baldosas de cerámica, sin barnizar o esmaltar.

Importación de placas y bal-dosas de cerámica sin bar-

nizar o esmaltar Millones de dólares

% Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008

-- MUNDO -- 36,961852 63,223438 77,598385 100 100 100

CHINA 20,314156 39,675388 49,928754 54,96 62,75 64,34



ITALIA 8,075312 13,990379 15,23382 21,85 22,13 19,63

ESPAÑA 5,644221 5,200296 8,128379 15,27 8,23 10,48

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

0,905521 1,823932 1,68476 2,45 2,89 2,17 Fuente: WTA

Fuente: WTA

Como muestra el cuadro XXI, la cuota de mercado de todos los países se ha mante-nido más o menos constante, con excepción de China, que no la ha parado de aumentar, lle-gando al 64%. De esta manera, China es el líder indiscutible de las exportaciones a méxico de placas y baldosas sin barnizar y esmaltar, sobre todo debido a los productos bajos de precio que exporta.

Algunas conclusiones generales que se pueden extraer después del análisis que acabamos de realizar a las importaciones mexicanas son las siguientes:

� Los productos procedentes de Estados Unidos pierden terreno debido a la aparición de nuevos proveedores con mejores precios.

� El considerable aumento de la presencia china, india y brasileña se debe tener muy en cuenta. Como explicaremos más adelante, el precio es uno de los principales fac-



tores en la decisión de compra, esto debido a que la construcción de vivienda social tiene un gran peso en el sector, para compensar la escasez de vivienda. Debido a esto, las expectativas para los productos chinos son muy optimistas.

� El mercado del cemento está muy cerrado y funciona de forma casi oligopólica. Dada la fuerza de la producción local, que está en manos de seis compañías, resulta difícil entrar en el mercado. Se ha dicho anteriormente que el cemento chino no había con-seguido penetrar el mercado mexicano, tal vez debido a que los productores locales son muy conscientes de la amenaza que supone este país para sus intereses.

� Existe nicho de mercado para el producto de gama más alta sobre todo en la cons-trucción de viviendas de lujo, hoteles y centros comerciales, construcción esta que al igual que el resto del sector tiene buenas expectativas de crecimiento.

� La cuota de mercado de España, por lo general, sigue una tendencia descendente en casi todos los productos (al igual que los demás países debido a la crisis que atravie-sa el sector de la construcción) y se sitúa como líder del mercado en el suministro de mármol y teja. En general, España está bien posicionada en cuanto a las exportacio-nes a México de materiales de la construcción.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La estructura del sector de los materiales para la construcción es muy distinta según el segmento al que hagamos referencia. Para algunos productos (cemento, vidrio, pintura...) la producción está muy concentrada en unas pocas empresas o grupos de gran tamaño, con unos esquemas productivos muy eficientes y con altas cuotas de mercado.

En este caso, estas grandes empresas (Cemex, Apasco, Comex...) tienen unos precios muy competitivos tanto dentro como fuera del territorio mexicano. Son capaces de asegurar una producción suficiente para abastecer el consumo interno y exportar parte de su produc-ción.

Por el contrario, en la mayoría de los segmentos, la producción está poco estructurada, repartida entre una multitud de micro empresas poco eficientes y con niveles tecnológicos muy bajos.

Podemos comprobar en el cuadro presentado más abajo como el peso de las micro y pequeñas empresas es aplastante, representando en su conjunto el 98,8% del número de establecimientos en 1993.

Así mismo, en 1999 el número de empresas había aumentado considerablemente, y es-te aumento se concentró en el segmento de las micro empresas. Como consecuencia, los



establecimientos con menos de 100 empleados, segmento que agrupa a las micro y peque-ñas empresas, representa el 99,1% de los establecimientos.

Estos datos hacen referencia a los censos económicos del INEGI de 1993 y 1999, ya que no ha sido posible obtener los del 2004.

Tabla XXIII: Estructura de las empresas de materiales para la construcción

Fuente: INEGI (Con datos de Bacomext)

A pesar de esta estructura empresarial desfavorable para competir a nivel internacio-nal, la industria de los materiales tiene ventajas a su favor. La principal es la abundancia y variedad de materias primas en suelo mexicano.

Por otro lado, también se ve beneficiada por su localización geográfica y el tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos y Canadá, lo cual favorece la exportación de productos mexicanos a estos dos países.

Por otro lado, esta dependencia del mercado estadounidense, con ciclos fluctuantes en el sector de la construcción supone una amenaza para la producción mexicana.

Según Bancomext, los retos de la industria mexicana de la construcción pasan por competir con los productos chinos, situando a los productos mexicanos como sustitutos de los productos provenientes del gigante asiático. Para ello, se necesita integrar la cadena pro-ductiva, incrementar el número de empresas con certificación y diversificar los mercados y productos.

2.2. Obstáculos comerciales

2.2.1. Barreras Arancelarias

Tamaño (Perso-nal ocupado)

1993 1999

Nº de empresas Participación % Nº de empresas Participación %

Micro (1-15) 51.174 93,8 71.218 95,8

Pequeña (16-100)

2.738 5,0 2.456 3,3

Mediana (101-205)

420 0,8 421 0,6

Grande (251-más)

223 0,4 243 0,3

Total 54.555 100 74,338 100



El primer paso para averiguar el arancel que deberá pagar nuestro producto en la aduana mexicana es averiguar la partida arancelaria a la cual pertenece. Para ello debemos contactar con un agente aduanal para conocer exactamente la fracción arancelaria, pues en México se utiliza el código armonizado, distinto al Taric.

Cuando estemos seguros de la partida y fracción arancelaria a las que se somete el producto, se puede consultar el arancel vigente en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/entrada.php. La Unión Europea también cuenta con un servi-cio similar a disposición de los exportadores europeos que se puede consultar en http://mkaccdb.eu.int

Así mismo, en anexo de este estudio se presenta una relación de los aranceles vigen-tes para las partidas arancelarias materia de este documento.

Por último, comentar que desde el 1 de julio de 2000, entró en vigor el Tratado de Li-bre Comercio entre la Unión Europea y México. En virtud de este Tratado se establecen los aranceles para las distintas fracciones arancelarias de los productos europeos importados así como el calendario de desgravación arancelaria. Desde enero de 2007, todas las partidas arancelarias de materiales de la construcción procedentes de la Unión Europea están exen-tas de arancel en su entrada en México.

2.2.2. Barreras No Arancelarias

A continuación se señalan las barreras no arancelarias que se le pueden presentar a un empresario español que desee exportar materiales para la construcción a México. Las di-ficultades que se señalan en este punto no son genéricas para todos los productos sino que para cada fracción arancelaria se plantean o no una serie de requisitos que son necesarios cumplir. Para conocer cada caso concreto es conveniente consultar de nuevo con un agente aduanal o bien formular la consulta pertinente a la Oficina Comercial de la Embajada de Es-paña indicando la fracción arancelaria correspondiente.

a) La aduana mexicana

Antes de pasar a comentar las distintas barreras no arancelarias conviene hacer un inciso sobre la aduana mexicana. Se trata de una institución muy rigurosa en cuanto a los requisitos necesarios para la entrada de mercancías en el país. Por ello es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen cumpliendo con todos los requisitos formales y que los envíos no contengan ningún producto que no esté especificado en la factura comer-cial. Es recomendable que los documentos de exportación se remitan al agente aduanal mexicano del importador para su visto bueno, previamente al envío de la mercancía.

Las Autoridades Mexicanas contemplan la posibilidad de un doble reconocimiento aduanero:



1º. A cargo de la Aduana.

2º. A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad.

Si en cualquiera de los 2 reconocimientos se encuentra que un contenedor no cumple con los requisitos de importación, se sancionará tanto al importador como al agente adua-nal.

b) Padrones de importación

Para las importaciones de los productos objeto de este estudio es requisito estar ins-crito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.). A este respecto se puede consultar el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera y Regla 2.2.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004 D.O.F. 29/marzo/2004, en vigor hasta el 31/marzo/2005, excepto las mercancías contempladas en la Regla 2.2.2. de las R.C.G.M.C.E. 2004.

c) Padrones Sectoriales

Para ciertas fracciones arancelarias es preciso estar dado de alta asimismo en deter-minados Padrones Sectoriales de Importadores. Se puede consultar en el anexo 10 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2004, publicadas en el D.O.F. de fecha 29/marzo/2004, con entrada en vigor a partir del 1/abril/2004 al 31/marzo/2005 (Base legal: artículo 77 R.L.A. y regla 2.2.3. R.C.G.M.C.E para 2004 publica-do en D.O.F. 31/03/2004).

d) Normativas Oficiales Mexicanas Aplicables (NOMs)

Las Normas Oficiales mexicanas aplicables a algunos de los productos de este estu-dio son:

� Norma Oficial Mexicana, NOM-018-ENER-1997. Esta norma tiene por objeto establecer los métodos de prueba para evaluar la conductividad o resistencia térmica, densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua y la absorción de humedad, que se indiquen en los materiales que se comercialicen en el país con propiedades de aislantes térmicos. Responde a la necesidad de incrementar el aho-rro de energía y la preservación de los recursos energéticos a través de la utiliza-ción de mejores materiales, así como a la de proteger al consumidor, orientándole en



la selección de los materiales que le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad de aislar térmicamente su edificación.

� Norma Oficial Mexicana, NOM-016-SEMARNAT-2003. Esta norma es-tablece los requisitos sanitarios a que debe sujetarse la madera aserrada nueva en todas sus formas y presentaciones para su importación temporal y definitiva y es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional para quienes se dediquen a su importación.

Estas normas pueden ser consultadas en la página de la Secretaría de Economía: www.economia-noms.gob.mx , (seleccionar el criterio "clave" y buscar el código correspon-diente en el menú desplegable).

e) Cuotas compensatorias

No existen cuotas compensatorias para ninguno de los productos mencionados en este estudio.

f) Precio Estimado

Para algunas partidas se establece un precio mínimo por debajo del cual el producto no se puede vender en el mercado mexicano. No es el caso para ninguno de los productos enumerados al principio de este estudio.

g) Otros permisos necesarios concedidos por la Administración Mexicana

A la fecha de la terminación de este estudio no se contempla ningún otro permiso adi-cional para la importación de los productos reseñados en éste, no obstante, ciertas fraccio-nes arancelarias se encuentran sometidas al acuerdo que establece la clasificación y codifi-cación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía.

2.2.3 Coste de la Importación

Para estimar el precio con que el producto llegará al consumidor final, es necesario conocer en primer lugar las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importa-



ción (costes de importación), añadir el coste del transporte, y posteriormente el margen co-mercial que el agente importador impondrá como remuneración a su tarea.

Las principales contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación serían las siguientes: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exporta-ción (TIGIE)5, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje. De estos son aplicables a los materiales para la construcción el TIGIE, que se aplica en defecto de acuerdo / tratado entre México y el segundo país; en nuestro caso existe el TLCUE, (Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México), el IVA, el DTA y en su caso el Derecho de Almacenaje.

Encontramos el fundamento de estos impuestos en las siguientes fuentes legales: Ar-tículos 51, fracción I, de la Ley Aduanera; artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior; artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 1, fracción II, de la Ley Federal del Im-puesto sobre Automóviles Nuevos, artículo 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-ción y Servicios y artículos 42 y 49 de la Ley Federal de Derechos.

a) IVA

El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 15%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyen-do, en su caso, las cuotas compensatorias. El fundamento legal se encuentra en el artículo 27 de la Ley del IVA.

b) Derecho de Trámite Aduanero

El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduane-ra, de conformidad con las siguientes tasas o cuotas:

� Del 8‰, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos de los señalados en las siguientes fracciones.

� Según fuentes de la Administración General de Aduanas, para las mercancías proce-dentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o la cuota fija, cuyo monto se modifica anualmente en las Reglas de Carácter General de Comercio Exterior, publi-cadas en el Diario Oficial de la Federación. El DTA es de aprox. 300 pesos y cambiar el monto semestralmente.

Los fundamentos legales se encuentran en los artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos, artículos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC México Costa Rica y 3-10 del TLC México



Chile y Reglas 5.1.1. a 5.1.5., de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Ex-terior para 2003

c) Derecho de Almacenaje

El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico ma-rítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos períodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, se cobrarán las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana.

Los fundamentos legales se encuentran en la Ley Federal de Derechos en los artículos del 1 al 42. Para los efectos del artículo 42 de la Ley Federal de Derechos, los contenedores vacíos se considerarán mercancías.

2.2.4. Medios de pago

A la hora de establecer relaciones comerciales con empresas de países como Méxi-co, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México siempre reco-mienda asegurarse el pago, ya que en caso de impago, la resolución del conflicto vía judicial sería muy difícil y costosa.

Las formas de pago más comunes en la importación en México son:

1. Pago en efectivo, con un porcentaje por anticipado y el resto cuando arribe la mercancía. Se utiliza este medio cuando el importador goza de buena reputación en el mercado mexi-cano y tiene referencias de empresas españolas con las que comercia. No existe ninguna garantía real ni instrumento de cobertura del riesgo en caso de impago, aunque pueda solici-tarse cobertura a la Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación (CESCE), que exigirá un contrato por escrito en el que se especifique la operación.

2. Crédito documentario o crédito contra entrega de documentos. Esta es la opción más se-gura ya que no se efectúa el pago de la mercancía (por parte del importador mexicano) hasta que tenga conocimiento de que la mercancía va a ser enviada y no se efectúa el envío hasta que el exportador no tenga conocimiento de que se efectúa el pago. El problema fundamen-tal que tiene este instrumento en México es la reticencia del importador mexicano a utilizarlo debido al elevado coste de este tipo de trámites en el sistema financiero mexicano (tanto en



tasas de interés como en la documentación exigida a la empresa para la concesión de la carta de crédito)



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

A continuación procedemos a explicar cuales son las claves de la distribución de los materiales para la construcción en México y las tendencias para el futuro.

Lo primero que debemos mencionar es que gran parte de la construcción en México sigue siendo autoconstrucción, lo cual tiene consecuencias en la distribución. Pongamos como ejemplo ilustrativo el caso del cemento. En México la mayor parte del cemento se co-mercializa como ventas al detalle, principalmente en bolsas de 50 Kg a través de distribuido-res y contratistas, en comparación con economías más desarrolladas en donde la mayor parte del cemento es vendido a granel. En México las ventas del producto envasado equiva-len aproximadamente al 80% de la demanda. De este 80%, el 48% es usado en el sector re-sidencial y el 32% restante es usado en la autoconstrucción.

Este peso de la autoconstrucción muy elevado, configura el primer canal de distribu-ción. Por una parte, los grandes fabricantes de materiales venden directamente a las cons-tructoras del país. Por la otra, el resto de la producción se vende a una multitud de micro-distribuidores locales que aseguran las provisiones de materiales para este sector. Aunque el grueso de la producción española no encuentra un lugar en este canal, ya que estamos hablando de materiales de escasa calidad dirigidos a autoconstrucción de vivienda, si puede ser una opción para algunos productos, como, por ejemplo, el cemento.

En los próximos años se prevé que el sector de la autoconstrucción siga siendo el soporte de la demanda de cemento pero se espera que el mayor crecimiento de la demanda se registre en el sector de la construcción formal.

En este segmento de la construcción es donde el producto español encuentra mayor cabida, tratándose generalmente de producto de gama alta dirigido a la construcción de hoteles, centros comerciales y viviendas de lujo. En este canal, la importancia está en elegir un distribuidor con buenas relaciones con las grandes constructoras que pueda colocar el



producto en los grandes proyectos de hoteles, centros comerciales, complejos residenciales de lujo, oficinas y proyectos gubernamentales.

Existen algunas cadenas del bricolaje como Home Depot, Arkio y Construrama, que representa un volumen de ventas considerable y que tienen cierta influencia sobre la imagen del producto.

Una tendencia que se observa es la concentración en el sector de la distribución a través del fenómeno Construrama. Esta empresa constituye hoy en día la mayor distribuido-ra de materiales para la construcción de toda Latinoamérica, con más de 700 concesionarios y 2000 puntos de venta en México. Nació como una iniciativa de Cemex en 2001 en apoyo a los distribuidores con la creación de una marca para la comercialización y venta de mate-riales. Se trata de los distribuidores de siempre que ahora se agrupan bajo un mismo em-blema. Todo el cemento que ofrece Construrama es de alguna marca de la empresa Cemex, con lo cual puede ser difícil encontrar un lugar para el cemento español en esa cadena. Cabe mencionar además que Construrama no es importadora, y por ello, sólo es una opción para empresas establecidas en México

Otra característica de la distribución en el sector de los materiales es que los puntos de venta se encuentran bastante especializados por producto, así es muy difícil dirigirse a un solo establecimiento y encontrar desde el cemento, al mármol, la teja y las puertas de made-ra. Sin embargo, existe una zona en México D.F., conocida como Av. División del Norte en donde se concentran una multitud de puntos de venta de materiales para la construcción y en donde se puede encontrar todo lo necesario para construir una vivienda.

Por último, señalar que los fabricantes son, al mismo tiempo, distribuidores en mu-chos casos. Los productores venden directamente a las constructoras más importantes y también suelen contar con su propia red de distribuidores con los que tienen, en algunos ca-sos, la exclusividad. Es el caso sobre todo de las grandes cementeras como Cemex, Apasco y Cruz Azul. En sus respectivas páginas Web se puede consultar su red de distribuidores.

Dada esta configuración del canal de distribución es importante elegir un buen distri-buidor que sobre todo tenga buenas relaciones con las grandes constructoras del país.

1.2. Principales distribuidores

Se puede encontrar un amplio directorio online en la página Web da la Cámara Mexica-na de la Industria de la Construcción, CMIC, www.cmic.org . En el panel de la izquierda bajo el rótulo Directorio>proveedores, se pueden obtener los datos de fabricantes y distribuido-res, clasificados por producto y por ciudad.

Así mismo, otros directorios de acceso libre en Internet son:

� Directorio Espacios, es un directorio publicado por el mismo grupo editorial que la re-vista Espacios de Construcción y Arquitectura; también esta disponible online en www.espacios.com



� En la página del Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM, www.siem.gob.mx , donde se pueden consultar fabricantes y distribuidores, por giro o producto. Este padrón empresarial no es obligatorio y las empresas se inscriben voluntariamente; por esta razón, no es una relación exhaustiva de todos los agentes de la industria.

� www.cihac.com.mx En esta página encontraremos el directorio de los participantes en la feria EXPO CIHAC, clasificados por productos

� www.mexicoweb.com.mx, se puede realizar una búsqueda por producto.

� www.cosmos.com.mx, es una de las mejores, aunque las búsquedas suelen dar re-sultados demasiado amplios, está bastante actualizada.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Como hemos mencionado anteriormente, parte de las constructoras compran directa-mente a los productores establecidos en México. Por esta razón debemos tener en cuenta a la hora de elegir un distribuidor para nuestro producto que éste tenga buenos contactos con las empresas constructoras más relevantes del país.

Así mismo, es conveniente inscribirse como proveedores de materiales para la cons-trucción en INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, y demás agencias estatales de la vivienda. Estas agencias son responsables de la construcción de buena parte de la vivienda que se construye en México, la vivienda social. Algunos fabricantes y distribuidores de materiales (Cementos Moctezuma, Urapiso, Comex, Decomart etc.) firman convenios con estas agen-cias para ofrecer hasta un 30% de descuento en la compra de materiales a los desarrollado-res y constructores que demuestren construir vivienda económica para estas agencias. Aun-que los márgenes se reducen, permite aumentar el volumen de negocio.

Debemos tener en cuenta que los materiales utilizados en este segmento son materiales de gama baja que compiten por precio y por ello no son opción para la mayor parte del pro-ducto español.

También es importante tener en cuenta el tamaño de México, que dificulta que un solo distribuidor pueda surtir a toda la República, por ello, la Oficina Económica y Comercial re-comienda no otorgar exclusividad aunque el distribuidor nos asegure que sí va a poder hacerse cargo de la distribución en todo el país. Sería más conveniente elegir un distribuidor en cada zona económica fuerte del país, esto es, Nuevo León y zona norte, Distrito Federal y centro, el Bajío-Jalisco y la zona del Yucatán (Cancún, Riviera Maya, Mérida)



Dependiendo del público objetivo deberemos aplicar una u otra estrategia. Si se trata de proveer a las agencias estatales para la construcción de vivienda social, prima el precio so-bre la calidad; las marcas no son muy importantes ya que México tiene un déficit de vivienda de 6 millones de hogares que trata de cubrir con vivienda social.

Por otro lado, en las cadenas de bricolaje tipo Construrama y Home Depot se hace más hincapié en la marca y la calidad. Definitivamente, en México existe un nicho de mercado pa-ra los productos de alta calidad, derivado de la demanda de construcción de hoteles y vi-viendas de lujo (urbanizaciones).

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Como ya se ha mencionado anteriormente debemos registrarnos como proveedores de materiales de construcción ante las principales agencias estatales de la vivienda:

INFONAVIT www.infonavit.gob.mx

FOVISSSTE www.fovissste.gob.mx

SHF www.shf.gob.mx

FONHAPO www.fonhapo.gob.mx

La CMIC agrupa entre sus asociados a buena parte de los actores del mundo de la

construcción. Así mismo, tiene un buen conocimiento del sector y elaboran informes que siempre son de utilidad. Esta Cámara está estructurada en subsectores, siendo nueve los que ello distinguen: energía, vivienda, comunicaciones y transporte, etc. Así mismo disponen de un catálogo de proveedores de materiales. Se puede acudir a esta Cámara para solicitar información

Dado el peso de esta Cámara en el sector de la construcción en México sería una buena opción registrarse como proveedor de materiales ante la CMIC y así aparecer en su directorio online.

CMIC Periférico Sur N° 4839



Colonia Parques del Pedregal, México 14010, Ciudad de México Tel. (+52 55) 5424-7400 www.cmic.org

Por otro lado, se puede entrar en contacto con las asociaciones y cámaras de mate-riales para la construcción. No existe ninguna asociación de materiales como tal, pero si existen varias asociaciones especializadas en un solo producto:

CANACEM (Cámara Nacional del Cemento) Calle Leibnitz 77 Col. Anzures 11590 México, DF. Tél.: (52 55) 52 54 48 47 / (52 55) 52 54 48 97 Fax : (52 55) 52 03 41 02 www.canacem.org.mx

ASOCIACIÓN MEXICANA DE FABRICANTES DE FIBRO-CEMENTO Calle de la explanada 316 Col. Lomas de Chapultepec 11000 México, DF. Tel: (52 55) 52 02 83 91

IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto) Av. Insurgentes Sur # 1846 Col. Florida 01030 México, DF. Tél. : (52 55) 56 61 39 02 / (52 55) 56 61 97 82 Fax : (52 55) 56 61 46 59 / (52 55) 56 61 32 82 / (52 55) 56 61 71 59 [email protected] www.imcyc.com.mx

COMACO (Consejo Nacional de la Madera para la Construcción) Viaducto Miguel Alemán No. 277 Col. Escandón 11800 México DF. Tel: (+52 55) 5271-3855 Fax: (+52 55) 5277-6715 www.comaco.com.mx

ANAFATA (Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de Madera) Viaducto Miguel Alemán No. 277, Col. Escandón 11800, México, DF. Tel. (+52 55) 5272-2675



CNIM (Cámara Nacional De La Industria Maderera) Santander No. 15, Desp. 301-303, Col. Insurgentes Mixcoac 03920, México, DF. Tel. (+52 55) 5598-6725 CNIF (Cámara Nacional De La Industria Forestal) López Cotilla No.285 Col. Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco Tel: (+52 33) 3613-9051 CANACERO (Cámara Nacional De La Industria Del Hierro Y Del Acero) Amores No. 338, Col. del Valle 03100, México, D.F. Tel: (+52 55) 5543-4443 www.canacero.org.mx

CAMIMEX (Cámara Minera De México) Sierra Vertientes No. 369, Col. Lomas de Chapultepec 11000 México, DF. Tel. (+52 55) 5540-6788 www.camimex.org.mx

Además hay que tener en cuenta las principales ferias del sector como son Expo CIHAC y Expo Nacional Ferretera, entre otras. La asistencia a estas ferias permitirá tener un primer contacto con la industria de la construcción en México, así como la de darnos a co-nocer apareciendo en el directorio de la feria. En anexo presentamos una relación de las fe-rias más importantes.

El exportador español dispone de varias opciones para entrar en contacto con las em-presas mexicanas del sector de los materiales para la construcción:

� Consultas a la Oficina Económica y Comercial: puede formular una consulta a la Ofi-

cina Comercial de la Embajada de España en México, solicitando listados de empre-sas o cualquier otro tipo de información. Desde el 1 de enero de 2008, la identifiación de socios comerciales es un servicio personalizado con un coste. Para mayor infor-mación pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico. [email protected] .

� Misiones Comerciales Directas / Inversas: puede participar en misiones comerciales directas aprobadas dentro del Plan de Actividades del ICEX y co-organizadas por la



Oficina Económica y Comercial y una asociación sectorial, solicitando que se le pre-pare una agenda de contactos. Por otra parte, algunas veces la Oficina Comercial prepara misiones comerciales inversas a través de las cuales empresas mexicanas visitan España. También puede optar a que la Oficina le prepare un plan individual bajo el esquema de los servicios personalizados.

2.3. Condiciones de acceso

Las condiciones de acceso vienen definidas por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México y la normativa específica a cumplir en cada producto. En las barre-ras no arancelarias se han señalado las NOMs a las que puede estar sujeta la entrada de un producto en el país.

Al igual que para exportar a cualquier otro país que no pertenece a la Unión Europea será imprescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operación. La relación de documentos que se expone a continuación no es excluyente, y puede estar sujeto a va-riaciones, por lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanal cuáles son, en cada momento, los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de iniciar cualquier trámite de exportación:

� Facturas comerciales: Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares de los Estados Unidos de Amé-rica. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.

� Packing List (Lista de Contenidos): Describiendo el contenido de cada paquete que se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura comercial.

� Descripción Individual de la Mercancía: Algunos de los productos de este estudio es-tán sujetos a una disposición adicional que obliga a facilitar información más detalla-da sobre los mismos. Esta descripción deberá anotarse en el pedimento de importa-ción correspondiente, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importa-dor, agente o apoderado aduanal.

� Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, hay que probar el origen comunitario de las mercancías. Para ello existen dos vías:

• Certificado de Origen EUR 1: Expedido por la Agencia Tributaria Española. En la práctica suele realizarlo el transitario.

• Número de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Admi-nistración Tributaria. Este organismo estudiará cada caso (mediante una in-vestigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visi-tando sus instalaciones) y decidirá sobre las solicitudes. Una vez obtenido el



Número de Exportador Autorizado, sólo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación. Para mayor información se puede consultar en:

Agencia Española de Administración Tributaria Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdirección General de Gestión Aduanera Servicio de Origen Avda. Llano Castellano, 17 28071-Madrid Tel.: (91) 728-9605/ 08, 728-9450 Fax.: (91) 358-4721 [email protected] www.aeat.es

2.4. Promoción y publicidad

Bajo este epígrafe pasamos a recopilar algunos de los consejos sobre promoción que se han dado a lo largo de este estudio:

� Lo primero es disponer de una buena página Web, fundamental cuando se quiere vender en un país que se encuentra a larga distancia. En esta página se debe presen-tar la gama de productos que intentamos exportar con una descripción sencilla y cla-ra.

� Figurar en los catálogos de las ferias más importantes a las que se vaya a acudir.

� Figurar en el directorio electrónico de la CMIC como proveedor de materiales de construcción.

� Figurar en los directorios electrónicos y portales B2B como www.cosmos.com.mx

� Aparecer en las publicaciones y revistas sectoriales más importantes:

� Espacios de Construcción y Arquitectura

Esta publicación bimestral esta editada por el grupo Editorial Espacios Diná-micos. Cuenta con una tirada de 45.000 ejemplares y unos 120.000 lectores. Tiene una distribución nacional a lo largo de toda la república. El perfil del lec-tor, es en un 63% constructores y contratistas, 18% arquitectos, 13% empre-sas del ramo, 4% Ingenieros civiles y un 2% trabajadores del Gobierno. Ade-más, el mismo grupo edita otras publicaciones, como Espacios de Construc-ción y Maquinaria, Guía de la Ferretería y el Directorio Espacios, muy amplio. Conjuntamente estas publicaciones son líderes en el sector.



Editorial Espacios Dinámicos, S.A. de C.V.

Bradley 44-A Col. Anzures 11590 México, DF. Tel: (+52 55) 5250-9008 www.espacios.com [email protected]

� Obras

Es una de las revistas con mayor prestigio del sector, editada por Expansión, lleva treinta años en el mercado. Esta publicación se edita mensualmente y tiene una tirada promedio de 13.000 ejemplares

Expansión, S.A. de C.V. 2005

Av. Constituyentes 956 Esq. Rosaleda Col. Lomas Altas 11950 México, DF. Tel: (+52 55) 9177-4100 y 9177-4300 www.obrasweb.com



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

Bajo este epígrafe pasamos a hacer un análisis del sector de la construcción en Méxi-co, demandante de los materiales para la construcción.

1.1. Evolución del sector construcción

La importancia del sector de la construcción se manifiesta en su contribución al PIB nacional, que fue del 7,9% en el 2006, y del 3,1% en el 2007, así como en el efecto multipli-cador que tiene sobre 20 de las 49 ramas industriales y en 10 de las 14 ramas de servicios de la actividad económica nacional que le proveen de los insumos necesarios para realizar los proyectos de infraestructura. Por otra parte, la construcción de vivienda representa el 46,4% del PIB global de la construcción.

Tabla XXIII : PIB Comparado PIB MEXICO PIB DE LA CONSTRUCCION

2004 4 5,3 2005 3,1 2,5 2006 4,9 7,9 2007 3,2 3,1 2008 1,3 -0,6

Fuente: INEGI

La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador, que repercute en beneficio de 37 de las 73 ramas económicas del país. Esto significa que el comportamiento de la construcción contagia a muchos otros sectores, por lo que, la situación económica desfavo-rable, como la que vivimos en estos días, influye en el retroceso de otros sectores. Además, la construcción genera empleos directos e indirectos. De esta manera, el personal ocupado



se redujo el 7.9% en el quinto mes de 2009 con relación al mes de mayo de un año antes, el número de obreros descendió el 8.7% y el de empleados el 5.2%. Con datos desestaciona-lizados, el personal ocupado cayó 0.51% en mayo de 2009 con relación al mes inmediata-mente anterior.

Tras la caída del 25% que afectó al sector después de la crisis de 1994-95, la tasa de crecimiento se mantuvo alta hasta el año 2000. En el año 2001, la industria de la construc-ción se vio gravemente afectada por la desaceleración de la economía mexicana con una re-ducción de la actividad del 5,3%. Así, a partir del 2002, la construcción vuelve a ejercer de motor de la economía mexicana hasta el 2006, cuando se inicia una desaceleración del ritmo de crecimiento del sector.

En los últimos años la industria de la construcción venía creciendo a un ritmo mayor que el de la economía mexicana, por lo que podíamos hablar de buenas expectativas para la misma. Sin embargo, en el 2007 el PIB de la construcción, si bien continuó creciendo, a una tasa del 3.1%, ralentizó su ritmo de crecimiento que, incluso fue inferior a la tasa de creci-miento del PIB nacional, y en el 2008 la situación todavía fue peor, ya que los datos mues-tran, por primera vez en los últimos años, un crecimiento negativo en el PIB de la construc-ción, de -0,6%.

Cuadro XXV: Evolución del PIB nacional y del PIB de la construcción

Fuente: CMIC con datos del INEGI

Como se puede observar en el cuadro II y ya señalamos anteriormente, el sector de la construcción disminuyó un 0.6% en el año 2008 debido a la crisis económica mundial, en contraste con el buen desempeño que tuvo en los cuatro años anteriores.



1.2. Comportamiento en el 2009

Según datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el valor de pro-ducción generado hasta mayo de 2009 mostró una reducción anual de 6.3% en términos re-ales, derivado de las menores obras relativas en edificación.

Desde una perspectiva mensual, cifras desestacionalizadas muestran en mayo de 2009 una disminución de 0,41% del valor de producción de las empresas constructoras res-pecto al mismo mes del año anterior.

A continuación, se presenta un cuadro con la producción total en la construcción di-vidida por tipo de obra. Este cuadro lo podemos encontrar también en el epígrafe sobre la oferta, pero aquí analizamos las diferentes actividades que componen cada tipo de obra.

Cuadro XXV: Producción según tipo de obra

Fuente: INEGI

El principal tipo de construcción que se realizó en los primeros cuatro meses del 2009 fue la edificación, la cual comprende vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, escuelas,



edificios para oficinas y similares, edificaciones comerciales y de servicios, edificaciones in-dustriales en general, hospitales y clínicas, edificaciones para recreación y esparcimiento, y obras auxiliares. El segundo tipo fueron las obras relacionadas con el transporte, como son autopistas, carreteras y caminos, vías férreas, metro y tren ligero, obras de urbanización y vialidad, rompeolas y escolleras, muelles, astilleros, obras fluviales, y obras auxiliares. En ter-cer lugar, se encuentra el petróleo y petroquímica, englobando perforación de pozos, plantas de extracción, plantas de refinación y petroquímica, sistemas de conducción por tubería, y obras auxiliares. El siguiente tipo de obra que más se realizó fue el de electricidad y comuni-caciones, dentro de los cuales se encuentra Instalaciones telefónicas y telegráficas, plantas hidroeléctricas, plantas termoeléctricas, líneas de transmisión y distribución de energía, sub-estaciones, y obras auxiliares. Dentro del apartado de otras construcciones, se encuentran instalaciones mineras, instalaciones de señalamientos y protección, movimientos de tierra, excavaciones subterráneas, montaje e instalación de estructuras metálicas y de concreto, cimentaciones especiales, instalaciones hidráulico-sanitarias y de gas, instalaciones elec-tromecánicas, instalaciones de aire acondicionado, y otras obras no especificadas. Por últi-mo, se encuentran las obras de agua riego y saneamiento, que comprenden presas de todo tipo, obras de riego, perforación de pozos, túneles, sistemas de agua potable y conducción, tanques de almacenamiento, tratamiento de agua y saneamiento, drenaje urbano, y obras auxiliares.

A continuación presentamos una tabla desglosando el valor de la construcción por ti-po de obra en millones de pesos en los últimos ocho años.

Tabla XXIV: Valor de la construcción por tipo de obra (Millones de pesos)

Periodo Total Edificación

Agua, rie-go y sa-

neamiento Electricidad y

comunicaciones Transporte Petróleo y

petroquímica Otras cons-trucciones

2000 129751,2 56959,1 9969,2 7684,1 27024,4 11895,9 17487,5

2001 126415,6 57131,0 8319,4 6415,8 23732,3 11413,6 18134,5

2002 124656,4 53932,5 7251,3 10274,9 23512,7 14190,6 15494,4

2003 132467,0 54047,3 7927,3 9416,2 27729,2 16229,8 17117,2

2004 153174,1 71367,6 11813,2 9066,5 26186,8 18460,1 16280,9

2005 163359,7 79677,1 11939,4 6661,3 28663,3 19898,2 16520,4

2006 193624,2 96224,2 10686,2 8248,6 33802,5 27710,6 16952,2

2007 207507,0 109578,4 8723,9 7303,6 37981,4 27257,3 16662,3

2008 228252,0 120,278,3 10138,4 9711,5 47974,6 22267,6 17881,6

Fuente: INEGI

Según la localización de la obra, las principales aportaciones al valor total de la obra construida por entidad federativa en los primeros meses del 2009, las realizaron el Distrito Federal (11%), Nuevo León (8,8%), Veracruz (7,6), Estado de México (6,8%), Campeche (6,6%), Tabasco (4,7%), Jalisco y Tamaulipas (4,1% cada una), Baja California (3,9%), Gua-najuato (3,4%), y Yucatán y Coahuila (3% cada una). Estos doce estados concentraron el



67,5% de la producción. El siguiente cuadro muestra todos los datos anteriores expresados gráficamente.

Fuente: INEGI

1.3. Oferta local

El sector de la construcción está muy atomizado. Agrupa unas 8500 empresas de las cuales el 92% son microempresas, el 5,6 son Pymes y el 3,4% son empresas grandes o muy grandes.

En realidad el sector está estructurado por un lado por una multitud de pequeñas em-presas de actividad errática y con precios muy bajos, que trabajan la mayoría de las veces en régimen de subcontratación y, por otro lado, por grandes empresas que monopolizan los proyectos de alto valor añadido.



1.4. Tendencias de consumo

En este punto vamos a presentar el consumo de materiales de construcción en los úl-timos seis años

Tabla XXV: Compra y consumo de materiales para la construcción (millones de pesos)

Fuente: INEGI

Tras una breve recesión en los primeros años -determinada también por la recesión económica que sufría México por aquel entonces-, que afectó tanto al consumo como a la compra de materiales, la situación se recuperó en al año 2004, tendencia que se mantiene hasta el año 2006, año en el que se llega a un consumo de 70.556 millones de pesos. Hasta el año 2008, el consumo también continuó creciendo al alcanzar en dicho año 106.073 millo-nes de pesos. Como podemos ver, las compras de materiales para la producción evolucio-nan de modo paralelo al consumo de los mismos.

Año Compras Consumo 2000 63307,8 60637,4 2001 61528,3 59583,2 2002 61462,2 59054,0

2003 63956,9 61309,2

2004 73227,4 70556,8 2005 77549,8 74793,4 2006 91159,3 88026,3 2007 97269,1 93980,1 2008 106073,9 102452,6



Fuente: INEGI

Dada la carencia de vivienda en México y la urgencia para subsanarla en un periodo de tiempo razonable, se prevé que los materiales que van a tener mayor empuje en los próxi-mos años son aquellos que puedan asegurar la construcción de viviendas a precios razona-bles ya que las viviendas que tendrán mayor demanda son aquellas dirigidas a las clases de bajo y medio ingreso que ahora se pueden permitir un hogar con las ayudas y créditos de las agencias estatales de la vivienda. Por esta razón, podemos extraer las siguientes conclusio-nes:

� Los mayores proyectos de construcción de vivienda se llevarán a cabo en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Jalapa, Cuerna-vaca y Querétaro.

� Los materiales que se prevé tengan una mayor demanda son: puertas y ventanas prefabricadas de PVC y aluminio, productos de madera, elementos prefabricados, llaves y válvulas de grifería, ladrillos y cemento.

� De todos estos productos, aquellas marcas que tengan un precio más competitivo se impondrán sobre las demás.

� Existe un nicho de mercado para los productos considerados de gama alta en la construcción de hoteles, especialmente en las zonas de Cancún, Riviera Maya, los Cabos y Nayarit.

1.5. Crecimiento esperado

El escenario para 2009 está marcado por la incertidumbre respecto a la magnitud de los efectos sobre la economía mexicana de la crisis que está atravesando EEUU, por lo que las previsiones se están ajustando constantemente. En este sentido, el Ejecutivo está apli-cando las medidas económicas anticíclicas necesarias, aumentando el gasto público en vi-vienda e infraestructuras, y tratando de fortalecer la demanda interna para afrontar la situa-ción.

Así, la expectativa de crecimiento del PIB de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-blico para 2009 es del (-) 5,5%, pudiendo reajustarse a lo largo del año. Asimismo, el Banco de México (Banxico) estima que el PIB registre una contracción de entre 3,8 y 4,8% a tasa anual. La amplitud de este intervalo de pronóstico refleja el grado de incertidumbre que ac-tualmente enfrenta la economía. Por otro lado, considerando la trayectoria prevista de la



economía mundial y de la producción industrial de Estados Unidos, las previsiones para el año 2010 concluyen que el PIB podría expandirse entre 1,5 y 2,5% anual. Finalmente, el FMI anticipa una contracción del PIB del 3,7% a tasa anual para el año 2009.

En cuanto a la vivienda, para el año 2030 se prevé que existan cerca de 45 millones de hogares. En el escenario programado, la demanda de vivienda será entre 700 mil a 1 mi-llón de viviendas anuales. Para el periodo 2007-2013, la estimación de demanda de vivienda era de 7 millones de viviendas, y hasta el momento se han cumplido las expectativas.

Con respecto a la industria de la construcción, se prevé que caiga un 8.8% durante el año 2009 y que pierda 250,000 empleos derivado de la crisis económica. Hasta el momento el sector de la vivienda reporta un decremento en construcción para 2009 de más de 40 por ciento respecto a lo edificado el pasado año, impactado en parte por un menor nivel adquisi-tivo de las personas que limita la adquisición de crédito. La recuperación del sector vendrá de las medidas que tomen las autoridades federales para impulsar la economía, ya que el primer sector que se resiente ante una crisis es la construcción, pero también es la primera industria en recuperarse.

Además, en enero del 2009, los integrantes de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción firmaron un acuerdo de adhesión al Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, con el objetivo para los próximos años de promover la generación de 350,000 empleos directos en la ejecución de las obras de infraes-tructura en todo el país, tanto a través de la obra pública, como del programa de empleo temporal

1.6. Tendencias tecnológicas y medioambientales

Desde hace décadas se contemplan acciones para contrarrestar el calentamiento glo-bal y la degradación de la naturaleza, y la construcción es un claro culpable del deterioro de la naturaleza. Debido a esto, los desarrolladores de construcciones tienen cada vez más en cuenta la ecología al construir, tema que va de la mano de las innovaciones tecnológicas.

Todo lo anterior se resume en el impulso a los nuevos desarrollos llamados edificios verdes (viviendas sustentables), cuya construcción se basa en una responsabilidad ambien-tal. Las claves de estas construcciones son la eficiencia energética, el uso de materiales de construcción innovadores ya sea reciclados y/o certificados desde un origen sustentable, la incorporación de energía solar y eólica, los manejos integrales de residuos y la recuperación de agua.

De esta manera, la Comisión Nacional de Vivienda ha puesto en marcha el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Habitacional Sustentable, que plantea como objetivo impulsar el desarrollo habi-tacional sustentable, y como estrategia estimular la construcción de desarrollos habitaciona-les con características de sustentabilidad adoptando criterios de racionalidad en el uso del



agua y la energía, dotando de una ubicación cercana a los centros de trabajo y educativos, y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente.

Actualmente, la forma de producción de la vivienda en México se desarrolla en lotes individuales con opción a crecimiento, con materiales tales como concreto, tabique y varilla, a través de grandes desarrollos habitacionales y en dimensiones mínimas, debido a que se tiene que absorber el costo de infraestructura y servicios municipales.

Los costos de inversión han influido en que el desarrollo de construcciones sustenta-bles en México sea mínimo, ya que se estima que la construcción de una vivienda sustenta-ble requiere una inversión de entre 15% y 45% más que una vivienda convencional.

El reto al Programa Nacional de Vivienda es la creación de diseños, materiales y tec-nologías de construcción que además de ofrecer un equilibrio ecológico, permitan el desa-rrollo de viviendas con una propuesta económica viable, que se extienda a la vivienda de in-terés social en México.

Las previsiones del Gobierno es que para el año 2012 México cuente con un millón de viviendas sustentables, repartidas en 55 zonas metropolitanas del país.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Podemos distinguir los potenciales clientes de materiales para la construcción en los si-guientes grupos:

� Particulares. Este grupo no es homogéneo. Por una parte nos encontramos al gran segmento de la autoconstrucción, es decir, particulares que construyen su propia vi-vienda En este caso se buscan materiales que tengan un precio económico. Por otro lado están los clientes de cadenas tipo Home Depot, esto es, particulares que ad-quieren algún tipo de material (generalmente de segunda obra) para realizar alguna reparación o pequeña modificación en su hogar a modo de bricolaje. En este caso la calidad y la estética entran a formar parte da las decisiones de compra.

� Las constructoras. Son grandes compradoras de materiales para la construcción. Ofrecen servicios tanto al sector público como privado. Si bien la autoconstrucción seguirá siendo soporte de la compra de materiales (sobre todo en el caso del cemen-to), el peso de la construcción formal asegurado por las grandes constructoras será el de mayor crecimiento.

� Agencias de vivienda. Aunque estas agencias no compran materiales directamente, otorgan créditos y ayudas a particulares para remodelar o para comprar una vivien-da.



3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

De entre los factores asociados a la decisión de compra, el precio es aquel que tiene un mayor peso. Otros aspectos son la calidad, las facilidades de pago y los plazos de entrega.

� Como se ha repetido varias veces a lo largo de este estudio, México tiene graves ca-rencias en materia de vivienda y para las capas mas desfavorecidas de la sociedad, adquirir una sigue suponiendo un gran esfuerzo financiero, por eso, el precio se con-vierte en el principal argumento a la hora de adquirir materiales, ya que se trata de que la vivienda no tenga un precio desorbitado y permitir el acceso a los segmentos de la población con ingresos medios y bajos.

Este hecho explica la tendencia que se observa en los últimos años del gran auge de los productos provenientes de China y de los países asiáticos, en detrimento de los productos norteamericanos, tendencia que se observó en casi todos los productos excepto el cemento.

� La calidad y la variedad de gama son también factores importantes en la decisión de compra sobre todo en algunos segmentos de la población y para algunos productos como el mármol y el granito.

� Aunque el problema no es tan acuciante como años atrás, el acceso a la financiación no es muy fácil en México y obtener un crédito continúa siendo difícil para una parte importante de la población.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español goza de buena reputación, sobre todo en casos como el mármol y granito, donde la piedra gallega y valenciana son bien conocidas y consideradas. Es el ca-so también de la cerámica española, es decir, revestimientos y azulejos, que están muy pre-sentes en México y tiene imagen de tratarse de productos de calidad y diseño.

En otros casos, el producto español es muy poco conocido y se hace necesaria una promoción conjunta del sector para resaltar los puntos fuertes. Es el caso del cemento, con-creto y bloques de hormigón, donde el apabullante dominio de Cemex, Apasco y Cruz Azul, deja poco margen para el producto español. El ladrillo español tampoco es muy conocido y casi inexistente en México.

La pizarra es un producto de muy bajo consumo en México y es por ello que la pizarra española no acaba de encontrar un nicho de mercado atractivo.



Cabe mencionar que buena parte de la demanda más económica se está orientando inevitablemente a la producción nacional así como a productos provenientes de los merca-dos asiáticos, cuyo precio es más competitivo. Es por ello que debe seguir fomentándose la buena imagen que ya tiene el producto español como un producto de calidad, orientándose hacia el segmento de la gama alta y con una relación calidad-precio más ventajosa que los productos provenientes de otros países de Europa.

Una idea muy presente en el distribuidor mexicano es la evolución del euro, el cual en términos generales ha encarecido el producto europeo, en general, y español, en concreto. Esto nos indica que los productos españoles son muy sensibles a los movimientos de la di-visa europea.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA (CIHAC) 2009 13 - 17 Octubre del 2009. Esta feria, organizada por en Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C. se celebra anualmente en Ciudad de México. Es sin duda la más impor-tante del sector con más de 600 expositores, más de 900 stands, y con 35.000 metros cua-drados (datos 2008). Cuenta con un pabellón español del sector de la construcción, organi-zado por el ICEX. Av. Minerva 16 Col. Crédito constructor 03940 México DF Tel. (+52 55) 5661-0844 Fax (+52 55) 5661-3445 www.cihac.com.mx EXPO NACIONAL FERRETERA Del 3 al 5 de septiembre del 2009 en Guadalajara. Periodicidad anual. 60,000 asistentes visi-tarán la Expo, con presencia 985 compañías, de las cuales 230 son extranjeras. Espacio de 50000 metros cuadrados. Se presentarán toda una gran variedad de productos de Ferretería, Materiales de Construcción, Pinturas, Jardinería, Herramientas, etc. Organizada por Expo Nacional Ferretera. Av. Insurgentes Sur 1194, Penthouse Col. Tlacoquemecatl del Valle Del. Benito Juárez, CP 03200, México DF Tel. (+52 55) 5636 0460/61/62 Fax: (+52 55) 5636 0479 /5335 0772 [email protected] www.expoferretera.com.mx



VI CONCRETO LATINOAMERICANA Del 18 al 20 de agosto 2009 en Ciudad de México, de periodicidad anual. Todo lo relativo al cemento. 11,000 metros cuadrados de exhibición. 191 compañias expositoras, representando mas de 400 marcas, y 459 asistentes a confe-rencias. Organiza Concreto Latinoamérica /E.J.Krause de México. Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. Tel. (52 55) 1087-1650 Ext. 1159 [email protected] www.worldofconcretemexico.com/

� Ferias organizadas por la CMIC

CONSTRUEXPO GUADALAJARA 2009 Feria Internacional de la Industria de la Construcción 12, 13 y 14 de noviembre del 2009. 10 mil metros cuadrados de exposición. Lerdo de Tejada No. 2151 Col. Americana C.P. 44140 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 36 15 72 12 Ext. 278 / 280 [email protected] www.construforoexpo.com.mx

CONSTRUCTO 2009 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 20 al 22 de agosto de 2009. Más de 7000 visitantes al año. Organizado por: Asociación Promotora de Exposiciones, A.C. Av. Parque Fundidora No. 501 Local 88 Col. Obrera, CP 64010, Monterrey, Nuevo León. CP 64010 Tel. (+52 81) 8369-6660 al 65 Fax: (+52 81) 8369-6732 [email protected] [email protected] www.constructo.com.mx



EXPO TÚ CASA 2009 Del 3 al 5 de julio de 2009. Organizada por APEX

Av. Parque Fundidora 501, CINTERMEX Local 88 PN, Col. Obrera. C.P. 64010, Monterrey N.L. Tel. (81) 83 69 66 60 / 64 / 65 E-mail: [email protected] www.expotucasamonterrey.com

19 EXPO CONSTRUCCIÓN PUEBLA 2009 27, 28 y 29 de Agosto 2009. 4000 metros cuadrados de exhibición y 119 stands. Lugar del evento: Salón San Francisco del Centro de Convenciones Puebla Organiza: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Del. Puebla Informes: 01 (222) 230.4157 www.expoconstruccionpuebla.org/index.php 12 EXPO CONSTRUCCIÓN 2009, CMIC MÉRIDA, YUCATÁN. Lugar del Evento: Centro de convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI 27 al 29 de marzo 2009 Mérida, Yucatán. Tel. (52 999) 9 25 30 60 [email protected] www.cmicyuc.org 16ª Expo Construye 2009 Veracruz 27 al 29 de noviembre de 2009 Sede WTC Veracruz Tel. (01-229) 9 21 44 90 al 92 ext.116 Contacto: Sra. Beatriz Villar E-mail: [email protected] www.cmic.org/cmic/eventos/agenda.htm 2 Foro ExpoConstrucción CMIC Quintana Roo 2009 17 y 18 de noviembre de 2009 Cancún. Lugar: Salón Miss Universo, Hotel Fiesta Americana Condesa. 26 y 27 de noviembre de 2009, Chetumal. Lugar: Centro Internacional de Negocios. Organizador: CMIC – Quintana Roo. Contacto: Magdalena Ojeda Calderón, Mirna G. Canche Moo. Tel. (983) 8370388, 8371953 E-mail: [email protected], [email protected]



www.cmic.org/cmic/eventos/agenda.htm

13 Expo Construcción Coatza 2009 1, 2 y 3 de octubre de 2009 Lugar: Centro de Convenciones de Coatzacoalcos Organizador: CMIC delegación regional Coatzacoalcos Contacto: Lic. José Julián Freyre Maldonado Teléfono: 01 921 21 27383 ext. 107 y 116 Correos: comunicació[email protected] [email protected] http://www.cmiccoatza.org/exposiciones.html

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Si tuviera alguna duda en su proceso de exportación a México, los siguientes organismos pueden resultarle de mucha utilidad:

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) Dirección: Paseo de la Castellana 14-16 28020 Madrid Tel: 902 349000 www.icex.es (a través de la web también se puede realizar la consulta)

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MÉXICO Dirección: Av. Presidente Masaryk 473, Col. Polanco 11530 México DF Tel: (0052 55) 9138 6040 Fax: (0052 55) 9138 6050 [email protected]

CÁMARA DE COMERCIO DE SU LOCALIDAD La página web del Consejo superior de Cámaras es www.cscamaras.es

AUTORIDADES MEXICANAS - Secretaría de Economía de México: http://www.economia.gob.mx -Aduana de México: http://www.aduanas.sat.gob.mx

Se trata de páginas Web muy completas donde existen también guías para importadores de productos, por lo que puede ser de utilidad para que el exportador compruebe qué requisi-tos necesita su importador.



Por último resaltamos unas recomendaciones, que aunque simples, resultan ser muy valio-sas a la hora de exportar a México:

� Utilice los servicios ofrecidos por ICEX y la Oficina Económica y Comercial en Méxi-co. Solicite listados, ferias, consejos y todo lo que requiera para que su exportación a México sea exitosa.

� Estudie cuidadosamente el mercado objetivo, México, y las posibilidades de introdu-cir y distribuir su producto con éxito. No se lance “a lo loco”, reúna todos los datos necesarios, realice un completo estudio de mercado y tome la decisión de exporta-ción con garantías.

� Tómese el tiempo necesario para seleccionar un buen importador-distribuidor-representante, en función de la modalidad elegida. Él va a ser quien distribuya sus productos en México, a 12.000 kilómetros de España, por lo que es fundamental que sea reconocido y tenga confianza en él, entre otras cosas, para saber que le va a pa-gar puntualmente.

� Si la exportación va a ser periódica, van a haber sucesivos envíos de producto. Esto hace recomendable seleccionar un buen transitario u operador logístico que efectúe la operación. Pida presupuestos, analice costes y servicios, flexibilidad y seguridad que le ofrece, de forma que su mercancía llegue a tiempo, en buenas condiciones y a un costo razonable (se estima que sobre el 15-20% del coste total de un producto se deriva del transporte).

� Ponga especial atención y cuidado en rellenar completa y correctamente toda la do-cumentación relacionada con el proceso de exportación. La Aduana mexicana es muy estricta con esto y se corre el riesgo de que su envío quede sin ser liberado, con los consiguientes perjuicios que esto supone; para cualquier duda, consulte a su im-portador o a la Oficina Comercial.

� Participe en ferias del sector y acuda periódicamente a México. Esto puede mejorar su imagen en el país, puede ampliar su cartera de clientes y beneficiar sus ventas.

� Por último, tenga mucha paciencia. México es definitivamente un país que tiene un gran potencial pero donde hay que armarse de paciencia y persistencia para hacer negocio y, posteriormente, incrementarlo.

3. BIBLIOGRAFÍA

• Guía para exportar a México, La logística de un viaje. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

• Guía país 2009. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Méxi-co. 2009



• Estado actual de la vivienda en México. Fundación CIDOC y SHF, con el apoyo de CONAVI, UNAM, INFONAVIT, SEDESOL, FOVISSSTE e HIC. 2008

• EIM Encuestas Industriales Mensuales. INEGI.

• Panorama actual de la industria de la construcción. CMIC. 2009

• Indicadores económicos de la construcción. CMIC. 2009

• Indicadores macroeconómicos de la economía mexicana. CMIC. 2009

• Principales indicadores de empresas constructoras. INEGI. 2009

• Materiales Para La Construcción Y Ferretería 2004 BANCOMEXT. 2004

• Arthur Andersen. Análisis Sectorial Materiales para la Construcción. 2001

• El Sexenio de las Carreteras. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 2004

• La Vivienda Generadora de Crecimiento Económico y Bienestar Social. Cámara Mexi-cana de la Industria de la Construcción (CMIC). 2004

• Ficha ejecutiva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

• PLIEGO Islas, Carlos Arturo. Información Estadística. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Febrero 2005

• Plan Nacional de Infraestructuras del 2007-2012, Gobierno Federal de la República de México, 2007

• CONAFOVI: “Ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa, los integrantes del Consejo Nacional de Vivienda firman el acuerdo: Compromiso a favor de la vivienda”, 21 de marzo del 2007

• Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).Edición 2005

• Principales Indicadores de Empresas Constructoras. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2005

• La Industria de la Construcción y Perspectivas para el 2005. Revista Mexicana de la Industria de la Construcción



• Anuario Estadística de la Minería Mexicana. Consejo de Recursos Minerales. 2004

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). www.cmic.org

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